#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания снова окажутся крупные компании, отчитывающиеся на этой неделе за прошедший квартал: Alibaba, General Motors и Kraft Heinz.
⚠️ Макроэкономические данные:
2 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)
3 августа:
• Объём промышленных заказов (июнь)
4 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июль)
• Запасы сырой нефти
5 августа:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
6 августа:
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
2 августа – On Semiconductor #ON, NXP Semi #NXPI.
3 августа – Alibaba #BABA, BP #BP, Phillips 66 #PSX, Nio Inc. #NIO, Caesars Entertainment #CZR.
4 августа – General Motors #GM, Uber #UBER, Roku #ROKU, Booking Holdings #BKNG, Electronic Arts #EA.
5 августа – Moderna #MRNA, Corteva #CTVA.
6 августа – Magna International #MGA.
Ситуация на рынке труда в США:
Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за июль приобретает дополнительную значимость после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул важность ситуации с рабочими местами. Некоторые аналитики считают, что значительное увеличение числа занятых может привести к распродаже на рынке акций из-за опасений повышения ставки регулятором. Bank of America #BAC прогнозирует, что число занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет на 750 тыс. в июле против 850 тыс. в июне, что приведет к снижению уровня безработицы с 5.9% до 5.7%.
Предварительный обзор доходов DraftKings:
Прогнозы по общему объему рынка спортивных ставок в США продолжают расти по мере того, как все больше штатов следуют по пути легализации онлайн-ставок на спорт. Morgan Stanley считает, что совокупный доход от ставок на спорт может достичь $7 млрд в 2021 году. По прогнозам, выручка DraftKings #DKNG составит $241.95 млн, что почти в 4 раза превышает аналогичный показатель в прошлом году. При этом ожидается убыток на акцию на уровне -$0.5302, что примерно равно прошлогоднему показателю.
NFT-токены:
The Coca-Cola Company #KO планирует выпустить цифровые токены для сбора средств в пользу спортивной благотворительной организации Special Olympics International на аукционе, который продлится до 2 августа. Покупатели токенов получат доступ к «ларцу дружбы», из которого в случайном порядке могут выпасть коллекционные виртуальные предметы.
💡 Аналитики Barron’s отмечают, что китайские акции будут рассматриваться как активы с повышенным риском до тех пор, пока не появится больше ясности в отношении регулятивных мер Пекина. Между тем, издание сообщает о нехватке рабочей силы в США. Экономисты предупреждают, что проблема гораздо серьезнее, чем пандемия, поскольку рождаемость в США неуклонно снижается, а пенсионеры раньше уходят с рынка труда. Это, по мнению экспертов, повышает риск того, что ФРС может неверно определить момент, когда экономике понадобится “охладиться”.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ GlaxoSmithKline #GSK - катализатором роста может выступить выделение предприятия, созданного совместно с Pfizer #PFE в сфере потребительского здравоохранения.
✅ Atlas Technical Consultants #ATCX - компания является одним из лидеров в инфраструктурной отрасли и является бенефициаром согласования инфраструктурного пакета стимулов.
💎 На прошлой неделе широкий рынок акций торговался в диапазоне вблизи исторических максимумов. Ощутимую поддержку котировкам оказывает крайне сильный сезон отчетности. Мы по-прежнему считаем, что факторов за продолжение роста фондового рынка больше, чем за ощутимую коррекцию. При этом уровень волатильности скорее всего останется на уровне выше среднего.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания снова окажутся крупные компании, отчитывающиеся на этой неделе за прошедший квартал: Alibaba, General Motors и Kraft Heinz.
⚠️ Макроэкономические данные:
2 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)
3 августа:
• Объём промышленных заказов (июнь)
4 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июль)
• Запасы сырой нефти
5 августа:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
6 августа:
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
2 августа – On Semiconductor #ON, NXP Semi #NXPI.
3 августа – Alibaba #BABA, BP #BP, Phillips 66 #PSX, Nio Inc. #NIO, Caesars Entertainment #CZR.
4 августа – General Motors #GM, Uber #UBER, Roku #ROKU, Booking Holdings #BKNG, Electronic Arts #EA.
5 августа – Moderna #MRNA, Corteva #CTVA.
6 августа – Magna International #MGA.
Ситуация на рынке труда в США:
Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за июль приобретает дополнительную значимость после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул важность ситуации с рабочими местами. Некоторые аналитики считают, что значительное увеличение числа занятых может привести к распродаже на рынке акций из-за опасений повышения ставки регулятором. Bank of America #BAC прогнозирует, что число занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет на 750 тыс. в июле против 850 тыс. в июне, что приведет к снижению уровня безработицы с 5.9% до 5.7%.
Предварительный обзор доходов DraftKings:
Прогнозы по общему объему рынка спортивных ставок в США продолжают расти по мере того, как все больше штатов следуют по пути легализации онлайн-ставок на спорт. Morgan Stanley считает, что совокупный доход от ставок на спорт может достичь $7 млрд в 2021 году. По прогнозам, выручка DraftKings #DKNG составит $241.95 млн, что почти в 4 раза превышает аналогичный показатель в прошлом году. При этом ожидается убыток на акцию на уровне -$0.5302, что примерно равно прошлогоднему показателю.
NFT-токены:
The Coca-Cola Company #KO планирует выпустить цифровые токены для сбора средств в пользу спортивной благотворительной организации Special Olympics International на аукционе, который продлится до 2 августа. Покупатели токенов получат доступ к «ларцу дружбы», из которого в случайном порядке могут выпасть коллекционные виртуальные предметы.
💡 Аналитики Barron’s отмечают, что китайские акции будут рассматриваться как активы с повышенным риском до тех пор, пока не появится больше ясности в отношении регулятивных мер Пекина. Между тем, издание сообщает о нехватке рабочей силы в США. Экономисты предупреждают, что проблема гораздо серьезнее, чем пандемия, поскольку рождаемость в США неуклонно снижается, а пенсионеры раньше уходят с рынка труда. Это, по мнению экспертов, повышает риск того, что ФРС может неверно определить момент, когда экономике понадобится “охладиться”.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ GlaxoSmithKline #GSK - катализатором роста может выступить выделение предприятия, созданного совместно с Pfizer #PFE в сфере потребительского здравоохранения.
✅ Atlas Technical Consultants #ATCX - компания является одним из лидеров в инфраструктурной отрасли и является бенефициаром согласования инфраструктурного пакета стимулов.
💎 На прошлой неделе широкий рынок акций торговался в диапазоне вблизи исторических максимумов. Ощутимую поддержку котировкам оказывает крайне сильный сезон отчетности. Мы по-прежнему считаем, что факторов за продолжение роста фондового рынка больше, чем за ощутимую коррекцию. При этом уровень волатильности скорее всего останется на уровне выше среднего.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Blackstone Group #BX, прибыль +35%
• ON Semiconductor #ON, прибыль +19.5%
• Procter&Gamble #PG, прибыль +9%
Подключайтесь к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, и получайте доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Blackstone Group #BX, прибыль +35%
• ON Semiconductor #ON, прибыль +19.5%
• Procter&Gamble #PG, прибыль +9%
Подключайтесь к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, и получайте доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
#разбор_сделки #акции #ON
🔥 2 августа мы продали весь объем позиции по акциям ON Semiconductor #ON и зафиксировали прибыль +19.5%!
Делимся с вами деталями успешной сделки.
ON Semiconductor #ON - компания-поставщик полупроводников, включенная в список Fortune 1000.
Почему нас привлекла компания?
• ON Semiconductor стабильно демонстрирует высокую динамику роста прибыли.
• Многие аналитики пересмотрели цены по акциям компании в сторону повышения.
• ON Semiconductor является одним из ключевых кандидатов на поглощение в секторе.
Во второй половине января мы сформировали позицию в данной компании, сделав ставку на то, что существующий дефицит полупроводников в условиях высокого спроса позволит компании продемонстрировать сильные результаты в следующих кварталах.
В начале августа мы закрыли весь объем позиции с прибылью +19.5% на фоне превосходной отчетности за 2-й квартал и сильного прогноза на 3-й квартал в условиях дефицита полупроводников. Акции продемонстрировали впечатляющую динамику.
Вывод.
Положительно оценив сектор и фундаментально рассмотрев представителя полупроводникового сегмента, мы ожидали от компании отличную динамику роста основных показателей в ближайшем будущем. Наша ставка оправдалась: компания представила отличный квартальный отчет и дала сильный прогноз на следующий период.
Напоминаем, что подключившись к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, вы получаете доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🔥 2 августа мы продали весь объем позиции по акциям ON Semiconductor #ON и зафиксировали прибыль +19.5%!
Делимся с вами деталями успешной сделки.
ON Semiconductor #ON - компания-поставщик полупроводников, включенная в список Fortune 1000.
Почему нас привлекла компания?
• ON Semiconductor стабильно демонстрирует высокую динамику роста прибыли.
• Многие аналитики пересмотрели цены по акциям компании в сторону повышения.
• ON Semiconductor является одним из ключевых кандидатов на поглощение в секторе.
Во второй половине января мы сформировали позицию в данной компании, сделав ставку на то, что существующий дефицит полупроводников в условиях высокого спроса позволит компании продемонстрировать сильные результаты в следующих кварталах.
В начале августа мы закрыли весь объем позиции с прибылью +19.5% на фоне превосходной отчетности за 2-й квартал и сильного прогноза на 3-й квартал в условиях дефицита полупроводников. Акции продемонстрировали впечатляющую динамику.
Вывод.
Положительно оценив сектор и фундаментально рассмотрев представителя полупроводникового сегмента, мы ожидали от компании отличную динамику роста основных показателей в ближайшем будущем. Наша ставка оправдалась: компания представила отличный квартальный отчет и дала сильный прогноз на следующий период.
Напоминаем, что подключившись к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, вы получаете доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели - 01.11.2021
Важные события предстоящей недели:
Внимание инвесторов на этой неделе будет сфокусировано на заседаниях ФРС и ОПЕК+. Ожидается, что центральный банк объявит о сокращении программы монетарного стимулирования, а также определит свою позицию относительно инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (октябрь)
3 ноября:
• Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (октябрь)
5 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 ноября – On Semiconductor #ON, NXP Semi #NXPI
2 ноября – BP #BP, Marathon Petroleum #MPC, Denny’s #DENN
3 ноября – Take-Two Interactive #TTWO, Roku #ROKU, Humana #HUM, Qualcom #QCOM
4 ноября – Penn National Gaming #PENN, Uber #UBER, Airbnb #ABNB, Square #SQ, Datadog #DDOG, Alibaba #BABA, Chemours #CC, Carvana #CVNA
5 ноября – DraftKings #DKNG
Сезон отчетности:
Аналитики Bank of America выделили компании, которые могут превзойти ожидания аналитиков по финансовым результатам за 3-й квартал: Occidental Petroleum #OXY, MetLife #MET, American International Group #AIG, IDEXX Laboratories #IDXX, CenterPoint Energy #CNP. Аналитики Wells Fargo считают, что Carvana #CVNA может привлечь к себе внимание инвесторов, если предоставит новую информацию относительно сделки с Hertz #HTZZ.
Корпоративные новости:
4 ноября Microsoft #MSFT проведет мероприятие Ignite, на котором может представить новые продукты и разработки. McDonald's #MCD с этой недели начнет включать в свое меню вегетарианские продукты от Beyond Meat #BYND. Также на этой неделе пройдет IPO компании Allbirds #BIRD, которое вызывает большой интерес со стороны инвесторов.
Рынок криптовалют:
Инвесторы будут пристально следить за котировками биткоина, после того как запуск ETF не сумел вызвать всплеск активности в криптовалюте. Ethereum, в то же время, подскочил до новых максимумов. Ожидается, что на этой неделе будет запущен еще один ETF, включающий фьючерсы на биткоин - VanEck SolidX Bitcoin Trust #XBTC.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор индустрии аккумуляторов для электромобилей. К 2025 году производители планируют увеличить емкость батарей в 4 раза, чтобы соответствовать заявленным требованиям автопроизводителей. Индустрия стремится снизить стоимость производства аккумуляторов до $60 за 1 кВт/ч, что требует значительных улучшений компонентов батареи и процесса производства. По мнению аналитиков, бенефициарами от повышения спроса на аккумуляторы станут:
✅ General Motors #GM
✅ Ford #F
✅ Albemarle #ALB - поставщик лития
✅ LG Chem - корейская химическая компания
Barron’s также выделяет:
✅ Sonos #SONO - аналитики считают, что этот производитель аудиотехники имеет значительный потенциал развития на своем ключевом рынке. Также компания обладает широким патентным портфелем, который может увеличить доходы Sonos.
💎 В главном фокусе инвесторов на последней неделе октября был сильный сезон корпоративной отчетности, который позволил индексам вновь переписать исторические максимумы. По данным, из 33% компаний индекса S&P 500, которые отчитались на данный момент, 79% превзошли прогнозы по прибыли за 3-й квартал, и 75% - по выручке. По компаниям, уже представившим свои финансовые результаты, рост выручки за 3-й квартал составил около 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рост чистой прибыли достиг 42% г/г. На текущей неделе состоится ноябрьское заседание ФРС, в рамках которого вполне вероятен всплеск волатильности, при этом мы рассчитываем на продолжение бычьего тренда на рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели:
Внимание инвесторов на этой неделе будет сфокусировано на заседаниях ФРС и ОПЕК+. Ожидается, что центральный банк объявит о сокращении программы монетарного стимулирования, а также определит свою позицию относительно инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (октябрь)
3 ноября:
• Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (октябрь)
5 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 ноября – On Semiconductor #ON, NXP Semi #NXPI
2 ноября – BP #BP, Marathon Petroleum #MPC, Denny’s #DENN
3 ноября – Take-Two Interactive #TTWO, Roku #ROKU, Humana #HUM, Qualcom #QCOM
4 ноября – Penn National Gaming #PENN, Uber #UBER, Airbnb #ABNB, Square #SQ, Datadog #DDOG, Alibaba #BABA, Chemours #CC, Carvana #CVNA
5 ноября – DraftKings #DKNG
Сезон отчетности:
Аналитики Bank of America выделили компании, которые могут превзойти ожидания аналитиков по финансовым результатам за 3-й квартал: Occidental Petroleum #OXY, MetLife #MET, American International Group #AIG, IDEXX Laboratories #IDXX, CenterPoint Energy #CNP. Аналитики Wells Fargo считают, что Carvana #CVNA может привлечь к себе внимание инвесторов, если предоставит новую информацию относительно сделки с Hertz #HTZZ.
Корпоративные новости:
4 ноября Microsoft #MSFT проведет мероприятие Ignite, на котором может представить новые продукты и разработки. McDonald's #MCD с этой недели начнет включать в свое меню вегетарианские продукты от Beyond Meat #BYND. Также на этой неделе пройдет IPO компании Allbirds #BIRD, которое вызывает большой интерес со стороны инвесторов.
Рынок криптовалют:
Инвесторы будут пристально следить за котировками биткоина, после того как запуск ETF не сумел вызвать всплеск активности в криптовалюте. Ethereum, в то же время, подскочил до новых максимумов. Ожидается, что на этой неделе будет запущен еще один ETF, включающий фьючерсы на биткоин - VanEck SolidX Bitcoin Trust #XBTC.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор индустрии аккумуляторов для электромобилей. К 2025 году производители планируют увеличить емкость батарей в 4 раза, чтобы соответствовать заявленным требованиям автопроизводителей. Индустрия стремится снизить стоимость производства аккумуляторов до $60 за 1 кВт/ч, что требует значительных улучшений компонентов батареи и процесса производства. По мнению аналитиков, бенефициарами от повышения спроса на аккумуляторы станут:
✅ General Motors #GM
✅ Ford #F
✅ Albemarle #ALB - поставщик лития
✅ LG Chem - корейская химическая компания
Barron’s также выделяет:
✅ Sonos #SONO - аналитики считают, что этот производитель аудиотехники имеет значительный потенциал развития на своем ключевом рынке. Также компания обладает широким патентным портфелем, который может увеличить доходы Sonos.
💎 В главном фокусе инвесторов на последней неделе октября был сильный сезон корпоративной отчетности, который позволил индексам вновь переписать исторические максимумы. По данным, из 33% компаний индекса S&P 500, которые отчитались на данный момент, 79% превзошли прогнозы по прибыли за 3-й квартал, и 75% - по выручке. По компаниям, уже представившим свои финансовые результаты, рост выручки за 3-й квартал составил около 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рост чистой прибыли достиг 42% г/г. На текущей неделе состоится ноябрьское заседание ФРС, в рамках которого вполне вероятен всплеск волатильности, при этом мы рассчитываем на продолжение бычьего тренда на рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 01.11.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4614 п.)
📈 Nasdaq: +0.34% (15892 п.)
📈 Dow Jones +0.39% (35845 п.)
🌕 Золото: +0.21% ($1787)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.18% ($84.24)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.93% (1.587%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Основные индексы достигли рекордных максимумов несмотря на приближающееся заседание ФРС. Уже в среду может быть принято решение о сворачивании монетарного стимулирования. Кроме того сегодня будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе от ISM за октябрь, которые могут укрепить ожидания по более раннему повышению ключевой ставки. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Саммит G20, прошедший в выходные, не дал какой-либо конкретики в отношении инициатив по улучшению климатической обстановки в мире. Ситуация осложняется глобальным энергетическим кризисом, который побудил Китай вернуться к использованию угля, чтобы избежать нехватки электроэнергии, а Европу - к использованию российского газа. В то же время США обвиняет ОПЕК+ в росте цен на бензин. Инвесторы будут следить за саммитом COP26 в Глазго. Ожидается, что Джо Байден представит новый план, ориентированный на изменения глобального климата, стоимостью $500 млрд. Также на саммите некоторые страны и компании могут представить свежие климатические решения.
🔴 В эти выходные American Airlines #AAL отменила более 1900 рейсов из-за неблагоприятной погоды и нехватки рабочей силы. Ранее в сентябре авиаперевозчик Spirit Airlines #SAVE отменил более 2800 рейсов в течение 10 дней, а Southwest Airlines #LUV - около 2000 рейсов. Авиакомпании не могут справиться с огромным спросом на авиаперелеты, поскольку набор новых сотрудников ограничен.
🟢 Сегодня Coca-Cola #KO намерена приобрести полный контроль над производителем спортивных напитков BodyArmor. Ранее Coca-Cola уже приобрела 30% акций бренда в 2018 году, добавив в линейку своей продукции Powerade. Сделка по покупке оставшихся 70% BodyArmor будет стоить компании $5.6 млрд. Данное приобретение станет крупнейшим в истории Coca-Cola.
🔴 Генеральный директор Barclays #BCS Джес Стейли подал в отставку, после того как появились сообщения о том, что он имел дружеские отношения с Джеффри Эпштейном. Ранее у Стейли также были проблемы с властями. В 2018 году FCA оштрафовала его на $870 тыс., после того как выяснилось, что Стэйли пытался выявить информатора в банке. Аналитик Shore Capital Гэри Гринвуд отметил, что уход Стэйли может негативно отразиться на финансовых результатах Barclays.
Сезон отчетности:
🟢 Компания On Semiconductor #ON отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.87, что на $0.13 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $1.74 млрд – на $30 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом.
💎 После первого в этом году 5%-ного отката в октябре индексам вновь удалось обновить свои рекордные максимумы. Несмотря на то, что часть инвесторов продолжает выражать беспокойство относительно некоторых факторов риска, наш взгляд на рынок остается умеренно позитивным. Во-первых, вероятно, что пик замедления темпов роста в Китае уже позади, что позволяет надеяться на улучшение ситуации. Во-вторых, эпидемиологическая ситуация, хоть и оставляет желать лучшего, но стабилизируется: наблюдается значительный разрыв между числом заболевших и госпитализированных. Это снижает риск введения новых ограничений в США. Помимо перечисленного наблюдается восстановление рынка труда и признаки потенциального ослабления энергокризиса и дефицита поставок.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4614 п.)
📈 Nasdaq: +0.34% (15892 п.)
📈 Dow Jones +0.39% (35845 п.)
🌕 Золото: +0.21% ($1787)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.18% ($84.24)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.93% (1.587%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Основные индексы достигли рекордных максимумов несмотря на приближающееся заседание ФРС. Уже в среду может быть принято решение о сворачивании монетарного стимулирования. Кроме того сегодня будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе от ISM за октябрь, которые могут укрепить ожидания по более раннему повышению ключевой ставки. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Саммит G20, прошедший в выходные, не дал какой-либо конкретики в отношении инициатив по улучшению климатической обстановки в мире. Ситуация осложняется глобальным энергетическим кризисом, который побудил Китай вернуться к использованию угля, чтобы избежать нехватки электроэнергии, а Европу - к использованию российского газа. В то же время США обвиняет ОПЕК+ в росте цен на бензин. Инвесторы будут следить за саммитом COP26 в Глазго. Ожидается, что Джо Байден представит новый план, ориентированный на изменения глобального климата, стоимостью $500 млрд. Также на саммите некоторые страны и компании могут представить свежие климатические решения.
🔴 В эти выходные American Airlines #AAL отменила более 1900 рейсов из-за неблагоприятной погоды и нехватки рабочей силы. Ранее в сентябре авиаперевозчик Spirit Airlines #SAVE отменил более 2800 рейсов в течение 10 дней, а Southwest Airlines #LUV - около 2000 рейсов. Авиакомпании не могут справиться с огромным спросом на авиаперелеты, поскольку набор новых сотрудников ограничен.
🟢 Сегодня Coca-Cola #KO намерена приобрести полный контроль над производителем спортивных напитков BodyArmor. Ранее Coca-Cola уже приобрела 30% акций бренда в 2018 году, добавив в линейку своей продукции Powerade. Сделка по покупке оставшихся 70% BodyArmor будет стоить компании $5.6 млрд. Данное приобретение станет крупнейшим в истории Coca-Cola.
🔴 Генеральный директор Barclays #BCS Джес Стейли подал в отставку, после того как появились сообщения о том, что он имел дружеские отношения с Джеффри Эпштейном. Ранее у Стейли также были проблемы с властями. В 2018 году FCA оштрафовала его на $870 тыс., после того как выяснилось, что Стэйли пытался выявить информатора в банке. Аналитик Shore Capital Гэри Гринвуд отметил, что уход Стэйли может негативно отразиться на финансовых результатах Barclays.
Сезон отчетности:
🟢 Компания On Semiconductor #ON отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.87, что на $0.13 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $1.74 млрд – на $30 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом.
💎 После первого в этом году 5%-ного отката в октябре индексам вновь удалось обновить свои рекордные максимумы. Несмотря на то, что часть инвесторов продолжает выражать беспокойство относительно некоторых факторов риска, наш взгляд на рынок остается умеренно позитивным. Во-первых, вероятно, что пик замедления темпов роста в Китае уже позади, что позволяет надеяться на улучшение ситуации. Во-вторых, эпидемиологическая ситуация, хоть и оставляет желать лучшего, но стабилизируется: наблюдается значительный разрыв между числом заболевших и госпитализированных. Это снижает риск введения новых ограничений в США. Помимо перечисленного наблюдается восстановление рынка труда и признаки потенциального ослабления энергокризиса и дефицита поставок.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Watchlist «Алгоритмический» - 24.11.2021
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Builders FirstSource #BLDR
• Dick’s Sporting Goods #DKS
• The Home Depot #HD
• ON Semiconductor #ON
Исключены:
• Advanced Micro Devices #AMD: +22%
• Jones Lang LaSalle #JLL: + 2%
• Diamondback Energy #FANG: -2%
• EOG Resources #EOG: -6%
🔥 Мы исключили компании, исходя из критериев алгоритмического watchlist - доходность по одной из закрытых позиций составила +22%!
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Builders FirstSource #BLDR
• Dick’s Sporting Goods #DKS
• The Home Depot #HD
• ON Semiconductor #ON
Исключены:
• Advanced Micro Devices #AMD: +22%
• Jones Lang LaSalle #JLL: + 2%
• Diamondback Energy #FANG: -2%
• EOG Resources #EOG: -6%
🔥 Мы исключили компании, исходя из критериев алгоритмического watchlist - доходность по одной из закрытых позиций составила +22%!
#watchlist #акции #алгоритмический
Перспективные направления в полупроводниковом секторе на 2022
💡 Bank of America считает, что полупроводниковый сектор в целом будет демонстрировать позитивную динамику в ближайшие кварталы. Однако, особенно аналитики выделяют производителей оперативной памяти и чипов для хранения данных. По их мнению, они могут стать самыми перспективными историями в 2022 году.
Перспективы сегмента:
• Согласно историческим данным, четвертый и первый кварталы календарного года являются благоприятными для отдельных акций производителей полупроводников. В среднем акции из подборки опережают бенчмарк Semiconductor Index #SOXX на 3.5%.
• Акции сектора имеют недовес в портфелях институциональных инвесторов. Аналитики считают, что этот фактор может дать определенный импульс компаниям, когда институционалы вновь будут наращивать позиции.
• Поддержку сектору также может оказать тенденция решоринга производства в США. В настоящий момент правительство обсуждает принятие законопроекта стоимостью около $52 млрд, который направлен на развитие внутреннего производства чипов.
• Такие сферы как электромобили, метавселенные, искуственный интелект и облачные технологии будет поддерживать спрос на чипы. Однако аналитики отмечают, что пик продаж может быть достигнут в первом полугодии 2022 года.
• Что касается рисков распространения омикрон-штамма: спрос на чипы останется высоким по аналогии с предыдущими вариантами COVID-19.
• Аналитики утверждают, что производители оперативной памяти DRAM смогут опередить полупроводниковый сектор в следующем году. На данный момент правительство США ввело экспортные ограничения на некоторое оборудование для производства DRAM-чипов с Китаем. Данный фактор приведет к дефициту глобальных поставок микросхем из Китая, что положительно отразится на ценах DRAM.
Лучшие идеи в индустрии полупроводников:
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена от Bank of America - $375, потенциал роста +22%
✅ AMD #AMD
🎯 Целевая цена от Bank of America - $175, потенциал роста +22%
✅ Marvell #MRVL
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $100, потенциал роста +20%
✅ ON Semiconductor #ON
🎯 Целевая цена от Bank of America - $75, потенциал роста +17%
✅ KLA #KLAC
🎯 Целевая цена от Atlantic Securities - $490, потенциал роста +22%
✅ Teradyne #TER
🎯 Целевая цена от Piper Sandler - $172, потенциал роста +14%
✅ GlobalFoundries #GFS
🎯 Целевая цена от Bank of America - $88, потенциал роста +27%
✅ Applied Materials #AMAT
🎯 Целевая цена от Citigroup - $175, потенциал роста +20%
Производители DRAM микросхем:
✅ Samsung #SMSN
🎯 Целевая цена - £2070, потенциал роста +29%
✅ Micron #MU
🎯 Целевая цена от Mizuho - $95, потенциал роста +16%
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#США #Abeta #полупроводники #обзор_сектора #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Bank of America считает, что полупроводниковый сектор в целом будет демонстрировать позитивную динамику в ближайшие кварталы. Однако, особенно аналитики выделяют производителей оперативной памяти и чипов для хранения данных. По их мнению, они могут стать самыми перспективными историями в 2022 году.
Перспективы сегмента:
• Согласно историческим данным, четвертый и первый кварталы календарного года являются благоприятными для отдельных акций производителей полупроводников. В среднем акции из подборки опережают бенчмарк Semiconductor Index #SOXX на 3.5%.
• Акции сектора имеют недовес в портфелях институциональных инвесторов. Аналитики считают, что этот фактор может дать определенный импульс компаниям, когда институционалы вновь будут наращивать позиции.
• Поддержку сектору также может оказать тенденция решоринга производства в США. В настоящий момент правительство обсуждает принятие законопроекта стоимостью около $52 млрд, который направлен на развитие внутреннего производства чипов.
• Такие сферы как электромобили, метавселенные, искуственный интелект и облачные технологии будет поддерживать спрос на чипы. Однако аналитики отмечают, что пик продаж может быть достигнут в первом полугодии 2022 года.
• Что касается рисков распространения омикрон-штамма: спрос на чипы останется высоким по аналогии с предыдущими вариантами COVID-19.
• Аналитики утверждают, что производители оперативной памяти DRAM смогут опередить полупроводниковый сектор в следующем году. На данный момент правительство США ввело экспортные ограничения на некоторое оборудование для производства DRAM-чипов с Китаем. Данный фактор приведет к дефициту глобальных поставок микросхем из Китая, что положительно отразится на ценах DRAM.
Лучшие идеи в индустрии полупроводников:
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена от Bank of America - $375, потенциал роста +22%
✅ AMD #AMD
🎯 Целевая цена от Bank of America - $175, потенциал роста +22%
✅ Marvell #MRVL
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $100, потенциал роста +20%
✅ ON Semiconductor #ON
🎯 Целевая цена от Bank of America - $75, потенциал роста +17%
✅ KLA #KLAC
🎯 Целевая цена от Atlantic Securities - $490, потенциал роста +22%
✅ Teradyne #TER
🎯 Целевая цена от Piper Sandler - $172, потенциал роста +14%
✅ GlobalFoundries #GFS
🎯 Целевая цена от Bank of America - $88, потенциал роста +27%
✅ Applied Materials #AMAT
🎯 Целевая цена от Citigroup - $175, потенциал роста +20%
Производители DRAM микросхем:
✅ Samsung #SMSN
🎯 Целевая цена - £2070, потенциал роста +29%
✅ Micron #MU
🎯 Целевая цена от Mizuho - $95, потенциал роста +16%
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#США #Abeta #полупроводники #обзор_сектора #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Производители чипов с лучшей экспозицией на EV
💡 Аналитики Cowen представили свои топ-пики в индустрии производителей чипов, которые связаны с быстрорастущим рынком электромобилей.
Cowen утверждает, что внедрение электромобилей будет происходить активными темпами благодаря росту осведомленности потребителей, а также государственной поддержке инициатив по развитию инфраструктуры электрокаров. Ожидается, что данные факторы усилят спрос на чипы на десятилетия вперед.
Лучшие идеи от Cowen:
✅ NXP Semiconductor #NXPI
🎯 Целевая цена от KeyBank - $255, потенциал роста +11%
Компания производит процессоры, чипы для автономных авто и сетевые платы для коммуникации. Также NXP обладает экспозицией на производителей зарядных станций
✅ Wolfspeed #WOLF
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $130, потенциал роста +15%
На компанию приходится около 60% доли рынка поставок пластин из карбида кремния. Эта технология является ключевой, поскольку она способствует увеличению дальности хода электромобилей. Недавно компания заявила о расширении производства к 2023 году. Помимо прочего, Wolfspeed является поставщиком General Motors #GM и BorgWarner #BWA
✅ On Semiconductor #ON
🎯 Целевая цена от Needham - $75, потенциал роста +15%
Компания значительно расширила свое присутствие на рынке поставок карбида кремния благодаря недавнему приобретению GT Advanced Technologies. Руководство ожидает, что выручка от продажи карбидных полупроводников достигнет $1 млрд к 2023 году.
💎 Наше мнение: Полупроводники и электромобили уже стали одной из наиболее прибыльных историй в этом году. Однако, учитывая поддержку на уровне правительства США, можно сказать, что обе индустрии все еще обладают интересными долгосрочными перспективами.
______________________
❗️Также напоминаем, что только сегодня и завтра у вас есть возможность получить доступ к нашему premium каналу бесплатно!
Подробная информация в закрепленном сообщении
#акции #США #аналитика #полупроводники #электромобили
💡 Аналитики Cowen представили свои топ-пики в индустрии производителей чипов, которые связаны с быстрорастущим рынком электромобилей.
Cowen утверждает, что внедрение электромобилей будет происходить активными темпами благодаря росту осведомленности потребителей, а также государственной поддержке инициатив по развитию инфраструктуры электрокаров. Ожидается, что данные факторы усилят спрос на чипы на десятилетия вперед.
Лучшие идеи от Cowen:
✅ NXP Semiconductor #NXPI
🎯 Целевая цена от KeyBank - $255, потенциал роста +11%
Компания производит процессоры, чипы для автономных авто и сетевые платы для коммуникации. Также NXP обладает экспозицией на производителей зарядных станций
✅ Wolfspeed #WOLF
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $130, потенциал роста +15%
На компанию приходится около 60% доли рынка поставок пластин из карбида кремния. Эта технология является ключевой, поскольку она способствует увеличению дальности хода электромобилей. Недавно компания заявила о расширении производства к 2023 году. Помимо прочего, Wolfspeed является поставщиком General Motors #GM и BorgWarner #BWA
✅ On Semiconductor #ON
🎯 Целевая цена от Needham - $75, потенциал роста +15%
Компания значительно расширила свое присутствие на рынке поставок карбида кремния благодаря недавнему приобретению GT Advanced Technologies. Руководство ожидает, что выручка от продажи карбидных полупроводников достигнет $1 млрд к 2023 году.
💎 Наше мнение: Полупроводники и электромобили уже стали одной из наиболее прибыльных историй в этом году. Однако, учитывая поддержку на уровне правительства США, можно сказать, что обе индустрии все еще обладают интересными долгосрочными перспективами.
______________________
❗️Также напоминаем, что только сегодня и завтра у вас есть возможность получить доступ к нашему premium каналу бесплатно!
Подробная информация в закрепленном сообщении
#акции #США #аналитика #полупроводники #электромобили
Watchlist «Алгоритмический» - 13.04.2022
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Antero Resources #AR - компания, занимающаяся разведкой месторождений нефти и природного газа.
• Chesapeake Energy #CHK - независимая компания, занимающаяся производством природного газа.
Исключены:
• ON Semiconductor #ON -15%
• Ford Motor #F -14%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Antero Resources #AR - компания, занимающаяся разведкой месторождений нефти и природного газа.
• Chesapeake Energy #CHK - независимая компания, занимающаяся производством природного газа.
Исключены:
• ON Semiconductor #ON -15%
• Ford Motor #F -14%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Goldman Sachs о перспективах технологического сектора
💡 Goldman Sachs называет несколько доводов в пользу роста акций технологических компаний, а также приводит нескольких фаворитов.
Технологический сектор и ключевая ставка
Аналитики отметили, что несмотря на то, что повышение ключевой ставки традиционно считается негативным фактором для технологических компаний, поскольку влияет на будущие денежные потоки, - акции демонстрировали положительную динамику в подобные периоды. Это объясняется тем, что разница между темпами роста доходов сектора начинает более ярко выделяться пока происходит замедление роста в прочих частях экономики.
Динамика сектора в периоды коррекции
Коррекции в технологическом секторе обычно длятся семь или восемь месяцев, а падение индекса составляет около 30% от пика. На данный момент мы находимся на седьмом месяце коррекции, а снижение уже составило 24%.
Это позволяет говорить о том, что окончание коррекции может быть уже совсем близко, поэтому аналитики выделили своих фаворитов в технологическом секторе:
✅ Marvell Technology #MRVL
✅ ON Semiconductor #ON
Новые тенденции в сфере кибербезопасности
Goldman Sachs также обращает внимание на структурные изменения в секторе кибербезопасности. Корпорации начинают фокусироваться не только на защите от внешних хакерских атак, но и от внутренних взломов. По мнению аналитиков, переход на инфраструктуру «нулевого доверия» создает совершенно новые инвестиционные возможности.
Главными бенефициарами данных тенденций аналитики называют Palo Alto #PANW и Cadence #CDNS. Эти компании предоставляют привлекательное соотношение риска и доходности, а также обладают отличными перспективами на ближайшие годы.
✅ Palo Alto Networks #PANW
✅ Cadence Design Systems #CDNS
#акции #США #аналитика #GS #технологический_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Goldman Sachs называет несколько доводов в пользу роста акций технологических компаний, а также приводит нескольких фаворитов.
Технологический сектор и ключевая ставка
Аналитики отметили, что несмотря на то, что повышение ключевой ставки традиционно считается негативным фактором для технологических компаний, поскольку влияет на будущие денежные потоки, - акции демонстрировали положительную динамику в подобные периоды. Это объясняется тем, что разница между темпами роста доходов сектора начинает более ярко выделяться пока происходит замедление роста в прочих частях экономики.
Динамика сектора в периоды коррекции
Коррекции в технологическом секторе обычно длятся семь или восемь месяцев, а падение индекса составляет около 30% от пика. На данный момент мы находимся на седьмом месяце коррекции, а снижение уже составило 24%.
Это позволяет говорить о том, что окончание коррекции может быть уже совсем близко, поэтому аналитики выделили своих фаворитов в технологическом секторе:
✅ Marvell Technology #MRVL
✅ ON Semiconductor #ON
Новые тенденции в сфере кибербезопасности
Goldman Sachs также обращает внимание на структурные изменения в секторе кибербезопасности. Корпорации начинают фокусироваться не только на защите от внешних хакерских атак, но и от внутренних взломов. По мнению аналитиков, переход на инфраструктуру «нулевого доверия» создает совершенно новые инвестиционные возможности.
Главными бенефициарами данных тенденций аналитики называют Palo Alto #PANW и Cadence #CDNS. Эти компании предоставляют привлекательное соотношение риска и доходности, а также обладают отличными перспективами на ближайшие годы.
✅ Palo Alto Networks #PANW
✅ Cadence Design Systems #CDNS
#акции #США #аналитика #GS #технологический_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Топ-пики BofA в секторе полупроводников
💡 Bank of America выделил компании в секторе полупроводников, которые могут выиграть от продолжающегося роста облачных вычислений и электрификации автомобилей. Особое внимание аналитики обращают на топ-идеи: Nvidia и On Semiconductor.
Компании, которые выиграют от перехода к облачным вычислениям:
✅ Nvidia #NVDA - прогнозируемый рост продаж на 23% г/г, прибыли на 25% г/г
🎯 Целевая цена - $271, потенциал роста +48%
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Marvell Technology #MRVL
Компании, которые выиграют от их влияния на автомобильную промышленность:
✅ On Semiconductor #ON - прогнозируемый рост продаж на 13% г/г, прибыли на 18% г/г
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +18%
✅ Analog Devices #ADI
✅ NXP Semiconductors #NXP
Топ-пики BofA обслуживают конечные рынки, где, по ожиданиям, драйверы роста будут более устойчивыми, например, в сфере облачных вычислений/ИИ, высокотехнологичной промышленности, электромобилей/продвинутых систем помощи водителю и растущей сложности микросхем.
Компании, которые выиграют от роста расходов на полупроводники:
✅ KLA Corp. #KLAC
✅ Global Foundries #GFS
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Lam Research #LRCX
✅ Teradyne #TER
Топ-идеи сейчас торгуются с мультипликаторами: 17-20х. Хотя один показатель P/E не является сигналом "дна", аналитики отмечают, что сектор полупроводников выглядит относительно привлекательно по сравнению с акциями промышленных компаний и ИТ-сектора S&P 500. Такие катализаторы, как ослабление ограниченией в Китае, могут способствовать восстановлению интереса инвесторов к сектору.
#акции #аналитика #полупроводники #ON #NVDA #BofA #информационные_технологии
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Bank of America выделил компании в секторе полупроводников, которые могут выиграть от продолжающегося роста облачных вычислений и электрификации автомобилей. Особое внимание аналитики обращают на топ-идеи: Nvidia и On Semiconductor.
Компании, которые выиграют от перехода к облачным вычислениям:
✅ Nvidia #NVDA - прогнозируемый рост продаж на 23% г/г, прибыли на 25% г/г
🎯 Целевая цена - $271, потенциал роста +48%
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Marvell Technology #MRVL
Компании, которые выиграют от их влияния на автомобильную промышленность:
✅ On Semiconductor #ON - прогнозируемый рост продаж на 13% г/г, прибыли на 18% г/г
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +18%
✅ Analog Devices #ADI
✅ NXP Semiconductors #NXP
Топ-пики BofA обслуживают конечные рынки, где, по ожиданиям, драйверы роста будут более устойчивыми, например, в сфере облачных вычислений/ИИ, высокотехнологичной промышленности, электромобилей/продвинутых систем помощи водителю и растущей сложности микросхем.
Компании, которые выиграют от роста расходов на полупроводники:
✅ KLA Corp. #KLAC
✅ Global Foundries #GFS
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Lam Research #LRCX
✅ Teradyne #TER
Топ-идеи сейчас торгуются с мультипликаторами: 17-20х. Хотя один показатель P/E не является сигналом "дна", аналитики отмечают, что сектор полупроводников выглядит относительно привлекательно по сравнению с акциями промышленных компаний и ИТ-сектора S&P 500. Такие катализаторы, как ослабление ограниченией в Китае, могут способствовать восстановлению интереса инвесторов к сектору.
#акции #аналитика #полупроводники #ON #NVDA #BofA #информационные_технологии
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Технологические компании малой и средней капитализации от BofA
💡 В этом году акции технологического сектора подверглись масштабной распродаже, но Bank of America считает, что в некоторых именах скрываются привлекательные возможности.
Турбулентность в технологическом секторе
Технологический сектор принял на себя основную тяжесть ротации инвесторов из акций роста в акции стоимости. Вероятность резкого повышения ставок, реализовалась - это делает будущие доходы акций роста менее привлекательными. Неутешительные отчеты за I кв. Netflix, Alphabet и прочих еще больше усилили обеспокоенность в секторе.
По мнению Bank of America, некоторые акции технологических компаний малой и средней капитализации предоставляют инвесторам возможность получить прибыль.
Текущая ситуация и перспективы
Конечно, перспективы этих компаний не безоблачны. По мнению банка, принимая во внимание повышение ставок, ускорение инфляции и обеспокоенность в отношении перспектив роста, давление на компании в ближайшее время может сохраняться.
Хотя, по мнению аналитиков, акции технологических компании с малой капитализацией все еще довольно дорогие, они остаются более дешевыми и качественными относительно эпохи технологического пузыря конца 1990-х.
По сравнению с периодом технологического пузыря сейчас больше компаний малой капитализации генерируют прибыль (более 70%, в то время как в 1990-х показатель был ниже 50%).
Основные идеи по мнению BofA:
✅ GitLab #GTLB - компания, занимающаяся разработкой ПО с открытым исходным кодом
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +27%
✅ On Semiconductor #ON - поставщик полупроводников
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +22%
✅ Match #MTCH - сервис онлайн-знакомств
🎯 Целевая цена - $168, потенциал роста +99%
✅ DoorDash #DASH
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +50%
#акции #США #аналитика #BofA #технологический_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 В этом году акции технологического сектора подверглись масштабной распродаже, но Bank of America считает, что в некоторых именах скрываются привлекательные возможности.
Турбулентность в технологическом секторе
Технологический сектор принял на себя основную тяжесть ротации инвесторов из акций роста в акции стоимости. Вероятность резкого повышения ставок, реализовалась - это делает будущие доходы акций роста менее привлекательными. Неутешительные отчеты за I кв. Netflix, Alphabet и прочих еще больше усилили обеспокоенность в секторе.
По мнению Bank of America, некоторые акции технологических компаний малой и средней капитализации предоставляют инвесторам возможность получить прибыль.
Текущая ситуация и перспективы
Конечно, перспективы этих компаний не безоблачны. По мнению банка, принимая во внимание повышение ставок, ускорение инфляции и обеспокоенность в отношении перспектив роста, давление на компании в ближайшее время может сохраняться.
Хотя, по мнению аналитиков, акции технологических компании с малой капитализацией все еще довольно дорогие, они остаются более дешевыми и качественными относительно эпохи технологического пузыря конца 1990-х.
По сравнению с периодом технологического пузыря сейчас больше компаний малой капитализации генерируют прибыль (более 70%, в то время как в 1990-х показатель был ниже 50%).
Основные идеи по мнению BofA:
✅ GitLab #GTLB - компания, занимающаяся разработкой ПО с открытым исходным кодом
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +27%
✅ On Semiconductor #ON - поставщик полупроводников
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +22%
✅ Match #MTCH - сервис онлайн-знакомств
🎯 Целевая цена - $168, потенциал роста +99%
✅ DoorDash #DASH
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +50%
#акции #США #аналитика #BofA #технологический_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Компании малой капитализации – отличная инвестидея для торговли во время рецессии
💡 Аналитики Уолл-Стрит считают, что стоит обратить внимание на акции компаний малой капитализации, поскольку они могут показать опережающую динамику в период рецессии.
Тезисы в пользу роста
• По оценкам RBC Capital, акции компаний малой капитализации уже практически полностью заложили в цены наступление рецессии, что отражается в дешевых оценках. P/E индекса Russell 2000 на текущий момент находится на исторически низких значениях, которые обычно обозначали «дно» для рынка.
• В Citigroup добавляют, что акции малых компаний первыми упали в условиях роста инфляционного давления и теперь имеют все возможности «первыми восстановиться». При этом, их оценка по мультипликаторам достигла минимумов за 20 лет. Это предполагает, что акции малых компаний «в значительной степени лишены риска», поскольку уже заложили рецессию.
• Согласно данным Putnam Investments, акции компаний малой капитализации демонстрируют опережающую динамику не только во время рецессии, но и в течение следующих трех лет после выхода экономики из кризиса.
Топ-пики Bank of America
Стратеги банка отдают предпочтение компаниям малой капитализации, которые могут сохранить рентабельность в условиях высокой инфляции и роста процентных ставок.
✅ DoorDash #DASH - платформа онлайн-заказов и доставки еды.
🎯 Целевая цена - $90, потенциал роста +19%
Банк выделяет эту компанию за изолированность от воздействия роста цен на сырье и продовольствие.
✅ Option Care Health #OPCH - ведущий поставщик медицинских инфузионных услуг на дому.
🎯 Целевая цена - $38, потенциал роста +28%
Компания наименее подвержена росту расходов на рабочую силу, а также обладает потенциалом для наращивания свободного денежного потока.
✅ Jabil #JBL - занимается продажей услуг по проектированию, производству и обслуживанию электроники на контрактной основе.
🎯 Целевая цена - $82, потенциал роста +39%
Jabil обладает высокой экспозицией на стабильно растущие рынки и защищенные от рецессии сектора экономики такие как здравоохранение.
✅ ON Semiconductor #ON - компания-поставщик полупроводников.
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +22%
Банк выделил этого чипмейкера за его уникальную продукцию и экспозицию на быстрорастущий рынок электромобилей.
Топ-пики Barclays
Стратеги банка выделили акции компаний малой капитализации, которые, по их мнению, обладают обладают лучшим соотношением риска и доходности.
✅ CyberArk #CYBR - компания из индустрии кибербезопасности, является лидером на растущем рынке управления привилегированным доступом.
🎯 Целевая цена - $170, потенциал роста +27%
✅ Sarepta Therapeutics #SRPT - биотехнологическая компания, занимающаяся лечением редких заболеваний.
🎯 Целевая цена - $162, потенциал роста +72%
✅ Skyline Champion #SKY - один из крупнейших домостроителей США.
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +13%
#аналитика #акции #США
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Аналитики Уолл-Стрит считают, что стоит обратить внимание на акции компаний малой капитализации, поскольку они могут показать опережающую динамику в период рецессии.
Тезисы в пользу роста
• По оценкам RBC Capital, акции компаний малой капитализации уже практически полностью заложили в цены наступление рецессии, что отражается в дешевых оценках. P/E индекса Russell 2000 на текущий момент находится на исторически низких значениях, которые обычно обозначали «дно» для рынка.
• В Citigroup добавляют, что акции малых компаний первыми упали в условиях роста инфляционного давления и теперь имеют все возможности «первыми восстановиться». При этом, их оценка по мультипликаторам достигла минимумов за 20 лет. Это предполагает, что акции малых компаний «в значительной степени лишены риска», поскольку уже заложили рецессию.
• Согласно данным Putnam Investments, акции компаний малой капитализации демонстрируют опережающую динамику не только во время рецессии, но и в течение следующих трех лет после выхода экономики из кризиса.
Топ-пики Bank of America
Стратеги банка отдают предпочтение компаниям малой капитализации, которые могут сохранить рентабельность в условиях высокой инфляции и роста процентных ставок.
✅ DoorDash #DASH - платформа онлайн-заказов и доставки еды.
🎯 Целевая цена - $90, потенциал роста +19%
Банк выделяет эту компанию за изолированность от воздействия роста цен на сырье и продовольствие.
✅ Option Care Health #OPCH - ведущий поставщик медицинских инфузионных услуг на дому.
🎯 Целевая цена - $38, потенциал роста +28%
Компания наименее подвержена росту расходов на рабочую силу, а также обладает потенциалом для наращивания свободного денежного потока.
✅ Jabil #JBL - занимается продажей услуг по проектированию, производству и обслуживанию электроники на контрактной основе.
🎯 Целевая цена - $82, потенциал роста +39%
Jabil обладает высокой экспозицией на стабильно растущие рынки и защищенные от рецессии сектора экономики такие как здравоохранение.
✅ ON Semiconductor #ON - компания-поставщик полупроводников.
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +22%
Банк выделил этого чипмейкера за его уникальную продукцию и экспозицию на быстрорастущий рынок электромобилей.
Топ-пики Barclays
Стратеги банка выделили акции компаний малой капитализации, которые, по их мнению, обладают обладают лучшим соотношением риска и доходности.
✅ CyberArk #CYBR - компания из индустрии кибербезопасности, является лидером на растущем рынке управления привилегированным доступом.
🎯 Целевая цена - $170, потенциал роста +27%
✅ Sarepta Therapeutics #SRPT - биотехнологическая компания, занимающаяся лечением редких заболеваний.
🎯 Целевая цена - $162, потенциал роста +72%
✅ Skyline Champion #SKY - один из крупнейших домостроителей США.
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +13%
#аналитика #акции #США
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Топ-пики в полупроводниковом секторе от Bank of America
💡 Несмотря падение спроса на чипы, Bank of America сохраняет позитивный взгляд на акции производителей и ожидает роста продаж в 2023 году. Аналитики также выделили несколько интересных тенденций в секторе.
Развитие автомобильной промышленности
• По мнению Bank of America спрос на полупроводники со стороны автопроизводителей продолжит стремительно расти, что окажет положительное влияние на финансовые результаты. Своим топ-пиком в этой сфере банк называет следующую компанию:
✅ ON Semiconductor #ON
🎯 Целевая цена - $83, потенциал роста +17%
Рост спроса на облачные решения
• Производители полупроводников находятся в идеальном положении, чтобы извлечь выгоду из экспоненциального роста сложности вычислений, необходимых для искусственного интеллекта и высокоскоростных сетей. По оценкам банка, спрос на публичные облачные решения вырастет в три раза до $300 млрд к 2026 году. Главными бенефициарами этого банк называет следующие компании:
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена - $200, потенциал роста +28%
✅ Advanced Micro Devices #AMD
🎯 Целевая цена - $95, потенциал роста +29%
Устойчивость денежных потоков
• Аналитики отмечают, что консолидация и высокие барьеры для входа в индустрию дают компаниям возможность поддерживать цены на свою продукцию на высоком уровне, а также сохранять объемы отдачи капитала акционерам. Банк выделил две компании из сектора, которые обладают высокими дивидендами и объемами свободного денежного потока:
✅ Analog Devices #ADI
🎯 Целевая цена - $185, потенциал роста +15%
✅ Broadcom #AVGO
🎯 Целевая цена - $630, потенциал роста +23%
Привлекательные оценки
• По мнению банка, акции производителей литографического теперь обладают идеальным сочетанием оценок по мультипликаторам. Среди наиболее интересных идей:
✅ KLA Corp. #KLAC
🎯 Целевая цена - $440, потенциал роста +17%
✅ Applied Materials #AMAT
🎯 Целевая цена - $135, потенциал роста +29%
#аналитика #акции #США #полупроводники
· telegram · сайт · курс
💡 Несмотря падение спроса на чипы, Bank of America сохраняет позитивный взгляд на акции производителей и ожидает роста продаж в 2023 году. Аналитики также выделили несколько интересных тенденций в секторе.
Развитие автомобильной промышленности
• По мнению Bank of America спрос на полупроводники со стороны автопроизводителей продолжит стремительно расти, что окажет положительное влияние на финансовые результаты. Своим топ-пиком в этой сфере банк называет следующую компанию:
✅ ON Semiconductor #ON
🎯 Целевая цена - $83, потенциал роста +17%
Рост спроса на облачные решения
• Производители полупроводников находятся в идеальном положении, чтобы извлечь выгоду из экспоненциального роста сложности вычислений, необходимых для искусственного интеллекта и высокоскоростных сетей. По оценкам банка, спрос на публичные облачные решения вырастет в три раза до $300 млрд к 2026 году. Главными бенефициарами этого банк называет следующие компании:
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена - $200, потенциал роста +28%
✅ Advanced Micro Devices #AMD
🎯 Целевая цена - $95, потенциал роста +29%
Устойчивость денежных потоков
• Аналитики отмечают, что консолидация и высокие барьеры для входа в индустрию дают компаниям возможность поддерживать цены на свою продукцию на высоком уровне, а также сохранять объемы отдачи капитала акционерам. Банк выделил две компании из сектора, которые обладают высокими дивидендами и объемами свободного денежного потока:
✅ Analog Devices #ADI
🎯 Целевая цена - $185, потенциал роста +15%
✅ Broadcom #AVGO
🎯 Целевая цена - $630, потенциал роста +23%
Привлекательные оценки
• По мнению банка, акции производителей литографического теперь обладают идеальным сочетанием оценок по мультипликаторам. Среди наиболее интересных идей:
✅ KLA Corp. #KLAC
🎯 Целевая цена - $440, потенциал роста +17%
✅ Applied Materials #AMAT
🎯 Целевая цена - $135, потенциал роста +29%
#аналитика #акции #США #полупроводники
· telegram · сайт · курс
Лучшие акции в полупроводниковом секторе по мнению Alphinity Investment
💡 Акции чипмейкеров перешли к восстановлению. В этом году iShares Semiconductor ETF #SOXX уже вырос на 11%, что резко контрастирует с падением фонда на 35.8% в 2022 году. Некогда бурно развивающийся сектор столкнулся со спадом на фоне снижения спроса на потребительские товары, такие как смартфоны и персональные компьютеры, сбоев в цепях поставок и широкого ухода от риска на фондовом рынке.
Однако сейчас инвесторы, похоже, начинают возвращаться в сектор. Ветеран Уолл-стрит Трент Мастерс из хедж-фонда Alphinity Investment Management приветствует энтузиазм и рекомендует обратить внимание на две компании, которые оперируют в ключевых быстрорастущих сферах и обладают наиболее интересными долгосрочными перспективами.
✅ ON Semiconductor #ON
🎯 Целевая цена - $83, потенциал роста +26%
Примерно 65% выручки компании приходится на продажу чипов для автомобилей и промышленности. По мнению Мастерса, ON продолжит получать выгоду от увеличения стоимости электронных компонентов в автомобилях в рамках перехода от ДВС к электродвигателям, а также развития автономного вождения. По оценкам аналитика, стоимость электронных компонентов в традиционных автомобилях составляет порядка $150. В то же время в автономном электрокаре пятого уровня стоимость компонентов может достигать $1600.
«Благодаря постепенному увеличению стоимости компонентов компания защищена от спада в автомобильной промышленности, что обеспечивает определенную устойчивость финансовых результатов. До сих пор исполнение менеджмента ON было безупречным», - отметил Мастерс.
✅ ASML #ASML
🎯 Целевая цена - €690, потенциал роста +14%
ASML является единственной в мире компанией, способной производить установки для проведения фотолитографии в глубоком ультрафиолете. Данные технологии используются для производства самых современных чипов. ASML поставляет свои решения таким крупным производителям полупроводников, как TSMC #TSM.
Мастерс отмечает устойчивую валовую рентабельностью, отличное управление цепями поставок, а также уникальное позиционирование ASML на рынке. Хотя спрос на полупроводники может оставаться нестабильным в краткосрочной перспективе, он считает, что в ближайшие три-пять лет бизнес компании будет расти по 15% в год.
«Мы сохраняем оптимистичный взгляд на перспективы компании вплоть до 2030 года, поскольку ASML теперь разрабатывает следующее поколение своих технологий», - сказал Мастерс.
#аналитика #акции #США #ON #Европа #ASML
· бот-аналитик · сайт · курс
💡 Акции чипмейкеров перешли к восстановлению. В этом году iShares Semiconductor ETF #SOXX уже вырос на 11%, что резко контрастирует с падением фонда на 35.8% в 2022 году. Некогда бурно развивающийся сектор столкнулся со спадом на фоне снижения спроса на потребительские товары, такие как смартфоны и персональные компьютеры, сбоев в цепях поставок и широкого ухода от риска на фондовом рынке.
Однако сейчас инвесторы, похоже, начинают возвращаться в сектор. Ветеран Уолл-стрит Трент Мастерс из хедж-фонда Alphinity Investment Management приветствует энтузиазм и рекомендует обратить внимание на две компании, которые оперируют в ключевых быстрорастущих сферах и обладают наиболее интересными долгосрочными перспективами.
✅ ON Semiconductor #ON
🎯 Целевая цена - $83, потенциал роста +26%
Примерно 65% выручки компании приходится на продажу чипов для автомобилей и промышленности. По мнению Мастерса, ON продолжит получать выгоду от увеличения стоимости электронных компонентов в автомобилях в рамках перехода от ДВС к электродвигателям, а также развития автономного вождения. По оценкам аналитика, стоимость электронных компонентов в традиционных автомобилях составляет порядка $150. В то же время в автономном электрокаре пятого уровня стоимость компонентов может достигать $1600.
«Благодаря постепенному увеличению стоимости компонентов компания защищена от спада в автомобильной промышленности, что обеспечивает определенную устойчивость финансовых результатов. До сих пор исполнение менеджмента ON было безупречным», - отметил Мастерс.
✅ ASML #ASML
🎯 Целевая цена - €690, потенциал роста +14%
ASML является единственной в мире компанией, способной производить установки для проведения фотолитографии в глубоком ультрафиолете. Данные технологии используются для производства самых современных чипов. ASML поставляет свои решения таким крупным производителям полупроводников, как TSMC #TSM.
Мастерс отмечает устойчивую валовую рентабельностью, отличное управление цепями поставок, а также уникальное позиционирование ASML на рынке. Хотя спрос на полупроводники может оставаться нестабильным в краткосрочной перспективе, он считает, что в ближайшие три-пять лет бизнес компании будет расти по 15% в год.
«Мы сохраняем оптимистичный взгляд на перспективы компании вплоть до 2030 года, поскольку ASML теперь разрабатывает следующее поколение своих технологий», - сказал Мастерс.
#аналитика #акции #США #ON #Европа #ASML
· бот-аналитик · сайт · курс