Продолжаем делиться с вами динамикой позиций в наших портфелях за неделю
___________
#Лидеры роста в портфелях нашего premium-канала:
🔥 TCS Group #TCSG: +7.7%
🔥 Сбербанк #SBER: +6.3%
Акции российских банков выделились на этой неделе. Основной поддержкой выступили ожидания инвесторов касательно повышения ключевой ставки. На неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что на заседании 17 декабря регулятор будет готов рассмотреть варианты повышения ключевой ставки вплоть до 100 п. с текущего уровня в 7.50% годовых. Вдобавок, отсутствие дальнейшего распространения геополитических рисков позволило российскому рынку акций восстановится.
🔥 Новатэк #NVTK: +7.5%
🔥 Газпром #GAZP: +6.8%
Акции российских поставщиков природного газа также продемонстрировали отличную динамику. Поддержку котировкам оказал выход сильной отчетности Газпрома. Всего за 9 месяцев чистая прибыль составила рекордные ₽1550 млрд, что уже выше, чем за любой завершенный календарный год в истории компании. Позитивный новостной фон также способствовал росту акций газовиков. Республиканцы в Сенате США заблокировали проект оборонного бюджета с санкциями против РФ. Среди санкций были дополнительные ограничения против СП-2. Кроме того, рост цен на природный газ в Европе оказал некоторый вклад в динамику акций Новатэка и Газпрома.
🔥 Алроса #ALRS: +6.7%
Акции российского добытчика алмазов также продемонстрировали положительную динамику. Цены на алмазное сырье выросли примерно на 10% за прошедшую неделю из-за проблем с поставками на фоне распространения омикрон штамма в Южной Африке, в частности, в Ботсване, где расположены основные месторождения. Кроме того, руководство Алросы отметило, что рост цен на сырье, скорее всего, продолжится на фоне структурного дефицита алмазов, которому способствует сильный спрос на ювелирные изделия с бриллиантами.
#комментарий #акции #TKA #SHL #OZON #AAPL
___________
#Лидеры роста в портфелях нашего premium-канала:
🔥 TCS Group #TCSG: +7.7%
🔥 Сбербанк #SBER: +6.3%
Акции российских банков выделились на этой неделе. Основной поддержкой выступили ожидания инвесторов касательно повышения ключевой ставки. На неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что на заседании 17 декабря регулятор будет готов рассмотреть варианты повышения ключевой ставки вплоть до 100 п. с текущего уровня в 7.50% годовых. Вдобавок, отсутствие дальнейшего распространения геополитических рисков позволило российскому рынку акций восстановится.
🔥 Новатэк #NVTK: +7.5%
🔥 Газпром #GAZP: +6.8%
Акции российских поставщиков природного газа также продемонстрировали отличную динамику. Поддержку котировкам оказал выход сильной отчетности Газпрома. Всего за 9 месяцев чистая прибыль составила рекордные ₽1550 млрд, что уже выше, чем за любой завершенный календарный год в истории компании. Позитивный новостной фон также способствовал росту акций газовиков. Республиканцы в Сенате США заблокировали проект оборонного бюджета с санкциями против РФ. Среди санкций были дополнительные ограничения против СП-2. Кроме того, рост цен на природный газ в Европе оказал некоторый вклад в динамику акций Новатэка и Газпрома.
🔥 Алроса #ALRS: +6.7%
Акции российского добытчика алмазов также продемонстрировали положительную динамику. Цены на алмазное сырье выросли примерно на 10% за прошедшую неделю из-за проблем с поставками на фоне распространения омикрон штамма в Южной Африке, в частности, в Ботсване, где расположены основные месторождения. Кроме того, руководство Алросы отметило, что рост цен на сырье, скорее всего, продолжится на фоне структурного дефицита алмазов, которому способствует сильный спрос на ювелирные изделия с бриллиантами.
#комментарий #акции #TKA #SHL #OZON #AAPL
Новости премаркета США - 07.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.57% (4302 п.)
📉 Nasdaq: -0.62% (13752 п.)
📉 Dow Jones -0.61% (33385 п.)
🌕 Золото: +0.07% ($1972)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.21% ($120.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.48% (1.779%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Главным фактором для снижения стал существенный скачок цен на энергоресурсы, который наблюдался после того, как правительство США предложило ввести запрет на ввоз российского сырья. Цены на зерновые также продолжают обновлять максимумы на фоне сохраняющейся напряженности на Украине. Инвесторы опасаются, что дальнейший рост цен на сырьевые товары приведет к стагфляции. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🟢 Сбербанк #SBER, Тинькофф #TCSG и Альфа-банк сообщили о том, что работают над возможностью создания кобейджинговой карты Мир-UnionPay после того, как Visa #V и Mastercard #MS объявили о приостановке деятельности в России. UnionPay - национальная платежная система Китая, которая поддерживается в 180 странах мира.
🟢 Правительство РФ возобновляет программу господдержки системообразующих организаций, которая действовала в 2020 году. Среди мер поддержки, доступных для компаний, прошедших отбор на право ее получения, включены государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат.
🟡 Shell #SHEL, несмотря на объявленный уход из России, приобрел партию российской нефти марки Urals с рекордной скидкой в $28.5 за баррель по отношению к Brent. Компания объяснила необходимость покупки российской нефти тем, что без этого энергетическая отрасль в ближайшее время не сможет обеспечить стабильных поставок топлива по всей Европе.
🟢 Председатель совета директоров GameStop #GME и основатель магазина Chewy #CHWY Райан Коэн приобрел 9.8%-ную долю в Bed Bath & Beyond #BBBY. Коэн призывает компанию изучить варианты выделения бизнеса по продаже детских товаров, который по его оценке может стоить несколько миллиардов долларов в качестве отдельной компании. На премаркете акции Bed Bath & Beyond подскочили примерно на 65%.
🔴 Одни из крупнейших аудиторских компаний в мире PwC и KPMG объявили о решении прекратить свою деятельность в России и Белоруссии. Подразделения компаний выйдут из международной сети, но продолжат поддерживать с ней тесные связи.
🔴 ВТБ #VTBR готовится свернуть европейский бизнес и уйти с рынка после наложения санкций западных стран. На текущий момент банк обслуживает 160 тыс. клиентов в Европе, а общая сумма депозитов превышает €4 млрд.
🔴 Netflix #NFLX приостанавливает работу и реализацию новых проектов на территории России. В компании сообщили, что сервис будет доступен пользователям только до завершения текущего оплаченного периода.
💎 Сегодня глобальные рынки демонстрируют снижение. Обострение геополитики и потенциальная возможность ограничения экспорта из России вызвало мегаралли на сырьевом рынке, где и так наблюдался структурный дефицит предложения. Помимо прочего взлетевшие цены на сырье вызывают опасения касательно дальнейшего разгона инфляции и негативного влияния на темпы роста экономики. В виду сохраняющейся неопределенности пока отдаем предпочтение краткосрочным спекулятивным сделкам. Тактически частично фиксируем прибыль в нефтегазовом секторе.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.57% (4302 п.)
📉 Nasdaq: -0.62% (13752 п.)
📉 Dow Jones -0.61% (33385 п.)
🌕 Золото: +0.07% ($1972)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.21% ($120.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.48% (1.779%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Главным фактором для снижения стал существенный скачок цен на энергоресурсы, который наблюдался после того, как правительство США предложило ввести запрет на ввоз российского сырья. Цены на зерновые также продолжают обновлять максимумы на фоне сохраняющейся напряженности на Украине. Инвесторы опасаются, что дальнейший рост цен на сырьевые товары приведет к стагфляции. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🟢 Сбербанк #SBER, Тинькофф #TCSG и Альфа-банк сообщили о том, что работают над возможностью создания кобейджинговой карты Мир-UnionPay после того, как Visa #V и Mastercard #MS объявили о приостановке деятельности в России. UnionPay - национальная платежная система Китая, которая поддерживается в 180 странах мира.
🟢 Правительство РФ возобновляет программу господдержки системообразующих организаций, которая действовала в 2020 году. Среди мер поддержки, доступных для компаний, прошедших отбор на право ее получения, включены государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат.
🟡 Shell #SHEL, несмотря на объявленный уход из России, приобрел партию российской нефти марки Urals с рекордной скидкой в $28.5 за баррель по отношению к Brent. Компания объяснила необходимость покупки российской нефти тем, что без этого энергетическая отрасль в ближайшее время не сможет обеспечить стабильных поставок топлива по всей Европе.
🟢 Председатель совета директоров GameStop #GME и основатель магазина Chewy #CHWY Райан Коэн приобрел 9.8%-ную долю в Bed Bath & Beyond #BBBY. Коэн призывает компанию изучить варианты выделения бизнеса по продаже детских товаров, который по его оценке может стоить несколько миллиардов долларов в качестве отдельной компании. На премаркете акции Bed Bath & Beyond подскочили примерно на 65%.
🔴 Одни из крупнейших аудиторских компаний в мире PwC и KPMG объявили о решении прекратить свою деятельность в России и Белоруссии. Подразделения компаний выйдут из международной сети, но продолжат поддерживать с ней тесные связи.
🔴 ВТБ #VTBR готовится свернуть европейский бизнес и уйти с рынка после наложения санкций западных стран. На текущий момент банк обслуживает 160 тыс. клиентов в Европе, а общая сумма депозитов превышает €4 млрд.
🔴 Netflix #NFLX приостанавливает работу и реализацию новых проектов на территории России. В компании сообщили, что сервис будет доступен пользователям только до завершения текущего оплаченного периода.
💎 Сегодня глобальные рынки демонстрируют снижение. Обострение геополитики и потенциальная возможность ограничения экспорта из России вызвало мегаралли на сырьевом рынке, где и так наблюдался структурный дефицит предложения. Помимо прочего взлетевшие цены на сырье вызывают опасения касательно дальнейшего разгона инфляции и негативного влияния на темпы роста экономики. В виду сохраняющейся неопределенности пока отдаем предпочтение краткосрочным спекулятивным сделкам. Тактически частично фиксируем прибыль в нефтегазовом секторе.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Порядок торгов на Московской бирже 29 марта
Сегодня список доступных для инвесторов инструментов на Мосбирже вновь пополнился. Участников торгов теперь могут совершать сделки с иностранными ценными бумагами, входящими в индекс Московской биржи - X5 Retail Group #FIVE, Fix Price #FIXP, Globaltrans #GLTR, HeadHunter #HHRU, Ozon #OZON, Petropavlovsk #POGR, Polymetal #POLY, TCS Group #TCSG, VK #VKCO и Yandex #YNDX.
Помимо этого 29 марта будут обращаться БПИФы на акции российских компаний - Сбер - Ответственные инвестиции #SBRI, МКБ - российские дивидендные акции #MKBD, и Финам - Дивидендные Аристократы РФ #FMRU, а также БПИФы на облигации, инструменты денежного рынка и рынка драгметаллов. С полным списком доступных БПИФов и подробным регламентов работы вы можете ознакомиться на официальном сайте Московской биржи.
Что происходит на рынке?
В первый час торговой сессии рынок сумел отыграть вчерашние потери - индекс Мосбиржи прибавляет около 3%, а индекс РТС подскочил почти на 9%. Опережающая динамика долларового бенчмарка обусловлена существенным укреплением российской валюты - курс доллара США по данным Московской биржи к моменту написания статьи составляет около ₽88.
В лидерах роста продолжают оставаться вчерашние победители - компании-представители химической промышленности, а также ГК Позитив #POSI. Удачно после паузы открылись бумаги Fix Price #FIXP и VK #VKCO, которые к моменту написания статьи подскочили на 28% и 40% соответственно.
Аутсайдеров во вторник оказалось не так много, и снижаются они не так сильно - наибольшее падение демонстрируют акции Globaltrans #GLTR, которые упали примерно на 4%.
Взгляд на рынок
Похоже, к российским инвесторам возвращается оптимизм. В какой-то степени это может быть связано с безальтернативностью инвестиций в акции, поскольку с учетом прогнозных темпов инфляции в 2022 году на уровне 20%, ОФЗ на текущий момент имеют отрицательную реальную доходность. Таким образом, покупка акций на российском рынке может стать одним из немногих способов обогнать инфляцию в стране.
#акции #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Сегодня список доступных для инвесторов инструментов на Мосбирже вновь пополнился. Участников торгов теперь могут совершать сделки с иностранными ценными бумагами, входящими в индекс Московской биржи - X5 Retail Group #FIVE, Fix Price #FIXP, Globaltrans #GLTR, HeadHunter #HHRU, Ozon #OZON, Petropavlovsk #POGR, Polymetal #POLY, TCS Group #TCSG, VK #VKCO и Yandex #YNDX.
Помимо этого 29 марта будут обращаться БПИФы на акции российских компаний - Сбер - Ответственные инвестиции #SBRI, МКБ - российские дивидендные акции #MKBD, и Финам - Дивидендные Аристократы РФ #FMRU, а также БПИФы на облигации, инструменты денежного рынка и рынка драгметаллов. С полным списком доступных БПИФов и подробным регламентов работы вы можете ознакомиться на официальном сайте Московской биржи.
Что происходит на рынке?
В первый час торговой сессии рынок сумел отыграть вчерашние потери - индекс Мосбиржи прибавляет около 3%, а индекс РТС подскочил почти на 9%. Опережающая динамика долларового бенчмарка обусловлена существенным укреплением российской валюты - курс доллара США по данным Московской биржи к моменту написания статьи составляет около ₽88.
В лидерах роста продолжают оставаться вчерашние победители - компании-представители химической промышленности, а также ГК Позитив #POSI. Удачно после паузы открылись бумаги Fix Price #FIXP и VK #VKCO, которые к моменту написания статьи подскочили на 28% и 40% соответственно.
Аутсайдеров во вторник оказалось не так много, и снижаются они не так сильно - наибольшее падение демонстрируют акции Globaltrans #GLTR, которые упали примерно на 4%.
Взгляд на рынок
Похоже, к российским инвесторам возвращается оптимизм. В какой-то степени это может быть связано с безальтернативностью инвестиций в акции, поскольку с учетом прогнозных темпов инфляции в 2022 году на уровне 20%, ОФЗ на текущий момент имеют отрицательную реальную доходность. Таким образом, покупка акций на российском рынке может стать одним из немногих способов обогнать инфляцию в стране.
#акции #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 25.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.83% (4231 п.)
📉 Nasdaq: -0.92% (13230 п.)
📉 Dow Jones -0.70% (33488 п.)
🌕 Золото: -1.32% ($1904)
⚫️ Нефть марки Brent: -3.87% ($101.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.72% (2.82%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций продолжает снижение прошлой недели, которое было вызвано усилением опасений по поводу жестких действий ФРС. Заявления Джерома Пауэлла окончательно утвердили повышение ставки на 50 б.п. как базовый сценарий на майском заседании ФРС, которое состоится на следующей неделе. Новости из Китая о продолжении распространения COVID-19 в стране также оказали негативное влияние на настроения инвесторов. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🔴 Шанхай сообщил о рекордном количестве новых случаев COVID-19 в городе в выходные, а власти Пекина заявили, что коронавирус продолжает быстро распространяться. В Чаояне, в главном деловом районе Пекина, были введены новые коронавирусные ограничения и началось трехдневное массовое тестирование на COVID-19.
🟡 Эммануэль Макрон переизбран на второй президентский срок. По результатам обработки бюллетеней, за него проголосовали 58.5% избирателей, за Марин Ле Пен, главного оппонента Макрона, - 41.5%.
🔴 Евросоюз рассматривает шестой пакет санкций против России. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что новый пакет может включать в себя постепенный отказ от российской нефти или «введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела».
🟢 Каспийский трубопроводный консорциум возобновил работу третьего выносного причального устройства (ВПУ-3) на морском терминале. Что касается ВПУ-2, то оно по-прежнему остается выведенным из эксплуатации. ВПУ-1 функционирует в штатном режиме.
🔴 Крупнейшие российские IT-компании испытывают трудности при закупке вычислительной техники - серверов и систем хранения данных. На фоне увеличения нагрузки на инфраструктуру VK #VKCO попросила Минцифры помочь в поиске поставщика, готового продать компании «десятки тысяч серверов».
🔴 Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков планирует продать оформленную на семейный траст 35%-ную долю в TCS Group #TCSG (владеет Тинькофф-банком, «Тинькофф Страхованием» и другими активами). Накануне TCS Group объявила, что проведет ребрендинг в 2022 году и откажется от использования старого бренда «Тинькофф».
🟡 Twitter #TWTR находится на финальной стадии переговоров о продаже компании гендиректору Tesla #TSLA Илону Маску, сообщает Bloomberg. По словам источников издания, компания работает над выработкой условий сделки и может достичь соглашения уже сегодня, если переговоры пройдут гладко.
Сезон отчетности:
🟢 Coca-Cola #KO представила отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $0.64 против ожидания аналитиков в $0.58. Выручка достигла $10.49 млрд, что на $659 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Американский рынок на премаркете корректируется, поддерживая распродажу пятницы, вызванную уходом инвесторов от риска. Сегодня главным катализатором для нисходящего движения стала усугубившаяся вспышка заболеваемости коронавирусом в Китае. В краткосрочной перспективе возможно, что мы увидим падение номинальных и реальных доходностей на облигационном рынке. Если это произойдет, то вне зависимости от направления рынка опережающую динамику может показать технологический сектор.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.83% (4231 п.)
📉 Nasdaq: -0.92% (13230 п.)
📉 Dow Jones -0.70% (33488 п.)
🌕 Золото: -1.32% ($1904)
⚫️ Нефть марки Brent: -3.87% ($101.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.72% (2.82%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций продолжает снижение прошлой недели, которое было вызвано усилением опасений по поводу жестких действий ФРС. Заявления Джерома Пауэлла окончательно утвердили повышение ставки на 50 б.п. как базовый сценарий на майском заседании ФРС, которое состоится на следующей неделе. Новости из Китая о продолжении распространения COVID-19 в стране также оказали негативное влияние на настроения инвесторов. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🔴 Шанхай сообщил о рекордном количестве новых случаев COVID-19 в городе в выходные, а власти Пекина заявили, что коронавирус продолжает быстро распространяться. В Чаояне, в главном деловом районе Пекина, были введены новые коронавирусные ограничения и началось трехдневное массовое тестирование на COVID-19.
🟡 Эммануэль Макрон переизбран на второй президентский срок. По результатам обработки бюллетеней, за него проголосовали 58.5% избирателей, за Марин Ле Пен, главного оппонента Макрона, - 41.5%.
🔴 Евросоюз рассматривает шестой пакет санкций против России. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что новый пакет может включать в себя постепенный отказ от российской нефти или «введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела».
🟢 Каспийский трубопроводный консорциум возобновил работу третьего выносного причального устройства (ВПУ-3) на морском терминале. Что касается ВПУ-2, то оно по-прежнему остается выведенным из эксплуатации. ВПУ-1 функционирует в штатном режиме.
🔴 Крупнейшие российские IT-компании испытывают трудности при закупке вычислительной техники - серверов и систем хранения данных. На фоне увеличения нагрузки на инфраструктуру VK #VKCO попросила Минцифры помочь в поиске поставщика, готового продать компании «десятки тысяч серверов».
🔴 Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков планирует продать оформленную на семейный траст 35%-ную долю в TCS Group #TCSG (владеет Тинькофф-банком, «Тинькофф Страхованием» и другими активами). Накануне TCS Group объявила, что проведет ребрендинг в 2022 году и откажется от использования старого бренда «Тинькофф».
🟡 Twitter #TWTR находится на финальной стадии переговоров о продаже компании гендиректору Tesla #TSLA Илону Маску, сообщает Bloomberg. По словам источников издания, компания работает над выработкой условий сделки и может достичь соглашения уже сегодня, если переговоры пройдут гладко.
Сезон отчетности:
🟢 Coca-Cola #KO представила отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $0.64 против ожидания аналитиков в $0.58. Выручка достигла $10.49 млрд, что на $659 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Американский рынок на премаркете корректируется, поддерживая распродажу пятницы, вызванную уходом инвесторов от риска. Сегодня главным катализатором для нисходящего движения стала усугубившаяся вспышка заболеваемости коронавирусом в Китае. В краткосрочной перспективе возможно, что мы увидим падение номинальных и реальных доходностей на облигационном рынке. Если это произойдет, то вне зависимости от направления рынка опережающую динамику может показать технологический сектор.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 23.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.07% (3942 п.)
📈 Nasdaq: +0.85% (11939 п.)
📈 Dow Jones +1.11% (31562 п.)
🌕 Золото: +0.99% ($1863)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.77% ($111.39)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.47% (2.826%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от потерь прошлой недели. Одной из причин для позитива на рынке стало заявление президента Байдена о том, что он рассматривает возможность отмены некоторых тарифов, введенных на китайский экспорт. Данная мера может несколько замедлить рост инфляционного давления. Существенный внутридневной отскок, который мы наблюдали в пятницу, также может говорить о достижении локального «дна». Однако как долго продлится отскок сказать достаточно сложно, учитывая массу рисков для экономики США. Почти все европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в плюсе.
🔴 Президент США Джо Байден заявил, что США «вмешаются военным путем», если Китай вторгнется в Тайвань. Он отметил, что подобные действия со стороны властей КНР будут «неуместными». Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил протест и призвал США к соблюдению «политики одного Китая».
🟡 Президент ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что регулятор, скорее всего, поднимет ставку по депозитам с отрицательной территории к концу сентября. Она также отметила, что ЕЦБ на июньском заседании объявит о завершении программы обратного выкупа активов в июле.
🔴 Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что мировая экономика пришла в худшее состояние со времен Второй мировой войны. В сообщении МВФ также отмечается, что последствия нового кризиса в первую очередь скажутся на самых закредитованных странах и компаниях, которым придется перестраивать цепочки поставок.
🟡 Саудовская Аравия надеется на создание нового соглашения с ОПЕК+, в которое, несмотря на санкции, войдет Россия, сообщил министр энергетики королевства. Он также добавил, что каким будет соглашение, пока неясно, но добыча нефти может быть увеличена при наличии спроса и отсутствия «хаоса» на рынке.
🟢 Чипмейкер Broadcom #AVGO ведет переговоры о покупке разработчика ПО VMware #VMW за $50 млрд. Данная сделка может трансформировать Broadcom в диверсифицированную технологическую компанию, работающую в разных сферах, начиная от чипов и заканчивая услугами облачных вычислений.
🟢 Тинькофф Банк #TCSG в течение 2022–2023 годов поэтапно запустит собственный сервис для оплаты покупок с помощью смартфона под названием Tinkoff Pay. Онлайн-сервис уже доступен магазинам с эквайрингом от «Тинькофф Кассы». Планируется, что в будущем карты и счета к Tinkoff Pay также смогут подключать клиенты других банков.
🔴 Softline #SFLT сократила зарплаты сотрудников на 25% на фоне падения доходов компании на 30% в апреле. Эти 25% перейдут в «надбавку», или премиальную часть, которая будет выплачена при выполнении плана по марже. Кроме того, компания планирует в ближайшее время сократить часть персонала.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.07% (3942 п.)
📈 Nasdaq: +0.85% (11939 п.)
📈 Dow Jones +1.11% (31562 п.)
🌕 Золото: +0.99% ($1863)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.77% ($111.39)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.47% (2.826%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от потерь прошлой недели. Одной из причин для позитива на рынке стало заявление президента Байдена о том, что он рассматривает возможность отмены некоторых тарифов, введенных на китайский экспорт. Данная мера может несколько замедлить рост инфляционного давления. Существенный внутридневной отскок, который мы наблюдали в пятницу, также может говорить о достижении локального «дна». Однако как долго продлится отскок сказать достаточно сложно, учитывая массу рисков для экономики США. Почти все европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в плюсе.
🔴 Президент США Джо Байден заявил, что США «вмешаются военным путем», если Китай вторгнется в Тайвань. Он отметил, что подобные действия со стороны властей КНР будут «неуместными». Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил протест и призвал США к соблюдению «политики одного Китая».
🟡 Президент ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что регулятор, скорее всего, поднимет ставку по депозитам с отрицательной территории к концу сентября. Она также отметила, что ЕЦБ на июньском заседании объявит о завершении программы обратного выкупа активов в июле.
🔴 Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что мировая экономика пришла в худшее состояние со времен Второй мировой войны. В сообщении МВФ также отмечается, что последствия нового кризиса в первую очередь скажутся на самых закредитованных странах и компаниях, которым придется перестраивать цепочки поставок.
🟡 Саудовская Аравия надеется на создание нового соглашения с ОПЕК+, в которое, несмотря на санкции, войдет Россия, сообщил министр энергетики королевства. Он также добавил, что каким будет соглашение, пока неясно, но добыча нефти может быть увеличена при наличии спроса и отсутствия «хаоса» на рынке.
🟢 Чипмейкер Broadcom #AVGO ведет переговоры о покупке разработчика ПО VMware #VMW за $50 млрд. Данная сделка может трансформировать Broadcom в диверсифицированную технологическую компанию, работающую в разных сферах, начиная от чипов и заканчивая услугами облачных вычислений.
🟢 Тинькофф Банк #TCSG в течение 2022–2023 годов поэтапно запустит собственный сервис для оплаты покупок с помощью смартфона под названием Tinkoff Pay. Онлайн-сервис уже доступен магазинам с эквайрингом от «Тинькофф Кассы». Планируется, что в будущем карты и счета к Tinkoff Pay также смогут подключать клиенты других банков.
🔴 Softline #SFLT сократила зарплаты сотрудников на 25% на фоне падения доходов компании на 30% в апреле. Эти 25% перейдут в «надбавку», или премиальную часть, которая будет выплачена при выполнении плана по марже. Кроме того, компания планирует в ближайшее время сократить часть персонала.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 09.06.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.24% (4123 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (12636 п.)
📈 Dow Jones +0.21% (32957 п.)
🌕 Золото: -0.38% ($1844)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.01% ($123.71)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.66% (3.047%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от вчерашних потерь. Сегодня инвесторы будут оценивать итоги заседания ЕЦБ. Европейский регулятор сохранил ставку без изменений и заявил, что программа выкупа активов (APP) будет завершена 1 июля. На следующем заседании ставка будет повышена на 25 б.п., что оказалось ожидаемым. В то же время ЕЦБ повысил прогноз по инфляции на 2022 год с 5.1% до 6.8%, а также понизил прогноз по росту ВВП с 3.7% до 2.8%. Данный фактор может вызвать обеспокоенность инвесторов и волатильность на рынке. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Страны G7 изучают различные варианты того, как можно установить лимит цены на нефть РФ и добиться сокращения доходов России от нефтяного экспорта, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
🟡 Президент РФ Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки, теперь долю будет определять правительственная комиссия.
🔴 Тинькофф #TCSG вводит комиссию за обслуживание карточных счетов в иностранной валюте и за хранение валюты на брокерском счете. Размер комиссии составит 1% в месяц (12% годовых) при балансе свыше 1000 у. е. в валюте счета.
🔴 Власти Шанхая вновь объявили локдаун в городском районе Миньхан, где живут более 2 млн человек. Их решено дополнительно проверить на COVID-19. Сроки локдауна не уточняются, но власти пообещали снять ограничения после получения всех результатов.
🔴 Один из крупнейших заводов США по производству СПГ Freeport LNG будет закрыт как минимум на три недели после взрыва на предприятии. Ежесуточно компания сжижает около 60 млн кубометров газа - 18% экспорта СПГ из США в 2022 году.
🔴 Intel #INTC приостановила набор сотрудников в подразделение чипов для ПК как минимум на две недели. Прием на работу может возобновиться, после того как подразделение переоценит приоритеты по расходам.
🟡 Twitter #TWTR планирует предоставить Илону Маску доступ к своим данным, включая ежедневный поток твитов, до конца недели. Поток данных включает более 500 млн публикаций ежедневно.
💎 Несмотря на то, что перед открытием будут опубликованы заявки на пособия по безработице, большее влияние на поведение инвесторов, вероятно, окажет то, как доходности облигаций отреагируют на итоги заседания ЕЦБ и аукцион 30-леток. На текущей неделе при отсутствии макроэкономических новостей движение рынку диктовала динамика доходности облигаций. Завтра же в фокусе будут данные по потребительской инфляции. На фоне значительного повышения цен на энергоносители и продукты питания в мае, вероятно, CPI останется на повышенном уровне. В том числе высокие данные по инфляции могут быть обусловлены увеличением активности в таких секторах, как туризм, аренда. Наблюдаем за рынком, проявляем осторожность, хеджируемся.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.24% (4123 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (12636 п.)
📈 Dow Jones +0.21% (32957 п.)
🌕 Золото: -0.38% ($1844)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.01% ($123.71)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.66% (3.047%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от вчерашних потерь. Сегодня инвесторы будут оценивать итоги заседания ЕЦБ. Европейский регулятор сохранил ставку без изменений и заявил, что программа выкупа активов (APP) будет завершена 1 июля. На следующем заседании ставка будет повышена на 25 б.п., что оказалось ожидаемым. В то же время ЕЦБ повысил прогноз по инфляции на 2022 год с 5.1% до 6.8%, а также понизил прогноз по росту ВВП с 3.7% до 2.8%. Данный фактор может вызвать обеспокоенность инвесторов и волатильность на рынке. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Страны G7 изучают различные варианты того, как можно установить лимит цены на нефть РФ и добиться сокращения доходов России от нефтяного экспорта, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
🟡 Президент РФ Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки, теперь долю будет определять правительственная комиссия.
🔴 Тинькофф #TCSG вводит комиссию за обслуживание карточных счетов в иностранной валюте и за хранение валюты на брокерском счете. Размер комиссии составит 1% в месяц (12% годовых) при балансе свыше 1000 у. е. в валюте счета.
🔴 Власти Шанхая вновь объявили локдаун в городском районе Миньхан, где живут более 2 млн человек. Их решено дополнительно проверить на COVID-19. Сроки локдауна не уточняются, но власти пообещали снять ограничения после получения всех результатов.
🔴 Один из крупнейших заводов США по производству СПГ Freeport LNG будет закрыт как минимум на три недели после взрыва на предприятии. Ежесуточно компания сжижает около 60 млн кубометров газа - 18% экспорта СПГ из США в 2022 году.
🔴 Intel #INTC приостановила набор сотрудников в подразделение чипов для ПК как минимум на две недели. Прием на работу может возобновиться, после того как подразделение переоценит приоритеты по расходам.
🟡 Twitter #TWTR планирует предоставить Илону Маску доступ к своим данным, включая ежедневный поток твитов, до конца недели. Поток данных включает более 500 млн публикаций ежедневно.
💎 Несмотря на то, что перед открытием будут опубликованы заявки на пособия по безработице, большее влияние на поведение инвесторов, вероятно, окажет то, как доходности облигаций отреагируют на итоги заседания ЕЦБ и аукцион 30-леток. На текущей неделе при отсутствии макроэкономических новостей движение рынку диктовала динамика доходности облигаций. Завтра же в фокусе будут данные по потребительской инфляции. На фоне значительного повышения цен на энергоносители и продукты питания в мае, вероятно, CPI останется на повышенном уровне. В том числе высокие данные по инфляции могут быть обусловлены увеличением активности в таких секторах, как туризм, аренда. Наблюдаем за рынком, проявляем осторожность, хеджируемся.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 06.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.38% (3820 п.)
📉 Nasdaq: -0.51% (11750 п.)
📉 Dow Jones -0.26% (30855 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1762)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.43% ($104.25)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.53% (2.794%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Неопределенность относительно перспектив экономики США все еще сохраняется, однако сегодняшние макроданные могут дать некоторую ясность: будет опубликован июньский индекс деловой активности в сфере услуг от ISM и протоколы с прошлого заседания ФРС. Индекс даст представление о состоянии экономики США, а протоколы могут предоставить более подробную информацию о плане ФРС по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟢 Профсоюз сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии объявил о прекращении забастовки. Добычу углеводородов возобновят в кратчайшие сроки. Правительству страны пришлось вмешаться, предложив провести обязательный арбитраж по заработной плате для урегулирования спора.
🔴 Еврокомиссия (ЕК) готовит юридическую базу, чтобы передать замороженные российские активы на нужды восстановления Украины, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. ЕС в рамках санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка €10 млрд, а Центробанка России примерно на €23 млрд.
🔴 Тинькофф #TCSG до 1 октября прекратит проводить исходящие SWIFT-переводы в валюте, в том числе в долларах. В банке отметили, что работа SWIFT-переводов на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, и призвали «менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий».
🟡 Yum! Brands #YUM, владеющая сетью KFC, ведет предметные переговоры о продаже своего бизнеса в России местному оператору. Любой из вариантов продажи предполагает сохранение рабочих мест и выполнение обязательств перед партнерами, сообщили в компании.
🔴 Криптовалютный брокер Voyager Digital и его дочерние структуры подали ходатайство в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве в суд Нью-Йорка. В компании рассчитывают, что процесс финансовой реструктуризации позволит «максимизировать ценность для всех заинтересованных сторон».
🟢 Amazon #AMZN включит сервис доставки еды Grubhub в число доступных опций для подписчиков Prime в США в рамках коммерческого соглашения с Just Eat Takeaway #TKWY, владельцем сервиса. Соглашение также дает Amazon возможность приобрести 2%-ную долю в Grubhub с возможностью ее увеличения в дальнейшем до 15%.
🟡 FDA приостановило запрет на продажу электронных сигарет компании Juul Labs, дочерней Altria #MO. Научные вопросы, уникальные для Juul, требуют дополнительной проверки, заявили в ведомстве.
💎 В последние недели инвесторы закладывают высокую вероятность рецессионного сценария, что нашло свое отражение в динамике облигационного рынка, а вчера - в ценах на нефть. Масло в огонь подливают новости о растущем числе заражений коронавирусом в мире. В свою очередь, в такой среде могут нащупать дно акции роста, которые были под наибольшим давлением с начала года. Поэтому мы наблюдаем опережающую динамику ряда технологических компаний, сектора биотехнологий и считаем, что данная тенденция может стать устойчивой на среднесрочной перспективе.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.38% (3820 п.)
📉 Nasdaq: -0.51% (11750 п.)
📉 Dow Jones -0.26% (30855 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1762)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.43% ($104.25)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.53% (2.794%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Неопределенность относительно перспектив экономики США все еще сохраняется, однако сегодняшние макроданные могут дать некоторую ясность: будет опубликован июньский индекс деловой активности в сфере услуг от ISM и протоколы с прошлого заседания ФРС. Индекс даст представление о состоянии экономики США, а протоколы могут предоставить более подробную информацию о плане ФРС по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟢 Профсоюз сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии объявил о прекращении забастовки. Добычу углеводородов возобновят в кратчайшие сроки. Правительству страны пришлось вмешаться, предложив провести обязательный арбитраж по заработной плате для урегулирования спора.
🔴 Еврокомиссия (ЕК) готовит юридическую базу, чтобы передать замороженные российские активы на нужды восстановления Украины, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. ЕС в рамках санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка €10 млрд, а Центробанка России примерно на €23 млрд.
🔴 Тинькофф #TCSG до 1 октября прекратит проводить исходящие SWIFT-переводы в валюте, в том числе в долларах. В банке отметили, что работа SWIFT-переводов на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, и призвали «менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий».
🟡 Yum! Brands #YUM, владеющая сетью KFC, ведет предметные переговоры о продаже своего бизнеса в России местному оператору. Любой из вариантов продажи предполагает сохранение рабочих мест и выполнение обязательств перед партнерами, сообщили в компании.
🔴 Криптовалютный брокер Voyager Digital и его дочерние структуры подали ходатайство в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве в суд Нью-Йорка. В компании рассчитывают, что процесс финансовой реструктуризации позволит «максимизировать ценность для всех заинтересованных сторон».
🟢 Amazon #AMZN включит сервис доставки еды Grubhub в число доступных опций для подписчиков Prime в США в рамках коммерческого соглашения с Just Eat Takeaway #TKWY, владельцем сервиса. Соглашение также дает Amazon возможность приобрести 2%-ную долю в Grubhub с возможностью ее увеличения в дальнейшем до 15%.
🟡 FDA приостановило запрет на продажу электронных сигарет компании Juul Labs, дочерней Altria #MO. Научные вопросы, уникальные для Juul, требуют дополнительной проверки, заявили в ведомстве.
💎 В последние недели инвесторы закладывают высокую вероятность рецессионного сценария, что нашло свое отражение в динамике облигационного рынка, а вчера - в ценах на нефть. Масло в огонь подливают новости о растущем числе заражений коронавирусом в мире. В свою очередь, в такой среде могут нащупать дно акции роста, которые были под наибольшим давлением с начала года. Поэтому мы наблюдаем опережающую динамику ряда технологических компаний, сектора биотехнологий и считаем, что данная тенденция может стать устойчивой на среднесрочной перспективе.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт