#аналитика #акции #США #интернет #Evercore
💡 Evercore ISI начинает покрытие 36 акций из интернет-сектора, отметив недооцененное влияние пандемии на рост спроса на различные интернет-платформы.
👉🏻 В прошлом году акции интернет-компаний показали превосходные результаты: рост на 58% по сравнению с ростом Nasdaq - 44% и S&P 500 - 16%. Evercore ожидает консолидации в первой половине 2021 года и опережающего роста далее, когда инвесторы сосредоточат внимание на 2022 году.
⚡️ Топ-пики Evercore среди компаний-гигантов:
✅ Facebook #FB
• Общий объем целевого рынка рекламы превышает $1 трлн.
• Новые возможности монетизации в WhatsApp, Reels, Marketplace и Social Commerce.
• Торговая площадка может принести доход до $3 млрд в 2024 году.
🎯 Целевая цена - $370, потенциал роста +21%
✅ Amazon #AMZN
• Огромный объем потенциальных целевых рынков розничной торговли, облачных технологий, рекламы, сторонних продаж и интернет-аптек.
• По мнению аналитиков, у Amazon лучшая история комбинированной стратегии в технологиях. Быстрорастущие сегменты - реклама и облачные технологии - предлагают более высокую рентабельность, чем розничная торговля.
• Сильная команда менеджеров в сфере технологий.
• Акции торгуются ниже исторических мультипликаторов.
🎯 Целевая цена - $4000, потенциал роста +18%
✅ Uber #UBER
• Uber занимает лидирующие позиции почти на всех международных рынках совместных поездок и имеет доли в капитале ведущих компаний в Китае, России и некоторых странах Юго-Восточной Азии.
• Крупнейший игрок в сфере доставки еды за пределами Китая.
• Ожидается сильное восстановление в сфере поездок после пандемии, а сегмент доставки еды станет победителем со структурным ростом во время пандемии.
• Evercore выделяет Uber, а не Lyft #LYFT, благодаря международной известности компании, большей диверсификации и масштабности.
🎯 Целевая цена - $74, потенциал роста +23%
⚡️ Топ-пики среди компаний с крупной капитализацией:
✅ Spotify #SPOT
• Акции снизились более чем на 20% по сравнению с недавним пиком, при этом компания является крупнейшим в мире поставщиком потокового аудио.
• Spotify подняла цены на некоторых рынках, что должно стабилизировать средний доход на пользователя и привести к существенному росту выручки.
🎯 Целевая цена - $360, потенциал роста +23%
✅ Pinterest #PINS
• Победитель структурного роста на фоне пандемии благодаря постоянному увеличению рекламных бюджетов.
• Pinterest продолжает трансформацию рекламного продукта с новыми инструментами и форматами рекламы, которые дают компании шанс стать одной из лучших в коммерции социальных сетей.
🎯 Целевая цена - $97, потенциал роста +28%
✅ Zillow #ZG - американский сайт для продажи и покупки жилой недвижимости.
• Также может стать лидером структурного роста, учитывая значительное количество людей, работающих из дома, и увеличение продаж жилья.
• Компания приближается к порогу рентабельности своего бизнеса iBuyer.
🎯 Целевая цена - $179, потенциал роста +34%
⚡️ Топ-пики среди компаний средней и малой капитализации:
✅ Wix #WIX - поставщик программного обеспечения веб-сайтов для малого бизнеса.
• Вероятный победитель со структурным ростом на фоне пандемии
• Рост выручки со стороны новых услуг, таких как платежные системы.
🎯 Целевая цена - $370, потенциал роста +25%
✅ StichFix #SFIX - онлайн-сервис персонального стайлинга.
• Люди обновляют свои гардеробы по мере снятия ограничений. Выручка компании должна продолжить рост в 2021 и 2022 годах, в частности благодаря запланированному переходу на прямые продажи.
🎯 Целевая цена - $78, потенциал роста +70%
✅ GoodRx #GDRX - онлайн-платформа по поиску лучших цен на рецептурные лекарства в США, предлагает скидочные купоны на лекарства.
• Компания должна выиграть по мере открытия экономики, когда количество посещений врачей и аптек восстановится с уровней 2020 года.
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +32%
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Evercore ISI начинает покрытие 36 акций из интернет-сектора, отметив недооцененное влияние пандемии на рост спроса на различные интернет-платформы.
👉🏻 В прошлом году акции интернет-компаний показали превосходные результаты: рост на 58% по сравнению с ростом Nasdaq - 44% и S&P 500 - 16%. Evercore ожидает консолидации в первой половине 2021 года и опережающего роста далее, когда инвесторы сосредоточат внимание на 2022 году.
⚡️ Топ-пики Evercore среди компаний-гигантов:
✅ Facebook #FB
• Общий объем целевого рынка рекламы превышает $1 трлн.
• Новые возможности монетизации в WhatsApp, Reels, Marketplace и Social Commerce.
• Торговая площадка может принести доход до $3 млрд в 2024 году.
🎯 Целевая цена - $370, потенциал роста +21%
✅ Amazon #AMZN
• Огромный объем потенциальных целевых рынков розничной торговли, облачных технологий, рекламы, сторонних продаж и интернет-аптек.
• По мнению аналитиков, у Amazon лучшая история комбинированной стратегии в технологиях. Быстрорастущие сегменты - реклама и облачные технологии - предлагают более высокую рентабельность, чем розничная торговля.
• Сильная команда менеджеров в сфере технологий.
• Акции торгуются ниже исторических мультипликаторов.
🎯 Целевая цена - $4000, потенциал роста +18%
✅ Uber #UBER
• Uber занимает лидирующие позиции почти на всех международных рынках совместных поездок и имеет доли в капитале ведущих компаний в Китае, России и некоторых странах Юго-Восточной Азии.
• Крупнейший игрок в сфере доставки еды за пределами Китая.
• Ожидается сильное восстановление в сфере поездок после пандемии, а сегмент доставки еды станет победителем со структурным ростом во время пандемии.
• Evercore выделяет Uber, а не Lyft #LYFT, благодаря международной известности компании, большей диверсификации и масштабности.
🎯 Целевая цена - $74, потенциал роста +23%
⚡️ Топ-пики среди компаний с крупной капитализацией:
✅ Spotify #SPOT
• Акции снизились более чем на 20% по сравнению с недавним пиком, при этом компания является крупнейшим в мире поставщиком потокового аудио.
• Spotify подняла цены на некоторых рынках, что должно стабилизировать средний доход на пользователя и привести к существенному росту выручки.
🎯 Целевая цена - $360, потенциал роста +23%
✅ Pinterest #PINS
• Победитель структурного роста на фоне пандемии благодаря постоянному увеличению рекламных бюджетов.
• Pinterest продолжает трансформацию рекламного продукта с новыми инструментами и форматами рекламы, которые дают компании шанс стать одной из лучших в коммерции социальных сетей.
🎯 Целевая цена - $97, потенциал роста +28%
✅ Zillow #ZG - американский сайт для продажи и покупки жилой недвижимости.
• Также может стать лидером структурного роста, учитывая значительное количество людей, работающих из дома, и увеличение продаж жилья.
• Компания приближается к порогу рентабельности своего бизнеса iBuyer.
🎯 Целевая цена - $179, потенциал роста +34%
⚡️ Топ-пики среди компаний средней и малой капитализации:
✅ Wix #WIX - поставщик программного обеспечения веб-сайтов для малого бизнеса.
• Вероятный победитель со структурным ростом на фоне пандемии
• Рост выручки со стороны новых услуг, таких как платежные системы.
🎯 Целевая цена - $370, потенциал роста +25%
✅ StichFix #SFIX - онлайн-сервис персонального стайлинга.
• Люди обновляют свои гардеробы по мере снятия ограничений. Выручка компании должна продолжить рост в 2021 и 2022 годах, в частности благодаря запланированному переходу на прямые продажи.
🎯 Целевая цена - $78, потенциал роста +70%
✅ GoodRx #GDRX - онлайн-платформа по поиску лучших цен на рецептурные лекарства в США, предлагает скидочные купоны на лекарства.
• Компания должна выиграть по мере открытия экономики, когда количество посещений врачей и аптек восстановится с уровней 2020 года.
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +32%
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #информационные_технологии #Barclays
💡 Barclays оптимистично оценивает предварительный отчет интернет-компаний малой и средней капитализации за первый квартал.
👉🏻 Его предпочтения разделились на два типа акций. Первая группа растет за счет восстановления спроса после пандемии, вторая все еще ожидает отскока по мере распространения вакцинации.
👉🏻 Несмотря на то, что это выглядит как ротация между группами, Barclays заявляет, что в каждой из них есть несколько инвестиционных идей с привлекательным соотношением риска-доходности.
🎮 В секторе видеоигр Barclays покрывает Activision Blizzard #ATVI, Electronic Arts #EA, Take-Two Interactive Software #TTWO, Zynga #ZNGA, Unity #U и Corsair Gaming #CRSR. Аналитики ожидают отскок Unity #U, поскольку компания продемонстрировала самое существенное падение с начала года (на треть своей стоимости). В ближайшие пару месяцев новые правила для рекламных идентификаторов (или IDFA) будут сдерживать акции сектора, что приведет к торговле в боковике.
⚡️ Топ-идеи Barclays в секторе видеоигр:
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO - издатель, разработчик и дистрибьютор компьютерных игр.
⚡️ Основные тезисы:
• По мнению Barclays, в преддверии прогноза на 2022 год Take-Two имеет самые низкие ожидания инвесторов за последние несколько лет.
• Выход Grand Theft Auto V и GTA Online на консолях следующего поколения может стать драйвером роста.
✅ Corsair Gaming #CRSR - производитель игрового компьютерного оборудования и периферии.
⚡️ Основные тезисы:
• Большая часть роста в 2020 году была обусловлена новыми пользователями.
• К катализаторам на 2021 год относятся: нормализация цепочки поставок, приобретение производителя высококлассных игровых консолей SCUF Gaming и рост стриминга.
🛫 В секторе туристических платформ Barclays покрывает Airbnb #BNB, Booking Holdings #BKNG, Expedia #EXPE и Trip.com #TRIP. Аналитики заявляют, что этот сектор показал лучшие результаты с начала года благодаря прогрессу вакцинации.
⚡️ Топ-идеи в секторе туристических платформ:
✅ Booking Holdings #BKNG
⚡️ Основные тезисы:
• Компания имеет сильную управленческую команду с точки зрения выполнения и высочайшую маркетинговую эффективность, по мнению Barclays.
• Booking обладает возможностями, чтобы занять долю рынка США по бронированию и оплате авиабилетов, но сталкивается с низкими ожиданиями инвесторов в отношении увеличения рентабельности по EBITDA.
📩 Среди компаний, предоставляющих услуги по подписке, Barclays покрывает Spotify #SPOT, Peloton #PTON и Match Group #MTCH и отмечает, что группа демонстрирует самый большой рост спроса.
⚡️ Топ-идеи в секторе услуг по подписке:
✅ Match Group #MTCH - владеет рядом сервисов для онлайн-знакомств.
⚡️ Основные тезисы:
• Match Group достигла своего максимума, когда сервис для знакомств Bumble вышел на биржу, после чего последовал откат. Однако это должны компенсировать катализаторы второго полугодия (потенциальный запуск подписки верхнего уровня Tinder Platinum и синергия от приобретения корейского разработчика Hyperconnect), которые означают привлекательное соотношение риска-доходности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Barclays оптимистично оценивает предварительный отчет интернет-компаний малой и средней капитализации за первый квартал.
👉🏻 Его предпочтения разделились на два типа акций. Первая группа растет за счет восстановления спроса после пандемии, вторая все еще ожидает отскока по мере распространения вакцинации.
👉🏻 Несмотря на то, что это выглядит как ротация между группами, Barclays заявляет, что в каждой из них есть несколько инвестиционных идей с привлекательным соотношением риска-доходности.
🎮 В секторе видеоигр Barclays покрывает Activision Blizzard #ATVI, Electronic Arts #EA, Take-Two Interactive Software #TTWO, Zynga #ZNGA, Unity #U и Corsair Gaming #CRSR. Аналитики ожидают отскок Unity #U, поскольку компания продемонстрировала самое существенное падение с начала года (на треть своей стоимости). В ближайшие пару месяцев новые правила для рекламных идентификаторов (или IDFA) будут сдерживать акции сектора, что приведет к торговле в боковике.
⚡️ Топ-идеи Barclays в секторе видеоигр:
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO - издатель, разработчик и дистрибьютор компьютерных игр.
⚡️ Основные тезисы:
• По мнению Barclays, в преддверии прогноза на 2022 год Take-Two имеет самые низкие ожидания инвесторов за последние несколько лет.
• Выход Grand Theft Auto V и GTA Online на консолях следующего поколения может стать драйвером роста.
✅ Corsair Gaming #CRSR - производитель игрового компьютерного оборудования и периферии.
⚡️ Основные тезисы:
• Большая часть роста в 2020 году была обусловлена новыми пользователями.
• К катализаторам на 2021 год относятся: нормализация цепочки поставок, приобретение производителя высококлассных игровых консолей SCUF Gaming и рост стриминга.
🛫 В секторе туристических платформ Barclays покрывает Airbnb #BNB, Booking Holdings #BKNG, Expedia #EXPE и Trip.com #TRIP. Аналитики заявляют, что этот сектор показал лучшие результаты с начала года благодаря прогрессу вакцинации.
⚡️ Топ-идеи в секторе туристических платформ:
✅ Booking Holdings #BKNG
⚡️ Основные тезисы:
• Компания имеет сильную управленческую команду с точки зрения выполнения и высочайшую маркетинговую эффективность, по мнению Barclays.
• Booking обладает возможностями, чтобы занять долю рынка США по бронированию и оплате авиабилетов, но сталкивается с низкими ожиданиями инвесторов в отношении увеличения рентабельности по EBITDA.
📩 Среди компаний, предоставляющих услуги по подписке, Barclays покрывает Spotify #SPOT, Peloton #PTON и Match Group #MTCH и отмечает, что группа демонстрирует самый большой рост спроса.
⚡️ Топ-идеи в секторе услуг по подписке:
✅ Match Group #MTCH - владеет рядом сервисов для онлайн-знакомств.
⚡️ Основные тезисы:
• Match Group достигла своего максимума, когда сервис для знакомств Bumble вышел на биржу, после чего последовал откат. Однако это должны компенсировать катализаторы второго полугодия (потенциальный запуск подписки верхнего уровня Tinder Platinum и синергия от приобретения корейского разработчика Hyperconnect), которые означают привлекательное соотношение риска-доходности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #SPOT #GS
💡 Аналитики Goldman Sachs считают, что Spotify #SPOT имеет долгосрочный потенциал роста. Однако, существует и ряд опасений относительно компании.
⬆️ Тезисы в пользу роста:
По оценкам Goldman Sachs, к 2030 году доходы от стриминговых сервисов могут вырасти в 3 раза и достичь $79 млрд. В компании считают, что Spotify может занять лидирующую позицию на рынке.
Генеральный директор Дэниел Эк возлагает большие надежды на свою компанию, Spotify Technology. Он считает, что ее ключевые направления - музыка, подкастинг, другие платные аудио сервисы - могут увеличить доход в пять-семь раз.
Лояльность потребителей. Spotify повысила цены на свои услуги, однако, по словам руководства, это не оттолкнуло клиентов.
⚠️ Основные опасения инвесторов:
Убыток Spotify оказался меньше, чем ожидалось, но показатели по количеству пользователей и прогнозный отчет огорчили аналитиков.
Валовая рентабельность снизилась до 25.5% по сравнению с 26.5% в 4 кв 2020 года. Выручка от рекламы растет быстрее, чем выручка от подписчиков, что является проблематичным, поскольку прибыль от подписчиков выше.
Рост расходов на подкасты оказывает дополнительное давление на прибыль.
✅ Spotify #SPOT
🎯 Целевая цена - $340, потенциал роста +50%
💎 Мы сохраняем положительный взгляд на Spotify #SPOT, но на долгосрочном горизонте.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #SPOT от TradingView
💡 Аналитики Goldman Sachs считают, что Spotify #SPOT имеет долгосрочный потенциал роста. Однако, существует и ряд опасений относительно компании.
⬆️ Тезисы в пользу роста:
По оценкам Goldman Sachs, к 2030 году доходы от стриминговых сервисов могут вырасти в 3 раза и достичь $79 млрд. В компании считают, что Spotify может занять лидирующую позицию на рынке.
Генеральный директор Дэниел Эк возлагает большие надежды на свою компанию, Spotify Technology. Он считает, что ее ключевые направления - музыка, подкастинг, другие платные аудио сервисы - могут увеличить доход в пять-семь раз.
Лояльность потребителей. Spotify повысила цены на свои услуги, однако, по словам руководства, это не оттолкнуло клиентов.
⚠️ Основные опасения инвесторов:
Убыток Spotify оказался меньше, чем ожидалось, но показатели по количеству пользователей и прогнозный отчет огорчили аналитиков.
Валовая рентабельность снизилась до 25.5% по сравнению с 26.5% в 4 кв 2020 года. Выручка от рекламы растет быстрее, чем выручка от подписчиков, что является проблематичным, поскольку прибыль от подписчиков выше.
Рост расходов на подкасты оказывает дополнительное давление на прибыль.
✅ Spotify #SPOT
🎯 Целевая цена - $340, потенциал роста +50%
💎 Мы сохраняем положительный взгляд на Spotify #SPOT, но на долгосрочном горизонте.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #SPOT от TradingView
Ваше мнение по акциям Spotify #SPOT
Anonymous Poll
33%
🟢 Покупать
16%
🟡 Держать
14%
🔴 Продавать
37%
См. результаты опроса
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания - технологические гиганты: Apple, Microsoft, Alphabet и Facebook, которые представят результаты финансовой отчетности за прошедший квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 июля:
• Продажи нового жилья (июнь)
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• Индекс доверия потребителей CB (июль)
28 июля:
• Сальдо внешней торговли товарами (июнь)
• Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь)
• Запасы сырой нефти
• Заявление FOMC
29 июля:
• ВВП (кв/кв) (2 кв)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (июнь)
30 июля:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (июнь).
• Индекс стоимости рабочей силы (2 кв.).
• Расходы физических лиц (июнь).
• Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июль).
• Число активных буровых установок от Baker Hughes.
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
26 июля – Lockheed Martin #LMT, F5 Networks #FFIV, Tesla #TSLA.
27 июля – UPS #UPS, General Electric #GE, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT, AMD #AMD, Starbucks #SBUX, Visa #V и Mondelez International #MDLZ.
28 июля – McDonald's #MCD, Shopify #SHOP, Facebook #FB, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM, Boeing #BA, Pfizer #PFE, PayPal #PYPL, Spotify #SPOT.
29 июля – Altria #MO, American Tower #AMT, Amazon #AMZN, T-Mobile US #TMUS и Merck #MRK.
30 июля – AbbVie #ABBV, Caterpillar #CAT, Chevron #CVX, Exxon Mobil #XOM и Procter & Gamble #PG.
Предварительный обзор результатов Tesla:
Консенсус-прогноз по Tesla предполагает, что доход за второй квартал составит $11.40 млрд, а прибыль на акцию - $0.97. Barclays ожидает, что Tesla превысит прогнозы, поскольку рост цен опережает давление на затраты. Большим сюрпризом от Tesla будет, если компания отразит обесценение биткоина в своей отчетности. Также вызывает интерес вопрос, какая будет дальнейшая позиция Илона Маска по криптовалютам.
Предварительный обзор результатов Microsoft:
Все больше аналитиков Уолл-стрит ждут от Microsoft превосходных результатов и рост показателей облачной платформы Azure. Ожидается, что компания представит позитивный комментарий о своей роли в цифровых преобразованиях компаний.
Предварительный обзор результатов Apple:
Многие аналитики повышают оценки Apple в преддверии выхода отчетности за третий финансовый квартал. UBS прогнозирует, что агрессивные рекламные акции в США и сильное позиционирование в Китае - привели к росту продаж iPhone на 15% до 44 млн единиц. Между тем, аналитики Wedbush Securities по-прежнему считают, что Apple стремится выйти на рынок электромобилей в 2024 или 2025 году, однако фундамент для этого компания может представить уже в ближайшие 3-9 месяцев.
💡 Аналитики Barron’s обратили свое внимание на группу компаний из сектора путешествий и отдыха. По мнению издательства, компании из списка обладают необходимыми характеристиками и сильными фундаментальными показателями, что позволит им успешно пережить непростой этап восстановления отрасли. Также в список рекомендуемых акций на этой неделе попали бумаги компании Evoqua Water Technologies #AQUA.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний из сектора путешествий и отдыха:
✅ Hilton Worldwide Holdings #HLT
✅ Host Hotels & Resorts #HST
✅ MGM Growth Properties #MGP
✅ Royal Caribbean Group #RCL
✅ Travel + Leisure #TNL
✅ Wyndham Hotels & Resorts #WH
💎 Широкий рынок акций за несколько дней отыграл произошедшую коррекцию закрывшись на историческом максимуме в пятницу. Мы ожидаем повышенный уровень волатильности в ближайшие недели, но считаем, что любые коррекции по-прежнему стоит использовать для покупок подешевевших бумаг. Причины нашего оптимизма:
⁃ Продолжающееся стимулирование рынков.
⁃ Сильные балансовые показатели компаний.
⁃ Растущий объем обратных выкупов акций.
⁃ Выросшее количество сделок M&A.
⁃ Высокий объем сбережений у населения.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания - технологические гиганты: Apple, Microsoft, Alphabet и Facebook, которые представят результаты финансовой отчетности за прошедший квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 июля:
• Продажи нового жилья (июнь)
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• Индекс доверия потребителей CB (июль)
28 июля:
• Сальдо внешней торговли товарами (июнь)
• Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь)
• Запасы сырой нефти
• Заявление FOMC
29 июля:
• ВВП (кв/кв) (2 кв)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (июнь)
30 июля:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (июнь).
• Индекс стоимости рабочей силы (2 кв.).
• Расходы физических лиц (июнь).
• Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июль).
• Число активных буровых установок от Baker Hughes.
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
26 июля – Lockheed Martin #LMT, F5 Networks #FFIV, Tesla #TSLA.
27 июля – UPS #UPS, General Electric #GE, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT, AMD #AMD, Starbucks #SBUX, Visa #V и Mondelez International #MDLZ.
28 июля – McDonald's #MCD, Shopify #SHOP, Facebook #FB, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM, Boeing #BA, Pfizer #PFE, PayPal #PYPL, Spotify #SPOT.
29 июля – Altria #MO, American Tower #AMT, Amazon #AMZN, T-Mobile US #TMUS и Merck #MRK.
30 июля – AbbVie #ABBV, Caterpillar #CAT, Chevron #CVX, Exxon Mobil #XOM и Procter & Gamble #PG.
Предварительный обзор результатов Tesla:
Консенсус-прогноз по Tesla предполагает, что доход за второй квартал составит $11.40 млрд, а прибыль на акцию - $0.97. Barclays ожидает, что Tesla превысит прогнозы, поскольку рост цен опережает давление на затраты. Большим сюрпризом от Tesla будет, если компания отразит обесценение биткоина в своей отчетности. Также вызывает интерес вопрос, какая будет дальнейшая позиция Илона Маска по криптовалютам.
Предварительный обзор результатов Microsoft:
Все больше аналитиков Уолл-стрит ждут от Microsoft превосходных результатов и рост показателей облачной платформы Azure. Ожидается, что компания представит позитивный комментарий о своей роли в цифровых преобразованиях компаний.
Предварительный обзор результатов Apple:
Многие аналитики повышают оценки Apple в преддверии выхода отчетности за третий финансовый квартал. UBS прогнозирует, что агрессивные рекламные акции в США и сильное позиционирование в Китае - привели к росту продаж iPhone на 15% до 44 млн единиц. Между тем, аналитики Wedbush Securities по-прежнему считают, что Apple стремится выйти на рынок электромобилей в 2024 или 2025 году, однако фундамент для этого компания может представить уже в ближайшие 3-9 месяцев.
💡 Аналитики Barron’s обратили свое внимание на группу компаний из сектора путешествий и отдыха. По мнению издательства, компании из списка обладают необходимыми характеристиками и сильными фундаментальными показателями, что позволит им успешно пережить непростой этап восстановления отрасли. Также в список рекомендуемых акций на этой неделе попали бумаги компании Evoqua Water Technologies #AQUA.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний из сектора путешествий и отдыха:
✅ Hilton Worldwide Holdings #HLT
✅ Host Hotels & Resorts #HST
✅ MGM Growth Properties #MGP
✅ Royal Caribbean Group #RCL
✅ Travel + Leisure #TNL
✅ Wyndham Hotels & Resorts #WH
💎 Широкий рынок акций за несколько дней отыграл произошедшую коррекцию закрывшись на историческом максимуме в пятницу. Мы ожидаем повышенный уровень волатильности в ближайшие недели, но считаем, что любые коррекции по-прежнему стоит использовать для покупок подешевевших бумаг. Причины нашего оптимизма:
⁃ Продолжающееся стимулирование рынков.
⁃ Сильные балансовые показатели компаний.
⁃ Растущий объем обратных выкупов акций.
⁃ Выросшее количество сделок M&A.
⁃ Высокий объем сбережений у населения.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Делимся с вами нашим опытом, чтобы вы могли избежать ошибок на фондовом рынке
На рынке невозможно застраховать себя от убыточных сделок на 100%. Порой случается непредвиденное, и это нормально. Самое главное в данном случае: извлекать уроки на будущее. Предоставляем вам возможность учиться на чужих ошибках.
Сложный опыт
Мы перспективно оцениваем сектор онлайн-сервисов, которые получили значительную популярность во время пандемии. Одним из наиболее многообещающих сегментов в секторе, на наш взгляд, являются платформы потокового аудио, позволяющие прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. Проанализировав данное направление, мы обратили внимание на Spotify.
Spotify #SPOT - одна из крупнейших интернет-платформ потокового аудио. По состоянию на конец 2020 года сервис компании насчитывал около 345 млн активных пользователей, из которых 155 млн являлись обладателями платной премиум-подписки. Многие известные аналитики не раз присваивали акциям Spotify рейтинг «покупать», устанавливая высокие ценовые ориентиры.
В начале февраля мы сформировали позицию в акциях компании на привлекательных уровнях, после того как котировки Spotify откатились от рекордных значений на 14%, с перспективой на долгосрок. Однако, в конце марте руководство компании заявило об ожидании замедления темпа роста подписчиков по сравнению с прошлым кварталом, на фоне чего акции Spotify начали демонстрировать отрицательную динамику.
Перед нами встал вопрос: фиксировать убыток или ждать разворота?
Наше решение:
Оценив среднесрочные перспективы компании на фоне других секторов, мы приняли решение закрыть убыточную позицию по Spotify, а высвобожденные средства направить на наращивание позиции по бумагам фонда U.S. Global Jets ETF #JETS, инвестирующего в компании из авиасектора. При этом, мы сохраняли позитивный долгосрочный взгляд на бумаги компании и рассматривали возможность повторного открытия позиции после завершения нисходящего тренда.
04.02.2021 - купили бумагу на 2% от долгосрочного портфеля.
24.03.2021 - продали весь объем, зафиксировав убыток в размере -14%.
На текущий момент акции Spotify продолжают демонстрировать нисходящее движение. При этом, некоторые аналитики имеют уже не столь оптимистичный взгляд на бумаги компании: Morgan Stanley, Credit Suisse и Citigroup понизили свои ценовые ориентиры по Spotify, отмечая замедление темпов роста популярности сервиса. С момента закрытия позиции 24.03.2021 #SPOT потерял еще 13% от своей стоимости. В то же время бумаги фонда U.S. Global Jets ETF #JETS в нашем долгосрочном портфеле ETF показывают рост примерно на 12%.
Вывод:
Длительное падение акций Spotify лишний раз напоминает о том, что не всегда стоит ждать, пока бумага в портфеле вновь отрастет. «Резать лося» всегда тяжело психологически. Однако порой это позволяет избежать еще больших потерь капитала. Холодный расчет позволил нам грамотно провести ротацию средств из убыточной позиции в более перспективные активы.
#акции #сложный_опыт #SPOT
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На рынке невозможно застраховать себя от убыточных сделок на 100%. Порой случается непредвиденное, и это нормально. Самое главное в данном случае: извлекать уроки на будущее. Предоставляем вам возможность учиться на чужих ошибках.
Сложный опыт
Мы перспективно оцениваем сектор онлайн-сервисов, которые получили значительную популярность во время пандемии. Одним из наиболее многообещающих сегментов в секторе, на наш взгляд, являются платформы потокового аудио, позволяющие прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. Проанализировав данное направление, мы обратили внимание на Spotify.
Spotify #SPOT - одна из крупнейших интернет-платформ потокового аудио. По состоянию на конец 2020 года сервис компании насчитывал около 345 млн активных пользователей, из которых 155 млн являлись обладателями платной премиум-подписки. Многие известные аналитики не раз присваивали акциям Spotify рейтинг «покупать», устанавливая высокие ценовые ориентиры.
В начале февраля мы сформировали позицию в акциях компании на привлекательных уровнях, после того как котировки Spotify откатились от рекордных значений на 14%, с перспективой на долгосрок. Однако, в конце марте руководство компании заявило об ожидании замедления темпа роста подписчиков по сравнению с прошлым кварталом, на фоне чего акции Spotify начали демонстрировать отрицательную динамику.
Перед нами встал вопрос: фиксировать убыток или ждать разворота?
Наше решение:
Оценив среднесрочные перспективы компании на фоне других секторов, мы приняли решение закрыть убыточную позицию по Spotify, а высвобожденные средства направить на наращивание позиции по бумагам фонда U.S. Global Jets ETF #JETS, инвестирующего в компании из авиасектора. При этом, мы сохраняли позитивный долгосрочный взгляд на бумаги компании и рассматривали возможность повторного открытия позиции после завершения нисходящего тренда.
04.02.2021 - купили бумагу на 2% от долгосрочного портфеля.
24.03.2021 - продали весь объем, зафиксировав убыток в размере -14%.
На текущий момент акции Spotify продолжают демонстрировать нисходящее движение. При этом, некоторые аналитики имеют уже не столь оптимистичный взгляд на бумаги компании: Morgan Stanley, Credit Suisse и Citigroup понизили свои ценовые ориентиры по Spotify, отмечая замедление темпов роста популярности сервиса. С момента закрытия позиции 24.03.2021 #SPOT потерял еще 13% от своей стоимости. В то же время бумаги фонда U.S. Global Jets ETF #JETS в нашем долгосрочном портфеле ETF показывают рост примерно на 12%.
Вывод:
Длительное падение акций Spotify лишний раз напоминает о том, что не всегда стоит ждать, пока бумага в портфеле вновь отрастет. «Резать лося» всегда тяжело психологически. Однако порой это позволяет избежать еще больших потерь капитала. Холодный расчет позволил нам грамотно провести ротацию средств из убыточной позиции в более перспективные активы.
#акции #сложный_опыт #SPOT
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 31.01.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.40% (4406 п.)
📈 Nasdaq: +0.02% (14435 п.)
📉 Dow Jones -0.54% (34407 п.)
🌕 Золото: -0.03% ($1790)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.08% ($88.76)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.20% (1.812%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии выхода важных данных по занятости населения в конце недели и отчетностей технологических гигантов - Amazon #AMZN и Alphabet #GOOG. Давление на рынок продолжают оказывать приближающиеся сроки начала повышения ставок ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Goldman Sachs снизил прогноз по росту экономики Китая в 2022 году с 4.8% до 4.3%. Причиной этого стала политика нулевой терпимости к COVID-19 и ограничение промышленной активности перед началом Олимпийских игр в Пекине. В последние месяцы многие следили за показателями производства в Китае как за важным опережающим индикатором состояния глобальных целей поставок, и, по мнению банка, в обозримом будущем ситуация не улучшится.
🟡 Spotify #SPOT планирует добавлять к подкастам, размещенным на своей платформе, дисклеймер об отказе от ответственности за дезинформацию о COVID-19. На прошлой неделе стриминговый гигант столкнулся с критикой со стороны некоторых пользователей обеспокоенных достоверностью информации о вирусе, распространяемой самым популярным подкастером платформы Джо Роганом. Эти события привели к снижению капитализации Spotify примерно на $4 млрд.
🟡 ARK Investment Management под руководством Кэти Вуд активизировал покупку падающих акций онлайн-брокера Robinhood Markets #HOOD, когда они достигли рекордно низкого уровня в пятницу, после того как прибыль компании за прошедший квартал не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Фонды Вуд закупили почти 2.44 млн акций брокера, которые к моменту написания статьи торгуются примерно на 65% ниже цены IPO.
🟡 Суд в России отказался запрещать продажу смартфонов с Samsung Pay. Запрет мог стать обеспечительной мерой по иску швейцарской компании Sqwin SA. В конце января компания обратилась в суд, поскольку посчитала, что Samsung #SMSN использует запатентованную Sqwin технологию. Вместе с иском было направлено требование наложить запрет на ввоз и продажу на территории России устройств, поддерживающих платежный сервис Samsung Pay. Российский суд в требовании отказал, аргументировав тем, что «истец не представил доказательств недобросовестного поведения ответчика, направленного на уклонение от исполнения решения суда в дальнейшем».
💎 «Красный» январь останется в истории как один из самых волатильных и неудачных месяцев среди инвесторов. Однако, сейчас падение основных индексов приостановилось и видны попытки выкупа просадки. Внимание участников рынка переключается с выступления ФРС на сезон отчетности американских компаний. По данным FactSet, около трети компаний из S&P 500 уже представили результаты за 4-й квартал 2021: 77% отчитавшихся эмитентов превзошли консенсус по EPS. Мы сохраняем долгосрочный позитивный взгляд на акции, а текущие уровни находим весьма привлекательными для формирования позиций в прибыльных компаниях с сильными фундаментальными показателями. Однако, стоит внимательно следить за рыночной волатильностью (индекс VIX), комфортная зона для перехода в растущей тренд находится ниже 20 (сейчас - 29).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.40% (4406 п.)
📈 Nasdaq: +0.02% (14435 п.)
📉 Dow Jones -0.54% (34407 п.)
🌕 Золото: -0.03% ($1790)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.08% ($88.76)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.20% (1.812%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии выхода важных данных по занятости населения в конце недели и отчетностей технологических гигантов - Amazon #AMZN и Alphabet #GOOG. Давление на рынок продолжают оказывать приближающиеся сроки начала повышения ставок ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Goldman Sachs снизил прогноз по росту экономики Китая в 2022 году с 4.8% до 4.3%. Причиной этого стала политика нулевой терпимости к COVID-19 и ограничение промышленной активности перед началом Олимпийских игр в Пекине. В последние месяцы многие следили за показателями производства в Китае как за важным опережающим индикатором состояния глобальных целей поставок, и, по мнению банка, в обозримом будущем ситуация не улучшится.
🟡 Spotify #SPOT планирует добавлять к подкастам, размещенным на своей платформе, дисклеймер об отказе от ответственности за дезинформацию о COVID-19. На прошлой неделе стриминговый гигант столкнулся с критикой со стороны некоторых пользователей обеспокоенных достоверностью информации о вирусе, распространяемой самым популярным подкастером платформы Джо Роганом. Эти события привели к снижению капитализации Spotify примерно на $4 млрд.
🟡 ARK Investment Management под руководством Кэти Вуд активизировал покупку падающих акций онлайн-брокера Robinhood Markets #HOOD, когда они достигли рекордно низкого уровня в пятницу, после того как прибыль компании за прошедший квартал не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Фонды Вуд закупили почти 2.44 млн акций брокера, которые к моменту написания статьи торгуются примерно на 65% ниже цены IPO.
🟡 Суд в России отказался запрещать продажу смартфонов с Samsung Pay. Запрет мог стать обеспечительной мерой по иску швейцарской компании Sqwin SA. В конце января компания обратилась в суд, поскольку посчитала, что Samsung #SMSN использует запатентованную Sqwin технологию. Вместе с иском было направлено требование наложить запрет на ввоз и продажу на территории России устройств, поддерживающих платежный сервис Samsung Pay. Российский суд в требовании отказал, аргументировав тем, что «истец не представил доказательств недобросовестного поведения ответчика, направленного на уклонение от исполнения решения суда в дальнейшем».
💎 «Красный» январь останется в истории как один из самых волатильных и неудачных месяцев среди инвесторов. Однако, сейчас падение основных индексов приостановилось и видны попытки выкупа просадки. Внимание участников рынка переключается с выступления ФРС на сезон отчетности американских компаний. По данным FactSet, около трети компаний из S&P 500 уже представили результаты за 4-й квартал 2021: 77% отчитавшихся эмитентов превзошли консенсус по EPS. Мы сохраняем долгосрочный позитивный взгляд на акции, а текущие уровни находим весьма привлекательными для формирования позиций в прибыльных компаниях с сильными фундаментальными показателями. Однако, стоит внимательно следить за рыночной волатильностью (индекс VIX), комфортная зона для перехода в растущей тренд находится ниже 20 (сейчас - 29).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 03.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.02% (4530 п.)
📉 Nasdaq: -2.11% (14795 п.)
📉 Dow Jones -0.19% (35423 п.)
🌕 Золото: -0.28% ($1801)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.84% ($88.00)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.41% (1.804%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций прервал четырехдневный рост после публикации разочаровывающей отчетности Meta Platforms #FB. Технологический сектор оказался под наибольшим давлением - фьючерсы на Nasdaq теряют более 2%. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Акции Meta Platforms #FB на премаркете рухнули на 22% после публикации разочаровывающей отчетности. Неутешительные результаты привели к потере около $200 млрд рыночной капитализации компании. Аналитики отмечают, что несмотря на ребрендинг, Meta на данный момент является в первую очередь рекламной компанией, и ей еще предстоит убедить инвесторов в том, что выход в метавселенную сможет себя окупить. «Meta - это баскетболист, который возомнил себя лыжником», - заявил Дэн Айвз, эксперт Wedbush.
🔴 Когда Facebook «чихает», неудивительно, что другие социальные сети тут же «подхватывают простуду». Вслед за Meta, рухнули акции Twitter #TWTR (-8%), Pinterest #PINS (-10%) и Snap #SNAP (-17%). Alphabet #GOOG, хотя и менее ориентированный на соцсети, теряет около 2%. Акции Spotify #SPOT второй раз за неделю наделали шума, упав на 23% после выхода сообщения о неутешительном росте премиум-подписчиков.
🔴 Годовая инфляция в Турции в январе взлетела до 48.7%, что является максимумом за последние два десятилетия. Росту цен способствовала серия нетрадиционных снижении ключевой ставки и обвал турецкой лиры в прошлом году. В месячном исчислении в январе потребительские цены выросли на 11.1%, что оказалось выше прогнозов экономистов на уровне 9.8%. Индекс цен производителей в прошлом месяце подскочил на 10.45% по сравнению с декабрем и на 93.53% в годовом исчислении, что отражает значительные валютные колебания в последние месяцы.
🟡 Давление на Европейский центральный банк растет, поскольку в январе инфляция в Еврозоне достигла рекордных 5.1%. До сих пор ЕЦБ отставал от других центральных банков в реагировании на растущее ценовое давление и заявлял, что не будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока не завершит выкуп облигаций. Исходя из этого, повышение ставок в Еврозоне в текущем году выглядит маловероятным. В это время на другой части континента Банк Англии впервые с 2004 года повысил ставку на 25 б.п. до 0.5%.
Сезон отчетности:
🟡 Eli Lilly #LLY отчиталась за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.49, что на $0.01 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $8 млрд – на $250 млн выше консенсус-прогнозов. Руководство сохранило свой прогноз на 2022 год без изменений. На премаркете бумага торгуется без выраженной динамики.
💎 Неудивительно, что все внимание инвесторов в данный момент сфокусировано на сезоне отчетности, о чем свидетельствует реакция рынка на результаты Meta. Приближающиеся сроки начала повышения ставок вынуждают инвесторов более пристально оценивать корпоративные результаты. В таких условиях некоторым компаниям будет трудно оправдать свою текущую оценку. Тем не менее наблюдаемая коррекция технологического сектора - это отличная возможность для формирования позиций в прибыльных акциях с разумными мультипликаторами на привлекательных уровнях.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.02% (4530 п.)
📉 Nasdaq: -2.11% (14795 п.)
📉 Dow Jones -0.19% (35423 п.)
🌕 Золото: -0.28% ($1801)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.84% ($88.00)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.41% (1.804%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций прервал четырехдневный рост после публикации разочаровывающей отчетности Meta Platforms #FB. Технологический сектор оказался под наибольшим давлением - фьючерсы на Nasdaq теряют более 2%. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Акции Meta Platforms #FB на премаркете рухнули на 22% после публикации разочаровывающей отчетности. Неутешительные результаты привели к потере около $200 млрд рыночной капитализации компании. Аналитики отмечают, что несмотря на ребрендинг, Meta на данный момент является в первую очередь рекламной компанией, и ей еще предстоит убедить инвесторов в том, что выход в метавселенную сможет себя окупить. «Meta - это баскетболист, который возомнил себя лыжником», - заявил Дэн Айвз, эксперт Wedbush.
🔴 Когда Facebook «чихает», неудивительно, что другие социальные сети тут же «подхватывают простуду». Вслед за Meta, рухнули акции Twitter #TWTR (-8%), Pinterest #PINS (-10%) и Snap #SNAP (-17%). Alphabet #GOOG, хотя и менее ориентированный на соцсети, теряет около 2%. Акции Spotify #SPOT второй раз за неделю наделали шума, упав на 23% после выхода сообщения о неутешительном росте премиум-подписчиков.
🔴 Годовая инфляция в Турции в январе взлетела до 48.7%, что является максимумом за последние два десятилетия. Росту цен способствовала серия нетрадиционных снижении ключевой ставки и обвал турецкой лиры в прошлом году. В месячном исчислении в январе потребительские цены выросли на 11.1%, что оказалось выше прогнозов экономистов на уровне 9.8%. Индекс цен производителей в прошлом месяце подскочил на 10.45% по сравнению с декабрем и на 93.53% в годовом исчислении, что отражает значительные валютные колебания в последние месяцы.
🟡 Давление на Европейский центральный банк растет, поскольку в январе инфляция в Еврозоне достигла рекордных 5.1%. До сих пор ЕЦБ отставал от других центральных банков в реагировании на растущее ценовое давление и заявлял, что не будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока не завершит выкуп облигаций. Исходя из этого, повышение ставок в Еврозоне в текущем году выглядит маловероятным. В это время на другой части континента Банк Англии впервые с 2004 года повысил ставку на 25 б.п. до 0.5%.
Сезон отчетности:
🟡 Eli Lilly #LLY отчиталась за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.49, что на $0.01 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $8 млрд – на $250 млн выше консенсус-прогнозов. Руководство сохранило свой прогноз на 2022 год без изменений. На премаркете бумага торгуется без выраженной динамики.
💎 Неудивительно, что все внимание инвесторов в данный момент сфокусировано на сезоне отчетности, о чем свидетельствует реакция рынка на результаты Meta. Приближающиеся сроки начала повышения ставок вынуждают инвесторов более пристально оценивать корпоративные результаты. В таких условиях некоторым компаниям будет трудно оправдать свою текущую оценку. Тем не менее наблюдаемая коррекция технологического сектора - это отличная возможность для формирования позиций в прибыльных акциях с разумными мультипликаторами на привлекательных уровнях.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 08.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.02% (4475 п.)
📉 Nasdaq: -0.14% (14539 п.)
📈 Dow Jones +0.14% (35021 п.)
🌕 Золото: -0.02% ($1819)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.57% ($90.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.67% (1.95%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Индексы продолжают торговаться в узком диапазоне в преддверии выхода важных данных по инфляции. Давление на рынок акций оказывает рост доходностей казначейских облигаций, которые вновь достигли максимумов декабря 2019 года. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что вторжение России на Украину будет означать полное прекращение работы «Северного потока-2». Шольц, в свою очередь, обошел стороной вопрос газопровода и отметил, что США и Германия будут действовать согласованно в решениях по поводу санкций.
🔴 Nvidia #NVDA окончательно отказалась от планов по приобретению британского поставщика полупроводников Arm у SoftBank за $66 млрд. Теперь SoftBank планирует провести IPO Arm. Власти Великобритании хотят, чтобы компания была листингована в Лондоне. Однако SoftBank рассчитывает провести размещение в Нью-Йорке, поскольку рынки США дают более высокую оценку технологическим компаниям.
🔴 Just Eat Takeaway #GRUB объявила о делистинге своих депозитарных расписок с биржи Nasdaq. Теперь акции компании будут котироваться только на Амстердамской и Лондонской фондовых биржах. Свое решение руководство аргументировало необходимостью снижения издержек.
🟡 Джон Фоли, генеральный директор Peloton #PTON, покинет свой пост. Его место займет Барри Маккарти, бывший финансовый директор Spotify #SPOT и Netflix #NFLX. Компания также сократит 2.8 тыс. сотрудников (около 20% от всего штата) и остановит строительство нового завода в Огайо за $400 млн, чтобы справиться с растущими издержками.
🟢 Bumble #BMBL приобрел приложение для знакомств Fruitz, которое входит в пятерку лучших бесплатных и самых популярных приложений для iPhone во Франции. Это стало первым приобретением Bumble, с помощью которого компания рассчитывает усилить свое присутствие в Западной Европе.
🟡 Las Vegas Sands #LVS сообщил о дополнительных инвестициях в размере $1 млрд в свой сингапурский курорт Marina Bay Sands в рамках программы по расширению, о которой было объявлено в 2019 году.
🟡 Японское подразделение Coca-Cola #KO с 1 мая 2022 года повысит оптовые цены на бутылки газировки объемом 1.5 и 2 литра. Причиной такого решения стало повышение цен на сырье, а также рост затрат на транспортировку.
Сезон отчетности:
🟡 Pfizer #PFE представил отчетность за 4-й кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.08 против ожидания аналитиков в $0.87. Выручка достигла $23.84 млрд, что на $320 млн ниже консенсус-прогнозов. Руководство компании также снизило прогноз на текущий год. На премаркете бумага демонстрирует отрицательную динамику.
💎 Американский рынок акций остается под давлением на фоне пятничных сильных данных по рынку труда, однако с учетом корректировок все выглядит не столь однозначно. И это несмотря на весьма внушительные промежуточные результаты сезона отчетности. Тем не менее, волатильность спадает от своих пиков, а будущие обратные выкупы акций со стороны корпораций вновь окажут поддержку для индексов. Мы сохраняем умеренный оптимизм, и помимо США выделяем для себя европейские компании, а также развивающиеся рынки (Россию и Китай).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.02% (4475 п.)
📉 Nasdaq: -0.14% (14539 п.)
📈 Dow Jones +0.14% (35021 п.)
🌕 Золото: -0.02% ($1819)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.57% ($90.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.67% (1.95%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Индексы продолжают торговаться в узком диапазоне в преддверии выхода важных данных по инфляции. Давление на рынок акций оказывает рост доходностей казначейских облигаций, которые вновь достигли максимумов декабря 2019 года. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что вторжение России на Украину будет означать полное прекращение работы «Северного потока-2». Шольц, в свою очередь, обошел стороной вопрос газопровода и отметил, что США и Германия будут действовать согласованно в решениях по поводу санкций.
🔴 Nvidia #NVDA окончательно отказалась от планов по приобретению британского поставщика полупроводников Arm у SoftBank за $66 млрд. Теперь SoftBank планирует провести IPO Arm. Власти Великобритании хотят, чтобы компания была листингована в Лондоне. Однако SoftBank рассчитывает провести размещение в Нью-Йорке, поскольку рынки США дают более высокую оценку технологическим компаниям.
🔴 Just Eat Takeaway #GRUB объявила о делистинге своих депозитарных расписок с биржи Nasdaq. Теперь акции компании будут котироваться только на Амстердамской и Лондонской фондовых биржах. Свое решение руководство аргументировало необходимостью снижения издержек.
🟡 Джон Фоли, генеральный директор Peloton #PTON, покинет свой пост. Его место займет Барри Маккарти, бывший финансовый директор Spotify #SPOT и Netflix #NFLX. Компания также сократит 2.8 тыс. сотрудников (около 20% от всего штата) и остановит строительство нового завода в Огайо за $400 млн, чтобы справиться с растущими издержками.
🟢 Bumble #BMBL приобрел приложение для знакомств Fruitz, которое входит в пятерку лучших бесплатных и самых популярных приложений для iPhone во Франции. Это стало первым приобретением Bumble, с помощью которого компания рассчитывает усилить свое присутствие в Западной Европе.
🟡 Las Vegas Sands #LVS сообщил о дополнительных инвестициях в размере $1 млрд в свой сингапурский курорт Marina Bay Sands в рамках программы по расширению, о которой было объявлено в 2019 году.
🟡 Японское подразделение Coca-Cola #KO с 1 мая 2022 года повысит оптовые цены на бутылки газировки объемом 1.5 и 2 литра. Причиной такого решения стало повышение цен на сырье, а также рост затрат на транспортировку.
Сезон отчетности:
🟡 Pfizer #PFE представил отчетность за 4-й кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.08 против ожидания аналитиков в $0.87. Выручка достигла $23.84 млрд, что на $320 млн ниже консенсус-прогнозов. Руководство компании также снизило прогноз на текущий год. На премаркете бумага демонстрирует отрицательную динамику.
💎 Американский рынок акций остается под давлением на фоне пятничных сильных данных по рынку труда, однако с учетом корректировок все выглядит не столь однозначно. И это несмотря на весьма внушительные промежуточные результаты сезона отчетности. Тем не менее, волатильность спадает от своих пиков, а будущие обратные выкупы акций со стороны корпораций вновь окажут поддержку для индексов. Мы сохраняем умеренный оптимизм, и помимо США выделяем для себя европейские компании, а также развивающиеся рынки (Россию и Китай).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 14.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.10% (4411 п.)
📈 Nasdaq: +0.02% (14244 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (34634 п.)
🌕 Золото: -0.24% ($1854)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.06% ($92.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.04% (1.954%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Сохраняются опасения касательно потенциального российского вторжения в Украину и его возможных последствий. Также давление оказало выступление Президента ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж, в котором она заявила, что центральный банк обязан начать сокращение баланса для предотвращения уплощения кривой доходности казначейских облигаций. После открытия рынка выступит президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард, который ранее уже обозначил свою “ястребиную” позицию в отношении политики центрального банка. Также сегодня состоится внеочередное заседание ФРС, однако аналитики не ожидают, что регулятор представит какие-либо изменения. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Канадская полиция окончательно освободила от протестующих мост Амбассадор между США и Канадой. Участники протеста, выступающие против обязательных паспортов вакцинации, блокировали его целую неделю, что приносило значительные убытки канадским и американским компаниям.
🟡 Lockheed Martin #LMT отказывается от сделки по покупке производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne #AJRD из-за давления антимонопольных регуляторов США. О своем намерении заблокировать сделку регулятор заявил еще в конце января.
🟢 WSJ сообщает, что Cisco #CSCO сделала предложение о поглощении разработчика ПО Splunk #SPLK более чем за $20 млрд. На данный момент руководство обеих компаний не предоставило комментариев. На премаркете акции Splunk подскочили почти на 9%.
🟡 Blackstone #BX приобретет австралийского оператора казино Crown Resorts #CWN за $6.4 млрд. Blackstone планирует реформировать Crown Resorts после того, как компания была признана непригодной для управления своими казино в Сиднее и Мельбурне. На данный момент сделка проходит процедуру одобрения австралийским регулятором.
🟢 Sky News сообщило, что Amazon #AMZN и Spotify #SPOT рассматривают возможность поглощения британской платформы для подкастов Audioboom #BOOM с крупной премией к текущей стоимости. Уточняется, что компании могут сделать публичное предложение о поглощении уже в этом месяце.
🔴 Несколько независимых ритейлеров сообщили, что Nike #NKE и ряд других мировых брендов задерживают поставки ключевых моделей кроссовок, поскольку отрасль продолжает бороться с трудностями в производстве и доставке из-за пандемии COVID-19.
🟡 Новый генеральный директор Peloton #PTON опроверг слухи о продаже компании. Согласно более ранним сообщениям, Amazon и Nike #NKE рассматривали возможность приобретения.
💎 Рынок штормит. Негатив вызывают два ключевых фактора: ускорение ужесточения монетарного цикла и усиление геополитической неопределенности. Инвесторы небезосновательно опасаются ускоренного принятия решения ЦБ о полном прекращении количественной программы и поднятии ставки, а показатель волатильности закономерно растет — «индекс страха» VIX приближается к отметке в 30 п. В текущей ситуации считаем разумным проявлять осторожность, среднесрочно на фоне высокой инфляции продемонстрировать опережающую динамику могут сырьевые товары/металлы, в том числе золото.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.10% (4411 п.)
📈 Nasdaq: +0.02% (14244 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (34634 п.)
🌕 Золото: -0.24% ($1854)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.06% ($92.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.04% (1.954%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Сохраняются опасения касательно потенциального российского вторжения в Украину и его возможных последствий. Также давление оказало выступление Президента ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж, в котором она заявила, что центральный банк обязан начать сокращение баланса для предотвращения уплощения кривой доходности казначейских облигаций. После открытия рынка выступит президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард, который ранее уже обозначил свою “ястребиную” позицию в отношении политики центрального банка. Также сегодня состоится внеочередное заседание ФРС, однако аналитики не ожидают, что регулятор представит какие-либо изменения. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Канадская полиция окончательно освободила от протестующих мост Амбассадор между США и Канадой. Участники протеста, выступающие против обязательных паспортов вакцинации, блокировали его целую неделю, что приносило значительные убытки канадским и американским компаниям.
🟡 Lockheed Martin #LMT отказывается от сделки по покупке производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne #AJRD из-за давления антимонопольных регуляторов США. О своем намерении заблокировать сделку регулятор заявил еще в конце января.
🟢 WSJ сообщает, что Cisco #CSCO сделала предложение о поглощении разработчика ПО Splunk #SPLK более чем за $20 млрд. На данный момент руководство обеих компаний не предоставило комментариев. На премаркете акции Splunk подскочили почти на 9%.
🟡 Blackstone #BX приобретет австралийского оператора казино Crown Resorts #CWN за $6.4 млрд. Blackstone планирует реформировать Crown Resorts после того, как компания была признана непригодной для управления своими казино в Сиднее и Мельбурне. На данный момент сделка проходит процедуру одобрения австралийским регулятором.
🟢 Sky News сообщило, что Amazon #AMZN и Spotify #SPOT рассматривают возможность поглощения британской платформы для подкастов Audioboom #BOOM с крупной премией к текущей стоимости. Уточняется, что компании могут сделать публичное предложение о поглощении уже в этом месяце.
🔴 Несколько независимых ритейлеров сообщили, что Nike #NKE и ряд других мировых брендов задерживают поставки ключевых моделей кроссовок, поскольку отрасль продолжает бороться с трудностями в производстве и доставке из-за пандемии COVID-19.
🟡 Новый генеральный директор Peloton #PTON опроверг слухи о продаже компании. Согласно более ранним сообщениям, Amazon и Nike #NKE рассматривали возможность приобретения.
💎 Рынок штормит. Негатив вызывают два ключевых фактора: ускорение ужесточения монетарного цикла и усиление геополитической неопределенности. Инвесторы небезосновательно опасаются ускоренного принятия решения ЦБ о полном прекращении количественной программы и поднятии ставки, а показатель волатильности закономерно растет — «индекс страха» VIX приближается к отметке в 30 п. В текущей ситуации считаем разумным проявлять осторожность, среднесрочно на фоне высокой инфляции продемонстрировать опережающую динамику могут сырьевые товары/металлы, в том числе золото.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 17.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.46% (4449 п.)
📉 Nasdaq: -0.60% (14514 п.)
📉 Dow Jones -0.54% (34737 п.)
🌕 Золото: +1.20% ($1891)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.33% ($92.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.91% (2.003%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок оказало обострение ситуации на украинской границе. Помимо этого, инвесторы продолжают оценивать протоколы январского заседания ФРС, в котором центральный банк подтвердил намерения по повышению ставок и сокращению баланса. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 В самопровозглашенных республиках Донбасса сегодня сообщили, что несколько населенных пунктов ЛНР и ДНР подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Киев, в свою очередь, отрицает причастность к произошедшему и обвиняет войска республик в минометном обстреле двух населенных пунктов, подконтрольных Украине.
🔴 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обострение ситуации в Донбассе может выйти за пределы информационных атак и «воспламениться» в реальности в любой момент. По его словам, Россия сожалеет о том, что западные страны предпочитают не замечать агрессивных устремлений Киева.
🔴 Google разрабатывает новые правила конфиденциальности на Android, которые ограничат возможность отслеживания действий пользователей. В настоящее время Google присваивает каждому устройству идентификатор, что позволяет рекламодателям отслеживать действия пользователя и настраивать таргетированную рекламу. Теперь компания планирует разработать альтернативу идентификаторам, а затем и вовсе отказаться от их использования.
🔴 Национальное управление безопасностью движения США объявило о начале проверки 416 тыс. автомобилей Tesla #TSLA из-за сообщений пользователей о неожиданном срабатывании тормозов, связанных с системой автопилота.
🟢 Amazon #AMZN и Visa #V достигли глобального соглашения по поводу вопроса о комиссии, которая взимается при оплате покупок. Amazon согласилась продолжить принимать карты Visa на своих площадках по всему миру и отменила дополнительную комиссию за платежи.
🟢 Космическое агентство Бразилии подписало соглашение о сотрудничестве с облачным подразделением Amazon для долгосрочного развития космической программы страны.
🟢 Spotify #SPOT объявил о покупке сервиса измерения рекламы Podsights и аналитической платформы Chartable. Руководство отметило, что это приобретение расширит возможности внедрения рекламы в приложениях Spotify.
Сезон отчетности:
🟢Walmart #WMT отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.53, что на $0.03 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $152.87 млрд – на $1.15 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
💎 Рынок продолжает чутко реагировать на новости касательно геополитической обстановки. Вчера деэскалация вызвала краткосрочный позитив, а уже сегодня индексы вновь под давлением после информации об обострении конфликта с Украиной. До момента, пока не будет больше определенности - волатильность сохранится. Кроме того не стоит сбрасывать со счетов высокую инфляцию и, как следствие, ястребиную политику ФРС. Сохраняем осторожную позицию, планируем ребалансировку в дивидендном портфеле, в менее волатильных бумагах.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.46% (4449 п.)
📉 Nasdaq: -0.60% (14514 п.)
📉 Dow Jones -0.54% (34737 п.)
🌕 Золото: +1.20% ($1891)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.33% ($92.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.91% (2.003%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок оказало обострение ситуации на украинской границе. Помимо этого, инвесторы продолжают оценивать протоколы январского заседания ФРС, в котором центральный банк подтвердил намерения по повышению ставок и сокращению баланса. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 В самопровозглашенных республиках Донбасса сегодня сообщили, что несколько населенных пунктов ЛНР и ДНР подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Киев, в свою очередь, отрицает причастность к произошедшему и обвиняет войска республик в минометном обстреле двух населенных пунктов, подконтрольных Украине.
🔴 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обострение ситуации в Донбассе может выйти за пределы информационных атак и «воспламениться» в реальности в любой момент. По его словам, Россия сожалеет о том, что западные страны предпочитают не замечать агрессивных устремлений Киева.
🔴 Google разрабатывает новые правила конфиденциальности на Android, которые ограничат возможность отслеживания действий пользователей. В настоящее время Google присваивает каждому устройству идентификатор, что позволяет рекламодателям отслеживать действия пользователя и настраивать таргетированную рекламу. Теперь компания планирует разработать альтернативу идентификаторам, а затем и вовсе отказаться от их использования.
🔴 Национальное управление безопасностью движения США объявило о начале проверки 416 тыс. автомобилей Tesla #TSLA из-за сообщений пользователей о неожиданном срабатывании тормозов, связанных с системой автопилота.
🟢 Amazon #AMZN и Visa #V достигли глобального соглашения по поводу вопроса о комиссии, которая взимается при оплате покупок. Amazon согласилась продолжить принимать карты Visa на своих площадках по всему миру и отменила дополнительную комиссию за платежи.
🟢 Космическое агентство Бразилии подписало соглашение о сотрудничестве с облачным подразделением Amazon для долгосрочного развития космической программы страны.
🟢 Spotify #SPOT объявил о покупке сервиса измерения рекламы Podsights и аналитической платформы Chartable. Руководство отметило, что это приобретение расширит возможности внедрения рекламы в приложениях Spotify.
Сезон отчетности:
🟢Walmart #WMT отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.53, что на $0.03 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $152.87 млрд – на $1.15 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
💎 Рынок продолжает чутко реагировать на новости касательно геополитической обстановки. Вчера деэскалация вызвала краткосрочный позитив, а уже сегодня индексы вновь под давлением после информации об обострении конфликта с Украиной. До момента, пока не будет больше определенности - волатильность сохранится. Кроме того не стоит сбрасывать со счетов высокую инфляцию и, как следствие, ястребиную политику ФРС. Сохраняем осторожную позицию, планируем ребалансировку в дивидендном портфеле, в менее волатильных бумагах.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 03.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.19% (4390 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (14240 п.)
📈 Dow Jones +0.21% (33919 п.)
🌕 Золото: -0.98% ($1936)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.58% ($114.00)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.65% (1.849%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Рынок ожидает появления новой информации по поводу возможного разрешения конфликта между Россией и Украиной. Сегодня стороны проведут второй раунд переговоров. Помимо этого будут опубликованы важные макроэкономические данные, а также состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, фондовые рынки Азии, за исключением Шанхая, закрылись в плюсе.
🟢 Председатель ФРС Джером Пауэлл высказался за поддержку повышения процентной ставки на 25 б.п. на следующем заседании регулятора, которое состоится через две недели. И хотя повышение ставки не слишком благоприятно для акций, рынок отреагировал позитивно, поскольку ранее закладывал более агрессивное повышение ставки сразу на 50 б.п.
🟢 Ford Motor #F подтвердил планы по созданию отдельных подразделений по производству автомобилей с ДВС и электромобилей. Ford Blue будет развивать линейку автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в то время как Ford Model e сконцентрируется на инновациях и прорывных технологиях в области электромобилестроения.
🔴 MSCI #MSCI и FTSE Russell исключили российские акции из своих индексов. Вердикт был вынесен после двухдневных обсуждений, в ходе которых большинство участников решило, что российский рынок акций в настоящее время является «неинвестируемым».
🔴 Банк России с целью поддержки национальной валюты с сегодняшнего дня обязал брокеров взимать комиссию в размере не менее 30% за покупку иностранной валюты (доллары США, евро и фунты стерлингов) физическими лицами. Тем не менее это не помешало курсам доллара и евро обновить исторические максимумы к рублю.
🔴 Россия в ответ на санкции прекратит поставку ракетных двигателей и техническое обслуживание уже поставленных двигателей в США. Об этом в четверг сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Пусть летают на своих метлах», - заявил Рогозин.
🔴 Spotify #SPOT закрывает свой офис в России на неопределенный срок из-за несогласия со спецоперацией российских войск на Украине. В начале недели компания также удалила весь контент государственных СМИ России - RT и Sputnik на своей платформе в ЕС, США и других странах мира, за исключением самой России. Аналогичный шаг ранее предприняли Meta Platforms #FB и Twitter #TWTR.
🔴 Госдума РФ одобрила поправку в законопроект об уголовной ответственности за распространение фейковой информации о действиях вооруженных сил России. Согласно поправке, наказанием за данное правонарушение является лишение свободы на срок до 15 лет.
💎 Вчера участники американского рынка наконец получили больше определенности: ФРС будет придерживаться менее агрессивной денежно-кредитной политики. Заявление было воспринято позитивно, именно этого шага ожидали инвесторы на фоне обострения геополитической обстановки. Из-за продолжающейся эскалации конфликта мы по-прежнему положительно смотрим на сырьевой сектор, относительно низкие доходности на облигационном рынке оказывают поддержку технологическим компаниям, относительную слабость могут проявить банки и промышленные компании на фоне опасения участников торгов о замедлении темпов роста мировой экономики.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.19% (4390 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (14240 п.)
📈 Dow Jones +0.21% (33919 п.)
🌕 Золото: -0.98% ($1936)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.58% ($114.00)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.65% (1.849%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Рынок ожидает появления новой информации по поводу возможного разрешения конфликта между Россией и Украиной. Сегодня стороны проведут второй раунд переговоров. Помимо этого будут опубликованы важные макроэкономические данные, а также состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, фондовые рынки Азии, за исключением Шанхая, закрылись в плюсе.
🟢 Председатель ФРС Джером Пауэлл высказался за поддержку повышения процентной ставки на 25 б.п. на следующем заседании регулятора, которое состоится через две недели. И хотя повышение ставки не слишком благоприятно для акций, рынок отреагировал позитивно, поскольку ранее закладывал более агрессивное повышение ставки сразу на 50 б.п.
🟢 Ford Motor #F подтвердил планы по созданию отдельных подразделений по производству автомобилей с ДВС и электромобилей. Ford Blue будет развивать линейку автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в то время как Ford Model e сконцентрируется на инновациях и прорывных технологиях в области электромобилестроения.
🔴 MSCI #MSCI и FTSE Russell исключили российские акции из своих индексов. Вердикт был вынесен после двухдневных обсуждений, в ходе которых большинство участников решило, что российский рынок акций в настоящее время является «неинвестируемым».
🔴 Банк России с целью поддержки национальной валюты с сегодняшнего дня обязал брокеров взимать комиссию в размере не менее 30% за покупку иностранной валюты (доллары США, евро и фунты стерлингов) физическими лицами. Тем не менее это не помешало курсам доллара и евро обновить исторические максимумы к рублю.
🔴 Россия в ответ на санкции прекратит поставку ракетных двигателей и техническое обслуживание уже поставленных двигателей в США. Об этом в четверг сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Пусть летают на своих метлах», - заявил Рогозин.
🔴 Spotify #SPOT закрывает свой офис в России на неопределенный срок из-за несогласия со спецоперацией российских войск на Украине. В начале недели компания также удалила весь контент государственных СМИ России - RT и Sputnik на своей платформе в ЕС, США и других странах мира, за исключением самой России. Аналогичный шаг ранее предприняли Meta Platforms #FB и Twitter #TWTR.
🔴 Госдума РФ одобрила поправку в законопроект об уголовной ответственности за распространение фейковой информации о действиях вооруженных сил России. Согласно поправке, наказанием за данное правонарушение является лишение свободы на срок до 15 лет.
💎 Вчера участники американского рынка наконец получили больше определенности: ФРС будет придерживаться менее агрессивной денежно-кредитной политики. Заявление было воспринято позитивно, именно этого шага ожидали инвесторы на фоне обострения геополитической обстановки. Из-за продолжающейся эскалации конфликта мы по-прежнему положительно смотрим на сырьевой сектор, относительно низкие доходности на облигационном рынке оказывают поддержку технологическим компаниям, относительную слабость могут проявить банки и промышленные компании на фоне опасения участников торгов о замедлении темпов роста мировой экономики.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Основные посты за прошедшую неделю:
Венчурные инвестиции:
• Blockdaemon
• Toss
Инвестиционные идеи:
• CrowdStrike #CRWD
• Exxon Mobil #XOM
• Uber Technologies #UBER
• Generac #GNRC (premium)
• Spotify #SPOT (premium)
• Weatherford #WFRD (premium)
• Tesla #TSLA (premium)
Аналитика:
• НРД под санкциями ЕС
• Обзор на рынок криптовалют за май
• Citi предлагает воспользоваться перепроданностью
• Положительный эффект от дробления акций
• Прогнозы по ценам на нефть. Кто даст больше?
• Технологические компании малой и средней капитализации от BofA
• Акции, обвалившиеся после IPO. На какие стоит обратить внимание?
• Citigroup считает, что инфляция достигла пика
• Перспективы Саудовской Аравии
• Привлекательные компании малой капитализации (premium)
• Горнодобывающий сектор (premium)
• Список самых дешевых акций на рынке от аналитиков (premium)
• Подборка качественных европейских акций от BofA (premium)
• Дивидендные аристократы (premium)
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 07.06.2022 (premium)
#навигатор
Венчурные инвестиции:
• Blockdaemon
• Toss
Инвестиционные идеи:
• CrowdStrike #CRWD
• Exxon Mobil #XOM
• Uber Technologies #UBER
• Generac #GNRC (premium)
• Spotify #SPOT (premium)
• Weatherford #WFRD (premium)
• Tesla #TSLA (premium)
Аналитика:
• НРД под санкциями ЕС
• Обзор на рынок криптовалют за май
• Citi предлагает воспользоваться перепроданностью
• Положительный эффект от дробления акций
• Прогнозы по ценам на нефть. Кто даст больше?
• Технологические компании малой и средней капитализации от BofA
• Акции, обвалившиеся после IPO. На какие стоит обратить внимание?
• Citigroup считает, что инфляция достигла пика
• Перспективы Саудовской Аравии
• Привлекательные компании малой капитализации (premium)
• Горнодобывающий сектор (premium)
• Список самых дешевых акций на рынке от аналитиков (premium)
• Подборка качественных европейских акций от BofA (premium)
• Дивидендные аристократы (premium)
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 07.06.2022 (premium)
#навигатор
Итоги сезона отчетностей за второй квартал
💡 Сезон отчетности, в целом, превзошел ожидания. В Европе прибыль на акцию (EPS) выросла на 16% г/г, а выручка - на 35% г/г. В США темпы роста EPS составили 9% г/г, а выручки - 15% г/г.
Финансовый сектор
• Инвестиционный банкинг продолжил демонстрировать слабые результаты: прибыль от андеррайтинга, M&A и синдицирование кредитов снизилась примерно на 60% г/г.
• Качество кредитов остается устойчивым, однако улучшение основных метрик идет скромными темпами.
• Коэффициенты достаточности капитала остаются высокими, однако объемы байбеков резко снизились и, скорее всего, останутся на низком уровне.
• Акции банков пока, вероятно, могут подвергаться волатильности. Хотя устойчивый рост кредитования и повышение процентных ставок позволят увеличить чистую процентную маржу, риском является возможный отток депозитов, а также эффект от QT на темпы привлечения средств.
Технологический сектор
• Крупнейшие компании продемонстрировали результаты выше ожиданий, а также показали дисциплину при контроле своих расходов наряду с высокой инфляцией.
• Некоторые компании, включая Uber #UBER, Lyft #LYFT, и Fiverr #FVRR – уже развернулись к получению прибыли.
• Тенденции в сфере рекламы оказались негативными на фоне изменений в политике конфиденциальности Apple #AAPL и роста конкуренции со стороны TikTok.
• Отчетности AirBnB #ABNB, Booking #BKNG и Expedia #EXPE отразили восстановление спроса на путешествия.
• Компании продолжают внедрять ключевые инициативы для бизнеса. Примерами являются Meta #META, Netflix #NFLX и Spotify #SPOT.
• Отчетности сегмента сетевого и аппаратного обеспечения отразили устойчивость спроса, а также улучшение состояния цепей поставок.
• Прогнозы по темпам роста показателей сектора в 2023 году остаются ограниченными, особенно для крупнейших компаний.
• В сфере чипмейкеров наблюдается снижение прогнозов на 2023 год из-за падения спроса и спада в полупроводниковом цикле. Как правило, полупроводниковая промышленность циклична из-за устаревания технологий, которые приводят к избытку запасов.
• В сегменте сетевого и аппаратного обеспечения менеджмент начинает прогнозировать замедление роста расходов корпоративных клиентов.
Нефтегазовый сектор
• Компании сектора показали рекордные результаты, которые существенно превзошли ожидания. Основной темой является возврат капитала акционерам.
• Макроэкономическая среда не оказывает существенного давления на сектор, если сравнивать с остальными. В целом, «мягкая» рецессия может быть использована компаниями как возможность для предложения догнать уровень спроса. В индустрии нефтепереработки комментарии также свидетельствуют об улучшении ситуации.
• Тем не менее риски остаются: инфляция затрат и трудности в цепях поставок могут сохраниться в среднесрочной перспективе
Потребительский сектор
• Результаты по сектору неоднозначные. Некоторые показали положительные результаты, несмотря на опасения по поводу спроса. Nike #NKE заявил об отсутствии падения расходов потребителей. Результаты Disney #DIS были высокими, особенно в парках.
• Крупные ритейлеры такие, как Target #TGT, Walmart #WMT, Home Depot #HD и Lowe's #LOW, отметили, что потребители возвращаются из отпусков и делают покупки к школьному сезону, поддержать которые может снижение цен на бензин и нормализация цепей поставок. Ожидается, что это окажет положительное влияние на рентабельность в среднесрочной перспективе.
• Несмотря на консервативные прогнозы на второе полугодие, компании сектора продолжают увеличивать расходы на рекламу и проводить акции. Это необходимо для сокращения избытка запасов и привлечения потребителя, который становится более внимательным к ценам из-за инфляции. В целом, негативная реакция рынка на некоторые отчетности могла быть чрезмерной, и компании могут преподнести позитивный сюрприз по итогам 3-го квартала: в том числе по причине того, что они дали достаточно консервативные прогнозы на второе полугодие.
#аналитика #сезон_отчетности
telegram · сайт · курс
💡 Сезон отчетности, в целом, превзошел ожидания. В Европе прибыль на акцию (EPS) выросла на 16% г/г, а выручка - на 35% г/г. В США темпы роста EPS составили 9% г/г, а выручки - 15% г/г.
Финансовый сектор
• Инвестиционный банкинг продолжил демонстрировать слабые результаты: прибыль от андеррайтинга, M&A и синдицирование кредитов снизилась примерно на 60% г/г.
• Качество кредитов остается устойчивым, однако улучшение основных метрик идет скромными темпами.
• Коэффициенты достаточности капитала остаются высокими, однако объемы байбеков резко снизились и, скорее всего, останутся на низком уровне.
• Акции банков пока, вероятно, могут подвергаться волатильности. Хотя устойчивый рост кредитования и повышение процентных ставок позволят увеличить чистую процентную маржу, риском является возможный отток депозитов, а также эффект от QT на темпы привлечения средств.
Технологический сектор
• Крупнейшие компании продемонстрировали результаты выше ожиданий, а также показали дисциплину при контроле своих расходов наряду с высокой инфляцией.
• Некоторые компании, включая Uber #UBER, Lyft #LYFT, и Fiverr #FVRR – уже развернулись к получению прибыли.
• Тенденции в сфере рекламы оказались негативными на фоне изменений в политике конфиденциальности Apple #AAPL и роста конкуренции со стороны TikTok.
• Отчетности AirBnB #ABNB, Booking #BKNG и Expedia #EXPE отразили восстановление спроса на путешествия.
• Компании продолжают внедрять ключевые инициативы для бизнеса. Примерами являются Meta #META, Netflix #NFLX и Spotify #SPOT.
• Отчетности сегмента сетевого и аппаратного обеспечения отразили устойчивость спроса, а также улучшение состояния цепей поставок.
• Прогнозы по темпам роста показателей сектора в 2023 году остаются ограниченными, особенно для крупнейших компаний.
• В сфере чипмейкеров наблюдается снижение прогнозов на 2023 год из-за падения спроса и спада в полупроводниковом цикле. Как правило, полупроводниковая промышленность циклична из-за устаревания технологий, которые приводят к избытку запасов.
• В сегменте сетевого и аппаратного обеспечения менеджмент начинает прогнозировать замедление роста расходов корпоративных клиентов.
Нефтегазовый сектор
• Компании сектора показали рекордные результаты, которые существенно превзошли ожидания. Основной темой является возврат капитала акционерам.
• Макроэкономическая среда не оказывает существенного давления на сектор, если сравнивать с остальными. В целом, «мягкая» рецессия может быть использована компаниями как возможность для предложения догнать уровень спроса. В индустрии нефтепереработки комментарии также свидетельствуют об улучшении ситуации.
• Тем не менее риски остаются: инфляция затрат и трудности в цепях поставок могут сохраниться в среднесрочной перспективе
Потребительский сектор
• Результаты по сектору неоднозначные. Некоторые показали положительные результаты, несмотря на опасения по поводу спроса. Nike #NKE заявил об отсутствии падения расходов потребителей. Результаты Disney #DIS были высокими, особенно в парках.
• Крупные ритейлеры такие, как Target #TGT, Walmart #WMT, Home Depot #HD и Lowe's #LOW, отметили, что потребители возвращаются из отпусков и делают покупки к школьному сезону, поддержать которые может снижение цен на бензин и нормализация цепей поставок. Ожидается, что это окажет положительное влияние на рентабельность в среднесрочной перспективе.
• Несмотря на консервативные прогнозы на второе полугодие, компании сектора продолжают увеличивать расходы на рекламу и проводить акции. Это необходимо для сокращения избытка запасов и привлечения потребителя, который становится более внимательным к ценам из-за инфляции. В целом, негативная реакция рынка на некоторые отчетности могла быть чрезмерной, и компании могут преподнести позитивный сюрприз по итогам 3-го квартала: в том числе по причине того, что они дали достаточно консервативные прогнозы на второе полугодие.
#аналитика #сезон_отчетности
telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 26.10.2022
Новости макроэкономики:
🟡 Основные фондовые индексы торгуются без единой динамики. В начале торговой сессии индексы скорректировались после выхода неутешительных отчетностей Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG, однако затем отыграли большую часть падения благодаря снижению доходностей казначейских облигаций. Дополнительную поддержку Dow Jones оказал рост акций Visa #V после сильного отчета.
Microsoft показала самые низкие темпы роста выручки за последние пять лет, а также дала прогноз на следующий квартал, который оказался значительно хуже ожиданий. Alphabet, в свою очередь, сообщила о снижении выручки от рекламного бизнеса и предупредила о замедлении темпов роста расходов клиентов на рекламу.
Акции Microsoft рухнули на 6%, а Alphabet - на 7%. Бумаги других крупнейших технологических компаний Amazon #AMZN, Apple #AAPL и Meta Platforms #META также продемонстрировали отрицательную динамику.
💎 «Результаты Microsoft наводят на мысль о том, что корпоративные ИТ-бюджеты находятся под давлением, а слабые показатели Alphabet говорят, что потребитель, возможно, исчерпал свои возможности, и оба эти фактора указывают на замедление экономики», - сказал Джош Вайн, портфельный менеджер Hennessy Funds.
Акции Spotify #SPOT рухнули почти на 11% после выхода отчетности, в которой компания сообщила о снижении рентабельности из-за замедления рекламного бизнеса.
Котировки Texas Instruments #TXN снизились примерно на 1% после того, как производитель микросхем дал мрачный прогноз на 4-й квартал из-за снижения спроса.
Бумаги Visa #V в то же время подскочили почти на 5%. Платежный оператор превысил ожидания по прибыли и выручке благодаря высокому спросу на туристические услуги.
Количество продаж нового жилья в сентябре снизилось на 10.9% м/м после роста на 24.7% м/м в августе и составило 603 тыс. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 585 тыс. Инфляция и высокие процентные ставки по ипотечным кредитам продолжают оказывать давление на рынок недвижимости США.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Трейдеры оценивают перспективы предложения нефти на мировом рынке. Сокращение добычи ОПЕК+ и новые санкции ЕС против российской нефти должны положительно сказаться на ценах, отметили аналитики SPI Asset Management. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает продолжающееся ослабление доллара США. В моменте индекс DXY падает почти на 1%. При этом участники рынка проигнорировали публикацию данных о недельном изменении запасов сырья в США. Коммерческие запасы нефти выросли на 2.588 млн баррелей, в то время как экономисты ожидали роста только на 1.029 млн баррелей. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $94.01 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Давление на российскую валюту оказывает завершение налогового периода экспортеров, пик которого пришелся на вчерашний день. Тем не менее рубль остается под защитой относительно высоких сырьевых цен, обеспечивающих большую экспортную выручку. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.75.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🟡 Основные фондовые индексы торгуются без единой динамики. В начале торговой сессии индексы скорректировались после выхода неутешительных отчетностей Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG, однако затем отыграли большую часть падения благодаря снижению доходностей казначейских облигаций. Дополнительную поддержку Dow Jones оказал рост акций Visa #V после сильного отчета.
Microsoft показала самые низкие темпы роста выручки за последние пять лет, а также дала прогноз на следующий квартал, который оказался значительно хуже ожиданий. Alphabet, в свою очередь, сообщила о снижении выручки от рекламного бизнеса и предупредила о замедлении темпов роста расходов клиентов на рекламу.
Акции Microsoft рухнули на 6%, а Alphabet - на 7%. Бумаги других крупнейших технологических компаний Amazon #AMZN, Apple #AAPL и Meta Platforms #META также продемонстрировали отрицательную динамику.
💎 «Результаты Microsoft наводят на мысль о том, что корпоративные ИТ-бюджеты находятся под давлением, а слабые показатели Alphabet говорят, что потребитель, возможно, исчерпал свои возможности, и оба эти фактора указывают на замедление экономики», - сказал Джош Вайн, портфельный менеджер Hennessy Funds.
Акции Spotify #SPOT рухнули почти на 11% после выхода отчетности, в которой компания сообщила о снижении рентабельности из-за замедления рекламного бизнеса.
Котировки Texas Instruments #TXN снизились примерно на 1% после того, как производитель микросхем дал мрачный прогноз на 4-й квартал из-за снижения спроса.
Бумаги Visa #V в то же время подскочили почти на 5%. Платежный оператор превысил ожидания по прибыли и выручке благодаря высокому спросу на туристические услуги.
Количество продаж нового жилья в сентябре снизилось на 10.9% м/м после роста на 24.7% м/м в августе и составило 603 тыс. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 585 тыс. Инфляция и высокие процентные ставки по ипотечным кредитам продолжают оказывать давление на рынок недвижимости США.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Трейдеры оценивают перспективы предложения нефти на мировом рынке. Сокращение добычи ОПЕК+ и новые санкции ЕС против российской нефти должны положительно сказаться на ценах, отметили аналитики SPI Asset Management. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает продолжающееся ослабление доллара США. В моменте индекс DXY падает почти на 1%. При этом участники рынка проигнорировали публикацию данных о недельном изменении запасов сырья в США. Коммерческие запасы нефти выросли на 2.588 млн баррелей, в то время как экономисты ожидали роста только на 1.029 млн баррелей. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $94.01 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Давление на российскую валюту оказывает завершение налогового периода экспортеров, пик которого пришелся на вчерашний день. Тем не менее рубль остается под защитой относительно высоких сырьевых цен, обеспечивающих большую экспортную выручку. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.75.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Утренний обзор - 01.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.26% (4079 п.)
📉 Nasdaq: -0.38% (12107 п.)
📉 Dow Jones: -0.21% (34085 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.12% ($85.54)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.06% (3.51%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день в плюсе: S&P 500 вырос на 1.46%, Dow Jones - на 1.09%, а Nasdaq - на 1.67%. Оптимизм инвесторов был поддержан макроэкономическими данными, а также отчетностями нескольких американских компаний. По итогам торгов индексы практически полностью отыграли падение понедельника. Фондовый рынок Азии торгуется в зеленой зоне.
Рост стоимости рабочей силы в 4-м квартале был самым незначительным за год и составил 1% кв/кв, даже в условиях перегретого рынка труда. Экономисты ожидали показателя в 1.1% кв/кв. Данные еще раз подтверждают, что инфляция в американской экономике начинает замедляться, что может повлиять на сегодняшние прогнозы ФРС по процентным ставкам.
В то же время, индекс доверия потребителей от CB в январе снизился на 1.9 п. до 107.1 п, что хуже ожиданий экономистов на уровне 109 п. При этом, инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев выросли до 6.8% с 6.6% в прошлом месяце, тем не менее они все еще ниже июньского максимума в 7.9%. Динамика показателей может быть обусловлена усиливающимися опасениями наступления рецессии, а также недавним подъемом цен на топливо в стране.
Котировки United Parcel Service #UPS прибавили 4.7%. По итогам 4-го квартала одна из крупнейших логистических компаний превысила консенсус по чистой прибыли, а также расширила байбек. Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на её долю приходится около половины всех отправлений в США: от автокомпонентов и лекарственных средств до одежды и финансовой документации.
Бумаги General Motors #GM подскочили на 8.4%. Автопроизводитель в 4-м квартале увеличил скорректированную прибыль и выручку значительно лучше ожиданий рынка, а также дал сильный прогноз прибыли на 2023 год.
Акции Spotify #SPOT в то же время выросли на 12.7%. Хотя в минувшем квартале оператор музыкального стримингового сервиса получил чистую прибыль и выручку хуже прогнозов, прирост числа пользователей превзошел ожидания, что позитивно расценили инвесторы.
Между тем, сегодня состоится главное событие недели - ФРС озвучит итоги с заседания. Как ожидается процентные ставки будут повышены на 25 б.п. до 4.5-4.75%. Более важными станут комментарии и прогнозы регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.
💎 «В преддверии заседания такое ралли на рынке акций явно противоречит тому, чего ФРС хочет добиться. Нам кажется, что инвесторы немного забежали вперед, даже если мы ближе к концу цикла повышения ставок, чем к его началу», - сказал Росс Мэйфилд, инвестиционный стратег Baird.
Публикация экономических данных сегодня:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Запасы сырой нефти в США
• Итоги заседания ФРС
#обзор #рынок #утро
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.26% (4079 п.)
📉 Nasdaq: -0.38% (12107 п.)
📉 Dow Jones: -0.21% (34085 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.12% ($85.54)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.06% (3.51%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день в плюсе: S&P 500 вырос на 1.46%, Dow Jones - на 1.09%, а Nasdaq - на 1.67%. Оптимизм инвесторов был поддержан макроэкономическими данными, а также отчетностями нескольких американских компаний. По итогам торгов индексы практически полностью отыграли падение понедельника. Фондовый рынок Азии торгуется в зеленой зоне.
Рост стоимости рабочей силы в 4-м квартале был самым незначительным за год и составил 1% кв/кв, даже в условиях перегретого рынка труда. Экономисты ожидали показателя в 1.1% кв/кв. Данные еще раз подтверждают, что инфляция в американской экономике начинает замедляться, что может повлиять на сегодняшние прогнозы ФРС по процентным ставкам.
В то же время, индекс доверия потребителей от CB в январе снизился на 1.9 п. до 107.1 п, что хуже ожиданий экономистов на уровне 109 п. При этом, инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев выросли до 6.8% с 6.6% в прошлом месяце, тем не менее они все еще ниже июньского максимума в 7.9%. Динамика показателей может быть обусловлена усиливающимися опасениями наступления рецессии, а также недавним подъемом цен на топливо в стране.
Котировки United Parcel Service #UPS прибавили 4.7%. По итогам 4-го квартала одна из крупнейших логистических компаний превысила консенсус по чистой прибыли, а также расширила байбек. Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на её долю приходится около половины всех отправлений в США: от автокомпонентов и лекарственных средств до одежды и финансовой документации.
Бумаги General Motors #GM подскочили на 8.4%. Автопроизводитель в 4-м квартале увеличил скорректированную прибыль и выручку значительно лучше ожиданий рынка, а также дал сильный прогноз прибыли на 2023 год.
Акции Spotify #SPOT в то же время выросли на 12.7%. Хотя в минувшем квартале оператор музыкального стримингового сервиса получил чистую прибыль и выручку хуже прогнозов, прирост числа пользователей превзошел ожидания, что позитивно расценили инвесторы.
Между тем, сегодня состоится главное событие недели - ФРС озвучит итоги с заседания. Как ожидается процентные ставки будут повышены на 25 б.п. до 4.5-4.75%. Более важными станут комментарии и прогнозы регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.
💎 «В преддверии заседания такое ралли на рынке акций явно противоречит тому, чего ФРС хочет добиться. Нам кажется, что инвесторы немного забежали вперед, даже если мы ближе к концу цикла повышения ставок, чем к его началу», - сказал Росс Мэйфилд, инвестиционный стратег Baird.
Публикация экономических данных сегодня:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Запасы сырой нефти в США
• Итоги заседания ФРС
#обзор #рынок #утро
· бот-аналитик · сайт · youtube