Новости премаркета - 23.08.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.34% (4452 п.)
📈 Nasdaq: +0.30% (15132 п.)
📈 Dow Jones +0.46% (35220 п.)
🌕 Золото: +0.6% ($1791)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.87% ($66.90)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.11% (1.272%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Возвращение позитивных настроений на рынке наблюдается после того, как Китай впервые с июля сообщил об отсутствии новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, опасения рынков по поводу дальнейших перспектив восстановления глобальной экономики несколько ослабли. Помимо этого, инвесторы с оптимизмом восприняли комментарии председателя ФРС Далласа Роберта Каплана, который заявил, что стимулирование экономики может продолжаться до тех пор, пока распространение дельта-штамма угрожает восстановлению экономики. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись ростом.
🔴 Новое решение судьи Верховного суда Калифорнии Фрэнка Роша постановило, что отношение со стороны агрегаторов такси к водителям как к независимым подрядчикам не имеет законной силы, поскольку противоречит Конституции. В прошлом году Uber #UBER, Lyft #LYFT, DoorDash #DASH, Postmates #POSTM и Instacart #ICART потратили $200 млн на продвижение программы Proposition 22, которая освободила их от обязанности рассматривать водителей в качестве сотрудников в Калифорнии. Перечисленным компаниям не придется немедленно менять модель ведения бизнеса, однако это решение значительно усложнит их попытки распространения модели независимых сотрудников.
🔴 Apple #AAPL станет очередной корпорацией, отложившей возвращение своих сотрудников в офис, по крайней мере, до января. Ранее компании Wells Fargo #WFC и Chevron #CVX отложили возвращение работников в офисы, запланированное на сентябрь, в связи с ростом заболеваемости COVID-19, а Amazon #AMZN и Facebook #FB перенесли возвращение на начало следующего года. Компания Lyft #LYFT вернет сотрудников в свою штаб-квартиру в Сан-Франциско только в феврале, примерно через два года после того, как она впервые закрыла свои офисы.
🟢 Ожидается, что на этой неделе FDA объявит о полном одобрении вакцины против COVID-19 от компаний Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX. Это может побудить большое количество сомневающихся людей поставить прививку, что положительно скажется на инвестиционных настроениях. Вакцина, состоящая из двух доз, была впервые одобрена агентством для экстренного использования в декабре 2020 года для людей от 16 лет и старше. Позже было одобрено применение вакцины в экстренных случаях для всех лиц старше 12 лет.
🟢 Биткойн в воскресенье вновь преодолел отметку в $50 тыс., продолжая восстановление после падения в мае. В результате восходящего движения общая рыночная стоимость криптовалют достигла $2.2 трлн, а объем торгов криптовалютой за последние сутки достиг $109 млрд. На позитивных новостях также выросли: Cardano +9%; Binance Coin +6%; Ethereum +3%; Dogecoin +2%.
Сезон отчетности:
🟢 JD.com, Inc. #JD представил свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила ¥2.9, что на ¥0.78 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла ¥253.8 млрд, что на ¥5.33 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с умеренным ростом.
💎 Фондовый рынок продолжает восстанавливаться после потерь прошлой недели, за счет существенного объема кэша любые просадки быстро выкупаются. К тому же участники торгов все больше склоняются к тому, что в рамках симпозиума в Джексон-Хоул ничего принципиально нового обсуждаться не будет. Логика «buy the dip» продолжает исправно работать.
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.34% (4452 п.)
📈 Nasdaq: +0.30% (15132 п.)
📈 Dow Jones +0.46% (35220 п.)
🌕 Золото: +0.6% ($1791)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.87% ($66.90)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.11% (1.272%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Возвращение позитивных настроений на рынке наблюдается после того, как Китай впервые с июля сообщил об отсутствии новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, опасения рынков по поводу дальнейших перспектив восстановления глобальной экономики несколько ослабли. Помимо этого, инвесторы с оптимизмом восприняли комментарии председателя ФРС Далласа Роберта Каплана, который заявил, что стимулирование экономики может продолжаться до тех пор, пока распространение дельта-штамма угрожает восстановлению экономики. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись ростом.
🔴 Новое решение судьи Верховного суда Калифорнии Фрэнка Роша постановило, что отношение со стороны агрегаторов такси к водителям как к независимым подрядчикам не имеет законной силы, поскольку противоречит Конституции. В прошлом году Uber #UBER, Lyft #LYFT, DoorDash #DASH, Postmates #POSTM и Instacart #ICART потратили $200 млн на продвижение программы Proposition 22, которая освободила их от обязанности рассматривать водителей в качестве сотрудников в Калифорнии. Перечисленным компаниям не придется немедленно менять модель ведения бизнеса, однако это решение значительно усложнит их попытки распространения модели независимых сотрудников.
🔴 Apple #AAPL станет очередной корпорацией, отложившей возвращение своих сотрудников в офис, по крайней мере, до января. Ранее компании Wells Fargo #WFC и Chevron #CVX отложили возвращение работников в офисы, запланированное на сентябрь, в связи с ростом заболеваемости COVID-19, а Amazon #AMZN и Facebook #FB перенесли возвращение на начало следующего года. Компания Lyft #LYFT вернет сотрудников в свою штаб-квартиру в Сан-Франциско только в феврале, примерно через два года после того, как она впервые закрыла свои офисы.
🟢 Ожидается, что на этой неделе FDA объявит о полном одобрении вакцины против COVID-19 от компаний Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX. Это может побудить большое количество сомневающихся людей поставить прививку, что положительно скажется на инвестиционных настроениях. Вакцина, состоящая из двух доз, была впервые одобрена агентством для экстренного использования в декабре 2020 года для людей от 16 лет и старше. Позже было одобрено применение вакцины в экстренных случаях для всех лиц старше 12 лет.
🟢 Биткойн в воскресенье вновь преодолел отметку в $50 тыс., продолжая восстановление после падения в мае. В результате восходящего движения общая рыночная стоимость криптовалют достигла $2.2 трлн, а объем торгов криптовалютой за последние сутки достиг $109 млрд. На позитивных новостях также выросли: Cardano +9%; Binance Coin +6%; Ethereum +3%; Dogecoin +2%.
Сезон отчетности:
🟢 JD.com, Inc. #JD представил свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила ¥2.9, что на ¥0.78 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла ¥253.8 млрд, что на ¥5.33 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с умеренным ростом.
💎 Фондовый рынок продолжает восстанавливаться после потерь прошлой недели, за счет существенного объема кэша любые просадки быстро выкупаются. К тому же участники торгов все больше склоняются к тому, что в рамках симпозиума в Джексон-Хоул ничего принципиально нового обсуждаться не будет. Логика «buy the dip» продолжает исправно работать.
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 15.11.2021
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания инвесторов на этой неделе - отчетности компаний из сектора розничной торговли. Наиболее ожидаемыми будут результаты Walmart #WMT, который является «барометром» сектора. Также на неделе состоится встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Аналитики ожидают, что любое ослабление напряжения между странами окажет поддержку американским компаниям, присутствующим в Китае.
⚠️ Макроэкономические данные:
16 ноября:
• Базовый индекс розничных продаж (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
17 ноября:
• Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
18 ноября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
15 ноября – Rocket Lab #RKLB
16 ноября – Walmart #WMT, Home Depot #HD, Sea #SE
17 ноября - Cisco #CSCO, Nvidia #NVDA, Baidu #BIDU, Target #TGT
18 ноября - JD #JD, Alibaba #BABA
Сектор розничной торговли
Аналитики Jefferies прогнозируют, что Walmart #WMT представит отличные результаты за 3-й квартал, но снизит прогнозы на 4-й квартал в связи с макроэкономическими рисками, что может привести к снижению стоимости акций. Между тем, JPMorgan в случае отката после отчетности рекомендует к покупке акции Lowe's #LOW и Home Depot #HD, отмечая, что тенденции в секторе розничной торговли окажут поддержку акциям обеих компаний в 2022 году.
Корпоративные события:
Johnson & Johnson #JNJ проведет мероприятие, на котором обозначит стратегию развития фармацевтического подразделения. Palo Alto Networks #PANW начнет мероприятие Ignite 21, посвященное кибербезопасности. Также на этой неделе инвесторы ожидают завершения выхода на биржу компании Wejo, предоставляющей доступ к базе данных об автомобилях, через SPAC-компанию Virtuoso Acquisition #VOSO. Примечательно, что General Motors #GM является одним из первых акционеров Wejo.
Кроме того ADP #ADP, Qualcomm #QCOM, Teladoc #TDOC, Coty #COTY, Five9 #FIVN и Zendesk #ZEN проведут Дни инвестора на этой неделе, а Western Digital #WDC, Clorox #CLX и Sysco #SYY - ежегодные собрания акционеров.
Автошоу в Лос-Анджелесе:
На выставке Ford #F представит полностью электрический пикап F-150 Lightning и седан Mustang Mach-E. Volkswagen #VOW3, в свою очередь, проведет тест-драйв своих моделей ID.4, Taos, Atlas и Tiguan. Kia планирует представить новейший концепт EV9 SUV, а Subaru продемонстрирует свою модель Solterra, ориентированную на массовый рынок. Fisker #FSR впервые выступит на данном мероприятии с электромобилем Ocean, произведенным из экологически чистых материалов. Кроме того, инвесторы ожидают, что стартапы EVgo #EVGO, Electrameccanica #SOLO, а также частные EdisonFuture и Mullen Automotive представят новые разработки.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на сектор розничных ритейлеров одежды. Согласно их мнению, приближение праздничного сезона, а также рост темпов вакцинации станут главными катализаторами для роста акций. Аналитики отмечают, что компании из подборки способны без последствий для спроса перекладывать рост издержек на потребителей.
✅ Macy's #M
✅ Nordstrom #JWN
✅ Caleres #CAL
✅ Signet Jewelers #SIG
Barron’s выделяет для покупки:
✅ General Electric #GE - на этой неделе конгломерат объявил о разделении на 3 отдельных подразделения. Согласно расчетам аналитиков, на данный момент акции GE торгуются на 20% дешевле совокупной рыночной стоимости трех новых компаний.
💎 Как мы и предполагали, рынок акций скорректировался в первой половине прошедшей недели. Откат котировок мы использовали для покупок, а уже в четверг и пятницу большая часть падения была отыграна. На этой неделе запланировано большое количество корпоративных мероприятий, которые послужат катализаторами для акций некоторых компаний. Привлекательные кейсы мы будем активно отторговывать в нашем спекулятивном вотчлисте в премиум канале.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания инвесторов на этой неделе - отчетности компаний из сектора розничной торговли. Наиболее ожидаемыми будут результаты Walmart #WMT, который является «барометром» сектора. Также на неделе состоится встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Аналитики ожидают, что любое ослабление напряжения между странами окажет поддержку американским компаниям, присутствующим в Китае.
⚠️ Макроэкономические данные:
16 ноября:
• Базовый индекс розничных продаж (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
17 ноября:
• Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
18 ноября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
15 ноября – Rocket Lab #RKLB
16 ноября – Walmart #WMT, Home Depot #HD, Sea #SE
17 ноября - Cisco #CSCO, Nvidia #NVDA, Baidu #BIDU, Target #TGT
18 ноября - JD #JD, Alibaba #BABA
Сектор розничной торговли
Аналитики Jefferies прогнозируют, что Walmart #WMT представит отличные результаты за 3-й квартал, но снизит прогнозы на 4-й квартал в связи с макроэкономическими рисками, что может привести к снижению стоимости акций. Между тем, JPMorgan в случае отката после отчетности рекомендует к покупке акции Lowe's #LOW и Home Depot #HD, отмечая, что тенденции в секторе розничной торговли окажут поддержку акциям обеих компаний в 2022 году.
Корпоративные события:
Johnson & Johnson #JNJ проведет мероприятие, на котором обозначит стратегию развития фармацевтического подразделения. Palo Alto Networks #PANW начнет мероприятие Ignite 21, посвященное кибербезопасности. Также на этой неделе инвесторы ожидают завершения выхода на биржу компании Wejo, предоставляющей доступ к базе данных об автомобилях, через SPAC-компанию Virtuoso Acquisition #VOSO. Примечательно, что General Motors #GM является одним из первых акционеров Wejo.
Кроме того ADP #ADP, Qualcomm #QCOM, Teladoc #TDOC, Coty #COTY, Five9 #FIVN и Zendesk #ZEN проведут Дни инвестора на этой неделе, а Western Digital #WDC, Clorox #CLX и Sysco #SYY - ежегодные собрания акционеров.
Автошоу в Лос-Анджелесе:
На выставке Ford #F представит полностью электрический пикап F-150 Lightning и седан Mustang Mach-E. Volkswagen #VOW3, в свою очередь, проведет тест-драйв своих моделей ID.4, Taos, Atlas и Tiguan. Kia планирует представить новейший концепт EV9 SUV, а Subaru продемонстрирует свою модель Solterra, ориентированную на массовый рынок. Fisker #FSR впервые выступит на данном мероприятии с электромобилем Ocean, произведенным из экологически чистых материалов. Кроме того, инвесторы ожидают, что стартапы EVgo #EVGO, Electrameccanica #SOLO, а также частные EdisonFuture и Mullen Automotive представят новые разработки.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на сектор розничных ритейлеров одежды. Согласно их мнению, приближение праздничного сезона, а также рост темпов вакцинации станут главными катализаторами для роста акций. Аналитики отмечают, что компании из подборки способны без последствий для спроса перекладывать рост издержек на потребителей.
✅ Macy's #M
✅ Nordstrom #JWN
✅ Caleres #CAL
✅ Signet Jewelers #SIG
Barron’s выделяет для покупки:
✅ General Electric #GE - на этой неделе конгломерат объявил о разделении на 3 отдельных подразделения. Согласно расчетам аналитиков, на данный момент акции GE торгуются на 20% дешевле совокупной рыночной стоимости трех новых компаний.
💎 Как мы и предполагали, рынок акций скорректировался в первой половине прошедшей недели. Откат котировок мы использовали для покупок, а уже в четверг и пятницу большая часть падения была отыграна. На этой неделе запланировано большое количество корпоративных мероприятий, которые послужат катализаторами для акций некоторых компаний. Привлекательные кейсы мы будем активно отторговывать в нашем спекулятивном вотчлисте в премиум канале.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Продолжаем делиться с вами динамикой позиций в наших портфелях за неделю
___________________
#Лидеры роста в портфелях нашего premium-канала за прошедшую неделю:
🔥 Vizio #VZIO: +19.6%
Главным драйвером для роста акций производителя смарт-тв стала отчетность за 3-й квартал. Несмотря на смешанные основные финансовые показатели, Vizio удивила инвесторов ростом популярности своих сервисов. Выручка от Platform+ выросла на 134% до $85.9 млн, а количество учетных записей SmartCast увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом и составило 14.4 млн. В то же время, средний доход на одного пользователя подскочил на 91% и достиг $19.89. Кроме того, Vizio дала позитивный прогноз на следующий квартал, в ожидании значительного роста продаж в праздничный сезон. После выхода отчетности аналитики Piper Sandler повысили целевую цену для акций компании до $31 (потенциал +57%).
🔥 Pinduoduo #PDD: +13.5%
🔥 JD.com #JD: +13.5%
Акции китайских онлайн ритейлеров продолжают расти на фоне позитивных комментариев от аналитиков и инвесторов. Ранее банки HSBC, UBS и Goldman Sachs отмечали, что китайские компании крайне недооценены к американским аналогам. Дополнительную поддержку акциям онлайн-ритейлеров оказала ежегодная распродажа в честь «дня холостяка», которая проходила 11 ноября. Объем продаж JD.com побил прошлогодний рекорд, достигнув $54.6 млрд за период проведения акции. Валовый объем продаж Alibaba #BABA за период проведения мероприятия достиг $84.54 млрд, что выше прошлогоднего показателя на 8%. Динамика продаж во многом смогла развеять опасения, что потребительский спрос в КНР пошел на спад.
🔥 General Motors #GM: +8.3%
Акции автопроизводителя растут уже вторую неделю после выхода квартальной отчетности. Хотя финансовые результаты разочаровали инвесторов, компания значительно повысила прогнозы на весь 2021 год. После выхода отчетности компания привлекла внимание ряда крупных аналитиков: Wedbush, JPMorgan и Citigroup, которые дали положительную оценку инициативам GM по электризации своего модельного ряда. Кроме того, на этой неделе руководство компании заявило, что впервые с февраля ни один из североамериканских сборочных заводов не простаивал из-за дефицита чипов.
🔥 Ashland Global #ASH: +8.3%
🔥 VALE #VALE: +8.1%
Акции компаний из сектора сырьевых материалов значительно выросли после принятия Палатой представителей США инфраструктурного законопроекта стоимостью $1.2 трлн. Средства от данного законопроекта будут направлены на финансирование масштабной модернизации американских дорог, мостов, аэропортов, морских портов и железнодорожных систем, а также на расширение услуг широкополосного доступа в Интернет. Уже сегодня президент США Джо Байден должен завершить подписание данного законопроекта, что может стать катализатором для дальнейшего роста акций.
#комментарий #акции #VZIO #PDD #JD #GM #ASH #VALE
___________________
#Лидеры роста в портфелях нашего premium-канала за прошедшую неделю:
🔥 Vizio #VZIO: +19.6%
Главным драйвером для роста акций производителя смарт-тв стала отчетность за 3-й квартал. Несмотря на смешанные основные финансовые показатели, Vizio удивила инвесторов ростом популярности своих сервисов. Выручка от Platform+ выросла на 134% до $85.9 млн, а количество учетных записей SmartCast увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом и составило 14.4 млн. В то же время, средний доход на одного пользователя подскочил на 91% и достиг $19.89. Кроме того, Vizio дала позитивный прогноз на следующий квартал, в ожидании значительного роста продаж в праздничный сезон. После выхода отчетности аналитики Piper Sandler повысили целевую цену для акций компании до $31 (потенциал +57%).
🔥 Pinduoduo #PDD: +13.5%
🔥 JD.com #JD: +13.5%
Акции китайских онлайн ритейлеров продолжают расти на фоне позитивных комментариев от аналитиков и инвесторов. Ранее банки HSBC, UBS и Goldman Sachs отмечали, что китайские компании крайне недооценены к американским аналогам. Дополнительную поддержку акциям онлайн-ритейлеров оказала ежегодная распродажа в честь «дня холостяка», которая проходила 11 ноября. Объем продаж JD.com побил прошлогодний рекорд, достигнув $54.6 млрд за период проведения акции. Валовый объем продаж Alibaba #BABA за период проведения мероприятия достиг $84.54 млрд, что выше прошлогоднего показателя на 8%. Динамика продаж во многом смогла развеять опасения, что потребительский спрос в КНР пошел на спад.
🔥 General Motors #GM: +8.3%
Акции автопроизводителя растут уже вторую неделю после выхода квартальной отчетности. Хотя финансовые результаты разочаровали инвесторов, компания значительно повысила прогнозы на весь 2021 год. После выхода отчетности компания привлекла внимание ряда крупных аналитиков: Wedbush, JPMorgan и Citigroup, которые дали положительную оценку инициативам GM по электризации своего модельного ряда. Кроме того, на этой неделе руководство компании заявило, что впервые с февраля ни один из североамериканских сборочных заводов не простаивал из-за дефицита чипов.
🔥 Ashland Global #ASH: +8.3%
🔥 VALE #VALE: +8.1%
Акции компаний из сектора сырьевых материалов значительно выросли после принятия Палатой представителей США инфраструктурного законопроекта стоимостью $1.2 трлн. Средства от данного законопроекта будут направлены на финансирование масштабной модернизации американских дорог, мостов, аэропортов, морских портов и железнодорожных систем, а также на расширение услуг широкополосного доступа в Интернет. Уже сегодня президент США Джо Байден должен завершить подписание данного законопроекта, что может стать катализатором для дальнейшего роста акций.
#комментарий #акции #VZIO #PDD #JD #GM #ASH #VALE
Новости премаркета США - 18.11.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.24% (4697 п.)
📈 Nasdaq: +0.47% (16388 п.)
📈 Dow Jones +0.06% (35889 п.)
🌕 Золото: -0.62% ($1865)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.42% ($79.70)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.44% (1.598%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку могли оказать позитивные новости из Китая. Государственные банки КНР рефинансировали инвестиционную компанию Huarong, на балансе которой находится около $16 млрд проблемных долгов китайских застройщиков. Сегодня инвесторы ожидают публикации данных об изменении количества первичных заявок на получение пособий по безработице. Также после открытия рынка выступит несколько членов ФРС. Инвесторы ожидают дальнейших комментариев относительно будущей политики центрального банка. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Администрация президента США Джо Байдена обратилась к некоторым крупнейшим странам-потребителям нефти, включая Китай, Индию, Южную Корею и Японию, с предложением о высвобождении стратегических запасов сырой нефти для стабилизации цен на мировом рынке. После данного сообщения цены на нефть снизились более чем на 2.5%. Ранее США обратились с просьбой к ОПЕК увеличить добычу сырья, однако альянс отказался, сославшись на достаточность предложения на рынке.
🟡 Управление по охране труда и здоровья приостановило внедрение мандата президента Джо Байдена об обязательной вакцинации, после решения Федерального апелляционного суда Нового Орлеана. Данный мандат предполагал, что компании с численностью сотрудников более 100 человек должны будут обеспечить полную вакцинацию своих работников от COVID-19. На данный момент судьба внедрения мандата будет решаться в Апелляционном суде шестого округа США.
🟢 Производитель йогуртов Chobani планирует выйти на биржу под тикером #CHO. Основанная в 2005 году, Chobani наиболее известна производством греческого йогурта, хотя в последнее время она расширяет свою деятельность и в других категориях продуктов, к которым относятся: овсяное молоко, сливки для кофе, готовые к употреблению кофейные напитки, а также линейка пробиотических напитков на растительной основе.
🟡 Apple #AAPL запускает программу пользовательского ремонта устройств. Теперь компания будет предоставлять доступ своим клиентам к инструментам, инструкциям и деталям. Изначально Apple запустит программу только в США для смартфонов iPhone 12 и 13. Введение данной программы - это серьезное изменение политики Apple, которая всегда относилась закрыто к процессу производства своих устройств. Некоторые аналитики отмечают, что данное решение было вызвано давлением со стороны акционеров, правительства, а также сторонников защиты окружающей среды.
Сезон отчетности:
🟢 Компания JD.com #JD отчиталась за 3-й кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.49, что на $0.17 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $33.9 млрд - на $360 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции JD.com демонсатрируют рост.
🟡 Alibaba #BABA также представила свою отчетность за прошедший квартал. Прибыль на акцию составила $1.74 против ожидания аналитиков в $1.84. Выручка достигла $31.12 млрд, что на $535 млн ниже консенсус-прогнозов. Бумага на премаркете торгуется со снижением.
💎Американский фондовый рынок остается в области максимумов, однако индикаторы строительного сектора, опубликованные в среду, указывают на затухание спроса на фоне высокой инфляции. Некоторые макроэкономические показатели также начинают сигнализировать о замедлении активного постпандемического роста восстановления экономики. Сегодня традиционно выйдут еженедельные данные по количеству заявок на пособие по безработице, которые дадут понимание, как восстанавливается рынок труда. Среднесрочно продолжаем смотреть на рынок положительно, потому что несмотря на снижение темпа, экономика США продолжает расти выше тренда.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.24% (4697 п.)
📈 Nasdaq: +0.47% (16388 п.)
📈 Dow Jones +0.06% (35889 п.)
🌕 Золото: -0.62% ($1865)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.42% ($79.70)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.44% (1.598%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку могли оказать позитивные новости из Китая. Государственные банки КНР рефинансировали инвестиционную компанию Huarong, на балансе которой находится около $16 млрд проблемных долгов китайских застройщиков. Сегодня инвесторы ожидают публикации данных об изменении количества первичных заявок на получение пособий по безработице. Также после открытия рынка выступит несколько членов ФРС. Инвесторы ожидают дальнейших комментариев относительно будущей политики центрального банка. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Администрация президента США Джо Байдена обратилась к некоторым крупнейшим странам-потребителям нефти, включая Китай, Индию, Южную Корею и Японию, с предложением о высвобождении стратегических запасов сырой нефти для стабилизации цен на мировом рынке. После данного сообщения цены на нефть снизились более чем на 2.5%. Ранее США обратились с просьбой к ОПЕК увеличить добычу сырья, однако альянс отказался, сославшись на достаточность предложения на рынке.
🟡 Управление по охране труда и здоровья приостановило внедрение мандата президента Джо Байдена об обязательной вакцинации, после решения Федерального апелляционного суда Нового Орлеана. Данный мандат предполагал, что компании с численностью сотрудников более 100 человек должны будут обеспечить полную вакцинацию своих работников от COVID-19. На данный момент судьба внедрения мандата будет решаться в Апелляционном суде шестого округа США.
🟢 Производитель йогуртов Chobani планирует выйти на биржу под тикером #CHO. Основанная в 2005 году, Chobani наиболее известна производством греческого йогурта, хотя в последнее время она расширяет свою деятельность и в других категориях продуктов, к которым относятся: овсяное молоко, сливки для кофе, готовые к употреблению кофейные напитки, а также линейка пробиотических напитков на растительной основе.
🟡 Apple #AAPL запускает программу пользовательского ремонта устройств. Теперь компания будет предоставлять доступ своим клиентам к инструментам, инструкциям и деталям. Изначально Apple запустит программу только в США для смартфонов iPhone 12 и 13. Введение данной программы - это серьезное изменение политики Apple, которая всегда относилась закрыто к процессу производства своих устройств. Некоторые аналитики отмечают, что данное решение было вызвано давлением со стороны акционеров, правительства, а также сторонников защиты окружающей среды.
Сезон отчетности:
🟢 Компания JD.com #JD отчиталась за 3-й кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.49, что на $0.17 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $33.9 млрд - на $360 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции JD.com демонсатрируют рост.
🟡 Alibaba #BABA также представила свою отчетность за прошедший квартал. Прибыль на акцию составила $1.74 против ожидания аналитиков в $1.84. Выручка достигла $31.12 млрд, что на $535 млн ниже консенсус-прогнозов. Бумага на премаркете торгуется со снижением.
💎Американский фондовый рынок остается в области максимумов, однако индикаторы строительного сектора, опубликованные в среду, указывают на затухание спроса на фоне высокой инфляции. Некоторые макроэкономические показатели также начинают сигнализировать о замедлении активного постпандемического роста восстановления экономики. Сегодня традиционно выйдут еженедельные данные по количеству заявок на пособие по безработице, которые дадут понимание, как восстанавливается рынок труда. Среднесрочно продолжаем смотреть на рынок положительно, потому что несмотря на снижение темпа, экономика США продолжает расти выше тренда.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 23.12.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.30% (4700 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (16206 п.)
📈 Dow Jones +0.31% (35743 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1805)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.27% ($75.50)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.31% (1.474%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая двухдневное ралли. На данный момент S&P 500 находится примерно в 1% от своего исторического максимума. Опасения инвесторов по поводу омикрон-штамма продолжают ослабевать после одобрения FDA противовирусной таблетки от Pfizer #PFE. Кроме того, согласно статистике, на следующей неделе должно начаться новогоднее ралли, что может сподвигнуть инвесторов формировать позиции уже сегодня. Приближается празднование Рождества, поэтому на рынках не ожидается особой волатильности. Между тем, сегодня будет опубликована масса макроданных: продажи нового жилья, объемы заказов на товары длительного пользования и число первичных заявок на пособие по безработице. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Согласно свежим данным ученых из Дании, Шотландии, Великобритании и ЮАР, вероятность госпитализации инфицированных омикрон-штаммом, значительно ниже, чем в случае заражения другими вариантами COVID-19.
🟢 AstraZeneca #AZN представила результаты испытаний, которые показали, что ревакцинация препаратом компании в существенной степени повышает защиту против омикрон-штамма.
🔴 Китайские власти ввели жесткий локдаун в 13-миллионном городе Сиань в центре страны, где зафиксирована вспышка заболеваемости COVID-19. С 9 по 22 декабря в городе были выявлены 143 новых случая заболевания COVID-19. Еще 63 случая были зафиксированы в последние сутки. Некоторые аналитики считают, что можно ожидать еще более жестких мер по сдерживанию вируса в Китае, поскольку в начале февраля в Пекине стартуют Олимпийские игры.
🟡 Сегодня на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что действия России в отношении Украины будут зависеть от вопросов безопасности, а не от хода переговоров по гарантиям. Он также подчеркнул, что дальнейшее движение НАТО на восток - неприемлемо. Помимо этого президент сообщил, что Россия и Китай сотрудничают в сфере безопасности, осуществляя совместные разработки высокотехнологичного оружия. Путин также отметил, что сотрудничество России и КНР является серьезным стабилизирующим фактором в мировой геополитике.
🔴 Китайская холдинговая компания Tencent заявила о планах по снижению своей доли в онлайн-ритейлере JD.com #JD c 17% до 2.3%. Tencent решил распределить акции в качестве дивидендов, а не продавать их на рынке, чтобы избежать резкого падения котировок JD.com. По мнению аналитиков, вынужденная продажа со стороны Tencent может иметь последствия для ее положения на рынке электронных платежей, где отношения обеих компаний помогали сохранять конкурентоспособность с Alipay от Alibaba #BABA.
💎 Американские инвесторы решили не отступать от многолетних традиций предновогоднего ралли и продолжили выкуп просадки декабря. Позитив на рынке наблюдается наряду со снижением опасений введения новых локдаунов из-за распространения омикрон штамма. Этому способствовали: недавнее заявление Байдена о том, что США не будет вводить жесткие ограничения, а также одобрение противовирусной таблетки Pfizer от COVID-19. Исследование, проведенное в ЮАР о заразившихся омикрон-штаммом, также подкрепило оптимизм, показав меньшее число госпитализаций, чем при других штаммах. Считаем, что среднесрочно в отсутствие других значимых катализаторов - умеренный оптимизм на рынке может сохраниться вплоть до вступления в новый год.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.30% (4700 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (16206 п.)
📈 Dow Jones +0.31% (35743 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1805)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.27% ($75.50)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.31% (1.474%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая двухдневное ралли. На данный момент S&P 500 находится примерно в 1% от своего исторического максимума. Опасения инвесторов по поводу омикрон-штамма продолжают ослабевать после одобрения FDA противовирусной таблетки от Pfizer #PFE. Кроме того, согласно статистике, на следующей неделе должно начаться новогоднее ралли, что может сподвигнуть инвесторов формировать позиции уже сегодня. Приближается празднование Рождества, поэтому на рынках не ожидается особой волатильности. Между тем, сегодня будет опубликована масса макроданных: продажи нового жилья, объемы заказов на товары длительного пользования и число первичных заявок на пособие по безработице. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Согласно свежим данным ученых из Дании, Шотландии, Великобритании и ЮАР, вероятность госпитализации инфицированных омикрон-штаммом, значительно ниже, чем в случае заражения другими вариантами COVID-19.
🟢 AstraZeneca #AZN представила результаты испытаний, которые показали, что ревакцинация препаратом компании в существенной степени повышает защиту против омикрон-штамма.
🔴 Китайские власти ввели жесткий локдаун в 13-миллионном городе Сиань в центре страны, где зафиксирована вспышка заболеваемости COVID-19. С 9 по 22 декабря в городе были выявлены 143 новых случая заболевания COVID-19. Еще 63 случая были зафиксированы в последние сутки. Некоторые аналитики считают, что можно ожидать еще более жестких мер по сдерживанию вируса в Китае, поскольку в начале февраля в Пекине стартуют Олимпийские игры.
🟡 Сегодня на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что действия России в отношении Украины будут зависеть от вопросов безопасности, а не от хода переговоров по гарантиям. Он также подчеркнул, что дальнейшее движение НАТО на восток - неприемлемо. Помимо этого президент сообщил, что Россия и Китай сотрудничают в сфере безопасности, осуществляя совместные разработки высокотехнологичного оружия. Путин также отметил, что сотрудничество России и КНР является серьезным стабилизирующим фактором в мировой геополитике.
🔴 Китайская холдинговая компания Tencent заявила о планах по снижению своей доли в онлайн-ритейлере JD.com #JD c 17% до 2.3%. Tencent решил распределить акции в качестве дивидендов, а не продавать их на рынке, чтобы избежать резкого падения котировок JD.com. По мнению аналитиков, вынужденная продажа со стороны Tencent может иметь последствия для ее положения на рынке электронных платежей, где отношения обеих компаний помогали сохранять конкурентоспособность с Alipay от Alibaba #BABA.
💎 Американские инвесторы решили не отступать от многолетних традиций предновогоднего ралли и продолжили выкуп просадки декабря. Позитив на рынке наблюдается наряду со снижением опасений введения новых локдаунов из-за распространения омикрон штамма. Этому способствовали: недавнее заявление Байдена о том, что США не будет вводить жесткие ограничения, а также одобрение противовирусной таблетки Pfizer от COVID-19. Исследование, проведенное в ЮАР о заразившихся омикрон-штаммом, также подкрепило оптимизм, показав меньшее число госпитализаций, чем при других штаммах. Считаем, что среднесрочно в отсутствие других значимых катализаторов - умеренный оптимизм на рынке может сохраниться вплоть до вступления в новый год.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 19.01.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.40% (4593 п.)
📈 Nasdaq: +0.62% (15299 п.)
📈 Dow Jones +0.29% (35354 п.)
🌕 Золото: +0.58% ($1823)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.32% ($87.44)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.75% (1.861%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Участники рынка начинают выкупать вчерашнюю просадку, вызванную скачком доходностей казначейских облигаций. Положительное влияние на настроение инвесторов оказали сильные отчетности банков Morgan Stanley #MS и Bank of America #BAC, которые ослабили опасения относительно перспектив сектора. Также поддержку индексам оказала отчетность Procter & Gamble #PG. Компания сумела показать неплохие результаты, несмотря на высокую инфляцию. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Китайский регулятор объявил о новых мерах по контролю инвестиций крупных интернет-компаний. Теперь они будут обязаны получить одобрение правительства, прежде чем инвестировать средства или привлекать финансирование. Новые правила будут распространяться на компании с более чем 100 млн пользователей или доходом выше $1.58 млрд.
🟡 Verizon #VZ и AT&T #T в третий раз объявили о переносе даты запуска 5G-инфраструктуры, расположенной вблизи аэропортов. Ранее на этой неделе американские авиакомпании заявили, что введение в эксплуатацию вышек 5G может стать причиной серьезного кризиса, связанного с выходом из строя оборудования самолетов.
🟢 Shopify #SHOP заключил сотрудничество с JD.com #JD для экспансии в Китай. Сделка позволит продавцам Shopify открывать магазины в Китае за три-четыре недели, при этом обычно иностранным брендам требуется около 12 месяцев. JD.com будет заниматься конвертацией цен и доставкой товаров из США через свое логистическое подразделение.
🟢 Яндекс #YNDX купит российскую платформу для работы с интернет-рекламой eLama. Компания заявила, что покупка является частью долгосрочной стратегии в сфере развития рекламных услуг для малого и среднего бизнеса.
🟢 Американский регулятор одобрил заявку финтех стартапа SoFi #SOFI на получение статуса банковской холдинговой компании через приобретение Golden Pacific Bancorp за $750 млн. В результате сделки SoFi станет управлять своим дочерним банком под названием SoFi Bank
Сезон отчетности:
🟢 Morgan Stanley #MS отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.08, что на $0.14 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $14.5 млрд – на $60 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует положительную динамику.
🟢 Bank of America #BAC также представил свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $0.82 против ожидания аналитиков в $0.76. Выручка достигла $22.06 млрд, что на $170 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
🟢 Procter & Gamble #PG отчитался за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.66, что совпало с ожиданиями. Выручка достигла $20.95 млрд – на $610 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании торгуются в зеленой зоне.
💎 На премаркете индексы демонстрируют слабый отскок. У инвесторов по-прежнему сохраняются опасения касательно разгона инфляции, поскольку распространение омикрон штамма усугубляет проблемы в цепочках поставок и усиливает нехватку рабочей силы. Это в свою очередь может стать фактором риска для финансовых показателей корпораций в текущем году. На этом фоне наблюдается устойчивый рост доходности казначейских облигаций, что свидетельствует о растущих ожиданиях, что ФРС четырежды поднимет ставки в 2022 году, и может быть на 0.5% в марте (мы надеемся на более осторожный подход). С подробным взглядом на рынок акций в преддверии повышения ставок и потенциально выигрышной стратегией можно ознакомиться в этом посте.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.40% (4593 п.)
📈 Nasdaq: +0.62% (15299 п.)
📈 Dow Jones +0.29% (35354 п.)
🌕 Золото: +0.58% ($1823)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.32% ($87.44)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.75% (1.861%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Участники рынка начинают выкупать вчерашнюю просадку, вызванную скачком доходностей казначейских облигаций. Положительное влияние на настроение инвесторов оказали сильные отчетности банков Morgan Stanley #MS и Bank of America #BAC, которые ослабили опасения относительно перспектив сектора. Также поддержку индексам оказала отчетность Procter & Gamble #PG. Компания сумела показать неплохие результаты, несмотря на высокую инфляцию. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Китайский регулятор объявил о новых мерах по контролю инвестиций крупных интернет-компаний. Теперь они будут обязаны получить одобрение правительства, прежде чем инвестировать средства или привлекать финансирование. Новые правила будут распространяться на компании с более чем 100 млн пользователей или доходом выше $1.58 млрд.
🟡 Verizon #VZ и AT&T #T в третий раз объявили о переносе даты запуска 5G-инфраструктуры, расположенной вблизи аэропортов. Ранее на этой неделе американские авиакомпании заявили, что введение в эксплуатацию вышек 5G может стать причиной серьезного кризиса, связанного с выходом из строя оборудования самолетов.
🟢 Shopify #SHOP заключил сотрудничество с JD.com #JD для экспансии в Китай. Сделка позволит продавцам Shopify открывать магазины в Китае за три-четыре недели, при этом обычно иностранным брендам требуется около 12 месяцев. JD.com будет заниматься конвертацией цен и доставкой товаров из США через свое логистическое подразделение.
🟢 Яндекс #YNDX купит российскую платформу для работы с интернет-рекламой eLama. Компания заявила, что покупка является частью долгосрочной стратегии в сфере развития рекламных услуг для малого и среднего бизнеса.
🟢 Американский регулятор одобрил заявку финтех стартапа SoFi #SOFI на получение статуса банковской холдинговой компании через приобретение Golden Pacific Bancorp за $750 млн. В результате сделки SoFi станет управлять своим дочерним банком под названием SoFi Bank
Сезон отчетности:
🟢 Morgan Stanley #MS отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.08, что на $0.14 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $14.5 млрд – на $60 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует положительную динамику.
🟢 Bank of America #BAC также представил свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $0.82 против ожидания аналитиков в $0.76. Выручка достигла $22.06 млрд, что на $170 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
🟢 Procter & Gamble #PG отчитался за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.66, что совпало с ожиданиями. Выручка достигла $20.95 млрд – на $610 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании торгуются в зеленой зоне.
💎 На премаркете индексы демонстрируют слабый отскок. У инвесторов по-прежнему сохраняются опасения касательно разгона инфляции, поскольку распространение омикрон штамма усугубляет проблемы в цепочках поставок и усиливает нехватку рабочей силы. Это в свою очередь может стать фактором риска для финансовых показателей корпораций в текущем году. На этом фоне наблюдается устойчивый рост доходности казначейских облигаций, что свидетельствует о растущих ожиданиях, что ФРС четырежды поднимет ставки в 2022 году, и может быть на 0.5% в марте (мы надеемся на более осторожный подход). С подробным взглядом на рынок акций в преддверии повышения ставок и потенциально выигрышной стратегией можно ознакомиться в этом посте.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 22.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.24% (4462 п.)
📈 Nasdaq: +0.05% (14378 п.)
📈 Dow Jones +0.34% (34579 п.)
🌕 Золото: -0.52% ($1925)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.07% ($113.47)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.40% (2.350%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Сегодня индексы отыгрывают часть вчерашних потерь, которые были вызваны «ястребиными» комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил о готовности регулятора при необходимости повышать ставку более высокими темпами. Помимо этого, Пауэлл подчеркнул, что процесс сокращения баланса может начаться уже на ближайшем заседании. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Агентство S&P Global Ratings до 15 апреля отзовет рейтинги, присвоенные организациям и другим эмитентам в России. Данный шаг был предпринят в соответствии с решением ЕС, запретившим предоставление кредитных рейтингов юрлицам, организациям или органам, учрежденным в России.
🟢 Ростелеком #RTKM начнет работу над проектом по созданию облачного сервиса для российского бизнеса. Облако от российского оператора призвано стать альтернативой зарубежным облачным сервисам, которые ранее сообщили о приостановке своей деятельности на территории России.
🟢 Китайский регулятор попросил Alibaba #BABA, Baidu #BIDU и JD.com #JD приготовиться к более детальному раскрытию информации в аудируемой финансовой отчетности. Правительство Китая ранее пообещало поддерживать компании с зарубежным листингом и достичь прогресса в работе с американским регулятором касательно раскрытия отчетностей.
🟢 Совет директоров Alibaba #BABA одобрил расширение программы обратного выкупа акций до $25 млрд. Buyback будет проходить в течение двух лет, до марта 2024 года. Программа обратного выкупа акций Alibaba является самой крупной за всю историю существования китайского фондового рынка.
🔴 Китайские банки взяли под свой контроль более $2 млрд, принадлежащих одному из китайских подразделений Evergrande после того, как компания заявила, что не сможет вовремя предоставить результаты аудита за 2021 год.
🔴 Вторая по величине канадская железная дорога Canadian Pacific Railway вынуждена приостановить свою работу на территории Канады и США после того, как профсоюз рабочих начал забастовку. По канадским железнодорожным путям транспортируются крупные объемы сельскохозяйственных и промышленных товаров, а также удобрений.
🔴 Более 500 сотрудников Chevron #CVX объявили забастовку на нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии из-за отсутствия договоренностей по заключению контракта с профсоюзом.
🟢 Во вторник, 22 марта, Tesla #TSLA передаст клиентам первые электромобили Model Y, произведенные на заводе в Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц будет присутствовать на церемонии вместе с Илоном Маском.
💎 На премаркете американские индексы демонстрируют отскок на фоне снижения цен на сырьевые товары. Позитиву способствовало сообщение, что Венгрия в преддверии выборов может помешать введению эмбарго со стороны ЕС на российские энергоресурсы, а также новость о том, что президент Украины, похоже, отступил от требования вернуть Крым и Донбасс. Тем не менее отскок сложно назвать полноценным разворотом, на рынке сохраняется неопределенность. В связи с тем, что на текущий момент конкретики мало, занимаем более осторожную позицию, тактически фиксируем спекулятивные позиции.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.24% (4462 п.)
📈 Nasdaq: +0.05% (14378 п.)
📈 Dow Jones +0.34% (34579 п.)
🌕 Золото: -0.52% ($1925)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.07% ($113.47)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.40% (2.350%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Сегодня индексы отыгрывают часть вчерашних потерь, которые были вызваны «ястребиными» комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил о готовности регулятора при необходимости повышать ставку более высокими темпами. Помимо этого, Пауэлл подчеркнул, что процесс сокращения баланса может начаться уже на ближайшем заседании. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Агентство S&P Global Ratings до 15 апреля отзовет рейтинги, присвоенные организациям и другим эмитентам в России. Данный шаг был предпринят в соответствии с решением ЕС, запретившим предоставление кредитных рейтингов юрлицам, организациям или органам, учрежденным в России.
🟢 Ростелеком #RTKM начнет работу над проектом по созданию облачного сервиса для российского бизнеса. Облако от российского оператора призвано стать альтернативой зарубежным облачным сервисам, которые ранее сообщили о приостановке своей деятельности на территории России.
🟢 Китайский регулятор попросил Alibaba #BABA, Baidu #BIDU и JD.com #JD приготовиться к более детальному раскрытию информации в аудируемой финансовой отчетности. Правительство Китая ранее пообещало поддерживать компании с зарубежным листингом и достичь прогресса в работе с американским регулятором касательно раскрытия отчетностей.
🟢 Совет директоров Alibaba #BABA одобрил расширение программы обратного выкупа акций до $25 млрд. Buyback будет проходить в течение двух лет, до марта 2024 года. Программа обратного выкупа акций Alibaba является самой крупной за всю историю существования китайского фондового рынка.
🔴 Китайские банки взяли под свой контроль более $2 млрд, принадлежащих одному из китайских подразделений Evergrande после того, как компания заявила, что не сможет вовремя предоставить результаты аудита за 2021 год.
🔴 Вторая по величине канадская железная дорога Canadian Pacific Railway вынуждена приостановить свою работу на территории Канады и США после того, как профсоюз рабочих начал забастовку. По канадским железнодорожным путям транспортируются крупные объемы сельскохозяйственных и промышленных товаров, а также удобрений.
🔴 Более 500 сотрудников Chevron #CVX объявили забастовку на нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии из-за отсутствия договоренностей по заключению контракта с профсоюзом.
🟢 Во вторник, 22 марта, Tesla #TSLA передаст клиентам первые электромобили Model Y, произведенные на заводе в Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц будет присутствовать на церемонии вместе с Илоном Маском.
💎 На премаркете американские индексы демонстрируют отскок на фоне снижения цен на сырьевые товары. Позитиву способствовало сообщение, что Венгрия в преддверии выборов может помешать введению эмбарго со стороны ЕС на российские энергоресурсы, а также новость о том, что президент Украины, похоже, отступил от требования вернуть Крым и Донбасс. Тем не менее отскок сложно назвать полноценным разворотом, на рынке сохраняется неопределенность. В связи с тем, что на текущий момент конкретики мало, занимаем более осторожную позицию, тактически фиксируем спекулятивные позиции.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 05.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.55% (4271 п.)
📉 Nasdaq: -0.68% (13439 п.)
📉 Dow Jones -0.44% (33821 п.)
🌕 Золото: +1.05% ($1901)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.94% ($111.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.24% (2.933%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего ралли. Сегодня инвесторы продолжат оценивать итоги заседания ФРС. Председатель Джером Пауэлл заявил, что в июне начнется сокращение баланса ФРС, а ключевая ставка может быть повышена на 50 б.п. на ближайшей «паре» заседаний. Данные меры сигнализируют об ужесточения риторики регулятора, поэтому движение, которое мы вчера наблюдали, скорее всего, стоит воспринимать как «ралли облегчения». Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Банк Англии объявил о повышении ключевой ставки с 0.75% до 1%, что совпало с ожиданиями. Кроме того, регулятор не исключил, что ко второму кварталу 2023 года ключевая ставка может быть повышена до 2.5%.
🔴 Великобритания расширила санкции в отношении России на отечественных разработчиков процессоров МЦСТ и «Байкал Электроникс». Санкции предполагают ограничения на оказание технологических услуг. Таким образом компаниям грозит запрет на использование архитектуры ARM, что может остановить выпуск новых процессоров.
🔴 Лукойл #LKOH направил Лондонской фондовой бирже уведомление о прекращении листинга своих ADR и обыкновенных акций на торговой площадке. Причиной такого решения в компании назвали необходимость выполнения требования российского законодательства.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США добавила более 80 китайских компаний, включая Nio #NIO, Sinopec #SNP, и JD.com #JD, в список на потенциальный делистинг с американских бирж. Причиной добавления в список является отказ Китая предоставить доступ регуляторам США к аудиторским отчетам компаний.
🔴 Акционеры Netflix #NFLX подали коллективный иск в отношении компании из-за того, что ее руководство якобы скрывало информацию о замедлении роста платформы и потери подписчиков. Теперь акционеры требуют возмещения ущерба инвесторам, которые торговали акциями компании в период с 19 октября 2021 года по 19 апреля 2022 года.
🟢 Berkshire Hathaway #BRK.B Уоррена Баффета 2 и 3 мая приобрела еще 5.9 млн акций Occidental Petroleum #OXY. На текущий момент доля Berkshire в OXY составляет около 15.2%.
Сезон отчетности:
🟢 ConocoPhillips #COP представила свою отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $3.27 против ожидания аналитиков в $3.17. Выручка достигла $17.96 млрд, что на $641 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Как мы и ожидали, на факте решения ФРС и пресс-конференции Пауэлла рынок акций продемонстрировал существенный отскок. Фактически, настроение регулятора оказалось более мягким относительно ожиданий. Смотрим на фондовый рынок с осторожным оптимизмом. В случае, если данные по потребительской инфляции, публикация которых состоится на следующей неделе, не преподнесут неприятных сюрпризов, можем увидеть краткосрочное ралли, но вряд ли выше уровня 4400 по S&P 500. Об устойчивой позитивной динамике говорить сложно, пока не появится подтверждение того, что инфляция взята под контроль, а рост доходов корпораций сохраняется.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.55% (4271 п.)
📉 Nasdaq: -0.68% (13439 п.)
📉 Dow Jones -0.44% (33821 п.)
🌕 Золото: +1.05% ($1901)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.94% ($111.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.24% (2.933%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего ралли. Сегодня инвесторы продолжат оценивать итоги заседания ФРС. Председатель Джером Пауэлл заявил, что в июне начнется сокращение баланса ФРС, а ключевая ставка может быть повышена на 50 б.п. на ближайшей «паре» заседаний. Данные меры сигнализируют об ужесточения риторики регулятора, поэтому движение, которое мы вчера наблюдали, скорее всего, стоит воспринимать как «ралли облегчения». Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Банк Англии объявил о повышении ключевой ставки с 0.75% до 1%, что совпало с ожиданиями. Кроме того, регулятор не исключил, что ко второму кварталу 2023 года ключевая ставка может быть повышена до 2.5%.
🔴 Великобритания расширила санкции в отношении России на отечественных разработчиков процессоров МЦСТ и «Байкал Электроникс». Санкции предполагают ограничения на оказание технологических услуг. Таким образом компаниям грозит запрет на использование архитектуры ARM, что может остановить выпуск новых процессоров.
🔴 Лукойл #LKOH направил Лондонской фондовой бирже уведомление о прекращении листинга своих ADR и обыкновенных акций на торговой площадке. Причиной такого решения в компании назвали необходимость выполнения требования российского законодательства.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США добавила более 80 китайских компаний, включая Nio #NIO, Sinopec #SNP, и JD.com #JD, в список на потенциальный делистинг с американских бирж. Причиной добавления в список является отказ Китая предоставить доступ регуляторам США к аудиторским отчетам компаний.
🔴 Акционеры Netflix #NFLX подали коллективный иск в отношении компании из-за того, что ее руководство якобы скрывало информацию о замедлении роста платформы и потери подписчиков. Теперь акционеры требуют возмещения ущерба инвесторам, которые торговали акциями компании в период с 19 октября 2021 года по 19 апреля 2022 года.
🟢 Berkshire Hathaway #BRK.B Уоррена Баффета 2 и 3 мая приобрела еще 5.9 млн акций Occidental Petroleum #OXY. На текущий момент доля Berkshire в OXY составляет около 15.2%.
Сезон отчетности:
🟢 ConocoPhillips #COP представила свою отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $3.27 против ожидания аналитиков в $3.17. Выручка достигла $17.96 млрд, что на $641 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Как мы и ожидали, на факте решения ФРС и пресс-конференции Пауэлла рынок акций продемонстрировал существенный отскок. Фактически, настроение регулятора оказалось более мягким относительно ожиданий. Смотрим на фондовый рынок с осторожным оптимизмом. В случае, если данные по потребительской инфляции, публикация которых состоится на следующей неделе, не преподнесут неприятных сюрпризов, можем увидеть краткосрочное ралли, но вряд ли выше уровня 4400 по S&P 500. Об устойчивой позитивной динамике говорить сложно, пока не появится подтверждение того, что инфляция взята под контроль, а рост доходов корпораций сохраняется.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Форма 13F. Что покупают/продают хедж-фонды?
💡 Согласно формам 13F за первый квартал 2022 года, предоставленным 37 фондами, можно выделить компании технологического сектора, на которые крупные хедж фонды делали ставку, либо решили сократить долю.
Основные акции в обороте хедж-фондов:
✅ Amazon #AMZN
Больше всего хедж-фондов увеличили долю в Amazon. 8 фондов, включая Appaloosa, Corvex, Duquesne, Glenview, сингапурский Temasek, Eminence Capital, Whale Rock и Melvin Capital, увеличили доли в гиганте электронной коммерции и веб-сервисов. 3 фонда, однако, решили сократить свою долю в #AMZN: Coatue, Tiger Global и Third Point.
✅ Microsoft #MSFT
Следующей по популярности акцией стала Microsoft: 5 фондов увеличили свои доли, 3 фонда сократили долю акций MSFT, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
✅ Meta #FB
Meta стала новой инвестицией для 3 фондов, что является самым большим показателем среди всех акций. Ее приобрели Glenview, Lone Pine и Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.
⛔️ Alphabet #GOOG
4 компании полностью вышли из инвестиций в Alphabet: Glenview, Фонд Гейтса, Third Point и Duquesne.
⛔️ Netflix #NFLX
3 фонда расстались с Netflix - Bluecrest, Soroban и Tiger Global.
3 фонда сократили свои доли в акциях:
• Corteva #CTVA
• Amazon #AMZN
• Bill.com #BILL
• Walmart #WMT
• Disney #DIS
• Lowe's #LOW
• Microsoft #MSFT
• JD.com #JD
• Expedia #EXPE
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Согласно формам 13F за первый квартал 2022 года, предоставленным 37 фондами, можно выделить компании технологического сектора, на которые крупные хедж фонды делали ставку, либо решили сократить долю.
Основные акции в обороте хедж-фондов:
✅ Amazon #AMZN
Больше всего хедж-фондов увеличили долю в Amazon. 8 фондов, включая Appaloosa, Corvex, Duquesne, Glenview, сингапурский Temasek, Eminence Capital, Whale Rock и Melvin Capital, увеличили доли в гиганте электронной коммерции и веб-сервисов. 3 фонда, однако, решили сократить свою долю в #AMZN: Coatue, Tiger Global и Third Point.
✅ Microsoft #MSFT
Следующей по популярности акцией стала Microsoft: 5 фондов увеличили свои доли, 3 фонда сократили долю акций MSFT, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
✅ Meta #FB
Meta стала новой инвестицией для 3 фондов, что является самым большим показателем среди всех акций. Ее приобрели Glenview, Lone Pine и Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.
⛔️ Alphabet #GOOG
4 компании полностью вышли из инвестиций в Alphabet: Glenview, Фонд Гейтса, Third Point и Duquesne.
⛔️ Netflix #NFLX
3 фонда расстались с Netflix - Bluecrest, Soroban и Tiger Global.
3 фонда сократили свои доли в акциях:
• Corteva #CTVA
• Amazon #AMZN
• Bill.com #BILL
• Walmart #WMT
• Disney #DIS
• Lowe's #LOW
• Microsoft #MSFT
• JD.com #JD
• Expedia #EXPE
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Двадцать четыре фаворита хедж-фондов с потенциалом роста или снижения
💡 Аналитики Thrasher Analytics представили список акций, которые имеют высокий потенциал возврата к историческим средним значениям.
Метод аналитиков
В Thrasher используют собственный инструмент Thrasher Analytics Mean Reversion Indicator (TAMRI).
Чем ниже значение индикатора, тем выше потенциал для возврата цены акции к средним историческим значениям, которые выше текущей цены. Аналогично: чем выше значение TAMRI, тем выше потенциал для возвращения акции к медианному значению, к ценовым уровням ниже текущих.
Аналитики отметили, что подход не дает рекомендации к покупке или продаже, а является вспомогательным индикатором для принятия инвестиционных решений. Эксперты также заявили, что TAMRI служит источником генерации идей об акциях, которые хедж-фонды могут активно покупать или продавать в ближайшие недели.
Акции с низким TAMRI и высоким потенциалом роста:
• Shopify #SHOP
• Netflix #NFLX
• Carvana #CVNA
• Atlassian #TEAM
• Microsoft #MSFT
• PayPal #PYPL
• Meta Platforms #META
• Mercadolibre #MELI
• Workday #WDAY
• Twilio #TWLO
• Amazon #AMZN
• Block #SQ
Акции с высоким TAMRI:
• JD.com #JD
• GoDaddy #GDDY
• Uber #UBER
• Expedia #EXPE
• TransDigm #TDG
• Palo Alto Networks #PANW
• Builders Firstsource #BLDR
• Booking Holdings #BKNG
• UnitedHealth #UNH
• T-Mobile #TMUS
• Humana #HUM
• WillScot Mobile Mini #WSC
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Аналитики Thrasher Analytics представили список акций, которые имеют высокий потенциал возврата к историческим средним значениям.
Метод аналитиков
В Thrasher используют собственный инструмент Thrasher Analytics Mean Reversion Indicator (TAMRI).
Чем ниже значение индикатора, тем выше потенциал для возврата цены акции к средним историческим значениям, которые выше текущей цены. Аналогично: чем выше значение TAMRI, тем выше потенциал для возвращения акции к медианному значению, к ценовым уровням ниже текущих.
Аналитики отметили, что подход не дает рекомендации к покупке или продаже, а является вспомогательным индикатором для принятия инвестиционных решений. Эксперты также заявили, что TAMRI служит источником генерации идей об акциях, которые хедж-фонды могут активно покупать или продавать в ближайшие недели.
Акции с низким TAMRI и высоким потенциалом роста:
• Shopify #SHOP
• Netflix #NFLX
• Carvana #CVNA
• Atlassian #TEAM
• Microsoft #MSFT
• PayPal #PYPL
• Meta Platforms #META
• Mercadolibre #MELI
• Workday #WDAY
• Twilio #TWLO
• Amazon #AMZN
• Block #SQ
Акции с высоким TAMRI:
• JD.com #JD
• GoDaddy #GDDY
• Uber #UBER
• Expedia #EXPE
• TransDigm #TDG
• Palo Alto Networks #PANW
• Builders Firstsource #BLDR
• Booking Holdings #BKNG
• UnitedHealth #UNH
• T-Mobile #TMUS
• Humana #HUM
• WillScot Mobile Mini #WSC
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Выбор экспертов среди ритейлеров
💡 Многие инвесторы отбросили свои опасения по поводу инфляции после ралли летом. Однако опасения вновь дают о себе знать.
Рынок рассчитывает, что базовая инфляция снизится довольно быстро. Однако аналитики полагают, что высокая инфляция продержится дольше, а ставки будут выше, чем ожидается. Даже если проблемы с топливом и с поставками ослабнут, справиться с инфляцией будет нелегко.
Основные идеи в секторе розничной торговли:
✅ Dollar General #DG - американский ритейлер товаров по сниженным ценам.
🎯 Целевая цена - $271, потенциал роста +10%
Dollar General - одна из тех компаний, которые хорошо себя показали в прошлые кризисы. Фактически, у нее был очень высокий рост продаж и во время финансового кризиса, и в период изоляции в пандемию Ковид-19.
Ожидается, что Dollar General сможет переложить любое повышение цен на потребителей, так как последние станут искать более выгодные альтернативы дорогим розничным покупкам. Компания предлагает весь ассортимент товаров повседневного спроса, которые менее чувствительны к ценам для потребителей по сравнению с товарами вторичной необходимости.
✅ JD Sports #JD - британский розничный продавец спортивной одежды.
🎯 Целевая цена - £182, потенциал роста +60%
Исторически компания ежегодно росла на 10% последние 10 с лишним лет. Даже в нынешних условиях ей удается расти на 5% в год, что является очень хорошим результатом.
Основная клиентская база компании - молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, имеющие подработку, - обеспечивает довольно устойчивую часть потребительского рынка.
JD Sports может значительно вырасти за счет открытия новых магазинов и выиграть от ослабления позиций конкурентов в США и Европе для участия в слияниях и поглощениях.
Прогноз для розничных компаний
Розничные компании все чаще сталкиваются с давлением на маржу из-за роста затрат на оплату труда и производственных затрат, а также сокращения покупательской способности потребителей.
По мнению аналитиков, следует придерживаться компаний, которые показывают хорошие результаты имеют грамотное руководство, сильные балансы и доказали свою устойчивость во время кризиса.
#акции #США #аналитика #товары_вторичной_необходимости #розничная_торговля
telegram · сайт · курс
💡 Многие инвесторы отбросили свои опасения по поводу инфляции после ралли летом. Однако опасения вновь дают о себе знать.
Рынок рассчитывает, что базовая инфляция снизится довольно быстро. Однако аналитики полагают, что высокая инфляция продержится дольше, а ставки будут выше, чем ожидается. Даже если проблемы с топливом и с поставками ослабнут, справиться с инфляцией будет нелегко.
Основные идеи в секторе розничной торговли:
✅ Dollar General #DG - американский ритейлер товаров по сниженным ценам.
🎯 Целевая цена - $271, потенциал роста +10%
Dollar General - одна из тех компаний, которые хорошо себя показали в прошлые кризисы. Фактически, у нее был очень высокий рост продаж и во время финансового кризиса, и в период изоляции в пандемию Ковид-19.
Ожидается, что Dollar General сможет переложить любое повышение цен на потребителей, так как последние станут искать более выгодные альтернативы дорогим розничным покупкам. Компания предлагает весь ассортимент товаров повседневного спроса, которые менее чувствительны к ценам для потребителей по сравнению с товарами вторичной необходимости.
✅ JD Sports #JD - британский розничный продавец спортивной одежды.
🎯 Целевая цена - £182, потенциал роста +60%
Исторически компания ежегодно росла на 10% последние 10 с лишним лет. Даже в нынешних условиях ей удается расти на 5% в год, что является очень хорошим результатом.
Основная клиентская база компании - молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, имеющие подработку, - обеспечивает довольно устойчивую часть потребительского рынка.
JD Sports может значительно вырасти за счет открытия новых магазинов и выиграть от ослабления позиций конкурентов в США и Европе для участия в слияниях и поглощениях.
Прогноз для розничных компаний
Розничные компании все чаще сталкиваются с давлением на маржу из-за роста затрат на оплату труда и производственных затрат, а также сокращения покупательской способности потребителей.
По мнению аналитиков, следует придерживаться компаний, которые показывают хорошие результаты имеют грамотное руководство, сильные балансы и доказали свою устойчивость во время кризиса.
#акции #США #аналитика #товары_вторичной_необходимости #розничная_торговля
telegram · сайт · курс
Хедж-фонд выделил топ-пики на рынке акций Великобритании
💡 Аналитики SVM Asset Management рекомендуют инвесторам обратить внимание на две компании: Lloyds Bank и JD Sports.
✅ Lloyds Bank #LLOY - британский финансовый конгломерат; является крупнейшим розничным банком Великобритании.
🎯 Целевая цена - £83, потенциал роста +37%
• Lloyds является бенефициаром роста процентных ставок. Как правило при повышении ставок банки могут привлекать средства под низкий процент и кредитовать под более высокий.
• На данный момент банк торгуется с рыночной оценкой ниже балансовой стоимости.
• Lloyds обладает отличным финансовым состоянием, что позволит ему устоять даже в случае наступления рецессии и роста потерь по кредитам.
• Цена акций банка практически не изменилась в этом году в то время, как индекс FTSE 100 снизился примерно на 2.7%.
✅ JD Sports #JD. - британский ритейлер спортивной одежды и обуви.
🎯 Целевая цена - £180, потенциал роста +68%
• На данный момент акции компании торгуются с форвардным P/E на уровне 10x, что по мнению аналитиков является привлекательным уровнем для формирования среднесрочной позиции.
• Стратеги считают, что расширение деятельности на глобальном рынке за счет продажи брендов Nike и Adidas станет ключевым драйвером для компании. По результатам второго квартала рост глобальных продаж составил 5%, что оказалось на уровне с ожиданиями рынка.
#акции #аналитика #Великобритания
telegram · сайт · курс
💡 Аналитики SVM Asset Management рекомендуют инвесторам обратить внимание на две компании: Lloyds Bank и JD Sports.
✅ Lloyds Bank #LLOY - британский финансовый конгломерат; является крупнейшим розничным банком Великобритании.
🎯 Целевая цена - £83, потенциал роста +37%
• Lloyds является бенефициаром роста процентных ставок. Как правило при повышении ставок банки могут привлекать средства под низкий процент и кредитовать под более высокий.
• На данный момент банк торгуется с рыночной оценкой ниже балансовой стоимости.
• Lloyds обладает отличным финансовым состоянием, что позволит ему устоять даже в случае наступления рецессии и роста потерь по кредитам.
• Цена акций банка практически не изменилась в этом году в то время, как индекс FTSE 100 снизился примерно на 2.7%.
✅ JD Sports #JD. - британский ритейлер спортивной одежды и обуви.
🎯 Целевая цена - £180, потенциал роста +68%
• На данный момент акции компании торгуются с форвардным P/E на уровне 10x, что по мнению аналитиков является привлекательным уровнем для формирования среднесрочной позиции.
• Стратеги считают, что расширение деятельности на глобальном рынке за счет продажи брендов Nike и Adidas станет ключевым драйвером для компании. По результатам второго квартала рост глобальных продаж составил 5%, что оказалось на уровне с ожиданиями рынка.
#акции #аналитика #Великобритания
telegram · сайт · курс
Европейские акции, к которым стоит присмотреться “на дне”
💡 По мнению Goldman Sachs, уже в этом квартале в Европе начнется рецессия из-за роста цен на энергоносители и ужесточения финансовых условий. Тем не менее аналитики считают, что на рынке появилась точка для покупки, поскольку оценка европейских акций приближается к «дну».
Выбор Goldman Sachs
• Оценки европейских акций по мультипликаторам близки к минимумам предыдущих кризисов, что может сигнализировать о скором завершении падения рынка Европы. На этом фоне, Goldman Sachs рекомендует формировать портфели по принципу «штанги», в котором инвестиции в акции банков и нефтегазовых компаний уравновешиваются ставками на менее рисковые защитные активы, такие как бумаги из сектора здравоохранения и телекоммуникаций.
• Банк выделил несколько акций стоимости, оценка которых на данный момент ниже широкого рынка. Прогнозы аналитиков по финансовым результатам компаний выше консенсуса, что подразумевает возможность положительного пересмотра ожиданий рынка.
✅ Repsol #REP
✅ Eni #ENI
✅ Deutsche Bank #DBK
✅ Barclays #BARC
✅ Lloyd’s #LLO
✅ Banco Santander #SAN
✅ Bayer #BAYN
✅ Volvo #VOLV_A
✅ Ericsson #ERIC_A
✅ JD Sports #JD.
Goldman Sachs также выделил несколько акций, которые наиболее устойчивы к неопределенной макросреде. Эти компании обладают стабильной операционной прибылью и показывают темпы роста выше среднего по рынку.
✅ ASML #ASML
✅ Novo Nordisk #NOVO_B
✅ L’Oreal #OR
✅ Nestle #NESN
✅ Wolters Kluwer #WKL
Аналитики инвестбанка также отобрали несколько качественных компаний с привлекательной оценкой. Представленные ниже имена обладают увеличивающейся денежной рентабельностью инвестированного и собственного капитала.
✅ Ryanair #0RYA
✅ Norsk Hydro #NHY
✅ Hannover Re #HNR1
#аналитика #акции #США #GS
· telegram · сайт · курс
💡 По мнению Goldman Sachs, уже в этом квартале в Европе начнется рецессия из-за роста цен на энергоносители и ужесточения финансовых условий. Тем не менее аналитики считают, что на рынке появилась точка для покупки, поскольку оценка европейских акций приближается к «дну».
Выбор Goldman Sachs
• Оценки европейских акций по мультипликаторам близки к минимумам предыдущих кризисов, что может сигнализировать о скором завершении падения рынка Европы. На этом фоне, Goldman Sachs рекомендует формировать портфели по принципу «штанги», в котором инвестиции в акции банков и нефтегазовых компаний уравновешиваются ставками на менее рисковые защитные активы, такие как бумаги из сектора здравоохранения и телекоммуникаций.
• Банк выделил несколько акций стоимости, оценка которых на данный момент ниже широкого рынка. Прогнозы аналитиков по финансовым результатам компаний выше консенсуса, что подразумевает возможность положительного пересмотра ожиданий рынка.
✅ Repsol #REP
✅ Eni #ENI
✅ Deutsche Bank #DBK
✅ Barclays #BARC
✅ Lloyd’s #LLO
✅ Banco Santander #SAN
✅ Bayer #BAYN
✅ Volvo #VOLV_A
✅ Ericsson #ERIC_A
✅ JD Sports #JD.
Goldman Sachs также выделил несколько акций, которые наиболее устойчивы к неопределенной макросреде. Эти компании обладают стабильной операционной прибылью и показывают темпы роста выше среднего по рынку.
✅ ASML #ASML
✅ Novo Nordisk #NOVO_B
✅ L’Oreal #OR
✅ Nestle #NESN
✅ Wolters Kluwer #WKL
Аналитики инвестбанка также отобрали несколько качественных компаний с привлекательной оценкой. Представленные ниже имена обладают увеличивающейся денежной рентабельностью инвестированного и собственного капитала.
✅ Ryanair #0RYA
✅ Norsk Hydro #NHY
✅ Hannover Re #HNR1
#аналитика #акции #США #GS
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 14.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.30% (3988 п.)
📉 Nasdaq: -0.52% (11786 п.)
📉 Dow Jones -0.15% (33713 п.)
🌕 Золото: -0.67% ($1758)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.85% ($95.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.12% (3.893%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после двух дней уверенного роста. Сбавили оптимизм на рынке «ястребиные» комментарии члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера. По его словам, за последний год Федрезерв уже не раз видел ложные сигналы замедления инфляции, в связи с чем необходимо увидеть дополнительные данные, прежде чем будет целесообразно «убрать ногу с педали тормоза». Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Гендиректор Binance Чанпэн Чжао заявил, что площадка запускает фонд для восстановления криптоиндустрии, чтобы помочь проектам, которые имеют сильный фундамент, но испытывают кризис ликвидности. Основатель блокчейна Tron Джастин Сан уже написал, что биржи Huobi Global и Poloniex примут участие в проекте.
🟢 Лондонская биржа металлов приняла решение не вводить ограничения на новые поставки металлов из России. Биржа пришла к заключению, что «не должна выносить или навязывать этические суждения на широком рынке». Запрет мог коснуться алюминия, никеля и меди из России.
🟢 Народный банк Китая разрешит коммерческим банкам предоставить предприятиям малого бизнеса отсрочку по выплате кредитов с погашением в 4-м квартале текущего года. Выплаты как основной суммы долга, так и процентов, могут быть отсрочены до 30 июня 2023 года.
🟡 По сообщению СМИ, глава Disney #DIS во внутреннем документе объявил о планах снижения расходов и предупредил о возможном сокращении рабочих мест. Компания намерена отменить поездки, кроме самых необходимых, а также приостановить найм сотрудников за исключением нескольких ключевых позиций.
🟡 Общая валовая стоимость продаж (GMV) во время Дня холостяка в КНР, по данным Syntun, выросла на 13% г/г, до ¥1.151 млрд. Хотя Alibaba #BABA и JD.com #JD, скрыли свои результаты, данные сторонних организаций позволяют увидеть стагнацию у Alibaba (+0.2% г/г) и умеренный рост у JD (+14% г/г).
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.30% (3988 п.)
📉 Nasdaq: -0.52% (11786 п.)
📉 Dow Jones -0.15% (33713 п.)
🌕 Золото: -0.67% ($1758)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.85% ($95.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.12% (3.893%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после двух дней уверенного роста. Сбавили оптимизм на рынке «ястребиные» комментарии члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера. По его словам, за последний год Федрезерв уже не раз видел ложные сигналы замедления инфляции, в связи с чем необходимо увидеть дополнительные данные, прежде чем будет целесообразно «убрать ногу с педали тормоза». Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Гендиректор Binance Чанпэн Чжао заявил, что площадка запускает фонд для восстановления криптоиндустрии, чтобы помочь проектам, которые имеют сильный фундамент, но испытывают кризис ликвидности. Основатель блокчейна Tron Джастин Сан уже написал, что биржи Huobi Global и Poloniex примут участие в проекте.
🟢 Лондонская биржа металлов приняла решение не вводить ограничения на новые поставки металлов из России. Биржа пришла к заключению, что «не должна выносить или навязывать этические суждения на широком рынке». Запрет мог коснуться алюминия, никеля и меди из России.
🟢 Народный банк Китая разрешит коммерческим банкам предоставить предприятиям малого бизнеса отсрочку по выплате кредитов с погашением в 4-м квартале текущего года. Выплаты как основной суммы долга, так и процентов, могут быть отсрочены до 30 июня 2023 года.
🟡 По сообщению СМИ, глава Disney #DIS во внутреннем документе объявил о планах снижения расходов и предупредил о возможном сокращении рабочих мест. Компания намерена отменить поездки, кроме самых необходимых, а также приостановить найм сотрудников за исключением нескольких ключевых позиций.
🟡 Общая валовая стоимость продаж (GMV) во время Дня холостяка в КНР, по данным Syntun, выросла на 13% г/г, до ¥1.151 млрд. Хотя Alibaba #BABA и JD.com #JD, скрыли свои результаты, данные сторонних организаций позволяют увидеть стагнацию у Alibaba (+0.2% г/г) и умеренный рост у JD (+14% г/г).
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Акции китайских технологических компаний достигли «дна»
💡 По мнению Эндрю Майнерда, главы отдела акций инвестиционного банка China Renaissance, китайский фондовый рынок достиг «дна», и большая часть негативных факторов уже была учтена рынком.
• С начала ноября гонконгский индекс Hang Seng вырос примерно на 20%. В то же время, индекс голубых фишек материкового Китая CSI 300 вырос на 7.4%. Ралли на рынке произошло после того, как Китай объявил об ослаблении некоторых коронавирусной ограничений. Инвесторы также ожидали, что в дальнейшем Пекин воздержится от ужесточения регуляторных мер, которые могут быть негативно восприняты рынками.
💎 «Мы наблюдали удар за ударом, когда дело доходило до регуляторных решений. Теперь, когда большая часть негатива была поглощена рынком, и когда мы начинаем видеть медленные, но уверенные шаги в плане ослабления коронавирусных ограничений, рынок должен показывать хорошие результаты, и, похоже, так и происходит», - говорит Майнерд.
• По словам стратега, крупные глобальные инвесторы, которые доминируют на Гонконгской фондовой бирже, считают «очень глубоко недооцененными» крупные технологические компании, такие как Alibaba, Meituan, Tencent и JD.com.
✅ Alibaba #BABA
🎯 Целевая цена - $120, потенциал роста +49%
✅ JD.com #JD
🎯 Целевая цена - $85, потенциал роста +52%
✅ Meituan #3690
🎯 Целевая цена - HK$210, потенциал роста +38%
✅ Tencent #700
🎯 Целевая цена - HK$358, потенциал роста +26%
• Накануне Alibaba объявила о расширении программы обратного выкупа акций на $15 млрд, несмотря на то, что локдауны в Китае оказывают давление на выручку. На этой новости акции подскочили на 7.8%.
💎 «Мы считаем, что акции Alibaba, особенно после объявления байбека, предлагают инвесторам отличную инвестиционную возможность с дисконтом к некоторыми глобальным аналогам».
• Длительный спад на рынке привел к тому, что многие инвесторы начали со скептицизмом относится к перспективам китайских акций и снизили аллокацию на них до рекордно низкого уровня.
💎 «Я никогда не видел таких низких значений. Я все еще думаю, что есть много инвесторов, которые считают китайский рынок акций непригодным для инвестиций».
• Майнерд также предупреждает, что инвесторы, игнорирующие китайские технологические акции, скорее всего, упустят одну из самых прибыльных инвестиционных возможностей.
#аналитика #акции #Китай
· telegram · сайт · курс
💡 По мнению Эндрю Майнерда, главы отдела акций инвестиционного банка China Renaissance, китайский фондовый рынок достиг «дна», и большая часть негативных факторов уже была учтена рынком.
• С начала ноября гонконгский индекс Hang Seng вырос примерно на 20%. В то же время, индекс голубых фишек материкового Китая CSI 300 вырос на 7.4%. Ралли на рынке произошло после того, как Китай объявил об ослаблении некоторых коронавирусной ограничений. Инвесторы также ожидали, что в дальнейшем Пекин воздержится от ужесточения регуляторных мер, которые могут быть негативно восприняты рынками.
💎 «Мы наблюдали удар за ударом, когда дело доходило до регуляторных решений. Теперь, когда большая часть негатива была поглощена рынком, и когда мы начинаем видеть медленные, но уверенные шаги в плане ослабления коронавирусных ограничений, рынок должен показывать хорошие результаты, и, похоже, так и происходит», - говорит Майнерд.
• По словам стратега, крупные глобальные инвесторы, которые доминируют на Гонконгской фондовой бирже, считают «очень глубоко недооцененными» крупные технологические компании, такие как Alibaba, Meituan, Tencent и JD.com.
✅ Alibaba #BABA
🎯 Целевая цена - $120, потенциал роста +49%
✅ JD.com #JD
🎯 Целевая цена - $85, потенциал роста +52%
✅ Meituan #3690
🎯 Целевая цена - HK$210, потенциал роста +38%
✅ Tencent #700
🎯 Целевая цена - HK$358, потенциал роста +26%
• Накануне Alibaba объявила о расширении программы обратного выкупа акций на $15 млрд, несмотря на то, что локдауны в Китае оказывают давление на выручку. На этой новости акции подскочили на 7.8%.
💎 «Мы считаем, что акции Alibaba, особенно после объявления байбека, предлагают инвесторам отличную инвестиционную возможность с дисконтом к некоторыми глобальным аналогам».
• Длительный спад на рынке привел к тому, что многие инвесторы начали со скептицизмом относится к перспективам китайских акций и снизили аллокацию на них до рекордно низкого уровня.
💎 «Я никогда не видел таких низких значений. Я все еще думаю, что есть много инвесторов, которые считают китайский рынок акций непригодным для инвестиций».
• Майнерд также предупреждает, что инвесторы, игнорирующие китайские технологические акции, скорее всего, упустят одну из самых прибыльных инвестиционных возможностей.
#аналитика #акции #Китай
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 22.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.27% (3968 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (11608 п.)
📈 Dow Jones +0.23% (33814 п.)
🌕 Золото: +0.48% ($1746)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.12% ($88.71)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.78% (3.803%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций отреагировал ростом на выход отчетности Best Buy #BBY, в которой ритейлер превысил ожидания по прибыли и выручке, а также повысил прогноз по результатам на весь год. В целом на рынке наблюдается снижение торговой активности в преддверии праздника Дня благодарения. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Shell #SHEL заявила, что проведет повторную оценку планов по инвестированию до £25 млрд в Великобритании в течение следующего десятилетия после решения правительства увеличить налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний.
🟡 JD.com #JD с 2023 года уменьшит зарплаты руководителей на 10-20% для того, чтобы повысить выплаты рядовым сотрудникам. Компания также сообщила, что создаст фонд обеспечения жильем сотрудников компании объемом $1.4 млрд.
🔴 По сообщению Reuters, Ant Group, дочернюю Alibaba #BABA, могут оштрафовать более чем на $1 млрд во 2-м квартале 2023 года. По словам источников, штраф будет наложен за предполагаемые нарушения Ant, связанные с «беспорядочным расширением капитала» и соответствующими финансовыми рисками, которые вызвал его бизнес.
🔴 Moody's понизило прогноз по кредитному рейтингу китайских компаний до «негативного». Агентство считает, что в 2023 году условия кредитования для компаний из КНР ухудшаться на фоне сохраняющихся внутренних стрессов и усиления внешних рисков.
🔴 Криптовалютный брокер Genesis предупредил инвесторов, что может быть вынужден объявить о банкротстве, если не сможет привлечь новое финансирование в размере как минимум $1 млрд. Ранее компания приостановила вывод средств со своей платформы на фоне кризиса ликвидности, вызванного крахом FTX.
🟢 World Platinum Investment Council (WPIC) прогнозирует дефицит платины на рынке в 2023 году после значительного профицита в текущем на фоне роста потребления со стороны автопроизводителей и ювелирных компаний. По оценкам, спрос на платину вырастет на 19% г/г, до 7.77 млн унций.
🔴 Nvidia #NVDA официально ушла из России. По оценкам компании, в 2022 году на долю России приходится около 2% от общего объема продаж и 4% от продаж игрового направления.
💎 Консолидация на рынке акций продолжается. Мы считаем, что в ближайшее время нас ожидает торговля в широком диапазоне и текущие уровни близки к верхней границе. Поэтому мы сократили долю акций в портфелях и будем откупать интересующие нас активы на более привлекательных уровнях.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.27% (3968 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (11608 п.)
📈 Dow Jones +0.23% (33814 п.)
🌕 Золото: +0.48% ($1746)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.12% ($88.71)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.78% (3.803%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций отреагировал ростом на выход отчетности Best Buy #BBY, в которой ритейлер превысил ожидания по прибыли и выручке, а также повысил прогноз по результатам на весь год. В целом на рынке наблюдается снижение торговой активности в преддверии праздника Дня благодарения. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Shell #SHEL заявила, что проведет повторную оценку планов по инвестированию до £25 млрд в Великобритании в течение следующего десятилетия после решения правительства увеличить налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний.
🟡 JD.com #JD с 2023 года уменьшит зарплаты руководителей на 10-20% для того, чтобы повысить выплаты рядовым сотрудникам. Компания также сообщила, что создаст фонд обеспечения жильем сотрудников компании объемом $1.4 млрд.
🔴 По сообщению Reuters, Ant Group, дочернюю Alibaba #BABA, могут оштрафовать более чем на $1 млрд во 2-м квартале 2023 года. По словам источников, штраф будет наложен за предполагаемые нарушения Ant, связанные с «беспорядочным расширением капитала» и соответствующими финансовыми рисками, которые вызвал его бизнес.
🔴 Moody's понизило прогноз по кредитному рейтингу китайских компаний до «негативного». Агентство считает, что в 2023 году условия кредитования для компаний из КНР ухудшаться на фоне сохраняющихся внутренних стрессов и усиления внешних рисков.
🔴 Криптовалютный брокер Genesis предупредил инвесторов, что может быть вынужден объявить о банкротстве, если не сможет привлечь новое финансирование в размере как минимум $1 млрд. Ранее компания приостановила вывод средств со своей платформы на фоне кризиса ликвидности, вызванного крахом FTX.
🟢 World Platinum Investment Council (WPIC) прогнозирует дефицит платины на рынке в 2023 году после значительного профицита в текущем на фоне роста потребления со стороны автопроизводителей и ювелирных компаний. По оценкам, спрос на платину вырастет на 19% г/г, до 7.77 млн унций.
🔴 Nvidia #NVDA официально ушла из России. По оценкам компании, в 2022 году на долю России приходится около 2% от общего объема продаж и 4% от продаж игрового направления.
💎 Консолидация на рынке акций продолжается. Мы считаем, что в ближайшее время нас ожидает торговля в широком диапазоне и текущие уровни близки к верхней границе. Поэтому мы сократили долю акций в портфелях и будем откупать интересующие нас активы на более привлекательных уровнях.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 21.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.84% (4053 п.)
📉 Nasdaq: -1.10% (12253 п.)
📉 Dow Jones: -0.94% (33547 п.)
🌕 Золото: -0.32% ($1835)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.50% ($83.24)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.31% (3.896%/год.)
Фьючерсы на американские индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Фондовый рынок продолжает отыгрывать ожидания более агрессивного ужесточения политики ФРС после публикации данных по инфляции на прошлой неделе. Дополнительное давление оказали слабые прогнозы крупных ритейлеров Walmart #WMT и Home Depot #HD. Сегодня инвесторы также будут оценивать февральские индексы деловой активности (PMI), которые дадут оперативные сигналы о возможных дальнейших действиях ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Аналитики Goldman Sachs пересмотрели свои прогнозы и теперь ожидают, что ЕЦБ совершит дополнительное повышение ставки на 25 б.п. в июне. Конечная ставка пересмотрена с 3.25% до 3.5%.
🟢 Комиссия по регулированию финансовых рынков Китая объявила о новом пилотном проекте, направленном на увеличение частных инвестиций в недвижимость. Частные фонды с суммой инвестиций под управлением не менее 5 млрд юаней теперь смогут вкладывать в коммерческую и жилую недвижимость, а также в инфраструктурные проекты.
🟢 Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нефтегазовый комплекс России функционирует в штатном режиме и добыча нефти осуществляется на уровне предыдущих месяцев.
🟢 JD.com #JD планирует в марте запустить кампании по субсидированию для пользователей на $1.5 млрд. Главная цель - конкурировать с приложением от Pinduoduo #PDD. В рамках новой кампании, если цена товара от JD.com выше, чем на других платформах, то пользователю будет предоставлена скидка в размере двойной цены предмета.
🟢 По сообщению Reuters, Nio #NIO планирует запустить производство бюджетных электромобилей под новым брендом для экспорта в Европу в следующем году.
🟢 Uber #UBER представит 25 тыс. электромобилей в Индии для райдшеринга в течение трех лет, заявил CEO. Авто будут куплены у партнеров Uber по автопарку Tata Motors.
🟢 Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) намерена ввести платную подписку для пользователей соцсетей Facebook и Instagram, которые хотят верифицировать свои аккаунты. Стоимость подписки, которую можно будет приобрести позднее на текущей неделе, составит от $11.99 в месяц.
🟢 Rio Tinto #RIO заявила, что будет поставлять BMW #BMW «зеленый» алюминий, который она производит в Канаде с использованием гидроэлектроэнергии, что снизит «углеродный след» автопроизводителя.
🟢 По данным Bloomberg, Tesla #TSLA изучает возможность поглощения Sigma Lithium #SGML, которая занимается добычей металлов для аккумуляторов. Sigma заканчивает строительство литиевого рудника в Бразилии, который она планирует открыть к апрелю.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.84% (4053 п.)
📉 Nasdaq: -1.10% (12253 п.)
📉 Dow Jones: -0.94% (33547 п.)
🌕 Золото: -0.32% ($1835)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.50% ($83.24)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.31% (3.896%/год.)
Фьючерсы на американские индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Фондовый рынок продолжает отыгрывать ожидания более агрессивного ужесточения политики ФРС после публикации данных по инфляции на прошлой неделе. Дополнительное давление оказали слабые прогнозы крупных ритейлеров Walmart #WMT и Home Depot #HD. Сегодня инвесторы также будут оценивать февральские индексы деловой активности (PMI), которые дадут оперативные сигналы о возможных дальнейших действиях ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Аналитики Goldman Sachs пересмотрели свои прогнозы и теперь ожидают, что ЕЦБ совершит дополнительное повышение ставки на 25 б.п. в июне. Конечная ставка пересмотрена с 3.25% до 3.5%.
🟢 Комиссия по регулированию финансовых рынков Китая объявила о новом пилотном проекте, направленном на увеличение частных инвестиций в недвижимость. Частные фонды с суммой инвестиций под управлением не менее 5 млрд юаней теперь смогут вкладывать в коммерческую и жилую недвижимость, а также в инфраструктурные проекты.
🟢 Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нефтегазовый комплекс России функционирует в штатном режиме и добыча нефти осуществляется на уровне предыдущих месяцев.
🟢 JD.com #JD планирует в марте запустить кампании по субсидированию для пользователей на $1.5 млрд. Главная цель - конкурировать с приложением от Pinduoduo #PDD. В рамках новой кампании, если цена товара от JD.com выше, чем на других платформах, то пользователю будет предоставлена скидка в размере двойной цены предмета.
🟢 По сообщению Reuters, Nio #NIO планирует запустить производство бюджетных электромобилей под новым брендом для экспорта в Европу в следующем году.
🟢 Uber #UBER представит 25 тыс. электромобилей в Индии для райдшеринга в течение трех лет, заявил CEO. Авто будут куплены у партнеров Uber по автопарку Tata Motors.
🟢 Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) намерена ввести платную подписку для пользователей соцсетей Facebook и Instagram, которые хотят верифицировать свои аккаунты. Стоимость подписки, которую можно будет приобрести позднее на текущей неделе, составит от $11.99 в месяц.
🟢 Rio Tinto #RIO заявила, что будет поставлять BMW #BMW «зеленый» алюминий, который она производит в Канаде с использованием гидроэлектроэнергии, что снизит «углеродный след» автопроизводителя.
🟢 По данным Bloomberg, Tesla #TSLA изучает возможность поглощения Sigma Lithium #SGML, которая занимается добычей металлов для аккумуляторов. Sigma заканчивает строительство литиевого рудника в Бразилии, который она планирует открыть к апрелю.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 31.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.17% (4087 п.)
Nasdaq: -0.06% (13077 п.)
Dow Jones: +0.25% (33125 п.)
Золото: -0.19% ($1976)
Нефть марки Brent: +0.28% ($78.86)
US Treasuries 10 лет: +0.20% (3.558%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии публикацию февральских ценовых данных по Core PCE, которым руководствуется ФРС при принятии решений. Также выйдет мартовский отчет по настроению потребителей от Мичиганского университета. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
Темпы роста инфляции в еврозоне в марте снизились до 6.9% г/г после 8.5% г/г в феврале (прогноз 7.1%). В месячном выражении цены выросли на 0.9% м/м - выше прогноза 0.8 м/м. Базовая инфляция ускорилась до 5.7% г/г после 5.6% г/г месяцем ранее, что совпало с ожиданиями. По мнению экономистов, данные усиливают аргументы в пользу дополнительного ужесточения со стороны ЕЦБ.
Розничные продажи в Германии в феврале сократились на 1.3% м/м. Аналитики ожидали роста на 0.5% м/м. Падение происходит уже третий месяц подряд на фоне высокой инфляции и экономической неопределенности, которые негативно влияют на настроения потребителей.
Вышли мартовские индексы деловой активности (PMI) в Китае. PMI в производственном секторе составил 51.9 п. против прогноза 51.5 п. и 52.6 п. в феврале. В непроизводственном секторе продолжилось улучшение динамики - 58.2 п. против прогноза 54.3 п. и 56.3 п. в прошлом месяце. Это самый высокий показатель с 2011 г.
Баланс ФРС начал снижаться впервые за 4 недели, поскольку банки сократили объемы заимствования у регулятора через дисконтное окно. В то же время, наблюдалось повышения кредитов через новую программу BTFP.
Япония прекратит поставки 23 категорий оборудования для выпуска чипов в Китай с июля. По словам правительства, целью подобных ограничений является предотвращение использования передовых технологий в военных целях.
JD.com #JD выделит сегменты недвижимости и промышленных товаров в компании с листингом в Гонконге. JD Property и JD Industrials останутся дочерними предприятиями JD.com. Ритейлер будет косвенно контролировать более чем 50% каждой компании.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.17% (4087 п.)
Nasdaq: -0.06% (13077 п.)
Dow Jones: +0.25% (33125 п.)
Золото: -0.19% ($1976)
Нефть марки Brent: +0.28% ($78.86)
US Treasuries 10 лет: +0.20% (3.558%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии публикацию февральских ценовых данных по Core PCE, которым руководствуется ФРС при принятии решений. Также выйдет мартовский отчет по настроению потребителей от Мичиганского университета. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
Темпы роста инфляции в еврозоне в марте снизились до 6.9% г/г после 8.5% г/г в феврале (прогноз 7.1%). В месячном выражении цены выросли на 0.9% м/м - выше прогноза 0.8 м/м. Базовая инфляция ускорилась до 5.7% г/г после 5.6% г/г месяцем ранее, что совпало с ожиданиями. По мнению экономистов, данные усиливают аргументы в пользу дополнительного ужесточения со стороны ЕЦБ.
Розничные продажи в Германии в феврале сократились на 1.3% м/м. Аналитики ожидали роста на 0.5% м/м. Падение происходит уже третий месяц подряд на фоне высокой инфляции и экономической неопределенности, которые негативно влияют на настроения потребителей.
Вышли мартовские индексы деловой активности (PMI) в Китае. PMI в производственном секторе составил 51.9 п. против прогноза 51.5 п. и 52.6 п. в феврале. В непроизводственном секторе продолжилось улучшение динамики - 58.2 п. против прогноза 54.3 п. и 56.3 п. в прошлом месяце. Это самый высокий показатель с 2011 г.
Баланс ФРС начал снижаться впервые за 4 недели, поскольку банки сократили объемы заимствования у регулятора через дисконтное окно. В то же время, наблюдалось повышения кредитов через новую программу BTFP.
Япония прекратит поставки 23 категорий оборудования для выпуска чипов в Китай с июля. По словам правительства, целью подобных ограничений является предотвращение использования передовых технологий в военных целях.
JD.com #JD выделит сегменты недвижимости и промышленных товаров в компании с листингом в Гонконге. JD Property и JD Industrials останутся дочерними предприятиями JD.com. Ритейлер будет косвенно контролировать более чем 50% каждой компании.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube