🔥 #Результаты прошедшей недели premium канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Dow #DOW, прибыль +21.4%
• Mosaic #MOS, прибыль +15.4%
• Archer-Daniels Midland #ADM, прибыль +15.3%
• ETF Consumer Staples #XLP, прибыль +10%
• Penn National Gaming #PENN, прибыль +10%
⚡️ Напоминаем, что до понедельника у вас есть возможность приобрести доступ к premium со скидкой до 30%:
• 7 дней - 350р. (750р.)
• 1 месяц - 1900р. (2500р.)
• 3 месяца - 5900р. (6750р.)
• 6 месяцев - 10900р. (12000р.)
💎 Вам будут доступны пять инвестиционных портфелей и лучшие идеи для сделок, подтверждённые нашими аналитиками и информацией от ведущих инвестбанков мира!
🔥 Не упустите вашу выгоду
🎯 Подробнее о премиуме: https://clck.ru/TLbqA
💬 Отзывы: @abeta_review
📈 Приобрести доступ: @alpha_one_bot
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Dow #DOW, прибыль +21.4%
• Mosaic #MOS, прибыль +15.4%
• Archer-Daniels Midland #ADM, прибыль +15.3%
• ETF Consumer Staples #XLP, прибыль +10%
• Penn National Gaming #PENN, прибыль +10%
⚡️ Напоминаем, что до понедельника у вас есть возможность приобрести доступ к premium со скидкой до 30%:
• 7 дней - 350р. (
• 1 месяц - 1900р. (
• 3 месяца - 5900р. (
• 6 месяцев - 10900р. (
💎 Вам будут доступны пять инвестиционных портфелей и лучшие идеи для сделок, подтверждённые нашими аналитиками и информацией от ведущих инвестбанков мира!
🔥 Не упустите вашу выгоду
🎯 Подробнее о премиуме: https://clck.ru/TLbqA
💬 Отзывы: @abeta_review
📈 Приобрести доступ: @alpha_one_bot
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
Продолжается сезон отчетности за 1 квартал 2021 года. Компании Tesla #TSLA, Boeing #BA и AMD #AMD проведут конференции на предстоящей неделе. Также на грядущей неделе станут доступны экономические данные по количеству заказов на товары длительного пользования, незавершенных продажах жилья и ВВП.
26 апреля будут опубликованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования за март.
27 апреля - индекс доверия потребителей CB за апрель.
28 апреля:
• Еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA);
• Решение по процентной ставке ФРС.
29 апреля:
• ВВП за 1 квартал 2021 г.;
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице;
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за март.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
26 апреля - Tesla #TSLA, NXP Semi #NXPI;
27 апреля - General Electric #GE, Alphabet #GOOG, Microsoft #MFST и Starbucks #SBUX;
28 апреля - Humana #HUM, Boeing #BA, Apple #AAPL, Ford #F, Qualcomm #QCOM;
29 апреля - Merck #MRK, Caterpillar #CAT, Amazon #AMZN, Nio #NIO;
30 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX и AbbVie #ABBV.
В преддверии отчетности Tesla #TSLA: После PR-проблем компании со стороны регуляторов Китая, глобальной нехватки полупроводников и недавнего инцидента с автопилотом в Техасе, аналитики Уолл-Стрит будут внимательно следить за результатами 1 квартала и прогнозами на 2021 г. Ожидается, что отчетность Telsa может превзойти консенсус-прогнозы.
В преддверии отчетности Apple #AAPL: Аналитиков будет интересовать рост продаж услуг компании и спроса на iPad и Mac. Ожидается, что Apple увеличит выплаты дивидендов и размер обратного выкупа акций.
В преддверии отчетности Microsoft #MSFT: В Wedbush Securities ожидают, что результаты компании за 1 кв 2021 г. смогут превзойти ожидания аналитиков. По их словам, подразделение компании по облачным вычислениям Azure может показать рост на 45%.
GamesBeat Summit 2021: Виртуальное мероприятие соберет игроков со всего мира 28-29 апреля. Особое внимание будет уделено теме социокультурного многообразия и равных возможностей, а также проблемам психического здоровья, как часть общей темы будущего развития индустрии видеоигр. Основными участниками саммита станут: Microsoft #MSFT, Activision Blizzard #ATVI, AMD #AMD, Electronic Arts #EA, Roblox #RBLX, Sony #SONY и другие.
Драфт НФЛ - ежегодное событие в течение которого команды НФЛ набирают новых игроков из команд студенческой лиги. Данное мероприятие будет сопровождаться ставками и станет важным событием для таких операторов, как DraftKings #DKNG и Penn National Gaming #PENN.
💡 Barron’s отмечает:
Акции продовольственных компаний привлекают все больше внимания аналитиков по мере возвращения людей в офисы, школы и рестораны. Barron’s выделяет несколько компаний сектора с наиболее привлекательными оценками и дивидендами:
✅ Hershey #HSY
✅ Mondelez International #MDLZ
✅ Conagra Brands #CAG
✅ J.M. Smucker #SJM
✅ Hostess Brands #TWNK
✅ Kraft Heinz #KHC
✅ General Mills #GIS
✅ Kellogg #K
✅ Campbell Soup #CPB
По словам аналитиков, фармацевтическая компания Perrigo #PRGO имеет потенциал роста в связи со снижением правовых рисков.
Аналитики также отмечают Moderna #MRNA за высокий объем продаж, поддерживаемый в течение многих лет.
💎 Рынок акций продолжает торговаться на историческом максимуме, при этом начал расти уровень волатильности. Вполне вероятно, что темп восстановления экономики США достигнет пика уже во втором квартале, что может спровоцировать некоторую фиксацию прибыли инвесторами. К тому же исторически май далеко не лучший месяц для фондовых рынков. Мы не ждём масштабную коррекцию, но будем проявлять осторожность, удерживать долю денежных средств и активов с экспозицией на золото в портфелях.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
Продолжается сезон отчетности за 1 квартал 2021 года. Компании Tesla #TSLA, Boeing #BA и AMD #AMD проведут конференции на предстоящей неделе. Также на грядущей неделе станут доступны экономические данные по количеству заказов на товары длительного пользования, незавершенных продажах жилья и ВВП.
26 апреля будут опубликованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования за март.
27 апреля - индекс доверия потребителей CB за апрель.
28 апреля:
• Еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA);
• Решение по процентной ставке ФРС.
29 апреля:
• ВВП за 1 квартал 2021 г.;
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице;
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за март.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
26 апреля - Tesla #TSLA, NXP Semi #NXPI;
27 апреля - General Electric #GE, Alphabet #GOOG, Microsoft #MFST и Starbucks #SBUX;
28 апреля - Humana #HUM, Boeing #BA, Apple #AAPL, Ford #F, Qualcomm #QCOM;
29 апреля - Merck #MRK, Caterpillar #CAT, Amazon #AMZN, Nio #NIO;
30 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX и AbbVie #ABBV.
В преддверии отчетности Tesla #TSLA: После PR-проблем компании со стороны регуляторов Китая, глобальной нехватки полупроводников и недавнего инцидента с автопилотом в Техасе, аналитики Уолл-Стрит будут внимательно следить за результатами 1 квартала и прогнозами на 2021 г. Ожидается, что отчетность Telsa может превзойти консенсус-прогнозы.
В преддверии отчетности Apple #AAPL: Аналитиков будет интересовать рост продаж услуг компании и спроса на iPad и Mac. Ожидается, что Apple увеличит выплаты дивидендов и размер обратного выкупа акций.
В преддверии отчетности Microsoft #MSFT: В Wedbush Securities ожидают, что результаты компании за 1 кв 2021 г. смогут превзойти ожидания аналитиков. По их словам, подразделение компании по облачным вычислениям Azure может показать рост на 45%.
GamesBeat Summit 2021: Виртуальное мероприятие соберет игроков со всего мира 28-29 апреля. Особое внимание будет уделено теме социокультурного многообразия и равных возможностей, а также проблемам психического здоровья, как часть общей темы будущего развития индустрии видеоигр. Основными участниками саммита станут: Microsoft #MSFT, Activision Blizzard #ATVI, AMD #AMD, Electronic Arts #EA, Roblox #RBLX, Sony #SONY и другие.
Драфт НФЛ - ежегодное событие в течение которого команды НФЛ набирают новых игроков из команд студенческой лиги. Данное мероприятие будет сопровождаться ставками и станет важным событием для таких операторов, как DraftKings #DKNG и Penn National Gaming #PENN.
💡 Barron’s отмечает:
Акции продовольственных компаний привлекают все больше внимания аналитиков по мере возвращения людей в офисы, школы и рестораны. Barron’s выделяет несколько компаний сектора с наиболее привлекательными оценками и дивидендами:
✅ Hershey #HSY
✅ Mondelez International #MDLZ
✅ Conagra Brands #CAG
✅ J.M. Smucker #SJM
✅ Hostess Brands #TWNK
✅ Kraft Heinz #KHC
✅ General Mills #GIS
✅ Kellogg #K
✅ Campbell Soup #CPB
По словам аналитиков, фармацевтическая компания Perrigo #PRGO имеет потенциал роста в связи со снижением правовых рисков.
Аналитики также отмечают Moderna #MRNA за высокий объем продаж, поддерживаемый в течение многих лет.
💎 Рынок акций продолжает торговаться на историческом максимуме, при этом начал расти уровень волатильности. Вполне вероятно, что темп восстановления экономики США достигнет пика уже во втором квартале, что может спровоцировать некоторую фиксацию прибыли инвесторами. К тому же исторически май далеко не лучший месяц для фондовых рынков. Мы не ждём масштабную коррекцию, но будем проявлять осторожность, удерживать долю денежных средств и активов с экспозицией на золото в портфелях.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #Abeta
💡 За последние несколько месяцев инвесторы переключили свое внимание от дорогих акций роста в пользу циклических компаний, что негативно сказалось на котировках растущих историй. Однако, в то же время акции, стоимость которых сейчас находится ниже уровня годичной давности, имеют больше шансов на восстановление.
⚡️ Десять привлекательных идей с потенциалом роста:
✅ Etsy #ETSY - платформа электронной коммерции c изделиями ручной работы и уникальными товарами.
Рынок онлайн-товаров ручной работы за 12 месяцев взлетел на 316% на фоне пандемии. Однако, акции потеряли треть с марта 2021 года после того, как компания анонсировала более сдержанный прогноз роста на ближайшие годы. По оценкам аналитиков, Etsy может увеличить прибыль на акцию на 20% в 2021 году по сравнению с прошлым годом, а затем - еще на 22% в 2022 году.
✅ Advanced Micro Devices #AMD - производитель интегральных микросхем.
Акции продемонстрировали снижение после пика в январе. Недавно компания увеличила годовой прогноз, поскольку глобальная нехватка полупроводников создала огромную нагрузку на цепочку поставок микросхем. В настоящее время Advanced прогнозирует, что выручка вырастет примерно на 50% по сравнению с 2020 годом, а прибыль - на 66%.
✅ Penn National Gaming #PENN - американский оператор казино и гоночных треков.
✅ Citrix Systems #CTXS - разработчик программных решений для удаленной работы.
✅ Vertex Pharmaceuticals #VRTX - биофармацевтическая компания.
✅ MarketAxess #MKTX - международная финансовая технологическая компания.
✅ Incyte #INCY - фармацевтическая компания.
✅ IPG Photonics #IPGP - мировой лидер в индустрии волоконных лазеров большой мощности.
✅ Jack Henry & Associates #JKHY - технологическая компания и служба обработки платежей для индустрии финансовых услуг.
✅ DexCom #DXCM - производитель медицинского оборудования.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 За последние несколько месяцев инвесторы переключили свое внимание от дорогих акций роста в пользу циклических компаний, что негативно сказалось на котировках растущих историй. Однако, в то же время акции, стоимость которых сейчас находится ниже уровня годичной давности, имеют больше шансов на восстановление.
⚡️ Десять привлекательных идей с потенциалом роста:
✅ Etsy #ETSY - платформа электронной коммерции c изделиями ручной работы и уникальными товарами.
Рынок онлайн-товаров ручной работы за 12 месяцев взлетел на 316% на фоне пандемии. Однако, акции потеряли треть с марта 2021 года после того, как компания анонсировала более сдержанный прогноз роста на ближайшие годы. По оценкам аналитиков, Etsy может увеличить прибыль на акцию на 20% в 2021 году по сравнению с прошлым годом, а затем - еще на 22% в 2022 году.
✅ Advanced Micro Devices #AMD - производитель интегральных микросхем.
Акции продемонстрировали снижение после пика в январе. Недавно компания увеличила годовой прогноз, поскольку глобальная нехватка полупроводников создала огромную нагрузку на цепочку поставок микросхем. В настоящее время Advanced прогнозирует, что выручка вырастет примерно на 50% по сравнению с 2020 годом, а прибыль - на 66%.
✅ Penn National Gaming #PENN - американский оператор казино и гоночных треков.
✅ Citrix Systems #CTXS - разработчик программных решений для удаленной работы.
✅ Vertex Pharmaceuticals #VRTX - биофармацевтическая компания.
✅ MarketAxess #MKTX - международная финансовая технологическая компания.
✅ Incyte #INCY - фармацевтическая компания.
✅ IPG Photonics #IPGP - мировой лидер в индустрии волоконных лазеров большой мощности.
✅ Jack Henry & Associates #JKHY - технологическая компания и служба обработки платежей для индустрии финансовых услуг.
✅ DexCom #DXCM - производитель медицинского оборудования.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #ставки #Abeta
💡 Компания Eilers & Krejcik Gaming опубликовала подробный отчет о ставках на спорт.
⚡️ Факторы роста:
• Фирма отмечает, что ставки на спорт теперь легальны в 31 штате, где проживают 56% населения США. Еще в 9 штатах ожидают рассмотрения законопроектов о о легализации ставках на спорт.
• Общий доход от ставок на спорт в США в текущем году оценивается в $1.24 млрд, что означает рост на 360% в годовом исчислении. По прогнозам Eilers & Krejcik Gaming, выручка компании составит $19 млрд, если все 50 штатов узаконят ставки на спорт.
Далее приведен список компаний от аналитиков Eilers & Krejcik Gaming, которые потенциально могут выиграть от широкомасштабного внедрения ставок на спорт.
Основные идеи в секторе:
✅ DraftKings #DKNG
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Wynn Resorts #WYNN
✅ MGM Resorts #MGM
✅ Rush Street Interactive #RSI
✅ GAN #GAN
✅ fuboTV #FUBO
✅ Churchill Downs #CHDN
✅ International Game Technology #IGT
✅ Scientific Games #SGMS
✅ Golden Nugget Online #GNOG
✅ Skillz #SKLZ
✅ Bally's #BALY
✅ dMY Technology Group #DMYD
✅ Esports Entertainment #GMBL
✅ IG Acquisition #IGAC
✅ Boyd Gaming #BYD
✅ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF #BETZ
💎Мы верим, что принятие законов, разрешающих делать ставки на спортивные мероприятия, может стать дополнительным катализатором для роста котировок приведенных компаний.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Компания Eilers & Krejcik Gaming опубликовала подробный отчет о ставках на спорт.
⚡️ Факторы роста:
• Фирма отмечает, что ставки на спорт теперь легальны в 31 штате, где проживают 56% населения США. Еще в 9 штатах ожидают рассмотрения законопроектов о о легализации ставках на спорт.
• Общий доход от ставок на спорт в США в текущем году оценивается в $1.24 млрд, что означает рост на 360% в годовом исчислении. По прогнозам Eilers & Krejcik Gaming, выручка компании составит $19 млрд, если все 50 штатов узаконят ставки на спорт.
Далее приведен список компаний от аналитиков Eilers & Krejcik Gaming, которые потенциально могут выиграть от широкомасштабного внедрения ставок на спорт.
Основные идеи в секторе:
✅ DraftKings #DKNG
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Wynn Resorts #WYNN
✅ MGM Resorts #MGM
✅ Rush Street Interactive #RSI
✅ GAN #GAN
✅ fuboTV #FUBO
✅ Churchill Downs #CHDN
✅ International Game Technology #IGT
✅ Scientific Games #SGMS
✅ Golden Nugget Online #GNOG
✅ Skillz #SKLZ
✅ Bally's #BALY
✅ dMY Technology Group #DMYD
✅ Esports Entertainment #GMBL
✅ IG Acquisition #IGAC
✅ Boyd Gaming #BYD
✅ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF #BETZ
💎Мы верим, что принятие законов, разрешающих делать ставки на спортивные мероприятия, может стать дополнительным катализатором для роста котировок приведенных компаний.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚡️#Лидеры роста premium-канала за прошедшую неделю:
🟢 SUNRUN INC. #RUN: +9.2%
🟢 ENPHASE ENERGY, INC. #ENPH: +9.0%
Акции компаний растут после того, как JPMorgan посчитал Sunrun и Enphase Energy одними из наиболее перспективных компаний в отрасли солнечной энергетики и увеличил целевую цену акций компании до $86 и до $238 соответственно.
🟢 DRAFTKINGS INC. #DKNG: +12.7%
Акции компании растут на фоне того, как один из биржевых фондов ARK Invest, управляемый Кэти Вуд совершил на прошлой неделе покупку более 1 млн акций DraftKings. ARK Investment Management уверены в будущем онлайн-ставок на спорт. В настоящее время ставки на спорт легальны в 21 штате и Вашингтоне, но только 15 штатов легализовали онлайн-ставки на спорт. Кэти Вуд считает, что текущая тенденция легализации онлайн-ставок продолжится, что положительно скажется на котировках акций DraftKings.
🟢 THE BLACKSTONE GROUP INC. #BX: +8.9%
Акции компании растут после того, как Morgan Stanley и Evercore ISI повысили целевую цену по акциям Blackstone Group. При этом Morgan Stanley дважды за неделю повысил целевую цену до итогового значения $124. Аналитики ожидают, что в 3-м квартале 2021 года прибыль на акцию Blackstone Group составит $2.47.
🟢 TERADYNE, INC. #TER: +7.4%
Акции компании-производителя полупроводников демонстрируют рост вместе со всем сектором. За неделю индекс полупроводников PHLX Semiconductor Sector вырос на 4.28%.
🟢 PENN NATIONAL GAMING, INC. #PENN: +6.2%
Акции компании продемонстрировали рост после того, как Кэти Вуд поделилась положительными ожиданиями по поводу рынка онлайн-ставок на спорт. По ее мнению, в течение следующих пяти лет объем онлайн-ставок на спорт вырастет в 10 раз - с $18 млрд до $180 млрд.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🟢 SUNRUN INC. #RUN: +9.2%
🟢 ENPHASE ENERGY, INC. #ENPH: +9.0%
Акции компаний растут после того, как JPMorgan посчитал Sunrun и Enphase Energy одними из наиболее перспективных компаний в отрасли солнечной энергетики и увеличил целевую цену акций компании до $86 и до $238 соответственно.
🟢 DRAFTKINGS INC. #DKNG: +12.7%
Акции компании растут на фоне того, как один из биржевых фондов ARK Invest, управляемый Кэти Вуд совершил на прошлой неделе покупку более 1 млн акций DraftKings. ARK Investment Management уверены в будущем онлайн-ставок на спорт. В настоящее время ставки на спорт легальны в 21 штате и Вашингтоне, но только 15 штатов легализовали онлайн-ставки на спорт. Кэти Вуд считает, что текущая тенденция легализации онлайн-ставок продолжится, что положительно скажется на котировках акций DraftKings.
🟢 THE BLACKSTONE GROUP INC. #BX: +8.9%
Акции компании растут после того, как Morgan Stanley и Evercore ISI повысили целевую цену по акциям Blackstone Group. При этом Morgan Stanley дважды за неделю повысил целевую цену до итогового значения $124. Аналитики ожидают, что в 3-м квартале 2021 года прибыль на акцию Blackstone Group составит $2.47.
🟢 TERADYNE, INC. #TER: +7.4%
Акции компании-производителя полупроводников демонстрируют рост вместе со всем сектором. За неделю индекс полупроводников PHLX Semiconductor Sector вырос на 4.28%.
🟢 PENN NATIONAL GAMING, INC. #PENN: +6.2%
Акции компании продемонстрировали рост после того, как Кэти Вуд поделилась положительными ожиданиями по поводу рынка онлайн-ставок на спорт. По ее мнению, в течение следующих пяти лет объем онлайн-ставок на спорт вырастет в 10 раз - с $18 млрд до $180 млрд.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели - 01.11.2021
Важные события предстоящей недели:
Внимание инвесторов на этой неделе будет сфокусировано на заседаниях ФРС и ОПЕК+. Ожидается, что центральный банк объявит о сокращении программы монетарного стимулирования, а также определит свою позицию относительно инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (октябрь)
3 ноября:
• Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (октябрь)
5 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 ноября – On Semiconductor #ON, NXP Semi #NXPI
2 ноября – BP #BP, Marathon Petroleum #MPC, Denny’s #DENN
3 ноября – Take-Two Interactive #TTWO, Roku #ROKU, Humana #HUM, Qualcom #QCOM
4 ноября – Penn National Gaming #PENN, Uber #UBER, Airbnb #ABNB, Square #SQ, Datadog #DDOG, Alibaba #BABA, Chemours #CC, Carvana #CVNA
5 ноября – DraftKings #DKNG
Сезон отчетности:
Аналитики Bank of America выделили компании, которые могут превзойти ожидания аналитиков по финансовым результатам за 3-й квартал: Occidental Petroleum #OXY, MetLife #MET, American International Group #AIG, IDEXX Laboratories #IDXX, CenterPoint Energy #CNP. Аналитики Wells Fargo считают, что Carvana #CVNA может привлечь к себе внимание инвесторов, если предоставит новую информацию относительно сделки с Hertz #HTZZ.
Корпоративные новости:
4 ноября Microsoft #MSFT проведет мероприятие Ignite, на котором может представить новые продукты и разработки. McDonald's #MCD с этой недели начнет включать в свое меню вегетарианские продукты от Beyond Meat #BYND. Также на этой неделе пройдет IPO компании Allbirds #BIRD, которое вызывает большой интерес со стороны инвесторов.
Рынок криптовалют:
Инвесторы будут пристально следить за котировками биткоина, после того как запуск ETF не сумел вызвать всплеск активности в криптовалюте. Ethereum, в то же время, подскочил до новых максимумов. Ожидается, что на этой неделе будет запущен еще один ETF, включающий фьючерсы на биткоин - VanEck SolidX Bitcoin Trust #XBTC.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор индустрии аккумуляторов для электромобилей. К 2025 году производители планируют увеличить емкость батарей в 4 раза, чтобы соответствовать заявленным требованиям автопроизводителей. Индустрия стремится снизить стоимость производства аккумуляторов до $60 за 1 кВт/ч, что требует значительных улучшений компонентов батареи и процесса производства. По мнению аналитиков, бенефициарами от повышения спроса на аккумуляторы станут:
✅ General Motors #GM
✅ Ford #F
✅ Albemarle #ALB - поставщик лития
✅ LG Chem - корейская химическая компания
Barron’s также выделяет:
✅ Sonos #SONO - аналитики считают, что этот производитель аудиотехники имеет значительный потенциал развития на своем ключевом рынке. Также компания обладает широким патентным портфелем, который может увеличить доходы Sonos.
💎 В главном фокусе инвесторов на последней неделе октября был сильный сезон корпоративной отчетности, который позволил индексам вновь переписать исторические максимумы. По данным, из 33% компаний индекса S&P 500, которые отчитались на данный момент, 79% превзошли прогнозы по прибыли за 3-й квартал, и 75% - по выручке. По компаниям, уже представившим свои финансовые результаты, рост выручки за 3-й квартал составил около 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рост чистой прибыли достиг 42% г/г. На текущей неделе состоится ноябрьское заседание ФРС, в рамках которого вполне вероятен всплеск волатильности, при этом мы рассчитываем на продолжение бычьего тренда на рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели:
Внимание инвесторов на этой неделе будет сфокусировано на заседаниях ФРС и ОПЕК+. Ожидается, что центральный банк объявит о сокращении программы монетарного стимулирования, а также определит свою позицию относительно инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (октябрь)
3 ноября:
• Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (октябрь)
5 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 ноября – On Semiconductor #ON, NXP Semi #NXPI
2 ноября – BP #BP, Marathon Petroleum #MPC, Denny’s #DENN
3 ноября – Take-Two Interactive #TTWO, Roku #ROKU, Humana #HUM, Qualcom #QCOM
4 ноября – Penn National Gaming #PENN, Uber #UBER, Airbnb #ABNB, Square #SQ, Datadog #DDOG, Alibaba #BABA, Chemours #CC, Carvana #CVNA
5 ноября – DraftKings #DKNG
Сезон отчетности:
Аналитики Bank of America выделили компании, которые могут превзойти ожидания аналитиков по финансовым результатам за 3-й квартал: Occidental Petroleum #OXY, MetLife #MET, American International Group #AIG, IDEXX Laboratories #IDXX, CenterPoint Energy #CNP. Аналитики Wells Fargo считают, что Carvana #CVNA может привлечь к себе внимание инвесторов, если предоставит новую информацию относительно сделки с Hertz #HTZZ.
Корпоративные новости:
4 ноября Microsoft #MSFT проведет мероприятие Ignite, на котором может представить новые продукты и разработки. McDonald's #MCD с этой недели начнет включать в свое меню вегетарианские продукты от Beyond Meat #BYND. Также на этой неделе пройдет IPO компании Allbirds #BIRD, которое вызывает большой интерес со стороны инвесторов.
Рынок криптовалют:
Инвесторы будут пристально следить за котировками биткоина, после того как запуск ETF не сумел вызвать всплеск активности в криптовалюте. Ethereum, в то же время, подскочил до новых максимумов. Ожидается, что на этой неделе будет запущен еще один ETF, включающий фьючерсы на биткоин - VanEck SolidX Bitcoin Trust #XBTC.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор индустрии аккумуляторов для электромобилей. К 2025 году производители планируют увеличить емкость батарей в 4 раза, чтобы соответствовать заявленным требованиям автопроизводителей. Индустрия стремится снизить стоимость производства аккумуляторов до $60 за 1 кВт/ч, что требует значительных улучшений компонентов батареи и процесса производства. По мнению аналитиков, бенефициарами от повышения спроса на аккумуляторы станут:
✅ General Motors #GM
✅ Ford #F
✅ Albemarle #ALB - поставщик лития
✅ LG Chem - корейская химическая компания
Barron’s также выделяет:
✅ Sonos #SONO - аналитики считают, что этот производитель аудиотехники имеет значительный потенциал развития на своем ключевом рынке. Также компания обладает широким патентным портфелем, который может увеличить доходы Sonos.
💎 В главном фокусе инвесторов на последней неделе октября был сильный сезон корпоративной отчетности, который позволил индексам вновь переписать исторические максимумы. По данным, из 33% компаний индекса S&P 500, которые отчитались на данный момент, 79% превзошли прогнозы по прибыли за 3-й квартал, и 75% - по выручке. По компаниям, уже представившим свои финансовые результаты, рост выручки за 3-й квартал составил около 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рост чистой прибыли достиг 42% г/г. На текущей неделе состоится ноябрьское заседание ФРС, в рамках которого вполне вероятен всплеск волатильности, при этом мы рассчитываем на продолжение бычьего тренда на рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 04.11.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.18% (4660 п.)
📈 Nasdaq: +0.40% (16194 п.)
📈 Dow Jones +0.04% (36049 п.)
🌕 Золото: +0.80% ($1783)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.12% ($83.33)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.61% (1.565%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с ростом. Сегодня инвесторы будут оценивать последствия решения ФРС о сворачивании программы экстренного стимулирования экономики, а также заявления председателя Пауэлла по поводу инфляции и сроков повышения ключевой ставки. Кроме того инвесторы ожидают новостей с заседания ОПЕК+. Перед открытием рынка будут опубликованы данные о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице, которые могут дать представление о темпах восстановления занятости населения. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Вчера ФРС объявила, что в конце ноября начнет сокращать ежемесячные покупки казначейских облигаций на сумму в $10 млрд, а ипотечных закладных - на $5 млрд. Ожидается, что программа стимулирования полностью завершится к середине 2022 года, однако регулятор заявил, что может ускорить темпы сокращения. Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что начало сворачивания стимулирования не означает, что центральный банк повысит ключевую ставку в ближайшее время. Он также придерживался мнения, что высокая инфляция окажется «временной» и не потребует резкого ужесточения денежно-кредитной политики.
🟡 В среду некоторые больницы в США начали проводить вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Правительство ожидает, что детская вакцинация начнет набирать обороты на следующей неделе, после того как школьные клиники и аптеки также начнут ставить прививки. Однако некоторые родители не торопятся ставить своему ребенку вакцину, поскольку нет каких-либо доказательств отсутствия долгосрочных негативных последствий от прививки.
🟡 Мемные компании продолжают привлекать к себе внимание розничных инвесторов. Вчера акции Bed Bath & Beyond #BBBY в моменте подскочили на 50%. В то же время акции Avis Budget #CAR более чем удвоились в цене. Движения в акциях данных компаний обусловлено так называемой, мемной торговлей, когда масса розничных инвесторов согласованно и без какой-либо стратегии стремится вложиться в определенный актив.
🟡 Сегодня состоится заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение относительно квот по добыче нефти. Ранее некоторые члены альянса заявляли, что текущий спрос и предложение нефти сбалансированы. Многие аналитики считают, что ОПЕК+ не станет повышать добычу сырья. «На данный момент мы по-прежнему ожидаем, что участники будут продолжать удерживать нефтяные рынки в напряжении, пользуясь ростом цен для увеличения поступлений в бюджет. США также не имеет каких-либо возможностей повлиять на добытчиков, поскольку данная мера противоречит их стремлению к глобальному лидерству в части экологической политики», - отметил Эдвард Белл, старший директор Emirates NBD.
Сезон отчетности:
🔴 Penn National Gaming #PENN отчитался за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.52, что на $0.37 ниже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $1.51 млрд – на уровне с консенсус-прогнозами. На премаркете акции компании демонстрируют снижение.
💎 Объявленное регулятором накануне начало сворачивания монетарной политики не напугало рынки, поскольку не преподнесло сюрпризов: реакция была умеренно позитивной. Большее внимание стоит уделить комментариям Пауэлла относительно мощного роста цен - регулятор по-прежнему считает, что инфляция носит временный характер. Однако, если инфляция начнет выходить из-под контроля, темпы сокращения ликвидности могут быть ускорены. Среднесрочно смотрим на рынок позитивно: участники рынка обрели некую уверенность по поводу планов регулятора, продолжается достаточно сильный сезон отчетности, а также приближается сезонно сильный период для рынка.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.18% (4660 п.)
📈 Nasdaq: +0.40% (16194 п.)
📈 Dow Jones +0.04% (36049 п.)
🌕 Золото: +0.80% ($1783)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.12% ($83.33)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.61% (1.565%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с ростом. Сегодня инвесторы будут оценивать последствия решения ФРС о сворачивании программы экстренного стимулирования экономики, а также заявления председателя Пауэлла по поводу инфляции и сроков повышения ключевой ставки. Кроме того инвесторы ожидают новостей с заседания ОПЕК+. Перед открытием рынка будут опубликованы данные о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице, которые могут дать представление о темпах восстановления занятости населения. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Вчера ФРС объявила, что в конце ноября начнет сокращать ежемесячные покупки казначейских облигаций на сумму в $10 млрд, а ипотечных закладных - на $5 млрд. Ожидается, что программа стимулирования полностью завершится к середине 2022 года, однако регулятор заявил, что может ускорить темпы сокращения. Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что начало сворачивания стимулирования не означает, что центральный банк повысит ключевую ставку в ближайшее время. Он также придерживался мнения, что высокая инфляция окажется «временной» и не потребует резкого ужесточения денежно-кредитной политики.
🟡 В среду некоторые больницы в США начали проводить вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Правительство ожидает, что детская вакцинация начнет набирать обороты на следующей неделе, после того как школьные клиники и аптеки также начнут ставить прививки. Однако некоторые родители не торопятся ставить своему ребенку вакцину, поскольку нет каких-либо доказательств отсутствия долгосрочных негативных последствий от прививки.
🟡 Мемные компании продолжают привлекать к себе внимание розничных инвесторов. Вчера акции Bed Bath & Beyond #BBBY в моменте подскочили на 50%. В то же время акции Avis Budget #CAR более чем удвоились в цене. Движения в акциях данных компаний обусловлено так называемой, мемной торговлей, когда масса розничных инвесторов согласованно и без какой-либо стратегии стремится вложиться в определенный актив.
🟡 Сегодня состоится заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение относительно квот по добыче нефти. Ранее некоторые члены альянса заявляли, что текущий спрос и предложение нефти сбалансированы. Многие аналитики считают, что ОПЕК+ не станет повышать добычу сырья. «На данный момент мы по-прежнему ожидаем, что участники будут продолжать удерживать нефтяные рынки в напряжении, пользуясь ростом цен для увеличения поступлений в бюджет. США также не имеет каких-либо возможностей повлиять на добытчиков, поскольку данная мера противоречит их стремлению к глобальному лидерству в части экологической политики», - отметил Эдвард Белл, старший директор Emirates NBD.
Сезон отчетности:
🔴 Penn National Gaming #PENN отчитался за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.52, что на $0.37 ниже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $1.51 млрд – на уровне с консенсус-прогнозами. На премаркете акции компании демонстрируют снижение.
💎 Объявленное регулятором накануне начало сворачивания монетарной политики не напугало рынки, поскольку не преподнесло сюрпризов: реакция была умеренно позитивной. Большее внимание стоит уделить комментариям Пауэлла относительно мощного роста цен - регулятор по-прежнему считает, что инфляция носит временный характер. Однако, если инфляция начнет выходить из-под контроля, темпы сокращения ликвидности могут быть ускорены. Среднесрочно смотрим на рынок позитивно: участники рынка обрели некую уверенность по поводу планов регулятора, продолжается достаточно сильный сезон отчетности, а также приближается сезонно сильный период для рынка.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Применение коэффициента Шарпа при оценке эффективности инвестиций.
В инвестиционной деятельности важно учитывать не только конечную доходность, но и риск. В качестве показателя, характеризующего соотношение риска/доходности часто используют коэффициент Шарпа, разработанный в 1966 году, но не утративший актуальность на сегодняшний день.
Коэффициент Шарпа - показатель эффективности инвестиционного портфеля, который вычисляется как отношение премии за риск к стандартному отклонению портфеля. Иными словами, коэффициент показывает доходность с поправкой на риск. Соответственно, чем выше коэффициент Шарпа - тем больший доход будет получен на единицу риска, т.е. тем лучше риск-скорректированная доходность.
При оценке коэффициента Шарпа исходят из следующих соображений:
S < 0 - доходность ниже безрисковой ставки, портфель неэффективен.
1 > S > 0 - риск не окупается, портфель можно использовать за отсутствием альтернатив.
S > 1 - доходность полностью покрывает риск, портфель эффективен.
Аналитики Goldman Sachs применяют модифицированный вариант коэффициента Шарпа для определения потенциальной доходности актива с поправкой на риск. В этом случае коэффициент вычисляется как отношение доходности актива до консенсусной целевой цены к предполагаемой волатильности на актив.
На основании данных аналитики отбирают бумаги с наибольшим значением коэффициента Шарпа. С 1999 года доходность этого списка превосходила S&P 500 в 64% случаев в среднем на 243 б.п. (486 б.п. в годовом исчислении). При этом отобранные акции в большинстве случаев также опережали динамику крупнейших инвестиционных фондов США.
На текущий момент секторами с наиболее высоким значением коэффициента Шарпа являются: промышленность, коммуникационные услуги, здравоохранение и энергетика.
Список акций с самой высокой потенциальной доходностью с поправкой на риск:
✅ Global Payments #GPN
✅ Activision Blizzard #ATVI
✅ T-Mobile US #TMUS
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Alaska Air Group #ALK
Коэффициент Шарпа является полезным инструментом для оценки эффективности инвестиций особенно в условиях неопределенности.
#GS #Abeta #акции #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В инвестиционной деятельности важно учитывать не только конечную доходность, но и риск. В качестве показателя, характеризующего соотношение риска/доходности часто используют коэффициент Шарпа, разработанный в 1966 году, но не утративший актуальность на сегодняшний день.
Коэффициент Шарпа - показатель эффективности инвестиционного портфеля, который вычисляется как отношение премии за риск к стандартному отклонению портфеля. Иными словами, коэффициент показывает доходность с поправкой на риск. Соответственно, чем выше коэффициент Шарпа - тем больший доход будет получен на единицу риска, т.е. тем лучше риск-скорректированная доходность.
При оценке коэффициента Шарпа исходят из следующих соображений:
S < 0 - доходность ниже безрисковой ставки, портфель неэффективен.
1 > S > 0 - риск не окупается, портфель можно использовать за отсутствием альтернатив.
S > 1 - доходность полностью покрывает риск, портфель эффективен.
Аналитики Goldman Sachs применяют модифицированный вариант коэффициента Шарпа для определения потенциальной доходности актива с поправкой на риск. В этом случае коэффициент вычисляется как отношение доходности актива до консенсусной целевой цены к предполагаемой волатильности на актив.
На основании данных аналитики отбирают бумаги с наибольшим значением коэффициента Шарпа. С 1999 года доходность этого списка превосходила S&P 500 в 64% случаев в среднем на 243 б.п. (486 б.п. в годовом исчислении). При этом отобранные акции в большинстве случаев также опережали динамику крупнейших инвестиционных фондов США.
На текущий момент секторами с наиболее высоким значением коэффициента Шарпа являются: промышленность, коммуникационные услуги, здравоохранение и энергетика.
Список акций с самой высокой потенциальной доходностью с поправкой на риск:
✅ Global Payments #GPN
✅ Activision Blizzard #ATVI
✅ T-Mobile US #TMUS
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Alaska Air Group #ALK
Коэффициент Шарпа является полезным инструментом для оценки эффективности инвестиций особенно в условиях неопределенности.
#GS #Abeta #акции #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 14.02.2022
На неделе внимание инвесторов будет приковано к комментариям членов ФРС относительно дальнейших действий по ужесточению денежно-кредитной политики. Также в фокусе будет прогресс в ситуации вокруг Украины.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 февраля:
• Индекс цен производителей (январь)
16 февраля:
• Объём розничных продаж (январь)
• Публикация протоколов ФРС
17 февраля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)
• Число выданных разрешений на строительство (январь)
18 февраля:
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
15 февраля - Zoominfo #ZI
16 февраля - Nvidia #NVDA, Cisco #CSCO
17 февраля - Walmart #WMT
Превью отчетности Nvidia:
Наиболее важными в отчетности станут результаты по продаже чипов для центров обработки данных. Согласно консенсусу, Nvidia сообщит о 68%-ном росте выручки от данного сегмента. Ожидается, что компания представит комментарии относительно замедления развития майнинга криптовалют и прогресса в разработке ПО Omniverse. Также стоит следить за сообщениями руководства о несостоявшемся приобретении Arm и дальнейших планах по сделкам M&A.
Превью отчетности Walmart:
Ожидается, что Walmart покажет сильные результаты и увеличение доли рынка в некоторых ключевых категориях. В ходе конференц-звонка руководство может рассказать о некоторых новых направлениях выручки, обозначить влияние высокой инфляции на бизнес и обсудить последствия окончания стимулирования ФРС.
Конференция 3M:
14 февраля 3M #MMM проведет мероприятие, посвященное обзору своего бизнеса. Компания представит обновленную информацию о стратегии, тенденциях развития подразделений и приоритетах при распределении капитала. Помимо этого, ожидается, что 3M обновит прогнозы по доходам на весь 2022 год. В прошлом, акции компании росли более чем на 10% в следующие шесть недель после проведения аналогичных мероприятий.
Другие корпоративные события:
Meta Platforms #FB 15 февраля проведет собрание, на котором обозначит основные пути реализации метавселенных. 17 февраля руководство Intel #INTC обсудит стратегию дальнейшего развития компании.
Топ-пики Citigroup в сфере досуга:
Аналитики считают, что инвесторам стоит обратить внимание на компании из индустрии досуга и развлечений. Главным драйвером для этих акций станет продолжающийся рост интереса потребителей к развлечениям на открытом воздухе и отложенный спрос на досуг, который возник во время пандемии. В подборку вошли: Polaris #PII, Six Flags #SIX, Royal Caribbean #RCL, Brunswick #BC, Winnebago #WGO, Cedar Fair #FUN.
💡 Аналитики провели обзор индустрии ставок на спорт и выделили лучшие идеи в преддверии Super Bowl - финальной игры за звание чемпиона NFL. По их мнению, общий адресный рынок индустрии к 2025 году вырастет до $20.6 млрд.
✅ DraftKings #DKNG
✅ MGM Resorts #MGM
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Bally's #BALY
✅ Boyd Gaming #BYD
Barron’s также представили ежегодный список акций с самыми высокими ESG рейтингами. Аналитики утверждают, что, этот показатель с каждым годом становится все более важным для инвесторов.
✅ Intel #INTC
✅ Clorox #CLX
✅ Ecolab #ECL
✅ Best Buy #BBY
✅ PVH #PVH
💎 Последняя публикация данных по инфляции вызвала турбулентность на американском рынке акций. Рост цен на товары и услуги стабильно сохраняется, что может привести к мартовскому повышению ставки сразу на 0.5%. Для возобновления притока покупателей на рынок может потребоваться время и адаптация к складывающейся ситуации. По всей видимости, в ближайшее время будем наблюдать повышенную волатильность, инвесторы вполне могут увеличить короткие позиции в преддверии мартовского заседания ФРС, что может привести к дополнительному давлению и снижению индексов. Учитывая крепкое состояние экономики, мы сохраняем долгосрочный умеренно позитивный взгляд на американские акции. Смещаем акцент на развивающиеся рынки (Россия и Китай).
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На неделе внимание инвесторов будет приковано к комментариям членов ФРС относительно дальнейших действий по ужесточению денежно-кредитной политики. Также в фокусе будет прогресс в ситуации вокруг Украины.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 февраля:
• Индекс цен производителей (январь)
16 февраля:
• Объём розничных продаж (январь)
• Публикация протоколов ФРС
17 февраля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)
• Число выданных разрешений на строительство (январь)
18 февраля:
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
15 февраля - Zoominfo #ZI
16 февраля - Nvidia #NVDA, Cisco #CSCO
17 февраля - Walmart #WMT
Превью отчетности Nvidia:
Наиболее важными в отчетности станут результаты по продаже чипов для центров обработки данных. Согласно консенсусу, Nvidia сообщит о 68%-ном росте выручки от данного сегмента. Ожидается, что компания представит комментарии относительно замедления развития майнинга криптовалют и прогресса в разработке ПО Omniverse. Также стоит следить за сообщениями руководства о несостоявшемся приобретении Arm и дальнейших планах по сделкам M&A.
Превью отчетности Walmart:
Ожидается, что Walmart покажет сильные результаты и увеличение доли рынка в некоторых ключевых категориях. В ходе конференц-звонка руководство может рассказать о некоторых новых направлениях выручки, обозначить влияние высокой инфляции на бизнес и обсудить последствия окончания стимулирования ФРС.
Конференция 3M:
14 февраля 3M #MMM проведет мероприятие, посвященное обзору своего бизнеса. Компания представит обновленную информацию о стратегии, тенденциях развития подразделений и приоритетах при распределении капитала. Помимо этого, ожидается, что 3M обновит прогнозы по доходам на весь 2022 год. В прошлом, акции компании росли более чем на 10% в следующие шесть недель после проведения аналогичных мероприятий.
Другие корпоративные события:
Meta Platforms #FB 15 февраля проведет собрание, на котором обозначит основные пути реализации метавселенных. 17 февраля руководство Intel #INTC обсудит стратегию дальнейшего развития компании.
Топ-пики Citigroup в сфере досуга:
Аналитики считают, что инвесторам стоит обратить внимание на компании из индустрии досуга и развлечений. Главным драйвером для этих акций станет продолжающийся рост интереса потребителей к развлечениям на открытом воздухе и отложенный спрос на досуг, который возник во время пандемии. В подборку вошли: Polaris #PII, Six Flags #SIX, Royal Caribbean #RCL, Brunswick #BC, Winnebago #WGO, Cedar Fair #FUN.
💡 Аналитики провели обзор индустрии ставок на спорт и выделили лучшие идеи в преддверии Super Bowl - финальной игры за звание чемпиона NFL. По их мнению, общий адресный рынок индустрии к 2025 году вырастет до $20.6 млрд.
✅ DraftKings #DKNG
✅ MGM Resorts #MGM
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Bally's #BALY
✅ Boyd Gaming #BYD
Barron’s также представили ежегодный список акций с самыми высокими ESG рейтингами. Аналитики утверждают, что, этот показатель с каждым годом становится все более важным для инвесторов.
✅ Intel #INTC
✅ Clorox #CLX
✅ Ecolab #ECL
✅ Best Buy #BBY
✅ PVH #PVH
💎 Последняя публикация данных по инфляции вызвала турбулентность на американском рынке акций. Рост цен на товары и услуги стабильно сохраняется, что может привести к мартовскому повышению ставки сразу на 0.5%. Для возобновления притока покупателей на рынок может потребоваться время и адаптация к складывающейся ситуации. По всей видимости, в ближайшее время будем наблюдать повышенную волатильность, инвесторы вполне могут увеличить короткие позиции в преддверии мартовского заседания ФРС, что может привести к дополнительному давлению и снижению индексов. Учитывая крепкое состояние экономики, мы сохраняем долгосрочный умеренно позитивный взгляд на американские акции. Смещаем акцент на развивающиеся рынки (Россия и Китай).
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Путешествия вместо смартфонов - выбор потребителей и инвесторов
💡 Аналитики хедж-фонда Satori Fund обращают внимание инвесторов на акции компаний, занимающихся путешествиями и отдыхом, сделав ставку на то, что высокий потребительский спрос в преддверии лета будет способствовать их росту.
⚡️ Факторы роста:
• Бенефициары снятия ограничений после пандемии. Аналитики считают, что снятие пандемийных ограничений положительно отразится на компаниях, связанных с туризмом и отдыхом. Уже с середины марта хедж-фонд начал открывать позиции в этих компаниях и продолжает приобретать акции в преддверии летнего сезона отпусков, предполагая дальнейший рост.
• Высокий спрос на путешествия. В настоящее время тенденция такова, что потребители отходят от покупки вещей, таких как персональные компьютеры и смартфоны, в пользу путешествий, полетов и посещения отелей. По словам генерального директора авиакомпании United Airlines, спрос на путешествия является самым высоким за всю его карьеру.
Основные идеи в секторе туризма по мнению Satori Fund:
✅ Airbnb #ABNB
🎯 Целевая цена от Citigroup - $200, потенциал роста +30%
✅ Lyft #LYFT
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $43, потенциал роста +32%
✅ Booking Holdings #BKNG
🎯 Целевая цена от Citigroup - $2600, потенциал роста +20%
✅ Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $27, потенциал роста +36%
✅ Carnival Corp #CCL
🎯 Целевая цена - $38, потенциал роста +117%
✅ Hyatt Hotels #H
🎯 Целевая цена - $117, потенциал роста +20%
✅ Penn National Gaming #PENN
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $51, потенциал роста +39%
✅ Uber #UBER
🎯 Целевая цена от Citigroup - $50, потенциал роста +59%
#акции #США #аналитика #туризм
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Аналитики хедж-фонда Satori Fund обращают внимание инвесторов на акции компаний, занимающихся путешествиями и отдыхом, сделав ставку на то, что высокий потребительский спрос в преддверии лета будет способствовать их росту.
⚡️ Факторы роста:
• Бенефициары снятия ограничений после пандемии. Аналитики считают, что снятие пандемийных ограничений положительно отразится на компаниях, связанных с туризмом и отдыхом. Уже с середины марта хедж-фонд начал открывать позиции в этих компаниях и продолжает приобретать акции в преддверии летнего сезона отпусков, предполагая дальнейший рост.
• Высокий спрос на путешествия. В настоящее время тенденция такова, что потребители отходят от покупки вещей, таких как персональные компьютеры и смартфоны, в пользу путешествий, полетов и посещения отелей. По словам генерального директора авиакомпании United Airlines, спрос на путешествия является самым высоким за всю его карьеру.
Основные идеи в секторе туризма по мнению Satori Fund:
✅ Airbnb #ABNB
🎯 Целевая цена от Citigroup - $200, потенциал роста +30%
✅ Lyft #LYFT
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $43, потенциал роста +32%
✅ Booking Holdings #BKNG
🎯 Целевая цена от Citigroup - $2600, потенциал роста +20%
✅ Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $27, потенциал роста +36%
✅ Carnival Corp #CCL
🎯 Целевая цена - $38, потенциал роста +117%
✅ Hyatt Hotels #H
🎯 Целевая цена - $117, потенциал роста +20%
✅ Penn National Gaming #PENN
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $51, потенциал роста +39%
✅ Uber #UBER
🎯 Целевая цена от Citigroup - $50, потенциал роста +59%
#акции #США #аналитика #туризм
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 06.06.2022
В центре внимания - данные по инфляции за май. Ожидается, что рост индекса потребительских цен замедлится до 8.2% г/г против 8.3% в апреле. Значение базового индекса, по прогнозам, снизится до 5.9% г/г с 6.2% месяцем ранее. Некоторые аналитики Уолл-стрит допускают возможность ралли на рынке, если данные по инфляции не преподнесут негативных сюрпризов.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 июня:
• Индекс потребительских цен (май)
• Базовый индекс потребительских цен (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
9 июня - Nio #NIO
Конференция Apple WWDC:
Всемирная конференция разработчиков Apple #AAPL пройдёт в онлайн-формате с 7 по 11 июня. Ожидается, что будут анонсированы обновления iOS/iPad OS, macOS, tvOS и watchOS, а также другие новинки в сфере ПО. Wedbush считает, что существует вероятность сюрприза в виде объявления о выигрыше контракта на стриминг NFL Sunday Ticket. Morgan Stanley ожидает, что Apple представит новые комментарии по поводу выхода на рынок гарнитур VR/AR. Исторически акции Apple отставали от динамики S&P 500 в среднем на 1 п.п. на неделе после WWDC, но опережали индекс на 0.7 п.п. в течение месяца после мероприятия.
Корпоративные события:
Ежегодные собрания акционеров проведут Shopify #SHOP, Penn National Gaming #PENN, eBay #EBAY, Target #TGT, Best Buy #BBY и Urban Outfitters #URBN. Мероприятия для инвесторов проведут AMD #AMD, Wendy's #WEN и MongoDB #MDB. 9 июня Meta Platforms #FB сменит тикер на «META».
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на свадебный бум после пандемии, который может привести к активизации рождаемости в США после 12 лет снижения. Потенциальными бенефициарами роста числа новых пар могут стать:
✅ AvalonBay Communities #AVB
✅ Equity Residential #EQR
✅ Target #TGT
Barron’s выделяет для покупки акции следующей компании:
✅ Eaton #ETN - компания является бенефициаром постоянно растущего спроса на электрооборудование для электромобилей. Помимо этого, акции Eaton торгуются с дисконтом к главным конкурентам Quanta #PWR и ABB #ABB.
💎 Ключевыми катализатором на текущей неделе станет публикация данных по потребительской инфляции. Пока публикуемая макро статистика говорит о перегретости экономики, что продолжает оказывать давление на фондовый рынок. Прошедший сезон отчетности был достаточно сильным, компании в среднем успешно перекладывали инфляцию издержек на потребителей, но что будет, если ситуация изменится? Пример компании Tesla был очень показателен, заявление Илона Маска о необходимости сократить штат сотрудников спровоцировало существенную коррекцию индексов в пятницу. На текущий момент мы видим больше рисков для рынка, поэтому придерживаемся осторожной позиции. В рамках отскока нарастили долю кэша и защитных инструментов в портфелях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
В центре внимания - данные по инфляции за май. Ожидается, что рост индекса потребительских цен замедлится до 8.2% г/г против 8.3% в апреле. Значение базового индекса, по прогнозам, снизится до 5.9% г/г с 6.2% месяцем ранее. Некоторые аналитики Уолл-стрит допускают возможность ралли на рынке, если данные по инфляции не преподнесут негативных сюрпризов.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 июня:
• Индекс потребительских цен (май)
• Базовый индекс потребительских цен (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
9 июня - Nio #NIO
Конференция Apple WWDC:
Всемирная конференция разработчиков Apple #AAPL пройдёт в онлайн-формате с 7 по 11 июня. Ожидается, что будут анонсированы обновления iOS/iPad OS, macOS, tvOS и watchOS, а также другие новинки в сфере ПО. Wedbush считает, что существует вероятность сюрприза в виде объявления о выигрыше контракта на стриминг NFL Sunday Ticket. Morgan Stanley ожидает, что Apple представит новые комментарии по поводу выхода на рынок гарнитур VR/AR. Исторически акции Apple отставали от динамики S&P 500 в среднем на 1 п.п. на неделе после WWDC, но опережали индекс на 0.7 п.п. в течение месяца после мероприятия.
Корпоративные события:
Ежегодные собрания акционеров проведут Shopify #SHOP, Penn National Gaming #PENN, eBay #EBAY, Target #TGT, Best Buy #BBY и Urban Outfitters #URBN. Мероприятия для инвесторов проведут AMD #AMD, Wendy's #WEN и MongoDB #MDB. 9 июня Meta Platforms #FB сменит тикер на «META».
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на свадебный бум после пандемии, который может привести к активизации рождаемости в США после 12 лет снижения. Потенциальными бенефициарами роста числа новых пар могут стать:
✅ AvalonBay Communities #AVB
✅ Equity Residential #EQR
✅ Target #TGT
Barron’s выделяет для покупки акции следующей компании:
✅ Eaton #ETN - компания является бенефициаром постоянно растущего спроса на электрооборудование для электромобилей. Помимо этого, акции Eaton торгуются с дисконтом к главным конкурентам Quanta #PWR и ABB #ABB.
💎 Ключевыми катализатором на текущей неделе станет публикация данных по потребительской инфляции. Пока публикуемая макро статистика говорит о перегретости экономики, что продолжает оказывать давление на фондовый рынок. Прошедший сезон отчетности был достаточно сильным, компании в среднем успешно перекладывали инфляцию издержек на потребителей, но что будет, если ситуация изменится? Пример компании Tesla был очень показателен, заявление Илона Маска о необходимости сократить штат сотрудников спровоцировало существенную коррекцию индексов в пятницу. На текущий момент мы видим больше рисков для рынка, поэтому придерживаемся осторожной позиции. В рамках отскока нарастили долю кэша и защитных инструментов в портфелях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Шортить или избегать: 50 акций от Wells Fargo
💡 По мнению Wells Fargo, в грядущем сезоне отчетностей прогнозы корпораций резко изменятся, и некоторые акции будут наиболее уязвимы для разворота.
По оценке аналитиков, компании с некоторыми фундаментальными проблемами становятся еще более рискованными в смутные времена. Список акций основан на ценовом моментуме.
Акции, которые следует шортить или избегать, по мнению Wells Fargo:
Коммуникационные услуги
✅ Disney #DIS
✅ Match Group #MTCH
✅ Meta Platforms #META
✅ Dish Network #DISH
✅ Netflix #NFLX
Товары вторичной необходимости
✅ Etsy #ETSY
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Norwegian Cruise Lines #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Carnival #CCL
Товары первой необходимости
✅ Walmart #WMT
✅ Estee Lauder #EL
✅ Lamb Weston #LW
✅ Clorox #CLX
Нефтегазовый сектор
✅ Schlumberger #SLB
✅ Williams Companies #WMB
✅ Phillips 66 #PSX
✅ Kinder Morgan #KMI
Финансовый сектор
✅ Synchrony Financial #SYF
✅ Citi #C
✅ MarketAxess #MKTX
✅ T. Rowe Price #TROW
✅ Invesco #IVZ
Сектор здравоохранения
✅ Moderna #MRNA
✅ DentSply #XRAY
✅ Biogen #BIIB
✅ Illumina #ILMN
✅ Align Technology #ALGN
Промышленный сектор
✅ Fortune Brands #FBHS
✅ GE #GE
✅ American Airlines #AAL
✅ Stanley Black & Decker #SWK
✅ Boeing #BA
ИТ-сектор
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Ceridian #CDAY
✅ Qorvo #QRVO
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ PayPal #PYPL
Материалы
✅ Avery Dennison #AVY
✅ DuPont #DD
✅ Ecolab #ECL
✅ PPG #PPG
Недвижимость
✅ Equinix #EQIX
✅ Simon Property #SPG
✅ Alexandria Real Estate #ARE
✅ Vornado #VNO
Коммунальные услуги
✅ PPL #PPL
✅ American Water #AWK
✅ Pinnacle West #PNW
✅ AES #AES
#акции #США #аналитика #WFC
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению Wells Fargo, в грядущем сезоне отчетностей прогнозы корпораций резко изменятся, и некоторые акции будут наиболее уязвимы для разворота.
По оценке аналитиков, компании с некоторыми фундаментальными проблемами становятся еще более рискованными в смутные времена. Список акций основан на ценовом моментуме.
Акции, которые следует шортить или избегать, по мнению Wells Fargo:
Коммуникационные услуги
✅ Disney #DIS
✅ Match Group #MTCH
✅ Meta Platforms #META
✅ Dish Network #DISH
✅ Netflix #NFLX
Товары вторичной необходимости
✅ Etsy #ETSY
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Norwegian Cruise Lines #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Carnival #CCL
Товары первой необходимости
✅ Walmart #WMT
✅ Estee Lauder #EL
✅ Lamb Weston #LW
✅ Clorox #CLX
Нефтегазовый сектор
✅ Schlumberger #SLB
✅ Williams Companies #WMB
✅ Phillips 66 #PSX
✅ Kinder Morgan #KMI
Финансовый сектор
✅ Synchrony Financial #SYF
✅ Citi #C
✅ MarketAxess #MKTX
✅ T. Rowe Price #TROW
✅ Invesco #IVZ
Сектор здравоохранения
✅ Moderna #MRNA
✅ DentSply #XRAY
✅ Biogen #BIIB
✅ Illumina #ILMN
✅ Align Technology #ALGN
Промышленный сектор
✅ Fortune Brands #FBHS
✅ GE #GE
✅ American Airlines #AAL
✅ Stanley Black & Decker #SWK
✅ Boeing #BA
ИТ-сектор
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Ceridian #CDAY
✅ Qorvo #QRVO
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ PayPal #PYPL
Материалы
✅ Avery Dennison #AVY
✅ DuPont #DD
✅ Ecolab #ECL
✅ PPG #PPG
Недвижимость
✅ Equinix #EQIX
✅ Simon Property #SPG
✅ Alexandria Real Estate #ARE
✅ Vornado #VNO
Коммунальные услуги
✅ PPL #PPL
✅ American Water #AWK
✅ Pinnacle West #PNW
✅ AES #AES
#акции #США #аналитика #WFC
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Вчерашние аутсайдеры – сегодняшние лидеры
💡 По мнению Credit Suisse, середина июня стала поворотным моментом для фондового рынка, а в результате недавнего ралли появились новые лидеры, которые будут и дальше демонстрировать опережающую динамику.
Комментарии аналитиков
В последние шесть недель движущей силой рынка стали перепроданные акции с высокими бета-коэффициентами, дорогими мультипликаторами и сильной обратной корреляцией с индексом волатильности VIX. Эти акции выросли примерно на 14-16% с середины июня, опередив динамику индекса S&P 500, который прибавил около 10%.
В условиях падения цен на сырьевые товары и замедления экономики, инфляция будет неуклонно снижаться, считают аналитики Credit Suisse. Ожидается, что это позволит ФРС перейти к более «голубиной» политике во втором полугодии, что позволит высокорисковым акциям показать впечатляющую динамику.
Топ-пики Credit Suisse
Аналитики представили список акций, которые обладают наилучшими характеристиками для продолжения мощного ралли.
✅ Apple #AAPL
✅ Ceridian #CDAY
✅ American Airlines #AAL
✅ Generac #GNRC
✅ Carnival #CCL
✅ Caesars #CZR
✅ Etsy #ETSY
✅ Norwegian Cruise #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Salesforce #CRM
✅ Intuit #INTU
✅ Paycom #PAYC
✅ Las Vegas Sands #LVS
✅ PVH #PVH
✅ Royal Caribbean #RCL
✅ Tesla #TSLA
✅ Wynn Resorts #WYNN
✅ DexCom #DXCM
✅ Cadence Design #CDNS
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Fortinet #FTNT
✅ Monolith #MPWR
✅ ServiceNow #NOW
✅ Nvidia #NVDA
✅ PayPal #PYPL
✅ SolarEdge #SEDG
✅ Synopsys #SNPS
✅ DISH Network #DISH
✅ Warner Bros. Discovery #WBD
✅ Albemarle #ALB
✅ Boeing #BA
✅ Aptiv #APTV
✅ Bed Bath & Body Works #BBWI
✅ Domino's Pizza #DPZ
✅ Expedia Group #EXPE
✅ Ford #F
✅ Abiomed #ABMD
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Illumina #ILMN
✅ MarketAxess #MKTX
✅ MSCI #MSCI
#аналитика #акции #США #CS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению Credit Suisse, середина июня стала поворотным моментом для фондового рынка, а в результате недавнего ралли появились новые лидеры, которые будут и дальше демонстрировать опережающую динамику.
Комментарии аналитиков
В последние шесть недель движущей силой рынка стали перепроданные акции с высокими бета-коэффициентами, дорогими мультипликаторами и сильной обратной корреляцией с индексом волатильности VIX. Эти акции выросли примерно на 14-16% с середины июня, опередив динамику индекса S&P 500, который прибавил около 10%.
В условиях падения цен на сырьевые товары и замедления экономики, инфляция будет неуклонно снижаться, считают аналитики Credit Suisse. Ожидается, что это позволит ФРС перейти к более «голубиной» политике во втором полугодии, что позволит высокорисковым акциям показать впечатляющую динамику.
Топ-пики Credit Suisse
Аналитики представили список акций, которые обладают наилучшими характеристиками для продолжения мощного ралли.
✅ Apple #AAPL
✅ Ceridian #CDAY
✅ American Airlines #AAL
✅ Generac #GNRC
✅ Carnival #CCL
✅ Caesars #CZR
✅ Etsy #ETSY
✅ Norwegian Cruise #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Salesforce #CRM
✅ Intuit #INTU
✅ Paycom #PAYC
✅ Las Vegas Sands #LVS
✅ PVH #PVH
✅ Royal Caribbean #RCL
✅ Tesla #TSLA
✅ Wynn Resorts #WYNN
✅ DexCom #DXCM
✅ Cadence Design #CDNS
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Fortinet #FTNT
✅ Monolith #MPWR
✅ ServiceNow #NOW
✅ Nvidia #NVDA
✅ PayPal #PYPL
✅ SolarEdge #SEDG
✅ Synopsys #SNPS
✅ DISH Network #DISH
✅ Warner Bros. Discovery #WBD
✅ Albemarle #ALB
✅ Boeing #BA
✅ Aptiv #APTV
✅ Bed Bath & Body Works #BBWI
✅ Domino's Pizza #DPZ
✅ Expedia Group #EXPE
✅ Ford #F
✅ Abiomed #ABMD
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Illumina #ILMN
✅ MarketAxess #MKTX
✅ MSCI #MSCI
#аналитика #акции #США #CS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 06.09.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
6 сентября:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август)
8 сентября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
Презентация Apple:
Ожидается, что 7 сентября Apple #AAPL анонсирует новый iPhone 14 в четырех вариантах: Pro, Pro Max, Max и базовую модель. Некоторые аналитики считают, что Apple повысит цены на модели Pro, однако стоимость других вариантов останется на уровне iPhone 13. Среди других продуктов, которые могут быть анонсированы, - Apple Watch Series 8 с новым процессором и AirPods Pro. В преддверии презентации Morgan Stanley отметил, что мнение на рынке по поводу Apple разделилось. «Медведи» считают, что компания поставила слишком высокую планку в 2021-2022 финансовом году. В то же время «быки» рассматривают Apple как защитную историю. Wedbush сохраняет позитивный взгляд и считает текущее соотношение риска/доходности привлекательным, а запуск iPhone 14 окажет дополнительный импульс акциям, несмотря на макроэкономические проблемы.
Казино, ставки на спорт и американский футбол:
8 сентября стартует новый сезон NFL, первый матч которого будет транслироваться на канале NBC, а также на Amazon #AMZN Prime. Начало футбольного сезона в прошлом привлекло большое внимание к сектору ставок на спорт. Инвестбанк Macquarie выделил несколько компаний с высоким свободным денежным потоком, стратегией развития онлайн-ставок и низкой долговой нагрузкой, которые могут стать бенефициарами: Penn National Gaming #PENN, MGM Resorts #MGM и Caesars Entertainment #CZR. Быстрорастущие компании сектора Bally's #BALY и DraftKings #DKNG также интересные долгосрочные идеи.
Конференция Citigroup:
Особое внимание может привлечь конференция Citi Global Technology Conference, на которой выступят Ciena #CIEN, Applied Materials #AMAT, Juniper Networks #JNPR, Autodesk #ADSK и несколько других представителей технологического сектора.
💡 Аналитики Barron's провели обзор на долгосрочные перспективы рынка труда в США. По прогнозам, среднегодовой прирост трудоспособного населения США резко замедлится и составит 0.2% в следующие 30 лет, против 1% за последние 40 лет. Другим важным фактором является резкий рост доли нетрудоспособного населения в то время, как иммиграция в США снизилась более чем на 50% с 2010 года. Экономисты предупреждают, что дефицит рабочей силы будет снижать производительность и темпы экономического роста, а также сводить на нет усилия ФРС по сдерживанию инфляции. Если и есть решение этой проблемы, то оно может быть найдено с помощью технологий. По прогнозам, ежегодные мировые продажи промышленных роботов и средств автоматизации к 2027 году вырастут более чем в два раза и составят более $100 млрд. Бенефициарами автоматизации и дефицита рабочей силы аналитики называют следующие компании:
✅ ABB #ABB
✅ United Parcel Service #UPS
✅ Amazon #AMZN
✅ Casella Waste Systems #CWST
✅ McDonald's #MCD
✅ Korn Ferry #KFY
✅ Robert Half International #RHI
✅ Manpower Group #MAN
💎 В понедельник рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня труда, так что начало недели было достаточно спокойным. Особое внимание инвесторы на текущей неделе уделят выступлению Пауэлла, публикации Бежевой книги ФРС и заседанию ЕЦБ. Базовый сценарий предполагает повышение ставки европейским регулятором на 50 базисных пунктов. Однако, учитывая недавние данные по инфляции, ЕЦБ может пойти и на более жесткий шаг.
Инвесторы обеспокоены агрессивными планами регуляторов по повышению процентных ставок для борьбы с зашкаливающей инфляцией. Высока вероятность того давление на рынок акций сохранится в ближайшие дни. Сентябрь в целом обещает быть непростым: бурную реакцию может вывать грядущий отчет CPI, а также последующее заседание ФРС. Продолжаем придерживаться осторожной позиции - не спешим тратить кэш. Для выкупа просевших бумаг мы предпочитаем использовать моменты паники, когда резко возрастает волатильность, а индексы теряют 4-5% за одну торговую сессию.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
⚠️ Макроэкономические данные:
6 сентября:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август)
8 сентября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
Презентация Apple:
Ожидается, что 7 сентября Apple #AAPL анонсирует новый iPhone 14 в четырех вариантах: Pro, Pro Max, Max и базовую модель. Некоторые аналитики считают, что Apple повысит цены на модели Pro, однако стоимость других вариантов останется на уровне iPhone 13. Среди других продуктов, которые могут быть анонсированы, - Apple Watch Series 8 с новым процессором и AirPods Pro. В преддверии презентации Morgan Stanley отметил, что мнение на рынке по поводу Apple разделилось. «Медведи» считают, что компания поставила слишком высокую планку в 2021-2022 финансовом году. В то же время «быки» рассматривают Apple как защитную историю. Wedbush сохраняет позитивный взгляд и считает текущее соотношение риска/доходности привлекательным, а запуск iPhone 14 окажет дополнительный импульс акциям, несмотря на макроэкономические проблемы.
Казино, ставки на спорт и американский футбол:
8 сентября стартует новый сезон NFL, первый матч которого будет транслироваться на канале NBC, а также на Amazon #AMZN Prime. Начало футбольного сезона в прошлом привлекло большое внимание к сектору ставок на спорт. Инвестбанк Macquarie выделил несколько компаний с высоким свободным денежным потоком, стратегией развития онлайн-ставок и низкой долговой нагрузкой, которые могут стать бенефициарами: Penn National Gaming #PENN, MGM Resorts #MGM и Caesars Entertainment #CZR. Быстрорастущие компании сектора Bally's #BALY и DraftKings #DKNG также интересные долгосрочные идеи.
Конференция Citigroup:
Особое внимание может привлечь конференция Citi Global Technology Conference, на которой выступят Ciena #CIEN, Applied Materials #AMAT, Juniper Networks #JNPR, Autodesk #ADSK и несколько других представителей технологического сектора.
💡 Аналитики Barron's провели обзор на долгосрочные перспективы рынка труда в США. По прогнозам, среднегодовой прирост трудоспособного населения США резко замедлится и составит 0.2% в следующие 30 лет, против 1% за последние 40 лет. Другим важным фактором является резкий рост доли нетрудоспособного населения в то время, как иммиграция в США снизилась более чем на 50% с 2010 года. Экономисты предупреждают, что дефицит рабочей силы будет снижать производительность и темпы экономического роста, а также сводить на нет усилия ФРС по сдерживанию инфляции. Если и есть решение этой проблемы, то оно может быть найдено с помощью технологий. По прогнозам, ежегодные мировые продажи промышленных роботов и средств автоматизации к 2027 году вырастут более чем в два раза и составят более $100 млрд. Бенефициарами автоматизации и дефицита рабочей силы аналитики называют следующие компании:
✅ ABB #ABB
✅ United Parcel Service #UPS
✅ Amazon #AMZN
✅ Casella Waste Systems #CWST
✅ McDonald's #MCD
✅ Korn Ferry #KFY
✅ Robert Half International #RHI
✅ Manpower Group #MAN
💎 В понедельник рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня труда, так что начало недели было достаточно спокойным. Особое внимание инвесторы на текущей неделе уделят выступлению Пауэлла, публикации Бежевой книги ФРС и заседанию ЕЦБ. Базовый сценарий предполагает повышение ставки европейским регулятором на 50 базисных пунктов. Однако, учитывая недавние данные по инфляции, ЕЦБ может пойти и на более жесткий шаг.
Инвесторы обеспокоены агрессивными планами регуляторов по повышению процентных ставок для борьбы с зашкаливающей инфляцией. Высока вероятность того давление на рынок акций сохранится в ближайшие дни. Сентябрь в целом обещает быть непростым: бурную реакцию может вывать грядущий отчет CPI, а также последующее заседание ФРС. Продолжаем придерживаться осторожной позиции - не спешим тратить кэш. Для выкупа просевших бумаг мы предпочитаем использовать моменты паники, когда резко возрастает волатильность, а индексы теряют 4-5% за одну торговую сессию.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
Утренний обзор - 09.08.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈S&P 500: +0.15% (4525 п.)
📈Nasdaq: +0.30% (15399 п.)
📈Dow Jones: +0.02% (35402 п.)
🌕Золото: +0.25% ($1929)
⚫️Нефть марки Brent: +0.17% ($86.346)
🇺🇸US Treasuries 10 лет: -0.05% (4.024%/год.)
🔴Китайские акции в Гонконге продолжают свое снижение. Вчера на фоне данных по импорту и экспорту: -12,4% г/г и -14,5% г/г соответственно, сегодня по итогу выхода данных о дефляции: ИПЦ -0,3% г/г и Индекс цен производителей -4,4% г/г. Кроме макроэкономических данных добавляет опасений ситуация с девелопером Country Garden, где разговоры ведутся о потенциальном банкротстве. Медь, главный барометр мировой экономики, упала на тревожных новостях из Китая.
🟡Индекс S&P 500 во время основной торговой сессии отыгрывал снижение премаркета, и закрылся на уровне -0,42%.
Акции компании Apple #AAPL после снижения на 9% взяли паузу для дальнейшего определения направления движения.
🟢Компания Eli Lilly & Co #LLY на хорошей отчетности выросла на 15%, прибыль от продаж ее препарата для похудения превзошла все ожидания, а новое исследование показало, что оно может быть также использовано при заболеваниях сердца.
🔴Банковский сектор оказался под давлением из-за отчета Moody’s, который понизил кредитный рейтинг 10 американских банков малой и средней капитализации с комментарием, что они не исключают возможность понижения рейтинга и у крупных банков.
После закрытия торгов вышла новость о подписании эксклюзивного долгосрочного партнерства по ставкам на спорт между Disney #DIS и Penn Entertainment Inc. #PENN, что благоприятно отразилось на стоимости акций последнего, чего не скажешь об акциях WeWork Inc. #WE, акции которых упали на 25% после того, как компания заявила о “существенных сомнениях” в своей способности продолжать работу, сославшись на постоянные убытки и простаивание офисных помещений.
🟢Вчера довольно удачно прошли аукционы Казначейства по размещению 3-летних облигаций на общую сумму $42 млрд., т. к. удалось разместиться по доходностям ниже, чем прогнозировалось, что свидетельствует о преобладании спроса над предложением.
Важные события сегодня:
• Запасы нефти в США;
• Инфляция в России;
• Отчетность компаний: Disney, Foxconn
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈S&P 500: +0.15% (4525 п.)
📈Nasdaq: +0.30% (15399 п.)
📈Dow Jones: +0.02% (35402 п.)
🌕Золото: +0.25% ($1929)
⚫️Нефть марки Brent: +0.17% ($86.346)
🇺🇸US Treasuries 10 лет: -0.05% (4.024%/год.)
🔴Китайские акции в Гонконге продолжают свое снижение. Вчера на фоне данных по импорту и экспорту: -12,4% г/г и -14,5% г/г соответственно, сегодня по итогу выхода данных о дефляции: ИПЦ -0,3% г/г и Индекс цен производителей -4,4% г/г. Кроме макроэкономических данных добавляет опасений ситуация с девелопером Country Garden, где разговоры ведутся о потенциальном банкротстве. Медь, главный барометр мировой экономики, упала на тревожных новостях из Китая.
🟡Индекс S&P 500 во время основной торговой сессии отыгрывал снижение премаркета, и закрылся на уровне -0,42%.
Акции компании Apple #AAPL после снижения на 9% взяли паузу для дальнейшего определения направления движения.
🟢Компания Eli Lilly & Co #LLY на хорошей отчетности выросла на 15%, прибыль от продаж ее препарата для похудения превзошла все ожидания, а новое исследование показало, что оно может быть также использовано при заболеваниях сердца.
🔴Банковский сектор оказался под давлением из-за отчета Moody’s, который понизил кредитный рейтинг 10 американских банков малой и средней капитализации с комментарием, что они не исключают возможность понижения рейтинга и у крупных банков.
После закрытия торгов вышла новость о подписании эксклюзивного долгосрочного партнерства по ставкам на спорт между Disney #DIS и Penn Entertainment Inc. #PENN, что благоприятно отразилось на стоимости акций последнего, чего не скажешь об акциях WeWork Inc. #WE, акции которых упали на 25% после того, как компания заявила о “существенных сомнениях” в своей способности продолжать работу, сославшись на постоянные убытки и простаивание офисных помещений.
🟢Вчера довольно удачно прошли аукционы Казначейства по размещению 3-летних облигаций на общую сумму $42 млрд., т. к. удалось разместиться по доходностям ниже, чем прогнозировалось, что свидетельствует о преобладании спроса над предложением.
Важные события сегодня:
• Запасы нефти в США;
• Инфляция в России;
• Отчетность компаний: Disney, Foxconn
@aabeta
Новости премаркета США - 07.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.78% (4436 п.)
📉 Nasdaq: -1.31% (15197 п.)
📉 Dow Jones: -0.31% (34370 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1922)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.38% ($90.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.19% (4.276%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Негативное влияние оказывает ощутимое падение акций Apple #AAPL, которые занимают крупную долю во всех индексах. Помимо этого, инвесторы отреагировали продажами на выход данных по первичным заявкам на пособия по безработице. За прошлую неделю их число снизилось на 13 тыс. до 216 тыс., против прогноза на уровне 234 тыс. Статистика дает оперативный сигнал об устойчивости рынка труда, что может сподвигнуть ФРС сохранить жесткую риторику. На этом фоне сегодня особое внимание будет обращено на высказывания нескольких представителей регулятора. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Акции Apple #AAPL на премаркете падают на 3.5%, после аналогичного снижения вчера. Давление оказала новость о том, что китайские правительственные учреждения запретили сотрудникам использовать iPhone и другие устройства иностранных брендов на работе. Компания получает порядка 19% выручки в Китае.
🟡 Экспорт КНР за август снизился на 8.8% г/г, против консенсуса падение на 9.2% г/г. Импорт также продемонстрировал отрицательную динамику и сократился на 7.3% г/г, что оказалось лучше ожиданий снижения на 12.4% г/г. На результат продолжает влиять снижение глобального спроса и слабое внутреннее потребление. Тем не менее темпы сокращения начинают замедляться.
🟢 Сегодня стартует очередной сезон НФЛ в США. Согласно исследованию Американской игорной ассоциации, ставки на спорт в рамках сезона осуществят порядка 73.5 млн человек, что почти в три раза выше, чем в 2022 году. Среди крупных бенефициаров букмекеры DraftKings #DKNG, BetMGM #MGM, Penn #PENN и Caesars #CZR.
🟢 Comcast #CMCSA заявила, что начнет продажу своей доли в стриминговом сервисе Hulu уже 30 сентября. Первоначально этот процесс должен был стартовать в январе. Потенциальным покупателем значится Disney #DIS, которая уже держит 67%-ную долю в Hulu.
🔴 Британские потребители подали в суд коллективный иск против Google #GOOG на $8.7 млрд из-за доминирования на рынке интернет-рекламы. Компания якобы подавила конкуренцию на рынке поисковых систем, что привело к росту цен для рекламодателей. Они, в свою очередь, перенесли высокие издержки на потребителя.
🟡 Администрация президента США Джо Байдена отменила выданные при Трампе разрешения на добычу нефти на Аляске из-за экологических соображений. Представители энергетической отрасли и власти штата поддерживали открытие региона для добычи, рассчитывая, что это создаст рабочие места и подтолкнет к росту экономику Аляски.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.78% (4436 п.)
📉 Nasdaq: -1.31% (15197 п.)
📉 Dow Jones: -0.31% (34370 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1922)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.38% ($90.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.19% (4.276%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Негативное влияние оказывает ощутимое падение акций Apple #AAPL, которые занимают крупную долю во всех индексах. Помимо этого, инвесторы отреагировали продажами на выход данных по первичным заявкам на пособия по безработице. За прошлую неделю их число снизилось на 13 тыс. до 216 тыс., против прогноза на уровне 234 тыс. Статистика дает оперативный сигнал об устойчивости рынка труда, что может сподвигнуть ФРС сохранить жесткую риторику. На этом фоне сегодня особое внимание будет обращено на высказывания нескольких представителей регулятора. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Акции Apple #AAPL на премаркете падают на 3.5%, после аналогичного снижения вчера. Давление оказала новость о том, что китайские правительственные учреждения запретили сотрудникам использовать iPhone и другие устройства иностранных брендов на работе. Компания получает порядка 19% выручки в Китае.
🟡 Экспорт КНР за август снизился на 8.8% г/г, против консенсуса падение на 9.2% г/г. Импорт также продемонстрировал отрицательную динамику и сократился на 7.3% г/г, что оказалось лучше ожиданий снижения на 12.4% г/г. На результат продолжает влиять снижение глобального спроса и слабое внутреннее потребление. Тем не менее темпы сокращения начинают замедляться.
🟢 Сегодня стартует очередной сезон НФЛ в США. Согласно исследованию Американской игорной ассоциации, ставки на спорт в рамках сезона осуществят порядка 73.5 млн человек, что почти в три раза выше, чем в 2022 году. Среди крупных бенефициаров букмекеры DraftKings #DKNG, BetMGM #MGM, Penn #PENN и Caesars #CZR.
🟢 Comcast #CMCSA заявила, что начнет продажу своей доли в стриминговом сервисе Hulu уже 30 сентября. Первоначально этот процесс должен был стартовать в январе. Потенциальным покупателем значится Disney #DIS, которая уже держит 67%-ную долю в Hulu.
🔴 Британские потребители подали в суд коллективный иск против Google #GOOG на $8.7 млрд из-за доминирования на рынке интернет-рекламы. Компания якобы подавила конкуренцию на рынке поисковых систем, что привело к росту цен для рекламодателей. Они, в свою очередь, перенесли высокие издержки на потребителя.
🟡 Администрация президента США Джо Байдена отменила выданные при Трампе разрешения на добычу нефти на Аляске из-за экологических соображений. Представители энергетической отрасли и власти штата поддерживали открытие региона для добычи, рассчитывая, что это создаст рабочие места и подтолкнет к росту экономику Аляски.
#США #новости_премаркета
@aabeta