#новости_премаркета #США
🟢 Сегодня, впервые с 1986 года, Казначейство США проведет аукцион 20-летних облигаций на $20 млрд. Это позволит увеличить длину займа и надолго зафиксировать низкую процентную ставку. Также рассматривался выпуск 50-ти и 100-летних облигаций. Долг США с начала года вырос на 15% и составляет $25 трлн на текущий момент.
🟡 Bank of America заявил, что большинство институциональных инвесторов считает текущий рост рынка лишь отскоком в рамках медвежьего тренда. Но при этом управляющие не хотят его пропустить и покупают бумаги, что в свою очередь может привести к надуванию пузыря и большим потрясениям в будущем. На этой ноте фьючерсы растут на 1.2% после вчерашнего падения рынка. Рост рынка в понедельник был, в том числе, обусловлен большими надеждами на вакцину от компании Moderna #MRNA, но вчера возникли сомнения в ее эффективности. Сегодня стоит обратить внимание на отчетность ритейлеров: Target #TGT, Lowe's #LOW и L Brands #LB.
🟢 За первый квартал 2020 года Walmart #WMT показал существенный рост выручки, но при этом значительно выросли расходы на выплаты сотрудникам. Онлайн продажи в США выросли на 74%.
🟢 США постепенно начинают снимать ограничения. Почти в каждом штате уже разрешено открывать офисы, музеи, зоопарки и места отдыха на свежем воздухе при условии социального дистанцирования.
🔴 Британский Rolls-Royce #RR сократит порядка 9 000 рабочих мест из 52 000 сотрудников по всему миру. Это крупнейшее промышленное предприятие Великобритании, поставляющее двигатели для Boeing 787 #BA и Airbus A350 #AIR.
Что еще произошло в мире …
🟢 Azure Quantum от Microsoft #MSFT привлекает новых клиентов.
🔴 Управление Конгресса США по бюджету прогнозирует уменьшение ВВП на 38% во 2 квартале.
🟢 Трамп подписал указ, предписывающий федеральным агентствам сократить регулирование в целях скорейшего восстановления экономики.
💎 Рынки акций выглядят крайне оптимистично, жадность побеждает страх, а ликвидность - здравый смысл. Мы внимательно следим за тем, удастся ли фьючерсу на S&P 500 закрепиться выше уровня 2950 для того, чтобы продолжить восходящее движение. Мы, как и ранее, занимаем очень осторожную позицию, фиксируем прибыль, сохраняем долю кэша.
@icalpha
🟢 Сегодня, впервые с 1986 года, Казначейство США проведет аукцион 20-летних облигаций на $20 млрд. Это позволит увеличить длину займа и надолго зафиксировать низкую процентную ставку. Также рассматривался выпуск 50-ти и 100-летних облигаций. Долг США с начала года вырос на 15% и составляет $25 трлн на текущий момент.
🟡 Bank of America заявил, что большинство институциональных инвесторов считает текущий рост рынка лишь отскоком в рамках медвежьего тренда. Но при этом управляющие не хотят его пропустить и покупают бумаги, что в свою очередь может привести к надуванию пузыря и большим потрясениям в будущем. На этой ноте фьючерсы растут на 1.2% после вчерашнего падения рынка. Рост рынка в понедельник был, в том числе, обусловлен большими надеждами на вакцину от компании Moderna #MRNA, но вчера возникли сомнения в ее эффективности. Сегодня стоит обратить внимание на отчетность ритейлеров: Target #TGT, Lowe's #LOW и L Brands #LB.
🟢 За первый квартал 2020 года Walmart #WMT показал существенный рост выручки, но при этом значительно выросли расходы на выплаты сотрудникам. Онлайн продажи в США выросли на 74%.
🟢 США постепенно начинают снимать ограничения. Почти в каждом штате уже разрешено открывать офисы, музеи, зоопарки и места отдыха на свежем воздухе при условии социального дистанцирования.
🔴 Британский Rolls-Royce #RR сократит порядка 9 000 рабочих мест из 52 000 сотрудников по всему миру. Это крупнейшее промышленное предприятие Великобритании, поставляющее двигатели для Boeing 787 #BA и Airbus A350 #AIR.
Что еще произошло в мире …
🟢 Azure Quantum от Microsoft #MSFT привлекает новых клиентов.
🔴 Управление Конгресса США по бюджету прогнозирует уменьшение ВВП на 38% во 2 квартале.
🟢 Трамп подписал указ, предписывающий федеральным агентствам сократить регулирование в целях скорейшего восстановления экономики.
💎 Рынки акций выглядят крайне оптимистично, жадность побеждает страх, а ликвидность - здравый смысл. Мы внимательно следим за тем, удастся ли фьючерсу на S&P 500 закрепиться выше уровня 2950 для того, чтобы продолжить восходящее движение. Мы, как и ранее, занимаем очень осторожную позицию, фиксируем прибыль, сохраняем долю кэша.
@icalpha
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.52% (3271 п.)
📉 Nasdaq: -0.49% (10991 п.)
📉 Dow Jones -0.38% (26461 п.)
🌕 Золото: +0.20% ($1978)
⚫ Нефть марки Brent: -1.70% ($43.40)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.44% (0.541%/год.)
🔴 Фьючерсы на американские индексы сегодня снижаются после того, как вчера на позитивных новостях закрылись в существенном плюсе, Nasdaq в очередной раз переписал исторический максимум. Причины вчерашнего оптимизма инвесторов:
▪ Потенциальная сделка по покупке Microsoft #MSFT американского бизнеса TikTok.
▪ Начало фазы 3 испытаний экспериментального лечения от COVID-19 компанией Eli Lilly #LLY.
▪ Данные по производственной активности в Китае вышли лучше ожиданий.
🔴 Переговорный процесс по новому пакету экономических стимулов все еще не завершён, неопределённость оказывает давление на котировки.
🔴 Китайские власти достаточно жестко отреагировали на потенциальную сделку между Microsoft #MSFT и TikTok, China Daily и Global Times назвали США «страной-изгоем» и сравнили сделку с «открытым ограблением». Трамп подвергся критике из-за высказывания о том, что основные деньги от продажи компании должны пойти в американское казначейство за возможность эту сделку совершить.
🔴🟢 Нефтяной гигант BP отчитался о рекордных убытках - $6.7 млрд и принял решение в 2 раза сократить дивиденды. Что самое интересное, акции на пре-маркете растут более чем на 6%, некоторые аналитики высказываются, что оптимизм инвесторов вызван сильными показателями сегмента торговли и переходом на «зеленую» стратегию к 2030 году.
⚠️ После закрытия рынка сегодня отчитываются интересующие нас компании: Disney #DIS, Activision Blizzard #ATVI, Nikola #NKLA.
🟢 Google #GOOG вчера объявила о долгосрочном партнерстве с ADT, что привело к росту акций последнего на 56% (на пике +100%). В рамках партнерского соглашения технологический гигант инвестирует $450 млн за 6.6% акций ADT, а последняя будет интегрировать аппаратное обеспечение и сервисы Google, а также самодельные и профессионально установленные решения ADT для обеспечения безопасности умных домов с целью внедрения инноваций в индустрию безопасности жилых помещений и малого бизнеса. Кроме этого, Alphabet завершила размещение облигаций на $10 млрд сроком погашения от 5 до 6 лет с рекордно низким купоном за всю история деятельности компании.
🟢 Virgin Galactic #SPCE подписала меморандум о взаимопонимании с Rolls-Royce #RR в целях проектирования и разработки двигательной установки для сверхзвуковых коммерческих путешествий. В воскресенье SpaceX #SPACE успешно приземлила астронавтов с МКС в Мексиканском Заливе, что является самым значимым для НАСА событием за последние 45 лет.
🟢🔴 По данным исследовательской компании Canalys, во втором квартале компании во всем мире потратили рекордные $34.6 млрд на облачные сервисы (+11% к предыдущему кварталу и +30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Например, Jones Lang LaSalle #JLL, одна из крупнейших компаний, предоставляющих услуги в сфере коммерческой недвижимости, перевела 90% сотрудников (90 тыс.) на удаленную работу из-за коронавируса. Согласно S&P Global Market Intelligence 2020 год может стать самым насыщенным годом по количеству банкротств в розничной торговле за последнее десятилетие.
Что еще происходит в мире...
🔴 Twitter #TWTR выплатит до $250 млн за использование личных данных.
⚠️ FAA предлагает четыре ключевых изменения Boeing #BA 737 MAX для повышения уровня безопасности. Процесс движется.
💎 Мы продолжаем с умеренным оптимизмом смотреть на американский рынок акций, до тех пор пока ликвидность зашкаливает, а доходности качественных облигаций стремятся к нолю - просадки будут продолжать выкупаться, потому что ликвидных альтернатив для размещения капитала больше практически нет. К тому же мы наблюдаем положительную динамику по закрытию шортов в S&P, а до предкризисных уровней еще далеко, дальнейшее их закрытие может оказать поддержку для рынка.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.52% (3271 п.)
📉 Nasdaq: -0.49% (10991 п.)
📉 Dow Jones -0.38% (26461 п.)
🌕 Золото: +0.20% ($1978)
⚫ Нефть марки Brent: -1.70% ($43.40)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.44% (0.541%/год.)
🔴 Фьючерсы на американские индексы сегодня снижаются после того, как вчера на позитивных новостях закрылись в существенном плюсе, Nasdaq в очередной раз переписал исторический максимум. Причины вчерашнего оптимизма инвесторов:
▪ Потенциальная сделка по покупке Microsoft #MSFT американского бизнеса TikTok.
▪ Начало фазы 3 испытаний экспериментального лечения от COVID-19 компанией Eli Lilly #LLY.
▪ Данные по производственной активности в Китае вышли лучше ожиданий.
🔴 Переговорный процесс по новому пакету экономических стимулов все еще не завершён, неопределённость оказывает давление на котировки.
🔴 Китайские власти достаточно жестко отреагировали на потенциальную сделку между Microsoft #MSFT и TikTok, China Daily и Global Times назвали США «страной-изгоем» и сравнили сделку с «открытым ограблением». Трамп подвергся критике из-за высказывания о том, что основные деньги от продажи компании должны пойти в американское казначейство за возможность эту сделку совершить.
🔴🟢 Нефтяной гигант BP отчитался о рекордных убытках - $6.7 млрд и принял решение в 2 раза сократить дивиденды. Что самое интересное, акции на пре-маркете растут более чем на 6%, некоторые аналитики высказываются, что оптимизм инвесторов вызван сильными показателями сегмента торговли и переходом на «зеленую» стратегию к 2030 году.
⚠️ После закрытия рынка сегодня отчитываются интересующие нас компании: Disney #DIS, Activision Blizzard #ATVI, Nikola #NKLA.
🟢 Google #GOOG вчера объявила о долгосрочном партнерстве с ADT, что привело к росту акций последнего на 56% (на пике +100%). В рамках партнерского соглашения технологический гигант инвестирует $450 млн за 6.6% акций ADT, а последняя будет интегрировать аппаратное обеспечение и сервисы Google, а также самодельные и профессионально установленные решения ADT для обеспечения безопасности умных домов с целью внедрения инноваций в индустрию безопасности жилых помещений и малого бизнеса. Кроме этого, Alphabet завершила размещение облигаций на $10 млрд сроком погашения от 5 до 6 лет с рекордно низким купоном за всю история деятельности компании.
🟢 Virgin Galactic #SPCE подписала меморандум о взаимопонимании с Rolls-Royce #RR в целях проектирования и разработки двигательной установки для сверхзвуковых коммерческих путешествий. В воскресенье SpaceX #SPACE успешно приземлила астронавтов с МКС в Мексиканском Заливе, что является самым значимым для НАСА событием за последние 45 лет.
🟢🔴 По данным исследовательской компании Canalys, во втором квартале компании во всем мире потратили рекордные $34.6 млрд на облачные сервисы (+11% к предыдущему кварталу и +30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Например, Jones Lang LaSalle #JLL, одна из крупнейших компаний, предоставляющих услуги в сфере коммерческой недвижимости, перевела 90% сотрудников (90 тыс.) на удаленную работу из-за коронавируса. Согласно S&P Global Market Intelligence 2020 год может стать самым насыщенным годом по количеству банкротств в розничной торговле за последнее десятилетие.
Что еще происходит в мире...
🔴 Twitter #TWTR выплатит до $250 млн за использование личных данных.
⚠️ FAA предлагает четыре ключевых изменения Boeing #BA 737 MAX для повышения уровня безопасности. Процесс движется.
💎 Мы продолжаем с умеренным оптимизмом смотреть на американский рынок акций, до тех пор пока ликвидность зашкаливает, а доходности качественных облигаций стремятся к нолю - просадки будут продолжать выкупаться, потому что ликвидных альтернатив для размещения капитала больше практически нет. К тому же мы наблюдаем положительную динамику по закрытию шортов в S&P, а до предкризисных уровней еще далеко, дальнейшее их закрытие может оказать поддержку для рынка.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.33% (3808п.)
📈 Nasdaq: +0.52% (12995 п.)
📈 Dow Jones +0.32% (31040 п.)
🌕 Золото: -1.57% ($1882)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.12% ($55.36)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.48% (1.086%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают расти на премаркете после обновления исторических максимумов на фоне оптимизма инвесторов вокруг перехода контроля над Конгрессом к демократам и связанных с этим надежд на увеличение бюджетных стимулов. На этом фоне европейские фондовые индексы также торгуются в зеленой зоне, рынки Азии также закрылись ростом.
⚡️🔴 Вышли свежие данные:
- уровень безработицы составил 6.7% (прогноз 6.8%/пред. 6.7%);
- число занятых вне сельскохозяйственного сектора: -140 тыс. (прогноз +71 тыс./пред. +245 тыс.).
💎 Данные по рынку труда вышли хуже ожиданий, а значит денег на поддержку всех и вся выделят еще больше.
🟡 США отложили планы по введению пошлин в размере 25% на импорт товаров роскоши из Франции в ответ на введение последней налога на цифровые услуги, который затрагивает интересы таких крупных технологических компаний как Google #GOOG, Apple #AAPL, Amazon #AMZN и Facebook #FB. Решение было поддержано американскими импортерами, которые ранее критиковали введение подобных мер, поскольку они поддерживают одну отрасль в ущерб другой, также нанося определенный ущерб потребителю.
🟢 Смена власти и официальное утверждение Джо Байдена президентом США стали факторами роста сектора электромобилей. На фоне потенциальной поддержки со стороны государства акции Tesla #TSLA взлетели до $816, сделав Илона Маска самым богатым человеком мира, его состояние сейчас на $10 млрд опережает основателя Amazon Дж. Безоса. Акции #TSLA растут на 4.4% на премаркете.
🟢 Спустя неделю после ввода FAA в действие новых правил использования беспилотников, которые могут ускорить процесс их массового использования в доставке, агентство выпустило руководство для безопасного развития и использования гражданских сверхзвуковых самолетов. Основными компаниями, которые в настоящее время участвуют в гонке сверхзвукового вооружения являются Boom Technology и Aerion. При этом Boom работает с Collins Aerospace #RTX, Japan Airlines #JAPSY и Rolls-Royce #RR, и компания уже в будущем октябре планирует представить первый самолет. Среди других компаний, которые могут взять экспозицию на весьма перспективный рынок: SpaceX и Virgin Galactic #SPCE.
Что еще происходит в мире…
🟢 Акции Hyundai Motor #HYMLF растут на 37% на премаркете после заявления о ведении переговоров с Apple #AAPL о совместном производстве электрокаров.
🔴 Акции Boeing #BA снижаются на премаркете на 0.48% на фоне новостей о том, что компания договорилась с Министерством юстиции США о выплате $2.5 млрд в рамках дела о крушении лайнеров 737 Max в 2019 г.
💎 Мы сохраняем минимальную долю денежных средств в портфелях на фоне бурного роста рынка, хотя чем быстрее растем, тем больше напрашивается техническая коррекция для того, чтобы снять перекупленность. Любые просадки мы, как и ранее, будем использовать для покупок. С точки зрения фундаментальных факторов, на текущий момент для фондового рынка все складывается крайне благоприятно, и так существенный объем ликвидности будет и дальше увеличиваться, а уровень неопределенности значительно снизился.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.33% (3808п.)
📈 Nasdaq: +0.52% (12995 п.)
📈 Dow Jones +0.32% (31040 п.)
🌕 Золото: -1.57% ($1882)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.12% ($55.36)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.48% (1.086%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают расти на премаркете после обновления исторических максимумов на фоне оптимизма инвесторов вокруг перехода контроля над Конгрессом к демократам и связанных с этим надежд на увеличение бюджетных стимулов. На этом фоне европейские фондовые индексы также торгуются в зеленой зоне, рынки Азии также закрылись ростом.
⚡️🔴 Вышли свежие данные:
- уровень безработицы составил 6.7% (прогноз 6.8%/пред. 6.7%);
- число занятых вне сельскохозяйственного сектора: -140 тыс. (прогноз +71 тыс./пред. +245 тыс.).
💎 Данные по рынку труда вышли хуже ожиданий, а значит денег на поддержку всех и вся выделят еще больше.
🟡 США отложили планы по введению пошлин в размере 25% на импорт товаров роскоши из Франции в ответ на введение последней налога на цифровые услуги, который затрагивает интересы таких крупных технологических компаний как Google #GOOG, Apple #AAPL, Amazon #AMZN и Facebook #FB. Решение было поддержано американскими импортерами, которые ранее критиковали введение подобных мер, поскольку они поддерживают одну отрасль в ущерб другой, также нанося определенный ущерб потребителю.
🟢 Смена власти и официальное утверждение Джо Байдена президентом США стали факторами роста сектора электромобилей. На фоне потенциальной поддержки со стороны государства акции Tesla #TSLA взлетели до $816, сделав Илона Маска самым богатым человеком мира, его состояние сейчас на $10 млрд опережает основателя Amazon Дж. Безоса. Акции #TSLA растут на 4.4% на премаркете.
🟢 Спустя неделю после ввода FAA в действие новых правил использования беспилотников, которые могут ускорить процесс их массового использования в доставке, агентство выпустило руководство для безопасного развития и использования гражданских сверхзвуковых самолетов. Основными компаниями, которые в настоящее время участвуют в гонке сверхзвукового вооружения являются Boom Technology и Aerion. При этом Boom работает с Collins Aerospace #RTX, Japan Airlines #JAPSY и Rolls-Royce #RR, и компания уже в будущем октябре планирует представить первый самолет. Среди других компаний, которые могут взять экспозицию на весьма перспективный рынок: SpaceX и Virgin Galactic #SPCE.
Что еще происходит в мире…
🟢 Акции Hyundai Motor #HYMLF растут на 37% на премаркете после заявления о ведении переговоров с Apple #AAPL о совместном производстве электрокаров.
🔴 Акции Boeing #BA снижаются на премаркете на 0.48% на фоне новостей о том, что компания договорилась с Министерством юстиции США о выплате $2.5 млрд в рамках дела о крушении лайнеров 737 Max в 2019 г.
💎 Мы сохраняем минимальную долю денежных средств в портфелях на фоне бурного роста рынка, хотя чем быстрее растем, тем больше напрашивается техническая коррекция для того, чтобы снять перекупленность. Любые просадки мы, как и ранее, будем использовать для покупок. С точки зрения фундаментальных факторов, на текущий момент для фондового рынка все складывается крайне благоприятно, и так существенный объем ликвидности будет и дальше увеличиваться, а уровень неопределенности значительно снизился.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Новости премаркета США - 24.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -2.68% (4108 п.)
📉 Nasdaq: -3.36% (13053 п.)
📉 Dow Jones -2.56% (32217 п.)
🌕 Золото: +3.04% ($1965)
⚫️ Нефть марки Brent: +7.63% ($101.28)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.31% (1.872%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Главным фактором снижения стали новости о начале военной операции России в Донбассе с целью защитить население ДНР и ЛНР от ВС Украины. На протяжении дня поступали сообщения о стычках конфликтующих сторон как на территории республик, так и в регионах, подконтрольных Украине. Помимо этого, представители западных стран объявили о своих намерениях по ужесточению санкций против России, включая введение ограничений на экспорт. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что новые санкции против России будут приняты Евросоюзом уже сегодня. Также Шольц раскритиковал решение Путина начать операцию, отметив, что его действия ставят под вопрос мирный порядок в Европе.
🔴 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти вводят военное положение на всей территории страны. Помимо этого, он объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.
🔴 ЦБ РФ запретил короткие продажи на российском рынке для снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности. Сроки отмены запрета Центробанк на текущий момент не предоставлены. Помимо этого Московская биржа запустила дискретный аукцион на рынке акций, который направлен на сокращение волатильности.
🔴 Аэрофлот #AFLT отменил рейсы из Москвы в семь городов России до 2 марта. Авиакомпания приняла такое решение в связи с указаниями Росавиации о временной приостановке работы нескольких аэропортов на юге России.
🟡 Citigroup #C подтвердил, что не собирается прекращать деятельность в России несмотря на обострение конфликта. На премаркете акции банка теряют около 5%. Акции UniCredit #UCG, российское подразделение которого является одним из крупнейших кредиторов в стране, также оказались под давлением.
🔴 Coca-Cola #KO закрыла свой завод в Украине и рекомендовала своим сотрудникам оставаться дома, пока напряженность в стране не начнет ослабевать. Датская пивоварня Carlsberg также приостановила работу на двух украинских пивоваренных заводах. В то же время Nestle #NESN и Mondelez #MDLZ сообщили, что обеспокоены за судьбу персонала, но в текущий момент не станут закрывать свои фабрики в стране.
🟡 Производители реактивных двигателей Rolls-Royce #RR и Safran #SAF начинают наращивать поставки титана в связи с возможными прекращением или ограничением экспорта из России - крупнейшего поставщика этого материала.
Сезон отчетности:
🟡 Alibaba #BABA представил свою отчетность за 3-й квартал 2021 финансового года. Прибыль на акцию составила $2.65 против ожидания аналитиков в $2.51. Выручка достигла $38.16 млрд, что на $603 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании снизились почти на 6%.
💎 Ситуация на рынке мрачная. Главный фактор — ухудшение геополитического фактора на фоне начала специальной военной операции России в Донбассе. Сейчас рынком движет страх и паника, геополитические новости будут затмевать любые макроэкономические события. В такой ситуации в первую очередь нужно думать о рисках: исключить использование маржинальных позиций, придерживаться диверсификации, сохранять высокую долю ликвидных активов и защитных инструментов. Однозначно не стоит предпринимать резких движений и по возможности сохранять максимально «холодную» голову. Сейчас сложно что-то прогнозировать, но статистика говорит о том, что покупки в такие моменты практически всегда в итоге приносят прибыль, но это лишь статистика, а не призыв к действию.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -2.68% (4108 п.)
📉 Nasdaq: -3.36% (13053 п.)
📉 Dow Jones -2.56% (32217 п.)
🌕 Золото: +3.04% ($1965)
⚫️ Нефть марки Brent: +7.63% ($101.28)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.31% (1.872%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Главным фактором снижения стали новости о начале военной операции России в Донбассе с целью защитить население ДНР и ЛНР от ВС Украины. На протяжении дня поступали сообщения о стычках конфликтующих сторон как на территории республик, так и в регионах, подконтрольных Украине. Помимо этого, представители западных стран объявили о своих намерениях по ужесточению санкций против России, включая введение ограничений на экспорт. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что новые санкции против России будут приняты Евросоюзом уже сегодня. Также Шольц раскритиковал решение Путина начать операцию, отметив, что его действия ставят под вопрос мирный порядок в Европе.
🔴 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти вводят военное положение на всей территории страны. Помимо этого, он объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.
🔴 ЦБ РФ запретил короткие продажи на российском рынке для снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности. Сроки отмены запрета Центробанк на текущий момент не предоставлены. Помимо этого Московская биржа запустила дискретный аукцион на рынке акций, который направлен на сокращение волатильности.
🔴 Аэрофлот #AFLT отменил рейсы из Москвы в семь городов России до 2 марта. Авиакомпания приняла такое решение в связи с указаниями Росавиации о временной приостановке работы нескольких аэропортов на юге России.
🟡 Citigroup #C подтвердил, что не собирается прекращать деятельность в России несмотря на обострение конфликта. На премаркете акции банка теряют около 5%. Акции UniCredit #UCG, российское подразделение которого является одним из крупнейших кредиторов в стране, также оказались под давлением.
🔴 Coca-Cola #KO закрыла свой завод в Украине и рекомендовала своим сотрудникам оставаться дома, пока напряженность в стране не начнет ослабевать. Датская пивоварня Carlsberg также приостановила работу на двух украинских пивоваренных заводах. В то же время Nestle #NESN и Mondelez #MDLZ сообщили, что обеспокоены за судьбу персонала, но в текущий момент не станут закрывать свои фабрики в стране.
🟡 Производители реактивных двигателей Rolls-Royce #RR и Safran #SAF начинают наращивать поставки титана в связи с возможными прекращением или ограничением экспорта из России - крупнейшего поставщика этого материала.
Сезон отчетности:
🟡 Alibaba #BABA представил свою отчетность за 3-й квартал 2021 финансового года. Прибыль на акцию составила $2.65 против ожидания аналитиков в $2.51. Выручка достигла $38.16 млрд, что на $603 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании снизились почти на 6%.
💎 Ситуация на рынке мрачная. Главный фактор — ухудшение геополитического фактора на фоне начала специальной военной операции России в Донбассе. Сейчас рынком движет страх и паника, геополитические новости будут затмевать любые макроэкономические события. В такой ситуации в первую очередь нужно думать о рисках: исключить использование маржинальных позиций, придерживаться диверсификации, сохранять высокую долю ликвидных активов и защитных инструментов. Однозначно не стоит предпринимать резких движений и по возможности сохранять максимально «холодную» голову. Сейчас сложно что-то прогнозировать, но статистика говорит о том, что покупки в такие моменты практически всегда в итоге приносят прибыль, но это лишь статистика, а не призыв к действию.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 19.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.64% (3708 п.)
📉 Nasdaq: -0.63% (11129 п.)
📉 Dow Jones -0.57% (30405 п.)
🌕 Золото: -1.04% ($1634)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.25% ($90.78)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.42% (4.111%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после двухдневного ралли. Давление на рынок акций оказывает возобновившееся укрепление доллара США, а также рост доходностей трежерис. В то же время, некоторую поддержку индексам обеспечивает подъем акций технологических компаний после выхода сильной отчетности Netflix #NFLX. Сегодня участники рынка обратят особое внимание на выход отчетности Tesla #TSLA на постмаркете и Бежевую книгу. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Ставки по ипотеке в США продолжают стремительно расти, усугубляя спад на рынке недвижимости. За прошлую неделю ставка по 30-летней фиксированной ипотеке подскочила еще на 13 б.п. до 6.94%, что является максимумом с 2002 года.
🟢 Президенты Эрдоган и Путин договорились об организации газового хаба. На территории Турции будет создан хаб, по которому российский газ будет поставляться в Европу.
🔴 Согласно финальной оценке, в сентябре инфляция еврозоне в годовом выражении ускорилась до рекордных 9.9% с 9.1% месяцем ранее. Предварительная оценка показывала ускорение до 10%. В месячном выражении рост показателя составил 1.2%.
🔴 В Великобритании индекс потребительских цен в годовом выражении вырос на 10.1% в сентябре с 9.9% месяцем ранее. Он совпал с 40-летним максимумом, достигнутым в июле, и превысил ожидания экономистов. В месячном выражении цены выросли на 0.5%.
🟡 Taiwan Semiconductor #TSM рассматривает возможность расширения производства в Японии для снижения геополитических рисков.
🟡 Twitter #TWTR ограничил доступ своим сотрудникам к биржевым операциям с акциями компании перед завершением сделки с Илоном Маском, которую планируется закрыть до 28 октября. Сообщается, что ограничения носят временный характер и нужны компании для сверения счетов перед продажей.
🟢 Rolls-Royce #RR. представила свой первый полностью электрический автомобиль. Речь идет о купе Spectre, стоимость которого не озвучена, однако ожидается в диапазоне от $327 тыс. до $458 тыс. Первые поставки нового электромобиля компании должны начаться в конце 2023 года.
🔴 По сообщению СМИ, Apple рекомендовала подрядчикам уменьшить объемы выпуска комплектующих для iPhone 14 Plus, который оснащен процессором нового поколения. Один из подрядчиков был вынужден полностью прекратить производство, а два других сократили объёмы выпуска на 70% и 90%.
Сезон отчетности:
🟢 Procter & Gamble #PG представила отчетность за 3-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.57 против прогнозов в $1.54. Выручка достигла $20.61 млрд, что на $330 млн выше консенсуса. На премаркете акции растут.
💎 Отчетность #NFLX вдохновила «быков», вероятно, что аналитики слишком негативно воспринимают текущую ситуацию, в частности, ее влияние на технологический сектор. Учитывая низкое позиционирование инвесторов - восходящее движение на рынке акций может продолжиться. При этом вызывают беспокойство растущие доходности на облигационном рынке, 10-ти летние казначейские облигации в моменте тестирую локальные минимумы. Фондовому рынку сложно расти при столь высоких доходностях, наблюдаем, но сохраняем осторожно оптимистичный краткосрочный взгляд.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.64% (3708 п.)
📉 Nasdaq: -0.63% (11129 п.)
📉 Dow Jones -0.57% (30405 п.)
🌕 Золото: -1.04% ($1634)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.25% ($90.78)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.42% (4.111%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после двухдневного ралли. Давление на рынок акций оказывает возобновившееся укрепление доллара США, а также рост доходностей трежерис. В то же время, некоторую поддержку индексам обеспечивает подъем акций технологических компаний после выхода сильной отчетности Netflix #NFLX. Сегодня участники рынка обратят особое внимание на выход отчетности Tesla #TSLA на постмаркете и Бежевую книгу. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Ставки по ипотеке в США продолжают стремительно расти, усугубляя спад на рынке недвижимости. За прошлую неделю ставка по 30-летней фиксированной ипотеке подскочила еще на 13 б.п. до 6.94%, что является максимумом с 2002 года.
🟢 Президенты Эрдоган и Путин договорились об организации газового хаба. На территории Турции будет создан хаб, по которому российский газ будет поставляться в Европу.
🔴 Согласно финальной оценке, в сентябре инфляция еврозоне в годовом выражении ускорилась до рекордных 9.9% с 9.1% месяцем ранее. Предварительная оценка показывала ускорение до 10%. В месячном выражении рост показателя составил 1.2%.
🔴 В Великобритании индекс потребительских цен в годовом выражении вырос на 10.1% в сентябре с 9.9% месяцем ранее. Он совпал с 40-летним максимумом, достигнутым в июле, и превысил ожидания экономистов. В месячном выражении цены выросли на 0.5%.
🟡 Taiwan Semiconductor #TSM рассматривает возможность расширения производства в Японии для снижения геополитических рисков.
🟡 Twitter #TWTR ограничил доступ своим сотрудникам к биржевым операциям с акциями компании перед завершением сделки с Илоном Маском, которую планируется закрыть до 28 октября. Сообщается, что ограничения носят временный характер и нужны компании для сверения счетов перед продажей.
🟢 Rolls-Royce #RR. представила свой первый полностью электрический автомобиль. Речь идет о купе Spectre, стоимость которого не озвучена, однако ожидается в диапазоне от $327 тыс. до $458 тыс. Первые поставки нового электромобиля компании должны начаться в конце 2023 года.
🔴 По сообщению СМИ, Apple рекомендовала подрядчикам уменьшить объемы выпуска комплектующих для iPhone 14 Plus, который оснащен процессором нового поколения. Один из подрядчиков был вынужден полностью прекратить производство, а два других сократили объёмы выпуска на 70% и 90%.
Сезон отчетности:
🟢 Procter & Gamble #PG представила отчетность за 3-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.57 против прогнозов в $1.54. Выручка достигла $20.61 млрд, что на $330 млн выше консенсуса. На премаркете акции растут.
💎 Отчетность #NFLX вдохновила «быков», вероятно, что аналитики слишком негативно воспринимают текущую ситуацию, в частности, ее влияние на технологический сектор. Учитывая низкое позиционирование инвесторов - восходящее движение на рынке акций может продолжиться. При этом вызывают беспокойство растущие доходности на облигационном рынке, 10-ти летние казначейские облигации в моменте тестирую локальные минимумы. Фондовому рынку сложно расти при столь высоких доходностях, наблюдаем, но сохраняем осторожно оптимистичный краткосрочный взгляд.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 28.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.74% (4002 п.)
📉 Nasdaq: -0.74% (11639 п.)
📉 Dow Jones -0.55% (34166 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1753)
⚫️ Нефть марки Brent: -3.01% ($81.27)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.57% (3.67%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после позитивной прошлой недели. Давление на настроения инвесторов оказывают сообщения об ухудшении эпидемиологической обстановки в Китае и введении новых карантинных ограничений, что повлекло за собой протесты населения в ряде городов страны. За последние сутки в КНР выявили более 40 тыс. новых случаев COVID-19, что вновь превысило максимумы этого года. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на заявления представителей ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🟢 Во время онлайн-распродаж «черной пятницы» американцы потратили рекордные $9.12 млрд, что на 2.3% больше, чем в 2021 году. По оценкам Adobe Analytics, продажи в «киберпонедельник» вырастут еще больше, до $11.2 млрд. Это на 5.1% выше, чем в прошлом году.
🔴 По сообщению Bloomberg, Apple #AAPL может столкнуться с тем, что производство iPhone Pro сократится на 6 млн единиц из-за недавних протестов на производственном центре в китайском городе Чжэнчжоу. Цифра неокончательная и может вырасти, если локдауны усилятся.
🟢 Власти Макао продлили шести операторам игорного бизнеса лицензии на ведение деятельности в течение десяти следующих лет. Среди них: MGM Resorts #MGM, Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN, Melco Resorts #MLCO, SJM Holdings #880 и Galaxy Entertainment #27.
🟡 Демократическая прогрессивная партия, правящая на Тайване и выступающая за независимость острова от материкового Китая, проиграла выборы в местные органы власти. Оппозиционная партия Гоминьдан, более лояльная Пекину, заняла посты глав 13 из 21 территориальных администраций.
🟢 Немецкий дистрибьютор химикатов Brenntag #BNR подтвердил, что ведет переговоров о поглощении с американским конкурентом Univar Solutions #UNVR. Подробностей сделки компании не предоставили. На премаркете акции Univar подскочили на 10%.
🔴 Акции Biogen #BIIB перед открытием рынка снизились примерно на 4% после сообщения в СМИ о том, что скончался пациент, участвовавший в испытании препарата компании для лечения болезни Альцгеймера.
🟢 Rolls-Royce #RR. заявила об успешном запуске первого авиационного двигателя на «зеленом» водороде, который был получен с помощью энергии ветра и приливов.
🟢 Минфин США официально сообщил, что разрешил компании Chevron #CVX возобновить деятельность по добыче ресурсов в Венесуэле в ограниченных масштабах.
🟢 Акции Taboola #TBLA на премаркете взлетели почти на 60% на новости о заключении 30-летнего соглашения с Yahoo, по которому компания будет управлять нативной рекламой на всех платформах Yahoo.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.74% (4002 п.)
📉 Nasdaq: -0.74% (11639 п.)
📉 Dow Jones -0.55% (34166 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1753)
⚫️ Нефть марки Brent: -3.01% ($81.27)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.57% (3.67%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после позитивной прошлой недели. Давление на настроения инвесторов оказывают сообщения об ухудшении эпидемиологической обстановки в Китае и введении новых карантинных ограничений, что повлекло за собой протесты населения в ряде городов страны. За последние сутки в КНР выявили более 40 тыс. новых случаев COVID-19, что вновь превысило максимумы этого года. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на заявления представителей ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🟢 Во время онлайн-распродаж «черной пятницы» американцы потратили рекордные $9.12 млрд, что на 2.3% больше, чем в 2021 году. По оценкам Adobe Analytics, продажи в «киберпонедельник» вырастут еще больше, до $11.2 млрд. Это на 5.1% выше, чем в прошлом году.
🔴 По сообщению Bloomberg, Apple #AAPL может столкнуться с тем, что производство iPhone Pro сократится на 6 млн единиц из-за недавних протестов на производственном центре в китайском городе Чжэнчжоу. Цифра неокончательная и может вырасти, если локдауны усилятся.
🟢 Власти Макао продлили шести операторам игорного бизнеса лицензии на ведение деятельности в течение десяти следующих лет. Среди них: MGM Resorts #MGM, Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN, Melco Resorts #MLCO, SJM Holdings #880 и Galaxy Entertainment #27.
🟡 Демократическая прогрессивная партия, правящая на Тайване и выступающая за независимость острова от материкового Китая, проиграла выборы в местные органы власти. Оппозиционная партия Гоминьдан, более лояльная Пекину, заняла посты глав 13 из 21 территориальных администраций.
🟢 Немецкий дистрибьютор химикатов Brenntag #BNR подтвердил, что ведет переговоров о поглощении с американским конкурентом Univar Solutions #UNVR. Подробностей сделки компании не предоставили. На премаркете акции Univar подскочили на 10%.
🔴 Акции Biogen #BIIB перед открытием рынка снизились примерно на 4% после сообщения в СМИ о том, что скончался пациент, участвовавший в испытании препарата компании для лечения болезни Альцгеймера.
🟢 Rolls-Royce #RR. заявила об успешном запуске первого авиационного двигателя на «зеленом» водороде, который был получен с помощью энергии ветра и приливов.
🟢 Минфин США официально сообщил, что разрешил компании Chevron #CVX возобновить деятельность по добыче ресурсов в Венесуэле в ограниченных масштабах.
🟢 Акции Taboola #TBLA на премаркете взлетели почти на 60% на новости о заключении 30-летнего соглашения с Yahoo, по которому компания будет управлять нативной рекламой на всех платформах Yahoo.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Взгляд на британские акции
💡 После продолжительного отставания рынок акций Великобритании опередил глобальные аналоги в последние недели. На наш взгляд, позитивная динамика может продолжиться, а текущая оценка все еще выглядит интересной для формирования позиций.
Драйверы роста
Динамика обусловлена ротацией инвесторов из технологических акций роста в активы стоимости, на которые наблюдается перевес на британском рынке. Форвардный P/E широкого рынка составляет всего 11.5x, что находится на многолетнем минимуме по отношению к глобальному рынку.
В последние две недели наблюдались нетто-покупки институциональными участниками рынка против чистых продаж несколько месяцев подряд. Розничные инвесторы все еще не покупают на фоне высоких ставок, что делает инвестиции в акции и дивиденды компаний менее привлекательными. Для ротации розничных инвесторов необходимо увидеть начало смягчения ДКП.
Сейчас рынок обладает хорошим фундаментом для дальнейшего опережения. Недавние макроданные были позитивными, с ростом ВВП и улучшением индексов PMI, в отличие от Европы, где рост снова замедлился, а экономисты недавно понизили прогнозы. От США рынок полностью отличается низкой концентрацией, оценкой, бета-коэффициентами (<1 к DM рынкам), а также более ранними сроками снижения ставки.
Экономисты закладывают, что первое сокращение пройдет уже на этой неделе (1 августа), что постепенно поведет вниз доходности гособлигаций и других инструментов с фиксированным доходом. По оценкам, доходности по 10-летним бондам снизятся примерно на 25 б.п. до 3.75% к середине следующего года. На этом фоне высокая дивидендная доходность рынка в 4.1% станет более привлекательной, проявится восстановление спроса со стороны институциональных и розничных инвесторов.
Смена правительства
Победа лейбористской партии с большим отрывом на недавних парламентских выборах может означать конец многолетней политической волатильности после голосования на референдуме по Brexit в 2016 году. Это явно контрастирует с результатами недавних выборов во Франции, которые усилили политическую неопределенность, или с продолжающимся шумом вокруг выборов в США.
Великобритания может рассматриваться «тихой гаванью» на этом фоне. Новое правительство подтвердило свою приверженность бюджетной дисциплине. Лейбористы больше сосредоточатся на внутренней повестке. Инициативы могут обратить вспять многолетний дефицит инвестиций в Великобританию.
На какие акции обратить внимание?
Драйверы роста наиболее позитивны для компаний с высокой долей продаж на внутреннем рынке. К таким можно отнести почти все сферы, связанные с недвижимостью, которые получат дополнительный импульс от инициатив лейбористов. Недавно более подробно обратили внимание в одном из постов - ссылка.
Помимо этого, стоит обратить внимание на коммунальные корпорации на фоне приоритета лейбористов на декарбонизацию и обновление электросететей. Сектор также является особым бенефициаром снижения ставок, роста энергопотребления и ухода от риска. Присматриваемся к SSE #SSE, Centrica #CNA, Drax #DRX.
Лейбористы выступают за солидное увеличение расходов на оборону. Великобритания - островная страна, и ее важнейшим оборонным приоритетом является ядерный подводный флот. Babcock #OW имеет наилучшие возможности для получения выгоды от инвестиций. Это также благоприятно для BAE Systems #BA. и Rolls Royce #RR.
💎 На наш взгляд, акции Великобритании обладают неплохим потенциалом роста, учитывая позитивные драйверы. В новых постах более подробно подсветим отдельные инвестиционные идеи.
#аналитика #акции #Великобритания
@aabeta
💡 После продолжительного отставания рынок акций Великобритании опередил глобальные аналоги в последние недели. На наш взгляд, позитивная динамика может продолжиться, а текущая оценка все еще выглядит интересной для формирования позиций.
Драйверы роста
Динамика обусловлена ротацией инвесторов из технологических акций роста в активы стоимости, на которые наблюдается перевес на британском рынке. Форвардный P/E широкого рынка составляет всего 11.5x, что находится на многолетнем минимуме по отношению к глобальному рынку.
В последние две недели наблюдались нетто-покупки институциональными участниками рынка против чистых продаж несколько месяцев подряд. Розничные инвесторы все еще не покупают на фоне высоких ставок, что делает инвестиции в акции и дивиденды компаний менее привлекательными. Для ротации розничных инвесторов необходимо увидеть начало смягчения ДКП.
Сейчас рынок обладает хорошим фундаментом для дальнейшего опережения. Недавние макроданные были позитивными, с ростом ВВП и улучшением индексов PMI, в отличие от Европы, где рост снова замедлился, а экономисты недавно понизили прогнозы. От США рынок полностью отличается низкой концентрацией, оценкой, бета-коэффициентами (<1 к DM рынкам), а также более ранними сроками снижения ставки.
Экономисты закладывают, что первое сокращение пройдет уже на этой неделе (1 августа), что постепенно поведет вниз доходности гособлигаций и других инструментов с фиксированным доходом. По оценкам, доходности по 10-летним бондам снизятся примерно на 25 б.п. до 3.75% к середине следующего года. На этом фоне высокая дивидендная доходность рынка в 4.1% станет более привлекательной, проявится восстановление спроса со стороны институциональных и розничных инвесторов.
Смена правительства
Победа лейбористской партии с большим отрывом на недавних парламентских выборах может означать конец многолетней политической волатильности после голосования на референдуме по Brexit в 2016 году. Это явно контрастирует с результатами недавних выборов во Франции, которые усилили политическую неопределенность, или с продолжающимся шумом вокруг выборов в США.
Великобритания может рассматриваться «тихой гаванью» на этом фоне. Новое правительство подтвердило свою приверженность бюджетной дисциплине. Лейбористы больше сосредоточатся на внутренней повестке. Инициативы могут обратить вспять многолетний дефицит инвестиций в Великобританию.
На какие акции обратить внимание?
Драйверы роста наиболее позитивны для компаний с высокой долей продаж на внутреннем рынке. К таким можно отнести почти все сферы, связанные с недвижимостью, которые получат дополнительный импульс от инициатив лейбористов. Недавно более подробно обратили внимание в одном из постов - ссылка.
Помимо этого, стоит обратить внимание на коммунальные корпорации на фоне приоритета лейбористов на декарбонизацию и обновление электросететей. Сектор также является особым бенефициаром снижения ставок, роста энергопотребления и ухода от риска. Присматриваемся к SSE #SSE, Centrica #CNA, Drax #DRX.
Лейбористы выступают за солидное увеличение расходов на оборону. Великобритания - островная страна, и ее важнейшим оборонным приоритетом является ядерный подводный флот. Babcock #OW имеет наилучшие возможности для получения выгоды от инвестиций. Это также благоприятно для BAE Systems #BA. и Rolls Royce #RR.
💎 На наш взгляд, акции Великобритании обладают неплохим потенциалом роста, учитывая позитивные драйверы. В новых постах более подробно подсветим отдельные инвестиционные идеи.
#аналитика #акции #Великобритания
@aabeta