#инвестиционная_идея #акции #CME
🟢 CME Group (#CME) - крупнейшая в мире биржа деривативов, а также клиринговая компания, предлагающая продукты управления рисками по крупнейшим классам активов. Из-за текущей ситуации, бешеной волатильности мы ожидаем сохранения высоких объемов торгов по большинству активов. Значительно вырос объем спекуляций, операций хеджирование, ребалансировок. Мы ожидаем существенной синергии расходов в клиринговом бизнесе CME, а также на платформах для валютных и денежных операций после приобретения лондонской NEX Group в ноябре 2018 г.
🟢 Консенсусная целевая цена - 207 USD, предполагает апсайд 41%.
@icalpha
🟢 CME Group (#CME) - крупнейшая в мире биржа деривативов, а также клиринговая компания, предлагающая продукты управления рисками по крупнейшим классам активов. Из-за текущей ситуации, бешеной волатильности мы ожидаем сохранения высоких объемов торгов по большинству активов. Значительно вырос объем спекуляций, операций хеджирование, ребалансировок. Мы ожидаем существенной синергии расходов в клиринговом бизнесе CME, а также на платформах для валютных и денежных операций после приобретения лондонской NEX Group в ноябре 2018 г.
🟢 Консенсусная целевая цена - 207 USD, предполагает апсайд 41%.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟢🟡 Фьючерсы S&P 500 растут на 1,7% сегодня, восстанавливаясь после двух дней потерь, так как трейдеры, видимо, смирились с обвалом нефтяных цен на этой неделе. Кроме того, настроения улучшились в связи с новым пакетом помощи в размере $484 миллиардов для малого бизнеса и медучреждений, и на фоне того, как в нескольких южных штатах идут разговоры о снятии карантина. Также следим за отчётностями и комментариями менеджмента Delta (NYSE:DAL) и AT&T (NYSE:T).
🔴 Учитывая все новости, связанные с падением цен на нефть марки WTI за последние два дня, настала очередь Brent. Цены на Brent снижались на 17,3% до $15,98 за баррель - самого низкого уровня с середины 1999 года. Июньский фьючерс на WTI снизился еще на 6% до $10,87 за баррель. Волатильность на нефтяном рынке также побудила CME Group #CME, крупнейшую в мире сырьевую биржу, повысить ГО по фьючерсам на нефть и разрешить листинг опционов с отрицательными страйками. Тем не менее, в моменте Brent отрастает на 6%, на фоне словесных интервенций со стороны OPEC и агрессивных высказываний Трампа в сторону Ирана, пытаются поддержать котировки, как могут :).
🟢 По мере усугубления нефтяного кризиса, администрация Трампа, рассматривает возможность предоставления государственной поддержки производителям нефти и газа в обмен на доли в компаниях или их запасы сырья. Начинают национализировать отрасль.
🟢 Стриминговый гигант Netflix #NFLX увеличил свою аудиторию на рекордные 15,8 млн платных подписчиков в течение первого квартала, превзойдя прогноз Уолл-Стрит в 8,5 млн.
🟢 Facebook #FB объявил о своей самой крупной инвестиции в истории, вложив $5,7 млрд в индийскую телекоммуникационную Reliance Jio в обмен на долю в 9,99% акций. Это самая большая прямая иностранная инвестиция в индийские технологии. Jio управляет различными широкополосными, мобильными сервисами и коммерческими онлайн-платформами, рекламируясь как супер-приложение, которое могло бы объединить все сервисы вместе.
🔴 Проблемы в ритейле нарастают, и Macy's #M старается избежать ещё одного банкротства (был прецедент в 1990-х). По данным CNBC, #M пытается использовать продукцию на складах в качестве залога для привлечения $3 млрд и объекты недвижимости для привлечения дополнительных $1-2 млрд. Аналитики Cowen подсчитали, что у Macy's хватит кэша всего на 4 месяца, в то время как акции компании упали почти на 70% с начала года.
🔴 General Motors #GM закрывает свой каршеринговый бизнес, об этом были уведомлены почти 230 000 пользователей сервиса. Это решение было частично вызвано пандемией коронавируса, а также самим бизнесом, который не был прибыльным.
🟢🟡 CEO компании Roche #ROG заявил о том, что часть тестов для выявления COVID19 на рынке абсолютно неэффективны. Roche планирует к началу мая вывести на рынок тесты собственной разработки, а к июню планирует увеличить их производство до восьмизначных цифр.
🔴 "Я думаю, что мне следует надеяться не только на снижение напряженности в отношениях, но и на действительно серьёзное переосмысление самих основ этих важных отношений», сказал Цуй Тянькай, китайский посол в США, после очередного витка негативных комментариев со стороны Америки. Трамп заявил, что Китай должен отвечать за последствия, если он осознанно допустил вспышку вируса. Штат Миссури также подал в суд на китайское правительство и другие гос учреждения за их участие в пандемии.
🌐 Что ещё происходит?
• Chevron (NYSE:CVX) столкнулась с запретом производства в Венесуэле.
• JPMorgan (NYSE:JPM) будет поэтапно возвращать сотрудников на работу.
🟢 Этот март стал самым прибыльным в отношении продаж видеоигр за последние 12 лет.
🔍 Важные отчеты компаний:
• Philip Morris #PM - 6%, менеджмент отозвал прогноз на год из-за неопределенности.
• SAP (NYSE:SAP) - 5,4% недотянул до прогнозов аналитиков.
• Texas Instruments ⚡️#TXN +3% на хорошей отчетности и прогнозах менеджмента.
🟢🟡 Фьючерсы S&P 500 растут на 1,7% сегодня, восстанавливаясь после двух дней потерь, так как трейдеры, видимо, смирились с обвалом нефтяных цен на этой неделе. Кроме того, настроения улучшились в связи с новым пакетом помощи в размере $484 миллиардов для малого бизнеса и медучреждений, и на фоне того, как в нескольких южных штатах идут разговоры о снятии карантина. Также следим за отчётностями и комментариями менеджмента Delta (NYSE:DAL) и AT&T (NYSE:T).
🔴 Учитывая все новости, связанные с падением цен на нефть марки WTI за последние два дня, настала очередь Brent. Цены на Brent снижались на 17,3% до $15,98 за баррель - самого низкого уровня с середины 1999 года. Июньский фьючерс на WTI снизился еще на 6% до $10,87 за баррель. Волатильность на нефтяном рынке также побудила CME Group #CME, крупнейшую в мире сырьевую биржу, повысить ГО по фьючерсам на нефть и разрешить листинг опционов с отрицательными страйками. Тем не менее, в моменте Brent отрастает на 6%, на фоне словесных интервенций со стороны OPEC и агрессивных высказываний Трампа в сторону Ирана, пытаются поддержать котировки, как могут :).
🟢 По мере усугубления нефтяного кризиса, администрация Трампа, рассматривает возможность предоставления государственной поддержки производителям нефти и газа в обмен на доли в компаниях или их запасы сырья. Начинают национализировать отрасль.
🟢 Стриминговый гигант Netflix #NFLX увеличил свою аудиторию на рекордные 15,8 млн платных подписчиков в течение первого квартала, превзойдя прогноз Уолл-Стрит в 8,5 млн.
🟢 Facebook #FB объявил о своей самой крупной инвестиции в истории, вложив $5,7 млрд в индийскую телекоммуникационную Reliance Jio в обмен на долю в 9,99% акций. Это самая большая прямая иностранная инвестиция в индийские технологии. Jio управляет различными широкополосными, мобильными сервисами и коммерческими онлайн-платформами, рекламируясь как супер-приложение, которое могло бы объединить все сервисы вместе.
🔴 Проблемы в ритейле нарастают, и Macy's #M старается избежать ещё одного банкротства (был прецедент в 1990-х). По данным CNBC, #M пытается использовать продукцию на складах в качестве залога для привлечения $3 млрд и объекты недвижимости для привлечения дополнительных $1-2 млрд. Аналитики Cowen подсчитали, что у Macy's хватит кэша всего на 4 месяца, в то время как акции компании упали почти на 70% с начала года.
🔴 General Motors #GM закрывает свой каршеринговый бизнес, об этом были уведомлены почти 230 000 пользователей сервиса. Это решение было частично вызвано пандемией коронавируса, а также самим бизнесом, который не был прибыльным.
🟢🟡 CEO компании Roche #ROG заявил о том, что часть тестов для выявления COVID19 на рынке абсолютно неэффективны. Roche планирует к началу мая вывести на рынок тесты собственной разработки, а к июню планирует увеличить их производство до восьмизначных цифр.
🔴 "Я думаю, что мне следует надеяться не только на снижение напряженности в отношениях, но и на действительно серьёзное переосмысление самих основ этих важных отношений», сказал Цуй Тянькай, китайский посол в США, после очередного витка негативных комментариев со стороны Америки. Трамп заявил, что Китай должен отвечать за последствия, если он осознанно допустил вспышку вируса. Штат Миссури также подал в суд на китайское правительство и другие гос учреждения за их участие в пандемии.
🌐 Что ещё происходит?
• Chevron (NYSE:CVX) столкнулась с запретом производства в Венесуэле.
• JPMorgan (NYSE:JPM) будет поэтапно возвращать сотрудников на работу.
🟢 Этот март стал самым прибыльным в отношении продаж видеоигр за последние 12 лет.
🔍 Важные отчеты компаний:
• Philip Morris #PM - 6%, менеджмент отозвал прогноз на год из-за неопределенности.
• SAP (NYSE:SAP) - 5,4% недотянул до прогнозов аналитиков.
• Texas Instruments ⚡️#TXN +3% на хорошей отчетности и прогнозах менеджмента.
#аналитика #акции #макро #США #ABETA
💡Согласно данным Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA), в ноябре 2020 г. инвесторы установили на рынке новый рекорд по объему маржинальной торговли - $722.1 млрд (объем заемных средств), преодолев прежний рекорд в $668.9 млрд., поставленный в мае 2018 г. Это может быть тревожным сигналом, поскольку высокий уровень маржинальной задолженности на рынке может предшествовать росту его волатильности, как это было в 2000 г. и 2008 г. Акции бирж традиционно выигрывают от роста рыночной волатильности и объемов торгов.
👉🏻 При торговле с плечом инвестору предоставляется займ под залог его ценных бумаг. Таким образом, инвестор может совершать бóльшие объемы сделок. Однако, если стоимость обеспечения по обязательству падает ниже установленного уровня (margin call), инвестору необходимо внести дополнительные средства, либо продать ценные бумаги.
👉🏻 Многие инвесторы используют маржинальное плечо для совершения сделок с опционами.
👉🏻 Опцион - договор, по которому держатель опциона получает право, но не обязательство купить/продать ценные бумаги в определенный момент времени в будущем по заранее оговоренной цене.
Опционы используют в качестве инструмента хеджирования портфеля акций, либо в спекулятивных целях: для совершения ставки на движение индекса или определённой компании. Однако, при использовании рискованных стратегий - инвестор может потерять больше, чем заплатил за контракт.
👉🏻 Согласно данным Опционной клиринговой корпорации (OCC), приток индивидуальных инвесторов на рынок в текущем году повлёк за собой небывалый рост сделок с опционами: в 2020 г. было совершено в среднем 29 млн сделок с опционами, что на 48% больше, чем в 2019 г.
👉🏻 Многие инвесторы используют биржевые маржинальные фонды (leveraged ETFs). С использованием маржинальных фондов можно получить кратно большую доходность при движении базового актива. Однако, существует риск: при противоположном движении актива - убытки также возрастают пропорционально уровню кредитного плеча.
⚡️Акции бирж:
✅ Intercontinental Exchange #ICE
✅ Nasdaq #NDAQ
✅ Cboe Global Markets #CBOE
✅ CME Group #CME
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Согласно данным Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA), в ноябре 2020 г. инвесторы установили на рынке новый рекорд по объему маржинальной торговли - $722.1 млрд (объем заемных средств), преодолев прежний рекорд в $668.9 млрд., поставленный в мае 2018 г. Это может быть тревожным сигналом, поскольку высокий уровень маржинальной задолженности на рынке может предшествовать росту его волатильности, как это было в 2000 г. и 2008 г. Акции бирж традиционно выигрывают от роста рыночной волатильности и объемов торгов.
👉🏻 При торговле с плечом инвестору предоставляется займ под залог его ценных бумаг. Таким образом, инвестор может совершать бóльшие объемы сделок. Однако, если стоимость обеспечения по обязательству падает ниже установленного уровня (margin call), инвестору необходимо внести дополнительные средства, либо продать ценные бумаги.
👉🏻 Многие инвесторы используют маржинальное плечо для совершения сделок с опционами.
👉🏻 Опцион - договор, по которому держатель опциона получает право, но не обязательство купить/продать ценные бумаги в определенный момент времени в будущем по заранее оговоренной цене.
Опционы используют в качестве инструмента хеджирования портфеля акций, либо в спекулятивных целях: для совершения ставки на движение индекса или определённой компании. Однако, при использовании рискованных стратегий - инвестор может потерять больше, чем заплатил за контракт.
👉🏻 Согласно данным Опционной клиринговой корпорации (OCC), приток индивидуальных инвесторов на рынок в текущем году повлёк за собой небывалый рост сделок с опционами: в 2020 г. было совершено в среднем 29 млн сделок с опционами, что на 48% больше, чем в 2019 г.
👉🏻 Многие инвесторы используют биржевые маржинальные фонды (leveraged ETFs). С использованием маржинальных фондов можно получить кратно большую доходность при движении базового актива. Однако, существует риск: при противоположном движении актива - убытки также возрастают пропорционально уровню кредитного плеча.
⚡️Акции бирж:
✅ Intercontinental Exchange #ICE
✅ Nasdaq #NDAQ
✅ Cboe Global Markets #CBOE
✅ CME Group #CME
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #доходность_облигаций #инфляция #BoFA
💡 При росте показателя доходности казначейских облигаций также растут инфляционные опасения. Аналитики рассматривают несколько возможных сценариев влияния на рынки капитала и подходящие инвестиционные идеи.
👉🏻 Учитывая недавний рост доходности средних и длинных облигаций, BofA прогнозирует продолжение тренда, а также повышение инфляции и потенциальное ужесточение политики ФРС раньше планируемого срока.
1️⃣ Рост доходности облигаций
Банк считает, что повышение показателя обусловлено экономическим ростом и окажет положительное влияние на финансовый сектор.
Рост доходности длинных облигаций:
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Morgan Stanley #MS
• оба банка имеют высокий уровень активности.
✅ CME Group #CME
• увеличение объема сделок.
✅ Schwab #SCHW
• положительный чистый процентный доход (NII).
Коротких облигаций:
✅ Schwab #SCHW
✅ Bank of New York Mellon #BK
• положительный чистый процентный доход (NII).
✅ Federated Hermes #FHI
• рост выручки.
✅ Morgan Stanley #MS
• положительный чистый процентный доход (NII).
✅ CME Group #CME
• увеличение объема сделок.
2️⃣ Рост инфляции
В периоды роста инфляции такие инструменты, как золото, биржи, акции компаний малой капитализации и акции стоимости, как правило, приносят наивысшую доходность или имеют положительную корреляцию с инфляцией. Акции компаний крупной капитализации, казначейские облигации и высокодоходные облигации - напротив, имеют отрицательную корреляцию.
✅ CME Group #CME
✅ Schwab #SCHW
✅ BlackRock #BLK
✅ Franklin Resources #BEN
👉🏻 Аналитики считают, если доходность 10-летних казначейских облигаций достигнет 4%, это станет переломным моментом, когда приоритет инвесторов может сместиться в сторону облигаций.
3️⃣ Рост доходности и инфляции
Если доходность и инфляция одинаково вырастут, BofA ожидает, что выиграют Tradeweb Markets #TW, CME Group, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Банк дает рекомендацию «покупать» для:
✅CME Group #CME
✅ BNY Mellon #BK - рекомендация повышена сразу на два пункта в связи с улучшением прогнозов по выручке и прибыли.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 При росте показателя доходности казначейских облигаций также растут инфляционные опасения. Аналитики рассматривают несколько возможных сценариев влияния на рынки капитала и подходящие инвестиционные идеи.
👉🏻 Учитывая недавний рост доходности средних и длинных облигаций, BofA прогнозирует продолжение тренда, а также повышение инфляции и потенциальное ужесточение политики ФРС раньше планируемого срока.
1️⃣ Рост доходности облигаций
Банк считает, что повышение показателя обусловлено экономическим ростом и окажет положительное влияние на финансовый сектор.
Рост доходности длинных облигаций:
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Morgan Stanley #MS
• оба банка имеют высокий уровень активности.
✅ CME Group #CME
• увеличение объема сделок.
✅ Schwab #SCHW
• положительный чистый процентный доход (NII).
Коротких облигаций:
✅ Schwab #SCHW
✅ Bank of New York Mellon #BK
• положительный чистый процентный доход (NII).
✅ Federated Hermes #FHI
• рост выручки.
✅ Morgan Stanley #MS
• положительный чистый процентный доход (NII).
✅ CME Group #CME
• увеличение объема сделок.
2️⃣ Рост инфляции
В периоды роста инфляции такие инструменты, как золото, биржи, акции компаний малой капитализации и акции стоимости, как правило, приносят наивысшую доходность или имеют положительную корреляцию с инфляцией. Акции компаний крупной капитализации, казначейские облигации и высокодоходные облигации - напротив, имеют отрицательную корреляцию.
✅ CME Group #CME
✅ Schwab #SCHW
✅ BlackRock #BLK
✅ Franklin Resources #BEN
👉🏻 Аналитики считают, если доходность 10-летних казначейских облигаций достигнет 4%, это станет переломным моментом, когда приоритет инвесторов может сместиться в сторону облигаций.
3️⃣ Рост доходности и инфляции
Если доходность и инфляция одинаково вырастут, BofA ожидает, что выиграют Tradeweb Markets #TW, CME Group, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Банк дает рекомендацию «покупать» для:
✅CME Group #CME
✅ BNY Mellon #BK - рекомендация повышена сразу на два пункта в связи с улучшением прогнозов по выручке и прибыли.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.43% (4176 п.)
📈 Nasdaq: +0.82% (13632 п.)
📈 Dow Jones +0.26% (34109 п.)
🌕 Золото: -0.06% ($1777)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.78% ($69.56)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.01% (1.610%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с положительной динамикой. Вчерашнее заявление министра финансов Джанет Йеллен оказало негативное влияние на рынок и заставило инвесторов беспокоиться, что ФРС может повысить процентные ставки намного раньше, чем планировалось. Многие инвесторы также начали закрывать свои позиции и фиксировать прибыль в связи с ожиданиями роста инфляции и налогов. Однако, сегодня рынок должен открыться в зеленой зоне после сильного спада в акциях технологических компаний во вторник. Трейдеры сегодня также будут оценивать данные о количестве новых вакансий на рынке труда в несельскохозяйственном секторе за апрель. Европейские фондовые индексы торгуются с плюсом, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
💎 «Может так случиться, что процентные ставки немного вырастут, чтобы не дать нашей экономике перегреться», - высказалась вчера Джанет Йеллен.
🟢 Вчера криптовалюта Dogecoin выросла на 63% и достигла $0.68. По словам аналитиков, это произошло, в частности, из-за появления актива на бирже Gemini. На прошлой неделе также Илон Маск вновь упомянул криптовалюту в твиттере. Ожидается, что на субботнем шоу «Saturday Night Live» он расскажет о Dogecoin в прямом эфире.
🔴 Центральный банк Индии ослабил кредитно-денежную политику с целью помочь стране справиться с новой волной Covid-19, которая все еще находится практически вне контроля. Резервный банк Индии объявил о создании нового механизма срочного кредитования на сумму $7 млрд, чтобы помочь медицинским учреждениям получить доступ к деньгам, на которые они смогут приобрести основные медицинские принадлежности - от средств индивидуальной защиты до кислорода.
🟢 Нефть марки Brent впервые за два месяца протестировала отметку $70 за баррель после того, как Американский институт нефти сообщил о самом значительном недельном снижении запасов сырой нефти в США с ноября 2020 г.
🔴 Биржевой оператор CME Group #CME закроет большую часть своих физических торговых залов. В частности, компания прекратит очную торговлю контрактами на сельскохозяйственные товары, которая существовала в Чикаго еще с середины XIX века. Популярность электронного трейдинга привела к снижению необходимости в очных торгах.
🟢 Компания SpaceX #SPACE на данный момент получила более 500 тыс. заказов на услуги спутникового интернета, который будет предназначен для высокоскоростного доступа в сеть из любой точки планеты. Эта новость прозвучала во время веб-трансляции 26-й миссии Starlink, в ходе которой на орбиту было запущено еще 60 спутников.
🟢 Blue Origin, компания миллиардера Джеффа Безоса, готова в среду открыть продажу билетов на суборбитальные экскурсионные полеты на своем космическом корабле New Shepard. Это станет знаковым моментом в стремлении американских компаний к новой эре частных коммерческих космических путешествий.
Сезон отчетности:
🟡 General Motors #GM представила свою отчетность за 1 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.25, что выше ожиданий аналитиков на $1.20. Выручка достигла $32.47 млрд, что на $460 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует снижение.
💎 Вчерашний намек министра финансов на то, что со стороны ЦБ может потребоваться ужесточение политики, вызвало довольно эмоциональную реакцию на рынке. Далее последовала попытка опровержения, но, тем не менее, высказывания такого рода от первых лиц страны редко бывают эмоциональными и непродуманными, скорее, таким образом тестируется реакция инвесторов. Мы считаем, что постепенное сворачивание стимулирующих мер начнется раньше, чем закладывает консенсус аналитиков.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.43% (4176 п.)
📈 Nasdaq: +0.82% (13632 п.)
📈 Dow Jones +0.26% (34109 п.)
🌕 Золото: -0.06% ($1777)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.78% ($69.56)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.01% (1.610%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с положительной динамикой. Вчерашнее заявление министра финансов Джанет Йеллен оказало негативное влияние на рынок и заставило инвесторов беспокоиться, что ФРС может повысить процентные ставки намного раньше, чем планировалось. Многие инвесторы также начали закрывать свои позиции и фиксировать прибыль в связи с ожиданиями роста инфляции и налогов. Однако, сегодня рынок должен открыться в зеленой зоне после сильного спада в акциях технологических компаний во вторник. Трейдеры сегодня также будут оценивать данные о количестве новых вакансий на рынке труда в несельскохозяйственном секторе за апрель. Европейские фондовые индексы торгуются с плюсом, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
💎 «Может так случиться, что процентные ставки немного вырастут, чтобы не дать нашей экономике перегреться», - высказалась вчера Джанет Йеллен.
🟢 Вчера криптовалюта Dogecoin выросла на 63% и достигла $0.68. По словам аналитиков, это произошло, в частности, из-за появления актива на бирже Gemini. На прошлой неделе также Илон Маск вновь упомянул криптовалюту в твиттере. Ожидается, что на субботнем шоу «Saturday Night Live» он расскажет о Dogecoin в прямом эфире.
🔴 Центральный банк Индии ослабил кредитно-денежную политику с целью помочь стране справиться с новой волной Covid-19, которая все еще находится практически вне контроля. Резервный банк Индии объявил о создании нового механизма срочного кредитования на сумму $7 млрд, чтобы помочь медицинским учреждениям получить доступ к деньгам, на которые они смогут приобрести основные медицинские принадлежности - от средств индивидуальной защиты до кислорода.
🟢 Нефть марки Brent впервые за два месяца протестировала отметку $70 за баррель после того, как Американский институт нефти сообщил о самом значительном недельном снижении запасов сырой нефти в США с ноября 2020 г.
🔴 Биржевой оператор CME Group #CME закроет большую часть своих физических торговых залов. В частности, компания прекратит очную торговлю контрактами на сельскохозяйственные товары, которая существовала в Чикаго еще с середины XIX века. Популярность электронного трейдинга привела к снижению необходимости в очных торгах.
🟢 Компания SpaceX #SPACE на данный момент получила более 500 тыс. заказов на услуги спутникового интернета, который будет предназначен для высокоскоростного доступа в сеть из любой точки планеты. Эта новость прозвучала во время веб-трансляции 26-й миссии Starlink, в ходе которой на орбиту было запущено еще 60 спутников.
🟢 Blue Origin, компания миллиардера Джеффа Безоса, готова в среду открыть продажу билетов на суборбитальные экскурсионные полеты на своем космическом корабле New Shepard. Это станет знаковым моментом в стремлении американских компаний к новой эре частных коммерческих космических путешествий.
Сезон отчетности:
🟡 General Motors #GM представила свою отчетность за 1 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.25, что выше ожиданий аналитиков на $1.20. Выручка достигла $32.47 млрд, что на $460 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует снижение.
💎 Вчерашний намек министра финансов на то, что со стороны ЦБ может потребоваться ужесточение политики, вызвало довольно эмоциональную реакцию на рынке. Далее последовала попытка опровержения, но, тем не менее, высказывания такого рода от первых лиц страны редко бывают эмоциональными и непродуманными, скорее, таким образом тестируется реакция инвесторов. Мы считаем, что постепенное сворачивание стимулирующих мер начнется раньше, чем закладывает консенсус аналитиков.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.43% ( 4193 п.)
📉 Nasdaq: -0.22% ( 14123 п.)
📉 Dow Jones: -0.58% ( 33497 п.)
🌕 Золото: +0.97% ($1789)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.89% ($71.67)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.23% (1.502%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете корректируются. После последнего заседания ФРС на рынке наблюдается интересная активность: инвесторы закрывают некоторые из доминирующих в текущем году рефляционных сделок, а высокотехнологичный индекс Nasdaq поднялся до рекордного уровня. Сырьевые товары снижаются: нефть падает, золото упало до отметки ниже $1800 за унцию. Тем временем фьючерсы на сою практически нивелировали свою прибыль за 2021 год, цены на кукурузу, пиломатериалы, платину и никель также снижаются. Федеральный резерв осознает, что, возможно, придется повысить ставки раньше, чем ожидалось, чтобы справиться с растущей инфляцией. Европейские фондовые индексы торгуются в основном в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Президент США Байден подписал в четверг законопроект о признании 19 июня национальным праздником после того, как предложение было принято Сенатом единогласно и одобрено Палатой представителей. Что это означает для бирж? Потребовалось 15 лет, чтобы основные биржи США признали выходным День Мартина Лютера Кинга-младшего, который был последним федеральным праздником, принятым в 1983 году. Однако многие ожидают более быстрого принятия решений на этот раз. SIFMA и CME Group #CME уже включили новый праздничный день в свое расписание на следующий год, в то время как Нью-Йоркская фондовая биржа #ICE и Nasdaq #NDAQ будут ориентироваться на участников финансовой индустрии при принятии решения.
🟢 Верховный суд в четверг 7 голосами против 2 вынес заключение в поддержку закона о доступном медицинском обслуживании, что позволило миллионам граждан сохранить свое страховое покрытие в условиях пандемии коронавируса. Согласно отчету Министерства здравоохранения и социальных служб в прошлом месяце, 31 млн американцев имели медицинское страхование в соответствии с законом о доступном медицинском обслуживании, в том числе 11.3 млн человек были зарегистрированы по программе Obamacare и 14.8 млн человек получили покрытие в соответствии с расширенным законом Medicaid. Еще 1.2 млн американцев выбрали полисы в текущем году во время специального периода регистрации, который Байден начал в середине февраля, чтобы увеличить число застрахованных граждан.
🔴 Акции L Brands #LB снизились на 5% в четверг вслед за падением на широком рынке. Бренд нижнего белья решил отказаться от супермоделей «Ангелов», чтобы стать ведущим «защитником» прав и возможностей женщин. В новую команду, получившую название VS Collective, войдут такие женщины, как актриса Приянка Чопра Джонас и трансгендерная модель Валентина Сампайо, а также звезда футбола и активистка кампании за гендерное равенство Меган Рапино.
🟢 В четверг двухпартийная группа сенаторов США предложила налоговую льготу в размере 25% для инвестиций в производство полупроводников, поскольку Конгресс работает над увеличением производства микросхем в США. Министр торговли США Джина Раймондо заявила в прошлом месяце, что финансирование может привести к строительству от 7 до 10 новых заводов по производству полупроводников в США.
🟢 Представители компании Danaher Corp. #DHR заявили о покупке за $9.6 млрд производителя биологических компонентов для вакцин и других лекарств Aldevron LLC, который также является главным партнером компании Moderna.
💎 Волатильность на рынке резко выросла, помимо бурной реакции инвесторов на комментарии ФРС стоит учитывать, что сегодня экспирируется большой объем деривативных контрактов, что традиционно приводит к не самым адекватным движениям. Мы считаем коррекцию временной, но адекватно можно будет оценить ситуацию скорее уже на следующей неделе.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.43% ( 4193 п.)
📉 Nasdaq: -0.22% ( 14123 п.)
📉 Dow Jones: -0.58% ( 33497 п.)
🌕 Золото: +0.97% ($1789)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.89% ($71.67)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.23% (1.502%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете корректируются. После последнего заседания ФРС на рынке наблюдается интересная активность: инвесторы закрывают некоторые из доминирующих в текущем году рефляционных сделок, а высокотехнологичный индекс Nasdaq поднялся до рекордного уровня. Сырьевые товары снижаются: нефть падает, золото упало до отметки ниже $1800 за унцию. Тем временем фьючерсы на сою практически нивелировали свою прибыль за 2021 год, цены на кукурузу, пиломатериалы, платину и никель также снижаются. Федеральный резерв осознает, что, возможно, придется повысить ставки раньше, чем ожидалось, чтобы справиться с растущей инфляцией. Европейские фондовые индексы торгуются в основном в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Президент США Байден подписал в четверг законопроект о признании 19 июня национальным праздником после того, как предложение было принято Сенатом единогласно и одобрено Палатой представителей. Что это означает для бирж? Потребовалось 15 лет, чтобы основные биржи США признали выходным День Мартина Лютера Кинга-младшего, который был последним федеральным праздником, принятым в 1983 году. Однако многие ожидают более быстрого принятия решений на этот раз. SIFMA и CME Group #CME уже включили новый праздничный день в свое расписание на следующий год, в то время как Нью-Йоркская фондовая биржа #ICE и Nasdaq #NDAQ будут ориентироваться на участников финансовой индустрии при принятии решения.
🟢 Верховный суд в четверг 7 голосами против 2 вынес заключение в поддержку закона о доступном медицинском обслуживании, что позволило миллионам граждан сохранить свое страховое покрытие в условиях пандемии коронавируса. Согласно отчету Министерства здравоохранения и социальных служб в прошлом месяце, 31 млн американцев имели медицинское страхование в соответствии с законом о доступном медицинском обслуживании, в том числе 11.3 млн человек были зарегистрированы по программе Obamacare и 14.8 млн человек получили покрытие в соответствии с расширенным законом Medicaid. Еще 1.2 млн американцев выбрали полисы в текущем году во время специального периода регистрации, который Байден начал в середине февраля, чтобы увеличить число застрахованных граждан.
🔴 Акции L Brands #LB снизились на 5% в четверг вслед за падением на широком рынке. Бренд нижнего белья решил отказаться от супермоделей «Ангелов», чтобы стать ведущим «защитником» прав и возможностей женщин. В новую команду, получившую название VS Collective, войдут такие женщины, как актриса Приянка Чопра Джонас и трансгендерная модель Валентина Сампайо, а также звезда футбола и активистка кампании за гендерное равенство Меган Рапино.
🟢 В четверг двухпартийная группа сенаторов США предложила налоговую льготу в размере 25% для инвестиций в производство полупроводников, поскольку Конгресс работает над увеличением производства микросхем в США. Министр торговли США Джина Раймондо заявила в прошлом месяце, что финансирование может привести к строительству от 7 до 10 новых заводов по производству полупроводников в США.
🟢 Представители компании Danaher Corp. #DHR заявили о покупке за $9.6 млрд производителя биологических компонентов для вакцин и других лекарств Aldevron LLC, который также является главным партнером компании Moderna.
💎 Волатильность на рынке резко выросла, помимо бурной реакции инвесторов на комментарии ФРС стоит учитывать, что сегодня экспирируется большой объем деривативных контрактов, что традиционно приводит к не самым адекватным движениям. Мы считаем коррекцию временной, но адекватно можно будет оценить ситуацию скорее уже на следующей неделе.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Основные посты за прошедшую неделю:
Венчурные инвестиции:
• ConsenSys
• Razorpay
Инвестиционные идеи:
• Nio #NIO
• CME Group #CME (premium)
• Zoom Video #ZM (premium)
• Pure Storage #PSTG (premium)
Аналитика:
• Компании, которые будут увеличивать байбек
• Инвестбанки делятся идеями для покупки в технологическом секторе
• Акции с отличными фундаментальными показателями и низкой оценкой
• Перепроданные акции роста с потенциалом
• Бенефициары высокого спроса на сельскохозяйственную продукцию
• Топ-пики BofA в секторе полупроводников
• Защитные акции в условиях стагфляции
• Ставка на устойчивость потребителя (premium)
• Ставка на период инфляции (premium)
• Уолл-стрит ожидает дальнейшего снижения S&P 500 (premium)
• Взгляд Morgan Stanley на голубые фишки (premium)
• Европейские защитные акции от Morgan Stanley (premium)
• «Бычий» сценарий для рынка акций США (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 31.05.2022 (premium)
#навигатор
Венчурные инвестиции:
• ConsenSys
• Razorpay
Инвестиционные идеи:
• Nio #NIO
• CME Group #CME (premium)
• Zoom Video #ZM (premium)
• Pure Storage #PSTG (premium)
Аналитика:
• Компании, которые будут увеличивать байбек
• Инвестбанки делятся идеями для покупки в технологическом секторе
• Акции с отличными фундаментальными показателями и низкой оценкой
• Перепроданные акции роста с потенциалом
• Бенефициары высокого спроса на сельскохозяйственную продукцию
• Топ-пики BofA в секторе полупроводников
• Защитные акции в условиях стагфляции
• Ставка на устойчивость потребителя (premium)
• Ставка на период инфляции (premium)
• Уолл-стрит ожидает дальнейшего снижения S&P 500 (premium)
• Взгляд Morgan Stanley на голубые фишки (premium)
• Европейские защитные акции от Morgan Stanley (premium)
• «Бычий» сценарий для рынка акций США (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 31.05.2022 (premium)
#навигатор
Основные посты за прошедшую неделю:
Венчурные инвестиции:
• Blockchain.com
Инвестиционные идеи:
• Take-Two Interactive #TTWO
• CME Group #CME (premium)
• Chesapeake Energy #CHK (premium)
• Boston Scientific #BSX (premium)
• Snowflake #SNOW (premium)
Аналитика:
• Состояние глобального рынка
• Потенциальные кандидаты на M&A в биотехнологическом секторе
• Дивидендные акции от Wolfe Research
• Двадцать четыре фаворита хедж-фондов с потенциалом роста или снижения
• Три исключения в секторе полупроводников
• Итоги заседания ФРС
• Компании, бенефициары изменения демографических тенденций. Часть 1
• Компании, бенефициары изменения демографических тенденций. Часть 2
• Фавориты Уолл-стрит на случай рецессии
• Круизные компании с наиболее благоприятными перспективами (premium)
• Стоит ли выкупать сектор биотехнологий? (premium)
#навигатор
Венчурные инвестиции:
• Blockchain.com
Инвестиционные идеи:
• Take-Two Interactive #TTWO
• CME Group #CME (premium)
• Chesapeake Energy #CHK (premium)
• Boston Scientific #BSX (premium)
• Snowflake #SNOW (premium)
Аналитика:
• Состояние глобального рынка
• Потенциальные кандидаты на M&A в биотехнологическом секторе
• Дивидендные акции от Wolfe Research
• Двадцать четыре фаворита хедж-фондов с потенциалом роста или снижения
• Три исключения в секторе полупроводников
• Итоги заседания ФРС
• Компании, бенефициары изменения демографических тенденций. Часть 1
• Компании, бенефициары изменения демографических тенденций. Часть 2
• Фавориты Уолл-стрит на случай рецессии
• Круизные компании с наиболее благоприятными перспективами (premium)
• Стоит ли выкупать сектор биотехнологий? (premium)
#навигатор