#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.32% (3706 п.)
📉 Nasdaq: -1.47% (12606 п.)
📉 Dow Jones +0.11% (30319 п.)
🌕 Золото: -0.65% ($1936)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.62% ($53.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +4.90% (1.007%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно на премаркете – акции стоимости значительно опережают акции роста на фоне развития событий вокруг второго тура выборов двух сенаторов от штата Джорджия – на данный момент подсчитано 98% голосов и объявлено о победе одного кандидата от демократов, второй их кандидат также пока лидирует с преимуществом в 0.37%. Столь значительное снижение технологических компаний на премаркете связано с резким ростом регуляторных рисков в случае перехода контроля над Сенатом к демократам, а акции циклических секторов экономики, напротив, умеренно растут на фоне роста вероятности значительного увеличения объемов бюджетного стимулирования экономики. На этом фоне европейские фондовые индексы преимущественно растут, а рынки Азии закончили день без выраженной динамики.
🟢 Цены на нефть подскочили во вторник после того, как Саудовская Аравия пообещала сократить производство еще на 1 млн барр. в день в феврале и марте, в то время как Россия и Казахстан увеличат дневную добычу на 75 тыс. барр. Акции энергетических компаний сегодня в лидерах роста на премаркете.
🔴 Д. Трамп подписал указ о запрете финансовых операций с восьми китайскими платежными системами, который вступит в силу через 45 дней. Под запрет попали Alipay #BABA, принадлежащий Ant Group Джека Ма, а также WeChat Pay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate и WPS Office.
🔴 По данным Bloomberg, Нью-Йоркская фондовая биржа рассматривает вопрос о возобновлении процесса исключения акций трех крупных китайских телекоммуникационных компаний - China Mobile #CHL, China Telecom #CHA и China Unicom Hong Kong #CHU после того, как глава министерства финансов Стивен Мнучин раскритиковал решение биржи отменить делистинг. Акции компаний снижаются на премаркете.
Что еще происходит в мире…
🟡 Сегодня Конгресс США должен будет утвердить результаты голосования коллегии выборщиков на президентских выборах – при этом ожидается, что группа из 13 сенаторов-республиканцев выступит против.
🟡 Amazon #AMZN заявил о первом в истории приобретении самолетов Boeing 767-300 - семь самолетов будут куплены у Delta Airlines и четыре - у WestJet. По словам компании, покупка воздушных судов окажет поддержку для растущей клиентской базы компании, которой требуется своевременная доставка заказов.
🔴 Крупный ритейлер Macy’s #M закроет более 45 магазинов в этом году.
🟢 UnitedHealth #UNH заявил о приобретении Change Healthcare #CHNG за $25.75 за акцию. Акции #CHNG растут на 35.2% на премаркете.
💎 На фоне вероятной победы демократов на перевыборах в Джорджии волатильность на рынке резко возросла, стоит отметить, что сегодня доходность 10-ти летних казначейских облигаций впервые за длительное время превысила 1%. Рост доходности казначейских облигаций является важным триггером усиления ротации из акций роста в акции стоимости. Мы держали сниженные веса технологического сектора в портфелях (20-25%) относительно S&P 500 (27%), сейчас это играет нам на руку. Также мы планируем нарастить вес финансового сектора - банки являются ключевым бенефициаром происходящего.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.32% (3706 п.)
📉 Nasdaq: -1.47% (12606 п.)
📉 Dow Jones +0.11% (30319 п.)
🌕 Золото: -0.65% ($1936)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.62% ($53.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +4.90% (1.007%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно на премаркете – акции стоимости значительно опережают акции роста на фоне развития событий вокруг второго тура выборов двух сенаторов от штата Джорджия – на данный момент подсчитано 98% голосов и объявлено о победе одного кандидата от демократов, второй их кандидат также пока лидирует с преимуществом в 0.37%. Столь значительное снижение технологических компаний на премаркете связано с резким ростом регуляторных рисков в случае перехода контроля над Сенатом к демократам, а акции циклических секторов экономики, напротив, умеренно растут на фоне роста вероятности значительного увеличения объемов бюджетного стимулирования экономики. На этом фоне европейские фондовые индексы преимущественно растут, а рынки Азии закончили день без выраженной динамики.
🟢 Цены на нефть подскочили во вторник после того, как Саудовская Аравия пообещала сократить производство еще на 1 млн барр. в день в феврале и марте, в то время как Россия и Казахстан увеличат дневную добычу на 75 тыс. барр. Акции энергетических компаний сегодня в лидерах роста на премаркете.
🔴 Д. Трамп подписал указ о запрете финансовых операций с восьми китайскими платежными системами, который вступит в силу через 45 дней. Под запрет попали Alipay #BABA, принадлежащий Ant Group Джека Ма, а также WeChat Pay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate и WPS Office.
🔴 По данным Bloomberg, Нью-Йоркская фондовая биржа рассматривает вопрос о возобновлении процесса исключения акций трех крупных китайских телекоммуникационных компаний - China Mobile #CHL, China Telecom #CHA и China Unicom Hong Kong #CHU после того, как глава министерства финансов Стивен Мнучин раскритиковал решение биржи отменить делистинг. Акции компаний снижаются на премаркете.
Что еще происходит в мире…
🟡 Сегодня Конгресс США должен будет утвердить результаты голосования коллегии выборщиков на президентских выборах – при этом ожидается, что группа из 13 сенаторов-республиканцев выступит против.
🟡 Amazon #AMZN заявил о первом в истории приобретении самолетов Boeing 767-300 - семь самолетов будут куплены у Delta Airlines и четыре - у WestJet. По словам компании, покупка воздушных судов окажет поддержку для растущей клиентской базы компании, которой требуется своевременная доставка заказов.
🔴 Крупный ритейлер Macy’s #M закроет более 45 магазинов в этом году.
🟢 UnitedHealth #UNH заявил о приобретении Change Healthcare #CHNG за $25.75 за акцию. Акции #CHNG растут на 35.2% на премаркете.
💎 На фоне вероятной победы демократов на перевыборах в Джорджии волатильность на рынке резко возросла, стоит отметить, что сегодня доходность 10-ти летних казначейских облигаций впервые за длительное время превысила 1%. Рост доходности казначейских облигаций является важным триггером усиления ротации из акций роста в акции стоимости. Мы держали сниженные веса технологического сектора в портфелях (20-25%) относительно S&P 500 (27%), сейчас это играет нам на руку. Также мы планируем нарастить вес финансового сектора - банки являются ключевым бенефициаром происходящего.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели - 04.04.2022
На этой неделе инвесторы продолжат следить за ситуацией на Украине и динамикой цен на сырьевые товары. Также внимание будет обращено на публикацию протоколов с последнего заседания ФРС. Участники рынка ожидают получить больше информации от центрального банка по поводу повышения ключевой ставки и планов по сокращению баланса.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 апреля:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (март)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США (март)
6 апреля:
• Публикация протоколов ФРС
Протоколы заседания ФРС:
Аналитики UBS считают, что протоколы не предоставят информации относительно размера майского повышения ключевой ставки, но дадут понять, что вероятность повышения на 50 б.п. выше, чем ожидалось. Между тем, на неделе выступят с речью несколько чиновников ФРС. Особое внимание могут привлечь заявления президента ФРБ Сент-Луиса Булларда и некоторых других членов центрального банка, которые придерживаются «ястребиной» политики.
Корпоративные события:
UnitedHealth #UNH завершит сделку по приобретению Change Healthcare #CHNG. Также на этой неделе Broadcom #AVGO проведет ежегодное собрание акционеров. Microsoft #MSFT, в свою очередь, проведет мероприятие, посвященное инструментам для удаленной работы на ОС Windows. Ожидается, что компания предоставит информацию о нововведениях в Teams, подписках на Windows 365, а также о внедрении фреймворка Fluid для приложений Microsoft Office.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на домостроителей. По их мнению, индустрия находится в лучшей форме за всю историю, учитывая устойчивые балансы компаний. Также отмечается, что компании строительной индустрии выглядят крайне привлекательными с точки зрения мультипликаторов. Представленные аналитиками акции торгуются с форвардным P/E ниже 5x:
✅ KB Home #KBH
✅ Taylor Morrison Home #TMHC
✅ Tri Pointe Homes #TPH
✅ PulteGroup #PHM
✅ Toll Brothers #TOL
✅ D.R. Horton #DHI
✅ Lennar #LEN
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Starry Group Holdings #STRY - аналитики рекомендуют обратить внимание на уникальную бизнес-модель компании. Starry подключает абонентов к интернету без использования кабельной или телефонной сети.
✅ Texas Pacific Land #TPL - аналитики ожидают, что рост цен на энергоносители и изменения в менеджменте окажут положительное влияние на финансовые результаты этой нефтегазовой компании.
💎 В ближайшую неделю мы не исключаем нового витка обострения в Российско-украинском кризисе. В связи с этим занимаем осторожную позицию, ведь это может привести к снижению целого ряда индексов. При деэскалации можно делать ставку на вполне ощутимый отскок в европейских компаниях. По Американскому рынку мы не наблюдаем катализаторов для роста, вполне возможно, что широкий рынок будет и дальше торговаться в диапазоне. При этом отдельные сектора и компании могут продемонстрировать опережающую динамику, ситуации прояснится в рамках сезона отчетности, который стартует с недели на неделю. Российские компании продолжат торговаться по новым правилам - искать фундаментальное обоснование не приходится, рынок будет движим в первую очередь техническими факторами: приток локальных денег и давление при продаже акций, которые будут конвертированы из депозитарных расписок.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
На этой неделе инвесторы продолжат следить за ситуацией на Украине и динамикой цен на сырьевые товары. Также внимание будет обращено на публикацию протоколов с последнего заседания ФРС. Участники рынка ожидают получить больше информации от центрального банка по поводу повышения ключевой ставки и планов по сокращению баланса.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 апреля:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (март)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США (март)
6 апреля:
• Публикация протоколов ФРС
Протоколы заседания ФРС:
Аналитики UBS считают, что протоколы не предоставят информации относительно размера майского повышения ключевой ставки, но дадут понять, что вероятность повышения на 50 б.п. выше, чем ожидалось. Между тем, на неделе выступят с речью несколько чиновников ФРС. Особое внимание могут привлечь заявления президента ФРБ Сент-Луиса Булларда и некоторых других членов центрального банка, которые придерживаются «ястребиной» политики.
Корпоративные события:
UnitedHealth #UNH завершит сделку по приобретению Change Healthcare #CHNG. Также на этой неделе Broadcom #AVGO проведет ежегодное собрание акционеров. Microsoft #MSFT, в свою очередь, проведет мероприятие, посвященное инструментам для удаленной работы на ОС Windows. Ожидается, что компания предоставит информацию о нововведениях в Teams, подписках на Windows 365, а также о внедрении фреймворка Fluid для приложений Microsoft Office.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на домостроителей. По их мнению, индустрия находится в лучшей форме за всю историю, учитывая устойчивые балансы компаний. Также отмечается, что компании строительной индустрии выглядят крайне привлекательными с точки зрения мультипликаторов. Представленные аналитиками акции торгуются с форвардным P/E ниже 5x:
✅ KB Home #KBH
✅ Taylor Morrison Home #TMHC
✅ Tri Pointe Homes #TPH
✅ PulteGroup #PHM
✅ Toll Brothers #TOL
✅ D.R. Horton #DHI
✅ Lennar #LEN
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Starry Group Holdings #STRY - аналитики рекомендуют обратить внимание на уникальную бизнес-модель компании. Starry подключает абонентов к интернету без использования кабельной или телефонной сети.
✅ Texas Pacific Land #TPL - аналитики ожидают, что рост цен на энергоносители и изменения в менеджменте окажут положительное влияние на финансовые результаты этой нефтегазовой компании.
💎 В ближайшую неделю мы не исключаем нового витка обострения в Российско-украинском кризисе. В связи с этим занимаем осторожную позицию, ведь это может привести к снижению целого ряда индексов. При деэскалации можно делать ставку на вполне ощутимый отскок в европейских компаниях. По Американскому рынку мы не наблюдаем катализаторов для роста, вполне возможно, что широкий рынок будет и дальше торговаться в диапазоне. При этом отдельные сектора и компании могут продемонстрировать опережающую динамику, ситуации прояснится в рамках сезона отчетности, который стартует с недели на неделю. Российские компании продолжат торговаться по новым правилам - искать фундаментальное обоснование не приходится, рынок будет движим в первую очередь техническими факторами: приток локальных денег и давление при продаже акций, которые будут конвертированы из депозитарных расписок.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 20.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.45% (3899 п.)
📉 Nasdaq: -0.60% (11952 п.)
📉 Dow Jones -0.35% (31006 п.)
🌕 Золото: -0.51% ($1666)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.93% ($92.45)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.58% (3.534%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает продолжение роста доходностей трежерис и укрепление доллара. При этом, участники рынка не спешат занимать длинные позиции в преддверии заседания ФРС, итоги которого будут озвучены завтра. Сегодня инвесторы обратят внимание на публикацию августовской статистики по рынку недвижимости США. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Цены производителей (индекс PPI) в Германии в августе взлетели на 45.8% г/г. Это максимальное повышение показателя с начала ведения расчетов в 1949 году. Аналитики в среднем ожидали продолжения замедления темпов роста цен до 37.1% с июльских 37.2%.
🔴 Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 3% г/г после июльских 2.6%. Темпы роста стали максимальными с сентября 2014 года, при этом подъем цен зафиксирован по итогам двенадцатого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - на 2.7%.
🟡 Группы инспекторов США по аудиту прибыли в центральные офисы бухгалтерских фирм PWC и KPMG, чтобы начать проверку аудиторских документов китайских компаний с регистрацией в США. От результатов проверки будет зависеть сохранение их листинга на американских биржах.
🔴 Центробанк Швеции повысил ключевую процентную ставку сразу на 100 б.п. - до 1.75% годовых с 0.75%. Экономисты прогнозировали повышение на 75 б.п. Некоторые аналитики отмечают, что повышение таким шагом может стать новой нормой для мировых центробанков.
🔴 Представители руководства Intel #INTC и AMD #AMD заявили, что третий квартал оказался хуже ожиданий на фоне ослабления спроса на рынке ПК, а потому соответствующим образом могут скорректироваться и итоги всего года.
🟡 Apple #AAPL объявила, что 5 октября цены на приложения и покупки внутри App Store увеличатся во всех странах и территориях, использующих евро. Такая мера была принята в связи с ослаблением курса евро по отношению к доллару США.
🟢 Крупный американский дистрибьютор лекарств McKesson #MCK купит частную фармацевтическую компанию Rx Savings за $875 млн. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2023 финансового года.
🟢 Американский судья отклонил ходатайство Министерства юстиции о том, чтобы остановить сделку по покупке Change Healthcare #CHNG компаний UnitedHealth #UNH за 8 млрд.
💎 Текущий макроэкономический фон, геополитические факторы и неопределенность — заставляют инвесторов избегать рисковых активов. Доля кэша в в глобальных фондах — максимальная с 2001 года, что говорит о крайне пессимистичных настроениях участников рынка. Однако, если посмотреть на это с другой стороны — возможно, большая часть негатива уже заложена в рынок, а большая часть продаж уже совершена трейдерами. На наш взгляд, вероятность того, что индексы продемонстрируют отскок после заседания ФРС, превышает вероятность существенной просадки. Тактически придерживаемся диапазонной торговли, где наращиваем позиции вблизи нижней границы диапазона и сокращаем на верхней. Долгосрочно с учетом того, что экономика чувствует себя не настолько слабо, как ожидалось, а корпорации в среднем справляются с инфляционным давлением — стоит присмотреться к качественным подешевевшим бумагам с прицелом на 12+ месяцев. На текущих уровнях привлекательными также считаем трежерис (#TLT) и корпоративные бонды инвестиционного рейтинга (#LQD).
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.45% (3899 п.)
📉 Nasdaq: -0.60% (11952 п.)
📉 Dow Jones -0.35% (31006 п.)
🌕 Золото: -0.51% ($1666)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.93% ($92.45)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.58% (3.534%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает продолжение роста доходностей трежерис и укрепление доллара. При этом, участники рынка не спешат занимать длинные позиции в преддверии заседания ФРС, итоги которого будут озвучены завтра. Сегодня инвесторы обратят внимание на публикацию августовской статистики по рынку недвижимости США. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Цены производителей (индекс PPI) в Германии в августе взлетели на 45.8% г/г. Это максимальное повышение показателя с начала ведения расчетов в 1949 году. Аналитики в среднем ожидали продолжения замедления темпов роста цен до 37.1% с июльских 37.2%.
🔴 Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 3% г/г после июльских 2.6%. Темпы роста стали максимальными с сентября 2014 года, при этом подъем цен зафиксирован по итогам двенадцатого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - на 2.7%.
🟡 Группы инспекторов США по аудиту прибыли в центральные офисы бухгалтерских фирм PWC и KPMG, чтобы начать проверку аудиторских документов китайских компаний с регистрацией в США. От результатов проверки будет зависеть сохранение их листинга на американских биржах.
🔴 Центробанк Швеции повысил ключевую процентную ставку сразу на 100 б.п. - до 1.75% годовых с 0.75%. Экономисты прогнозировали повышение на 75 б.п. Некоторые аналитики отмечают, что повышение таким шагом может стать новой нормой для мировых центробанков.
🔴 Представители руководства Intel #INTC и AMD #AMD заявили, что третий квартал оказался хуже ожиданий на фоне ослабления спроса на рынке ПК, а потому соответствующим образом могут скорректироваться и итоги всего года.
🟡 Apple #AAPL объявила, что 5 октября цены на приложения и покупки внутри App Store увеличатся во всех странах и территориях, использующих евро. Такая мера была принята в связи с ослаблением курса евро по отношению к доллару США.
🟢 Крупный американский дистрибьютор лекарств McKesson #MCK купит частную фармацевтическую компанию Rx Savings за $875 млн. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2023 финансового года.
🟢 Американский судья отклонил ходатайство Министерства юстиции о том, чтобы остановить сделку по покупке Change Healthcare #CHNG компаний UnitedHealth #UNH за 8 млрд.
💎 Текущий макроэкономический фон, геополитические факторы и неопределенность — заставляют инвесторов избегать рисковых активов. Доля кэша в в глобальных фондах — максимальная с 2001 года, что говорит о крайне пессимистичных настроениях участников рынка. Однако, если посмотреть на это с другой стороны — возможно, большая часть негатива уже заложена в рынок, а большая часть продаж уже совершена трейдерами. На наш взгляд, вероятность того, что индексы продемонстрируют отскок после заседания ФРС, превышает вероятность существенной просадки. Тактически придерживаемся диапазонной торговли, где наращиваем позиции вблизи нижней границы диапазона и сокращаем на верхней. Долгосрочно с учетом того, что экономика чувствует себя не настолько слабо, как ожидалось, а корпорации в среднем справляются с инфляционным давлением — стоит присмотреться к качественным подешевевшим бумагам с прицелом на 12+ месяцев. На текущих уровнях привлекательными также считаем трежерис (#TLT) и корпоративные бонды инвестиционного рейтинга (#LQD).
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс