#аналитика #акции #США #JPM #ТОП
💡 События первой торговой недели года внесли изменения в настроения инвесторов и заложили определенные тренды на весь 2021 г. На фоне того, что демократы получили контроль над Конгрессом и Джо Байден официально утвержден, как избранный 46 президент США, необходимо учесть основные направления развития экономики, которые будут закладываться новой властью. J.P. Morgan считает, что увеличение объема мер поддержки экономики, а также возвращение американских граждан к работе - являются приоритетными задачами для новой власти по сравнению с повышением налогов. Распространение вакцины от коронавируса, восстановление рынка труда, улучшение потребительского настроения и повышение уровня потребления - факторы, ведущие к экономическому подъему, на фоне продолжающейся поддержки ликвидности и акций, доля которых в глобальных инвестиционных портфелях по-прежнему ниже среднего уровня.
👉🏻 Все вышеперечисленное закладывает воодушевляющую основу для здорового роста рынка в первой половине 2021 г. В такой ситуации, согласно мнению J.P.Morgan, любой намек на сокращение вливаний в экономику во второй половине 2021 г., заставит инвесторов умерить оптимизм.
⚡️ Топ-10 акций на 1 квартал 2021 г. от J.P.Morgan:
✅ Avantor #AVTR - лучшая идея среди компаний-поставщиков биотехнологического оборудования, компания является бенефициаром производства вакцин, а также последовательно снижает долговую нагрузку.
✅ Brookfield Asset Management #BAM - ожидается, что #BAM привлечет $50 млрд новых активов в течение следующих двух лет в свой фонд альтернативных инвестиций Flagship, что позволит ежегодно увеличивать выручку компании на $700 млн.
✅ Farfetch #FTCH - привлекательность компании возрастает на фоне восстановления спроса/предложения на онлайн-шопинг люксовых товаров.
✅ Huntington Bancshares #HBAN - банковская холдинговая компания, привлекательность которой выросла, в том числе, после приобретения TCF Financial Corp.
✅ L Brands #LB - компания, которой принадлежит бренд женского нижнего белья Victoria’s Secret и бренд косметической продукции, ароматов и подарков Bath & Body Works показала общий рост во второй половине 2020 г.
✅ Micron #MU - производитель полупроводниковой продукции, привлекательность подкрепляется стабильной цикличностью по части обновления компьютерных процессоров и игровых консолей, а также восстановлением цен на разрабатываемые устройства памяти DRAM.
✅ Mosaic #MOS - один из крупнейших производителей фосфоросодержащих удобрений в мире, у которого есть перспектива увеличения доли на рынке на фоне введения пошлин на ввозимые в США фосфоросодержащие удобрения.
✅ PayPal #PYPL - впечатляющая динамика роста бизнеса за последние полгода.
✅ Silicon Valley Bank #SIVB - высокотехнологичный банк США, отличается низким риском благодаря тому, что почти половина кредитного портфеля банка сформирована займами на капитальные расходы с нулевыми убытками.
✅ T Mobile #TMUS - топ-идея среди телекомов с экспозицией на 5G.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 События первой торговой недели года внесли изменения в настроения инвесторов и заложили определенные тренды на весь 2021 г. На фоне того, что демократы получили контроль над Конгрессом и Джо Байден официально утвержден, как избранный 46 президент США, необходимо учесть основные направления развития экономики, которые будут закладываться новой властью. J.P. Morgan считает, что увеличение объема мер поддержки экономики, а также возвращение американских граждан к работе - являются приоритетными задачами для новой власти по сравнению с повышением налогов. Распространение вакцины от коронавируса, восстановление рынка труда, улучшение потребительского настроения и повышение уровня потребления - факторы, ведущие к экономическому подъему, на фоне продолжающейся поддержки ликвидности и акций, доля которых в глобальных инвестиционных портфелях по-прежнему ниже среднего уровня.
👉🏻 Все вышеперечисленное закладывает воодушевляющую основу для здорового роста рынка в первой половине 2021 г. В такой ситуации, согласно мнению J.P.Morgan, любой намек на сокращение вливаний в экономику во второй половине 2021 г., заставит инвесторов умерить оптимизм.
⚡️ Топ-10 акций на 1 квартал 2021 г. от J.P.Morgan:
✅ Avantor #AVTR - лучшая идея среди компаний-поставщиков биотехнологического оборудования, компания является бенефициаром производства вакцин, а также последовательно снижает долговую нагрузку.
✅ Brookfield Asset Management #BAM - ожидается, что #BAM привлечет $50 млрд новых активов в течение следующих двух лет в свой фонд альтернативных инвестиций Flagship, что позволит ежегодно увеличивать выручку компании на $700 млн.
✅ Farfetch #FTCH - привлекательность компании возрастает на фоне восстановления спроса/предложения на онлайн-шопинг люксовых товаров.
✅ Huntington Bancshares #HBAN - банковская холдинговая компания, привлекательность которой выросла, в том числе, после приобретения TCF Financial Corp.
✅ L Brands #LB - компания, которой принадлежит бренд женского нижнего белья Victoria’s Secret и бренд косметической продукции, ароматов и подарков Bath & Body Works показала общий рост во второй половине 2020 г.
✅ Micron #MU - производитель полупроводниковой продукции, привлекательность подкрепляется стабильной цикличностью по части обновления компьютерных процессоров и игровых консолей, а также восстановлением цен на разрабатываемые устройства памяти DRAM.
✅ Mosaic #MOS - один из крупнейших производителей фосфоросодержащих удобрений в мире, у которого есть перспектива увеличения доли на рынке на фоне введения пошлин на ввозимые в США фосфоросодержащие удобрения.
✅ PayPal #PYPL - впечатляющая динамика роста бизнеса за последние полгода.
✅ Silicon Valley Bank #SIVB - высокотехнологичный банк США, отличается низким риском благодаря тому, что почти половина кредитного портфеля банка сформирована займами на капитальные расходы с нулевыми убытками.
✅ T Mobile #TMUS - топ-идея среди телекомов с экспозицией на 5G.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🔥 Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF Clean Power #CNRG, прибыль +85%
• Google #GOOG, прибыль +30%
• Activision Blizzard #ATVI, прибыль +29.4%
• WIX #WIX, прибыль +16.5%
• Snap #SNAP, прибыль +14.5%
• Farfetch #FTCH, прибыль +14%
• PayPal #PYPL, прибыль +12%
• Qualcomm #QCOM, прибыль +7.1%
💎 По мере того, как рынок «переварил» историю с Wall Street Bets, а так же на фоне идущей вакцинации и растущих шансов на утверждение расширенного пакета стимулов индексы обновили максимумы. Мы продолжаем наращивать экспозицию на рынок акций и отдаем предпочтение циклическим и value-компания.
✅ Будьте в курсе всех сделок проекта αβeta - подключайтесь на ⚡️premium⚡️(@alpha_one_bot).
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF Clean Power #CNRG, прибыль +85%
• Google #GOOG, прибыль +30%
• Activision Blizzard #ATVI, прибыль +29.4%
• WIX #WIX, прибыль +16.5%
• Snap #SNAP, прибыль +14.5%
• Farfetch #FTCH, прибыль +14%
• PayPal #PYPL, прибыль +12%
• Qualcomm #QCOM, прибыль +7.1%
💎 По мере того, как рынок «переварил» историю с Wall Street Bets, а так же на фоне идущей вакцинации и растущих шансов на утверждение расширенного пакета стимулов индексы обновили максимумы. Мы продолжаем наращивать экспозицию на рынок акций и отдаем предпочтение циклическим и value-компания.
✅ Будьте в курсе всех сделок проекта αβeta - подключайтесь на ⚡️premium⚡️(@alpha_one_bot).
🔥 Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +44%
• Snap #SNAP, прибыль +25%
• ETF Nasdaq Biotechnology #IBB, прибыль +24%
• Caterpillar #CAT, прибыль +17.5%
• WIX #WIX, прибыль +14.7%
• Darden Restaurants #DRI, прибыль +14%
• Dexcom #DXCM, прибыль +13.5%
• Johnson & Johnson #JNJ, прибыль +12.5%
• Match Group #MTCH, прибыль +12%
• Wynn Resorts #WYNN, прибыль +8.4%
• Farfetch #FTCH, прибыль +7.3%
• Deer & Co #DE, прибыль +6.5%
💎 Американский рынок акций продолжает уверенный рост - индекс S&P500 в очередной раз достигает своего максимума и прибавляет почти 5% с начала года. При этом портфель «Активное управление» прибавил почти 11%. Нам удалось существенно опередить индекс на столь коротком временном отрезке. Будем держать планку.
✅ Будьте в курсе всех сделок проекта αβeta - подключайтесь на ⚡️premium⚡️(@alpha_one_bot).
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +44%
• Snap #SNAP, прибыль +25%
• ETF Nasdaq Biotechnology #IBB, прибыль +24%
• Caterpillar #CAT, прибыль +17.5%
• WIX #WIX, прибыль +14.7%
• Darden Restaurants #DRI, прибыль +14%
• Dexcom #DXCM, прибыль +13.5%
• Johnson & Johnson #JNJ, прибыль +12.5%
• Match Group #MTCH, прибыль +12%
• Wynn Resorts #WYNN, прибыль +8.4%
• Farfetch #FTCH, прибыль +7.3%
• Deer & Co #DE, прибыль +6.5%
💎 Американский рынок акций продолжает уверенный рост - индекс S&P500 в очередной раз достигает своего максимума и прибавляет почти 5% с начала года. При этом портфель «Активное управление» прибавил почти 11%. Нам удалось существенно опередить индекс на столь коротком временном отрезке. Будем держать планку.
✅ Будьте в курсе всех сделок проекта αβeta - подключайтесь на ⚡️premium⚡️(@alpha_one_bot).
⚠️ Коллеги, спасибо за то, что выбираете нас! Продолжаем серию постов о каждом нашем портфеле и напоминаем о том, что следить за сделками по ним можно в премиум-канале @alpha_one_bot.
⚡️ Мы уже писали, что наибольшее количество инвестиционных идей мы отыгрываем в рамках портфеля «Активное управление». На прошлой неделе мы «ротировали» позиции в пользу просевших технологический компаний, производителей электрокаров и «зеленой энергетики». В пятницу в очередной раз сформировали позицию в Farfetch #FTCH на факте отчетности - за один день акции прибавили более 7%. Портфель вырос на 45% и 7.5% в 2020г. и 2021г.
💎 Присоединяйтесь к @alpha_one_bot, чтобы не пропустить выгодные сделки!
❓ Подробнее о премиум канале: https://clck.ru/TLbqA
💬 Отзывы: @abeta_review
📈 Приобрести доступ: @alpha_one_bot
#мы #premium
⚡️ Мы уже писали, что наибольшее количество инвестиционных идей мы отыгрываем в рамках портфеля «Активное управление». На прошлой неделе мы «ротировали» позиции в пользу просевших технологический компаний, производителей электрокаров и «зеленой энергетики». В пятницу в очередной раз сформировали позицию в Farfetch #FTCH на факте отчетности - за один день акции прибавили более 7%. Портфель вырос на 45% и 7.5% в 2020г. и 2021г.
💎 Присоединяйтесь к @alpha_one_bot, чтобы не пропустить выгодные сделки!
❓ Подробнее о премиум канале: https://clck.ru/TLbqA
💬 Отзывы: @abeta_review
📈 Приобрести доступ: @alpha_one_bot
#мы #premium
#инвестиционная_идея #акции #США #FTCH #JPM
💡 После публикации отчетности Farfetch #FTCH за 4 квартал, в котором рентабельность не оправдала ожиданий, акции компании немного скорректировались. Во время пандемии Farfetch выигрывала благодаря ускоренному развитию онлайн-торговли люксового сегмента. При этом потребители скорее всего продолжат выбирать платформу за счет ее удобства и простоты. Текущую коррекцию в бумагах #FTCH банк рекомендует использовать для формирования позиции.
⚡️ Основные тезисы в пользу компании:
• EBITDA в размере $10 млн (рентабельность 2.2%) ниже прогноза JPM в $12 млн, что обусловлено коэффициентом привлеченных пользователей в 28.8% (против прогноза JPM в 30.0%). Руководство отметило сдерживающие факторы в виде повышения затрат на транспортировку, налога на цифровые услуги в ЕС, а также краткосрочное влияние на валовую рентабельность в первом полугодии в результате выхода Великобритании из ЕС.
• Рекламный баннер Farfetch появился на принадлежащей Alibaba онлайн-площадке Tmall Luxury Pavilion 21 февраля, а официальный запуск канала продаж намечен на 1 марта. 3500 брендов платформы #FTCH станут доступны 779 млн клиентам Tmall, причем 95% этих брендов ранее не присутствовали на Tmall.
👉🏻 J.P. Morgan повышает целевую цену до $72 на основе коэффициента EV/Sales=11.5x по прогнозным оценкам на 2022 год.
✅ Farfetch #FTCH
🎯 Целевая цена – $72, потенциал роста +9.3%.
💎 Бизнес компании Farfetch #FTCH растет колоссальными темпами, что делает ее интересной для инвестиций. Мы в очередной раз сформировали позицию в бумаге на прошлой неделе.
@aabeta • premium⚡️
График #FTCH от TradingView
💡 После публикации отчетности Farfetch #FTCH за 4 квартал, в котором рентабельность не оправдала ожиданий, акции компании немного скорректировались. Во время пандемии Farfetch выигрывала благодаря ускоренному развитию онлайн-торговли люксового сегмента. При этом потребители скорее всего продолжат выбирать платформу за счет ее удобства и простоты. Текущую коррекцию в бумагах #FTCH банк рекомендует использовать для формирования позиции.
⚡️ Основные тезисы в пользу компании:
• EBITDA в размере $10 млн (рентабельность 2.2%) ниже прогноза JPM в $12 млн, что обусловлено коэффициентом привлеченных пользователей в 28.8% (против прогноза JPM в 30.0%). Руководство отметило сдерживающие факторы в виде повышения затрат на транспортировку, налога на цифровые услуги в ЕС, а также краткосрочное влияние на валовую рентабельность в первом полугодии в результате выхода Великобритании из ЕС.
• Рекламный баннер Farfetch появился на принадлежащей Alibaba онлайн-площадке Tmall Luxury Pavilion 21 февраля, а официальный запуск канала продаж намечен на 1 марта. 3500 брендов платформы #FTCH станут доступны 779 млн клиентам Tmall, причем 95% этих брендов ранее не присутствовали на Tmall.
👉🏻 J.P. Morgan повышает целевую цену до $72 на основе коэффициента EV/Sales=11.5x по прогнозным оценкам на 2022 год.
✅ Farfetch #FTCH
🎯 Целевая цена – $72, потенциал роста +9.3%.
💎 Бизнес компании Farfetch #FTCH растет колоссальными темпами, что делает ее интересной для инвестиций. Мы в очередной раз сформировали позицию в бумаге на прошлой неделе.
@aabeta • premium⚡️
График #FTCH от TradingView
Ваше мнение по акциям Farfetch #FTCH
Anonymous Poll
23%
🟢 Покупать
14%
🟡 Держать
16%
🔴 Продавать
47%
См. результаты опроса
🔥 #Результаты прошедшей недели premium канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF US Global Jets ETF #JETS, прибыль +60%
• Cummins #CMI, прибыль +10.4%
• Penn National Gaming #PENN, прибыль +9.4%
• Farfetch #FTCH, прибыль +6%
• KLA #KLAC, прибыль +5.3%
💎 Прошедшая неделя прошла под знаком волатильности - мы продолжали наблюдать разнонаправленное движение индексов. Мы нарастил кэш, а так же перекладывались из слабых бумаг в более сильные, при этом фиксируя и убыточные позиции. Мы сохраняем положительный взгляд на рынок и планируем ребалансировать портфели в более циклические сектора на отскоке.
❓ Подробнее о премиум канале: https://clck.ru/TLbqA
💬 Отзывы: @abeta_review
📈 Приобрести доступ: @alpha_one_bot
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF US Global Jets ETF #JETS, прибыль +60%
• Cummins #CMI, прибыль +10.4%
• Penn National Gaming #PENN, прибыль +9.4%
• Farfetch #FTCH, прибыль +6%
• KLA #KLAC, прибыль +5.3%
💎 Прошедшая неделя прошла под знаком волатильности - мы продолжали наблюдать разнонаправленное движение индексов. Мы нарастил кэш, а так же перекладывались из слабых бумаг в более сильные, при этом фиксируя и убыточные позиции. Мы сохраняем положительный взгляд на рынок и планируем ребалансировать портфели в более циклические сектора на отскоке.
❓ Подробнее о премиум канале: https://clck.ru/TLbqA
💬 Отзывы: @abeta_review
📈 Приобрести доступ: @alpha_one_bot
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (3947 п.)
📉 Nasdaq: -0.81% (12860 п.)
📉 Dow Jones: -0.04% (33020 п.)
🌕 Золото: -1.31% ($1689)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.10% ($64.07)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.88% (1.747%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла нового пика с января 2020 года, коснувшись отметки в 1.77%. Благодаря этому под давлением снова оказывается технологический сектор, а финансовый сектор растет. Рост показателя возобновился наряду с оптимизмом по поводу распространения американской вакцины и возможности одобрения законопроекта об инфраструктуре, обеспечивающего дополнительные меры поддержки для экономики. Инвесторы с нетерпением ждут заявления Байдена о планах по расходам на инфраструктуру общей суммой на $3 трлн, которое, как ожидается, он сделает во время своего выступления в среду. К негативным факторам можно отнести возобновившийся рост случаев заражения COVID-19 в США, который может несколько отодвинуть дату полного снятия ограничений. Европейские фондовые индексы торгуются с положительной динамикой, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
💎 Руперт Томпсон, главный инвестиционный директор Kingswood, сказал Financial Times, что «масштаб потенциальных стимулов вызвал значительную нервозность в отношении инфляции и стал причиной для распродажи государственных облигаций накануне».
🔴 Credit Suisse #CS заявил, что потерял от $3 млрд до $4 млрд в связи с ликвидацией позиций Archegos Capital. Ранее банк прокомментировал, что размер потерь может оказаться "очень существенным".
🔴 По данным Bloomberg, Wells Fargo могла совершить сделки общей стоимостью на $2.14 млрд. Банк пытался продать блок из 18 млн акций ViacomCBS Inc. по $48 за штуку до сегодняшнего открытия рынка, отмечается в отчете. По данным, Wells Fargo также предлагала продажу блоков Baidu Inc. #BIDU, Farfetch #FTCH, Vipshop #VIPS и iQIYI #IQ.
🟢 Несмотря на увеличение числа заболевших коронавирусом, вакцинация продолжает идти полным ходом. Недавнее исследование центра по контролю и профилактике заболеваний США показало, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna снижают распространение вируса на 90%.
🟢 Ежеквартальный опрос Evercore ISI о расходах компаний на технологии указывает на "очень сильный" прогноз: 80% опрошенных утверждают, что ожидают роста расходов на IT, а 14% - что они останутся на прежнем уровне. Бенефициарами могут стать Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN.
Что еще происходит в мире…
🟢 Ark Invest Management под управлением Кэти Вуд сегодня запускает новый ETF, который будет связан с развитием космической индустрии. ARK Space Exploration & Innovation ETF #ARKX будет включать от 40 до 50 американских и зарубежных компаний, занимающихся исследованием космоса и инновациями.
🟢 Virgin Galactic #SPCE представила новый космический корабль VSS Imagine, который пополнит растущий парк суборбитальных кораблей компании. VSS Imagine будет предназначен для более быстрого повторного использования, чем SpaceShipTwo, который в настоящее время является центром усилий компании, направленных на то, чтобы начать бизнес в области космического туризма в 2022 году.
💎 На этой неделе ежеквартальная ребалансировка фондов с фиксированной аллокацией активов между акциями и облигациями может оказать некоторые давление на фондовый рынок. За прошедший квартал акции выросли, а облигации в основном корректировались в ценах, для выравнивания портфелей фонды будут покупать облигации и продавать акции. Любую слабость вызванную техническими продажами мы планируем выкупать, т.к. сохраняем оптимистичный взгляд.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (3947 п.)
📉 Nasdaq: -0.81% (12860 п.)
📉 Dow Jones: -0.04% (33020 п.)
🌕 Золото: -1.31% ($1689)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.10% ($64.07)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.88% (1.747%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла нового пика с января 2020 года, коснувшись отметки в 1.77%. Благодаря этому под давлением снова оказывается технологический сектор, а финансовый сектор растет. Рост показателя возобновился наряду с оптимизмом по поводу распространения американской вакцины и возможности одобрения законопроекта об инфраструктуре, обеспечивающего дополнительные меры поддержки для экономики. Инвесторы с нетерпением ждут заявления Байдена о планах по расходам на инфраструктуру общей суммой на $3 трлн, которое, как ожидается, он сделает во время своего выступления в среду. К негативным факторам можно отнести возобновившийся рост случаев заражения COVID-19 в США, который может несколько отодвинуть дату полного снятия ограничений. Европейские фондовые индексы торгуются с положительной динамикой, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
💎 Руперт Томпсон, главный инвестиционный директор Kingswood, сказал Financial Times, что «масштаб потенциальных стимулов вызвал значительную нервозность в отношении инфляции и стал причиной для распродажи государственных облигаций накануне».
🔴 Credit Suisse #CS заявил, что потерял от $3 млрд до $4 млрд в связи с ликвидацией позиций Archegos Capital. Ранее банк прокомментировал, что размер потерь может оказаться "очень существенным".
🔴 По данным Bloomberg, Wells Fargo могла совершить сделки общей стоимостью на $2.14 млрд. Банк пытался продать блок из 18 млн акций ViacomCBS Inc. по $48 за штуку до сегодняшнего открытия рынка, отмечается в отчете. По данным, Wells Fargo также предлагала продажу блоков Baidu Inc. #BIDU, Farfetch #FTCH, Vipshop #VIPS и iQIYI #IQ.
🟢 Несмотря на увеличение числа заболевших коронавирусом, вакцинация продолжает идти полным ходом. Недавнее исследование центра по контролю и профилактике заболеваний США показало, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna снижают распространение вируса на 90%.
🟢 Ежеквартальный опрос Evercore ISI о расходах компаний на технологии указывает на "очень сильный" прогноз: 80% опрошенных утверждают, что ожидают роста расходов на IT, а 14% - что они останутся на прежнем уровне. Бенефициарами могут стать Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN.
Что еще происходит в мире…
🟢 Ark Invest Management под управлением Кэти Вуд сегодня запускает новый ETF, который будет связан с развитием космической индустрии. ARK Space Exploration & Innovation ETF #ARKX будет включать от 40 до 50 американских и зарубежных компаний, занимающихся исследованием космоса и инновациями.
🟢 Virgin Galactic #SPCE представила новый космический корабль VSS Imagine, который пополнит растущий парк суборбитальных кораблей компании. VSS Imagine будет предназначен для более быстрого повторного использования, чем SpaceShipTwo, который в настоящее время является центром усилий компании, направленных на то, чтобы начать бизнес в области космического туризма в 2022 году.
💎 На этой неделе ежеквартальная ребалансировка фондов с фиксированной аллокацией активов между акциями и облигациями может оказать некоторые давление на фондовый рынок. За прошедший квартал акции выросли, а облигации в основном корректировались в ценах, для выравнивания портфелей фонды будут покупать облигации и продавать акции. Любую слабость вызванную техническими продажами мы планируем выкупать, т.к. сохраняем оптимистичный взгляд.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели - 28.11.2022
В центре внимания - публикация второй оценки по ВВП США за 3-й квартал, а также выход отчета по занятости населения за ноябрь.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 ноября:
• Индекс доверия потребителей от СВ (ноябрь)
30 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (ноябрь)
• ВВП США (3 кв.)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
1 декабря:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США (ноябрь)
2 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
29 ноября - Intuit #INTU, CrowdStrike #CRWD
30 ноября - Salesforce #CRM
1 декабря - Dollar General #DG, Marvell Technology #MRVL, Kroger #KR
Рынок IPO:
Adamas One #JEWL, Erayak Power Solution #RAYA и Curative Biotechnology #CUBT определят цены на свои IPO, и начнут торги бумагами в течение недели. Помимо этого, заканчивается локап период для акций TOP Financial Group #TOP.
Продажи электромобилей:
Китайские производители электромобилей NIO #NIO, XPeng #XPEV# и Li Auto #LI опубликуют свои ежемесячные отчеты о поставках 1 декабря. В предыдущие месяцы выход позитивных данных оказывал положительное влияние на акции сектора.
Превью отчетности Salesforce:
В центре внимания инвесторов будут прогнозы компании, а также новая информация о стратегии M&A. Wedbush и Jefferies считают, что негативное влияние на результаты Salesforce может оказать удлинение сроков заключения сделок в США и Европе, а также замедление интеграции Slack на фоне макроэкономической неопределенности. Morgan Stanley, в свою очередь, остается «быком» по компании и отмечает выгодное соотношение риска/доходности акций, учитывая чересчур негативное позиционирование инвесторов и привлекательную оценку по мультипликаторам.
Корпоративные события:
Amazon #AMZN проведет четырехдневное мероприятие re:Invent, посвященное продуктам и услугам AWS. Среди заметных выступающих: Sumo Logic #SUMO, Rackspace Technology #RXT и Satellogic #SATL. В прошлом акции Datadog #DDOG, NetApp #NTAP и C3.ai #AI демонстрировали положительную динамику во время проведения re:Invent.
30 ноября New York Times в рамках саммита DealBook проведет интервью с генеральными директорами BlackRock #BLK, Amazon #AMZN и Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Также пройдет интервью с бывшим CEO криптобиржи FTX. Среди компаний, проводящих мероприятия для инвесторов на этой неделе, - Nestle #NESN, Macerich Company #MAC, Cerence #CRNC, Emerson #EMR и Farfetch #FTCH.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы компаний, работающих в сфере разработки квантовых вычислений. Считается, что сектор обладает массой возможностей для развития, учитывая постоянный рост сложности обработки данных. По словам аналитиков, квантовые вычисления способны ускорить разработку лекарств, улучшить финансовое моделирование, а также повысить эффективность электрических батарей. Среди наиболее интересных представителей сектора:
✅ Rigetti #RGTI
✅ IonQ #IONQ
✅ Arqit #ARQQ
✅ D-Wave #QBTS
✅ Quantum Computing #QUBT
💎 Широкий рынок акций торгуется вблизи максимальных за 2.5 месяца уровней. Низкое позиционирование инвесторов и данные по инфляции вышедшие лучше ожиданий позволили фондовому рынку уверенно отскочить. Мы считаем, что восходящее движение может по инерции продолжиться какое-то время, но потенциал дополнительного роста не сопоставим с масштабом возможной коррекции с текущих уровней. Для того чтобы переломить сильный медвежий тренд, необходимо несколько месячных принтов по инфляции ниже ожиданий и пересмотр прогнозов финансовых показателей корпораций вниз, т.е. ближе к реальности. Поэтому мы считаем, что сейчас безопаснее «постоять в стороне» с ощутимой долей кэша в портфелях. Скорее всего, еще появятся возможности для покупок по более привлекательным ценам.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация второй оценки по ВВП США за 3-й квартал, а также выход отчета по занятости населения за ноябрь.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 ноября:
• Индекс доверия потребителей от СВ (ноябрь)
30 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (ноябрь)
• ВВП США (3 кв.)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
1 декабря:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США (ноябрь)
2 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
29 ноября - Intuit #INTU, CrowdStrike #CRWD
30 ноября - Salesforce #CRM
1 декабря - Dollar General #DG, Marvell Technology #MRVL, Kroger #KR
Рынок IPO:
Adamas One #JEWL, Erayak Power Solution #RAYA и Curative Biotechnology #CUBT определят цены на свои IPO, и начнут торги бумагами в течение недели. Помимо этого, заканчивается локап период для акций TOP Financial Group #TOP.
Продажи электромобилей:
Китайские производители электромобилей NIO #NIO, XPeng #XPEV# и Li Auto #LI опубликуют свои ежемесячные отчеты о поставках 1 декабря. В предыдущие месяцы выход позитивных данных оказывал положительное влияние на акции сектора.
Превью отчетности Salesforce:
В центре внимания инвесторов будут прогнозы компании, а также новая информация о стратегии M&A. Wedbush и Jefferies считают, что негативное влияние на результаты Salesforce может оказать удлинение сроков заключения сделок в США и Европе, а также замедление интеграции Slack на фоне макроэкономической неопределенности. Morgan Stanley, в свою очередь, остается «быком» по компании и отмечает выгодное соотношение риска/доходности акций, учитывая чересчур негативное позиционирование инвесторов и привлекательную оценку по мультипликаторам.
Корпоративные события:
Amazon #AMZN проведет четырехдневное мероприятие re:Invent, посвященное продуктам и услугам AWS. Среди заметных выступающих: Sumo Logic #SUMO, Rackspace Technology #RXT и Satellogic #SATL. В прошлом акции Datadog #DDOG, NetApp #NTAP и C3.ai #AI демонстрировали положительную динамику во время проведения re:Invent.
30 ноября New York Times в рамках саммита DealBook проведет интервью с генеральными директорами BlackRock #BLK, Amazon #AMZN и Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Также пройдет интервью с бывшим CEO криптобиржи FTX. Среди компаний, проводящих мероприятия для инвесторов на этой неделе, - Nestle #NESN, Macerich Company #MAC, Cerence #CRNC, Emerson #EMR и Farfetch #FTCH.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы компаний, работающих в сфере разработки квантовых вычислений. Считается, что сектор обладает массой возможностей для развития, учитывая постоянный рост сложности обработки данных. По словам аналитиков, квантовые вычисления способны ускорить разработку лекарств, улучшить финансовое моделирование, а также повысить эффективность электрических батарей. Среди наиболее интересных представителей сектора:
✅ Rigetti #RGTI
✅ IonQ #IONQ
✅ Arqit #ARQQ
✅ D-Wave #QBTS
✅ Quantum Computing #QUBT
💎 Широкий рынок акций торгуется вблизи максимальных за 2.5 месяца уровней. Низкое позиционирование инвесторов и данные по инфляции вышедшие лучше ожиданий позволили фондовому рынку уверенно отскочить. Мы считаем, что восходящее движение может по инерции продолжиться какое-то время, но потенциал дополнительного роста не сопоставим с масштабом возможной коррекции с текущих уровней. Для того чтобы переломить сильный медвежий тренд, необходимо несколько месячных принтов по инфляции ниже ожиданий и пересмотр прогнозов финансовых показателей корпораций вниз, т.е. ближе к реальности. Поэтому мы считаем, что сейчас безопаснее «постоять в стороне» с ощутимой долей кэша в портфелях. Скорее всего, еще появятся возможности для покупок по более привлекательным ценам.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 15.05.2023
В центре внимания - отчетности крупнейших розничных сетей США за 1-й квартал. Инвесторы будут следить за любыми признаками, указывающими на слабость потребительского спроса. Помимо этого, на неделе продолжатся обсуждения по поводу повышения лимита американского госдолга. Как ожидается, волатильность будет расти по мере приближения к дедлайну в начале июня, который ранее был обозначен Минфином США.
⚠️ Макроэкономические данные:
16 мая:
• Объём розничных продаж (апрель)
• Объём промышленного производства (апрель)
17 мая:
• Число выданных разрешений на строительство (апрель)
18 мая:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)
• Продажи на вторичном рынке жилья (апрель)
📰 Заметные отчетности:
15 мая - Tower Semiconductor #TSEM
16 мая - Home Depot #HD, Sea Limited #SE, Baidu #BIDU
17 мая - Cisco #CSCO, Target #TGT, TJX #TJX, Take-Two Interactive #TTWO
18 мая - Walmart #WMT, Alibaba #BABA, Applied Materials #AMAT, Farfetch #FTCH, Ross Stores #ROST
19 мая - Deere #DE, Foot Locker #FL
Лимит госдолга США
На неделе министр финансов Джанет Йеллен встретится с гендиректором JPMorgan #JPM Джейми Даймоном, главой Citigroup #C Джейн Фрейзер и другими членами правления Института банковской политики, чтобы обсудить переговоры о лимите госдолга.
Ранее Даймон предупреждал, что паника на рынке будет расти по мере приближения США к возможному дефолту по суверенному долгу. Во вторник также состоится встреча президента Джо Байден и лидеров Конгресса, на котором будет обсуждены условия повышения лимита.
Отчетности розничных сетей
Morgan Stanley с осторожностью подходит к отчетностям в широком секторе розничной торговли, поскольку появляется все больше признаков, что покупки дискреционных товаров падают, рост цен замедляется, а активность в сфере скидок снижается.
Тем не менее аналитики сохраняют положительный взгляд на Walmart #WMT. Как ожидается, компания предоставит результаты выше консенсуса, благодаря снижению затрат на рабочую силу и логистику. Тем не менее розничная сеть, вероятнее всего, сохранит предыдущий прогноз на фоне сложного макроэкономического климата.
Заметные конференции
В понедельник состоится конференция BMO по агропромышленному сектору. Среди заметных участников: Tyson Foods #TSN, Kroger #KR и Archer Daniels Midland #ADM. Также состоится выставка AI & Big Data Expo, посвященная корпоративному ИИ, машинному обучению, кибербезопасности и глубокому обучению. На ней выступят представители Ford #F, Johnson & Johnson #JNJ, PepsiCo #PEP и Visa #V.
Другие корпоративные события
15 мая Roblox #RBLX опубликует ежемесячный отчет. Обычно наблюдается повышенная волатильность в акциях после выхода данных. В этот же день Robinhood #HOOD представит операционные данные за апрель, включая активы под управлением и объем торгов.
16 мая Dave & Buster's #PLAY проведет виртуальный День инвестора, на котором представит долгосрочную стратегию. ON Semiconductor #ON назначила встречу финансовых аналитиков на этот же день. Bank of America отметил мероприятие как потенциальный катализатор для акций ON.
День аналитика BlackBerry #BB 17 мая и конференция инвесторов Illinois Tool Works #ITW 18 мая также рассматриваются как события, способные стать драйверами для котировок. Среди других компаний, планирующих мероприятия для инвесторов на неделе: Carpenter Technology #CRS, Maravai LifeSciences #MRVI, eHealth #EHTH и Symbotic #SYM.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - отчетности крупнейших розничных сетей США за 1-й квартал. Инвесторы будут следить за любыми признаками, указывающими на слабость потребительского спроса. Помимо этого, на неделе продолжатся обсуждения по поводу повышения лимита американского госдолга. Как ожидается, волатильность будет расти по мере приближения к дедлайну в начале июня, который ранее был обозначен Минфином США.
⚠️ Макроэкономические данные:
16 мая:
• Объём розничных продаж (апрель)
• Объём промышленного производства (апрель)
17 мая:
• Число выданных разрешений на строительство (апрель)
18 мая:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)
• Продажи на вторичном рынке жилья (апрель)
📰 Заметные отчетности:
15 мая - Tower Semiconductor #TSEM
16 мая - Home Depot #HD, Sea Limited #SE, Baidu #BIDU
17 мая - Cisco #CSCO, Target #TGT, TJX #TJX, Take-Two Interactive #TTWO
18 мая - Walmart #WMT, Alibaba #BABA, Applied Materials #AMAT, Farfetch #FTCH, Ross Stores #ROST
19 мая - Deere #DE, Foot Locker #FL
Лимит госдолга США
На неделе министр финансов Джанет Йеллен встретится с гендиректором JPMorgan #JPM Джейми Даймоном, главой Citigroup #C Джейн Фрейзер и другими членами правления Института банковской политики, чтобы обсудить переговоры о лимите госдолга.
Ранее Даймон предупреждал, что паника на рынке будет расти по мере приближения США к возможному дефолту по суверенному долгу. Во вторник также состоится встреча президента Джо Байден и лидеров Конгресса, на котором будет обсуждены условия повышения лимита.
Отчетности розничных сетей
Morgan Stanley с осторожностью подходит к отчетностям в широком секторе розничной торговли, поскольку появляется все больше признаков, что покупки дискреционных товаров падают, рост цен замедляется, а активность в сфере скидок снижается.
Тем не менее аналитики сохраняют положительный взгляд на Walmart #WMT. Как ожидается, компания предоставит результаты выше консенсуса, благодаря снижению затрат на рабочую силу и логистику. Тем не менее розничная сеть, вероятнее всего, сохранит предыдущий прогноз на фоне сложного макроэкономического климата.
Заметные конференции
В понедельник состоится конференция BMO по агропромышленному сектору. Среди заметных участников: Tyson Foods #TSN, Kroger #KR и Archer Daniels Midland #ADM. Также состоится выставка AI & Big Data Expo, посвященная корпоративному ИИ, машинному обучению, кибербезопасности и глубокому обучению. На ней выступят представители Ford #F, Johnson & Johnson #JNJ, PepsiCo #PEP и Visa #V.
Другие корпоративные события
15 мая Roblox #RBLX опубликует ежемесячный отчет. Обычно наблюдается повышенная волатильность в акциях после выхода данных. В этот же день Robinhood #HOOD представит операционные данные за апрель, включая активы под управлением и объем торгов.
16 мая Dave & Buster's #PLAY проведет виртуальный День инвестора, на котором представит долгосрочную стратегию. ON Semiconductor #ON назначила встречу финансовых аналитиков на этот же день. Bank of America отметил мероприятие как потенциальный катализатор для акций ON.
День аналитика BlackBerry #BB 17 мая и конференция инвесторов Illinois Tool Works #ITW 18 мая также рассматриваются как события, способные стать драйверами для котировок. Среди других компаний, планирующих мероприятия для инвесторов на неделе: Carpenter Technology #CRS, Maravai LifeSciences #MRVI, eHealth #EHTH и Symbotic #SYM.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 31.07.2023
В центре внимания - выход июльских статданных по рынку труда, а также продолжение сезона отчетности. Почти треть компаний из S&P 500 представит свои результаты за 2-й квартал. Наибольший интерес привлекут отчетности Amazon #AMZN и Apple #APPL.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
3 августа:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг от ISM (июль)
• Объём промышленных заказов (июль)
4 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда (июль)
• Уровень безработицы (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
31 июля - Arista Networks #ANET, Yum China #YUMC, Western Digital #WDC
1 августа - Merck #MRK, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Uber #UBER, Altria #MO
2 августа - CVS Health #CVS, Shopify #SHOP, PayPal #PYPL, Kraft Heinz #KHC, Humana #HUM
3 августа - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Amgen #AMGN, ConocoPhillips #COP, Booking #BKNG
4 августа - Enbridge #ENB, Dominion Energy #D
Отчет по занятости:
Согласно консенсусу, число занятых в несельскохозяйственном секторе за июль увеличилось на 184 тыс., после роста на 209 тыс. в июне. В то же время, безработица осталась неизменной на уровне 3.6%. Несмотря на замедление темпов создания рабочих мест, рынок труда все еще остается устойчивым и побуждает ФРС сохранять жесткую риторику.
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley считает, что компания представит результаты на уровне консенсус-оценок, однако даст прогноз на 3-й квартал существенно выше ожиданий. Среди основных драйверов для пересмотра: стабильные поставки iPhone, сезонный рост продаж Mac, а также высокие показатели сегмента услуг. По мнению аналитиков, Apple прервет серию из пяти кварталов подряд, когда она давала прогнозы ниже консенсуса.
Особое внимание инвесторы обратят на комментарии относительно рентабельности, ценовой политики, развития сервисов, разработки решений в сфере ИИ, а также характеристик Vision Pro.
Превью отчетности Amazon:
Согласно прогнозам Morgan Stanley, результаты Amazon окажутся выше ожиданий на фоне внедрения инициатив по повышению рентабельности платформы e-commerce и доставки. Аналитики отмечают привлекательную оценку акций: сейчас Amazon торгуется с 10-25% дисконтом по отношению к средним историческим значениям мультипликаторов. Важными темами конференц-звонка станут инновации в области ИИ, возможности в сфере здравоохранения и меры по повышению маржи.
На фоне выхода отчета стоит обратить внимание на других компаний, оперирующих в сегменте e-commerce. Акции Global-e Online #GLBE, Farfetch #FTCH, Wayfair #W, Etsy #ETSY, ContextLogic #WISH и Chewy CHWY обладают наиболее высокой корреляцией с бумагами Amazon.
Другие корпоративные события:
Datadog #DDOG 2-3 августа проведет конференцию DASH, на которой, как ожидается, представит новый сервис ИИ. В это же время, Amazon #AMZN организует саммиты, посвященные AWS, на Тайване и в Бразилии. 3 августа Fisker #FSR представит обзор на будущий портфель продуктов в рамках мероприятия Product Vision Day.
💡 Barron’s рекомендует к покупке акции Disney #DIS. Компания встала на устойчивую траекторию роста благодаря сокращению расходов и усилению фокуса на эффективность. Аналитики позитивно оценивают бизнес тематических парков, отмечая, что в сегменте наблюдается высокий спрос, а выручка на одного посетителя на 40% выше, чем в допандемийном 2019 году. Стратегам Barron’s также нравятся перспективы Disney+, который, вероятно, будет занимать все бОльшую долю в выручке компании. Помимо прочего, подчеркивается крайне «дешевая» текущая оценка акций.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - выход июльских статданных по рынку труда, а также продолжение сезона отчетности. Почти треть компаний из S&P 500 представит свои результаты за 2-й квартал. Наибольший интерес привлекут отчетности Amazon #AMZN и Apple #APPL.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
3 августа:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг от ISM (июль)
• Объём промышленных заказов (июль)
4 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда (июль)
• Уровень безработицы (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
31 июля - Arista Networks #ANET, Yum China #YUMC, Western Digital #WDC
1 августа - Merck #MRK, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Uber #UBER, Altria #MO
2 августа - CVS Health #CVS, Shopify #SHOP, PayPal #PYPL, Kraft Heinz #KHC, Humana #HUM
3 августа - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Amgen #AMGN, ConocoPhillips #COP, Booking #BKNG
4 августа - Enbridge #ENB, Dominion Energy #D
Отчет по занятости:
Согласно консенсусу, число занятых в несельскохозяйственном секторе за июль увеличилось на 184 тыс., после роста на 209 тыс. в июне. В то же время, безработица осталась неизменной на уровне 3.6%. Несмотря на замедление темпов создания рабочих мест, рынок труда все еще остается устойчивым и побуждает ФРС сохранять жесткую риторику.
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley считает, что компания представит результаты на уровне консенсус-оценок, однако даст прогноз на 3-й квартал существенно выше ожиданий. Среди основных драйверов для пересмотра: стабильные поставки iPhone, сезонный рост продаж Mac, а также высокие показатели сегмента услуг. По мнению аналитиков, Apple прервет серию из пяти кварталов подряд, когда она давала прогнозы ниже консенсуса.
Особое внимание инвесторы обратят на комментарии относительно рентабельности, ценовой политики, развития сервисов, разработки решений в сфере ИИ, а также характеристик Vision Pro.
Превью отчетности Amazon:
Согласно прогнозам Morgan Stanley, результаты Amazon окажутся выше ожиданий на фоне внедрения инициатив по повышению рентабельности платформы e-commerce и доставки. Аналитики отмечают привлекательную оценку акций: сейчас Amazon торгуется с 10-25% дисконтом по отношению к средним историческим значениям мультипликаторов. Важными темами конференц-звонка станут инновации в области ИИ, возможности в сфере здравоохранения и меры по повышению маржи.
На фоне выхода отчета стоит обратить внимание на других компаний, оперирующих в сегменте e-commerce. Акции Global-e Online #GLBE, Farfetch #FTCH, Wayfair #W, Etsy #ETSY, ContextLogic #WISH и Chewy CHWY обладают наиболее высокой корреляцией с бумагами Amazon.
Другие корпоративные события:
Datadog #DDOG 2-3 августа проведет конференцию DASH, на которой, как ожидается, представит новый сервис ИИ. В это же время, Amazon #AMZN организует саммиты, посвященные AWS, на Тайване и в Бразилии. 3 августа Fisker #FSR представит обзор на будущий портфель продуктов в рамках мероприятия Product Vision Day.
💡 Barron’s рекомендует к покупке акции Disney #DIS. Компания встала на устойчивую траекторию роста благодаря сокращению расходов и усилению фокуса на эффективность. Аналитики позитивно оценивают бизнес тематических парков, отмечая, что в сегменте наблюдается высокий спрос, а выручка на одного посетителя на 40% выше, чем в допандемийном 2019 году. Стратегам Barron’s также нравятся перспективы Disney+, который, вероятно, будет занимать все бОльшую долю в выручке компании. Помимо прочего, подчеркивается крайне «дешевая» текущая оценка акций.
#США #неделя_впереди
@aabeta