#инвестиционная_идея #акции #США #BoS #OPY #SNE

Sony Corporation #SNE — третья по величине японская электронная корпорация со штаб-квартирой в Токио.

💡 На сегодняшний день в мире ежедневно регистрируется более 300 тыс. новых случаев covid-19, что усиливает тенденцию «stay-at-home» и, как следствие, рост спроса на видеоигры. По словам Bank of Singapore, гиганты индустрии видеоигр процветают благодаря пандемии, поскольку люди все больше времени проводят дома.

👉🏻 Sony официально объявила цены на игровую консоль PS5: $499 за модель с дисковым накопителем и $399 за цифровую версию без него. PS5 с высокими техническими характеристиками и новыми технологиями по той же стартовой цене, что и предыдущая модель PS4, может способствовать рекордной прибыли игрового подразделения компании.

👉🏻 Bank of Singapore отмечает, что высокие продажи сегмента игр и сетевых услуг во 2 квартале 2020г. составили ¥606.1 млрд ($5.76 млрд), рост на 32% к предыдущему году благодаря значительному увеличению продаж игрового программного обеспечения и платной подписки PlayStation Plus.

👉🏻 Менеджмент компании считает самыми сильными сторонами платформы PS высококачественные игры и привлекательные эксклюзивные бренды, и с этой точки зрения сторонние разработчики игр незаменимы.

⚡️ Факторы роста:
• Шлем виртуальной реальности PlayStation VR будет использоваться не только для игр, но и станет революционным средством развлечения для таких медиа, как фильмы, музыка и спорт, а также вызовет новый спрос на инфраструктуру экосистемы PlayStation.
• Распространение технологии двойной камеры на мобильные телефоны и автомобильную промышленность повысят спрос на датчики изображения, от чего выиграет Sony.
• Несмотря на то, что жесткая конкуренция в электронной промышленности будет сохраняться, эффективный менеджмент сможет контролировать риски.

⚡️ Инвестиционная компания Oppenheimer дает рекомендацию «Покупать» и увеличивает целевую цену до $100.

🎯 Цель #SNE - $100, потенциал роста +30%.

💎 Старт продаж PS5 и сопутствующих товаров послужит существенным катализатором для роста акций Sony #SNE. Мы добавляем акции компании в наш watchlist.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

График #SNE от TradingView

#неделя_впереди #США

⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Продолжение переговоров по новому пакету стимулов.
• Крупные банки откроют сезон отчетности за третий квартал – по прогнозам экономистов, все 12 крупнейших банков США отчитаются о прибыли. В целом же эксперты прогнозируют снижение прибыли компаний S&P500 по итогам третьего квартала на 21% по отношению к прошлому году против снижения на 31% во втором квартале.
• Во вторник 13 октября выйдет сентябрьский отчет по потребительским ценам.
• 13 октября Apple #AAPL представит новую линейку iPhone.
• 13-14 октября Amazon #AMZN проведет распродажу Amazon Prime Day. В это же время пройдет и Target #TGT Deal Days.
• В четверг 15 октября выйдут сентябрьские данные производственного индекса ФРС Филадельфии.
• В пятницу 16 октября — сентябрьские данные по розничным продажам в США.
• Ряд финансовых компаний сообщат о размере активов под управлением – значительный рост за прошлый квартал может наблюдаться у Invesco #IVZ, Lazard #LAZ и T. Rowe Price #TROW.
• AMD #AMD и Xilinx #XLNX могут объявить о сделке по слиянию компаний.
• Caterpillar #CAT должна опубликовать ежемесячный отчет о продажах.
• Создатели видеоигр также отчитаются о ежемесячных продажах. В прошлом месяце отчеты стали катализаторами роста Take-Two Interactive #TTWO, Activision Blizzard #ATVI, Sony #SNE и Microsoft #MSFT

⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
• 13 октября - BlackRock #BLK, Citigroup #C, JPMorgan Chase #JPM, Delta Air Lines #DAL, Johnson & Johnson #JNJ.
• 14 октября - Bank of America #BAC, Goldman Sachs #GS, United Airlines #UAL.

🟢 J.P. Morgan ожидает, что все 12 крупнейших банков США отчитаются о прибыли по итогам третьего квартала, указывая на прохождение пика формирования резервов на возможные потери и максимального снижения процентных доходов. Акции банков продолжают отставать по причине пессимистичного взгляда аналитиков на рост убытков по кредитам и снижением процентного дохода.

🟢 Apple #AAPL 13 октября представит линейку iPhone 12. Ожидается, что линейка новых телефонов будет включать стандартный iPhone 12, iPhone 12 Mini меньшего размера, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Так же могут быть представлены HomePod Mini, устройство слежения AirTags и накладные наушники AirPods Studio. Bloomberg сообщает, что компьютеры Apple Silicon Mac скорее всего будут представлены на отдельном мероприятии в ноябре.

🟢 Amazon #AMZN 13-14 октября проведет распродажу Amazon Prime Day, которая, по оценкам аналитиков, может принести компании $9.9 млрд против $6.2 млрд в прошлом году. J.P. Morgan отмечает, что последние годы компания создавала собственную логистическую сеть, которая хорошо подготовлена к праздничному сезону.
🎯 Целевая цена от JPM - $4500, потенциал роста +25%

🟢 Японский Mizuho Bank ожидает, что Zoomtopia станет катализатором роста акций Zoom #ZM – мероприятие пройдет 14-15 октября, и в том числе будет включать в себя выступление генерального директора и день аналитика. Mizuho Bank ожидает, что компания и дальше сможет обеспечивать опережающий рост выручки за счет позиционирования в качестве лидера рынка и перекрестных продаж.

💡 Barron’s отмечает:

⚡️ Caterpillar #CAT и Rockwell Automation #ROK отмечены как компании, которые успешно используют возможности автоматизации и анализа данных для повышения устойчивости продаж и роста рентабельности их бизнеса. При этом промышленный сектор может стать новым лидером дальнейшего рыночного движения.

⚡️ В фокусе внимания:
• Quanta Services #PW и Eaton #ETN станут бенефициарами перехода к возобновляемым источникам энергии и электромобилям.
• AllianceBernstein #AB - фаворит среди инвестиционных управляющих компаний за счет потенциала роста, а также внушающей дивидендной доходности выше 8%.

💎 Нас ждёт насыщенная на корпоративные события неделя, фокус инвесторов может частично сместиться с политических баталий на результаты компаний. Период отчётности позволяет совершать короткие спекулятивные операции, а долгосрочные ставки в ближайшие недели делать и не хочется 🙂

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#неделя_впереди #США

⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Во вторник 10 ноября Apple #AAPL проведет One More Thing event – ожидается, что в этом году в центре внимания будут новые устройства Mac.
• В среду 11 ноября Alibaba #BABA проведет ежегодную крупнейшую в мире распродажу Singles' Day.
• В четверг 12 ноября выйдут октябрьские данные по росту индекса потребительских цен в США, ожидается значение в 0.2%.
• В пятницу 13 ноября выйдут октябрьские данные по индексу цен производителей – также ожидается рост на 0.2%.
• Ожидается, что Airbnb #AIRB откроет для инвесторов подписку на свое IPO на Nasdaq – компания намерена привлечь $3 млрд, что станет одним из крупнейших размещений в этом году.

⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
9 ноября - McDonald's #MCD
12 ноября – Cisco #CSCO, Disney #DIS, Applied Materials #AMAT
13 ноября - DraftKings #DKNG

🟢 Ожидается, что на One More Thing event 10 ноября Apple #AAPL представит первый Apple Silicon Mac – CEO Тим Кук отметил лучшую в отрасли производительность новых используемых в ноутбуке процессоров. Также инвесторы будут следить, какие новые продукты компании станут доступными до сезона отпусков, в том числе новый MacBook Air, AirTags и новые наушники.

🟢 Ожидается, что на Singles Day Alibaba #BABA 11 ноября количество новых товаров на B2C платформе превысит 2 млн, что вдвое выше уровня прошлого года. Компания ожидает огромный объем продаж, чему способствуют и данные о резком росте потребительских расходов в Китае, в том числе и на импортные товары.

🟢 Главные игроки на рынке приставок Microsoft #MSFT и Sony #SNE представят новые продукты на этой неделе:
• 10 ноября Microsoft #MSFT начнет продажи Xbox Series X за $499 и немного менее мощной Xbox Series S за $299.
• В свою очередь, Sony #SNE 12 ноября начнет продажи PlayStation 5.
• Выход новых приставок является катализатором роста и для создателей видеоигр: Activision Blizzard #ATVI, Electronic Arts #EA, Take-Two Interactive #TTWO и Ubisoft #UBSFY.

🟢 На предстоящей неделе пройдет саммит инвесторов индустрии ставок на спорт, будет включать выступление сенатора штата Нью-Йорк Джозефа Аддаббо. Возможность легализации ставок на спорт в столь крупном штате может стать катализатором роста для акций компаний DraftKings #DKNG, Penn National Gaming #PENN и Fanduel #PDYPY.

🟢 Wedbush Securities отмечает, что технологический сектор станет бенефициаром победы Дж. Байдена на президентских выборах при смешанном Конгрессе, поскольку торговая война и технологическая гонка между США и Китаем должны пойти на убыль, а также должны снизиться регуляторные риски. Ключевыми бенефициарами могут стать следующие компании:
• Apple #AAPL
• Microsoft #MSFT
• Salesforce #CRM
• Zscaler #ZS

💡 Barron’s отмечает:

⚡️ Бенефициары роста неопределенности относительно риска разделенного правительства:
• iShares 20+ Year Treasury Bond ETF #TLT
• iShares iBox Investment Grade Corporate Bond ETF #LQD
• Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust #FXY
• SPDR Gold Shares ETF #GLD
• Alphabet #GOOG
• Marriott International #MAR
• Wynn Resorts #WYNN
• Morgan Stanley #MS
• Aptiv #APTV

⚡️ Apollo Global Management #APO - растущая база активов, рост прибыли и тренды, благоприятствующие альтернативным инвестициям.

⚡️ Marriott Vacations Worldwide #VAC – компания хорошо спозиционирована для преодоления пандемии и продолжения роста по ее окончании.

💎 Уровень неопределенности, связанный с президентскими выборами, начинает снижаться — вчера ключевые СМИ опубликовали информацию о победе Байдена. Потенциально мы еще можем увидеть всплески волатильности на фоне попыток Трампа повлиять на ситуацию через судебные разбирательства, но скорее всего постепенно данный вопрос начнет сходить на нет. Далее инвесторы сосредоточатся на обсуждении пакета поддержки экономики, прогрессе в разработке вакцины и развитии второй волны пандемии. Мы планируем постепенно ребалансировать портфели в пользу стратегически привлекательных секторов исходя складывающейся конъюнктуры, сейчас уже можно принимать более взвешенные решения.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #Baird #Internet

💡 Baird провел анализ тенденций поисковых запросов в Google в отношении секторов Интернет и интерактивных развлечений, и выделяет основные индикаторы направлений рынка.

👉🏻 Наблюдая за изменением интернет-траффика в течение года под влиянием пандемии, Baird отмечает, в том числе, увеличение интереса к товарам для дома Wayfair #W с конца марта, растущее количество запросов в видеоиграх и социальных платформах этой весной, таких как Snapchat #SNAP и TikTok, а также снижение активности в видеоиграх в конце лета.

👉🏻 На этот раз интерактивные развлечения занимают первое место в списке Baird, наряду с выпуском консолей нового поколения:
• Sony #SNE
• Microsoft #MSFT.

👉🏻 Очередную неделю лидирует Microsoft - количество поисковых запросов консоли «Xbox Series X» выросло на 21.4%, а «PS5» от Sony - на 20.5%. Кроме того, запросы растут по GameStop Corp. #GME (+12.5%), «Call of Duty» от Activision Blizzard #ATVI (+10%) и «Apex Legends» от Electronic Arts #EA (+4%), а запрос «Игровая гарнитура» вырос на 5%.

👉🏻 Интерес к поездкам, снизившийся в этом году, может быть частично восстановлен - запросы «Сезонная аренда» выросли на 6%, хотя другие ключевые запросы снизились: «TripAdvisor» #TRIP - без изменений, «Booking.com» #BKNG снизился на 6%.

👉🏻 Социальные сети продолжают набирать обороты:
• «Snapchat» #SNAP +3%
• «Instagram» +3%
• «Facebook» #FB +2.5%.
Baird отмечает, что президентские выборы могут быть причиной разрыва между тенденциями поиска по Twitter #TWTR (+7%) и Pinterest #PINS (-9%).

👉🏻 Признаком потенциальной проблемы может служить снижение запросов в сфере доставки еды и электронных платежей: по Doordash #DOORD оно составляет -3%, по Uber Eats #UBER -12%, по Venmo #PYPL -7% и по «CashApp» -8%.

👉🏻 К сезонным тенденциям: запросы «Рождество» выросли на 58%, а запросы «пижамы» - на 25%.

⚡️ В целом, лидерами роста по сравнению с прошлым годом стали следующие поисковые запросы:
• «TikTok» (+291%)
• «Instacart» (+100%)
• «Facebook Marketplace» (+93%)
• «Apex Legends» (+85%)
• «FIFA Ultimate Team» (+83%).

💎 Отличная аналитика для оценки активности потребителей в различных сегментах, наше внимание привлек существенный рост запросов в связи с выходом новых игровых приставок от Microsoft #MSFT и Sony #SNE. Среди производителей видеоигр мы выделяем Activision Blizzard #ATVI.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#новости_премаркета #США

💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.18% (3666 п.)
📉 Nasdaq: -0.51% (12304 п.)
📉 Dow Jones -0.01% (30059 п.)
🌕 Золото: -0.22% ($1835)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.41% ($49.49)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.00% (0.934%/год.)

💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без значительных изменений на премаркете после снижения на фоне сохранения разногласий в Конгрессе по новому пакету стимулов при последовательном росте числа зараженных коронавирусом. На динамику рынка сегодня также окажут влияние еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице и ноябрьские данные по индексу потребительских цен. В свою очередь, европейские фондовые индексы растут на текущих торгах, несмотря на высокую вероятность провала переговоров по новому торговому соглашению с Великобританией, а азиатские рынки, напротив, закончили день преимущественно снижением.

🟢 Европейский центральный банк выделил дополнительные €500 млрд на экстренную программу количественного смягчения (PEPP) и продлил ее действие еще на 6 месяцев - до конца 2021 года. Продление программы позволит сохранить доступность финансирования и дополнит помощь со стороны бюджета ЕС в размере €1.8 трлн – ранее принятие бюджета было разблокировано Польшей и Венгрией.

🟢 Disney #DIS сегодня проведет День инвестора на котором, как ожидается, раскроет планы дальнейшего перехода к стриминговым сервисам, которые поддержали курс акций и бизнес Disney в этом году, который был отмечен для компании потерей миллиардов долларов операционной прибыли и стратегическими решениями по сокращению затрат. Ранее Wells Fargo повысил рейтинг компании до «покупать».
💎 Мы покупали акции компании под данный катализатор - День инвестора.

🔴 В Великобритании зафиксированы две острые аллергические реакции от вакцины Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX, что может быть принято во внимание FDA при вынесении решения на сегодняшнем комитете. При этом ряд экспертов отмечают, что люди с сопутствующими заболеваниями обычно не включаются в клинические испытания.

🟢 Акции Starbucks #SBUX растут на 3.29% на премаркете после проведенного Дня инвестора, на котором компания особенно подчеркнула международные возможности роста – за четвертый квартал было открыто 250 новых точек Starbucks в Китае, а к концу 2022 г. планируется открыть до 6 тыс. новых магазинов в Китае. Также Starbucks отмечает и нормализацию американского рынка.

Что еще происходит в мире…
🔴 Великобритания и ЕС в очередной раз перенесли крайний срок окончания переговоров по новому торговому соглашению – теперь переговоры продлены до воскресенья.
🟡 Данные Pew Research Center показывают, что 2% работников со степенью бакалавра или выше считают, что их работа может выполняться из дома, по сравнению с только 23% тех, кто не имеет четырехлетнего образования. По мнению ряда экспертов, это может негативно повлиять на офисную недвижимость.
🟢 AT&T #T заключила сделку по продаже стримингового аниме-сервиса Crunchyroll компании Sony #SNE Funimation за $1.175 млрд кэшем.

💎 Рынок акций умеренно корректируется второй день подряд, мы планируем использовать просадки для наращивания позиций в качественных бумагах.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#новости_премаркета #США

💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.10% (3717 п.)
📈 Nasdaq: +0.05% (12758 п.)
📈 Dow Jones +0.02% (30207 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1888)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.10% ($51.40)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.88% (0.930%/год.)

💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без изменений после обновления исторических максимумов на вчерашних торгах на фоне значительного прогресса в переговорах по новому пакету стимулов и единогласного одобрения FDA выдачи экстренного разрешения на использование вакцины от коронавируса компании Moderna #MRNA, выдача самого разрешения ожидается сегодня. На этом фоне европейские фондовые индексы умеренно растут на текущих торгах, а азиатские рынки, напротив, закончили день снижением.

🔴 Darden Restaurants #DRI представила квартальную отчетность:
• Прибыль на акцию (EPS) составила $0.74, лучше ожиданий на $0.01.
• Выручка составила $1.66 млрд (падение на 19.4% к прошлому году), хуже ожиданий на $30 млн.
• Снижение сопоставимых продаж в ресторанах составило 20.6%, также хуже ожиданий в -18.3%.
• На текущий квартал компания прогнозирует EPS в $0.50-0.75, что значительно ниже консенсус-прогноза в $1.35.
• Акции #DRI снижаются на 3% на премаркете.

🟢 На вчерашних торгах акции Tesla #TSLA выросли на 5.32% в преддверии включения компании в базу расчета индекса S&P500, что может создать спрос со стороны индексных фондов на сумму в $80 млрд. Акции #TSLA являются самыми торгуемыми на Уолл-стрит, и их рост с ноября составил 50%, а с начала года – более 700%. На данный момент капитализация компании составляет порядка $600 млрд, при этом многие эксперты указывают на экстремально дорогую оценку Tesla.

🔴 Reuters сообщает, что крупнейший китайский производитель полупроводниковой продукции Semiconductor Manufacturing International #SMICY вместе с 80 другими компаниями будет добавлен в черный список юридических лиц Министерства торговли США, что запретит компании доступ к американским технологиям - от программного обеспечения до микросхем. Ранее в сентябре США включили компанию в список экспортных ограничений за предполагаемое сотрудничество с Народно-освободительной армией Китая. При этом SMIC является крупным поставщиком для американских компаний Qualcomm #QCOM и Broadcom #AVGO.

🔴 Microsoft #MSFT сообщила о взломе ряда ее корпоративных систем в рамках кибератаки, затронувшей ряд американских министерств и правительственных агентств и которая, как сообщается, является делом рук российских хакеров. При этом Microsoft заявила, что хакеры не получили доступ к коммерческой информации и персональным данным клиентов.

Что еще происходит в мире…
🟡 ФРС сегодня должна представить результаты стресс-теста банков – прошлые результаты, которые были опубликованы летом, показали, что американские банки в состоянии выдержать значительные потери в капитале.
🟢 Цена Bitcoin превысила рекордные $23 тыс. Несмотря на это, Goldman Sachs считает, что рост популярности криптовалюты не несет угрозы статусу золота как главной защиты от инфляции, о чем ранее заявляли аналитики J.P. Morgan.
🔴 Sony #SNE удалила самую ожидаемую игру этого года Cyberpunk 2077 из PlayStation Store по причине многочисленных ошибок в работе игры. Также компания начала предлагать полный возврат средств за покупку.
🔴 Трейдинговая платформа Robinhood Financial #RBNHD выплатит штраф $65 млн Комиссии США по ценным бумагам (SEC) за неспособность найти лучшие условия для исполнения сделок клиентов.
🟢 Криптовалютная биржа Coinbase подтвердила подачу заявки в SEC на проведение IPO.

💎 Напоминаем, что сегодня произойдет масштабная экспирация деривативных контрактов, ребалансировка индексных фондов (quadruple witching), на этом фоне ожидается повышенная волатильность и непредсказуемая динамика активов, особенно ближе к закрытию основной торговой сессии. Поэтому следует проявлять повышенную осторожность.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#новости_премаркета #США

💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.16% (3683 п.)
📈 Nasdaq: +0.08% (12720 п.)
📈 Dow Jones +0.16% (29961 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1861)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.91% ($50.19)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.18% (0.921%/год.)

💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы перешли к росту на премаркете после умеренного снижения на фоне ожиданий инвесторов, что, так или иначе, новый пакет стимулов американской экономике суммой $900 млрд будет принят и, возможно, расширен в части прямых выплат гражданам, на чем настаивает президент Д. Трамп, и в чем его поддержала спикер Палаты представителей Н. Пелоси. Если Д. Трамп в итоге откажется подписывать законопроект, он может быть принят большинством в Конгрессе. Более оптимистичным сценарием является увеличение суммы прямых выплат гражданам с $600 до $2000 с голосованием и подписанием Д. Трампом до Рождества, что позволит начать выплаты уже на следующей неделе, как и ранее обещал министр финансов С. Мнучин. На этом фоне европейские фондовые индексы преимущественно растут, рынки Азии также закончили день в зеленой зоне.

🟢 Франция вновь открыла границы с Великобританией для водителей грузовиков, которые смогут предъявить отрицательный тест на коронавирус. Границы были закрыты в воскресенье в связи с выявлением в Великобритании на 70% более заразного нового штамма вируса. В свою очередь, до окончательного завершения переговоров по BREXIT, то есть до выхода Великобритании из единого европейского рынка, остается неделя. Основным камнем преткновения остается вопрос раздела вод и регулирования рыбной ловли.

🔴 Министерство юстиции США подало гражданский иск против Walmart #WMT и требует компенсировать миллиарды долларов убытков за предполагаемую роль Walmart в опиоидной эпидемии. Компания обвиняется в незаконном оформлении рецептов на обезболивающие, а также в оказании давления на своих сотрудников с целью увеличения продаж опиоидных препаратов. Walmart, в свою очередь, называет иск министерства попыткой свалить вину, поскольку рецепты были выписаны получившими одобрение регулятором докторами.

🟢 New York Times сообщает, что Pfizer #PFE близок к соглашению с администрацией Д. Трампа об увеличении поставок своей вакцины от коронавируса как минимум на десятки миллионов доз в следующем году. В обмен на это правительство могло бы задействовать Закон об оборонном производстве, чтобы предоставить Pfizer максимальный доступ к специальным компонентам, необходимым для увеличения выпуска.

🟢 Комиссия по ценным бумагам (SEC) США позволит компаниям привлекать новый капитал посредством прямого листинга, при котором компания размещает свои акции на фондовой бирже, но без привлечения банков для подтверждения сделки, как при IPO. Президент NYSE #ICE Стейси Каннингем оценивает решение SEC как победу, поскольку биржа стремилась упростить доступ к листингу для новых компаний.

Что еще происходит в мире…

🟢 Согласно данным IDC, глобальная выручка от видеоигр в этом году вырастет на 20% до $179.7 млрд, что превысит выручки мировой киноиндустрии ($100 млрд) и спортивного сектора ($75 млрд). Росту индустрии способствуют и игровые приставки нового поколения от Playstation #SNE и Xbox #MSFT.

🟢 Magna International #MGA и LG Electronics #066570 объявили о создании совместного предприятия по производству комплектующих и аккумуляторов для электромобилей. Акции #MGA растут на 29% на премаркете, а акции #066570 выросли на 30% на сегодняшних торгах.

💎 Фондовый рынок продолжает демонстрировать силу, коррекция понедельника практически полностью выкуплена. Устойчивость демонстрируют нефтяные котировки, с утра «черное золото» снижалось более чем на 1.5% из-за неожиданно выросших запасов в США, но на текущий момент цены на нефть полностью восстановились. Избыток ликвидности и отсутсвие альтернатив для размещения капитала диктуют правила игры, поэтому мы положительно оцениваем перспективы рынка акций, но не исключаем новых всплесков волатильности.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #полупроводники  #полупроводники #ABETA

🚗 Автопроизводители заявляют о дефицита полупроводников.

⚡️ На прошлой неделе компания Ford #F сократила рабочие смены на некоторых своих заводах, ссылаясь на глобальную нехватку автомобильных чипов. General Motors #GM в свою очередь полностью приостановит производство на неделю на заводах в Канзасе, Онтарио и Мексике. Корпорация заявила, что нехватка полупроводников повлияет на производство в 2021 году. Исследовательская компания IHS Markit заявила, что трудности с поставками автомобильных чипов могут повлиять производство 672 тыс. легковых автомобилей в 1 квартале. Проблемы с нехваткой чипов могут продлиться вплоть до 3 квартала. Сумма ущерба, нанесенного сегменту, оценивается в $61 млрд.

⚡️Что привело к дефициту автомобильных чипов?

👉🏻 Нехватка полупроводников наблюдается на рынке в целом, однако автомобильные компании больше всех страдают от пандемии и от того, как производители чипов распределяют и корректируют производственные мощности.

👉🏻 Продажи автомобилей упали после того, как COVID-19 и связанные с ним ограничения распространились по всему миру. Автопроизводители сократили производство из-за падения спроса, что также означало, что они снизили заказы на полупроводники. В настоящее время мировая автомобильная промышленность восстанавливается благодаря ослаблению ограничений и одобрению стимулирующих выплат. Производители полупроводников не могут быстро увеличить объем производства, поэтому компании автопромышленности вынуждены ждать новых поставок. 

⚡️Какие компании пострадали от дефицита в меньшей степени?

👉🏻 Некоторые автопроизводители не корректировали заказы на полупроводники во время пандемии и, таким образом, не потеряли  необходимые объемы комплектующих. Два ярких примера - Hyundai и Toyota #TM.

👉🏻 Поставщики авточипов могут использовать дефицит для повышения цен на существующие заказы. Компания STMicroelectronics #STM повысила свои цены в начале этого года, а на прошлой неделе компания NXP Semiconductors #NXPI предупредила, что планирует поднять цены вслед за своими поставщиками. В число ведущих мировых производителей автомобильных чипов также входят Texas Instruments #TXN, Renesas #TYO, Xilinx #XLNX и ON Semiconductor #ON.

⚡️ Когда ждать окончания дефицита? 

👉🏻 Для стабилизации ситуации необходимо нарастить производственные мощности изготовителей полупроводников и свести на нет обусловленный пандемией дисбаланс спроса на различных конечных рынках. Правительство Тайваня сообщило, что компании TSMC #TSM и United Microelectronics #UMC хотят приоритизировать производство авточипов, если получится нарастить объемы. TSMC планирует потратить $25-50 млрд на капитальные расходы в 2021 году.

🇯🇵 В интервью c Nikkei Asia CEO компании Xilinx #XLNX предупредил о продлении дефицита из-за трудностей в цепочке поставок.

⚡️ Автомобилестроение - не единственный сектор, который пострадал от нехватки чипов. 

🖥 Люди все еще пытаются купить игровые консоли нового поколения от Microsoft #MSFT и Sony #SNE. В 4 квартале компания AMD впервые с 2017 года потеряла долю рынка ПК из-за трудностей в поставках, которые могут продолжиться до конца первого полугодия. А Qualcomm #QCOM недавно предупредила, что дефицит в полупроводниковой отрасли наблюдается повсеместно. 

💎 Сектор полупроводников является одним из наших фаворитов в текущей ситуации. Получить наиболее диверсифицрованную экспозицию можно через iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF #SOXX.


@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#новости_премаркета #США

💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.32% (3915 п.)
📈 Nasdaq: +0.52% (13713 п.)
📈 Dow Jones +0.23% (31399 п.)
🌕 Золото: +0.13% ($1845)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.13% ($60.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.25% (1.138%/год.)

💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом после обновления исторических максимумов в среду. Некоторую уверенность инвесторам придало выступление Джерома Пауэлла, который указал на то, что улучшение показателей по безработице идет более медленными темпами, чем ожидалось. Тем самым, председатель ФРС подкрепил ожидания о том, что регуляторы не будут менять стратегию в обозримом будущем. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, рынки Азии закрылись без единой динамики.

🟢 Президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, поскольку напряженность в отношениях между лидерами двух крупнейших экономик мира до сих пор остается высокой. Фактически, это был первый звонок между президентом США и Си Цзиньпином с тех пор, как последний разговаривал с президентом Трампом в марте 2020 года. С тех пор отношения между двумя странами опустились до самого худшего уровня за последние десятилетия, и Трамп обвинил Китай в пандемии коронавируса.

🔴 General Motors #GM вчера стал последним из автопроизводителей, который предупредил о нехватке полупроводниковой продукции, заявив, что дефицит может сократить доходы компании на $1.5-$2 млрд в 2021 году. Дефицит чипов наблюдается и в производстве видеокарт, смартфонов и другой электроники, о чем сообщили AMD #AMD, Qualcomm #QCOM, Sony #SNE, Apple #AAPL. 

🟢 В среду сервис знакомств Bumble #BMBL, дебютировавший на IPO, был оценен в $8.2 млрд. Компания продала акции по $43, что выше названного ранее диапазона в $37–39 за бумагу. Всего в ходе размещения Bumble привлек $2.2 млрд инвестиций. Ключевое отличие приложения от других сервисов онлайн-знакомств заключается в том, что в Bumble общение могут начать только женщины. 

🟢 Сегодня утром акции компаний, связанных с марихуаной, вновь торгуются в зеленой зоне в результате растущего интереса участников нашумевшего форума Reddit WallStreetBets. Акции компаний сегмента уже были на подъеме после того, как на днях была совершена крупнейшая в индустрии каннабиса сделка между Jazz Pharmaceuticals #JAZZ и GW Pharma #GWPH общей суммой на $7.2 млрд. Активно растет рынок фармацевтических продуктов на основе каннабиоидов, которые получили одобрение ряда регулирующих органов.

🟢 Под давлением, направленным на борьбу с изменением климата, нефтегазовая промышленность ускоряет реализацию планов по переходу к чистой энергии. Компания Royal Dutch Shell #RDS.A изложила сегодня свою стратегию преобразования в поставщика энергетических продуктов с нулевым уровнем чистых выбросов. Компания также подтвердила свои ожидания в отношении того, что общий объем выбросов углекислого газа для компании останется пиковым в 2018 году, а объем добычи нефти - в 2019 году. К 2050 году компания намерена сократить до нуля выбросы, которые производятся на электростанциях в результате использования энергоносителей, поставляемых Shell.

Что еще происходит в мире…
🟡 Сделка по продаже американского бизнеса видеосервиса TikTok корпорациям Oracle и Walmart отложена, так как администрация президента США Джо Байдена теперь сама изучает вопрос об угрозах безопасности для данных американских пользователей со стороны китайских компаний.
🟡 В 2021 году платежная система Mastercard #MA начнет работать с несколькими криптовалютами.

💎 Рынок акций консолидируется последние 3 торговые сессии, что вполне естественно после достижения очередных исторических максимумов. Нас насторожил вчерашний всплеск волатильности, инвесторы проявляют нервозность при отсутствии новых катализаторов для роста. На этом фоне мы решили добавить защитные инструменты в портфели.