#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.03% (3382 п.)
📉 Nasdaq: -2.65% (11241 п.)
📉 Dow Jones -0.43% (27949 п.)
🌕 Золото: -0.61% ($1917)
⚫️ Нефть марки Brent: -4.16% ($40.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.21% (0.684%/год.)
💡Фьючерсы на американские индексы продолжили снижение – Nasdaq падает со значительным опережением. На этом фоне все европейские индексы снижаются на текущих торгах, в том числе из-за тупика в переговорах о новом торговом соглашении между ЕС и Великобритании. В свою очередь, основные азиатские индексы сегодня закрылись в зеленой зоне.
🔴 Президент Трамп на пресс-конференции заявил о намерении лишить компании, передающие часть процессов на аутсорсинг в Китай, государственных грантов. Тем временем Китай раскрыл детали новой «Глобальной инициативы безопасности данных», ставшей ответом на недавнюю американскую программу «Чистая сеть», которая исключит использование технологий китайских поставщиков в американской интернет-инфраструктуре. Ключевые параметры инициативы включают в себя недопущение использования технологий для нанесения вреда инфраструктуре или кражи данных.
🔴 Акции Tesla #TSLA теряют 15% на пре-маркете, коррекция в акциях компании конца прошлой недели усугубилась невключением #TSLA в базу расчета S&P500 по итогам квартала. Однако, даже на текущем уровне акции #TSLA на 30% выше, чем до начала спекуляций вокруг их включения в S&P500.
🔴 Переговоры по новому торговому соглашению между ЕС и Великобританией зашли в тупик после заявления британской стороны о готовности аннулировать ключевые положения соглашения о выходе страны из Евросоюза, если ЕС не согласится на предложенное соглашение о свободной торговле до 15 октября. На этом фоне все основные индексы ЕС и Великобритании снижаются.
🔴 Индия вышла на второе место по общему числу зараженных коронавирусом, вчера в стране было зафиксировано 91 тыс. новых случаев.
🔴 Saudi Aramco #ARMCO снизила отпускную цену нефти на октябрь для США и азиатского рынка, что стало самым значительным снижением за последние несколько месяцев и свидетельствует о слабости спроса на нефть. В свою очередь, еженедельный отчет Baker Hughes указывает на рост количества буровых установок для добычи нефти и газа в США вторую неделю подряд.
🔴 Проект Газпрома #OGZD «Северный Поток» вновь под угрозой – Германия, главный защитник и целевой клиент проекта, заявила о готовности изменить свою позицию в случае, если РФ не окажет содействие в расследовании причин произошедшего с Алексеем Навальным. Проект стоимостью €9.5 млрд поддерживают Royal Dutch Shell #RDSA, немецкие Uniper #UN01 и BASF #BAS, австрийская OMV #OMV и французская Engie #ENGI.
🟢 Триллер «Довод» Кристиана Нолана от Warner Bros. #T может стать самым успешным фильмом этого года по кассовым сборам – за одну субботу фильм собрал $20.2 млн в США и $150 млн в мировом прокате.
Что еще происходит в мире…
🟢 Beyond Meat #BYND выходит на китайский рынок – компания подписала соглашения о запуске производства недалеко от Шанхая.
🔴 Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) требует от Boeing #BA пересмотреть недостатки в контроле качества производства Boeing 787 Dreamliner. Акции #BA на пре-маркете снижаются на 2.5%.
🟢 Следующий космический полет Virgin Galactic #SPCE назначен на 22 октября.
🟡 Epic Games продолжает бороться с Apple #AAPL за возвращение Fortnite в Appstore – компания подала на предварительный судебный запрет, который также восстановит ее учетную запись разработчика.
💎 Американскому рынку акций не удалось закрепить утренний оптимизм, и сегодня преобладает негативный новостной фон. Мы будем наблюдать за динамикой торгов и наращивать позиции в качественных бумагах при появлении признаков разворота широкого рынка. Пока мы считаем, что коррекция носит технический характер и позволит снять накопившуюся «перекупленность».
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.03% (3382 п.)
📉 Nasdaq: -2.65% (11241 п.)
📉 Dow Jones -0.43% (27949 п.)
🌕 Золото: -0.61% ($1917)
⚫️ Нефть марки Brent: -4.16% ($40.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.21% (0.684%/год.)
💡Фьючерсы на американские индексы продолжили снижение – Nasdaq падает со значительным опережением. На этом фоне все европейские индексы снижаются на текущих торгах, в том числе из-за тупика в переговорах о новом торговом соглашении между ЕС и Великобритании. В свою очередь, основные азиатские индексы сегодня закрылись в зеленой зоне.
🔴 Президент Трамп на пресс-конференции заявил о намерении лишить компании, передающие часть процессов на аутсорсинг в Китай, государственных грантов. Тем временем Китай раскрыл детали новой «Глобальной инициативы безопасности данных», ставшей ответом на недавнюю американскую программу «Чистая сеть», которая исключит использование технологий китайских поставщиков в американской интернет-инфраструктуре. Ключевые параметры инициативы включают в себя недопущение использования технологий для нанесения вреда инфраструктуре или кражи данных.
🔴 Акции Tesla #TSLA теряют 15% на пре-маркете, коррекция в акциях компании конца прошлой недели усугубилась невключением #TSLA в базу расчета S&P500 по итогам квартала. Однако, даже на текущем уровне акции #TSLA на 30% выше, чем до начала спекуляций вокруг их включения в S&P500.
🔴 Переговоры по новому торговому соглашению между ЕС и Великобританией зашли в тупик после заявления британской стороны о готовности аннулировать ключевые положения соглашения о выходе страны из Евросоюза, если ЕС не согласится на предложенное соглашение о свободной торговле до 15 октября. На этом фоне все основные индексы ЕС и Великобритании снижаются.
🔴 Индия вышла на второе место по общему числу зараженных коронавирусом, вчера в стране было зафиксировано 91 тыс. новых случаев.
🔴 Saudi Aramco #ARMCO снизила отпускную цену нефти на октябрь для США и азиатского рынка, что стало самым значительным снижением за последние несколько месяцев и свидетельствует о слабости спроса на нефть. В свою очередь, еженедельный отчет Baker Hughes указывает на рост количества буровых установок для добычи нефти и газа в США вторую неделю подряд.
🔴 Проект Газпрома #OGZD «Северный Поток» вновь под угрозой – Германия, главный защитник и целевой клиент проекта, заявила о готовности изменить свою позицию в случае, если РФ не окажет содействие в расследовании причин произошедшего с Алексеем Навальным. Проект стоимостью €9.5 млрд поддерживают Royal Dutch Shell #RDSA, немецкие Uniper #UN01 и BASF #BAS, австрийская OMV #OMV и французская Engie #ENGI.
🟢 Триллер «Довод» Кристиана Нолана от Warner Bros. #T может стать самым успешным фильмом этого года по кассовым сборам – за одну субботу фильм собрал $20.2 млн в США и $150 млн в мировом прокате.
Что еще происходит в мире…
🟢 Beyond Meat #BYND выходит на китайский рынок – компания подписала соглашения о запуске производства недалеко от Шанхая.
🔴 Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) требует от Boeing #BA пересмотреть недостатки в контроле качества производства Boeing 787 Dreamliner. Акции #BA на пре-маркете снижаются на 2.5%.
🟢 Следующий космический полет Virgin Galactic #SPCE назначен на 22 октября.
🟡 Epic Games продолжает бороться с Apple #AAPL за возвращение Fortnite в Appstore – компания подала на предварительный судебный запрет, который также восстановит ее учетную запись разработчика.
💎 Американскому рынку акций не удалось закрепить утренний оптимизм, и сегодня преобладает негативный новостной фон. Мы будем наблюдать за динамикой торгов и наращивать позиции в качественных бумагах при появлении признаков разворота широкого рынка. Пока мы считаем, что коррекция носит технический характер и позволит снять накопившуюся «перекупленность».
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Новости премаркета США - 18.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.98% (3903 п.)
📈 Nasdaq: +1.2% (12150 п.)
📈 Dow Jones +1.07% (31578 п.)
🌕 Золото: +0.43% ($1714)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.99% ($103.79)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.51% (2.961%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Все внимание участников рынка теперь обращено на сезон отчетностей, поскольку представители ФРС уходят на «неделю тишины» перед июльским заседанием. Между тем, несмотря на высказывания регулятора на прошлой неделе в пользу повышения ключевой ставки на 75 б.п., рынок все еще закладывает 35%-ную вероятность повышения на 100 б.п. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Канада в минувшее воскресенье отправила на самолете турбину Siemens для «Северного потока» в Германию. По данным СМИ, в России она должна быть к 24 июля и еще три-четыре дня займет пусконаладка.
🔴 Uniper #UN01, крупнейший импортер российского газа в Германии, использовала кредитную линию в размере €2 млрд, предоставленную государственным банком KfW. Uniper заявила, что находится в тесном контакте с правительством, стремящимся обеспечить финансовую стабилизацию компании.
🔴 ФСК ЕЭС #FESS может присоединить к себе материнскую компанию Россети #RSTI. На этой базе будет создана Объединенная сетевая компания. Эта возможность будет обсуждаться на собраниях акционеров в сентябре.
🟢 Рынок ипотеки РФ в июне начал восстанавливаться после весеннего падения. Количество выданых ипотечных кредитов выросло на 75%, до 57.5 тыс., по сравнению с маем, а их объемы - на 68%, до ₽219.15 млрд.
🔴 Boeing #BA ухудшил прогноз по поставкам самолетов до 2041 года и спрогнозировал общее снижение экономической активности и спроса на новые лайнеры во всем мире. Новый прогноз исключает любые поставки в Россию из-за санкций.
🔴 Starbucks #SBUX рассматривает возможность ухода с британского рынка с последующей продажей бизнеса. Причиной этого называется высокая конкуренция и изменения предпочтений у потребителей, сообщает Financial Times.
🟢 GlaxoSmithKline #GSK выделила Haleon #HLN, свой бизнес потребительских товаров для здоровья, в отдельную публичную компанию. Листинг стал крупнейшим в Европе более чем за 10 лет.
Сезон отчетностей:
🔴 Bank of America #BAC представил отчетность за 2-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $0.73 против прогнозов на уровне $0.75. Выручка достигла $22.67 млрд, что на $8 млн ниже консенсуса. Бумага демонстрирует отрицательную динамику.
🟢 Goldman Sachs #GS также представил отчетность. Прибыль на акцию составила $7.73, что на $0.98 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $11.86 млрд – на $1.19 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага растет.
💎 Американский рынок продолжает пятничную динамику — на премаркете индексы уверенно растут. Текущая неделя не богата на макроэкономические данные, фокус инвесторов направлен на стартовавший сезон отчетности. На этой неделе отчитаются 95% банков, что даст участникам рынка понимание относительно общего состояния экономики, активности бизнеса и конечных потребителей. Продолжаем наращивать защитные позиции в портфеле на отскоках, а также держим в перевесе акции нефтегазового сектора и акции роста.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.98% (3903 п.)
📈 Nasdaq: +1.2% (12150 п.)
📈 Dow Jones +1.07% (31578 п.)
🌕 Золото: +0.43% ($1714)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.99% ($103.79)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.51% (2.961%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Все внимание участников рынка теперь обращено на сезон отчетностей, поскольку представители ФРС уходят на «неделю тишины» перед июльским заседанием. Между тем, несмотря на высказывания регулятора на прошлой неделе в пользу повышения ключевой ставки на 75 б.п., рынок все еще закладывает 35%-ную вероятность повышения на 100 б.п. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Канада в минувшее воскресенье отправила на самолете турбину Siemens для «Северного потока» в Германию. По данным СМИ, в России она должна быть к 24 июля и еще три-четыре дня займет пусконаладка.
🔴 Uniper #UN01, крупнейший импортер российского газа в Германии, использовала кредитную линию в размере €2 млрд, предоставленную государственным банком KfW. Uniper заявила, что находится в тесном контакте с правительством, стремящимся обеспечить финансовую стабилизацию компании.
🔴 ФСК ЕЭС #FESS может присоединить к себе материнскую компанию Россети #RSTI. На этой базе будет создана Объединенная сетевая компания. Эта возможность будет обсуждаться на собраниях акционеров в сентябре.
🟢 Рынок ипотеки РФ в июне начал восстанавливаться после весеннего падения. Количество выданых ипотечных кредитов выросло на 75%, до 57.5 тыс., по сравнению с маем, а их объемы - на 68%, до ₽219.15 млрд.
🔴 Boeing #BA ухудшил прогноз по поставкам самолетов до 2041 года и спрогнозировал общее снижение экономической активности и спроса на новые лайнеры во всем мире. Новый прогноз исключает любые поставки в Россию из-за санкций.
🔴 Starbucks #SBUX рассматривает возможность ухода с британского рынка с последующей продажей бизнеса. Причиной этого называется высокая конкуренция и изменения предпочтений у потребителей, сообщает Financial Times.
🟢 GlaxoSmithKline #GSK выделила Haleon #HLN, свой бизнес потребительских товаров для здоровья, в отдельную публичную компанию. Листинг стал крупнейшим в Европе более чем за 10 лет.
Сезон отчетностей:
🔴 Bank of America #BAC представил отчетность за 2-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $0.73 против прогнозов на уровне $0.75. Выручка достигла $22.67 млрд, что на $8 млн ниже консенсуса. Бумага демонстрирует отрицательную динамику.
🟢 Goldman Sachs #GS также представил отчетность. Прибыль на акцию составила $7.73, что на $0.98 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $11.86 млрд – на $1.19 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага растет.
💎 Американский рынок продолжает пятничную динамику — на премаркете индексы уверенно растут. Текущая неделя не богата на макроэкономические данные, фокус инвесторов направлен на стартовавший сезон отчетности. На этой неделе отчитаются 95% банков, что даст участникам рынка понимание относительно общего состояния экономики, активности бизнеса и конечных потребителей. Продолжаем наращивать защитные позиции в портфеле на отскоках, а также держим в перевесе акции нефтегазового сектора и акции роста.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 22.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.16% (3995 п.)
📉 Nasdaq: -0.30% (12601 п.)
📈 Dow Jones +0.14% (32051 п.)
🌕 Золото: +0.56% ($1727)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.93% ($102.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.47% (2.807%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Давление на индексы оказало падение акций технологического сектора после выхода неутешительной отчетности соцсети Snap #SNAP. Компания показала слабые результаты из-за замедления рекламного бизнеса. В связи с этим, особое внимание сегодня инвесторы обратят на динамику других соцсетей, а также на отчетность Twitter #TWTR. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Турбина для «Северного потока», которую Канада отправили в Россию через Германию, «застряла» в ФРГ, поскольку Москва не дала разрешения на ее обратную транспортировку, пишет Reuters. По данным издания, транспортировка может занять дополнительно еще несколько дней или даже недель.
🟡 Германия купит 30% акций Uniper #UN01, крупнейшего импортера российского газа в Германии, в рамках плана по спасению компании. Экономическое положение Uniper заметно ухудшилось на фоне перебоев с поставками газа.
🟢 Евросоюз смягчил запрет на сделки с рядом российских госкомпаний, включая Роснефть #ROSN, Газпром нефть #SIBN и Совкомфлот #FLOT. Теперь им разрешается заключать сделки с европейцами по перевозке нефти в третьи страны.
🟢 По сообщению WSJ, ЕС «в последнюю минуту» отклонил предложение о введении санкций против ВСМПО-Ависма #VSMO, крупнейшего в мире производителя титана, поставщика Boeing #BA и Airbus #AIR.
🔴 Крупнейший европейский порт Роттердама сообщил о приостановке контейнерного сообщения с РФ из-за санкций. До 24 февраля товарооборот с Россией составлял около 13% от трафика в порту. Москва также обеспечивала поставки около 30% сырой нефти и 25% угля и СПГ.
🟢 Amazon #AMZN подписал соглашение о покупке у 1Life Healthcare #ONEM американской сети клиник One Medical за $3.9 млрд. Таким образом, Amazon продолжает расширение в сфере здравоохранения.
🟡 FedEx #FDX приостановит доставку по воскресеньям на некоторых рынках США, начиная с 15 августа. Сообщается, что это необходимо, чтобы оптимизировать сеть доставки с учетом рыночных условий и потребностей клиентов.
🟢 Издание Barron's считает, что Alphabet #GOOG и Amazon #AMZN являются наиболее очевидными кандидатами на включение в индекс Dow Jones. Среди других претендентов — инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway #BRK.A. Последнее изменение состава Dow Jones произошло два года назад, в 2020 году, предыдущее - в 2018 году.
💎 Настроение рынка остается «медвежьим» - экспозиция инвесторов на акции и рисковые активы сократилась до уровня 2008 года, в то время как доля кэша выросла до максимума с 2001 года. Сейчас рынок закладывает 40%-ную вероятность наступления рецессии. С учетом исторических данных при общем экономическом спаде следует отдавать предпочтение защитным секторам: здравоохранению, электроэнергетике, потребительским товарам, телекоммуникациям. Если говорить о более коротком горизонте, то мы действуем более осторожно - наращиваем кэш, шорты на широкий рынок и берем экспозицию на рост волатильности в преддверии заседания ФРС и в самого разгара сезона отчетности.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.16% (3995 п.)
📉 Nasdaq: -0.30% (12601 п.)
📈 Dow Jones +0.14% (32051 п.)
🌕 Золото: +0.56% ($1727)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.93% ($102.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.47% (2.807%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Давление на индексы оказало падение акций технологического сектора после выхода неутешительной отчетности соцсети Snap #SNAP. Компания показала слабые результаты из-за замедления рекламного бизнеса. В связи с этим, особое внимание сегодня инвесторы обратят на динамику других соцсетей, а также на отчетность Twitter #TWTR. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Турбина для «Северного потока», которую Канада отправили в Россию через Германию, «застряла» в ФРГ, поскольку Москва не дала разрешения на ее обратную транспортировку, пишет Reuters. По данным издания, транспортировка может занять дополнительно еще несколько дней или даже недель.
🟡 Германия купит 30% акций Uniper #UN01, крупнейшего импортера российского газа в Германии, в рамках плана по спасению компании. Экономическое положение Uniper заметно ухудшилось на фоне перебоев с поставками газа.
🟢 Евросоюз смягчил запрет на сделки с рядом российских госкомпаний, включая Роснефть #ROSN, Газпром нефть #SIBN и Совкомфлот #FLOT. Теперь им разрешается заключать сделки с европейцами по перевозке нефти в третьи страны.
🟢 По сообщению WSJ, ЕС «в последнюю минуту» отклонил предложение о введении санкций против ВСМПО-Ависма #VSMO, крупнейшего в мире производителя титана, поставщика Boeing #BA и Airbus #AIR.
🔴 Крупнейший европейский порт Роттердама сообщил о приостановке контейнерного сообщения с РФ из-за санкций. До 24 февраля товарооборот с Россией составлял около 13% от трафика в порту. Москва также обеспечивала поставки около 30% сырой нефти и 25% угля и СПГ.
🟢 Amazon #AMZN подписал соглашение о покупке у 1Life Healthcare #ONEM американской сети клиник One Medical за $3.9 млрд. Таким образом, Amazon продолжает расширение в сфере здравоохранения.
🟡 FedEx #FDX приостановит доставку по воскресеньям на некоторых рынках США, начиная с 15 августа. Сообщается, что это необходимо, чтобы оптимизировать сеть доставки с учетом рыночных условий и потребностей клиентов.
🟢 Издание Barron's считает, что Alphabet #GOOG и Amazon #AMZN являются наиболее очевидными кандидатами на включение в индекс Dow Jones. Среди других претендентов — инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway #BRK.A. Последнее изменение состава Dow Jones произошло два года назад, в 2020 году, предыдущее - в 2018 году.
💎 Настроение рынка остается «медвежьим» - экспозиция инвесторов на акции и рисковые активы сократилась до уровня 2008 года, в то время как доля кэша выросла до максимума с 2001 года. Сейчас рынок закладывает 40%-ную вероятность наступления рецессии. С учетом исторических данных при общем экономическом спаде следует отдавать предпочтение защитным секторам: здравоохранению, электроэнергетике, потребительским товарам, телекоммуникациям. Если говорить о более коротком горизонте, то мы действуем более осторожно - наращиваем кэш, шорты на широкий рынок и берем экспозицию на рост волатильности в преддверии заседания ФРС и в самого разгара сезона отчетности.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 04.08.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.14% (4162 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (13300 п.)
📈 Dow Jones +0.08% (36236 п.)
🌕 Золото: +1.19% ($1786)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.22% ($96.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.26% (2.699%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций продолжает отыгрывать вчерашнюю публикацию июльского индекса деловой активности в сфере услуг от ISM, который неожиданно вырос на 1.4 п. до 56.7 п. Составляющие индекса указали на заметное ослабление ценового давления и ускорение роста как новых заказов, так и объемов производства. Дополнительную поддержку также оказывает и падение цен на нефть, что снижает опасения дальнейшего роста инфляции. Сегодняшний день отметится публикацией недельных данных по числу обращений за пособиями по безработице, которые могут дать представление об охлаждении рынка труда. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Банк Англии повысил ключевую ставку на 50 б.п., впервые с 1995 года, до 1.75%. Регулятор прогнозирует рецессию с четвертого квартала. Новый прогноз по инфляции - 13.3% к октябрю. Совет директоров также проголосовал за начало сокращения баланса сразу после сентябрьского заседания. Предполагаемый объем продаж - £10 млрд в квартал.
🔴 Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. По сообщениям КНР они продлятся вплоть до 7 августа.
🟢 Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco и китайская Sinopec #SHI заключили меморандум о взаимопонимании, согласно которому они планируют развивать стратегическое сотрудничество в Королевстве.
🔴 Немецкий энергохолдинг Uniper #UN01 предупредил о возможном сокращении производства на ключевой угольной электростанции в Германии. Причина заключается в обмелении реки Рейн из-за сильнейшей засухи.
🟡 Бензин в США дешевеет семь недель подряд. Средняя цена галлона приблизилась к отметке $4, сообщает OPIS. Данные о спросе и опросы потребителей также указывают на то, что американцы стали меньше времени проводить за рулем.
🔴 Walmart #WMT, крупнейший работодатель США, начал увольнять штатных сотрудников. В ретейлере объяснили увольнения необходимостью «некоторой реструктуризации» и назвали сокращения способом «лучше позиционировать компанию для сильного будущего».
🟢 По информации Коммерсанта, VK #VKCO, Яндекс #YNDX и Ozon #OZON получили от правительства льготный кредит в размере ₽130 млрд. Эта поддержка нужна, чтобы выполнить обязательства перед держателями евробондов.
💎 Рынок готов продолжить ралли, однако вопрос в том является это разворотом или лишь краткосрочным движением на медвежьем рынке. Текущее ралли поддерживается несколькими факторами: некоторые участники рынка обрели надежду, что ФРС может пересмотреть курс и начать действовать менее жестко. Результаты компаний Big Tech оказались лучше ожиданий в условиях, когда II квартал обещал быть худшим кварталом года. Низкая ликвидность на рынке, высокая доля кэша в портфелях — даже незначительные покупки могут подвинуть рынок вверх, однако, стоит заметить, что институционалы не участвуют в движении, посчитав это «медвежьим» ралли. В какой-то момент деньги начнут возвращаться на рынок, что окажет поддержку котировкам, однако возможно перед этим рынку нужно будет протестировать и установить новые локальные минимумы: на 4-5% ниже текущих. Уже несколько дней активно наращиваем хеджирующие позиции в портфеле и фиксируем прибыльные — планируем придерживаться данной стратегии вплоть до публикации данных по инфляции 10 августа.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.14% (4162 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (13300 п.)
📈 Dow Jones +0.08% (36236 п.)
🌕 Золото: +1.19% ($1786)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.22% ($96.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.26% (2.699%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций продолжает отыгрывать вчерашнюю публикацию июльского индекса деловой активности в сфере услуг от ISM, который неожиданно вырос на 1.4 п. до 56.7 п. Составляющие индекса указали на заметное ослабление ценового давления и ускорение роста как новых заказов, так и объемов производства. Дополнительную поддержку также оказывает и падение цен на нефть, что снижает опасения дальнейшего роста инфляции. Сегодняшний день отметится публикацией недельных данных по числу обращений за пособиями по безработице, которые могут дать представление об охлаждении рынка труда. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Банк Англии повысил ключевую ставку на 50 б.п., впервые с 1995 года, до 1.75%. Регулятор прогнозирует рецессию с четвертого квартала. Новый прогноз по инфляции - 13.3% к октябрю. Совет директоров также проголосовал за начало сокращения баланса сразу после сентябрьского заседания. Предполагаемый объем продаж - £10 млрд в квартал.
🔴 Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. По сообщениям КНР они продлятся вплоть до 7 августа.
🟢 Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco и китайская Sinopec #SHI заключили меморандум о взаимопонимании, согласно которому они планируют развивать стратегическое сотрудничество в Королевстве.
🔴 Немецкий энергохолдинг Uniper #UN01 предупредил о возможном сокращении производства на ключевой угольной электростанции в Германии. Причина заключается в обмелении реки Рейн из-за сильнейшей засухи.
🟡 Бензин в США дешевеет семь недель подряд. Средняя цена галлона приблизилась к отметке $4, сообщает OPIS. Данные о спросе и опросы потребителей также указывают на то, что американцы стали меньше времени проводить за рулем.
🔴 Walmart #WMT, крупнейший работодатель США, начал увольнять штатных сотрудников. В ретейлере объяснили увольнения необходимостью «некоторой реструктуризации» и назвали сокращения способом «лучше позиционировать компанию для сильного будущего».
🟢 По информации Коммерсанта, VK #VKCO, Яндекс #YNDX и Ozon #OZON получили от правительства льготный кредит в размере ₽130 млрд. Эта поддержка нужна, чтобы выполнить обязательства перед держателями евробондов.
💎 Рынок готов продолжить ралли, однако вопрос в том является это разворотом или лишь краткосрочным движением на медвежьем рынке. Текущее ралли поддерживается несколькими факторами: некоторые участники рынка обрели надежду, что ФРС может пересмотреть курс и начать действовать менее жестко. Результаты компаний Big Tech оказались лучше ожиданий в условиях, когда II квартал обещал быть худшим кварталом года. Низкая ликвидность на рынке, высокая доля кэша в портфелях — даже незначительные покупки могут подвинуть рынок вверх, однако, стоит заметить, что институционалы не участвуют в движении, посчитав это «медвежьим» ралли. В какой-то момент деньги начнут возвращаться на рынок, что окажет поддержку котировкам, однако возможно перед этим рынку нужно будет протестировать и установить новые локальные минимумы: на 4-5% ниже текущих. Уже несколько дней активно наращиваем хеджирующие позиции в портфеле и фиксируем прибыльные — планируем придерживаться данной стратегии вплоть до публикации данных по инфляции 10 августа.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 08.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (3977 п.)
📉 Nasdaq: -0.13% (12245 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (31581 п.)
🌕 Золото: +0.35% ($1723)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.63% ($88.22)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.25% (3.226%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы ожидают решения ЕЦБ по ставке, которое может ослабить доллар и оказать поддержку американскому рынку. Помимо этого, участники рынка также будут следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится несколько позже. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Швейцарский суд продлил мораторий на банкротство оператора «Северного потока 2» Nord Stream 2 AG еще на 4 месяца – теперь до 10 января 2023 года. Временным управляющим остается фирма Transliq AG.
🔴 По заявлениям Uniper #UN01, европейские страны столкнутся с серьезными проблемами при подготовке к отопительному сезону в следующем году. Это связано с тем, что после грядущего зимнего сезона газовые хранилища опустеют быстрее, чем обычно.
🔴 Пентагон временно прекращает поставки в армию самолетов F-35 производства Lockheed Martin #LMT после того, как стало известно, что в одном из компонентов истребителя использовался сплав, изготовленный в Китае, что нарушает федеральные правила закупок для нужд обороны.
🔴 Одна из крупнейших сетей кинотеатров Cineworld #CINE подала заявление в американский суд в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Компания заявила, что намерена полностью рассчитаться со всеми своими поставщиками, а также выплатить сотрудникам их обычную заработную плату до конца первого квартала 2023 года.
🟢 Вчера Apple #AAPL объявила, что GlobalStar #GSAT является партнером компании по предоставлению услуг экстренной спутниковой связи для нового iPhone 14. Apple также заявила, что выделит $450 млн на спутниковую инфраструктуру, и GlobalStar получит большую часть финансирования.
🟢 GameStop #GME сообщила о заключении партнерского соглашения с криптовалютной биржей FTX. Компании намерены сотрудничать в сфере «новой электронной торговли и инициатив в области онлайн-маркетинга».
🟢 В августе Tesla #TSLA после плановой модернизации завода в Шанхае продала 76 965 автомобилей китайского производства, что почти в три раза больше, чем месяц назад,
🔴 Honda #HMC заявила, что сократит выпуск автомобилей на 40% на двух японских заводах до конца месяца из-за продолжающихся проблем с цепями поставок.
💎 После вчерашнего ралли, вызванного менее "ястребиным" заявлением представителя ФРС, рынок торгуется в боковике. Перейти к ощутимому росту рынку сейчас мешает сразу несколько факторов помимо общего негативного макроэкономического фона: доходность трежерис остается на достаточно высоком уровне; отсутствуют позитивные катализаторы — вплоть до следующей публикации CPI и заседания регулятора ожидается так называемый «новостной вакуум»; сезонность — сентябрь является исторически непростым периодом для фондового рынка. Пока мы не видим сигналов к активному формированию позиций и остаемся в стороне, ожидая более глубокой просадки.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (3977 п.)
📉 Nasdaq: -0.13% (12245 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (31581 п.)
🌕 Золото: +0.35% ($1723)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.63% ($88.22)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.25% (3.226%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы ожидают решения ЕЦБ по ставке, которое может ослабить доллар и оказать поддержку американскому рынку. Помимо этого, участники рынка также будут следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится несколько позже. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Швейцарский суд продлил мораторий на банкротство оператора «Северного потока 2» Nord Stream 2 AG еще на 4 месяца – теперь до 10 января 2023 года. Временным управляющим остается фирма Transliq AG.
🔴 По заявлениям Uniper #UN01, европейские страны столкнутся с серьезными проблемами при подготовке к отопительному сезону в следующем году. Это связано с тем, что после грядущего зимнего сезона газовые хранилища опустеют быстрее, чем обычно.
🔴 Пентагон временно прекращает поставки в армию самолетов F-35 производства Lockheed Martin #LMT после того, как стало известно, что в одном из компонентов истребителя использовался сплав, изготовленный в Китае, что нарушает федеральные правила закупок для нужд обороны.
🔴 Одна из крупнейших сетей кинотеатров Cineworld #CINE подала заявление в американский суд в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Компания заявила, что намерена полностью рассчитаться со всеми своими поставщиками, а также выплатить сотрудникам их обычную заработную плату до конца первого квартала 2023 года.
🟢 Вчера Apple #AAPL объявила, что GlobalStar #GSAT является партнером компании по предоставлению услуг экстренной спутниковой связи для нового iPhone 14. Apple также заявила, что выделит $450 млн на спутниковую инфраструктуру, и GlobalStar получит большую часть финансирования.
🟢 GameStop #GME сообщила о заключении партнерского соглашения с криптовалютной биржей FTX. Компании намерены сотрудничать в сфере «новой электронной торговли и инициатив в области онлайн-маркетинга».
🟢 В августе Tesla #TSLA после плановой модернизации завода в Шанхае продала 76 965 автомобилей китайского производства, что почти в три раза больше, чем месяц назад,
🔴 Honda #HMC заявила, что сократит выпуск автомобилей на 40% на двух японских заводах до конца месяца из-за продолжающихся проблем с цепями поставок.
💎 После вчерашнего ралли, вызванного менее "ястребиным" заявлением представителя ФРС, рынок торгуется в боковике. Перейти к ощутимому росту рынку сейчас мешает сразу несколько факторов помимо общего негативного макроэкономического фона: доходность трежерис остается на достаточно высоком уровне; отсутствуют позитивные катализаторы — вплоть до следующей публикации CPI и заседания регулятора ожидается так называемый «новостной вакуум»; сезонность — сентябрь является исторически непростым периодом для фондового рынка. Пока мы не видим сигналов к активному формированию позиций и остаемся в стороне, ожидая более глубокой просадки.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 14.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.10% (3964 п.)
📉 Nasdaq: -0.17% (12092 п.)
📉 Dow Jones -0.15% (31167 п.)
🌕 Золото: +0.09% ($1702)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.98% ($92.34)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.52% (3.46%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы продолжают оценивать вчерашний отчет по индексу потребительских цен, который сигнализировал о сохранении инфляционного давления. Сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию данных за август по индексу цен производителей, которые могут дать дополнительные сведения о состоянии инфляции перед заседанием ФРС на следующей неделе. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🔴 Германия рассматривает возможность национализации Uniper #UN01. Рост цен на природный газ и сокращение поставок из России привели к ежедневным потерям Uniper в миллионы долларов. После принятия решения доля правительства в крупнейшем импортере газа в ФРГ может превысить 50%.
🔴 США рассматривают возможные варианты санкций против Китая, чтобы предотвратить его нападение на Тайвань, пишет Reuters. По данным агентства, Тайвань добивается таких же действий от ЕС. Идея состоит в том, чтобы ввести санкции сверх мер, уже принятых на Западе.
🟡 Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки впервые допустил возможность валютных интервенций на фоне рекордного с 1998 года ослабления иены. Он также отметил, что регулятор не будет заранее оповещать о проведении интервенций.
🟡 По сообщению Bloomberg, администрация президента США Байдена будет рассматривать вопрос о пополнении стратегического нефтяного резерва страны когда цена на ископаемое топливо будет ниже $80 за баррель.
🟡 Рост потребительских цен в Великобритании в августе замедлился до 9.9% в годовом выражении после 10.1% в июле. Консенсус-прогноз предполагал, что цены вырастут на 10.2%. Тем не менее показатель все еще находится вблизи 40-летнего максимума.
🟢 Вчера в рамках мероприятия для инвесторов Starbucks #SBUX повысила долгосрочные прогнозы по финансовым результатам. Кроме того, компания заявила, что намерена открыть 2 тыс. новых кофеен в США к 2025 году и потратить около $450 млн на обновление существующих точек в Северной Америке в следующем году.
🟡 Акционеры Twitter #TWTR поддержали продажу компании Илону Маску за $44 млрд. Одобрение инвесторов нужно, чтобы Twitter мог продолжить судебное разбирательство с предпринимателем. Теперь Маск может отказаться от покупки, если такое решение примет суд.
🟢 Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) заключил с Google #GOOG контракт на производство чипов, которые исследователи смогут использовать для разработки новых нанотехнологий и полупроводниковых устройств. NIST планирует разработать до 40 новых чипов, оптимизированных для различных применений.
💎 Фьючерсы на индексы пытаются восстановиться после худшего для S&P 500 дня с июня 2020 года. Данные по потребительской инфляции за август преподнесли негативный сюрприз, что вызвало масштабную распродажу на рынке. В следствие чего, рынок начал закладывать не только вероятность повышения ставки на 75 бп на грядущем заседании ФРС, но и допускать 35%-ную вероятность повышения ставки сразу на 100 б.п. Соответственно, по нашему мнению, в ближайшие дни инвесторы будут репрайсить новые ожидания по ставкам и оказывать давление, как на рынок акций, так и на бонды. На наш взгляд отскок вполне может произойти 21 сентября, когда состоится долгожданное заседание ФРС, правило: «Покупай слухи, продавай факты» - никто не отменял.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.10% (3964 п.)
📉 Nasdaq: -0.17% (12092 п.)
📉 Dow Jones -0.15% (31167 п.)
🌕 Золото: +0.09% ($1702)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.98% ($92.34)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.52% (3.46%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы продолжают оценивать вчерашний отчет по индексу потребительских цен, который сигнализировал о сохранении инфляционного давления. Сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию данных за август по индексу цен производителей, которые могут дать дополнительные сведения о состоянии инфляции перед заседанием ФРС на следующей неделе. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🔴 Германия рассматривает возможность национализации Uniper #UN01. Рост цен на природный газ и сокращение поставок из России привели к ежедневным потерям Uniper в миллионы долларов. После принятия решения доля правительства в крупнейшем импортере газа в ФРГ может превысить 50%.
🔴 США рассматривают возможные варианты санкций против Китая, чтобы предотвратить его нападение на Тайвань, пишет Reuters. По данным агентства, Тайвань добивается таких же действий от ЕС. Идея состоит в том, чтобы ввести санкции сверх мер, уже принятых на Западе.
🟡 Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки впервые допустил возможность валютных интервенций на фоне рекордного с 1998 года ослабления иены. Он также отметил, что регулятор не будет заранее оповещать о проведении интервенций.
🟡 По сообщению Bloomberg, администрация президента США Байдена будет рассматривать вопрос о пополнении стратегического нефтяного резерва страны когда цена на ископаемое топливо будет ниже $80 за баррель.
🟡 Рост потребительских цен в Великобритании в августе замедлился до 9.9% в годовом выражении после 10.1% в июле. Консенсус-прогноз предполагал, что цены вырастут на 10.2%. Тем не менее показатель все еще находится вблизи 40-летнего максимума.
🟢 Вчера в рамках мероприятия для инвесторов Starbucks #SBUX повысила долгосрочные прогнозы по финансовым результатам. Кроме того, компания заявила, что намерена открыть 2 тыс. новых кофеен в США к 2025 году и потратить около $450 млн на обновление существующих точек в Северной Америке в следующем году.
🟡 Акционеры Twitter #TWTR поддержали продажу компании Илону Маску за $44 млрд. Одобрение инвесторов нужно, чтобы Twitter мог продолжить судебное разбирательство с предпринимателем. Теперь Маск может отказаться от покупки, если такое решение примет суд.
🟢 Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) заключил с Google #GOOG контракт на производство чипов, которые исследователи смогут использовать для разработки новых нанотехнологий и полупроводниковых устройств. NIST планирует разработать до 40 новых чипов, оптимизированных для различных применений.
💎 Фьючерсы на индексы пытаются восстановиться после худшего для S&P 500 дня с июня 2020 года. Данные по потребительской инфляции за август преподнесли негативный сюрприз, что вызвало масштабную распродажу на рынке. В следствие чего, рынок начал закладывать не только вероятность повышения ставки на 75 бп на грядущем заседании ФРС, но и допускать 35%-ную вероятность повышения ставки сразу на 100 б.п. Соответственно, по нашему мнению, в ближайшие дни инвесторы будут репрайсить новые ожидания по ставкам и оказывать давление, как на рынок акций, так и на бонды. На наш взгляд отскок вполне может произойти 21 сентября, когда состоится долгожданное заседание ФРС, правило: «Покупай слухи, продавай факты» - никто не отменял.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 21.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.39% (3887 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (11945 п.)
📈 Dow Jones +0.40% (30924 п.)
🌕 Золото: +0.65% ($1675)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.45% ($92.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.15% (3.526%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом в преддверии выхода итогов с заседания ФРС. Ожидается, что регулятор вновь повысит ставки сразу на 75 б.п., однако более важной станет риторика центрального банка и обновленные прогнозы. Решение по ставке будет озвучено в 21:00 по МСК. Затем пройдет пресс-конференция главы ФРС Пауэлла. Также сегодня инвесторы могут обратить внимание на публикацию статистики по рынку недвижимости. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🔴 Президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в России, соответствующий указ уже подписан. Под мобилизацию подпадут в первую очередь отслужившие люди с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, заявил Министр обороны РФ Шойгу.
🟡 Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о новом пакете поддержки для компаний на сумму около $45.5 млрд. Пакет предусматривает ограничение цен на электроэнергию и газ примерно на половину текущей цены на спотовом рынке в течение шести месяцев.
🟡 Правительство Германии консолидирует 99% акций Uniper #UN01: сначала будет проведена допэмиссия акций по цене €1.7 за акцию на общую сумму €8 млрд, которую полностью выкупит федеральное правительство, затем оно приобретет оставшуюся у Fortum #FORTUM долю за около €0.5 млрд.
🟢 Nvidia #NVDA объявила о запуске облачного сервиса Omniverse Cloud для создания приложений, предназначенных для работы в индустриальных метавселенных. В список первых клиентов Omniverse Cloud входят RIMAC Group, WPP #WPP и Siemens #SIE.
🟢 YouTube, дочерняя компания Google #GOOG, представил новый способ зарабатывать деньги на короткометражных видео Shorts из-за усиливающейся конкуренции со стороны TikTok. Видеосервис добавит рекламу в Shorts и будет отдавать создателям видео 45% дохода.
🟢 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) заявила, что интегрирует WhatsApp с сервисами Salesforce #CRM. Теперь компании смогут общаться со своими клиентами прямо в сервисе обмена сообщениями непосредственно с платформы Salesforce.
🟢 Amazon #AMZN объявила о расширении портфеля возобновляемых источников энергии за счет дополнительных 2.7 ГВт мощностей чистой энергии. Компания планирует возвести 71 новый проект, которые будут размещены в Бразилии, Индии и Польше.
💎 Рынок замер в ожидании заседания ФРС, где регулятор вновь поднимет ставку и даст развернутый комментарий по поводу курса ужесточения политики. По ожиданиям, шаг составит 75 бп - что уже заложено в цены. Наибольшее значение будет иметь тон регулятора и прогноз дальнейших действий. Также наряду с важным мероприятием возросли геополитические риски, что добавляет неопределенности. Наблюдаем за ситуацией, сохраняем умеренно оптимистичный настрой по американскому рынку акций.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.39% (3887 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (11945 п.)
📈 Dow Jones +0.40% (30924 п.)
🌕 Золото: +0.65% ($1675)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.45% ($92.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.15% (3.526%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом в преддверии выхода итогов с заседания ФРС. Ожидается, что регулятор вновь повысит ставки сразу на 75 б.п., однако более важной станет риторика центрального банка и обновленные прогнозы. Решение по ставке будет озвучено в 21:00 по МСК. Затем пройдет пресс-конференция главы ФРС Пауэлла. Также сегодня инвесторы могут обратить внимание на публикацию статистики по рынку недвижимости. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🔴 Президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в России, соответствующий указ уже подписан. Под мобилизацию подпадут в первую очередь отслужившие люди с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, заявил Министр обороны РФ Шойгу.
🟡 Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о новом пакете поддержки для компаний на сумму около $45.5 млрд. Пакет предусматривает ограничение цен на электроэнергию и газ примерно на половину текущей цены на спотовом рынке в течение шести месяцев.
🟡 Правительство Германии консолидирует 99% акций Uniper #UN01: сначала будет проведена допэмиссия акций по цене €1.7 за акцию на общую сумму €8 млрд, которую полностью выкупит федеральное правительство, затем оно приобретет оставшуюся у Fortum #FORTUM долю за около €0.5 млрд.
🟢 Nvidia #NVDA объявила о запуске облачного сервиса Omniverse Cloud для создания приложений, предназначенных для работы в индустриальных метавселенных. В список первых клиентов Omniverse Cloud входят RIMAC Group, WPP #WPP и Siemens #SIE.
🟢 YouTube, дочерняя компания Google #GOOG, представил новый способ зарабатывать деньги на короткометражных видео Shorts из-за усиливающейся конкуренции со стороны TikTok. Видеосервис добавит рекламу в Shorts и будет отдавать создателям видео 45% дохода.
🟢 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) заявила, что интегрирует WhatsApp с сервисами Salesforce #CRM. Теперь компании смогут общаться со своими клиентами прямо в сервисе обмена сообщениями непосредственно с платформы Salesforce.
🟢 Amazon #AMZN объявила о расширении портфеля возобновляемых источников энергии за счет дополнительных 2.7 ГВт мощностей чистой энергии. Компания планирует возвести 71 новый проект, которые будут размещены в Бразилии, Индии и Польше.
💎 Рынок замер в ожидании заседания ФРС, где регулятор вновь поднимет ставку и даст развернутый комментарий по поводу курса ужесточения политики. По ожиданиям, шаг составит 75 бп - что уже заложено в цены. Наибольшее значение будет иметь тон регулятора и прогноз дальнейших действий. Также наряду с важным мероприятием возросли геополитические риски, что добавляет неопределенности. Наблюдаем за ситуацией, сохраняем умеренно оптимистичный настрой по американскому рынку акций.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 21.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.64% (3874 п.)
📈 Nasdaq: +0.45% (11227 п.)
📈 Dow Jones: +0.83% (33328 п.)
🌕 Золото: -0.08% ($1816)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.46% ($81.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.95% (3.649%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций растет на фоне падения доходностей трежерис. Также положительное влияние на настроения инвесторов оказала сильная отчетность Nike #NKE, которая сбавила опасения относительно чрезмерного падения потребительского спроса в экономике. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию декабрьского индекса потребительской уверенности от CB, а также на отчетность чипмейкера Micron #MU. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Выделение правительством Германии €34.5 млрд для рекапитализации энергетической компании Uniper #UN01 было одобрено ЕК. За счет данных средств наличный капитал компании будет немедленно пополнен на €8 млрд, уставной - на €26.5 млрд.
🟡 Еврокомиссия начала углубленную проверку сделки по покупке американским чипмейкером Broadcom #AVGO разработчика технологий в сфере облачной инфраструктуры VMware #VMW. Ранее в ЕК заявляли, что сделка может ограничить конкуренцию. Срок проведения углубленной проверки истекает 11 марта 2023 года.
🟢 Нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil (ADNOC) приобретет у Mubadala 24.9% акций австрийской OMV #OMV. Финансовые детали сделки не разглашаются.
🟡 Стало известно, что инвестор-активист Land & Buildings Investment Management владеет 3% акций оператора парков развлечений Six Flags #SIX. Инвестор призывает компанию продать или выделить свою недвижимость в отдельную структуру.
🟡 De Beers сократила продажи алмазов в десятом бизнес-цикле текущего года (с 5 декабря по 20 декабря) на 9.7% по сравнению с предшествовавшим циклом - до $410 млн, но на 22% выше показателя годичной давности.
🔴 Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере США (CFPB) оштрафовало банк Wells Fargo #WFC на $3.7 млрд за многочисленные нарушения, допущенные в расчетах процентных платежей при выдаче различных кредитов.
💎 Рынок акций консолидируется, волатильность снижается, как и ликвидность в преддверии рождественских и новогодних праздников. Из интересных событий, стоит отметить решение банка Японии увеличить предельный уровень доходности государственных облигаций. Учитывая, что на сегодняшний день японские инвесторы держат в иностранных активах более $3 трлн (около 50% в американских инструментах), рост доходности на локальном рынке вполне может спровоцировать частичную продажу этих позиций и возврат капитала в японские ценные бумаги. Соответственно, решение ЦБ Японии подкрепляет нашу позицию, что доходности американских казначейских облигаций вполне могут уйти ощутимо выше со всеми вытекающими последствиями для рынка акций.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.64% (3874 п.)
📈 Nasdaq: +0.45% (11227 п.)
📈 Dow Jones: +0.83% (33328 п.)
🌕 Золото: -0.08% ($1816)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.46% ($81.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.95% (3.649%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций растет на фоне падения доходностей трежерис. Также положительное влияние на настроения инвесторов оказала сильная отчетность Nike #NKE, которая сбавила опасения относительно чрезмерного падения потребительского спроса в экономике. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию декабрьского индекса потребительской уверенности от CB, а также на отчетность чипмейкера Micron #MU. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Выделение правительством Германии €34.5 млрд для рекапитализации энергетической компании Uniper #UN01 было одобрено ЕК. За счет данных средств наличный капитал компании будет немедленно пополнен на €8 млрд, уставной - на €26.5 млрд.
🟡 Еврокомиссия начала углубленную проверку сделки по покупке американским чипмейкером Broadcom #AVGO разработчика технологий в сфере облачной инфраструктуры VMware #VMW. Ранее в ЕК заявляли, что сделка может ограничить конкуренцию. Срок проведения углубленной проверки истекает 11 марта 2023 года.
🟢 Нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil (ADNOC) приобретет у Mubadala 24.9% акций австрийской OMV #OMV. Финансовые детали сделки не разглашаются.
🟡 Стало известно, что инвестор-активист Land & Buildings Investment Management владеет 3% акций оператора парков развлечений Six Flags #SIX. Инвестор призывает компанию продать или выделить свою недвижимость в отдельную структуру.
🟡 De Beers сократила продажи алмазов в десятом бизнес-цикле текущего года (с 5 декабря по 20 декабря) на 9.7% по сравнению с предшествовавшим циклом - до $410 млн, но на 22% выше показателя годичной давности.
🔴 Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере США (CFPB) оштрафовало банк Wells Fargo #WFC на $3.7 млрд за многочисленные нарушения, допущенные в расчетах процентных платежей при выдаче различных кредитов.
💎 Рынок акций консолидируется, волатильность снижается, как и ликвидность в преддверии рождественских и новогодних праздников. Из интересных событий, стоит отметить решение банка Японии увеличить предельный уровень доходности государственных облигаций. Учитывая, что на сегодняшний день японские инвесторы держат в иностранных активах более $3 трлн (около 50% в американских инструментах), рост доходности на локальном рынке вполне может спровоцировать частичную продажу этих позиций и возврат капитала в японские ценные бумаги. Соответственно, решение ЦБ Японии подкрепляет нашу позицию, что доходности американских казначейских облигаций вполне могут уйти ощутимо выше со всеми вытекающими последствиями для рынка акций.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Новости премаркета США - 22.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.27% (3895 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (11292 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33508 п.)
🌕 Золото: +0.23% ($1818)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.92% ($83.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.22% (3.656%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема. Определенное давление на индексы оказывает падение акций полупроводниковых компаний после выхода разочаровывающей отчетности Micron #MU. Сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию финальной оценки по ВВП США за 3-й квартал, а также недельные данные по заявкам на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Несмотря на снятие коронавирусных ограничений, трафик в крупнейших городах Китая упал до самого низкого уровня за последние полгода. Столь низкими индексы загрузки дорог не были даже во время локдаунов. На фоне быстрого распространения COVID-19 люди фактически ушли на самоизоляцию.
🟡 Правительство Германии завершило национализацию энергетического концерна Uniper #UN01, получив 99% акций компании. Федеральное правительство также обязано сократить свою долю до 25% плюс одна акция не позднее 2028 года.
🔴 ВВП Великобритании в 3-м квартале, по окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 1.9%, а в квартальном - снизился на 0.3%. Оба показателя оказались хуже прогнозов.
🟡 Бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван признали свою вину по обвинениям, связанным с крахом криптобиржи, и согласились сотрудничать со следствием.
🔴 По сообщению Financial Times, компании Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская), Alphabet #GOOG и Salesforce #CRM отказываются от своих офисных помещений в Великобритании и странах ЕС для сокращения расходов.
🟡 Tesla #TSLA объявила, что продает электромобили Model 3 и Model Y со скидкой в $7500 в период с 21 по 31 декабря. Аналитики связывают данную меру с тем, что компания сталкивается с падением спроса на фоне замедления экономики.
🟡 Kellogg #K готовится полностью покинуть российский рынок, пишет Коммерсантъ. Компания планирует продать производство печенья и готовых завтраков под маркой «Любятово» группе компаний «Черноголовка».
🟢 Первая партия вакцины от COVID-19 производства американской Pfizer #PFE и германской BioNTech #BNTX была отправлена в Китай. Она стала первой иностранной вакциной, одобренной китайским регулятором.
🟢 Медицинский регулятор Великобритании одобрил бустерную вакцину против COVID-19 совместного производства GSK #GSK и Sanofi #SNY для взрослых 18-ти лет и старше.
🟢 BHP Group #BHP сделала окончательное предложение о покупке австралийской горнодобывающей компании OZ Minerals #OZL за $6.4 млрд. Акционеры OZ проголосуют о сделке с BHP в марте или апреле следующего года.
💎 Вчера основные индексы продемонстрировали положительную динамику, поводом для оптимизма послужила отчетность лучше ожиданий Nike и FedEx, к тому же вышли неплохие данные по настроению потребителей. На наш взгляд, относительно сильные индикаторы экономической активности могут привести только к краткосрочному отскоку. Для того, чтобы инфляция уверенно снижалась, регулятору крайне важно замедлить экономику. Если экономика продолжит «чувствовать себя хорошо», это приведет к еще более жесткой политике ФРС, что негативно для фондового рынка. Поэтому мы сохраняем осторожный взгляд на ближайшие недели, предпочитаем консервативное позиционирование портфелей.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.27% (3895 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (11292 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33508 п.)
🌕 Золото: +0.23% ($1818)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.92% ($83.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.22% (3.656%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема. Определенное давление на индексы оказывает падение акций полупроводниковых компаний после выхода разочаровывающей отчетности Micron #MU. Сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию финальной оценки по ВВП США за 3-й квартал, а также недельные данные по заявкам на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Несмотря на снятие коронавирусных ограничений, трафик в крупнейших городах Китая упал до самого низкого уровня за последние полгода. Столь низкими индексы загрузки дорог не были даже во время локдаунов. На фоне быстрого распространения COVID-19 люди фактически ушли на самоизоляцию.
🟡 Правительство Германии завершило национализацию энергетического концерна Uniper #UN01, получив 99% акций компании. Федеральное правительство также обязано сократить свою долю до 25% плюс одна акция не позднее 2028 года.
🔴 ВВП Великобритании в 3-м квартале, по окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 1.9%, а в квартальном - снизился на 0.3%. Оба показателя оказались хуже прогнозов.
🟡 Бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван признали свою вину по обвинениям, связанным с крахом криптобиржи, и согласились сотрудничать со следствием.
🔴 По сообщению Financial Times, компании Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская), Alphabet #GOOG и Salesforce #CRM отказываются от своих офисных помещений в Великобритании и странах ЕС для сокращения расходов.
🟡 Tesla #TSLA объявила, что продает электромобили Model 3 и Model Y со скидкой в $7500 в период с 21 по 31 декабря. Аналитики связывают данную меру с тем, что компания сталкивается с падением спроса на фоне замедления экономики.
🟡 Kellogg #K готовится полностью покинуть российский рынок, пишет Коммерсантъ. Компания планирует продать производство печенья и готовых завтраков под маркой «Любятово» группе компаний «Черноголовка».
🟢 Первая партия вакцины от COVID-19 производства американской Pfizer #PFE и германской BioNTech #BNTX была отправлена в Китай. Она стала первой иностранной вакциной, одобренной китайским регулятором.
🟢 Медицинский регулятор Великобритании одобрил бустерную вакцину против COVID-19 совместного производства GSK #GSK и Sanofi #SNY для взрослых 18-ти лет и старше.
🟢 BHP Group #BHP сделала окончательное предложение о покупке австралийской горнодобывающей компании OZ Minerals #OZL за $6.4 млрд. Акционеры OZ проголосуют о сделке с BHP в марте или апреле следующего года.
💎 Вчера основные индексы продемонстрировали положительную динамику, поводом для оптимизма послужила отчетность лучше ожиданий Nike и FedEx, к тому же вышли неплохие данные по настроению потребителей. На наш взгляд, относительно сильные индикаторы экономической активности могут привести только к краткосрочному отскоку. Для того, чтобы инфляция уверенно снижалась, регулятору крайне важно замедлить экономику. Если экономика продолжит «чувствовать себя хорошо», это приведет к еще более жесткой политике ФРС, что негативно для фондового рынка. Поэтому мы сохраняем осторожный взгляд на ближайшие недели, предпочитаем консервативное позиционирование портфелей.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс