#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.15% (3953 п.)
📈 Nasdaq: +0.66% (12963 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (32923 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1684)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.50% ($63.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.47% (1.730%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. В центре внимания инвесторов динамика показателя доходности длинных облигаций и обнародование инфраструктурного плана размером в несколько триллионов. Доходность 10-летних казначейских облигаций несколько снизилась после того, как достигла отметки в 1.78% во вторник. Акции технологических компаний и Nasdaq могут отыграть утраченные позиции, если данный тренд продолжится после открытия торгов. S&P 500 достаточно сильно приблизился к психологической отметке в 4000 б.п. благодаря энтузиазму касательно восстановления экономики, хотя до сих пор не смог ее преодолеть в связи с ростом инфляционных опасений. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в красной зоне.
🟢 Президент Джо Байден сегодня отправится в Питтсбург, чтобы обнародовать первую часть плана по восстановлению инфраструктуры и производства. Детали не уточняются, но стимулирующий план станет очередным вливанием средств в экономику. Общий размер инвестиций, однако, является серьезной обеспокоенностью для республиканцев, так же как и планы по частичной оплате пакета стимулирования с помощью повышения налогов.
🟢 На фоне реализации инфраструктурного плана бенефициарами могут стать:
• полупроводниковое оборудование (Intel #INTC, Applied Materials #AMAT, KLA #KLAC, Lam Research #LRCX и Teradyne #TER);
• инфраструктура для 5G (Marvell Technology Group #MRVL, Qorvo #QRVO, NXP Semiconductors #NXPI, Cree #CREE);
• умные технологии в производстве/автоматизация, чистая энергетика/электромобили.
🟢 Вчера был запущен новый фонд Кэти Вуд ARK Space Exploration & Innovation ETF #ARKX. Объем торгов составил $295 млн и к концу дня фонд закрылся с незначительным спадом на 1.07%. Количество акций ARKK, которые перешли из руки в руки достигло 14.5 млн, что намного выше некоторых других ETF компании ARK.
🟢 Во вторник Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк одобрили законопроект, который узаконивает использование марихуаны в рекреационных целях. Ожидается, что после окончания всех процедур, дополнительная прибыль от налогов может составить $350 млн в год.
🔴 Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca #AZN получила новый удар, поскольку Германия заявила, что со среды она прекратит ее использование для людей моложе 60 лет. Решение, одобренное региональными министрами здравоохранения и объявленное канцлером Ангелой Меркель, было принято после новых случаев образования тромбов после введения вакцины. Тромбы в основном появляются у лиц моложе 60 лет.
Что еще происходит в мире…
🟡 По данным Reuters, Китай рассматривает возможность создания фондовой биржи для привлечения торгующихся за рубежом компаний и укрепления глобального статуса своих материковых рынков акций. Правительство надеется, что инициатива привлечет такие компании, как Apple #AAPL и Tesla #TSLA.
💎 S&P 500 консолидируется вблизи исторических максимумов, позитивный новостной фон связанный с новым пакетом стимулов может послужить тем катализатором, который подтолкнет индекс к 4000 пунктов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.15% (3953 п.)
📈 Nasdaq: +0.66% (12963 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (32923 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1684)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.50% ($63.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.47% (1.730%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. В центре внимания инвесторов динамика показателя доходности длинных облигаций и обнародование инфраструктурного плана размером в несколько триллионов. Доходность 10-летних казначейских облигаций несколько снизилась после того, как достигла отметки в 1.78% во вторник. Акции технологических компаний и Nasdaq могут отыграть утраченные позиции, если данный тренд продолжится после открытия торгов. S&P 500 достаточно сильно приблизился к психологической отметке в 4000 б.п. благодаря энтузиазму касательно восстановления экономики, хотя до сих пор не смог ее преодолеть в связи с ростом инфляционных опасений. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в красной зоне.
🟢 Президент Джо Байден сегодня отправится в Питтсбург, чтобы обнародовать первую часть плана по восстановлению инфраструктуры и производства. Детали не уточняются, но стимулирующий план станет очередным вливанием средств в экономику. Общий размер инвестиций, однако, является серьезной обеспокоенностью для республиканцев, так же как и планы по частичной оплате пакета стимулирования с помощью повышения налогов.
🟢 На фоне реализации инфраструктурного плана бенефициарами могут стать:
• полупроводниковое оборудование (Intel #INTC, Applied Materials #AMAT, KLA #KLAC, Lam Research #LRCX и Teradyne #TER);
• инфраструктура для 5G (Marvell Technology Group #MRVL, Qorvo #QRVO, NXP Semiconductors #NXPI, Cree #CREE);
• умные технологии в производстве/автоматизация, чистая энергетика/электромобили.
🟢 Вчера был запущен новый фонд Кэти Вуд ARK Space Exploration & Innovation ETF #ARKX. Объем торгов составил $295 млн и к концу дня фонд закрылся с незначительным спадом на 1.07%. Количество акций ARKK, которые перешли из руки в руки достигло 14.5 млн, что намного выше некоторых других ETF компании ARK.
🟢 Во вторник Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк одобрили законопроект, который узаконивает использование марихуаны в рекреационных целях. Ожидается, что после окончания всех процедур, дополнительная прибыль от налогов может составить $350 млн в год.
🔴 Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca #AZN получила новый удар, поскольку Германия заявила, что со среды она прекратит ее использование для людей моложе 60 лет. Решение, одобренное региональными министрами здравоохранения и объявленное канцлером Ангелой Меркель, было принято после новых случаев образования тромбов после введения вакцины. Тромбы в основном появляются у лиц моложе 60 лет.
Что еще происходит в мире…
🟡 По данным Reuters, Китай рассматривает возможность создания фондовой биржи для привлечения торгующихся за рубежом компаний и укрепления глобального статуса своих материковых рынков акций. Правительство надеется, что инициатива привлечет такие компании, как Apple #AAPL и Tesla #TSLA.
💎 S&P 500 консолидируется вблизи исторических максимумов, позитивный новостной фон связанный с новым пакетом стимулов может послужить тем катализатором, который подтолкнет индекс к 4000 пунктов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #полупроводники #BoFA
💡 Байден представил план модернизации инфраструктуры США на $2 трлн в течение 8 лет. Bank of America выбирает бенефициаров из сектора полупроводников и считает, что эти компании могут стать ключевыми «строительными блоками» новой цифровой экономики.
⚡️ Четыре области, созревшие для изменений в цифровой инфраструктуре:
• оборудование для производства полупроводниковой продукции;
• инфраструктура и широкополосная связь 5G;
• автоматизация и умное производство;
• чистая энергетика и электромобили.
👉🏻 BofA считает, что поставщики полупроводникового оборудования могут извлечь выгоду из стремления США улучшить восстановление отрасли на внутреннем рынке, чтобы стать более независимыми в производстве микросхем.
👉🏻 Производственные мощности проводниковых компаний в США упали с 37% от общего объема производства в мире до 12%. При этом в Конгрессе продолжается рассмотрение проекта «Закона о стимулировании разработки и производства полупроводниковых приборов в Америке» (CHIPS America Act) в качестве стимула для местного производства. Законопроект предполагает финансовые стимулы на федеральном и местном уровне для производителей оборудования, а также инвестиции в НИОКР. Основное условие получения средств – сохранение созданной в рамках программ НИОКР интеллектуальной собственности под контролем США.
⚡️ Топ-идеи Bank of America:
• полупроводниковое оборудование
✅ Applied Materials #AMAT
✅ KLA #KLAC
✅ Lam Research #LRCX
✅ Teradyne #TER
• инфраструктура 5G
✅ Marvell Technology Group #MRVL (ведущий поставщик для Samsung, Nokia и Ericsson);
✅ Analog Devices #ADI (лидер в области технологий 5G radio);
✅ Qorvo #QRVO
✅ NXP Semiconductor #NXPI
✅ Cree #CREE
• широкополосный доступ
✅ Broadcom #AVGO
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ MACOM Technology Solutions Holdings #MTSI
• промышленная автоматизация
✅ Texas Instruments #TXN
✅ Microchip Technology #MCHP
✅ Analog Devices #ADI
✅ NXP Semiconductor #NXPI
✅ Teradyne #TER
• производство автомобилей и электромобилей
✅ NXP Semiconductor #NXPI
✅ Analog Devices #ADI
✅ ON Semiconductor #ON
✅ Cree #CREE - лидер по производству полупроводниковых кристаллов из карбида кремния (60% мирового производства) - материал, который может иметь решающее значение для будущего электромобилей.
💎Давно положительно относимся к сектору полупроводников и думаем, что, вероятно, очередной раунд инвестиций, создаст новый виток для роста индустрии.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Байден представил план модернизации инфраструктуры США на $2 трлн в течение 8 лет. Bank of America выбирает бенефициаров из сектора полупроводников и считает, что эти компании могут стать ключевыми «строительными блоками» новой цифровой экономики.
⚡️ Четыре области, созревшие для изменений в цифровой инфраструктуре:
• оборудование для производства полупроводниковой продукции;
• инфраструктура и широкополосная связь 5G;
• автоматизация и умное производство;
• чистая энергетика и электромобили.
👉🏻 BofA считает, что поставщики полупроводникового оборудования могут извлечь выгоду из стремления США улучшить восстановление отрасли на внутреннем рынке, чтобы стать более независимыми в производстве микросхем.
👉🏻 Производственные мощности проводниковых компаний в США упали с 37% от общего объема производства в мире до 12%. При этом в Конгрессе продолжается рассмотрение проекта «Закона о стимулировании разработки и производства полупроводниковых приборов в Америке» (CHIPS America Act) в качестве стимула для местного производства. Законопроект предполагает финансовые стимулы на федеральном и местном уровне для производителей оборудования, а также инвестиции в НИОКР. Основное условие получения средств – сохранение созданной в рамках программ НИОКР интеллектуальной собственности под контролем США.
⚡️ Топ-идеи Bank of America:
• полупроводниковое оборудование
✅ Applied Materials #AMAT
✅ KLA #KLAC
✅ Lam Research #LRCX
✅ Teradyne #TER
• инфраструктура 5G
✅ Marvell Technology Group #MRVL (ведущий поставщик для Samsung, Nokia и Ericsson);
✅ Analog Devices #ADI (лидер в области технологий 5G radio);
✅ Qorvo #QRVO
✅ NXP Semiconductor #NXPI
✅ Cree #CREE
• широкополосный доступ
✅ Broadcom #AVGO
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ MACOM Technology Solutions Holdings #MTSI
• промышленная автоматизация
✅ Texas Instruments #TXN
✅ Microchip Technology #MCHP
✅ Analog Devices #ADI
✅ NXP Semiconductor #NXPI
✅ Teradyne #TER
• производство автомобилей и электромобилей
✅ NXP Semiconductor #NXPI
✅ Analog Devices #ADI
✅ ON Semiconductor #ON
✅ Cree #CREE - лидер по производству полупроводниковых кристаллов из карбида кремния (60% мирового производства) - материал, который может иметь решающее значение для будущего электромобилей.
💎Давно положительно относимся к сектору полупроводников и думаем, что, вероятно, очередной раунд инвестиций, создаст новый виток для роста индустрии.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚡️#Лидеры роста premium-канала за прошедшую неделю:
🟢 QORVO, INC. #QRVO: +6.7%
Инвесторы надеются на увеличение котировок QRVO по мере приближения публикации следующей финансовой отчетности. Положительный пересмотр оценок аналитиков также благоприятно повлиял на динамику бумаги.
🟢 ENPHASE ENERGY, INC. #ENPH: +6.3%
Акции компаний в сегменте солнечной энергетики в последнее время получили поддержку в связи с обсуждением законодательства, которое предложит налоговые льготы для каждого этапа цепочки поставок продукции.
🟢 Apple #AAPL: +5.1%
🟢 Microsoft #MSFT: +4.8%
Рост, главным образом, обусловлен общей положительной динамикой в технологическом секторе, вызванной возобновившимся интересом инвесторов к акциям роста.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🟢 QORVO, INC. #QRVO: +6.7%
Инвесторы надеются на увеличение котировок QRVO по мере приближения публикации следующей финансовой отчетности. Положительный пересмотр оценок аналитиков также благоприятно повлиял на динамику бумаги.
🟢 ENPHASE ENERGY, INC. #ENPH: +6.3%
Акции компаний в сегменте солнечной энергетики в последнее время получили поддержку в связи с обсуждением законодательства, которое предложит налоговые льготы для каждого этапа цепочки поставок продукции.
🟢 Apple #AAPL: +5.1%
🟢 Microsoft #MSFT: +4.8%
Рост, главным образом, обусловлен общей положительной динамикой в технологическом секторе, вызванной возобновившимся интересом инвесторов к акциям роста.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на завтра (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
47%
Qorvo #QRVO - производитель радиочастотных систем
53%
Fiserv Inc. #FISV - предоставляет технологические решения для финансовых компаний
#аналитика #акции #США #полупроводники #Abeta
💡 Акции компаний-производителей полупроводников откатились, проигнорировав позитивную новость о том, что дефицит чипов продлится до 2022 года. Инвесторы проявляют осторожность, несмотря на то, что спрос на полупроводники значительно превышает предложение. Barron's определил 15 наиболее дешевых компаний по отношению к прогнозируемой прибыли на 2022 год.
⚡️ Одним из способов оценить, насколько компания «дешевая» на рынке, является анализ мультипликатора P/E, который показывает, сколько годовых прибылей стоит компания. Чем он ниже, тем более «дешевой» является компания на рынке.
Топ-идеи в секторе полупроводников, по мнению аналитиков:
✅ Micron Technology #MU - fwd P/E = 7x
✅ Intel #INTC - fwd P/E = 12.7x
✅ MKS Instruments #MKSI - fwd P/E = 13.6x
✅ Broadcom #AVGO - fwd P/E = 16.1x
✅ Qorvo #QRVO - fwd P/E = 16.3x
✅ CMC Materials #CCMP - fwd P/E = 16.6x
✅ Microchip Tech #MCHP - fwd P/E = 16.6x
✅ On Semiconductor #ON - fwd P/E = 17x
✅ Qualcomm #QCOM - fwd P/E = 17.3x
✅ KLA #KLAC - fwd P/E = 17.6x
✅ Applied Materials #AMAT - fwd P/E = 17.8x
✅ Lam Research #LRCX - fwd P/E = 18.6x
✅ II-VI #IIVI - fwd P/E = 18.7x
✅ Skyworks #SWKS - fwd P/E = 18.7x
✅ NXP Semiconductor #NXPI - fwd P/E = 19.4x
💎 Наше мнение: Сохраняющийся, по прогнозам, до 2022 года дефицит полупроводников в условиях высокого спроса позволит компаниям из данного сектора продолжать демонстрировать отличные результаты. Перечисленные в данной статье компании являются наиболее «дешевыми» в отрасли по показателю форвардного P/E. На наш взгляд весь список заслуживает внимания, и каждая бумага, включенная в него является перспективной инвестицией.
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Акции компаний-производителей полупроводников откатились, проигнорировав позитивную новость о том, что дефицит чипов продлится до 2022 года. Инвесторы проявляют осторожность, несмотря на то, что спрос на полупроводники значительно превышает предложение. Barron's определил 15 наиболее дешевых компаний по отношению к прогнозируемой прибыли на 2022 год.
⚡️ Одним из способов оценить, насколько компания «дешевая» на рынке, является анализ мультипликатора P/E, который показывает, сколько годовых прибылей стоит компания. Чем он ниже, тем более «дешевой» является компания на рынке.
Топ-идеи в секторе полупроводников, по мнению аналитиков:
✅ Micron Technology #MU - fwd P/E = 7x
✅ Intel #INTC - fwd P/E = 12.7x
✅ MKS Instruments #MKSI - fwd P/E = 13.6x
✅ Broadcom #AVGO - fwd P/E = 16.1x
✅ Qorvo #QRVO - fwd P/E = 16.3x
✅ CMC Materials #CCMP - fwd P/E = 16.6x
✅ Microchip Tech #MCHP - fwd P/E = 16.6x
✅ On Semiconductor #ON - fwd P/E = 17x
✅ Qualcomm #QCOM - fwd P/E = 17.3x
✅ KLA #KLAC - fwd P/E = 17.6x
✅ Applied Materials #AMAT - fwd P/E = 17.8x
✅ Lam Research #LRCX - fwd P/E = 18.6x
✅ II-VI #IIVI - fwd P/E = 18.7x
✅ Skyworks #SWKS - fwd P/E = 18.7x
✅ NXP Semiconductor #NXPI - fwd P/E = 19.4x
💎 Наше мнение: Сохраняющийся, по прогнозам, до 2022 года дефицит полупроводников в условиях высокого спроса позволит компаниям из данного сектора продолжать демонстрировать отличные результаты. Перечисленные в данной статье компании являются наиболее «дешевыми» в отрасли по показателю форвардного P/E. На наш взгляд весь список заслуживает внимания, и каждая бумага, включенная в него является перспективной инвестицией.
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Хайп на метавселенные. Какие компании могут заработать?
💡 После ребрендинга Facebook в Meta Platforms появился огромный ажиотаж вокруг метавселенных. Разберемся, что же это такое и как на этом можно заработать?
Ажиотаж вокруг цифровых миров и дополненной реальности появляется каждые несколько лет, но обычно угасает. Однако на этот раз идея метавселенной всколыхнула крупных инвесторов и большие технологические компании. Если вдруг это окажется будущим интернета, никто не хочет остаться позади.
Метавселенная - это виртуальный 3D мир, где люди в форме аватаров могут встречаться друг с другом, проводить рабочие конференции, смотреть фильмы и заниматься другими делами, которые обычно можно осуществить в физическом мире.
Например, вы хотите купить кроссовки. Вам нужно проверить, насколько гармонично они будут смотреться со всем остальным гардеробом. Вы надеваете VR-очки, где уже загружена база вашей одежды, и с помощью виртуального зеркала оцениваете сочетание.
Далее у вас запланирован рабочий корпоратив. Но он проходит в главном офисе компании, в 2000 км от вас. Вы подключаетесь к платформе, где в виде 3D-аватара попадаете на корпоратив в новых кроссовках. Прогуливаетесь по локации, играете в игры и общаетесь с коллегами, которые не смогли присутствовать физически. Вернее, с их аватарами.
⚡️ Основные бенефициары развития метавселенных.
• Разработчики метавселенных
✅ Meta Platforms #FB
🎯 Целевая цена от Jefferies - $420, потенциал роста +23%
Meta, ранее известная как Facebook, заявила, что планирует полностью сконцентрироваться на разработке собственной метавселенной - социальной сети. Учитывая масштаб и возможности Meta, уже через несколько лет мы можем увидеть тестовый вариант полноценной метавселенной.
✅ Roblox #RBLX
🎯 Целевая цена от BTIG - $98, потенциал роста +26%
Компания обладает одной из самых популярных онлайн-игр, которая попадает под все критерии метавселенной. На данный момент клиентская база Roblox составляет около 48 млн пользователей.
• Разработчики программного обеспечения.
Для работы метавселенной создается новые виртуальные миры при помощи 3D движков. Наиболее популярные из них, это Unreal Engine от частной компании Epic Games и движок Unity от Unity Software #U.
✅ Unity Software #U
🎯 Целевая цена от Wedbush - $175, потенциал роста +15%
• Поставщики аппаратного обеспечения.
Для навигации в метавселенной используются специальные шлемы виртуальной или дополненной реальности. Следующие компании являются основными производителями оборудования для метавселенных.
✅ Alphabet #GOOG
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $3500, потенциал роста +17%
✅ HP #HPQ
🎯 Целевая цена от Loop Capital - $50, потенциал роста +57%
✅ Sony #SONY
🎯 Целевая цена - $142, потенциал роста +15%
• Поставщики полупроводников.
Для производства устройств виртуальной реальности, а также компьютеров, способных поддерживать работу метавселенной, требуется масса различных полупроводников. Следующие компании имеют наилучшую экспозицию на метавселенные.
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена - $375, потенциал роста +24%
✅ Qualcomm #QCOM
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $187, потенциал роста +15%
✅ Skyworks Solutions #SWKS
🎯 Целевая цена от Mizuho - $218, потенциал роста +33%
✅ Qorvo #QRVO
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $208, потенциал роста +33%
________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#акции #США #обзор_сектора #метавселенная
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 После ребрендинга Facebook в Meta Platforms появился огромный ажиотаж вокруг метавселенных. Разберемся, что же это такое и как на этом можно заработать?
Ажиотаж вокруг цифровых миров и дополненной реальности появляется каждые несколько лет, но обычно угасает. Однако на этот раз идея метавселенной всколыхнула крупных инвесторов и большие технологические компании. Если вдруг это окажется будущим интернета, никто не хочет остаться позади.
Метавселенная - это виртуальный 3D мир, где люди в форме аватаров могут встречаться друг с другом, проводить рабочие конференции, смотреть фильмы и заниматься другими делами, которые обычно можно осуществить в физическом мире.
Например, вы хотите купить кроссовки. Вам нужно проверить, насколько гармонично они будут смотреться со всем остальным гардеробом. Вы надеваете VR-очки, где уже загружена база вашей одежды, и с помощью виртуального зеркала оцениваете сочетание.
Далее у вас запланирован рабочий корпоратив. Но он проходит в главном офисе компании, в 2000 км от вас. Вы подключаетесь к платформе, где в виде 3D-аватара попадаете на корпоратив в новых кроссовках. Прогуливаетесь по локации, играете в игры и общаетесь с коллегами, которые не смогли присутствовать физически. Вернее, с их аватарами.
⚡️ Основные бенефициары развития метавселенных.
• Разработчики метавселенных
✅ Meta Platforms #FB
🎯 Целевая цена от Jefferies - $420, потенциал роста +23%
Meta, ранее известная как Facebook, заявила, что планирует полностью сконцентрироваться на разработке собственной метавселенной - социальной сети. Учитывая масштаб и возможности Meta, уже через несколько лет мы можем увидеть тестовый вариант полноценной метавселенной.
✅ Roblox #RBLX
🎯 Целевая цена от BTIG - $98, потенциал роста +26%
Компания обладает одной из самых популярных онлайн-игр, которая попадает под все критерии метавселенной. На данный момент клиентская база Roblox составляет около 48 млн пользователей.
• Разработчики программного обеспечения.
Для работы метавселенной создается новые виртуальные миры при помощи 3D движков. Наиболее популярные из них, это Unreal Engine от частной компании Epic Games и движок Unity от Unity Software #U.
✅ Unity Software #U
🎯 Целевая цена от Wedbush - $175, потенциал роста +15%
• Поставщики аппаратного обеспечения.
Для навигации в метавселенной используются специальные шлемы виртуальной или дополненной реальности. Следующие компании являются основными производителями оборудования для метавселенных.
✅ Alphabet #GOOG
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $3500, потенциал роста +17%
✅ HP #HPQ
🎯 Целевая цена от Loop Capital - $50, потенциал роста +57%
✅ Sony #SONY
🎯 Целевая цена - $142, потенциал роста +15%
• Поставщики полупроводников.
Для производства устройств виртуальной реальности, а также компьютеров, способных поддерживать работу метавселенной, требуется масса различных полупроводников. Следующие компании имеют наилучшую экспозицию на метавселенные.
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена - $375, потенциал роста +24%
✅ Qualcomm #QCOM
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $187, потенциал роста +15%
✅ Skyworks Solutions #SWKS
🎯 Целевая цена от Mizuho - $218, потенциал роста +33%
✅ Qorvo #QRVO
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $208, потенциал роста +33%
________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#акции #США #обзор_сектора #метавселенная
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 03.01.2022
Первая торговая неделя 2022 года начнется с публикации протоколов последнего заседания ФРС, а также декабрьского отчета по занятости населения. Помимо этого, в центре внимания окажутся отчеты о продажах электромобилей от производителей Nio #NIO, XPeng #XPEV, Li Auto #LI и Tesla #TSLA. Также инвесторы будут следить за отчетами авиаперевозчиков American Airlines #AAL, Delta Air Lines #DAL, United Airlines #UAL, Southwest Airlines #LUV, Spirit Airlines #SAVE и JetBlue Airways #JBLU. Ожидается, что компании могут снизить прогнозы на 4-й квартал из-за недавних задержек и отмен рейсов, вызванных омикрон-штаммом.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (декабрь)
4 января:
• Заседание ОПЕК+
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (ноябрь)
5 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь)
• Публикация протоколов FOMC
7 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (декабрь)
• Уровень безработицы (декабрь)
Превью Consumer Electronics Show:
Технологическое мероприятие пройдет с 5 по 8 января. Ожидается, что AMD #AMD представит новое поколение процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen 4. Intel #INTC намерен раскрыть подробности о своей архитектуре процессоров Alder Lake и первой линейке графических процессоров Arc.
В этом году на выставке CES больше внимания будет уделено автопроизводителям. General Motors #GM представит электрический грузовик Silverado, а BMW #BMW продемонстрирует новую технологию, позволяющую менять цвет автомобиля одним нажатием кнопки. Blink #BLNK, в свою очередь, проведет обзор новых технологий в сфере зарядки электрокаров. Инновации в сфере автомобилестроения также могут представить компании Nvidia #NVDA, Micron #MU, Lear #LEA, Luminar #LAZR, Velodyne #VLDR.
На мероприятии компании из потребительского сектора, такие как Walmart #WMT, CVS #CVS, Nike #NKE, Amazon #AMZN и Best Buy #BBY также представят собственные технологические инновации.
Заседание ОПЕК+:
Ожидается, что на первом в этом году заседании альянс увеличит добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Участники ОПЕК+ ранее заявляли, что ожидают роста спроса на сырье в 2022 году.
💡 Аналитики Barron’s провели полноценный обзор сектора полупроводников. Индекс PHLX Semiconductor #SOXX в прошлом году превзошел Nasdaq в 2 раза. В то же время форвардный P/E сектора составляет 7.9x, что также в два раза выше своего среднеисторического значения. Аналитики выделяют следующих чипмейкеров, как наиболее перспективных:
✅ Micron Technology #MU
✅ Amkor Technology #AMKR
✅ Qorvo #QRVO
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ Intel #INTC
✅ Qualcomm #QCOM
✅ Microchip #MCHP
✅ NXP Semiconductors #NXPI
✅ Applied Materials #AMAT
Также Barron’s выделяет для покупки акции:
✅ Graham Holdings #GHC - аналитики описывают компанию как аналог Berkshire Hathaway #BRKB, только более малого масштаба. К тому же акция торгуется с дисконтом относительно перекупленных аналогов. Ближайшим катализатором для роста акций может стать выделение телевизионного подразделения.
💎 Первая торговая неделя года обещает быть относительно спокойной. Главными событиями на неделе станут: данные по рынку труда в США, публикация протоколов FOMC и заседание ОПЕК+. Инвесторы по-прежнему будут следить за новостями вокруг эпидемиологической обстановки и распространения омикрон штамма. Продолжаем оптимистично смотреть на фондовый рынок, а также с позитивом смотрим на январское ралли, которое традиционно наблюдается среди акций малой и средней капитализации.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Первая торговая неделя 2022 года начнется с публикации протоколов последнего заседания ФРС, а также декабрьского отчета по занятости населения. Помимо этого, в центре внимания окажутся отчеты о продажах электромобилей от производителей Nio #NIO, XPeng #XPEV, Li Auto #LI и Tesla #TSLA. Также инвесторы будут следить за отчетами авиаперевозчиков American Airlines #AAL, Delta Air Lines #DAL, United Airlines #UAL, Southwest Airlines #LUV, Spirit Airlines #SAVE и JetBlue Airways #JBLU. Ожидается, что компании могут снизить прогнозы на 4-й квартал из-за недавних задержек и отмен рейсов, вызванных омикрон-штаммом.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (декабрь)
4 января:
• Заседание ОПЕК+
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (ноябрь)
5 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь)
• Публикация протоколов FOMC
7 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (декабрь)
• Уровень безработицы (декабрь)
Превью Consumer Electronics Show:
Технологическое мероприятие пройдет с 5 по 8 января. Ожидается, что AMD #AMD представит новое поколение процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen 4. Intel #INTC намерен раскрыть подробности о своей архитектуре процессоров Alder Lake и первой линейке графических процессоров Arc.
В этом году на выставке CES больше внимания будет уделено автопроизводителям. General Motors #GM представит электрический грузовик Silverado, а BMW #BMW продемонстрирует новую технологию, позволяющую менять цвет автомобиля одним нажатием кнопки. Blink #BLNK, в свою очередь, проведет обзор новых технологий в сфере зарядки электрокаров. Инновации в сфере автомобилестроения также могут представить компании Nvidia #NVDA, Micron #MU, Lear #LEA, Luminar #LAZR, Velodyne #VLDR.
На мероприятии компании из потребительского сектора, такие как Walmart #WMT, CVS #CVS, Nike #NKE, Amazon #AMZN и Best Buy #BBY также представят собственные технологические инновации.
Заседание ОПЕК+:
Ожидается, что на первом в этом году заседании альянс увеличит добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Участники ОПЕК+ ранее заявляли, что ожидают роста спроса на сырье в 2022 году.
💡 Аналитики Barron’s провели полноценный обзор сектора полупроводников. Индекс PHLX Semiconductor #SOXX в прошлом году превзошел Nasdaq в 2 раза. В то же время форвардный P/E сектора составляет 7.9x, что также в два раза выше своего среднеисторического значения. Аналитики выделяют следующих чипмейкеров, как наиболее перспективных:
✅ Micron Technology #MU
✅ Amkor Technology #AMKR
✅ Qorvo #QRVO
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ Intel #INTC
✅ Qualcomm #QCOM
✅ Microchip #MCHP
✅ NXP Semiconductors #NXPI
✅ Applied Materials #AMAT
Также Barron’s выделяет для покупки акции:
✅ Graham Holdings #GHC - аналитики описывают компанию как аналог Berkshire Hathaway #BRKB, только более малого масштаба. К тому же акция торгуется с дисконтом относительно перекупленных аналогов. Ближайшим катализатором для роста акций может стать выделение телевизионного подразделения.
💎 Первая торговая неделя года обещает быть относительно спокойной. Главными событиями на неделе станут: данные по рынку труда в США, публикация протоколов FOMC и заседание ОПЕК+. Инвесторы по-прежнему будут следить за новостями вокруг эпидемиологической обстановки и распространения омикрон штамма. Продолжаем оптимистично смотреть на фондовый рынок, а также с позитивом смотрим на январское ралли, которое традиционно наблюдается среди акций малой и средней капитализации.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Падшие звезды технологического сектора с потенциалом роста
💡 После того, как в этом году акции технологических компаний пережили массовое падение, CNBC отобрал самые “дешевые” имена в секторе на сегодняшний день.
Пессимизм инвесторов
Инвесторы не смотрят сейчас в сторону компаний данного сектора, поскольку растущая инфляция оказывает негативное влияние на технологические компании.
Согласно данным FactSet, некоторые из идей сейчас выглядят привлекательно по сравнению с историческими оценками.
Критерии отбора
• По соотношению текущего форвардного P/E к их среднему форвардному P/E за последние пять лет, отобранные компании торгуются с наибольшим дисконтом к их исторической оценке. (Форвардный коэффициент P/E компании основан на оценках прибыли на следующие 12 месяцев).
Основные идеи в технологическом секторе по мнению CNBC:
✅ Advanced Micro Devices #AMD
fwd P/E = 19.9х (средний fwd P/E = 39.3х)
✅ PTC #PTC
fwd P/E = 21.2х (средний fwd P/E = 36.5х)
✅ Skyworks Solutions #SWKS
fwd P/E = 8.4х (средний fwd P/E = 14.4х)
✅ Qualcomm #QCOM
fwd P/E = 9.9х (средний fwd P/E = 16.2х)
✅ Meta Platforms #FB
fwd P/E = 14.3х (средний fwd P/E = 23.4х)
✅ Micron Technology #MU
fwd P/E = 5.6х (средний fwd P/E = 9.0х)
✅ Qorvo #QRVO
fwd P/E = 9.3х (средний fwd P/E = 13.7х)
✅ NVIDIA #NVDA
fwd P/E = 27.2х (средний fwd P/E = 39.8х)
✅ Alphabet #GOOG
fwd P/E = 17.6х (средний fwd P/E = 25.6х)
✅ Western Digital #WDC
fwd P/E = 6х (средний fwd P/E = 8.5х)
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 После того, как в этом году акции технологических компаний пережили массовое падение, CNBC отобрал самые “дешевые” имена в секторе на сегодняшний день.
Пессимизм инвесторов
Инвесторы не смотрят сейчас в сторону компаний данного сектора, поскольку растущая инфляция оказывает негативное влияние на технологические компании.
Согласно данным FactSet, некоторые из идей сейчас выглядят привлекательно по сравнению с историческими оценками.
Критерии отбора
• По соотношению текущего форвардного P/E к их среднему форвардному P/E за последние пять лет, отобранные компании торгуются с наибольшим дисконтом к их исторической оценке. (Форвардный коэффициент P/E компании основан на оценках прибыли на следующие 12 месяцев).
Основные идеи в технологическом секторе по мнению CNBC:
✅ Advanced Micro Devices #AMD
fwd P/E = 19.9х (средний fwd P/E = 39.3х)
✅ PTC #PTC
fwd P/E = 21.2х (средний fwd P/E = 36.5х)
✅ Skyworks Solutions #SWKS
fwd P/E = 8.4х (средний fwd P/E = 14.4х)
✅ Qualcomm #QCOM
fwd P/E = 9.9х (средний fwd P/E = 16.2х)
✅ Meta Platforms #FB
fwd P/E = 14.3х (средний fwd P/E = 23.4х)
✅ Micron Technology #MU
fwd P/E = 5.6х (средний fwd P/E = 9.0х)
✅ Qorvo #QRVO
fwd P/E = 9.3х (средний fwd P/E = 13.7х)
✅ NVIDIA #NVDA
fwd P/E = 27.2х (средний fwd P/E = 39.8х)
✅ Alphabet #GOOG
fwd P/E = 17.6х (средний fwd P/E = 25.6х)
✅ Western Digital #WDC
fwd P/E = 6х (средний fwd P/E = 8.5х)
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Шортить или избегать: 50 акций от Wells Fargo
💡 По мнению Wells Fargo, в грядущем сезоне отчетностей прогнозы корпораций резко изменятся, и некоторые акции будут наиболее уязвимы для разворота.
По оценке аналитиков, компании с некоторыми фундаментальными проблемами становятся еще более рискованными в смутные времена. Список акций основан на ценовом моментуме.
Акции, которые следует шортить или избегать, по мнению Wells Fargo:
Коммуникационные услуги
✅ Disney #DIS
✅ Match Group #MTCH
✅ Meta Platforms #META
✅ Dish Network #DISH
✅ Netflix #NFLX
Товары вторичной необходимости
✅ Etsy #ETSY
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Norwegian Cruise Lines #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Carnival #CCL
Товары первой необходимости
✅ Walmart #WMT
✅ Estee Lauder #EL
✅ Lamb Weston #LW
✅ Clorox #CLX
Нефтегазовый сектор
✅ Schlumberger #SLB
✅ Williams Companies #WMB
✅ Phillips 66 #PSX
✅ Kinder Morgan #KMI
Финансовый сектор
✅ Synchrony Financial #SYF
✅ Citi #C
✅ MarketAxess #MKTX
✅ T. Rowe Price #TROW
✅ Invesco #IVZ
Сектор здравоохранения
✅ Moderna #MRNA
✅ DentSply #XRAY
✅ Biogen #BIIB
✅ Illumina #ILMN
✅ Align Technology #ALGN
Промышленный сектор
✅ Fortune Brands #FBHS
✅ GE #GE
✅ American Airlines #AAL
✅ Stanley Black & Decker #SWK
✅ Boeing #BA
ИТ-сектор
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Ceridian #CDAY
✅ Qorvo #QRVO
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ PayPal #PYPL
Материалы
✅ Avery Dennison #AVY
✅ DuPont #DD
✅ Ecolab #ECL
✅ PPG #PPG
Недвижимость
✅ Equinix #EQIX
✅ Simon Property #SPG
✅ Alexandria Real Estate #ARE
✅ Vornado #VNO
Коммунальные услуги
✅ PPL #PPL
✅ American Water #AWK
✅ Pinnacle West #PNW
✅ AES #AES
#акции #США #аналитика #WFC
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению Wells Fargo, в грядущем сезоне отчетностей прогнозы корпораций резко изменятся, и некоторые акции будут наиболее уязвимы для разворота.
По оценке аналитиков, компании с некоторыми фундаментальными проблемами становятся еще более рискованными в смутные времена. Список акций основан на ценовом моментуме.
Акции, которые следует шортить или избегать, по мнению Wells Fargo:
Коммуникационные услуги
✅ Disney #DIS
✅ Match Group #MTCH
✅ Meta Platforms #META
✅ Dish Network #DISH
✅ Netflix #NFLX
Товары вторичной необходимости
✅ Etsy #ETSY
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Norwegian Cruise Lines #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Carnival #CCL
Товары первой необходимости
✅ Walmart #WMT
✅ Estee Lauder #EL
✅ Lamb Weston #LW
✅ Clorox #CLX
Нефтегазовый сектор
✅ Schlumberger #SLB
✅ Williams Companies #WMB
✅ Phillips 66 #PSX
✅ Kinder Morgan #KMI
Финансовый сектор
✅ Synchrony Financial #SYF
✅ Citi #C
✅ MarketAxess #MKTX
✅ T. Rowe Price #TROW
✅ Invesco #IVZ
Сектор здравоохранения
✅ Moderna #MRNA
✅ DentSply #XRAY
✅ Biogen #BIIB
✅ Illumina #ILMN
✅ Align Technology #ALGN
Промышленный сектор
✅ Fortune Brands #FBHS
✅ GE #GE
✅ American Airlines #AAL
✅ Stanley Black & Decker #SWK
✅ Boeing #BA
ИТ-сектор
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Ceridian #CDAY
✅ Qorvo #QRVO
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ PayPal #PYPL
Материалы
✅ Avery Dennison #AVY
✅ DuPont #DD
✅ Ecolab #ECL
✅ PPG #PPG
Недвижимость
✅ Equinix #EQIX
✅ Simon Property #SPG
✅ Alexandria Real Estate #ARE
✅ Vornado #VNO
Коммунальные услуги
✅ PPL #PPL
✅ American Water #AWK
✅ Pinnacle West #PNW
✅ AES #AES
#акции #США #аналитика #WFC
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Перспективы полупроводникового сектора
💡 Инвестбанк Credit Suisse повысил рейтинг для полупроводниковой промышленности, отметив, что большинство негативных факторов уже заложено в цены акций.
Тезисы в пользу роста:
• По мнению аналитиков, чипмейкеры вступают в период устойчивого роста, который будет поддерживаться высоким спросом со стороны инициатив искусственного интеллекта, облачных решений и автомобильной промышленности.
• В Credit Suisse также отмечают, что, хотя акции сектора все еще корректируются, потенциал дальнейшего падения ограничен. При этом, мультипликаторы уже достигли минимальных отметок, даже несмотря на недавний отскок на рынке.
Основные идеи в секторе:
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена - $210, потенциал роста +32%
Несмотря на публикацию смешанной отчетности, аналитики позитивно расценивают перспективы компании. Как ожидается, продолжение развития ИИ, высокий спрос на решения Grace и Hopper, а также новые инициативы в сфере ПО обеспечат компании устойчивый рост. Аналитики отмечают, что потенциал падение выручки от игрового сегмента становится все более ограниченным.
✅ Advanced Micro Devices #AMD
🎯 Целевая цена - $95, потенциал роста +31%
По мнению Credit Suisse, рост акций чипмейкера в долгосрочной перспективе является «неизбежным».
✅ Marvell Technology #MRVL
🎯 Целевая цена - $56, потенциал роста +33%
По оценкам, в 2024 финансовом году, компания может получить дополнительную выручку в размере $1.175 млрд, благодаря новым производственным возможностям. При этом, Marvell меньше других зависима от тенденций в секторе.
✅ Monolithic Power #MPWR
🎯 Целевая цена - $475, потенциал роста +27%
Чипмейкер продолжает демонстрировать неплохие финансовые результаты, несмотря на общий спад в секторе.
✅ Qualcomm #QCOM
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +24%
Компания рассматривается главным фаворитом в сфере чипов для мобильных устройств. Отмечается, что консенсус-прогнозы по финансовым результатам уже оценили все негативные факторы, при этом, Qualcomm может заключить новые контракты с Apple.
✅ Skyworks #SWKS
🎯 Целевая цена - $125, потенциал роста +35%
✅ Qorvo #QRVO
🎯 Целевая цена - $120, потенциал роста +29%
✅ GlobalFoundries #GFS
🎯 Целевая цена - $78, потенциал роста +21%
По мнению Credit Suisse, эти компании станут бенефициарами улучшения ситуации на рынке мобильных устройств. Консенсус-прогнозы по чипмейкерам также уже оценили большинство негативных факторов.
#аналитика #акции #США #полупроводники #технологический_сектор #CS
· telegram · сайт · курс
💡 Инвестбанк Credit Suisse повысил рейтинг для полупроводниковой промышленности, отметив, что большинство негативных факторов уже заложено в цены акций.
Тезисы в пользу роста:
• По мнению аналитиков, чипмейкеры вступают в период устойчивого роста, который будет поддерживаться высоким спросом со стороны инициатив искусственного интеллекта, облачных решений и автомобильной промышленности.
• В Credit Suisse также отмечают, что, хотя акции сектора все еще корректируются, потенциал дальнейшего падения ограничен. При этом, мультипликаторы уже достигли минимальных отметок, даже несмотря на недавний отскок на рынке.
Основные идеи в секторе:
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена - $210, потенциал роста +32%
Несмотря на публикацию смешанной отчетности, аналитики позитивно расценивают перспективы компании. Как ожидается, продолжение развития ИИ, высокий спрос на решения Grace и Hopper, а также новые инициативы в сфере ПО обеспечат компании устойчивый рост. Аналитики отмечают, что потенциал падение выручки от игрового сегмента становится все более ограниченным.
✅ Advanced Micro Devices #AMD
🎯 Целевая цена - $95, потенциал роста +31%
По мнению Credit Suisse, рост акций чипмейкера в долгосрочной перспективе является «неизбежным».
✅ Marvell Technology #MRVL
🎯 Целевая цена - $56, потенциал роста +33%
По оценкам, в 2024 финансовом году, компания может получить дополнительную выручку в размере $1.175 млрд, благодаря новым производственным возможностям. При этом, Marvell меньше других зависима от тенденций в секторе.
✅ Monolithic Power #MPWR
🎯 Целевая цена - $475, потенциал роста +27%
Чипмейкер продолжает демонстрировать неплохие финансовые результаты, несмотря на общий спад в секторе.
✅ Qualcomm #QCOM
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +24%
Компания рассматривается главным фаворитом в сфере чипов для мобильных устройств. Отмечается, что консенсус-прогнозы по финансовым результатам уже оценили все негативные факторы, при этом, Qualcomm может заключить новые контракты с Apple.
✅ Skyworks #SWKS
🎯 Целевая цена - $125, потенциал роста +35%
✅ Qorvo #QRVO
🎯 Целевая цена - $120, потенциал роста +29%
✅ GlobalFoundries #GFS
🎯 Целевая цена - $78, потенциал роста +21%
По мнению Credit Suisse, эти компании станут бенефициарами улучшения ситуации на рынке мобильных устройств. Консенсус-прогнозы по чипмейкерам также уже оценили большинство негативных факторов.
#аналитика #акции #США #полупроводники #технологический_сектор #CS
· telegram · сайт · курс
Американские акции с наиболее высокой экспозицией на Китай
💡 Экономика Китая вновь активизировалась после того, как в конце 2022 года страна отказалась от политики «нулевой терпимости» к COVID-19. На этом фоне аналитики Goldman Sachs повысили свой прогноз по росту ВВП КНР на 2023 год с 4.5% до 5.5%, ожидая повышения потребления с поправкой на инфляцию на 8.5%.
«В то время как последние публикации экономических данных в США подают смешанные сигналы, перспективы роста в Китае решительно улучшились. Внезапный отказ от многолетней политики «нулевой терпимости» означает, что экономика страны будет открываться быстрее, чем ожидалось», - отмечает Дэвид Костин, главный стратег Goldman Sachs по американским акциям.
Главными бенефициарами ускоренного восстановления станут компании базирующиеся в Китае. По оценкам инвестбанка, их чистая прибыль в 2023 году вырастет на 13% г/г, что существенно лучше предыдущего прогноза в 8% г/г.
В то же время, аналитики утверждают, что существенную выгоду также получат и американские корпорации, которые генерируют крупную долю выручки в Китае. Костин и его команда стратегов составили подборку из 25 таких компаний. С начала 2023 года данная группа уже опередила динамику индекса S&P 500 на 5 п.п.
Компании США с наибольшей долей выручки из Китая:
• Monolithic Power Systems #MPWR, доля выручки = 72%
• Qualcomm #QCOM, 67%
• Las Vegas Sands #LVS, 67%
• Nvidia #NVDA, 58%
• Texas Instruments #TXN, 55%
• Applied Materials #AMAT, 53%
• KLA #KLAC, 51%
• Lam Research #LRCX, 50%
• Teradyne #TER, 47%
• Western Digital #WDC, 47%
• Qorvo #QRVO, 46%
• Marvell Technology #MRVL, 44%
• Intel #INTC, 44%
• Micron #MU, 42%
• Wynn Resorts #WYNN, 41%
• Corning #GLW, 39%
• NXP Semiconductor #NXPI, 38%
• AMD #AMD, 38%
• Microchip Technology #MCHP, 37%
• Estee Lauder #EL, 36%
• Broadcom #AVGO, 36%
• Expeditors #EXPD, 31%
• Aptiv #APTV, 31%
• Amphenol #APH, 28%
• Skyworks Solutions #SWKS, 27%
#аналитика #акции #США #Китай #GS
· бот-аналитик · сайт · youtube
💡 Экономика Китая вновь активизировалась после того, как в конце 2022 года страна отказалась от политики «нулевой терпимости» к COVID-19. На этом фоне аналитики Goldman Sachs повысили свой прогноз по росту ВВП КНР на 2023 год с 4.5% до 5.5%, ожидая повышения потребления с поправкой на инфляцию на 8.5%.
«В то время как последние публикации экономических данных в США подают смешанные сигналы, перспективы роста в Китае решительно улучшились. Внезапный отказ от многолетней политики «нулевой терпимости» означает, что экономика страны будет открываться быстрее, чем ожидалось», - отмечает Дэвид Костин, главный стратег Goldman Sachs по американским акциям.
Главными бенефициарами ускоренного восстановления станут компании базирующиеся в Китае. По оценкам инвестбанка, их чистая прибыль в 2023 году вырастет на 13% г/г, что существенно лучше предыдущего прогноза в 8% г/г.
В то же время, аналитики утверждают, что существенную выгоду также получат и американские корпорации, которые генерируют крупную долю выручки в Китае. Костин и его команда стратегов составили подборку из 25 таких компаний. С начала 2023 года данная группа уже опередила динамику индекса S&P 500 на 5 п.п.
Компании США с наибольшей долей выручки из Китая:
• Monolithic Power Systems #MPWR, доля выручки = 72%
• Qualcomm #QCOM, 67%
• Las Vegas Sands #LVS, 67%
• Nvidia #NVDA, 58%
• Texas Instruments #TXN, 55%
• Applied Materials #AMAT, 53%
• KLA #KLAC, 51%
• Lam Research #LRCX, 50%
• Teradyne #TER, 47%
• Western Digital #WDC, 47%
• Qorvo #QRVO, 46%
• Marvell Technology #MRVL, 44%
• Intel #INTC, 44%
• Micron #MU, 42%
• Wynn Resorts #WYNN, 41%
• Corning #GLW, 39%
• NXP Semiconductor #NXPI, 38%
• AMD #AMD, 38%
• Microchip Technology #MCHP, 37%
• Estee Lauder #EL, 36%
• Broadcom #AVGO, 36%
• Expeditors #EXPD, 31%
• Aptiv #APTV, 31%
• Amphenol #APH, 28%
• Skyworks Solutions #SWKS, 27%
#аналитика #акции #США #Китай #GS
· бот-аналитик · сайт · youtube
Важные события недели - 21.08.2023
В центре внимания будет находиться ежегодный симпозиум мировых центральных банков, который пройдет с 24 по 26 августа в Джексон-Хоуле. Помимо этого, инвесторы продолжат следить за продолжением сезона отчетности. Наибольшее внимание привлекут результаты Nvidia.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 августа:
• Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
23 августа:
• Число выданных разрешений на строительство (июль)
• Продажи нового жилья (июль)
• Индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (август)
24 августа:
• Начало симпозиума в Джексон-Хоул
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июль)
25 августа:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
21 августа - Zoom Video #ZM
22 августа - Lowe's #LOW, DICK'S Sporting Goods #DKS, Baidu #BIDU, Medtronic #MDT, Macy's #M
23 августа - Nvidia #NVDA, Analog Devices #ADI, Snowflake #SNOW, Splunk #SPLK
24 августа - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Gap #GPS, Affirm #AFRM, Marvell Technology #MRVL
Симпозиум в Джексон-Хоуле:
Ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью, которая будет в значительной степени опираться на последние данные по инфляции. Аналитики UBS и Bank of America рассчитывают, что Пауэлл будет придерживаться жесткой риторики и повторит намерение удерживать ставку на высоком уровне в течение длительного периода времени для достижения целевого уровня инфляции, что, однако, уже заложено в цены активов.
Превью отчетности Nvidia:
Citigroup ожидает, что Nvidia превысит ожидания рынка благодаря росту выручки в сегменте чипов для ЦОД на 90% г/г и 12% кв/кв на фоне высокого спроса на полупроводники для работы с ИИ. Аналитики Baird, в свою очередь, рассчитывают, что компания даст позитивный прогноз вплоть до конца 2024 года. Мы также сохраняем позитивный взгляд на Nvidia и наращивали позицию в преддверии отчетности.
Акции Marvell Technology #MRVL, Monolithic Power Systems #MPWR, Qorvo #QRVO и AMD #AMD обладают наиболее высокой корреляцией с бумагами Nvidia и могут также показать отличную динамику.
Заметные конференции:
22 августа состоится ежегодная конференция Seaport Research, в которой примут участие Entegris #ENTG, Hexcel Corporation #HXL, Minerals Technologies #MTX, Louisiana-Pacific Corporation #LPX, Hawkins #HWKN, VAALCO Energy #EGY, Enviri Corporation #NVRI и W&T Offshore #WTI. В прошлом конференция приводила к резкому росту цен на акции данных компаний.
23 августа состоится выставка видеоигр Gamescom, на котором могут объявлены новинки в сфере программного и аппаратного обеспечения. В этом году выступят такие компании, как Virtual Interactive Technologies #VRVR, Snail #SNAL и BMW #BMW.
Другие корпоративные события:
В понедельник начнется четырехдневное мероприятие VMware Explore. Среди основных докладчиков - генеральные директора VMWare #VMW и Nvidia #NVDA. В этот же день Intel #INTC организует виртуальное мероприятие для исследователей, специалистов по обработке данных и разработчиков, занимающихся созданием приложений ИИ.
22 августа Plug Power #PLUG проведет свое мероприятие для инвесторов, а Humana #HUM осуществит встречу с аналитиками из Barclays, Bernstein и Deutsche Bank. 23 августа Twilio #TWLO проведет конференцию для клиентов и разработчиков. Наряду с топ-менеджментом Twilio, одним из заметных докладчиков будет гендиректор OpenAI Сэм Альтман.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания будет находиться ежегодный симпозиум мировых центральных банков, который пройдет с 24 по 26 августа в Джексон-Хоуле. Помимо этого, инвесторы продолжат следить за продолжением сезона отчетности. Наибольшее внимание привлекут результаты Nvidia.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 августа:
• Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
23 августа:
• Число выданных разрешений на строительство (июль)
• Продажи нового жилья (июль)
• Индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (август)
24 августа:
• Начало симпозиума в Джексон-Хоул
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июль)
25 августа:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
21 августа - Zoom Video #ZM
22 августа - Lowe's #LOW, DICK'S Sporting Goods #DKS, Baidu #BIDU, Medtronic #MDT, Macy's #M
23 августа - Nvidia #NVDA, Analog Devices #ADI, Snowflake #SNOW, Splunk #SPLK
24 августа - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Gap #GPS, Affirm #AFRM, Marvell Technology #MRVL
Симпозиум в Джексон-Хоуле:
Ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью, которая будет в значительной степени опираться на последние данные по инфляции. Аналитики UBS и Bank of America рассчитывают, что Пауэлл будет придерживаться жесткой риторики и повторит намерение удерживать ставку на высоком уровне в течение длительного периода времени для достижения целевого уровня инфляции, что, однако, уже заложено в цены активов.
Превью отчетности Nvidia:
Citigroup ожидает, что Nvidia превысит ожидания рынка благодаря росту выручки в сегменте чипов для ЦОД на 90% г/г и 12% кв/кв на фоне высокого спроса на полупроводники для работы с ИИ. Аналитики Baird, в свою очередь, рассчитывают, что компания даст позитивный прогноз вплоть до конца 2024 года. Мы также сохраняем позитивный взгляд на Nvidia и наращивали позицию в преддверии отчетности.
Акции Marvell Technology #MRVL, Monolithic Power Systems #MPWR, Qorvo #QRVO и AMD #AMD обладают наиболее высокой корреляцией с бумагами Nvidia и могут также показать отличную динамику.
Заметные конференции:
22 августа состоится ежегодная конференция Seaport Research, в которой примут участие Entegris #ENTG, Hexcel Corporation #HXL, Minerals Technologies #MTX, Louisiana-Pacific Corporation #LPX, Hawkins #HWKN, VAALCO Energy #EGY, Enviri Corporation #NVRI и W&T Offshore #WTI. В прошлом конференция приводила к резкому росту цен на акции данных компаний.
23 августа состоится выставка видеоигр Gamescom, на котором могут объявлены новинки в сфере программного и аппаратного обеспечения. В этом году выступят такие компании, как Virtual Interactive Technologies #VRVR, Snail #SNAL и BMW #BMW.
Другие корпоративные события:
В понедельник начнется четырехдневное мероприятие VMware Explore. Среди основных докладчиков - генеральные директора VMWare #VMW и Nvidia #NVDA. В этот же день Intel #INTC организует виртуальное мероприятие для исследователей, специалистов по обработке данных и разработчиков, занимающихся созданием приложений ИИ.
22 августа Plug Power #PLUG проведет свое мероприятие для инвесторов, а Humana #HUM осуществит встречу с аналитиками из Barclays, Bernstein и Deutsche Bank. 23 августа Twilio #TWLO проведет конференцию для клиентов и разработчиков. Наряду с топ-менеджментом Twilio, одним из заметных докладчиков будет гендиректор OpenAI Сэм Альтман.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 27.11.2023
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ОПЕК+, которое было перенесено на 30 ноября. Также отчитается множество компаний технологического сектора и выйдет крупный блок макростатистики, включая данные по ВВП и индексу PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, на эту неделю назначено множество выступлений представителей центрального банка США.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 ноября:
• Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
28 ноября:
• Индекс доверия потребителей США от CB (ноябрь)
29 ноября:
• ВВП США (вторая оценка за 3-й квартал)
30 ноября:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (октябрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
27 ноября - Zscaler #ZS
28 ноября - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Splunk #SPLK, HP Enterprise #HPE, CrowdStrike #CRWD
29 ноября - Salesforce #CRM, Snowflake #SNOW, Dollar Tree #DLTR, Hormel Foods #HRL, Five Below #FIVE
30 ноября - Dell #DELL, Kroger #KR
Важные конференции:
Всю рабочую неделю в Лас-Вегасе будет идти конференция re:Invent облачного подразделения Amazon. Ожидается множество обновлений по инициативам с включением генеративного искусственного интеллекта. Ранее мероприятие приводило к повышению консенсус-прогнозов по результатам AWS, что придавало импульс акциям. На мероприятии также выступят представители Rackspace Technology #RXT, Commvault #CVLT и Alteryx #AYX.
28 ноября состоится технологическая конференция UBS, в которой примет участие топ-менеджмент Upwork #UPWK, Xerox #XRX, Qorvo #QRVO, Texas Instruments #TXN, Vivid Seats #SEAT, GoDaddy #GDDY и Seagate #STX.
В этот же день Barclays организует мероприятие «Eat, Sleep, Play Conference», посвященное потребительскому сектору. Среди заметных участников: Dutch Bros #BROS, First Watch #FWRG, Travel + Leisure #TNL, Marriott Vacations #VAC, BJ's Restaurants #BJRI и US Foods #USFD.
29 ноября генеральные директора Tesla #TSLA, Disney #DIS, JPMorgan #JPM и Warner Bros. Discovery #WBD дадут интервью на саммите New York Times DealBook Summit.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие мероприятия, которые способны стать катализаторами для акций:
28 ноября - Ecovyst #ECVT, Chart Industries #GTLS, Rocket Lab #RKLB, Dow #DOW
29 ноября - Stride #LRN, ATI #ATI, Vertiv #VRT
30 ноября - Ingersoll Rand #IR, мероприятие Tesla #TSLA, посвещенное Cybertruck
1 ноября - Honeywell International #HON, отчеты по поставкам NIO #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI за ноябрь
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ОПЕК+, которое было перенесено на 30 ноября. Также отчитается множество компаний технологического сектора и выйдет крупный блок макростатистики, включая данные по ВВП и индексу PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, на эту неделю назначено множество выступлений представителей центрального банка США.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 ноября:
• Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
28 ноября:
• Индекс доверия потребителей США от CB (ноябрь)
29 ноября:
• ВВП США (вторая оценка за 3-й квартал)
30 ноября:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (октябрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
27 ноября - Zscaler #ZS
28 ноября - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Splunk #SPLK, HP Enterprise #HPE, CrowdStrike #CRWD
29 ноября - Salesforce #CRM, Snowflake #SNOW, Dollar Tree #DLTR, Hormel Foods #HRL, Five Below #FIVE
30 ноября - Dell #DELL, Kroger #KR
Важные конференции:
Всю рабочую неделю в Лас-Вегасе будет идти конференция re:Invent облачного подразделения Amazon. Ожидается множество обновлений по инициативам с включением генеративного искусственного интеллекта. Ранее мероприятие приводило к повышению консенсус-прогнозов по результатам AWS, что придавало импульс акциям. На мероприятии также выступят представители Rackspace Technology #RXT, Commvault #CVLT и Alteryx #AYX.
28 ноября состоится технологическая конференция UBS, в которой примет участие топ-менеджмент Upwork #UPWK, Xerox #XRX, Qorvo #QRVO, Texas Instruments #TXN, Vivid Seats #SEAT, GoDaddy #GDDY и Seagate #STX.
В этот же день Barclays организует мероприятие «Eat, Sleep, Play Conference», посвященное потребительскому сектору. Среди заметных участников: Dutch Bros #BROS, First Watch #FWRG, Travel + Leisure #TNL, Marriott Vacations #VAC, BJ's Restaurants #BJRI и US Foods #USFD.
29 ноября генеральные директора Tesla #TSLA, Disney #DIS, JPMorgan #JPM и Warner Bros. Discovery #WBD дадут интервью на саммите New York Times DealBook Summit.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие мероприятия, которые способны стать катализаторами для акций:
28 ноября - Ecovyst #ECVT, Chart Industries #GTLS, Rocket Lab #RKLB, Dow #DOW
29 ноября - Stride #LRN, ATI #ATI, Vertiv #VRT
30 ноября - Ingersoll Rand #IR, мероприятие Tesla #TSLA, посвещенное Cybertruck
1 ноября - Honeywell International #HON, отчеты по поставкам NIO #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI за ноябрь
#США #неделя_впереди
@aabeta
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM