#неделя_впереди #США #Россия #нефть #brent
На предстоящей неделе 8-9 апреля должно состоятся экстренное заседание ОПЕК, будем пристально следить за тем, смогут ли Саудиты, Россия и США договориться о снижении добычи до 15 млн барр./сут.
Другим важным событием станет публикация недельных данных по заявкам на пособие по безработице. Напомним, на прошлой неделе было подано рекордных 6,6 млн заявок, JPMorgan прогнозирует еще 7 млн заявок на следующей неделе, а некоторые прогнозируют еще большие цифры.
❗7 апреля отчитывается Levi Strauss #LEVI, а 9 апреля - Delta Air Lines #DAL.
🟢 Несмотря на то, что трафик в магазинах Costco #COST немного сократился на фоне усилий по социальному дистанцированию, отчет ритейлера о мартовских продажах может стать бомбой, в хорошем смысле этого слова. Напомним, что в феврале на фоне накопления продовольственных запасов мы наблюдали рост продаж. Помимо Costco в ближайшее время отчитаются и другие ритейлеры - Buckle #BKE, Cato #CATO и PriceSmart #PSMT.
🔴 На следующей неделе авиакомпании начинают отчитываться о пассажиропотоке - мы увидим весь разрушительный эффект пандемии на сектор. Поздно в пятницу JetBlue #JBLU сообщила об отсутствии кэша, Delta Air Lines #DAL рапортуют о ежедневных потерях в размере $60 млн, а United Airlines #UAL $100 млн/сут. Вероятно, мы увидим еще одну невероятно волатильную неделю для авиаперевозчиков. Готовьтесь;)
🟡 Ресторанный бизнес столкнется с еще одной безжалостной неделей, многим компаниям приходится переориентироваться на доставку, чтобы хоть как-то выжить в сложившейся ситуации. Domino's Pizza #DPZ and Papa John's International #PZZA наоборот продолжают увеличивать свою долю на фоне роста популярности доставки еды.
🟢🟡 Мнение аналитиков идет в разрез с тем, что онлайн продажи компенсируют закрытие магазинов видеоигр в условиях пандемии. Мы наблюдаем рост количества зрителей Twitch #AMZN (онлайн трансляция игрового процесса) и пользователей Steam (цифровой магазин видеоигр), а также стремительный рост продаж Nintendo #NTDOY. Однако все это не сочетается с чередой ежемесячных падений продаж видеоигр перед циклом обновления консолей. Следующим важным событием станет запуск Call of Duty: Modern Warfare Season 3 от Activision Blizzard #ATVI, который состоится 8 апреля. Мы делаем ставку на рекордный уровень продаж в первый месяц релиза в условиях глобальной самоизоляции и безработицы.
⚠️ На следующей неделе немного уляжется пыль после массового увольнения сотрудников, но останется вопрос - а что же будет с акциями? Все будет зависеть от действий менеджмента и прочности бизнеса. Ниже неполный список компаний, которые отправили сотрудников в отпуск:
▪ Macy's #M
▪ Kohl's #KSS
▪ J.C. Penney #JCP
▪ Guess #GES
▪ Marriott International #MAR
▪ Disney #DIS
▪ SeaWorld Entertainment #SEAS
▪ American Eagle Outfitters #AEO
⚠️ От резкого сокращения рекламных бюджетов могут пострадать:
▪ Facebook #FB
▪ Twitter #TWTR
▪ Google #GOOGL
⚠️ Сектор кабельного телевидения сжимается на фоне сокращения рекламы, высокой конкуренции и отсутствия спортивных передач, среди них:
▪ AMC Networks #AMCX
▪ ViacomCBS #VIAC
▪ Discovery #DISCA
⚠️ Сильное сокращение выручки ожидаем у:
▪ New York Times #NYT
▪ News Corp #NWSA
▪ Meredith #MDP
▪ Gannett #GCI
▪ Clear Channel Outdoor Holdings #CCO
▪ Outfront Media #OUT
▪ iHeartMedia #IHRT
▪ Cumulus Media #CMLS
⚠️ С проблемами придется так же столкнуться:
▪ Comcast #CMCSA
▪ AT&T #T
▪ Walt Disney #DIS
💎Barron’s выделяет следующие перспективные биотехи:
✅ Gilead Sciences #GILD
✅ Blueprint Medicines #BPMC
✅ WuXi Biologics #WXIBF
✅ WuXi Apptec #WUXAY
✅ Invitae #NVTA
✅ Bluebird Bio #BLUE
✅ Fate Therapeutics #FATE
✅ Crispr Therapeutics #CRSP
@icalpha
На предстоящей неделе 8-9 апреля должно состоятся экстренное заседание ОПЕК, будем пристально следить за тем, смогут ли Саудиты, Россия и США договориться о снижении добычи до 15 млн барр./сут.
Другим важным событием станет публикация недельных данных по заявкам на пособие по безработице. Напомним, на прошлой неделе было подано рекордных 6,6 млн заявок, JPMorgan прогнозирует еще 7 млн заявок на следующей неделе, а некоторые прогнозируют еще большие цифры.
❗7 апреля отчитывается Levi Strauss #LEVI, а 9 апреля - Delta Air Lines #DAL.
🟢 Несмотря на то, что трафик в магазинах Costco #COST немного сократился на фоне усилий по социальному дистанцированию, отчет ритейлера о мартовских продажах может стать бомбой, в хорошем смысле этого слова. Напомним, что в феврале на фоне накопления продовольственных запасов мы наблюдали рост продаж. Помимо Costco в ближайшее время отчитаются и другие ритейлеры - Buckle #BKE, Cato #CATO и PriceSmart #PSMT.
🔴 На следующей неделе авиакомпании начинают отчитываться о пассажиропотоке - мы увидим весь разрушительный эффект пандемии на сектор. Поздно в пятницу JetBlue #JBLU сообщила об отсутствии кэша, Delta Air Lines #DAL рапортуют о ежедневных потерях в размере $60 млн, а United Airlines #UAL $100 млн/сут. Вероятно, мы увидим еще одну невероятно волатильную неделю для авиаперевозчиков. Готовьтесь;)
🟡 Ресторанный бизнес столкнется с еще одной безжалостной неделей, многим компаниям приходится переориентироваться на доставку, чтобы хоть как-то выжить в сложившейся ситуации. Domino's Pizza #DPZ and Papa John's International #PZZA наоборот продолжают увеличивать свою долю на фоне роста популярности доставки еды.
🟢🟡 Мнение аналитиков идет в разрез с тем, что онлайн продажи компенсируют закрытие магазинов видеоигр в условиях пандемии. Мы наблюдаем рост количества зрителей Twitch #AMZN (онлайн трансляция игрового процесса) и пользователей Steam (цифровой магазин видеоигр), а также стремительный рост продаж Nintendo #NTDOY. Однако все это не сочетается с чередой ежемесячных падений продаж видеоигр перед циклом обновления консолей. Следующим важным событием станет запуск Call of Duty: Modern Warfare Season 3 от Activision Blizzard #ATVI, который состоится 8 апреля. Мы делаем ставку на рекордный уровень продаж в первый месяц релиза в условиях глобальной самоизоляции и безработицы.
⚠️ На следующей неделе немного уляжется пыль после массового увольнения сотрудников, но останется вопрос - а что же будет с акциями? Все будет зависеть от действий менеджмента и прочности бизнеса. Ниже неполный список компаний, которые отправили сотрудников в отпуск:
▪ Macy's #M
▪ Kohl's #KSS
▪ J.C. Penney #JCP
▪ Guess #GES
▪ Marriott International #MAR
▪ Disney #DIS
▪ SeaWorld Entertainment #SEAS
▪ American Eagle Outfitters #AEO
⚠️ От резкого сокращения рекламных бюджетов могут пострадать:
▪ Facebook #FB
▪ Twitter #TWTR
▪ Google #GOOGL
⚠️ Сектор кабельного телевидения сжимается на фоне сокращения рекламы, высокой конкуренции и отсутствия спортивных передач, среди них:
▪ AMC Networks #AMCX
▪ ViacomCBS #VIAC
▪ Discovery #DISCA
⚠️ Сильное сокращение выручки ожидаем у:
▪ New York Times #NYT
▪ News Corp #NWSA
▪ Meredith #MDP
▪ Gannett #GCI
▪ Clear Channel Outdoor Holdings #CCO
▪ Outfront Media #OUT
▪ iHeartMedia #IHRT
▪ Cumulus Media #CMLS
⚠️ С проблемами придется так же столкнуться:
▪ Comcast #CMCSA
▪ AT&T #T
▪ Walt Disney #DIS
💎Barron’s выделяет следующие перспективные биотехи:
✅ Gilead Sciences #GILD
✅ Blueprint Medicines #BPMC
✅ WuXi Biologics #WXIBF
✅ WuXi Apptec #WUXAY
✅ Invitae #NVTA
✅ Bluebird Bio #BLUE
✅ Fate Therapeutics #FATE
✅ Crispr Therapeutics #CRSP
@icalpha
Важные события предстоящей недели - 06.09.2021
В центре внимания - экономические данные по рынку труда и ценам производителей. Важным событием станет публикация «Бежевой книги» ФРС, которая может содержать в себе подсказки по поводу дальнейших действий центрального банка. Также инвесторы будут следить за выходом квартальных отчетностей GameStop, Affirm Holdings и Lululemon.
⚠️ Макроэкономические данные:
8 сентября:
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июль)
• «Бежевая книга» ФРС
9 сентября:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Запасы сырой нефти
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
10 сентября:
• Индекс цен производителей за август (PPI)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
8 сентября – GameStop #GME, Lululemon #LULU
9 сентября – Zscaler #ZS и Affirm Holdings #AFRM
10 сентября – Kroger #KR
Корпоративные новости:
Топ-менеджеры Lenovo выступят на мероприятии Lenovo Tech World 2021. Презентации компании о рынке ПК обычно вызывают интерес инвесторов также и к HP #HPQ и Dell #DELL.
Сектор авиаперевозок:
В конце недели компания Boeing #BA представит свежие данные о ежемесячных поставках. Отчеты компании в данный момент приобретают особую значимость на фоне возвращения в эксплуатацию самолетов MAX 8s и получения крупных государственных заказов. Сектор авиаперевозок может получить импульс к росту, если любой из предстоящих отчетов по трафику или бронированию авиабилетов окажется неожиданно позитивным. Наилучшую динамику в отрасли за последние четыре недели продемонстрировали акции SkyWest #SKYW (+18%) и Hawaiian Holdings #HA (+10%).
Индустрия спортивных ставок:
В преддверии начала спортивного сезона, в особенности чемпионата по американскому футболу НФЛ, активность в секторе ставок на спорт значительно повышается. По прогнозам аналитиков, совокупный объем ставок на футбол в этом сезоне достигнет $20 млрд, а выручка букмекерских контор - $1.5 млрд. Американский рынок значительно вырос в этом году благодаря легализации онлайн-ставок в ряде крупных штатов, таких как Мичиган, Вирджиния и т.д. Компании FOX Bet #FOXA, BetMGM #MGM, PointsBet и WynnBET #WYNN были названы НФЛ в качестве утвержденных букмекеров на сезон 2021 года, присоединившись к Caesars Entertainment #CZR, DraftKings #DKNG и FanDuel.
💡 Аналитики Barron’s обращают внимание на акции Taylor Morrison #TMHC. За последние три года сектор строительства жилья вырос на 97%, при этом акции компании прибавили менее половины от данного значения. Taylor Morris имеет 30%-ный дисконт к аналогичным компаниям по показателю P/E и торгуется близко к балансовой стоимости, в то время как у других представителей сектора значение показателя P/B = 1.8x. Таким образом, компания выглядит дешево относительно аналогов и сохраняет существенный потенциал для опережающего роста.
Barron’s выделяет для покупки акции:
✅ Acceleron Pharma #XLRN
✅ Invitae #NVTA
✅ Sarepta Therapeutics #SRPT
✅ Compass Pathways #CMPS
✅ AlloVir #ALVR
💎 В сентябре рыночная активность восстанавливается: портфельные управляющие вернутся из отпусков и могут произвести ребалансировку портфелей в преддверии окончания финансового года. Также фактором волатильности может послужить сентябрьское заседание ФРС, на котором могут прозвучать информация относительно сроков и размеров сокращения программы выкупа активов. Индексы вновь обновляют свои максимумы, несмотря на присутствующий негативный фонд. Мы сохраняем положительный взгляд на основные американские и европейские индексы, но считаем, что сейчас стоит максимально скрупулезно подходить к выбору компаний для инвестиций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В центре внимания - экономические данные по рынку труда и ценам производителей. Важным событием станет публикация «Бежевой книги» ФРС, которая может содержать в себе подсказки по поводу дальнейших действий центрального банка. Также инвесторы будут следить за выходом квартальных отчетностей GameStop, Affirm Holdings и Lululemon.
⚠️ Макроэкономические данные:
8 сентября:
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июль)
• «Бежевая книга» ФРС
9 сентября:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Запасы сырой нефти
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
10 сентября:
• Индекс цен производителей за август (PPI)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
8 сентября – GameStop #GME, Lululemon #LULU
9 сентября – Zscaler #ZS и Affirm Holdings #AFRM
10 сентября – Kroger #KR
Корпоративные новости:
Топ-менеджеры Lenovo выступят на мероприятии Lenovo Tech World 2021. Презентации компании о рынке ПК обычно вызывают интерес инвесторов также и к HP #HPQ и Dell #DELL.
Сектор авиаперевозок:
В конце недели компания Boeing #BA представит свежие данные о ежемесячных поставках. Отчеты компании в данный момент приобретают особую значимость на фоне возвращения в эксплуатацию самолетов MAX 8s и получения крупных государственных заказов. Сектор авиаперевозок может получить импульс к росту, если любой из предстоящих отчетов по трафику или бронированию авиабилетов окажется неожиданно позитивным. Наилучшую динамику в отрасли за последние четыре недели продемонстрировали акции SkyWest #SKYW (+18%) и Hawaiian Holdings #HA (+10%).
Индустрия спортивных ставок:
В преддверии начала спортивного сезона, в особенности чемпионата по американскому футболу НФЛ, активность в секторе ставок на спорт значительно повышается. По прогнозам аналитиков, совокупный объем ставок на футбол в этом сезоне достигнет $20 млрд, а выручка букмекерских контор - $1.5 млрд. Американский рынок значительно вырос в этом году благодаря легализации онлайн-ставок в ряде крупных штатов, таких как Мичиган, Вирджиния и т.д. Компании FOX Bet #FOXA, BetMGM #MGM, PointsBet и WynnBET #WYNN были названы НФЛ в качестве утвержденных букмекеров на сезон 2021 года, присоединившись к Caesars Entertainment #CZR, DraftKings #DKNG и FanDuel.
💡 Аналитики Barron’s обращают внимание на акции Taylor Morrison #TMHC. За последние три года сектор строительства жилья вырос на 97%, при этом акции компании прибавили менее половины от данного значения. Taylor Morris имеет 30%-ный дисконт к аналогичным компаниям по показателю P/E и торгуется близко к балансовой стоимости, в то время как у других представителей сектора значение показателя P/B = 1.8x. Таким образом, компания выглядит дешево относительно аналогов и сохраняет существенный потенциал для опережающего роста.
Barron’s выделяет для покупки акции:
✅ Acceleron Pharma #XLRN
✅ Invitae #NVTA
✅ Sarepta Therapeutics #SRPT
✅ Compass Pathways #CMPS
✅ AlloVir #ALVR
💎 В сентябре рыночная активность восстанавливается: портфельные управляющие вернутся из отпусков и могут произвести ребалансировку портфелей в преддверии окончания финансового года. Также фактором волатильности может послужить сентябрьское заседание ФРС, на котором могут прозвучать информация относительно сроков и размеров сокращения программы выкупа активов. Индексы вновь обновляют свои максимумы, несмотря на присутствующий негативный фонд. Мы сохраняем положительный взгляд на основные американские и европейские индексы, но считаем, что сейчас стоит максимально скрупулезно подходить к выбору компаний для инвестиций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 07.09.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.07% (4537 п.)
📉 Nasdaq: -0.01% (15650 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (35392 п.)
🌕 Золото: -0.64% ($1811)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.53% ($71.31)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.92% (1.365%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете не демонстрируют существенной динамики. Настроение инвесторов омрачают высокие показатели заболеваемости COVID-19: на прошлой неделе в США число новых случаев заболеваний достигло рекордных значений с январского пика, а смертность тем временем выросла до самого высокого уровня с марта. Негатива добавляют трудности в цепях поставок из-за вновь введенных ограничений, что ставит под сомнение перспективы скорого восстановления глобальной экономики. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🟡 Сообщество Reddit обсуждает план скоординированной покупки биткойна, после того как Сальвадор объявил криптовалюту законным платежным средством на территории государства. Президент Найиб Букеле вчера написал в Твиттере, что страна приобрела в общей сложности 400 биткоинов. Согласно сообщениям, каждый пользователь сообщества, которых насчитывается около 3 млн человек, во вторник намерен купить биткойн на $30. Воплотится ли этот план в жизнь и окажет ли он влияние на стоимость биткойна - главный вопрос.
🟡 В течение нескольких месяцев одной из главных тем, затрагивающих технологические компании, был Китай - будь то введение правительством Пекина дополнительных требований для лидеров в области электронной коммерции или опасения по поводу нехватки полупроводников и других продуктов, произведенных в данном регионе, - в последнее время не проходит и дня, чтобы тема Китая не поднималась в отношении технологического сектора. Однако многие руководители компаний США даже не упомянули Китай во время ежеквартальных конференц-звонков, что может говорить о преувеличении со стороны издательств и аналитиков влияния региона на бизнес технологического сектора.
🟢 Barron's провел беседы с инвесторами и аналитиками, специализирующимися на биотехнологиях, чтобы отобрать компании, которые готовы к восстановлению после непростого года. По мнению издательства, наиболее перспективными в данном секторе являются Acceleron Pharma #XLRN, Invitae #NVTA, Sarepta Therapeutics #SRPT, COMPASS Pathways #CMPS и AlloVir #ALVR.
🟢 Главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что вакцинация против COVID-19 в США, старт которой запланирован на 20 сентября, скорее всего, начнется с вакцины Pfizer #PFE / BioNTech #BNTX, за которой вскоре также последует введение бустерной прививки Moderna #MRNA. Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям сказал, что Pfizer и BioNTech предоставили достаточно данных для того, чтобы регулирующие органы приняли решение до истечения срока, установленного Белым домом в прошлом месяце.
💎 Индексы после выходного торгового понедельника торгуются без выраженной динамики: при общей осторожности из-за эпидемиологической обстановки сохраняется умеренно позитивный настрой за счет ожиданий инвесторами сохранения низких ставок после публикации слабых данных по рынку труда за август. В отсутствие запланированных публикаций данных во вторник торги обещают пройти спокойно. Макроэкономический фон может активизироваться завтра наряду с выступлениями представителей ФРС.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.07% (4537 п.)
📉 Nasdaq: -0.01% (15650 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (35392 п.)
🌕 Золото: -0.64% ($1811)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.53% ($71.31)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.92% (1.365%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете не демонстрируют существенной динамики. Настроение инвесторов омрачают высокие показатели заболеваемости COVID-19: на прошлой неделе в США число новых случаев заболеваний достигло рекордных значений с январского пика, а смертность тем временем выросла до самого высокого уровня с марта. Негатива добавляют трудности в цепях поставок из-за вновь введенных ограничений, что ставит под сомнение перспективы скорого восстановления глобальной экономики. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🟡 Сообщество Reddit обсуждает план скоординированной покупки биткойна, после того как Сальвадор объявил криптовалюту законным платежным средством на территории государства. Президент Найиб Букеле вчера написал в Твиттере, что страна приобрела в общей сложности 400 биткоинов. Согласно сообщениям, каждый пользователь сообщества, которых насчитывается около 3 млн человек, во вторник намерен купить биткойн на $30. Воплотится ли этот план в жизнь и окажет ли он влияние на стоимость биткойна - главный вопрос.
🟡 В течение нескольких месяцев одной из главных тем, затрагивающих технологические компании, был Китай - будь то введение правительством Пекина дополнительных требований для лидеров в области электронной коммерции или опасения по поводу нехватки полупроводников и других продуктов, произведенных в данном регионе, - в последнее время не проходит и дня, чтобы тема Китая не поднималась в отношении технологического сектора. Однако многие руководители компаний США даже не упомянули Китай во время ежеквартальных конференц-звонков, что может говорить о преувеличении со стороны издательств и аналитиков влияния региона на бизнес технологического сектора.
🟢 Barron's провел беседы с инвесторами и аналитиками, специализирующимися на биотехнологиях, чтобы отобрать компании, которые готовы к восстановлению после непростого года. По мнению издательства, наиболее перспективными в данном секторе являются Acceleron Pharma #XLRN, Invitae #NVTA, Sarepta Therapeutics #SRPT, COMPASS Pathways #CMPS и AlloVir #ALVR.
🟢 Главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что вакцинация против COVID-19 в США, старт которой запланирован на 20 сентября, скорее всего, начнется с вакцины Pfizer #PFE / BioNTech #BNTX, за которой вскоре также последует введение бустерной прививки Moderna #MRNA. Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям сказал, что Pfizer и BioNTech предоставили достаточно данных для того, чтобы регулирующие органы приняли решение до истечения срока, установленного Белым домом в прошлом месяце.
💎 Индексы после выходного торгового понедельника торгуются без выраженной динамики: при общей осторожности из-за эпидемиологической обстановки сохраняется умеренно позитивный настрой за счет ожиданий инвесторами сохранения низких ставок после публикации слабых данных по рынку труда за август. В отсутствие запланированных публикаций данных во вторник торги обещают пройти спокойно. Макроэкономический фон может активизироваться завтра наряду с выступлениями представителей ФРС.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт