#аналитика #акции #США #SMID #BofA

💡Bank of America выделил лучшие идеи среди компаний малой и средней капитализации в 2021 году и привел тезисы в пользу их роста. Bank of America отмечает, что выбранные компании будут опережать широкий рынок акций на фоне восстановления экономики.

⚡️Ключевой рекомендацией Bank of America является ротация в акции стоимости, которые, как правило, показывают лучшие результаты не только на этапе восстановления экономики, но и в середине цикла. Почти 80% акций из списка входят в состав индекса Russell Value, половина - в состав Russell Growth, а треть - в оба индекса.

Банк выделил акции из отобранных по характеристикам 31 компаний со средней капитализацией в $8 млрд и средним потенциалом роста - 19%.

👉🏻 Аналитики подчеркивают, что компании с малой и средней капитализацией могут извлечь выгоду от вакцинации/восстановления экономики, особенно сектор потребительских товаров:

✅ Foot Locker #FL - стимулирующие выплаты и увеличение посещаемости торговых центров.
✅ Newell Brands #NWL - постепенное возвращение людей в офисы и школы.

👉🏻 В нефтегазовом BofA отдает предпочтение:

✅ ChampionX #CHX - восстановление мирового спроса на нефть.

👉🏻 В финансовом секторе аналитики позитивно смотрят на акции:

✅ East-West Bancorp #EWBC - превосходный показатель роста и рентабельности по сравнению с конкурентами при привлекательно низкой стоимости на данный момент.

👉🏻 Некоторые компании выиграют за счет постоянно действующих трендов, не зависимо от эффекта пандемии:

✅ Bath and Body Works от L Brands #LB – повышенное внимание к гигиене/уходу за собой.
✅ Charles River Labs #CRL - COVID-19 (услуги по поиску лекарств, токсикология, биологическое тестирование) и восстановление после него (исследовательские работы, микробиологические решения).
✅ Owens & Minor #OMI – продолжение поставок средств индивидуальной защиты в условиях дефицита.
✅ Booz Allen Hamilton #BAH - возросшая популярность IT-модернизации и кибербезопасности.

👉🏻 Компании малой и средней капитализации, использующие преимущества от внедрения инноваций:

✅ Jazz Pharmaceuticals #JAZZ - запуск новых продуктов в ближайшее время.
✅ NRG Energy #NRG - переход от независимого производства электроэнергии к розничной торговле.
✅ AECOM #ACM - экологические услуги, преимущество на фоне растущей популярности ESG-инвестирования.

💎 Выбирать точечные идеи в портфель среди компаний малой и средней капитализации - не простая задача. Компаний много, а аналитическое покрытие крайне ограничено. Аналитики Bank of America проделали большую работу, мы считаем этот отчет можно использовать качестве отправной точки для более детального анализа представленных идей.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

Кто окажется лидером и аутсайдером, если цена нефти достигнет отметки в $100 за баррель?

💡 Энергетика в этом году является лидером роста среди секторов S&P 500 благодаря восстановлению цен на нефть и другие энергоносители. Аналитики JPMorgan выделили компании, которые могут демонстрировать динамику лучше рынка и хуже рынка в случае дальнейшего роста цен на нефть. 

С начала года нефтегазовый сектор вырос почти на 50%. Несмотря на существенный рост, он по-прежнему сохраняет потенциал благодаря относительно низкой оценке рынком, поскольку инвесторы последние несколько лет избегали бумаг нефтегазовых компаний.

Дальнейшее повышение цен на энергоносители окажет положительное влияние на результаты компаний сектора. 

Список акций, которые могут выиграть в случае дальнейшего роста цен на нефть:

✅ ConocoPhillips #COP
✅ Canadian Natural Resources #CNQ
✅ ONEOK #OKE
✅ Cenovus Energy #CVE
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Continental Resources #CLR
✅ Marathon Oil #MRO
 
Тем не менее, рост цен на энергоносители может оказать и негативное влияние на некоторые компании. 
К ним относятся те, которые напрямую зависят от потребительских расходов, а также те, которые используют топливо в качестве производственного ресурса, например, авиакомпании и грузоперевозчики.

Список акций, которые могут пострадать в случае дальнейшего роста цен на нефть:

• 3M #MMM
• Cummins #CMI
• Pentair PLC #PNR
• United Parcel Service #UPS
• FedEx #FDX
• Newell Brands #NWL
• Advance Auto Parts #AAP
• Clorox #CLX
• Walmart #WMT
________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.

#акции #США #аналитика #JPM #нефть #нефтегазовый_сектор

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Новости премаркета США - 05.09.2023

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.04% (4519 п.)
📉 Nasdaq: -0.17% (15486 п.)
📈 Dow Jones: +0.05% (34899 п.)
🌕 Золото: -0.24% ($1933)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.88% ($89.77)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.14% (4.187%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Негативное влияние на динамику оказали слабые статданные из Китая и Европы, усилившие ожидания рецессии. Помимо этого, давление оказывает укрепление доллара США. Повышенный спрос наблюдается в акциях защитных секторов, поскольку инвесторы уходят от риска. Сегодняшний день не отметится публикацией особенно важной макростатистики, в связи с чем трейдеры будут отыгрывать отдельные корпоративные события. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.

🔴 PMI в сфере услуг в КНР за август от Caixin, отражающий настроения малого и среднего бизнеса в ритейле и туризме, оказался значительно хуже прогнозов, но остался в зоне роста: 51.8 п. против ожиданий 53.6 п. и 54.1 п. в прошлом месяце. Одной из главных причин снижения стало удовлетворение отложенного спроса, сформировавшегося в пандемию.

🟢 По оценкам Goldman Sachs, вероятность рецессии в США в следующие 12 месяцев снизилась и составляет всего 15%, против 20% ранее. Аналитики ожидают, что рост располагаемых доходов американцев вновь ускорится в 2024 году на фоне устойчивого увеличения занятости и повышения реальных зарплат. При этом, негативное влияние ужесточения политики ФРС будет сокращаться и полностью исчезнет к началу следующего года.

🟢 Arm #ARM опубликовала ценовой диапазон своих акций для предстоящего IPO в США, который составляет от $47 до $51. Таким образом, капитализация Arm может составить до $52.33 млрд. Как ожидается, торги начнутся 13 сентября.

🟢 По данным Reuters, Китай планирует учредить новый государственный фонд на сумму $40 млрд с целью усилить внутреннее производство чипов. В прошлом, наибольшую поддержку получили Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), Hua Hong Semiconductor, а также Yangtze Memory Technologies.

🟢 Акции сервиса бронирования жилья Airbnb #ABNB и инвестиционной фирмы Blackstone #BX будут включены в расчет S&P 500 с 18 сентября. Они заменят Lincoln National #LNC и Newell Brands #NWL. Акции Airbnb и Blackstone на премаркете растут на 5.5% и 3.7%, соответственно. Еще в апреле в канале мы подчеркивали, что Blackstone с высокой вероятностью станет компонентом S&P 500.

#США #новости_премаркета

@aabeta

Важные события недели - 05.02.2024

На этой неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности. Всего 46% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. 72% из них превысили ожидания по прибыли на акцию, что однако ниже 10-летнего среднего значения в 74%. Календарь важных макроэкономических публикаций пуст, однако участники рынка будут следить за возобновившимися после «недели тишины» выступлениями представителей ФРС. Помимо этого, особое внимание привлекут новости с Ближнего Востока, где за выходные прошла эскалация.

⚠️ Макроэкономические данные:

5 февраля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)

📰 Заметные отчетности:

5 февраля - McDonald's #MCD, Caterpillar #CAT, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Tyson Foods #TSN, NXP Semi #NXPI

6 февраля - Eli Lilly #LLY, Toyota Motor #TM, Centene #CNC, Amgen #AMGN, Ford Motor #F, BP #BP

7 февраля - Alibaba #BABA, CVS Health #CVS, Disney #DIS, Uber #UBER, PayPal #PYPL, Arm #ARM, TotalEnergies #TTE

8 февраля - ConocoPhillips #COP, Philip Morris #PM, Expedia #EXPE, Take-Two #TTWO, Pinterest #PINS

9 февраля - PepsiCo #PEP, Newell Brands #NWL, Enbridge #ENB

Крупные конференции:
На неделе продолжится всемирная выставка вооружений в Саудовской Аравии. Обновления могут последовать от компаний-участниц General Dynamics #GD, BAE Systems #BA., Lockheed Martin #LMT, Airbus #AIR, Boeing #BA, Northrop Grumman #NOC и L3Harris #LHX. 10 февраля стартует автошоу в Чикаго, на котором свои новинки представят около 30 компаний, включая крупнейших представителей сектора.

Другие корпоративные события:
6 февраля BigBear.ai #BBAI проведет презентацию для инвесторов, в ходе которой будет представлена информация о планируемом приобретении Pangiam. 7 февраля акционеры Pioneer Natural Resources #PXD будут голосовать по поводу предлагаемого слияния с Exxon Mobil #XOM. 8 февраля F5 #FFIV проведет сессию по стратегии и продуктам кибербезопасности для инвесторов и финансовых аналитиков.

#США #неделя_впереди

@aabeta

Утренний обзор - 09.02.2024

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.07% (5014 п.)
📉 Nasdaq: -0.02% (17865 п.)
📉 Dow Jones: -0.11% (38781 п.)
🌕 Золото: -0.04% ($2033)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.41% ($81.07)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.10% (4.15%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день с умеренным повышением: S&P 500 вырос на 0.06%, Dow Jones - на 0.13%, а Nasdaq - на 0.24%. Инвесторы продолжили оценивать события сезона отчетностей, и ралли на рынке расширилось за пределы крупнейших технологических компаний. S&P находится всего в 2 пунктах от ключевой отметки в 5000 п. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.

💎 «На первый взгляд, нет никакой разницы между 5000 п. и 4999 п., но эти большие круглые цифры имеют психологическое значение для инвесторов. Как мы видели на протяжении всей истории, те, кто готов держать в трудные времена, обычно вознаграждаются в конце концов, и этот раз не стал исключением», - говорит Райан Детрик, главный рыночный стратег Carson Group.

6 из 11 секторов S&P 500 завершили день с плюсом. Акции нефтегазового сектора #XLE стали лидерами роста на фоне подъема нефтяных котировок из-за эскалации на Ближнем Востоке. Отличную динамику также продемонстрировали акции полупроводниковых компаний после впечатляющей отчетности Arm #ARM. Russell 2000, включающий акции малой и средней капитализации, поднялся на 1.52%, что сигнализирует о более широком росте рынка.

Число первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю упало на 9 тыс. до 218 тыс., против прогноза на уровне 221 тыс. Данные сигнализируют о том, что рынок труда все еще крепок, и поддерживают ожидания «мягкой посадки» экономики США.

💎 «Наш базовый сценарий по-прежнему предполагает мягкую посадку, а S&P 500 завершит год около текущих уровней. Однако последние экономические данные указывают на возможность продолжения периода более сильного роста, сдерживания инфляции и более быстрого смягчения ДКП. В этом случае мы считаем, что S&P 500 имеет потенциал подняться до 5300 п. в этом году», - спрогнозировали аналитики UBS в новой записке для клиентов, опубликованной в четверг.

Сегодняшний день не отметится выходом важной макростатистики. К концу рабочей недели количество публикаций квартальных отчетов компаний также снизилось. Среди прочих отчитаются PepsiCo #PEP и Newell Brands #NWL.

#обзор #рынок #утро

@aabeta