#аналитика #акции #США #ETF #UBS

💡 UBS дали основные рекомендации для инвесторов о том, как лучше позиционировать портфель на рынке во второй половине 2021 года после пандемии.

👉🏻 По мнению аналитиков, мировая экономика имеет потенциал полного восстановления по мере распространения вакцин и снижения темпов распространения вируса.

💵 В UBS считают, что инвесторы должны формировать свой портфель с учетом рефляции - этапа восстановления, на котором происходит ускорение роста и экономики и инфляции. В этих условиях аналитики отдают предпочтение финансовому и нефтегазовому секторам, которые имеют относительно низкие оценки, получают выгоду от умеренно высокой доходности облигаций и обладают потенциалом догоняющего роста по сравнению с другими акциями развитых рынков.

💵 Несколько ETF в секторе финансов и нефтегазовой промышленности, на которые инвесторам стоит обратить внимание:

• Vanguard Financials ETF #VFH
• Financial Select Sector SPDR ETF #XLF
• The United States Oil ETF, LP #USO
• Energy Select Sector SPDR ETF #XLE.

⬆️ Ожидается, что процентные ставки останутся ниже уровня инфляции. Это означает, что инвесторы, у которых имеется большой объем свободных денежных средств или облигаций с высоким рейтингом, с большой долей вероятности могут столкнуться со снижением уровня благосостояния в реальном выражении. Для повышения доходности портфеля UBS предлагает инвестировать в акции, приносящие дивиденды.

⬆️ Стоить отметить 2 интересных ETF с выплатой высоких дивидендов:

• S&P 500 High Dividend Low Volatility Portfolio ETF #SPHD (дивидендная доходность - 4.29%)
• SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF #SPYD (дивидендная доходность - 4.87%).

🌅 Последний аспект отчета UBS за второй квартал касается привлекательных возможностей для инвестирования в Азию. Этот регион является источником одних из самых привлекательных возможностей для роста в мире, предлагая интересные идеи в области 5G, зеленых и финансовых технологий, и электронной коммерции, причем все эти направления возглавляют в первую очередь компании из Китая.

🌅 Invesco China Technology ETF #CQQQ – ETF в сфере технологий и коммуникаций, отличная экспозиция на развитие азиатских компаний.

💎 Мы полностью поддерживаем рекомендации банка и также формируем текущий портфель со ставкой на финансовый и нефтегазовый сектора. Для получения экспозиции с меньшими рисками и волатильностью - отличным решением будет обратить внимание на вышеперечисленные ETF.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #Кэти_Вуд #ETF #космонавтика #abeta

🚀 Долгожданный космический ETF вчера наконец вышел на рынок. ARK Space Exploration & Innovation ETF #ARKX будет инвестировать в более 40 компаний в 4 смежных областях космических исследований и инноваций: 

⚡️ орбитальное аэрокосмическое пространство;
⚡️ суборбитальное аэрокосмическое пространство;
⚡️ технологии создания благоприятных условий для развития отрасли;
⚡️ бенефициары аэрокосмической деятельности. 

👉🏻 Топ-10 позиций ARK Space Exploration & Innovation ETF:

• Trimble #TRMB - GPS, лазерные и оптические технологии - 8,3%;
• The 3D Printing ETF - ETF самого фонда Кэти Вуд - 6.1%;
• Kratos Defense & Security Solutions #KTOS - оружие, беспилотники, противоракетная оборона, кибербезопасность - 5.6%;
• L3Harris Technologies #LHX - оборонный подрядчик и поставщик услуг в области информационных технологий - 5%;
• Komatsu - японская машиностроительная компания - 4.6%;
•Lockheed Martin - 4.5%;
•Iridium Communications - всемирный оператор спутниковой телефонной связи - 4.3%;
•Thales - промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения - 4%;
•Boeing - 3.6%.

⚡️ETF также включает несколько десятков эмитентов, которых большинство инвесторов обычно не ассоциируют с освоением космоса. К ним относятся Amazon.com #AMZN, Alphabet #GOOG, Netflix #NFLX и китайский гигант электронной коммерции JD.com #JD. 

⚡️ В настоящее время ARK имеет пять активно управляемых ETF, которые в прошлом году похвастались трехзначной доходностью, и два ETF, отслеживающие индексы. В управлении семи фондов в совокупности находятся $45 млрд. 

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #чистая_энергетика #ETF #Abeta

💡 План Байдена по переходу США на «зеленую» экономику может принести прибыль ETF, ориентированным на компании из сектора чистой энергетики, включая электромобили, накопители энергии и инфраструктуру интеллектуальных энергосетей.

🌱 Пакет мер стоимостью $2 трлн, в том числе призван помочь США полностью избавиться от углерода к 2035 году.

⚡️ETF сектора чистой энергетики, большинство из которых продемонстрировали сильный рост в прошлом году и сохраняют потенциал в текущем:

✅ iShares Global Clean Energy #ICLN ($5.7 млрд активов)
✅ First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index #QCLN ($2.8 млрд)
Оба фонда владеют компаниями, которые получат выгоду от президентского плана:
• NIO #NIO;
• Plug Power #PLUG - поставщик водородных топливных элементов;
• Enphase Energy #ENPH - разрабатывает бытовые накопители энергии и другие системы.

✅ iShares ETF отслеживает индекс 30 наиболее ликвидных компаний, занимающихся экологически чистой энергией. Примечательно, что Tesla не входит в индекс.

✅ First Trust ETF - 80% его активов принадлежит американским компаниям, в том числе 8.5% - Tesla.
ETF владеет компаниями, занимающимися экологически чистой энергией; его доходность также соответствует доходности фондов, ориентированных на рост.

✅ Amplify Lithium & Battery Technology ETF #BATT владеет предприятиями по изготовлению аккумуляторных компонентов, в том числе добывающих литий, никель, марганец и графит.

✅ ETF Defiance Next Gen H2 #HDRO владеет крупнейшими холдингами по производству водородных топливных элементов.

✅ Direxion Hydrogen ETF #HJEN инвестирует в 30 компаний, занимающихся производством и генерацией, хранением и поставкой водорода, топливными элементами и прочим.

✅ Global X Cleantech ETF #CTEC - капитализация $186 млн; 3% активов - в электроэнергетике, 45% - в промышленности, 36% - в ИТ и 15% - в материалах.

💎 Мы положительно смотрим на развитие зеленой энергетики, особенно на фоне рассмотрения инфраструктурного плана Байдена. А ETF - отличный способ занять экспозицию в секторе с диверсификацией.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#сделка #sell #buy #ETF #IHI #CNRG #долгосрочный_ETF

⚠️ Продали ETF Medical Devices #IHI по $358.75 на 2% от портфеля, зафиксировали прибыль +25.6%.
⚠️ Купили ETF SPDR Kensho Clean Power #CNRG по $108.44 на 2% от портфеля.
💎 Вновь наращиваем экспозицию на альтернативную энергетику на привлекательных уровнях, последний раз фиксировали прибыль почти 90%. Очередной виток в динамике «зеленых» компаний остается вопросом времени. Ждем.

✅ Следите за нашими сделками на ⚡️premium⚡️— @alpha_one_bot

#сделка #sell #ETF #SOXX #долгосрочный_ETF

⚠️ Продали ETF iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF #SOXX по $445 на 2% от портфеля, зафиксировали прибыль +44%!
💎 Сокращаем позицию в полупроводниках в преддверии сезона отчетностей, который обещает быть достаточно сложным. В подтверждение наших прогнозов один из отчитавшихся на этой неделе представителей сектора - Micron #MU уже дал слабый прогноз на следующий квартал.

Подписывайтесь на premium-канал через @alpha_one_bot, получите доступ к реальным торговым сделкам, полному составу наших торговых портфелей и дополнительной аналитике.

#сделка #sell #ETF #VNQ #долгосрочный_ETF

⚠️ Продали ETF Vanguard Real Estate Index Fund #VNQ по $102.71 весь объем позиции, зафиксировали прибыль +26%
💎 По нашему мнению, это отличный момент для продажи, чтобы зафиксировать профит. Однако мы не исключаем, что рост данного фонда может продолжиться, поскольку фундаментальные катализаторы еще не до конца отыграны. Бумаги продемонстрировали впечатляющую динамику на фоне восстановления экономики. Освобождаем кэш для открытия новых перспективных позиций.

Делимся деталями успешной сделки - Semiconductor Sector Index

🔥 1 октября мы продали часть позиции по ETF iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index #SOXX и зафиксировали прибыль +44%!
 
Philadelphia Semiconductor Index #SOXX - ETF отслеживающий котировки акций США из индустрии производителей полупроводников.

Формирование позиции в #SOXX мы начали еще летом 2020 года.  
  
Почему нас привлекла индустрия полупроводников? 

• Растущий спрос на полупроводники во всех сферах: начиная от кухонной техники и заканчивая игровыми приставками. Также мы отметили развивающийся тренд на повышение цифровизации компаний и переход к новому виду связи 5G - который требует увеличения числа новых чипов.

• Рост капитальных расходов технологических компаний на развитие облачных технологий и обновление гипермасштабируемых ЦОД, для которых требуется большое количество полупроводников. Это, в свою очередь, также поддерживает высокий спрос.

• При том, что большинство производителей чипов использовали свои заводские мощности почти на 90% - спрос все еще сохранялся на высоком уровне. Многие компании объявили о расширении производства, но строительство новых предприятий занимает время, что означает сохранение существования дефицита полупроводников.

1 октября 2021 года закрыли часть позиции с прибылью +44%.

Почему мы сократили позицию? 

• Все больше назревают опасения касательно спада в секторе полупроводников. Подтверждением стала недавняя публикация результатов Micron #MU за четвертый квартал и за весь 2021 финансовый год. Компания снизила прогнозы по прибыли для следующего квартала в связи с возможным ослаблением спроса на продукцию со стороны производителей компьютеров.

• Сохраняющиеся проблемы с цепочкой поставок. По данным Bloomberg, среднее время поставки увеличилось до 20 недель. Это практически на 70% больше среднего времени ожидания за последние 2 года. Также Micron отметила, что на рынке производителей чипов наблюдается недостаток кремниевых плат, используемых для размещения полупроводников из-за усугубления проблем с цепочками поставок, что может снизить объёмы производства компании.

• Также наряду с потенциальным сворачиванием монетарного стимулирования ФРС и ростом доходности по казначейским облигациям США, которое оказывает давление на компании технологического сектора - отдаем предпочтение циклическим акциям.

• Некоторые эксперты, в том числе аналитики Morgan Stanley считают, что рынок полупроводников подходит к пику своего рыночного цикла, поскольку в скором времени предложение уравняется со спросом. 

Вывод
Оценив основные тенденции на рынке, а также состояние экономики в моменте, мы в наиболее благоприятный момент сделали ставку на сектор полупроводников - и ставка сработала. По нашему мнению, индустрия имеет высокий потенциал роста в долгосрочной перспективе, однако, 4 квартал может стать непростым для сегмента. В связи с этим перекладываемся в другие интересные идеи, доступ к которым вы можете получить в нашем закрытом premium-канале.

#полупроводники #разбор_сделки #ETF #SOXX

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Как ближайшие ребалансировки фондов могут повлиять на рынок?

💡 На следующей неделе произойдет ребалансировка фонда iShares MSCI USA Momentum Factor #MTUM от Blackrock. Разберемся, почему это важно и интересно.

Описание фонда
Этот ETF руководствуется стратегией моментум-трейдинга, или импульсной торговли. Говоря иначе, ETF покупает акции, которые недавно росли и по ожиданиям продолжат рост, и продает акции, которые недавно отставали. 

Фонд ребалансируется дважды в год и инвестирует в компании США крупной и средней капитализации. Аналитики Fidelity отметили, что благодаря общему поведению инвесторов, результаты импульсной торговли со временем опережают динамику широкого рынка. 

Как может произойти ребалансировка фонда
Ожидается, что фонд будет исключать акции технологических компаний и инвестировать в нефтегазовый сектор, учитывая логику импульсной торговли. 

Акции нефтегазовых компаний значительно отставали от динамики технологического сектора на протяжении почти десяти лет. Однако с момента последней ребалансировки в ноябре 2021 года, энергетические компании выросли примерно на 51%, а Nasdaq рухнул почти на 30%.

Влияние на рынок
Только один фонд Momentum ETF от BlackRock управляет $10 млрд. При этом, существует масса аналогичных фондов, которые придерживаются схожей стратегии. 

«Вынужденная продажа» технологических имен может иметь незначительное влияние на данный сектор, поскольку он занимает около 28% капитализации S&P 500 и сравнительно небольшую долю у моментум-трейдеров. В то же время, мы можем увидеть существенный приток средств в относительно малый по объемам нефтегазовый сектор (около 4% от капитализации S&P 500). 



#акции #США #аналитика #ETF #MTUM

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Уран

💡 На фоне энергетического кризиса уран начинает привлекать к себе все больше внимания. За последний месяц акции компаний из урановой сферы выросли примерно на 10%, опередив более широкий энергетический сектор.

Тезисы в пользу роста
• Недавно была прекращена прокачка газа в Европу по «Северному потоку -1», а страны G7 согласовали план по введению ограничения цен на российскую нефть. На этом фоне атомная энергетика стала выглядеть более привлекательной альтернативой стандартным энергоносителям. Аналитики Morningstar отмечают, что с приближением отопительного сезона внимание к атомной энергетике будет расти.

• Помимо геополитических факторов, драйвером для роста акций компаний, связанных с ураном, является и энергетический переход. Международное Энергетическое Агентство называет атомную энергетику «основой низкоуглеродного производства электроэнергии» наряду с гидроэнергетикой. 

• Ядерная энергия рассматривается как решение проблемы изменения климата, поскольку при выработке энергии таким способом не выделяются парниковые газы. В то же время критики атомной энергетики говорят, что необходимо сосредотачиваться на развитии солнечной энергетики и ветрогенерации, которые являются более дешевыми альтернативами.

• Аналитики Morningstar отметили, что около 10% электричества в мире вырабатывается с помощью ядерной энергии. При этом по всему миру строится множество АЭС и это будет продолжаться, что увеличит спрос на уран.

На какие активы обратить внимание
Чтобы получить экспозицию на данную сферу, стоит обратить внимание на фонды, инвестирующие в акции компаний, занимающихся глобальной добычей и обработкой урана:

✅ The Global X Uranium ETF #URA
✅ Sprott Uranium Miners ETF #URNM

#аналитика #энергетика #сырьевые_товары #ETF 

telegram · сайт · курс