#новости_премаркета #США #Европа
🟢 Фьючерсы на S&P сегодня растут на 1.5%, Brent резко рванул вверх на 6% за последние 2 часа. И все это происходит на фоне нового витка напряженности между США и Китаем, и точно не лучшего сезона отчетности американских корпораций.
🔴 Сегодня выйдут данные по новым заявкам на пособия по безработице, ожидается +3 млн, цифры ужасают. Аналитики предполагают, что пятничные данные по общему уровню безработицы в США выйдут на уровне 16%.
🟢 Трейдеры и инвесторы сместили фокус в сторону интернет торговли:
▪ TD Ameritrade #AMTD отчитался о 608 тыс. новых зафондированных счетах в 1 квартале.
▪ О росте клиентов отчитались Schwab #SCHW и E*Trade #ETFC.
▪ Брокер Robinhood привлек $280 млн в капитал по оценке $8.3 млрд и показал рост пользовательской базы на 55% с начала года.
💎 Мы считаем сектор электронной торговли очень перспективным, смена потребительских привычек на лицо, имеет смысл включать акции его представителей в портфели.
🟡 SEC давит на биржи NYSE #ICE, Nasdaq #NDAQ, Cboe Global Markets #CBOE с целью обязать их предоставлять всем без исключения инвесторам котировки в режиме реального времени бесплатно. Давно пора, пожелаем SEC удачи!
⚠️ Центральный банк Норвегии снижает ключевую ставку до 0% на фоне двойного шока от низких цен на нефть и пандемии коронавируса. Скорее всего ставка будет оставаться на рекордно низких значениях в течение нескольких лет.
🔴 Индия принимает все возможные меры по переманиванию американских компаний из Китая на фоне политических трений об участии Пекина в коронакризисе. На текущий момент более тысячи компаний получили предложения от индийских производителей. Япония выделила $2.2 млрд для реаллокации фабрик из поднебесной. Страны ЕС также планируют сократить зависимость от Китая. Похоже, в ближайшее время Китай столкнется с новыми проблемами в лице господина Трампа.
⚠️ На британском телекоммуникационном рынке разворачивается самое важное событие последних пяти лет. Liberty Global #LBTYA и Telefonica #TEF договорились о слиянии своего бизнеса в Великобритании в рамках сделки стоимостью $38 млрд, которая бросит вызов лидеру рынка BT Group #BT в области мобильной и широкополосной связи. Сделка объединит Virgin Media, крупнейшего провайдера кабельного телевидения, и O2, второго по величине оператора мобильной связи, и позволит обремененной долгами Telefonica извлечь часть денег из бизнеса, сохраняя при этом присутствие в Британии.
🟢 По сообщению агентства Reuters, министерство торговли США близко к тому, чтобы позволить американским компаниям сотрудничать с китайской Huawei Technologies #HUAWEI по сетям 5G (компания находится в черном списке с мая 2019 года). Данная сделка поможет компании увеличить прибыль на миллиарды долларов. К сожалению Huawei - частная компания, и инвестировать в нее можно только через смежные компании, например поставщиков и т.д.
Что еще произошло в мире...
🟢 Domino's Pizza #DPZ войдет в индекс S&P 500.
🔴 Halliburton #HAL сокращает штат на 22%.
@icalpha
🟢 Фьючерсы на S&P сегодня растут на 1.5%, Brent резко рванул вверх на 6% за последние 2 часа. И все это происходит на фоне нового витка напряженности между США и Китаем, и точно не лучшего сезона отчетности американских корпораций.
🔴 Сегодня выйдут данные по новым заявкам на пособия по безработице, ожидается +3 млн, цифры ужасают. Аналитики предполагают, что пятничные данные по общему уровню безработицы в США выйдут на уровне 16%.
🟢 Трейдеры и инвесторы сместили фокус в сторону интернет торговли:
▪ TD Ameritrade #AMTD отчитался о 608 тыс. новых зафондированных счетах в 1 квартале.
▪ О росте клиентов отчитались Schwab #SCHW и E*Trade #ETFC.
▪ Брокер Robinhood привлек $280 млн в капитал по оценке $8.3 млрд и показал рост пользовательской базы на 55% с начала года.
💎 Мы считаем сектор электронной торговли очень перспективным, смена потребительских привычек на лицо, имеет смысл включать акции его представителей в портфели.
🟡 SEC давит на биржи NYSE #ICE, Nasdaq #NDAQ, Cboe Global Markets #CBOE с целью обязать их предоставлять всем без исключения инвесторам котировки в режиме реального времени бесплатно. Давно пора, пожелаем SEC удачи!
⚠️ Центральный банк Норвегии снижает ключевую ставку до 0% на фоне двойного шока от низких цен на нефть и пандемии коронавируса. Скорее всего ставка будет оставаться на рекордно низких значениях в течение нескольких лет.
🔴 Индия принимает все возможные меры по переманиванию американских компаний из Китая на фоне политических трений об участии Пекина в коронакризисе. На текущий момент более тысячи компаний получили предложения от индийских производителей. Япония выделила $2.2 млрд для реаллокации фабрик из поднебесной. Страны ЕС также планируют сократить зависимость от Китая. Похоже, в ближайшее время Китай столкнется с новыми проблемами в лице господина Трампа.
⚠️ На британском телекоммуникационном рынке разворачивается самое важное событие последних пяти лет. Liberty Global #LBTYA и Telefonica #TEF договорились о слиянии своего бизнеса в Великобритании в рамках сделки стоимостью $38 млрд, которая бросит вызов лидеру рынка BT Group #BT в области мобильной и широкополосной связи. Сделка объединит Virgin Media, крупнейшего провайдера кабельного телевидения, и O2, второго по величине оператора мобильной связи, и позволит обремененной долгами Telefonica извлечь часть денег из бизнеса, сохраняя при этом присутствие в Британии.
🟢 По сообщению агентства Reuters, министерство торговли США близко к тому, чтобы позволить американским компаниям сотрудничать с китайской Huawei Technologies #HUAWEI по сетям 5G (компания находится в черном списке с мая 2019 года). Данная сделка поможет компании увеличить прибыль на миллиарды долларов. К сожалению Huawei - частная компания, и инвестировать в нее можно только через смежные компании, например поставщиков и т.д.
Что еще произошло в мире...
🟢 Domino's Pizza #DPZ войдет в индекс S&P 500.
🔴 Halliburton #HAL сокращает штат на 22%.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟢 Вчерашнее ралли на американском рынке акций продолжается, фьючерсы на S&P 500 растут более чем на 1%. Помимо позитива из-за смягчения карантинных мер, прогресса в разработке вакцины, частичного открытия биржи NYSE для офлайн работы сотрудников, на повестке - очередной пакет мер поддержки экономики.
⚠️ Сегодня состоится историческое событие - запуск SpaceX #SPACE с астронавтами на борту.
🔴 Авиаиндустрия отреагировала взрывным ростом котировок на позитив вокруг снятия части ограничений на перемещения в США. Но есть исключения, Boeing #BA анонсировал сокращение 2500 сотрудников на заводах в Сиэтле.
🟢 Walmart #WMT в партнерстве с ThredUp предложит на своем веб-сайте около 750 000 наименований одежды в новом формате секонд-хенд. Macy's #M и J.C. Penney #JCPNQ также добавили секонд-хенд одежду в свои линейки товаров.
🔴 Международное энергетическое агентство в своем ежегодном отчете заявило, что глобальные инвестиции в энергетику сократятся на 20% или $400 млрд по сравнению с прошлым годом. Больше остальных пострадает сланцевый сектор США, в котором в 2020 году инвестиции сократятся вдвое, даже несмотря на рост цен на нефть.
Что еще произошло в мире...
🟢 Google #GOOG планирует открыть еще больше офисов, начиная с 6 июля.
🟢 Чикагская биржа опционов #CBOE вновь откроет торговую площадку 8 июня.
🟢 Ген. директор JPMorgan #JPM заявил, что компания имеет очень привлекательную оценку на текущих уровнях.
⚠️ Сегодня Disney #DIS и SeaWorld #SEAS представят планы по открытию парков аттракционов.
💎 S&P 500 очень уверенно прошел важный уровень - середину падения от максимума до минимума. Опасения относительно того, того что инвесторы будут сокращать позиции на этом уровне не оправдались. Единственным триггером для сильного разворота остается вторая волна пандемии, но на это потребуется время. На текущий момент мы не предпринимаем координальных инвестиционных решений и сохраняем текущее соотношение рисковых активов и кэша. Будем наблюдать.
@icalpha
🟢 Вчерашнее ралли на американском рынке акций продолжается, фьючерсы на S&P 500 растут более чем на 1%. Помимо позитива из-за смягчения карантинных мер, прогресса в разработке вакцины, частичного открытия биржи NYSE для офлайн работы сотрудников, на повестке - очередной пакет мер поддержки экономики.
⚠️ Сегодня состоится историческое событие - запуск SpaceX #SPACE с астронавтами на борту.
🔴 Авиаиндустрия отреагировала взрывным ростом котировок на позитив вокруг снятия части ограничений на перемещения в США. Но есть исключения, Boeing #BA анонсировал сокращение 2500 сотрудников на заводах в Сиэтле.
🟢 Walmart #WMT в партнерстве с ThredUp предложит на своем веб-сайте около 750 000 наименований одежды в новом формате секонд-хенд. Macy's #M и J.C. Penney #JCPNQ также добавили секонд-хенд одежду в свои линейки товаров.
🔴 Международное энергетическое агентство в своем ежегодном отчете заявило, что глобальные инвестиции в энергетику сократятся на 20% или $400 млрд по сравнению с прошлым годом. Больше остальных пострадает сланцевый сектор США, в котором в 2020 году инвестиции сократятся вдвое, даже несмотря на рост цен на нефть.
Что еще произошло в мире...
🟢 Google #GOOG планирует открыть еще больше офисов, начиная с 6 июля.
🟢 Чикагская биржа опционов #CBOE вновь откроет торговую площадку 8 июня.
🟢 Ген. директор JPMorgan #JPM заявил, что компания имеет очень привлекательную оценку на текущих уровнях.
⚠️ Сегодня Disney #DIS и SeaWorld #SEAS представят планы по открытию парков аттракционов.
💎 S&P 500 очень уверенно прошел важный уровень - середину падения от максимума до минимума. Опасения относительно того, того что инвесторы будут сокращать позиции на этом уровне не оправдались. Единственным триггером для сильного разворота остается вторая волна пандемии, но на это потребуется время. На текущий момент мы не предпринимаем координальных инвестиционных решений и сохраняем текущее соотношение рисковых активов и кэша. Будем наблюдать.
@icalpha
#аналитика #акции #США #MEMX
💡Недавно прошли пробные торги на новой бирже Members Exchange MEMX – изначально биржа будет вести торги только по семи инструментам, но с 29 сентября откроются торги по всем котируемым в США ценным бумагам.
👉🏻 Группа компаний, поддерживающих MEMX, объединилась вокруг недовольства взимаемыми основными биржами комиссиями – например, принадлежащей Intercontinental Exchange #ICE NYSE, Nasdaq #NDAQ и чикагская Cboe Global Markets #CBOE.
👉🏻 В число инвесторов MEMX входят BlackRock #BLK, Bank of America #BAC, Citigroup #C, E*Trade Financial #ETFC, J.P. Morgan #JPM, Morgan Stanley #MS, TD Ameritrade #AMTD, UBS Group #UBS, Wells Fargo #WFC.
👉🏻 Новая биржа планирует установить значительно меньшие комиссии и бесплатно предоставлять данные (на текущий момент стандартная практика бирж заключается в дополнительных комиссиях за доступ к котировкам в реальном времени и к «стакану»). На начальном этапе увеличения трейдинговой активности планируется, что объем предоставляемых скидок превысит объем взимаемых комиссий. CEO компании Джонатан Келлнер заявил о готовности действовать агрессивно и терять деньги на каждой транзакции, чтобы привлечь инвесторов на биржу.
👉🏻 Еще одним конкурентным преимуществом компании станет создание изначально более качественной функциональной платформы для трейдинга по сравнению с конкурентами.
👉🏻 Members Exchange не единственная биржа, бросающая вызов традиционным торговым площадкам – в пятницу оператор торгов опционами Miami International Holdings также запускает фондовую биржу MIAX Pearl Equities, а поддерживаемая инвесторами Кремниевой долины Long-Term Stock Exchange планирует листинг компаний, которые сосредоточены на долгосрочном стратегическом развитии, а не на достижении краткосрочных финансовых показателей.
💎 Появление дополнительно конкуренции среди бирж безусловно позитивная новость для инвесторов, да и вообще, очень странно в современном мире брать комиссии просто за возможность получать котировки в реальном времени.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Недавно прошли пробные торги на новой бирже Members Exchange MEMX – изначально биржа будет вести торги только по семи инструментам, но с 29 сентября откроются торги по всем котируемым в США ценным бумагам.
👉🏻 Группа компаний, поддерживающих MEMX, объединилась вокруг недовольства взимаемыми основными биржами комиссиями – например, принадлежащей Intercontinental Exchange #ICE NYSE, Nasdaq #NDAQ и чикагская Cboe Global Markets #CBOE.
👉🏻 В число инвесторов MEMX входят BlackRock #BLK, Bank of America #BAC, Citigroup #C, E*Trade Financial #ETFC, J.P. Morgan #JPM, Morgan Stanley #MS, TD Ameritrade #AMTD, UBS Group #UBS, Wells Fargo #WFC.
👉🏻 Новая биржа планирует установить значительно меньшие комиссии и бесплатно предоставлять данные (на текущий момент стандартная практика бирж заключается в дополнительных комиссиях за доступ к котировкам в реальном времени и к «стакану»). На начальном этапе увеличения трейдинговой активности планируется, что объем предоставляемых скидок превысит объем взимаемых комиссий. CEO компании Джонатан Келлнер заявил о готовности действовать агрессивно и терять деньги на каждой транзакции, чтобы привлечь инвесторов на биржу.
👉🏻 Еще одним конкурентным преимуществом компании станет создание изначально более качественной функциональной платформы для трейдинга по сравнению с конкурентами.
👉🏻 Members Exchange не единственная биржа, бросающая вызов традиционным торговым площадкам – в пятницу оператор торгов опционами Miami International Holdings также запускает фондовую биржу MIAX Pearl Equities, а поддерживаемая инвесторами Кремниевой долины Long-Term Stock Exchange планирует листинг компаний, которые сосредоточены на долгосрочном стратегическом развитии, а не на достижении краткосрочных финансовых показателей.
💎 Появление дополнительно конкуренции среди бирж безусловно позитивная новость для инвесторов, да и вообще, очень странно в современном мире брать комиссии просто за возможность получать котировки в реальном времени.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #макро #США #ABETA
💡Согласно данным Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA), в ноябре 2020 г. инвесторы установили на рынке новый рекорд по объему маржинальной торговли - $722.1 млрд (объем заемных средств), преодолев прежний рекорд в $668.9 млрд., поставленный в мае 2018 г. Это может быть тревожным сигналом, поскольку высокий уровень маржинальной задолженности на рынке может предшествовать росту его волатильности, как это было в 2000 г. и 2008 г. Акции бирж традиционно выигрывают от роста рыночной волатильности и объемов торгов.
👉🏻 При торговле с плечом инвестору предоставляется займ под залог его ценных бумаг. Таким образом, инвестор может совершать бóльшие объемы сделок. Однако, если стоимость обеспечения по обязательству падает ниже установленного уровня (margin call), инвестору необходимо внести дополнительные средства, либо продать ценные бумаги.
👉🏻 Многие инвесторы используют маржинальное плечо для совершения сделок с опционами.
👉🏻 Опцион - договор, по которому держатель опциона получает право, но не обязательство купить/продать ценные бумаги в определенный момент времени в будущем по заранее оговоренной цене.
Опционы используют в качестве инструмента хеджирования портфеля акций, либо в спекулятивных целях: для совершения ставки на движение индекса или определённой компании. Однако, при использовании рискованных стратегий - инвестор может потерять больше, чем заплатил за контракт.
👉🏻 Согласно данным Опционной клиринговой корпорации (OCC), приток индивидуальных инвесторов на рынок в текущем году повлёк за собой небывалый рост сделок с опционами: в 2020 г. было совершено в среднем 29 млн сделок с опционами, что на 48% больше, чем в 2019 г.
👉🏻 Многие инвесторы используют биржевые маржинальные фонды (leveraged ETFs). С использованием маржинальных фондов можно получить кратно большую доходность при движении базового актива. Однако, существует риск: при противоположном движении актива - убытки также возрастают пропорционально уровню кредитного плеча.
⚡️Акции бирж:
✅ Intercontinental Exchange #ICE
✅ Nasdaq #NDAQ
✅ Cboe Global Markets #CBOE
✅ CME Group #CME
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Согласно данным Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA), в ноябре 2020 г. инвесторы установили на рынке новый рекорд по объему маржинальной торговли - $722.1 млрд (объем заемных средств), преодолев прежний рекорд в $668.9 млрд., поставленный в мае 2018 г. Это может быть тревожным сигналом, поскольку высокий уровень маржинальной задолженности на рынке может предшествовать росту его волатильности, как это было в 2000 г. и 2008 г. Акции бирж традиционно выигрывают от роста рыночной волатильности и объемов торгов.
👉🏻 При торговле с плечом инвестору предоставляется займ под залог его ценных бумаг. Таким образом, инвестор может совершать бóльшие объемы сделок. Однако, если стоимость обеспечения по обязательству падает ниже установленного уровня (margin call), инвестору необходимо внести дополнительные средства, либо продать ценные бумаги.
👉🏻 Многие инвесторы используют маржинальное плечо для совершения сделок с опционами.
👉🏻 Опцион - договор, по которому держатель опциона получает право, но не обязательство купить/продать ценные бумаги в определенный момент времени в будущем по заранее оговоренной цене.
Опционы используют в качестве инструмента хеджирования портфеля акций, либо в спекулятивных целях: для совершения ставки на движение индекса или определённой компании. Однако, при использовании рискованных стратегий - инвестор может потерять больше, чем заплатил за контракт.
👉🏻 Согласно данным Опционной клиринговой корпорации (OCC), приток индивидуальных инвесторов на рынок в текущем году повлёк за собой небывалый рост сделок с опционами: в 2020 г. было совершено в среднем 29 млн сделок с опционами, что на 48% больше, чем в 2019 г.
👉🏻 Многие инвесторы используют биржевые маржинальные фонды (leveraged ETFs). С использованием маржинальных фондов можно получить кратно большую доходность при движении базового актива. Однако, существует риск: при противоположном движении актива - убытки также возрастают пропорционально уровню кредитного плеча.
⚡️Акции бирж:
✅ Intercontinental Exchange #ICE
✅ Nasdaq #NDAQ
✅ Cboe Global Markets #CBOE
✅ CME Group #CME
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Основные посты за прошедшую неделю:
Тема недели:
• Сужение американского рынка и перспективы на ближайшие месяцы (premium)
Инвестиционные идеи:
• Qualcomm #QCOM
• Coca-Cola #KO
• EVgo #EVGO (premium)
• Jabil #JBL (premium)
• Maxar Technologies #MAXR (premium)
• Bank of America #BAC (premium)
Аналитика:
• Уолл-стрит любит электромобили
• Производители чипов с лучшей экспозицией на EV
• Восход для индустрии солнечных батарей
• Покупайте, пока не поздно - любимые акции Goldman Sachs (premium)
• Статистика: ожидаемая прибыль компаний S&P 500 в 2022 году (premium)
• Человек-паук - без спойлеров (premium)
• Наиболее привлекательные инвестиционные идеи от UBS (premium)
Технический анализ:
• CBOE Global Markets #CBOE
• Bayerische Motoren Werke #BMW (premium)
Мнение Abeta:
• Российский рынок: почему продолжается падение?
• Итоги заседания ФРС
Разбор сделки:
• Nvidia #NVDA
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Облигации:
• Комментарий (premium)
• Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
• Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Тема недели:
• Сужение американского рынка и перспективы на ближайшие месяцы (premium)
Инвестиционные идеи:
• Qualcomm #QCOM
• Coca-Cola #KO
• EVgo #EVGO (premium)
• Jabil #JBL (premium)
• Maxar Technologies #MAXR (premium)
• Bank of America #BAC (premium)
Аналитика:
• Уолл-стрит любит электромобили
• Производители чипов с лучшей экспозицией на EV
• Восход для индустрии солнечных батарей
• Покупайте, пока не поздно - любимые акции Goldman Sachs (premium)
• Статистика: ожидаемая прибыль компаний S&P 500 в 2022 году (premium)
• Человек-паук - без спойлеров (premium)
• Наиболее привлекательные инвестиционные идеи от UBS (premium)
Технический анализ:
• CBOE Global Markets #CBOE
• Bayerische Motoren Werke #BMW (premium)
Мнение Abeta:
• Российский рынок: почему продолжается падение?
• Итоги заседания ФРС
Разбор сделки:
• Nvidia #NVDA
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Облигации:
• Комментарий (premium)
• Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
• Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium