#инвестиционная_идея #акции #США #JMP #IAC #ANGI
InterActive Corp. #IAC - американской медиаконгломерат, владеющий компаниями в 100 странах мира, в основном, в секторах СМИ и Интернета.
ANGI Homeservices #ANGI - интернет-платформа, цифровой сервис по заказу услуг для ремонта и строительства в США.
💡 InterActive управляет портфелем из 150+ брендов и продуктов, включая ANGI Homeservices #ANGI (85% акций ведущей компании в сфере услуг для дома), Vimeo, Dotdash, Moasic, Care, Ask Media Group и, с недавнего времени, 12% акций в MGM Resorts International #MGM для выхода на рынок онлайн-игр. Приобретение доли MGM Resorts дает хорошую возможность для долгосрочного роста (общий объем рынка оценивается в $450 млрд, при этом его проникновение в США составляет менее 10%, что говорит о существенном потенциале роста).
👉🏻 Акции #IAC и #ANGI скорректировались после публикации результатов за второй квартал. При этом ANGI сообщила о замедлении динамики роста запросов на платформе в июле (+24% по сравнению с +27% и +34% в мае и июне в прошлом году).
👉🏻 JPM считает, что текущее снижение котировок - это хорошая возможность для покупки, в свою очередь, инвесторы должны обратить внимание на следующие катализаторы роста:
▪ InterActive инвестирует в MGM Resorts ~$1 млрд, и у компании есть история успеха в такого рода сделках.
▪ Хотя спрос и предложение на рынке домашних услуг в США (~$400 млрд) не всегда могут демонстрировать линейный рост, переход в онлайн находится только на начальном этапе (менее 10% от общего рынка), и этот процесс ускоряется. Таким образом, ANGI Homeservices имеет возможность для существенного роста бизнеса.
🎯 InterActive Corp. #IAC, цель - $150, потенциал роста +18%.
🎯 ANGI Homeservices #ANGI, цель - $17, потенциал роста +21%
💎 Мы поддерживаем идеи JPM, и считаем, что акции обеих компаний выглядят привлекательно с учетом последней коррекции.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #IAC #ANGI от TradingView
InterActive Corp. #IAC - американской медиаконгломерат, владеющий компаниями в 100 странах мира, в основном, в секторах СМИ и Интернета.
ANGI Homeservices #ANGI - интернет-платформа, цифровой сервис по заказу услуг для ремонта и строительства в США.
💡 InterActive управляет портфелем из 150+ брендов и продуктов, включая ANGI Homeservices #ANGI (85% акций ведущей компании в сфере услуг для дома), Vimeo, Dotdash, Moasic, Care, Ask Media Group и, с недавнего времени, 12% акций в MGM Resorts International #MGM для выхода на рынок онлайн-игр. Приобретение доли MGM Resorts дает хорошую возможность для долгосрочного роста (общий объем рынка оценивается в $450 млрд, при этом его проникновение в США составляет менее 10%, что говорит о существенном потенциале роста).
👉🏻 Акции #IAC и #ANGI скорректировались после публикации результатов за второй квартал. При этом ANGI сообщила о замедлении динамики роста запросов на платформе в июле (+24% по сравнению с +27% и +34% в мае и июне в прошлом году).
👉🏻 JPM считает, что текущее снижение котировок - это хорошая возможность для покупки, в свою очередь, инвесторы должны обратить внимание на следующие катализаторы роста:
▪ InterActive инвестирует в MGM Resorts ~$1 млрд, и у компании есть история успеха в такого рода сделках.
▪ Хотя спрос и предложение на рынке домашних услуг в США (~$400 млрд) не всегда могут демонстрировать линейный рост, переход в онлайн находится только на начальном этапе (менее 10% от общего рынка), и этот процесс ускоряется. Таким образом, ANGI Homeservices имеет возможность для существенного роста бизнеса.
🎯 InterActive Corp. #IAC, цель - $150, потенциал роста +18%.
🎯 ANGI Homeservices #ANGI, цель - $17, потенциал роста +21%
💎 Мы поддерживаем идеи JPM, и считаем, что акции обеих компаний выглядят привлекательно с учетом последней коррекции.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #IAC #ANGI от TradingView
Важные события предстоящей недели - 17.01.2022
На этой неделе продолжается сезон отчетностей за 4-й квартал. В понедельник торги на американских площадках не проводятся в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 января:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
19 января:
• Число выданных разрешений на строительство (декабрь)
• Объём строительства новых домов (декабрь)
20 января:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
18 января – Goldman Sachs #GS, Charles Schwab #SCHW, Signature Bank #SBNY
19 января – Bank of America #BAC, Procter & Gamble #PG, Morgan Stanley #MS
20 января - Netflix #NFLX
21 января - Schlumberger #SLB
Превью отчетности Netflix:
UBS ожидает, что прирост подписчиков Netflix не сможет достичь прогнозов руководства. Замедление роста подписчиков может быть связано с повышением цен на сервисы компании в некоторых странах, включая Мексику, Аргентину, Италию и Испанию. Также Netflix ранее объявил о планах по повышению цен на подписку в США на $1.5 в этом году. Morgan Stanley ожидает, что компания сможет сохранить 20%-ный уровень операционной рентабельности и покажет значительный прирост объемов свободного денежного потока. Аналитики также отмечают, что внимание инвесторов будет больше сосредоточено на комментариях руководства по поводу долгосрочного развития Netflix.
Корпоративные события:
TC Solar #FTCI 18 января проведет конференцию, а 23andMe #ME проведет свой первый День исследований и разработок. Astra Space #ASTR запустит на орбиту шесть спутников CubeSat. 20 января Conn's #CONN проведет виртуальный День инвестора, а Costco #COST проведет ежегодное собрание акционеров.
💡 В Barron’s на этой неделе аналитики представили топ-пики на 2022 год, которые могут показать отличную динамику по мере дальнейшего восстановления экономики. Они отмечают, что потребительский и промышленный секторы будут поддерживать экономический рост. Помимо этого, аналитики отмечает отличные перспективы автопроизводителей.
✅ Deere #DE
✅ Fiserv #FISV
✅ Adobe #ADBE
✅ Global X US Infrastructure Development ETF #PAVE
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Angi #ANGI - компания демонстрирует превосходные темпы роста доходов.
✅ Take-Two Interactive #TTWO - аналитики выделяют этого издателя видеоигр в качестве перспективной долгосрочной идеи.
💎 На прошлой неделе вышел ожидаемо высокий показатель инфляции, который побил полувековые рекорды. Регулятор в свою очередь заявил о готовности задействовать все инструменты, чтобы предотвратить дальнейший рост потребительских цен. В пятницу крупные банки традиционно открыли сезон отчетности в США. Опубликованные результаты подтверждают оценки — еще наблюдается рост показателей прибыльности по инерции, однако ужесточение денежно-кредитной политики чревато замедлением потребительского спроса и активности корпораций на кредитном рынке. На этой неделе продолжается сезон отчетностей за 4-й квартал. Согласно ожиданиям аналитиков, компании из S&P 500 покажут рост прибыли на 20%. Ожидается, что прогнозы компаний на следующие периоды будут сильно различаться в зависимости от способности бороться с инфляционным давлением.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На этой неделе продолжается сезон отчетностей за 4-й квартал. В понедельник торги на американских площадках не проводятся в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 января:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
19 января:
• Число выданных разрешений на строительство (декабрь)
• Объём строительства новых домов (декабрь)
20 января:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
18 января – Goldman Sachs #GS, Charles Schwab #SCHW, Signature Bank #SBNY
19 января – Bank of America #BAC, Procter & Gamble #PG, Morgan Stanley #MS
20 января - Netflix #NFLX
21 января - Schlumberger #SLB
Превью отчетности Netflix:
UBS ожидает, что прирост подписчиков Netflix не сможет достичь прогнозов руководства. Замедление роста подписчиков может быть связано с повышением цен на сервисы компании в некоторых странах, включая Мексику, Аргентину, Италию и Испанию. Также Netflix ранее объявил о планах по повышению цен на подписку в США на $1.5 в этом году. Morgan Stanley ожидает, что компания сможет сохранить 20%-ный уровень операционной рентабельности и покажет значительный прирост объемов свободного денежного потока. Аналитики также отмечают, что внимание инвесторов будет больше сосредоточено на комментариях руководства по поводу долгосрочного развития Netflix.
Корпоративные события:
TC Solar #FTCI 18 января проведет конференцию, а 23andMe #ME проведет свой первый День исследований и разработок. Astra Space #ASTR запустит на орбиту шесть спутников CubeSat. 20 января Conn's #CONN проведет виртуальный День инвестора, а Costco #COST проведет ежегодное собрание акционеров.
💡 В Barron’s на этой неделе аналитики представили топ-пики на 2022 год, которые могут показать отличную динамику по мере дальнейшего восстановления экономики. Они отмечают, что потребительский и промышленный секторы будут поддерживать экономический рост. Помимо этого, аналитики отмечает отличные перспективы автопроизводителей.
✅ Deere #DE
✅ Fiserv #FISV
✅ Adobe #ADBE
✅ Global X US Infrastructure Development ETF #PAVE
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Angi #ANGI - компания демонстрирует превосходные темпы роста доходов.
✅ Take-Two Interactive #TTWO - аналитики выделяют этого издателя видеоигр в качестве перспективной долгосрочной идеи.
💎 На прошлой неделе вышел ожидаемо высокий показатель инфляции, который побил полувековые рекорды. Регулятор в свою очередь заявил о готовности задействовать все инструменты, чтобы предотвратить дальнейший рост потребительских цен. В пятницу крупные банки традиционно открыли сезон отчетности в США. Опубликованные результаты подтверждают оценки — еще наблюдается рост показателей прибыльности по инерции, однако ужесточение денежно-кредитной политики чревато замедлением потребительского спроса и активности корпораций на кредитном рынке. На этой неделе продолжается сезон отчетностей за 4-й квартал. Согласно ожиданиям аналитиков, компании из S&P 500 покажут рост прибыли на 20%. Ожидается, что прогнозы компаний на следующие периоды будут сильно различаться в зависимости от способности бороться с инфляционным давлением.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Акции, которые покажут опережающую динамику во время разворота на рынке
💡 Рынок акций начинает постепенно корректироваться. Сейчас мы присматриваемся к компаниям, которые могут показать опережающую динамику при развороте, когда наметится «дно» на широком рынке.
За какими акциями следить?
В текущей обстановке стоит обратить внимание на компании, которые с большой вероятностью перейдут в прибыльные из категории стабильно убыточных. Согласно историческим данным, акции этих компаний демонстрировали опережающую динамику при развороте широкого рынка.
Для примера стоит рассмотреть «медвежьи» рынки после пузыря доткомов и финансового кризиса 2007-2008 гг. Бумаги компаний, у которых прибыль на акцию (EPS) стала положительной, когда рынок достигал «дна», показывали доходность лучше S&P 500 в 70-80% случаев в следующие 12 месяцев. То же самое можно сказать и про компании, которые вышли в плюс по свободному денежному потоку.
Такая динамика обусловлена тем, что бумаги убыточных компаний, обычно, обладают более высоким бета-коэффициентом. Вдобавок, когда компания во время кризиса выходит в прибыль, это является мощным фундаментальным катализатором, стимулирующим покупки.
Какие компании могут стать прибыльными?
✅ ANGI Homeservices #ANGI - компания предлагает цифровую платформу, которая связывает домовладельцев с профессионалами по обслуживанию дома.
Компания активно реализует инициативы по снижению расходов и начинает фокусироваться на более маржинальных предложениях. Также ANGI увеличивает свои инвестиции в маркетинг и сокращает их в сегментах разработки новых решений, что может позитивно отразиться на денежном потоке и EPS.
✅ CrowdStrike #CRWD - разработчик ПО в сфере кибербезопасности.
Как ожидается, CrowdStrike сохранит высокие темпы прироста ARR благодаря технологическим преимуществам перед конкурентами. CrowdStrike также отличается высокими объемами генерации свободного денежного потока, что позволит ей выйти в прибыль по EPS в этом году.
✅ Flywire #FLYW - занимается платежными системами и их ПО в США и за рубежом.
Компания обладает высокой диверсификацией бизнеса, а также экспозицией на платежи в защитных сегментах экономики. Как ожидается, данные факторы позволят Flywire сохранить темпы роста выручки в 30% и обеспечат улучшение рентабельности даже в условиях рецессии.
✅ Monday.Com #MNDY - разрабатывает платформу для управления проектами, коммуникаций с командой и повышения производительности.
Monday одна из немногих, кто на протяжении всего 2022 года на каждой отчетности превышала ожидания по результатам и повышала прогнозы. Как ожидается, эта тенденция сохранится благодаря высокому спросу на решения и все еще широкому адресному рынку.
✅ Wolfspeed #WOLF - производитель полупроводников, специализирующийся на решениях из карбида кремния и GaN.
Ожидается, что чипмейкер сохранит высокие темпы роста выручки, а также достигнет своей цели по увеличению валовой рентабельности до 50%. Это станет возможным, благодаря новым крупным контрактам и растущему спросу на чипы из карбида кремния со стороны электромобилей
✅ Xometry #XMTR - маркетплейс, предназначенный для поиска исполнителей по производству промышленных деталей на заказ.
В 2022 году Xometry ежеквартально сокращала свой чистый убыток благодаря высокому спросу. Ожидается, что Xometry продолжит улучшать результаты за счет лидерства на рынке и уникального позиционирования в секторе.
✅ IHS Holding #IHS - один из крупнейших поставщиков телекоммуникационной инфраструктуры на развивающихся рынках.
IHS оперирует в защищенном от рецессии бизнесе и показывает устойчивое улучшение финансовых показателей. Вдобавок ожидается, что инициатива Project Green компании существенно снизит затраты на объектах в Африке, а также обеспечит высокую отдачу от вложений (IRR примерно 30%, по оценкам менеджмента). На этом фоне компания может выйти к прибыли по EPS в среднесрочной перспективе.
#аналитика #акции #США
· бот-аналитик · сайт · youtube
💡 Рынок акций начинает постепенно корректироваться. Сейчас мы присматриваемся к компаниям, которые могут показать опережающую динамику при развороте, когда наметится «дно» на широком рынке.
За какими акциями следить?
В текущей обстановке стоит обратить внимание на компании, которые с большой вероятностью перейдут в прибыльные из категории стабильно убыточных. Согласно историческим данным, акции этих компаний демонстрировали опережающую динамику при развороте широкого рынка.
Для примера стоит рассмотреть «медвежьи» рынки после пузыря доткомов и финансового кризиса 2007-2008 гг. Бумаги компаний, у которых прибыль на акцию (EPS) стала положительной, когда рынок достигал «дна», показывали доходность лучше S&P 500 в 70-80% случаев в следующие 12 месяцев. То же самое можно сказать и про компании, которые вышли в плюс по свободному денежному потоку.
Такая динамика обусловлена тем, что бумаги убыточных компаний, обычно, обладают более высоким бета-коэффициентом. Вдобавок, когда компания во время кризиса выходит в прибыль, это является мощным фундаментальным катализатором, стимулирующим покупки.
Какие компании могут стать прибыльными?
✅ ANGI Homeservices #ANGI - компания предлагает цифровую платформу, которая связывает домовладельцев с профессионалами по обслуживанию дома.
Компания активно реализует инициативы по снижению расходов и начинает фокусироваться на более маржинальных предложениях. Также ANGI увеличивает свои инвестиции в маркетинг и сокращает их в сегментах разработки новых решений, что может позитивно отразиться на денежном потоке и EPS.
✅ CrowdStrike #CRWD - разработчик ПО в сфере кибербезопасности.
Как ожидается, CrowdStrike сохранит высокие темпы прироста ARR благодаря технологическим преимуществам перед конкурентами. CrowdStrike также отличается высокими объемами генерации свободного денежного потока, что позволит ей выйти в прибыль по EPS в этом году.
✅ Flywire #FLYW - занимается платежными системами и их ПО в США и за рубежом.
Компания обладает высокой диверсификацией бизнеса, а также экспозицией на платежи в защитных сегментах экономики. Как ожидается, данные факторы позволят Flywire сохранить темпы роста выручки в 30% и обеспечат улучшение рентабельности даже в условиях рецессии.
✅ Monday.Com #MNDY - разрабатывает платформу для управления проектами, коммуникаций с командой и повышения производительности.
Monday одна из немногих, кто на протяжении всего 2022 года на каждой отчетности превышала ожидания по результатам и повышала прогнозы. Как ожидается, эта тенденция сохранится благодаря высокому спросу на решения и все еще широкому адресному рынку.
✅ Wolfspeed #WOLF - производитель полупроводников, специализирующийся на решениях из карбида кремния и GaN.
Ожидается, что чипмейкер сохранит высокие темпы роста выручки, а также достигнет своей цели по увеличению валовой рентабельности до 50%. Это станет возможным, благодаря новым крупным контрактам и растущему спросу на чипы из карбида кремния со стороны электромобилей
✅ Xometry #XMTR - маркетплейс, предназначенный для поиска исполнителей по производству промышленных деталей на заказ.
В 2022 году Xometry ежеквартально сокращала свой чистый убыток благодаря высокому спросу. Ожидается, что Xometry продолжит улучшать результаты за счет лидерства на рынке и уникального позиционирования в секторе.
✅ IHS Holding #IHS - один из крупнейших поставщиков телекоммуникационной инфраструктуры на развивающихся рынках.
IHS оперирует в защищенном от рецессии бизнесе и показывает устойчивое улучшение финансовых показателей. Вдобавок ожидается, что инициатива Project Green компании существенно снизит затраты на объектах в Африке, а также обеспечит высокую отдачу от вложений (IRR примерно 30%, по оценкам менеджмента). На этом фоне компания может выйти к прибыли по EPS в среднесрочной перспективе.
#аналитика #акции #США
· бот-аналитик · сайт · youtube