Взгляд на европейский рынок акций
💡 В последнее время все большее количество аналитиков занимают «медвежью» позицию по европейскому рынку акций, а число шортов на Европу превышает какие-либо другие рынки.
Тем не менее пока что европейский рынок держится лучше американского: с начала года индекс STOXX Europe 600 или SXXP, отслеживающий динамику 600 крупнейших компаний Европы, снизился на 16%, против падения на 18% по S&P 500. В то же время, при расчете индексов в единой валюте, SXXP отстает от S&P 500 примерно на 7%.
Несмотря на тот факт, что базовый сценарий предполагает рецессию в Европе, существует несколько факторов, которые могут поменять мнение инвесторов и аналитиков о европейском рынке.
Основные тезисы
• Цены на газ в Европе могут продолжить падение, учитывая высокие уровни заполненности хранилищ, рост поставок СПГ, а также принятые меры по сокращению потребления электроэнергии. Вероятно, благодаря этим фактором Европа сможет избежать вынужденных отключений предприятий.
• Исторически рынок акций Европы снижается быстрее других из-за слабости банков и рисков со стороны долгов периферийных стран. Однако в этот раз банки еврозоны хорошо капитализированы, а меры ЕЦБ по противодействию фрагментации долгового рынка смогут ограничить расширение спредов между государственными облигациями центральных и периферийных стран.
• Отчетности компаний могут оказаться выше прогнозов, а потенциальная рецессия, вероятно, будет не такой глубокой. Балансы домохозяйств устойчивы, европейский рынок труда все еще силен, а цены на недвижимость, скорее всего, продолжат сохраняться на высоком уровне. Примечательно, что некоторые экономисты уже начинают отзывать свои прогнозы по рецессии.
• Правительства стран ЕС готовы предоставить дополнительные пакеты стимулирования для поддержки потребителей и промышленности в связи со скачком цен на природный газ. Ожидается, что фискальное стимулирование в Европе будет сильнее, чем в других странах и регионах.
• Ожидается, что ЕЦБ будет проводить менее агрессивную денежно-кредитную политику, чем ФРС. По оценкам к концу следующего года процентные ставки ЕЦБ будут почти в два раза ниже ставок ФРС.
• Акции Европы и Великобритании торгуются с форвардным P/E на уровне 11x и 9x, соответственно, что на 15-25% ниже средних исторических значений и существенно ниже показателя по S&P 500 на уровне 17x. Дисконт Европы и Великобритании к США никогда не был таким крупным, как сейчас.
💎 Учитывая вышеперечисленные факторы, на наш взгляд, можно начать присматриваться к ETF iShares Core MSCI Europe #IEUR, который дает экспозицию на широкий рынок европейских акций. Помимо этого формируем позиции в отдельных компаниях: Volkswagen #VOW3, Airbus #AIR, Shell #SHEL и Deutsche Post #DPW.
#акции #аналитика #Европа #Великобритания
telegram · сайт · курс
💡 В последнее время все большее количество аналитиков занимают «медвежью» позицию по европейскому рынку акций, а число шортов на Европу превышает какие-либо другие рынки.
Тем не менее пока что европейский рынок держится лучше американского: с начала года индекс STOXX Europe 600 или SXXP, отслеживающий динамику 600 крупнейших компаний Европы, снизился на 16%, против падения на 18% по S&P 500. В то же время, при расчете индексов в единой валюте, SXXP отстает от S&P 500 примерно на 7%.
Несмотря на тот факт, что базовый сценарий предполагает рецессию в Европе, существует несколько факторов, которые могут поменять мнение инвесторов и аналитиков о европейском рынке.
Основные тезисы
• Цены на газ в Европе могут продолжить падение, учитывая высокие уровни заполненности хранилищ, рост поставок СПГ, а также принятые меры по сокращению потребления электроэнергии. Вероятно, благодаря этим фактором Европа сможет избежать вынужденных отключений предприятий.
• Исторически рынок акций Европы снижается быстрее других из-за слабости банков и рисков со стороны долгов периферийных стран. Однако в этот раз банки еврозоны хорошо капитализированы, а меры ЕЦБ по противодействию фрагментации долгового рынка смогут ограничить расширение спредов между государственными облигациями центральных и периферийных стран.
• Отчетности компаний могут оказаться выше прогнозов, а потенциальная рецессия, вероятно, будет не такой глубокой. Балансы домохозяйств устойчивы, европейский рынок труда все еще силен, а цены на недвижимость, скорее всего, продолжат сохраняться на высоком уровне. Примечательно, что некоторые экономисты уже начинают отзывать свои прогнозы по рецессии.
• Правительства стран ЕС готовы предоставить дополнительные пакеты стимулирования для поддержки потребителей и промышленности в связи со скачком цен на природный газ. Ожидается, что фискальное стимулирование в Европе будет сильнее, чем в других странах и регионах.
• Ожидается, что ЕЦБ будет проводить менее агрессивную денежно-кредитную политику, чем ФРС. По оценкам к концу следующего года процентные ставки ЕЦБ будут почти в два раза ниже ставок ФРС.
• Акции Европы и Великобритании торгуются с форвардным P/E на уровне 11x и 9x, соответственно, что на 15-25% ниже средних исторических значений и существенно ниже показателя по S&P 500 на уровне 17x. Дисконт Европы и Великобритании к США никогда не был таким крупным, как сейчас.
💎 Учитывая вышеперечисленные факторы, на наш взгляд, можно начать присматриваться к ETF iShares Core MSCI Europe #IEUR, который дает экспозицию на широкий рынок европейских акций. Помимо этого формируем позиции в отдельных компаниях: Volkswagen #VOW3, Airbus #AIR, Shell #SHEL и Deutsche Post #DPW.
#акции #аналитика #Европа #Великобритания
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 30.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.22% (3662 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (11254 п.)
📈 Dow Jones +0.09% (29310 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1666)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.41% ($86.32)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.69% (3.726%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом. Участники рынка продолжают оценивать, как агрессивное ужесточение политики ФРС повлияет на рынок акций и экономику США. Вчера президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что рынки «правильно интерпретировали» сигналы регулятора о повышении процентных ставок. В то же время президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что центральный банк твердо стоит на своем намерении повысить ставки до ограничительного уровня. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию базового ценового индекса расходов на личное потребление за август - показателя инфляции, которым руководствуется ФРС при принятии решений. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Нидерланды отозвали лицензию на экспорт у газопровода «Турецкий поток» на фоне расширения санкций со стороны ЕС. Трубопровод транспортирует российский природный газ в Южную Европу через Черное море и Турцию. Оператор утверждает, что на работу новые меры не повлияют.
🔴 Согласно предварительной оценке потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 10% в годовом выражении, после роста на 9.1% в августе. Экономисты ожидали менее значительного роста - на 9.7%.
🟢 По сообщению Bloomberg, Народный банк Китая готов в случае необходимости расширить специальную кредитную программу, предназначенную для финансирования строительства незавершенных жилых объектов. Объем этой программы, по данным агентства, составит порядка $27.8 млрд.
🟢 Китай провел сертификации своего узкофюзеляжного пассажирского самолета C919, что должно несколько приблизить страну к достижению ее долгосрочной цели по разрушению дуополии Airbus #AIR и Boeing #BA в коммерческой аэрокосмической отрасли. Первые поставки самолета назначены на 2023 год.
🔴 Google #GOOG планирует прекратить работу стримингового сервиса Stadia, который позволяет из «облака» запускать игры с высокими системными требованиями на телефонах, планшетах, компьютерах и телевизорах. Stadia не удалось набрать достаточную в глазах руководства Google популярность
🔴 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) собирается приостановить найм сотрудников и будет искать дополнительные пути сокращения расходов. Причиной для этого CEO компании назвал неопределенную макроэкономическую ситуацию.
🔴 По словам источников Bloomberg, Amazon #AMZN закроет четыре из пяти колл-центров в США для снижения расходов на недвижимость. Вместо этого компания будет стремиться перейти на режим удаленной работы.
🔴 Один из крупнейших операторов кинотеатров Cineworld #CINE предупредил, что посещаемость кинотеатров не сможет достигнуть допандемийных уровней в ближайшие два года на фоне отсутствия крупных премьер и перехода потребителей к стриминговый сервисам.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.22% (3662 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (11254 п.)
📈 Dow Jones +0.09% (29310 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1666)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.41% ($86.32)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.69% (3.726%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом. Участники рынка продолжают оценивать, как агрессивное ужесточение политики ФРС повлияет на рынок акций и экономику США. Вчера президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что рынки «правильно интерпретировали» сигналы регулятора о повышении процентных ставок. В то же время президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что центральный банк твердо стоит на своем намерении повысить ставки до ограничительного уровня. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию базового ценового индекса расходов на личное потребление за август - показателя инфляции, которым руководствуется ФРС при принятии решений. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Нидерланды отозвали лицензию на экспорт у газопровода «Турецкий поток» на фоне расширения санкций со стороны ЕС. Трубопровод транспортирует российский природный газ в Южную Европу через Черное море и Турцию. Оператор утверждает, что на работу новые меры не повлияют.
🔴 Согласно предварительной оценке потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 10% в годовом выражении, после роста на 9.1% в августе. Экономисты ожидали менее значительного роста - на 9.7%.
🟢 По сообщению Bloomberg, Народный банк Китая готов в случае необходимости расширить специальную кредитную программу, предназначенную для финансирования строительства незавершенных жилых объектов. Объем этой программы, по данным агентства, составит порядка $27.8 млрд.
🟢 Китай провел сертификации своего узкофюзеляжного пассажирского самолета C919, что должно несколько приблизить страну к достижению ее долгосрочной цели по разрушению дуополии Airbus #AIR и Boeing #BA в коммерческой аэрокосмической отрасли. Первые поставки самолета назначены на 2023 год.
🔴 Google #GOOG планирует прекратить работу стримингового сервиса Stadia, который позволяет из «облака» запускать игры с высокими системными требованиями на телефонах, планшетах, компьютерах и телевизорах. Stadia не удалось набрать достаточную в глазах руководства Google популярность
🔴 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) собирается приостановить найм сотрудников и будет искать дополнительные пути сокращения расходов. Причиной для этого CEO компании назвал неопределенную макроэкономическую ситуацию.
🔴 По словам источников Bloomberg, Amazon #AMZN закроет четыре из пяти колл-центров в США для снижения расходов на недвижимость. Вместо этого компания будет стремиться перейти на режим удаленной работы.
🔴 Один из крупнейших операторов кинотеатров Cineworld #CINE предупредил, что посещаемость кинотеатров не сможет достигнуть допандемийных уровней в ближайшие два года на фоне отсутствия крупных премьер и перехода потребителей к стриминговый сервисам.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Перспективы Airbus после отчетности
💡 Накануне одна из крупнейших авиастроительных компаний Airbus представила отчетность за 3-й квартал. Рассмотрим результаты, а также дальнейшие перспективы.
✅ Airbus #AIR
🎯 Целевая цена - €185, потенциал роста +65%
Основные тезисы:
• Результаты. Выручка выросла на 27% г/г до €13.3 млрд, незначительно превысив консенсус. EBITDA выросла на 25% г/г до €836 млн, что на 6% ниже собственного прогноза. Это произошло в основном из-за наращивания инвестиций в преддверии предстоящего увеличения производства. Свободный денежный поток за 3-й квартал превысил ожидания на €424 млн, чему способствовал рост депозитов по новым заказам.
Airbus за девять месяцев поставила 437 самолетов и подтвердила прогноз по реализации 700 самолетов за весь год. Также компания повысила прогноз по свободному денежному потоку на весь год на €1 млрд до €4.5 млрд.
• Ближайшие перспективы. Ноябрь и декабрь станут непростыми месяцами для компании. По данным Cirium, Airbus поставила только 48 самолетов в октябре. Это означает, что до конца года ей необходимо поставить еще 215 самолетов, чтобы достичь собственных амбициозных прогнозов.
В то же время в Airbus заявили, что поставщики уже доставили все необходимые детали и системы, поэтому теперь предстоит только финализировать сборку. Если компания не сможет реализовать 700 поставок, инвесторы, вероятно, начнут распродавать акции.
• Долгосрочные перспективы. Следующие 2-3 года могут стать крайне успешными для Airbus, поскольку она запускает новый многолетний цикл производства флагманских самолетов семейства A320, которые пользуются высоким спросом. Дополнительную поддержку результатам также окажет крепкий доллар и отсутствие новых инвестиционных программ, которые бы негативно отражались на рентабельности бизнеса.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = €88.6 млрд
• fwd P/E = 17.9х
• fwd P/E сектора = 16.8x
💎 Сохраняем положительный взгляд на долгосрочные перспективы Airbus, учитывая высокий спрос на самолеты компании по всему миру и крепкий доллар. Тем не менее считаем, что стоит дождаться коррекции перед формированием позиции. За октябрь акции компании подорожали примерно на 27% и приблизились к верхней границе торгового диапазона, от которого может сформироваться откат. Если компания не сможет осуществить свой план по поставкам, планируем покупать на коррекциях.
#инвестиционная_идея #акции #США #промышленный_сектор #AIR
· telegram · сайт · курс
💡 Накануне одна из крупнейших авиастроительных компаний Airbus представила отчетность за 3-й квартал. Рассмотрим результаты, а также дальнейшие перспективы.
✅ Airbus #AIR
🎯 Целевая цена - €185, потенциал роста +65%
Основные тезисы:
• Результаты. Выручка выросла на 27% г/г до €13.3 млрд, незначительно превысив консенсус. EBITDA выросла на 25% г/г до €836 млн, что на 6% ниже собственного прогноза. Это произошло в основном из-за наращивания инвестиций в преддверии предстоящего увеличения производства. Свободный денежный поток за 3-й квартал превысил ожидания на €424 млн, чему способствовал рост депозитов по новым заказам.
Airbus за девять месяцев поставила 437 самолетов и подтвердила прогноз по реализации 700 самолетов за весь год. Также компания повысила прогноз по свободному денежному потоку на весь год на €1 млрд до €4.5 млрд.
• Ближайшие перспективы. Ноябрь и декабрь станут непростыми месяцами для компании. По данным Cirium, Airbus поставила только 48 самолетов в октябре. Это означает, что до конца года ей необходимо поставить еще 215 самолетов, чтобы достичь собственных амбициозных прогнозов.
В то же время в Airbus заявили, что поставщики уже доставили все необходимые детали и системы, поэтому теперь предстоит только финализировать сборку. Если компания не сможет реализовать 700 поставок, инвесторы, вероятно, начнут распродавать акции.
• Долгосрочные перспективы. Следующие 2-3 года могут стать крайне успешными для Airbus, поскольку она запускает новый многолетний цикл производства флагманских самолетов семейства A320, которые пользуются высоким спросом. Дополнительную поддержку результатам также окажет крепкий доллар и отсутствие новых инвестиционных программ, которые бы негативно отражались на рентабельности бизнеса.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = €88.6 млрд
• fwd P/E = 17.9х
• fwd P/E сектора = 16.8x
💎 Сохраняем положительный взгляд на долгосрочные перспективы Airbus, учитывая высокий спрос на самолеты компании по всему миру и крепкий доллар. Тем не менее считаем, что стоит дождаться коррекции перед формированием позиции. За октябрь акции компании подорожали примерно на 27% и приблизились к верхней границе торгового диапазона, от которого может сформироваться откат. Если компания не сможет осуществить свой план по поставкам, планируем покупать на коррекциях.
#инвестиционная_идея #акции #США #промышленный_сектор #AIR
· telegram · сайт · курс
TradingView
EURONEXT:AIR Chart Image by Fotsolko
Основные посты за прошедшую неделю:
Венчурные инвестиции:
• Bllink
Инвестиционные идеи:
• Nio #NIO и Xpeng #XPEV
• Airbus #AIR
• Sunrun #RUN
Аналитика:
• Долгосрочные перспективы сырьевых металлов
• Взгляд на Японский рынок акций
• Инфляция и стратегия позиционирования на рынок
• Привлекательность корпоративных бондов США
• Влияние отчетностей на политику ФРС
• JPMorgan рекомендует покупать корпоративные бонды
• Взгляд на рынок после заседания ФРС
• Bank of America о перспективах экономики Мексики
• Нефтяные котировки продолжают восхождение
Записи Abeta на YouTube:
• Обзор текущей ситуации на 01.11.2022
• Финансовая грамотность или чему не учат в школе. Часть 2
#навигатор
Венчурные инвестиции:
• Bllink
Инвестиционные идеи:
• Nio #NIO и Xpeng #XPEV
• Airbus #AIR
• Sunrun #RUN
Аналитика:
• Долгосрочные перспективы сырьевых металлов
• Взгляд на Японский рынок акций
• Инфляция и стратегия позиционирования на рынок
• Привлекательность корпоративных бондов США
• Влияние отчетностей на политику ФРС
• JPMorgan рекомендует покупать корпоративные бонды
• Взгляд на рынок после заседания ФРС
• Bank of America о перспективах экономики Мексики
• Нефтяные котировки продолжают восхождение
Записи Abeta на YouTube:
• Обзор текущей ситуации на 01.11.2022
• Финансовая грамотность или чему не учат в школе. Часть 2
#навигатор
Лучшие инвестиционные идеи от UBS на 2023 год
💡 Накануне инвестбанк представил изменения в своей подборке лучших акций на следующий год. Аналитики ожидают падения инфляции и процентных ставок, а также замедление темпов роста экономики в 2023 году. При этом, будут сохраняться высокие геополитические риски. Акции из подборки, по мнению UBS, обладают наилучшим позиционированием для роста в таких условиях.
Добавления
✅ AbbVie #ABBV
По мнению UBS, реакция рынка на потерю в 2023 году эксклюзивных прав на выпуск препарата Humira является чрезмерной. При этом, инвесторы недооценивают потенциал других препаратов AbbVie.
✅ Alexandria Real Estate #ARE
Компания имеет устойчивые финансовые показатели, лучшую рентабельность и команду менеджеров в секторе, а также платит высокие дивиденды.
✅ CSPC Pharmaceutical #1093
Компания активно развивает свою онкологическую франшизу и является одной из немногих фирм, разрабатывающих мРНК-вакцину против COVID-19 второго поколения, которая, как ожидается, получит одобрение FDA в 2023 году.
✅ MediaTek #2454
Как ожидается, акции чипмейкера будут восстанавливаться по мере снижения глобального уровня запасов полупроводников в течение следующих нескольких кварталов.
✅ Mercedes-Benz #MBG
Автопроизводитель обладает крупным портфелем заказовов, который будет способствовать улучшению финансовых результатов и опережающему росту акций в 2023 году.
✅ Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская)
Компания предпринимает шаги по повышению эффективности бизнеса, которые могут позволить ей опередить консенсус-прогнозы по результатам на 2023 год.
Существующие позиции
✅ Airbus #AIR
UBS ожидает продолжение восстановления объемов производства в ближайшие кварталы.
✅ British American Tobacco #BATS
Аналитики ожидают, что BAT продолжит наращивать долю на рынке США благодаря гибкой ценовой политике и широкому ассортименту. Также ожидается рост выручки от эл. сигарет из-за повышения цен на Vuse.
✅ Exxon Mobil #XOM
Компания восстановила конкурентоспособность, улучшила финансовую эффективность, обладает устойчивым балансом, а также привлекательной оценкой. UBS считает Exxon лучшим выбором в секторе.
✅ Glencore #GLEN
Компания является бенефициаром роста спроса на сырье, необходимого для энергетического перехода.
✅ Schlumberger #SLB
Компания обладает наилучшим позиционированием в индустрии, чтобы получить выгоду от увеличения расходов на разведку и добычу ископаемых энергоресурсов.
✅ Johnson Controls #JCI
Компания получит выгоду от устойчивых тенденций спроса в сфере ПО и установок для отопления и кондиционирования нежилых помещений.
✅ Lockheed Martin #LMT
По мнению UBS, прогнозы на следующие несколько лет слишком консервативны и не в полной мере отражают увеличение расходов на оборону США и их союзников.
✅ Marriott #MAR
Оператор сети отелей обладает достаточной ликвидностью, и, вероятно, начнет возвращать капитал акционерам по мере улучшения ситуации с путешествиями.
✅ Merck #MRK
UBS ожидает, что позитивные результаты по новым препаратам, а также появление ясности в сфере ценообразования лекарств обеспечат восстановление мультипликаторов до среднего за десять лет значения.
✅ NextEra Energy #NEE
NextEra является наиболее интересным выбором в секторе коммунальных услуг США, учитывая высокие темпы роста финансовых показателей.
✅ Palo Alto Networks #PANW
Ожидается, что компания продолжит увеличивать долю на рынке кибербезопасности за счет выгодных поглощений, диверсификации решений и благодаря растущему спросу на безопасность в облаке.
✅ Roche #ROG
Текущая оценка выглядит консервативной, и акции могут показать опережающую динамику в случае выхода позитивных новостей по третьей фазе испытаний препаратов для лечения рака и болезни Альцгеймера.
✅ TotalEnergies #TTE
Среди других нефтегазовых компаний, TotalEnergies особенно хорошо позиционирована для энергетического перехода, учитывая инициативы в области солнечной энергетики.
#аналитика #акции #UBS
· telegram · сайт · курс
💡 Накануне инвестбанк представил изменения в своей подборке лучших акций на следующий год. Аналитики ожидают падения инфляции и процентных ставок, а также замедление темпов роста экономики в 2023 году. При этом, будут сохраняться высокие геополитические риски. Акции из подборки, по мнению UBS, обладают наилучшим позиционированием для роста в таких условиях.
Добавления
✅ AbbVie #ABBV
По мнению UBS, реакция рынка на потерю в 2023 году эксклюзивных прав на выпуск препарата Humira является чрезмерной. При этом, инвесторы недооценивают потенциал других препаратов AbbVie.
✅ Alexandria Real Estate #ARE
Компания имеет устойчивые финансовые показатели, лучшую рентабельность и команду менеджеров в секторе, а также платит высокие дивиденды.
✅ CSPC Pharmaceutical #1093
Компания активно развивает свою онкологическую франшизу и является одной из немногих фирм, разрабатывающих мРНК-вакцину против COVID-19 второго поколения, которая, как ожидается, получит одобрение FDA в 2023 году.
✅ MediaTek #2454
Как ожидается, акции чипмейкера будут восстанавливаться по мере снижения глобального уровня запасов полупроводников в течение следующих нескольких кварталов.
✅ Mercedes-Benz #MBG
Автопроизводитель обладает крупным портфелем заказовов, который будет способствовать улучшению финансовых результатов и опережающему росту акций в 2023 году.
✅ Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская)
Компания предпринимает шаги по повышению эффективности бизнеса, которые могут позволить ей опередить консенсус-прогнозы по результатам на 2023 год.
Существующие позиции
✅ Airbus #AIR
UBS ожидает продолжение восстановления объемов производства в ближайшие кварталы.
✅ British American Tobacco #BATS
Аналитики ожидают, что BAT продолжит наращивать долю на рынке США благодаря гибкой ценовой политике и широкому ассортименту. Также ожидается рост выручки от эл. сигарет из-за повышения цен на Vuse.
✅ Exxon Mobil #XOM
Компания восстановила конкурентоспособность, улучшила финансовую эффективность, обладает устойчивым балансом, а также привлекательной оценкой. UBS считает Exxon лучшим выбором в секторе.
✅ Glencore #GLEN
Компания является бенефициаром роста спроса на сырье, необходимого для энергетического перехода.
✅ Schlumberger #SLB
Компания обладает наилучшим позиционированием в индустрии, чтобы получить выгоду от увеличения расходов на разведку и добычу ископаемых энергоресурсов.
✅ Johnson Controls #JCI
Компания получит выгоду от устойчивых тенденций спроса в сфере ПО и установок для отопления и кондиционирования нежилых помещений.
✅ Lockheed Martin #LMT
По мнению UBS, прогнозы на следующие несколько лет слишком консервативны и не в полной мере отражают увеличение расходов на оборону США и их союзников.
✅ Marriott #MAR
Оператор сети отелей обладает достаточной ликвидностью, и, вероятно, начнет возвращать капитал акционерам по мере улучшения ситуации с путешествиями.
✅ Merck #MRK
UBS ожидает, что позитивные результаты по новым препаратам, а также появление ясности в сфере ценообразования лекарств обеспечат восстановление мультипликаторов до среднего за десять лет значения.
✅ NextEra Energy #NEE
NextEra является наиболее интересным выбором в секторе коммунальных услуг США, учитывая высокие темпы роста финансовых показателей.
✅ Palo Alto Networks #PANW
Ожидается, что компания продолжит увеличивать долю на рынке кибербезопасности за счет выгодных поглощений, диверсификации решений и благодаря растущему спросу на безопасность в облаке.
✅ Roche #ROG
Текущая оценка выглядит консервативной, и акции могут показать опережающую динамику в случае выхода позитивных новостей по третьей фазе испытаний препаратов для лечения рака и болезни Альцгеймера.
✅ TotalEnergies #TTE
Среди других нефтегазовых компаний, TotalEnergies особенно хорошо позиционирована для энергетического перехода, учитывая инициативы в области солнечной энергетики.
#аналитика #акции #UBS
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 02.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.02% (4081 п.)
📈 Nasdaq: +0.16% (12057 п.)
📉 Dow Jones: -0.09% (34398 п.)
🌕 Золото: -0.18% ($1799)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.78% ($87.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.31% (3.521%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация ноябрьской статистики по рынку труда США. Как ожидается, данные покажут, что число занятых в экономике увеличилось на 200 тыс., а безработица сохранилась на уровне 3.7%. Если фактические данные будут ниже рыночного консенсуса, то ожидания более мягких действий ФРС и, соответственно, спрос на рисковые активы вновь усилятся. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Airbus #AIR намерена полностью отказаться от поставок российского титана в течение нескольких месяцев, заявил гендиректор компании. Как сообщалось ранее, около половины всего титана, необходимого для производства самолетов, Airbus традиционно получала из России.
🔴 TotalEnergies #TTE на 25% сократит инвестиции в разработку нефтегазовых проектов в британской части Северного моря в следующем году из-за повышения налога на сверхприбыль энергетических компаний в Великобритании. Налог будет повышен с 25% до 35% с 1 января 2023 года.
🟢 Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за неделю снизилась до 6.49% по сравнению с 6.58% неделей ранее. Ипотечная ставка падает уже третью неделю подряд.
🟡 Несколько китайских девелоперов, включая Shimao Group и Hubei Fuxing Technology, готовят частные размещения акций после недавнего снятия властями КНР соответствующего запрета, сообщает FT.
🔴 AppStore заблокировал обновление Coinbase #COIN Wallet, которое позволяет пользователям пересылать NFT. Магазин приложений iOS настаивает, что платежи при транзакциях с токенами должны проходить через систему оплат Apple #AAPL, и компания должна получать с них свою комиссию в размере 30%.
🟢 Anavex Life Sciences #AVXL сообщила, что ее пероральный препарат blarcamesine достиг главной цели - улучшения когнитивных функций у пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера. На премаркете акции растут почти на 60%.
🟢 Realty Income #O завершила сделку по приобретению земли и недвижимого имущества Encore Boston Harbor and Casino у компании Wynn Resorts #WYNN за $1.7 млрд, что стало ее первым приобретением в игорной индустрии.
🔴 Blackstone #BX ограничил вывод средств из своего не котируемого на бирже REIT на фоне повышенного количества заявок инвесторов на выход из него. Сумма снятия средств превысила установленный квартальный порог в 5% от стоимости чистых активов. Под управлением фонда находилось $69 млрд.
💎 В некоторых портфелях наших клиентов доля кэша превысила 50%. С учетом текущего слабого фундамента любые всплески неоправданного позитива мы будем использовать для плавного сокращения позиций как в акциях, так и облигациях. В целом мы готовы наращивать кэш вплоть до 100%, если того потребует ситуация. Если говорить о более дальних перспективах, то по мере повышения ставки и приближения ее пика мы будем увеличивать аллокацию на облигации относительно акций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.02% (4081 п.)
📈 Nasdaq: +0.16% (12057 п.)
📉 Dow Jones: -0.09% (34398 п.)
🌕 Золото: -0.18% ($1799)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.78% ($87.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.31% (3.521%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация ноябрьской статистики по рынку труда США. Как ожидается, данные покажут, что число занятых в экономике увеличилось на 200 тыс., а безработица сохранилась на уровне 3.7%. Если фактические данные будут ниже рыночного консенсуса, то ожидания более мягких действий ФРС и, соответственно, спрос на рисковые активы вновь усилятся. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Airbus #AIR намерена полностью отказаться от поставок российского титана в течение нескольких месяцев, заявил гендиректор компании. Как сообщалось ранее, около половины всего титана, необходимого для производства самолетов, Airbus традиционно получала из России.
🔴 TotalEnergies #TTE на 25% сократит инвестиции в разработку нефтегазовых проектов в британской части Северного моря в следующем году из-за повышения налога на сверхприбыль энергетических компаний в Великобритании. Налог будет повышен с 25% до 35% с 1 января 2023 года.
🟢 Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за неделю снизилась до 6.49% по сравнению с 6.58% неделей ранее. Ипотечная ставка падает уже третью неделю подряд.
🟡 Несколько китайских девелоперов, включая Shimao Group и Hubei Fuxing Technology, готовят частные размещения акций после недавнего снятия властями КНР соответствующего запрета, сообщает FT.
🔴 AppStore заблокировал обновление Coinbase #COIN Wallet, которое позволяет пользователям пересылать NFT. Магазин приложений iOS настаивает, что платежи при транзакциях с токенами должны проходить через систему оплат Apple #AAPL, и компания должна получать с них свою комиссию в размере 30%.
🟢 Anavex Life Sciences #AVXL сообщила, что ее пероральный препарат blarcamesine достиг главной цели - улучшения когнитивных функций у пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера. На премаркете акции растут почти на 60%.
🟢 Realty Income #O завершила сделку по приобретению земли и недвижимого имущества Encore Boston Harbor and Casino у компании Wynn Resorts #WYNN за $1.7 млрд, что стало ее первым приобретением в игорной индустрии.
🔴 Blackstone #BX ограничил вывод средств из своего не котируемого на бирже REIT на фоне повышенного количества заявок инвесторов на выход из него. Сумма снятия средств превысила установленный квартальный порог в 5% от стоимости чистых активов. Под управлением фонда находилось $69 млрд.
💎 В некоторых портфелях наших клиентов доля кэша превысила 50%. С учетом текущего слабого фундамента любые всплески неоправданного позитива мы будем использовать для плавного сокращения позиций как в акциях, так и облигациях. В целом мы готовы наращивать кэш вплоть до 100%, если того потребует ситуация. Если говорить о более дальних перспективах, то по мере повышения ставки и приближения ее пика мы будем увеличивать аллокацию на облигации относительно акций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 07.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.63% (3919 п.)
📉 Nasdaq: -0.98% (11447 п.)
📉 Dow Jones -0.40% (33505 п.)
🌕 Золото: +0.15% ($1775)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.13% ($79.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.57% (3.555%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая вчерашнее падение. Инвесторы оценивают пессимистичные комментарии топ-менеджеров крупнейших банков США, а также перспективы экономики, если ФРС будет сохранять жесткую риторику в течение продолжительного времени. Дополнительное давление оказала слабая макростатистика из Китая, которая указала на падение глобального спроса. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Китайский экспорт в ноябре сократился на 8.7% г/г, а импорт - на 10.6% г/г, из-за коронавирусных ограничений, а также падения внутреннего и глобального спроса. Темпы снижения экспорта стали максимальными с февраля 2020 года. В то же время, власти КНР объявили о десяти новых мерах по ослаблению пандемийных ограничений.
🔴 CEO розничного ритейлера одежды Nordstrom #JWN заявил, что компания наблюдает признаки замедления активности всех категорий покупателей в этом праздничном сезоне. Он также добавил, что сектор испытывает давление от роста рекламных расходов для продвижения товаров.
🔴 Apple #AAPL отложила срок выпуска беспилотного электромобиля до 2026 года. Компания также отметила, что её видение полностью самоуправляемого автомобиля, не имеющего руля и педалей, не может быть реализовано с существующими технологиями.
🟢 Американский судья отклонил утверждения о том, что препарат от изжоги Zantac, производства Sanofi #SNY и GlaxoSmithKline #GSK, может вызывать рак. Теперь компаниям не придется отвечать по более чем 5 тыс. исков.
🟢 Вьетнамский производитель электромобилей, скутеров и автобусов VinFast Auto подал заявку на проведение IPO на Nasdaq. Акции будут торговаться под тикером #VFS. Компания планирует привлечь до $2 млрд.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM намерена довести объем своих инвестиций в США до $40 млрд за счет строительства еще одного завода в штате Аризона.
🔴 Airbus #AIR заявила, что может выпустить в текущем году менее 700 самолетов, прогнозировавшихся компанией ранее. В ноябре Airbus поставила 68 самолетов, а за 11 месяцев с начала года это число достигло 565 лайнеров.
💎 Вчера прошел первый день масштабной конференции с участием топ-менеджеров крупнейших банков США. Учитывая, что по итогам торговой сессии финансовый сектор торговался слабее широких индексов - представители банков не были оптимистичны относительно перспектив экономики и своих компаний. Стоит отметить высказывание CEO Wells Fargo: «Балансы и уровень расходов потребителей снижаются и сложно представить, что может остановить этот негативный тренд». Другим словами, экономика замедляется, и это не может не найти своего отражения в финансовых показателях компаний, о чем мы не раз говорили. Поэтому мы сохраняем негативный взгляд на ближайшие перспективы рынка акций и ждем более привлекательных оценок для формирования позиций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.63% (3919 п.)
📉 Nasdaq: -0.98% (11447 п.)
📉 Dow Jones -0.40% (33505 п.)
🌕 Золото: +0.15% ($1775)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.13% ($79.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.57% (3.555%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая вчерашнее падение. Инвесторы оценивают пессимистичные комментарии топ-менеджеров крупнейших банков США, а также перспективы экономики, если ФРС будет сохранять жесткую риторику в течение продолжительного времени. Дополнительное давление оказала слабая макростатистика из Китая, которая указала на падение глобального спроса. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Китайский экспорт в ноябре сократился на 8.7% г/г, а импорт - на 10.6% г/г, из-за коронавирусных ограничений, а также падения внутреннего и глобального спроса. Темпы снижения экспорта стали максимальными с февраля 2020 года. В то же время, власти КНР объявили о десяти новых мерах по ослаблению пандемийных ограничений.
🔴 CEO розничного ритейлера одежды Nordstrom #JWN заявил, что компания наблюдает признаки замедления активности всех категорий покупателей в этом праздничном сезоне. Он также добавил, что сектор испытывает давление от роста рекламных расходов для продвижения товаров.
🔴 Apple #AAPL отложила срок выпуска беспилотного электромобиля до 2026 года. Компания также отметила, что её видение полностью самоуправляемого автомобиля, не имеющего руля и педалей, не может быть реализовано с существующими технологиями.
🟢 Американский судья отклонил утверждения о том, что препарат от изжоги Zantac, производства Sanofi #SNY и GlaxoSmithKline #GSK, может вызывать рак. Теперь компаниям не придется отвечать по более чем 5 тыс. исков.
🟢 Вьетнамский производитель электромобилей, скутеров и автобусов VinFast Auto подал заявку на проведение IPO на Nasdaq. Акции будут торговаться под тикером #VFS. Компания планирует привлечь до $2 млрд.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM намерена довести объем своих инвестиций в США до $40 млрд за счет строительства еще одного завода в штате Аризона.
🔴 Airbus #AIR заявила, что может выпустить в текущем году менее 700 самолетов, прогнозировавшихся компанией ранее. В ноябре Airbus поставила 68 самолетов, а за 11 месяцев с начала года это число достигло 565 лайнеров.
💎 Вчера прошел первый день масштабной конференции с участием топ-менеджеров крупнейших банков США. Учитывая, что по итогам торговой сессии финансовый сектор торговался слабее широких индексов - представители банков не были оптимистичны относительно перспектив экономики и своих компаний. Стоит отметить высказывание CEO Wells Fargo: «Балансы и уровень расходов потребителей снижаются и сложно представить, что может остановить этот негативный тренд». Другим словами, экономика замедляется, и это не может не найти своего отражения в финансовых показателях компаний, о чем мы не раз говорили. Поэтому мы сохраняем негативный взгляд на ближайшие перспективы рынка акций и ждем более привлекательных оценок для формирования позиций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 23.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (3993 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (11702 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (33522 п.)
🌕 Золото: -0.22% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: +1% ($88.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.43% (3.499%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом в условиях нейтрального новостного фона. На этой неделе представители ФРС приостановят свои выступления перед заседанием 1 февраля. В связи с этим в центре внимания рынка будет публикация экономической статистики – первой оценки ВВП США в 4-м квартале и январских индексов деловой активности PMI. Инвесторы также продолжат следить и за публикуемой отчетностью американских компаний. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟡 В Китае уже свыше 1.1 млрд человек заразились COVID-19 после снятия большинства коронавирусных ограничений. За прошедшую неделю число погибших от вируса превысило 12.6 тыс. человек.
🔴 Как сообщает WSJ, два крупнейших банка США, работающих с криптовалютами, Silvergate Capital #SI и Signature Bank #SBNY, вынуждены были занять более $13 млрд в 4-м квартале 2022 года, чтобы восполнить потери от массового ухода клиентов с криптовалютного рынка.
🟢 Nokia #NOK и Samsung #SMSN подписали соглашение о сотрудничестве в области патентов на технологии мобильных сетей 5G. В рамках этого соглашения Samsung будет использовать в своих смартфонах технологии Nokia, которая за это будет получать лицензионные отчисления.
🟢 Amazon #AMZN планирует к 2040 году инвестировать $35 млрд в открытие нескольких центров обработки данных (ЦОД) в Вирджинии, что создаст не менее 1 тыс. рабочих мест, заявил губернатор штата Гленн Янгкин.
🟢 Международные сборы фильма «Аватар: Путь воды», производства Disney #DIS, достигли отметки в $2 млрд. Всего шесть картин в истории сумели преодолеть подобную отметку.
🟢 Инвестор-активист Elliott Management приобрел пакет акций разработчика облачного ПО Salesforce #CRM общей стоимостью в несколько миллиардов долларов. В Elliot заявили, что рассчитывают на конструктивное сотрудничество с Salesforce, чтобы добиться стоимости, которую заслуживает компания ее масштаба.
🔴 General Motors #GM и LG Energy Solution отложили на неопределенный срок планы строительства четвертого предприятия по выпуску аккумуляторов в США. По сообщению WSJ, переговоры по проекту между топ-менеджерами, длившиеся несколько месяцев, завершились безрезультатно.
🔴 Bed Bath & Beyond #BBBY получила предупреждение от биржи Nasdaq о возможном прекращении листинга компании, поскольку она еще не направила квартальную отчетность Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
🟢 Airbus #AIR планирует выделить в самостоятельную компанию программу по выпуску высотных беспилотников Zephyr, рассчитывая создать на ее основе подразделение в сфере телекоммуникаций и наблюдения за поверхностью Земли. Подразделение может приступить к коммерческим операциям до конца 2024 года.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (3993 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (11702 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (33522 п.)
🌕 Золото: -0.22% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: +1% ($88.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.43% (3.499%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом в условиях нейтрального новостного фона. На этой неделе представители ФРС приостановят свои выступления перед заседанием 1 февраля. В связи с этим в центре внимания рынка будет публикация экономической статистики – первой оценки ВВП США в 4-м квартале и январских индексов деловой активности PMI. Инвесторы также продолжат следить и за публикуемой отчетностью американских компаний. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟡 В Китае уже свыше 1.1 млрд человек заразились COVID-19 после снятия большинства коронавирусных ограничений. За прошедшую неделю число погибших от вируса превысило 12.6 тыс. человек.
🔴 Как сообщает WSJ, два крупнейших банка США, работающих с криптовалютами, Silvergate Capital #SI и Signature Bank #SBNY, вынуждены были занять более $13 млрд в 4-м квартале 2022 года, чтобы восполнить потери от массового ухода клиентов с криптовалютного рынка.
🟢 Nokia #NOK и Samsung #SMSN подписали соглашение о сотрудничестве в области патентов на технологии мобильных сетей 5G. В рамках этого соглашения Samsung будет использовать в своих смартфонах технологии Nokia, которая за это будет получать лицензионные отчисления.
🟢 Amazon #AMZN планирует к 2040 году инвестировать $35 млрд в открытие нескольких центров обработки данных (ЦОД) в Вирджинии, что создаст не менее 1 тыс. рабочих мест, заявил губернатор штата Гленн Янгкин.
🟢 Международные сборы фильма «Аватар: Путь воды», производства Disney #DIS, достигли отметки в $2 млрд. Всего шесть картин в истории сумели преодолеть подобную отметку.
🟢 Инвестор-активист Elliott Management приобрел пакет акций разработчика облачного ПО Salesforce #CRM общей стоимостью в несколько миллиардов долларов. В Elliot заявили, что рассчитывают на конструктивное сотрудничество с Salesforce, чтобы добиться стоимости, которую заслуживает компания ее масштаба.
🔴 General Motors #GM и LG Energy Solution отложили на неопределенный срок планы строительства четвертого предприятия по выпуску аккумуляторов в США. По сообщению WSJ, переговоры по проекту между топ-менеджерами, длившиеся несколько месяцев, завершились безрезультатно.
🔴 Bed Bath & Beyond #BBBY получила предупреждение от биржи Nasdaq о возможном прекращении листинга компании, поскольку она еще не направила квартальную отчетность Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
🟢 Airbus #AIR планирует выделить в самостоятельную компанию программу по выпуску высотных беспилотников Zephyr, рассчитывая создать на ее основе подразделение в сфере телекоммуникаций и наблюдения за поверхностью Земли. Подразделение может приступить к коммерческим операциям до конца 2024 года.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Новости премаркета США - 27.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.37% (4060 п.)
📉 Nasdaq: -0.61% (12034 п.)
📉 Dow Jones: -0.07% (33997 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1930)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.03% ($88.20)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.20% (3.554%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает падение бумаг полупроводниковых компаний после разочаровывающей отчетности Intel #INTC. Сегодня инвесторы обратят внимание на данные по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Тем не менее статистика будет лишь за декабрь, и вряд ли она сможет удивить инвесторов. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Власти Японии и Нидерландов готовятся присоединиться к плану США по ограничению доступа Китая к передовому полупроводниковому оборудованию, пишет Bloomberg. Приятие новых ограничений экспортного контроля странами может состояться до конца января.
🔴 Hasbro #HBR сообщила, что планирует сократить около 15% сотрудников (около 1 тыс.) по всему миру, и выпустила предварительный отчет о чистом убытке и падении выручки в 4-м квартале на фоне разочаровывающих показателей в праздничный сезон. Увольнения позволят компании достичь цели по сокращению расходов на $250-300 млн к концу 2025 года.
🟢 По данным WSJ, финтех-стартап Stripe, разработчик ПО для обработки платежей, может выйти на IPO в течение следующих 12 месяцев. Текущая оценкам компании составляет $63 млрд. Stripe привлекала Goldman Sachs и JPMorgan в качестве консультантов, сообщают источники газеты.
🔴 Bed Bath & Beyond #BBBY предупредила о тяжелом финансовом состоянии, в частности, о нехватке средств для погашения долга, а банк JPMorgan сообщил, что у компании дефолт по кредиту. В результате вчера акции упали на 35%. Компания недавно заявила, что, возможно, ей придется объявить себя банкротом.
🟢 Chipotle Mexican Grill #CMG, cеть ресторанов мексиканского фастфуда, заявила что планирует нанять 15 тыс. работников в преддверии своего самого оживленного периода. Компания готовится к «сезону буррито», проходящего с марта по май, когда наблюдается особенно высокий спрос.
🟢 Airbus #AIR объявила о планах нанять в текущем году более 13 тыс. сотрудников, из которых 9 тыс. будут базироваться в Европе, а остальные будут наняты на предприятия в США и Китае. В итоге штат сотрудников будет расширен на 5%.
🔴 Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал европейское подразделение криптобиржи Coinbase #COIN на €3.3 млн. Штраф был наложен из-за того, что в прошлом Coinbase Europe предоставляла криптоуслуги в Нидерландах без регистрации в DNB, что противоречит закону.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.37% (4060 п.)
📉 Nasdaq: -0.61% (12034 п.)
📉 Dow Jones: -0.07% (33997 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1930)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.03% ($88.20)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.20% (3.554%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает падение бумаг полупроводниковых компаний после разочаровывающей отчетности Intel #INTC. Сегодня инвесторы обратят внимание на данные по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Тем не менее статистика будет лишь за декабрь, и вряд ли она сможет удивить инвесторов. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Власти Японии и Нидерландов готовятся присоединиться к плану США по ограничению доступа Китая к передовому полупроводниковому оборудованию, пишет Bloomberg. Приятие новых ограничений экспортного контроля странами может состояться до конца января.
🔴 Hasbro #HBR сообщила, что планирует сократить около 15% сотрудников (около 1 тыс.) по всему миру, и выпустила предварительный отчет о чистом убытке и падении выручки в 4-м квартале на фоне разочаровывающих показателей в праздничный сезон. Увольнения позволят компании достичь цели по сокращению расходов на $250-300 млн к концу 2025 года.
🟢 По данным WSJ, финтех-стартап Stripe, разработчик ПО для обработки платежей, может выйти на IPO в течение следующих 12 месяцев. Текущая оценкам компании составляет $63 млрд. Stripe привлекала Goldman Sachs и JPMorgan в качестве консультантов, сообщают источники газеты.
🔴 Bed Bath & Beyond #BBBY предупредила о тяжелом финансовом состоянии, в частности, о нехватке средств для погашения долга, а банк JPMorgan сообщил, что у компании дефолт по кредиту. В результате вчера акции упали на 35%. Компания недавно заявила, что, возможно, ей придется объявить себя банкротом.
🟢 Chipotle Mexican Grill #CMG, cеть ресторанов мексиканского фастфуда, заявила что планирует нанять 15 тыс. работников в преддверии своего самого оживленного периода. Компания готовится к «сезону буррито», проходящего с марта по май, когда наблюдается особенно высокий спрос.
🟢 Airbus #AIR объявила о планах нанять в текущем году более 13 тыс. сотрудников, из которых 9 тыс. будут базироваться в Европе, а остальные будут наняты на предприятия в США и Китае. В итоге штат сотрудников будет расширен на 5%.
🔴 Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал европейское подразделение криптобиржи Coinbase #COIN на €3.3 млн. Штраф был наложен из-за того, что в прошлом Coinbase Europe предоставляла криптоуслуги в Нидерландах без регистрации в DNB, что противоречит закону.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Уолл-Стрит рекомендует инвестировать в европейские акции
💡 На фоне улучшения перспектив экономики Европы после падения цен на энергоресурсы, стратеги Уолл-Стрит начали давать позитивные комментарии по акциям региона.
Bernstein
Управляющая компания считает, что у основного бенчмарка Stoxx 600 все еще сохраняется потенциал роста, несмотря на 7%-ное ралли с начала года. Аналитики отмечают, что бумаги ЕС по-прежнему торгуются с дисконтом как к своим историческими оценкам, так и американским аналогам, а отдача капитала акционерам также превышает показатели в США. Вдобавок, существует гораздо более высокая вероятность превышения консенсус-прогнозов компаниями во время сезона отчетности, учитывая консервативные ожидания.
На этом фоне Bernstein предпочитает инвестировать в компании с низкой долговой нагрузкой, поскольку они могут показать наилучшую устойчивость в период высоких процентных ставок. В среднем, акции компаний с низким долгом росли на 8.7% в год в периоды прошлых европейских рецессий. Среди наиболее интересных имен стратеги выделяют:
✅ Publicis Group #PUB
✅ LVMH Moet Hennessy #LVMH
✅ L’Oréal #LOR
✅ Equinor #EQNR
✅ Airbus #AIR
Barclays
Инвестбанк также имеет позитивный взгляд на европейские акции из-за относительно дешевой оценки по мультипликаторам и все еще низкой экспозиции инвесторов на Европу. Barclays выделяет для покупки следующие компании:
✅ Telefonica Deutschland #O2D
По оценкам Barclays, телекоммуникационная компания покажет уверенный рост выручки, что приведет к ощутимому приросту свободного денежного потока и увеличение дивидендных выплат.
✅ RWE #RWE
По мнению стратегов, рынок недооценивает позитивный эффект от новых инициатив компании в сфере возобновляемых источников энергии.
Morgan Stanley
Инвестбанк назвал две компании, которые с высокой вероятностью превысят консенсус-оценки по результатам за 4-й квартал:
✅ Universal Music Group #UMG
✅ Accor #AC
Стратеги также выделяют для покупки следующие бумаги:
✅ SAP #SAP
✅ Teleperformance #TEP
✅ Elis #ELIS
Bank of America
Аналитики банка определили компании, которые генерируют крупную долю выручки в Китае. Данные имена станут бенефициарами открытия экономики и восстановления потребительского спроса в КНР.
✅ Prosus #PRX
✅ BMW #BMW
✅ Standard Chartered #STAN
✅ HSBC #HSBC
✅ Infineon Technologies #IFX
✅ Porsche #P911
✅ Swatch #UHR
#аналитика #акции #Европа
· бот-аналитик · сайт · youtube
💡 На фоне улучшения перспектив экономики Европы после падения цен на энергоресурсы, стратеги Уолл-Стрит начали давать позитивные комментарии по акциям региона.
Bernstein
Управляющая компания считает, что у основного бенчмарка Stoxx 600 все еще сохраняется потенциал роста, несмотря на 7%-ное ралли с начала года. Аналитики отмечают, что бумаги ЕС по-прежнему торгуются с дисконтом как к своим историческими оценкам, так и американским аналогам, а отдача капитала акционерам также превышает показатели в США. Вдобавок, существует гораздо более высокая вероятность превышения консенсус-прогнозов компаниями во время сезона отчетности, учитывая консервативные ожидания.
На этом фоне Bernstein предпочитает инвестировать в компании с низкой долговой нагрузкой, поскольку они могут показать наилучшую устойчивость в период высоких процентных ставок. В среднем, акции компаний с низким долгом росли на 8.7% в год в периоды прошлых европейских рецессий. Среди наиболее интересных имен стратеги выделяют:
✅ Publicis Group #PUB
✅ LVMH Moet Hennessy #LVMH
✅ L’Oréal #LOR
✅ Equinor #EQNR
✅ Airbus #AIR
Barclays
Инвестбанк также имеет позитивный взгляд на европейские акции из-за относительно дешевой оценки по мультипликаторам и все еще низкой экспозиции инвесторов на Европу. Barclays выделяет для покупки следующие компании:
✅ Telefonica Deutschland #O2D
По оценкам Barclays, телекоммуникационная компания покажет уверенный рост выручки, что приведет к ощутимому приросту свободного денежного потока и увеличение дивидендных выплат.
✅ RWE #RWE
По мнению стратегов, рынок недооценивает позитивный эффект от новых инициатив компании в сфере возобновляемых источников энергии.
Morgan Stanley
Инвестбанк назвал две компании, которые с высокой вероятностью превысят консенсус-оценки по результатам за 4-й квартал:
✅ Universal Music Group #UMG
✅ Accor #AC
Стратеги также выделяют для покупки следующие бумаги:
✅ SAP #SAP
✅ Teleperformance #TEP
✅ Elis #ELIS
Bank of America
Аналитики банка определили компании, которые генерируют крупную долю выручки в Китае. Данные имена станут бенефициарами открытия экономики и восстановления потребительского спроса в КНР.
✅ Prosus #PRX
✅ BMW #BMW
✅ Standard Chartered #STAN
✅ HSBC #HSBC
✅ Infineon Technologies #IFX
✅ Porsche #P911
✅ Swatch #UHR
#аналитика #акции #Европа
· бот-аналитик · сайт · youtube