Forwarded from ABETA - венчурные инвестиции
Крах FTX и как на этом заработать
💡 В пятницу, 11 ноября, вторая по величине централизованная криптобиржа в мире FTX подала заявление о банкротстве, однако еще в начале недели все было относительно спокойно.
Как развивались события?
• В предыдущие выходные Coindesk опубликовал статью о финансовом состоянии хедж-фонда Alameda Research, который принадлежит Сэму Бэнкман-Фриду, основателю и генеральному директору FTX. Coindesk выяснил, что у FTX были непогашенные кредиты на общую сумму около $10 млрд для Alameda. При этом, большинство этих кредитов были обеспечены служебным токеном криптобиржи FTX (#FTT).
• После публикации расследования основатель Binance Чанпэн «CZ» Чжао объявил, что собирается продать принадлежащие криптобирже токены FTT на общую сумму $580 млн. Это привело к моментальному обвалу FTT, а также остального крипторынка, что стало особенно негативным событием для Alameda, которая держала миллиарды в токенах FTT в качестве залога под кредиты FTX.
• Предвидя возможные проблемы, клиенты начали активно переводить свои активы с FTX на другие биржи, что вызвало цепную реакцию, которая в конечном итоге привела к приостановке вывода, как криптоактивов, так и фиатных валют.
• Binance выступила с предложением выкупить криптобиржу, однако затем отказалась от него из-за сообщений о нецелевом расходовании фондов в FTX, возможного расследования в отношении действий биржи со стороны властей США, а также «дыры» в балансе в размере $8-10 млрд. Уже на следующий день FTX подала заявление о банкротстве.
• Как ожидается в ближайшие 1-2 недели наступит еще одна волна банкротств, поскольку многие маркет-мейкеры, кредиторы, хедж-фонды и ряд других игроков имели экспозицию на FTX.
Кто является бенефициаром банкротства FTX?
• Предлагаем обратить внимание на компанию Copper - криптокастодиальный сервис, позволяющий клиентам приобретать, хранить и перепродавать цифровые активы через надежную инфраструктуру компании, не связанную с централизованными биржами, такими как FTX.
• Один из наиболее интересных продуктов компании - ClearLoop. В случае если бы FTX интегрировала сервис, то все клиенты имели бы возможность сохранить свои средства, поскольку FTX не смогла бы распоряжаться их активами. По иронии судьбы, два года назад FTX обязалась подключиться к ClearLoop, однако так этого и не сделала.
• Важно подчеркнуть, что у Copper нет прямой экспозиции на FTX и другие криптобирж, поскольку компания работает с собственным кастодиальным решением.
• Что касается позитивных факторов для Copper, стоит отметить следующее:
- Объемы транзакций через ClearLoop резко возросли. После краха FTX, Copper теперь обрабатывает за день больше, чем раньше за неделю.
- Клиенты начинают требовать, чтобы биржи начали использовать ClearLoop, поскольку они не хотят брать на себя риски контрагента. Несколько интеграций было объявлено сразу после краха - например, Gate.io публично объявила о присоединении к ClearLoop.
- Доля транзакций через ClearLoop на Deribit выросла в 3 раза и достигла почти 10% от объемов торгов на бирже.
• В долгосрочной перспективе мы видим гораздо больше положительных моментов в крахе FTX для Copper. Компании нужен был катализатор для того, чтобы рынок принял ClearLoop, и нет ничего лучше, чем падение 2-й крупнейшей биржи. Это тот самый момент, когда Copper может завоевать долю на рынке. Компания хорошо финансируется, хорошо управляется и имеет продукт, который является решением одной из главных проблем рынка.
💎 На данный момент Copper является частной компанией и её акции не торгуются на бирже, однако инвестиции в компанию доступны напрямую через нас от $500’000.
Для участия в сделке, свяжитесь с нами
• клиентская линия - @abeta_bot
• форма обратной связи - https://b24-t0labs.bitrix24.site/abeta2
#сделка
💡 В пятницу, 11 ноября, вторая по величине централизованная криптобиржа в мире FTX подала заявление о банкротстве, однако еще в начале недели все было относительно спокойно.
Как развивались события?
• В предыдущие выходные Coindesk опубликовал статью о финансовом состоянии хедж-фонда Alameda Research, который принадлежит Сэму Бэнкман-Фриду, основателю и генеральному директору FTX. Coindesk выяснил, что у FTX были непогашенные кредиты на общую сумму около $10 млрд для Alameda. При этом, большинство этих кредитов были обеспечены служебным токеном криптобиржи FTX (#FTT).
• После публикации расследования основатель Binance Чанпэн «CZ» Чжао объявил, что собирается продать принадлежащие криптобирже токены FTT на общую сумму $580 млн. Это привело к моментальному обвалу FTT, а также остального крипторынка, что стало особенно негативным событием для Alameda, которая держала миллиарды в токенах FTT в качестве залога под кредиты FTX.
• Предвидя возможные проблемы, клиенты начали активно переводить свои активы с FTX на другие биржи, что вызвало цепную реакцию, которая в конечном итоге привела к приостановке вывода, как криптоактивов, так и фиатных валют.
• Binance выступила с предложением выкупить криптобиржу, однако затем отказалась от него из-за сообщений о нецелевом расходовании фондов в FTX, возможного расследования в отношении действий биржи со стороны властей США, а также «дыры» в балансе в размере $8-10 млрд. Уже на следующий день FTX подала заявление о банкротстве.
• Как ожидается в ближайшие 1-2 недели наступит еще одна волна банкротств, поскольку многие маркет-мейкеры, кредиторы, хедж-фонды и ряд других игроков имели экспозицию на FTX.
Кто является бенефициаром банкротства FTX?
• Предлагаем обратить внимание на компанию Copper - криптокастодиальный сервис, позволяющий клиентам приобретать, хранить и перепродавать цифровые активы через надежную инфраструктуру компании, не связанную с централизованными биржами, такими как FTX.
• Один из наиболее интересных продуктов компании - ClearLoop. В случае если бы FTX интегрировала сервис, то все клиенты имели бы возможность сохранить свои средства, поскольку FTX не смогла бы распоряжаться их активами. По иронии судьбы, два года назад FTX обязалась подключиться к ClearLoop, однако так этого и не сделала.
• Важно подчеркнуть, что у Copper нет прямой экспозиции на FTX и другие криптобирж, поскольку компания работает с собственным кастодиальным решением.
• Что касается позитивных факторов для Copper, стоит отметить следующее:
- Объемы транзакций через ClearLoop резко возросли. После краха FTX, Copper теперь обрабатывает за день больше, чем раньше за неделю.
- Клиенты начинают требовать, чтобы биржи начали использовать ClearLoop, поскольку они не хотят брать на себя риски контрагента. Несколько интеграций было объявлено сразу после краха - например, Gate.io публично объявила о присоединении к ClearLoop.
- Доля транзакций через ClearLoop на Deribit выросла в 3 раза и достигла почти 10% от объемов торгов на бирже.
• В долгосрочной перспективе мы видим гораздо больше положительных моментов в крахе FTX для Copper. Компании нужен был катализатор для того, чтобы рынок принял ClearLoop, и нет ничего лучше, чем падение 2-й крупнейшей биржи. Это тот самый момент, когда Copper может завоевать долю на рынке. Компания хорошо финансируется, хорошо управляется и имеет продукт, который является решением одной из главных проблем рынка.
💎 На данный момент Copper является частной компанией и её акции не торгуются на бирже, однако инвестиции в компанию доступны напрямую через нас от $500’000.
Для участия в сделке, свяжитесь с нами
• клиентская линия - @abeta_bot
• форма обратной связи - https://b24-t0labs.bitrix24.site/abeta2
#сделка
