#аналитика #акции #США #идеи
💎 Эксперты в технологическом секторе Американского рынка акций выделили своих фаворитов.
👉 Craig Moffett (основатель MoffettNathanson) считает, что рекламный рынок будет под давлением в условиях надвигающейся рецессии. Поэтому, Moffett, видит риски у AT&T #T и Comcast #CMCSA из-за того, что часть доходов этих компаний генерируется рекламой. При этом, аналитик, положительно смотрит на телеком компании у которых нет экспозиции на рекламный рынок, но которые существенно скорректировались. Он выделяет:
✅ Charter Communications #CHTR, потенциал роста 40-50%.
✅ Altice #ATUS, потенциал роста 30-40%.
👉 Rich Greenfield (LightShed Partners) негативно смотрит на акции зависимые от рынков спорта, рекламы, офлайн развлечений, например, Disney #DIS. Его фавориты:
✅ Netflix #NFLX, у компании вырастет количество подписчиков, средняя выручка на пользователя, свободный денежный поток существеннее, чем ожидает широкий рынок.
✅ Twitter #TWTR, отмечает рекордный рост трафика и переполненный календарь событий, как только пройдет пик распространения вируса.
👉 Paul Meeks (The Wireless Fund) прямо сейчас рекомендует обратить внимание на Virtu Financial #VIRT - технологичная финансовая трейдинговая платформа, качественный актив при текущей волатильности. После того, как ожидания по прибылям будут пересмотрены, аналитик, рекомендует присмотреться к его фаворитам в секторе полупроводников:
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Lam Research #LRCX
✅ Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM
✅ Micron Technology #MU
✅ Applied Materials #AMAT
👉 Dan Niles (Satori Fund) делает ставку на Amazon #AMZN, RingCentral #RNG (сервисы на базе облачных технологий). Он смотрит негативно на Apple #AAPL, удивляется зачем платить 19x P/E за Apple, если можно купить Dell и HP #HPQ, с P/E около 7x. Также аналитик очень позитивно смотрит на акции видеоигр, включая производителей консолей, его топ пики:
✅ Microsoft #MSFT
✅ Sony #SNE
✅ Zynga #ZNGA
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
✅ Electronic Arts #EA
✅ NetEase #NTES
David Readerman (Endurance Capital Partners) предпочитает акции компаний занимающихся облачными технологиями. «Если у кого то были сомнения в том, что крупные компании постепенно перенесут свои данные в облако, то эффект короновируса развеет все сомнения». Его фавориты в секторе:
✅ DocuSign #DOCU
✅ Zoom Video Communications #ZM
David Readerman видит серьезные перспективы в акциях операторов дата-центров, считает, что они могут быть целями для поглощений, а это как правило происходит с премией к рыночной котировке. Readerman выделяет:
✅ Equinix #EQIX
✅ Digital Realty Trust #DLR
✅ CyrusOne #CONE
✅ CoreSite Realty #COR
🎯 Нам очень близко мнение экспертов, субъективно выделяем Paul Meeks из The Wireless Fund и David Readerman из Endurance Capital Partners.
@icalpha
💎 Эксперты в технологическом секторе Американского рынка акций выделили своих фаворитов.
👉 Craig Moffett (основатель MoffettNathanson) считает, что рекламный рынок будет под давлением в условиях надвигающейся рецессии. Поэтому, Moffett, видит риски у AT&T #T и Comcast #CMCSA из-за того, что часть доходов этих компаний генерируется рекламой. При этом, аналитик, положительно смотрит на телеком компании у которых нет экспозиции на рекламный рынок, но которые существенно скорректировались. Он выделяет:
✅ Charter Communications #CHTR, потенциал роста 40-50%.
✅ Altice #ATUS, потенциал роста 30-40%.
👉 Rich Greenfield (LightShed Partners) негативно смотрит на акции зависимые от рынков спорта, рекламы, офлайн развлечений, например, Disney #DIS. Его фавориты:
✅ Netflix #NFLX, у компании вырастет количество подписчиков, средняя выручка на пользователя, свободный денежный поток существеннее, чем ожидает широкий рынок.
✅ Twitter #TWTR, отмечает рекордный рост трафика и переполненный календарь событий, как только пройдет пик распространения вируса.
👉 Paul Meeks (The Wireless Fund) прямо сейчас рекомендует обратить внимание на Virtu Financial #VIRT - технологичная финансовая трейдинговая платформа, качественный актив при текущей волатильности. После того, как ожидания по прибылям будут пересмотрены, аналитик, рекомендует присмотреться к его фаворитам в секторе полупроводников:
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Lam Research #LRCX
✅ Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM
✅ Micron Technology #MU
✅ Applied Materials #AMAT
👉 Dan Niles (Satori Fund) делает ставку на Amazon #AMZN, RingCentral #RNG (сервисы на базе облачных технологий). Он смотрит негативно на Apple #AAPL, удивляется зачем платить 19x P/E за Apple, если можно купить Dell и HP #HPQ, с P/E около 7x. Также аналитик очень позитивно смотрит на акции видеоигр, включая производителей консолей, его топ пики:
✅ Microsoft #MSFT
✅ Sony #SNE
✅ Zynga #ZNGA
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
✅ Electronic Arts #EA
✅ NetEase #NTES
David Readerman (Endurance Capital Partners) предпочитает акции компаний занимающихся облачными технологиями. «Если у кого то были сомнения в том, что крупные компании постепенно перенесут свои данные в облако, то эффект короновируса развеет все сомнения». Его фавориты в секторе:
✅ DocuSign #DOCU
✅ Zoom Video Communications #ZM
David Readerman видит серьезные перспективы в акциях операторов дата-центров, считает, что они могут быть целями для поглощений, а это как правило происходит с премией к рыночной котировке. Readerman выделяет:
✅ Equinix #EQIX
✅ Digital Realty Trust #DLR
✅ CyrusOne #CONE
✅ CoreSite Realty #COR
🎯 Нам очень близко мнение экспертов, субъективно выделяем Paul Meeks из The Wireless Fund и David Readerman из Endurance Capital Partners.
@icalpha
#неделя_впереди #США
🔴🟡 На предстоящей неделе будут опубликованы данные по рабочим местам за март, ожидаем сокращение на 300 тыс. мест, но нужно понимать, что реальный ущерб мы увидим только в апреле и мае за счет отложенного эффекта. Moody’s прогнозирует, что уровень безработицы в США достигнет двузначных цифр в течение нескольких месяцев. Также на следующей неделе будут опубликованы данные по деловой активности в Великобритании, Германии, Испании и США. Неделя сулит небывалую волатильность, будьте готовы.
🟡 Бизнес продолжает переносить встречи с инвесторами и аналитиками, так мы не получим свежие данные от Pfizer #PFE и Bristol-Myers Squibb #BMY. Мы полагаем, что постепенно все будет переходить в онлайн формат, так, например, сделали GoDaddy #GDDY - они проведут встречу онлайн.
🔴 Apple #Apple отменила презентацию новых продуктов, которая была запланирована на 31 марта. Тем не менее, были анонсированы новые MacBook Air, iPad Pro и Mac Mini. Мы остались без бюджетного iPhone 9, и скорее всего его не анонсируют в ближайшие месяцы, поскольку Apple столкнулась с проблемами в цепочке поставок. Соответственно, предпочтение будут отдавать наиболее маржинальным продуктам, в отношении которых сохраняется повышенный спрос. Ходят слухи, что мы так же не увидем плановую презентацию в сентябре с iPhone 12.
🔴 Продажи автопроизводителей могут снизится в марте на 35,5%. Скорее всего, продажи могут частично уйти в онлайн. #GM #F #FCAU #TM #HMC #NSANY #HYMLF #VOW #TSLA
🟢 RingCentral #RNG собирается запустить новый продукт в секторе видеосвязи, чтобы конкурировать с Zoom Video Communications #ZM. Посмотрите графики акций этих компаний и вам все станет понятно.
💎 Технический сектор претерпевает невероятные изменения на фоне пандемии. JPMorgan #JPM считает, что следует пересмотреть отношение к ряду компаний из-за пандемии.
Растет требование к пропускной способности на фоне роста числа сотрудников, работающих из дома:
✅ Ciena #CIEN
✅ CommScope #COMM
✅ Infinera #INFN
✅ Hewlett-Packard #HPE
Растет спрос на облачные сервисы:
✅ Networks #ANET
✅ NICE Ltd. #NICE
Массовая миграция аппаратных решений на виртуальные:
✅ VMware #VMW
Растет количество бесконтактных транзакций:
✅ Diebold Nixdorf #DBD
✅ NCR #NCR
Может вырасти спрос ноутбуки:
✅ HP #HPQ
✅ Dell Technologies #DELL
✅ Logitech #LOGI
Растут расходы на облачные центры обработки данных (полупроводники):
✅ Broadcom #AVGO
✅ Intel #INTC
✅ Micron Technology #MU
✅ Marvell Technology #MRVL
✅ Qorvo #QRVO
✅ Inphi #IPHI
✅ Nvidia #NVDA
💎 Все с нетерпением ждут порцию новых данных по потребительскому сектору от Nielson Reaearch #NLSN. На фоне повышенной тяги потребителя к складированию (гречка, тушенка, все дела😌) мы можем увидеть положительную динамику у следующих компаний:
✅ Coca-Cola #KO
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Monster Beverage #MNST
✅ Clorox #CLX
✅ Procter & Gamble #PG
✅ Kimberly-Clark #KMB
✅ Church & Dwight #CHD
✅ Edgewell Personal Care #EPC
✅ Molson Coors #TAP
✅ Craft Brew Alliance #BREW
✅ Brown-Forman #BF.A #BF. B
💎 Растет потребительский спрос в формате «заказываю из дома», позитивно для:
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ Costco #COST
✅ BJ's Wholesale Club #BJ
✅ Ollie's Bargain Outlet Holdings #OLLI
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Tractor Supply #TSCO
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ Best Buy #BBY
✅ Lululemon #LULU
✅ Dick's Sporting Goods #DKS
💎 Barron's отмечает следующие топ-пики в акциях тех. сектора:
✅ DocuSign #DOCU
✅ Equinix #EQIX
✅ Digital Realty Trust #DLR
✅ CyrusOne #CONE
✅ CoreSite Realty #COR
✅ Twitter #TWTR
✅ Disney #DIS
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Lam Research #LRCX
✅ AT&T #T
✅ Comcast #CMCSA
✅ Micron Technology #MU
✅ Alibaba #BABA
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Zynga #ZNGA
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
✅ Electronic Arts #EA
✅ NetEase #NTES
💎 На повышенном спросе в муниципальных бондах США можно заработать через:
✅ VanEck Vectors ETF #HYD
✅ ETF National Muni Bond #MUB
@icalpha
🔴🟡 На предстоящей неделе будут опубликованы данные по рабочим местам за март, ожидаем сокращение на 300 тыс. мест, но нужно понимать, что реальный ущерб мы увидим только в апреле и мае за счет отложенного эффекта. Moody’s прогнозирует, что уровень безработицы в США достигнет двузначных цифр в течение нескольких месяцев. Также на следующей неделе будут опубликованы данные по деловой активности в Великобритании, Германии, Испании и США. Неделя сулит небывалую волатильность, будьте готовы.
🟡 Бизнес продолжает переносить встречи с инвесторами и аналитиками, так мы не получим свежие данные от Pfizer #PFE и Bristol-Myers Squibb #BMY. Мы полагаем, что постепенно все будет переходить в онлайн формат, так, например, сделали GoDaddy #GDDY - они проведут встречу онлайн.
🔴 Apple #Apple отменила презентацию новых продуктов, которая была запланирована на 31 марта. Тем не менее, были анонсированы новые MacBook Air, iPad Pro и Mac Mini. Мы остались без бюджетного iPhone 9, и скорее всего его не анонсируют в ближайшие месяцы, поскольку Apple столкнулась с проблемами в цепочке поставок. Соответственно, предпочтение будут отдавать наиболее маржинальным продуктам, в отношении которых сохраняется повышенный спрос. Ходят слухи, что мы так же не увидем плановую презентацию в сентябре с iPhone 12.
🔴 Продажи автопроизводителей могут снизится в марте на 35,5%. Скорее всего, продажи могут частично уйти в онлайн. #GM #F #FCAU #TM #HMC #NSANY #HYMLF #VOW #TSLA
🟢 RingCentral #RNG собирается запустить новый продукт в секторе видеосвязи, чтобы конкурировать с Zoom Video Communications #ZM. Посмотрите графики акций этих компаний и вам все станет понятно.
💎 Технический сектор претерпевает невероятные изменения на фоне пандемии. JPMorgan #JPM считает, что следует пересмотреть отношение к ряду компаний из-за пандемии.
Растет требование к пропускной способности на фоне роста числа сотрудников, работающих из дома:
✅ Ciena #CIEN
✅ CommScope #COMM
✅ Infinera #INFN
✅ Hewlett-Packard #HPE
Растет спрос на облачные сервисы:
✅ Networks #ANET
✅ NICE Ltd. #NICE
Массовая миграция аппаратных решений на виртуальные:
✅ VMware #VMW
Растет количество бесконтактных транзакций:
✅ Diebold Nixdorf #DBD
✅ NCR #NCR
Может вырасти спрос ноутбуки:
✅ HP #HPQ
✅ Dell Technologies #DELL
✅ Logitech #LOGI
Растут расходы на облачные центры обработки данных (полупроводники):
✅ Broadcom #AVGO
✅ Intel #INTC
✅ Micron Technology #MU
✅ Marvell Technology #MRVL
✅ Qorvo #QRVO
✅ Inphi #IPHI
✅ Nvidia #NVDA
💎 Все с нетерпением ждут порцию новых данных по потребительскому сектору от Nielson Reaearch #NLSN. На фоне повышенной тяги потребителя к складированию (гречка, тушенка, все дела😌) мы можем увидеть положительную динамику у следующих компаний:
✅ Coca-Cola #KO
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Monster Beverage #MNST
✅ Clorox #CLX
✅ Procter & Gamble #PG
✅ Kimberly-Clark #KMB
✅ Church & Dwight #CHD
✅ Edgewell Personal Care #EPC
✅ Molson Coors #TAP
✅ Craft Brew Alliance #BREW
✅ Brown-Forman #BF.A #BF. B
💎 Растет потребительский спрос в формате «заказываю из дома», позитивно для:
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ Costco #COST
✅ BJ's Wholesale Club #BJ
✅ Ollie's Bargain Outlet Holdings #OLLI
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Tractor Supply #TSCO
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ Best Buy #BBY
✅ Lululemon #LULU
✅ Dick's Sporting Goods #DKS
💎 Barron's отмечает следующие топ-пики в акциях тех. сектора:
✅ DocuSign #DOCU
✅ Equinix #EQIX
✅ Digital Realty Trust #DLR
✅ CyrusOne #CONE
✅ CoreSite Realty #COR
✅ Twitter #TWTR
✅ Disney #DIS
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Lam Research #LRCX
✅ AT&T #T
✅ Comcast #CMCSA
✅ Micron Technology #MU
✅ Alibaba #BABA
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Zynga #ZNGA
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
✅ Electronic Arts #EA
✅ NetEase #NTES
💎 На повышенном спросе в муниципальных бондах США можно заработать через:
✅ VanEck Vectors ETF #HYD
✅ ETF National Muni Bond #MUB
@icalpha
#аналитика #акции #США #BofA #telecom
💡 Проанализировав результаты отчетности телекоммуникационных компаний, Bank of America настроен оптимистично в отношении операторов беспроводной связи и дата-центров.
👉🏻 Три из четырех поставщиков дата-центров, представивших отчет за третий квартал, отчитались лучше ожиданий и показали рост, отмечает BofA. CyrusOne #CONE не оправдала прогноз банка по лизингу из-за временных проблем в ценовой конъюнктуре и предложении, при этом BofA указывает на сильный прогноз по продажам компании в 4 квартале.
👉🏻 Крупнейшие клиенты поставщиков дата-центров значительно расширили присутствие на Ближнем Востоке, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. BofA подтверждает рекомендацию «Покупать» по покрываемым компаниям - центрам обработки данных, за исключением CoreSite Realty #COR, которая, по словам банка, больше подвержена оттоку клиентов. Целевая цена CoreSite составляет $100, что предполагает снижение на 18%.
⚡️ Топ-идеи BofA среди операторов беспроводной связи:
✅ Verizon #VZ, ✅ AT&T #T - отчеты компаний свидетельствуют о значительном приросте числа абонентов.
✅ T-Mobile #TMUS
✅ Rogers #RCI
👉🏻 BofA полагает, что всеобщий локдаун во втором квартале, возможно, оказал большее влияние на объемы продаж в отрасли, чем ожидалось. В связи с этим аналитики полагают, что T-Mobile может продемонстрировать сильный прирост числа абонентов. Компания должна отчитаться 5 ноября после закрытия, и согласно консенсус-прогнозу прибыль на акцию составит $0.40 при выручке в $18.3 млрд.
👉🏻 Между тем, последний опрос банка показывает, что T-Mobile и Dish Network #DISH являются фаворитами среди хедж-фондов - не только в секторе телекоммуникационных компаний, но и среди всех акций с рыночной капитализацией более $100 млрд, в то время как AT&T - одна из компаний с самым высоким уровнем открытых коротких позиций по ее акциям. При этом в ближайшие месяцы позиционирование хедж-фондов может измениться, поскольку некоторые инвесторы обеспокоены тем, что рекламные акции iPhone и акцент AT&T на сокращении оттока клиентов могут ограничить приток абонентов T-Mobile.
👉🏻 Оператор вышек беспроводной связи American Tower #AMT показал опережающие результаты в разных регионах, повысил прогнозы по прибыли и улучшил ожидания по курсу валют, выручке и снижению процентных расходов. Как отмечает BofA, согласно новому договору аренды AMT с T-Mobile, приток абонентов компании Sprint принесет результаты в течение следующих четырех лет (как и ожидалось, учитывая слияние T-Mobile и Sprint).
👉🏻 Некоторая ясность в отношении притока абонентов от Sprint должна появиться с результатами за 4 квартал, наряду с обновленным пятилетним прогнозом American Tower по внутреннему рынку.
✅ American Tower #AMT
🎯 Целевая цена - $280, потенциал роста +20%.
💎 Наш фаворит в секторе телекомов - T-Mobile #TMUS, в том числе за счет высокого темпа развертывания сети 5G.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #AMT от TradingView
💡 Проанализировав результаты отчетности телекоммуникационных компаний, Bank of America настроен оптимистично в отношении операторов беспроводной связи и дата-центров.
👉🏻 Три из четырех поставщиков дата-центров, представивших отчет за третий квартал, отчитались лучше ожиданий и показали рост, отмечает BofA. CyrusOne #CONE не оправдала прогноз банка по лизингу из-за временных проблем в ценовой конъюнктуре и предложении, при этом BofA указывает на сильный прогноз по продажам компании в 4 квартале.
👉🏻 Крупнейшие клиенты поставщиков дата-центров значительно расширили присутствие на Ближнем Востоке, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. BofA подтверждает рекомендацию «Покупать» по покрываемым компаниям - центрам обработки данных, за исключением CoreSite Realty #COR, которая, по словам банка, больше подвержена оттоку клиентов. Целевая цена CoreSite составляет $100, что предполагает снижение на 18%.
⚡️ Топ-идеи BofA среди операторов беспроводной связи:
✅ Verizon #VZ, ✅ AT&T #T - отчеты компаний свидетельствуют о значительном приросте числа абонентов.
✅ T-Mobile #TMUS
✅ Rogers #RCI
👉🏻 BofA полагает, что всеобщий локдаун во втором квартале, возможно, оказал большее влияние на объемы продаж в отрасли, чем ожидалось. В связи с этим аналитики полагают, что T-Mobile может продемонстрировать сильный прирост числа абонентов. Компания должна отчитаться 5 ноября после закрытия, и согласно консенсус-прогнозу прибыль на акцию составит $0.40 при выручке в $18.3 млрд.
👉🏻 Между тем, последний опрос банка показывает, что T-Mobile и Dish Network #DISH являются фаворитами среди хедж-фондов - не только в секторе телекоммуникационных компаний, но и среди всех акций с рыночной капитализацией более $100 млрд, в то время как AT&T - одна из компаний с самым высоким уровнем открытых коротких позиций по ее акциям. При этом в ближайшие месяцы позиционирование хедж-фондов может измениться, поскольку некоторые инвесторы обеспокоены тем, что рекламные акции iPhone и акцент AT&T на сокращении оттока клиентов могут ограничить приток абонентов T-Mobile.
👉🏻 Оператор вышек беспроводной связи American Tower #AMT показал опережающие результаты в разных регионах, повысил прогнозы по прибыли и улучшил ожидания по курсу валют, выручке и снижению процентных расходов. Как отмечает BofA, согласно новому договору аренды AMT с T-Mobile, приток абонентов компании Sprint принесет результаты в течение следующих четырех лет (как и ожидалось, учитывая слияние T-Mobile и Sprint).
👉🏻 Некоторая ясность в отношении притока абонентов от Sprint должна появиться с результатами за 4 квартал, наряду с обновленным пятилетним прогнозом American Tower по внутреннему рынку.
✅ American Tower #AMT
🎯 Целевая цена - $280, потенциал роста +20%.
💎 Наш фаворит в секторе телекомов - T-Mobile #TMUS, в том числе за счет высокого темпа развертывания сети 5G.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #AMT от TradingView