Новости премаркета США - 09.11.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.07% (4690 п.)
📈 Nasdaq: +0.13% (16349 п.)
📉 Dow Jones -0.19% (36244 п.)
🌕 Золото: +0.14% ($1826)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.22% ($82.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.08% (1.462%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Сегодня в центре внимания инвесторов - публикация индекса цен производителей за октябрь, который даст представление о динамике инфляции в США. Также инвесторы ожидают комментариев от Управления по энергетической информации США об изменении ситуации на рынке энергоносителей в ближайшей перспективе. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Сегодня General Electric #GE заявил о планах по разделению своего бизнеса. GE создаст три публичные компании, ориентированные на быстрорастущие секторы авиации, здравоохранения и возобновляемой энергетики. «После завершения выделения каждая компания сможет извлечь выгоду из большей концентрации, индивидуального распределения капитала и стратегической гибкости для обеспечения долгосрочного роста и ценности для клиентов, инвесторов и сотрудников», - говорится в заявлении генерального директора Ларри Калпа.
🟡 Президент Джо Байден рассматривает на должность нового председателя ФРС Лаэль Брейнард, которая является единственным демократом в Совете управляющих ФРС. Ожидается, что она может быть избрана в феврале, поскольку срок полномочий Пауэлла к этому времени уже завершится. Брейнард неоднократно выступала против Пауэлла по вопросам надзора и регулирования крупных банков, однако она считается надежным кандидатом, который способен продолжить политику низких процентных ставок.
🟡 В связи с серьезной нехваткой рабочей силы Macy’s #M объявил о повышении минимальной заработной платы более чем для 100 тыс. своих работников. Кроме того, компания планирует ввести программы льготного обучения для сотрудников. «Это не просто реакция на текущую ситуацию на рынке труда. Это, скорее, наш сигнал сотрудникам, что мы действительно так работаем - инвестируем в наших коллег различными способами», - отметил Даниэль Кирган, директор по управлению персоналом Macy's.
🟡 На этой неделе продолжаются переговоры на саммите COP26, посвященному вопросам изменения климата. Глобальное соглашение по достижению углеродной нейтральности к 2040 году, которое было выдвинуто на саммите, не находит поддержку со стороны некоторых автопроизводителей. Volkswagen #VOW3 заявил, что не собирается подписывать соглашение. Toyota #ТМ, в свою очередь, также не будет участвовать, поскольку США, Германия и Китай выразили обеспокоенность по поводу отсутствия необходимой инфраструктуры. С другой стороны компании Ford #F, General Motors #GM, Daimler #DAI и Volvo #VOLV согласились участвовать в данном соглашении.
💎 Вчера американский рынок вновь закрылся на рекордных максимумах. Участников рынка не напугал тот факт, что с ноября ФРС начнет сворачивать программу скупки активов (запускается процесс «tapering»). Это означает, что объем дополнительной ликвидности в финансовой системе будет сокращаться. Поведение рынков в среднесрочной перспективе можно попытаться спрогнозировать, опираясь на прошлое. Единственный подобный эпизод имел место в 2013-2014 гг и был отмечен заметными движениями в разных классах активов. Однако сейчас регулятор извлек уроки, изменив публичную коммуникацию, и в 2021 году паники на рынках удалось избежать.
В пользу среднесрочного оптимистичного взгляда на рынок стоит упомянуть, что в 2013 году после фактического начала сокращения рынок США продолжал свой рост. В фаворитах остаются циклические сектора, особенно нефтегазовый и сырьевой - в прошлый раз они оказались в лидерах роста после начала фактического сокращения стимулирования.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.07% (4690 п.)
📈 Nasdaq: +0.13% (16349 п.)
📉 Dow Jones -0.19% (36244 п.)
🌕 Золото: +0.14% ($1826)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.22% ($82.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.08% (1.462%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Сегодня в центре внимания инвесторов - публикация индекса цен производителей за октябрь, который даст представление о динамике инфляции в США. Также инвесторы ожидают комментариев от Управления по энергетической информации США об изменении ситуации на рынке энергоносителей в ближайшей перспективе. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Сегодня General Electric #GE заявил о планах по разделению своего бизнеса. GE создаст три публичные компании, ориентированные на быстрорастущие секторы авиации, здравоохранения и возобновляемой энергетики. «После завершения выделения каждая компания сможет извлечь выгоду из большей концентрации, индивидуального распределения капитала и стратегической гибкости для обеспечения долгосрочного роста и ценности для клиентов, инвесторов и сотрудников», - говорится в заявлении генерального директора Ларри Калпа.
🟡 Президент Джо Байден рассматривает на должность нового председателя ФРС Лаэль Брейнард, которая является единственным демократом в Совете управляющих ФРС. Ожидается, что она может быть избрана в феврале, поскольку срок полномочий Пауэлла к этому времени уже завершится. Брейнард неоднократно выступала против Пауэлла по вопросам надзора и регулирования крупных банков, однако она считается надежным кандидатом, который способен продолжить политику низких процентных ставок.
🟡 В связи с серьезной нехваткой рабочей силы Macy’s #M объявил о повышении минимальной заработной платы более чем для 100 тыс. своих работников. Кроме того, компания планирует ввести программы льготного обучения для сотрудников. «Это не просто реакция на текущую ситуацию на рынке труда. Это, скорее, наш сигнал сотрудникам, что мы действительно так работаем - инвестируем в наших коллег различными способами», - отметил Даниэль Кирган, директор по управлению персоналом Macy's.
🟡 На этой неделе продолжаются переговоры на саммите COP26, посвященному вопросам изменения климата. Глобальное соглашение по достижению углеродной нейтральности к 2040 году, которое было выдвинуто на саммите, не находит поддержку со стороны некоторых автопроизводителей. Volkswagen #VOW3 заявил, что не собирается подписывать соглашение. Toyota #ТМ, в свою очередь, также не будет участвовать, поскольку США, Германия и Китай выразили обеспокоенность по поводу отсутствия необходимой инфраструктуры. С другой стороны компании Ford #F, General Motors #GM, Daimler #DAI и Volvo #VOLV согласились участвовать в данном соглашении.
💎 Вчера американский рынок вновь закрылся на рекордных максимумах. Участников рынка не напугал тот факт, что с ноября ФРС начнет сворачивать программу скупки активов (запускается процесс «tapering»). Это означает, что объем дополнительной ликвидности в финансовой системе будет сокращаться. Поведение рынков в среднесрочной перспективе можно попытаться спрогнозировать, опираясь на прошлое. Единственный подобный эпизод имел место в 2013-2014 гг и был отмечен заметными движениями в разных классах активов. Однако сейчас регулятор извлек уроки, изменив публичную коммуникацию, и в 2021 году паники на рынках удалось избежать.
В пользу среднесрочного оптимистичного взгляда на рынок стоит упомянуть, что в 2013 году после фактического начала сокращения рынок США продолжал свой рост. В фаворитах остаются циклические сектора, особенно нефтегазовый и сырьевой - в прошлый раз они оказались в лидерах роста после начала фактического сокращения стимулирования.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Европейские акции, к которым стоит присмотреться “на дне”
💡 По мнению Goldman Sachs, уже в этом квартале в Европе начнется рецессия из-за роста цен на энергоносители и ужесточения финансовых условий. Тем не менее аналитики считают, что на рынке появилась точка для покупки, поскольку оценка европейских акций приближается к «дну».
Выбор Goldman Sachs
• Оценки европейских акций по мультипликаторам близки к минимумам предыдущих кризисов, что может сигнализировать о скором завершении падения рынка Европы. На этом фоне, Goldman Sachs рекомендует формировать портфели по принципу «штанги», в котором инвестиции в акции банков и нефтегазовых компаний уравновешиваются ставками на менее рисковые защитные активы, такие как бумаги из сектора здравоохранения и телекоммуникаций.
• Банк выделил несколько акций стоимости, оценка которых на данный момент ниже широкого рынка. Прогнозы аналитиков по финансовым результатам компаний выше консенсуса, что подразумевает возможность положительного пересмотра ожиданий рынка.
✅ Repsol #REP
✅ Eni #ENI
✅ Deutsche Bank #DBK
✅ Barclays #BARC
✅ Lloyd’s #LLO
✅ Banco Santander #SAN
✅ Bayer #BAYN
✅ Volvo #VOLV_A
✅ Ericsson #ERIC_A
✅ JD Sports #JD.
Goldman Sachs также выделил несколько акций, которые наиболее устойчивы к неопределенной макросреде. Эти компании обладают стабильной операционной прибылью и показывают темпы роста выше среднего по рынку.
✅ ASML #ASML
✅ Novo Nordisk #NOVO_B
✅ L’Oreal #OR
✅ Nestle #NESN
✅ Wolters Kluwer #WKL
Аналитики инвестбанка также отобрали несколько качественных компаний с привлекательной оценкой. Представленные ниже имена обладают увеличивающейся денежной рентабельностью инвестированного и собственного капитала.
✅ Ryanair #0RYA
✅ Norsk Hydro #NHY
✅ Hannover Re #HNR1
#аналитика #акции #США #GS
· telegram · сайт · курс
💡 По мнению Goldman Sachs, уже в этом квартале в Европе начнется рецессия из-за роста цен на энергоносители и ужесточения финансовых условий. Тем не менее аналитики считают, что на рынке появилась точка для покупки, поскольку оценка европейских акций приближается к «дну».
Выбор Goldman Sachs
• Оценки европейских акций по мультипликаторам близки к минимумам предыдущих кризисов, что может сигнализировать о скором завершении падения рынка Европы. На этом фоне, Goldman Sachs рекомендует формировать портфели по принципу «штанги», в котором инвестиции в акции банков и нефтегазовых компаний уравновешиваются ставками на менее рисковые защитные активы, такие как бумаги из сектора здравоохранения и телекоммуникаций.
• Банк выделил несколько акций стоимости, оценка которых на данный момент ниже широкого рынка. Прогнозы аналитиков по финансовым результатам компаний выше консенсуса, что подразумевает возможность положительного пересмотра ожиданий рынка.
✅ Repsol #REP
✅ Eni #ENI
✅ Deutsche Bank #DBK
✅ Barclays #BARC
✅ Lloyd’s #LLO
✅ Banco Santander #SAN
✅ Bayer #BAYN
✅ Volvo #VOLV_A
✅ Ericsson #ERIC_A
✅ JD Sports #JD.
Goldman Sachs также выделил несколько акций, которые наиболее устойчивы к неопределенной макросреде. Эти компании обладают стабильной операционной прибылью и показывают темпы роста выше среднего по рынку.
✅ ASML #ASML
✅ Novo Nordisk #NOVO_B
✅ L’Oreal #OR
✅ Nestle #NESN
✅ Wolters Kluwer #WKL
Аналитики инвестбанка также отобрали несколько качественных компаний с привлекательной оценкой. Представленные ниже имена обладают увеличивающейся денежной рентабельностью инвестированного и собственного капитала.
✅ Ryanair #0RYA
✅ Norsk Hydro #NHY
✅ Hannover Re #HNR1
#аналитика #акции #США #GS
· telegram · сайт · курс
Важные события недели - 18.09.2023
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta