Вечерний обзор - 25.10.2022
Новости макроэкономики:
🟢 Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. На рынке акций продолжается уверенное ралли, поддерживаемое падением доходностей казначейских облигаций. За сегодняшний день доходности 10-леток снизились с 4.25% до 4.1%. Положительное влияние на настроения также оказали отчетности Coca-Cola #KO, General Motors #GM и UPS #UPS.
Внимание инвесторов также направлено на отчетности Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT, которые будут опубликованы после закрытия рынка. Результаты этих компаний позволят более подробно взглянуть на то, как корпоративная Америка держится в условиях высокой инфляции и ужесточения финансовых условий.
💎 «На рынке существуют позитивные ожидания по отчетностям бигтехов. Эти компании всегда обладали способностью более эффективно оперировать в условиях инфляции, поскольку они способны особенно гибко подходить к ценообразованию», - отметил Джузеппе Сетте, президент инвестиционной платформы Toggle.
Индекс доверия потребителей от CB в октябре снизился на 5.3 п. до 102.5 п, что существенно хуже ожиданий экономистов на уровне 106.5 п. Настроения потребителей начинают ухудшаться, поскольку рост цен на топливо и продовольствие возобновился, а инфляционные ожидания вновь начали повышаться.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent не демонстрируют выраженной динамики. Трейдеры продолжают оценивать неоднозначные статданные из Китая, являющегося крупнейшим мировым импортером нефти. Рост ВВП страны в третьем квартале превысил прогнозы, в то время как сентябрьское повышение розничных продаж было минимальным за 4 месяца, а увеличение импорта не оправдало ожиданий экспертов. Кроме того, сообщения о введении карантинных ограничений в крупном китайском городе Гуанчжоу ослабили аппетит к риску на нефтяном рынке. В то же время поддержкой нефтяным котировкам выступает существенное ослабление доллара США. В моменте индекс DXY снижается на 0.90%. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $91.79 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Негативом для российской валюты выступает завершение налогового периода у экспортеров, пик которого приходится на сегодняшний день. Кроме того, участники рынка снижают активность в ожидании пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.48.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🟢 Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. На рынке акций продолжается уверенное ралли, поддерживаемое падением доходностей казначейских облигаций. За сегодняшний день доходности 10-леток снизились с 4.25% до 4.1%. Положительное влияние на настроения также оказали отчетности Coca-Cola #KO, General Motors #GM и UPS #UPS.
Внимание инвесторов также направлено на отчетности Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT, которые будут опубликованы после закрытия рынка. Результаты этих компаний позволят более подробно взглянуть на то, как корпоративная Америка держится в условиях высокой инфляции и ужесточения финансовых условий.
💎 «На рынке существуют позитивные ожидания по отчетностям бигтехов. Эти компании всегда обладали способностью более эффективно оперировать в условиях инфляции, поскольку они способны особенно гибко подходить к ценообразованию», - отметил Джузеппе Сетте, президент инвестиционной платформы Toggle.
Индекс доверия потребителей от CB в октябре снизился на 5.3 п. до 102.5 п, что существенно хуже ожиданий экономистов на уровне 106.5 п. Настроения потребителей начинают ухудшаться, поскольку рост цен на топливо и продовольствие возобновился, а инфляционные ожидания вновь начали повышаться.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent не демонстрируют выраженной динамики. Трейдеры продолжают оценивать неоднозначные статданные из Китая, являющегося крупнейшим мировым импортером нефти. Рост ВВП страны в третьем квартале превысил прогнозы, в то время как сентябрьское повышение розничных продаж было минимальным за 4 месяца, а увеличение импорта не оправдало ожиданий экспертов. Кроме того, сообщения о введении карантинных ограничений в крупном китайском городе Гуанчжоу ослабили аппетит к риску на нефтяном рынке. В то же время поддержкой нефтяным котировкам выступает существенное ослабление доллара США. В моменте индекс DXY снижается на 0.90%. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $91.79 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Негативом для российской валюты выступает завершение налогового периода у экспортеров, пик которого приходится на сегодняшний день. Кроме того, участники рынка снижают активность в ожидании пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.48.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 26.10.2022
Новости макроэкономики:
🟡 Основные фондовые индексы торгуются без единой динамики. В начале торговой сессии индексы скорректировались после выхода неутешительных отчетностей Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG, однако затем отыграли большую часть падения благодаря снижению доходностей казначейских облигаций. Дополнительную поддержку Dow Jones оказал рост акций Visa #V после сильного отчета.
Microsoft показала самые низкие темпы роста выручки за последние пять лет, а также дала прогноз на следующий квартал, который оказался значительно хуже ожиданий. Alphabet, в свою очередь, сообщила о снижении выручки от рекламного бизнеса и предупредила о замедлении темпов роста расходов клиентов на рекламу.
Акции Microsoft рухнули на 6%, а Alphabet - на 7%. Бумаги других крупнейших технологических компаний Amazon #AMZN, Apple #AAPL и Meta Platforms #META также продемонстрировали отрицательную динамику.
💎 «Результаты Microsoft наводят на мысль о том, что корпоративные ИТ-бюджеты находятся под давлением, а слабые показатели Alphabet говорят, что потребитель, возможно, исчерпал свои возможности, и оба эти фактора указывают на замедление экономики», - сказал Джош Вайн, портфельный менеджер Hennessy Funds.
Акции Spotify #SPOT рухнули почти на 11% после выхода отчетности, в которой компания сообщила о снижении рентабельности из-за замедления рекламного бизнеса.
Котировки Texas Instruments #TXN снизились примерно на 1% после того, как производитель микросхем дал мрачный прогноз на 4-й квартал из-за снижения спроса.
Бумаги Visa #V в то же время подскочили почти на 5%. Платежный оператор превысил ожидания по прибыли и выручке благодаря высокому спросу на туристические услуги.
Количество продаж нового жилья в сентябре снизилось на 10.9% м/м после роста на 24.7% м/м в августе и составило 603 тыс. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 585 тыс. Инфляция и высокие процентные ставки по ипотечным кредитам продолжают оказывать давление на рынок недвижимости США.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Трейдеры оценивают перспективы предложения нефти на мировом рынке. Сокращение добычи ОПЕК+ и новые санкции ЕС против российской нефти должны положительно сказаться на ценах, отметили аналитики SPI Asset Management. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает продолжающееся ослабление доллара США. В моменте индекс DXY падает почти на 1%. При этом участники рынка проигнорировали публикацию данных о недельном изменении запасов сырья в США. Коммерческие запасы нефти выросли на 2.588 млн баррелей, в то время как экономисты ожидали роста только на 1.029 млн баррелей. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $94.01 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Давление на российскую валюту оказывает завершение налогового периода экспортеров, пик которого пришелся на вчерашний день. Тем не менее рубль остается под защитой относительно высоких сырьевых цен, обеспечивающих большую экспортную выручку. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.75.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🟡 Основные фондовые индексы торгуются без единой динамики. В начале торговой сессии индексы скорректировались после выхода неутешительных отчетностей Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG, однако затем отыграли большую часть падения благодаря снижению доходностей казначейских облигаций. Дополнительную поддержку Dow Jones оказал рост акций Visa #V после сильного отчета.
Microsoft показала самые низкие темпы роста выручки за последние пять лет, а также дала прогноз на следующий квартал, который оказался значительно хуже ожиданий. Alphabet, в свою очередь, сообщила о снижении выручки от рекламного бизнеса и предупредила о замедлении темпов роста расходов клиентов на рекламу.
Акции Microsoft рухнули на 6%, а Alphabet - на 7%. Бумаги других крупнейших технологических компаний Amazon #AMZN, Apple #AAPL и Meta Platforms #META также продемонстрировали отрицательную динамику.
💎 «Результаты Microsoft наводят на мысль о том, что корпоративные ИТ-бюджеты находятся под давлением, а слабые показатели Alphabet говорят, что потребитель, возможно, исчерпал свои возможности, и оба эти фактора указывают на замедление экономики», - сказал Джош Вайн, портфельный менеджер Hennessy Funds.
Акции Spotify #SPOT рухнули почти на 11% после выхода отчетности, в которой компания сообщила о снижении рентабельности из-за замедления рекламного бизнеса.
Котировки Texas Instruments #TXN снизились примерно на 1% после того, как производитель микросхем дал мрачный прогноз на 4-й квартал из-за снижения спроса.
Бумаги Visa #V в то же время подскочили почти на 5%. Платежный оператор превысил ожидания по прибыли и выручке благодаря высокому спросу на туристические услуги.
Количество продаж нового жилья в сентябре снизилось на 10.9% м/м после роста на 24.7% м/м в августе и составило 603 тыс. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 585 тыс. Инфляция и высокие процентные ставки по ипотечным кредитам продолжают оказывать давление на рынок недвижимости США.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Трейдеры оценивают перспективы предложения нефти на мировом рынке. Сокращение добычи ОПЕК+ и новые санкции ЕС против российской нефти должны положительно сказаться на ценах, отметили аналитики SPI Asset Management. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает продолжающееся ослабление доллара США. В моменте индекс DXY падает почти на 1%. При этом участники рынка проигнорировали публикацию данных о недельном изменении запасов сырья в США. Коммерческие запасы нефти выросли на 2.588 млн баррелей, в то время как экономисты ожидали роста только на 1.029 млн баррелей. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $94.01 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Давление на российскую валюту оказывает завершение налогового периода экспортеров, пик которого пришелся на вчерашний день. Тем не менее рубль остается под защитой относительно высоких сырьевых цен, обеспечивающих большую экспортную выручку. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.75.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 27.10.2022
Новости макроэкономики:
🟡 Основные фондовые индексы торгуются без единой динамики. Nasdaq демонстрирует существенное падение на фоне давления со стороны акций Meta Platforms #META (запрещена в РФ). Dow Jones, в свою очередь, показывает уверенный подъем поддерживаемый ростом бумаг McDonald's #MCD, Honeywell #HON и Caterpillar #CAT. Благоприятное влияние на весь рынок акций оказывает падение доходностей казначейских облигаций.
Акции Meta обвалились почти на 23% после выхода отчетности. Оператор соцсетей и мессенджеров показал падение продаж второй квартал подряд и не достиг консенсус-прогнозов по прибыли и выручке. При этом компания дала разочаровывающий прогноз на текущий квартал.
Акции McDonald's, Honeywell и Caterpillar подскочили примерно на 3%, 4% и 9%, соответственно, после выхода отчетностей за 3-й квартал. Каждая компания превысила ожидания по выручке и прибыли на акцию.
Менеджмент McDonald's заявил, что посещаемость ресторанов в США растет даже после повышения цен. В Honeywell отметили, что наблюдают высокие темпы роста спроса в сегментах передовых материалов, коммерческой аэрокосмической промышленности и строительных товаров. Представители Caterpillar, в свою очередь, отметили, что спрос на промышленную технику остается здоровым.
Также сегодня был опубликован крупный блок макростатистики. Согласно первой оценке, ВВП США в 3-м квартале вырос на 2.6% кв/кв после снижения на 0.6% кв/кв во 2-м квартале. Экономисты ожидали рост всего на 2.4% кв/кв. По отношению к аналогичному кварталу предыдущего года рост экономики США составил 1.8% г/г.
Данные по ВВП указывают на сохраняющуюся силу экономики и опровергают тезис о начале рецессии. В то же время, публикация повышает вероятность проведения более жестких действий ФРС в будущем.
💎 «В настоящее время США не находятся в состоянии рецессии, учитывая силу потребительского сектора. Однако за исключением более волатильных категорий, траектория роста выглядит слабой. Положительным моментом является то, что рынки, возможно, уже заложили в цены большую часть рисков рецессии в ближайшем будущем», - отметил Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial.
Базовые заказы на товары длительного пользования в сентябре снизились на 0.5% м/м, после роста на 0.2% м/м месяцем ранее. Опубликованные данные сигнализируют, что инвестиционная активность американских компаний снижается на фоне ужесточение финансовых условий.
Количество первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю выросло на 3 тыс. до 217 тыс., против прогнозов на уровне 220 тыс. Несмотря на рост заявок, их число все еще остается на исторически низком уровне, что сигнализирует о сохранении сильного рынка труда.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют умеренный рост. Нефтяные котировки отреагировали ростом на публикацию позитивной статистики по ВВП США за 3-й квартал, которые развеяли опасения относительно наступления рецессии и падения спроса на топливо. Помимо этого, трейдеры оценивают данные по запасам бензина в США, которые снизились на 1.48 млн баррелей за прошлую неделю. Сокращение запасов бензина говорит о том, что возможно, дела в экономике и в плане поездок на автомобилях не так плохи, как ожидалось, отметили в Strategic Energy & Economic. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $94.95 за баррель.
Валюта:
Рубль незначительно укрепился к доллару. Рубль в начале торгов находился под давлением, но быстро перешел к восстановлению, выйдя в плюс. Поддержку его котировкам оказала растущая нефть и спрос на российскую валюту под последние налоговые платежи месяца. В пятницу в бюджет должен быть перечислен налог на прибыль. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.72.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🟡 Основные фондовые индексы торгуются без единой динамики. Nasdaq демонстрирует существенное падение на фоне давления со стороны акций Meta Platforms #META (запрещена в РФ). Dow Jones, в свою очередь, показывает уверенный подъем поддерживаемый ростом бумаг McDonald's #MCD, Honeywell #HON и Caterpillar #CAT. Благоприятное влияние на весь рынок акций оказывает падение доходностей казначейских облигаций.
Акции Meta обвалились почти на 23% после выхода отчетности. Оператор соцсетей и мессенджеров показал падение продаж второй квартал подряд и не достиг консенсус-прогнозов по прибыли и выручке. При этом компания дала разочаровывающий прогноз на текущий квартал.
Акции McDonald's, Honeywell и Caterpillar подскочили примерно на 3%, 4% и 9%, соответственно, после выхода отчетностей за 3-й квартал. Каждая компания превысила ожидания по выручке и прибыли на акцию.
Менеджмент McDonald's заявил, что посещаемость ресторанов в США растет даже после повышения цен. В Honeywell отметили, что наблюдают высокие темпы роста спроса в сегментах передовых материалов, коммерческой аэрокосмической промышленности и строительных товаров. Представители Caterpillar, в свою очередь, отметили, что спрос на промышленную технику остается здоровым.
Также сегодня был опубликован крупный блок макростатистики. Согласно первой оценке, ВВП США в 3-м квартале вырос на 2.6% кв/кв после снижения на 0.6% кв/кв во 2-м квартале. Экономисты ожидали рост всего на 2.4% кв/кв. По отношению к аналогичному кварталу предыдущего года рост экономики США составил 1.8% г/г.
Данные по ВВП указывают на сохраняющуюся силу экономики и опровергают тезис о начале рецессии. В то же время, публикация повышает вероятность проведения более жестких действий ФРС в будущем.
💎 «В настоящее время США не находятся в состоянии рецессии, учитывая силу потребительского сектора. Однако за исключением более волатильных категорий, траектория роста выглядит слабой. Положительным моментом является то, что рынки, возможно, уже заложили в цены большую часть рисков рецессии в ближайшем будущем», - отметил Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial.
Базовые заказы на товары длительного пользования в сентябре снизились на 0.5% м/м, после роста на 0.2% м/м месяцем ранее. Опубликованные данные сигнализируют, что инвестиционная активность американских компаний снижается на фоне ужесточение финансовых условий.
Количество первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю выросло на 3 тыс. до 217 тыс., против прогнозов на уровне 220 тыс. Несмотря на рост заявок, их число все еще остается на исторически низком уровне, что сигнализирует о сохранении сильного рынка труда.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют умеренный рост. Нефтяные котировки отреагировали ростом на публикацию позитивной статистики по ВВП США за 3-й квартал, которые развеяли опасения относительно наступления рецессии и падения спроса на топливо. Помимо этого, трейдеры оценивают данные по запасам бензина в США, которые снизились на 1.48 млн баррелей за прошлую неделю. Сокращение запасов бензина говорит о том, что возможно, дела в экономике и в плане поездок на автомобилях не так плохи, как ожидалось, отметили в Strategic Energy & Economic. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $94.95 за баррель.
Валюта:
Рубль незначительно укрепился к доллару. Рубль в начале торгов находился под давлением, но быстро перешел к восстановлению, выйдя в плюс. Поддержку его котировкам оказала растущая нефть и спрос на российскую валюту под последние налоговые платежи месяца. В пятницу в бюджет должен быть перечислен налог на прибыль. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.72.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 28.10.2022
Новости макроэкономики:
🟢 Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Рост акций Apple #APPL после выхода относительно неплохой отчетности оказался достаточно сильным, чтобы перевесить мрачные прогнозы от Amazon #AMZN. Дополнительную поддержку оказал подъем акций Intel #INTC и T-Mobile US #TMUS после выхода отчетностей. Также инвесторы оценивают крупный блок макростатистики.
Акции Apple #AAPL подскочили почти на 8%. Крупнейшая компания в США смогла превысить консенсус-прогнозы по выручке и прибыли на акцию, отличившись от других технологических гигантов. Подробнее разобрали отчет в этом посте. В то же время, бумаги Amazon #AMZN рухнули на 10% после того, как компания не оправдала ожиданий по многим параметрам и дала слабый прогноз. Отчетность Amazon также разобрали в отдельном посте.
💎 «Apple не сломалась, как другие технологические компании. Хотя мы должны ожидать замедления роста в следующем отчете, компания продолжает хорошо держаться, в отличие от своих крупных конкурентов», - сказал Бен Барринджер, аналитик Quilter Cheviot.
В целом отчетности крупнейших технологических компаний теперь рассматриваются как тест на прочность корпоративной Америки в условиях высокой инфляции. И пока что только Apple смогла показать позитивные результаты.
Акции Intel #INTC подскочили почти на 10% после выхода квартальных результатов. Компания существенно превысила ожидания по прибыли на акцию и выручке в сегменте процессоров для ПК. Помимо этого, Intel заявила, что снизит расходы на $10 млрд к 2025 году.
Бумаги T-Mobile US #TMUS подорожали почти на 7%. Поставщик услуг связи превысил консенсус по прибыли на акцию на 31% и повысил прогноз по увеличению числа абонентов на весь год.
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление - предпочитаемый ФРС показатель инфляции - в сентябре вырос на 5.1% г/г после роста на 4.9% г/г в августе. Экономисты ожидали, что показатель вырастет на 5.2% г/г. В месячном исчислении рост индекс составил 0.5%, что совпало с августовским темпом и ожиданиями экономистов.
Индекс продолжает расти и сигнализирует, что пик инфляции еще не был пройден, и это несомненно будет приниматься во внимание центральным банков при принятии решений по темпам ужесточения денежно-кредитной политики.
Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США в сентябре снизился на 10.2% м/м, в то время как аналитики ожидали падения только на 5%. Активность на рынке недвижимости продолжает падать, при этом темпы начинают существенно ускоряться, что связано с подъемом ставок по ипотеке до максимумов 2002 года.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют отрицательную динамику. Давление на нефтяные котировки оказало сообщения об ухудшении эпидемиологической обстановки в Китае, одном из крупнейших импортеров энергоресурсов. На 27 октября в Китае выявлено 1506 новых случаев COVID-19 по сравнению с 1264 новыми случаями днем ранее. В Ухане местные власти закрыли на карантин до 30 октября один из районов города, где проживает более 800 тыс. человек. Помимо этого, негативное влияние на цены оказывает возобновившееся укрепление доллара США. В моменте индекс DXY растет примерно на 0.4%. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $93.43 за баррель.
Валюта:
Рубль укрепился к доллару. Российская валюта продолжает консолидироваться в диапазоне ₽60-62 за доллар, что свидетельствует о стабилизации курса благодаря сбалансированности спроса на валюту и ее предложения. При этом, рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7.50% годовых, поскольку данная мера была ожидаема рынком. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.52.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🟢 Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Рост акций Apple #APPL после выхода относительно неплохой отчетности оказался достаточно сильным, чтобы перевесить мрачные прогнозы от Amazon #AMZN. Дополнительную поддержку оказал подъем акций Intel #INTC и T-Mobile US #TMUS после выхода отчетностей. Также инвесторы оценивают крупный блок макростатистики.
Акции Apple #AAPL подскочили почти на 8%. Крупнейшая компания в США смогла превысить консенсус-прогнозы по выручке и прибыли на акцию, отличившись от других технологических гигантов. Подробнее разобрали отчет в этом посте. В то же время, бумаги Amazon #AMZN рухнули на 10% после того, как компания не оправдала ожиданий по многим параметрам и дала слабый прогноз. Отчетность Amazon также разобрали в отдельном посте.
💎 «Apple не сломалась, как другие технологические компании. Хотя мы должны ожидать замедления роста в следующем отчете, компания продолжает хорошо держаться, в отличие от своих крупных конкурентов», - сказал Бен Барринджер, аналитик Quilter Cheviot.
В целом отчетности крупнейших технологических компаний теперь рассматриваются как тест на прочность корпоративной Америки в условиях высокой инфляции. И пока что только Apple смогла показать позитивные результаты.
Акции Intel #INTC подскочили почти на 10% после выхода квартальных результатов. Компания существенно превысила ожидания по прибыли на акцию и выручке в сегменте процессоров для ПК. Помимо этого, Intel заявила, что снизит расходы на $10 млрд к 2025 году.
Бумаги T-Mobile US #TMUS подорожали почти на 7%. Поставщик услуг связи превысил консенсус по прибыли на акцию на 31% и повысил прогноз по увеличению числа абонентов на весь год.
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление - предпочитаемый ФРС показатель инфляции - в сентябре вырос на 5.1% г/г после роста на 4.9% г/г в августе. Экономисты ожидали, что показатель вырастет на 5.2% г/г. В месячном исчислении рост индекс составил 0.5%, что совпало с августовским темпом и ожиданиями экономистов.
Индекс продолжает расти и сигнализирует, что пик инфляции еще не был пройден, и это несомненно будет приниматься во внимание центральным банков при принятии решений по темпам ужесточения денежно-кредитной политики.
Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США в сентябре снизился на 10.2% м/м, в то время как аналитики ожидали падения только на 5%. Активность на рынке недвижимости продолжает падать, при этом темпы начинают существенно ускоряться, что связано с подъемом ставок по ипотеке до максимумов 2002 года.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют отрицательную динамику. Давление на нефтяные котировки оказало сообщения об ухудшении эпидемиологической обстановки в Китае, одном из крупнейших импортеров энергоресурсов. На 27 октября в Китае выявлено 1506 новых случаев COVID-19 по сравнению с 1264 новыми случаями днем ранее. В Ухане местные власти закрыли на карантин до 30 октября один из районов города, где проживает более 800 тыс. человек. Помимо этого, негативное влияние на цены оказывает возобновившееся укрепление доллара США. В моменте индекс DXY растет примерно на 0.4%. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $93.43 за баррель.
Валюта:
Рубль укрепился к доллару. Российская валюта продолжает консолидироваться в диапазоне ₽60-62 за доллар, что свидетельствует о стабилизации курса благодаря сбалансированности спроса на валюту и ее предложения. При этом, рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7.50% годовых, поскольку данная мера была ожидаема рынком. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.52.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 31.10.2022
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Рынок акций умеренно корректируется после позитивной прошлой недели. Определенное давление оказывает рост казначейских облигаций. В целом инвесторы начинают занимать выжидательную позицию перед заседанием ФРС.
Уже завтра начнется двухдневное заседание, на котором центральный банк, как ожидается, повысит процентные ставки на 75 б.п. Комментарии председателя Пауэлла после принятия решения, а также данные по занятости, которые будут опубликованы в конце недели, предоставит дополнительные подсказки о том, может ли ФРС смягчить свою агрессивную позицию в проведении политики.
💎 «Данные с рынка труда выйдут на одной неделе с решением ФРС, и это вызовет всплеск волатильности. В среду мы будем слушать председателя ФРС Пауэлла, и его слова, вероятно, значат больше, чем действия самого центрального банка. Если его тон начнет несколько смягчаться, это будет положительным фактором для акций», - отметил Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities.
Между тем, согласно инструменту FedWatch от CME, рынок уже закладывает 45%-ную вероятность повышения процентных ставок только на 50 б.п. на декабрьском заседании. Остальная оценка приходится на 75 б.п.
Акции Apple #AAPL снизились примерно на 1.5% на сообщении Reuters о том, что производство iPhone может сократиться на 30% в следующем месяце из-за ужесточения коронавирусных ограничений в Китае. Бумаги Wynn Resorts #WYNN подскочили почти на 10% на новости, что инвестор-миллиардер Тилман Фертитта приобрел долю в 6.1% в компании.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют отрицательную динамику. Цены на нефть снизились после публикации худших, чем ожидалось, данных об экономической активности в Китае, одном из крупнейших импортеров энергоресурсов. PMI в перерабатывающей промышленности в октябре опустился до 49.2 п., что является минимальным значением с июля. В то же время, PMI сферы услуг упал до 48.7 п., впервые с мая. Значение индекса ниже отметки в 50 п. указывает на спад активности. Помимо этого давление оказывает укрепление доллара США. В моменте DXY растет на 0.7%. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $92.41 за баррель.
Валюта:
Рубль незначительно укрепился к доллару. Российская валюта продолжает консолидироваться, при этом диапазон внутридневных колебаний постепенно сужается в ожидании новых стимулов для движения. Стабилизация курса сигнализирует, что временно был достигнут баланса спрос и предложения инностранной валюты. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.47.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Рынок акций умеренно корректируется после позитивной прошлой недели. Определенное давление оказывает рост казначейских облигаций. В целом инвесторы начинают занимать выжидательную позицию перед заседанием ФРС.
Уже завтра начнется двухдневное заседание, на котором центральный банк, как ожидается, повысит процентные ставки на 75 б.п. Комментарии председателя Пауэлла после принятия решения, а также данные по занятости, которые будут опубликованы в конце недели, предоставит дополнительные подсказки о том, может ли ФРС смягчить свою агрессивную позицию в проведении политики.
💎 «Данные с рынка труда выйдут на одной неделе с решением ФРС, и это вызовет всплеск волатильности. В среду мы будем слушать председателя ФРС Пауэлла, и его слова, вероятно, значат больше, чем действия самого центрального банка. Если его тон начнет несколько смягчаться, это будет положительным фактором для акций», - отметил Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities.
Между тем, согласно инструменту FedWatch от CME, рынок уже закладывает 45%-ную вероятность повышения процентных ставок только на 50 б.п. на декабрьском заседании. Остальная оценка приходится на 75 б.п.
Акции Apple #AAPL снизились примерно на 1.5% на сообщении Reuters о том, что производство iPhone может сократиться на 30% в следующем месяце из-за ужесточения коронавирусных ограничений в Китае. Бумаги Wynn Resorts #WYNN подскочили почти на 10% на новости, что инвестор-миллиардер Тилман Фертитта приобрел долю в 6.1% в компании.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют отрицательную динамику. Цены на нефть снизились после публикации худших, чем ожидалось, данных об экономической активности в Китае, одном из крупнейших импортеров энергоресурсов. PMI в перерабатывающей промышленности в октябре опустился до 49.2 п., что является минимальным значением с июля. В то же время, PMI сферы услуг упал до 48.7 п., впервые с мая. Значение индекса ниже отметки в 50 п. указывает на спад активности. Помимо этого давление оказывает укрепление доллара США. В моменте DXY растет на 0.7%. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $92.41 за баррель.
Валюта:
Рубль незначительно укрепился к доллару. Российская валюта продолжает консолидироваться, при этом диапазон внутридневных колебаний постепенно сужается в ожидании новых стимулов для движения. Стабилизация курса сигнализирует, что временно был достигнут баланса спрос и предложения инностранной валюты. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.47.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 01.11.2022
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Негативное влияние на настроения инвесторов оказала публикация макростатистики с рынка труда, которая возобновила подъем доходностей казначейских облигаций. При этом, участники рынка не спешат занимать длинные позиции в преддверии завтрашней публикации итогов с заседания ФРС.
Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за сентябрь выросло на 437 тыс. и составило 10.717 млн. Экономисты ожидали, что число вакансий составит ровно 10 млн. Вышедшие данные сигнализируют, что высокий спрос на рабочую силу и устойчивость рынка труда продолжают сохраняться. Теперь все внимание приковано к итогам заседания ФРС и отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе, который выйдет в пятницу.
💎 «Сегодняшние данные по вакансиям поставили под сомнение возможность осуществления поворота ФРС в проведении политики. Несмотря на другие признаки замедления экономики, данные с рынка труда указывают, что центральный банк еще далек от того момента, когда он сможет объявить о победе над инфляцией и снять ногу с экономического тормоза», - отметил Рональд Темпл, глава отдела американских акций в Lazard Asset Management.
Также сегодня были опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM. За октябрь показатель снизился на 0.7 п. до 50.2 п, что выше прогнозов на уровне 50 п. Производственный сектор США продолжает расширяться, однако самыми низкими темпами за 2 года. При этом, индекс снижается уже третий месяц подряд, что может сигнализировать о постепенном замедлении потребительского спроса в США.
Среди отдельных движений, акции Uber #UBER подскочили примерно на 13% после публикации отчетности. Агрегатор такси превысил ожидания по выручке и дал оптимистичный прогноз на 4-й квартал. Акции конкурента Lyft #LYFT также продемонстрировали положительную динамику.
Бумаги Pfizer #PFE подорожали почти на 3% после выхода отчетности, в которой компания превысила ожидания по прибыли и выручке, а также повысила прогноз по продажам вакцин против COVID-19 на весь год. В то же время, котировки Abiomed #ABMD подскочили на 50% после новости о поглощении компаний Johnson & Johnson #JNJ.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Поддержку нефтяным котировкам оказала новость о том, что президент Байден рассматривает возможность введения налога на сверхдоходы и других ограничений для нефтегазовых компаний, если те не примут меры для снижения цен на топливном рынке за счет инвестиций в производство. Вероятно, участники рынка рассчитывают, что производители будут компенсировать выпадающие доходы из-за новых налогов путем повышения отпускных цен на свою продукцию. Кроме того, инвесторы с оптимизмом восприняли неподтвержденные сообщения в китайских СМИ о том, что власти могут начать ослаблять коронавирусные ограничения в стране. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $94.97 за баррель.
Валюта:
Рубль укрепился к доллару. Российская валюта продолжает торговаться в узком диапазоне на фоне сбалансированности спроса и предложения на рынке. Тем не менее в БКС отмечают, что ноябрь является одним из самых слабых месяцев для рубля, поскольку налоговые платежи экспортеров достигают минимальных годовых отметок. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.23.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Негативное влияние на настроения инвесторов оказала публикация макростатистики с рынка труда, которая возобновила подъем доходностей казначейских облигаций. При этом, участники рынка не спешат занимать длинные позиции в преддверии завтрашней публикации итогов с заседания ФРС.
Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за сентябрь выросло на 437 тыс. и составило 10.717 млн. Экономисты ожидали, что число вакансий составит ровно 10 млн. Вышедшие данные сигнализируют, что высокий спрос на рабочую силу и устойчивость рынка труда продолжают сохраняться. Теперь все внимание приковано к итогам заседания ФРС и отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе, который выйдет в пятницу.
💎 «Сегодняшние данные по вакансиям поставили под сомнение возможность осуществления поворота ФРС в проведении политики. Несмотря на другие признаки замедления экономики, данные с рынка труда указывают, что центральный банк еще далек от того момента, когда он сможет объявить о победе над инфляцией и снять ногу с экономического тормоза», - отметил Рональд Темпл, глава отдела американских акций в Lazard Asset Management.
Также сегодня были опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM. За октябрь показатель снизился на 0.7 п. до 50.2 п, что выше прогнозов на уровне 50 п. Производственный сектор США продолжает расширяться, однако самыми низкими темпами за 2 года. При этом, индекс снижается уже третий месяц подряд, что может сигнализировать о постепенном замедлении потребительского спроса в США.
Среди отдельных движений, акции Uber #UBER подскочили примерно на 13% после публикации отчетности. Агрегатор такси превысил ожидания по выручке и дал оптимистичный прогноз на 4-й квартал. Акции конкурента Lyft #LYFT также продемонстрировали положительную динамику.
Бумаги Pfizer #PFE подорожали почти на 3% после выхода отчетности, в которой компания превысила ожидания по прибыли и выручке, а также повысила прогноз по продажам вакцин против COVID-19 на весь год. В то же время, котировки Abiomed #ABMD подскочили на 50% после новости о поглощении компаний Johnson & Johnson #JNJ.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Поддержку нефтяным котировкам оказала новость о том, что президент Байден рассматривает возможность введения налога на сверхдоходы и других ограничений для нефтегазовых компаний, если те не примут меры для снижения цен на топливном рынке за счет инвестиций в производство. Вероятно, участники рынка рассчитывают, что производители будут компенсировать выпадающие доходы из-за новых налогов путем повышения отпускных цен на свою продукцию. Кроме того, инвесторы с оптимизмом восприняли неподтвержденные сообщения в китайских СМИ о том, что власти могут начать ослаблять коронавирусные ограничения в стране. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $94.97 за баррель.
Валюта:
Рубль укрепился к доллару. Российская валюта продолжает торговаться в узком диапазоне на фоне сбалансированности спроса и предложения на рынке. Тем не менее в БКС отмечают, что ноябрь является одним из самых слабых месяцев для рубля, поскольку налоговые платежи экспортеров достигают минимальных годовых отметок. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.23.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 02.11.2022
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Рынок акций отреагировал падением на публикацию данных о занятости, которые все еще сигнализируют о перегретости рынка труда. При этом, участники рынка не спешат выкупать просадку в преддверии объявления итогов заседания ФРС.
Центральный банк озвучит итоги в 21:00 по МСК. Затем председатель Пауэлл выступит с речью на пресс-конференции. Рынки уже почти полностью заложили повышение процентных ставок на 75 б.п., в связи с этим, инвесторов больше интересуют сигналы регулятора по смягчению денежно-кредитной политики.
💎 «Продолжение текущего ралли будет зависеть от того, объявит ли ФРС о снижении темпов повышения процентных ставок. Прохождение пика «ястребиности» может подогреть аппетит к риску, но его не следует путать с полным разворотом в политике, поскольку ФРС все-таки продолжит повышать ставки. Именно снижение ставок в прошлом было необходимым условием для того, чтобы акции начали новый бычий рынок - мы еще не пришли к этому», - отметил Эммануэль Кау из Barclays.
Согласно данным ADP, число занятых в несельскохозяйственном секторе за прошедший месяц увеличилось на 239 тыс. человек, в то время как экономисты прогнозировали прирост только на 195 тыс.
Данные сигнализируют о сохранении высокого спроса на рабочую силу, что несколько ограничивает возможности осуществления поворота ФРС в проведении политики. Теперь внимание инвесторов будет направлено на публикацию официального отчета по занятости за октябрь в эту пятницу.
Акции Paramount Global #PARA рухнули примерно на 11% после выхода отчетности. Медиакомпания не оправдала ожиданий по прибыли и выручке из-за снижения доходов от рекламы, а также падения числа подписчиков и абонентов.
Котировки Estee Lauder #EL и Airbnb #ABNB снизились на 8% и 10%, соответственно, после того, как обе компании предоставили слабые прогнозы.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Нефтяные котировки отреагировали ростом на публикацию недельной статистики по запасам сырья в США. Коммерческие запасы нефти снизились на 3.115 млн баррелей, в то время как экономисты ожидали роста на 367 тыс. баррелей. Помимо этого, положительное влияние на цены оказал рост напряженности на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия сообщила, что считает неизбежной атаку Ирана по целям в королевстве, а также на город Эрбиль в иракском Курдистане. В то же время власти Ирана подняли красное знамя над куполом в мечети Джамкаран, что приравнивается к объявлению войны. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $96.22 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Российская валюта продолжает консолидироваться в узком диапазоне ₽61-61.95 за доллар на фоне достижения баланса спроса и предложения на рынке. Для выхода из консолидации и формирования более устойчивых тенденций необходимы новые весомые драйверы, которых пока не наблюдается. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.80.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Рынок акций отреагировал падением на публикацию данных о занятости, которые все еще сигнализируют о перегретости рынка труда. При этом, участники рынка не спешат выкупать просадку в преддверии объявления итогов заседания ФРС.
Центральный банк озвучит итоги в 21:00 по МСК. Затем председатель Пауэлл выступит с речью на пресс-конференции. Рынки уже почти полностью заложили повышение процентных ставок на 75 б.п., в связи с этим, инвесторов больше интересуют сигналы регулятора по смягчению денежно-кредитной политики.
💎 «Продолжение текущего ралли будет зависеть от того, объявит ли ФРС о снижении темпов повышения процентных ставок. Прохождение пика «ястребиности» может подогреть аппетит к риску, но его не следует путать с полным разворотом в политике, поскольку ФРС все-таки продолжит повышать ставки. Именно снижение ставок в прошлом было необходимым условием для того, чтобы акции начали новый бычий рынок - мы еще не пришли к этому», - отметил Эммануэль Кау из Barclays.
Согласно данным ADP, число занятых в несельскохозяйственном секторе за прошедший месяц увеличилось на 239 тыс. человек, в то время как экономисты прогнозировали прирост только на 195 тыс.
Данные сигнализируют о сохранении высокого спроса на рабочую силу, что несколько ограничивает возможности осуществления поворота ФРС в проведении политики. Теперь внимание инвесторов будет направлено на публикацию официального отчета по занятости за октябрь в эту пятницу.
Акции Paramount Global #PARA рухнули примерно на 11% после выхода отчетности. Медиакомпания не оправдала ожиданий по прибыли и выручке из-за снижения доходов от рекламы, а также падения числа подписчиков и абонентов.
Котировки Estee Lauder #EL и Airbnb #ABNB снизились на 8% и 10%, соответственно, после того, как обе компании предоставили слабые прогнозы.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Нефтяные котировки отреагировали ростом на публикацию недельной статистики по запасам сырья в США. Коммерческие запасы нефти снизились на 3.115 млн баррелей, в то время как экономисты ожидали роста на 367 тыс. баррелей. Помимо этого, положительное влияние на цены оказал рост напряженности на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия сообщила, что считает неизбежной атаку Ирана по целям в королевстве, а также на город Эрбиль в иракском Курдистане. В то же время власти Ирана подняли красное знамя над куполом в мечети Джамкаран, что приравнивается к объявлению войны. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $96.22 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Российская валюта продолжает консолидироваться в узком диапазоне ₽61-61.95 за доллар на фоне достижения баланса спроса и предложения на рынке. Для выхода из консолидации и формирования более устойчивых тенденций необходимы новые весомые драйверы, которых пока не наблюдается. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.80.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 03.11.2022
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Инвесторы продолжают оценивать перспективы рынка и экономики после объявления итогов заседания ФРС.
Председатель ФРС Пауэлл допустил, что пик процентных ставок в текущем цикле ужесточения ДКП может быть выше, чем оценивалось ранее. На этом фоне доходностей казначейских облигаций вновь перешли к росту, а инверсия кривой углубилась.
💎 «Итоги заседания продолжает оказывать давление на американские акции, поскольку последствия первого раунда повышения ставок наконец-то ощущаются. Акции не собираются совсем рушиться, но они будут постепенно падать до тех пор, пока рынки не оценят по достоинству “ястребиный” настрой ФРС», - сказал Эд Мойя из Oanda.
Также сегодня был опубликован блок макростатистики. Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы (PMI) от ISM в октябре снизился 2.3 п и составил 54.4 п., что ниже ожиданий экономистов на уровне 55.5 п. Расширение сектора услуг, на который приходится более двух третей экономической активности США, продолжает постепенно замедляться на фоне повышение процентных ставок ФРС и высокой инфляции.
Количество первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю снизилось на 1 тыс. до 217 тыс., против прогнозов на уровне 220 тыс. Число заявок все еще остается на исторически низком уровне, что сигнализирует о сохранении сильного рынка труда.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют умеренное снижение. Нефтяные котировки отреагировали падением на заявление национальной комиссии здравоохранения КНР о том, что подход «нулевой терпимости» к коронавирусу остается главной стратегией борьбы с COVID-19. Это заявление опровергло недавние сообщения в СМИ, что власти Китая могут ослабить ограничения. Помимо этого, давление на цены оказывает возобновившееся укрепление доллара США. В моменте индекс DXY прибавляет 0.7%. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $95.26 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Российская валюта ослабла и вышла из консолидации в диапазоне ₽61-61.95 за доллар. Инвесторы выходят в иностранную валюту для снижения рисков в преддверии длинных выходных. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽62.10.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Инвесторы продолжают оценивать перспективы рынка и экономики после объявления итогов заседания ФРС.
Председатель ФРС Пауэлл допустил, что пик процентных ставок в текущем цикле ужесточения ДКП может быть выше, чем оценивалось ранее. На этом фоне доходностей казначейских облигаций вновь перешли к росту, а инверсия кривой углубилась.
💎 «Итоги заседания продолжает оказывать давление на американские акции, поскольку последствия первого раунда повышения ставок наконец-то ощущаются. Акции не собираются совсем рушиться, но они будут постепенно падать до тех пор, пока рынки не оценят по достоинству “ястребиный” настрой ФРС», - сказал Эд Мойя из Oanda.
Также сегодня был опубликован блок макростатистики. Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы (PMI) от ISM в октябре снизился 2.3 п и составил 54.4 п., что ниже ожиданий экономистов на уровне 55.5 п. Расширение сектора услуг, на который приходится более двух третей экономической активности США, продолжает постепенно замедляться на фоне повышение процентных ставок ФРС и высокой инфляции.
Количество первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю снизилось на 1 тыс. до 217 тыс., против прогнозов на уровне 220 тыс. Число заявок все еще остается на исторически низком уровне, что сигнализирует о сохранении сильного рынка труда.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют умеренное снижение. Нефтяные котировки отреагировали падением на заявление национальной комиссии здравоохранения КНР о том, что подход «нулевой терпимости» к коронавирусу остается главной стратегией борьбы с COVID-19. Это заявление опровергло недавние сообщения в СМИ, что власти Китая могут ослабить ограничения. Помимо этого, давление на цены оказывает возобновившееся укрепление доллара США. В моменте индекс DXY прибавляет 0.7%. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $95.26 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Российская валюта ослабла и вышла из консолидации в диапазоне ₽61-61.95 за доллар. Инвесторы выходят в иностранную валюту для снижения рисков в преддверии длинных выходных. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽62.10.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 04.11.2022
Новости макроэкономики:
🟡 Основные фондовые индексы торгуются без выраженной динамики. Участники рынка оценивают смешанный отчет о занятости населения за октябрь.
Число занятых в несельскохозяйственном секторе за прошедший месяц увеличилось на 261 тыс. человек, в то время как экономисты прогнозировали прирост только на 200 тыс. Также были пересмотрены сентябрьские данные: за месяц число занятых выросло на 315 тыс., против более ранней оценки в 263 тыс. Хотя число занятых оказалось выше ожиданий, темпы роста остаются на самом низком уровне с декабря 2020 года.
💎 «Несмотря на то, что появились некоторые признаки охлаждения, мы все еще наблюдаем довольно сильный рынок труда. Хотя темпы снизились, число занятых все еще растет, чего и следовало ожидать, поскольку мы приближаемся к полной занятости», - отметила Элиз Гулд, старший экономист Института экономической политики.
В то же время, уровень безработицы за прошедший месяц повысился с 3.5% до 3.7%. Рынок ожидал, что безработица вырастет только до 3.6%. Именно на эти данные обратили внимание инвесторы.
💎 «Участники рынка восприняли отчет позитивно, поскольку одновременный рост уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе сигнализирует о сокращении рынка труда без обвала экономики. Смешанный отчет - это, вероятно, лучший отчет в текущей обстановке. Он не показывает, что экономика летит с обрыва и дает пространство ФРС для снижения темпов ужесточения ДКП», - сказал Кит Лернер, главный рыночный стратег Truist Advisory Services.
После выхода отчета, рынок начал закладывать 60%-ную вероятность повышения процентных ставок на 50 б.п в декабре. До отчета эта оценка составляла 51%. Теперь все внимание участников рынка будет направлено на данные по инфляции, которые будут опубликованы на следующей неделе, 10 ноября.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Нефтяные котировки отреагировали ростом на новость о том, что Китай активно работает над планами по отказу от системы, которая наказывает авиакомпании за ввоз зараженных коронавирусом в страну. Это является одним из первых признаков, что власти ищут способы ослабить политику «нулевой терпимости» к COVID-19, которая оказывает давление на экономический рост и спрос на топливо в стране. Дополнительную поддержку оказало существенное ослабление доллара США после публикации статистики с рынка труда. В моменте индекс DXY снижается на 1.48%. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $98.34 за баррель.
Валюта:
Торги валютой на Московской бирже сегодня не проводились в связи с выходным днем в РФ. В четверг, 3 ноября, курс доллара США составлял ₽62.10.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🟡 Основные фондовые индексы торгуются без выраженной динамики. Участники рынка оценивают смешанный отчет о занятости населения за октябрь.
Число занятых в несельскохозяйственном секторе за прошедший месяц увеличилось на 261 тыс. человек, в то время как экономисты прогнозировали прирост только на 200 тыс. Также были пересмотрены сентябрьские данные: за месяц число занятых выросло на 315 тыс., против более ранней оценки в 263 тыс. Хотя число занятых оказалось выше ожиданий, темпы роста остаются на самом низком уровне с декабря 2020 года.
💎 «Несмотря на то, что появились некоторые признаки охлаждения, мы все еще наблюдаем довольно сильный рынок труда. Хотя темпы снизились, число занятых все еще растет, чего и следовало ожидать, поскольку мы приближаемся к полной занятости», - отметила Элиз Гулд, старший экономист Института экономической политики.
В то же время, уровень безработицы за прошедший месяц повысился с 3.5% до 3.7%. Рынок ожидал, что безработица вырастет только до 3.6%. Именно на эти данные обратили внимание инвесторы.
💎 «Участники рынка восприняли отчет позитивно, поскольку одновременный рост уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе сигнализирует о сокращении рынка труда без обвала экономики. Смешанный отчет - это, вероятно, лучший отчет в текущей обстановке. Он не показывает, что экономика летит с обрыва и дает пространство ФРС для снижения темпов ужесточения ДКП», - сказал Кит Лернер, главный рыночный стратег Truist Advisory Services.
После выхода отчета, рынок начал закладывать 60%-ную вероятность повышения процентных ставок на 50 б.п в декабре. До отчета эта оценка составляла 51%. Теперь все внимание участников рынка будет направлено на данные по инфляции, которые будут опубликованы на следующей неделе, 10 ноября.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Нефтяные котировки отреагировали ростом на новость о том, что Китай активно работает над планами по отказу от системы, которая наказывает авиакомпании за ввоз зараженных коронавирусом в страну. Это является одним из первых признаков, что власти ищут способы ослабить политику «нулевой терпимости» к COVID-19, которая оказывает давление на экономический рост и спрос на топливо в стране. Дополнительную поддержку оказало существенное ослабление доллара США после публикации статистики с рынка труда. В моменте индекс DXY снижается на 1.48%. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $98.34 за баррель.
Валюта:
Торги валютой на Московской бирже сегодня не проводились в связи с выходным днем в РФ. В четверг, 3 ноября, курс доллара США составлял ₽62.10.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 07.11.2022
Новости макроэкономики:
🟡 Основные фондовые индексы торгуются без выраженной динамики. На рынке наблюдается низкая активность торгов, поскольку инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии объявления итогов промежуточных выборов и публикации данных по инфляции.
Согласно опросам, республиканцы набирают большинство в голосовании. Аналитики Wells Fargo считают вероятным результатом разделение правительства, при котором республиканцы выиграют большинство в Палате представителей и, возможно, в Сенате, что может помешать реализации программы президента-демократа Джо Байдена.
💎 «При таком сценарии исхода выборов мы сомневаемся, что внесем какие-либо существенные изменения в наши прогнозы по росту ВВП, инфляции или процентным ставкам. Вместо этого наиболее вероятным исходом нам представляется сохранение статус-кво, с возможностью нескольких приостановок работы правительства и отклонения попыток повысить потолок госдолга», - отметили в Wells Fargo.
Разделенное правительство будет препятствовать крупным изменениям в политике, что, по мнению некоторых участников рынка, станет благоприятным фактором для акций.
В центре внимания также будут данные по потребительским ценам в США за октябрь, которые должны быть опубликованы в четверг. В конце прошлой недели сразу четыре представителя ФРС заявили, что они все же рассмотрят возможность снижения темпов повышения ставок, несмотря на данные, свидетельствующие о сильном рынке труда и сохранении инфляции на высоком уровне.
На текущий момент рынок закладывает 67%-ную вероятность повышения процентных ставок на 50 б.п. Остальная оценка приходится на 75 б.п.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют умеренный рост. Поддержку ценам на нефть оказывает продолжающееся ослабление доллара США. Как правило, слабый доллар делает более выгодной покупку сырья для держателей других валют. В то же время негативным фактором для нефтяного рынка стали заявления властей Китая о том, что они намерены неукоснительно придерживаться политики «нулевой терпимости» к COVID-19, а также слабые внешнеторговые данные из КНР. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $98.97 за баррель.
Валюта:
Рубль укрепляется по отношению к доллару. Опасения эскалации в сфере геополитики оказывали давление на рубль перед выходными, однако риски не реализовались, что позволило российской валюте восстановить позиции. Для формирования более устойчивых тенденций необходимы новые весомые драйверы, которых пока не наблюдается. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🟡 Основные фондовые индексы торгуются без выраженной динамики. На рынке наблюдается низкая активность торгов, поскольку инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии объявления итогов промежуточных выборов и публикации данных по инфляции.
Согласно опросам, республиканцы набирают большинство в голосовании. Аналитики Wells Fargo считают вероятным результатом разделение правительства, при котором республиканцы выиграют большинство в Палате представителей и, возможно, в Сенате, что может помешать реализации программы президента-демократа Джо Байдена.
💎 «При таком сценарии исхода выборов мы сомневаемся, что внесем какие-либо существенные изменения в наши прогнозы по росту ВВП, инфляции или процентным ставкам. Вместо этого наиболее вероятным исходом нам представляется сохранение статус-кво, с возможностью нескольких приостановок работы правительства и отклонения попыток повысить потолок госдолга», - отметили в Wells Fargo.
Разделенное правительство будет препятствовать крупным изменениям в политике, что, по мнению некоторых участников рынка, станет благоприятным фактором для акций.
В центре внимания также будут данные по потребительским ценам в США за октябрь, которые должны быть опубликованы в четверг. В конце прошлой недели сразу четыре представителя ФРС заявили, что они все же рассмотрят возможность снижения темпов повышения ставок, несмотря на данные, свидетельствующие о сильном рынке труда и сохранении инфляции на высоком уровне.
На текущий момент рынок закладывает 67%-ную вероятность повышения процентных ставок на 50 б.п. Остальная оценка приходится на 75 б.п.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют умеренный рост. Поддержку ценам на нефть оказывает продолжающееся ослабление доллара США. Как правило, слабый доллар делает более выгодной покупку сырья для держателей других валют. В то же время негативным фактором для нефтяного рынка стали заявления властей Китая о том, что они намерены неукоснительно придерживаться политики «нулевой терпимости» к COVID-19, а также слабые внешнеторговые данные из КНР. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $98.97 за баррель.
Валюта:
Рубль укрепляется по отношению к доллару. Опасения эскалации в сфере геополитики оказывали давление на рубль перед выходными, однако риски не реализовались, что позволило российской валюте восстановить позиции. Для формирования более устойчивых тенденций необходимы новые весомые драйверы, которых пока не наблюдается. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс