Новости премаркета США - 20.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.33% (3928 п.)
📈 Nasdaq: +0.74% (11440 п.)
📈 Dow Jones: +0.07% (33161 п.)
🌕 Золото: -0.16% ($1928)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.53% ($86.71)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.06% (3.429%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку S&P 500 и Nasdaq оказал подъем акций Netflix #NFLX после отчетности, а также рост бумаг Alphabet #GOOG на новости о крупных сокращениях. Сегодня инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетностей, а также за высказываниями членов ФРС перед тем, как представители регулятора уйдут на «неделю тишины» перед заседанием 1 февраля. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟡 Alphabet #GOOG, владеющий Google, планирует сократить глобальный штат сотрудников примерно на 6%, уволив около 12 тыс. человек, сообщил CEO.
🟢 Китай возобновляет групповые туристические поездки в 20 стран, в том числе в Россию. Выездной туризм в КНР был практически свернут после начала пандемии COVID-19.
🔴 Базовая потребительская инфляция в Японии в декабре составила рекордные с 1981 года 4% после 3.7% в ноябре, вдвое превысив целевой показатель Банка Японии. Значение инфляции совпало с консенсус-прогнозом.
🔴 Криптовалютный кредитор Genesis Global Trading официально объявил о банкротстве по 11-й статье. Из заявления компании следует, что только 50 своим крупнейшим кредиторам Genesis остается должен более $3.5 млрд. При этом в распоряжении компании осталось всего около $150 млн.
🟢 Совет директоров Costco #COST, оператора крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, одобрил запуск новой программы обратного выкупа акций на сумму $4 млрд. Программа будет действовать до января 2027 года.
🔴 Поставщик телеком-оборудования Ericsson #ERIC зафиксировал 40%-ное падение чистой прибыли в 4-м квартале при повышении выручки на 21%. Компания предупредила, что её перспективы являются неопределенными, поскольку операторы связи уменьшают CAPEX с учетом сложных макроэкономических условий.
🔴 Ирландский регулятор оштрафовал WhatsApp (принадлежит Meta #META, которая признана в РФ экстремистской) на €5.5 млн за нарушение правил конфиденциальности ЕС при работе с личными данными пользователей.
🟢 Итальянская нефтесервисная компания Saipem #SPM сообщила, что получила два новых контракта на проведение офшорных работ у берегов Бразилии и Норвегии на общую сумму около $900 млн.
🟡 Совет директоров JPMorgan #JPM прислушался к недовольству инвесторов, связанному с размером вознаграждения CEO Джейми Даймона, решив не выплачивать ему специальную премию, ранее составлявшую более $50 млн.
🟡 Intel #INTC сократит еще 544 рабочих места в Калифорнии. Менеджмент заявил, что компания продолжает сокращать расходы «в сложных макроэкономических условиях». Число сотрудников Intel в Калифорнии превышает 13 тыс.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.33% (3928 п.)
📈 Nasdaq: +0.74% (11440 п.)
📈 Dow Jones: +0.07% (33161 п.)
🌕 Золото: -0.16% ($1928)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.53% ($86.71)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.06% (3.429%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку S&P 500 и Nasdaq оказал подъем акций Netflix #NFLX после отчетности, а также рост бумаг Alphabet #GOOG на новости о крупных сокращениях. Сегодня инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетностей, а также за высказываниями членов ФРС перед тем, как представители регулятора уйдут на «неделю тишины» перед заседанием 1 февраля. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟡 Alphabet #GOOG, владеющий Google, планирует сократить глобальный штат сотрудников примерно на 6%, уволив около 12 тыс. человек, сообщил CEO.
🟢 Китай возобновляет групповые туристические поездки в 20 стран, в том числе в Россию. Выездной туризм в КНР был практически свернут после начала пандемии COVID-19.
🔴 Базовая потребительская инфляция в Японии в декабре составила рекордные с 1981 года 4% после 3.7% в ноябре, вдвое превысив целевой показатель Банка Японии. Значение инфляции совпало с консенсус-прогнозом.
🔴 Криптовалютный кредитор Genesis Global Trading официально объявил о банкротстве по 11-й статье. Из заявления компании следует, что только 50 своим крупнейшим кредиторам Genesis остается должен более $3.5 млрд. При этом в распоряжении компании осталось всего около $150 млн.
🟢 Совет директоров Costco #COST, оператора крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, одобрил запуск новой программы обратного выкупа акций на сумму $4 млрд. Программа будет действовать до января 2027 года.
🔴 Поставщик телеком-оборудования Ericsson #ERIC зафиксировал 40%-ное падение чистой прибыли в 4-м квартале при повышении выручки на 21%. Компания предупредила, что её перспективы являются неопределенными, поскольку операторы связи уменьшают CAPEX с учетом сложных макроэкономических условий.
🔴 Ирландский регулятор оштрафовал WhatsApp (принадлежит Meta #META, которая признана в РФ экстремистской) на €5.5 млн за нарушение правил конфиденциальности ЕС при работе с личными данными пользователей.
🟢 Итальянская нефтесервисная компания Saipem #SPM сообщила, что получила два новых контракта на проведение офшорных работ у берегов Бразилии и Норвегии на общую сумму около $900 млн.
🟡 Совет директоров JPMorgan #JPM прислушался к недовольству инвесторов, связанному с размером вознаграждения CEO Джейми Даймона, решив не выплачивать ему специальную премию, ранее составлявшую более $50 млн.
🟡 Intel #INTC сократит еще 544 рабочих места в Калифорнии. Менеджмент заявил, что компания продолжает сокращать расходы «в сложных макроэкономических условиях». Число сотрудников Intel в Калифорнии превышает 13 тыс.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Топ-пики среди европейских компаний в 2024 году - часть 1
💡Потребительские товары
Мы сохраняем позитивный взгляд на компании со значительным ростом прибыли, хорошим финансовым положением и разумными оценками. На 2024 год мы ожидаем сокращения разницы в оценке между компаниями сектора, при этом дальнейший рост рентабельности может быть ограничен ростом капитальных расходов. Ключевой риск представляет более сильное, чем ожидается, замедление экономики и снижение потребительских расходов.
✅ Anheuser-Busch Inbev SA #ABI - один из крупнейших в мире производителей пива. Аналитики ожидают роста EPS на 18% благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре на ключевом рынке Латинской Америки. Сокращение долговой нагрузки может стать стимулом распределения средств акционерам и сокращения разрыва в оценке компании с аналогами.
✅ Coca-Cola Europacific Partners #CCEP
Аналитики прогнозируют органический рост EBIT на 7% в 2024 году на фоне перспектив значительного роста на крупном индонезийском рынке, а также реализации инициатив по сокращению расходов и стабильных объемов производства.
✅ Danone SA #BN
Ожидается рост рентабельности по EBIT за счет качественного роста валовой прибыли на фоне отдачи от проведенных инвестиций и большем фокусе на основном бренде.
💡Нефтегазовые компании
Мы сохраняем в целом позитивный взгляд на перспективы сектора в 2024 году и готовы докупать акции компаний на коррекциях в середине текущего нефтяного суперцикла. Точка безубыточности основных игроков отрасли сохраняется на уровне ~50 долл. за баррель и аналитики сохраняют среднесрочный прогноз по Brent на уровне 80-82.5 долл. за баррель с вероятностью повышения до 100 долл. на горизонте 2025-2030 годов.
✅ Eni #ENI - крупнейшая итальянская нефтегазовая компания. Аналитики ожидают опережающий рост прибыли в 2024-2025 годах в сравнении с прогнозами при средней цене на нефть в 82.5 долл. за баррель на фоне хорошего роста итальянского рынка. Компания отличается лучшей экспозицией на нефтяной суперцикл благодаря структуре своих активов и дисконтом в ~12% к европейским аналогам при премии в 150 б.п. по доходности свободного денежного потока (FCF).
✅ Shell #SHEL
Компания выигрывает от благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке СПГ. Аналитики прогнозируют наибольшую среди крупнейших нефтегазовых компаний доходность FCF в 15.1% при средней цене на нефть в 82.5 долл. за баррель .
✅ Saipem #SPM - итальянская нефтесервисная компания, одна из крупнейших в мире.
Аналитики прогнозируют устойчивый среднегодовой рост EBITDA в 35% на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры и консолидации основного рынка. Несмотря на продолжающееся восстановление акций, компания все еще котируется по достаточно низкой оценке 2.6x EV/EBITDA.
💡Электроэнергетические компании
Мы ожидаем, что европейские поставщики электроэнергии продолжать генерировать стабильную прибыль, что может привести к переоценке мультипликаторов, которые на данный момент не отражают ~37% роста прибыли сектора за последние два года. Стабилизация процентных ставок и постепенное восстановление доверия инвесторов к возобновляемым источникам энергии также должны поддержать оценки компаний сектора. В свою очередь, к основным рискам можно отнести возобновление роста процентных ставок и падение цен на электроэнергию до уровней конца 2021 года.
✅ RWE #RWE – немецкая электроэнергетическая компания.
Аналитики ожидают повышения прогнозов по прибыли благодаря качественному портфелю активов в электрогенерации и экспозиции на дешевую зеленую энергетику с понятной траекторией роста.
✅ Enel #ENEL
Аналитики ожидают переоценки компании на фоне стабильно превосходящих ожидания финансовых результатов, повышения прогнозов по прибыли и поддержки акций стабильными дивидендами
✅ SSE #SSE - британская электроэнергетическая компания
Еще одна качественная ставка на ожидаемый рост в сфере возобновляемой энергетики, в том числе поддерживаемая ростом прибыли в среднесрочной перспективе за счет качественных активов в сегменте электрогенерации. Долгосрочный рост компании также поддерживается инвестициями в инфраструктуру электросетей.
💡Потребительские товары
Мы сохраняем позитивный взгляд на компании со значительным ростом прибыли, хорошим финансовым положением и разумными оценками. На 2024 год мы ожидаем сокращения разницы в оценке между компаниями сектора, при этом дальнейший рост рентабельности может быть ограничен ростом капитальных расходов. Ключевой риск представляет более сильное, чем ожидается, замедление экономики и снижение потребительских расходов.
✅ Anheuser-Busch Inbev SA #ABI - один из крупнейших в мире производителей пива. Аналитики ожидают роста EPS на 18% благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре на ключевом рынке Латинской Америки. Сокращение долговой нагрузки может стать стимулом распределения средств акционерам и сокращения разрыва в оценке компании с аналогами.
✅ Coca-Cola Europacific Partners #CCEP
Аналитики прогнозируют органический рост EBIT на 7% в 2024 году на фоне перспектив значительного роста на крупном индонезийском рынке, а также реализации инициатив по сокращению расходов и стабильных объемов производства.
✅ Danone SA #BN
Ожидается рост рентабельности по EBIT за счет качественного роста валовой прибыли на фоне отдачи от проведенных инвестиций и большем фокусе на основном бренде.
💡Нефтегазовые компании
Мы сохраняем в целом позитивный взгляд на перспективы сектора в 2024 году и готовы докупать акции компаний на коррекциях в середине текущего нефтяного суперцикла. Точка безубыточности основных игроков отрасли сохраняется на уровне ~50 долл. за баррель и аналитики сохраняют среднесрочный прогноз по Brent на уровне 80-82.5 долл. за баррель с вероятностью повышения до 100 долл. на горизонте 2025-2030 годов.
✅ Eni #ENI - крупнейшая итальянская нефтегазовая компания. Аналитики ожидают опережающий рост прибыли в 2024-2025 годах в сравнении с прогнозами при средней цене на нефть в 82.5 долл. за баррель на фоне хорошего роста итальянского рынка. Компания отличается лучшей экспозицией на нефтяной суперцикл благодаря структуре своих активов и дисконтом в ~12% к европейским аналогам при премии в 150 б.п. по доходности свободного денежного потока (FCF).
✅ Shell #SHEL
Компания выигрывает от благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке СПГ. Аналитики прогнозируют наибольшую среди крупнейших нефтегазовых компаний доходность FCF в 15.1% при средней цене на нефть в 82.5 долл. за баррель .
✅ Saipem #SPM - итальянская нефтесервисная компания, одна из крупнейших в мире.
Аналитики прогнозируют устойчивый среднегодовой рост EBITDA в 35% на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры и консолидации основного рынка. Несмотря на продолжающееся восстановление акций, компания все еще котируется по достаточно низкой оценке 2.6x EV/EBITDA.
💡Электроэнергетические компании
Мы ожидаем, что европейские поставщики электроэнергии продолжать генерировать стабильную прибыль, что может привести к переоценке мультипликаторов, которые на данный момент не отражают ~37% роста прибыли сектора за последние два года. Стабилизация процентных ставок и постепенное восстановление доверия инвесторов к возобновляемым источникам энергии также должны поддержать оценки компаний сектора. В свою очередь, к основным рискам можно отнести возобновление роста процентных ставок и падение цен на электроэнергию до уровней конца 2021 года.
✅ RWE #RWE – немецкая электроэнергетическая компания.
Аналитики ожидают повышения прогнозов по прибыли благодаря качественному портфелю активов в электрогенерации и экспозиции на дешевую зеленую энергетику с понятной траекторией роста.
✅ Enel #ENEL
Аналитики ожидают переоценки компании на фоне стабильно превосходящих ожидания финансовых результатов, повышения прогнозов по прибыли и поддержки акций стабильными дивидендами
✅ SSE #SSE - британская электроэнергетическая компания
Еще одна качественная ставка на ожидаемый рост в сфере возобновляемой энергетики, в том числе поддерживаемая ростом прибыли в среднесрочной перспективе за счет качественных активов в сегменте электрогенерации. Долгосрочный рост компании также поддерживается инвестициями в инфраструктуру электросетей.