#инвестиционная_идея #INCY
💎 Incyte Corp #INCY - американская биофармацевтическая компания, развивает и продает лекарства от раковых заболеваний. Флагманский продукт - Jakafi. Некоторые врачи в Италии получили согласие местного фармакологического регулятора на использование препарата Jakafi для лечения пациентов с COVID-19, и первоначальные результаты - обнадеживают.
✅ Incyte располагает широким портфелем препаратов - кандидатов на поздней стадии исследований, которые, на наш взгляд, в ближайшие несколько лет могут стать весьма успешными лекарственными средствами.
✅ К тому же, компания является хорошим кандидатом на поглощение крупной корпорацией, что, как правило, происходит с премией к рыночной котировке.
❗ Акции компании #INCY волатильны и являются рискованной инвестицией, подходят держателям хорошо диверсифицированных портфелей.
🎯 Консенсусная целевая цена $89 предполагает потенциал роста 23%.
@icalpha
💎 Incyte Corp #INCY - американская биофармацевтическая компания, развивает и продает лекарства от раковых заболеваний. Флагманский продукт - Jakafi. Некоторые врачи в Италии получили согласие местного фармакологического регулятора на использование препарата Jakafi для лечения пациентов с COVID-19, и первоначальные результаты - обнадеживают.
✅ Incyte располагает широким портфелем препаратов - кандидатов на поздней стадии исследований, которые, на наш взгляд, в ближайшие несколько лет могут стать весьма успешными лекарственными средствами.
✅ К тому же, компания является хорошим кандидатом на поглощение крупной корпорацией, что, как правило, происходит с премией к рыночной котировке.
❗ Акции компании #INCY волатильны и являются рискованной инвестицией, подходят держателям хорошо диверсифицированных портфелей.
🎯 Консенсусная целевая цена $89 предполагает потенциал роста 23%.
@icalpha
#аналитика #акции #США #здравоохранение #GS
💡 Goldman Sachs сообщает, что крупные биофармацевтические компании продолжат заключать сделки по слиянию и поглощению (M&A) в 2021 году. Общий бюджет оценивается в $530 млрд.
👉🏻 Аналитики отмечают рост объема сделок в феврале на ~110% по отношению к прошлому году, в том числе рост сделок на ~221% в США среди компаний со средней капитализацией. Также ожидается, что при благоприятных условиях активность в сфере слияний и поглощений может следовать тенденции, установленной во 2-м полугодии 2020 года.
👉🏻 На первый план по сделкам M&A выйдут компании Merck, Pfizer, Bristol-Myers Squibb, Sanofi и GlaxoSmithKline, при этом потеря эксклюзивности может отрицательно сказаться на оценке потенциальных покупателей.
✅ Merck #MRK
✅ Pfizer #PFE
✅ Bristol-Myers Squibb #BMY
✅ Sanofi #SNY
✅ GlaxoSmithKline #GSK
🧬 Наиболее приоритетными для покупателей остаются такие направления, как онкология и иммунология. Стоит отметить рост интереса к неврологии и убедительную оценку стоимости акций компаний, занимающихся разработками в области поздней стадии генной терапии, после недавнего падения.
⚡️ Топ-идеи Goldman Sachs:
• Онкология:
✅ Arvinas #ARVN
✅ Blueprint Medicines #BPMC
✅ Incyte #INCY
✅ Seagen #SGEN
✅ Mirati Therapeutics #MRTX
✅ Turning Point Therapeutics #TPTX
• Неврология:
✅ Karuna Therapeutics #KRTX
• Иммунология:
✅ Argenx SE #ARGX
💎 Сделки по слиянию и поглощению могут оказать положительное влияние на вышеперечисленные компании за счет потенциального повышения эффективности и оптимизации расходов. Нам нравится Seagen #SGEN - компания занимается разработкой методов лечения рака, в такой области всегда есть шанс на то, что препарат станет прорывом в медицине и подтолкнет стоимость акций объединенной компании.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Goldman Sachs сообщает, что крупные биофармацевтические компании продолжат заключать сделки по слиянию и поглощению (M&A) в 2021 году. Общий бюджет оценивается в $530 млрд.
👉🏻 Аналитики отмечают рост объема сделок в феврале на ~110% по отношению к прошлому году, в том числе рост сделок на ~221% в США среди компаний со средней капитализацией. Также ожидается, что при благоприятных условиях активность в сфере слияний и поглощений может следовать тенденции, установленной во 2-м полугодии 2020 года.
👉🏻 На первый план по сделкам M&A выйдут компании Merck, Pfizer, Bristol-Myers Squibb, Sanofi и GlaxoSmithKline, при этом потеря эксклюзивности может отрицательно сказаться на оценке потенциальных покупателей.
✅ Merck #MRK
✅ Pfizer #PFE
✅ Bristol-Myers Squibb #BMY
✅ Sanofi #SNY
✅ GlaxoSmithKline #GSK
🧬 Наиболее приоритетными для покупателей остаются такие направления, как онкология и иммунология. Стоит отметить рост интереса к неврологии и убедительную оценку стоимости акций компаний, занимающихся разработками в области поздней стадии генной терапии, после недавнего падения.
⚡️ Топ-идеи Goldman Sachs:
• Онкология:
✅ Arvinas #ARVN
✅ Blueprint Medicines #BPMC
✅ Incyte #INCY
✅ Seagen #SGEN
✅ Mirati Therapeutics #MRTX
✅ Turning Point Therapeutics #TPTX
• Неврология:
✅ Karuna Therapeutics #KRTX
• Иммунология:
✅ Argenx SE #ARGX
💎 Сделки по слиянию и поглощению могут оказать положительное влияние на вышеперечисленные компании за счет потенциального повышения эффективности и оптимизации расходов. Нам нравится Seagen #SGEN - компания занимается разработкой методов лечения рака, в такой области всегда есть шанс на то, что препарат станет прорывом в медицине и подтолкнет стоимость акций объединенной компании.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #здравоохранение #abeta
💡 Несмотря на опережающий рост нескольких биотехнологических компаний, сектор здравоохранения в целом снизился за последние 12 месяцев. Пандемия привела к дополнительным расходам и неопределенности.
👉🏻 Среди акций стоимости в секторе здравоохранения можно выделить пять недооцененных компаний S&P 500, которые дольше других торгуются ниже средних целевых значений.
⚡️ 5 недооцененных акций из сектора здравоохранения:
✅ Viatris #VTRS
🎯 Целевая цена - $21, потенциал роста +55%
⚡️ Основные тезисы:
• Компания образована в прошлом году в результате слияния производителя дженериков Mylan и дочерней компании Pfizer #PFE.
• Скептический настрой со стороны большого числа аналитиков частично может быть вызван недостаточным вниманием к компании.
✅ Vertex #VRTX
🎯 Целевая цена - $280, потенциал роста +29%
⚡️ Основные тезисы:
• Акции компании снизились в конце прошлого года после разочаровывающих результатов испытаний ключевого препарата, находящегося в разработке.
• Ключевые данные фазы 2 исследования препарата, направленного на дефицит альфа-1-антитрипсина, должны быть представлены во втором квартале этого года. И основная франшиза компании по лечению муковисцидоза остается сильной.
• Vertex выделит $900 млн на расширение партнерства с CRISPR Therapeutics для разработки и коммерциализации CTX001 - экспериментальной терапии для редактирования генов. CRISPR получит авансовый платеж с возможностью выплаты $200 млн после первого утверждения CTX001 регулирующими органами.
✅ Regeneron Pharmaceuticals #REGN
🎯 Целевая цена - $760, потенциал роста +51.6%
⚡️ Основные тезисы:
• Инвесторы с осторожностью относятся к конкурентному давлению на самый продаваемый препарат компании Eylea, средство от неоваскулярной возрастной дегенерации. Но аналитики сосредоточены на потенциале Dupixent, терапии антителами, которую Regeneron продает в сотрудничестве с Sanofi #SNY.
✅ Incyte #INCY
🎯 Целевая цена - $110, потенциал роста +28.5%
⚡️ Основные тезисы:
• Патентная защита Incyte на лекарство от редких заболеваний Jakafi, на которое приходится подавляющая часть доходов, истекает в 2027 году, что может отпугнуть инвесторов. Тем не менее, компания имеет большой портфель разработок.
✅ Catalent #CTLT
🎯 Целевая цена - $142, потенциал роста +22.7%
⚡️ Основные тезисы:
• Catalent предоставляет производителям лекарств контрактное производство. В этом году компания привлекла к себе внимание за счет предоставления оборудования для наполнения флаконов некоторым производителям вакцины против Covid-19.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Несмотря на опережающий рост нескольких биотехнологических компаний, сектор здравоохранения в целом снизился за последние 12 месяцев. Пандемия привела к дополнительным расходам и неопределенности.
👉🏻 Среди акций стоимости в секторе здравоохранения можно выделить пять недооцененных компаний S&P 500, которые дольше других торгуются ниже средних целевых значений.
⚡️ 5 недооцененных акций из сектора здравоохранения:
✅ Viatris #VTRS
🎯 Целевая цена - $21, потенциал роста +55%
⚡️ Основные тезисы:
• Компания образована в прошлом году в результате слияния производителя дженериков Mylan и дочерней компании Pfizer #PFE.
• Скептический настрой со стороны большого числа аналитиков частично может быть вызван недостаточным вниманием к компании.
✅ Vertex #VRTX
🎯 Целевая цена - $280, потенциал роста +29%
⚡️ Основные тезисы:
• Акции компании снизились в конце прошлого года после разочаровывающих результатов испытаний ключевого препарата, находящегося в разработке.
• Ключевые данные фазы 2 исследования препарата, направленного на дефицит альфа-1-антитрипсина, должны быть представлены во втором квартале этого года. И основная франшиза компании по лечению муковисцидоза остается сильной.
• Vertex выделит $900 млн на расширение партнерства с CRISPR Therapeutics для разработки и коммерциализации CTX001 - экспериментальной терапии для редактирования генов. CRISPR получит авансовый платеж с возможностью выплаты $200 млн после первого утверждения CTX001 регулирующими органами.
✅ Regeneron Pharmaceuticals #REGN
🎯 Целевая цена - $760, потенциал роста +51.6%
⚡️ Основные тезисы:
• Инвесторы с осторожностью относятся к конкурентному давлению на самый продаваемый препарат компании Eylea, средство от неоваскулярной возрастной дегенерации. Но аналитики сосредоточены на потенциале Dupixent, терапии антителами, которую Regeneron продает в сотрудничестве с Sanofi #SNY.
✅ Incyte #INCY
🎯 Целевая цена - $110, потенциал роста +28.5%
⚡️ Основные тезисы:
• Патентная защита Incyte на лекарство от редких заболеваний Jakafi, на которое приходится подавляющая часть доходов, истекает в 2027 году, что может отпугнуть инвесторов. Тем не менее, компания имеет большой портфель разработок.
✅ Catalent #CTLT
🎯 Целевая цена - $142, потенциал роста +22.7%
⚡️ Основные тезисы:
• Catalent предоставляет производителям лекарств контрактное производство. В этом году компания привлекла к себе внимание за счет предоставления оборудования для наполнения флаконов некоторым производителям вакцины против Covid-19.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #Abeta
💡 За последние несколько месяцев инвесторы переключили свое внимание от дорогих акций роста в пользу циклических компаний, что негативно сказалось на котировках растущих историй. Однако, в то же время акции, стоимость которых сейчас находится ниже уровня годичной давности, имеют больше шансов на восстановление.
⚡️ Десять привлекательных идей с потенциалом роста:
✅ Etsy #ETSY - платформа электронной коммерции c изделиями ручной работы и уникальными товарами.
Рынок онлайн-товаров ручной работы за 12 месяцев взлетел на 316% на фоне пандемии. Однако, акции потеряли треть с марта 2021 года после того, как компания анонсировала более сдержанный прогноз роста на ближайшие годы. По оценкам аналитиков, Etsy может увеличить прибыль на акцию на 20% в 2021 году по сравнению с прошлым годом, а затем - еще на 22% в 2022 году.
✅ Advanced Micro Devices #AMD - производитель интегральных микросхем.
Акции продемонстрировали снижение после пика в январе. Недавно компания увеличила годовой прогноз, поскольку глобальная нехватка полупроводников создала огромную нагрузку на цепочку поставок микросхем. В настоящее время Advanced прогнозирует, что выручка вырастет примерно на 50% по сравнению с 2020 годом, а прибыль - на 66%.
✅ Penn National Gaming #PENN - американский оператор казино и гоночных треков.
✅ Citrix Systems #CTXS - разработчик программных решений для удаленной работы.
✅ Vertex Pharmaceuticals #VRTX - биофармацевтическая компания.
✅ MarketAxess #MKTX - международная финансовая технологическая компания.
✅ Incyte #INCY - фармацевтическая компания.
✅ IPG Photonics #IPGP - мировой лидер в индустрии волоконных лазеров большой мощности.
✅ Jack Henry & Associates #JKHY - технологическая компания и служба обработки платежей для индустрии финансовых услуг.
✅ DexCom #DXCM - производитель медицинского оборудования.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 За последние несколько месяцев инвесторы переключили свое внимание от дорогих акций роста в пользу циклических компаний, что негативно сказалось на котировках растущих историй. Однако, в то же время акции, стоимость которых сейчас находится ниже уровня годичной давности, имеют больше шансов на восстановление.
⚡️ Десять привлекательных идей с потенциалом роста:
✅ Etsy #ETSY - платформа электронной коммерции c изделиями ручной работы и уникальными товарами.
Рынок онлайн-товаров ручной работы за 12 месяцев взлетел на 316% на фоне пандемии. Однако, акции потеряли треть с марта 2021 года после того, как компания анонсировала более сдержанный прогноз роста на ближайшие годы. По оценкам аналитиков, Etsy может увеличить прибыль на акцию на 20% в 2021 году по сравнению с прошлым годом, а затем - еще на 22% в 2022 году.
✅ Advanced Micro Devices #AMD - производитель интегральных микросхем.
Акции продемонстрировали снижение после пика в январе. Недавно компания увеличила годовой прогноз, поскольку глобальная нехватка полупроводников создала огромную нагрузку на цепочку поставок микросхем. В настоящее время Advanced прогнозирует, что выручка вырастет примерно на 50% по сравнению с 2020 годом, а прибыль - на 66%.
✅ Penn National Gaming #PENN - американский оператор казино и гоночных треков.
✅ Citrix Systems #CTXS - разработчик программных решений для удаленной работы.
✅ Vertex Pharmaceuticals #VRTX - биофармацевтическая компания.
✅ MarketAxess #MKTX - международная финансовая технологическая компания.
✅ Incyte #INCY - фармацевтическая компания.
✅ IPG Photonics #IPGP - мировой лидер в индустрии волоконных лазеров большой мощности.
✅ Jack Henry & Associates #JKHY - технологическая компания и служба обработки платежей для индустрии финансовых услуг.
✅ DexCom #DXCM - производитель медицинского оборудования.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #здравоохранение #Abeta
💡 Аналитики выделяют пять компаний в сфере здравоохранения из списка S&P 500, которые торгуются намного ниже своих средних целевых цен. Эти компании уверенно продвинулись на рынке, но до сих пор недооценены.
Топ-идеи в секторе здравоохранения:
✅ Vertex Pharmaceuticals #VRTX - американская биофармацевтическая компания.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $307, потенциал роста +50%
• Аналитики по-прежнему высоко оценивают акции и говорят, что франшиза компании по лечению муковисцидоза недооценена. Недавняя просадка может стать возможностью выгодной покупки.
✅ Hologic #HOLX - поставщик медицинских технологий, специализирующийся на женском здоровье, средствах диагностики и других областях.
🎯 Целевая цена от Baird - $91, потенциал роста +25%
• Компания продает высокопроизводительные аппараты, которые могут выполнять тесты на Covid-19, а также другие тесты.
• В этом году акции упали, поскольку инвесторы начали продавать акции производителей тестов на Covid-19, однако фундаментальные показатели компании сильны.
• Аналитики считают, что инвесторы недооценивают стоимость основного бизнеса Hologic (P/E=~14x).
✅ Organon #OGN - компания специализируется на женском здоровье, также занимается продажей незапатентованных лекарств, биоаналогов и других продуктов.
🎯 Целевая цена от JP Morgan - $38, потенциал роста +30%
• Новый участник индекса S&P 500, Organon отделилась от Merck #MRK в начале июня.
• Аналитики указывают на низкое соотношение цены и прибыли, что предполагает потенциал роста, если компания сможет достичь своих финансовых целей. Акции торгуются с P/E=5x по прогнозным оценкам на следующие 12 месяцев.
✅ Incyte #INCY - американская фармацевтическая компания.
🎯 Целевая цена от Truist Securities - $120, потенциал роста +54%
• Инвесторы обеспокоены окончанием срока действия патентной защиты Jakafi, лекарства от редких заболеваний. Однако аналитики по-прежнему уверены в перспективах компании.
✅ Cigna #CI - крупная медицинская страховая компания.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $321, потенциал роста +42%
• Акции Cigna в этом году выросли на 15.2%, но аналитики все еще видят возможности для роста.
• Citi отмечает, что недооценены дополнительные возможности со стороны бирж медицинского страхования и программы Medicare Advantage, в которых участвует Cigna.
💎 Стоит обратить внимание на привлекательную подборку, поскольку найти недооцененные акции в секторе здравоохранения бывает достаточно сложно.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Аналитики выделяют пять компаний в сфере здравоохранения из списка S&P 500, которые торгуются намного ниже своих средних целевых цен. Эти компании уверенно продвинулись на рынке, но до сих пор недооценены.
Топ-идеи в секторе здравоохранения:
✅ Vertex Pharmaceuticals #VRTX - американская биофармацевтическая компания.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $307, потенциал роста +50%
• Аналитики по-прежнему высоко оценивают акции и говорят, что франшиза компании по лечению муковисцидоза недооценена. Недавняя просадка может стать возможностью выгодной покупки.
✅ Hologic #HOLX - поставщик медицинских технологий, специализирующийся на женском здоровье, средствах диагностики и других областях.
🎯 Целевая цена от Baird - $91, потенциал роста +25%
• Компания продает высокопроизводительные аппараты, которые могут выполнять тесты на Covid-19, а также другие тесты.
• В этом году акции упали, поскольку инвесторы начали продавать акции производителей тестов на Covid-19, однако фундаментальные показатели компании сильны.
• Аналитики считают, что инвесторы недооценивают стоимость основного бизнеса Hologic (P/E=~14x).
✅ Organon #OGN - компания специализируется на женском здоровье, также занимается продажей незапатентованных лекарств, биоаналогов и других продуктов.
🎯 Целевая цена от JP Morgan - $38, потенциал роста +30%
• Новый участник индекса S&P 500, Organon отделилась от Merck #MRK в начале июня.
• Аналитики указывают на низкое соотношение цены и прибыли, что предполагает потенциал роста, если компания сможет достичь своих финансовых целей. Акции торгуются с P/E=5x по прогнозным оценкам на следующие 12 месяцев.
✅ Incyte #INCY - американская фармацевтическая компания.
🎯 Целевая цена от Truist Securities - $120, потенциал роста +54%
• Инвесторы обеспокоены окончанием срока действия патентной защиты Jakafi, лекарства от редких заболеваний. Однако аналитики по-прежнему уверены в перспективах компании.
✅ Cigna #CI - крупная медицинская страховая компания.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $321, потенциал роста +42%
• Акции Cigna в этом году выросли на 15.2%, но аналитики все еще видят возможности для роста.
• Citi отмечает, что недооценены дополнительные возможности со стороны бирж медицинского страхования и программы Medicare Advantage, в которых участвует Cigna.
💎 Стоит обратить внимание на привлекательную подборку, поскольку найти недооцененные акции в секторе здравоохранения бывает достаточно сложно.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Потенциальные кандидаты на M&A в биотехнологическом секторе
💡 По мнению аналитиков Wells Fargo, количество сделок поглощений биотехнологических компаний будет увеличиваться в ближайшее время.
Причины активизации сделок
• Wells Fargo называет привлекательными оценки некоторых малых и средних биотехнологических компаний. При этом, по оценкам аналитиков, 5 крупнейших фармацевтических компаний, потенциальных покупателей, будут иметь около $400 млрд свободных наличных средств с настоящего момента до 2025 года. К таким компаниям относятся: Amgen #AMGN, Bristol Myers Squibb #BMY, Gilead Sciences #GILD, Merck #MRK и Pfizer #PFE.
• Хотя существуют регуляторные риски со стороны антимонопольных властей, Wells Fargo ожидает, что небольшие сделки на сумму ниже $20 млрд все же могут состояться. При этом, уже наблюдается активизация поглощений: в мае Pfizer приобрела Biohaven #BHVN, а на прошлой неделе Bristol Myers подписала соглашение о покупке Turning Point #TPTX.
• По словам аналитиков, рецессия в экономике также будет способствовать росту сделок, по аналогии с 2009 годом. Тогда Pfizer приобрела Wyeth, компания Merck объединилась с Schering-Plough, а Roche поглотила Genentech. Помимо этого, Wells Fargo отмечает: некоторые малые компании сектора будут испытывать нехватку денежных средств ближе к концу 2022 году, что сделает их оценку более привлекательной для поглощения.
В качестве потенциальных целей для поглощения аналитики выделили:
✅ Vertex Pharmaceuticals #VRTX
✅ Seagen #SGEN
✅ Horizon Therapeutics #HZNP
✅ Incyte #INCY
✅ Neurocrine Biosciences #NBIX
• Как правило, акции поглощаемой компании растут после объявления предложения о приобретении. Недавний пример: акции Turning Point выросли на 120% за один день, после того, как Pfizer выразил интерес в поглощении.
#акции #США #здравоохранение #аналитика #биотехнологии
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению аналитиков Wells Fargo, количество сделок поглощений биотехнологических компаний будет увеличиваться в ближайшее время.
Причины активизации сделок
• Wells Fargo называет привлекательными оценки некоторых малых и средних биотехнологических компаний. При этом, по оценкам аналитиков, 5 крупнейших фармацевтических компаний, потенциальных покупателей, будут иметь около $400 млрд свободных наличных средств с настоящего момента до 2025 года. К таким компаниям относятся: Amgen #AMGN, Bristol Myers Squibb #BMY, Gilead Sciences #GILD, Merck #MRK и Pfizer #PFE.
• Хотя существуют регуляторные риски со стороны антимонопольных властей, Wells Fargo ожидает, что небольшие сделки на сумму ниже $20 млрд все же могут состояться. При этом, уже наблюдается активизация поглощений: в мае Pfizer приобрела Biohaven #BHVN, а на прошлой неделе Bristol Myers подписала соглашение о покупке Turning Point #TPTX.
• По словам аналитиков, рецессия в экономике также будет способствовать росту сделок, по аналогии с 2009 годом. Тогда Pfizer приобрела Wyeth, компания Merck объединилась с Schering-Plough, а Roche поглотила Genentech. Помимо этого, Wells Fargo отмечает: некоторые малые компании сектора будут испытывать нехватку денежных средств ближе к концу 2022 году, что сделает их оценку более привлекательной для поглощения.
В качестве потенциальных целей для поглощения аналитики выделили:
✅ Vertex Pharmaceuticals #VRTX
✅ Seagen #SGEN
✅ Horizon Therapeutics #HZNP
✅ Incyte #INCY
✅ Neurocrine Biosciences #NBIX
• Как правило, акции поглощаемой компании растут после объявления предложения о приобретении. Недавний пример: акции Turning Point выросли на 120% за один день, после того, как Pfizer выразил интерес в поглощении.
#акции #США #здравоохранение #аналитика #биотехнологии
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Фавориты на фоне укрепления доллара
💡 Акции компаний, оперирующих на внутреннем рынке США, могут избежать снижения прибыли во втором полугодии. В отличие от транснациональных корпораций, которые могут пострадать от укрепления доллара до максимальных значений за последние 20 лет.
Результаты укрепления доллара
Согласно отчету аналитиков Goldman Sachs, с начала года американские акции с наибольшим объемом продаж на внутреннем рынке превзошли акции, ориентированные на международный рынок, на целых 9 п.п.
Доллар США резко укрепился по отношению к евро, иене и фунту стерлингов, поскольку ФРС в первой половине года повысила процентные ставки, чтобы побороть инфляцию. Перспективы доллара остаются "бычьими", так как центральный банк готов и далее поднять ставки в конце июля, как следует из протокола июньского заседания.
Последствия ослабления европейских валют
Между тем, евро и фунт страдают от высокой инфляции в Европе, специальной операции в Украине, неопределенности поставок энергоносителей и политических потрясений. По данным Nomura, несколько стран региона могут впасть в рецессию в ближайшие 12 месяцев. Слабый евро нанесет ущерб зарубежным прибылям американских транснациональных корпораций, когда они будут переведены обратно в доллары.
Критерии выборки:
• Компании, у которых более 80% продаж приходится на внутренний рынок США
• Прогнозируемый рост продаж выше 10% в текущем году
• Большинство аналитиков присваивают компаниям рейтинг "покупать”
Основные идеи:
✅ Centene Corporation #CNC
✅ Dominion Energy #D
✅ Devon Energy #DVN
✅ Elevance Health #ELV
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Humana #HUM
✅ Marathon Petroleum Corporation #MPC
✅ NextEra Energy #NEE
✅ PPL Corporation #PPL
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Republic Services #RSG
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ VICI Properties #VICI
✅ UnitedHealth #UNH
✅ Southwest Airlines #LUV
✅ Raymond James Financial #RJF
✅ Incyte #INCY
✅ Quanta Services #PWR
✅ W. R. Berkley #WRB
✅ Sysco #SYY
✅ Enphase Energy #ENPH
#акции #США #аналитика #доллар
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Акции компаний, оперирующих на внутреннем рынке США, могут избежать снижения прибыли во втором полугодии. В отличие от транснациональных корпораций, которые могут пострадать от укрепления доллара до максимальных значений за последние 20 лет.
Результаты укрепления доллара
Согласно отчету аналитиков Goldman Sachs, с начала года американские акции с наибольшим объемом продаж на внутреннем рынке превзошли акции, ориентированные на международный рынок, на целых 9 п.п.
Доллар США резко укрепился по отношению к евро, иене и фунту стерлингов, поскольку ФРС в первой половине года повысила процентные ставки, чтобы побороть инфляцию. Перспективы доллара остаются "бычьими", так как центральный банк готов и далее поднять ставки в конце июля, как следует из протокола июньского заседания.
Последствия ослабления европейских валют
Между тем, евро и фунт страдают от высокой инфляции в Европе, специальной операции в Украине, неопределенности поставок энергоносителей и политических потрясений. По данным Nomura, несколько стран региона могут впасть в рецессию в ближайшие 12 месяцев. Слабый евро нанесет ущерб зарубежным прибылям американских транснациональных корпораций, когда они будут переведены обратно в доллары.
Критерии выборки:
• Компании, у которых более 80% продаж приходится на внутренний рынок США
• Прогнозируемый рост продаж выше 10% в текущем году
• Большинство аналитиков присваивают компаниям рейтинг "покупать”
Основные идеи:
✅ Centene Corporation #CNC
✅ Dominion Energy #D
✅ Devon Energy #DVN
✅ Elevance Health #ELV
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Humana #HUM
✅ Marathon Petroleum Corporation #MPC
✅ NextEra Energy #NEE
✅ PPL Corporation #PPL
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Republic Services #RSG
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ VICI Properties #VICI
✅ UnitedHealth #UNH
✅ Southwest Airlines #LUV
✅ Raymond James Financial #RJF
✅ Incyte #INCY
✅ Quanta Services #PWR
✅ W. R. Berkley #WRB
✅ Sysco #SYY
✅ Enphase Energy #ENPH
#акции #США #аналитика #доллар
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события недели - 11.12.2023
В центре внимания на неделе будет находиться последнее в этом году заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку без изменений. В настоящее время предпочитаемый ФРС показатель инфляции, Core PCE, вероятно, завершит год значительно ниже прогноза центрального банка и недалеко от целевого уровня в 2%. Также инвесторы будут следить за выходом макростатистики, которая предоставит дополнительные сигналы о динамике цен и состоянии потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 декабря:
• Инфляционные ожидания потребителей
12 декабря:
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
14 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
15 декабря:
• Объём промышленного производства (ноябрь)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
11 декабря - Oracle #ORCL
12 декабря - Johnson Controls International #JCI
13 декабря - Adobe #ADBE
14 декабря - Costco #COST, Jabil #JBL, Lennar #LEN
15 декабря - Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
В понедельник начнется двухдневная конференция Fortune Brainstorm, посвященная ИИ. Среди заметных участников: Cloudflare #NET, Accenture #ACN, Williams-Sonoma #WSM, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Best Buy #BBY, Salesforce #CRM, Walmart #WMT, PagerDuty #PD и Amgen #AMGN.
В этот же пройдет 65-я ежегодная встреча гематологов ASH в Сан-Диего. На мероприятии выступят Eli Lilly #LLY, Vor Biopharma #VOR, Bristol-Myers Squibb #BMY, Incyte Corporation #INCY, Pfizer #PFE и другие.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
11 декабря - AECOM #ACM, Affirm Holdings #AFRM
12 декабря - Centene #CNC, L3Harris Technologies #LHX, Ligand #LGND, Navitas #NVTS
13 декабря - Couchbase #BASE, U.S. Silica Holdings #SLCA, Verint Systems #VRNT, Amdocs #DOX
14 декабря - Phillips Edison & Company #PECO, Coherent #COHR, Schrodinger #SDGR, Regeneron Pharmaceuticals #REGN.
Также пройдет первый в истории День инвестора Chewy #CHWY. Помимо этого, Intel #INTC организует мероприятие AI Everywhere Event, на котором представит процессоры Xeon 5-го поколения для ЦОД и процессоры Core Ultra для ноутбуков.
15 декабря - Utz Brands #UTZ, FREYR Battery #FREY
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на неделе будет находиться последнее в этом году заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку без изменений. В настоящее время предпочитаемый ФРС показатель инфляции, Core PCE, вероятно, завершит год значительно ниже прогноза центрального банка и недалеко от целевого уровня в 2%. Также инвесторы будут следить за выходом макростатистики, которая предоставит дополнительные сигналы о динамике цен и состоянии потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 декабря:
• Инфляционные ожидания потребителей
12 декабря:
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
14 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
15 декабря:
• Объём промышленного производства (ноябрь)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
11 декабря - Oracle #ORCL
12 декабря - Johnson Controls International #JCI
13 декабря - Adobe #ADBE
14 декабря - Costco #COST, Jabil #JBL, Lennar #LEN
15 декабря - Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
В понедельник начнется двухдневная конференция Fortune Brainstorm, посвященная ИИ. Среди заметных участников: Cloudflare #NET, Accenture #ACN, Williams-Sonoma #WSM, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Best Buy #BBY, Salesforce #CRM, Walmart #WMT, PagerDuty #PD и Amgen #AMGN.
В этот же пройдет 65-я ежегодная встреча гематологов ASH в Сан-Диего. На мероприятии выступят Eli Lilly #LLY, Vor Biopharma #VOR, Bristol-Myers Squibb #BMY, Incyte Corporation #INCY, Pfizer #PFE и другие.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
11 декабря - AECOM #ACM, Affirm Holdings #AFRM
12 декабря - Centene #CNC, L3Harris Technologies #LHX, Ligand #LGND, Navitas #NVTS
13 декабря - Couchbase #BASE, U.S. Silica Holdings #SLCA, Verint Systems #VRNT, Amdocs #DOX
14 декабря - Phillips Edison & Company #PECO, Coherent #COHR, Schrodinger #SDGR, Regeneron Pharmaceuticals #REGN.
Также пройдет первый в истории День инвестора Chewy #CHWY. Помимо этого, Intel #INTC организует мероприятие AI Everywhere Event, на котором представит процессоры Xeon 5-го поколения для ЦОД и процессоры Core Ultra для ноутбуков.
15 декабря - Utz Brands #UTZ, FREYR Battery #FREY
#США #неделя_впереди
@aabeta