Важные события предстоящей недели - 28.02.2022
На этой неделе инвесторы продолжат следить за ситуацией на Украине и за тем, как санкции западных стран против России повлияют на мировую экономику. Помимо этого важным станет заседание ОПЕК+, по итогам которого будет представлена обновленная информация о планируемых объемах добычи нефти.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (февраль)
2 марта:
• Заседание ОПЕК+
3 марта:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (февраль)
4 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 марта – Salesforce #CRM, Sea #SE, Baidu #BIDU
3 марта – Broadcom #AVGO
4 марта - Headhunter #HHR
День инвестора DraftKings #DKNG:
Презентация будет включать обновленную информацию о том, как DraftKings оценивает общий адресный рынок на основе последних данных об объемах ставок на спорт в США. Аналитики ожидают, что компания также может дать обновленный долгосрочный прогноз по скорректированной EBITDA.
Другие корпоративные события:
Совет директоров Apple #AAPL проведет голосование по поводу выплаты CEO компании Тиму Куку пакета вознаграждений и бонусов на сумму около $99 млн. Ранее прокси-компания ISS, консультирующая совет директоров, призвала акционеров проголосовать против из-за слишком крупного размера выплаты. Также на этой неделе ADT #ADT, Armstrong World Industries #AWI, Logitech #LOGI и Cable One #CABO проведут мероприятия для инвесторов.
💡 Аналитики Barron’s выделили акции, которые обладают наименьшей экспозицией на российско-украинский конфликт. Эти бумаги могут играть роль защитных активов в период высокой неопределенности с геополитикой.
✅ Evoqua Water Technologies #AQUA
✅ Deere #DE
✅ American Water Works #AWK
✅ Southern #SO
✅ CarMax #KMX
✅ Constellation Brands #STZ
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Goodyear Tire & Rubber #GT - катализатором роста бумаги может стать приобретение Cooper Tire & Rubber за $2.8 млрд. Коррекция в акциях также предоставляет привлекательную точку для формирования позиции.
💎 Основываясь на новостном фоне вокруг обострения геополитической обстановки широкий рынок акций будет под давлением. При этом бенефициары происходящего: сырьевые товары и все, что с ними связано - скорее продолжат опережать основные индексы. На фоне введения широкого спектра санкций вырастет волатильность в акциях компаний развитых стран с существенной экспозицией на бизнес в России. Неделя будет крайне непростой, будем проявлять осторожность и пытаться осуществлять краткосрочные сделки, пользуясь возникающими рыночными неэффективностями.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На этой неделе инвесторы продолжат следить за ситуацией на Украине и за тем, как санкции западных стран против России повлияют на мировую экономику. Помимо этого важным станет заседание ОПЕК+, по итогам которого будет представлена обновленная информация о планируемых объемах добычи нефти.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (февраль)
2 марта:
• Заседание ОПЕК+
3 марта:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (февраль)
4 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 марта – Salesforce #CRM, Sea #SE, Baidu #BIDU
3 марта – Broadcom #AVGO
4 марта - Headhunter #HHR
День инвестора DraftKings #DKNG:
Презентация будет включать обновленную информацию о том, как DraftKings оценивает общий адресный рынок на основе последних данных об объемах ставок на спорт в США. Аналитики ожидают, что компания также может дать обновленный долгосрочный прогноз по скорректированной EBITDA.
Другие корпоративные события:
Совет директоров Apple #AAPL проведет голосование по поводу выплаты CEO компании Тиму Куку пакета вознаграждений и бонусов на сумму около $99 млн. Ранее прокси-компания ISS, консультирующая совет директоров, призвала акционеров проголосовать против из-за слишком крупного размера выплаты. Также на этой неделе ADT #ADT, Armstrong World Industries #AWI, Logitech #LOGI и Cable One #CABO проведут мероприятия для инвесторов.
💡 Аналитики Barron’s выделили акции, которые обладают наименьшей экспозицией на российско-украинский конфликт. Эти бумаги могут играть роль защитных активов в период высокой неопределенности с геополитикой.
✅ Evoqua Water Technologies #AQUA
✅ Deere #DE
✅ American Water Works #AWK
✅ Southern #SO
✅ CarMax #KMX
✅ Constellation Brands #STZ
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Goodyear Tire & Rubber #GT - катализатором роста бумаги может стать приобретение Cooper Tire & Rubber за $2.8 млрд. Коррекция в акциях также предоставляет привлекательную точку для формирования позиции.
💎 Основываясь на новостном фоне вокруг обострения геополитической обстановки широкий рынок акций будет под давлением. При этом бенефициары происходящего: сырьевые товары и все, что с ними связано - скорее продолжат опережать основные индексы. На фоне введения широкого спектра санкций вырастет волатильность в акциях компаний развитых стран с существенной экспозицией на бизнес в России. Неделя будет крайне непростой, будем проявлять осторожность и пытаться осуществлять краткосрочные сделки, пользуясь возникающими рыночными неэффективностями.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 04.03.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.91% (4319 п.)
📉 Nasdaq: -0.86% (13912 п.)
📉 Dow Jones -0.93% (33429 п.)
🌕 Золото: +0.45% ($1943)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.49% ($113.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.87% (1.791%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций по-прежнему оказывают опасения инвесторов по поводу того, как санкции Запада против России повлияют на мировую экономику и, в частности, на предложение энергоресурсов и сырьевых товаров на глобальном рынке. Сегодня внимание также будет приковано к отчету по занятости за февраль, который, как ожидается, подтвердит курс ФРС на повышение ключевой ставки на 25 б.п. на ближайшем заседании. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🟢 Вчера прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Стороны согласовали возможность открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки медикаментов и продовольствия в места наиболее ожесточенных боев. Третий раунд переговоров, как ожидается, пройдет в начале следующей недели.
🔴 Яндекс #YNDX предупредил о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами. Компания уточняет, что при приостановке торгов акциями класса A на NASDAQ более чем на пять торговых дней акционеры имеют право потребовать обналичить облигации. Речь идет о бондах под 0.25% с погашением в 2025 году на сумму $1.25 млрд.
🔴 Google, дочерняя компания Alphabet #GOOG, заявила о прекращении продаж онлайн-рекламы в России. Ограничение распространяется на Google поиск, YouTube и внешних издательских партнеров. Ранее Google запретил российским государственным СМИ покупать или продавать рекламу с помощью технологий платформы.
🔴 Intel #INTC и AMD #AMD объявили о прекращении поставок своей продукции в Россию и Беларусь из-за международных санкций. Хотя экспортные ограничения не распространяются на пользовательскую электронику, обе компании подтвердили, что приостановили все поставки, включая клиентские, серверные и графические процессоры.
🔴 11 марта пройдет делистинг ETF с двойным плечом на российские акции Direxion Daily Russia Bull 2X Shares #RUSL из-за повышенной волатильности рынка и ограничений на проведение торгов с российскими ценными бумагами.
🔴 Сервис бронирования жилья Airbnb #ABNB приостановит свою деятельность на территории Белоруссии и России. Также компания сообщила, что сервис намерен предоставлять беженцам с Украины бесплатное краткосрочное жилье. Всего планируется предоставить жилище для около 100 тыс. человек.
🟢 Visa #V снизит комиссии по транзакциям с покупателями на 10% для малого бизнеса в США, чтобы поддержать компании, восстанавливающиеся после пандемии COVID-19. Снижение комиссии коснется продавцов с оборотом по картам Visa в размере до $250 тыс.
Сезон отчетности:
🟡 Headhunter #HHR представил свою отчетность за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.39 против ожидания аналитиков в $0.27. Выручка достигла $60.9 млн, что на $1.75 млн выше консенсус-прогнозов. Биржа NASDAQ ранее приостановила торги по акциям компании.
💎 Если ранее беспокойство у инвесторов вызвало приближение ужесточения политики ФРС, то за последнее время макроэкономика отошла на второй план и фокус сместился на российско-украинский конфликт. На американском рынке наблюдается следующая тенденция: на потенциальной деэскалации индексы умеренно растут, на фоне обострения - снижаются. Очевидно, что любые новости о прекращении активных военных действий будут восприняты рынком позитивно, благодаря чему тактически могут показать превосходящую динамику акции с высокой бетой (наиболее волатильные бумаги). Санкции, которые влияют на рост цен на сырьевые товары, инфляцию и более «голубиный» тон регулятора - вcе это вновь делает привлекательным акции роста на краткосрочном горизонте.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.91% (4319 п.)
📉 Nasdaq: -0.86% (13912 п.)
📉 Dow Jones -0.93% (33429 п.)
🌕 Золото: +0.45% ($1943)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.49% ($113.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.87% (1.791%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций по-прежнему оказывают опасения инвесторов по поводу того, как санкции Запада против России повлияют на мировую экономику и, в частности, на предложение энергоресурсов и сырьевых товаров на глобальном рынке. Сегодня внимание также будет приковано к отчету по занятости за февраль, который, как ожидается, подтвердит курс ФРС на повышение ключевой ставки на 25 б.п. на ближайшем заседании. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🟢 Вчера прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Стороны согласовали возможность открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки медикаментов и продовольствия в места наиболее ожесточенных боев. Третий раунд переговоров, как ожидается, пройдет в начале следующей недели.
🔴 Яндекс #YNDX предупредил о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами. Компания уточняет, что при приостановке торгов акциями класса A на NASDAQ более чем на пять торговых дней акционеры имеют право потребовать обналичить облигации. Речь идет о бондах под 0.25% с погашением в 2025 году на сумму $1.25 млрд.
🔴 Google, дочерняя компания Alphabet #GOOG, заявила о прекращении продаж онлайн-рекламы в России. Ограничение распространяется на Google поиск, YouTube и внешних издательских партнеров. Ранее Google запретил российским государственным СМИ покупать или продавать рекламу с помощью технологий платформы.
🔴 Intel #INTC и AMD #AMD объявили о прекращении поставок своей продукции в Россию и Беларусь из-за международных санкций. Хотя экспортные ограничения не распространяются на пользовательскую электронику, обе компании подтвердили, что приостановили все поставки, включая клиентские, серверные и графические процессоры.
🔴 11 марта пройдет делистинг ETF с двойным плечом на российские акции Direxion Daily Russia Bull 2X Shares #RUSL из-за повышенной волатильности рынка и ограничений на проведение торгов с российскими ценными бумагами.
🔴 Сервис бронирования жилья Airbnb #ABNB приостановит свою деятельность на территории Белоруссии и России. Также компания сообщила, что сервис намерен предоставлять беженцам с Украины бесплатное краткосрочное жилье. Всего планируется предоставить жилище для около 100 тыс. человек.
🟢 Visa #V снизит комиссии по транзакциям с покупателями на 10% для малого бизнеса в США, чтобы поддержать компании, восстанавливающиеся после пандемии COVID-19. Снижение комиссии коснется продавцов с оборотом по картам Visa в размере до $250 тыс.
Сезон отчетности:
🟡 Headhunter #HHR представил свою отчетность за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.39 против ожидания аналитиков в $0.27. Выручка достигла $60.9 млн, что на $1.75 млн выше консенсус-прогнозов. Биржа NASDAQ ранее приостановила торги по акциям компании.
💎 Если ранее беспокойство у инвесторов вызвало приближение ужесточения политики ФРС, то за последнее время макроэкономика отошла на второй план и фокус сместился на российско-украинский конфликт. На американском рынке наблюдается следующая тенденция: на потенциальной деэскалации индексы умеренно растут, на фоне обострения - снижаются. Очевидно, что любые новости о прекращении активных военных действий будут восприняты рынком позитивно, благодаря чему тактически могут показать превосходящую динамику акции с высокой бетой (наиболее волатильные бумаги). Санкции, которые влияют на рост цен на сырьевые товары, инфляцию и более «голубиный» тон регулятора - вcе это вновь делает привлекательным акции роста на краткосрочном горизонте.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
ЦБ ограничил торги иностранными акциями
💡 Банк России решил с 30 мая ограничить торги иностранными ценными бумагами, которые находятся в обращении на СПБ Бирже и заблокированы международными депозитариями. Речь идет об иностранных акциях, которые торгуются в США и связаны с инфраструктурой НРД - Euroclear.
Причина ввода ограничений
Ранее заблокированные Euroclear бумаги в небольшом количестве обращались на СПБ Бирже. С целью исключить риск непоставки, Банк России ввел меры по переводу таких иностранных ценных бумаг на неторговый раздел, что позволит обособить все бумаги, на которые распространяются ограничения Euroclear.
Поскольку в системе СПБ Биржи такие активы не маркируются, они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности, говорится в сообщении регулятора.
Ограничения подразумевают запрет на сделки. Независимо от того, под санкциями ваш брокер или нет, продать некоторые иностранные ценные бумаги будет невозможно. Частичное обособление иностранных бумаг связано с тем, что у СПБ Биржи две основных цепочки хранения активов:
• Бест Эффортс Банк — Depository Trust & Clearing Corporation
• Бест Эффортс Банк — НРД — Euroclear
Под ограничения попали бумаги, которые проходят по второй цепочке.
Как будет проходить обособление?
Ценные бумаги, прошедшие процедуру обособления (около 14% общего объема бумаг СПБ Биржи), будут переведены на неторговые разделы. При этом указанные ценные бумаги будут числиться на счете инвестора, но станут временно недоступны для совершения биржевых операций и получения дивидендов.
Важно отметить, что на счете клиента будет выделена только небольшая часть таких ценных бумаг. Их точное количество будет определено брокером исходя из принципа пропорциональности.
Какими акциями будут ограничены торги?
СПБ Биржа опубликовала список иностранных ценных бумаг, которые попадают под новые ограничения Банка России. В список вошли 990 наименований. Торги по остальным иностранным бумагам (около 660), расчеты по которым не были заблокированы в Euroclear, будут проходить без изменений.
Ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России, также не попадают под ограничения. Среди них OZON #OZON, Yandex #YNDX, Cian #CIAN, HeadHunter #HHR.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Банк России решил с 30 мая ограничить торги иностранными ценными бумагами, которые находятся в обращении на СПБ Бирже и заблокированы международными депозитариями. Речь идет об иностранных акциях, которые торгуются в США и связаны с инфраструктурой НРД - Euroclear.
Причина ввода ограничений
Ранее заблокированные Euroclear бумаги в небольшом количестве обращались на СПБ Бирже. С целью исключить риск непоставки, Банк России ввел меры по переводу таких иностранных ценных бумаг на неторговый раздел, что позволит обособить все бумаги, на которые распространяются ограничения Euroclear.
Поскольку в системе СПБ Биржи такие активы не маркируются, они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности, говорится в сообщении регулятора.
Ограничения подразумевают запрет на сделки. Независимо от того, под санкциями ваш брокер или нет, продать некоторые иностранные ценные бумаги будет невозможно. Частичное обособление иностранных бумаг связано с тем, что у СПБ Биржи две основных цепочки хранения активов:
• Бест Эффортс Банк — Depository Trust & Clearing Corporation
• Бест Эффортс Банк — НРД — Euroclear
Под ограничения попали бумаги, которые проходят по второй цепочке.
Как будет проходить обособление?
Ценные бумаги, прошедшие процедуру обособления (около 14% общего объема бумаг СПБ Биржи), будут переведены на неторговые разделы. При этом указанные ценные бумаги будут числиться на счете инвестора, но станут временно недоступны для совершения биржевых операций и получения дивидендов.
Важно отметить, что на счете клиента будет выделена только небольшая часть таких ценных бумаг. Их точное количество будет определено брокером исходя из принципа пропорциональности.
Какими акциями будут ограничены торги?
СПБ Биржа опубликовала список иностранных ценных бумаг, которые попадают под новые ограничения Банка России. В список вошли 990 наименований. Торги по остальным иностранным бумагам (около 660), расчеты по которым не были заблокированы в Euroclear, будут проходить без изменений.
Ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России, также не попадают под ограничения. Среди них OZON #OZON, Yandex #YNDX, Cian #CIAN, HeadHunter #HHR.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 16.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.18% (3918 п.)
Nasdaq: +0.21% (12403 п.)
Dow Jones: -0.26% (32013 п.)
Золото: +0.48% ($1926)
Нефть марки Brent: -0.53% ($73.85)
US Treasuries 10 лет: -0.87% (3.425%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Новости о предоставлении поддержки Credit Suisse способствовали определенному восстановлению рынка. Тем не менее дальнейшая динамика активов будет зависеть от сегодняшних решений ЕЦБ. Если европейский регулятор в связи с последними событиями укажет на готовность остановить цикл ужесточения ДКП, на рынке может заметно усилиться позитив в ожидании схожих действий от ФРС на следующей неделе. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
По оценкам JPMorgan, ФРС может увеличить объем ликвидности в банковской системе США на $2 трлн за счет программы экстренного кредитования банков (BTFP). Программа BTFP способна предоставить финансовым институтам достаточно ликвидности, чтобы устранить дефицит резервов, полагают эксперты.
По сообщению Reuters, регуляторы США начнут новый раунд проверок аудита китайских компаний в Гонконге уже на следующей неделе.
МИД Китая призывает США прекратить оказывать давление на деятельность TikTok и на ее владельца Byte Dance. В то же время, по сообщению NYT, администрация США продолжает настаивать на выделение или продажу американского бизнеса соцсети для устранения угрозы национальной безопасности.
В феврале в 70 крупнейших городах КНР цены на новое жилье, за исключением субсидируемого государством, выросли на 0.3% м/м, а на вторичном рынке - на 0.12% м/м, впервые за последние 18 месяцев. Продажи новостроек 100 крупнейших китайских застройщиков увеличились на 15% г/г, до 461.6 млрд юаней.
Berkshire Hathaway #BRKA продолжает покупки акций Occidental Petroleum #OXY на фоне коррекции. Доля Berkshire в нефтегазовой компании выросла до 23.1% за счет недавнего приобретения еще порядка 8 млн акций.
Nasdaq #NDAQ сообщила, что 24 марта намерена провести делистинг ценных бумаг российских компаний, в том числе - Яндекс #YNDX, Ozon #OZON, Qiwi #QIWI и HeadHunter #HHR, если они не обжалуют решение.
Baidu #BIDU представил чат-бот Ernie Bot на базе ИИ. Гендиректор продемонстрировал видеоролик о взаимодействия с ИИ, однако не представил работу сервиса в режиме реального времени. В компании также предупредили, что система имеет ряд проблем и нуждается в доработке. Инвесторы были разочарованы презентацией, в связи с чем акции Baidu снизились на 6.4%.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.18% (3918 п.)
Nasdaq: +0.21% (12403 п.)
Dow Jones: -0.26% (32013 п.)
Золото: +0.48% ($1926)
Нефть марки Brent: -0.53% ($73.85)
US Treasuries 10 лет: -0.87% (3.425%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Новости о предоставлении поддержки Credit Suisse способствовали определенному восстановлению рынка. Тем не менее дальнейшая динамика активов будет зависеть от сегодняшних решений ЕЦБ. Если европейский регулятор в связи с последними событиями укажет на готовность остановить цикл ужесточения ДКП, на рынке может заметно усилиться позитив в ожидании схожих действий от ФРС на следующей неделе. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
По оценкам JPMorgan, ФРС может увеличить объем ликвидности в банковской системе США на $2 трлн за счет программы экстренного кредитования банков (BTFP). Программа BTFP способна предоставить финансовым институтам достаточно ликвидности, чтобы устранить дефицит резервов, полагают эксперты.
По сообщению Reuters, регуляторы США начнут новый раунд проверок аудита китайских компаний в Гонконге уже на следующей неделе.
МИД Китая призывает США прекратить оказывать давление на деятельность TikTok и на ее владельца Byte Dance. В то же время, по сообщению NYT, администрация США продолжает настаивать на выделение или продажу американского бизнеса соцсети для устранения угрозы национальной безопасности.
В феврале в 70 крупнейших городах КНР цены на новое жилье, за исключением субсидируемого государством, выросли на 0.3% м/м, а на вторичном рынке - на 0.12% м/м, впервые за последние 18 месяцев. Продажи новостроек 100 крупнейших китайских застройщиков увеличились на 15% г/г, до 461.6 млрд юаней.
Berkshire Hathaway #BRKA продолжает покупки акций Occidental Petroleum #OXY на фоне коррекции. Доля Berkshire в нефтегазовой компании выросла до 23.1% за счет недавнего приобретения еще порядка 8 млн акций.
Nasdaq #NDAQ сообщила, что 24 марта намерена провести делистинг ценных бумаг российских компаний, в том числе - Яндекс #YNDX, Ozon #OZON, Qiwi #QIWI и HeadHunter #HHR, если они не обжалуют решение.
Baidu #BIDU представил чат-бот Ernie Bot на базе ИИ. Гендиректор продемонстрировал видеоролик о взаимодействия с ИИ, однако не представил работу сервиса в режиме реального времени. В компании также предупредили, что система имеет ряд проблем и нуждается в доработке. Инвесторы были разочарованы презентацией, в связи с чем акции Baidu снизились на 6.4%.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube