#аналитика #акции #США #JPM #автопром
💡 Пока инвесторы пытаются разобраться в несоответствии между фундаментальными экономическими показателями и ралли на рынке акций, J.P. Morgan предлагает взглянуть на американский автопром, акции которого находятся в середине потенциального V-образного восстановления.
👉🏻 Продажи новых автомобилей с учетом сезонных колебаний упали с 16.7 млн в феврале до 11.4 млн в марте и 8.6 млн в апреле, но в мае выросли на 47% до 12.6 млн. Такая тенденция похоже сохранится и в июне.
👉🏻 На основании этих данных JPM спрогнозировал увеличение продаж в июне до 14.4 млн. А по информации автогиганта Sonic Automotive #SAH есть все предпосылки для роста автомобильных продаж до 15.5 млн в июне с учетом показателя сезонных колебаний SAAR (в таком случае снижение составит 10% по сравнению с прошлым годом).
👉🏻 По словам автомобильного аукционного дома Manheim, на рынке подержанных автомобилей также произошло восстановление. После апрельского снижения, в мае цены выросли на 8,9% и еще на 6,6% за первые две недели июня - до нового рекордно высокого уровня.
⚡️ Американский национальный авто ритейлер Lithia Motors #LAD предположил самый оптимистичный сценарий - увеличение продаж до 15-18 млн в месяц во второй половине года с учетом SAAR.
👉🏻 В целом, мировой рынок автопрома ждут более сдержанные результаты, поскольку в отличие от США и Китая в других странах не наблюдается столь бурного восстановления.
👉🏻 Среди американских компаний JPM предпочитает General Motors #GM компании Ford #F за счет большего присутствия #GM на быстро восстанавливающихся рынках Северной Америки и Китая. Совокупность факторов - высокая прибыль, фокус компании на генерации свободного денежного потока, быстрое восстановление производственных объемов - делает #GM более привлекательной инвестиционной целью.
Идеи от аналитиков J.P. Morgan:
✅ General Motors #GM - крупнейшая американская автомобильная корпорация, один из мировых лидеров автомобильного ритейла.
🎯 Целевая цена - $33, потенциал роста +28%.
✅ Aptiv #APTV - ведущий мировой поставщик технологий для автомобильной промышленности.
🎯 Целевая цена - $89, потенциал роста +16%.
✅ Dana #DAN - американский поставщик комплектующих и цифрового оборудования для обычных, гибридных и электрических транспортных средств.
🎯 Целевая цена - $16, потенциал роста +39%.
✅ Avis Budget #CAR - международная компания, оказывающая услуги проката автомобилей. Первая компания в мире, открывшая пункт проката автомобилей в аэропорту.
💎 Мы держим в портфеле Aptiv #APTV, считаем акции компании хорошей ставкой на рост рынка электрокаров и беспилотных автомобилей.
@icalpha
Графики #GM #APTV #DAN #CAR от TradingView
💡 Пока инвесторы пытаются разобраться в несоответствии между фундаментальными экономическими показателями и ралли на рынке акций, J.P. Morgan предлагает взглянуть на американский автопром, акции которого находятся в середине потенциального V-образного восстановления.
👉🏻 Продажи новых автомобилей с учетом сезонных колебаний упали с 16.7 млн в феврале до 11.4 млн в марте и 8.6 млн в апреле, но в мае выросли на 47% до 12.6 млн. Такая тенденция похоже сохранится и в июне.
👉🏻 На основании этих данных JPM спрогнозировал увеличение продаж в июне до 14.4 млн. А по информации автогиганта Sonic Automotive #SAH есть все предпосылки для роста автомобильных продаж до 15.5 млн в июне с учетом показателя сезонных колебаний SAAR (в таком случае снижение составит 10% по сравнению с прошлым годом).
👉🏻 По словам автомобильного аукционного дома Manheim, на рынке подержанных автомобилей также произошло восстановление. После апрельского снижения, в мае цены выросли на 8,9% и еще на 6,6% за первые две недели июня - до нового рекордно высокого уровня.
⚡️ Американский национальный авто ритейлер Lithia Motors #LAD предположил самый оптимистичный сценарий - увеличение продаж до 15-18 млн в месяц во второй половине года с учетом SAAR.
👉🏻 В целом, мировой рынок автопрома ждут более сдержанные результаты, поскольку в отличие от США и Китая в других странах не наблюдается столь бурного восстановления.
👉🏻 Среди американских компаний JPM предпочитает General Motors #GM компании Ford #F за счет большего присутствия #GM на быстро восстанавливающихся рынках Северной Америки и Китая. Совокупность факторов - высокая прибыль, фокус компании на генерации свободного денежного потока, быстрое восстановление производственных объемов - делает #GM более привлекательной инвестиционной целью.
Идеи от аналитиков J.P. Morgan:
✅ General Motors #GM - крупнейшая американская автомобильная корпорация, один из мировых лидеров автомобильного ритейла.
🎯 Целевая цена - $33, потенциал роста +28%.
✅ Aptiv #APTV - ведущий мировой поставщик технологий для автомобильной промышленности.
🎯 Целевая цена - $89, потенциал роста +16%.
✅ Dana #DAN - американский поставщик комплектующих и цифрового оборудования для обычных, гибридных и электрических транспортных средств.
🎯 Целевая цена - $16, потенциал роста +39%.
✅ Avis Budget #CAR - международная компания, оказывающая услуги проката автомобилей. Первая компания в мире, открывшая пункт проката автомобилей в аэропорту.
💎 Мы держим в портфеле Aptiv #APTV, считаем акции компании хорошей ставкой на рост рынка электрокаров и беспилотных автомобилей.
@icalpha
Графики #GM #APTV #DAN #CAR от TradingView
#аналитика #акции #США #JPM #Industrial
💡Аналитики Oppenheimer оценили возможные последствия победы кандидата в президенты США от демократов Байдена, при этом они отмечают и важность исхода выборов в Сенат, которые состоятся в один день с президентскими.
👉🏻 Усиление демократов в целом может иметь далеко идущие последствия в вопросах перехода к электрическим транспортным средствам, альтернативным источникам энергии и корпоративному налогообложению. При этом инвестбанк отмечает, что с 2008 г. результаты индексных фондов «зеленой энергетики» отставали от рынка при победе демократов, выступавших за возобновляемые источники энергии. Однако сейчас сам объем доходов и расходов, непосредственно связанных с сектором, значительно вырос, и потому с победой Байдена компании сектора действительно могут показать опережающий рост.
👉🏻 План Байдена по переходу на «зеленую энергетику» включает $2 трлн налоговых льгот производителям солнечной и ветряной энергии. А в случае контроля демократов над обеими палатами Конгресса, данный план может быть продлен на следующие пять лет и даже расширен до прямых государственных субсидий, что может повысить внутреннюю норму доходности солнечной энергетики с уровней 6-10%.
⚡️ Бенефициары отрасли «зеленой энергетики»:
• Sunrun #RUN
• Enphase #ENPH
• SolarEdge #SEDG
• Canadian Solar #CSIQ
• NextEra Energy Partners #NEP
• Clearway #CWEN
• SunPower #SPWR
• First Solar #FSLR
👉🏻 В случае победы Байдена возможно усиление стандартов по расходу топлива со стороны Агентства по охране окружающей среды. Также вероятны и прямые государственные инвестиции в развитие электрокаров и транспортных средств, использующие альтернативные источники питания.
⚡️ Бенефициары отрасли электрического и альтернативного автомобилестроения:
• Tesla #TSLA
• Workhorse #WKHS
• BorgWarner #BWA
• Cummins #CMI
• Dana #DAN
• Delphi Technologies #DLPH
👉🏻 Предлагаемое демократами увеличение государственных расходов на инфраструктуру в большей степени направлено на финансирование «зеленой энергетики», реконструкцию железных дорог, модернизацию инфраструктуры широкополосной связи и развитие 5G.
⚡️ По оценке Oppenheimer, некоторую выгоду от этого могут получить:
• Caterpillar #CAT
• EnerSys #ENS
• Trimble #TRMB
👉🏻 План Байдена также предполагает поощрение возврата компаний и производства в американскую юрисдикцию и санкции за их переход в другие страны.
⚡️ Крупнейшие бенефициары этого процесса:
• Rockwell Automation #ROK
• Clean Harbour #CLH
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Аналитики Oppenheimer оценили возможные последствия победы кандидата в президенты США от демократов Байдена, при этом они отмечают и важность исхода выборов в Сенат, которые состоятся в один день с президентскими.
👉🏻 Усиление демократов в целом может иметь далеко идущие последствия в вопросах перехода к электрическим транспортным средствам, альтернативным источникам энергии и корпоративному налогообложению. При этом инвестбанк отмечает, что с 2008 г. результаты индексных фондов «зеленой энергетики» отставали от рынка при победе демократов, выступавших за возобновляемые источники энергии. Однако сейчас сам объем доходов и расходов, непосредственно связанных с сектором, значительно вырос, и потому с победой Байдена компании сектора действительно могут показать опережающий рост.
👉🏻 План Байдена по переходу на «зеленую энергетику» включает $2 трлн налоговых льгот производителям солнечной и ветряной энергии. А в случае контроля демократов над обеими палатами Конгресса, данный план может быть продлен на следующие пять лет и даже расширен до прямых государственных субсидий, что может повысить внутреннюю норму доходности солнечной энергетики с уровней 6-10%.
⚡️ Бенефициары отрасли «зеленой энергетики»:
• Sunrun #RUN
• Enphase #ENPH
• SolarEdge #SEDG
• Canadian Solar #CSIQ
• NextEra Energy Partners #NEP
• Clearway #CWEN
• SunPower #SPWR
• First Solar #FSLR
👉🏻 В случае победы Байдена возможно усиление стандартов по расходу топлива со стороны Агентства по охране окружающей среды. Также вероятны и прямые государственные инвестиции в развитие электрокаров и транспортных средств, использующие альтернативные источники питания.
⚡️ Бенефициары отрасли электрического и альтернативного автомобилестроения:
• Tesla #TSLA
• Workhorse #WKHS
• BorgWarner #BWA
• Cummins #CMI
• Dana #DAN
• Delphi Technologies #DLPH
👉🏻 Предлагаемое демократами увеличение государственных расходов на инфраструктуру в большей степени направлено на финансирование «зеленой энергетики», реконструкцию железных дорог, модернизацию инфраструктуры широкополосной связи и развитие 5G.
⚡️ По оценке Oppenheimer, некоторую выгоду от этого могут получить:
• Caterpillar #CAT
• EnerSys #ENS
• Trimble #TRMB
👉🏻 План Байдена также предполагает поощрение возврата компаний и производства в американскую юрисдикцию и санкции за их переход в другие страны.
⚡️ Крупнейшие бенефициары этого процесса:
• Rockwell Automation #ROK
• Clean Harbour #CLH
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #DAN #Barclays
💡 Dana #DAN - американский поставщик комплектующих (коробок передач, трансмиссий,электронных систем управления, мостов) и различных видов оборудования для традиционных, гибридных и электрических транспортных средств.
Barclays повысил рекомендацию для #DAN до «покупать» и целевую цену с $22 до $32.
⚡️ Основные тезисы:
• В декабре рекомендация по Dana была понижена из-за опасений по поводу запрета на двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Однако, сейчас Barclays высоко оценивает возможности компании в области электрификации коммерческих автомобилей и внедорожников.
• Администрация президента Байдена скорее склоняется к субсидиям на производство электромобилей, чем к запретам на ДВС.
• Гибридный привод, производимый Dana, пока сложно заменить на полностью электрический. И, возможно, он по-прежнему будет иметь совмещенные электродвигатель, силовую электронику и трансмиссию (e-axle).
• Бизнес компании по производству теплотехники также выиграет за счет электрификации.
✅ Dana #DAN
🎯 Целевая цена - $32, потенциал роста +21%.
💎 Мы положительно смотрим на акции #DAN. Компания развивает технологии, которые могут дать ей возможность показать рост на фоне популяризации электрокаров.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #DAN от TradingView
💡 Dana #DAN - американский поставщик комплектующих (коробок передач, трансмиссий,электронных систем управления, мостов) и различных видов оборудования для традиционных, гибридных и электрических транспортных средств.
Barclays повысил рекомендацию для #DAN до «покупать» и целевую цену с $22 до $32.
⚡️ Основные тезисы:
• В декабре рекомендация по Dana была понижена из-за опасений по поводу запрета на двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Однако, сейчас Barclays высоко оценивает возможности компании в области электрификации коммерческих автомобилей и внедорожников.
• Администрация президента Байдена скорее склоняется к субсидиям на производство электромобилей, чем к запретам на ДВС.
• Гибридный привод, производимый Dana, пока сложно заменить на полностью электрический. И, возможно, он по-прежнему будет иметь совмещенные электродвигатель, силовую электронику и трансмиссию (e-axle).
• Бизнес компании по производству теплотехники также выиграет за счет электрификации.
✅ Dana #DAN
🎯 Целевая цена - $32, потенциал роста +21%.
💎 Мы положительно смотрим на акции #DAN. Компания развивает технологии, которые могут дать ей возможность показать рост на фоне популяризации электрокаров.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #DAN от TradingView
Ваше мнение по акциям Dana #DAN
Anonymous Poll
27%
🟢 Покупать
10%
🟡 Держать
10%
🔴 Продавать
53%
См. результаты опроса
Meritor - альтернативный подход к инвестициям в электромобили
💡 Barron’s обратил свое внимание на Meritor - одного из ключевых поставщиков осей для грузовых автомобилей в Северной Америке. По мнению аналитиков, акции компании крайне недооценены и могут показать значительный рост в 2022 году.
✅ Meritor #MTOR - американский производитель запчастей для грузовых автомобилей. Наиболее востребованный продукт компании - оси для коммерческих грузовиков. Также Meritor является одним из немногих производителей осей, приспособленных для работы с электрическими грузовиками.
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $29, потенциал роста +14%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Охват рынка. Meritor производит около 70% всех осей для тяжелых грузовиков в Северной Америке, что дает компании выход на широкий рынок для продажи новых моделей электронных осей. Большую часть необходимых компонентов компания производит самостоятельно. В данный момент Meritor запустил в производство уже три вида осей для грузовых электромобилей - 12Xe, 14Xe и 17Xe.
• Электрификация. Руководство компании поставило перед собой цель достичь продаж в размере $500 млн к концу 2022 финансового года в сегменте электрических грузиков. И эта цель вполне достижима, поскольку в 3-м квартале Meritor объявил о нескольких выигранных контрактах на поставку осей для грузовых электромобилей.
Meritor договорился о поставках осей 14Xe для грузовиков стартапа Hyilion #HYLN на пять лет вперед. Также компания заключила соглашение с японским производителем грузовиков Hino Motors для тестирования новых осей. Кроме этого Meritor инвестировал в глобального лидера по электрификации, компанию Sea Electric, что позволит производителю развить сегмент среднеразмерных электрических грузовиков.
• Контроль издержек. Цены на сталь в США выросли в 4 раза за последний год, что привело к значительному сокращению прибыли многих представителей индустрии автомобилестроения. Meritor удалось частично нивелировать негативный эффект от роста цен на сырье, поскольку компания переложила увеличение издержек на своих клиентов. Прибыль на акцию в последний отчетный квартал составила $0.62, что оказалось выше консенсус-прогноза в $0.50.
• Предстоящее корпоративное мероприятие. 7 декабря Meritor проведет День инвестора, на котором озвучит свои дальнейшие перспективы в индустрии электромобилей. Также ожидается, что компания представит обновленную стратегию, направленную на улучшение бизнеса. Предыдущие стратегии привели к значительному росту EBITDA и увеличили генерацию свободного денежного потока Meritor.
• Недооцененность. Форвардный P/E Meritor = 6.1x, в то время как у главных конкурентов #DAN и #OSK данный показатель равен 8.5x и 13x соответственно. В дополнение к этому, акции Meritor торгуются с дисконтом по отношению к своему собственному среднему пятилетнему значению мультипликатора равному 11x.
Согласно консенсус-прогнозу, в 2022 финансовом году прибыль на акцию компании составит $4.13. Если ожидания аналитиков оправдаются, а мультипликатор P/E вернется к среднему значению за пять лет, цена акций компании достигнет $45, что почти в два раза выше текущих уровней.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $1.8 млрд
• fwd P/E = 6.1х
• fwd P/E сектора = 18x
• fwd PEG = 0.2x
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: отчеты Barron’s
💎 Наше мнение: Считаем, что компания может показать отличный результат в долгосрочной перспективе в связи с повышенным интересом потребителей к электрификации автомобилей. Однако, стоит обратить внимание, что это компания малой капитализации и может быть подвержена волатильности.
#инвестиционная_идея #акции #США
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Barron’s обратил свое внимание на Meritor - одного из ключевых поставщиков осей для грузовых автомобилей в Северной Америке. По мнению аналитиков, акции компании крайне недооценены и могут показать значительный рост в 2022 году.
✅ Meritor #MTOR - американский производитель запчастей для грузовых автомобилей. Наиболее востребованный продукт компании - оси для коммерческих грузовиков. Также Meritor является одним из немногих производителей осей, приспособленных для работы с электрическими грузовиками.
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $29, потенциал роста +14%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Охват рынка. Meritor производит около 70% всех осей для тяжелых грузовиков в Северной Америке, что дает компании выход на широкий рынок для продажи новых моделей электронных осей. Большую часть необходимых компонентов компания производит самостоятельно. В данный момент Meritor запустил в производство уже три вида осей для грузовых электромобилей - 12Xe, 14Xe и 17Xe.
• Электрификация. Руководство компании поставило перед собой цель достичь продаж в размере $500 млн к концу 2022 финансового года в сегменте электрических грузиков. И эта цель вполне достижима, поскольку в 3-м квартале Meritor объявил о нескольких выигранных контрактах на поставку осей для грузовых электромобилей.
Meritor договорился о поставках осей 14Xe для грузовиков стартапа Hyilion #HYLN на пять лет вперед. Также компания заключила соглашение с японским производителем грузовиков Hino Motors для тестирования новых осей. Кроме этого Meritor инвестировал в глобального лидера по электрификации, компанию Sea Electric, что позволит производителю развить сегмент среднеразмерных электрических грузовиков.
• Контроль издержек. Цены на сталь в США выросли в 4 раза за последний год, что привело к значительному сокращению прибыли многих представителей индустрии автомобилестроения. Meritor удалось частично нивелировать негативный эффект от роста цен на сырье, поскольку компания переложила увеличение издержек на своих клиентов. Прибыль на акцию в последний отчетный квартал составила $0.62, что оказалось выше консенсус-прогноза в $0.50.
• Предстоящее корпоративное мероприятие. 7 декабря Meritor проведет День инвестора, на котором озвучит свои дальнейшие перспективы в индустрии электромобилей. Также ожидается, что компания представит обновленную стратегию, направленную на улучшение бизнеса. Предыдущие стратегии привели к значительному росту EBITDA и увеличили генерацию свободного денежного потока Meritor.
• Недооцененность. Форвардный P/E Meritor = 6.1x, в то время как у главных конкурентов #DAN и #OSK данный показатель равен 8.5x и 13x соответственно. В дополнение к этому, акции Meritor торгуются с дисконтом по отношению к своему собственному среднему пятилетнему значению мультипликатора равному 11x.
Согласно консенсус-прогнозу, в 2022 финансовом году прибыль на акцию компании составит $4.13. Если ожидания аналитиков оправдаются, а мультипликатор P/E вернется к среднему значению за пять лет, цена акций компании достигнет $45, что почти в два раза выше текущих уровней.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $1.8 млрд
• fwd P/E = 6.1х
• fwd P/E сектора = 18x
• fwd PEG = 0.2x
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: отчеты Barron’s
💎 Наше мнение: Считаем, что компания может показать отличный результат в долгосрочной перспективе в связи с повышенным интересом потребителей к электрификации автомобилей. Однако, стоит обратить внимание, что это компания малой капитализации и может быть подвержена волатильности.
#инвестиционная_идея #акции #США
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Уолл-стрит любит электромобили
💡 Будущее транспорта было популярной темой в 2021 году. Компании, занимающиеся производством электрокаров и аккумуляторов, а также разработчики самоуправляемых авто уже продемонстрировали завидную динамику.
Заглядывая в 2022 год, аналитики считают, что все еще есть несколько акций компаний с экспозицией на сегмент, которые должны быть в топе списка на покупку.
Критерии отбора:
• Каждая компания получила рейтинг «покупать» от >60% аналитиков Уолл-стрит.
• Акции должны обладать >20% потенциалом роста на 2022 год.
Топ-идеи, по мнению Уолл-стрит:
✅ Dana #DAN - поставщик автозапчастей для электромобилей.
🎯 Целевая цена - $28, потенциал роста +28%
✅ CEVA #CEVA - поставщик комплектующих и различных видов оборудования для традиционных, гибридных и электрических авто.
🎯 Целевая цена - $60, потенциал роста +41%
✅ Uber #UBER - разработчик одноименного агрегатора такси. Также является оператором сервиса доставки Uber Eats.
🎯 Целевая цена - $67, потенциал роста +80%
✅ General Motors #GM - крупнейшая американская автомобилестроительная корпорация.
🎯 Целевая цена - $79, потенциал роста +35%
✅ Cabot #CBT - производитель химикатов, используемых в аккумуляторах, и комплектующих автомобилей.
🎯 Целевая цена - $72, потенциал роста +31%
✅ Plug Power #PLUG - производитель водородного топлива.
🎯 Целевая цена - $47, потенциал роста +54%
✅ EnerSys #ENS - производитель проводки и аккумуляторов для промышленной техники
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +40%
✅ Vontier #VNT - разработчик ПО и различных датчиков для автомобильной индустрии
🎯 Целевая цена - $43, потенциал роста +42%
✅ ChargePoint #CHPT - поставщик зарядных станций для электрокаров
🎯 Целевая цена - $31, потенциал роста +59%
✅ Lyft #LYFT - агрегатор такси и разработчик ПО для навигации.
🎯 Целевая цена - $67, потенциал роста +72%
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
💎 Наше мнение: Считаем, что компании, которые вовлечены в цепочку производства электромобилей, обладают интересными перспективами. В особенности выделяем акции General Motors, которые держим в одном из наших портфелей. Благодаря масштабу GM может стать одним из лидеров в индустрии.
#акции #США #аналитика #электромобили
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Будущее транспорта было популярной темой в 2021 году. Компании, занимающиеся производством электрокаров и аккумуляторов, а также разработчики самоуправляемых авто уже продемонстрировали завидную динамику.
Заглядывая в 2022 год, аналитики считают, что все еще есть несколько акций компаний с экспозицией на сегмент, которые должны быть в топе списка на покупку.
Критерии отбора:
• Каждая компания получила рейтинг «покупать» от >60% аналитиков Уолл-стрит.
• Акции должны обладать >20% потенциалом роста на 2022 год.
Топ-идеи, по мнению Уолл-стрит:
✅ Dana #DAN - поставщик автозапчастей для электромобилей.
🎯 Целевая цена - $28, потенциал роста +28%
✅ CEVA #CEVA - поставщик комплектующих и различных видов оборудования для традиционных, гибридных и электрических авто.
🎯 Целевая цена - $60, потенциал роста +41%
✅ Uber #UBER - разработчик одноименного агрегатора такси. Также является оператором сервиса доставки Uber Eats.
🎯 Целевая цена - $67, потенциал роста +80%
✅ General Motors #GM - крупнейшая американская автомобилестроительная корпорация.
🎯 Целевая цена - $79, потенциал роста +35%
✅ Cabot #CBT - производитель химикатов, используемых в аккумуляторах, и комплектующих автомобилей.
🎯 Целевая цена - $72, потенциал роста +31%
✅ Plug Power #PLUG - производитель водородного топлива.
🎯 Целевая цена - $47, потенциал роста +54%
✅ EnerSys #ENS - производитель проводки и аккумуляторов для промышленной техники
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +40%
✅ Vontier #VNT - разработчик ПО и различных датчиков для автомобильной индустрии
🎯 Целевая цена - $43, потенциал роста +42%
✅ ChargePoint #CHPT - поставщик зарядных станций для электрокаров
🎯 Целевая цена - $31, потенциал роста +59%
✅ Lyft #LYFT - агрегатор такси и разработчик ПО для навигации.
🎯 Целевая цена - $67, потенциал роста +72%
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
💎 Наше мнение: Считаем, что компании, которые вовлечены в цепочку производства электромобилей, обладают интересными перспективами. В особенности выделяем акции General Motors, которые держим в одном из наших портфелей. Благодаря масштабу GM может стать одним из лидеров в индустрии.
#акции #США #аналитика #электромобили
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 24.01.2022
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС. Помимо этого, крупнейшие технологические компании представят отчетности за 4-й квартал 2021 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (январь)
25 января:
• Индекс доверия потребителей США от CB (январь)
26 января:
• Продажи нового жилья (декабрь)
• Заседание ФРС
27 января:
• Объем заказов на товары длительного пользования (декабрь)
• ВВП (4 квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
28 января:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (декабрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 января – IBM #IBM
25 января – Johnson & Johnson #JNJ, American Express #AXP, Microsoft #MSFT, Capital One Financial #COF
26 января – Boeing #BA, Intel #INTC, Lam Research #LRCX, Tesla #TSLA
27 января – McDonald's #MCD, Apple #AAPL
28 января – Chevron #CVX, Phillips 66 #PSX
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley ожидает, что Apple даст позитивные прогнозы на 1-й квартал 2022 года благодаря улучшению ситуации с производством iPhone. Аналитики рекомендуют покупать акции в случае коррекции, поскольку Apple может показать стабильную динамику в период слабости на рынке.
Превью отчетности Microsoft:
Citigroup позитивно оценивает перспективы компании, ожидая роста продаж Office 365 и Dynamics. Morgan Stanley прогнозирует, что Microsoft даст сильные прогнозы.
Превью отчетности McDonald's:
Компания может представить результаты лучше аналогов благодаря уникальной франчайзинговой модели. Аналитики рекомендуют покупать бумагу при падении, поскольку конкурентные преимущества McDonald's способны поддержать доходы компании в текущем году. Также стоит следить за Beyond Meat #BYND, в случае если тема бургеров McPlant будет представлена в отчетности.
Другие корпоративные события:
Restaurant Brands #QSR выступит на конференции Barclays Global Inflation. Meta Platforms #FB на мероприятии GamesBeat & Facebook Gaming представит обновленную информацию о метавселенных.
💡 Аналитики Barron’s выделяют:
✅ Viacom #VIAC
✅ Dana #DAN
✅ Halliburton #HAL
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ Fiserv #FISV
✅ Pfizer #PFE
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Toyota Motor #TM
✅ General Electric #GE
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Amazon #AMZN
✅ Occidental Petroleum #OXY
✅ APA #APA
✅ Exxon Mobil #XOM
💎 За прошлую неделю Nasdaq потерял 7.5%, в пятничную торговую сессию мы наблюдали особенно крупные продажи среди компаний, так любимых среди розничных клиентов - начали продавать физ. лица (один из важных индикаторов сильной перепроданности). На текущей неделе пройдёт встреча ФРС, по итогам которой, возможно, мы увидим стабилизацию индексов: инвесторы могут посчитать, что влияние «ястребиной» риторики регулятора уже заложено в цены. Сюрпризов от заседания не ожидается, вероятно, в марте будет поднята ключевая ставка, к чему участников рынка начнут готовить уже на грядущем заседании. Вдобавок к этому, рост доходностей казначейских облигаций снижает интерес к более доходным и рискованным активам, забирая часть денежного потока на себя. Добавляет негатива сезон отчетности, который традиционно начали банки, но пока без позитивных сюрпризов - дополнительное давление оказывают растущие издержки на зарплаты сотрудников. С высокой долей вероятности волатильность на рынке сохранится в ближайшие недели, а может быть и месяцы. Особенно отмечаем, что с целью долгосрочного инвестирования текущие просадки можно использовать для формирования позиций в качественных и прибыльных компаниях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС. Помимо этого, крупнейшие технологические компании представят отчетности за 4-й квартал 2021 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (январь)
25 января:
• Индекс доверия потребителей США от CB (январь)
26 января:
• Продажи нового жилья (декабрь)
• Заседание ФРС
27 января:
• Объем заказов на товары длительного пользования (декабрь)
• ВВП (4 квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
28 января:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (декабрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 января – IBM #IBM
25 января – Johnson & Johnson #JNJ, American Express #AXP, Microsoft #MSFT, Capital One Financial #COF
26 января – Boeing #BA, Intel #INTC, Lam Research #LRCX, Tesla #TSLA
27 января – McDonald's #MCD, Apple #AAPL
28 января – Chevron #CVX, Phillips 66 #PSX
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley ожидает, что Apple даст позитивные прогнозы на 1-й квартал 2022 года благодаря улучшению ситуации с производством iPhone. Аналитики рекомендуют покупать акции в случае коррекции, поскольку Apple может показать стабильную динамику в период слабости на рынке.
Превью отчетности Microsoft:
Citigroup позитивно оценивает перспективы компании, ожидая роста продаж Office 365 и Dynamics. Morgan Stanley прогнозирует, что Microsoft даст сильные прогнозы.
Превью отчетности McDonald's:
Компания может представить результаты лучше аналогов благодаря уникальной франчайзинговой модели. Аналитики рекомендуют покупать бумагу при падении, поскольку конкурентные преимущества McDonald's способны поддержать доходы компании в текущем году. Также стоит следить за Beyond Meat #BYND, в случае если тема бургеров McPlant будет представлена в отчетности.
Другие корпоративные события:
Restaurant Brands #QSR выступит на конференции Barclays Global Inflation. Meta Platforms #FB на мероприятии GamesBeat & Facebook Gaming представит обновленную информацию о метавселенных.
💡 Аналитики Barron’s выделяют:
✅ Viacom #VIAC
✅ Dana #DAN
✅ Halliburton #HAL
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ Fiserv #FISV
✅ Pfizer #PFE
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Toyota Motor #TM
✅ General Electric #GE
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Amazon #AMZN
✅ Occidental Petroleum #OXY
✅ APA #APA
✅ Exxon Mobil #XOM
💎 За прошлую неделю Nasdaq потерял 7.5%, в пятничную торговую сессию мы наблюдали особенно крупные продажи среди компаний, так любимых среди розничных клиентов - начали продавать физ. лица (один из важных индикаторов сильной перепроданности). На текущей неделе пройдёт встреча ФРС, по итогам которой, возможно, мы увидим стабилизацию индексов: инвесторы могут посчитать, что влияние «ястребиной» риторики регулятора уже заложено в цены. Сюрпризов от заседания не ожидается, вероятно, в марте будет поднята ключевая ставка, к чему участников рынка начнут готовить уже на грядущем заседании. Вдобавок к этому, рост доходностей казначейских облигаций снижает интерес к более доходным и рискованным активам, забирая часть денежного потока на себя. Добавляет негатива сезон отчетности, который традиционно начали банки, но пока без позитивных сюрпризов - дополнительное давление оказывают растущие издержки на зарплаты сотрудников. С высокой долей вероятности волатильность на рынке сохранится в ближайшие недели, а может быть и месяцы. Особенно отмечаем, что с целью долгосрочного инвестирования текущие просадки можно использовать для формирования позиций в качественных и прибыльных компаниях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт