Forwarded from αβeta • premium
#акции #аналитика #США #GS
💡 В предверии отчетности Goldman Sachs #GS выделил 20 акций.
⚠️ В выборку вошли акции компаний по следующим параметрам:
- динамика хуже индекса S&P 500 с начала года;
- рыночная капитализация выше $5 млрд;
- ожидание по EPS превышает рыночный консенсус;
- рекомендация «Покупать» от #GS.
✅ ТОП-акций от Goldman Sachs:
▪ Bank of New York Mellon #BK
▪ Dover #DOV
▪ Honeywell #HON
▪ Morgan Stanley #MS
▪ State Street #STT
▪ FirstEnergy #FE
▪ Norfolk Southern #NSC
▪ Owen Corning #OC
▪ Whirlpool #WHR
▪ Verizon #VZ
▪ Eaton #ETN
▪ Mondelez International #MDLZ
▪ Bunge #BG
▪ Concho Resources #CXO
▪ Johnson Controls #JCI
▪ United Rentals #URI
▪ Cigna #CI
▪ First Solar #FSLR
▪ Fortune Brands #FBHS
▪ Kellogg #K
Подписывайтесь на премиум-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и реальные торговые сделки.
Команда #alpha_one
💡 В предверии отчетности Goldman Sachs #GS выделил 20 акций.
⚠️ В выборку вошли акции компаний по следующим параметрам:
- динамика хуже индекса S&P 500 с начала года;
- рыночная капитализация выше $5 млрд;
- ожидание по EPS превышает рыночный консенсус;
- рекомендация «Покупать» от #GS.
✅ ТОП-акций от Goldman Sachs:
▪ Bank of New York Mellon #BK
▪ Dover #DOV
▪ Honeywell #HON
▪ Morgan Stanley #MS
▪ State Street #STT
▪ FirstEnergy #FE
▪ Norfolk Southern #NSC
▪ Owen Corning #OC
▪ Whirlpool #WHR
▪ Verizon #VZ
▪ Eaton #ETN
▪ Mondelez International #MDLZ
▪ Bunge #BG
▪ Concho Resources #CXO
▪ Johnson Controls #JCI
▪ United Rentals #URI
▪ Cigna #CI
▪ First Solar #FSLR
▪ Fortune Brands #FBHS
▪ Kellogg #K
Подписывайтесь на премиум-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и реальные торговые сделки.
Команда #alpha_one
#аналитика #акции #США #UBS
💡 UBS представил обновленный скрининг, сформированный на основе пересмотренных им инвестиционных тем. В исследование вошли ряд серьезных выводов на фоне перекрестных факторов, влияющих на акции и сегодняшнюю экономику.
👉🏻 В систему оценки вошли следующие показатели:
• восстановление производства за счет снижения запасов и соотношения запасов к продажам;
• ценообразование/изменение рентабельности;
• чувствительность к новостям о запуске вакцины;
• налоговые риски, связанные с исходом президентских выборов;
• доходность (на основе свободного денежного потока, дивидендов и прибыли на акцию по прогнозу на 2022 г.);
• рост финансовых показателей (в зависимости от уровня изменений в течение следующих 12 месяцев, а также роста EPS (прибыль на акцию) в течение 3-5 лет).
⚡️Таким образом, UBS выделил 23 компании из различных отраслей, от технологий до потребительского сектора, услуг связи и здравоохранения.
✅ Concho Resources #CXO
UBS устанавливает наибольший потенциал роста для энергетической компании Concho Resources. Ключевым вопрос, сможет ли компания сохранить эффективность по мере увеличения объемов производства. Это лучший выбор на основе системы показателей UBS в сочетании с отличным финансовым положением и возможностью генерировать свободный денежный поток.
🎯 Цель - $99, потенциал роста +126%.
✅ Kinder Morgan #KMI
Еще одна энергетическая компания с высоким потенциалом роста. Несмотря на наличие рисков, драйверы роста (увеличение объемов переработки нефтепродуктов) в сочетании с низким годовым ростом капитальных затрат, означают, что компания сможет генерировать положительный свободный денежный поток и увеличить дивиденды до 9.5%.
🎯 Цель - $22, потенциал роста +78%.
✅ Global Payments #GPN
По мнению UBS, финтех-компания Global Payments может опередить конкурентов за счет общего сдвига в сторону динамично развивающихся технологических продуктов, международного присутствия на быстрорастущих рынках и доступа к привлекательным отраслевым нишам. UBS ожидает увеличение выручки на 8-9% и около 160 б.п. увеличения операционной рентабельности за год.
🎯 Цель - $247, потенциал роста +41%.
✅ Amazon #AMZN
UBS прогнозирует сохранение роста выручки за счет увеличения числа подписчиков Amazon Prime (особенно на международном уровне) и быстрого внедрения бизнес-модели FBA (когда большая часть обязанностей продавца по хранению, упаковке, доставке товаров переходят к Amazon), что должно поддержать среднегодовой темп роста выручки примерно на 21% к 2024 году. UBS заявляет, что Amazon сможет поддерживать такой высокий рост при сохранении или даже увеличении операционной рентабельности.
🎯 Цель - $4000, потенциал роста +29 %.
✅ Electronic Arts #EA
Компания занимает первое место среди коммуникационных сервисов, поскольку намерена использовать все преимущества игрового сектора: повышение вовлеченности/монетизации, кроссплатформенность и платную подписку/облачные технологии - все это ускоряется за счет тенденции социального дистанцирования. По словам UBS, совокупный среднегодовой темп роста платных подписок может увеличиваться примерно на 8% в течение следующих 5 лет за счет успешных франшиз (FIFA, Madden), опционов на контент «Звездных войн» и бесплатных игр, таких как Apex Legends.
🎯 Цель - $170, потенциал роста +29%.
✅ Teleflex #TFX
И наконец, сектор здравоохранения. В долгосрочной перспективе компания может вернуться к высокому органическому росту в пределах 10%, учитывая ее возможности как в области неотложных, так и плановых процедур, таких как Urolift при аденоме предстательной железы (UBS ссылается на хорошие результаты исследований).
🎯 Цель - $450, потенциал роста +34%.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 UBS представил обновленный скрининг, сформированный на основе пересмотренных им инвестиционных тем. В исследование вошли ряд серьезных выводов на фоне перекрестных факторов, влияющих на акции и сегодняшнюю экономику.
👉🏻 В систему оценки вошли следующие показатели:
• восстановление производства за счет снижения запасов и соотношения запасов к продажам;
• ценообразование/изменение рентабельности;
• чувствительность к новостям о запуске вакцины;
• налоговые риски, связанные с исходом президентских выборов;
• доходность (на основе свободного денежного потока, дивидендов и прибыли на акцию по прогнозу на 2022 г.);
• рост финансовых показателей (в зависимости от уровня изменений в течение следующих 12 месяцев, а также роста EPS (прибыль на акцию) в течение 3-5 лет).
⚡️Таким образом, UBS выделил 23 компании из различных отраслей, от технологий до потребительского сектора, услуг связи и здравоохранения.
✅ Concho Resources #CXO
UBS устанавливает наибольший потенциал роста для энергетической компании Concho Resources. Ключевым вопрос, сможет ли компания сохранить эффективность по мере увеличения объемов производства. Это лучший выбор на основе системы показателей UBS в сочетании с отличным финансовым положением и возможностью генерировать свободный денежный поток.
🎯 Цель - $99, потенциал роста +126%.
✅ Kinder Morgan #KMI
Еще одна энергетическая компания с высоким потенциалом роста. Несмотря на наличие рисков, драйверы роста (увеличение объемов переработки нефтепродуктов) в сочетании с низким годовым ростом капитальных затрат, означают, что компания сможет генерировать положительный свободный денежный поток и увеличить дивиденды до 9.5%.
🎯 Цель - $22, потенциал роста +78%.
✅ Global Payments #GPN
По мнению UBS, финтех-компания Global Payments может опередить конкурентов за счет общего сдвига в сторону динамично развивающихся технологических продуктов, международного присутствия на быстрорастущих рынках и доступа к привлекательным отраслевым нишам. UBS ожидает увеличение выручки на 8-9% и около 160 б.п. увеличения операционной рентабельности за год.
🎯 Цель - $247, потенциал роста +41%.
✅ Amazon #AMZN
UBS прогнозирует сохранение роста выручки за счет увеличения числа подписчиков Amazon Prime (особенно на международном уровне) и быстрого внедрения бизнес-модели FBA (когда большая часть обязанностей продавца по хранению, упаковке, доставке товаров переходят к Amazon), что должно поддержать среднегодовой темп роста выручки примерно на 21% к 2024 году. UBS заявляет, что Amazon сможет поддерживать такой высокий рост при сохранении или даже увеличении операционной рентабельности.
🎯 Цель - $4000, потенциал роста +29 %.
✅ Electronic Arts #EA
Компания занимает первое место среди коммуникационных сервисов, поскольку намерена использовать все преимущества игрового сектора: повышение вовлеченности/монетизации, кроссплатформенность и платную подписку/облачные технологии - все это ускоряется за счет тенденции социального дистанцирования. По словам UBS, совокупный среднегодовой темп роста платных подписок может увеличиваться примерно на 8% в течение следующих 5 лет за счет успешных франшиз (FIFA, Madden), опционов на контент «Звездных войн» и бесплатных игр, таких как Apex Legends.
🎯 Цель - $170, потенциал роста +29%.
✅ Teleflex #TFX
И наконец, сектор здравоохранения. В долгосрочной перспективе компания может вернуться к высокому органическому росту в пределах 10%, учитывая ее возможности как в области неотложных, так и плановых процедур, таких как Urolift при аденоме предстательной железы (UBS ссылается на хорошие результаты исследований).
🎯 Цель - $450, потенциал роста +34%.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: -0.15% (3429 п.)
📈 Nasdaq: +0.04% (11655 п.)
📈 Dow Jones +0.19% (28149 п.)
🌕 Золото: -0.15% ($1901)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.75% ($42.99)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.3% (0.779%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы умеренно растут на сегодняшнем пре-маркете на фоне сообщений о прогрессе в переговорах по новому пакету стимулов в преддверии сегодняшнего дедлайна. Европейские рынки торгуются без выраженной динамики, разнонаправленно закрылись и азиатские фондовые индексы.
🟢 Procter & Gamble #PG и Philip Morris #PM сегодня представили отчетность за третий квартал лучше ожиданий:
• Выручка Procter & Gamble составила $19.32 млрд при ожиданиях в $18.38 млрд, а прибыль на акцию составила $1.63 при ожиданиях в $1.42. Акции компании растут на 1.47% на пре-маркете.
• Выручка Philip Morris составила $7.45 млрд при ожиданиях в $7.27 млрд, а прибыль на акцию составила $1.48 при ожиданиях в $1.36. Акции компании торгуются без изменений на пре-маркете.
🟢 Акции швейцарского финансового холдинга UBS также растут на 7.15% на пре-маркете на фоне хорошей отчетности за третий квартал – прибыль компании составила $2.1 млрд при ожиданиях в $1.56 млрд (рост на 99% по отношению к прошлому кварталу). При этом прибыль от инвестиционного банкинга выросла в три раза по сравнению с прошлым годом, а прибыль от управления активами – в шесть раз.
🟢 CEO Moderna #MRNA заявил, что компания может получить экстренное разрешение на использование (EUA) для ее вакцины от коронавируса в декабре в случае, если компания получит в ноябре положительные результаты клинических испытаний. На прошлой неделе Pfizer #PFE заявила, что ожидает получение разрешения для ее вакцины к концу ноября. В свою очередь, клинические испытания вакцин от Johnson & Johnson #JNJ и AstraZeneca #AZN приостановлены на время проведения расследования выявленных побочных эффектов.
🟢 Нефтяная компания ConocoPhillips #COP намерена приобрести Concho Resources #CXO, занимающуюся геологоразведкой углеводородов, за $9.7 млрд – общая нефтедобыча может составить 1.5 млн баррелей в день. Несмотря на то, что решение по наращиванию добычи нефти может показаться неочевидным, сейчас хорошее время для поглощения подешевевших за время пандемии активов.
🟢 Intel #INTC продолжает избавляться от непрофильных активов - компания дала согласие на продажу блока по производству устройств памяти NAND в пользу компании SK Hynix #HXSCF за $9 млрд. Ранее в январе компания также продала свою долю в совместном предприятии с Micron #MU. За последние полгода акции компании потеряли ~10%, при этом Intel намерена инвестировать доходы от последней сделки в такие бвстрорастущие направления, как искусственный интеллект и сети 5G.
Что еще происходит в мире…
🟡 Китайский сервис такси Didi Chuxing планирует отказаться от IPO на Нью-Йоркской бирже в пользу Гонконга в 2021 г. на фоне рисков американо-китайских отношений, и слабого роста акций Uber #UBER и Lyft #LYFT. По итогам IPO компания рассчитывает на оценку в ~$60 млрд.
🔴 Goldman Sachs #GS выплатит Министерству юстиции США еще $2 млрд для снятия претензий по роли банка в коррупционном скандале с малайзийской компанией 1MDB. Общая сумма выплат может составить $5 млрд.
🟢 General Motors #GM планирует масштабные инвестиции в производство электромобилей.
🔴 Продукция китайских компаний Huawei и ZTE #ZTCOY не будет допущена для использования в шведских сетях 5G.
💎 На рынках сохраняется повышенная волатильность на фоне неопределенности относительно затянувшегося процесса по утверждению стимулирующих мер, начавшейся второй волны пандемии и подходящей к концу предвыборной гонки. Дополнительным фактором также остается сезон отчетности - несмотря на хорошие цифры, многие компании дают весьма консервативный прогноз на будущее по причине все той же неопределенности из-за чего их акции оказываются под давлением. Мы продолжаем сохранять существенную позицию в кэше.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: -0.15% (3429 п.)
📈 Nasdaq: +0.04% (11655 п.)
📈 Dow Jones +0.19% (28149 п.)
🌕 Золото: -0.15% ($1901)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.75% ($42.99)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.3% (0.779%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы умеренно растут на сегодняшнем пре-маркете на фоне сообщений о прогрессе в переговорах по новому пакету стимулов в преддверии сегодняшнего дедлайна. Европейские рынки торгуются без выраженной динамики, разнонаправленно закрылись и азиатские фондовые индексы.
🟢 Procter & Gamble #PG и Philip Morris #PM сегодня представили отчетность за третий квартал лучше ожиданий:
• Выручка Procter & Gamble составила $19.32 млрд при ожиданиях в $18.38 млрд, а прибыль на акцию составила $1.63 при ожиданиях в $1.42. Акции компании растут на 1.47% на пре-маркете.
• Выручка Philip Morris составила $7.45 млрд при ожиданиях в $7.27 млрд, а прибыль на акцию составила $1.48 при ожиданиях в $1.36. Акции компании торгуются без изменений на пре-маркете.
🟢 Акции швейцарского финансового холдинга UBS также растут на 7.15% на пре-маркете на фоне хорошей отчетности за третий квартал – прибыль компании составила $2.1 млрд при ожиданиях в $1.56 млрд (рост на 99% по отношению к прошлому кварталу). При этом прибыль от инвестиционного банкинга выросла в три раза по сравнению с прошлым годом, а прибыль от управления активами – в шесть раз.
🟢 CEO Moderna #MRNA заявил, что компания может получить экстренное разрешение на использование (EUA) для ее вакцины от коронавируса в декабре в случае, если компания получит в ноябре положительные результаты клинических испытаний. На прошлой неделе Pfizer #PFE заявила, что ожидает получение разрешения для ее вакцины к концу ноября. В свою очередь, клинические испытания вакцин от Johnson & Johnson #JNJ и AstraZeneca #AZN приостановлены на время проведения расследования выявленных побочных эффектов.
🟢 Нефтяная компания ConocoPhillips #COP намерена приобрести Concho Resources #CXO, занимающуюся геологоразведкой углеводородов, за $9.7 млрд – общая нефтедобыча может составить 1.5 млн баррелей в день. Несмотря на то, что решение по наращиванию добычи нефти может показаться неочевидным, сейчас хорошее время для поглощения подешевевших за время пандемии активов.
🟢 Intel #INTC продолжает избавляться от непрофильных активов - компания дала согласие на продажу блока по производству устройств памяти NAND в пользу компании SK Hynix #HXSCF за $9 млрд. Ранее в январе компания также продала свою долю в совместном предприятии с Micron #MU. За последние полгода акции компании потеряли ~10%, при этом Intel намерена инвестировать доходы от последней сделки в такие бвстрорастущие направления, как искусственный интеллект и сети 5G.
Что еще происходит в мире…
🟡 Китайский сервис такси Didi Chuxing планирует отказаться от IPO на Нью-Йоркской бирже в пользу Гонконга в 2021 г. на фоне рисков американо-китайских отношений, и слабого роста акций Uber #UBER и Lyft #LYFT. По итогам IPO компания рассчитывает на оценку в ~$60 млрд.
🔴 Goldman Sachs #GS выплатит Министерству юстиции США еще $2 млрд для снятия претензий по роли банка в коррупционном скандале с малайзийской компанией 1MDB. Общая сумма выплат может составить $5 млрд.
🟢 General Motors #GM планирует масштабные инвестиции в производство электромобилей.
🔴 Продукция китайских компаний Huawei и ZTE #ZTCOY не будет допущена для использования в шведских сетях 5G.
💎 На рынках сохраняется повышенная волатильность на фоне неопределенности относительно затянувшегося процесса по утверждению стимулирующих мер, начавшейся второй волны пандемии и подходящей к концу предвыборной гонки. Дополнительным фактором также остается сезон отчетности - несмотря на хорошие цифры, многие компании дают весьма консервативный прогноз на будущее по причине все той же неопределенности из-за чего их акции оказываются под давлением. Мы продолжаем сохранять существенную позицию в кэше.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️