#неделя_впереди #США
💡На предстоящей неделе откроется еще большая часть экономики США. Важно будет следить за выходом экономических данных:
▪ расходы на строительство;
▪ PMI сектора услуг;
▪ производственные заказы;
▪ динамика международной торговли;
▪ уровень безработицы.
⚠️ Возможна повышенная волатильность в технологическом секторе из-за нарастающего напряжения в отношениях между США и Китаем, что создает перебои в глобальной цепочке поставок.
🟢 Regeneron Pharmaceuticals #REGN обновит данные по портфелю препаратов от онкологии, что может стать катализатором роста акций компании.
🟢 Moderna #MRNA поделится своими достижениями 2 июня в рамках онлайн мероприятия. Можно на этом поспекулировать.
🟢 Cisco #CSCO проведет онлайн конференцию 2-3 июня, на которой поделится обновленной стратегий развития компании. К тому же инвесторы ждут более подробную информацию об анонсированном на прошлой неделе приобретении компании ThousandEyes. Напомним, JPMorgan очень позитивно оценил перспективы сделки.
🟢 4 июня Sony #SNE обновит информацию о долгожданной новинке - PlayStation 5.
⚠️ В рамках онлайн конференции организованной Goldman Sachs будут представлены дынные о бронированиях гостиниц на летние месяцы. В фокусе внимания: Wyndham Destinations #WYND, Choice Hotels International #CHH), Marriott International #MAR.
🟢 Казино Невады могут снова открыть свои двери 4 июня. Данные из других штатов дают основания полагать, что Caesars Entertainment #CZR, MGM Resorts #MGM, Boyd Gaming #BYD, Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS, Full House Resorts #FLL и Red Rock Resorts #RRR могут провести крайне сильную неделю, несмотря на все принятые меры по социальному дистанцированию.
🟢 General Motors #GM планирует запустить еще две смены на своих заводах по производству грузовиков и кроссоверов в США и Канаде.
⚠️ Со 2 по 4 июня пройдет виртуальная глобальная технологическая конференция The Bank of America Merrill Lynch #BAC. В рамках данного мероприятия мы получим первый взгляд на результаты технологического сектора во 2КВ20. Среди участников будут представлены AMD #AMD, Dell Technologies #DELL, CommScope #COMM, Texas Instruments #TWX, FireEye #FEYE, Uber #UBER, F5 #FFIV, Alarm.com #ALRM, Western Digital #WDC, Zscaler #ZS и Visa #V. Также на следующей неделе состоится виртуальная облачная конференция от Morgan Stanley #MS, на которой будут представлены Equinix #EQIX, Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM, Workday #WDAY и iRobot #IRBT.
🔴 TrueCar прогнозирует, что продажи автомобилей в США сократятся в мае на 32,1%. С другой стороны, 72% покупателей автомобилей заявили, что их потребность в автомобиле сохранилась на прежнем уровне или, наоборот, увеличилась на фоне пандемии. Прогноз продаж от TrueCar на май по производителям: BMW #BMW -43%, Daimler #DAI -41.5%, Fiat Chrysler Automobiles #FCAU -43.3%, Ford #F -37.2%, General Motors #GM -27.3%, Honda #HMC -21.1%, Hyundai -24.1%, Kia -28.1%, Nissan -53.9%, Subaru -25.9%, Tesla #TSLA -28.8%, Toyota #TM -23.1%, Volkswagen #VOW -19.5%.
💡 Barron’s отмечает:
⚠️Barrons’s выделяет 7 компаний в секторе путешествий, которые могут показать наилучшую динамику восстановления в ближайший год:
▪ Spirit Airlines #SAVE
▪ Southwest Airlines #LUV
▪ Delta Air Lines #DAL
▪ Extended Stay America #STAY
▪ Lindblad Expeditions Holdings #LIND
▪ Marathon Petroleum #MPC
▪ Las Vegas Sands #LVS
⚠️Среди других имен выделяют:
▪ CareTrust REIT #CTRE
▪ Cheniere Energy Partners #CQP
💎 Очевидно, что ликвидность и меры поддержки от мировых ЦБ побеждают потенциальные риски. С технической точки зрения S&P 500 легко пробил вверх важные уровни сопротивления:
▪ 61.8% уровень Фибоначчи, открыв дорогу на 100%.
▪ 200-дневную скользящую среднюю, которая является классическим разделением между медвежьим и бычьим рынком.
Такими темпами и максимумы обновить недолго.
@icalpha
💡На предстоящей неделе откроется еще большая часть экономики США. Важно будет следить за выходом экономических данных:
▪ расходы на строительство;
▪ PMI сектора услуг;
▪ производственные заказы;
▪ динамика международной торговли;
▪ уровень безработицы.
⚠️ Возможна повышенная волатильность в технологическом секторе из-за нарастающего напряжения в отношениях между США и Китаем, что создает перебои в глобальной цепочке поставок.
🟢 Regeneron Pharmaceuticals #REGN обновит данные по портфелю препаратов от онкологии, что может стать катализатором роста акций компании.
🟢 Moderna #MRNA поделится своими достижениями 2 июня в рамках онлайн мероприятия. Можно на этом поспекулировать.
🟢 Cisco #CSCO проведет онлайн конференцию 2-3 июня, на которой поделится обновленной стратегий развития компании. К тому же инвесторы ждут более подробную информацию об анонсированном на прошлой неделе приобретении компании ThousandEyes. Напомним, JPMorgan очень позитивно оценил перспективы сделки.
🟢 4 июня Sony #SNE обновит информацию о долгожданной новинке - PlayStation 5.
⚠️ В рамках онлайн конференции организованной Goldman Sachs будут представлены дынные о бронированиях гостиниц на летние месяцы. В фокусе внимания: Wyndham Destinations #WYND, Choice Hotels International #CHH), Marriott International #MAR.
🟢 Казино Невады могут снова открыть свои двери 4 июня. Данные из других штатов дают основания полагать, что Caesars Entertainment #CZR, MGM Resorts #MGM, Boyd Gaming #BYD, Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS, Full House Resorts #FLL и Red Rock Resorts #RRR могут провести крайне сильную неделю, несмотря на все принятые меры по социальному дистанцированию.
🟢 General Motors #GM планирует запустить еще две смены на своих заводах по производству грузовиков и кроссоверов в США и Канаде.
⚠️ Со 2 по 4 июня пройдет виртуальная глобальная технологическая конференция The Bank of America Merrill Lynch #BAC. В рамках данного мероприятия мы получим первый взгляд на результаты технологического сектора во 2КВ20. Среди участников будут представлены AMD #AMD, Dell Technologies #DELL, CommScope #COMM, Texas Instruments #TWX, FireEye #FEYE, Uber #UBER, F5 #FFIV, Alarm.com #ALRM, Western Digital #WDC, Zscaler #ZS и Visa #V. Также на следующей неделе состоится виртуальная облачная конференция от Morgan Stanley #MS, на которой будут представлены Equinix #EQIX, Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM, Workday #WDAY и iRobot #IRBT.
🔴 TrueCar прогнозирует, что продажи автомобилей в США сократятся в мае на 32,1%. С другой стороны, 72% покупателей автомобилей заявили, что их потребность в автомобиле сохранилась на прежнем уровне или, наоборот, увеличилась на фоне пандемии. Прогноз продаж от TrueCar на май по производителям: BMW #BMW -43%, Daimler #DAI -41.5%, Fiat Chrysler Automobiles #FCAU -43.3%, Ford #F -37.2%, General Motors #GM -27.3%, Honda #HMC -21.1%, Hyundai -24.1%, Kia -28.1%, Nissan -53.9%, Subaru -25.9%, Tesla #TSLA -28.8%, Toyota #TM -23.1%, Volkswagen #VOW -19.5%.
💡 Barron’s отмечает:
⚠️Barrons’s выделяет 7 компаний в секторе путешествий, которые могут показать наилучшую динамику восстановления в ближайший год:
▪ Spirit Airlines #SAVE
▪ Southwest Airlines #LUV
▪ Delta Air Lines #DAL
▪ Extended Stay America #STAY
▪ Lindblad Expeditions Holdings #LIND
▪ Marathon Petroleum #MPC
▪ Las Vegas Sands #LVS
⚠️Среди других имен выделяют:
▪ CareTrust REIT #CTRE
▪ Cheniere Energy Partners #CQP
💎 Очевидно, что ликвидность и меры поддержки от мировых ЦБ побеждают потенциальные риски. С технической точки зрения S&P 500 легко пробил вверх важные уровни сопротивления:
▪ 61.8% уровень Фибоначчи, открыв дорогу на 100%.
▪ 200-дневную скользящую среднюю, которая является классическим разделением между медвежьим и бычьим рынком.
Такими темпами и максимумы обновить недолго.
@icalpha
#аналитика #акции #туризм #авиалинии #США #Barrons
💡 Авторитетное американское издание Barron’s обращает внимание инвесторов на акции авиакомпаний Southwest Airlines #LUV, Delta Airlines #DAL и Spirit Airlines #SAVE. Аналитики считают, что в ближайшей перспективе спрос на внутренний туризм в США возрастет, а на восстановление деловых поездок и международных рейсов может потребоваться больше времени.
⚡️ Акции Southwest Airlines являются самой безопасной ставкой в секторе за счет наиболее устойчивого баланса. К тому же, основные рынки для Southwest Airlines включают Флориду, Техас и Джорджию - штаты, которые первыми начали снимать ограничения. Рост спроса на внутренний туризм будет также являться катализатором роста котировок, т.к. 80% клиентов компании - туристы.
⚡️ От восстановления международных и бизнес перелетов больше всего выиграет Delta Airlines. Компания выделяется качественным балансом и высокой эффективностью бизнеса.
👉🏻 Среди представителей гостиничного бизнеса Barron's выделяет оператора экономичной сети отелей Extended Stay America #STAY, чья деятельность в меньшей степени пострадала от COVID-19.
⚡️ Еще один фаворит Barron's - круизный оператор Lindblad Expeditions #LIND, передовой представитель исследовательских круизов. Компания специализируется на экзотических маршрутах в Антарктиду и тропические леса Амазонки. Компания обслуживает состоятельных клиентов, менее чувствительных к экономическому спаду. К тому же, небольшие размеры лайнеров снижают трудности логистики, с которыми сталкиваются крупные круизные компании.
💎 Мы верим в восстановление мировой экономики, вопрос лишь в сроках. Среди авиакомпаний мы выделяем Southwest Airlines #LUV, Delta Airlines #DAL, United Airlines #UAL. Очень привлекательно выглядит Lindblad Expeditions #LIND, но нужно понимать, что это небольшая компания с очень волатильными акциями.
@icalpha
💡 Авторитетное американское издание Barron’s обращает внимание инвесторов на акции авиакомпаний Southwest Airlines #LUV, Delta Airlines #DAL и Spirit Airlines #SAVE. Аналитики считают, что в ближайшей перспективе спрос на внутренний туризм в США возрастет, а на восстановление деловых поездок и международных рейсов может потребоваться больше времени.
⚡️ Акции Southwest Airlines являются самой безопасной ставкой в секторе за счет наиболее устойчивого баланса. К тому же, основные рынки для Southwest Airlines включают Флориду, Техас и Джорджию - штаты, которые первыми начали снимать ограничения. Рост спроса на внутренний туризм будет также являться катализатором роста котировок, т.к. 80% клиентов компании - туристы.
⚡️ От восстановления международных и бизнес перелетов больше всего выиграет Delta Airlines. Компания выделяется качественным балансом и высокой эффективностью бизнеса.
👉🏻 Среди представителей гостиничного бизнеса Barron's выделяет оператора экономичной сети отелей Extended Stay America #STAY, чья деятельность в меньшей степени пострадала от COVID-19.
⚡️ Еще один фаворит Barron's - круизный оператор Lindblad Expeditions #LIND, передовой представитель исследовательских круизов. Компания специализируется на экзотических маршрутах в Антарктиду и тропические леса Амазонки. Компания обслуживает состоятельных клиентов, менее чувствительных к экономическому спаду. К тому же, небольшие размеры лайнеров снижают трудности логистики, с которыми сталкиваются крупные круизные компании.
💎 Мы верим в восстановление мировой экономики, вопрос лишь в сроках. Среди авиакомпаний мы выделяем Southwest Airlines #LUV, Delta Airlines #DAL, United Airlines #UAL. Очень привлекательно выглядит Lindblad Expeditions #LIND, но нужно понимать, что это небольшая компания с очень волатильными акциями.
@icalpha
Новости премаркета США - 01.11.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4614 п.)
📈 Nasdaq: +0.34% (15892 п.)
📈 Dow Jones +0.39% (35845 п.)
🌕 Золото: +0.21% ($1787)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.18% ($84.24)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.93% (1.587%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Основные индексы достигли рекордных максимумов несмотря на приближающееся заседание ФРС. Уже в среду может быть принято решение о сворачивании монетарного стимулирования. Кроме того сегодня будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе от ISM за октябрь, которые могут укрепить ожидания по более раннему повышению ключевой ставки. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Саммит G20, прошедший в выходные, не дал какой-либо конкретики в отношении инициатив по улучшению климатической обстановки в мире. Ситуация осложняется глобальным энергетическим кризисом, который побудил Китай вернуться к использованию угля, чтобы избежать нехватки электроэнергии, а Европу - к использованию российского газа. В то же время США обвиняет ОПЕК+ в росте цен на бензин. Инвесторы будут следить за саммитом COP26 в Глазго. Ожидается, что Джо Байден представит новый план, ориентированный на изменения глобального климата, стоимостью $500 млрд. Также на саммите некоторые страны и компании могут представить свежие климатические решения.
🔴 В эти выходные American Airlines #AAL отменила более 1900 рейсов из-за неблагоприятной погоды и нехватки рабочей силы. Ранее в сентябре авиаперевозчик Spirit Airlines #SAVE отменил более 2800 рейсов в течение 10 дней, а Southwest Airlines #LUV - около 2000 рейсов. Авиакомпании не могут справиться с огромным спросом на авиаперелеты, поскольку набор новых сотрудников ограничен.
🟢 Сегодня Coca-Cola #KO намерена приобрести полный контроль над производителем спортивных напитков BodyArmor. Ранее Coca-Cola уже приобрела 30% акций бренда в 2018 году, добавив в линейку своей продукции Powerade. Сделка по покупке оставшихся 70% BodyArmor будет стоить компании $5.6 млрд. Данное приобретение станет крупнейшим в истории Coca-Cola.
🔴 Генеральный директор Barclays #BCS Джес Стейли подал в отставку, после того как появились сообщения о том, что он имел дружеские отношения с Джеффри Эпштейном. Ранее у Стейли также были проблемы с властями. В 2018 году FCA оштрафовала его на $870 тыс., после того как выяснилось, что Стэйли пытался выявить информатора в банке. Аналитик Shore Capital Гэри Гринвуд отметил, что уход Стэйли может негативно отразиться на финансовых результатах Barclays.
Сезон отчетности:
🟢 Компания On Semiconductor #ON отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.87, что на $0.13 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $1.74 млрд – на $30 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом.
💎 После первого в этом году 5%-ного отката в октябре индексам вновь удалось обновить свои рекордные максимумы. Несмотря на то, что часть инвесторов продолжает выражать беспокойство относительно некоторых факторов риска, наш взгляд на рынок остается умеренно позитивным. Во-первых, вероятно, что пик замедления темпов роста в Китае уже позади, что позволяет надеяться на улучшение ситуации. Во-вторых, эпидемиологическая ситуация, хоть и оставляет желать лучшего, но стабилизируется: наблюдается значительный разрыв между числом заболевших и госпитализированных. Это снижает риск введения новых ограничений в США. Помимо перечисленного наблюдается восстановление рынка труда и признаки потенциального ослабления энергокризиса и дефицита поставок.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4614 п.)
📈 Nasdaq: +0.34% (15892 п.)
📈 Dow Jones +0.39% (35845 п.)
🌕 Золото: +0.21% ($1787)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.18% ($84.24)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.93% (1.587%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Основные индексы достигли рекордных максимумов несмотря на приближающееся заседание ФРС. Уже в среду может быть принято решение о сворачивании монетарного стимулирования. Кроме того сегодня будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе от ISM за октябрь, которые могут укрепить ожидания по более раннему повышению ключевой ставки. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Саммит G20, прошедший в выходные, не дал какой-либо конкретики в отношении инициатив по улучшению климатической обстановки в мире. Ситуация осложняется глобальным энергетическим кризисом, который побудил Китай вернуться к использованию угля, чтобы избежать нехватки электроэнергии, а Европу - к использованию российского газа. В то же время США обвиняет ОПЕК+ в росте цен на бензин. Инвесторы будут следить за саммитом COP26 в Глазго. Ожидается, что Джо Байден представит новый план, ориентированный на изменения глобального климата, стоимостью $500 млрд. Также на саммите некоторые страны и компании могут представить свежие климатические решения.
🔴 В эти выходные American Airlines #AAL отменила более 1900 рейсов из-за неблагоприятной погоды и нехватки рабочей силы. Ранее в сентябре авиаперевозчик Spirit Airlines #SAVE отменил более 2800 рейсов в течение 10 дней, а Southwest Airlines #LUV - около 2000 рейсов. Авиакомпании не могут справиться с огромным спросом на авиаперелеты, поскольку набор новых сотрудников ограничен.
🟢 Сегодня Coca-Cola #KO намерена приобрести полный контроль над производителем спортивных напитков BodyArmor. Ранее Coca-Cola уже приобрела 30% акций бренда в 2018 году, добавив в линейку своей продукции Powerade. Сделка по покупке оставшихся 70% BodyArmor будет стоить компании $5.6 млрд. Данное приобретение станет крупнейшим в истории Coca-Cola.
🔴 Генеральный директор Barclays #BCS Джес Стейли подал в отставку, после того как появились сообщения о том, что он имел дружеские отношения с Джеффри Эпштейном. Ранее у Стейли также были проблемы с властями. В 2018 году FCA оштрафовала его на $870 тыс., после того как выяснилось, что Стэйли пытался выявить информатора в банке. Аналитик Shore Capital Гэри Гринвуд отметил, что уход Стэйли может негативно отразиться на финансовых результатах Barclays.
Сезон отчетности:
🟢 Компания On Semiconductor #ON отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.87, что на $0.13 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $1.74 млрд – на $30 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом.
💎 После первого в этом году 5%-ного отката в октябре индексам вновь удалось обновить свои рекордные максимумы. Несмотря на то, что часть инвесторов продолжает выражать беспокойство относительно некоторых факторов риска, наш взгляд на рынок остается умеренно позитивным. Во-первых, вероятно, что пик замедления темпов роста в Китае уже позади, что позволяет надеяться на улучшение ситуации. Во-вторых, эпидемиологическая ситуация, хоть и оставляет желать лучшего, но стабилизируется: наблюдается значительный разрыв между числом заболевших и госпитализированных. Это снижает риск введения новых ограничений в США. Помимо перечисленного наблюдается восстановление рынка труда и признаки потенциального ослабления энергокризиса и дефицита поставок.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 03.01.2022
Первая торговая неделя 2022 года начнется с публикации протоколов последнего заседания ФРС, а также декабрьского отчета по занятости населения. Помимо этого, в центре внимания окажутся отчеты о продажах электромобилей от производителей Nio #NIO, XPeng #XPEV, Li Auto #LI и Tesla #TSLA. Также инвесторы будут следить за отчетами авиаперевозчиков American Airlines #AAL, Delta Air Lines #DAL, United Airlines #UAL, Southwest Airlines #LUV, Spirit Airlines #SAVE и JetBlue Airways #JBLU. Ожидается, что компании могут снизить прогнозы на 4-й квартал из-за недавних задержек и отмен рейсов, вызванных омикрон-штаммом.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (декабрь)
4 января:
• Заседание ОПЕК+
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (ноябрь)
5 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь)
• Публикация протоколов FOMC
7 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (декабрь)
• Уровень безработицы (декабрь)
Превью Consumer Electronics Show:
Технологическое мероприятие пройдет с 5 по 8 января. Ожидается, что AMD #AMD представит новое поколение процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen 4. Intel #INTC намерен раскрыть подробности о своей архитектуре процессоров Alder Lake и первой линейке графических процессоров Arc.
В этом году на выставке CES больше внимания будет уделено автопроизводителям. General Motors #GM представит электрический грузовик Silverado, а BMW #BMW продемонстрирует новую технологию, позволяющую менять цвет автомобиля одним нажатием кнопки. Blink #BLNK, в свою очередь, проведет обзор новых технологий в сфере зарядки электрокаров. Инновации в сфере автомобилестроения также могут представить компании Nvidia #NVDA, Micron #MU, Lear #LEA, Luminar #LAZR, Velodyne #VLDR.
На мероприятии компании из потребительского сектора, такие как Walmart #WMT, CVS #CVS, Nike #NKE, Amazon #AMZN и Best Buy #BBY также представят собственные технологические инновации.
Заседание ОПЕК+:
Ожидается, что на первом в этом году заседании альянс увеличит добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Участники ОПЕК+ ранее заявляли, что ожидают роста спроса на сырье в 2022 году.
💡 Аналитики Barron’s провели полноценный обзор сектора полупроводников. Индекс PHLX Semiconductor #SOXX в прошлом году превзошел Nasdaq в 2 раза. В то же время форвардный P/E сектора составляет 7.9x, что также в два раза выше своего среднеисторического значения. Аналитики выделяют следующих чипмейкеров, как наиболее перспективных:
✅ Micron Technology #MU
✅ Amkor Technology #AMKR
✅ Qorvo #QRVO
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ Intel #INTC
✅ Qualcomm #QCOM
✅ Microchip #MCHP
✅ NXP Semiconductors #NXPI
✅ Applied Materials #AMAT
Также Barron’s выделяет для покупки акции:
✅ Graham Holdings #GHC - аналитики описывают компанию как аналог Berkshire Hathaway #BRKB, только более малого масштаба. К тому же акция торгуется с дисконтом относительно перекупленных аналогов. Ближайшим катализатором для роста акций может стать выделение телевизионного подразделения.
💎 Первая торговая неделя года обещает быть относительно спокойной. Главными событиями на неделе станут: данные по рынку труда в США, публикация протоколов FOMC и заседание ОПЕК+. Инвесторы по-прежнему будут следить за новостями вокруг эпидемиологической обстановки и распространения омикрон штамма. Продолжаем оптимистично смотреть на фондовый рынок, а также с позитивом смотрим на январское ралли, которое традиционно наблюдается среди акций малой и средней капитализации.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Первая торговая неделя 2022 года начнется с публикации протоколов последнего заседания ФРС, а также декабрьского отчета по занятости населения. Помимо этого, в центре внимания окажутся отчеты о продажах электромобилей от производителей Nio #NIO, XPeng #XPEV, Li Auto #LI и Tesla #TSLA. Также инвесторы будут следить за отчетами авиаперевозчиков American Airlines #AAL, Delta Air Lines #DAL, United Airlines #UAL, Southwest Airlines #LUV, Spirit Airlines #SAVE и JetBlue Airways #JBLU. Ожидается, что компании могут снизить прогнозы на 4-й квартал из-за недавних задержек и отмен рейсов, вызванных омикрон-штаммом.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (декабрь)
4 января:
• Заседание ОПЕК+
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (ноябрь)
5 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь)
• Публикация протоколов FOMC
7 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (декабрь)
• Уровень безработицы (декабрь)
Превью Consumer Electronics Show:
Технологическое мероприятие пройдет с 5 по 8 января. Ожидается, что AMD #AMD представит новое поколение процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen 4. Intel #INTC намерен раскрыть подробности о своей архитектуре процессоров Alder Lake и первой линейке графических процессоров Arc.
В этом году на выставке CES больше внимания будет уделено автопроизводителям. General Motors #GM представит электрический грузовик Silverado, а BMW #BMW продемонстрирует новую технологию, позволяющую менять цвет автомобиля одним нажатием кнопки. Blink #BLNK, в свою очередь, проведет обзор новых технологий в сфере зарядки электрокаров. Инновации в сфере автомобилестроения также могут представить компании Nvidia #NVDA, Micron #MU, Lear #LEA, Luminar #LAZR, Velodyne #VLDR.
На мероприятии компании из потребительского сектора, такие как Walmart #WMT, CVS #CVS, Nike #NKE, Amazon #AMZN и Best Buy #BBY также представят собственные технологические инновации.
Заседание ОПЕК+:
Ожидается, что на первом в этом году заседании альянс увеличит добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Участники ОПЕК+ ранее заявляли, что ожидают роста спроса на сырье в 2022 году.
💡 Аналитики Barron’s провели полноценный обзор сектора полупроводников. Индекс PHLX Semiconductor #SOXX в прошлом году превзошел Nasdaq в 2 раза. В то же время форвардный P/E сектора составляет 7.9x, что также в два раза выше своего среднеисторического значения. Аналитики выделяют следующих чипмейкеров, как наиболее перспективных:
✅ Micron Technology #MU
✅ Amkor Technology #AMKR
✅ Qorvo #QRVO
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ Intel #INTC
✅ Qualcomm #QCOM
✅ Microchip #MCHP
✅ NXP Semiconductors #NXPI
✅ Applied Materials #AMAT
Также Barron’s выделяет для покупки акции:
✅ Graham Holdings #GHC - аналитики описывают компанию как аналог Berkshire Hathaway #BRKB, только более малого масштаба. К тому же акция торгуется с дисконтом относительно перекупленных аналогов. Ближайшим катализатором для роста акций может стать выделение телевизионного подразделения.
💎 Первая торговая неделя года обещает быть относительно спокойной. Главными событиями на неделе станут: данные по рынку труда в США, публикация протоколов FOMC и заседание ОПЕК+. Инвесторы по-прежнему будут следить за новостями вокруг эпидемиологической обстановки и распространения омикрон штамма. Продолжаем оптимистично смотреть на фондовый рынок, а также с позитивом смотрим на январское ралли, которое традиционно наблюдается среди акций малой и средней капитализации.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 06.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.93% (4477 п.)
📉 Nasdaq: -1.56% (14596 п.)
📉 Dow Jones -0.69% (34311 п.)
🌕 Золото: +0.13% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.52% ($106.94)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.86% (2.624%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы ожидают публикации протоколов с последнего заседания ФРС, рассчитывая получить подсказки на тему дальнейшего ужесточения монетарной политики. В настоящее время рынки закладывают повышение процентных ставок на 225 б.п. до конца года, что с учетом мартовского повышения на 25 б.п. станет самым агрессивным ужесточением политики с 1994 года. Негатива также добавили «ястребиные» высказывания некоторых членов ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с минусом.
🟡 Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в локальные ценные бумаги. Инициатива также предусматривает запрет на новые размещения депозитарных расписок российских компаний за рубежом.
🔴 Еще до публикации протоколов последнего заседания ФРС доходность казначейских облигаций подскочила до многолетних максимумов. Доходность 10-леток в моменте превысила 2.6%, что в последний раз наблюдалось в марте 2019 года. Причиной такой динамики стали комментарии заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард, согласно которым оперативное сокращение баланса центрального банка может начаться уже в мае.
🟢 Twitter #TWTR сообщил о том, что Илон Маск войдет в состав совета директоров. Накануне он стал крупнейшим акционером компании, имея долю в 9.2%. Маск начал скупать акции Twitter 31 января, когда цена одной бумаги составляла около $36.8 и завершил покупки 1 апреля. За последние два дня акции Twitter подскочили на 30%.
🟢 Борьба за покупку Spirit Airlines #SAVE разгорается. Вчера стало известно о том, что JetBlue #JBLU предложил за бюджетного авиаперевозчика $3.6 млрд ($33 за акцию), что примерно на 40% больше предложения, сделанного Frontier Airlines #ULCC в феврале. Сейчас руководство Spirit Airlines обсуждает, какое из предложений наилучшим образом отвечает интересам компании. Вчера акции лоукостера на этом фоне подскочили на 22%.
💎 На текущий момент уже очевиден тот факт, что инфляция для ФРС имеет первостепенное значение. Рынку в какой-то степени уже не нужны подсказки из протоколов регулятора, поскольку они получили их от заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард. Вероятно, участникам потребуется какое-то время, чтобы оценить последствия ужесточения, поэтому в краткосрочной перспективе мы можем наблюдать рост волатильности на рынке.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.93% (4477 п.)
📉 Nasdaq: -1.56% (14596 п.)
📉 Dow Jones -0.69% (34311 п.)
🌕 Золото: +0.13% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.52% ($106.94)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.86% (2.624%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы ожидают публикации протоколов с последнего заседания ФРС, рассчитывая получить подсказки на тему дальнейшего ужесточения монетарной политики. В настоящее время рынки закладывают повышение процентных ставок на 225 б.п. до конца года, что с учетом мартовского повышения на 25 б.п. станет самым агрессивным ужесточением политики с 1994 года. Негатива также добавили «ястребиные» высказывания некоторых членов ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с минусом.
🟡 Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в локальные ценные бумаги. Инициатива также предусматривает запрет на новые размещения депозитарных расписок российских компаний за рубежом.
🔴 Еще до публикации протоколов последнего заседания ФРС доходность казначейских облигаций подскочила до многолетних максимумов. Доходность 10-леток в моменте превысила 2.6%, что в последний раз наблюдалось в марте 2019 года. Причиной такой динамики стали комментарии заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард, согласно которым оперативное сокращение баланса центрального банка может начаться уже в мае.
🟢 Twitter #TWTR сообщил о том, что Илон Маск войдет в состав совета директоров. Накануне он стал крупнейшим акционером компании, имея долю в 9.2%. Маск начал скупать акции Twitter 31 января, когда цена одной бумаги составляла около $36.8 и завершил покупки 1 апреля. За последние два дня акции Twitter подскочили на 30%.
🟢 Борьба за покупку Spirit Airlines #SAVE разгорается. Вчера стало известно о том, что JetBlue #JBLU предложил за бюджетного авиаперевозчика $3.6 млрд ($33 за акцию), что примерно на 40% больше предложения, сделанного Frontier Airlines #ULCC в феврале. Сейчас руководство Spirit Airlines обсуждает, какое из предложений наилучшим образом отвечает интересам компании. Вчера акции лоукостера на этом фоне подскочили на 22%.
💎 На текущий момент уже очевиден тот факт, что инфляция для ФРС имеет первостепенное значение. Рынку в какой-то степени уже не нужны подсказки из протоколов регулятора, поскольку они получили их от заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард. Вероятно, участникам потребуется какое-то время, чтобы оценить последствия ужесточения, поэтому в краткосрочной перспективе мы можем наблюдать рост волатильности на рынке.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 16.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.01% (4019 п.)
📈 Nasdaq: +0.05% (12387 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (32158 п.)
🌕 Золото: -0.14% ($1808)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.25% ($109.62)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.62% (2.904%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций пытается развить импульс пятницы, однако сохранение инфляционного давления вкупе с опасениями замедления экономики препятствуют дальнейшему восхождению. Сегодня инвесторы могут обратить внимание на выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, в поисках подсказок по поводу дальнейших действий центрального банка по ужесточению политики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Goldman Sachs снизил прогноз роста ВВП США с 2.6% до 2.4% в этом году. В 2023 году теперь ожидается рост ВВП на 1.6% вместо 2.2%. Снижение прогнозов связано с более агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики ФРС.
🔴 Коронавирусные ограничения в Китае продолжают оказывать негативное влияние на экономику страны. В апреле розничные продажи снизились на 11.1%, а промышленное производство - на 2.9%. Уровень безработицы в 31 крупнейших городах Китая поднялся до нового максимума с 2018 года - до 6.7%.
🔴 Германия откажется от импорта нефти из России до конца года даже при отсутствии консенсуса по эмбарго в Евросоюзе, сообщает Bloomberg. Правительство уверено, что сможет решить вопрос с альтернативными поставками в течение шести-семи месяцев.
🔴 Правительство Индии издало указ о запрете экспорта пшеницы из страны для обеспечения продовольственной безопасности и для помощи соседним и нуждающимся государствам. Доля Индии в глобальном экспорте пшеницы составляет менее 1%.
🟡 McDonald's #MCD объявила об уходе с российского рынка и приступила к продаже своего бизнеса в РФ «местному покупателю». Источники РБК сообщили, что после продажи сеть ресторанов будет работать под новым брендом, а открытие должно состояться в июне этого года.
🟡 JetBlue #JBLU заявила, что планирует попытку «недружественного поглощения» Spirit Airlines #SAVE после того, как авиакомпания отклонила предложение о покупке за $3.6 млрд. Теперь JetBlue будет обращаться непосредственно к акционерам Spirit с тендерным предложением на выкуп их доли за $30 на акцию (премия +76%).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.01% (4019 п.)
📈 Nasdaq: +0.05% (12387 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (32158 п.)
🌕 Золото: -0.14% ($1808)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.25% ($109.62)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.62% (2.904%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций пытается развить импульс пятницы, однако сохранение инфляционного давления вкупе с опасениями замедления экономики препятствуют дальнейшему восхождению. Сегодня инвесторы могут обратить внимание на выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, в поисках подсказок по поводу дальнейших действий центрального банка по ужесточению политики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Goldman Sachs снизил прогноз роста ВВП США с 2.6% до 2.4% в этом году. В 2023 году теперь ожидается рост ВВП на 1.6% вместо 2.2%. Снижение прогнозов связано с более агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики ФРС.
🔴 Коронавирусные ограничения в Китае продолжают оказывать негативное влияние на экономику страны. В апреле розничные продажи снизились на 11.1%, а промышленное производство - на 2.9%. Уровень безработицы в 31 крупнейших городах Китая поднялся до нового максимума с 2018 года - до 6.7%.
🔴 Германия откажется от импорта нефти из России до конца года даже при отсутствии консенсуса по эмбарго в Евросоюзе, сообщает Bloomberg. Правительство уверено, что сможет решить вопрос с альтернативными поставками в течение шести-семи месяцев.
🔴 Правительство Индии издало указ о запрете экспорта пшеницы из страны для обеспечения продовольственной безопасности и для помощи соседним и нуждающимся государствам. Доля Индии в глобальном экспорте пшеницы составляет менее 1%.
🟡 McDonald's #MCD объявила об уходе с российского рынка и приступила к продаже своего бизнеса в РФ «местному покупателю». Источники РБК сообщили, что после продажи сеть ресторанов будет работать под новым брендом, а открытие должно состояться в июне этого года.
🟡 JetBlue #JBLU заявила, что планирует попытку «недружественного поглощения» Spirit Airlines #SAVE после того, как авиакомпания отклонила предложение о покупке за $3.6 млрд. Теперь JetBlue будет обращаться непосредственно к акционерам Spirit с тендерным предложением на выкуп их доли за $30 на акцию (премия +76%).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 28.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.34% (4011 п.)
📉 Nasdaq: -0.76% (12521 п.)
📉 Dow Jones -0.23% (32099 п.)
🌕 Золото: +0.16% ($1737)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.56% ($108.87)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.18% (2.783%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего ралли, которые было вызвано итогами заседаниям ФРС. Председатель Пауэлл заверил, что теперь дальнейшие шаги по ужесточению политики могут быть менее резкими. Впрочем, все будет зависеть от поступающей информации, и глава регулятора вчера не стал исключать «еще одно необычно большое увеличение ставки». Сегодня инвесторы будут с особым вниманием следить за публикацией первой оценки ВВП США за второй квартал. В первом квартале показатель уже падал на 1.6% кв/кв, и в связи с текущей ситуацией падение экономики может продолжиться. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Сенат в США в среду принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма. Как отмечает газета New York Times, резолюция является «необязательной к исполнению».
🔴 Минэкономразвития сообщил, что сокращение ВВП России по итогам второго квартала составило 4% кв/кв. В целом за первое полугодие 2022 года падение составило 0.5% в годовом сравнении.
🟢 Минфин РФ предлагает создать новый международный стандарт рынка драгметаллов Moscow World Standard, который должен будет стать альтернативой по функциям стандарту Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов.
🔴 Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост спроса на уголь в 2022 году до исторического максимума, достигнутого почти десять лет назад.
🟢 Китай готовится поддержать проблемные проекты в недвижимости крупнейшим единоразовым выделением кредитов суммарно на $148 млрд, пишет Financial Times.
🔴 По сообщению Dow Jones, Джек Ма, основатель Alibaba #BABA, планирует передать часть акций Ant Group менеджменту компании. Смена контроля может отложить IPO Ant на год или больше из-за законодательства КНР.
🟢 Apple #AAPL наняла ключевого топ-менеджера Lamborghini Луиджи Тараборрелли для разработки автономного электромобиля. Ожидается, что производство электрокара начнется в 2025 году.
🟢 JetBlue Airways #JBLU приобретает Spirit Airlines #SAVE за $3.8 млрд. В результате поглощения JetBlue станет пятой по величине авиакомпанией в США.
💎 Рынок акций консолидируется после вчерашнего ралли, вызванного сохранением прогнозов от двух технических гигантов и смягчающейся риторикой ФРС. До открытия торгов Meta Platforms представила разочаровывающую отчетность и ухудшила годовой прогноз, что оказало давление на рынок и настроение инвесторов. Поэтому особенно пристальное внимание инвесторы уделят отчетностям AAPL и AMZN. Также сегодня в центре внимания будет публикация ВВП за 2 квартал, если будет вновь зафиксировано снижение, технически это будет означать рецессию. Вчера после публикации заседания и на факте отчетностей совершили ряд сделок — начинаем сокращать хедж, аккуратно наращиваем позиции в акциях, особенно в перепроданных техах.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.34% (4011 п.)
📉 Nasdaq: -0.76% (12521 п.)
📉 Dow Jones -0.23% (32099 п.)
🌕 Золото: +0.16% ($1737)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.56% ($108.87)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.18% (2.783%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего ралли, которые было вызвано итогами заседаниям ФРС. Председатель Пауэлл заверил, что теперь дальнейшие шаги по ужесточению политики могут быть менее резкими. Впрочем, все будет зависеть от поступающей информации, и глава регулятора вчера не стал исключать «еще одно необычно большое увеличение ставки». Сегодня инвесторы будут с особым вниманием следить за публикацией первой оценки ВВП США за второй квартал. В первом квартале показатель уже падал на 1.6% кв/кв, и в связи с текущей ситуацией падение экономики может продолжиться. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Сенат в США в среду принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма. Как отмечает газета New York Times, резолюция является «необязательной к исполнению».
🔴 Минэкономразвития сообщил, что сокращение ВВП России по итогам второго квартала составило 4% кв/кв. В целом за первое полугодие 2022 года падение составило 0.5% в годовом сравнении.
🟢 Минфин РФ предлагает создать новый международный стандарт рынка драгметаллов Moscow World Standard, который должен будет стать альтернативой по функциям стандарту Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов.
🔴 Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост спроса на уголь в 2022 году до исторического максимума, достигнутого почти десять лет назад.
🟢 Китай готовится поддержать проблемные проекты в недвижимости крупнейшим единоразовым выделением кредитов суммарно на $148 млрд, пишет Financial Times.
🔴 По сообщению Dow Jones, Джек Ма, основатель Alibaba #BABA, планирует передать часть акций Ant Group менеджменту компании. Смена контроля может отложить IPO Ant на год или больше из-за законодательства КНР.
🟢 Apple #AAPL наняла ключевого топ-менеджера Lamborghini Луиджи Тараборрелли для разработки автономного электромобиля. Ожидается, что производство электрокара начнется в 2025 году.
🟢 JetBlue Airways #JBLU приобретает Spirit Airlines #SAVE за $3.8 млрд. В результате поглощения JetBlue станет пятой по величине авиакомпанией в США.
💎 Рынок акций консолидируется после вчерашнего ралли, вызванного сохранением прогнозов от двух технических гигантов и смягчающейся риторикой ФРС. До открытия торгов Meta Platforms представила разочаровывающую отчетность и ухудшила годовой прогноз, что оказало давление на рынок и настроение инвесторов. Поэтому особенно пристальное внимание инвесторы уделят отчетностям AAPL и AMZN. Также сегодня в центре внимания будет публикация ВВП за 2 квартал, если будет вновь зафиксировано снижение, технически это будет означать рецессию. Вчера после публикации заседания и на факте отчетностей совершили ряд сделок — начинаем сокращать хедж, аккуратно наращиваем позиции в акциях, особенно в перепроданных техах.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 19.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.94% (3853 п.)
📉 Nasdaq: -1.01% (11814 п.)
📉 Dow Jones -0.88% (30654 п.)
🌕 Золото: -0.70% ($1662)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.61% ($89.12)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.71% (3.51%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает продолжающийся рост доходностей казначейских облигаций и укрепление доллара в ожидании заседания ФРС. Доходности 10-леток впервые с 2011 года превысили отметку в 3.5%. В то же время, доходности 2-леток продолжают обновлять максимумы с 2007 года. Индекс доллара DXY вновь находится на ключевом уровне в 110 п. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 Президент США Джо Байден заявил, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань в случае полномасштабного нападения со стороны Китая. Исторически США избегали занимать определенную позицию по этому вопросу, в то же время заявляя о своей поддержке Тайваня во всех других отношениях.
🟢 Власти китайского города Чэнду, где проживает 21 млн человек, с сегодняшнего дня снимают коронавирусные ограничения. Местным жителям по-прежнему придется еженедельно делать как минимум один тест на COVID-19.
🟢 Объем прямых иностранных инвестиций в экономику материкового Китая в январе-августе увеличился на 16.4% г/г и составил ¥892 млрд. В долларовом выражении показатель подскочил на 20.2% г/г и достиг $138.41 млрд.
🔴 Согласно данным опроса экономистов Bloomberg, вероятность наступления рецессии в еврозоне в ближайшие 12 месяцев достигла 80%. Ранее данная вероятность оценивалась в 60%.
🟢 Volkswagen проведет IPO Porsche при оценке от $70.1 млрд до $75.1 млрд. Торги начнутся на Франкфуртской фондовой бирже 29 сентября. В рамках листинга 911 млн ценных бумаг Porsche будут разделены поровну на обыкновенные и привилегированные акции.
🟡 Крупнейший совладелец и президент Норникеля #GMKN Владимир Потанин заявил, что идея слияния с Русалом #RUAL временно потеряла свою актуальность, поскольку стороны не смогли «вступить в диалог».
🔴 Сенатор Элизабет Уоррен призвала федеральных авиарегуляторов заблокировать предложенную JetBlue Airways #JBLU сделку по слиянию со Spirit Airlines #SAVE. Уоррен считает, что соглашение на $3.8 млрд «не соответствует общественным интересам» и, скорее всего, приведет к повышению цен на авиабилеты.
🟡 Teva #TEVA рассчитывает завершить урегулирование «опиоидного дела» к концу текущего года и начать выплаты в 2023 году. После нескольких лет переговоров компания согласилась выплатить США $4.35 млрд в течение следующих 13 лет в рамках соглашения по делу о предполагаемой роли корпорации в опиоидном кризисе в США.
💎 На прошлой неделе индекс широкого рынка просел на 4.8%. Это был восьмой раз за текущий год, когда SPX терял более 3% за неделю. В семи предыдущих случаях следующая за просадкой неделя четырежды оказывалась положительной со средним приростом в 4.36%. Отдельно следует отметить, что в этом году широкий рынок в 3 из 5 случаев демонстрировал рост по прошествию дня заседания ФРС, в среднем на +3-4%. Учитывая данную статистику, высока вероятность, что на текущей неделе нас ожидает отскок, особенно если мы увидим снижение волатильности в доходностях американских казначейских облигаций.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.94% (3853 п.)
📉 Nasdaq: -1.01% (11814 п.)
📉 Dow Jones -0.88% (30654 п.)
🌕 Золото: -0.70% ($1662)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.61% ($89.12)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.71% (3.51%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает продолжающийся рост доходностей казначейских облигаций и укрепление доллара в ожидании заседания ФРС. Доходности 10-леток впервые с 2011 года превысили отметку в 3.5%. В то же время, доходности 2-леток продолжают обновлять максимумы с 2007 года. Индекс доллара DXY вновь находится на ключевом уровне в 110 п. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 Президент США Джо Байден заявил, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань в случае полномасштабного нападения со стороны Китая. Исторически США избегали занимать определенную позицию по этому вопросу, в то же время заявляя о своей поддержке Тайваня во всех других отношениях.
🟢 Власти китайского города Чэнду, где проживает 21 млн человек, с сегодняшнего дня снимают коронавирусные ограничения. Местным жителям по-прежнему придется еженедельно делать как минимум один тест на COVID-19.
🟢 Объем прямых иностранных инвестиций в экономику материкового Китая в январе-августе увеличился на 16.4% г/г и составил ¥892 млрд. В долларовом выражении показатель подскочил на 20.2% г/г и достиг $138.41 млрд.
🔴 Согласно данным опроса экономистов Bloomberg, вероятность наступления рецессии в еврозоне в ближайшие 12 месяцев достигла 80%. Ранее данная вероятность оценивалась в 60%.
🟢 Volkswagen проведет IPO Porsche при оценке от $70.1 млрд до $75.1 млрд. Торги начнутся на Франкфуртской фондовой бирже 29 сентября. В рамках листинга 911 млн ценных бумаг Porsche будут разделены поровну на обыкновенные и привилегированные акции.
🟡 Крупнейший совладелец и президент Норникеля #GMKN Владимир Потанин заявил, что идея слияния с Русалом #RUAL временно потеряла свою актуальность, поскольку стороны не смогли «вступить в диалог».
🔴 Сенатор Элизабет Уоррен призвала федеральных авиарегуляторов заблокировать предложенную JetBlue Airways #JBLU сделку по слиянию со Spirit Airlines #SAVE. Уоррен считает, что соглашение на $3.8 млрд «не соответствует общественным интересам» и, скорее всего, приведет к повышению цен на авиабилеты.
🟡 Teva #TEVA рассчитывает завершить урегулирование «опиоидного дела» к концу текущего года и начать выплаты в 2023 году. После нескольких лет переговоров компания согласилась выплатить США $4.35 млрд в течение следующих 13 лет в рамках соглашения по делу о предполагаемой роли корпорации в опиоидном кризисе в США.
💎 На прошлой неделе индекс широкого рынка просел на 4.8%. Это был восьмой раз за текущий год, когда SPX терял более 3% за неделю. В семи предыдущих случаях следующая за просадкой неделя четырежды оказывалась положительной со средним приростом в 4.36%. Отдельно следует отметить, что в этом году широкий рынок в 3 из 5 случаев демонстрировал рост по прошествию дня заседания ФРС, в среднем на +3-4%. Учитывая данную статистику, высока вероятность, что на текущей неделе нас ожидает отскок, особенно если мы увидим снижение волатильности в доходностях американских казначейских облигаций.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Перспективы FinecoBank
💡 Предлагаем обратить внимание на Fineco - одного из наиболее интересных представителей европейского банковского сектора. Накануне компания представила неплохую отчетность за 3-й квартал.
✅ FinecoBank #FBK - итальянский банк, предлагающий комплексные решения для управления финансами. Предоставляет традиционные банковские и брокерские услуги, а также решения в сфере управления активами и финансового консультирования.
🎯 Целевая цена - €16.7, потенциал роста +17%
Основные тезисы к покупке:
• Отличие от конкурентов. Fineco продолжает увеличивать долю на рынке благодаря уникальным предложениям и цифровым возможностям. Fineco максимизирует операционный рычаг благодаря сильной технологической базе и благоприятным структурным факторам на итальянском рынке сбережений.
Это позволило банку добиться одного из самых высоких в отрасли коэффициентов рентабельности, а также способствовало расширению за рубежом, с растущим присутствием в Великобритании и ожидаемым открытием в Германии к концу 2022 года.
Fineco также обладает высокой долей повторяющихся доходов в выручке, которые являются достаточными для более чем полного покрытия операционных расходов.
• Отчетность за 3-й квартал. Fineco опубликовала сильные результаты за прошедший квартал, которые преимущественно превзошли консенсус. Банк дал позитивный прогноз по чистому процентному доходу на весь следующий год, который превысил ожидания рынка на 18%. На этом фоне, как ожидается, акции будут демонстрировать положительную динамику в ближайшие недели по мере того, как аналитики пересматривают свои прогнозы по финансовым результатам Fineco.
В то же время банк снизил прогноз на 2023 год по притоку средств под управление на $1 млрд, а также по рентабельности брокерского бизнеса, что разочаровало инвесторов - после отчетности акции упали на 2%. По оценкам менеджмента, негативный эффект на выручку составит €10 млн (всего 2% от чистой прибыли). Эти цифры не вызывают беспокойства, учитывая следующие факторы:
- Снижение притока средств под управление не является специфической проблемой Fineco, а является следствием макроэкономического фона.
- Пересмотр прогнозов по рентабельности связан с изменениями на рынке. Менеджмент отметил, что текущая оценка является консервативной, и в случае нормализации рыночных условий рост рентабельности может превысить прогноз.
- Fineco продолжает регистрировать высокие общие притоки средств под управление (+€708 млн в октябре), что резко контрастирует с оттоком средств у некоторых европейских конкурентов (Avanza #AZA, Nordnet #SAVE).
• Оценка. На текущий момент акции торгуются с форвардным P/E на уровне 14.8x против 19.3x у аналога Avanza. Такая низкая оценка не выглядит оправданной, учитывая более высокую устойчивость Fineco с начала года, более качественные финансовые показатели, а также отличные перспективы по наращиванию чистого процентного дохода.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = €8.54 млрд
• fwd P/E = 14.8х
• fwd P/E сектора = 12.6x
💎 Сохраняем позитивный взгляд на Fineco. Ожидаем, что бумага продолжит демонстрировать положительную динамику в среднесрочной перспективе на фоне пересмотра консенсус-оценок аналитиками, чтобы отразить новые прогнозы банка.
#инвестиционная_идея #акции #Европа #финансовый_сектор #FBK
· telegram · сайт · курс
💡 Предлагаем обратить внимание на Fineco - одного из наиболее интересных представителей европейского банковского сектора. Накануне компания представила неплохую отчетность за 3-й квартал.
✅ FinecoBank #FBK - итальянский банк, предлагающий комплексные решения для управления финансами. Предоставляет традиционные банковские и брокерские услуги, а также решения в сфере управления активами и финансового консультирования.
🎯 Целевая цена - €16.7, потенциал роста +17%
Основные тезисы к покупке:
• Отличие от конкурентов. Fineco продолжает увеличивать долю на рынке благодаря уникальным предложениям и цифровым возможностям. Fineco максимизирует операционный рычаг благодаря сильной технологической базе и благоприятным структурным факторам на итальянском рынке сбережений.
Это позволило банку добиться одного из самых высоких в отрасли коэффициентов рентабельности, а также способствовало расширению за рубежом, с растущим присутствием в Великобритании и ожидаемым открытием в Германии к концу 2022 года.
Fineco также обладает высокой долей повторяющихся доходов в выручке, которые являются достаточными для более чем полного покрытия операционных расходов.
• Отчетность за 3-й квартал. Fineco опубликовала сильные результаты за прошедший квартал, которые преимущественно превзошли консенсус. Банк дал позитивный прогноз по чистому процентному доходу на весь следующий год, который превысил ожидания рынка на 18%. На этом фоне, как ожидается, акции будут демонстрировать положительную динамику в ближайшие недели по мере того, как аналитики пересматривают свои прогнозы по финансовым результатам Fineco.
В то же время банк снизил прогноз на 2023 год по притоку средств под управление на $1 млрд, а также по рентабельности брокерского бизнеса, что разочаровало инвесторов - после отчетности акции упали на 2%. По оценкам менеджмента, негативный эффект на выручку составит €10 млн (всего 2% от чистой прибыли). Эти цифры не вызывают беспокойства, учитывая следующие факторы:
- Снижение притока средств под управление не является специфической проблемой Fineco, а является следствием макроэкономического фона.
- Пересмотр прогнозов по рентабельности связан с изменениями на рынке. Менеджмент отметил, что текущая оценка является консервативной, и в случае нормализации рыночных условий рост рентабельности может превысить прогноз.
- Fineco продолжает регистрировать высокие общие притоки средств под управление (+€708 млн в октябре), что резко контрастирует с оттоком средств у некоторых европейских конкурентов (Avanza #AZA, Nordnet #SAVE).
• Оценка. На текущий момент акции торгуются с форвардным P/E на уровне 14.8x против 19.3x у аналога Avanza. Такая низкая оценка не выглядит оправданной, учитывая более высокую устойчивость Fineco с начала года, более качественные финансовые показатели, а также отличные перспективы по наращиванию чистого процентного дохода.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = €8.54 млрд
• fwd P/E = 14.8х
• fwd P/E сектора = 12.6x
💎 Сохраняем позитивный взгляд на Fineco. Ожидаем, что бумага продолжит демонстрировать положительную динамику в среднесрочной перспективе на фоне пересмотра консенсус-оценок аналитиками, чтобы отразить новые прогнозы банка.
#инвестиционная_идея #акции #Европа #финансовый_сектор #FBK
· telegram · сайт · курс
TradingView
MIL:FBK Chart Image by abeta_capital
Новости премаркета США - 06.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.86% (4445 п.)
📉 Nasdaq: -1.05% (15199 п.)
📉 Dow Jones: -0.82% (34226 п.)
🌕 Золото: -0.54% ($1904)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.47% ($76.07)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.62% (4.039%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок негативно отреагировал на публикацию отчета с рынка труда от ADP. Число занятых в несельскохозяйственном секторе в июне выросло на 497 тыс., что существенно выше прогноза на уровне 228 тыс. Рост занятости снижает вероятность скорой рецессии, однако также располагает к более жестким действиям со стороны ФРС. На этом фоне доходности 10-летних казначейских облигаций превысили 4% впервые с марта. Теперь все внимание будет направлено на завтрашнюю публикацию отчета от Минтруда США.
Между тем, сегодня позже выйдут майские данные по числу вакансий, а также PMI сферы услуг, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии экономики. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 ОПЕК стремится привлечь в альянс новые страны. Накануне генеральный секретарь Хайтам аль-Гайс не стал раскрывать имена кандидатов, но упомянул четыре страны, которые он недавно посетил. «Они должны быть нетто-экспортерами, у них должны быть такие же цели, как у ОПЕК», - отметил он.
🔴 ExxonMobil #XOM предупредила, что снижение цен на природный газ негативно скажется на ее прибыли в сегменте нефтеразведки и добычи во 2-м квартале. Компания ожидает негативного эффекта в размере $1.8-2.2 млрд.
🟢 Moderna #MRNA объявила о заключении сделки с КНР, касающейся разработки и производства лекарств на основе матричной РНК в стране. Решения будут предназначены «исключительно для китайского народа» и не пойдут на экспорт, сообщили в компании.
🟢 TSMC #TSM заявила, что не ожидает прямого влияния на свое производство решения Китая об ограничении экспорта металлов, широко используемых в производстве полупроводников и электромобилей. Тем не менее компания продолжает внимательно следить за потенциальными новыми ограничениями.
🟡 JetBlue Airways #JBLU сообщила, что намерена выйти из совместного предприятия с American Airlines #AAL, чтобы сосредоточиться на слиянии с Spirit Airlines #SAVE. Компании JetBlue и Spirit объявили о сделке объемом $3.8 млрд еще в прошлом году, однако в марте Минюст США подал иск с требованием заблокировать слияние.
🟢 General Motors #GM увеличила поставки автомобилей в США на 18.8% г/г до почти 692 тыс. во 2-м квартале. Из них в апреле-июне было продано примерно 15.5 тыс. электромобилей.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.86% (4445 п.)
📉 Nasdaq: -1.05% (15199 п.)
📉 Dow Jones: -0.82% (34226 п.)
🌕 Золото: -0.54% ($1904)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.47% ($76.07)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.62% (4.039%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок негативно отреагировал на публикацию отчета с рынка труда от ADP. Число занятых в несельскохозяйственном секторе в июне выросло на 497 тыс., что существенно выше прогноза на уровне 228 тыс. Рост занятости снижает вероятность скорой рецессии, однако также располагает к более жестким действиям со стороны ФРС. На этом фоне доходности 10-летних казначейских облигаций превысили 4% впервые с марта. Теперь все внимание будет направлено на завтрашнюю публикацию отчета от Минтруда США.
Между тем, сегодня позже выйдут майские данные по числу вакансий, а также PMI сферы услуг, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии экономики. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 ОПЕК стремится привлечь в альянс новые страны. Накануне генеральный секретарь Хайтам аль-Гайс не стал раскрывать имена кандидатов, но упомянул четыре страны, которые он недавно посетил. «Они должны быть нетто-экспортерами, у них должны быть такие же цели, как у ОПЕК», - отметил он.
🔴 ExxonMobil #XOM предупредила, что снижение цен на природный газ негативно скажется на ее прибыли в сегменте нефтеразведки и добычи во 2-м квартале. Компания ожидает негативного эффекта в размере $1.8-2.2 млрд.
🟢 Moderna #MRNA объявила о заключении сделки с КНР, касающейся разработки и производства лекарств на основе матричной РНК в стране. Решения будут предназначены «исключительно для китайского народа» и не пойдут на экспорт, сообщили в компании.
🟢 TSMC #TSM заявила, что не ожидает прямого влияния на свое производство решения Китая об ограничении экспорта металлов, широко используемых в производстве полупроводников и электромобилей. Тем не менее компания продолжает внимательно следить за потенциальными новыми ограничениями.
🟡 JetBlue Airways #JBLU сообщила, что намерена выйти из совместного предприятия с American Airlines #AAL, чтобы сосредоточиться на слиянии с Spirit Airlines #SAVE. Компании JetBlue и Spirit объявили о сделке объемом $3.8 млрд еще в прошлом году, однако в марте Минюст США подал иск с требованием заблокировать слияние.
🟢 General Motors #GM увеличила поставки автомобилей в США на 18.8% г/г до почти 692 тыс. во 2-м квартале. Из них в апреле-июне было продано примерно 15.5 тыс. электромобилей.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube