Новости премаркета США - 13.09.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.56% (4474 п.)
📈 Nasdaq: +0.53% (15516 п.)
📈 Dow Jones +0.62% (34704 п.)
🌕 Золото: +0.10% ($1789)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.16% ($73.18)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.34% (1.326%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций в понедельник восстанавливается после неудачной недели. Росту способствует снижение числа случаев заболевания COVID-19 по всей стране, зафиксированное на прошлой неделе. Показатель смертности в некоторых регионах все еще находится на рекордном уровне, однако он имеет запаздывающий характер. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🔴 Китайские власти продолжают оказывать давление на крупнейшие технологические компании страны, на этот раз мишенью стала Alibaba #BABA. Пекин настаивает на том, чтобы Ant Group Джека Ма создала отдельное приложение для своего кредитного бизнеса Alipay из-за опасений бурного роста платежной компании. Двумя неделями ранее в центре внимания оказывались китайские акции Tencent и NetEase #NTES, поскольку регулятор ввел ограничения на время для видеоигр для несовершеннолетних.
🟢 Уже завтра Apple #AAPL проведет презентацию новых продуктов компании и, как ожидается, представит новую линейку Iphone 13. «Это событие станет самым значимым в 2021 году в сфере аппаратного обеспечения. Я думаю, новые модели, анонсированные на этом мероприятии, принесут около половины доходов компании в течение следующих 12 месяцев», - сказал Джин Мюнстер, аналитик Loup Ventures.
🟡 Недавнее ралли биткойна, начавшееся в конце июля с отметки $30 тыс., может стать началом еще большего взлета до $100 тыс., поскольку криптовалюта в данный момент сталкивается с растущим спросом и сокращающимся предложением, согласно отчету Bloomberg Crypto Outlook. Издательство отмечает, что биткоин находится на пути к тому, чтобы стать цифровым резервным активом, но для этого сначала он должен стать полноценным средством платежа, накопления и меры стоимости.
🟢 В США сообщили, что вакцина для детей в возрасте от 5 до 11 лет может появиться в продаже уже в конце октября. Ожидается, что компании Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX к этому времени сумеют получить достаточно данных по клиническим испытаниям, чтобы обратиться в FDA за разрешением на экстренное использование их вакцины для данной возрастной группы. Доктор Скотт Готтлиб, бывший сотрудник FDA заявил, что получение вакциной «зеленого света» на использование для профилактики COVID-19 у детей младшего возраста требует еще более тщательного рассмотрения клинических данных.
💎 Сегодня американский рынок может начать неделю с плюсом. Однако, инвесторы все еще беспокоятся насчет замедления экономического роста из-за пандемии и ужесточения монетарной политики регулятором на фоне последних данных, сигнализировавших о росте инфляции. Ближайшим фактором, который может вызвать волатильность на рынке - могут стать данные по потребительской инфляции, которые будут опубликованы завтра. На текущий момент мы выделяем качественные циклические бумаги, а также истории с краткосрочными катализаторами.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.56% (4474 п.)
📈 Nasdaq: +0.53% (15516 п.)
📈 Dow Jones +0.62% (34704 п.)
🌕 Золото: +0.10% ($1789)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.16% ($73.18)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.34% (1.326%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций в понедельник восстанавливается после неудачной недели. Росту способствует снижение числа случаев заболевания COVID-19 по всей стране, зафиксированное на прошлой неделе. Показатель смертности в некоторых регионах все еще находится на рекордном уровне, однако он имеет запаздывающий характер. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🔴 Китайские власти продолжают оказывать давление на крупнейшие технологические компании страны, на этот раз мишенью стала Alibaba #BABA. Пекин настаивает на том, чтобы Ant Group Джека Ма создала отдельное приложение для своего кредитного бизнеса Alipay из-за опасений бурного роста платежной компании. Двумя неделями ранее в центре внимания оказывались китайские акции Tencent и NetEase #NTES, поскольку регулятор ввел ограничения на время для видеоигр для несовершеннолетних.
🟢 Уже завтра Apple #AAPL проведет презентацию новых продуктов компании и, как ожидается, представит новую линейку Iphone 13. «Это событие станет самым значимым в 2021 году в сфере аппаратного обеспечения. Я думаю, новые модели, анонсированные на этом мероприятии, принесут около половины доходов компании в течение следующих 12 месяцев», - сказал Джин Мюнстер, аналитик Loup Ventures.
🟡 Недавнее ралли биткойна, начавшееся в конце июля с отметки $30 тыс., может стать началом еще большего взлета до $100 тыс., поскольку криптовалюта в данный момент сталкивается с растущим спросом и сокращающимся предложением, согласно отчету Bloomberg Crypto Outlook. Издательство отмечает, что биткоин находится на пути к тому, чтобы стать цифровым резервным активом, но для этого сначала он должен стать полноценным средством платежа, накопления и меры стоимости.
🟢 В США сообщили, что вакцина для детей в возрасте от 5 до 11 лет может появиться в продаже уже в конце октября. Ожидается, что компании Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX к этому времени сумеют получить достаточно данных по клиническим испытаниям, чтобы обратиться в FDA за разрешением на экстренное использование их вакцины для данной возрастной группы. Доктор Скотт Готтлиб, бывший сотрудник FDA заявил, что получение вакциной «зеленого света» на использование для профилактики COVID-19 у детей младшего возраста требует еще более тщательного рассмотрения клинических данных.
💎 Сегодня американский рынок может начать неделю с плюсом. Однако, инвесторы все еще беспокоятся насчет замедления экономического роста из-за пандемии и ужесточения монетарной политики регулятором на фоне последних данных, сигнализировавших о росте инфляции. Ближайшим фактором, который может вызвать волатильность на рынке - могут стать данные по потребительской инфляции, которые будут опубликованы завтра. На текущий момент мы выделяем качественные циклические бумаги, а также истории с краткосрочными катализаторами.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 21.09.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.69% (4378 п.)
📈 Nasdaq: +0.64% (15106 п.)
📈 Dow Jones +0.76% (34097 п.)
🌕 Золото: +0.51% ($1773)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.79% ($73.85)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.38% (1.307%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций стремится отыграть вчерашние потери на фоне новостей о том, что замедление глобального экономического роста может способствовать переносу сроков ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками. Подтвердить или опровергнуть эту информацию можно будет после заседания ФРС в среду. Дополнительный оптимизм на рынке вызвали заявления аналитиков о том, что возможное банкротство Evergrande не станет триггером финансового кризиса, как это было в 2008 году в случае с крахом Lehman Brothers. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🔴 Одному из крупнейших китайских застройщиков Evergrande грозит банкротство по мере приближающихся процентных платежей, при этом прямая помощь со стороны правительства Китая маловероятна, считают аналитики S&P Global Ratings. «Мы уверены, что Пекин может вмешаться только в случае создания системных рисков для экономики. Маловероятно, что банкротство одной компании приведет к такому сценарию», - говорится в записке S&P Global Ratings.
🟢 Robinhood #HOOD тестирует функцию криптовалютного кошелька в бета-версии своего приложения для iPhone. Обновление позволяет пользователям совершать операции с цифровыми валютами без необходимости их конвертации в доллары. Эта функция также предусматривает возможность совершать переводы в криптовалюте. Криптокошельки предоставляют пользователям единое место для хранения криптовалюты, защищенное паролем.
🟡 Совсем недавно Apple #AAPL представила миру iPhone 13, а уже сегодня аналитик TF InternationalI Минг-Чи Куо раскрывает подробности относительно iPhone 14, согласно которым Pro-версия нового смартфона лишится «челки» на экране благодаря новому дизайну фронтальной камеры. По мнению аналитика, Apple откажется от производства модели «mini», в пользу iPhone 14 Max.
🟢 Основываясь на результатах последних клинических испытаний, опубликованных компаниями Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX в отношении действия вакцины на детей, главный медицинский советник президента США доктор Энтони Фаучи заявил, что вакцина против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет, вероятно, появится в продаже до Хэллоуина.
💎 Американский рынок пытается восстановиться после ощутимого снижения, которое преобладало на мировых площадках в понедельник. Следующим толчком для волатильности, вероятно, послужит публикация комментариев ФРС 22 сентября. Возможно, до среды, инвесторы будут находиться в режиме ожидания. Общий взгляд на рынок - позитивный, коррекцию рынка накануне можно воспринимать как здоровый откат и снятие локальной перепроданности. По нашему мнению, для долгосрочных инвесторов открываются привлекательные возможности для покупки фундаментально сильных акций.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.69% (4378 п.)
📈 Nasdaq: +0.64% (15106 п.)
📈 Dow Jones +0.76% (34097 п.)
🌕 Золото: +0.51% ($1773)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.79% ($73.85)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.38% (1.307%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций стремится отыграть вчерашние потери на фоне новостей о том, что замедление глобального экономического роста может способствовать переносу сроков ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками. Подтвердить или опровергнуть эту информацию можно будет после заседания ФРС в среду. Дополнительный оптимизм на рынке вызвали заявления аналитиков о том, что возможное банкротство Evergrande не станет триггером финансового кризиса, как это было в 2008 году в случае с крахом Lehman Brothers. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🔴 Одному из крупнейших китайских застройщиков Evergrande грозит банкротство по мере приближающихся процентных платежей, при этом прямая помощь со стороны правительства Китая маловероятна, считают аналитики S&P Global Ratings. «Мы уверены, что Пекин может вмешаться только в случае создания системных рисков для экономики. Маловероятно, что банкротство одной компании приведет к такому сценарию», - говорится в записке S&P Global Ratings.
🟢 Robinhood #HOOD тестирует функцию криптовалютного кошелька в бета-версии своего приложения для iPhone. Обновление позволяет пользователям совершать операции с цифровыми валютами без необходимости их конвертации в доллары. Эта функция также предусматривает возможность совершать переводы в криптовалюте. Криптокошельки предоставляют пользователям единое место для хранения криптовалюты, защищенное паролем.
🟡 Совсем недавно Apple #AAPL представила миру iPhone 13, а уже сегодня аналитик TF InternationalI Минг-Чи Куо раскрывает подробности относительно iPhone 14, согласно которым Pro-версия нового смартфона лишится «челки» на экране благодаря новому дизайну фронтальной камеры. По мнению аналитика, Apple откажется от производства модели «mini», в пользу iPhone 14 Max.
🟢 Основываясь на результатах последних клинических испытаний, опубликованных компаниями Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX в отношении действия вакцины на детей, главный медицинский советник президента США доктор Энтони Фаучи заявил, что вакцина против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет, вероятно, появится в продаже до Хэллоуина.
💎 Американский рынок пытается восстановиться после ощутимого снижения, которое преобладало на мировых площадках в понедельник. Следующим толчком для волатильности, вероятно, послужит публикация комментариев ФРС 22 сентября. Возможно, до среды, инвесторы будут находиться в режиме ожидания. Общий взгляд на рынок - позитивный, коррекцию рынка накануне можно воспринимать как здоровый откат и снятие локальной перепроданности. По нашему мнению, для долгосрочных инвесторов открываются привлекательные возможности для покупки фундаментально сильных акций.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 23.09.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.54% (4407 п.)
📈 Nasdaq: +0.50% (15239 п.)
📈 Dow Jones +0.57% (34322 п.)
🌕 Золото: +0.27% ($1773)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.17% ($74.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.61% (1.338%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Глобальный рынок акций продолжает восстаналиваться, поскольку заседание ФРС не преподнесло неожиданных сюрпризов для инвесторов. По словам председателя Джерома Пауэлла, регулятор будет проявлять терпение в ужесточении монетарной политики до момента достижения полной занятости в США. Он также заявил, что сокращение программы стимулирования может начаться в ноябре и будет полностью прекращено ко второй половине 2022 года. Впрочем, рынки достаточно спокойно пережили эту новость, а инвесторы обрели некоторую определенность. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🟡 Акции Evergrande продолжают расти в Гонконге, хотя восходящая динамика и ослабла после вчерашнего скачка. Причиной позитива стало заявление главного подразделения застройщика о том, что компания выплатит предстоящие купоны по облигациям в четверг. Власти Китая ранее призвали компанию не допустить дефолта перед инвесторами и кредиторами, однако по-прежнему непонятно, за счет каких средств Evergrande это сделает.
🟡 Управляющий хедж-фондом Джон Полсон собирается развестись, присоединившись к списку таких миллиардеров, как Билл Гейтс и Джефф Безос, которые ранее также решили расторгнуть свои браки. Полсон приобрел известность благодаря своей ставке против рынка жилья перед финансовым кризисом 2008 года, заработав на этом миллиарды долларов для себя и инвесторов фонда. Его фонд по-прежнему владеет значительным объемом активов, а учитывая тот факт, что Полсон не заключал с супругой брачный договор, раздел имущества может оказаться непростой задачей.
🟢 Кэти Вуд, генеральный директор ARK Investment Management, отметила, что такие технологии, как секвенция ДНК, робототехника, хранение энергии, искусственный интеллект и блокчейн, на которых сфокусирована ее компания, - способны развиваться вместе, проявляя эффект синергии. В подтверждение своим словам она привела в пример Tesla #TSLA, электрокары которой включают в себя три из перечисленных технологий: хранение энергии, искусственный интеллект и робототехнику.
🔴 Вчера акции Facebook #FB упали на 4%, после того как компания опубликовала в своем бизнес-блоге обновленную информацию о рекламных показателях, указав на проблемы, с которыми рекламодатели сталкиваются в связи с новым обновлением Apple iOS.
🟢 FDA выдало разрешение на экстренное использование бустерной вакцины против COVID-19 от компаний Pfizer #PFE / BioNTech #BNTX для пожилых людей старше 65 лет, работников медицинских учреждений, а также для лиц, имеющих высокий риск тяжелых осложнений заболевания. Агентство сообщило, что лица, входящую в любую из перечисленных групп, могут получить бустерную дозу вакцины, если с момента второй прививки прошло не менее шести месяцев.
Сезон отчетности:
🟢 Darden Restaurants #DRI представили свою отчетность за прошедший квартал. Прибыль на акцию составила $1.75 против ожидания аналитиков в $1.64. Выручка достигла $2.31 млрд, что на $70 млн выше консенсус-прогнозов. Бумага на премаркете демонстрирует уверенный рост.
💎 Сегодня выйдут важные данные по PMI, которые продемонстрируют уровень экономической активности в промышленном секторе и секторе услуг. Если цифры не разочаруют, то мы вполне можем увидеть продолжение вчерашнего отскока. К тому же уровень волатильности (VIX) снижается третий день подряд и сегодня пробивал вниз уровень 20, что вполне может послужить спусковым крючком для наращивания лонгов алгоритмическими фондами (CTA).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.54% (4407 п.)
📈 Nasdaq: +0.50% (15239 п.)
📈 Dow Jones +0.57% (34322 п.)
🌕 Золото: +0.27% ($1773)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.17% ($74.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.61% (1.338%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Глобальный рынок акций продолжает восстаналиваться, поскольку заседание ФРС не преподнесло неожиданных сюрпризов для инвесторов. По словам председателя Джерома Пауэлла, регулятор будет проявлять терпение в ужесточении монетарной политики до момента достижения полной занятости в США. Он также заявил, что сокращение программы стимулирования может начаться в ноябре и будет полностью прекращено ко второй половине 2022 года. Впрочем, рынки достаточно спокойно пережили эту новость, а инвесторы обрели некоторую определенность. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🟡 Акции Evergrande продолжают расти в Гонконге, хотя восходящая динамика и ослабла после вчерашнего скачка. Причиной позитива стало заявление главного подразделения застройщика о том, что компания выплатит предстоящие купоны по облигациям в четверг. Власти Китая ранее призвали компанию не допустить дефолта перед инвесторами и кредиторами, однако по-прежнему непонятно, за счет каких средств Evergrande это сделает.
🟡 Управляющий хедж-фондом Джон Полсон собирается развестись, присоединившись к списку таких миллиардеров, как Билл Гейтс и Джефф Безос, которые ранее также решили расторгнуть свои браки. Полсон приобрел известность благодаря своей ставке против рынка жилья перед финансовым кризисом 2008 года, заработав на этом миллиарды долларов для себя и инвесторов фонда. Его фонд по-прежнему владеет значительным объемом активов, а учитывая тот факт, что Полсон не заключал с супругой брачный договор, раздел имущества может оказаться непростой задачей.
🟢 Кэти Вуд, генеральный директор ARK Investment Management, отметила, что такие технологии, как секвенция ДНК, робототехника, хранение энергии, искусственный интеллект и блокчейн, на которых сфокусирована ее компания, - способны развиваться вместе, проявляя эффект синергии. В подтверждение своим словам она привела в пример Tesla #TSLA, электрокары которой включают в себя три из перечисленных технологий: хранение энергии, искусственный интеллект и робототехнику.
🔴 Вчера акции Facebook #FB упали на 4%, после того как компания опубликовала в своем бизнес-блоге обновленную информацию о рекламных показателях, указав на проблемы, с которыми рекламодатели сталкиваются в связи с новым обновлением Apple iOS.
🟢 FDA выдало разрешение на экстренное использование бустерной вакцины против COVID-19 от компаний Pfizer #PFE / BioNTech #BNTX для пожилых людей старше 65 лет, работников медицинских учреждений, а также для лиц, имеющих высокий риск тяжелых осложнений заболевания. Агентство сообщило, что лица, входящую в любую из перечисленных групп, могут получить бустерную дозу вакцины, если с момента второй прививки прошло не менее шести месяцев.
Сезон отчетности:
🟢 Darden Restaurants #DRI представили свою отчетность за прошедший квартал. Прибыль на акцию составила $1.75 против ожидания аналитиков в $1.64. Выручка достигла $2.31 млрд, что на $70 млн выше консенсус-прогнозов. Бумага на премаркете демонстрирует уверенный рост.
💎 Сегодня выйдут важные данные по PMI, которые продемонстрируют уровень экономической активности в промышленном секторе и секторе услуг. Если цифры не разочаруют, то мы вполне можем увидеть продолжение вчерашнего отскока. К тому же уровень волатильности (VIX) снижается третий день подряд и сегодня пробивал вниз уровень 20, что вполне может послужить спусковым крючком для наращивания лонгов алгоритмическими фондами (CTA).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 04.10.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.27% (4331 п.)
📉 Nasdaq: -0.41% (14702 п.)
📉 Dow Jones -0.20% (34097 п.)
🌕 Золото: -0.43% ($1753)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.52% ($79.22)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.30% (1.484%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций открывает неделю с минусом. Это говорит о том, что пятничное ралли, последовавшее за обнадеживающими новостями о пероральном препарате от COVID-19 компании Merck #MRK, оказалось краткосрочным. Сохранение негативных факторов, таких как неопределенность в отношении потолка госдолга, ожидание ужесточения монетарной политики и возможное замедление экономического роста, продолжают оказывать давление на рынок. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Инвесторы относительно спокойно встретили октябрь, традиционно известный своими взлетами и падениями на фондовом рынке. Согласно статистическим данным, волатильность в этом месяце в среднем на 36% выше, чем в другие. Участники рынка тем временем оценивают возможную доходность до конца года. Быки считают, что последний квартал 2021 года принесет доходность выше среднего, в то время как медведи делают акцент на том, что инфляционное давление станет гораздо более серьезной проблемой для ФРС, и рынок акций окажется не готов к ускоренному сворачиванию стимулирования.
🟡 Особое внимание инвесторов будет приковано к сегодняшнему заседанию ОПЕК+. Некоторые эксперты считают, что альянс может выйти за рамки текущего соглашения и увеличить добычу в ноябре сразу на 800 тыс. баррелей в сутки с паузой в декабре, чтобы удовлетворить растущий спрос. Однако, вероятнее всего, ОПЕК+ оставит текущее соглашение, предполагающее увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, без изменений, чтобы избежать возможного ценового давления на нефть.
🔴 Давление на Facebook #FB усиливается после слушаний в Сенате на прошлой неделе, в ходе которых законодатели расследовали пагубное влияние социальной сети Instagram на молодежь. На выходных экс-менеджер Facebook Фрэнсис Хауген, предоставившая документы для расследования, обвинила компанию в том, что она ставит в приоритет извлечение прибыли, а не борьбу с разжиганием ненависти и дезинформацией. Facebook ответил: «Мы продолжаем работать над улучшением средств для борьбы с дезинформацией и вредоносным контентом. Предположения о том, что мы поощряем недопустимый контент и ничего не делаем, просто не соответствует действительности».
🟡 Генеральный директор компании BioNTech #BNTX, которая совместно с Pfizer #PFE разработала одну из первых вакцин против COVID-19, заявил о том, что в следующем году может потребоваться новая формула препарата для защиты от будущих мутаций вируса. По его словам, нынешние варианты штамма вируса не отличаются настолько, чтобы подорвать эффективность существующих прививок, но в будущем ситуация может измениться. Однако сейчас все внимание приковано к компании Merck #MRK, которая в пятницу заявила о положительных результатах исследований своей «таблетки от COVID-19». Если препарат окажется эффективным, это может глобально изменить отношение к вирусу.
💎 Американский рынок начинает неделю без выраженного оптимизма. Негативу способствует совокупность факторов: сохраняющееся инфляционное давление, угроза сворачивания стимулирующей политики, замедление глобального экономического роста. На фоне перечисленных рисков и проблем, на рынке возрастает неопределенность и «уровень страха», выражаемый коэффициентом VIX, который держится на повышенных уровнях. Несмотря на возросшую за последний месяц волатильность - в целом, сохраняем положительный взгляд на четвертый квартал и отдаем предпочтение циклическим акциям.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.27% (4331 п.)
📉 Nasdaq: -0.41% (14702 п.)
📉 Dow Jones -0.20% (34097 п.)
🌕 Золото: -0.43% ($1753)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.52% ($79.22)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.30% (1.484%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций открывает неделю с минусом. Это говорит о том, что пятничное ралли, последовавшее за обнадеживающими новостями о пероральном препарате от COVID-19 компании Merck #MRK, оказалось краткосрочным. Сохранение негативных факторов, таких как неопределенность в отношении потолка госдолга, ожидание ужесточения монетарной политики и возможное замедление экономического роста, продолжают оказывать давление на рынок. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Инвесторы относительно спокойно встретили октябрь, традиционно известный своими взлетами и падениями на фондовом рынке. Согласно статистическим данным, волатильность в этом месяце в среднем на 36% выше, чем в другие. Участники рынка тем временем оценивают возможную доходность до конца года. Быки считают, что последний квартал 2021 года принесет доходность выше среднего, в то время как медведи делают акцент на том, что инфляционное давление станет гораздо более серьезной проблемой для ФРС, и рынок акций окажется не готов к ускоренному сворачиванию стимулирования.
🟡 Особое внимание инвесторов будет приковано к сегодняшнему заседанию ОПЕК+. Некоторые эксперты считают, что альянс может выйти за рамки текущего соглашения и увеличить добычу в ноябре сразу на 800 тыс. баррелей в сутки с паузой в декабре, чтобы удовлетворить растущий спрос. Однако, вероятнее всего, ОПЕК+ оставит текущее соглашение, предполагающее увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, без изменений, чтобы избежать возможного ценового давления на нефть.
🔴 Давление на Facebook #FB усиливается после слушаний в Сенате на прошлой неделе, в ходе которых законодатели расследовали пагубное влияние социальной сети Instagram на молодежь. На выходных экс-менеджер Facebook Фрэнсис Хауген, предоставившая документы для расследования, обвинила компанию в том, что она ставит в приоритет извлечение прибыли, а не борьбу с разжиганием ненависти и дезинформацией. Facebook ответил: «Мы продолжаем работать над улучшением средств для борьбы с дезинформацией и вредоносным контентом. Предположения о том, что мы поощряем недопустимый контент и ничего не делаем, просто не соответствует действительности».
🟡 Генеральный директор компании BioNTech #BNTX, которая совместно с Pfizer #PFE разработала одну из первых вакцин против COVID-19, заявил о том, что в следующем году может потребоваться новая формула препарата для защиты от будущих мутаций вируса. По его словам, нынешние варианты штамма вируса не отличаются настолько, чтобы подорвать эффективность существующих прививок, но в будущем ситуация может измениться. Однако сейчас все внимание приковано к компании Merck #MRK, которая в пятницу заявила о положительных результатах исследований своей «таблетки от COVID-19». Если препарат окажется эффективным, это может глобально изменить отношение к вирусу.
💎 Американский рынок начинает неделю без выраженного оптимизма. Негативу способствует совокупность факторов: сохраняющееся инфляционное давление, угроза сворачивания стимулирующей политики, замедление глобального экономического роста. На фоне перечисленных рисков и проблем, на рынке возрастает неопределенность и «уровень страха», выражаемый коэффициентом VIX, который держится на повышенных уровнях. Несмотря на возросшую за последний месяц волатильность - в целом, сохраняем положительный взгляд на четвертый квартал и отдаем предпочтение циклическим акциям.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 27.10.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (4563 п.)
📉 Nasdaq: -0.09% (15531 п.)
📈 Dow Jones +0.07% (35670 п.)
🌕 Золото: +0.03% ($1792)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.57% ($84.57)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.55% (1.585%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Поддержку рынку акций могут оказать ранее опубликованные сильные отчетности технологических гигантов Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG. Также сегодня участникам рынка предстоит оценить квартальные результаты крупных компаний вне технологического сектора. Перед началом торгов выйдут данные по количеству заказов на товары длительного пользования за сентябрь, которые дадут представление об активности в производственном секторе. Европейские фондовые индексы снижаются, рынки Азии закрылись преимущественно в красной зоне.
🟢 Alphabet #GOOG - материнская компания Google, опубликовала превосходные результаты за третий квартал. Рост выручки составил 40% г/г, что является самым высоким показателем за последние 14 лет. Главным фактором рекордного роста является увеличение доходов от рекламного бизнеса. Аналитики отмечают, что тяжеловес находится на пути восстановления поискового трафика, особенно по ключевым словам, связанным с путешествиями. Microsoft #MSFT также не огорчил аналитиков благодаря росту доходов от облачных сервисов. Выручка Azure выросла до $20.7 млрд, что на 36% выше аналогичного показателя в прошлом году.
🔴 Акции Robinhood #HOOD рухнули на 10% после публикации слабой отчетности. Выручка составила $365 млн, что на $70 млн ниже прогнозов. Число активных пользователей приложения Robinhood снизилось до 18.9 млн по сравнению со значением 2-го квартала в 21.3 млн. Особое внимание инвесторы обратили на комиссионные доходы от операций с криптовалютами, которые снизились на 78% к/к.
🟢 Большинство членов консультативного комитета FDA проголосовали за одобрение вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом от компаний Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX. Уже 2-го ноября центр по контролю и профилактике заболеваний США может полностью одобрить вакцинацию для детей.
🟡 Сегодня городской совет Чикаго собирается рассмотреть введение программы базового дохода для населения. Пилотная программа общей стоимостью в $31.5 млн предполагает ежемесячные выплаты по $500 малообеспеченным семьям с заработком менее $35 тыс. в год. Получатели выплат будут выбраны случайным образом.
Сезон отчетности:
🟡 Boeing #BA отчитался за 3-й квартал 2021 года. Убыток на акцию составил -$0.6, что на $0.46 ниже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $15.28 млрд – на $990 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует рост.
🟢 Coca-Cola #KO представила отчетность за 3-й квартал. Прибыль на акцию составила $0.65 против ожидания аналитиков в $0.58. Выручка достигла $10 млрд, что на $280 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании уверенно растут.
🟡 General Motors #GM также представила квартальные результаты. Прибыль на акцию составила $1.52, что на $0.54 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $26.78 млрд, что на $1.1 млрд ниже консенсус-прогнозов. Бумага на премаркете торгуется с минусом.
💎 Сезон отчетности в самом разгаре - на текущий момент публикация результатов корпораций и прогнозы руководства, главным образом, задают направление рынку. Финансовые результаты уже отчитавшихся компаний индекса S&P 500, по большей части превосходят прогнозы. Однако, прежние факторы риска: высокая инфляция, энергокризис, проблемы с цепочками поставок, ожидание сворачивания стимулирующей политики и эпидемиологическая обстановка - сохраняются и вполне могут способствовать нервозности инвесторов уже в ноябре. На среднесрочные перспективы американского рынка смотрим достаточно позитивно, фиксируем прибыльные сделки и фокусируемся на приобретении бумаг под конкретные катализаторы.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (4563 п.)
📉 Nasdaq: -0.09% (15531 п.)
📈 Dow Jones +0.07% (35670 п.)
🌕 Золото: +0.03% ($1792)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.57% ($84.57)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.55% (1.585%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Поддержку рынку акций могут оказать ранее опубликованные сильные отчетности технологических гигантов Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG. Также сегодня участникам рынка предстоит оценить квартальные результаты крупных компаний вне технологического сектора. Перед началом торгов выйдут данные по количеству заказов на товары длительного пользования за сентябрь, которые дадут представление об активности в производственном секторе. Европейские фондовые индексы снижаются, рынки Азии закрылись преимущественно в красной зоне.
🟢 Alphabet #GOOG - материнская компания Google, опубликовала превосходные результаты за третий квартал. Рост выручки составил 40% г/г, что является самым высоким показателем за последние 14 лет. Главным фактором рекордного роста является увеличение доходов от рекламного бизнеса. Аналитики отмечают, что тяжеловес находится на пути восстановления поискового трафика, особенно по ключевым словам, связанным с путешествиями. Microsoft #MSFT также не огорчил аналитиков благодаря росту доходов от облачных сервисов. Выручка Azure выросла до $20.7 млрд, что на 36% выше аналогичного показателя в прошлом году.
🔴 Акции Robinhood #HOOD рухнули на 10% после публикации слабой отчетности. Выручка составила $365 млн, что на $70 млн ниже прогнозов. Число активных пользователей приложения Robinhood снизилось до 18.9 млн по сравнению со значением 2-го квартала в 21.3 млн. Особое внимание инвесторы обратили на комиссионные доходы от операций с криптовалютами, которые снизились на 78% к/к.
🟢 Большинство членов консультативного комитета FDA проголосовали за одобрение вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом от компаний Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX. Уже 2-го ноября центр по контролю и профилактике заболеваний США может полностью одобрить вакцинацию для детей.
🟡 Сегодня городской совет Чикаго собирается рассмотреть введение программы базового дохода для населения. Пилотная программа общей стоимостью в $31.5 млн предполагает ежемесячные выплаты по $500 малообеспеченным семьям с заработком менее $35 тыс. в год. Получатели выплат будут выбраны случайным образом.
Сезон отчетности:
🟡 Boeing #BA отчитался за 3-й квартал 2021 года. Убыток на акцию составил -$0.6, что на $0.46 ниже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $15.28 млрд – на $990 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует рост.
🟢 Coca-Cola #KO представила отчетность за 3-й квартал. Прибыль на акцию составила $0.65 против ожидания аналитиков в $0.58. Выручка достигла $10 млрд, что на $280 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании уверенно растут.
🟡 General Motors #GM также представила квартальные результаты. Прибыль на акцию составила $1.52, что на $0.54 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $26.78 млрд, что на $1.1 млрд ниже консенсус-прогнозов. Бумага на премаркете торгуется с минусом.
💎 Сезон отчетности в самом разгаре - на текущий момент публикация результатов корпораций и прогнозы руководства, главным образом, задают направление рынку. Финансовые результаты уже отчитавшихся компаний индекса S&P 500, по большей части превосходят прогнозы. Однако, прежние факторы риска: высокая инфляция, энергокризис, проблемы с цепочками поставок, ожидание сворачивания стимулирующей политики и эпидемиологическая обстановка - сохраняются и вполне могут способствовать нервозности инвесторов уже в ноябре. На среднесрочные перспективы американского рынка смотрим достаточно позитивно, фиксируем прибыльные сделки и фокусируемся на приобретении бумаг под конкретные катализаторы.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 17.11.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4690 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (16298 п.)
📉 Dow Jones -0.18% (35998 п.)
🌕 Золото: +0.75% ($1863)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.42% ($81.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.18% (1.640%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Сегодня инвесторы будут оценивать отчетности крупных розничных ритейлеров Target #TGT и Lowe’s #LOW. Также в центре внимания будет находится платежный оператор Visa #V, после того как Amazon #AMZN заявил, что не будет принимать карты компании, выпущенные в Великобритании. Перед открытием рынка будут опубликованы данные о количестве выданных разрешений на строительство за октябрь, которые дадут представление о состоянии рынка жилья в США. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Ралли в акциях производителей электромобилей продолжается, и на данный момент нет никаких признаков его ослабления. Сегодня еще один автопроизводитель выйдет на биржу - Sono Group #SEV. Немецкий стартап, производящий «солнечные» электромобили планирует привлечь порядка $1 млрд. На данный момент компания еще не продала ни одного автомобиля, однако уже получила предзаказы на поставку 16 тыс. машин.
🔴 После принятия инфраструктурного законопроекта внимание инвесторов переключилось обратно на проблему с потолком госдолга США. Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что лимит госдолга будет достигнут к 15 декабря, а полное прекращение работы правительства может произойти уже 3 декабря. Йеллен полагает, что Конгресс обязан принять меры в отношении госдолга, чтобы не допустить дефолт. По ее мнению, принять решение необходимо как можно скорее.
🟢 Завтра FDA вынесет решение относительно безопасности использования взрослыми пациентами бустерных вакцин совместной разработки Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX. Также инвесторы ожидают комментариев от FDA относительно одобрения препарата от Pfizer в форме таблетки под названием PAXLOVID. По результатам клинических испытаний, таблетка от Pfizer снижает риск смерти или госпитализации больных коронавирусом на 89%.
🟡 Новые законодательные меры относительно удаленной работы были приняты в Португалии. Согласно новым правилам, компании будут оштрафованы за звонки работникам в нерабочее время. Работодатели также будут обязаны покрывать часть расходов, которые понесли сотрудники в связи с удаленной работой, включая счета за электричество и интернет. Кроме того, родители маленьких детей будут иметь право работать из дома без предварительной договоренности с работодателем пока ребенку не исполнится восемь лет.
Сезон отчетности:
🟡 Target #TGT отчитался за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $3.03, что на $0.19 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $25.29 млрд - на $1.02 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют снижение.
🟢 Baidu #BIDU также представил свою отчетность за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.27 против ожидания аналитиков в $1.98. Выручка достигла $4.95 млрд, что на $30 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с умеренным ростом.
💎 Рынок положительно отреагировал на данные по производственной активности и потребительской уверенности в США, вернув индексы к рекордным максимумам. Данные по потребительским расходам за октябрь достигли самого высокого значения с января 2019 года. Ритейлеры также ожидают, что накануне Рождества расходы населения увеличатся до рекордных уровней. На руках американцев сейчас более $2 трлн избыточных сбережений, накопленных во время пандемии, и люди готовы тратить эти деньги. Вместе с тем, что это может усилить инфляционный тренд - это также может благоприятно сказаться на прибыли компаний сектора и поддержать рынок. Продолжаем отторговывать истории под конкретные катализаторы.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4690 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (16298 п.)
📉 Dow Jones -0.18% (35998 п.)
🌕 Золото: +0.75% ($1863)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.42% ($81.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.18% (1.640%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Сегодня инвесторы будут оценивать отчетности крупных розничных ритейлеров Target #TGT и Lowe’s #LOW. Также в центре внимания будет находится платежный оператор Visa #V, после того как Amazon #AMZN заявил, что не будет принимать карты компании, выпущенные в Великобритании. Перед открытием рынка будут опубликованы данные о количестве выданных разрешений на строительство за октябрь, которые дадут представление о состоянии рынка жилья в США. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Ралли в акциях производителей электромобилей продолжается, и на данный момент нет никаких признаков его ослабления. Сегодня еще один автопроизводитель выйдет на биржу - Sono Group #SEV. Немецкий стартап, производящий «солнечные» электромобили планирует привлечь порядка $1 млрд. На данный момент компания еще не продала ни одного автомобиля, однако уже получила предзаказы на поставку 16 тыс. машин.
🔴 После принятия инфраструктурного законопроекта внимание инвесторов переключилось обратно на проблему с потолком госдолга США. Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что лимит госдолга будет достигнут к 15 декабря, а полное прекращение работы правительства может произойти уже 3 декабря. Йеллен полагает, что Конгресс обязан принять меры в отношении госдолга, чтобы не допустить дефолт. По ее мнению, принять решение необходимо как можно скорее.
🟢 Завтра FDA вынесет решение относительно безопасности использования взрослыми пациентами бустерных вакцин совместной разработки Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX. Также инвесторы ожидают комментариев от FDA относительно одобрения препарата от Pfizer в форме таблетки под названием PAXLOVID. По результатам клинических испытаний, таблетка от Pfizer снижает риск смерти или госпитализации больных коронавирусом на 89%.
🟡 Новые законодательные меры относительно удаленной работы были приняты в Португалии. Согласно новым правилам, компании будут оштрафованы за звонки работникам в нерабочее время. Работодатели также будут обязаны покрывать часть расходов, которые понесли сотрудники в связи с удаленной работой, включая счета за электричество и интернет. Кроме того, родители маленьких детей будут иметь право работать из дома без предварительной договоренности с работодателем пока ребенку не исполнится восемь лет.
Сезон отчетности:
🟡 Target #TGT отчитался за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $3.03, что на $0.19 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $25.29 млрд - на $1.02 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют снижение.
🟢 Baidu #BIDU также представил свою отчетность за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.27 против ожидания аналитиков в $1.98. Выручка достигла $4.95 млрд, что на $30 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с умеренным ростом.
💎 Рынок положительно отреагировал на данные по производственной активности и потребительской уверенности в США, вернув индексы к рекордным максимумам. Данные по потребительским расходам за октябрь достигли самого высокого значения с января 2019 года. Ритейлеры также ожидают, что накануне Рождества расходы населения увеличатся до рекордных уровней. На руках американцев сейчас более $2 трлн избыточных сбережений, накопленных во время пандемии, и люди готовы тратить эти деньги. Вместе с тем, что это может усилить инфляционный тренд - это также может благоприятно сказаться на прибыли компаний сектора и поддержать рынок. Продолжаем отторговывать истории под конкретные катализаторы.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 01.12.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.21% (4621 п.)
📈 Nasdaq: +1.36% (16370 п.)
📈 Dow Jones +0.85% (34752 п.)
🌕 Золото: +0.55% ($1784)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.22% ($71.44)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.28% (1.482%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете восстанавливаются после вчерашнего отката. Опасения по поводу нового штамма COVID-19 несколько снизились после выхода позитивных новостей. Израиль представил результаты исследований, которые показали, что вакцина от Pfizer #PFE / BioNTech #BNTX предоставляет адекватную защиту против омикрон-штамма. Сегодня Джером Пауэлл выступит с речью в Палате представителей. Инвесторы ожидают услышать от председателя ФРС дальнейших комментариев по инфляции. Также внимание инвесторов будет приковано к акциям китайских компаний. Правительство Китая заявило, что запретит все возможные способы проведения листинга на иностранных биржах без предварительного размещения акций внутри страны. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с ростом.
🟡 Вчера председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что инфляция, вероятно, перестала носить временный характер. Кроме того он отметил, что на декабрьском заседании центрального банка будет рассмотрен вопрос об ускорении темпов сворачивания программы стимулирования. Экономисты считают, что комментарии Пауэлла могут свидетельствовать о смене фокуса ФРС с проблемы занятости населения на борьбу с инфляционным давлением.
🔴 США вновь ужесточила правила для международных перелетов. Теперь все прибывающие в США обязаны предъявить отрицательный тест на COVID-19, который был сдан не позднее одного дня перед вылетом. Правительство также рассматривает вопрос о том, следует ли обязать прибывших в США пройти повторный тест в течение нескольких дней после прилета. На данный момент около 56 стран ввели ограничения на международное авиасообщение, а Япония и Израиль полностью закрыли границы для иностранцев.
🟡 Международное энергетическое агентство представило новые прогнозы относительно будущего возобновляемой энергетики. Ожидается, что к 2026 году электрогенерация от чистых источников энергии возрастет на 60% и составит порядка 95% от общего прироста глобальных энергетических мощностей. Несмотря на амбициозные прогнозы, агентство предупредило, что цели углеродной нейтральности к 2050 году, скорее всего, не будут достигнуты, поскольку темпы энергетического перехода все еще остаются низкими.
🔴 Правительство Греции сообщило, что вводит обязательную вакцинацию против COVID-19 для жителей старше 60 лет. За отказ от вакцинации будет введен ежемесячный штраф в размере €100. Собранные средства будут направляться в специальный фонд для финансирования греческих больниц. Несмотря на это правительство страны исключило возможность введения повторных локдаунов.
💎 В ноябре американский рынок не оправдал «звание» исторически сильного месяца для фондового рынка. Помимо негативных новостей об обнаружении нового штамма коронавируса, обеспокоенность инвесторов вчера усилил председатель ФРС, заявивший, что в декабре регулятор рассмотрит вопрос об ускорении сворачивания программы количественного смягчения (QE). ЦБ больше не рассматривает высокую инфляцию, как «временную», поскольку повышенная динамика может затянуться. В случае принятия данных мер объем вливаний в рынок уменьшится, однако, на наш взгляд, уровень ликвидности по-прежнему будет находиться на достаточно высоком уровне, чтобы продолжать обеспечивать фондовому рынку поддержку.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.21% (4621 п.)
📈 Nasdaq: +1.36% (16370 п.)
📈 Dow Jones +0.85% (34752 п.)
🌕 Золото: +0.55% ($1784)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.22% ($71.44)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.28% (1.482%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете восстанавливаются после вчерашнего отката. Опасения по поводу нового штамма COVID-19 несколько снизились после выхода позитивных новостей. Израиль представил результаты исследований, которые показали, что вакцина от Pfizer #PFE / BioNTech #BNTX предоставляет адекватную защиту против омикрон-штамма. Сегодня Джером Пауэлл выступит с речью в Палате представителей. Инвесторы ожидают услышать от председателя ФРС дальнейших комментариев по инфляции. Также внимание инвесторов будет приковано к акциям китайских компаний. Правительство Китая заявило, что запретит все возможные способы проведения листинга на иностранных биржах без предварительного размещения акций внутри страны. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с ростом.
🟡 Вчера председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что инфляция, вероятно, перестала носить временный характер. Кроме того он отметил, что на декабрьском заседании центрального банка будет рассмотрен вопрос об ускорении темпов сворачивания программы стимулирования. Экономисты считают, что комментарии Пауэлла могут свидетельствовать о смене фокуса ФРС с проблемы занятости населения на борьбу с инфляционным давлением.
🔴 США вновь ужесточила правила для международных перелетов. Теперь все прибывающие в США обязаны предъявить отрицательный тест на COVID-19, который был сдан не позднее одного дня перед вылетом. Правительство также рассматривает вопрос о том, следует ли обязать прибывших в США пройти повторный тест в течение нескольких дней после прилета. На данный момент около 56 стран ввели ограничения на международное авиасообщение, а Япония и Израиль полностью закрыли границы для иностранцев.
🟡 Международное энергетическое агентство представило новые прогнозы относительно будущего возобновляемой энергетики. Ожидается, что к 2026 году электрогенерация от чистых источников энергии возрастет на 60% и составит порядка 95% от общего прироста глобальных энергетических мощностей. Несмотря на амбициозные прогнозы, агентство предупредило, что цели углеродной нейтральности к 2050 году, скорее всего, не будут достигнуты, поскольку темпы энергетического перехода все еще остаются низкими.
🔴 Правительство Греции сообщило, что вводит обязательную вакцинацию против COVID-19 для жителей старше 60 лет. За отказ от вакцинации будет введен ежемесячный штраф в размере €100. Собранные средства будут направляться в специальный фонд для финансирования греческих больниц. Несмотря на это правительство страны исключило возможность введения повторных локдаунов.
💎 В ноябре американский рынок не оправдал «звание» исторически сильного месяца для фондового рынка. Помимо негативных новостей об обнаружении нового штамма коронавируса, обеспокоенность инвесторов вчера усилил председатель ФРС, заявивший, что в декабре регулятор рассмотрит вопрос об ускорении сворачивания программы количественного смягчения (QE). ЦБ больше не рассматривает высокую инфляцию, как «временную», поскольку повышенная динамика может затянуться. В случае принятия данных мер объем вливаний в рынок уменьшится, однако, на наш взгляд, уровень ликвидности по-прежнему будет находиться на достаточно высоком уровне, чтобы продолжать обеспечивать фондовому рынку поддержку.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 08.12.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.19% (4693 п.)
📈 Nasdaq: +0.14% (16342 п.)
📈 Dow Jones +0.20% (35781 п.)
🌕 Золото: -0.09% ($1782)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.95% ($75.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.62% (1.501%/год.)
Ралли на американском рынке продолжается несмотря на выход новостей о возможном введении ограничений в Великобритании. Поддержку рынку оказывают заявления Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX, о том, что три дозы их вакцины способны защитить от омикрон-штамма. Позже вечером компании представят больше информации относительно эффективности вакцины, что может привнести волатильность. Также инвесторы будут оценивать публикацию данных о количестве открытых вакансий на рынке труда. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Financial Times, ссылаясь на неназванных чиновников Великобритании, сообщили, что правительство планирует усилить пандемийные ограничения в связи с ростом заболеваемости новым вариантом COVID-19. Согласно официальным данным, около 1 тыс. человек в день заражаются омикрон-штаммом. Эпидемиолог Нил Фергюсон, консультирующий правительство, заявил, что число заболевших новым штаммом удваивается каждые «три дня или меньше».
🟡 Сегодня парламент Германии утвердил новое правительство страны. Канцлером Германии стал социалист Олаф Шольц, а министром иностранных дел - представитель партии зеленых, Анналена Бербок. В то время как Шольц высказывается на темы внешней политики осторожно и округло, Бербок и до выборов, будучи в оппозиции, довольно резко критиковала Москву и решительно высказывалась о противостоянии с Китаем. Однако российские политологи считают, что правительство ФРГ выберет прагматичный подход в отношении России, поэтому существенного похолодания отношений между странами не предвидится.
🟢 Ford #F инвестирует $900 млн в модернизацию заводов в Таиланде, где производятся пикап Ranger и внедорожник Everest. План включает почти двукратное увеличение количества роботов на производстве. Кроме того Ford выделит порядка $400 млн на развитие цепей поставок. Около 60% производимых автомобилей в Таиланде экспортируется на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, в такие страны как Австралия, Новая Зеландия и Филиппины, где спрос на пикапы достаточно высок.
🟢 Сегодня Visa #V объявила, что будет предоставлять консалтинговые услуги по вопросам внедрения криптовалют. В Visa считают, что помощь другим компаниям в работе с криптовалютами будет способствовать массовому принятию биткоина и других цифровых активов. Глава криптовалютного бизнеса Visa Никола Плекас сообщил, что в период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года компания обработала криптовалютные транзакции на сумму более $3.5 млрд.
💎 Движение американских индексов на премаркете вновь умеренно позитивное. Ближайшим катализатором для рынка должен стать отчет о потребительских ценах (CPI), за которым внимательно следят инвесторы. Особенный интерес данные представляют в преддверии заседания ФРС на следующей неделе, где регулятор вероятно объявит об ускорении сворачивания программы выкупа активов. Считаем, что среднесрочно рынок имеет дальнейшие перспективы для роста. После двухдневного отскока мы планируем зафиксировать прибыль по некоторым из наших спекулятивных позиций, но при этом будем удерживать долгосрочные инвестиции с расчетом на продолжение сильной динамики фондового рынка.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.19% (4693 п.)
📈 Nasdaq: +0.14% (16342 п.)
📈 Dow Jones +0.20% (35781 п.)
🌕 Золото: -0.09% ($1782)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.95% ($75.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.62% (1.501%/год.)
Ралли на американском рынке продолжается несмотря на выход новостей о возможном введении ограничений в Великобритании. Поддержку рынку оказывают заявления Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX, о том, что три дозы их вакцины способны защитить от омикрон-штамма. Позже вечером компании представят больше информации относительно эффективности вакцины, что может привнести волатильность. Также инвесторы будут оценивать публикацию данных о количестве открытых вакансий на рынке труда. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Financial Times, ссылаясь на неназванных чиновников Великобритании, сообщили, что правительство планирует усилить пандемийные ограничения в связи с ростом заболеваемости новым вариантом COVID-19. Согласно официальным данным, около 1 тыс. человек в день заражаются омикрон-штаммом. Эпидемиолог Нил Фергюсон, консультирующий правительство, заявил, что число заболевших новым штаммом удваивается каждые «три дня или меньше».
🟡 Сегодня парламент Германии утвердил новое правительство страны. Канцлером Германии стал социалист Олаф Шольц, а министром иностранных дел - представитель партии зеленых, Анналена Бербок. В то время как Шольц высказывается на темы внешней политики осторожно и округло, Бербок и до выборов, будучи в оппозиции, довольно резко критиковала Москву и решительно высказывалась о противостоянии с Китаем. Однако российские политологи считают, что правительство ФРГ выберет прагматичный подход в отношении России, поэтому существенного похолодания отношений между странами не предвидится.
🟢 Ford #F инвестирует $900 млн в модернизацию заводов в Таиланде, где производятся пикап Ranger и внедорожник Everest. План включает почти двукратное увеличение количества роботов на производстве. Кроме того Ford выделит порядка $400 млн на развитие цепей поставок. Около 60% производимых автомобилей в Таиланде экспортируется на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, в такие страны как Австралия, Новая Зеландия и Филиппины, где спрос на пикапы достаточно высок.
🟢 Сегодня Visa #V объявила, что будет предоставлять консалтинговые услуги по вопросам внедрения криптовалют. В Visa считают, что помощь другим компаниям в работе с криптовалютами будет способствовать массовому принятию биткоина и других цифровых активов. Глава криптовалютного бизнеса Visa Никола Плекас сообщил, что в период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года компания обработала криптовалютные транзакции на сумму более $3.5 млрд.
💎 Движение американских индексов на премаркете вновь умеренно позитивное. Ближайшим катализатором для рынка должен стать отчет о потребительских ценах (CPI), за которым внимательно следят инвесторы. Особенный интерес данные представляют в преддверии заседания ФРС на следующей неделе, где регулятор вероятно объявит об ускорении сворачивания программы выкупа активов. Считаем, что среднесрочно рынок имеет дальнейшие перспективы для роста. После двухдневного отскока мы планируем зафиксировать прибыль по некоторым из наших спекулятивных позиций, но при этом будем удерживать долгосрочные инвестиции с расчетом на продолжение сильной динамики фондового рынка.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 09.12.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.35% (4683 п.)
📉 Nasdaq: -0.37% (16330 п.)
📉 Dow Jones -0.38% (35606 п.)
🌕 Золото: -0.35% ($1776)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.12% ($74.38)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -3.15% (1.477%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с минусом. Опасения по поводу нового штамма COVID-19 вновь вернулись на рынок. Вчера новости по поводу эффективности вакцины от Pfizer #PFE / BioNTech #BNTX придали импульс рынку. Однако введение новых ограничений в Европе вновь внесло неопределенность в ситуацию. Также инвесторы занимают выжидательную позицию перед выходом важных макроданных. Сегодня выходят данные по числу первичных заявок на пособие по безработице, а завтра будет опубликован индекс потребительских цен. Оба показателя являются ключевыми для ФРС при принятии решения по поводу ужесточения политики. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Evergrande впервые объявил официальный дефолт в отношении выплат процентов по долларовым облигациям. После этого рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг китайского девелопера до уровня RD - «Ограниченный дефолт».
🔴 Антимонопольная служба Италии оштрафовала Amazon #AMZN на €1.13 млрд за «злоупотребление доминирующим положением на рынке». Как отмечает регулятор, онлайн-ритейлер использовал свой масштаб для продвижения сервисов, нанеся ущерб другим службам в сфере интернет-торговли. Amazon, в свою очередь, заявил, что «категорически не согласен» с решением регулятора и намерен подать апелляцию.
🔴 Правительство Великобритании объявило о введении некоторых ограничений для борьбы с распространением COVID-19. С 10 декабря жителям страны нужно будет обязательно использовать маски в большинстве общественных мест и иметь при себе свидетельства о вакцинации. Также правительство рекомендовало перейти на удаленный режим работы.
🟡 В Новой Зеландии намерены ввести закон, запрещающий курение для будущих поколений. Это означает, что все граждане страны, рожденные после 2008 года, не смогут покупать табачную продукцию. Уровень никотина в сигаретах, доступных для людей более старшего поколения, также будет снижен к 2025 году. Ожидается, что новость может негативно повлиять на крупные табачные компании: Altria #MO, Philip Morris #PM и British American Tobacco #BTI.
🟢 Апелляционный суд удовлетворил жалобу Apple #AAPL и приостановил первоначальное решение по делу Epic Games. Таким образом, Apple оставит себе право не вставлять ссылки на сторонние способы оплаты в приложениях App Store. Теперь дело компаний ждет новое рассмотрение, которое может занять как минимум несколько месяцев.
💎 Рынок переводит дух после нескольких дней закрытия в зеленой зоне. Явные катализаторы движения пока отсутствуют, но чуть позднее будут традиционно опубликованы заявки на пособие по безработице, на которые могут отреагировать индексы. Также завтра будут представлены данные по инфляции потребителей в США за ноябрь. Последняя перед заседанием ФРС макростатистика будет особенно интересна для инвесторов. Укрепление ожиданий, что ФРС начнет ускоренно сворачивать программу количественного смягчения и повышение вероятности поднятия ключевой ставки ранее прогнозируемого - создает риск коррекции. Тем не менее, пока пользуемся текущей ситуацией на рынке: фиксируем выросшие спекулятивные позиции, наращиваем перспективные бумаги.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.35% (4683 п.)
📉 Nasdaq: -0.37% (16330 п.)
📉 Dow Jones -0.38% (35606 п.)
🌕 Золото: -0.35% ($1776)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.12% ($74.38)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -3.15% (1.477%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с минусом. Опасения по поводу нового штамма COVID-19 вновь вернулись на рынок. Вчера новости по поводу эффективности вакцины от Pfizer #PFE / BioNTech #BNTX придали импульс рынку. Однако введение новых ограничений в Европе вновь внесло неопределенность в ситуацию. Также инвесторы занимают выжидательную позицию перед выходом важных макроданных. Сегодня выходят данные по числу первичных заявок на пособие по безработице, а завтра будет опубликован индекс потребительских цен. Оба показателя являются ключевыми для ФРС при принятии решения по поводу ужесточения политики. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Evergrande впервые объявил официальный дефолт в отношении выплат процентов по долларовым облигациям. После этого рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг китайского девелопера до уровня RD - «Ограниченный дефолт».
🔴 Антимонопольная служба Италии оштрафовала Amazon #AMZN на €1.13 млрд за «злоупотребление доминирующим положением на рынке». Как отмечает регулятор, онлайн-ритейлер использовал свой масштаб для продвижения сервисов, нанеся ущерб другим службам в сфере интернет-торговли. Amazon, в свою очередь, заявил, что «категорически не согласен» с решением регулятора и намерен подать апелляцию.
🔴 Правительство Великобритании объявило о введении некоторых ограничений для борьбы с распространением COVID-19. С 10 декабря жителям страны нужно будет обязательно использовать маски в большинстве общественных мест и иметь при себе свидетельства о вакцинации. Также правительство рекомендовало перейти на удаленный режим работы.
🟡 В Новой Зеландии намерены ввести закон, запрещающий курение для будущих поколений. Это означает, что все граждане страны, рожденные после 2008 года, не смогут покупать табачную продукцию. Уровень никотина в сигаретах, доступных для людей более старшего поколения, также будет снижен к 2025 году. Ожидается, что новость может негативно повлиять на крупные табачные компании: Altria #MO, Philip Morris #PM и British American Tobacco #BTI.
🟢 Апелляционный суд удовлетворил жалобу Apple #AAPL и приостановил первоначальное решение по делу Epic Games. Таким образом, Apple оставит себе право не вставлять ссылки на сторонние способы оплаты в приложениях App Store. Теперь дело компаний ждет новое рассмотрение, которое может занять как минимум несколько месяцев.
💎 Рынок переводит дух после нескольких дней закрытия в зеленой зоне. Явные катализаторы движения пока отсутствуют, но чуть позднее будут традиционно опубликованы заявки на пособие по безработице, на которые могут отреагировать индексы. Также завтра будут представлены данные по инфляции потребителей в США за ноябрь. Последняя перед заседанием ФРС макростатистика будет особенно интересна для инвесторов. Укрепление ожиданий, что ФРС начнет ускоренно сворачивать программу количественного смягчения и повышение вероятности поднятия ключевой ставки ранее прогнозируемого - создает риск коррекции. Тем не менее, пока пользуемся текущей ситуацией на рынке: фиксируем выросшие спекулятивные позиции, наращиваем перспективные бумаги.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 17.12.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.64% (4629 п.)
📉 Nasdaq: -1.11% (15689 п.)
📉 Dow Jones -0.43% (35634 п.)
🌕 Золото: +0.74% ($1812)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.93% ($73.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.20% (1.395%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Иррациональное ралли, которое было вызвано ужесточением политики ФРС, завершилось. Скорее всего, инвесторы начинают оценивать последствия сокращения ликвидности и повышения ключевой ставки. На премаркете наиболее чувствительный к росту ставок технологический сектор вновь оказался в лидерах падения. В то же время финансовый сектор демонстрирует солидный рост. Между тем, сегодня пройдет «четверной колдовской час», когда единовременно исполняются фьючерсы и опционы на индексы и акции. Как правило, в этот период на рынке может наблюдаться повышенная волатильность. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 ЦБ РФ на сегодняшнем заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 п.п. - до 8.5% годовых. Кроме того председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
🟡 Сегодня ученые из ЮАР представили новые данные об омикрон-штамме. В эту волну COVID-19 уровень госпитализации в стране составляет 1.7% против 19% в третьей волне. Однако еженедельное количество заражений достигло 20 тыс., что значительно выше, чем во время предыдущей волны на уровне 4.4 тыс. Опубликованные данные в очередной раз подтверждают, что омикрон-штамм менее летален, однако передается с более высокой скоростью.
🔴 Китайский регулятор планирует запретить онлайн-брокерам, таким как Futu #FUTU и UP Fintech Holding #TIGR, предлагать услуги офшорной торговли клиентам из-за опасений по поводу безопасности данных и оттока капитала. Обе компании являются крупнейшими игроками в этом секторе, и запрет на брокерскую деятельность лишит миллионы розничных инвесторов в материковом Китае возможности совершать сделки на таких рынках, как США и Гонконг.
🟡 Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовал прививаться вакцинами от Pfizer #PFE / BioNTech #BNTX или Moderna #MRNA, а не препаратом от Johnson & Johnson #JNJ. В организации сослались на редкие, но серьезные случаи образования тромбов после прививки от J&J.
🟢 В ближайшие два года Boeing #BA намерен создать промышленную систему в метавселенной. В рамках данной технологии будет осуществляться проектирование, разработка, производство и обслуживание самолетов. Руководство считает, что использование метавселенной снизит риск ошибок в проектировании и ускорит процесс разработки новых моделей.
💎 Биржевой эйфории на американском рынке после оглашения вердикта ФРС хватило на день. Индексы США возвращаются к уровням исходным до оглашения решения регулятора. Текущее охлаждение рынка на фоне ускорения сжатия ликвидности не вызывает удивления. Однако, несмотря на коррекцию, согласно историческим данным, перед первым повышением ставки рынок обычно растет. Мы продолжаем ребалансировку в наших портфелях с учетом ситуации, а также обращаем внимание на секторы, которые исторически демонстрируют позитивную динамику до поднятия ставки: промышленность, финансы, сегмент сервиса.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.64% (4629 п.)
📉 Nasdaq: -1.11% (15689 п.)
📉 Dow Jones -0.43% (35634 п.)
🌕 Золото: +0.74% ($1812)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.93% ($73.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.20% (1.395%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Иррациональное ралли, которое было вызвано ужесточением политики ФРС, завершилось. Скорее всего, инвесторы начинают оценивать последствия сокращения ликвидности и повышения ключевой ставки. На премаркете наиболее чувствительный к росту ставок технологический сектор вновь оказался в лидерах падения. В то же время финансовый сектор демонстрирует солидный рост. Между тем, сегодня пройдет «четверной колдовской час», когда единовременно исполняются фьючерсы и опционы на индексы и акции. Как правило, в этот период на рынке может наблюдаться повышенная волатильность. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 ЦБ РФ на сегодняшнем заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 п.п. - до 8.5% годовых. Кроме того председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
🟡 Сегодня ученые из ЮАР представили новые данные об омикрон-штамме. В эту волну COVID-19 уровень госпитализации в стране составляет 1.7% против 19% в третьей волне. Однако еженедельное количество заражений достигло 20 тыс., что значительно выше, чем во время предыдущей волны на уровне 4.4 тыс. Опубликованные данные в очередной раз подтверждают, что омикрон-штамм менее летален, однако передается с более высокой скоростью.
🔴 Китайский регулятор планирует запретить онлайн-брокерам, таким как Futu #FUTU и UP Fintech Holding #TIGR, предлагать услуги офшорной торговли клиентам из-за опасений по поводу безопасности данных и оттока капитала. Обе компании являются крупнейшими игроками в этом секторе, и запрет на брокерскую деятельность лишит миллионы розничных инвесторов в материковом Китае возможности совершать сделки на таких рынках, как США и Гонконг.
🟡 Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовал прививаться вакцинами от Pfizer #PFE / BioNTech #BNTX или Moderna #MRNA, а не препаратом от Johnson & Johnson #JNJ. В организации сослались на редкие, но серьезные случаи образования тромбов после прививки от J&J.
🟢 В ближайшие два года Boeing #BA намерен создать промышленную систему в метавселенной. В рамках данной технологии будет осуществляться проектирование, разработка, производство и обслуживание самолетов. Руководство считает, что использование метавселенной снизит риск ошибок в проектировании и ускорит процесс разработки новых моделей.
💎 Биржевой эйфории на американском рынке после оглашения вердикта ФРС хватило на день. Индексы США возвращаются к уровням исходным до оглашения решения регулятора. Текущее охлаждение рынка на фоне ускорения сжатия ликвидности не вызывает удивления. Однако, несмотря на коррекцию, согласно историческим данным, перед первым повышением ставки рынок обычно растет. Мы продолжаем ребалансировку в наших портфелях с учетом ситуации, а также обращаем внимание на секторы, которые исторически демонстрируют позитивную динамику до поднятия ставки: промышленность, финансы, сегмент сервиса.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт