#аналитика #акции #США #Banks
🎯 Известный бизнесмен и инвестор, Steve Eisman, выделил наиболее привлекательные активы: «Я считаю, что лучшей долгосрочной ставкой являются крупные американские банки».
👉 Steve Eisman является одиозной персоной в индустрии, в частности, он зашортил (сделал ставку на снижение стоимости) ипотечные облигации перед их обвалом в 2008 году. В тоже время, он скупил акции нескольких финансовых компаний, которые в тот момент находились на грани банкротства, но, как оказалось в последствии - на самом дне.
👉 К данному кризису банки подошли в очень хорошей форме, с качественными балансами, при этом, банковский сектор упал сильнее широкого рынка. К примеру, ETF на банки США - #KBE торгуется на 42% ниже февральских цен даже на фоне текущего отскока рынков.
👉 Steve Eisman не выделяет конкретные имена, но под описание походят:
✅ Bank of America #BAC
✅ Citigroup #C
✅ JPMorgan #JPM
✅ Wells Fargo #WFC
👉 Но, со слов инвестора, банки Канады - совершенно другая история. Они абсолютно не готовы к такой рыночной конъюнктуре и столкнутся с реальными проблемами. Steve Eisman опять не называет конкретные компании, но можно предположить о каких именно банках идет речь:
🚫 BMO #BMO
🚫 CIBC #CM
🚫 RBC #RY
🚫 Scotiabank #BNS
🚫 TD Bank #TD
💡 Также Steve Eisman сказал, что стоит в шорте по акциям компании Trex #TREX (производитель деревянного настила). Он отметил, что существенная часть клиентов компании покупает их продукты на заемные деньги, а кредитоваться становится все труднее, что непременно скажется на бизнесе #TREX.
💎 Мы считаем, что, как минимум, имеет смыл прислушаться к мнению инвестора с таким послужным списком, ну а, как максимум, почему бы не сделать рыночно нейтральную сделку: лонг банков США с одновременным шортом канадских банков 🙂
Всем удачи!
@icalpha
🎯 Известный бизнесмен и инвестор, Steve Eisman, выделил наиболее привлекательные активы: «Я считаю, что лучшей долгосрочной ставкой являются крупные американские банки».
👉 Steve Eisman является одиозной персоной в индустрии, в частности, он зашортил (сделал ставку на снижение стоимости) ипотечные облигации перед их обвалом в 2008 году. В тоже время, он скупил акции нескольких финансовых компаний, которые в тот момент находились на грани банкротства, но, как оказалось в последствии - на самом дне.
👉 К данному кризису банки подошли в очень хорошей форме, с качественными балансами, при этом, банковский сектор упал сильнее широкого рынка. К примеру, ETF на банки США - #KBE торгуется на 42% ниже февральских цен даже на фоне текущего отскока рынков.
👉 Steve Eisman не выделяет конкретные имена, но под описание походят:
✅ Bank of America #BAC
✅ Citigroup #C
✅ JPMorgan #JPM
✅ Wells Fargo #WFC
👉 Но, со слов инвестора, банки Канады - совершенно другая история. Они абсолютно не готовы к такой рыночной конъюнктуре и столкнутся с реальными проблемами. Steve Eisman опять не называет конкретные компании, но можно предположить о каких именно банках идет речь:
🚫 BMO #BMO
🚫 CIBC #CM
🚫 RBC #RY
🚫 Scotiabank #BNS
🚫 TD Bank #TD
💡 Также Steve Eisman сказал, что стоит в шорте по акциям компании Trex #TREX (производитель деревянного настила). Он отметил, что существенная часть клиентов компании покупает их продукты на заемные деньги, а кредитоваться становится все труднее, что непременно скажется на бизнесе #TREX.
💎 Мы считаем, что, как минимум, имеет смыл прислушаться к мнению инвестора с таким послужным списком, ну а, как максимум, почему бы не сделать рыночно нейтральную сделку: лонг банков США с одновременным шортом канадских банков 🙂
Всем удачи!
@icalpha
BMO рекомендует инвестировать по принципу «штанги»
💡 Инвестбанк ожидает, что этот год S&P 500 завершит на отметке в 4300 п., что подразумевает подъем всего на 7% от текущего уровня. При этом, аналитики ожидают сохранения высокой волатильности на рынке из-за проблем в банковском секторе и устойчивой инфляции.
На этом фоне, BMO предлагает инвесторам обратить внимание на стратегию инвестирования по принципу «штанги». Согласно ему, инвестиции в рисковые активы уравновешиваются ставками на защитные истории. С 1990 года эта стратегия неизменно опережала S&P 500 - независимо от того, что происходило с широким рынком или с волатильностью.
Портфель BMO
• Аналитики предлагают инвестировать в акции с темпами роста прибыли выше S&P 500, торгующиеся с «дешевой» оценкой. Данные компании сочетают в себе качества как акций роста, так и стоимости. Группа обладает форвардными коэффициентами P/E и PEG ниже среднего значения по широкому рынку.
• Уравновесить рисковые активы на «штанге» стратеги планируют с помощью инвестиций в качественные компании с устойчивыми дивидендами. Все выбранные имена соответствуют следующим критериям:
- выплачивали дивиденды на протяжении последних пяти лет;
- доходность свободного денежного потока (FCF-yield) превышает дивидендную;
- текущая дивидендная доходность превышает среднюю по S&P 500;
- темпы повышения дивидендных выплат превышают среднее по широкому рынку.
Ниже представлены топ-пики аналитиков из обеих групп.
«Дешевые» акции с высокими темпами роста прибыли:
Analog Devices #ADI
Albemarle #ALB
Broadcom #AVGO
Baker Hughes #BKR
DuPont de Nemours #DD
DXC Technology #DXC
EQT #EQT
Global Payments #GPN
Hess #HES
Parker-Hannifin #PH
PayPal #PYPL
Sysco #SYY
Travelers #TRV
Компании со стабильными дивидендами:
CF Industries #CF
ConocoPhillips #COP
FMC Corporation #FMC
Goldman Sachs #GS
Microchip Technology #MCHP
Marathon Petroleum #MPC
Skyworks Solutions #SWKS
#аналитика #акции #США #BMO
сайт · youtube
💡 Инвестбанк ожидает, что этот год S&P 500 завершит на отметке в 4300 п., что подразумевает подъем всего на 7% от текущего уровня. При этом, аналитики ожидают сохранения высокой волатильности на рынке из-за проблем в банковском секторе и устойчивой инфляции.
На этом фоне, BMO предлагает инвесторам обратить внимание на стратегию инвестирования по принципу «штанги». Согласно ему, инвестиции в рисковые активы уравновешиваются ставками на защитные истории. С 1990 года эта стратегия неизменно опережала S&P 500 - независимо от того, что происходило с широким рынком или с волатильностью.
Портфель BMO
• Аналитики предлагают инвестировать в акции с темпами роста прибыли выше S&P 500, торгующиеся с «дешевой» оценкой. Данные компании сочетают в себе качества как акций роста, так и стоимости. Группа обладает форвардными коэффициентами P/E и PEG ниже среднего значения по широкому рынку.
• Уравновесить рисковые активы на «штанге» стратеги планируют с помощью инвестиций в качественные компании с устойчивыми дивидендами. Все выбранные имена соответствуют следующим критериям:
- выплачивали дивиденды на протяжении последних пяти лет;
- доходность свободного денежного потока (FCF-yield) превышает дивидендную;
- текущая дивидендная доходность превышает среднюю по S&P 500;
- темпы повышения дивидендных выплат превышают среднее по широкому рынку.
Ниже представлены топ-пики аналитиков из обеих групп.
«Дешевые» акции с высокими темпами роста прибыли:
Analog Devices #ADI
Albemarle #ALB
Broadcom #AVGO
Baker Hughes #BKR
DuPont de Nemours #DD
DXC Technology #DXC
EQT #EQT
Global Payments #GPN
Hess #HES
Parker-Hannifin #PH
PayPal #PYPL
Sysco #SYY
Travelers #TRV
Компании со стабильными дивидендами:
CF Industries #CF
ConocoPhillips #COP
FMC Corporation #FMC
Goldman Sachs #GS
Microchip Technology #MCHP
Marathon Petroleum #MPC
Skyworks Solutions #SWKS
#аналитика #акции #США #BMO
сайт · youtube
ImgBB
image hosted at ImgBB
Image image hosted in ImgBB
BMO ожидает продолжения ралли и представляет лучшие акции для покупки
Аналитики инвестиционной фирмы рассчитывают, что американский рынок акций покажет положительную динамику во втором полугодии. По их оценкам, S&P 500 вырастет до 4550 п. (+3%) в базовом сценарии и до 5050 п. (+15%) - в наиболее оптимистичном.
💎 «На наш взгляд все проблемы, которые оказывали давление на рынок в 2022 году, постепенно начинают стихать, что открывает дорогу для акций», - пишут стратеги в заметке для клиентов.
Прогнозы BMO подкреплены статистическими данными. Аналитики провели исследование динамики S&P 500 с 1950 года. Когда индекс завершал первое полугодие с плюсом, вторая половина года была также положительной в 78% случаев. Средний рост во втором полугодии составлял порядка 6%.
На какие акции обратить внимание?
По мнению аналитиков, движущей силой для S&P 500 станут акции компаний, отставших от динамики широкого рынка в первом полугодии. Среди прочего к таким относятся корпорации малой и средней капитализации.
Оценки по мультипликаторам данной группы относительно крупнейших компаний опустились почти до 20-летних минимумов. BMO также считает, что в ближайшие месяцы пройдет пересмотр прогнозов для малых и средних компаний, что окажет поддержку акциям.
💎 «На наш взгляд, компании малой и средней капитализации были несправедливо наказаны. Мы рассматриваем чрезмерное снижение цен акций группы в этом году как возможность для покупки, особенно учитывая, что фундаментальные основы остаются стабильными», - продолжают стратеги.
Топ-пики BMO:
✅ Verve Therapeutics #VERV - биотехнологическая компания, специализирующаяся на решениях для безопасного редактирования генома человека.
🎯 Целевая цена - $29, потенциал роста +56%
✅ Altagas #ALA - североамериканская инфраструктурная газовая компания.
🎯 Целевая цена - C$32.5, потенциал роста +36%
✅ Constellium #CSTM - производитель алюминиевого проката и сплавов.
🎯 Целевая цена - $24, потенциал роста +46%
✅ Kinsale Capital Group #KNSL - специализированная страховая компания, предоставляет продукты по страхованию имущества и страхованию от несчастных случаев.
🎯 Целевая цена - $400, потенциал роста +8.5%
✅ FirstService #FSV - компания, предоставляющая услуги по управлению жилой недвижимостью.
🎯 Целевая цена - $176, потенциал роста +15%
#аналитика #акции #BMO
· связаться с нами · сайт · youtube
Аналитики инвестиционной фирмы рассчитывают, что американский рынок акций покажет положительную динамику во втором полугодии. По их оценкам, S&P 500 вырастет до 4550 п. (+3%) в базовом сценарии и до 5050 п. (+15%) - в наиболее оптимистичном.
💎 «На наш взгляд все проблемы, которые оказывали давление на рынок в 2022 году, постепенно начинают стихать, что открывает дорогу для акций», - пишут стратеги в заметке для клиентов.
Прогнозы BMO подкреплены статистическими данными. Аналитики провели исследование динамики S&P 500 с 1950 года. Когда индекс завершал первое полугодие с плюсом, вторая половина года была также положительной в 78% случаев. Средний рост во втором полугодии составлял порядка 6%.
На какие акции обратить внимание?
По мнению аналитиков, движущей силой для S&P 500 станут акции компаний, отставших от динамики широкого рынка в первом полугодии. Среди прочего к таким относятся корпорации малой и средней капитализации.
Оценки по мультипликаторам данной группы относительно крупнейших компаний опустились почти до 20-летних минимумов. BMO также считает, что в ближайшие месяцы пройдет пересмотр прогнозов для малых и средних компаний, что окажет поддержку акциям.
💎 «На наш взгляд, компании малой и средней капитализации были несправедливо наказаны. Мы рассматриваем чрезмерное снижение цен акций группы в этом году как возможность для покупки, особенно учитывая, что фундаментальные основы остаются стабильными», - продолжают стратеги.
Топ-пики BMO:
✅ Verve Therapeutics #VERV - биотехнологическая компания, специализирующаяся на решениях для безопасного редактирования генома человека.
🎯 Целевая цена - $29, потенциал роста +56%
✅ Altagas #ALA - североамериканская инфраструктурная газовая компания.
🎯 Целевая цена - C$32.5, потенциал роста +36%
✅ Constellium #CSTM - производитель алюминиевого проката и сплавов.
🎯 Целевая цена - $24, потенциал роста +46%
✅ Kinsale Capital Group #KNSL - специализированная страховая компания, предоставляет продукты по страхованию имущества и страхованию от несчастных случаев.
🎯 Целевая цена - $400, потенциал роста +8.5%
✅ FirstService #FSV - компания, предоставляющая услуги по управлению жилой недвижимостью.
🎯 Целевая цена - $176, потенциал роста +15%
#аналитика #акции #BMO
· связаться с нами · сайт · youtube