#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.17% (4341 п.)
📈 Nasdaq: +0.61% (14866 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (34473 п.)
🌕 Золото: +0.67% ($1808)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.23% ($74.25)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -3.10% (1.310%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне в преддверии публикации протоколов FOMC. Во вторник Nasdaq стал единственным из основных индексов, который поднялся до нового исторического максимума после того, как S&P 500 прервал семидневный цикл роста. Циклические акции также откатились, в то время как акции крупных технологических компаний, таких как Amazon #AMZN демонстрировали положительную динамику. Следующим катализатором для акций и облигаций могут стать данные из протоколов FOMC, которые будут опубликованы сегодня. Ожидается, что обсуждения будут носить "голубиный" характер, поскольку центральный банк по-прежнему не обеспокоен инфляционными тенденциями и продолжает искать прогресс на рынке труда. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 После проведения IPO DiDi Global #DIDI на Нью-Йоркской фондовой бирже акции компании упали на 20% до $12.49 за акцию - всего за три сессии после выхода компании на биржу - после того, как Китай начал расследование касательно безопасности хранения пользовательских данных и запретил новым пользователям пользоваться приложением компании. Еще в апреле Китай ввел масштабные ограничения на быстрорастущие финансовые подразделения таких компаний как DiDi, а также ужесточил требования к листингу за рубежом, ограничил информационные монополии и сбор персональных данных. Компания объявила, что будет сотрудничать с китайскими властями.
🟡 Протокол FOMC будет представлять особый интерес для "быков", которые взяли под контроль долговой рынок. Во вторник доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до самого низкого уровня с февраля. Текущая доходность 10-летних казначейских облигаций, находящаяся на уровне 1.34%, теперь даже ближе к 1%, чем к 2%, которые многие аналитики прогнозировали на конец года. Вероятно, инвесторы оценивают серьезный риск, связанный с кризисом ОПЕК+, который может привести к тому, что вызванный ценовой войной спад нефти повлияет на оценки инфляции и окажет поддержку облигациям.
🟢 Во вторник пентагон разорвал контракт с JEDI на $10 млрд, который в свое время стал предметом разногласий Amazon #AMZN и Microsoft #MSFT. Целью контракта было предоставление Министерству обороны централизованной безопасной облачной среды для быстрого доступа к вычислительным мощностям и системам хранения данных для решения боевых задач со скоростью, соответствующей требованиям. Теперь Пентагон планирует привлечь нескольких поставщиков, включая Google #GOOG, Oracle #ORCL и IBM #IBM. Новый контракт будет рассчитан не более чем на пять лет. Ожидается, что участники торгов будут определены примерно к октябрю, а новый контракт будет заключен весной 2022 года.
🟡 Белый дом планирует опубликовать на этой неделе указ, посвященный политике в области конкуренции. Указ будет призывать Федеральную торговую комиссию запретить или ограничить соглашения о неконкуренции, а также запретить "ненужные" ограничения на лицензирование профессиональной деятельности.
💎 Сегодня ключевым событием станет публикация протоколов FOMC, в которых инвесторы будут снова искать намеки на сокращение стимулирующей политики. Вчера мы наблюдали резкое снижение доходностей казначейских облигаций на фоне замедления темпов роста экономики, что поддержало переток активов из акций стоимости в акции роста. На наш взгляд столь сильное движение на облигационном рынке было отчасти вызвано закрытием шортов и не является устойчивым. Поэтому мы сохраняем оптимистичный взгляд на циклические сектора.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.17% (4341 п.)
📈 Nasdaq: +0.61% (14866 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (34473 п.)
🌕 Золото: +0.67% ($1808)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.23% ($74.25)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -3.10% (1.310%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне в преддверии публикации протоколов FOMC. Во вторник Nasdaq стал единственным из основных индексов, который поднялся до нового исторического максимума после того, как S&P 500 прервал семидневный цикл роста. Циклические акции также откатились, в то время как акции крупных технологических компаний, таких как Amazon #AMZN демонстрировали положительную динамику. Следующим катализатором для акций и облигаций могут стать данные из протоколов FOMC, которые будут опубликованы сегодня. Ожидается, что обсуждения будут носить "голубиный" характер, поскольку центральный банк по-прежнему не обеспокоен инфляционными тенденциями и продолжает искать прогресс на рынке труда. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 После проведения IPO DiDi Global #DIDI на Нью-Йоркской фондовой бирже акции компании упали на 20% до $12.49 за акцию - всего за три сессии после выхода компании на биржу - после того, как Китай начал расследование касательно безопасности хранения пользовательских данных и запретил новым пользователям пользоваться приложением компании. Еще в апреле Китай ввел масштабные ограничения на быстрорастущие финансовые подразделения таких компаний как DiDi, а также ужесточил требования к листингу за рубежом, ограничил информационные монополии и сбор персональных данных. Компания объявила, что будет сотрудничать с китайскими властями.
🟡 Протокол FOMC будет представлять особый интерес для "быков", которые взяли под контроль долговой рынок. Во вторник доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до самого низкого уровня с февраля. Текущая доходность 10-летних казначейских облигаций, находящаяся на уровне 1.34%, теперь даже ближе к 1%, чем к 2%, которые многие аналитики прогнозировали на конец года. Вероятно, инвесторы оценивают серьезный риск, связанный с кризисом ОПЕК+, который может привести к тому, что вызванный ценовой войной спад нефти повлияет на оценки инфляции и окажет поддержку облигациям.
🟢 Во вторник пентагон разорвал контракт с JEDI на $10 млрд, который в свое время стал предметом разногласий Amazon #AMZN и Microsoft #MSFT. Целью контракта было предоставление Министерству обороны централизованной безопасной облачной среды для быстрого доступа к вычислительным мощностям и системам хранения данных для решения боевых задач со скоростью, соответствующей требованиям. Теперь Пентагон планирует привлечь нескольких поставщиков, включая Google #GOOG, Oracle #ORCL и IBM #IBM. Новый контракт будет рассчитан не более чем на пять лет. Ожидается, что участники торгов будут определены примерно к октябрю, а новый контракт будет заключен весной 2022 года.
🟡 Белый дом планирует опубликовать на этой неделе указ, посвященный политике в области конкуренции. Указ будет призывать Федеральную торговую комиссию запретить или ограничить соглашения о неконкуренции, а также запретить "ненужные" ограничения на лицензирование профессиональной деятельности.
💎 Сегодня ключевым событием станет публикация протоколов FOMC, в которых инвесторы будут снова искать намеки на сокращение стимулирующей политики. Вчера мы наблюдали резкое снижение доходностей казначейских облигаций на фоне замедления темпов роста экономики, что поддержало переток активов из акций стоимости в акции роста. На наш взгляд столь сильное движение на облигационном рынке было отчасти вызвано закрытием шортов и не является устойчивым. Поэтому мы сохраняем оптимистичный взгляд на циклические сектора.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Новости премаркета США - 26.11.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.59% (4624 п.)
📉 Nasdaq: -0.90% (16214 п.)
📉 Dow Jones -2.14% (34987 п.)
🌕 Золото: +0.61% ($1799)
⚫️ Нефть марки Brent: -5.53% ($76.60)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.80% (1.538%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок оказали сообщения об обнаружении нового штамма COVID-19 в ЮАР. Наибольшее падение на премаркете демонстрируют компании, связанные с авиаперевозками и туризмом. Нефтяные котировки, в свою очередь, также значительно откатились, что привело к падению акций нефтегазового сектора. Негативный новостной фон повлиял и на финансовый сектор, поскольку шансы на скорое повышение ключевой ставки снизились. Новый штамм также может повлиять на настроение потребителей во время «Черной пятницы». Европейские фондовые индексы демонстрируют снижение, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🔴 Ожидалось, что сегодняшний сокращенный торговый день пройдет спокойно, учитывая традиционно низкие объемы торгов, наблюдаемые в «Черную пятницу», но опасения по поводу нового штамма COVID-19 подорвали настроения инвесторов. Новый вариант B.1.1.529 несет необычно большое количество мутаций, связанных с повышенной устойчивостью к антителам, и сильно отличается от предыдущих штаммов. Согласно сообщениям, вирус уже был найден у путешественников из Гонконга. «На данный момент известно, что число заражений невелико, но из-за низкого уровня ликвидности на рынках в Азии и США акции демонстрируют существенное снижение», - сказал Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets.
🟢 Apollo - дочерняя компания Baidu #BIDU, получила разрешение на перевозку пассажиров с помощью самоуправляемых автомобилей в Пекине. На данный момент специальный водитель обязан сопровождать рейсы автомобилей Apollo, но компания ожидает, что в ближайшие 2 года ситуация изменится. Хотя Baidu не раскрыла точные цены на новую услугу, она заявила, что тарифы будут аналогичны другим премиальным сервисам, таким как DiDi #DIDI.
🟢 По данным Американской автомобильной ассоциации, на этой неделе число авиапутешественников достигнет или даже превысит допандемийные уровни. Уже в среду пассажиропоток в США составил более 2.3 млн человек, что стало самым загруженным днем для индустрии авиаперевозок с февраля 2020 года. «Авиакомпании подготовились к праздникам. Они наняли достаточное количество пилотов, ввели больше бортпроводников в свои учебные академии и начали выплачивать сотрудникам премии, чтобы стимулировать их не увольняться с работы», - отметила Хелан Беккер, аналитик из Cowen.
🟡 С сегодняшнего дня неофициально стартует праздничный сезон. Инвесторы будут оценивать продажи во время «Черной пятницы», чтобы определить основные тенденции расходов потребителей. Экономисты ожидают рекордных уровней покупок, однако проблемы с цепями поставок могут внести свои корректировки. Некоторые аналитики обеспокоены тем, что опасения потребителей по поводу нехватки товара могли вызвать заблаговременный всплеск праздничных покупок, который может негативно отразиться на финансовых результатах ритейлеров в 4-м квартале.
Сезон отчетности:
🔴 Pinduoduo #PDD отчитался за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.04 против ожидания аналитиков убытка в -$0.07. Выручка достигла $3.34 млрд, что на $671 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании рухнули более чем на 18%.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.59% (4624 п.)
📉 Nasdaq: -0.90% (16214 п.)
📉 Dow Jones -2.14% (34987 п.)
🌕 Золото: +0.61% ($1799)
⚫️ Нефть марки Brent: -5.53% ($76.60)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.80% (1.538%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок оказали сообщения об обнаружении нового штамма COVID-19 в ЮАР. Наибольшее падение на премаркете демонстрируют компании, связанные с авиаперевозками и туризмом. Нефтяные котировки, в свою очередь, также значительно откатились, что привело к падению акций нефтегазового сектора. Негативный новостной фон повлиял и на финансовый сектор, поскольку шансы на скорое повышение ключевой ставки снизились. Новый штамм также может повлиять на настроение потребителей во время «Черной пятницы». Европейские фондовые индексы демонстрируют снижение, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🔴 Ожидалось, что сегодняшний сокращенный торговый день пройдет спокойно, учитывая традиционно низкие объемы торгов, наблюдаемые в «Черную пятницу», но опасения по поводу нового штамма COVID-19 подорвали настроения инвесторов. Новый вариант B.1.1.529 несет необычно большое количество мутаций, связанных с повышенной устойчивостью к антителам, и сильно отличается от предыдущих штаммов. Согласно сообщениям, вирус уже был найден у путешественников из Гонконга. «На данный момент известно, что число заражений невелико, но из-за низкого уровня ликвидности на рынках в Азии и США акции демонстрируют существенное снижение», - сказал Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets.
🟢 Apollo - дочерняя компания Baidu #BIDU, получила разрешение на перевозку пассажиров с помощью самоуправляемых автомобилей в Пекине. На данный момент специальный водитель обязан сопровождать рейсы автомобилей Apollo, но компания ожидает, что в ближайшие 2 года ситуация изменится. Хотя Baidu не раскрыла точные цены на новую услугу, она заявила, что тарифы будут аналогичны другим премиальным сервисам, таким как DiDi #DIDI.
🟢 По данным Американской автомобильной ассоциации, на этой неделе число авиапутешественников достигнет или даже превысит допандемийные уровни. Уже в среду пассажиропоток в США составил более 2.3 млн человек, что стало самым загруженным днем для индустрии авиаперевозок с февраля 2020 года. «Авиакомпании подготовились к праздникам. Они наняли достаточное количество пилотов, ввели больше бортпроводников в свои учебные академии и начали выплачивать сотрудникам премии, чтобы стимулировать их не увольняться с работы», - отметила Хелан Беккер, аналитик из Cowen.
🟡 С сегодняшнего дня неофициально стартует праздничный сезон. Инвесторы будут оценивать продажи во время «Черной пятницы», чтобы определить основные тенденции расходов потребителей. Экономисты ожидают рекордных уровней покупок, однако проблемы с цепями поставок могут внести свои корректировки. Некоторые аналитики обеспокоены тем, что опасения потребителей по поводу нехватки товара могли вызвать заблаговременный всплеск праздничных покупок, который может негативно отразиться на финансовых результатах ритейлеров в 4-м квартале.
Сезон отчетности:
🔴 Pinduoduo #PDD отчитался за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.04 против ожидания аналитиков убытка в -$0.07. Выручка достигла $3.34 млрд, что на $671 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании рухнули более чем на 18%.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 03.12.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.23% (4586 п.)
📈 Nasdaq: +0.35% (16093 п.)
📈 Dow Jones +0.20% (34691 п.)
🌕 Золото: +0.15% ($1771)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.75% ($71.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.66% (1.424%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжив вчерашнее ралли. Сегодня участники рынка будут оценивать развитие ситуации с новым штаммом COVID-19. Ученые в ЮАР определили, что темпы заражения новым вариантом опережают все предыдущие волны пандемии. Также в центре внимания инвесторов окажется публикация отчета по занятости населения. Выход сильных данных может стать последним сигналом для ФРС о целесообразности ускорения сворачивания программы стимулирования. Особое внимание сегодня будет уделено депозитарным распискам на акции китайских компаний, после того как Didi #DIDI заявила о делистинге своих бумаг с американского рынка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в плюсе.
🔴 Сегодня инвесторы будут следить не только за изменением количества занятых, но и за коэффициентом участия в рабочей силе. В этом году значение коэффициента практически не изменилось и находилось на уровне в 61.6%. Председатель ФРС Пауэлл заявил, что замедление темпов показателя является риском, который может привести к дальнейшему росту инфляции. Если коэффициент участия не будет расти, дисбаланс спроса и предложения на рынке труда сохранится. Некоторые экономисты считают, что данный фактор может вынудить ФРС повысить ключевую ставку три или четыре раза в следующем году.
🔴 Цены на золото достигли самого низкого значения за последние два месяца, поскольку первоначальные опасения по поводу омикрон штамма ослабли. Вдобавок, давление на котировки оказало заявление Пауэлла о возможности более раннего повышения ключевой ставки.
🔴 Китайский агрегатор такси Didi #DIDI заявил, что планирует провести делистинг акций с Нью-Йоркской фондовой биржи и разместить их исключительно на гонконгской бирже. Компания на следующем собрании акционеров определит конкретные сроки ухода с американской биржи.
🔴 Федеральная торговая комиссия США подала иск на Nvidia #NVDA c целью заблокировать сделку по приобретению британского производителя чипов ARM Holdings за $40 млрд. Регулятор считает, что сделка дает Nvidia «возможность и стимул использовать свой контроль для снижения возможностей аналогов, что вредит конкуренции, ухудшает качество, препятствует инновациям, а также способствует повышению цен».
💎 Сегодня внимание инвесторов будет приковано к данным по рынку труда, т.к. это один из ключевых индикаторов для ФРС при формировании дальнейшей политики. Если данные выйдут лучше ожиданий, то это будет дополнительным фактором для ускорения темпов сворачивания стимулирования. К тому же улучшение ситуации на рынке труда приведет к росту доходностей на облигационном рынке, что крайне позитивно для банковского сектора, который мы держим в большей доле по сравнению с индексом.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.23% (4586 п.)
📈 Nasdaq: +0.35% (16093 п.)
📈 Dow Jones +0.20% (34691 п.)
🌕 Золото: +0.15% ($1771)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.75% ($71.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.66% (1.424%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжив вчерашнее ралли. Сегодня участники рынка будут оценивать развитие ситуации с новым штаммом COVID-19. Ученые в ЮАР определили, что темпы заражения новым вариантом опережают все предыдущие волны пандемии. Также в центре внимания инвесторов окажется публикация отчета по занятости населения. Выход сильных данных может стать последним сигналом для ФРС о целесообразности ускорения сворачивания программы стимулирования. Особое внимание сегодня будет уделено депозитарным распискам на акции китайских компаний, после того как Didi #DIDI заявила о делистинге своих бумаг с американского рынка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в плюсе.
🔴 Сегодня инвесторы будут следить не только за изменением количества занятых, но и за коэффициентом участия в рабочей силе. В этом году значение коэффициента практически не изменилось и находилось на уровне в 61.6%. Председатель ФРС Пауэлл заявил, что замедление темпов показателя является риском, который может привести к дальнейшему росту инфляции. Если коэффициент участия не будет расти, дисбаланс спроса и предложения на рынке труда сохранится. Некоторые экономисты считают, что данный фактор может вынудить ФРС повысить ключевую ставку три или четыре раза в следующем году.
🔴 Цены на золото достигли самого низкого значения за последние два месяца, поскольку первоначальные опасения по поводу омикрон штамма ослабли. Вдобавок, давление на котировки оказало заявление Пауэлла о возможности более раннего повышения ключевой ставки.
🔴 Китайский агрегатор такси Didi #DIDI заявил, что планирует провести делистинг акций с Нью-Йоркской фондовой биржи и разместить их исключительно на гонконгской бирже. Компания на следующем собрании акционеров определит конкретные сроки ухода с американской биржи.
🔴 Федеральная торговая комиссия США подала иск на Nvidia #NVDA c целью заблокировать сделку по приобретению британского производителя чипов ARM Holdings за $40 млрд. Регулятор считает, что сделка дает Nvidia «возможность и стимул использовать свой контроль для снижения возможностей аналогов, что вредит конкуренции, ухудшает качество, препятствует инновациям, а также способствует повышению цен».
💎 Сегодня внимание инвесторов будет приковано к данным по рынку труда, т.к. это один из ключевых индикаторов для ФРС при формировании дальнейшей политики. Если данные выйдут лучше ожиданий, то это будет дополнительным фактором для ускорения темпов сворачивания стимулирования. К тому же улучшение ситуации на рынке труда приведет к росту доходностей на облигационном рынке, что крайне позитивно для банковского сектора, который мы держим в большей доле по сравнению с индексом.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Последствия делистинга китайских акций
Не так давно стало известно о том, что китайский агрегатор такси DiDi #DIDI, разместивший свои депозитарные расписки на Нью-Йоркской фондовой бирже менее полугода назад, намерен провести их делистинг с одновременным размещением на Гонконгской фондовой бирже ввиду давления со стороны китайских властей.
Многие инвесторы с ужасом представляют себе данный процесс, опасаясь, что другие китайские компании будут вынуждены последовать пути DiDi.
Разберемся подробнее, что делать инвесторам, имеющим в своем портфеле китайские бумаги.
1. Инвестиции в фонды китайских акций
Если в вашем портфеле нет конкретных акций китайских компаний, но есть бумаги фондов, инвестирующих в широкий рынок Китая, вам нечего опасаться. Управляющие компании, имея статус профессионального участника рынка, могут покупать бумаги на Шанхайской и Гонконгской бирже. Делистинг никак не повлияет на возможность совершать сделки с бумагами фондов, инвестирующих в Китай.
Если в вашем портфеле нет подобных инструментов, и вы верите в потенциал роста китайского рынка, вам могут подойти следующие фонды:
Для неквалифицированных инвесторов:
✅ Альфа-Капитал Китайские Акции #AKCH
✅ FinEx Акции китайских компаний #FXCN
Для квалифицированных инвесторов:
✅ iShares MSCI China ETF #MCHI
✅ KraneShares CSI China Internet ETF #KWEB
2. Акции куплены не на американских площадках
Если китайские акции куплены на Шанхайской или Гонконгской бирже - переживать так же не стоит. Делистинг с американских бирж не повлияет на ваш портфель, а если и повлияет, то положительно. Примером может выступить динамика акций China Telecom, которые после делистинга в январе сначала упали, а затем буквально за неделю смогли восстановиться до прежних уровней благодаря покупкам со стороны инвестиционных фондов. В следующие несколько месяцев акции продемонстрировали рост более чем на 15%.
Аналогичная ситуация может произойти при делистинге любой другой китайской компании. Поэтому в случае покупки акций на Шанхайской или Гонконгской бирже вам не о чем переживать. Возможно, что делистинг китайских бумаг с торговых площадок США позволит вам даже заработать за счет дополнительного спроса со стороны фондов, инвестирующих в Китай.
3. Акции куплены на NYSE, NASDAQ или СПБ Бирже
В этой ситуации все немного сложнее. Сперва нужно разобраться: торгуется ли конкретная акция на Шанхайской или Гонконгской бирже. Если нет, вероятнее всего, инвестору придется ее продать. В случае листинга на любой из перечисленных бирж брокер сможет перевести ценные бумаги с одной площадки на другую. Однако продать их в ближайшее время после делистинга не получится, поскольку ни СПБ, ни Московская биржа прямого доступа к Китаю не имеют. Однако Санкт-Петербургская биржа планирует предоставить инвесторам доступ на биржу Гонконга. Сроки пока неизвестны, но работа над этим идет. В итоге, как только откроется доступ к гонконгской бирже, инвесторы вновь получат возможность совершать сделки с «замороженными» китайскими акциями.
Другой вариант: дождаться от компании выкупа акций по оферте. В таком случае цена выкупа рассчитывается как средневзвешенная стоимость акций за последние шесть месяцев. Однако здесь есть нюанс: после появления разговоров о делистинге акции, вероятно, будут демонстрировать снижение до того момента, пока сам факт делистинга не будет подтвержден биржей. В этом случае время играет против инвестора, ведь с каждым днем средняя стоимость выкупа акций будет снижаться.
Как итог, можно сказать следующее: делистинг - хотя и малоприятная процедура, но не самая страшная для компании. Инвесторы, которые четко понимают правила игры, в такой ситуации могут даже заработать.
#акции #Abeta #Китай #мнение_abeta
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Не так давно стало известно о том, что китайский агрегатор такси DiDi #DIDI, разместивший свои депозитарные расписки на Нью-Йоркской фондовой бирже менее полугода назад, намерен провести их делистинг с одновременным размещением на Гонконгской фондовой бирже ввиду давления со стороны китайских властей.
Многие инвесторы с ужасом представляют себе данный процесс, опасаясь, что другие китайские компании будут вынуждены последовать пути DiDi.
Разберемся подробнее, что делать инвесторам, имеющим в своем портфеле китайские бумаги.
1. Инвестиции в фонды китайских акций
Если в вашем портфеле нет конкретных акций китайских компаний, но есть бумаги фондов, инвестирующих в широкий рынок Китая, вам нечего опасаться. Управляющие компании, имея статус профессионального участника рынка, могут покупать бумаги на Шанхайской и Гонконгской бирже. Делистинг никак не повлияет на возможность совершать сделки с бумагами фондов, инвестирующих в Китай.
Если в вашем портфеле нет подобных инструментов, и вы верите в потенциал роста китайского рынка, вам могут подойти следующие фонды:
Для неквалифицированных инвесторов:
✅ Альфа-Капитал Китайские Акции #AKCH
✅ FinEx Акции китайских компаний #FXCN
Для квалифицированных инвесторов:
✅ iShares MSCI China ETF #MCHI
✅ KraneShares CSI China Internet ETF #KWEB
2. Акции куплены не на американских площадках
Если китайские акции куплены на Шанхайской или Гонконгской бирже - переживать так же не стоит. Делистинг с американских бирж не повлияет на ваш портфель, а если и повлияет, то положительно. Примером может выступить динамика акций China Telecom, которые после делистинга в январе сначала упали, а затем буквально за неделю смогли восстановиться до прежних уровней благодаря покупкам со стороны инвестиционных фондов. В следующие несколько месяцев акции продемонстрировали рост более чем на 15%.
Аналогичная ситуация может произойти при делистинге любой другой китайской компании. Поэтому в случае покупки акций на Шанхайской или Гонконгской бирже вам не о чем переживать. Возможно, что делистинг китайских бумаг с торговых площадок США позволит вам даже заработать за счет дополнительного спроса со стороны фондов, инвестирующих в Китай.
3. Акции куплены на NYSE, NASDAQ или СПБ Бирже
В этой ситуации все немного сложнее. Сперва нужно разобраться: торгуется ли конкретная акция на Шанхайской или Гонконгской бирже. Если нет, вероятнее всего, инвестору придется ее продать. В случае листинга на любой из перечисленных бирж брокер сможет перевести ценные бумаги с одной площадки на другую. Однако продать их в ближайшее время после делистинга не получится, поскольку ни СПБ, ни Московская биржа прямого доступа к Китаю не имеют. Однако Санкт-Петербургская биржа планирует предоставить инвесторам доступ на биржу Гонконга. Сроки пока неизвестны, но работа над этим идет. В итоге, как только откроется доступ к гонконгской бирже, инвесторы вновь получат возможность совершать сделки с «замороженными» китайскими акциями.
Другой вариант: дождаться от компании выкупа акций по оферте. В таком случае цена выкупа рассчитывается как средневзвешенная стоимость акций за последние шесть месяцев. Однако здесь есть нюанс: после появления разговоров о делистинге акции, вероятно, будут демонстрировать снижение до того момента, пока сам факт делистинга не будет подтвержден биржей. В этом случае время играет против инвестора, ведь с каждым днем средняя стоимость выкупа акций будет снижаться.
Как итог, можно сказать следующее: делистинг - хотя и малоприятная процедура, но не самая страшная для компании. Инвесторы, которые четко понимают правила игры, в такой ситуации могут даже заработать.
#акции #Abeta #Китай #мнение_abeta
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 29.12.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.04% (4780 п.)
📈 Nasdaq: +0.11% (16505 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (36284 п.)
🌕 Золото: -0.79% ($1791)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.05% ($78.60)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.43% (1.520%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют умеренный рост. Основные индексы продолжают торговаться вблизи исторических максимумов несмотря на рост количества заражений COVID-19 по всему миру. Настроения поддерживаются заявлениями правительств крупнейших экономик о том, что новые локдауны не будут введены до конца года. Вдобавок, снижение срока карантина для инфицированных в США вселяют надежду на то, что новая волна COVID-19 не замедлит рост экономики существенно. В то же время некоторые аналитики предостерегают, что движение акций обусловлено, в основном, высокой волатильностью при низких объемах торгов. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Китайский застройщик Evergrande вновь пропустил выплату купонов по своим долларовым облигациям в объеме $255 млн. Теперь у компании есть 30-дневный льготный период, чтобы произвести выплаты, до того как облигации будут объявлены дефолтными.
🟢 Вчера шведская Northvolt выпустила первые литиевые аккумуляторы, которые будут использоваться при создании электромобилей. В число клиентов Northvolt входят такие компании как Volvo, Polestar, BMW, Scania и Volkswagen. Компания уже обладает портфелем заказов на $30 млрд. Ранее Northvolt заявила, что планирует стать публичной в конце 2022 года. Многие аналитики ожидают, что компания станет главным конкурентом Tesla #TSLA, которая недавно подала заявку на строительство гигафабрики в Германии.
🔴 Apple #AAPL сделала предупреждение тайваньскому производителю Foxconn по поводу условий работы на его заводе в Индии, где собираются iPhone 12 и тестируется сборка iPhone 13. Действия Apple последовали за протестами, вспыхнувшими в начале этого месяца, после того как более 250 женщин, работающих на заводе Foxconn, были госпитализированы из-за пищевого отравления.
🟢 Илон Маск продал еще один пакет акций Tesla #TSLA. Согласно документам SEC, во вторник Маск исполнил опционы на покупку 1.6 млн акций компании по цене $6.24 за бумагу и продал 934 тыс. акций на сумму $1.02 млрд.
🟢 Китайский агрегатор такси DiDi #DIDI планирует в апреле 2022 года подать заявку на листинг на Гонконгской бирже без дополнительного привлечения капитала и без дополнительного выпуска акций. Провести листинг таким образом позволяет особый механизм биржи. Уже к июню DiDi рассчитывает выйти на новую для себя биржу.
💎 Рынок немного откатился от максимумов, взяв передышку от ралли. Некоторое успокоение по поводу вируса омикрон по-прежнему подбадривает игроков на повышение. Стоит отметить, что после всеми известного рождественского ралли - у инвесторов также есть шанс поучаствовать в ралли компаний с высокой бетой, для которых первый месяц года исторически является сезонно сильным. Планируем формирование позиций с учетом данного фактора и позитивным взглядом на сегмент в 2022 году.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.04% (4780 п.)
📈 Nasdaq: +0.11% (16505 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (36284 п.)
🌕 Золото: -0.79% ($1791)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.05% ($78.60)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.43% (1.520%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют умеренный рост. Основные индексы продолжают торговаться вблизи исторических максимумов несмотря на рост количества заражений COVID-19 по всему миру. Настроения поддерживаются заявлениями правительств крупнейших экономик о том, что новые локдауны не будут введены до конца года. Вдобавок, снижение срока карантина для инфицированных в США вселяют надежду на то, что новая волна COVID-19 не замедлит рост экономики существенно. В то же время некоторые аналитики предостерегают, что движение акций обусловлено, в основном, высокой волатильностью при низких объемах торгов. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Китайский застройщик Evergrande вновь пропустил выплату купонов по своим долларовым облигациям в объеме $255 млн. Теперь у компании есть 30-дневный льготный период, чтобы произвести выплаты, до того как облигации будут объявлены дефолтными.
🟢 Вчера шведская Northvolt выпустила первые литиевые аккумуляторы, которые будут использоваться при создании электромобилей. В число клиентов Northvolt входят такие компании как Volvo, Polestar, BMW, Scania и Volkswagen. Компания уже обладает портфелем заказов на $30 млрд. Ранее Northvolt заявила, что планирует стать публичной в конце 2022 года. Многие аналитики ожидают, что компания станет главным конкурентом Tesla #TSLA, которая недавно подала заявку на строительство гигафабрики в Германии.
🔴 Apple #AAPL сделала предупреждение тайваньскому производителю Foxconn по поводу условий работы на его заводе в Индии, где собираются iPhone 12 и тестируется сборка iPhone 13. Действия Apple последовали за протестами, вспыхнувшими в начале этого месяца, после того как более 250 женщин, работающих на заводе Foxconn, были госпитализированы из-за пищевого отравления.
🟢 Илон Маск продал еще один пакет акций Tesla #TSLA. Согласно документам SEC, во вторник Маск исполнил опционы на покупку 1.6 млн акций компании по цене $6.24 за бумагу и продал 934 тыс. акций на сумму $1.02 млрд.
🟢 Китайский агрегатор такси DiDi #DIDI планирует в апреле 2022 года подать заявку на листинг на Гонконгской бирже без дополнительного привлечения капитала и без дополнительного выпуска акций. Провести листинг таким образом позволяет особый механизм биржи. Уже к июню DiDi рассчитывает выйти на новую для себя биржу.
💎 Рынок немного откатился от максимумов, взяв передышку от ралли. Некоторое успокоение по поводу вируса омикрон по-прежнему подбадривает игроков на повышение. Стоит отметить, что после всеми известного рождественского ралли - у инвесторов также есть шанс поучаствовать в ралли компаний с высокой бетой, для которых первый месяц года исторически является сезонно сильным. Планируем формирование позиций с учетом данного фактора и позитивным взглядом на сегмент в 2022 году.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 11.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.78% (4290 п.)
📈 Nasdaq: +1.28% (13757 п.)
📈 Dow Jones +0.54% (33330 п.)
🌕 Золото: -1.57% ($1965)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.54% ($106.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.41% (2.02%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Геополитика продолжает оставаться ключевым фактором для движения рынка. Основные индексы прибавили около 1% после того, как президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе российско-украинских переговоров наблюдаются «позитивные сдвиги». После заявления президента цены на нефть и другие сырьевые товары перешли к снижению, что также оказало дополнительную поддержку рынку акций. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Госдума РФ приняла закон, который позволяет компаниям проводить обратный выкуп акций по текущей биржевой стоимости при условии падения котировок на 20% и более. Перед принятием закона компании могли произвести обратный выкуп только по предварительно определенной цене.
🟢 Банк России совместно с Мосбиржей обсуждают планы возобновления торгов со следующей недели. Регулятор рассматривает вариант открытия торгов облигациями в формате дискретного аукциона, следующим шагом может стать возобновление торгов акциями в определенные часы. Окончательное решение о возобновлении работы еще не принято.
🔴 МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что страны G7 готовят против России новый пакет санкций. Она отметила, что суть санкций сводится к тому, чтобы добиться ослабления российской экономики.
🔴 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что переговоры по ядерной программе Ирана, которые проходят в Вене, нужно поставить на паузу из-за «внешних факторов».
🔴 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников Meta Platforms #FB за незаконные призывы к насилию в отношении граждан России. Ранее пресс-секретарь Meta Энди Стоун сообщил о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию на своих платформах, но только в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения. Позже Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США назвала пять компаний из Китая, которые могут быть подвергнуты делистингу с американских площадок из-за несоблюдения правил раскрытия отчетности. Среди этих компаний оказались YumChina #YUMC, BeiGene #BGNE, Zai Lab #ZLAB, ACM #ACMR и Hutchmed #HCM.
🔴 DiDi #DIDI приостановила планы по листингу в Гонконге, поскольку компания не сумела удовлетворить требования китайских регуляторов, заключающиеся в пересмотре системы обработки конфиденциальных данных пользователей. На премаркете акции компании рухнули примерно на 13%.
🔴 Новое правительство Гвинеи приказало прекратить все работы на крупном железорудном месторождении Симанду, принадлежащем Rio Tinto #RIO и консорциуму инвесторов из Китая. Власти заявили, что обеспокоены несоблюдением некоторых интересов страны.
💎 Данные по инфляции вчера вышли в рамках ожиданий экспертов, что увеличивает вероятность повышения ставки на 0.25 б.п. на ближайшем заседании ФРС (инвесторы опасались повышения на 0.5). В целом, стоит отметить, что экономика США по прежнему находится в «хорошей форме», но геополитическая напряженность влияет на повышенный уровень волатильности, что в свою очередь не дает фондовому рынку уверенно расти. Поэтому первые признаки деэскалации вполне могут спровоцировать ралли на американском рынке акций, учитывая текущий уровень перепроданности. Мы сохраняем осторожное позиционирование портфелей на краткосрочном горизонте и нарастим экспозицию на рынок акций при появлении признаков стабилизации геополитической ситуации.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.78% (4290 п.)
📈 Nasdaq: +1.28% (13757 п.)
📈 Dow Jones +0.54% (33330 п.)
🌕 Золото: -1.57% ($1965)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.54% ($106.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.41% (2.02%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Геополитика продолжает оставаться ключевым фактором для движения рынка. Основные индексы прибавили около 1% после того, как президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе российско-украинских переговоров наблюдаются «позитивные сдвиги». После заявления президента цены на нефть и другие сырьевые товары перешли к снижению, что также оказало дополнительную поддержку рынку акций. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Госдума РФ приняла закон, который позволяет компаниям проводить обратный выкуп акций по текущей биржевой стоимости при условии падения котировок на 20% и более. Перед принятием закона компании могли произвести обратный выкуп только по предварительно определенной цене.
🟢 Банк России совместно с Мосбиржей обсуждают планы возобновления торгов со следующей недели. Регулятор рассматривает вариант открытия торгов облигациями в формате дискретного аукциона, следующим шагом может стать возобновление торгов акциями в определенные часы. Окончательное решение о возобновлении работы еще не принято.
🔴 МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что страны G7 готовят против России новый пакет санкций. Она отметила, что суть санкций сводится к тому, чтобы добиться ослабления российской экономики.
🔴 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что переговоры по ядерной программе Ирана, которые проходят в Вене, нужно поставить на паузу из-за «внешних факторов».
🔴 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников Meta Platforms #FB за незаконные призывы к насилию в отношении граждан России. Ранее пресс-секретарь Meta Энди Стоун сообщил о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию на своих платформах, но только в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения. Позже Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США назвала пять компаний из Китая, которые могут быть подвергнуты делистингу с американских площадок из-за несоблюдения правил раскрытия отчетности. Среди этих компаний оказались YumChina #YUMC, BeiGene #BGNE, Zai Lab #ZLAB, ACM #ACMR и Hutchmed #HCM.
🔴 DiDi #DIDI приостановила планы по листингу в Гонконге, поскольку компания не сумела удовлетворить требования китайских регуляторов, заключающиеся в пересмотре системы обработки конфиденциальных данных пользователей. На премаркете акции компании рухнули примерно на 13%.
🔴 Новое правительство Гвинеи приказало прекратить все работы на крупном железорудном месторождении Симанду, принадлежащем Rio Tinto #RIO и консорциуму инвесторов из Китая. Власти заявили, что обеспокоены несоблюдением некоторых интересов страны.
💎 Данные по инфляции вчера вышли в рамках ожиданий экспертов, что увеличивает вероятность повышения ставки на 0.25 б.п. на ближайшем заседании ФРС (инвесторы опасались повышения на 0.5). В целом, стоит отметить, что экономика США по прежнему находится в «хорошей форме», но геополитическая напряженность влияет на повышенный уровень волатильности, что в свою очередь не дает фондовому рынку уверенно расти. Поэтому первые признаки деэскалации вполне могут спровоцировать ралли на американском рынке акций, учитывая текущий уровень перепроданности. Мы сохраняем осторожное позиционирование портфелей на краткосрочном горизонте и нарастим экспозицию на рынок акций при появлении признаков стабилизации геополитической ситуации.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 18.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.34% (4372 п.)
📉 Nasdaq: -0.58% (13816 п.)
📉 Dow Jones -0.14% (34310 п.)
🌕 Золото: +0.98% ($1994)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.72% ($111.42)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.85% (2.851%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Геополитические риски, высокая инфляция и ожидание более агрессивного ужесточения политики ФРС продолжают сдерживать рост рынка акций. Сегодня инвесторы будут следить за выступлением президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Как правило, Буллард занимает более «ястребиную» позицию в отношении политики центрального банка, поэтому на рынке может наблюдаться повышение волатильности. Также участники рынка будут оценивать отчетности крупных банков США: Bank of America #BAC, Charles Schwab #SCHW и Bank of New York Mellon #BK. Фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением, торги на европейских площадках сегодня не проводятся.
🟡 Рост ВВП Китая в 1-м квартале ускорился до 4.8% г/г с 4% г/г в предыдущем квартале. Темпы роста экономики также превзошли консенсус-прогнозы на уровне 4.4%. Однако аналитики отмечают, что данные за 1-й квартал практически не учитывают локдаун в Шанхае и его последствия.
🟢 Правительство Шанхая поставило цель остановить распространение COVID-19 за пределами карантинных зон к 20 апреля, сообщили источники Reuters. Для достижения этой цели власти планируют ускорить тестирование на COVID-19 и переводить пациентов с положительным результатом в карантинные центры.
🔴 В Ливии два экспортных порта, через которые поставлялись крупные объемы энергоресурсов, прекратили работу из-за акций протеста против действующего премьер-министра. В национальной нефтяной корпорации Ливии сообщили, что также была приостановлена работа на нескольких нефтяных и газовых месторождениях.
🔴 Goldman Sachs #GS оценивает вероятность рецессии в США в ближайшие два года на уровне 35%. При этом, вероятность рецессии в ближайший год составляет 15%. Экономисты банка отмечают что, ФРС предстоит «трудный путь к мягкой посадке экономики».
🔴 Китайский агрегатор такси Didi #DIDI сообщил, что планирует 23 мая провести голосование акционеров по вопросу делистинга с Нью-Йоркской биржи. На этой новости акции компании на премаркете рухнули почти на 21%.
Сезон отчетности:
🟢 Bank of America #BAC представил отчетность за 1 квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $0.8 против прогнозов аналитиков на уровне $0.75. Выручка достигла $23.2 млрд, что на $110 млн выше консенсуса. Бумага демонстрирует положительную динамику.
💎 На рынке по-прежнему наблюдается множество факторов, препятствующих росту акций. К опасениям надвигающейся рецессии на фоне одного из наиболее агрессивных циклов повышения ставок в истории (как ожидается) добавились смешанные результаты крупных банков, которые как правило определяют здоровье экономики. Сохраняющаяся геополитическая напряженность и высокая инфляция также не оказывают поддержку рисковым активам. Инвесторам, как никогда, необходимо тщательно подходить к выбору акций, поскольку ралли на широком рынке выглядит маловероятным в ближайшей перспективе. В рамках нашего premium-канала мы продолжаем совершать тактические ставки на фаворитов текущего сезона отчетности.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.34% (4372 п.)
📉 Nasdaq: -0.58% (13816 п.)
📉 Dow Jones -0.14% (34310 п.)
🌕 Золото: +0.98% ($1994)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.72% ($111.42)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.85% (2.851%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Геополитические риски, высокая инфляция и ожидание более агрессивного ужесточения политики ФРС продолжают сдерживать рост рынка акций. Сегодня инвесторы будут следить за выступлением президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Как правило, Буллард занимает более «ястребиную» позицию в отношении политики центрального банка, поэтому на рынке может наблюдаться повышение волатильности. Также участники рынка будут оценивать отчетности крупных банков США: Bank of America #BAC, Charles Schwab #SCHW и Bank of New York Mellon #BK. Фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением, торги на европейских площадках сегодня не проводятся.
🟡 Рост ВВП Китая в 1-м квартале ускорился до 4.8% г/г с 4% г/г в предыдущем квартале. Темпы роста экономики также превзошли консенсус-прогнозы на уровне 4.4%. Однако аналитики отмечают, что данные за 1-й квартал практически не учитывают локдаун в Шанхае и его последствия.
🟢 Правительство Шанхая поставило цель остановить распространение COVID-19 за пределами карантинных зон к 20 апреля, сообщили источники Reuters. Для достижения этой цели власти планируют ускорить тестирование на COVID-19 и переводить пациентов с положительным результатом в карантинные центры.
🔴 В Ливии два экспортных порта, через которые поставлялись крупные объемы энергоресурсов, прекратили работу из-за акций протеста против действующего премьер-министра. В национальной нефтяной корпорации Ливии сообщили, что также была приостановлена работа на нескольких нефтяных и газовых месторождениях.
🔴 Goldman Sachs #GS оценивает вероятность рецессии в США в ближайшие два года на уровне 35%. При этом, вероятность рецессии в ближайший год составляет 15%. Экономисты банка отмечают что, ФРС предстоит «трудный путь к мягкой посадке экономики».
🔴 Китайский агрегатор такси Didi #DIDI сообщил, что планирует 23 мая провести голосование акционеров по вопросу делистинга с Нью-Йоркской биржи. На этой новости акции компании на премаркете рухнули почти на 21%.
Сезон отчетности:
🟢 Bank of America #BAC представил отчетность за 1 квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $0.8 против прогнозов аналитиков на уровне $0.75. Выручка достигла $23.2 млрд, что на $110 млн выше консенсуса. Бумага демонстрирует положительную динамику.
💎 На рынке по-прежнему наблюдается множество факторов, препятствующих росту акций. К опасениям надвигающейся рецессии на фоне одного из наиболее агрессивных циклов повышения ставок в истории (как ожидается) добавились смешанные результаты крупных банков, которые как правило определяют здоровье экономики. Сохраняющаяся геополитическая напряженность и высокая инфляция также не оказывают поддержку рисковым активам. Инвесторам, как никогда, необходимо тщательно подходить к выбору акций, поскольку ралли на широком рынке выглядит маловероятным в ближайшей перспективе. В рамках нашего premium-канала мы продолжаем совершать тактические ставки на фаворитов текущего сезона отчетности.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 04.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4185 п.)
📈 Nasdaq: +0.34% (13132 п.)
📈 Dow Jones +0.34% (33142 п.)
🌕 Золото: +0.01% ($1867)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.29% ($108.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.50% (2.96%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку акций оказали достаточно позитивные отчетности AMD #AMD, Airbnb #ABNB и Starbucks #SBUX. Сегодня все внимание инвесторов сосредоточено на итогах заседания ФРС, которые будут опубликованы в 21:00 по МСК. Позже состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла. Ожидается, что центральный банк впервые за более чем 20 лет повысит процентную ставку сразу на 50 б. п. Особое внимание инвесторы обратят на комментарии ФРС о перспективах дальнейшего повышения ставки, а также на решения по поводу темпов и сроков начала сокращения баланса. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала подробности о шестом пакете санкций, который ЕС введет в ближайшие дни. В рамках новых санкций планируется отключить от SWIFT Сбербанк #SBER и еще два крупных банка, ввести ряд персональных санкций и ограничить вещание государственных телеканалов РФ в ЕС. Также новый пакет предполагает отказ от импорта российской нефти в течение 6 месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года.
🔴 Источники Reuters сообщают. что Венгрия и Словакия смогут до конца 2023 г. покупать нефть из РФ в рамках существующих контрактов. Планируется, что данная мера станет исключением из нефтяного эмбарго ЕС.
🔴 Аэрофлот #AFLT сообщил о выпуске дополнительной эмиссии бумаг по цене ₽34.24 за акцию. Всего будет выпущено 5.4 млрд акций на общую сумму в ₽185 млрд. При этом, текущая капитализация Аэрофлота составляет около ₽76 млрд.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США инициировала расследование в отношении DiDi #DIDI, связанное с ее IPO в прошлом году. Компания согласилась сотрудничать с регулятором США «при условии строгого соблюдения применимых законов и правил КНР».
Сезон отчетности:
🟡 Uber #UBER представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Убыток на акцию составил -$3.04 против ожидания аналитиков в -$0.11. Выручка достигла $6.9 млрд, что на $800 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 Сегодня внимание инвесторов будет направлено на итоги заседания ФРС, которые будут опубликованы позднее вечером. Участникам торгов важно оценить дальнейшие планы регулятора, поэтому ключевым событием дня станет пресс-конференция Пауэлла. Сложно сказать, как сегодня будет развиваться ситуация, но по опыту предыдущих заседаний, на факте события фондовый рынок демонстрировал восходящую динамику.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4185 п.)
📈 Nasdaq: +0.34% (13132 п.)
📈 Dow Jones +0.34% (33142 п.)
🌕 Золото: +0.01% ($1867)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.29% ($108.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.50% (2.96%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку акций оказали достаточно позитивные отчетности AMD #AMD, Airbnb #ABNB и Starbucks #SBUX. Сегодня все внимание инвесторов сосредоточено на итогах заседания ФРС, которые будут опубликованы в 21:00 по МСК. Позже состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла. Ожидается, что центральный банк впервые за более чем 20 лет повысит процентную ставку сразу на 50 б. п. Особое внимание инвесторы обратят на комментарии ФРС о перспективах дальнейшего повышения ставки, а также на решения по поводу темпов и сроков начала сокращения баланса. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала подробности о шестом пакете санкций, который ЕС введет в ближайшие дни. В рамках новых санкций планируется отключить от SWIFT Сбербанк #SBER и еще два крупных банка, ввести ряд персональных санкций и ограничить вещание государственных телеканалов РФ в ЕС. Также новый пакет предполагает отказ от импорта российской нефти в течение 6 месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года.
🔴 Источники Reuters сообщают. что Венгрия и Словакия смогут до конца 2023 г. покупать нефть из РФ в рамках существующих контрактов. Планируется, что данная мера станет исключением из нефтяного эмбарго ЕС.
🔴 Аэрофлот #AFLT сообщил о выпуске дополнительной эмиссии бумаг по цене ₽34.24 за акцию. Всего будет выпущено 5.4 млрд акций на общую сумму в ₽185 млрд. При этом, текущая капитализация Аэрофлота составляет около ₽76 млрд.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США инициировала расследование в отношении DiDi #DIDI, связанное с ее IPO в прошлом году. Компания согласилась сотрудничать с регулятором США «при условии строгого соблюдения применимых законов и правил КНР».
Сезон отчетности:
🟡 Uber #UBER представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Убыток на акцию составил -$3.04 против ожидания аналитиков в -$0.11. Выручка достигла $6.9 млрд, что на $800 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 Сегодня внимание инвесторов будет направлено на итоги заседания ФРС, которые будут опубликованы позднее вечером. Участникам торгов важно оценить дальнейшие планы регулятора, поэтому ключевым событием дня станет пресс-конференция Пауэлла. Сложно сказать, как сегодня будет развиваться ситуация, но по опыту предыдущих заседаний, на факте события фондовый рынок демонстрировал восходящую динамику.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 23.05.2022
На этой неделе инвесторы продолжат следить за отчетностями розничных компаний после неутешительных результатов Target #TGT и Walmart #WMT. Помимо этого, будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС, а некоторые чиновники центрального банка выступят с комментариями по денежно-кредитной политике.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
• Продажи нового жилья (апрель)
25 мая:
• Базовые заказы на товары длительного пользования в США (апрель)
• Публикация протоколов ФРС
26 мая:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (апрель)
• ВВП США (1-й квартал)
27 мая:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (апрель)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
25 мая - Nvidia #NVDA
Конференция JPMorgan:
На неделе пройдет ежегодное мероприятие JPMorgan, посвященное глобальным технологиям, медиа и коммуникациям. На конференции примут участие Visa #V, Intel #INTC, eBay #EBAY, Lyft #LYFT, Alphabet #GOOG, Verizon #VZ, Comcast #CMCSA и Cisco #CSCO. В прошлом, выступления компаний на конференции оказывали положительное влияние на акции.
День инвестора JPMorgan:
Ожидается, что банк опишет планы по повышению доходов от инвестиций, а также предоставит комментарии по поводу положительного эффекта от роста процентных ставок. Помимо этого, инвесторы будут следить за решениями по увеличению инвестиций на технологическое развитие. Bank of America считает, что JPMorgan также может поделиться информацией о собственной платежной экосистеме.
Отчетность Nvidia и дополнительные катализаторы:
Аналитики ожидают, что по итогам первого квартала выручка от чипов для ЦОД впервые превысит выручку игрового сегмента. Bank of America рекомендует акции к покупке, несмотря на то, что по мультипликаторам они все еще дороги. JPMorgan, в свою очередь, отмечает, что компания может показать отличные результаты после запуска новых чипов для автомобилей во втором полугодии. Еще одним катализатором для акций является выступление Nvidia 24 мая на Computex и 30 мая на ISC22.
Важные ежегодные собрания акционеров:
25 мая акционеры Amazon #AMZN проголосуют за выплату премий руководителям. Отдельными темами для обсуждения станут: травмы на рабочем месте, высокая текучесть кадров, зарплаты и расовая дискриминация. McDonald's #MCD проведет ежегодное собрание 26 мая, на котором пройдет голосование за кандидатов в совет директоров. Также темой для обсуждения станет использование антибиотиков при производстве мяса, в чем ранее компанию обвиняли инвесторы Trinity College и Карл Икан.
Другие корпоративные события:
23 мая акционеры Didi #DIDI проголосуют за делистинг акций компании с биржи NYSE. 24 мая генеральный директор NXP Semi #NXPI выступит с докладом на выставке Computex 2022.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе рассказали о том, как инвесторы могут избежать убытков на «медвежьем» рынке. Они рекомендуют не ловить «падающие ножи», а искать технические признаки завершения падения. Аналитики также отметили, что в последних трех случаях, когда рынок акций падал семь недель подряд и более, S&P 500 затем рос в среднем на 39%.
Barron’s выделяет акции, которые могут показать отличную динамику, в случае отскока на рынке:
✅ Allbirds #BIRD
✅ Poshmark #POSH
✅ Rivian #RIVN
✅ Robinhood #HOOD
✅ Warby Parker #WRBY
💎 На предстоящей неделе может состояться ребалансировка фондов с фиксированной аллокацией активов, что повлечёт за собой покупки в акциях до $50 млрд. К тому же все больше инвестиционных банков начинают делать ставку на отскок в перепроданных акциях роста. Поэтому, мы не исключаем ралли в наиболее просевших секторах рынка, которое, вероятно, в очередной раз не будет продолжительным.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
На этой неделе инвесторы продолжат следить за отчетностями розничных компаний после неутешительных результатов Target #TGT и Walmart #WMT. Помимо этого, будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС, а некоторые чиновники центрального банка выступят с комментариями по денежно-кредитной политике.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
• Продажи нового жилья (апрель)
25 мая:
• Базовые заказы на товары длительного пользования в США (апрель)
• Публикация протоколов ФРС
26 мая:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (апрель)
• ВВП США (1-й квартал)
27 мая:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (апрель)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
25 мая - Nvidia #NVDA
Конференция JPMorgan:
На неделе пройдет ежегодное мероприятие JPMorgan, посвященное глобальным технологиям, медиа и коммуникациям. На конференции примут участие Visa #V, Intel #INTC, eBay #EBAY, Lyft #LYFT, Alphabet #GOOG, Verizon #VZ, Comcast #CMCSA и Cisco #CSCO. В прошлом, выступления компаний на конференции оказывали положительное влияние на акции.
День инвестора JPMorgan:
Ожидается, что банк опишет планы по повышению доходов от инвестиций, а также предоставит комментарии по поводу положительного эффекта от роста процентных ставок. Помимо этого, инвесторы будут следить за решениями по увеличению инвестиций на технологическое развитие. Bank of America считает, что JPMorgan также может поделиться информацией о собственной платежной экосистеме.
Отчетность Nvidia и дополнительные катализаторы:
Аналитики ожидают, что по итогам первого квартала выручка от чипов для ЦОД впервые превысит выручку игрового сегмента. Bank of America рекомендует акции к покупке, несмотря на то, что по мультипликаторам они все еще дороги. JPMorgan, в свою очередь, отмечает, что компания может показать отличные результаты после запуска новых чипов для автомобилей во втором полугодии. Еще одним катализатором для акций является выступление Nvidia 24 мая на Computex и 30 мая на ISC22.
Важные ежегодные собрания акционеров:
25 мая акционеры Amazon #AMZN проголосуют за выплату премий руководителям. Отдельными темами для обсуждения станут: травмы на рабочем месте, высокая текучесть кадров, зарплаты и расовая дискриминация. McDonald's #MCD проведет ежегодное собрание 26 мая, на котором пройдет голосование за кандидатов в совет директоров. Также темой для обсуждения станет использование антибиотиков при производстве мяса, в чем ранее компанию обвиняли инвесторы Trinity College и Карл Икан.
Другие корпоративные события:
23 мая акционеры Didi #DIDI проголосуют за делистинг акций компании с биржи NYSE. 24 мая генеральный директор NXP Semi #NXPI выступит с докладом на выставке Computex 2022.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе рассказали о том, как инвесторы могут избежать убытков на «медвежьем» рынке. Они рекомендуют не ловить «падающие ножи», а искать технические признаки завершения падения. Аналитики также отметили, что в последних трех случаях, когда рынок акций падал семь недель подряд и более, S&P 500 затем рос в среднем на 39%.
Barron’s выделяет акции, которые могут показать отличную динамику, в случае отскока на рынке:
✅ Allbirds #BIRD
✅ Poshmark #POSH
✅ Rivian #RIVN
✅ Robinhood #HOOD
✅ Warby Parker #WRBY
💎 На предстоящей неделе может состояться ребалансировка фондов с фиксированной аллокацией активов, что повлечёт за собой покупки в акциях до $50 млрд. К тому же все больше инвестиционных банков начинают делать ставку на отскок в перепроданных акциях роста. Поэтому, мы не исключаем ралли в наиболее просевших секторах рынка, которое, вероятно, в очередной раз не будет продолжительным.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 24.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.13% (3926 п.)
📉 Nasdaq: -1.72% (11827 п.)
📉 Dow Jones -0.70% (31617 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1858)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.31% ($111.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.65% (2.808%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Отрицательная динамика обусловлена публикацией разочаровывающей отчетности Snap #SNAP. Компания заявила, что в текущем квартале не достигнет целевых показателей по прибыли и выручке, а также начнет сокращать сотрудников. На премаркете акции других социальных сетей Meta Platorms #FB и Twitter #TWTR также демонстрируют снижение. Сегодня инвесторы с особым внимание будут следить за выступлением председателя ФРС Джеромом Пауэллом, чтобы получить более полное представление о дальнейших действиях центрального банка. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Германия рассчитывает, что ЕС, скорее всего, согласится ввести эмбарго на импорт российской нефти «в течение нескольких дней». По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, эмбарго автоматически «не ослабит Кремль, поскольку растущие цены позволяют ему получать больше доходов, продавая меньшие объемы нефти».
🟡 Администрация президента Байдена рассматривает возможность высвобождения дизельного топлива из редко используемых запасов в попытке справиться с серьезным дефицитом поставок и скачком цен на рынке. Дизельный резерв США относительно невелик и поможет снизить цены только на ограниченное время.
🔴 Акционеры DiDi #DIDI проголосовали за исключение акций компании из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи. Заявка на исключение бумаг будет подана 2 июня или позже. Как ожидается, делистинг произойдет через десять дней после вступления в силу заявки.
🔴 Toyota #TM в июне сократит производство примерно на 100 тыс., до 850 тыс. автомобилей, из-за нехватки полупроводников. При этом компания не изменила свою оценку производства около 9.7 млн автомобилей по всему миру к марту 2023 года.
🔴 Starbucks #SBUX приняла решение уйти с российского рынка, на котором проработала более 15 лет. На долю 130 заведений Starbucks в РФ приходится менее 1% общей годовой выручки компании.
💎 Судя по динамике фьючерсов, рынку акций, как минимум временно, не удалось продолжить вчерашнее ралли. Слабая отчетность компании Snap и снижение прогноза финансовых показателей спровоцировали очередную коррекцию в технологическом секторе. Мы считаем, что комментариями менеджмента Snap были излишне негативно восприняты участниками рынка. Snap не является эталоном в секторе, и мы бы не стали экстраполировать взгляд руководства компании на индустрию в целом. На наш взгляд, тактический отскок вполне может получить новый импульс в ближайшие дни.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.13% (3926 п.)
📉 Nasdaq: -1.72% (11827 п.)
📉 Dow Jones -0.70% (31617 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1858)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.31% ($111.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.65% (2.808%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Отрицательная динамика обусловлена публикацией разочаровывающей отчетности Snap #SNAP. Компания заявила, что в текущем квартале не достигнет целевых показателей по прибыли и выручке, а также начнет сокращать сотрудников. На премаркете акции других социальных сетей Meta Platorms #FB и Twitter #TWTR также демонстрируют снижение. Сегодня инвесторы с особым внимание будут следить за выступлением председателя ФРС Джеромом Пауэллом, чтобы получить более полное представление о дальнейших действиях центрального банка. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Германия рассчитывает, что ЕС, скорее всего, согласится ввести эмбарго на импорт российской нефти «в течение нескольких дней». По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, эмбарго автоматически «не ослабит Кремль, поскольку растущие цены позволяют ему получать больше доходов, продавая меньшие объемы нефти».
🟡 Администрация президента Байдена рассматривает возможность высвобождения дизельного топлива из редко используемых запасов в попытке справиться с серьезным дефицитом поставок и скачком цен на рынке. Дизельный резерв США относительно невелик и поможет снизить цены только на ограниченное время.
🔴 Акционеры DiDi #DIDI проголосовали за исключение акций компании из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи. Заявка на исключение бумаг будет подана 2 июня или позже. Как ожидается, делистинг произойдет через десять дней после вступления в силу заявки.
🔴 Toyota #TM в июне сократит производство примерно на 100 тыс., до 850 тыс. автомобилей, из-за нехватки полупроводников. При этом компания не изменила свою оценку производства около 9.7 млн автомобилей по всему миру к марту 2023 года.
🔴 Starbucks #SBUX приняла решение уйти с российского рынка, на котором проработала более 15 лет. На долю 130 заведений Starbucks в РФ приходится менее 1% общей годовой выручки компании.
💎 Судя по динамике фьючерсов, рынку акций, как минимум временно, не удалось продолжить вчерашнее ралли. Слабая отчетность компании Snap и снижение прогноза финансовых показателей спровоцировали очередную коррекцию в технологическом секторе. Мы считаем, что комментариями менеджмента Snap были излишне негативно восприняты участниками рынка. Snap не является эталоном в секторе, и мы бы не стали экстраполировать взгляд руководства компании на индустрию в целом. На наш взгляд, тактический отскок вполне может получить новый импульс в ближайшие дни.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 06.06.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.02% (4148 п.)
📈 Nasdaq: +1.39% (12726 п.)
📈 Dow Jones +0.77% (33143 п.)
🌕 Золото: +0.21% ($1855)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.97% ($118.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.54% (2.957%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку акций оказали новости о снятии некоторых коронавирусных ограничений в Пекине, что ослабило опасения по поводу замедления глобальной экономики. Дополнительным драйвером стало решение правительства США рассмотреть вопрос о снятии пошлин на некоторые товары из Китая для борьбы с инфляцией в штатах. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 США не готовы пойти на ослабление антироссийских санкций в обмен на возобновление экспорта зерна через Черное море, сообщает Politico. США не согласятся на сделку, которая «ослабит какое-либо экономическое давление» на Москву, говорят источники.
🔴 Саудовская Аравия повысила премию на азиатские поставки в июле своего главного сорта Arab Light относительно бенчмарка Oman/Dubai до $6.5 за баррель против $4.4 в июне. Причиной для повышения стало ослабление коронавирусных ограничений и рост спроса на энергоносители в регионе.
🟢 По сообщению Reuters, Госдепартамент США готовится дать разрешение итальянской Eni #ENI и испанской Repsol #REP возобновить поставки нефти из Венесуэлы в Европу, чтобы компенсировать нехватку энергоресурсов после введения эмбарго на российскую нефть.
🟡 Русал #RUAL подал иск против Rio Tinto #RIO, чтобы вернуть себе доступ к глиноземному заводу Queensland Alumina. 80% завода принадлежит Rio, оставшиеся 20% - Русалу. В апреле Rio решила взять завод под свой контроль и лишить российскую компанию доступа к производству глинозема.
🟢 Wall Street Journal сообщил о том, что в течение недели китайские регуляторы снимут запрет на регистрацию новых пользователей для DiDi #DIDI, Full Truck Alliance #YMM и Kanzhun #BZ и разрешат им вернуться в китайские магазины приложений.
🟢 Amazon #AMZN провел дробление акций по соотношению 20:1, впервые за 23 года. На премаркете одна акция компании стоит около $124.
💎 Индекс S&P 500 завершил восьмую неделю из девяти снижением. Вопросом для инвесторов остается: завершилось ли «медвежье ралли»? Одним из потенциальных катализаторов для его продолжения может стать открытие экономики в Китае. Однако, ключевым драйвером является публикация данных по инфляции в пятницу, которая может повлиять на тон регулятора. Учитывая то, что у участников торгов не остаётся сомнений, что регулятор поднимет ставку в июне и июле на 50 п., больший интерес представляет предстоящее решение в сентябре. Настрой на повышение ставки на осеннем заседании на 50-75 п. вызовет рост доходностей, рост волатильности и может спровоцировать распродажу. В то же время, если появится сигнал о том, что ставка может быть увеличена на шаг меньше 50 п., это будет позитивом для рынка. В ближайшее время разумно, на наш взгляд, занимать более рыночно нейтральную позицию. На данный момент большинство институциональных инвесторов не готовы активно вкладывать деньги в рынок, не дождавшись следующего сезона отчётности и понимания готов ли ФРС смягчить риторику.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.02% (4148 п.)
📈 Nasdaq: +1.39% (12726 п.)
📈 Dow Jones +0.77% (33143 п.)
🌕 Золото: +0.21% ($1855)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.97% ($118.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.54% (2.957%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку акций оказали новости о снятии некоторых коронавирусных ограничений в Пекине, что ослабило опасения по поводу замедления глобальной экономики. Дополнительным драйвером стало решение правительства США рассмотреть вопрос о снятии пошлин на некоторые товары из Китая для борьбы с инфляцией в штатах. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 США не готовы пойти на ослабление антироссийских санкций в обмен на возобновление экспорта зерна через Черное море, сообщает Politico. США не согласятся на сделку, которая «ослабит какое-либо экономическое давление» на Москву, говорят источники.
🔴 Саудовская Аравия повысила премию на азиатские поставки в июле своего главного сорта Arab Light относительно бенчмарка Oman/Dubai до $6.5 за баррель против $4.4 в июне. Причиной для повышения стало ослабление коронавирусных ограничений и рост спроса на энергоносители в регионе.
🟢 По сообщению Reuters, Госдепартамент США готовится дать разрешение итальянской Eni #ENI и испанской Repsol #REP возобновить поставки нефти из Венесуэлы в Европу, чтобы компенсировать нехватку энергоресурсов после введения эмбарго на российскую нефть.
🟡 Русал #RUAL подал иск против Rio Tinto #RIO, чтобы вернуть себе доступ к глиноземному заводу Queensland Alumina. 80% завода принадлежит Rio, оставшиеся 20% - Русалу. В апреле Rio решила взять завод под свой контроль и лишить российскую компанию доступа к производству глинозема.
🟢 Wall Street Journal сообщил о том, что в течение недели китайские регуляторы снимут запрет на регистрацию новых пользователей для DiDi #DIDI, Full Truck Alliance #YMM и Kanzhun #BZ и разрешат им вернуться в китайские магазины приложений.
🟢 Amazon #AMZN провел дробление акций по соотношению 20:1, впервые за 23 года. На премаркете одна акция компании стоит около $124.
💎 Индекс S&P 500 завершил восьмую неделю из девяти снижением. Вопросом для инвесторов остается: завершилось ли «медвежье ралли»? Одним из потенциальных катализаторов для его продолжения может стать открытие экономики в Китае. Однако, ключевым драйвером является публикация данных по инфляции в пятницу, которая может повлиять на тон регулятора. Учитывая то, что у участников торгов не остаётся сомнений, что регулятор поднимет ставку в июне и июле на 50 п., больший интерес представляет предстоящее решение в сентябре. Настрой на повышение ставки на осеннем заседании на 50-75 п. вызовет рост доходностей, рост волатильности и может спровоцировать распродажу. В то же время, если появится сигнал о том, что ставка может быть увеличена на шаг меньше 50 п., это будет позитивом для рынка. В ближайшее время разумно, на наш взгляд, занимать более рыночно нейтральную позицию. На данный момент большинство институциональных инвесторов не готовы активно вкладывать деньги в рынок, не дождавшись следующего сезона отчётности и понимания готов ли ФРС смягчить риторику.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт