Утренний обзор - 22.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.07% (4038 п.)
Nasdaq: +0.04% (12873 п.)
Dow Jones: +0.01% (32775 п.)
Золото: -0.05% ($1938)
Нефть марки Brent: -0.25% ($74.84)
US Treasuries 10 лет: -0.47% (3.594%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день с уверенным подъемом: S&P 500 вырос на 1.30%, Dow Jones - на 0.98%, а Nasdaq - на 1.58%. На рынке акций продолжилось ралли на фоне ослабления опасений по поводу недостатка ликвидности в банковской системе. Фондовый рынок Азии демонстрирует положительную динамику.
Акции региональных банков #KRX, которые находились под давлением на прошлой неделе, прибавили на 4.8%. Бумаги широкого банковского сектора S&P 500 #KBE, в свою очередь, подскочили на 5.3%.
Подъему на рынке также способствовали заявления главы Минфина США о том, что США окажут дополнительную поддержку вкладчикам мелких банков, если в этом возникнет необходимость. При этом она считает, что в банковской отрасли «ситуация стабилизируется» после недавних действий властей.
💎 «Фондовый рынок, похоже, приходит к пониманию, что проблемы в банковском секторе не привели к кризису, и были изолированы в горстке банков. Как государство, так и частный сектор показали, что они более чем способны поддержать и укрепить слабые институты», - считает Оливер Пурше, старший вице-президент Wealthspire Advisors.
Теперь внимание переключается на ФРС, которая сегодня представит решения по монетарной политике. Также центральный банк опубликует свои экономические прогнозы, которые могут быть скорректированы с учетом ситуации в банковском секторе.
💎 «ФРС вероятнее всего повысит процентные ставки на 25 б.п., как и ожидает рынок. Наиболее важными станут заявления председателя Пауэлла по экономике, инфляции и банковскому сектору. Все будет зависеть от того, сможет ли он убедить инвесторов в том, что проблемы с банками являются результатом плохого управления менеджмента», - добавил Пурше.
Между тем, вчера были опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья в США за февраль. Их число выросло на 14.5% м/м и составило 4.58 млн. Показатель вырос впервые за последние 13 месяцев, при этом его подъем стал максимальным с июля 2020 года. Экономисты в среднем ожидали повышения всего на 5% м/м. Резкое увеличение продаж жилья на вторичном рынке эксперты связывают с падением ставок по ипотечным кредитам, отмечая, что такая ситуация вряд ли продлится долго.
Публикация экономических данных сегодня:
• Итоги заседания ФРС
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.07% (4038 п.)
Nasdaq: +0.04% (12873 п.)
Dow Jones: +0.01% (32775 п.)
Золото: -0.05% ($1938)
Нефть марки Brent: -0.25% ($74.84)
US Treasuries 10 лет: -0.47% (3.594%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день с уверенным подъемом: S&P 500 вырос на 1.30%, Dow Jones - на 0.98%, а Nasdaq - на 1.58%. На рынке акций продолжилось ралли на фоне ослабления опасений по поводу недостатка ликвидности в банковской системе. Фондовый рынок Азии демонстрирует положительную динамику.
Акции региональных банков #KRX, которые находились под давлением на прошлой неделе, прибавили на 4.8%. Бумаги широкого банковского сектора S&P 500 #KBE, в свою очередь, подскочили на 5.3%.
Подъему на рынке также способствовали заявления главы Минфина США о том, что США окажут дополнительную поддержку вкладчикам мелких банков, если в этом возникнет необходимость. При этом она считает, что в банковской отрасли «ситуация стабилизируется» после недавних действий властей.
💎 «Фондовый рынок, похоже, приходит к пониманию, что проблемы в банковском секторе не привели к кризису, и были изолированы в горстке банков. Как государство, так и частный сектор показали, что они более чем способны поддержать и укрепить слабые институты», - считает Оливер Пурше, старший вице-президент Wealthspire Advisors.
Теперь внимание переключается на ФРС, которая сегодня представит решения по монетарной политике. Также центральный банк опубликует свои экономические прогнозы, которые могут быть скорректированы с учетом ситуации в банковском секторе.
💎 «ФРС вероятнее всего повысит процентные ставки на 25 б.п., как и ожидает рынок. Наиболее важными станут заявления председателя Пауэлла по экономике, инфляции и банковскому сектору. Все будет зависеть от того, сможет ли он убедить инвесторов в том, что проблемы с банками являются результатом плохого управления менеджмента», - добавил Пурше.
Между тем, вчера были опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья в США за февраль. Их число выросло на 14.5% м/м и составило 4.58 млн. Показатель вырос впервые за последние 13 месяцев, при этом его подъем стал максимальным с июля 2020 года. Экономисты в среднем ожидали повышения всего на 5% м/м. Резкое увеличение продаж жилья на вторичном рынке эксперты связывают с падением ставок по ипотечным кредитам, отмечая, что такая ситуация вряд ли продлится долго.
Публикация экономических данных сегодня:
• Итоги заседания ФРС
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Утренний обзор - 03.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.16% (4143 п.)
Nasdaq: +0.01% (13186 п.)
Dow Jones: +0.18% (33832 п.)
Золото: -0.07% ($2015)
Нефть марки Brent: +0.08% ($75.22)
US Treasuries 10 лет: +0.32% (3.441%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 1.16%, Dow Jones - на 1.08%, а Nasdaq - также на 1.08%. Давление на индексы оказал очередной раунд распродаж акций региональных банков на опасениях новых банкротств. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Среди банков наибольшие потери понесли PacWest Bancorp #PACW, Western Alliance Bancorp #WAL и Comerica #CMA. В целом сектор #KRX снизился на 5.53% и достиг минимума с ноября 2020 года. В то же время вновь проявился повышенный спрос на защитные активы, такие как золото и казначейские облигации США.
💎 «Есть опасения, что проблемы в банковском секторе еще не закончились. Вдобавок, если ФРС будет продолжать повышать ставки, это станет катализатором для новых проблем. Помимо этого, все чаще участники рынка говорят о проблемах с коммерческой недвижимостью, сферой, на которую региональные банки обладают наибольшей экспозицией», - сказала Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial.
Вчера также наблюдалось крупное снижение цен на нефть на фоне опасений за перспективы глобальной экономики. Нефть марки Brent подешевела на 5.24%, а WTI - на 5.6%. Среди прочего Morgan Stanley резко снизил прогноз цен на Brent во втором полугодии 2023 года: в 3-м квартале ожидает $77.5 ($90 ранее), а в 4-м квартале - $75 ($87.5 ранее).
Между тем, были опубликованы данные по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за март. Их количество сократилось до 9.59 млн по сравнению с 9.974 млн в феврале. Это ниже прогноза на уровне 9.775 млн. Показатель снизился до самого низкого уровня с мая 2021 года. Рынок труда постепенно приходит в равновесие после годичной кампании ФРС по охлаждению экономики. Вероятно данные позитивно повлияют на риторику регулятора.
Публикация экономических данных сегодня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (апрель)
• Запасы сырой нефти в США
• Итоги заседания ФРС
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.16% (4143 п.)
Nasdaq: +0.01% (13186 п.)
Dow Jones: +0.18% (33832 п.)
Золото: -0.07% ($2015)
Нефть марки Brent: +0.08% ($75.22)
US Treasuries 10 лет: +0.32% (3.441%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 1.16%, Dow Jones - на 1.08%, а Nasdaq - также на 1.08%. Давление на индексы оказал очередной раунд распродаж акций региональных банков на опасениях новых банкротств. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Среди банков наибольшие потери понесли PacWest Bancorp #PACW, Western Alliance Bancorp #WAL и Comerica #CMA. В целом сектор #KRX снизился на 5.53% и достиг минимума с ноября 2020 года. В то же время вновь проявился повышенный спрос на защитные активы, такие как золото и казначейские облигации США.
💎 «Есть опасения, что проблемы в банковском секторе еще не закончились. Вдобавок, если ФРС будет продолжать повышать ставки, это станет катализатором для новых проблем. Помимо этого, все чаще участники рынка говорят о проблемах с коммерческой недвижимостью, сферой, на которую региональные банки обладают наибольшей экспозицией», - сказала Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial.
Вчера также наблюдалось крупное снижение цен на нефть на фоне опасений за перспективы глобальной экономики. Нефть марки Brent подешевела на 5.24%, а WTI - на 5.6%. Среди прочего Morgan Stanley резко снизил прогноз цен на Brent во втором полугодии 2023 года: в 3-м квартале ожидает $77.5 ($90 ранее), а в 4-м квартале - $75 ($87.5 ранее).
Между тем, были опубликованы данные по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за март. Их количество сократилось до 9.59 млн по сравнению с 9.974 млн в феврале. Это ниже прогноза на уровне 9.775 млн. Показатель снизился до самого низкого уровня с мая 2021 года. Рынок труда постепенно приходит в равновесие после годичной кампании ФРС по охлаждению экономики. Вероятно данные позитивно повлияют на риторику регулятора.
Публикация экономических данных сегодня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (апрель)
• Запасы сырой нефти в США
• Итоги заседания ФРС
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 09.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.03% (4151 п.)
Nasdaq: -0.08% (13341 п.)
Dow Jones: -0.07% (33661 п.)
Золото: +0.28% ($2026)
Нефть марки Brent: -0.37% ($76.28)
US Treasuries 10 лет: -0.37% (3.498%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 вырос на 0.05%, Nasdaq прибавил 0.18%, а Dow Jones снизился на 0.17%. Рынок акций взял паузу после мощного пятничного ралли. Также инвесторы начинают занимать выжидательную позицию перед завтрашней публикацией ключевых данных по инфляции. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Подъем акций региональных банков иссяк к середине торговой сессии. Индекс KBW Regional Banking #KRX упал на 2.82% после того, как в пятницу продемонстрировал лучший однодневный результат за последние семь недель.
Инвесторы также оценивали события сезона отчетности. Акции Tyson Foods #TSN рухнули на 16.4% после выхода квартальных результатов. Производитель мясной продукции сообщил о неожиданном чистом убытке, а также не достиг прогнозов по выручке. Помимо этого, Tyson снизила прогноз по выручке и чистой прибыли на весь год. Негативное влияние на результаты оказало падение отпускных цен на продукцию, а также рост расходов на содержание скота.
На постмаркете акции PayPal #PYPL снизились на 5.7% после публикации отчетности за прошлый квартал. Хотя платежный оператор превысил ожидания по прибыли и выручке, инвесторы были разочарованы прогнозом на второй квартал.
Данные этой недели, включая принт по CPI, должны помочь инвесторам оценить, достиг ли своих целей агрессивный цикл ужесточения политики ФРС, а также насколько обоснованы опасения стагфляции.
«Базовый сценарий основывается на том, что инфляция будет оставаться высокой в течение более длительного времени, и что мы движемся к рецессии. Будет ли это жесткой или мягкой посадкой, еще предстоит увидеть, но пока не появятся данные, опровергающее базовый тезис, широкий рынок будет торговаться в диапазоне», - считает Майкл Джеймс, управляющий директор по торговле акциями в Wedbush Securities.
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.03% (4151 п.)
Nasdaq: -0.08% (13341 п.)
Dow Jones: -0.07% (33661 п.)
Золото: +0.28% ($2026)
Нефть марки Brent: -0.37% ($76.28)
US Treasuries 10 лет: -0.37% (3.498%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 вырос на 0.05%, Nasdaq прибавил 0.18%, а Dow Jones снизился на 0.17%. Рынок акций взял паузу после мощного пятничного ралли. Также инвесторы начинают занимать выжидательную позицию перед завтрашней публикацией ключевых данных по инфляции. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Подъем акций региональных банков иссяк к середине торговой сессии. Индекс KBW Regional Banking #KRX упал на 2.82% после того, как в пятницу продемонстрировал лучший однодневный результат за последние семь недель.
Инвесторы также оценивали события сезона отчетности. Акции Tyson Foods #TSN рухнули на 16.4% после выхода квартальных результатов. Производитель мясной продукции сообщил о неожиданном чистом убытке, а также не достиг прогнозов по выручке. Помимо этого, Tyson снизила прогноз по выручке и чистой прибыли на весь год. Негативное влияние на результаты оказало падение отпускных цен на продукцию, а также рост расходов на содержание скота.
На постмаркете акции PayPal #PYPL снизились на 5.7% после публикации отчетности за прошлый квартал. Хотя платежный оператор превысил ожидания по прибыли и выручке, инвесторы были разочарованы прогнозом на второй квартал.
Данные этой недели, включая принт по CPI, должны помочь инвесторам оценить, достиг ли своих целей агрессивный цикл ужесточения политики ФРС, а также насколько обоснованы опасения стагфляции.
«Базовый сценарий основывается на том, что инфляция будет оставаться высокой в течение более длительного времени, и что мы движемся к рецессии. Будет ли это жесткой или мягкой посадкой, еще предстоит увидеть, но пока не появятся данные, опровергающее базовый тезис, широкий рынок будет торговаться в диапазоне», - считает Майкл Джеймс, управляющий директор по торговле акциями в Wedbush Securities.
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 12.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.22% (4153 п.)
Nasdaq: +0.30% (13486 п.)
Dow Jones: +0.13% (33414 п.)
Золото: -0.24% ($2010)
Нефть марки Brent: -1.03% ($74.61)
US Treasuries 10 лет: -0.18% (3.382%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 упал на 0.17%, Dow Jones снизился на 0.66%, а Nasdaq прибавил 0.18%. На рынок вернулись опасения по поводу кризиса в банковском секторе после того, как PacWest #PACW сообщил о крупном оттоке депозитов. Также давление оказали новости о том, что FDIC увеличит взносы за страхование вкладов для крупнейших банков. В то же время поддержку Nasdaq обеспечило продолжающееся ралли в акциях Alphabet #GOOG. Помимо прочего инвесторы оценивали макростатистику. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
События в банковском секторе
Цена акций PacWest #PACW рухнула на 22.7% на сообщении, что объем депозитов кредитора на прошлой неделе сократился на 9.5%. Сектор региональных банков #KRX снизился на 2.37%, до минимума с начала ноября 2020 года.
Вчера FDIC заявила, что планирует применять специальный сбор в размере 0.125% от суммы незастрахованных депозитов, превышающих $5 млрд, для покрытия собственных убытков на сумму $16 млрд от поглощения SVB. Кредиторы с активами более $50 млрд покроют более 95% расходов, заявили в ведомстве.
По оценкам аналитиков, мера может снизить прибыль на акцию 14 крупнейших банков в среднем на 3%. Как ожидается, дополнительный сбор вступит в силу с июня 2024 года. На этом фоне акции широкого банковского сектора #KBE снизились на 1.55%.
Макростатистика
Цены производителей в США в апреле выросли на 2.3% г/г. Темпы повышения замедлились по итогам десятого месяца подряд и стали минимальными с января 2021 года.
Также были опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице. За прошлую неделю их число выросло на 22 тыс. до 264 тыс., против прогнозов роста до уровня 245 тыс. Это максимальный показатель с конца октября 2021 года.
💎 «Данные по инфляции и заявкам на пособия подтвердили друг друга. Это признаки замедления экономики, в связи с чем усилились ставки на то, что ФРС смягчит риторику в этом году. Очевидно, что экономика слабеет, и корпоративные прибыли, вероятно, будут не такими высокими, как сейчас ожидается», - считает Питер Туз, президент Chase Investment Counsel.
Между тем, акции Alphabet #GOOG продолжили ралли и выросли на 4.11%, до самого высокого уровня с августа 2022 года. Поддержку акциям оказал анонс новых способов использования генеративного ИИ. В то же время, акции Disney #DIS рухнули на 8.7% после отчетности. Бумага оказала наибольшее давление на Dow Jones, в составе которого находится компания.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.22% (4153 п.)
Nasdaq: +0.30% (13486 п.)
Dow Jones: +0.13% (33414 п.)
Золото: -0.24% ($2010)
Нефть марки Brent: -1.03% ($74.61)
US Treasuries 10 лет: -0.18% (3.382%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 упал на 0.17%, Dow Jones снизился на 0.66%, а Nasdaq прибавил 0.18%. На рынок вернулись опасения по поводу кризиса в банковском секторе после того, как PacWest #PACW сообщил о крупном оттоке депозитов. Также давление оказали новости о том, что FDIC увеличит взносы за страхование вкладов для крупнейших банков. В то же время поддержку Nasdaq обеспечило продолжающееся ралли в акциях Alphabet #GOOG. Помимо прочего инвесторы оценивали макростатистику. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
События в банковском секторе
Цена акций PacWest #PACW рухнула на 22.7% на сообщении, что объем депозитов кредитора на прошлой неделе сократился на 9.5%. Сектор региональных банков #KRX снизился на 2.37%, до минимума с начала ноября 2020 года.
Вчера FDIC заявила, что планирует применять специальный сбор в размере 0.125% от суммы незастрахованных депозитов, превышающих $5 млрд, для покрытия собственных убытков на сумму $16 млрд от поглощения SVB. Кредиторы с активами более $50 млрд покроют более 95% расходов, заявили в ведомстве.
По оценкам аналитиков, мера может снизить прибыль на акцию 14 крупнейших банков в среднем на 3%. Как ожидается, дополнительный сбор вступит в силу с июня 2024 года. На этом фоне акции широкого банковского сектора #KBE снизились на 1.55%.
Макростатистика
Цены производителей в США в апреле выросли на 2.3% г/г. Темпы повышения замедлились по итогам десятого месяца подряд и стали минимальными с января 2021 года.
Также были опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице. За прошлую неделю их число выросло на 22 тыс. до 264 тыс., против прогнозов роста до уровня 245 тыс. Это максимальный показатель с конца октября 2021 года.
💎 «Данные по инфляции и заявкам на пособия подтвердили друг друга. Это признаки замедления экономики, в связи с чем усилились ставки на то, что ФРС смягчит риторику в этом году. Очевидно, что экономика слабеет, и корпоративные прибыли, вероятно, будут не такими высокими, как сейчас ожидается», - считает Питер Туз, президент Chase Investment Counsel.
Между тем, акции Alphabet #GOOG продолжили ралли и выросли на 4.11%, до самого высокого уровня с августа 2022 года. Поддержку акциям оказал анонс новых способов использования генеративного ИИ. В то же время, акции Disney #DIS рухнули на 8.7% после отчетности. Бумага оказала наибольшее давление на Dow Jones, в составе которого находится компания.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 18.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.02% (4170 п.)
Nasdaq: +0.03% (13647 п.)
Dow Jones: -0.11% (33440 п.)
Золото: -0.12% ($1978)
Нефть марки Brent: -0.14% ($76.60)
US Treasuries 10 лет: -0.06% (3.568%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Вчера основные индексы завершили день с уверенным подъемом: S&P 500 вырос на 1.19%, Dow Jones - на 1.24%, а Nasdaq - на 1.28%. Рынок акций отреагировал ростом на улучшения ситуации в банковском секторе, а также на появление прогресса в переговорах по повышения потолка госдолга США. Фондовый рынок Азии демонстрирует положительную динамику.
По итогам торгов сектор региональных банков #KRX вырос на 7.29% - самый крупный однодневной подъем с января 2021 года. Более широкий банковский сектор #KBE прибавил 6.2%.
Катализатором ралли стало сообщение Western Alliance #WAL о том, что объемы депозитов стабилизировались и начали расти. Ранее СМИ сообщали, что банк рассматривает варианты собственной продажи, однако на фоне притока ликвидности это может не потребоваться.
Вчера президент Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти подтвердили свою решимость в ближайшее время заключить соглашение, чтобы повысить потолок долга и избежать катастрофического дефолта.
💎 «Прогресс по поводу потолка госдолга поддержал рынки. Когда оба и Байден и Маккарти говорят, что близки к сделке, это вселяет оптимизм. Шансы на то, что лимит будет повышен в срок без дополнительной волатильности растут», - сказал Рик Меклер, партнер Cherry Lane Investments.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)
• Продажи на вторичном рынке жилья (апрель)
• Число первичных заявок на пособия по безработице
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.02% (4170 п.)
Nasdaq: +0.03% (13647 п.)
Dow Jones: -0.11% (33440 п.)
Золото: -0.12% ($1978)
Нефть марки Brent: -0.14% ($76.60)
US Treasuries 10 лет: -0.06% (3.568%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Вчера основные индексы завершили день с уверенным подъемом: S&P 500 вырос на 1.19%, Dow Jones - на 1.24%, а Nasdaq - на 1.28%. Рынок акций отреагировал ростом на улучшения ситуации в банковском секторе, а также на появление прогресса в переговорах по повышения потолка госдолга США. Фондовый рынок Азии демонстрирует положительную динамику.
По итогам торгов сектор региональных банков #KRX вырос на 7.29% - самый крупный однодневной подъем с января 2021 года. Более широкий банковский сектор #KBE прибавил 6.2%.
Катализатором ралли стало сообщение Western Alliance #WAL о том, что объемы депозитов стабилизировались и начали расти. Ранее СМИ сообщали, что банк рассматривает варианты собственной продажи, однако на фоне притока ликвидности это может не потребоваться.
Вчера президент Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти подтвердили свою решимость в ближайшее время заключить соглашение, чтобы повысить потолок долга и избежать катастрофического дефолта.
💎 «Прогресс по поводу потолка госдолга поддержал рынки. Когда оба и Байден и Маккарти говорят, что близки к сделке, это вселяет оптимизм. Шансы на то, что лимит будет повышен в срок без дополнительной волатильности растут», - сказал Рик Меклер, партнер Cherry Lane Investments.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)
• Продажи на вторичном рынке жилья (апрель)
• Число первичных заявок на пособия по безработице
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 15.11.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.30% (4524 п.)
📈 Nasdaq: +0.34% (15934 п.)
📈 Dow Jones: +0.21% (34961 п.)
🌕 Золото: +0.19% ($1966)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.50% ($82.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.22% (4.441%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашнее ралли. Во вторник S&P 500 вырос на 1.91%, Dow Jones - на 1.43%, а Nasdaq - на 2.73%. Инвесторы позитивно отреагировали на публикацию данных по инфляции, которые закрепили ожидания, что ФРС завершила цикл ужесточения ДКП. Фондовый рынок Азии торгуется с повышением.
Темпы роста потребительских цен в октябре сократились до 3.2% г/г с 3.7% в сентябре. Экономисты ожидали значения в 3.3%. В месячном выражении цены не показали динамики, против прогноза роста на 0.1%.
Базовая инфляция выросла на 4% после сентябрьских 4.1% в то время, как консенсус не рассчитывал на замедление. В месячном выражении рост составил 0.2%, что ниже ожиданий в 0.3%.
Статистика сигнализирует, что ФРС достигла значительного прогресса в борьбе с инфляцией, в связи с чем ей может не потребоваться дополнительное повышение ставки. Рынок фьючерсов почти полностью закладывает, что ФРС больше не будет ужесточать политику. Более того, теперь вероятность первого снижения ставки в мае 2024 года оценивается в 48%, против 30% еще в понедельник.
💎 «Тенденция к замедлению инфляции сохраняется, и это улучшает настрой инвесторов, а также дает надежду на то, что мягкая посадка экономики все еще возможна, если не гарантирована. Рынок, который, казалось, ждал катализатора, способного задать ему направление на ближайшую перспективу, получил его», - отметил Джим Бэйрд, главный инвестиционный директор Plante Moran Financial Advisors.
Все сектора S&P 500 продемонстрировали мощное ралли во главе с наиболее чувствительными к ставке и состоянию экономики компаниями. Сектор недвижимости #XLRE стал лидером роста в S&P, прибавив 5.4%. Акции региональных банков #KRX выросли почти на 7.5% - лучшая динамика с января 2021 года.
Индекс компаний малой и средней капитализации Russell 2000 #IWM подскочил на впечатляющие 5.44%. Среди крупнейших корпораций лучшую динамику показали бумаги Tesla #TSLA и Nvidia #NVDA.
Между тем, в ноябре S&P 500 уже вырос более чем на 7%. По данным Bloomberg, за последние 22 года, когда индекс к середине ноября повышался на 5% и более, оставшаяся часть года была положительной во всех случаях. Если брать динамику за 50 лет, то индекс рос в 26 из 30 случаев. В четырех исключениях снижение составило 1% или менее.
Сегодня инвесторы продолжат оценивать макростатистику: выйдут данные по инфляции производителей и розничным продажам. Помимо этого, отчитается крупный ритейлер Target #TGT, который предоставит дополнительные сигналы о состоянии потребителя.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.30% (4524 п.)
📈 Nasdaq: +0.34% (15934 п.)
📈 Dow Jones: +0.21% (34961 п.)
🌕 Золото: +0.19% ($1966)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.50% ($82.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.22% (4.441%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашнее ралли. Во вторник S&P 500 вырос на 1.91%, Dow Jones - на 1.43%, а Nasdaq - на 2.73%. Инвесторы позитивно отреагировали на публикацию данных по инфляции, которые закрепили ожидания, что ФРС завершила цикл ужесточения ДКП. Фондовый рынок Азии торгуется с повышением.
Темпы роста потребительских цен в октябре сократились до 3.2% г/г с 3.7% в сентябре. Экономисты ожидали значения в 3.3%. В месячном выражении цены не показали динамики, против прогноза роста на 0.1%.
Базовая инфляция выросла на 4% после сентябрьских 4.1% в то время, как консенсус не рассчитывал на замедление. В месячном выражении рост составил 0.2%, что ниже ожиданий в 0.3%.
Статистика сигнализирует, что ФРС достигла значительного прогресса в борьбе с инфляцией, в связи с чем ей может не потребоваться дополнительное повышение ставки. Рынок фьючерсов почти полностью закладывает, что ФРС больше не будет ужесточать политику. Более того, теперь вероятность первого снижения ставки в мае 2024 года оценивается в 48%, против 30% еще в понедельник.
💎 «Тенденция к замедлению инфляции сохраняется, и это улучшает настрой инвесторов, а также дает надежду на то, что мягкая посадка экономики все еще возможна, если не гарантирована. Рынок, который, казалось, ждал катализатора, способного задать ему направление на ближайшую перспективу, получил его», - отметил Джим Бэйрд, главный инвестиционный директор Plante Moran Financial Advisors.
Все сектора S&P 500 продемонстрировали мощное ралли во главе с наиболее чувствительными к ставке и состоянию экономики компаниями. Сектор недвижимости #XLRE стал лидером роста в S&P, прибавив 5.4%. Акции региональных банков #KRX выросли почти на 7.5% - лучшая динамика с января 2021 года.
Индекс компаний малой и средней капитализации Russell 2000 #IWM подскочил на впечатляющие 5.44%. Среди крупнейших корпораций лучшую динамику показали бумаги Tesla #TSLA и Nvidia #NVDA.
Между тем, в ноябре S&P 500 уже вырос более чем на 7%. По данным Bloomberg, за последние 22 года, когда индекс к середине ноября повышался на 5% и более, оставшаяся часть года была положительной во всех случаях. Если брать динамику за 50 лет, то индекс рос в 26 из 30 случаев. В четырех исключениях снижение составило 1% или менее.
Сегодня инвесторы продолжат оценивать макростатистику: выйдут данные по инфляции производителей и розничным продажам. Помимо этого, отчитается крупный ритейлер Target #TGT, который предоставит дополнительные сигналы о состоянии потребителя.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM