#неделя_впереди #США #часть_2
🟢 Представители отрасли продуктов питания несколько недель назад показали высокие показатели роста: Campbell Soup #CPB, B&G Foods #BGS, McCormick #MKC, General Mills #GIS, Kraft Heinz #KHC, Flower Foods #FLO, Post Holdings #POST, Conagra #CAG, Mondelez #MDLZ, Kellogg #K, Nestle #NSRGY, Danone #DANOY, Boston Beer #SAM, Diageo #DEO, Constellation Brands #STZ, Anheuser-Busch InBev #BUD, Molson Coors #TAP, JM Smucker #SJM, и Keurig Dr Pepper.
Так же при сохранении повышенного спроса на продукты питания могут выиграть Kroger #KR, Costco #COST, Walmart #WMT и Target #TGT.
🔴🟢 Bernstein ожидает снижение выручки казино в Макао на 90%. В Неваде внимание будет приковано к возможному открытию казино губернатором штата, это может произойти 15 мая, повлечет за собой переоценку вверх соответствующих акций.
🔴 Jefferies прогнозирует снижение темпов обратного выкупа акций из-за низкой делвой активности, ранее этот фактор в значительной степени влиял на рост котировок акций. Под риском находятся следующие компании: Hilton Worldwide #HLT, Marriott International #MAR, Ross Stores #ROST, Booking Holdings #BKNG, Waste Management #WM, Citrix Systems #CTXS, IHS Markit #INFO.
⚡️Barron’s отмечает. Наиболее качественные нефтяные компании в конечном счете выиграют от предстоящей волны банкротств и слияний в отрасли. Конечно акции Chevron #CVX, ConocoPhillips #COP, Schlumberger #SLB, and Phillips 66 #PSX могут еще снизиться, но долгосрочные инвесторы скорее заработают. Стоит обратить внимание на компании, которые занимаются доставкой еды их прибыль очевидно растет: Grubhub #GRUB, Uber Eats #UBER, DoorDash #DOORD, Postmates #POSTM.
Из ресторанов, Barron’s выделяет фаворитов: Wingstop #WING, Domino's Pizza #DPZ, Papa John’s International #PZZA.
💎 Предстоящая неделя будет насыщена важными событиями, отчетность технологических гигантов может, как взбодрить рынок, так и наоборот. С большей вероятностью можно спрогнозировать лишь рост волатильности, а попробовать заработать на этом можно, как вариант, 🔥продавая дорожающие опционы, тем самым формируя дополнительный income денежный поток плюсом к росту цен на акции и дивидендам, но это уже совсем другая история…
@icalpha
🟢 Представители отрасли продуктов питания несколько недель назад показали высокие показатели роста: Campbell Soup #CPB, B&G Foods #BGS, McCormick #MKC, General Mills #GIS, Kraft Heinz #KHC, Flower Foods #FLO, Post Holdings #POST, Conagra #CAG, Mondelez #MDLZ, Kellogg #K, Nestle #NSRGY, Danone #DANOY, Boston Beer #SAM, Diageo #DEO, Constellation Brands #STZ, Anheuser-Busch InBev #BUD, Molson Coors #TAP, JM Smucker #SJM, и Keurig Dr Pepper.
Так же при сохранении повышенного спроса на продукты питания могут выиграть Kroger #KR, Costco #COST, Walmart #WMT и Target #TGT.
🔴🟢 Bernstein ожидает снижение выручки казино в Макао на 90%. В Неваде внимание будет приковано к возможному открытию казино губернатором штата, это может произойти 15 мая, повлечет за собой переоценку вверх соответствующих акций.
🔴 Jefferies прогнозирует снижение темпов обратного выкупа акций из-за низкой делвой активности, ранее этот фактор в значительной степени влиял на рост котировок акций. Под риском находятся следующие компании: Hilton Worldwide #HLT, Marriott International #MAR, Ross Stores #ROST, Booking Holdings #BKNG, Waste Management #WM, Citrix Systems #CTXS, IHS Markit #INFO.
⚡️Barron’s отмечает. Наиболее качественные нефтяные компании в конечном счете выиграют от предстоящей волны банкротств и слияний в отрасли. Конечно акции Chevron #CVX, ConocoPhillips #COP, Schlumberger #SLB, and Phillips 66 #PSX могут еще снизиться, но долгосрочные инвесторы скорее заработают. Стоит обратить внимание на компании, которые занимаются доставкой еды их прибыль очевидно растет: Grubhub #GRUB, Uber Eats #UBER, DoorDash #DOORD, Postmates #POSTM.
Из ресторанов, Barron’s выделяет фаворитов: Wingstop #WING, Domino's Pizza #DPZ, Papa John’s International #PZZA.
💎 Предстоящая неделя будет насыщена важными событиями, отчетность технологических гигантов может, как взбодрить рынок, так и наоборот. С большей вероятностью можно спрогнозировать лишь рост волатильности, а попробовать заработать на этом можно, как вариант, 🔥продавая дорожающие опционы, тем самым формируя дополнительный income денежный поток плюсом к росту цен на акции и дивидендам, но это уже совсем другая история…
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟡 Сегодня фьючерсы на основные американские индексы демонстрировали попытку отскока, компенсируя вчерашнюю коррекцию, но в моменте энтузиазм иссяк, S&P торгуется около нулевой отметки. На опасениях второй волны заражений коронавирусом широкий рынок акций вчера снизился на 2%. В своем выступлении перед сенатом Anthony Fauci предостерег от преждевременного снятия карантинных мер по той же причине.
🟡 Сегодня внимание инвесторов будет приковано к выступлению главы ФРС, Jerome Powell. Трамп давит на ФРС, чтобы ставки ушли в отрицательную зону, посмотрим какую позицию займет Powell.
🟢 Фармацевтический гигант Pfizer #PFE на акции которого мы обращали внимание вчера, проводит тестирование четырех разных типов вакцины. Компания планирует расширить тестирование на тысячи людей к сентябрю. На прошлой неделе экспериментальная вакцина была введена первым пациентам, если результаты будут положительными, к октябрю будут выпущены миллионы доз.
🔴 Администрация Трампа поручила пенсионному фонду гос служащих США отказаться от инвестирования $4 млрд в Китайские активы, под предлогом того, что часть компаний в Китае нарушает права человека. Судя по всему, торг между США и Китаем в самом разгаре.
🔴 Boeing #BA в этом месяце не получил ни одного нового заказа, более того, 108 заказов на 737 MAX были отменены.
🟢 Tesla #TSLA завершила противостояние во Фремонте - Илону Маску разрешат запустить завод при соблюдении рекомендаций по мерам безопасности (#TSLA +2% на премаркете).
🟢 Waymo (производитель технологий для беспилотных автомобилей) привлекла еще $750 млн, увеличив общий объем привлечений до $3 млрд. Напомним, компания #Waymo является дочерней структурой Google #GOOG.
🟢 Акции Grubhub #GRUB и Uber #UBER устремились ввысь после сообщения о слиянии. Данное событие повысит конкурентоспособность убыточной службы доставки ресторанов Uber Eats против лидера рынка — DoorDash #DOORD.
🟢🔴 Крупные рекламодатели (General Motors #GM, PepsiCo #PEP и General Mills #GIS) стремятся воспользоваться возможностью отмены рекламных ТВ расходов до 50% в 3КВ2020. Такое право было им предоставлено 1 мая в рамках поддержки от последствий коронавируса. Все это негативно для владельцев вещательных и кабельных сетей (Comcast #CMCSA, NBCUniversal #CMCSA, ViacomCBS #VIAC и Walt Disney #DIS).
⚠️ В соответствии с новым трендом удаленной работы Twitter #TWTR переходит на формат работы из дома на постоянной основе за исключением отдельных позиций сотрудников. Напомним, Facebook #FB, Google #GOOG и ряд других компаний ранее объявили, что продолжат работу на дому вплоть до 2021 года.
Что еще произошло в мире...
🔴 Экономика США сокращается самыми быстрыми темпами после финансового кризиса 2008.
🔴 Amazon #AMZN продлит закрытие французских складов.
🟢 PS5 от Sony #SNE должна выйти в свет к концу 2020 года, несмотря на пандемию.
🟢 MGM Resorts #MGM обсуждает планы по открытию казино.
@icalpha
🟡 Сегодня фьючерсы на основные американские индексы демонстрировали попытку отскока, компенсируя вчерашнюю коррекцию, но в моменте энтузиазм иссяк, S&P торгуется около нулевой отметки. На опасениях второй волны заражений коронавирусом широкий рынок акций вчера снизился на 2%. В своем выступлении перед сенатом Anthony Fauci предостерег от преждевременного снятия карантинных мер по той же причине.
🟡 Сегодня внимание инвесторов будет приковано к выступлению главы ФРС, Jerome Powell. Трамп давит на ФРС, чтобы ставки ушли в отрицательную зону, посмотрим какую позицию займет Powell.
🟢 Фармацевтический гигант Pfizer #PFE на акции которого мы обращали внимание вчера, проводит тестирование четырех разных типов вакцины. Компания планирует расширить тестирование на тысячи людей к сентябрю. На прошлой неделе экспериментальная вакцина была введена первым пациентам, если результаты будут положительными, к октябрю будут выпущены миллионы доз.
🔴 Администрация Трампа поручила пенсионному фонду гос служащих США отказаться от инвестирования $4 млрд в Китайские активы, под предлогом того, что часть компаний в Китае нарушает права человека. Судя по всему, торг между США и Китаем в самом разгаре.
🔴 Boeing #BA в этом месяце не получил ни одного нового заказа, более того, 108 заказов на 737 MAX были отменены.
🟢 Tesla #TSLA завершила противостояние во Фремонте - Илону Маску разрешат запустить завод при соблюдении рекомендаций по мерам безопасности (#TSLA +2% на премаркете).
🟢 Waymo (производитель технологий для беспилотных автомобилей) привлекла еще $750 млн, увеличив общий объем привлечений до $3 млрд. Напомним, компания #Waymo является дочерней структурой Google #GOOG.
🟢 Акции Grubhub #GRUB и Uber #UBER устремились ввысь после сообщения о слиянии. Данное событие повысит конкурентоспособность убыточной службы доставки ресторанов Uber Eats против лидера рынка — DoorDash #DOORD.
🟢🔴 Крупные рекламодатели (General Motors #GM, PepsiCo #PEP и General Mills #GIS) стремятся воспользоваться возможностью отмены рекламных ТВ расходов до 50% в 3КВ2020. Такое право было им предоставлено 1 мая в рамках поддержки от последствий коронавируса. Все это негативно для владельцев вещательных и кабельных сетей (Comcast #CMCSA, NBCUniversal #CMCSA, ViacomCBS #VIAC и Walt Disney #DIS).
⚠️ В соответствии с новым трендом удаленной работы Twitter #TWTR переходит на формат работы из дома на постоянной основе за исключением отдельных позиций сотрудников. Напомним, Facebook #FB, Google #GOOG и ряд других компаний ранее объявили, что продолжат работу на дому вплоть до 2021 года.
Что еще произошло в мире...
🔴 Экономика США сокращается самыми быстрыми темпами после финансового кризиса 2008.
🔴 Amazon #AMZN продлит закрытие французских складов.
🟢 PS5 от Sony #SNE должна выйти в свет к концу 2020 года, несмотря на пандемию.
🟢 MGM Resorts #MGM обсуждает планы по открытию казино.
@icalpha
#неделя_впереди #США
⚠️ 9-10 июня состоится заседание ФРС, внимание инвесторов будет приковано к новым мерам поддержки, напомним, что на прошедшей неделе ЕЦБ существенно увеличил объем выкупа облигаций. Мы допускаем, что ФРС будет придерживаться линии европейских коллег. На следующей неделе запланирован выход данных по инфляции и настроению потребителей. Не менее важное влияние на рынок окажет еженедельный отчет о новых заявках на пособия по безработице — 11 июня. Инвесторам важно понимать, что пик по безработице пройден, а это может придать еще больший позитив рынкам.
🟢 Рынок IPO продолжает набирать обороты, наше внимание привлекли несколько компаний:
▪ Vroom #VRM - онлайн платформа для продажи автомобилей, компания ожидает получить рыночную оценку на уровне $1.92 млрд.
▪ Китайская NetEase #NTES планирует привлечь $1.2 млрд в рамках дополнительного листинга в Гонконге.
🔴 Акции Tiffany #TIF на прошлой неделе были под давлении из-за информации о срыве сделки по слиянию с LVMH #MC.
🟢 Акции авиакомпаний продемонстрировали бурный рост на фоне улучшения показателей бронирования авиабилетов, к примеру, акции American Airlines #AAL прибавили 77% за неделю. На следующей неделе будут опубликованы данные по трафику за май, что позволит более объективно оценить перспективы сектора.
⚠️ 11 июня AstraZeneca #AZN проведет виртуальную презентацию вакцины AZD1222 от COVID-19 в рамках конференции Европейской Гематологической Ассоциации.
⚡️ На следующей мы можем наблюдать повышенную активность трейдеров в двух конкурирующих сегментах: общепиты и доставка на дом. Свежие данные от аналитического агенства Nielsen могут оказать давление на акции Campbell Soup #CPB, J.M. Smucker #SJM, B&G Foods #BGS, Blue Apron #APRN, Hain Celestial #HAIN и General Mills #GIS, и наоборот, поддержать крайне просевшие акции общепита: Cracker Barrel #CBRL, Denny's #DENN, Dine Brands Global #DIN, Brinker International #EAT и Red Robin Gourmet Burgers #RRGB.
⚡️ Акции GameStop #GME будут в центре внимания на фоне проходящего ежегодного собрания акционеров, в рамках которого будет переизбран совет директоров. C начала мая капитализация компании потеряла 32%. Также на неделе пройдут ежегодные собрания акционеров SeaWorld #SEAS, Shake Shack #SHAK, Target #TGT, Mattel #MAT, Nvidia #NVDA, Best Buy #BBY и Dollar Tree #DLTR.
🟢 Запущен новый ETF Roundhill Sports Betting & iGaming ETF #BETZ, который берет экпозицию на акции компаний, занимающихся спортивными ставками и онлайн геймблингом. В состав ETF вошли такие компании, как DraftKings #DKNG, Flutter Entertainment #FLTR, Penn National Gaming #PENN, William Hill #WMH, Scientific Games #SGMS, GAN #GAN, Churchill Downs #CHDN и PointsBet #PBH.
💡 Barron’s отмечает:
⚠️ Twitter #TWTR оказалась в центре политического шторма. Инвесторам же стоит обратить внимание на то, что акции компании торгуются с более низкими мультипликаторами относительно конкурентов.
🟢 Крупные инвесторы (KKR и Trian Fund Management) смотрят в сторону поставщиков продуктов питания на фоне восстановления объема продаж:
▪ Sysco #SYY
▪ US Food Holdings #USFD
▪ Performance Food Group #PFGC
🟢 Начинаются испытания вакцин от COVID-19:
▪ Eli Lilly #LLY
▪ Regeneron Pharmaceuticals #REGN
▪ Vir Biotechnology #VIR
▪ GlaxoSmithKline #GSK
💎 Рынки демонстрируют невероятный оптимизм, а открытие крупнейших мировых экономик перекрывает все возможные риски. В наших портфелях сохраняется экспозиция на наиболее растущие сектора американского рынка. Но при этом, мы понимаем, что в любой момент все может измениться, поэтому сохраняем долю кэша и защитные инструменты. Мы всегда готовы к быстрой ребалансировке портфелей на случай изменения настроения инвесторов изменятся, при такой волатильности необходимо держать руку на пульсе.
@icalpha
⚠️ 9-10 июня состоится заседание ФРС, внимание инвесторов будет приковано к новым мерам поддержки, напомним, что на прошедшей неделе ЕЦБ существенно увеличил объем выкупа облигаций. Мы допускаем, что ФРС будет придерживаться линии европейских коллег. На следующей неделе запланирован выход данных по инфляции и настроению потребителей. Не менее важное влияние на рынок окажет еженедельный отчет о новых заявках на пособия по безработице — 11 июня. Инвесторам важно понимать, что пик по безработице пройден, а это может придать еще больший позитив рынкам.
🟢 Рынок IPO продолжает набирать обороты, наше внимание привлекли несколько компаний:
▪ Vroom #VRM - онлайн платформа для продажи автомобилей, компания ожидает получить рыночную оценку на уровне $1.92 млрд.
▪ Китайская NetEase #NTES планирует привлечь $1.2 млрд в рамках дополнительного листинга в Гонконге.
🔴 Акции Tiffany #TIF на прошлой неделе были под давлении из-за информации о срыве сделки по слиянию с LVMH #MC.
🟢 Акции авиакомпаний продемонстрировали бурный рост на фоне улучшения показателей бронирования авиабилетов, к примеру, акции American Airlines #AAL прибавили 77% за неделю. На следующей неделе будут опубликованы данные по трафику за май, что позволит более объективно оценить перспективы сектора.
⚠️ 11 июня AstraZeneca #AZN проведет виртуальную презентацию вакцины AZD1222 от COVID-19 в рамках конференции Европейской Гематологической Ассоциации.
⚡️ На следующей мы можем наблюдать повышенную активность трейдеров в двух конкурирующих сегментах: общепиты и доставка на дом. Свежие данные от аналитического агенства Nielsen могут оказать давление на акции Campbell Soup #CPB, J.M. Smucker #SJM, B&G Foods #BGS, Blue Apron #APRN, Hain Celestial #HAIN и General Mills #GIS, и наоборот, поддержать крайне просевшие акции общепита: Cracker Barrel #CBRL, Denny's #DENN, Dine Brands Global #DIN, Brinker International #EAT и Red Robin Gourmet Burgers #RRGB.
⚡️ Акции GameStop #GME будут в центре внимания на фоне проходящего ежегодного собрания акционеров, в рамках которого будет переизбран совет директоров. C начала мая капитализация компании потеряла 32%. Также на неделе пройдут ежегодные собрания акционеров SeaWorld #SEAS, Shake Shack #SHAK, Target #TGT, Mattel #MAT, Nvidia #NVDA, Best Buy #BBY и Dollar Tree #DLTR.
🟢 Запущен новый ETF Roundhill Sports Betting & iGaming ETF #BETZ, который берет экпозицию на акции компаний, занимающихся спортивными ставками и онлайн геймблингом. В состав ETF вошли такие компании, как DraftKings #DKNG, Flutter Entertainment #FLTR, Penn National Gaming #PENN, William Hill #WMH, Scientific Games #SGMS, GAN #GAN, Churchill Downs #CHDN и PointsBet #PBH.
💡 Barron’s отмечает:
⚠️ Twitter #TWTR оказалась в центре политического шторма. Инвесторам же стоит обратить внимание на то, что акции компании торгуются с более низкими мультипликаторами относительно конкурентов.
🟢 Крупные инвесторы (KKR и Trian Fund Management) смотрят в сторону поставщиков продуктов питания на фоне восстановления объема продаж:
▪ Sysco #SYY
▪ US Food Holdings #USFD
▪ Performance Food Group #PFGC
🟢 Начинаются испытания вакцин от COVID-19:
▪ Eli Lilly #LLY
▪ Regeneron Pharmaceuticals #REGN
▪ Vir Biotechnology #VIR
▪ GlaxoSmithKline #GSK
💎 Рынки демонстрируют невероятный оптимизм, а открытие крупнейших мировых экономик перекрывает все возможные риски. В наших портфелях сохраняется экспозиция на наиболее растущие сектора американского рынка. Но при этом, мы понимаем, что в любой момент все может измениться, поэтому сохраняем долю кэша и защитные инструменты. Мы всегда готовы к быстрой ребалансировке портфелей на случай изменения настроения инвесторов изменятся, при такой волатильности необходимо держать руку на пульсе.
@icalpha
#аналитика #акции #США #watchlist #food
💡 Инвестбанк Evercore представил свой взгляд на положение продуктовых ритейлеров в условиях пандемии и нестандартного начала учебного года в США.
👉🏻 Продажи продуктов питания оставались высокими в течение августа и выросли примерно на 12%.
👉🏻 Переход обучения на дистанционный формат в школах и университетах в начале учебного года может повлиять на текущие тренды восстановления отрасли. В течение лета трафик в сетях, ориентированных на формат завтрака вне дома, последовательно восстанавливался – сейчас разница с уровнем до пандемии составляет 10-15%.
👉🏻 Продажи хлопьев в августе выросли на 6% по отношению к уровню, предшествовавшему пандемии. Компании, ориентированные на традиционные продукты для завтрака, такие как Conagra #CAG, General Mills #GIS и Kellogg #K, также показали опережающий рост. По мнению Evercore, рост продажи хлопьев свидетельствует о все еще сильных тенденциях социального дистанцирования.
👉🏻 Процент продуктов, проданных в рамках промо-акций, снижается меньшими темпами чем ранее, но Evercore связывает это скорее с усилением внутреннего аудита в компаниях, нежели с ростом расходов производителей. Рост промо-акций в Walmart #WMT может усилить эту тенденцию. Тем не менее, текущие средние цены за единицу продукции растут на 3-6%, что положительно сказывается на рентабельности компаний.
👉🏻 В этих условиях Evercore делает ставку на компании, расширяющие долю рынка в категориях продуктов, которые будут значительно расти после пандемии. Также аналитики при выборе компаний делают акцент на разумную оценку и наличие катализаторов для долгосрочного органического роста бизнеса.
⚡️ Топ-идеи Evercore среди продуктовых ритейлеров:
✅ Hershey #HSY
🎯 Цель $162, потенциал роста +9%.
✅ Mondelez #MDLZ
🎯 Цель $64, потенциал роста +10%.
✅ Hostess Brands #TWNK
🎯 Цель $15, потенциал роста +18%.
✅ Conagra Brands #CAG
🎯 Цель $41, потенциал роста +10%.
👉🏻 Evercore отмечает, что важно следить за динамикой продаж жевательных резинок, снижение показателя за последние 2 недели говорит о замедлении темпов восстановления экономики и «нормального» образа жизни.
💎 Наш фаворит в секторе - акции компании Mondelez #MDLZ.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #MDLZ от TradingView
💡 Инвестбанк Evercore представил свой взгляд на положение продуктовых ритейлеров в условиях пандемии и нестандартного начала учебного года в США.
👉🏻 Продажи продуктов питания оставались высокими в течение августа и выросли примерно на 12%.
👉🏻 Переход обучения на дистанционный формат в школах и университетах в начале учебного года может повлиять на текущие тренды восстановления отрасли. В течение лета трафик в сетях, ориентированных на формат завтрака вне дома, последовательно восстанавливался – сейчас разница с уровнем до пандемии составляет 10-15%.
👉🏻 Продажи хлопьев в августе выросли на 6% по отношению к уровню, предшествовавшему пандемии. Компании, ориентированные на традиционные продукты для завтрака, такие как Conagra #CAG, General Mills #GIS и Kellogg #K, также показали опережающий рост. По мнению Evercore, рост продажи хлопьев свидетельствует о все еще сильных тенденциях социального дистанцирования.
👉🏻 Процент продуктов, проданных в рамках промо-акций, снижается меньшими темпами чем ранее, но Evercore связывает это скорее с усилением внутреннего аудита в компаниях, нежели с ростом расходов производителей. Рост промо-акций в Walmart #WMT может усилить эту тенденцию. Тем не менее, текущие средние цены за единицу продукции растут на 3-6%, что положительно сказывается на рентабельности компаний.
👉🏻 В этих условиях Evercore делает ставку на компании, расширяющие долю рынка в категориях продуктов, которые будут значительно расти после пандемии. Также аналитики при выборе компаний делают акцент на разумную оценку и наличие катализаторов для долгосрочного органического роста бизнеса.
⚡️ Топ-идеи Evercore среди продуктовых ритейлеров:
✅ Hershey #HSY
🎯 Цель $162, потенциал роста +9%.
✅ Mondelez #MDLZ
🎯 Цель $64, потенциал роста +10%.
✅ Hostess Brands #TWNK
🎯 Цель $15, потенциал роста +18%.
✅ Conagra Brands #CAG
🎯 Цель $41, потенциал роста +10%.
👉🏻 Evercore отмечает, что важно следить за динамикой продаж жевательных резинок, снижение показателя за последние 2 недели говорит о замедлении темпов восстановления экономики и «нормального» образа жизни.
💎 Наш фаворит в секторе - акции компании Mondelez #MDLZ.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #MDLZ от TradingView
#аналитика #акции #США #домашние_животные #MS
💡 По словам Morgan Stanley, в ближайшие несколько лет индустрия ухода за домашними животными будет расти на 7-9% на фоне роста числа владельцев домашних животных из-за пандемии.
👉🏻 После 10 лет скромных среднегодовых темпов роста (CAGR) выручки около 3%, в 2030 году CAGR может вырасти примерно до 8% и достичь $275 млрд, сообщают аналитики.
👉🏻 Тенденции, влияющие на рост популярности сегмента, охватывают демографические характеристики, формирование домохозяйств и поведение потребителей, движущих этими изменениями. Во время пандемии рост владения домашними животными более чем утроился: с ~1% в год до 3.6% в 2020 году - и, по прогнозам компании, количество домохозяйств с домашними животными вырастет до 14% к 2030 году.
👉🏻 Между тем, миллениалы - поколение с самым быстрым формированием домохозяйств. Данные опроса показывают, что 65% молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет хотят завести домашних животных в ближайшие пять лет по сравнению с 43% в других возрастных категориях. Они также вероятно будут тратить на домашних животных больше средств, нежели пожилые владельцы.
👉🏻 Расходы на домашних животных становятся все более устойчивыми к изменениям в располагаемом семейном доходе. При этом почти 70% владельцев рассматривают своих домашних животных как членов семьи. И, как и в случае с другими категориями расходов в эпоху пандемии, укрепляется смещение расходов на домашних животных в онлайн сферу.
⚡️ Топ-идеи Morgan Stanley со ставкой на постоянно растущий объем целевого рынка товаров и услуг для домашних животных:
✅ Chewy #CHWY
Главная инвестиционная идея с постоянным ростом доходов, но из-за высокой оценки компании Morgan Stanley дает рекомендацию «держать».
✅ Tractor Supply #TSCO
Более высокая уверенность в росте - около 50% бизнеса приходится на животноводство и домашних животных, но в акции уже заложен краткосрочный потенциал роста.
• Продукты питания:
✅ Nestlé #NSRGY
Лидер США в области кормов для домашних животных; товары для домашних животных составляют 17% выручки.
✅ Colgate-Palmolive #CL
Компания выигрывает за счет роста подразделения кормов для домашних животных Hill's, что также составляет около 17.5% продаж, хотя ожидается, что среднегодовой темп роста в ближайшие три года составит 6.3%.
✅ General Mills #GIS
Корм для собак Blue Buffalo составляет почти 10% продаж, и в долгосрочной перспективе они также должны расти на 7-9%.
• Здоровье животных:
✅ Elanco Animal Health #ELAN - рекомендация «покупать».
Elanco в этом году запускает три новых продукта для здоровья домашних животных.
🎯 Целевая цена - $41, потенциал роста +25%.
✅ Zoetis #ZTS
Хотя убедительные долгосрочные перспективы, кажется, учтены в оценке, MS считает, что развитие направления для домашних животных может способствовать дальнейшему росту.
🚫 J.M. Smucker #SJM теряет долю в кормах для домашних животных и столкнулся с острой конкуренцией в области кормов для кошек. Morgan Stanley дает рекомендацию «продавать».
💎 Компании, которые выигрывают от растущей популярности домашних животных могут быть перспективной инвестиционной идеей. Мы выделяем акции Chewy #CHWY, Elanco #ELAN и будем наблюдать за динамикой бумаг.
@aabeta • premium⚡️
График #ELAN от TradingView
💡 По словам Morgan Stanley, в ближайшие несколько лет индустрия ухода за домашними животными будет расти на 7-9% на фоне роста числа владельцев домашних животных из-за пандемии.
👉🏻 После 10 лет скромных среднегодовых темпов роста (CAGR) выручки около 3%, в 2030 году CAGR может вырасти примерно до 8% и достичь $275 млрд, сообщают аналитики.
👉🏻 Тенденции, влияющие на рост популярности сегмента, охватывают демографические характеристики, формирование домохозяйств и поведение потребителей, движущих этими изменениями. Во время пандемии рост владения домашними животными более чем утроился: с ~1% в год до 3.6% в 2020 году - и, по прогнозам компании, количество домохозяйств с домашними животными вырастет до 14% к 2030 году.
👉🏻 Между тем, миллениалы - поколение с самым быстрым формированием домохозяйств. Данные опроса показывают, что 65% молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет хотят завести домашних животных в ближайшие пять лет по сравнению с 43% в других возрастных категориях. Они также вероятно будут тратить на домашних животных больше средств, нежели пожилые владельцы.
👉🏻 Расходы на домашних животных становятся все более устойчивыми к изменениям в располагаемом семейном доходе. При этом почти 70% владельцев рассматривают своих домашних животных как членов семьи. И, как и в случае с другими категориями расходов в эпоху пандемии, укрепляется смещение расходов на домашних животных в онлайн сферу.
⚡️ Топ-идеи Morgan Stanley со ставкой на постоянно растущий объем целевого рынка товаров и услуг для домашних животных:
✅ Chewy #CHWY
Главная инвестиционная идея с постоянным ростом доходов, но из-за высокой оценки компании Morgan Stanley дает рекомендацию «держать».
✅ Tractor Supply #TSCO
Более высокая уверенность в росте - около 50% бизнеса приходится на животноводство и домашних животных, но в акции уже заложен краткосрочный потенциал роста.
• Продукты питания:
✅ Nestlé #NSRGY
Лидер США в области кормов для домашних животных; товары для домашних животных составляют 17% выручки.
✅ Colgate-Palmolive #CL
Компания выигрывает за счет роста подразделения кормов для домашних животных Hill's, что также составляет около 17.5% продаж, хотя ожидается, что среднегодовой темп роста в ближайшие три года составит 6.3%.
✅ General Mills #GIS
Корм для собак Blue Buffalo составляет почти 10% продаж, и в долгосрочной перспективе они также должны расти на 7-9%.
• Здоровье животных:
✅ Elanco Animal Health #ELAN - рекомендация «покупать».
Elanco в этом году запускает три новых продукта для здоровья домашних животных.
🎯 Целевая цена - $41, потенциал роста +25%.
✅ Zoetis #ZTS
Хотя убедительные долгосрочные перспективы, кажется, учтены в оценке, MS считает, что развитие направления для домашних животных может способствовать дальнейшему росту.
🚫 J.M. Smucker #SJM теряет долю в кормах для домашних животных и столкнулся с острой конкуренцией в области кормов для кошек. Morgan Stanley дает рекомендацию «продавать».
💎 Компании, которые выигрывают от растущей популярности домашних животных могут быть перспективной инвестиционной идеей. Мы выделяем акции Chewy #CHWY, Elanco #ELAN и будем наблюдать за динамикой бумаг.
@aabeta • premium⚡️
График #ELAN от TradingView
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
Продолжается сезон отчетности за 1 квартал 2021 года. Компании Tesla #TSLA, Boeing #BA и AMD #AMD проведут конференции на предстоящей неделе. Также на грядущей неделе станут доступны экономические данные по количеству заказов на товары длительного пользования, незавершенных продажах жилья и ВВП.
26 апреля будут опубликованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования за март.
27 апреля - индекс доверия потребителей CB за апрель.
28 апреля:
• Еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA);
• Решение по процентной ставке ФРС.
29 апреля:
• ВВП за 1 квартал 2021 г.;
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице;
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за март.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
26 апреля - Tesla #TSLA, NXP Semi #NXPI;
27 апреля - General Electric #GE, Alphabet #GOOG, Microsoft #MFST и Starbucks #SBUX;
28 апреля - Humana #HUM, Boeing #BA, Apple #AAPL, Ford #F, Qualcomm #QCOM;
29 апреля - Merck #MRK, Caterpillar #CAT, Amazon #AMZN, Nio #NIO;
30 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX и AbbVie #ABBV.
В преддверии отчетности Tesla #TSLA: После PR-проблем компании со стороны регуляторов Китая, глобальной нехватки полупроводников и недавнего инцидента с автопилотом в Техасе, аналитики Уолл-Стрит будут внимательно следить за результатами 1 квартала и прогнозами на 2021 г. Ожидается, что отчетность Telsa может превзойти консенсус-прогнозы.
В преддверии отчетности Apple #AAPL: Аналитиков будет интересовать рост продаж услуг компании и спроса на iPad и Mac. Ожидается, что Apple увеличит выплаты дивидендов и размер обратного выкупа акций.
В преддверии отчетности Microsoft #MSFT: В Wedbush Securities ожидают, что результаты компании за 1 кв 2021 г. смогут превзойти ожидания аналитиков. По их словам, подразделение компании по облачным вычислениям Azure может показать рост на 45%.
GamesBeat Summit 2021: Виртуальное мероприятие соберет игроков со всего мира 28-29 апреля. Особое внимание будет уделено теме социокультурного многообразия и равных возможностей, а также проблемам психического здоровья, как часть общей темы будущего развития индустрии видеоигр. Основными участниками саммита станут: Microsoft #MSFT, Activision Blizzard #ATVI, AMD #AMD, Electronic Arts #EA, Roblox #RBLX, Sony #SONY и другие.
Драфт НФЛ - ежегодное событие в течение которого команды НФЛ набирают новых игроков из команд студенческой лиги. Данное мероприятие будет сопровождаться ставками и станет важным событием для таких операторов, как DraftKings #DKNG и Penn National Gaming #PENN.
💡 Barron’s отмечает:
Акции продовольственных компаний привлекают все больше внимания аналитиков по мере возвращения людей в офисы, школы и рестораны. Barron’s выделяет несколько компаний сектора с наиболее привлекательными оценками и дивидендами:
✅ Hershey #HSY
✅ Mondelez International #MDLZ
✅ Conagra Brands #CAG
✅ J.M. Smucker #SJM
✅ Hostess Brands #TWNK
✅ Kraft Heinz #KHC
✅ General Mills #GIS
✅ Kellogg #K
✅ Campbell Soup #CPB
По словам аналитиков, фармацевтическая компания Perrigo #PRGO имеет потенциал роста в связи со снижением правовых рисков.
Аналитики также отмечают Moderna #MRNA за высокий объем продаж, поддерживаемый в течение многих лет.
💎 Рынок акций продолжает торговаться на историческом максимуме, при этом начал расти уровень волатильности. Вполне вероятно, что темп восстановления экономики США достигнет пика уже во втором квартале, что может спровоцировать некоторую фиксацию прибыли инвесторами. К тому же исторически май далеко не лучший месяц для фондовых рынков. Мы не ждём масштабную коррекцию, но будем проявлять осторожность, удерживать долю денежных средств и активов с экспозицией на золото в портфелях.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
Продолжается сезон отчетности за 1 квартал 2021 года. Компании Tesla #TSLA, Boeing #BA и AMD #AMD проведут конференции на предстоящей неделе. Также на грядущей неделе станут доступны экономические данные по количеству заказов на товары длительного пользования, незавершенных продажах жилья и ВВП.
26 апреля будут опубликованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования за март.
27 апреля - индекс доверия потребителей CB за апрель.
28 апреля:
• Еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA);
• Решение по процентной ставке ФРС.
29 апреля:
• ВВП за 1 квартал 2021 г.;
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице;
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за март.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
26 апреля - Tesla #TSLA, NXP Semi #NXPI;
27 апреля - General Electric #GE, Alphabet #GOOG, Microsoft #MFST и Starbucks #SBUX;
28 апреля - Humana #HUM, Boeing #BA, Apple #AAPL, Ford #F, Qualcomm #QCOM;
29 апреля - Merck #MRK, Caterpillar #CAT, Amazon #AMZN, Nio #NIO;
30 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX и AbbVie #ABBV.
В преддверии отчетности Tesla #TSLA: После PR-проблем компании со стороны регуляторов Китая, глобальной нехватки полупроводников и недавнего инцидента с автопилотом в Техасе, аналитики Уолл-Стрит будут внимательно следить за результатами 1 квартала и прогнозами на 2021 г. Ожидается, что отчетность Telsa может превзойти консенсус-прогнозы.
В преддверии отчетности Apple #AAPL: Аналитиков будет интересовать рост продаж услуг компании и спроса на iPad и Mac. Ожидается, что Apple увеличит выплаты дивидендов и размер обратного выкупа акций.
В преддверии отчетности Microsoft #MSFT: В Wedbush Securities ожидают, что результаты компании за 1 кв 2021 г. смогут превзойти ожидания аналитиков. По их словам, подразделение компании по облачным вычислениям Azure может показать рост на 45%.
GamesBeat Summit 2021: Виртуальное мероприятие соберет игроков со всего мира 28-29 апреля. Особое внимание будет уделено теме социокультурного многообразия и равных возможностей, а также проблемам психического здоровья, как часть общей темы будущего развития индустрии видеоигр. Основными участниками саммита станут: Microsoft #MSFT, Activision Blizzard #ATVI, AMD #AMD, Electronic Arts #EA, Roblox #RBLX, Sony #SONY и другие.
Драфт НФЛ - ежегодное событие в течение которого команды НФЛ набирают новых игроков из команд студенческой лиги. Данное мероприятие будет сопровождаться ставками и станет важным событием для таких операторов, как DraftKings #DKNG и Penn National Gaming #PENN.
💡 Barron’s отмечает:
Акции продовольственных компаний привлекают все больше внимания аналитиков по мере возвращения людей в офисы, школы и рестораны. Barron’s выделяет несколько компаний сектора с наиболее привлекательными оценками и дивидендами:
✅ Hershey #HSY
✅ Mondelez International #MDLZ
✅ Conagra Brands #CAG
✅ J.M. Smucker #SJM
✅ Hostess Brands #TWNK
✅ Kraft Heinz #KHC
✅ General Mills #GIS
✅ Kellogg #K
✅ Campbell Soup #CPB
По словам аналитиков, фармацевтическая компания Perrigo #PRGO имеет потенциал роста в связи со снижением правовых рисков.
Аналитики также отмечают Moderna #MRNA за высокий объем продаж, поддерживаемый в течение многих лет.
💎 Рынок акций продолжает торговаться на историческом максимуме, при этом начал расти уровень волатильности. Вполне вероятно, что темп восстановления экономики США достигнет пика уже во втором квартале, что может спровоцировать некоторую фиксацию прибыли инвесторами. К тому же исторически май далеко не лучший месяц для фондовых рынков. Мы не ждём масштабную коррекцию, но будем проявлять осторожность, удерживать долю денежных средств и активов с экспозицией на золото в портфелях.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
Нас ждет продолжение сезона отчетности. Также в Конгрессе будет вынесен на обсуждение закон о легализации марихуаны.
Ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных:
25 мая:
• Индекс доверия потребителей CB (май)
• Продажи нового жилья (апр)
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).
26 мая:
• Запасы сырой нефти по данным EIA.
27 мая:
• Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (апр)
• Предварительные данные по ВВП (кв/кв) (1 кв.)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (апр)
28 мая:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апр)
• Сальдо внешней торговли товарами (апр)
• Расходы физических лиц (м/м) (апр)
• Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (май)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
Ожидается публикация отчетностей интересующих нас компаний:
26 мая – Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW, Abercrombie & Fitch #ANF, Workday #WDAY.
27 мая – Salesforce.com #CRM, Autodesk #ADSK, Dollar General #DG, HP Inc #HPQ, Ulta Beauty #ULTA.
События FDA:
Ожидается решение FDA в отношении лекарства от язвенного колита Zeposia компании Bristol-Myers Squibb #BMY.
Robinhood:
Ожидается, что Robinhood представит финансовую информацию в SEC, чтобы инвесторы получили более ясное представление о компании в преддверии IPO. Компанию оценивают в $40 млрд.
В центре внимания криптовалюта:
Cостоится 4-х дневная конференция от Coindesk, где крупные инвесторы обсудят перспективы технологии блокчейн, а также развитие криптовалют. Среди спикеров будут: Лаэль Брейнард из ФРС, Кэти Вуд из ARK Invest, Майкл Сейлор из MicroStrategy и Рэй Далио из Bridgewater.
Корпоративные мероприятия:
Следующие компании проведут дни инвесторов: Yum Brands #YUM, General Mills #GIS, Avalara #AVLR и Charles River Laboratories #CRL.
Взгляд на Ford:
Morgan Stanley считает, что характеристики электромобиля F-150 Lightning конкурентоспособны, а сделка Ford по созданию совместного предприятия по производству аккумуляторов с SK Innovation рассматривается как критически важная для выполнения плана производства.
Nvidia в фокусе инвесторов:
Nvidia #NVDA опубликует отчётность 26 мая, а также появится больше информации о сплите акций в соотношении 4:1. Большинство аналитиков ожидают опережающую консенсус отчётность за счёт роста сегментов крипто-бизнеса и видеоигр.
Ежегодные собрания акционеров:
26 мая — ExxonMobil #XOM и Shopify #SHOP
Barron’s отмечает для покупки следующие акции:
✅ AT&T #T – акции выглядят привлекательно даже после новости о сокращении дивидендных выплат благодаря оптимистичным прогнозам по скорректированному EBITDA и более высокой потенциальной оценке бизнеса после сделки.
Стоит обратить внимание на две винодельческие компании:
✅ Duckhorn Portfolio #NAPA - крупнейший производитель элитных вин в Северной Америке.
✅ Vintage Wine Estates – компания готовится к слиянию с Bespoke Capital Acquisition #BSPE для выхода на биржу.
💎 На прошедшей неделе мы стали свидетелями распродажи на рынке криптовалют, что в свою очередь вызвало волатильность и на рынке акций. Коррекция перекинулась на фондовый рынок и оказала давление на акции компаний, связанных с криптой. В том числе пострадали товарные рынки: нефть, медь, сталь. Также на прошедшей неделе были опубликованы протоколы ФРС, в которых регулятор намекнул о том, что если экономика продолжит бурный рост, то возможно будет необходимо сократить покупку активов в рамках программы QE. Основные фондовые индексы замедлили темпы роста, мы ожидаем период консолидации с периодическими всплесками волатильности. В текущей ситуации мы отдаём предпочтение фундаментально сильным компаниям, краткосрочным сделкам под конкретные катализаторы и наличию адекватной денежной позиции в портфелях.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
Нас ждет продолжение сезона отчетности. Также в Конгрессе будет вынесен на обсуждение закон о легализации марихуаны.
Ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных:
25 мая:
• Индекс доверия потребителей CB (май)
• Продажи нового жилья (апр)
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).
26 мая:
• Запасы сырой нефти по данным EIA.
27 мая:
• Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (апр)
• Предварительные данные по ВВП (кв/кв) (1 кв.)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (апр)
28 мая:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апр)
• Сальдо внешней торговли товарами (апр)
• Расходы физических лиц (м/м) (апр)
• Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (май)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
Ожидается публикация отчетностей интересующих нас компаний:
26 мая – Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW, Abercrombie & Fitch #ANF, Workday #WDAY.
27 мая – Salesforce.com #CRM, Autodesk #ADSK, Dollar General #DG, HP Inc #HPQ, Ulta Beauty #ULTA.
События FDA:
Ожидается решение FDA в отношении лекарства от язвенного колита Zeposia компании Bristol-Myers Squibb #BMY.
Robinhood:
Ожидается, что Robinhood представит финансовую информацию в SEC, чтобы инвесторы получили более ясное представление о компании в преддверии IPO. Компанию оценивают в $40 млрд.
В центре внимания криптовалюта:
Cостоится 4-х дневная конференция от Coindesk, где крупные инвесторы обсудят перспективы технологии блокчейн, а также развитие криптовалют. Среди спикеров будут: Лаэль Брейнард из ФРС, Кэти Вуд из ARK Invest, Майкл Сейлор из MicroStrategy и Рэй Далио из Bridgewater.
Корпоративные мероприятия:
Следующие компании проведут дни инвесторов: Yum Brands #YUM, General Mills #GIS, Avalara #AVLR и Charles River Laboratories #CRL.
Взгляд на Ford:
Morgan Stanley считает, что характеристики электромобиля F-150 Lightning конкурентоспособны, а сделка Ford по созданию совместного предприятия по производству аккумуляторов с SK Innovation рассматривается как критически важная для выполнения плана производства.
Nvidia в фокусе инвесторов:
Nvidia #NVDA опубликует отчётность 26 мая, а также появится больше информации о сплите акций в соотношении 4:1. Большинство аналитиков ожидают опережающую консенсус отчётность за счёт роста сегментов крипто-бизнеса и видеоигр.
Ежегодные собрания акционеров:
26 мая — ExxonMobil #XOM и Shopify #SHOP
Barron’s отмечает для покупки следующие акции:
✅ AT&T #T – акции выглядят привлекательно даже после новости о сокращении дивидендных выплат благодаря оптимистичным прогнозам по скорректированному EBITDA и более высокой потенциальной оценке бизнеса после сделки.
Стоит обратить внимание на две винодельческие компании:
✅ Duckhorn Portfolio #NAPA - крупнейший производитель элитных вин в Северной Америке.
✅ Vintage Wine Estates – компания готовится к слиянию с Bespoke Capital Acquisition #BSPE для выхода на биржу.
💎 На прошедшей неделе мы стали свидетелями распродажи на рынке криптовалют, что в свою очередь вызвало волатильность и на рынке акций. Коррекция перекинулась на фондовый рынок и оказала давление на акции компаний, связанных с криптой. В том числе пострадали товарные рынки: нефть, медь, сталь. Также на прошедшей неделе были опубликованы протоколы ФРС, в которых регулятор намекнул о том, что если экономика продолжит бурный рост, то возможно будет необходимо сократить покупку активов в рамках программы QE. Основные фондовые индексы замедлили темпы роста, мы ожидаем период консолидации с периодическими всплесками волатильности. В текущей ситуации мы отдаём предпочтение фундаментально сильным компаниям, краткосрочным сделкам под конкретные катализаторы и наличию адекватной денежной позиции в портфелях.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели - 21.02.2022
В понедельник торги на американских площадках проводиться не будут в связи с празднованием Президентского дня.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 февраля:
• Индекс доверия потребителей США от CB (фев.)
24 февраля:
• ВВП США (4-й кв.)
• Продажи нового жилья в США (янв.)
25 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление(янв.)
• Объем заказов на товары длительного пользования (янв.)
• Отчет ФРС о денежно-кредитной политике
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
22 февраля - Home Depot #HD
23 февраля - Lowe’s #LOW
24 февраля - Alibaba #BABA, Block #SQ, Dell #DELL
Разговор о потребителях:
На этой неделе пройдет виртуальная конференция аналитиков потребительского рынка. На мероприятии будут присутствовать представители General Mills #GIS, Philip Morris #PM, Sysco #SYY, Coca-Cola #KO, J.M. Smucker #SJK и Mondelez #MDLZ. Помимо этого, ожидается, что на конференции Kraft Heinz #KHC представит планы по ускорению роста прибыли.
Превью отчетностей ритейлеров товаров для дома:
Текущая ситуация выглядит благоприятной для Lowe’s #LOW и Home Depot #HD, поскольку рынок недвижимости достаточно стабилен. Аналитики Telsey Advisory считают, что компании представят солидные результаты благодаря росту цен на недвижимость, высокой активности в сфере ремонта и стабильного формирования домохозяйств в 4-м квартале.
Другие корпоративные события:
23 февраля Cummins #CMI проведет первый за несколько лет День инвестора, на котором, как ожидается, представит долгосрочные планы развития. В этот же день Xerox #XRX проведет мероприятие для акционеров. 24 февраля генеральный директор Meta Platforms #FB Марк Цукерберг выступит с докладом на тему искусственного интеллекта в метавселенных.
На этой неделе Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Ethan Allen #ETD - аналитики считают, что акции этого поставщика мебели значительно недооценены и могут показать рост еще на 25%. Помимо этого, бумага выделяется среди аналогов высокой дивидендной доходностью на уровне 4.6%.
✅ DuPont #DD - аналитики позитивно расценивают трансформацию компании. DuPont планирует создать многоотраслевую компанию с высокими темпами роста выручки, которая будет менее зависима от экономических циклов.
💎 Геополитическая напряженность продолжает на данный момент быть ключевым фактором, который вызывает негатив у инвесторов. К тому же давление на рынок оказывает приближение мартовского заседания, где регулятор ужесточит условия фондирования. На наш взгляд в текущих условиях рынок будет подвержен повышенному уровню волатильности и краткосрочно «продажа на отскоке» может быть вполне эффективной стратегией . Долгосрочно стоит обратить внимание на банковский сектор и циклические акции с акцентом на возврат к «нормальному» образу жизни после пандемии.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В понедельник торги на американских площадках проводиться не будут в связи с празднованием Президентского дня.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 февраля:
• Индекс доверия потребителей США от CB (фев.)
24 февраля:
• ВВП США (4-й кв.)
• Продажи нового жилья в США (янв.)
25 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление(янв.)
• Объем заказов на товары длительного пользования (янв.)
• Отчет ФРС о денежно-кредитной политике
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
22 февраля - Home Depot #HD
23 февраля - Lowe’s #LOW
24 февраля - Alibaba #BABA, Block #SQ, Dell #DELL
Разговор о потребителях:
На этой неделе пройдет виртуальная конференция аналитиков потребительского рынка. На мероприятии будут присутствовать представители General Mills #GIS, Philip Morris #PM, Sysco #SYY, Coca-Cola #KO, J.M. Smucker #SJK и Mondelez #MDLZ. Помимо этого, ожидается, что на конференции Kraft Heinz #KHC представит планы по ускорению роста прибыли.
Превью отчетностей ритейлеров товаров для дома:
Текущая ситуация выглядит благоприятной для Lowe’s #LOW и Home Depot #HD, поскольку рынок недвижимости достаточно стабилен. Аналитики Telsey Advisory считают, что компании представят солидные результаты благодаря росту цен на недвижимость, высокой активности в сфере ремонта и стабильного формирования домохозяйств в 4-м квартале.
Другие корпоративные события:
23 февраля Cummins #CMI проведет первый за несколько лет День инвестора, на котором, как ожидается, представит долгосрочные планы развития. В этот же день Xerox #XRX проведет мероприятие для акционеров. 24 февраля генеральный директор Meta Platforms #FB Марк Цукерберг выступит с докладом на тему искусственного интеллекта в метавселенных.
На этой неделе Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Ethan Allen #ETD - аналитики считают, что акции этого поставщика мебели значительно недооценены и могут показать рост еще на 25%. Помимо этого, бумага выделяется среди аналогов высокой дивидендной доходностью на уровне 4.6%.
✅ DuPont #DD - аналитики позитивно расценивают трансформацию компании. DuPont планирует создать многоотраслевую компанию с высокими темпами роста выручки, которая будет менее зависима от экономических циклов.
💎 Геополитическая напряженность продолжает на данный момент быть ключевым фактором, который вызывает негатив у инвесторов. К тому же давление на рынок оказывает приближение мартовского заседания, где регулятор ужесточит условия фондирования. На наш взгляд в текущих условиях рынок будет подвержен повышенному уровню волатильности и краткосрочно «продажа на отскоке» может быть вполне эффективной стратегией . Долгосрочно стоит обратить внимание на банковский сектор и циклические акции с акцентом на возврат к «нормальному» образу жизни после пандемии.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 21.03.2022
На этой неделе инвесторы продолжат следить за ситуацией на Украине и оценивать перспективы экономики после повышения ключевой ставки ФРС. Также важными станут отчетности Nio #NIO и Nike #NKE, которые могут дать представление о состоянии экономики Китая.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 марта:
• Продажи нового жилья в США (февраль)
24 марта:
• Объем заказов на товары длительного пользования в США (февраль)
25 марта:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м) (февраль)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
21 марта - Nike #NKE
24 марта - Nio #NIO
Мероприятие Nvidia #NVDA:
Nvidia GTC 2022 пройдет с 21 по 24 марта. Компания планирует рассказать о своих возможностях в сегменте чипов для электромобилей, процессорах на базе архитектуры текущего и следующего поколения, а также о новом программном обеспечении Omniverse. Потенциальными катализаторами для роста акций аналитики называют: представление графических процессоров поколения Hopper GH100, объявление сроков выпуска процессоров Grace и релиз новых игровых продуктов.
Мнение аналитиков по поводу отчетности Nike #NKE:
Wells Fargo ожидает, что компания сохранит прогнозы по росту выручки в 22-м финансовом году. Credit Suisse считает, что мультипликаторы Nike начнут нормализовываться по мере снижения рисков в 23-м финансовом году. Morgan Stanley полагает, комментарии руководителей Nike о тенденциях спроса и предложения в Китае станут наиболее важным моментом в отчетности. В то же время BTIG утверждает, что пока слишком рано оценивать перспективы Nike, поскольку компания столкнулась с проблемами, включая перебои в цепях поставок и снижение спроса в Китае.
Другие корпоративные события:
Adidas #ADS проведет День инноваций в Германии. Lululemon #LULU начнет продажу обуви под своей маркой. Moderna #MRNA проведет День инвестора.
💡 Аналитики Barron’s выделили компании, которые могут противостоять растущей инфляции. Как правило, подобные компании способны перекладывать рост издержек на потребителей без ущерба для спроса.
✅ General Mills #GIS
✅ Hershey #HSY
✅ Kellogg #K
✅ Hostess Brands #TWNK
✅ Bloomin' Brands #BLMN
✅ Brinker International #EAT
✅ Starbucks #SBUX
✅ Agco #AGCO
Barron’s также выделяет:
✅ Palo Alto Networks #PANW - по мнению аналитиков, компания станет бенефициаром бума в сфере кибербезопасности.
💎 Американский рынок акций продемонстрировал отличную динамику на прошлой неделе, индекс волатильности VIX снизился до 24, что уже неплохо и будет способствовать частичному добавлению лонгов со стороны систематических фондов. На среднесрочном горизонте мы положительно оцениваем перспективы американского рынка акций и считаем, что возврат S&P 500 на уровень 4700 - вполне реален. Основные причины для оптимизма:
⁃ На текущий момент настроение инвесторов находится в крайне негативной зоне.
⁃ Позиционирование участников торгов на рынок акций существенно снижено.
⁃ Экономика США демонстрирует уверенное восстановление от последствий пандемии.
⁃ Домохозяйства располагают существенным запасом денежных средств и способны перенести рост цен.
⁃ В Китае наблюдается стимулирование экономики и желание правительства поддержать фондовый рынок.
⁃ Рост цен на сырьевые товары в меньшей степени затрагивает США.
Все пункты выше говорят об очень высокой вероятности роста американского рынка акций на среднесрочном горизонте. С точки зрения рисков, сохраняется неопределенность из-за геополитики и потенциально слишком агрессивной политики ФРС. Поэтому краткосрочно мы сохраняем хедж в портфелях, но полностью снимем его и нарастим экспозицию на акции при появлении соответствующих сигналов.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На этой неделе инвесторы продолжат следить за ситуацией на Украине и оценивать перспективы экономики после повышения ключевой ставки ФРС. Также важными станут отчетности Nio #NIO и Nike #NKE, которые могут дать представление о состоянии экономики Китая.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 марта:
• Продажи нового жилья в США (февраль)
24 марта:
• Объем заказов на товары длительного пользования в США (февраль)
25 марта:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м) (февраль)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
21 марта - Nike #NKE
24 марта - Nio #NIO
Мероприятие Nvidia #NVDA:
Nvidia GTC 2022 пройдет с 21 по 24 марта. Компания планирует рассказать о своих возможностях в сегменте чипов для электромобилей, процессорах на базе архитектуры текущего и следующего поколения, а также о новом программном обеспечении Omniverse. Потенциальными катализаторами для роста акций аналитики называют: представление графических процессоров поколения Hopper GH100, объявление сроков выпуска процессоров Grace и релиз новых игровых продуктов.
Мнение аналитиков по поводу отчетности Nike #NKE:
Wells Fargo ожидает, что компания сохранит прогнозы по росту выручки в 22-м финансовом году. Credit Suisse считает, что мультипликаторы Nike начнут нормализовываться по мере снижения рисков в 23-м финансовом году. Morgan Stanley полагает, комментарии руководителей Nike о тенденциях спроса и предложения в Китае станут наиболее важным моментом в отчетности. В то же время BTIG утверждает, что пока слишком рано оценивать перспективы Nike, поскольку компания столкнулась с проблемами, включая перебои в цепях поставок и снижение спроса в Китае.
Другие корпоративные события:
Adidas #ADS проведет День инноваций в Германии. Lululemon #LULU начнет продажу обуви под своей маркой. Moderna #MRNA проведет День инвестора.
💡 Аналитики Barron’s выделили компании, которые могут противостоять растущей инфляции. Как правило, подобные компании способны перекладывать рост издержек на потребителей без ущерба для спроса.
✅ General Mills #GIS
✅ Hershey #HSY
✅ Kellogg #K
✅ Hostess Brands #TWNK
✅ Bloomin' Brands #BLMN
✅ Brinker International #EAT
✅ Starbucks #SBUX
✅ Agco #AGCO
Barron’s также выделяет:
✅ Palo Alto Networks #PANW - по мнению аналитиков, компания станет бенефициаром бума в сфере кибербезопасности.
💎 Американский рынок акций продемонстрировал отличную динамику на прошлой неделе, индекс волатильности VIX снизился до 24, что уже неплохо и будет способствовать частичному добавлению лонгов со стороны систематических фондов. На среднесрочном горизонте мы положительно оцениваем перспективы американского рынка акций и считаем, что возврат S&P 500 на уровень 4700 - вполне реален. Основные причины для оптимизма:
⁃ На текущий момент настроение инвесторов находится в крайне негативной зоне.
⁃ Позиционирование участников торгов на рынок акций существенно снижено.
⁃ Экономика США демонстрирует уверенное восстановление от последствий пандемии.
⁃ Домохозяйства располагают существенным запасом денежных средств и способны перенести рост цен.
⁃ В Китае наблюдается стимулирование экономики и желание правительства поддержать фондовый рынок.
⁃ Рост цен на сырьевые товары в меньшей степени затрагивает США.
Все пункты выше говорят об очень высокой вероятности роста американского рынка акций на среднесрочном горизонте. С точки зрения рисков, сохраняется неопределенность из-за геополитики и потенциально слишком агрессивной политики ФРС. Поэтому краткосрочно мы сохраняем хедж в портфелях, но полностью снимем его и нарастим экспозицию на акции при появлении соответствующих сигналов.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Акции для «медвежьего» рынка
💡 На фоне падения S&P 500 стоит обратить внимание на компании, которые хорошо зарекомендовали себя во время предыдущих рыночных спадов.
На текущий момент индекс упал примерно на 16% от рекордного максимума. Обычно территория «медвежьего» рынка начинается, когда индекс падает более чем на 20%.
Критерий отбора
Всего с окончания Второй мировой войны было 14 «медвежьих» рынков. Согласно данным Bespoke Investment Group, в среднем S&P 500 откатывался примерно на 30%, а спад длился 359 дней.
Чтобы найти компании, которые выстояли в предыдущие периоды рыночных потрясений, были изучены три последних «медвежьих» рынка: 2020, 2009 и 2007-2008 годов. Были отобраны акции, которые снижались менее 20% в каждом из последних трех «медвежьих» рынков.
Акции, показавшие лучшую динамику в периоды спада
Большинство компаний относится к сектору товаров первой необходимости, который обладает защитными характеристиками.
✅ Walmart #WMT - управляет крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли.
✅ General Mills #GIS - один из крупнейших производителей пищевой продукции.
✅ Campbell Soup #CPB - крупнейший в мире производитель консервированных супов.
✅ Clorex #CLX - занимается производством и продажей бытовой химии.
✅ Dollar Tree #DLTR - американская сеть розничных магазинов.
✅ Church & Dwight #CHD - крупный производитель товаров для дома.
✅ Colgate-Palmolive #CL - производитель товаров личной гигиены.
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 На фоне падения S&P 500 стоит обратить внимание на компании, которые хорошо зарекомендовали себя во время предыдущих рыночных спадов.
На текущий момент индекс упал примерно на 16% от рекордного максимума. Обычно территория «медвежьего» рынка начинается, когда индекс падает более чем на 20%.
Критерий отбора
Всего с окончания Второй мировой войны было 14 «медвежьих» рынков. Согласно данным Bespoke Investment Group, в среднем S&P 500 откатывался примерно на 30%, а спад длился 359 дней.
Чтобы найти компании, которые выстояли в предыдущие периоды рыночных потрясений, были изучены три последних «медвежьих» рынка: 2020, 2009 и 2007-2008 годов. Были отобраны акции, которые снижались менее 20% в каждом из последних трех «медвежьих» рынков.
Акции, показавшие лучшую динамику в периоды спада
Большинство компаний относится к сектору товаров первой необходимости, который обладает защитными характеристиками.
✅ Walmart #WMT - управляет крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли.
✅ General Mills #GIS - один из крупнейших производителей пищевой продукции.
✅ Campbell Soup #CPB - крупнейший в мире производитель консервированных супов.
✅ Clorex #CLX - занимается производством и продажей бытовой химии.
✅ Dollar Tree #DLTR - американская сеть розничных магазинов.
✅ Church & Dwight #CHD - крупный производитель товаров для дома.
✅ Colgate-Palmolive #CL - производитель товаров личной гигиены.
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Устойчивые имена во времена рыночных потрясений
💡 Во время нестабильности и волнений на рынках, Bank of America нашел для инвесторов акции, позволяющие переждать волатильность.
Прогнозируемая нестабильность
Учитывая нестабильный фон на фондовом рынке, Bank of America выделил акции компаний, которые, по его мнению, могут помочь инвесторам "спать спокойно". Несмотря на то, что рынок кажется непредсказуемым, акции ведут себя в некоторой степени прогнозируемо, исходя из чувствительности к макроэкономической ситуации.
Качественные акции
Bank of America определил лучшие высококачественные защитные акции. Банк изучил, как акции торгуются относительно ВВП, и отобрал те, которые не зависят от экономического цикла. Аналитики определили качественные акции - как акции со стабильной рентабельностью капитала, сильным балансом и низким долгом.
Большинство акций из списка BofA относятся к секторам, которые обычно считаются защитными: товары первой необходимости и здравоохранение.
Основные идеи по мнению BofA:
✅ UnitedHealth Group #UNH - компания медицинского страхования
🎯 Целевая цена - $590, потенциал роста +23%
✅ Dollar General #DG - сеть магазинов товаров ежедневного спроса
🎯 Целевая цена - $255, потенциал роста +9%
✅ Booking Holdings #BKNG - компания онлайн-бронирования путешествий
🎯 Целевая цена - $2806, потенциал роста +36%
✅ Exxon Mobil #XOM - нефтяная компания
🎯 Целевая цена - $93, потенциал роста +7%
✅ General Mills #GIS - производитель пищевых продуктов
🎯 Целевая цена - $82, потенциал роста +13%
✅ Clorox #CLX - производитель потребительских и профессиональных продуктов
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +5%
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG - сеть ресторанов
🎯 Целевая цена - $1859, потенциал роста +45%
✅ Lowe’s #LOW - розничный продавец товаров для строительства и ремонта
🎯 Целевая цена - $251, потенциал роста +30%
✅ Autozone #AZO - продавец автокомплектующих и аксессуаров
🎯 Целевая цена - $2214, потенциал роста +13%
✅ Xcel Energy #XEL - энергетический холдинг
🎯 Целевая цена - $84, потенциал роста +14%
#акции #США #аналитика #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Во время нестабильности и волнений на рынках, Bank of America нашел для инвесторов акции, позволяющие переждать волатильность.
Прогнозируемая нестабильность
Учитывая нестабильный фон на фондовом рынке, Bank of America выделил акции компаний, которые, по его мнению, могут помочь инвесторам "спать спокойно". Несмотря на то, что рынок кажется непредсказуемым, акции ведут себя в некоторой степени прогнозируемо, исходя из чувствительности к макроэкономической ситуации.
Качественные акции
Bank of America определил лучшие высококачественные защитные акции. Банк изучил, как акции торгуются относительно ВВП, и отобрал те, которые не зависят от экономического цикла. Аналитики определили качественные акции - как акции со стабильной рентабельностью капитала, сильным балансом и низким долгом.
Большинство акций из списка BofA относятся к секторам, которые обычно считаются защитными: товары первой необходимости и здравоохранение.
Основные идеи по мнению BofA:
✅ UnitedHealth Group #UNH - компания медицинского страхования
🎯 Целевая цена - $590, потенциал роста +23%
✅ Dollar General #DG - сеть магазинов товаров ежедневного спроса
🎯 Целевая цена - $255, потенциал роста +9%
✅ Booking Holdings #BKNG - компания онлайн-бронирования путешествий
🎯 Целевая цена - $2806, потенциал роста +36%
✅ Exxon Mobil #XOM - нефтяная компания
🎯 Целевая цена - $93, потенциал роста +7%
✅ General Mills #GIS - производитель пищевых продуктов
🎯 Целевая цена - $82, потенциал роста +13%
✅ Clorox #CLX - производитель потребительских и профессиональных продуктов
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +5%
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG - сеть ресторанов
🎯 Целевая цена - $1859, потенциал роста +45%
✅ Lowe’s #LOW - розничный продавец товаров для строительства и ремонта
🎯 Целевая цена - $251, потенциал роста +30%
✅ Autozone #AZO - продавец автокомплектующих и аксессуаров
🎯 Целевая цена - $2214, потенциал роста +13%
✅ Xcel Energy #XEL - энергетический холдинг
🎯 Целевая цена - $84, потенциал роста +14%
#акции #США #аналитика #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Продовольственный кризис
💡 Геополитика, пандемия и изменение климата – продолжают подрывать продовольственную безопасность государств, что затрагивает более 2.3 млрд человек по всему миру. При этом повышенные цены на продовольствие и сельскохозяйственную продукцию, вероятно, будут сохраняться, поскольку фундаментальные риски остаются высокими.
Текущее состояние
• Продовольственная безопасность становится вопросом национальной безопасности. После 24 февраля резко возросло число ограничений на экспорт: в 20 странах действуют ограничения на экспорт продуктов питания, а в четырех странах - на экспорт удобрений.
• Общие расходы Всемирной продовольственной программы ООН составляют $22.2 млрд для оказания помощи 152 млн человек. При этом дефицит финансирования оценивается в 50%. На другие гуманитарные программы по борьбе с продовольственным кризисом во всем мире в этом году государства выделили более $65 млрд.
Уязвимость развивающихся рынков
• Продовольственная инфляция превышает 15% в 36 развивающихся странах, оказывая влияние на наиболее уязвимые слои населения, которые тратят до 50% своих доходов на продукты питания.
• Развивающиеся страны также наиболее уязвимы к долговым кризисам. 24 страны подвержены высокому риску дефолтов по внешним обязательствам в 2022-2023 годах. В то же время 8 стран находятся под угрозой истощения резервов.
Перспективы роста цен
• Цены на сельскохозяйственную продукцию могут вырасти еще на 10-20% в течение 2023 года, поскольку фундаментальные проблемы, связанные с поставками и доступностью экспорта зерновых еще не решены. Все еще хрупкие цепи поставок удобрений и энергоносителей также будут поддерживать стоимость производства сельскохозяйственной продукции.
💎 Учитывая перспективы роста цен на продовольствие можно рассмотреть ETF Invesco Agriculture Fund #DBA, который инвестирует в сельскохозяйственную продукцию. Также стоит обратить внимание и на отдельные компании, которые являются бенефициарами роста цен: Archer Daniels Midland #ADM, General Mills #GIS и Bunge #BG. Помимо этого, ожидается, что цены на удобрения также останутся высокими в 2023 году, что должно позитивно отразиться на результатах производителей таких, как Mosaic #MOS.
#акции #США #аналитика #товары_первой_необходимости
telegram · сайт · курс
💡 Геополитика, пандемия и изменение климата – продолжают подрывать продовольственную безопасность государств, что затрагивает более 2.3 млрд человек по всему миру. При этом повышенные цены на продовольствие и сельскохозяйственную продукцию, вероятно, будут сохраняться, поскольку фундаментальные риски остаются высокими.
Текущее состояние
• Продовольственная безопасность становится вопросом национальной безопасности. После 24 февраля резко возросло число ограничений на экспорт: в 20 странах действуют ограничения на экспорт продуктов питания, а в четырех странах - на экспорт удобрений.
• Общие расходы Всемирной продовольственной программы ООН составляют $22.2 млрд для оказания помощи 152 млн человек. При этом дефицит финансирования оценивается в 50%. На другие гуманитарные программы по борьбе с продовольственным кризисом во всем мире в этом году государства выделили более $65 млрд.
Уязвимость развивающихся рынков
• Продовольственная инфляция превышает 15% в 36 развивающихся странах, оказывая влияние на наиболее уязвимые слои населения, которые тратят до 50% своих доходов на продукты питания.
• Развивающиеся страны также наиболее уязвимы к долговым кризисам. 24 страны подвержены высокому риску дефолтов по внешним обязательствам в 2022-2023 годах. В то же время 8 стран находятся под угрозой истощения резервов.
Перспективы роста цен
• Цены на сельскохозяйственную продукцию могут вырасти еще на 10-20% в течение 2023 года, поскольку фундаментальные проблемы, связанные с поставками и доступностью экспорта зерновых еще не решены. Все еще хрупкие цепи поставок удобрений и энергоносителей также будут поддерживать стоимость производства сельскохозяйственной продукции.
💎 Учитывая перспективы роста цен на продовольствие можно рассмотреть ETF Invesco Agriculture Fund #DBA, который инвестирует в сельскохозяйственную продукцию. Также стоит обратить внимание и на отдельные компании, которые являются бенефициарами роста цен: Archer Daniels Midland #ADM, General Mills #GIS и Bunge #BG. Помимо этого, ожидается, что цены на удобрения также останутся высокими в 2023 году, что должно позитивно отразиться на результатах производителей таких, как Mosaic #MOS.
#акции #США #аналитика #товары_первой_необходимости
telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 21.09.2022
Новости макроэкономики:
🟢 Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Участники рынка готовятся к решению ФРС по процентным ставкам, которое будет озвучено в 21:00 по МСК. Пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла пройдет в 21:30 по МСК.
Большинство ожидает, что ФРС повысит ставки еще на 75 б.п., как это было в июне и июле. Особое внимание инвесторы обратят на комментарии центрального банка по поводу темпов дальнейшего повышения ставок, а также о том, сколько времени потребуется для снижения инфляции до целевого уровня ФРС.
💎 «То что мы наблюдаем - это затишье перед бурей. На рынке происходит небольшое снятие перепроданности на низких объемах. Мы знаем, что все может измениться в один миг, но перед заседанием ФРС есть некоторый кратковременный оптимизм», - отметил Райан Детрик, главный рыночный стратег Carson Group.
Акции General Mills #GIS подскочили почти на 7% и обновили исторический максимум после публикации отчетности за прошедший квартал. Производитель продуктов питания существенно превысил ожидания рынка по прибыли на акцию, а также повысил прогноз по прибыли и выручке на весь год, ссылаясь на высокий потребительский спрос.
Акции Coty #COTY выросли примерно на 6% после выхода сильной квартальной отчетности. Производитель косметики повысил прогноз по выручке и рентабельности на весь год.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют отрицательную динамику. Ранее днем нефтяные котировки активно росли на новости об объявлении частичной мобилизации в России. Однако несколько позже цены скорректировались на фоне укрепления доллара США. Индекс DXY сегодня вновь обновил максимум с 2002 года. Помимо этого, трейдеры оценивают данные о недельном изменении запасов энергоресурсов в США. Коммерческие запасы нефти увеличились на 1.14 млн баррелей, а запасы бензина выросли на 1.57 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2.2 млн баррелей и уменьшения запасов бензина на 450 тыс. баррелей. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $90.07 за баррель.
Валюта:
Рубль умеренно подешевел к доллару. Российская валюта активно дешевела в начале торговой сессии после объявления частичной мобилизации в РФ. Однако затем рубль быстро восстановился, отыграв большую часть падения. По словам аналитиков БКС, вероятно, предложение иностранной валюты со стороны экспортеров остается достаточным, чтобы погасить даже резкий всплеск спроса, спровоцированный негативным новостным фоном. Вдобавок приближается налоговый период, традиционно активизирующий продажи валюты экспортерами. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽60.69.
#обзор #события #вечер
telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🟢 Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Участники рынка готовятся к решению ФРС по процентным ставкам, которое будет озвучено в 21:00 по МСК. Пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла пройдет в 21:30 по МСК.
Большинство ожидает, что ФРС повысит ставки еще на 75 б.п., как это было в июне и июле. Особое внимание инвесторы обратят на комментарии центрального банка по поводу темпов дальнейшего повышения ставок, а также о том, сколько времени потребуется для снижения инфляции до целевого уровня ФРС.
💎 «То что мы наблюдаем - это затишье перед бурей. На рынке происходит небольшое снятие перепроданности на низких объемах. Мы знаем, что все может измениться в один миг, но перед заседанием ФРС есть некоторый кратковременный оптимизм», - отметил Райан Детрик, главный рыночный стратег Carson Group.
Акции General Mills #GIS подскочили почти на 7% и обновили исторический максимум после публикации отчетности за прошедший квартал. Производитель продуктов питания существенно превысил ожидания рынка по прибыли на акцию, а также повысил прогноз по прибыли и выручке на весь год, ссылаясь на высокий потребительский спрос.
Акции Coty #COTY выросли примерно на 6% после выхода сильной квартальной отчетности. Производитель косметики повысил прогноз по выручке и рентабельности на весь год.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют отрицательную динамику. Ранее днем нефтяные котировки активно росли на новости об объявлении частичной мобилизации в России. Однако несколько позже цены скорректировались на фоне укрепления доллара США. Индекс DXY сегодня вновь обновил максимум с 2002 года. Помимо этого, трейдеры оценивают данные о недельном изменении запасов энергоресурсов в США. Коммерческие запасы нефти увеличились на 1.14 млн баррелей, а запасы бензина выросли на 1.57 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2.2 млн баррелей и уменьшения запасов бензина на 450 тыс. баррелей. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $90.07 за баррель.
Валюта:
Рубль умеренно подешевел к доллару. Российская валюта активно дешевела в начале торговой сессии после объявления частичной мобилизации в РФ. Однако затем рубль быстро восстановился, отыграв большую часть падения. По словам аналитиков БКС, вероятно, предложение иностранной валюты со стороны экспортеров остается достаточным, чтобы погасить даже резкий всплеск спроса, спровоцированный негативным новостным фоном. Вдобавок приближается налоговый период, традиционно активизирующий продажи валюты экспортерами. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽60.69.
#обзор #события #вечер
telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 19.12.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
20 декабря:
• Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
21 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
22 декабря:
• ВВП США (3-й квартал)
23 декабря:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (ноябрь)
• Продажи нового жилья (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
20 декабря - Nike #NKE, General Mills #GIS, FedEx #FDX
21 декабря - Micron #MU
Превью отчетности Nike:
Citigroup считает, что компания превысит прогнозы по результатам благодаря проведению успешных распродаж и снижению запасов продукции на складах. Также отмечается, что Nike может дать позитивные прогнозы на фоне смягчения коронавирусных ограничений в Китае. В своем прогнозе Morgan Stanley ожидает уверенного роста прибыли на акцию на фоне увеличения спроса на продукцию и более низким административным расходам. Аналитики также утверждают, что результаты Nike в Европе за прошедший квартал и новый прогноз по валовой марже могут оказаться лучше, чем ожидает рынок.
Топ-пики на 2023 год:
Инвестбанки продолжают отбирать акции, которые, по их мнению, покажут опережающую динамику в следующем году. Bank of America отметил Honeywell International #HON, Emerson Electric #EMR и General Electric #GE в качестве фаворитов в промышленном секторе и выделил Driven Brands #DRVN, Five Below #FIVE и Tractor Supply #TSCO как лучших в потребительском секторе. Fortive #FTV является топ-пиком в многоотраслевом охвате.
William Blair заявил, что спрос на услуги компаний из индустрий кибербезопасности, облака и рекламы в Интернете будет сохраняться даже в условиях рецессии. На этом фоне банк рекомендует Alphabet #GOOG, Workday #WDAY и CrowdStrike #CRWD. Среди топ-пиков Bernstein в технологическом секторе: Qualcomm #QCOM, AMD #AMD, Nvidia #NVDA и Broadcom #AVGO
JPMorgan выделил нефтесервисные компании Halliburton #HAL, NexTier #NEX и Tenaris #TS, которые станут бенефициарами увеличения глобальных расходов на разведку и добычу энергоресурсов. Что касается автомобильного сектора, Morgan Stanley сохраняет «бычий» прогноз на 2023 год по Tesla #TSLA, Rivian #RIVN, Freyr #FREY, Ferrari #RACE, Ford #F, American Axle #AXL и Magna #MGA.
Credit Suisse считает, что банковский сектор в 2023 году покажет высокую устойчивость. Своими фаворитами CS называет Bank of America #BAC, USB #USB и PNC Financial #PNC. Аналитики также выделили несколько акций с чрезмерно консервативными консенсус-прогнозами. Среди них: Microsoft #MSFT, Discover Financial #DFS и Motorola #MSI.
Корпоративные события:
23 декабря акционеры Mullen Automotive #MULN проголосуют за дополнительное размещение акций. В этот же день FDA даст комментарии по поводу 2-й фазы клинических испытаний препарата Toripalimab от Coherus BioSciences #CHRS.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы широкого рынка на 2023 год. Коррекция может продолжиться, если жесткая политика ФРС приведет экономику к рецессии. Позитивный момент заключается в том, что замедление темпов роста может снизить инфляцию, и это позволит ФРС начать смягчать политику. На этом фоне в Barron’s ожидают мощное ралли во втором полугодии.
💎 Прошедшая неделя была ожидаемо волатильной, жесткость регулятора относительно будущей денежно-кредитной политики привела к коррекции основных индексов. Мы считаем, что давление на фондовый рынок в ближайшие недели продолжится и пока не спешим подбирать подешевевшие активы - сохраняем защитное позиционирование. На текущей неделе интересно будет посмотреть на результаты Nike и Fedex. Nike предоставит возможность оценить относительное «здоровье» потребителей и экономики Китая, Fedex - традиционный барометр состояния дел в мировой экономике.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
⚠️ Макроэкономические данные:
20 декабря:
• Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
21 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
22 декабря:
• ВВП США (3-й квартал)
23 декабря:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (ноябрь)
• Продажи нового жилья (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
20 декабря - Nike #NKE, General Mills #GIS, FedEx #FDX
21 декабря - Micron #MU
Превью отчетности Nike:
Citigroup считает, что компания превысит прогнозы по результатам благодаря проведению успешных распродаж и снижению запасов продукции на складах. Также отмечается, что Nike может дать позитивные прогнозы на фоне смягчения коронавирусных ограничений в Китае. В своем прогнозе Morgan Stanley ожидает уверенного роста прибыли на акцию на фоне увеличения спроса на продукцию и более низким административным расходам. Аналитики также утверждают, что результаты Nike в Европе за прошедший квартал и новый прогноз по валовой марже могут оказаться лучше, чем ожидает рынок.
Топ-пики на 2023 год:
Инвестбанки продолжают отбирать акции, которые, по их мнению, покажут опережающую динамику в следующем году. Bank of America отметил Honeywell International #HON, Emerson Electric #EMR и General Electric #GE в качестве фаворитов в промышленном секторе и выделил Driven Brands #DRVN, Five Below #FIVE и Tractor Supply #TSCO как лучших в потребительском секторе. Fortive #FTV является топ-пиком в многоотраслевом охвате.
William Blair заявил, что спрос на услуги компаний из индустрий кибербезопасности, облака и рекламы в Интернете будет сохраняться даже в условиях рецессии. На этом фоне банк рекомендует Alphabet #GOOG, Workday #WDAY и CrowdStrike #CRWD. Среди топ-пиков Bernstein в технологическом секторе: Qualcomm #QCOM, AMD #AMD, Nvidia #NVDA и Broadcom #AVGO
JPMorgan выделил нефтесервисные компании Halliburton #HAL, NexTier #NEX и Tenaris #TS, которые станут бенефициарами увеличения глобальных расходов на разведку и добычу энергоресурсов. Что касается автомобильного сектора, Morgan Stanley сохраняет «бычий» прогноз на 2023 год по Tesla #TSLA, Rivian #RIVN, Freyr #FREY, Ferrari #RACE, Ford #F, American Axle #AXL и Magna #MGA.
Credit Suisse считает, что банковский сектор в 2023 году покажет высокую устойчивость. Своими фаворитами CS называет Bank of America #BAC, USB #USB и PNC Financial #PNC. Аналитики также выделили несколько акций с чрезмерно консервативными консенсус-прогнозами. Среди них: Microsoft #MSFT, Discover Financial #DFS и Motorola #MSI.
Корпоративные события:
23 декабря акционеры Mullen Automotive #MULN проголосуют за дополнительное размещение акций. В этот же день FDA даст комментарии по поводу 2-й фазы клинических испытаний препарата Toripalimab от Coherus BioSciences #CHRS.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы широкого рынка на 2023 год. Коррекция может продолжиться, если жесткая политика ФРС приведет экономику к рецессии. Позитивный момент заключается в том, что замедление темпов роста может снизить инфляцию, и это позволит ФРС начать смягчать политику. На этом фоне в Barron’s ожидают мощное ралли во втором полугодии.
💎 Прошедшая неделя была ожидаемо волатильной, жесткость регулятора относительно будущей денежно-кредитной политики привела к коррекции основных индексов. Мы считаем, что давление на фондовый рынок в ближайшие недели продолжится и пока не спешим подбирать подешевевшие активы - сохраняем защитное позиционирование. На текущей неделе интересно будет посмотреть на результаты Nike и Fedex. Nike предоставит возможность оценить относительное «здоровье» потребителей и экономики Китая, Fedex - традиционный барометр состояния дел в мировой экономике.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 20.02.2022
На этой укороченной торговой неделе, инвесторы могут обратить особое внимание на отчетности ритейлеров Walmart #WMT и Home Depot #HD. Компании, обычно, рассматриваются барометрами потребительского спроса в экономике.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 февраля:
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (февраль)
22 февраля:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
23 февраля:
• ВВП США (4-й квартал)
24 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
• Продажи нового жилья (январь)
📰 Заметные отчетности:
21 февраля - Walmart #WMT, Home Depot #HD, Palo Alto Networks #PANW
22 февраля - Nvidia #NVDA
23 февраля - Booking Holdings #BKNG, Moderna #MRNA, Domino's Pizza #DPZ, Block #SQ
Корпоративные события:
Williams Companies #WMB 21 февраля проведет День аналитика. Руководство компании презентует обновленную стратегию по увеличению экологически чистых энергетических мощностей. 22 февраля Radware #RDWR проведет виртуальную встречу с инвесторами и аналитиками. В ходе мероприятия менеджмент представит стратегию по дальнейшему развитию бизнеса, а также финансовые прогнозы. 24 февраля акционеры Alpine Acquisition #REVE будут голосовать по вопросу размещения акций компании развлечений Two Bit Circus в рамках SPAC-сделки.
Заметные конференции:
На неделе пройдет конференция Consumer Analyst Group of New York, посвященная потребительским товарам. Среди участников: Sysco #SYY, General Mills #GIS, Conagra #CAG, Coca-Cola #KO, Kraft-Heinz #KHC, PepsiCo #PEP, J.M. Smucker #SJM, Hostess Brands #TWNK и Philip Morris #PM. Помимо этого, на неделе пройдет промышленная конференция Barclays Industrial Select Conference. На ней будут присутствовать Cintas Corporation #CTAS, DuPont #DD, United Airlines #UAL, Knight-Swift #KNX, Honeywell #HON, Aptiv #APTV, General Dynamics #GD, Rockwell Automation #ROK, Rocket Lab #RKLB и General Electric #GE.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на компании, занимающиеся утилизацией отходов, поскольку их бизнес устойчив к рецессии. Помимо этого, длительная серия слияний и поглощений в отрасли, позволила компаниям установить «ценовую власть». Недавнее повышение тарифов компаниями, чтобы не отставать инфляции, позволило улучшить рентабельность. При этом, в Barron’s ожидают дальнейшего подъема тарифов и роста маржи. Также аналитики подчеркивают привлекательную оценку по историческим меркам и здоровые фундаментальные показатели. Тремя крупными игроками в отрасли являются следующие компании:
✅ Waste Management #WM
✅ Republic Services #RSG
✅ Waste Connections #WCN
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
На этой укороченной торговой неделе, инвесторы могут обратить особое внимание на отчетности ритейлеров Walmart #WMT и Home Depot #HD. Компании, обычно, рассматриваются барометрами потребительского спроса в экономике.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 февраля:
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (февраль)
22 февраля:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
23 февраля:
• ВВП США (4-й квартал)
24 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
• Продажи нового жилья (январь)
📰 Заметные отчетности:
21 февраля - Walmart #WMT, Home Depot #HD, Palo Alto Networks #PANW
22 февраля - Nvidia #NVDA
23 февраля - Booking Holdings #BKNG, Moderna #MRNA, Domino's Pizza #DPZ, Block #SQ
Корпоративные события:
Williams Companies #WMB 21 февраля проведет День аналитика. Руководство компании презентует обновленную стратегию по увеличению экологически чистых энергетических мощностей. 22 февраля Radware #RDWR проведет виртуальную встречу с инвесторами и аналитиками. В ходе мероприятия менеджмент представит стратегию по дальнейшему развитию бизнеса, а также финансовые прогнозы. 24 февраля акционеры Alpine Acquisition #REVE будут голосовать по вопросу размещения акций компании развлечений Two Bit Circus в рамках SPAC-сделки.
Заметные конференции:
На неделе пройдет конференция Consumer Analyst Group of New York, посвященная потребительским товарам. Среди участников: Sysco #SYY, General Mills #GIS, Conagra #CAG, Coca-Cola #KO, Kraft-Heinz #KHC, PepsiCo #PEP, J.M. Smucker #SJM, Hostess Brands #TWNK и Philip Morris #PM. Помимо этого, на неделе пройдет промышленная конференция Barclays Industrial Select Conference. На ней будут присутствовать Cintas Corporation #CTAS, DuPont #DD, United Airlines #UAL, Knight-Swift #KNX, Honeywell #HON, Aptiv #APTV, General Dynamics #GD, Rockwell Automation #ROK, Rocket Lab #RKLB и General Electric #GE.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на компании, занимающиеся утилизацией отходов, поскольку их бизнес устойчив к рецессии. Помимо этого, длительная серия слияний и поглощений в отрасли, позволила компаниям установить «ценовую власть». Недавнее повышение тарифов компаниями, чтобы не отставать инфляции, позволило улучшить рентабельность. При этом, в Barron’s ожидают дальнейшего подъема тарифов и роста маржи. Также аналитики подчеркивают привлекательную оценку по историческим меркам и здоровые фундаментальные показатели. Тремя крупными игроками в отрасли являются следующие компании:
✅ Waste Management #WM
✅ Republic Services #RSG
✅ Waste Connections #WCN
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 20.03.2023
⚠️ Макроэкономические данные:
21 марта:
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
22 марта:
• Итоги заседания ФРС
23 марта:
• Продажи нового жилья (февраль)
24 марта:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (февраль)
• Индексы PMI в секторе услуг и в производственном секторе (март)
📰 Заметные отчетности:
20 марта - Foot Locker #FL
21 марта - Nike #NKE
23 марта - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI, General Mills #GIS
Заседание ФРС:
Рынок фьючерсов оценивает вероятность повышения ставок на 25 б.п. на заседании в 63%. Остальная оценка приходится на сохранение ставок на текущем уровне. Вариант с повышением на 50 б.п. полностью отпал после ситуации в банковском секторе.
Bank of America ожидает, что ФРС повысит ставки на 25 б.п., а Пауэлл подчеркнет, что программа BTFP продолжит поддерживать банковский сектор. Moody’s не разделяет точку зрения BofA и прогнозируют сохранение ставок на текущих уровнях. «Если ФРС повысит ставки, это будет считаться ошибкой, и я бы назвал это вопиющей ошибкой», - предупредил аналитик агентства Марк Занди.
Конференция Nvidia:
Компания с 20 по 23 марта проведет мероприятие GTC, на котором топ-менеджмент представит последние достижения Nvidia #NVDA в области генеративного ИИ, метавселенных, больших языковых моделей, робототехники, облачных вычислений. В преддверии мероприятия Morgan Stanley рекомендовал покупать акции. По мнению аналитиков, проблемы Nvidia в сегментах ПК и ЦОД в значительной степени исчерпали себя, при этом компания станет одним из главных бенефициаров дальнейшего развития ИИ.
Превью отчетности Nike:
Аналитики UBS считают, что Nike превысит консенсус по результатам за прошлый квартал, а также даст позитивный прогноз на весь год, благодаря устойчивому глобальному спросу из-за сильного бренда и эффективному управлению запасами. Morgan Stanley также ожидает, что Nike представит результаты выше прогнозов из-за более высоких продаж в регионе EMEA. При этом, банк отмечает, что компания может сообщить о замедлении темпов рост продаж в Северной Америке и увеличении расходов на рекламу.
Другие корпоративные события:
Hershey #HSY проведет День инвестора 22 марта, на котором представит обновленную информацию о стратегических планах и финансовых перспективах. В этот же день AvePoint #AVPT и Autodesk #ADSK проведут свои мероприятия для инвесторов.
На 23 марта запланирована встреча инвесторов Altria #MO. Табачная компания будет стремиться успокоить акционеров, недовольных результатами JUUL, IQOS и сегмента каннабиса. Особое внимание стоит обратить на комментарии по распределению капитала.
Barron’s продолжает рекомендовать акции крупнейших американских банков к покупке. Среди фаворитов издания: Bank of America #BAC, Citigroup #C, JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS. Крупные банки в отличие от мелких и средних имеют широкую линейку продуктов, технологические преимущества и достаточную ликвидность, чтобы пережить период макроэкономических потрясений. При этом крупные банки также выигрывают от перетока вкладчиков из региональных банков.
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
⚠️ Макроэкономические данные:
21 марта:
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
22 марта:
• Итоги заседания ФРС
23 марта:
• Продажи нового жилья (февраль)
24 марта:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (февраль)
• Индексы PMI в секторе услуг и в производственном секторе (март)
📰 Заметные отчетности:
20 марта - Foot Locker #FL
21 марта - Nike #NKE
23 марта - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI, General Mills #GIS
Заседание ФРС:
Рынок фьючерсов оценивает вероятность повышения ставок на 25 б.п. на заседании в 63%. Остальная оценка приходится на сохранение ставок на текущем уровне. Вариант с повышением на 50 б.п. полностью отпал после ситуации в банковском секторе.
Bank of America ожидает, что ФРС повысит ставки на 25 б.п., а Пауэлл подчеркнет, что программа BTFP продолжит поддерживать банковский сектор. Moody’s не разделяет точку зрения BofA и прогнозируют сохранение ставок на текущих уровнях. «Если ФРС повысит ставки, это будет считаться ошибкой, и я бы назвал это вопиющей ошибкой», - предупредил аналитик агентства Марк Занди.
Конференция Nvidia:
Компания с 20 по 23 марта проведет мероприятие GTC, на котором топ-менеджмент представит последние достижения Nvidia #NVDA в области генеративного ИИ, метавселенных, больших языковых моделей, робототехники, облачных вычислений. В преддверии мероприятия Morgan Stanley рекомендовал покупать акции. По мнению аналитиков, проблемы Nvidia в сегментах ПК и ЦОД в значительной степени исчерпали себя, при этом компания станет одним из главных бенефициаров дальнейшего развития ИИ.
Превью отчетности Nike:
Аналитики UBS считают, что Nike превысит консенсус по результатам за прошлый квартал, а также даст позитивный прогноз на весь год, благодаря устойчивому глобальному спросу из-за сильного бренда и эффективному управлению запасами. Morgan Stanley также ожидает, что Nike представит результаты выше прогнозов из-за более высоких продаж в регионе EMEA. При этом, банк отмечает, что компания может сообщить о замедлении темпов рост продаж в Северной Америке и увеличении расходов на рекламу.
Другие корпоративные события:
Hershey #HSY проведет День инвестора 22 марта, на котором представит обновленную информацию о стратегических планах и финансовых перспективах. В этот же день AvePoint #AVPT и Autodesk #ADSK проведут свои мероприятия для инвесторов.
На 23 марта запланирована встреча инвесторов Altria #MO. Табачная компания будет стремиться успокоить акционеров, недовольных результатами JUUL, IQOS и сегмента каннабиса. Особое внимание стоит обратить на комментарии по распределению капитала.
Barron’s продолжает рекомендовать акции крупнейших американских банков к покупке. Среди фаворитов издания: Bank of America #BAC, Citigroup #C, JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS. Крупные банки в отличие от мелких и средних имеют широкую линейку продуктов, технологические преимущества и достаточную ликвидность, чтобы пережить период макроэкономических потрясений. При этом крупные банки также выигрывают от перетока вкладчиков из региональных банков.
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
Важные события недели - 26.06.2023
Инвесторы вступают в последнюю неделю квартала с осторожным позиционированием, поскольку опасения рецессии снова вышли на передний план. Особое внимание на неделе инвесторы обратят на публикацию индекса Core PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, важными для рынка станут отчетности Micron и Nike. Результаты компаний дадут лучшее представление о состоянии потребительского спроса
⚠️ Макроэкономические данные:
27 июня:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (май)
• Индекс доверия потребителей США от CB (июнь)
28 июня:
• Результаты стресс-тестов банков, проведенного ФРС
29 июня:
• ВВП США (1-й квартал)
30 июня:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
Заметные отчетности:
27 июня - Walgreens Boots Alliance #WBA
28 июня - Micron Technology #MU, General Mills #GIS
29 июня - Nike #NKE
30 июня - Constellation Brands #STZ
Отчетность Nike:
По мнению UBS, корпорация даст слабый прогноз по прибыли на акцию на весь год из-за низкой степени прогнозируемости продаж в Китае и повышенного уровня запасов. В то же время Barclays считает, что инвесторам стоит выкупать просадку, если акции упадут после публикации отчетности. Главный тезис для покупки: ожидаемое сокращение затрат и нормализация запасов во втором полугодии из-за более выраженного восстановления китайского спроса.
Стресс-тест банков:
В четверг ФРС обнародует результаты ежегодных стресс-тестов 23 крупнейших банков США. Регулятор проверит насколько устойчивы балансы банковской системы при реализации различных экономических шоков, например как повышение безработицы до 10%.
В центре внимания окажутся результаты Bank of America #BAC, Citigroup #C, JPMorgan #JPM, State Street #STT, Wells Fargo #WFC и Goldman Sachs #GS. В бумагах данных банков может наблюдаться повышенная волатильность.
Период Window dressing:
На этой неделе завершится первое полугодие и второй квартал. Это означает, что наступает период window dressing, когда крупные институциональные инвесторы проводят ребалансировку портфелей, призванную улучшить характеристики перед передачей информации клиентам или акционерам.
Согласно историческим данным, акции крупнейших компаний часто опережают широкий рынок в рамках window dressing. В то же время, бумаги, показавшие наихудшую динамику на протяжении квартала и полугодия, испытывают дополнительное давление.
Другие корпоративные события:
В понедельник начнется четырехдневный саммит Snowflake #SNOW, на котором компания представит свои последние инновации. В рамках мероприятия состоится беседа на тему генеративного ИИ с гендиректором Nvidia #NVDA.
27 июня Delta Air Lines #DAL проведет День инвестора и предоставить обновленные прогнозы. Комментарии менеджмента могут оказать влияние на весь сектор авиаперевозчиков. В этот же день Casey's General Stores #CASY представит обновленный трехлетний стратегический план.
С 28 по 30 июня свои мероприятия для инвесторов также проведут следующие компании: Taysha Gene Therapies #TSHA, Canadian Pacific #CP, MultiPlan #MPLN, Roblox #RBLX, Sanofi #SNY и Gamida Cell #GMDA.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции Boston Beer #SAM. Аналитики отмечают высокий потенциал развития сегмента алкогольных напитков вне пива, который включает крепкие зельцеры, баночные коктейли, крепкий сидр и ароматизированные солодовые напитки. Отдельно подчеркивается перспективный бренд Twisted Tea.
Boston Beer ожидает, что прибыль на акцию в этом году вырастет на 35% г/г до $7.32 и затем удвоится к 2026 году. Издание также отмечает защитные качества бумаги, поскольку Boston Beer принадлежит к сектору товаров первичной необходимости и обладает крупным объемом кэша на балансе.
• Boston Beer #SAM
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Инвесторы вступают в последнюю неделю квартала с осторожным позиционированием, поскольку опасения рецессии снова вышли на передний план. Особое внимание на неделе инвесторы обратят на публикацию индекса Core PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, важными для рынка станут отчетности Micron и Nike. Результаты компаний дадут лучшее представление о состоянии потребительского спроса
⚠️ Макроэкономические данные:
27 июня:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (май)
• Индекс доверия потребителей США от CB (июнь)
28 июня:
• Результаты стресс-тестов банков, проведенного ФРС
29 июня:
• ВВП США (1-й квартал)
30 июня:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
Заметные отчетности:
27 июня - Walgreens Boots Alliance #WBA
28 июня - Micron Technology #MU, General Mills #GIS
29 июня - Nike #NKE
30 июня - Constellation Brands #STZ
Отчетность Nike:
По мнению UBS, корпорация даст слабый прогноз по прибыли на акцию на весь год из-за низкой степени прогнозируемости продаж в Китае и повышенного уровня запасов. В то же время Barclays считает, что инвесторам стоит выкупать просадку, если акции упадут после публикации отчетности. Главный тезис для покупки: ожидаемое сокращение затрат и нормализация запасов во втором полугодии из-за более выраженного восстановления китайского спроса.
Стресс-тест банков:
В четверг ФРС обнародует результаты ежегодных стресс-тестов 23 крупнейших банков США. Регулятор проверит насколько устойчивы балансы банковской системы при реализации различных экономических шоков, например как повышение безработицы до 10%.
В центре внимания окажутся результаты Bank of America #BAC, Citigroup #C, JPMorgan #JPM, State Street #STT, Wells Fargo #WFC и Goldman Sachs #GS. В бумагах данных банков может наблюдаться повышенная волатильность.
Период Window dressing:
На этой неделе завершится первое полугодие и второй квартал. Это означает, что наступает период window dressing, когда крупные институциональные инвесторы проводят ребалансировку портфелей, призванную улучшить характеристики перед передачей информации клиентам или акционерам.
Согласно историческим данным, акции крупнейших компаний часто опережают широкий рынок в рамках window dressing. В то же время, бумаги, показавшие наихудшую динамику на протяжении квартала и полугодия, испытывают дополнительное давление.
Другие корпоративные события:
В понедельник начнется четырехдневный саммит Snowflake #SNOW, на котором компания представит свои последние инновации. В рамках мероприятия состоится беседа на тему генеративного ИИ с гендиректором Nvidia #NVDA.
27 июня Delta Air Lines #DAL проведет День инвестора и предоставить обновленные прогнозы. Комментарии менеджмента могут оказать влияние на весь сектор авиаперевозчиков. В этот же день Casey's General Stores #CASY представит обновленный трехлетний стратегический план.
С 28 по 30 июня свои мероприятия для инвесторов также проведут следующие компании: Taysha Gene Therapies #TSHA, Canadian Pacific #CP, MultiPlan #MPLN, Roblox #RBLX, Sanofi #SNY и Gamida Cell #GMDA.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции Boston Beer #SAM. Аналитики отмечают высокий потенциал развития сегмента алкогольных напитков вне пива, который включает крепкие зельцеры, баночные коктейли, крепкий сидр и ароматизированные солодовые напитки. Отдельно подчеркивается перспективный бренд Twisted Tea.
Boston Beer ожидает, что прибыль на акцию в этом году вырастет на 35% г/г до $7.32 и затем удвоится к 2026 году. Издание также отмечает защитные качества бумаги, поскольку Boston Beer принадлежит к сектору товаров первичной необходимости и обладает крупным объемом кэша на балансе.
• Boston Beer #SAM
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube