Литий - новая нефть
💡 Аналитики Evercore заявляют, что наступило десятилетие лития. Данный элемент является ключевым при производстве аккумуляторов для электромобилей, которые в свою очередь играют важную роль в глобальном энергетическом переходе.
Основными факторами для продолжения роста спроса на литий аналитики называют: повышенный интерес со стороны инвесторов к электромобилям, изменение конъюнктуры рынка, а также государственное стимулирование, направленное на борьбу с изменением климата.
⚡️ Факторы роста:
• Президент США Джо Байден в августе подписал указ, согласно которому к 2030 году 50% всех проданных автомобилей в США должны быть электрическими. Дополнительную поддержку индустрии также окажет недавно принятый инфраструктурный законопроект, который включает $7.5 млрд на создание национальной сети зарядных станций. Очевидно, что оба фактора станут драйверами для развития сферы электромобилей.
• Масса глобальных заявлений об электрификации позволяет сделать вывод о том, что рынок будет продолжать с энтузиазмом поддерживать и поощрять развитие альтернативных технологий мобильности. Так, капитализация всех аспектов цепочки поставок электромобилей значительно возросла за последние 2 года, что подразумевает большие надежды инвесторов на перспективы развития данной индустрии.
• Аналитики считают, что литий находятся в стадии перехода на новый ценовой цикл, поскольку фьючерсные контракты на поставку приближаются к рыночным ценам. Они также отмечают, что на рынке лития уже к 2025 году может наступить существенный дефицит предложения.
Evercore выделяет главных бенефициаров от роста потребности в литии:
✅ Albemarle #ALB - американская химическая корпорация. Компания специализируется на производстве литиевых металлов, брома, солей и катализаторов. Доля Albemarle на мировом рынке добычи лития составляет 75%.
🎯 Целевая цена - $325, потенциал роста +15%
Albemarle является бенефициаром от роста цен на литий благодаря местонахождению в США и своему крупному масштабу. Кроме того, дополнительное размещение акций в 1-м квартале 2021 года в сочетании с высоким показателем денежного потока и ликвидностью баланса обеспечивает фундамент для расширения направлений поставок в будущем.
Что касается более поздних результатов, компания представила превосходную отчетность за 3-й квартал, что может дать дополнительный импульс для акций Albemarle в среднесрочной перспективе.
✅ Livent #LTHM - компания специализируется на производстве соединений лития с высокими эксплуатационными характеристиками.
🎯 Целевая цена от Evercore - $40, потенциал роста +33%
Livent обладает высокой операционной рентабельностью благодаря запатентованным технологиям, большому опыту и качественным производственным активам.
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Evercore ISI
#акции #США #обзор_сектора #Evercore #литий
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики Evercore заявляют, что наступило десятилетие лития. Данный элемент является ключевым при производстве аккумуляторов для электромобилей, которые в свою очередь играют важную роль в глобальном энергетическом переходе.
Основными факторами для продолжения роста спроса на литий аналитики называют: повышенный интерес со стороны инвесторов к электромобилям, изменение конъюнктуры рынка, а также государственное стимулирование, направленное на борьбу с изменением климата.
⚡️ Факторы роста:
• Президент США Джо Байден в августе подписал указ, согласно которому к 2030 году 50% всех проданных автомобилей в США должны быть электрическими. Дополнительную поддержку индустрии также окажет недавно принятый инфраструктурный законопроект, который включает $7.5 млрд на создание национальной сети зарядных станций. Очевидно, что оба фактора станут драйверами для развития сферы электромобилей.
• Масса глобальных заявлений об электрификации позволяет сделать вывод о том, что рынок будет продолжать с энтузиазмом поддерживать и поощрять развитие альтернативных технологий мобильности. Так, капитализация всех аспектов цепочки поставок электромобилей значительно возросла за последние 2 года, что подразумевает большие надежды инвесторов на перспективы развития данной индустрии.
• Аналитики считают, что литий находятся в стадии перехода на новый ценовой цикл, поскольку фьючерсные контракты на поставку приближаются к рыночным ценам. Они также отмечают, что на рынке лития уже к 2025 году может наступить существенный дефицит предложения.
Evercore выделяет главных бенефициаров от роста потребности в литии:
✅ Albemarle #ALB - американская химическая корпорация. Компания специализируется на производстве литиевых металлов, брома, солей и катализаторов. Доля Albemarle на мировом рынке добычи лития составляет 75%.
🎯 Целевая цена - $325, потенциал роста +15%
Albemarle является бенефициаром от роста цен на литий благодаря местонахождению в США и своему крупному масштабу. Кроме того, дополнительное размещение акций в 1-м квартале 2021 года в сочетании с высоким показателем денежного потока и ликвидностью баланса обеспечивает фундамент для расширения направлений поставок в будущем.
Что касается более поздних результатов, компания представила превосходную отчетность за 3-й квартал, что может дать дополнительный импульс для акций Albemarle в среднесрочной перспективе.
✅ Livent #LTHM - компания специализируется на производстве соединений лития с высокими эксплуатационными характеристиками.
🎯 Целевая цена от Evercore - $40, потенциал роста +33%
Livent обладает высокой операционной рентабельностью благодаря запатентованным технологиям, большому опыту и качественным производственным активам.
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Evercore ISI
#акции #США #обзор_сектора #Evercore #литий
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Watchlist «Алгоритмический» - 31.08.2022
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Livent #LTHM - производитель лития с высокими эксплуатационными характеристиками.
• WESCO International #WCC - поставщик электротехнической продукции и других материалов для техобслуживания, ремонта и эксплуатации.
Исключены:
• Antero Resources #AR, +11%
• Marathon Oil #MRO, -3%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Livent #LTHM - производитель лития с высокими эксплуатационными характеристиками.
• WESCO International #WCC - поставщик электротехнической продукции и других материалов для техобслуживания, ремонта и эксплуатации.
Исключены:
• Antero Resources #AR, +11%
• Marathon Oil #MRO, -3%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Новости премаркета США - 10.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.77% (4165 п.)
Nasdaq: +0.85% (13380 п.)
Dow Jones: +0.51% (33807 п.)
Золото: +0.38% ($2041)
Нефть марки Brent: +0.18% ($77.36)
US Treasuries 10 лет: -1.82% (3.458%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с повышением, отыгрывая данные по инфляции. Индекс потребительских цен в апреле замедлил темпы роста до 4.9% г/г (прогноз 5%) с мартовских 5% г/г. В месячном выражении цены выросли на 0.4% - на уровне ожиданий. Базовая инфляция, без продовольствия и топлива, снизилась до 5.5% г/г с 5.6% г/г в марте, что совпало с консенсусом. Данные усилили уверенность инвесторов в том, что ценовое давление идет на спад, и что ФРС может сократить ставку раньше собственных прогнозов. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
По данным ООН, международный туризм в 1-м квартале восстановился на 80% от уровня допандемийного 2019 года. По сравнению с 2022 годом число поездок увеличилось вдвое. Тем не менее проблемы, мешающие восстановлению туризма, сохраняются. Это геополитическая нестабильность, нехватка кадров, рост стоимости жизни и воздействие инфляции.
Продажи авто на новых источниках энергии (NEV) В КНР в апреле выросли на 85.6% г/г, до 527 тыс. Тем не менее снижение в месячном выражении составило 3.6%. Ценовая война в индустрии продолжается и оказывает негативное влияние на прибыли компаний. При этом снижение цен пока не оказывает существенного эффекта на спрос.
Несмотря на серьезную напряженность в секторе, совокупная прибыль американских банков в 1-м квартале достигла рекордного уровня, составив порядка $80 млрд (+33% г/г), пишет FT. Тем не менее быстрый рост прибыли вряд ли продолжится, учитывая необходимость повышения ставок по депозитам для привлечения и удержания вкладчиков.
Paramount #PARA планирует сократить 25% сотрудников в развлекательных подразделениях Paramount Media Networks, Showtime и MTV Entertainment Studios. Также компания намеревается перестроить свой стриминговый бизнес.
Американский и австралийский производители лития Livent #LTHM и Allkem #AKE объявили о слиянии, стоимость объединенной компании составит $10.6 млрд. В результате сделки акционеры Allkem получат 56% объединенной компании, акционеры Livent - 44%. Стороны рассчитывают закрыть сделку до конца 2023 года.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.77% (4165 п.)
Nasdaq: +0.85% (13380 п.)
Dow Jones: +0.51% (33807 п.)
Золото: +0.38% ($2041)
Нефть марки Brent: +0.18% ($77.36)
US Treasuries 10 лет: -1.82% (3.458%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с повышением, отыгрывая данные по инфляции. Индекс потребительских цен в апреле замедлил темпы роста до 4.9% г/г (прогноз 5%) с мартовских 5% г/г. В месячном выражении цены выросли на 0.4% - на уровне ожиданий. Базовая инфляция, без продовольствия и топлива, снизилась до 5.5% г/г с 5.6% г/г в марте, что совпало с консенсусом. Данные усилили уверенность инвесторов в том, что ценовое давление идет на спад, и что ФРС может сократить ставку раньше собственных прогнозов. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
По данным ООН, международный туризм в 1-м квартале восстановился на 80% от уровня допандемийного 2019 года. По сравнению с 2022 годом число поездок увеличилось вдвое. Тем не менее проблемы, мешающие восстановлению туризма, сохраняются. Это геополитическая нестабильность, нехватка кадров, рост стоимости жизни и воздействие инфляции.
Продажи авто на новых источниках энергии (NEV) В КНР в апреле выросли на 85.6% г/г, до 527 тыс. Тем не менее снижение в месячном выражении составило 3.6%. Ценовая война в индустрии продолжается и оказывает негативное влияние на прибыли компаний. При этом снижение цен пока не оказывает существенного эффекта на спрос.
Несмотря на серьезную напряженность в секторе, совокупная прибыль американских банков в 1-м квартале достигла рекордного уровня, составив порядка $80 млрд (+33% г/г), пишет FT. Тем не менее быстрый рост прибыли вряд ли продолжится, учитывая необходимость повышения ставок по депозитам для привлечения и удержания вкладчиков.
Paramount #PARA планирует сократить 25% сотрудников в развлекательных подразделениях Paramount Media Networks, Showtime и MTV Entertainment Studios. Также компания намеревается перестроить свой стриминговый бизнес.
Американский и австралийский производители лития Livent #LTHM и Allkem #AKE объявили о слиянии, стоимость объединенной компании составит $10.6 млрд. В результате сделки акционеры Allkem получат 56% объединенной компании, акционеры Livent - 44%. Стороны рассчитывают закрыть сделку до конца 2023 года.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 18.12.2023
Эта неделя будет наполнена макроэкономическими публикациями: выйдут данные по сектору недвижимости, потребителю, промышленности и росту экономики. Ключевым станет отчет по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Инвесторы также будут следить за отчетностями. Результаты FedEx и Nike дадут сигналы о состоянии потребителя. В то же время, отчет Micron предоставит информацию о полупроводниковом секторе.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 декабря:
• Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
• Объём строительства новых домов (ноябрь)
20 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
21 декабря:
• Финальная оценка по ВВП США за 3-й квартал
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
22 декабря:
• Заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
• Продажи нового жилья (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 декабря - FedEx #FDX, Accenture #ACN
20 декабря - General Mills #GIS, Micron #MU
21 декабря - Carnival #CCL, Nike #NKE
Календарь корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
18 декабря - Bank of America проведет конференцию, посвященную водородной энергетике. Среди заметных докладчиков: Plug Power #PLUG и CF Industries #CF.
20 декабря - Акционеры Livent #LTHM будут голосовать по вопросу слияния с австралийской Allkem Limited #AKE. Акционеры Orchard Therapeutics #ORTX проголосуют за поглощение компанией Kyowa Kirin #4151. Годовые собрания акционеров также организуют AutoZone #AZO, United Natural Foods #UNFI и Guidewire Software #GWRE.
22 декабря - Пройдет слушание FDA по одобрению препарата Eplontersen совместной разработки Ionis #IONS и AstraZeneca #AZN.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Эта неделя будет наполнена макроэкономическими публикациями: выйдут данные по сектору недвижимости, потребителю, промышленности и росту экономики. Ключевым станет отчет по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Инвесторы также будут следить за отчетностями. Результаты FedEx и Nike дадут сигналы о состоянии потребителя. В то же время, отчет Micron предоставит информацию о полупроводниковом секторе.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 декабря:
• Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
• Объём строительства новых домов (ноябрь)
20 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
21 декабря:
• Финальная оценка по ВВП США за 3-й квартал
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
22 декабря:
• Заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
• Продажи нового жилья (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 декабря - FedEx #FDX, Accenture #ACN
20 декабря - General Mills #GIS, Micron #MU
21 декабря - Carnival #CCL, Nike #NKE
Календарь корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
18 декабря - Bank of America проведет конференцию, посвященную водородной энергетике. Среди заметных докладчиков: Plug Power #PLUG и CF Industries #CF.
20 декабря - Акционеры Livent #LTHM будут голосовать по вопросу слияния с австралийской Allkem Limited #AKE. Акционеры Orchard Therapeutics #ORTX проголосуют за поглощение компанией Kyowa Kirin #4151. Годовые собрания акционеров также организуют AutoZone #AZO, United Natural Foods #UNFI и Guidewire Software #GWRE.
22 декабря - Пройдет слушание FDA по одобрению препарата Eplontersen совместной разработки Ionis #IONS и AstraZeneca #AZN.
#США #неделя_впереди
@aabeta