В какие акции стоит вложиться в условиях высокой инфляции?
💡 Аналитики представили акции компаний, которые могут продемонстрировать отличную динамику несмотря на высокую инфляцию.
Основная причина устойчивости таких компаний - сильное ценообразование. Они имеют возможность транслировать растущие издержки на потребителя без снижения спроса на свою продукцию.
Топ-пики аналитиков:
✅ Caterpillar #CAT - один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $255, потенциал роста +26%
Благодаря росту цен на технику компания значительно улучшила показатели доходов в четвертом квартале. Прибыль на акцию увеличилась на 23% в годовом выражении, а выручка на 27%. Отличные результаты также могут сигнализировать о том, что повышение отпускных цен не отразилось на спросе.
✅ CNH Industrial #CNHI - производитель сельскохозяйственной и строительной техники, грузовиков, автобусов и других транспортных средств.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $22, потенциал роста +33%
Компания также представила отличные результаты за прошедший квартал благодаря повышению цен на свою технику. Помимо этого, CNH дала позитивный прогноз на 2022 год.
✅ Procter & Gamble #PG - производитель товаров повседневного пользования.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $177, потенциал роста +13%
За 4-й квартал выручка компании составила $21 млрд, что выше ожиданий аналитиков на уровне $20.3 млрд. Позитивные результаты также были достигнуты за счет повышения цен. Вдобавок, руководство заявило, что собирается на протяжении всего 2022 года повышать цены на товары.
✅ Philip Morris #PM - один из крупнейших производителей табачной продукции.
🎯 Целевая цена от Barclays - $116, потенциал роста +11%
Прибыль на акцию компании составила $1.35, превысив прогнозы в $1.33. Выручка составила, $8.1 млрд, что выше ожиданий на уровне $7.8 млрд. Компания заявила, что повысила цены на традиционные сигареты и бездымные продукты IQOS. Руководство также ожидает дальнейшего повышения цен в течение года.
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
💎 Наше мнение: В условиях высокой инфляции компании с сильным ценообразованием способны нивелировать рост издержек. Именно поэтому бумаги данных компаний выглядят привлекательно в текущей обстановке. Учитывая вчерашнюю публикацию индекса потребительских цен за январь, превысившую ожидания - может показаться целесообразным приобретение акций из подборки на долгосрочную перспективу.
#акции #США #аналитика #инфляция
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики представили акции компаний, которые могут продемонстрировать отличную динамику несмотря на высокую инфляцию.
Основная причина устойчивости таких компаний - сильное ценообразование. Они имеют возможность транслировать растущие издержки на потребителя без снижения спроса на свою продукцию.
Топ-пики аналитиков:
✅ Caterpillar #CAT - один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $255, потенциал роста +26%
Благодаря росту цен на технику компания значительно улучшила показатели доходов в четвертом квартале. Прибыль на акцию увеличилась на 23% в годовом выражении, а выручка на 27%. Отличные результаты также могут сигнализировать о том, что повышение отпускных цен не отразилось на спросе.
✅ CNH Industrial #CNHI - производитель сельскохозяйственной и строительной техники, грузовиков, автобусов и других транспортных средств.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $22, потенциал роста +33%
Компания также представила отличные результаты за прошедший квартал благодаря повышению цен на свою технику. Помимо этого, CNH дала позитивный прогноз на 2022 год.
✅ Procter & Gamble #PG - производитель товаров повседневного пользования.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $177, потенциал роста +13%
За 4-й квартал выручка компании составила $21 млрд, что выше ожиданий аналитиков на уровне $20.3 млрд. Позитивные результаты также были достигнуты за счет повышения цен. Вдобавок, руководство заявило, что собирается на протяжении всего 2022 года повышать цены на товары.
✅ Philip Morris #PM - один из крупнейших производителей табачной продукции.
🎯 Целевая цена от Barclays - $116, потенциал роста +11%
Прибыль на акцию компании составила $1.35, превысив прогнозы в $1.33. Выручка составила, $8.1 млрд, что выше ожиданий на уровне $7.8 млрд. Компания заявила, что повысила цены на традиционные сигареты и бездымные продукты IQOS. Руководство также ожидает дальнейшего повышения цен в течение года.
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
💎 Наше мнение: В условиях высокой инфляции компании с сильным ценообразованием способны нивелировать рост издержек. Именно поэтому бумаги данных компаний выглядят привлекательно в текущей обстановке. Учитывая вчерашнюю публикацию индекса потребительских цен за январь, превысившую ожидания - может показаться целесообразным приобретение акций из подборки на долгосрочную перспективу.
#акции #США #аналитика #инфляция
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Как торговать в период продолжительной высокой инфляции
💡 Многие на Уолл-стрит склоняются в пользу того, что инфляция достигла пика в июне и пойдет на спад на фоне снижения цен на топливо и продовольствие. В то же время некоторые предупреждают, что инвесторам не следует ждать пика, а нужно готовиться к тому, что цены будут высокими продолжительное время.
Мнение инвестдомов
Эксперты Raymond James считают, что инфляция, скорее всего, останется реальной проблемой до конца года, независимо от того, будет ли июнь пиком или нет. По их мнению, устойчивое снижение потребительских цен займет несколько кварталов.
Стратеги Bank of America отметили, что с каждым месяцем ситуация с ценами становится все хуже. В связи с этим, накануне банк повысил свои прогнозы по глобальной инфляции: теперь ожидается, что она составит 8.4% и 5.8% в 2022 и 2023 годах соответственно.
Morgan Stanley также считает, что базовая инфляция будет оставаться «более высокой в течение длительного времени». При этом, банк все-таки прогнозирует, что инфляция достигла своего пика в июне.
Во что инвестировать?
В Raymond James считают, что еще не пришло время инвестировать в акции роста, поскольку их мультипликаторы все еще слишком завышены, и рекомендуют обратить внимание на компании, выплачивающие дивиденды и обладающие реальными активами. Они также отметили, что диверсификация «критически важна» в текущей обстановке. Своими топ-пиками Raymond James выделил:
✅ Caterpillar #CAT
✅ John Deere #DE
Morgan Stanley составил подборку из акций, которые являются бенефициарами роста инвестиций компаний для улучшения контроля издержек, связанных с продолжительной инфляцией. По мнению банка, инфляция должна заставить компании увеличить инвестиции в автоматизацию, технологии, повышающие производительность, и чистую энергетику.
✅ Tesla #TSLA
✅ XPO Logistics #XPO
✅ ArcBest #ARCB
✅ Plug Power #PLUG
✅ Sunrun #RUN
✅ Salesforce #CRM
✅ ServiceNow #NOW
✅ Autodesk #ADSK
✅ Microsoft #MSFT
#аналитика #акции #СШA
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Многие на Уолл-стрит склоняются в пользу того, что инфляция достигла пика в июне и пойдет на спад на фоне снижения цен на топливо и продовольствие. В то же время некоторые предупреждают, что инвесторам не следует ждать пика, а нужно готовиться к тому, что цены будут высокими продолжительное время.
Мнение инвестдомов
Эксперты Raymond James считают, что инфляция, скорее всего, останется реальной проблемой до конца года, независимо от того, будет ли июнь пиком или нет. По их мнению, устойчивое снижение потребительских цен займет несколько кварталов.
Стратеги Bank of America отметили, что с каждым месяцем ситуация с ценами становится все хуже. В связи с этим, накануне банк повысил свои прогнозы по глобальной инфляции: теперь ожидается, что она составит 8.4% и 5.8% в 2022 и 2023 годах соответственно.
Morgan Stanley также считает, что базовая инфляция будет оставаться «более высокой в течение длительного времени». При этом, банк все-таки прогнозирует, что инфляция достигла своего пика в июне.
Во что инвестировать?
В Raymond James считают, что еще не пришло время инвестировать в акции роста, поскольку их мультипликаторы все еще слишком завышены, и рекомендуют обратить внимание на компании, выплачивающие дивиденды и обладающие реальными активами. Они также отметили, что диверсификация «критически важна» в текущей обстановке. Своими топ-пиками Raymond James выделил:
✅ Caterpillar #CAT
✅ John Deere #DE
Morgan Stanley составил подборку из акций, которые являются бенефициарами роста инвестиций компаний для улучшения контроля издержек, связанных с продолжительной инфляцией. По мнению банка, инфляция должна заставить компании увеличить инвестиции в автоматизацию, технологии, повышающие производительность, и чистую энергетику.
✅ Tesla #TSLA
✅ XPO Logistics #XPO
✅ ArcBest #ARCB
✅ Plug Power #PLUG
✅ Sunrun #RUN
✅ Salesforce #CRM
✅ ServiceNow #NOW
✅ Autodesk #ADSK
✅ Microsoft #MSFT
#аналитика #акции #СШA
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 01.08.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)
2 августа:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
3 августа:
• Заседание ОПЕК+
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (июль)
5 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
📰 Заметные отчетности:
1 августа - Devon Energy #DVN
2 августа - AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Paypal #PYPL, Uber #UBER
4 августа - Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Alibaba #BABA
Отчет по занятости:
Согласно консенсус-прогнозу число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 250 тыс., а безработица останется на прежнем уровне 3.6%. Bank of America утверждает, что появляются все больше признаков охлаждение рынка труда, хотя спрос на рабочую силу все еще остается высоким. Банк ожидает, что средняя почасовая заработная плата в июле увеличится на 0.4% м/м и вырастет на 5.0% по сравнению с прошлым годом.
Заседание ОПЕК+:
Как ожидается, альянс сохранит квоту добычи нефти на текущем уровне или объявит о небольшом повышении, которое произойдет в сентябре. Последние данные свидетельствуют, что план повышения квоты не пользуется популярностью среди членов организации.
Превью отчетности Starbucks:
В Evercore ISI считают, что компания представит позитивный прогноз на второе полугодие на фоне снятия локдаунов в Китае. Помимо этого, Starbucks способна повышать цены без ущерба для спроса, что позитивно отразится на чистой прибыли за 2-й квартал. Аналитики также отмечают, что в долгосрочной перспективе компания получит выгоду от технологической трансформации производства и транзакций.
Превью отчетности Caterpillar:
JPMorgan предупреждает, что компания может не оправдать ожиданий из-за слабости продаж в Китае, а также негативной валютной переоценки. Тем не менее банк сохранил «бычий» взгляд на среднесрочные перспективы. Ожидается, что Caterpillar получит выгоду от пополнения запасов клиентами, открытия экономики Китая и падения цен на сырьевые товары.
Другие события:
Китайские производители электромобилей Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV представят отчеты о поставках за июль. В индустрии азартных игр Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN и MGM Resorts #MGM представят результаты по объектам в Макао.
💡 Аналитики Barron’s считают, что выход из текущего продовольственного кризиса может быть найден с помощью новых технологических разработок. Среди компаний, использующих инновационные решения для повышения эффективности производства продовольствия Barron’s выделил:
✅ Deere #DE
✅ Corteva #CTVA
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ ICL Group #ICL
Barron’s также выделяет для покупки акции из сектора коммунальных услуг:
✅ AES #AES
✅ Edison International #EIX
✅ Entergy #ETR
✅ Exelon #EXC
✅ Fluence Energy #FLNC
✅ NextEra Energy #NEE
💎 На прошлой неделе регулятор ожидаемо повысил ставку, что снизило неопределенность на рынке и помогло индексам завершить месяц в зеленой зоне. Продолжается сезон отчетности — в общей массе результаты корпораций выглядят лучше ожиданий, что говорит о достаточно устойчивом положении американской экономики. Но при этом прогнозы со стороны менеджмента остаются весьма осторожными. В пятницу будут представлены крайне важные данные - количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики США (non-farm payrolls). Мы закрыли хеджирующие позиции, которые открывали в предверии заседания ФРС, и планомерно возвращаем в портфель наиболее перепроданные и перспективные позиции, в том числе технологических компаний и биотехи.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)
2 августа:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
3 августа:
• Заседание ОПЕК+
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (июль)
5 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
📰 Заметные отчетности:
1 августа - Devon Energy #DVN
2 августа - AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Paypal #PYPL, Uber #UBER
4 августа - Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Alibaba #BABA
Отчет по занятости:
Согласно консенсус-прогнозу число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 250 тыс., а безработица останется на прежнем уровне 3.6%. Bank of America утверждает, что появляются все больше признаков охлаждение рынка труда, хотя спрос на рабочую силу все еще остается высоким. Банк ожидает, что средняя почасовая заработная плата в июле увеличится на 0.4% м/м и вырастет на 5.0% по сравнению с прошлым годом.
Заседание ОПЕК+:
Как ожидается, альянс сохранит квоту добычи нефти на текущем уровне или объявит о небольшом повышении, которое произойдет в сентябре. Последние данные свидетельствуют, что план повышения квоты не пользуется популярностью среди членов организации.
Превью отчетности Starbucks:
В Evercore ISI считают, что компания представит позитивный прогноз на второе полугодие на фоне снятия локдаунов в Китае. Помимо этого, Starbucks способна повышать цены без ущерба для спроса, что позитивно отразится на чистой прибыли за 2-й квартал. Аналитики также отмечают, что в долгосрочной перспективе компания получит выгоду от технологической трансформации производства и транзакций.
Превью отчетности Caterpillar:
JPMorgan предупреждает, что компания может не оправдать ожиданий из-за слабости продаж в Китае, а также негативной валютной переоценки. Тем не менее банк сохранил «бычий» взгляд на среднесрочные перспективы. Ожидается, что Caterpillar получит выгоду от пополнения запасов клиентами, открытия экономики Китая и падения цен на сырьевые товары.
Другие события:
Китайские производители электромобилей Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV представят отчеты о поставках за июль. В индустрии азартных игр Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN и MGM Resorts #MGM представят результаты по объектам в Макао.
💡 Аналитики Barron’s считают, что выход из текущего продовольственного кризиса может быть найден с помощью новых технологических разработок. Среди компаний, использующих инновационные решения для повышения эффективности производства продовольствия Barron’s выделил:
✅ Deere #DE
✅ Corteva #CTVA
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ ICL Group #ICL
Barron’s также выделяет для покупки акции из сектора коммунальных услуг:
✅ AES #AES
✅ Edison International #EIX
✅ Entergy #ETR
✅ Exelon #EXC
✅ Fluence Energy #FLNC
✅ NextEra Energy #NEE
💎 На прошлой неделе регулятор ожидаемо повысил ставку, что снизило неопределенность на рынке и помогло индексам завершить месяц в зеленой зоне. Продолжается сезон отчетности — в общей массе результаты корпораций выглядят лучше ожиданий, что говорит о достаточно устойчивом положении американской экономики. Но при этом прогнозы со стороны менеджмента остаются весьма осторожными. В пятницу будут представлены крайне важные данные - количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики США (non-farm payrolls). Мы закрыли хеджирующие позиции, которые открывали в предверии заседания ФРС, и планомерно возвращаем в портфель наиболее перепроданные и перспективные позиции, в том числе технологических компаний и биотехи.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Алгоритмическая подборка от Morgan Stanley
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 27.10.2022
Новости макроэкономики:
🟡 Основные фондовые индексы торгуются без единой динамики. Nasdaq демонстрирует существенное падение на фоне давления со стороны акций Meta Platforms #META (запрещена в РФ). Dow Jones, в свою очередь, показывает уверенный подъем поддерживаемый ростом бумаг McDonald's #MCD, Honeywell #HON и Caterpillar #CAT. Благоприятное влияние на весь рынок акций оказывает падение доходностей казначейских облигаций.
Акции Meta обвалились почти на 23% после выхода отчетности. Оператор соцсетей и мессенджеров показал падение продаж второй квартал подряд и не достиг консенсус-прогнозов по прибыли и выручке. При этом компания дала разочаровывающий прогноз на текущий квартал.
Акции McDonald's, Honeywell и Caterpillar подскочили примерно на 3%, 4% и 9%, соответственно, после выхода отчетностей за 3-й квартал. Каждая компания превысила ожидания по выручке и прибыли на акцию.
Менеджмент McDonald's заявил, что посещаемость ресторанов в США растет даже после повышения цен. В Honeywell отметили, что наблюдают высокие темпы роста спроса в сегментах передовых материалов, коммерческой аэрокосмической промышленности и строительных товаров. Представители Caterpillar, в свою очередь, отметили, что спрос на промышленную технику остается здоровым.
Также сегодня был опубликован крупный блок макростатистики. Согласно первой оценке, ВВП США в 3-м квартале вырос на 2.6% кв/кв после снижения на 0.6% кв/кв во 2-м квартале. Экономисты ожидали рост всего на 2.4% кв/кв. По отношению к аналогичному кварталу предыдущего года рост экономики США составил 1.8% г/г.
Данные по ВВП указывают на сохраняющуюся силу экономики и опровергают тезис о начале рецессии. В то же время, публикация повышает вероятность проведения более жестких действий ФРС в будущем.
💎 «В настоящее время США не находятся в состоянии рецессии, учитывая силу потребительского сектора. Однако за исключением более волатильных категорий, траектория роста выглядит слабой. Положительным моментом является то, что рынки, возможно, уже заложили в цены большую часть рисков рецессии в ближайшем будущем», - отметил Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial.
Базовые заказы на товары длительного пользования в сентябре снизились на 0.5% м/м, после роста на 0.2% м/м месяцем ранее. Опубликованные данные сигнализируют, что инвестиционная активность американских компаний снижается на фоне ужесточение финансовых условий.
Количество первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю выросло на 3 тыс. до 217 тыс., против прогнозов на уровне 220 тыс. Несмотря на рост заявок, их число все еще остается на исторически низком уровне, что сигнализирует о сохранении сильного рынка труда.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют умеренный рост. Нефтяные котировки отреагировали ростом на публикацию позитивной статистики по ВВП США за 3-й квартал, которые развеяли опасения относительно наступления рецессии и падения спроса на топливо. Помимо этого, трейдеры оценивают данные по запасам бензина в США, которые снизились на 1.48 млн баррелей за прошлую неделю. Сокращение запасов бензина говорит о том, что возможно, дела в экономике и в плане поездок на автомобилях не так плохи, как ожидалось, отметили в Strategic Energy & Economic. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $94.95 за баррель.
Валюта:
Рубль незначительно укрепился к доллару. Рубль в начале торгов находился под давлением, но быстро перешел к восстановлению, выйдя в плюс. Поддержку его котировкам оказала растущая нефть и спрос на российскую валюту под последние налоговые платежи месяца. В пятницу в бюджет должен быть перечислен налог на прибыль. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.72.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🟡 Основные фондовые индексы торгуются без единой динамики. Nasdaq демонстрирует существенное падение на фоне давления со стороны акций Meta Platforms #META (запрещена в РФ). Dow Jones, в свою очередь, показывает уверенный подъем поддерживаемый ростом бумаг McDonald's #MCD, Honeywell #HON и Caterpillar #CAT. Благоприятное влияние на весь рынок акций оказывает падение доходностей казначейских облигаций.
Акции Meta обвалились почти на 23% после выхода отчетности. Оператор соцсетей и мессенджеров показал падение продаж второй квартал подряд и не достиг консенсус-прогнозов по прибыли и выручке. При этом компания дала разочаровывающий прогноз на текущий квартал.
Акции McDonald's, Honeywell и Caterpillar подскочили примерно на 3%, 4% и 9%, соответственно, после выхода отчетностей за 3-й квартал. Каждая компания превысила ожидания по выручке и прибыли на акцию.
Менеджмент McDonald's заявил, что посещаемость ресторанов в США растет даже после повышения цен. В Honeywell отметили, что наблюдают высокие темпы роста спроса в сегментах передовых материалов, коммерческой аэрокосмической промышленности и строительных товаров. Представители Caterpillar, в свою очередь, отметили, что спрос на промышленную технику остается здоровым.
Также сегодня был опубликован крупный блок макростатистики. Согласно первой оценке, ВВП США в 3-м квартале вырос на 2.6% кв/кв после снижения на 0.6% кв/кв во 2-м квартале. Экономисты ожидали рост всего на 2.4% кв/кв. По отношению к аналогичному кварталу предыдущего года рост экономики США составил 1.8% г/г.
Данные по ВВП указывают на сохраняющуюся силу экономики и опровергают тезис о начале рецессии. В то же время, публикация повышает вероятность проведения более жестких действий ФРС в будущем.
💎 «В настоящее время США не находятся в состоянии рецессии, учитывая силу потребительского сектора. Однако за исключением более волатильных категорий, траектория роста выглядит слабой. Положительным моментом является то, что рынки, возможно, уже заложили в цены большую часть рисков рецессии в ближайшем будущем», - отметил Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial.
Базовые заказы на товары длительного пользования в сентябре снизились на 0.5% м/м, после роста на 0.2% м/м месяцем ранее. Опубликованные данные сигнализируют, что инвестиционная активность американских компаний снижается на фоне ужесточение финансовых условий.
Количество первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю выросло на 3 тыс. до 217 тыс., против прогнозов на уровне 220 тыс. Несмотря на рост заявок, их число все еще остается на исторически низком уровне, что сигнализирует о сохранении сильного рынка труда.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют умеренный рост. Нефтяные котировки отреагировали ростом на публикацию позитивной статистики по ВВП США за 3-й квартал, которые развеяли опасения относительно наступления рецессии и падения спроса на топливо. Помимо этого, трейдеры оценивают данные по запасам бензина в США, которые снизились на 1.48 млн баррелей за прошлую неделю. Сокращение запасов бензина говорит о том, что возможно, дела в экономике и в плане поездок на автомобилях не так плохи, как ожидалось, отметили в Strategic Energy & Economic. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $94.95 за баррель.
Валюта:
Рубль незначительно укрепился к доллару. Рубль в начале торгов находился под давлением, но быстро перешел к восстановлению, выйдя в плюс. Поддержку его котировкам оказала растущая нефть и спрос на российскую валюту под последние налоговые платежи месяца. В пятницу в бюджет должен быть перечислен налог на прибыль. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.72.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Утренний обзор - 01.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.50% (3902 п.)
📈 Nasdaq: +0.54% (11508 п.)
📈 Dow Jones: +0.42% (32914 п.)
🌕 Золото: +0.44% ($1639)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.10% ($93.77)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.57% (4.029%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.75%, Dow Jones - на 0.39%, а Nasdaq - на 1.03%. Рынок скорректировался после уверенного роста прошлой недели на фоне фиксации прибыли участниками рынка. Дополнительное давление оказало возобновление роста доходностей трежерис. Доходности по 10-леткам вновь превысили отметку в 4%. Фондовый рынок Азии торгуется в зеленой зоне.
Прошедший месяц стал лучшим для Dow Jones с 1976 года. Индекс вырос на 13.95%, поскольку инвесторы ушли из технологий и усилили позиции в акциях устойчивых компаний. S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали более скромную динамику, прибавив за месяц около 8% и 3.9%, соответственно.
На прошлой неделе акции всех крупнейших технологических компаний, за исключением Apple #AAPL, продемонстрировали отрицательную динамику после отчетностей, что оказало давление на Nasdaq. В то же время, квартальные результаты таких компаний, как Caterpillar #CAT и McDonald's #MCD, помогли Dow Jones показать лучший месяц за 46 лет.
Сегодня начнется ноябрьское заседание ФРС, от которого большинство ожидает повышения процентных ставок на 75 б.п.
💎 «Повышение ставки на 75 б.п. вполне ожидаемо, поскольку уровень безработицы по-прежнему находится на 50-летнем минимуме, и ничто не указывает на то, что центральный банк должен смягчит свою позицию по борьбе с инфляцией. Резкий рост рынка после последнего заседания ФРС в середине сентября только укрепляет аргументы в пользу продолжения ужесточения финансовых условий», - сказал Даниэль ДиМартино Бут, главный стратег Quill Intelligence.
В то же время, вероятно, более важными станут комментарии председателя ФРС Пауэлла относительно будущих темпов ужесточения денежно-кредитной политики. Некоторые ожидают, что на следующих заседаниях процентные ставки будут повышаться меньшими шагами.
💎 «Комментарии Пауэлла будут иметь решающее значение для ожиданий рынка в будущем. На пресс-конференции главе ФРС нужно будет убедить трейдеров и инвесторов в том, что центральный банк по-прежнему твердо намерен сдерживать инфляцию. При этом, могут появиться заявления, что снижения цен можно добиться и менее крупными повышениями», - сказала Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
#обзор #рынок #утро
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.50% (3902 п.)
📈 Nasdaq: +0.54% (11508 п.)
📈 Dow Jones: +0.42% (32914 п.)
🌕 Золото: +0.44% ($1639)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.10% ($93.77)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.57% (4.029%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.75%, Dow Jones - на 0.39%, а Nasdaq - на 1.03%. Рынок скорректировался после уверенного роста прошлой недели на фоне фиксации прибыли участниками рынка. Дополнительное давление оказало возобновление роста доходностей трежерис. Доходности по 10-леткам вновь превысили отметку в 4%. Фондовый рынок Азии торгуется в зеленой зоне.
Прошедший месяц стал лучшим для Dow Jones с 1976 года. Индекс вырос на 13.95%, поскольку инвесторы ушли из технологий и усилили позиции в акциях устойчивых компаний. S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали более скромную динамику, прибавив за месяц около 8% и 3.9%, соответственно.
На прошлой неделе акции всех крупнейших технологических компаний, за исключением Apple #AAPL, продемонстрировали отрицательную динамику после отчетностей, что оказало давление на Nasdaq. В то же время, квартальные результаты таких компаний, как Caterpillar #CAT и McDonald's #MCD, помогли Dow Jones показать лучший месяц за 46 лет.
Сегодня начнется ноябрьское заседание ФРС, от которого большинство ожидает повышения процентных ставок на 75 б.п.
💎 «Повышение ставки на 75 б.п. вполне ожидаемо, поскольку уровень безработицы по-прежнему находится на 50-летнем минимуме, и ничто не указывает на то, что центральный банк должен смягчит свою позицию по борьбе с инфляцией. Резкий рост рынка после последнего заседания ФРС в середине сентября только укрепляет аргументы в пользу продолжения ужесточения финансовых условий», - сказал Даниэль ДиМартино Бут, главный стратег Quill Intelligence.
В то же время, вероятно, более важными станут комментарии председателя ФРС Пауэлла относительно будущих темпов ужесточения денежно-кредитной политики. Некоторые ожидают, что на следующих заседаниях процентные ставки будут повышаться меньшими шагами.
💎 «Комментарии Пауэлла будут иметь решающее значение для ожиданий рынка в будущем. На пресс-конференции главе ФРС нужно будет убедить трейдеров и инвесторов в том, что центральный банк по-прежнему твердо намерен сдерживать инфляцию. При этом, могут появиться заявления, что снижения цен можно добиться и менее крупными повышениями», - сказала Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
#обзор #рынок #утро
· telegram · сайт · курс
Аналитик BTIG о завершении ралли на рынке
💡 По мнению Джонатана Крински, главы отдела технического анализа инвестиционной компании BTIG, текущая ситуация на рынке указывает на приближение к максимуму тактического ралли и не дает оснований полагать, что начался устойчивый восходящий тренд.
💎 «Согласно историческим данным третья неделя после неудачного года - это время, когда ситуация становится действительно более сложной, и мы ожидаем, что этот год будет следовать этой модели. После двухнедельного мощного ралли, в котором лидерами роста стали акции с наибольшим навесом коротких позиций, соотношение риска/доходности выглядит крайне невыгодным», - пишет аналитик.
Крински также видит два фактора, являющихся тревожными предзнаменованиями для рынка:
• В результате недавнего ралли акций Caterpillar #CAT до исторического максимума, бумаги стали торговаться на 25% выше своей 200-дневной скользящей средней. За последние 30 лет акции не проводили слишком много времени в этом диапазоне.
• Появляются признаки, указывающие на возможное завершении коррекции доллара США. Индекс DXY вплотную приблизился к 50% уровню коррекции по фибоначчи (102.3 п.). Отскок от этого уровня может оказать давление на рынок акций. Аналитик отметил высокую обратную корреляцию S&P 500 и DXY, особенно если обратить внимание на сентябрьскую динамику индексов.
#аналитика #акции #США
· бот-аналитик · сайт · курс
💡 По мнению Джонатана Крински, главы отдела технического анализа инвестиционной компании BTIG, текущая ситуация на рынке указывает на приближение к максимуму тактического ралли и не дает оснований полагать, что начался устойчивый восходящий тренд.
💎 «Согласно историческим данным третья неделя после неудачного года - это время, когда ситуация становится действительно более сложной, и мы ожидаем, что этот год будет следовать этой модели. После двухнедельного мощного ралли, в котором лидерами роста стали акции с наибольшим навесом коротких позиций, соотношение риска/доходности выглядит крайне невыгодным», - пишет аналитик.
Крински также видит два фактора, являющихся тревожными предзнаменованиями для рынка:
• В результате недавнего ралли акций Caterpillar #CAT до исторического максимума, бумаги стали торговаться на 25% выше своей 200-дневной скользящей средней. За последние 30 лет акции не проводили слишком много времени в этом диапазоне.
• Появляются признаки, указывающие на возможное завершении коррекции доллара США. Индекс DXY вплотную приблизился к 50% уровню коррекции по фибоначчи (102.3 п.). Отскок от этого уровня может оказать давление на рынок акций. Аналитик отметил высокую обратную корреляцию S&P 500 и DXY, особенно если обратить внимание на сентябрьскую динамику индексов.
#аналитика #акции #США
· бот-аналитик · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 30.01.2023
Эта неделя будет насыщена массой событий: отчитаются крупнейшие технологические компании США, а ФРС озвучит свое решение по денежно-кредитной политике. Помимо этого, в конце недели будет опубликована январская статистика по американскому рынку труда. Вдобавок, ОПЕК+ проведет заседание, на котором может подтвердить свои планы по сокращению добычи нефти.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 января:
• Индекс доверия потребителей от CB (январь)
1 февраля:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Итоги заседания ФРС
3 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (январь)
📰 Заметные отчетности:
30 января - NXP Semiconductors #NXPI
31 января - Exxon Mobil #XOM, General Motors #GM, UPS #UPS, Pfizer #PFE, Caterpillar #CAT, McDonald's #MCD, AMD #AMD
1 февраля - Meta Platforms #META
2 февраля - Merck #MRK, Eli Lilly #LLY, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Starbucks #SBUX, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM
Решение ФРС:
На текущий момент рынок ожидает, что процентные ставки будут повышены на 25 б.п. до диапазона 4.50%-4.75%. Согласно консенсусу аналитиков, ФРС продолжит придерживаться жесткой риторики и подтвердит намерение держать ставки на высоком уровне продолжительное время.
Корпоративные события:
Matinas BioPharma #MTNB 30 января представит обновления по своей стратегии. 31 января Акционеры Lionheart III #LION будут голосовать по вопросу размещения акций разработчика ПО для транспортной индустрии Security Matters в рамках SPAC-сделки. 1 февраля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит новую серию смартфонов S23. Arcos Dorados #ARCO 2 февраля представит обновленную стратегию на 2023 год. 3 февраля Church & Dwight #CHD проведет день аналитика.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции ритейлера товаров для дома Lowe's #LOW. Аналитики позитивно оценивают планы компании по контролю расходов путем сокращения рекламы и отсрочки некоторых долгосрочных проектов. По расчетам издания, даже если продажи Lowe’s в этом году упадут на фоне замедления рынка недвижимости, операционная рентабельность улучшиться до 13.3% после 12.9% в 2022 году. По оценкам экспертов, прибыль на акцию будет расти по 10% в год вплоть до 2026 года. При этом, текущие ценовые уровни акций дают занять выгодную долгосрочную позицию, учитывая, что Lowe's торгуется с дисконтом как к своему основному конкуренту Home Depot #HD, так и к S&P 500.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Эта неделя будет насыщена массой событий: отчитаются крупнейшие технологические компании США, а ФРС озвучит свое решение по денежно-кредитной политике. Помимо этого, в конце недели будет опубликована январская статистика по американскому рынку труда. Вдобавок, ОПЕК+ проведет заседание, на котором может подтвердить свои планы по сокращению добычи нефти.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 января:
• Индекс доверия потребителей от CB (январь)
1 февраля:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Итоги заседания ФРС
3 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (январь)
📰 Заметные отчетности:
30 января - NXP Semiconductors #NXPI
31 января - Exxon Mobil #XOM, General Motors #GM, UPS #UPS, Pfizer #PFE, Caterpillar #CAT, McDonald's #MCD, AMD #AMD
1 февраля - Meta Platforms #META
2 февраля - Merck #MRK, Eli Lilly #LLY, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Starbucks #SBUX, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM
Решение ФРС:
На текущий момент рынок ожидает, что процентные ставки будут повышены на 25 б.п. до диапазона 4.50%-4.75%. Согласно консенсусу аналитиков, ФРС продолжит придерживаться жесткой риторики и подтвердит намерение держать ставки на высоком уровне продолжительное время.
Корпоративные события:
Matinas BioPharma #MTNB 30 января представит обновления по своей стратегии. 31 января Акционеры Lionheart III #LION будут голосовать по вопросу размещения акций разработчика ПО для транспортной индустрии Security Matters в рамках SPAC-сделки. 1 февраля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит новую серию смартфонов S23. Arcos Dorados #ARCO 2 февраля представит обновленную стратегию на 2023 год. 3 февраля Church & Dwight #CHD проведет день аналитика.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции ритейлера товаров для дома Lowe's #LOW. Аналитики позитивно оценивают планы компании по контролю расходов путем сокращения рекламы и отсрочки некоторых долгосрочных проектов. По расчетам издания, даже если продажи Lowe’s в этом году упадут на фоне замедления рынка недвижимости, операционная рентабельность улучшиться до 13.3% после 12.9% в 2022 году. По оценкам экспертов, прибыль на акцию будет расти по 10% в год вплоть до 2026 года. При этом, текущие ценовые уровни акций дают занять выгодную долгосрочную позицию, учитывая, что Lowe's торгуется с дисконтом как к своему основному конкуренту Home Depot #HD, так и к S&P 500.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 31.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4027 п.)
📉 Nasdaq: -0.29% (11933 п.)
📉 Dow Jones: -0.15% (33737 п.)
🌕 Золото: -0.79% ($1907)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.47% ($83.95)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.31% (3.531%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке акций наблюдается высокая волатильность торгов в преддверии объявления итогов с двухдневного заседания ФРС. Дополнительное давление оказали смешанные отчетности Caterpillar #CAT и McDonald’s #MCD, которые, как правило, рассматриваются барометрами состояния экономики. Сегодня инвесторы будут оценивать январские данные по индексу доверия потребителей, а также события сезона отчетности. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 По данным FT, правительство США уведомило американские компании, что не будет выдавать им лицензии на экспорт технологий, конечным получателем которых является Huawei. Несмотря на пребывание в черном списке, Huawei до сих пор могла получать оборудование прошлого поколения. Теперь же речь идет о полном запрете на поставки.
🟡 Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО без выполнения ими обязательств, заявил глава МИД Турции. Речь идет прежде всего о Швеции, тогда как финская сторона может получить одобрение Анкары при отдельной заявке.
🟢 Предварительные данные Евростата показали, что экономика еврозоны выросла на 0.1% кв/кв в 4-м квартале. Экономисты ожидали сокращения сокращение на 0.1% кв/кв за тот же период.
🟡 Крупнейший британский продуктовый ритейлер Tesco #TSCO сократит более 2 тыс. рабочих мест в рамках мер по снижению расходов на фоне высокой инфляции.
🟡 Ford #F снижает цены на различные версии электрического кроссовера Mustang Mach-E до 8%, а также цену на аккумулятор с увеличенным запасом хода примерно на 19%.
🟢 Руководство Shell #SHEL заявило о создании специального подразделения для реализации всех проектов в сфере низкоуглеродной энергетики. Новый отдел возобновляемой энергетики будет заниматься и вопросами переработки нефти. Также запланировано слияние газового и нефтедобывающего отделений Shell.
🟡 Amgen #AMGN заявила, что начинает выпуск препарата Amjevita, аналога Humira от AbbVie #ABBV, которая в скором времени потеряет эксклюзивные права на его выпуск. Отмечается, что Amjevita будет стоить существенно дешевле Humira.
🟢 General Motors #GM и Lithium Americas #LAC объявили о совместной разработке рудника Thacker Pass в Неваде, который является крупнейшим известным источником лития в США и третьим по величине в мире. В рамках соглашения, GM инвестирует в LAC $650 млн.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4027 п.)
📉 Nasdaq: -0.29% (11933 п.)
📉 Dow Jones: -0.15% (33737 п.)
🌕 Золото: -0.79% ($1907)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.47% ($83.95)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.31% (3.531%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке акций наблюдается высокая волатильность торгов в преддверии объявления итогов с двухдневного заседания ФРС. Дополнительное давление оказали смешанные отчетности Caterpillar #CAT и McDonald’s #MCD, которые, как правило, рассматриваются барометрами состояния экономики. Сегодня инвесторы будут оценивать январские данные по индексу доверия потребителей, а также события сезона отчетности. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 По данным FT, правительство США уведомило американские компании, что не будет выдавать им лицензии на экспорт технологий, конечным получателем которых является Huawei. Несмотря на пребывание в черном списке, Huawei до сих пор могла получать оборудование прошлого поколения. Теперь же речь идет о полном запрете на поставки.
🟡 Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО без выполнения ими обязательств, заявил глава МИД Турции. Речь идет прежде всего о Швеции, тогда как финская сторона может получить одобрение Анкары при отдельной заявке.
🟢 Предварительные данные Евростата показали, что экономика еврозоны выросла на 0.1% кв/кв в 4-м квартале. Экономисты ожидали сокращения сокращение на 0.1% кв/кв за тот же период.
🟡 Крупнейший британский продуктовый ритейлер Tesco #TSCO сократит более 2 тыс. рабочих мест в рамках мер по снижению расходов на фоне высокой инфляции.
🟡 Ford #F снижает цены на различные версии электрического кроссовера Mustang Mach-E до 8%, а также цену на аккумулятор с увеличенным запасом хода примерно на 19%.
🟢 Руководство Shell #SHEL заявило о создании специального подразделения для реализации всех проектов в сфере низкоуглеродной энергетики. Новый отдел возобновляемой энергетики будет заниматься и вопросами переработки нефти. Также запланировано слияние газового и нефтедобывающего отделений Shell.
🟡 Amgen #AMGN заявила, что начинает выпуск препарата Amjevita, аналога Humira от AbbVie #ABBV, которая в скором времени потеряет эксклюзивные права на его выпуск. Отмечается, что Amjevita будет стоить существенно дешевле Humira.
🟢 General Motors #GM и Lithium Americas #LAC объявили о совместной разработке рудника Thacker Pass в Неваде, который является крупнейшим известным источником лития в США и третьим по величине в мире. В рамках соглашения, GM инвестирует в LAC $650 млн.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 24.04.2023
В центре внимания - продолжения сезона отчетности. Свои результаты представят почти 35% компаний из состава S&P 500, включая крупнейшие технологические корпорации США. Хотя сезон начался относительно успешно, опасения по поводу влияния инфляции, высоких процентных ставок и возможной рецессии в США все еще остаются в силе.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 апреля:
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
26 апреля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
27 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
28 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
24 апреля - Coca-Cola #KO
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, UBS #UBS, PepsiCo #PEP, McDonald's #MCD, Verizon #VZ, General Electric #GE, UPS #UPS
26 апреля - Meta Platforms #META, Boeing #BA, eBay #EBAY
27 апреля - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, AbbVie #ABBV, Altria #MO, Intel #INTC
28 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Colgate-Palmolive #CL
Распродажа Way Day:
26 апреля онлайн-ритейлер мебели и других товаров для дома Wayfair #W проведет ежегодную распродажу Way Day, которая начнется в полночь. Компания объявила, что в ходе глобальной двухдневной распродажи будут установлены самые низкие цены в этом году и бесплатная доставка на все товары. Акции Wayfair в прошлом росли после обновления данных о результатах продаж в ходе мероприятия.
Другие корпоративные события:
На неделе FDA рассмотрит вопрос одобрения препаратов от Ionis #IONS, Biogen #BIIB и Seres #MCRB. 25 апреля Credit Suisse обсудит с руководителями Cisco #CSCO перспективы бизнеса в сфере кибербезопасности. 26 апреля, как ожидается, британский регулятор вынесет свое решение по одобрению поглощения Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT. В этот же день акционеры Teck Resources #TECK проголосуют за разделение компании на два подразделения. 28 апреля акционеры Black Knight #BKI и Intercontinental Exchange #ICE будут голосовать по вопросу планируемого слияния.
Заметные конференции:
В понедельник начнется ежегодная конференция Chardan по генетическим препаратам и клеточной терапии, на которой выступят представители Vor Biopharma #VOR, Passage Bio #PASG и Rocket Pharmaceuticals #RCKT. 26 апреля пройдет мероприятие Stifel, посвященное лечению онкологии. Среди заметных участников: Kymera #KYMR, Black Diamond #BDTX, IGM #GMS, Kura Oncology #KURA и Viracta #VIRX.
В этот же день начнется трехдневное мероприятие CoinDesk Consensus. На конференции, посвященной крипторынку, выступит менеджмент Amazon #AMZN, Google #GOOG, LVMH #MC, Mastercard #MA, Coinbase Global #COIN и Warner Music Group #WMG.
Barron’s рекомендует обратить внимание на ритейлера одежды TJX #TJX. Аналитики отмечают, что в последующие три года после последнего экономического спада прибыль на акцию TJX удвоилась. Недавно руководство компании отметило, что 2023 год начался удачно, и это может быть признаком того, что TJX покажет опережающий рост EPS, считают в издании. Вдобавок, акции компании торгуются с дисконтом по отношению к среднему историческому значению.
Стратеги также выделили для покупки компании, которые могут стать бенефициарами от стремительного увеличения объема и сложности программного обеспечения, внедряемого в автомобили. Среди лучших идей:
Nvidia #NVDA
Qualcomm #QCOM
Ambarella #AMBA
BlackBerry #BB
Zuora #ZUO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - продолжения сезона отчетности. Свои результаты представят почти 35% компаний из состава S&P 500, включая крупнейшие технологические корпорации США. Хотя сезон начался относительно успешно, опасения по поводу влияния инфляции, высоких процентных ставок и возможной рецессии в США все еще остаются в силе.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 апреля:
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
26 апреля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
27 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
28 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
24 апреля - Coca-Cola #KO
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, UBS #UBS, PepsiCo #PEP, McDonald's #MCD, Verizon #VZ, General Electric #GE, UPS #UPS
26 апреля - Meta Platforms #META, Boeing #BA, eBay #EBAY
27 апреля - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, AbbVie #ABBV, Altria #MO, Intel #INTC
28 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Colgate-Palmolive #CL
Распродажа Way Day:
26 апреля онлайн-ритейлер мебели и других товаров для дома Wayfair #W проведет ежегодную распродажу Way Day, которая начнется в полночь. Компания объявила, что в ходе глобальной двухдневной распродажи будут установлены самые низкие цены в этом году и бесплатная доставка на все товары. Акции Wayfair в прошлом росли после обновления данных о результатах продаж в ходе мероприятия.
Другие корпоративные события:
На неделе FDA рассмотрит вопрос одобрения препаратов от Ionis #IONS, Biogen #BIIB и Seres #MCRB. 25 апреля Credit Suisse обсудит с руководителями Cisco #CSCO перспективы бизнеса в сфере кибербезопасности. 26 апреля, как ожидается, британский регулятор вынесет свое решение по одобрению поглощения Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT. В этот же день акционеры Teck Resources #TECK проголосуют за разделение компании на два подразделения. 28 апреля акционеры Black Knight #BKI и Intercontinental Exchange #ICE будут голосовать по вопросу планируемого слияния.
Заметные конференции:
В понедельник начнется ежегодная конференция Chardan по генетическим препаратам и клеточной терапии, на которой выступят представители Vor Biopharma #VOR, Passage Bio #PASG и Rocket Pharmaceuticals #RCKT. 26 апреля пройдет мероприятие Stifel, посвященное лечению онкологии. Среди заметных участников: Kymera #KYMR, Black Diamond #BDTX, IGM #GMS, Kura Oncology #KURA и Viracta #VIRX.
В этот же день начнется трехдневное мероприятие CoinDesk Consensus. На конференции, посвященной крипторынку, выступит менеджмент Amazon #AMZN, Google #GOOG, LVMH #MC, Mastercard #MA, Coinbase Global #COIN и Warner Music Group #WMG.
Barron’s рекомендует обратить внимание на ритейлера одежды TJX #TJX. Аналитики отмечают, что в последующие три года после последнего экономического спада прибыль на акцию TJX удвоилась. Недавно руководство компании отметило, что 2023 год начался удачно, и это может быть признаком того, что TJX покажет опережающий рост EPS, считают в издании. Вдобавок, акции компании торгуются с дисконтом по отношению к среднему историческому значению.
Стратеги также выделили для покупки компании, которые могут стать бенефициарами от стремительного увеличения объема и сложности программного обеспечения, внедряемого в автомобили. Среди лучших идей:
Nvidia #NVDA
Qualcomm #QCOM
Ambarella #AMBA
BlackBerry #BB
Zuora #ZUO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 31.07.2023
В центре внимания - выход июльских статданных по рынку труда, а также продолжение сезона отчетности. Почти треть компаний из S&P 500 представит свои результаты за 2-й квартал. Наибольший интерес привлекут отчетности Amazon #AMZN и Apple #APPL.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
3 августа:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг от ISM (июль)
• Объём промышленных заказов (июль)
4 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда (июль)
• Уровень безработицы (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
31 июля - Arista Networks #ANET, Yum China #YUMC, Western Digital #WDC
1 августа - Merck #MRK, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Uber #UBER, Altria #MO
2 августа - CVS Health #CVS, Shopify #SHOP, PayPal #PYPL, Kraft Heinz #KHC, Humana #HUM
3 августа - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Amgen #AMGN, ConocoPhillips #COP, Booking #BKNG
4 августа - Enbridge #ENB, Dominion Energy #D
Отчет по занятости:
Согласно консенсусу, число занятых в несельскохозяйственном секторе за июль увеличилось на 184 тыс., после роста на 209 тыс. в июне. В то же время, безработица осталась неизменной на уровне 3.6%. Несмотря на замедление темпов создания рабочих мест, рынок труда все еще остается устойчивым и побуждает ФРС сохранять жесткую риторику.
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley считает, что компания представит результаты на уровне консенсус-оценок, однако даст прогноз на 3-й квартал существенно выше ожиданий. Среди основных драйверов для пересмотра: стабильные поставки iPhone, сезонный рост продаж Mac, а также высокие показатели сегмента услуг. По мнению аналитиков, Apple прервет серию из пяти кварталов подряд, когда она давала прогнозы ниже консенсуса.
Особое внимание инвесторы обратят на комментарии относительно рентабельности, ценовой политики, развития сервисов, разработки решений в сфере ИИ, а также характеристик Vision Pro.
Превью отчетности Amazon:
Согласно прогнозам Morgan Stanley, результаты Amazon окажутся выше ожиданий на фоне внедрения инициатив по повышению рентабельности платформы e-commerce и доставки. Аналитики отмечают привлекательную оценку акций: сейчас Amazon торгуется с 10-25% дисконтом по отношению к средним историческим значениям мультипликаторов. Важными темами конференц-звонка станут инновации в области ИИ, возможности в сфере здравоохранения и меры по повышению маржи.
На фоне выхода отчета стоит обратить внимание на других компаний, оперирующих в сегменте e-commerce. Акции Global-e Online #GLBE, Farfetch #FTCH, Wayfair #W, Etsy #ETSY, ContextLogic #WISH и Chewy CHWY обладают наиболее высокой корреляцией с бумагами Amazon.
Другие корпоративные события:
Datadog #DDOG 2-3 августа проведет конференцию DASH, на которой, как ожидается, представит новый сервис ИИ. В это же время, Amazon #AMZN организует саммиты, посвященные AWS, на Тайване и в Бразилии. 3 августа Fisker #FSR представит обзор на будущий портфель продуктов в рамках мероприятия Product Vision Day.
💡 Barron’s рекомендует к покупке акции Disney #DIS. Компания встала на устойчивую траекторию роста благодаря сокращению расходов и усилению фокуса на эффективность. Аналитики позитивно оценивают бизнес тематических парков, отмечая, что в сегменте наблюдается высокий спрос, а выручка на одного посетителя на 40% выше, чем в допандемийном 2019 году. Стратегам Barron’s также нравятся перспективы Disney+, который, вероятно, будет занимать все бОльшую долю в выручке компании. Помимо прочего, подчеркивается крайне «дешевая» текущая оценка акций.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - выход июльских статданных по рынку труда, а также продолжение сезона отчетности. Почти треть компаний из S&P 500 представит свои результаты за 2-й квартал. Наибольший интерес привлекут отчетности Amazon #AMZN и Apple #APPL.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
3 августа:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг от ISM (июль)
• Объём промышленных заказов (июль)
4 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда (июль)
• Уровень безработицы (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
31 июля - Arista Networks #ANET, Yum China #YUMC, Western Digital #WDC
1 августа - Merck #MRK, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Uber #UBER, Altria #MO
2 августа - CVS Health #CVS, Shopify #SHOP, PayPal #PYPL, Kraft Heinz #KHC, Humana #HUM
3 августа - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Amgen #AMGN, ConocoPhillips #COP, Booking #BKNG
4 августа - Enbridge #ENB, Dominion Energy #D
Отчет по занятости:
Согласно консенсусу, число занятых в несельскохозяйственном секторе за июль увеличилось на 184 тыс., после роста на 209 тыс. в июне. В то же время, безработица осталась неизменной на уровне 3.6%. Несмотря на замедление темпов создания рабочих мест, рынок труда все еще остается устойчивым и побуждает ФРС сохранять жесткую риторику.
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley считает, что компания представит результаты на уровне консенсус-оценок, однако даст прогноз на 3-й квартал существенно выше ожиданий. Среди основных драйверов для пересмотра: стабильные поставки iPhone, сезонный рост продаж Mac, а также высокие показатели сегмента услуг. По мнению аналитиков, Apple прервет серию из пяти кварталов подряд, когда она давала прогнозы ниже консенсуса.
Особое внимание инвесторы обратят на комментарии относительно рентабельности, ценовой политики, развития сервисов, разработки решений в сфере ИИ, а также характеристик Vision Pro.
Превью отчетности Amazon:
Согласно прогнозам Morgan Stanley, результаты Amazon окажутся выше ожиданий на фоне внедрения инициатив по повышению рентабельности платформы e-commerce и доставки. Аналитики отмечают привлекательную оценку акций: сейчас Amazon торгуется с 10-25% дисконтом по отношению к средним историческим значениям мультипликаторов. Важными темами конференц-звонка станут инновации в области ИИ, возможности в сфере здравоохранения и меры по повышению маржи.
На фоне выхода отчета стоит обратить внимание на других компаний, оперирующих в сегменте e-commerce. Акции Global-e Online #GLBE, Farfetch #FTCH, Wayfair #W, Etsy #ETSY, ContextLogic #WISH и Chewy CHWY обладают наиболее высокой корреляцией с бумагами Amazon.
Другие корпоративные события:
Datadog #DDOG 2-3 августа проведет конференцию DASH, на которой, как ожидается, представит новый сервис ИИ. В это же время, Amazon #AMZN организует саммиты, посвященные AWS, на Тайване и в Бразилии. 3 августа Fisker #FSR представит обзор на будущий портфель продуктов в рамках мероприятия Product Vision Day.
💡 Barron’s рекомендует к покупке акции Disney #DIS. Компания встала на устойчивую траекторию роста благодаря сокращению расходов и усилению фокуса на эффективность. Аналитики позитивно оценивают бизнес тематических парков, отмечая, что в сегменте наблюдается высокий спрос, а выручка на одного посетителя на 40% выше, чем в допандемийном 2019 году. Стратегам Barron’s также нравятся перспективы Disney+, который, вероятно, будет занимать все бОльшую долю в выручке компании. Помимо прочего, подчеркивается крайне «дешевая» текущая оценка акций.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 01.08.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.04% (4616 п.)
📈 Nasdaq: +0.03% (15861 п.)
📉 Dow Jones: -0.02% (35689 п.)
🌕 Золото: -0.33% ($1959)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.13% ($85.10)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.10% (3.961%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с минимальными изменениями. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 0.15%, Dow Jones - на 0.28%, а Nasdaq - на 0.21%. Инвесторы продолжили отыгрывать позитивную макростатистику прошлой недели, а также готовиться к ключевым событиям текущей. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
На этой неделе более 160 компаний из состава S&P 500, включая Apple #AAPL и Amazon #AMZN, должны представить последние квартальные результаты. Сегодня свои отчеты обнародуют Merck #MRK, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Uber #UBER и Altria #MO.
На текущий момент более 80% уже отчитавшихся корпораций превысили консенсус-оценки по прибыли на акцию. Данный фактор усиливает ожидания, что экономике удастся избежать рецессии. На этом фоне аналитики Citigroup повысили свои целевые ориентиры по S&P 500 на конец 2023 г. и середину 2024 г. до 4600 п. и 5000 п., соответственно, отражая высокие шансы на «мягкую посадку».
В конце недели выйдет июльский отчет по занятости. Если данные подтвердят перегрев американского рынка труда, вероятность еще одного повышения ставки ФРС возрастет, и рисковые активы окажутся под давлением.
💎 «Данные, выходящие на этой неделе, должны соответствовать сценарию "мягкой посадки". В противном случае, вновь появятся вопросы о том, может ли замедляющаяся инфляция сосуществовать с напряженным рынком труда», - пишут аналитики Citigroup.
Между тем, вчера президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что ФРС достаточно успешно справляется со снижением инфляции, не вызывая рецессии. На этом фоне ЦБ будет следить за новыми данными по мере приближения сентябрьского заседания, чтобы судить о целесообразности дальнейшего ужесточения ДКП.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.04% (4616 п.)
📈 Nasdaq: +0.03% (15861 п.)
📉 Dow Jones: -0.02% (35689 п.)
🌕 Золото: -0.33% ($1959)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.13% ($85.10)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.10% (3.961%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с минимальными изменениями. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 0.15%, Dow Jones - на 0.28%, а Nasdaq - на 0.21%. Инвесторы продолжили отыгрывать позитивную макростатистику прошлой недели, а также готовиться к ключевым событиям текущей. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
На этой неделе более 160 компаний из состава S&P 500, включая Apple #AAPL и Amazon #AMZN, должны представить последние квартальные результаты. Сегодня свои отчеты обнародуют Merck #MRK, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Uber #UBER и Altria #MO.
На текущий момент более 80% уже отчитавшихся корпораций превысили консенсус-оценки по прибыли на акцию. Данный фактор усиливает ожидания, что экономике удастся избежать рецессии. На этом фоне аналитики Citigroup повысили свои целевые ориентиры по S&P 500 на конец 2023 г. и середину 2024 г. до 4600 п. и 5000 п., соответственно, отражая высокие шансы на «мягкую посадку».
В конце недели выйдет июльский отчет по занятости. Если данные подтвердят перегрев американского рынка труда, вероятность еще одного повышения ставки ФРС возрастет, и рисковые активы окажутся под давлением.
💎 «Данные, выходящие на этой неделе, должны соответствовать сценарию "мягкой посадки". В противном случае, вновь появятся вопросы о том, может ли замедляющаяся инфляция сосуществовать с напряженным рынком труда», - пишут аналитики Citigroup.
Между тем, вчера президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что ФРС достаточно успешно справляется со снижением инфляции, не вызывая рецессии. На этом фоне ЦБ будет следить за новыми данными по мере приближения сентябрьского заседания, чтобы судить о целесообразности дальнейшего ужесточения ДКП.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Новости премаркета США - 01.08.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.46% (4593 п.)
📉 Nasdaq: -0.60% (15760 п.)
📉 Dow Jones: -0.32% (35578 п.)
🌕 Золото: -0.97% ($1946)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.60% ($84.69)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.51% (4.025%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после подъема последних торговых сессий. Инвесторы начинают постепенно фиксировать прибыль. Негативное влияние оказывает продолжение укрепления доллара и рост доходностей казначейских облигаций.
Сегодня трейдеры будут оценивать июльские данные по индексу производственной активности. Рынок также обратит внимание на статистику по числу открытых вакансий, которая может быть важной в преддверии выхода официальных данных по американскому рынку труда в пятницу. Помимо этого, сегодня на постмаркете свою отчетность представит AMD #AMD. Динамика акций чипмейкера окажет влияние на весь сектор. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии разнонаправленно.
🟡 Опрос мнения старших кредитных специалистов (SLOOS) от ФРС показал, что банки США ужесточили стандарты кредитования по всем категориям кредитов и планируют дальнейшее ужесточение до конца года из высокой неопределенности. Данные опроса также указали, что спрос на кредиты сокращается почти во всех категориях, помимо кредитных карт. Отчет дает сигнал о том, что ФРС может не потребоваться дополнительное повышение ставки.
🔴 Продажи 100 крупнейших девелоперов Китая рухнули на 33.1% г/г за прошедший месяц. Хотя июль считается сезонно слабым месяцем, но продажам не помогла даже низкая база прошлого года. Всего за первые 7 месяцев года снижение составило 4.7% г/г. Лишь 10 девелоперов показали рост продаж. Более половины зафиксировали падение на 50% и более.
🟢 Caterpillar #CAT во 2-м квартале увеличил чистую прибыль на 74.8% г/г, а выручку - на 22% г/г, причем оба показателя оказались выше ожиданий. Операционная рентабельность улучшилась на 7.5 п.п. г/г до 21.3%. Позитивным фактором для финансов стало повышение цен и объемов реализации продукции. Акции Caterpillar, которая часто рассматривается барометром экономики, растут почти на 1.5%.
🟢 Amazon #AMZN до 2037 года инвестирует около $7.2 млрд в облачные сервисы в Израиле. С новым запуском AWS, сервисы будут доступны в 32 регионах, сообщила компания, добавив, что ее инвестиции внесут около $13.9 млрд в ВВП страны.
🟢 По данным СМИ, Exxon Mobil ведет переговоры с Tesla #TSLA и Ford #F о поставках им лития - главного компонента аккумуляторов электрокаров. Ранее сообщалось, что Exxon планирует построить в Арканзасе одно из крупнейших в мире предприятий по переработке лития.
🟡 CVS Health #CVS сокращает около 5 тыс. рабочих мест или 1.6% штата с целью контроля затрат. Аптечная сеть также снизит командировочные расходы, а также собирается прекратить использование услуг некоторых консультантов и поставщиков.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.46% (4593 п.)
📉 Nasdaq: -0.60% (15760 п.)
📉 Dow Jones: -0.32% (35578 п.)
🌕 Золото: -0.97% ($1946)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.60% ($84.69)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.51% (4.025%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после подъема последних торговых сессий. Инвесторы начинают постепенно фиксировать прибыль. Негативное влияние оказывает продолжение укрепления доллара и рост доходностей казначейских облигаций.
Сегодня трейдеры будут оценивать июльские данные по индексу производственной активности. Рынок также обратит внимание на статистику по числу открытых вакансий, которая может быть важной в преддверии выхода официальных данных по американскому рынку труда в пятницу. Помимо этого, сегодня на постмаркете свою отчетность представит AMD #AMD. Динамика акций чипмейкера окажет влияние на весь сектор. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии разнонаправленно.
🟡 Опрос мнения старших кредитных специалистов (SLOOS) от ФРС показал, что банки США ужесточили стандарты кредитования по всем категориям кредитов и планируют дальнейшее ужесточение до конца года из высокой неопределенности. Данные опроса также указали, что спрос на кредиты сокращается почти во всех категориях, помимо кредитных карт. Отчет дает сигнал о том, что ФРС может не потребоваться дополнительное повышение ставки.
🔴 Продажи 100 крупнейших девелоперов Китая рухнули на 33.1% г/г за прошедший месяц. Хотя июль считается сезонно слабым месяцем, но продажам не помогла даже низкая база прошлого года. Всего за первые 7 месяцев года снижение составило 4.7% г/г. Лишь 10 девелоперов показали рост продаж. Более половины зафиксировали падение на 50% и более.
🟢 Caterpillar #CAT во 2-м квартале увеличил чистую прибыль на 74.8% г/г, а выручку - на 22% г/г, причем оба показателя оказались выше ожиданий. Операционная рентабельность улучшилась на 7.5 п.п. г/г до 21.3%. Позитивным фактором для финансов стало повышение цен и объемов реализации продукции. Акции Caterpillar, которая часто рассматривается барометром экономики, растут почти на 1.5%.
🟢 Amazon #AMZN до 2037 года инвестирует около $7.2 млрд в облачные сервисы в Израиле. С новым запуском AWS, сервисы будут доступны в 32 регионах, сообщила компания, добавив, что ее инвестиции внесут около $13.9 млрд в ВВП страны.
🟢 По данным СМИ, Exxon Mobil ведет переговоры с Tesla #TSLA и Ford #F о поставках им лития - главного компонента аккумуляторов электрокаров. Ранее сообщалось, что Exxon планирует построить в Арканзасе одно из крупнейших в мире предприятий по переработке лития.
🟡 CVS Health #CVS сокращает около 5 тыс. рабочих мест или 1.6% штата с целью контроля затрат. Аптечная сеть также снизит командировочные расходы, а также собирается прекратить использование услуг некоторых консультантов и поставщиков.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Текущее позиционирование хедж-фондов и взаимных фондов. Фавориты и аутсайдеры
💡 Goldman Sachs проанализировал изменение позиций за 2-й квартал 1272 хедж-фондов и взаимных фондов, у которых в совокупности под управлением находится около $5.2 трлн. Часто таких институциональных инвесторов называют «умными деньгами». Банк также представил фаворитов и аутсайдеров у управляющих.
Позиционирование
Оба вида фондов по мере прохождения 2-го квартала постепенно увеличивали долю в циклических секторах и уменьшали позиции в технологических компаниях и акциях сектора товаров вторичной необходимости, фиксируя прибыль.
Благодаря этому, ралли на рынке, которое наблюдалось с начала года, расширилось за пределы нескольких крупнейших технологических компаний. В итоге, фонды вступили в 3-й квартал имея самую низкую экспозицию на сектор технологий с 2012 года.
Несмотря на отход от технологического сектора, хедж-фонды продолжали увеличивать доли в отдельных акциях. Во втором квартале хедж-фонды вложили рекордный объем в бумаги «бигтехов», и эта группа по-прежнему возглавляет список наиболее популярных длинных позиций хедж-фондов.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Представленная подборка компаний торгуется с 58%-ной премией к S&P 500 по показателю P/E.
✅ Cigna #CI
✅ Fiserv #FI
✅ Mastercard #MA
✅ Uber #UBER
✅ Visa #V
✅ Workday #WDAY
Компании аутсайдеры
Банк также выделил акции, которые занимают наименьшую долю во взаимных и хедж-фондах.
• AbbVie #ABBV
• Caterpillar #CAT
• Costco #COST
• Chevron #CVX
• Disney #DIS
• Ford #F
• Home Depot #HD
• IBM #IBM
• Intel #INTC
• Illinois Tool Works #ITW
• J&J #JNJ
• McDonald's #MCD
• Moderna #MRNA
• PepsiCo #PEP
• Pfizer #PFE
• P&G #PG
• AT&T #T
• Thermo Fisher #TMO
• Tesla #TSLA
• Walmart #WMT
• Exxon Mobil #XOM
#аналитика #акции #США #GS
@aabeta
💡 Goldman Sachs проанализировал изменение позиций за 2-й квартал 1272 хедж-фондов и взаимных фондов, у которых в совокупности под управлением находится около $5.2 трлн. Часто таких институциональных инвесторов называют «умными деньгами». Банк также представил фаворитов и аутсайдеров у управляющих.
Позиционирование
Оба вида фондов по мере прохождения 2-го квартала постепенно увеличивали долю в циклических секторах и уменьшали позиции в технологических компаниях и акциях сектора товаров вторичной необходимости, фиксируя прибыль.
Благодаря этому, ралли на рынке, которое наблюдалось с начала года, расширилось за пределы нескольких крупнейших технологических компаний. В итоге, фонды вступили в 3-й квартал имея самую низкую экспозицию на сектор технологий с 2012 года.
Несмотря на отход от технологического сектора, хедж-фонды продолжали увеличивать доли в отдельных акциях. Во втором квартале хедж-фонды вложили рекордный объем в бумаги «бигтехов», и эта группа по-прежнему возглавляет список наиболее популярных длинных позиций хедж-фондов.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Представленная подборка компаний торгуется с 58%-ной премией к S&P 500 по показателю P/E.
✅ Cigna #CI
✅ Fiserv #FI
✅ Mastercard #MA
✅ Uber #UBER
✅ Visa #V
✅ Workday #WDAY
Компании аутсайдеры
Банк также выделил акции, которые занимают наименьшую долю во взаимных и хедж-фондах.
• AbbVie #ABBV
• Caterpillar #CAT
• Costco #COST
• Chevron #CVX
• Disney #DIS
• Ford #F
• Home Depot #HD
• IBM #IBM
• Intel #INTC
• Illinois Tool Works #ITW
• J&J #JNJ
• McDonald's #MCD
• Moderna #MRNA
• PepsiCo #PEP
• Pfizer #PFE
• P&G #PG
• AT&T #T
• Thermo Fisher #TMO
• Tesla #TSLA
• Walmart #WMT
• Exxon Mobil #XOM
#аналитика #акции #США #GS
@aabeta