Новости премаркета США - 27.01.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.44% (4361 п.)
📈 Nasdaq: +0.70% (14255 п.)
📈 Dow Jones +0.16% (34111 п.)
🌕 Золото: -0.63% ($1807)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.94% ($89.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.20% (1.826%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы начинают осторожно оценивать перспективы рынка акций после объявления итогов заседания ФРС. Центральный банк подтвердил, что скупка облигаций завершится в марте, а затем последует повышение ставок. Главным фактором, напугавшим рынок, стали заявления Пауэлла о том, что существует достаточно много возможностей для повышения процентных ставок без ущерба для занятости. Сегодня инвесторы обратят внимание на данные по ВВП США за 4-й квартал, чтобы оценить темпы роста экономики. Также будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Вчера США и НАТО передали России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности и сформулировали свои собственные инициативы. МИД РФ Лавров заявил, что информация в документах позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора. Однако он также отметил, что по главному вопросу о недопустимости расширения НАТО «нет позитивной реакции».
🟢 Moderna #MRNA заявила о запуске клинических тестов бустерной вакцины, разработанной специально для омикрон-штамма. В испытаниях должны принять участие 600 добровольцев. На премаркете акции компании выросли почти на 3%.
🟡 В Дании с 1 февраля будут сняты все ограничения, связанные с COVID-19. По словам премьер-министра, коронавирус больше не считается социально-опасным заболеванием в стране. В силе останутся лишь правила по тестированию и карантину при въезде в Данию.
🟢 По данным издания «Ведомости», акции VK #VKCO и Ozon #OZON могут быть исключены из состава фондового индекса MSCI Russia. По мнению аналитиков, вместо них в бенчмарк могут войти ПИК #PIKK и ММК #MAGN. Согласно расчетам, в бумаги последних двух компаний могут поступить инвестиции в размере $150 млн, поскольку институциональные инвесторы начнут ребалансировать портфели в соответствии с изменениями индекса. Результаты квартального пересмотра индекса появятся в ночь на 10 февраля.
🟢 Разработчик облачных решений SAP #SAP сообщил о приобретении контрольного пакета в финтехе Taulia, который занимается организацией платежей между компаниями. С помощью этой сделки SAP планирует расширить свое присутствие в сфере финансирования цепей поставок.
🟢 Китайский регулятор одобрил поглощение Xilinx #XLNX компанией AMD #AMD за $35 млрд. США, Великобритания и Европа также дали свое согласие на приобретение. Сделка позволит AMD выйти в быстрорастущие сферы автомобилестроения и сетевых решений, а также укрепить позиции на рынке чипов для центров обработки данных.
Сезон отчетности:
🔴 McDonald’s #MCD отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.23 против ожидания аналитиков в $2.34. Выручка достигла $6.01 млрд, что на $30 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с минусом.
💎 По итогам вчерашнего заседания ФРС ожидаемо сохранила ключевую ставку на прежнем уровне и подтвердила текущий график сворачивания программы QE. Если ранее инвесторы надеялись на мягкость регулятора, то вчера было сказано четко — количественная программа завершится в марте, далее последует отрыв ставки от нуля, а баланс ФРС начнет сокращаться. Рынок отреагировал неоднозначно и, возможно, инвесторам еще предстоит переварить потенциальное влияние ужесточения дкп. Занимаем осторожную позицию, делаем акцент на качественных компаниях, желательно с низкими мультипликаторами.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.44% (4361 п.)
📈 Nasdaq: +0.70% (14255 п.)
📈 Dow Jones +0.16% (34111 п.)
🌕 Золото: -0.63% ($1807)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.94% ($89.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.20% (1.826%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы начинают осторожно оценивать перспективы рынка акций после объявления итогов заседания ФРС. Центральный банк подтвердил, что скупка облигаций завершится в марте, а затем последует повышение ставок. Главным фактором, напугавшим рынок, стали заявления Пауэлла о том, что существует достаточно много возможностей для повышения процентных ставок без ущерба для занятости. Сегодня инвесторы обратят внимание на данные по ВВП США за 4-й квартал, чтобы оценить темпы роста экономики. Также будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Вчера США и НАТО передали России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности и сформулировали свои собственные инициативы. МИД РФ Лавров заявил, что информация в документах позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора. Однако он также отметил, что по главному вопросу о недопустимости расширения НАТО «нет позитивной реакции».
🟢 Moderna #MRNA заявила о запуске клинических тестов бустерной вакцины, разработанной специально для омикрон-штамма. В испытаниях должны принять участие 600 добровольцев. На премаркете акции компании выросли почти на 3%.
🟡 В Дании с 1 февраля будут сняты все ограничения, связанные с COVID-19. По словам премьер-министра, коронавирус больше не считается социально-опасным заболеванием в стране. В силе останутся лишь правила по тестированию и карантину при въезде в Данию.
🟢 По данным издания «Ведомости», акции VK #VKCO и Ozon #OZON могут быть исключены из состава фондового индекса MSCI Russia. По мнению аналитиков, вместо них в бенчмарк могут войти ПИК #PIKK и ММК #MAGN. Согласно расчетам, в бумаги последних двух компаний могут поступить инвестиции в размере $150 млн, поскольку институциональные инвесторы начнут ребалансировать портфели в соответствии с изменениями индекса. Результаты квартального пересмотра индекса появятся в ночь на 10 февраля.
🟢 Разработчик облачных решений SAP #SAP сообщил о приобретении контрольного пакета в финтехе Taulia, который занимается организацией платежей между компаниями. С помощью этой сделки SAP планирует расширить свое присутствие в сфере финансирования цепей поставок.
🟢 Китайский регулятор одобрил поглощение Xilinx #XLNX компанией AMD #AMD за $35 млрд. США, Великобритания и Европа также дали свое согласие на приобретение. Сделка позволит AMD выйти в быстрорастущие сферы автомобилестроения и сетевых решений, а также укрепить позиции на рынке чипов для центров обработки данных.
Сезон отчетности:
🔴 McDonald’s #MCD отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.23 против ожидания аналитиков в $2.34. Выручка достигла $6.01 млрд, что на $30 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с минусом.
💎 По итогам вчерашнего заседания ФРС ожидаемо сохранила ключевую ставку на прежнем уровне и подтвердила текущий график сворачивания программы QE. Если ранее инвесторы надеялись на мягкость регулятора, то вчера было сказано четко — количественная программа завершится в марте, далее последует отрыв ставки от нуля, а баланс ФРС начнет сокращаться. Рынок отреагировал неоднозначно и, возможно, инвесторам еще предстоит переварить потенциальное влияние ужесточения дкп. Занимаем осторожную позицию, делаем акцент на качественных компаниях, желательно с низкими мультипликаторами.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 10.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (4576 п.)
📉 Nasdaq: -0.08% (15022 п.)
📈 Dow Jones +0.17% (35700 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($1831)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.74% ($91.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.67% (1.927%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выхода важных данных по инфляции. По оценкам экономистов, показатель достигнет максимума за последние 40 лет. Также перед открытием рынка будет опубликована информация по количеству первичных заявок на пособия по безработице за прошедшую неделю, что также поможет инвесторам сформировать представление относительно дальнейших действий ФРС по ужесточению политики. Помимо этого инвесторы будут оценивать отчетности крупных игроков потребительского рынка Unilever #UL, Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM и Kellogg #K для того, чтобы получить целостную картину относительно масштабов ценового давления. Европейские фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Salesforce #CRM работает над планами по созданию облачного сервиса в сфере NFT-технологий. По сообщениям CNBC, Salesforce потенциально может интегрировать этот инструмент в свою собственную экосистему, что устранит необходимость использования таких сторонних сервисов, как OpenSea.
🔴 Власти Калифорнии намерены подать иск против Tesla #TSLA, обвинив компанию в систематической расовой дискриминации и домогательствах. По словам компании, несмотря на несколько запросов, регулирующий орган отказался предоставить Tesla данные о конкретных обвинениях или фактических основаниях для иска.
🔴 Western Digital #WDC сообщил, что некоторые материалы для производства чипов памяти были повреждены на производственных предприятиях в Японии. По оценкам компании, нарушения в поставках этого вида микросхем приведут к дефициту флэш-памяти объемом не менее 6.5 эксабайт. Один эксабайт равен одному миллиарду гигабайт.
🟢 Британская консалтинговая компания Brand Finance признала российского застройщика ПИК #PIKK самым дорогим брендом девелоперской отрасли Европы. За год стоимость бренда ПИК по оценке выросла на 87% и достигла $1.25 млрд. Помимо него в рейтинг Brand Finance вошли российские компании Самолет #SMLT (с оценкой в $399 млн), ЛСР #LSRG ($77 млн) и Инград #INGR ($52 млн).
🔴 Stellantis #STLA, Ford #F и Toyota #TM приостановили производство на некоторых заводах в США и Канаде из-за массовых протестов дальнобойщиков на границе двух стран. Уличные акции против ограничений COVID-19 начались в Канаде в конце января. Мэр Оттавы ранее ввел режим чрезвычайного положения.
🟡 Состав индекса MSCI Russia не изменился по итогам квартального пересмотра. Ранее ожидалось, что бумаги VK #VKCO и Ozon #OZON будут исключены из состава, а вместо них в бенчмарк войдут ПИК #PIKK и ММК #MAGN.
Сезон отчетности:
🟢 Coca-Cola #KO отчиталась за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.45, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $9.5 млрд – на $540 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
🟢 PepsiCo #PEP также представила свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.53 против ожидания аналитиков в $1.52. Выручка достигла $25.25 млрд, что на $1.04 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует положительную динамику.
💎 Все внимание инвесторов сегодня будет приковано к отчету по инфляции за январь. Именно публикация потребительской инфляции задаст тон сегодняшним торгам. Однако, при любом исходе - регулятор уже вряд ли отступится от решения повысить ставку фондирования в марте. Если данные выйдут выше ожиданий, то это повысит вероятность того, что ФРС повысит ставку сразу на 0.5 п.п., а если рост потребительских цен за январь окажется ниже прогноза - рынок воспримет это с позитивом.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (4576 п.)
📉 Nasdaq: -0.08% (15022 п.)
📈 Dow Jones +0.17% (35700 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($1831)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.74% ($91.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.67% (1.927%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выхода важных данных по инфляции. По оценкам экономистов, показатель достигнет максимума за последние 40 лет. Также перед открытием рынка будет опубликована информация по количеству первичных заявок на пособия по безработице за прошедшую неделю, что также поможет инвесторам сформировать представление относительно дальнейших действий ФРС по ужесточению политики. Помимо этого инвесторы будут оценивать отчетности крупных игроков потребительского рынка Unilever #UL, Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM и Kellogg #K для того, чтобы получить целостную картину относительно масштабов ценового давления. Европейские фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Salesforce #CRM работает над планами по созданию облачного сервиса в сфере NFT-технологий. По сообщениям CNBC, Salesforce потенциально может интегрировать этот инструмент в свою собственную экосистему, что устранит необходимость использования таких сторонних сервисов, как OpenSea.
🔴 Власти Калифорнии намерены подать иск против Tesla #TSLA, обвинив компанию в систематической расовой дискриминации и домогательствах. По словам компании, несмотря на несколько запросов, регулирующий орган отказался предоставить Tesla данные о конкретных обвинениях или фактических основаниях для иска.
🔴 Western Digital #WDC сообщил, что некоторые материалы для производства чипов памяти были повреждены на производственных предприятиях в Японии. По оценкам компании, нарушения в поставках этого вида микросхем приведут к дефициту флэш-памяти объемом не менее 6.5 эксабайт. Один эксабайт равен одному миллиарду гигабайт.
🟢 Британская консалтинговая компания Brand Finance признала российского застройщика ПИК #PIKK самым дорогим брендом девелоперской отрасли Европы. За год стоимость бренда ПИК по оценке выросла на 87% и достигла $1.25 млрд. Помимо него в рейтинг Brand Finance вошли российские компании Самолет #SMLT (с оценкой в $399 млн), ЛСР #LSRG ($77 млн) и Инград #INGR ($52 млн).
🔴 Stellantis #STLA, Ford #F и Toyota #TM приостановили производство на некоторых заводах в США и Канаде из-за массовых протестов дальнобойщиков на границе двух стран. Уличные акции против ограничений COVID-19 начались в Канаде в конце января. Мэр Оттавы ранее ввел режим чрезвычайного положения.
🟡 Состав индекса MSCI Russia не изменился по итогам квартального пересмотра. Ранее ожидалось, что бумаги VK #VKCO и Ozon #OZON будут исключены из состава, а вместо них в бенчмарк войдут ПИК #PIKK и ММК #MAGN.
Сезон отчетности:
🟢 Coca-Cola #KO отчиталась за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.45, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $9.5 млрд – на $540 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
🟢 PepsiCo #PEP также представила свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.53 против ожидания аналитиков в $1.52. Выручка достигла $25.25 млрд, что на $1.04 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует положительную динамику.
💎 Все внимание инвесторов сегодня будет приковано к отчету по инфляции за январь. Именно публикация потребительской инфляции задаст тон сегодняшним торгам. Однако, при любом исходе - регулятор уже вряд ли отступится от решения повысить ставку фондирования в марте. Если данные выйдут выше ожиданий, то это повысит вероятность того, что ФРС повысит ставку сразу на 0.5 п.п., а если рост потребительских цен за январь окажется ниже прогноза - рынок воспримет это с позитивом.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 15.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.22% (4172 п.)
📈 Nasdaq: +0.46% (13103 п.)
📈 Dow Jones +0.10% (32869 п.)
🌕 Золото: -1.35% ($1924)
⚫️ Нефть марки Brent: -5.69% ($97.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.08% (2.115%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Геополитическая ситуация, инфляция и скорое ужесточение политики ФРС удерживают рынок акций от начала восстановительного движения. Сегодня инвесторы будут следить за публикацией данных о производственной инфляции. Эти цифры будут особенно важны, учитывая существенный скачок цен на сырьевые товары. Помимо этого, сегодня начинается двухдневное заседание ФРС, итоги которого будут озвучены завтра. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Евросоюз ввел в отношении России новые санкции, которые предусматривают запрет на транзакции с рядом госкомпаний, запрет экспорта в Россию предметов роскоши, а также расширение списка лиц, попадающих под санкции. Помимо этого, санкции ограничивают импорт сталелитейной продукции, а также запрещают инвестировать в энергетику РФ.
🔴 Крупнейший в Европе автомобильный погранпереход оказался заблокирован для российских и белорусских фур. Из-за этого со стороны Польши и Белоруссии застряли более 1 тыс. грузовых автомобилей. С 11 марта на переходе проходит митинг с целью запретить дальнейшее движение грузов как в Россию, так и из нее.
🟢 Chevron #CVX заявил о готовности увеличить поставки нефти из Венесуэлы, если администрация президента Байдена ослабит санкции против этой страны. Компания планирует расширить свою роль на четырех предприятиях, которыми она оперирует совместно с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA.
🟢 Foxconn - крупный поставщик Apple #AAPL, представил план по диверсификации своего бизнеса, в который входит строительство крупного предприятия стоимостью $9 млрд в Саудовской Аравии. На новом предприятии компания планирует организовать производство процессоров, деталей для электромобилей и другую электронику.
🟡 Google #GOOG объявил о повышении цен на тарифы облачного хранилища Google Cloud на 50% с 1 октября 2022 года. По словам руководства, компания стремится предоставить «более гибкие модели и варианты ценообразования».
🔴 Итальянский банк UniCredit #UCG, входящий в 20-ку крупнейших банков в России, рассматривает возможности ухода с российского рынка. По расчетам банка, убыток от прекращения операций может составить до $8.1 млрд.
🔴 VK #VKCO допустил возможность технического дефолта по облигациям на $400 млн с погашением в 2025 году, если торги ГДР на обыкновенные акции компании на Лондонской бирже LSE не возобновятся до 16 марта.
🟡 Торги никелем на Лондонской бирже металлов возобновятся 16 марта, при этом внутридневной лимит ценового движения будет установлен на 15%.
💎 На фоне геополитических рисков наши ставки на сырьевые активы отлично отработали, частично захеджировав портфель. При этом циклические бумаги по понятным причинам значительно отстали от рынка. Но оценивая ситуацию на среднесрочном горизонте, не стоит забывать, что экономика США продолжает расти опережающими темпами, показатели мобильности населения улучшаются, а последствия пандемии постепенно сходят на нет. Мы считаем, что текущие оценки фондового рынка уже закладывают существенные риски, настроение инвесторов близко к максимальному негативу, из-за чего экспозиция на рынок акций находится низком уровне. Текущая неделя будет богатой на события, соответственно волатильность скорее всего сохранится на высоком уровне, но на среднесрочном горизонте мы считаем, что фондовый рынок скорее будет выше текущих значений.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.22% (4172 п.)
📈 Nasdaq: +0.46% (13103 п.)
📈 Dow Jones +0.10% (32869 п.)
🌕 Золото: -1.35% ($1924)
⚫️ Нефть марки Brent: -5.69% ($97.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.08% (2.115%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Геополитическая ситуация, инфляция и скорое ужесточение политики ФРС удерживают рынок акций от начала восстановительного движения. Сегодня инвесторы будут следить за публикацией данных о производственной инфляции. Эти цифры будут особенно важны, учитывая существенный скачок цен на сырьевые товары. Помимо этого, сегодня начинается двухдневное заседание ФРС, итоги которого будут озвучены завтра. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Евросоюз ввел в отношении России новые санкции, которые предусматривают запрет на транзакции с рядом госкомпаний, запрет экспорта в Россию предметов роскоши, а также расширение списка лиц, попадающих под санкции. Помимо этого, санкции ограничивают импорт сталелитейной продукции, а также запрещают инвестировать в энергетику РФ.
🔴 Крупнейший в Европе автомобильный погранпереход оказался заблокирован для российских и белорусских фур. Из-за этого со стороны Польши и Белоруссии застряли более 1 тыс. грузовых автомобилей. С 11 марта на переходе проходит митинг с целью запретить дальнейшее движение грузов как в Россию, так и из нее.
🟢 Chevron #CVX заявил о готовности увеличить поставки нефти из Венесуэлы, если администрация президента Байдена ослабит санкции против этой страны. Компания планирует расширить свою роль на четырех предприятиях, которыми она оперирует совместно с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA.
🟢 Foxconn - крупный поставщик Apple #AAPL, представил план по диверсификации своего бизнеса, в который входит строительство крупного предприятия стоимостью $9 млрд в Саудовской Аравии. На новом предприятии компания планирует организовать производство процессоров, деталей для электромобилей и другую электронику.
🟡 Google #GOOG объявил о повышении цен на тарифы облачного хранилища Google Cloud на 50% с 1 октября 2022 года. По словам руководства, компания стремится предоставить «более гибкие модели и варианты ценообразования».
🔴 Итальянский банк UniCredit #UCG, входящий в 20-ку крупнейших банков в России, рассматривает возможности ухода с российского рынка. По расчетам банка, убыток от прекращения операций может составить до $8.1 млрд.
🔴 VK #VKCO допустил возможность технического дефолта по облигациям на $400 млн с погашением в 2025 году, если торги ГДР на обыкновенные акции компании на Лондонской бирже LSE не возобновятся до 16 марта.
🟡 Торги никелем на Лондонской бирже металлов возобновятся 16 марта, при этом внутридневной лимит ценового движения будет установлен на 15%.
💎 На фоне геополитических рисков наши ставки на сырьевые активы отлично отработали, частично захеджировав портфель. При этом циклические бумаги по понятным причинам значительно отстали от рынка. Но оценивая ситуацию на среднесрочном горизонте, не стоит забывать, что экономика США продолжает расти опережающими темпами, показатели мобильности населения улучшаются, а последствия пандемии постепенно сходят на нет. Мы считаем, что текущие оценки фондового рынка уже закладывают существенные риски, настроение инвесторов близко к максимальному негативу, из-за чего экспозиция на рынок акций находится низком уровне. Текущая неделя будет богатой на события, соответственно волатильность скорее всего сохранится на высоком уровне, но на среднесрочном горизонте мы считаем, что фондовый рынок скорее будет выше текущих значений.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Порядок торгов на Московской бирже 29 марта
Сегодня список доступных для инвесторов инструментов на Мосбирже вновь пополнился. Участников торгов теперь могут совершать сделки с иностранными ценными бумагами, входящими в индекс Московской биржи - X5 Retail Group #FIVE, Fix Price #FIXP, Globaltrans #GLTR, HeadHunter #HHRU, Ozon #OZON, Petropavlovsk #POGR, Polymetal #POLY, TCS Group #TCSG, VK #VKCO и Yandex #YNDX.
Помимо этого 29 марта будут обращаться БПИФы на акции российских компаний - Сбер - Ответственные инвестиции #SBRI, МКБ - российские дивидендные акции #MKBD, и Финам - Дивидендные Аристократы РФ #FMRU, а также БПИФы на облигации, инструменты денежного рынка и рынка драгметаллов. С полным списком доступных БПИФов и подробным регламентов работы вы можете ознакомиться на официальном сайте Московской биржи.
Что происходит на рынке?
В первый час торговой сессии рынок сумел отыграть вчерашние потери - индекс Мосбиржи прибавляет около 3%, а индекс РТС подскочил почти на 9%. Опережающая динамика долларового бенчмарка обусловлена существенным укреплением российской валюты - курс доллара США по данным Московской биржи к моменту написания статьи составляет около ₽88.
В лидерах роста продолжают оставаться вчерашние победители - компании-представители химической промышленности, а также ГК Позитив #POSI. Удачно после паузы открылись бумаги Fix Price #FIXP и VK #VKCO, которые к моменту написания статьи подскочили на 28% и 40% соответственно.
Аутсайдеров во вторник оказалось не так много, и снижаются они не так сильно - наибольшее падение демонстрируют акции Globaltrans #GLTR, которые упали примерно на 4%.
Взгляд на рынок
Похоже, к российским инвесторам возвращается оптимизм. В какой-то степени это может быть связано с безальтернативностью инвестиций в акции, поскольку с учетом прогнозных темпов инфляции в 2022 году на уровне 20%, ОФЗ на текущий момент имеют отрицательную реальную доходность. Таким образом, покупка акций на российском рынке может стать одним из немногих способов обогнать инфляцию в стране.
#акции #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Сегодня список доступных для инвесторов инструментов на Мосбирже вновь пополнился. Участников торгов теперь могут совершать сделки с иностранными ценными бумагами, входящими в индекс Московской биржи - X5 Retail Group #FIVE, Fix Price #FIXP, Globaltrans #GLTR, HeadHunter #HHRU, Ozon #OZON, Petropavlovsk #POGR, Polymetal #POLY, TCS Group #TCSG, VK #VKCO и Yandex #YNDX.
Помимо этого 29 марта будут обращаться БПИФы на акции российских компаний - Сбер - Ответственные инвестиции #SBRI, МКБ - российские дивидендные акции #MKBD, и Финам - Дивидендные Аристократы РФ #FMRU, а также БПИФы на облигации, инструменты денежного рынка и рынка драгметаллов. С полным списком доступных БПИФов и подробным регламентов работы вы можете ознакомиться на официальном сайте Московской биржи.
Что происходит на рынке?
В первый час торговой сессии рынок сумел отыграть вчерашние потери - индекс Мосбиржи прибавляет около 3%, а индекс РТС подскочил почти на 9%. Опережающая динамика долларового бенчмарка обусловлена существенным укреплением российской валюты - курс доллара США по данным Московской биржи к моменту написания статьи составляет около ₽88.
В лидерах роста продолжают оставаться вчерашние победители - компании-представители химической промышленности, а также ГК Позитив #POSI. Удачно после паузы открылись бумаги Fix Price #FIXP и VK #VKCO, которые к моменту написания статьи подскочили на 28% и 40% соответственно.
Аутсайдеров во вторник оказалось не так много, и снижаются они не так сильно - наибольшее падение демонстрируют акции Globaltrans #GLTR, которые упали примерно на 4%.
Взгляд на рынок
Похоже, к российским инвесторам возвращается оптимизм. В какой-то степени это может быть связано с безальтернативностью инвестиций в акции, поскольку с учетом прогнозных темпов инфляции в 2022 году на уровне 20%, ОФЗ на текущий момент имеют отрицательную реальную доходность. Таким образом, покупка акций на российском рынке может стать одним из немногих способов обогнать инфляцию в стране.
#акции #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Индексы Московской биржи выросли на старте торгов на 3-5%
На открытии торгов 30 марта индекс Мосбиржи #IMOEX вырос на 3%. Индекс РТС #RTSI поднялся в моменте на 5% на фоне продолжающегося укрепления рубля.
Рынок акций растет по ключевым индексам на фоне признаков деэскалации после переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.
Вчера начали торговаться акции и расписки иностранных эмитентов из состава индекса МосБиржи, а сегодня начались торги не входящими в индекс иностранными бумагами эмитентов, осуществляющих деятельность на территории России. По акциям сохраняется запрет на короткие продажи. Торговый режим остается укороченным.
Акции ИнтерРАО #IRAO прибавляют в районе 25% после сообщений о том, что компания не планирует делистинг.
Среди лидеров можно также выделить акции Русагро #AGRO, которые начали торговаться сегодня после почти месячного перерыва. В первые минуты торгов бумаги выросли более чем на 35%. Котировки поднялись выше февральских уровней. Позитивная динамика обусловлена ростом цен на продукты в России, разгоном инфляции.
Продолжается подъем в VK #VKCO, в моменте котировки взлетели на Московской бирже на 37.2%, достигнув отметки ₽699.8 за акцию.
В то же время фиксация проходит в секторе удобрений, который ранее показал мощный рост: Акрон #AKRN -14%, ФосАгро #PHOR -13%, Куйбышевазот #KAZT -14%.
#акции #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
На открытии торгов 30 марта индекс Мосбиржи #IMOEX вырос на 3%. Индекс РТС #RTSI поднялся в моменте на 5% на фоне продолжающегося укрепления рубля.
Рынок акций растет по ключевым индексам на фоне признаков деэскалации после переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.
Вчера начали торговаться акции и расписки иностранных эмитентов из состава индекса МосБиржи, а сегодня начались торги не входящими в индекс иностранными бумагами эмитентов, осуществляющих деятельность на территории России. По акциям сохраняется запрет на короткие продажи. Торговый режим остается укороченным.
Акции ИнтерРАО #IRAO прибавляют в районе 25% после сообщений о том, что компания не планирует делистинг.
Среди лидеров можно также выделить акции Русагро #AGRO, которые начали торговаться сегодня после почти месячного перерыва. В первые минуты торгов бумаги выросли более чем на 35%. Котировки поднялись выше февральских уровней. Позитивная динамика обусловлена ростом цен на продукты в России, разгоном инфляции.
Продолжается подъем в VK #VKCO, в моменте котировки взлетели на Московской бирже на 37.2%, достигнув отметки ₽699.8 за акцию.
В то же время фиксация проходит в секторе удобрений, который ранее показал мощный рост: Акрон #AKRN -14%, ФосАгро #PHOR -13%, Куйбышевазот #KAZT -14%.
#акции #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 25.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.83% (4231 п.)
📉 Nasdaq: -0.92% (13230 п.)
📉 Dow Jones -0.70% (33488 п.)
🌕 Золото: -1.32% ($1904)
⚫️ Нефть марки Brent: -3.87% ($101.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.72% (2.82%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций продолжает снижение прошлой недели, которое было вызвано усилением опасений по поводу жестких действий ФРС. Заявления Джерома Пауэлла окончательно утвердили повышение ставки на 50 б.п. как базовый сценарий на майском заседании ФРС, которое состоится на следующей неделе. Новости из Китая о продолжении распространения COVID-19 в стране также оказали негативное влияние на настроения инвесторов. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🔴 Шанхай сообщил о рекордном количестве новых случаев COVID-19 в городе в выходные, а власти Пекина заявили, что коронавирус продолжает быстро распространяться. В Чаояне, в главном деловом районе Пекина, были введены новые коронавирусные ограничения и началось трехдневное массовое тестирование на COVID-19.
🟡 Эммануэль Макрон переизбран на второй президентский срок. По результатам обработки бюллетеней, за него проголосовали 58.5% избирателей, за Марин Ле Пен, главного оппонента Макрона, - 41.5%.
🔴 Евросоюз рассматривает шестой пакет санкций против России. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что новый пакет может включать в себя постепенный отказ от российской нефти или «введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела».
🟢 Каспийский трубопроводный консорциум возобновил работу третьего выносного причального устройства (ВПУ-3) на морском терминале. Что касается ВПУ-2, то оно по-прежнему остается выведенным из эксплуатации. ВПУ-1 функционирует в штатном режиме.
🔴 Крупнейшие российские IT-компании испытывают трудности при закупке вычислительной техники - серверов и систем хранения данных. На фоне увеличения нагрузки на инфраструктуру VK #VKCO попросила Минцифры помочь в поиске поставщика, готового продать компании «десятки тысяч серверов».
🔴 Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков планирует продать оформленную на семейный траст 35%-ную долю в TCS Group #TCSG (владеет Тинькофф-банком, «Тинькофф Страхованием» и другими активами). Накануне TCS Group объявила, что проведет ребрендинг в 2022 году и откажется от использования старого бренда «Тинькофф».
🟡 Twitter #TWTR находится на финальной стадии переговоров о продаже компании гендиректору Tesla #TSLA Илону Маску, сообщает Bloomberg. По словам источников издания, компания работает над выработкой условий сделки и может достичь соглашения уже сегодня, если переговоры пройдут гладко.
Сезон отчетности:
🟢 Coca-Cola #KO представила отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $0.64 против ожидания аналитиков в $0.58. Выручка достигла $10.49 млрд, что на $659 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Американский рынок на премаркете корректируется, поддерживая распродажу пятницы, вызванную уходом инвесторов от риска. Сегодня главным катализатором для нисходящего движения стала усугубившаяся вспышка заболеваемости коронавирусом в Китае. В краткосрочной перспективе возможно, что мы увидим падение номинальных и реальных доходностей на облигационном рынке. Если это произойдет, то вне зависимости от направления рынка опережающую динамику может показать технологический сектор.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.83% (4231 п.)
📉 Nasdaq: -0.92% (13230 п.)
📉 Dow Jones -0.70% (33488 п.)
🌕 Золото: -1.32% ($1904)
⚫️ Нефть марки Brent: -3.87% ($101.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.72% (2.82%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций продолжает снижение прошлой недели, которое было вызвано усилением опасений по поводу жестких действий ФРС. Заявления Джерома Пауэлла окончательно утвердили повышение ставки на 50 б.п. как базовый сценарий на майском заседании ФРС, которое состоится на следующей неделе. Новости из Китая о продолжении распространения COVID-19 в стране также оказали негативное влияние на настроения инвесторов. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🔴 Шанхай сообщил о рекордном количестве новых случаев COVID-19 в городе в выходные, а власти Пекина заявили, что коронавирус продолжает быстро распространяться. В Чаояне, в главном деловом районе Пекина, были введены новые коронавирусные ограничения и началось трехдневное массовое тестирование на COVID-19.
🟡 Эммануэль Макрон переизбран на второй президентский срок. По результатам обработки бюллетеней, за него проголосовали 58.5% избирателей, за Марин Ле Пен, главного оппонента Макрона, - 41.5%.
🔴 Евросоюз рассматривает шестой пакет санкций против России. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что новый пакет может включать в себя постепенный отказ от российской нефти или «введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела».
🟢 Каспийский трубопроводный консорциум возобновил работу третьего выносного причального устройства (ВПУ-3) на морском терминале. Что касается ВПУ-2, то оно по-прежнему остается выведенным из эксплуатации. ВПУ-1 функционирует в штатном режиме.
🔴 Крупнейшие российские IT-компании испытывают трудности при закупке вычислительной техники - серверов и систем хранения данных. На фоне увеличения нагрузки на инфраструктуру VK #VKCO попросила Минцифры помочь в поиске поставщика, готового продать компании «десятки тысяч серверов».
🔴 Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков планирует продать оформленную на семейный траст 35%-ную долю в TCS Group #TCSG (владеет Тинькофф-банком, «Тинькофф Страхованием» и другими активами). Накануне TCS Group объявила, что проведет ребрендинг в 2022 году и откажется от использования старого бренда «Тинькофф».
🟡 Twitter #TWTR находится на финальной стадии переговоров о продаже компании гендиректору Tesla #TSLA Илону Маску, сообщает Bloomberg. По словам источников издания, компания работает над выработкой условий сделки и может достичь соглашения уже сегодня, если переговоры пройдут гладко.
Сезон отчетности:
🟢 Coca-Cola #KO представила отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $0.64 против ожидания аналитиков в $0.58. Выручка достигла $10.49 млрд, что на $659 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Американский рынок на премаркете корректируется, поддерживая распродажу пятницы, вызванную уходом инвесторов от риска. Сегодня главным катализатором для нисходящего движения стала усугубившаяся вспышка заболеваемости коронавирусом в Китае. В краткосрочной перспективе возможно, что мы увидим падение номинальных и реальных доходностей на облигационном рынке. Если это произойдет, то вне зависимости от направления рынка опережающую динамику может показать технологический сектор.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 28.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.32% (4234 п.)
📈 Nasdaq: +1.76% (13233 п.)
📈 Dow Jones +0.71% (33458 п.)
🌕 Золото: -0.16% ($1883)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.41% ($104.11)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.31% (2.871%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Позитивный тон рынку задала обнадеживающая отчетность Meta Platforms #FB. В то же время, меры, озвученные председателем КНР Си Цзиньпином, направленные на стимулирование экономики Китая, снизили опасения инвесторов по поводу замедления роста глобального ВВП. Сегодня инвесторы ожидают отчетностей Apple #AAPL и Amazon #AMZN, которые будут опубликованы после закрытия. Также инвесторы будут оценивать данные по ВВП США за 1-й квартал. Ожидается, что показатель продемонстрирует резкое замедление из-за распространения омикрон-штамма. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Газпром #GAZP запланировал сократить добычу газа в 2022 году до 494 млрд кубометров, что на 4% меньше показателя за прошлый год. При этом, руководство сообщило, что в течение года план может неоднократно пересматриваться в зависимости от потребностей рынка.
🔴 Несколько муниципалитетов Польши остались без газа из-за приостановки поставок НОВАТЭКом #NVTK. Компания приняла решение остановить поставки после того, как попала под польские санкции.
🔴 Власти Болгарии не примут условия России по поставке газа. Болгария рассчитывает на помощь от Евросоюза в получении газа из Азербайджана, а также на совместные закупки сжиженного природного газа, заявил премьер-министр страны.
🟢 КамАЗ #KMAZ в мае планирует направить в Мьянму специалистов для изучения производственных возможностей страны. Согласно заявлению компании, предложение о сотрудничестве может быть сформировано и предоставлено для подписания уже к июню.
🟢 Яндекс #YNDX подписал соглашение с VK #VKCO о продаже агрегатора «Яндекс. Новости» и платформы «Яндекс.Дзен». Подробные условия сделки будут раскрыты позднее, сообщили в VK.
🔴 Курс USD/JPY поднялся выше 130 впервые с 2002 после того, как Банк Японии в очередной раз решил сохранить учетную процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0.1%.
🟢 Китайские власти с 1 мая временно отменят пошлины на импортируемый в страну уголь с целью стимулирования развития национальной экономики. Отмечается, что данная мера носит временный характер и будет оставаться в силе до 31 марта 2023 года.
🟢 Invesco #IVZ запустила ETF, отслеживающий металлы, необходимые в производстве электромобилей. Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 #EVMT включает в себя фьючерсы на алюминий, медь, никель, кобальт, цинк и железную руду.
Сезон отчетности:
🟢 Merck #MRK представила отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.14 против ожидания аналитиков в $1.83. Выручка достигла $15.9 млрд, что на $1.26 млрд ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Большая часть сезона отчетности уже позади. На текущий момент результаты трех секторов, отражающих состояние экономики: банков, ритейлеров и техов - сумели поддержать рынок. Банки продемонстрировали рост кредитов и депозитов, а также то, что текущая ситуация отличается от ситуации в 2008 в лучшую сторону. Результаты ритейлеров говорят о том, что потребители по-прежнему находятся в хорошей форме, тратят деньги поддерживая сектор. Технологические компании показали, что ожидания по прибыли на 2022 и 2023 годы достижимы. Однако, предстоит также оценить отчетности AAPL AMZN. Следующими катализаторами для рынка станут: публикация потребительской инфляции и заседание ФРС 4 мая. В случае, если оба события не преподнесут неприятных сюрпризов, то вполне вероятно, что мы увидим на рынке ралли.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.32% (4234 п.)
📈 Nasdaq: +1.76% (13233 п.)
📈 Dow Jones +0.71% (33458 п.)
🌕 Золото: -0.16% ($1883)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.41% ($104.11)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.31% (2.871%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Позитивный тон рынку задала обнадеживающая отчетность Meta Platforms #FB. В то же время, меры, озвученные председателем КНР Си Цзиньпином, направленные на стимулирование экономики Китая, снизили опасения инвесторов по поводу замедления роста глобального ВВП. Сегодня инвесторы ожидают отчетностей Apple #AAPL и Amazon #AMZN, которые будут опубликованы после закрытия. Также инвесторы будут оценивать данные по ВВП США за 1-й квартал. Ожидается, что показатель продемонстрирует резкое замедление из-за распространения омикрон-штамма. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Газпром #GAZP запланировал сократить добычу газа в 2022 году до 494 млрд кубометров, что на 4% меньше показателя за прошлый год. При этом, руководство сообщило, что в течение года план может неоднократно пересматриваться в зависимости от потребностей рынка.
🔴 Несколько муниципалитетов Польши остались без газа из-за приостановки поставок НОВАТЭКом #NVTK. Компания приняла решение остановить поставки после того, как попала под польские санкции.
🔴 Власти Болгарии не примут условия России по поставке газа. Болгария рассчитывает на помощь от Евросоюза в получении газа из Азербайджана, а также на совместные закупки сжиженного природного газа, заявил премьер-министр страны.
🟢 КамАЗ #KMAZ в мае планирует направить в Мьянму специалистов для изучения производственных возможностей страны. Согласно заявлению компании, предложение о сотрудничестве может быть сформировано и предоставлено для подписания уже к июню.
🟢 Яндекс #YNDX подписал соглашение с VK #VKCO о продаже агрегатора «Яндекс. Новости» и платформы «Яндекс.Дзен». Подробные условия сделки будут раскрыты позднее, сообщили в VK.
🔴 Курс USD/JPY поднялся выше 130 впервые с 2002 после того, как Банк Японии в очередной раз решил сохранить учетную процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0.1%.
🟢 Китайские власти с 1 мая временно отменят пошлины на импортируемый в страну уголь с целью стимулирования развития национальной экономики. Отмечается, что данная мера носит временный характер и будет оставаться в силе до 31 марта 2023 года.
🟢 Invesco #IVZ запустила ETF, отслеживающий металлы, необходимые в производстве электромобилей. Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 #EVMT включает в себя фьючерсы на алюминий, медь, никель, кобальт, цинк и железную руду.
Сезон отчетности:
🟢 Merck #MRK представила отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.14 против ожидания аналитиков в $1.83. Выручка достигла $15.9 млрд, что на $1.26 млрд ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Большая часть сезона отчетности уже позади. На текущий момент результаты трех секторов, отражающих состояние экономики: банков, ритейлеров и техов - сумели поддержать рынок. Банки продемонстрировали рост кредитов и депозитов, а также то, что текущая ситуация отличается от ситуации в 2008 в лучшую сторону. Результаты ритейлеров говорят о том, что потребители по-прежнему находятся в хорошей форме, тратят деньги поддерживая сектор. Технологические компании показали, что ожидания по прибыли на 2022 и 2023 годы достижимы. Однако, предстоит также оценить отчетности AAPL AMZN. Следующими катализаторами для рынка станут: публикация потребительской инфляции и заседание ФРС 4 мая. В случае, если оба события не преподнесут неприятных сюрпризов, то вполне вероятно, что мы увидим на рынке ралли.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 04.08.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.14% (4162 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (13300 п.)
📈 Dow Jones +0.08% (36236 п.)
🌕 Золото: +1.19% ($1786)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.22% ($96.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.26% (2.699%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций продолжает отыгрывать вчерашнюю публикацию июльского индекса деловой активности в сфере услуг от ISM, который неожиданно вырос на 1.4 п. до 56.7 п. Составляющие индекса указали на заметное ослабление ценового давления и ускорение роста как новых заказов, так и объемов производства. Дополнительную поддержку также оказывает и падение цен на нефть, что снижает опасения дальнейшего роста инфляции. Сегодняшний день отметится публикацией недельных данных по числу обращений за пособиями по безработице, которые могут дать представление об охлаждении рынка труда. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Банк Англии повысил ключевую ставку на 50 б.п., впервые с 1995 года, до 1.75%. Регулятор прогнозирует рецессию с четвертого квартала. Новый прогноз по инфляции - 13.3% к октябрю. Совет директоров также проголосовал за начало сокращения баланса сразу после сентябрьского заседания. Предполагаемый объем продаж - £10 млрд в квартал.
🔴 Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. По сообщениям КНР они продлятся вплоть до 7 августа.
🟢 Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco и китайская Sinopec #SHI заключили меморандум о взаимопонимании, согласно которому они планируют развивать стратегическое сотрудничество в Королевстве.
🔴 Немецкий энергохолдинг Uniper #UN01 предупредил о возможном сокращении производства на ключевой угольной электростанции в Германии. Причина заключается в обмелении реки Рейн из-за сильнейшей засухи.
🟡 Бензин в США дешевеет семь недель подряд. Средняя цена галлона приблизилась к отметке $4, сообщает OPIS. Данные о спросе и опросы потребителей также указывают на то, что американцы стали меньше времени проводить за рулем.
🔴 Walmart #WMT, крупнейший работодатель США, начал увольнять штатных сотрудников. В ретейлере объяснили увольнения необходимостью «некоторой реструктуризации» и назвали сокращения способом «лучше позиционировать компанию для сильного будущего».
🟢 По информации Коммерсанта, VK #VKCO, Яндекс #YNDX и Ozon #OZON получили от правительства льготный кредит в размере ₽130 млрд. Эта поддержка нужна, чтобы выполнить обязательства перед держателями евробондов.
💎 Рынок готов продолжить ралли, однако вопрос в том является это разворотом или лишь краткосрочным движением на медвежьем рынке. Текущее ралли поддерживается несколькими факторами: некоторые участники рынка обрели надежду, что ФРС может пересмотреть курс и начать действовать менее жестко. Результаты компаний Big Tech оказались лучше ожиданий в условиях, когда II квартал обещал быть худшим кварталом года. Низкая ликвидность на рынке, высокая доля кэша в портфелях — даже незначительные покупки могут подвинуть рынок вверх, однако, стоит заметить, что институционалы не участвуют в движении, посчитав это «медвежьим» ралли. В какой-то момент деньги начнут возвращаться на рынок, что окажет поддержку котировкам, однако возможно перед этим рынку нужно будет протестировать и установить новые локальные минимумы: на 4-5% ниже текущих. Уже несколько дней активно наращиваем хеджирующие позиции в портфеле и фиксируем прибыльные — планируем придерживаться данной стратегии вплоть до публикации данных по инфляции 10 августа.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.14% (4162 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (13300 п.)
📈 Dow Jones +0.08% (36236 п.)
🌕 Золото: +1.19% ($1786)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.22% ($96.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.26% (2.699%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций продолжает отыгрывать вчерашнюю публикацию июльского индекса деловой активности в сфере услуг от ISM, который неожиданно вырос на 1.4 п. до 56.7 п. Составляющие индекса указали на заметное ослабление ценового давления и ускорение роста как новых заказов, так и объемов производства. Дополнительную поддержку также оказывает и падение цен на нефть, что снижает опасения дальнейшего роста инфляции. Сегодняшний день отметится публикацией недельных данных по числу обращений за пособиями по безработице, которые могут дать представление об охлаждении рынка труда. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Банк Англии повысил ключевую ставку на 50 б.п., впервые с 1995 года, до 1.75%. Регулятор прогнозирует рецессию с четвертого квартала. Новый прогноз по инфляции - 13.3% к октябрю. Совет директоров также проголосовал за начало сокращения баланса сразу после сентябрьского заседания. Предполагаемый объем продаж - £10 млрд в квартал.
🔴 Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. По сообщениям КНР они продлятся вплоть до 7 августа.
🟢 Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco и китайская Sinopec #SHI заключили меморандум о взаимопонимании, согласно которому они планируют развивать стратегическое сотрудничество в Королевстве.
🔴 Немецкий энергохолдинг Uniper #UN01 предупредил о возможном сокращении производства на ключевой угольной электростанции в Германии. Причина заключается в обмелении реки Рейн из-за сильнейшей засухи.
🟡 Бензин в США дешевеет семь недель подряд. Средняя цена галлона приблизилась к отметке $4, сообщает OPIS. Данные о спросе и опросы потребителей также указывают на то, что американцы стали меньше времени проводить за рулем.
🔴 Walmart #WMT, крупнейший работодатель США, начал увольнять штатных сотрудников. В ретейлере объяснили увольнения необходимостью «некоторой реструктуризации» и назвали сокращения способом «лучше позиционировать компанию для сильного будущего».
🟢 По информации Коммерсанта, VK #VKCO, Яндекс #YNDX и Ozon #OZON получили от правительства льготный кредит в размере ₽130 млрд. Эта поддержка нужна, чтобы выполнить обязательства перед держателями евробондов.
💎 Рынок готов продолжить ралли, однако вопрос в том является это разворотом или лишь краткосрочным движением на медвежьем рынке. Текущее ралли поддерживается несколькими факторами: некоторые участники рынка обрели надежду, что ФРС может пересмотреть курс и начать действовать менее жестко. Результаты компаний Big Tech оказались лучше ожиданий в условиях, когда II квартал обещал быть худшим кварталом года. Низкая ликвидность на рынке, высокая доля кэша в портфелях — даже незначительные покупки могут подвинуть рынок вверх, однако, стоит заметить, что институционалы не участвуют в движении, посчитав это «медвежьим» ралли. В какой-то момент деньги начнут возвращаться на рынок, что окажет поддержку котировкам, однако возможно перед этим рынку нужно будет протестировать и установить новые локальные минимумы: на 4-5% ниже текущих. Уже несколько дней активно наращиваем хеджирующие позиции в портфеле и фиксируем прибыльные — планируем придерживаться данной стратегии вплоть до публикации данных по инфляции 10 августа.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 23.08.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4146 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (12935 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (33092 п.)
🌕 Золото: +0.04% ($1736)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.47% ($96.95)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.07% (3.016%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с невыраженным ростом. Рынки ожидают большей ясности в отношении курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на симпозиуме в Джексон Хоул, который состоится позднее на этой неделе. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Курс европейской валюты обвалился до нового минимума за два десятилетия из-за взлета биржевых цен на газ и опасений рецессии в Европе. Курс евро к доллару упал до $0.9901. Евро опустился до уровней, которые в последний раз наблюдались в 2002 году, всего через несколько лет после появления европейской валюты.
🟡 В понедельник юридическая команда генерального директора Tesla Илона Маска разослала множество повесток в суд, в том числе одну для Джека Дорси, бывшего главы Twitter #TWTR. Дорси ушел со своего поста в прошлом году и поддержал покупку социальной сети Twitter Маском. Повестка требует предоставления суду документов, связанных с пользовательскими данными и системами для идентификации спам-аккаунтов в сети Twitter.
🟡 ФАС России предлагает обязать экспортеров лесоматериалов продавать часть продукции через биржу, следует из проекта дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 годы. По словам представителя ФАС, биржевая торговля древесиной направлена на повышение прозрачности этой сферы.
🔴 Акции американской сети кинотеатров AMC Entertainment #AMC обвалились на 42%, когда на счета держателей поступили дивиденды в виде одной привилегированной акции AMC под тикером #APE – на одну акцию AMC. В начале августа компания объявила, что выплатит дивиденды держателям обыкновенных акций в виде префов. Кроме этого, мемные бумаги AMC обвалились на фоне новостей, что британская сеть кинотеатров Cineworld готовится в ближайшие недели объявить о банкротстве.
🟢 Яндекс #YNDX объявил о продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», права перейдут VK #VKCO.
🟡 Российский онлайн-ретейлер Ozon #OZON откладывает выплату купона по облигациям, подлежащего выплате 24 августа, и завершает переговоры с держателями по реструктуризации. В Ozon заявили, что невыплата купона не влияет на ее операционную деятельность.
💎 Краткосрочно мы продолжаем придерживаться осторожного взгляда и ожидаем более существенную коррекцию после бурного роста основных индексов за последние недели и предстоящего симпозиума представителей ФРС. При этом, если смотреть на более долгосрочную перспективу — реальная доходность трежерис остается глубоко отрицательной и сравнима с уровнем энергетического кризиса 70х годов. Также стоит отметить, что доля кэша в глобальных фондах начинает снижаться, однако все еще находится на достаточно высоком уровне — «long only» инвесторы только начинают покупать активы. Поэтому мы рассматриваем предстоящие всплески волатильности в качестве отличной возможности для формирования длинных позиций с горизонтом инвестирования на 12+ месяцев.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4146 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (12935 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (33092 п.)
🌕 Золото: +0.04% ($1736)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.47% ($96.95)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.07% (3.016%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с невыраженным ростом. Рынки ожидают большей ясности в отношении курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на симпозиуме в Джексон Хоул, который состоится позднее на этой неделе. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Курс европейской валюты обвалился до нового минимума за два десятилетия из-за взлета биржевых цен на газ и опасений рецессии в Европе. Курс евро к доллару упал до $0.9901. Евро опустился до уровней, которые в последний раз наблюдались в 2002 году, всего через несколько лет после появления европейской валюты.
🟡 В понедельник юридическая команда генерального директора Tesla Илона Маска разослала множество повесток в суд, в том числе одну для Джека Дорси, бывшего главы Twitter #TWTR. Дорси ушел со своего поста в прошлом году и поддержал покупку социальной сети Twitter Маском. Повестка требует предоставления суду документов, связанных с пользовательскими данными и системами для идентификации спам-аккаунтов в сети Twitter.
🟡 ФАС России предлагает обязать экспортеров лесоматериалов продавать часть продукции через биржу, следует из проекта дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 годы. По словам представителя ФАС, биржевая торговля древесиной направлена на повышение прозрачности этой сферы.
🔴 Акции американской сети кинотеатров AMC Entertainment #AMC обвалились на 42%, когда на счета держателей поступили дивиденды в виде одной привилегированной акции AMC под тикером #APE – на одну акцию AMC. В начале августа компания объявила, что выплатит дивиденды держателям обыкновенных акций в виде префов. Кроме этого, мемные бумаги AMC обвалились на фоне новостей, что британская сеть кинотеатров Cineworld готовится в ближайшие недели объявить о банкротстве.
🟢 Яндекс #YNDX объявил о продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», права перейдут VK #VKCO.
🟡 Российский онлайн-ретейлер Ozon #OZON откладывает выплату купона по облигациям, подлежащего выплате 24 августа, и завершает переговоры с держателями по реструктуризации. В Ozon заявили, что невыплата купона не влияет на ее операционную деятельность.
💎 Краткосрочно мы продолжаем придерживаться осторожного взгляда и ожидаем более существенную коррекцию после бурного роста основных индексов за последние недели и предстоящего симпозиума представителей ФРС. При этом, если смотреть на более долгосрочную перспективу — реальная доходность трежерис остается глубоко отрицательной и сравнима с уровнем энергетического кризиса 70х годов. Также стоит отметить, что доля кэша в глобальных фондах начинает снижаться, однако все еще находится на достаточно высоком уровне — «long only» инвесторы только начинают покупать активы. Поэтому мы рассматриваем предстоящие всплески волатильности в качестве отличной возможности для формирования длинных позиций с горизонтом инвестирования на 12+ месяцев.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 14.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.22% (4156 п.)
📈 Nasdaq: +0.33% (12581 п.)
📈 Dow Jones: +0.12% (34308 п.)
🌕 Золото: +0.44% ($1861)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.03% ($85.74)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.65% (3.681%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашний подъем. Центральным событием сегодняшнего дня будет публикация январской ценовой статистики. Консенсус-прогноз предполагает замедление инфляции с 6.5% г/г до 6.2% г/г, минимума с октября 2021 года. В месячном выражении цены вырастут на 0.5% м/м, самым высоким темпом с октября. Если же цены вырастут сильнее, ожидания жестких действий ФРС на рынке дополнительно усилятся, и рисковые активы покажут снижение. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 Правительство Японии выдвинуло на пост главы Банка Японии Кадзуо Уэду, бывшего профессора Токийского университета. Ранее Уэда заявил, что не следует спешить со сворачиванием монетарного стимулирования. В то же время он усомнился, что нынешняя политика ЦБ сама по себе позволит ему достичь цели по инфляции.
🟡 Администрация США планирует продать из стратегического нефтяного резерва (SPR) еще 26 млн баррелей нефти в период с апреля по июнь 2023 года. Таким образом администрация США стремится избежать роста цен на бензин перед началом летнего автомобильного сезона.
🟡 По сообщению Bloomberg, президент США Джо Байден намерен назначить заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард своим главным экономическим советником. О назначении может быть объявлено уже на этой неделе.
🟡 Американский разработчик облачных платформ Twilio #TWLO планирует сократить штат еще на 17% в рамках реорганизации бизнеса. В прошлом сентябре Twilio анонсировал увольнение около 11% сотрудников.
🟡 Ford #F планирует сократить 3.8 тыс. рабочих мест в Европе. Сокращения коснутся дивизионов разработки продуктов и администрирования в течение следующих трех лет. Об этом заявила компания, сославшись на рост затрат и необходимость в более компактной структуре, поскольку Ford переключает свое производство на электромобили.
🟢 Совет директоров VK #VKCO одобрил возможность редомициляции компании с Британских Виргинских островов (BVI) в РФ. Уточняется, что условием редомициляции станет соблюдение применимых законодательных и регуляторных требований.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.22% (4156 п.)
📈 Nasdaq: +0.33% (12581 п.)
📈 Dow Jones: +0.12% (34308 п.)
🌕 Золото: +0.44% ($1861)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.03% ($85.74)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.65% (3.681%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашний подъем. Центральным событием сегодняшнего дня будет публикация январской ценовой статистики. Консенсус-прогноз предполагает замедление инфляции с 6.5% г/г до 6.2% г/г, минимума с октября 2021 года. В месячном выражении цены вырастут на 0.5% м/м, самым высоким темпом с октября. Если же цены вырастут сильнее, ожидания жестких действий ФРС на рынке дополнительно усилятся, и рисковые активы покажут снижение. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 Правительство Японии выдвинуло на пост главы Банка Японии Кадзуо Уэду, бывшего профессора Токийского университета. Ранее Уэда заявил, что не следует спешить со сворачиванием монетарного стимулирования. В то же время он усомнился, что нынешняя политика ЦБ сама по себе позволит ему достичь цели по инфляции.
🟡 Администрация США планирует продать из стратегического нефтяного резерва (SPR) еще 26 млн баррелей нефти в период с апреля по июнь 2023 года. Таким образом администрация США стремится избежать роста цен на бензин перед началом летнего автомобильного сезона.
🟡 По сообщению Bloomberg, президент США Джо Байден намерен назначить заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард своим главным экономическим советником. О назначении может быть объявлено уже на этой неделе.
🟡 Американский разработчик облачных платформ Twilio #TWLO планирует сократить штат еще на 17% в рамках реорганизации бизнеса. В прошлом сентябре Twilio анонсировал увольнение около 11% сотрудников.
🟡 Ford #F планирует сократить 3.8 тыс. рабочих мест в Европе. Сокращения коснутся дивизионов разработки продуктов и администрирования в течение следующих трех лет. Об этом заявила компания, сославшись на рост затрат и необходимость в более компактной структуре, поскольку Ford переключает свое производство на электромобили.
🟢 Совет директоров VK #VKCO одобрил возможность редомициляции компании с Британских Виргинских островов (BVI) в РФ. Уточняется, что условием редомициляции станет соблюдение применимых законодательных и регуляторных требований.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Основные посты за прошедшую неделю:
• Где торговать иностранными акциями?
Аналитика:
• Быть или не быть на рынке венчурного капитала?
• Стоит ли покупать IG облигации американских банков?
• VK #VKCO вносит ясность относительно механики и сроков редомициляции
• Barclays называет ключевые компании в сфере электрификации
Инвестиционные идеи:
• Коррекция в Block #SQ - отличная возможность для покупки
• Облигации CEMEX #CX. Пересмотр рейтинга как крупный катализатор для роста
• Обновление по Mobileye #MBLY после конференции Goldman Sachs
• HY облигации Majid Al Futtaim - надежная идея с завязкой на ОАЭ и высокой доходностью
• Перспективы Philip Morris #PM и покупка акций под катализатор
• General Motors #GM - один из самых недооцененных автопроизводителей и Обновление после Communacopia+
• Облигации Schaeffler #SHA. Ставка на повышение рейтинга до инвестиционного
Видео Abeta на YouTube:
• Золото на фондовом рынке: ключевые факторы, определяющие его стоимость
• Индекс S&P 500: Инвестирование, справедливая оценка и влияние инфляции на него
#навигатор
@aabeta
• Где торговать иностранными акциями?
Аналитика:
• Быть или не быть на рынке венчурного капитала?
• Стоит ли покупать IG облигации американских банков?
• VK #VKCO вносит ясность относительно механики и сроков редомициляции
• Barclays называет ключевые компании в сфере электрификации
Инвестиционные идеи:
• Коррекция в Block #SQ - отличная возможность для покупки
• Облигации CEMEX #CX. Пересмотр рейтинга как крупный катализатор для роста
• Обновление по Mobileye #MBLY после конференции Goldman Sachs
• HY облигации Majid Al Futtaim - надежная идея с завязкой на ОАЭ и высокой доходностью
• Перспективы Philip Morris #PM и покупка акций под катализатор
• General Motors #GM - один из самых недооцененных автопроизводителей и Обновление после Communacopia+
• Облигации Schaeffler #SHA. Ставка на повышение рейтинга до инвестиционного
Видео Abeta на YouTube:
• Золото на фондовом рынке: ключевые факторы, определяющие его стоимость
• Индекс S&P 500: Инвестирование, справедливая оценка и влияние инфляции на него
#навигатор
@aabeta