Перспективы нефтегазового сектора
💡 Среди одиннадцати секторов стоит выделить нефтегазовый сектор, как наиболее перспективный в текущих условиях. При этом, рост акций нефтегазовых компаний может продолжиться вплоть до конца этого десятилетия.
Основные тезисы в пользу роста сектора
• Баланс спроса и предложения по-прежнему склоняется в пользу роста цен на энергоресурсы. При этом, дальнейший рост добычи будет сдерживаться ESG инициативами и ростом стоимости финансирования. Ожидается, что к 2030 году спрос на энергоресурсы может превысить предложение на 20%, и для устранения этого разрыва потребуется около $1.3 трлн дополнительных капитальных затрат.
• Хотя интерес инвесторов к нефтегазовому сектору существенно возрос за последний год, оценка компаний все еще не в полной мере отражает потенциал, что делает их особенно привлекательными. Стоимость акций нефтегазовых компаний закладывает сейчас цену ниже $100 за баррель: около $70 за баррель. В то же время, большинство экспертов сходятся во мнении, что в 2022 году цена средняя цена барреля нефти превысит $95.
Форвардный P/E сектора составляет 9.5x, что ниже среднего исторического значения на уровне 16.5x. В 2013-2014 годах показатель составлял 13.5x, когда цена на нефть находилась на сравнимых уровнях.
• Текущие консенсус-прогнозы по финансовым результатам сектора слишком консервативны и закладывают слишком высокую вероятность рецессии.
Также они не учитывают продолжающееся восстановление экономики после пандемии и снятие ограничений на авиаперелеты. Хотя с начала сезона отчетностей за 1-й квартал Уолл-стрит активно пересматривала прогнозы в сторону повышения, возможно, они все еще не полностью отражают перспективы.
• Стоит отметить, что руководства нефтегазовых компаний также достаточно позитивно оценивают перспективы сектора. Их прогнозы также указывают на дальнейшее увеличение спроса на сырьевые товары и улучшение рентабельности.
На какие активы стоит обратить внимание?
Чтобы поучаствовать в дальнейшем росте сектора можно присмотреться к покупке акций крупнейших нефтегазовых компаний. В наших портфелях мы держим Exxon Mobil #XOM, Occidental Petroleum #OXY и акции бразильской Petrobras #PBR, которые обладают существенным потенциалом роста и высокой дивидендной доходностью.
Помимо этого, для получения экспозиции с меньшими рисками и волатильностью, отличным решением будет обратить внимание на фонд, инвестирующий в акции нефтегазовых компаний США из состава S&P 500:
✅ Energy Select Sector SPDR Fund #XLE
#акции #США #аналитика #нефтегазовый_сектор #XLE
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Среди одиннадцати секторов стоит выделить нефтегазовый сектор, как наиболее перспективный в текущих условиях. При этом, рост акций нефтегазовых компаний может продолжиться вплоть до конца этого десятилетия.
Основные тезисы в пользу роста сектора
• Баланс спроса и предложения по-прежнему склоняется в пользу роста цен на энергоресурсы. При этом, дальнейший рост добычи будет сдерживаться ESG инициативами и ростом стоимости финансирования. Ожидается, что к 2030 году спрос на энергоресурсы может превысить предложение на 20%, и для устранения этого разрыва потребуется около $1.3 трлн дополнительных капитальных затрат.
• Хотя интерес инвесторов к нефтегазовому сектору существенно возрос за последний год, оценка компаний все еще не в полной мере отражает потенциал, что делает их особенно привлекательными. Стоимость акций нефтегазовых компаний закладывает сейчас цену ниже $100 за баррель: около $70 за баррель. В то же время, большинство экспертов сходятся во мнении, что в 2022 году цена средняя цена барреля нефти превысит $95.
Форвардный P/E сектора составляет 9.5x, что ниже среднего исторического значения на уровне 16.5x. В 2013-2014 годах показатель составлял 13.5x, когда цена на нефть находилась на сравнимых уровнях.
• Текущие консенсус-прогнозы по финансовым результатам сектора слишком консервативны и закладывают слишком высокую вероятность рецессии.
Также они не учитывают продолжающееся восстановление экономики после пандемии и снятие ограничений на авиаперелеты. Хотя с начала сезона отчетностей за 1-й квартал Уолл-стрит активно пересматривала прогнозы в сторону повышения, возможно, они все еще не полностью отражают перспективы.
• Стоит отметить, что руководства нефтегазовых компаний также достаточно позитивно оценивают перспективы сектора. Их прогнозы также указывают на дальнейшее увеличение спроса на сырьевые товары и улучшение рентабельности.
На какие активы стоит обратить внимание?
Чтобы поучаствовать в дальнейшем росте сектора можно присмотреться к покупке акций крупнейших нефтегазовых компаний. В наших портфелях мы держим Exxon Mobil #XOM, Occidental Petroleum #OXY и акции бразильской Petrobras #PBR, которые обладают существенным потенциалом роста и высокой дивидендной доходностью.
Помимо этого, для получения экспозиции с меньшими рисками и волатильностью, отличным решением будет обратить внимание на фонд, инвестирующий в акции нефтегазовых компаний США из состава S&P 500:
✅ Energy Select Sector SPDR Fund #XLE
#акции #США #аналитика #нефтегазовый_сектор #XLE
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 05.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.55% (4271 п.)
📉 Nasdaq: -0.68% (13439 п.)
📉 Dow Jones -0.44% (33821 п.)
🌕 Золото: +1.05% ($1901)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.94% ($111.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.24% (2.933%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего ралли. Сегодня инвесторы продолжат оценивать итоги заседания ФРС. Председатель Джером Пауэлл заявил, что в июне начнется сокращение баланса ФРС, а ключевая ставка может быть повышена на 50 б.п. на ближайшей «паре» заседаний. Данные меры сигнализируют об ужесточения риторики регулятора, поэтому движение, которое мы вчера наблюдали, скорее всего, стоит воспринимать как «ралли облегчения». Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Банк Англии объявил о повышении ключевой ставки с 0.75% до 1%, что совпало с ожиданиями. Кроме того, регулятор не исключил, что ко второму кварталу 2023 года ключевая ставка может быть повышена до 2.5%.
🔴 Великобритания расширила санкции в отношении России на отечественных разработчиков процессоров МЦСТ и «Байкал Электроникс». Санкции предполагают ограничения на оказание технологических услуг. Таким образом компаниям грозит запрет на использование архитектуры ARM, что может остановить выпуск новых процессоров.
🔴 Лукойл #LKOH направил Лондонской фондовой бирже уведомление о прекращении листинга своих ADR и обыкновенных акций на торговой площадке. Причиной такого решения в компании назвали необходимость выполнения требования российского законодательства.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США добавила более 80 китайских компаний, включая Nio #NIO, Sinopec #SNP, и JD.com #JD, в список на потенциальный делистинг с американских бирж. Причиной добавления в список является отказ Китая предоставить доступ регуляторам США к аудиторским отчетам компаний.
🔴 Акционеры Netflix #NFLX подали коллективный иск в отношении компании из-за того, что ее руководство якобы скрывало информацию о замедлении роста платформы и потери подписчиков. Теперь акционеры требуют возмещения ущерба инвесторам, которые торговали акциями компании в период с 19 октября 2021 года по 19 апреля 2022 года.
🟢 Berkshire Hathaway #BRK.B Уоррена Баффета 2 и 3 мая приобрела еще 5.9 млн акций Occidental Petroleum #OXY. На текущий момент доля Berkshire в OXY составляет около 15.2%.
Сезон отчетности:
🟢 ConocoPhillips #COP представила свою отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $3.27 против ожидания аналитиков в $3.17. Выручка достигла $17.96 млрд, что на $641 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Как мы и ожидали, на факте решения ФРС и пресс-конференции Пауэлла рынок акций продемонстрировал существенный отскок. Фактически, настроение регулятора оказалось более мягким относительно ожиданий. Смотрим на фондовый рынок с осторожным оптимизмом. В случае, если данные по потребительской инфляции, публикация которых состоится на следующей неделе, не преподнесут неприятных сюрпризов, можем увидеть краткосрочное ралли, но вряд ли выше уровня 4400 по S&P 500. Об устойчивой позитивной динамике говорить сложно, пока не появится подтверждение того, что инфляция взята под контроль, а рост доходов корпораций сохраняется.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.55% (4271 п.)
📉 Nasdaq: -0.68% (13439 п.)
📉 Dow Jones -0.44% (33821 п.)
🌕 Золото: +1.05% ($1901)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.94% ($111.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.24% (2.933%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего ралли. Сегодня инвесторы продолжат оценивать итоги заседания ФРС. Председатель Джером Пауэлл заявил, что в июне начнется сокращение баланса ФРС, а ключевая ставка может быть повышена на 50 б.п. на ближайшей «паре» заседаний. Данные меры сигнализируют об ужесточения риторики регулятора, поэтому движение, которое мы вчера наблюдали, скорее всего, стоит воспринимать как «ралли облегчения». Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Банк Англии объявил о повышении ключевой ставки с 0.75% до 1%, что совпало с ожиданиями. Кроме того, регулятор не исключил, что ко второму кварталу 2023 года ключевая ставка может быть повышена до 2.5%.
🔴 Великобритания расширила санкции в отношении России на отечественных разработчиков процессоров МЦСТ и «Байкал Электроникс». Санкции предполагают ограничения на оказание технологических услуг. Таким образом компаниям грозит запрет на использование архитектуры ARM, что может остановить выпуск новых процессоров.
🔴 Лукойл #LKOH направил Лондонской фондовой бирже уведомление о прекращении листинга своих ADR и обыкновенных акций на торговой площадке. Причиной такого решения в компании назвали необходимость выполнения требования российского законодательства.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США добавила более 80 китайских компаний, включая Nio #NIO, Sinopec #SNP, и JD.com #JD, в список на потенциальный делистинг с американских бирж. Причиной добавления в список является отказ Китая предоставить доступ регуляторам США к аудиторским отчетам компаний.
🔴 Акционеры Netflix #NFLX подали коллективный иск в отношении компании из-за того, что ее руководство якобы скрывало информацию о замедлении роста платформы и потери подписчиков. Теперь акционеры требуют возмещения ущерба инвесторам, которые торговали акциями компании в период с 19 октября 2021 года по 19 апреля 2022 года.
🟢 Berkshire Hathaway #BRK.B Уоррена Баффета 2 и 3 мая приобрела еще 5.9 млн акций Occidental Petroleum #OXY. На текущий момент доля Berkshire в OXY составляет около 15.2%.
Сезон отчетности:
🟢 ConocoPhillips #COP представила свою отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $3.27 против ожидания аналитиков в $3.17. Выручка достигла $17.96 млрд, что на $641 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Как мы и ожидали, на факте решения ФРС и пресс-конференции Пауэлла рынок акций продемонстрировал существенный отскок. Фактически, настроение регулятора оказалось более мягким относительно ожиданий. Смотрим на фондовый рынок с осторожным оптимизмом. В случае, если данные по потребительской инфляции, публикация которых состоится на следующей неделе, не преподнесут неприятных сюрпризов, можем увидеть краткосрочное ралли, но вряд ли выше уровня 4400 по S&P 500. Об устойчивой позитивной динамике говорить сложно, пока не появится подтверждение того, что инфляция взята под контроль, а рост доходов корпораций сохраняется.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 09.05.2022
В центре внимания - публикация данных по инфляции за апрель. Также инвесторы будут следить за рядом выступлений чиновников ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 мая:
• Индекс потребительских цен (апрель)
12 мая:
• Индекс цен производителей (апрель)
13 мая:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
10 мая - Occidental Petroleum #OXY, Coinbase #COIN, Peloton #PTON
11 мая - Disney #DIS
Превью отчетности Peloton:
В UBS считают, что основное внимание в отчете Peloton будет уделено прогнозу по числу подписчиков в следующем квартале. Также ключевое значение будет иметь информация руководства о новой ценовой стратегии, затратах на привлечение клиентов и уровне оттока подписчиков.
Корпоративные события:
Western Digital #WDC 9 мая проведет День инвестора, в ходе которого руководство обсудит долгосрочную стратегию компании. 10 мая Dish Network Corporation #DISH проведет день аналитика. TuSimple #TSP также проведет мероприятие для инвесторов, чтобы рассказать о своих разработках в сфере автономных автомобилей, а также о возможностях их коммерциализации. 12 мая WestRock Company #WRK и Fastly #FSLY проведут день инвестора. Также на этой неделе Under Armour #UAA, Kohl's #KSS и Southwest Gas Holdings #SWX проведут ежегодные собрания акционеров.
Саммит Financial Times Future of the Car:
Мероприятие посвящено теме развития технологий электромобилей. На нем будет присутствовать менеджмент компаний Mercedes-Benz #MBG, Waymo (дочерняя Alphabet #GOOG), Tesla #TSLA, Lucid Group #LCID, Aurora Innovation #AUR и Polestar #GGPI.
💡 Аналитики Barron’s представили свои топ-пики в сфере автономного вождения и электрификации автомобильной индустрии.
✅ Tesla #TSLA
✅ Uber Technologies #UBER
✅ Grab Holdings #GRAB
✅ Genuine Parts #GPC
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
✅ Monro #MNRO
✅ Universal Technical Institute #UTI
✅ Copart #CPRT
✅ Snap-on #SNA
Barron’s отдельно выделяет для покупки акции GM:
✅ General Motors #GM - аналитики называют акции недооцененными и отмечают, что компания обладает отличным позиционирование в сфере электромобилей и автономных технологий.
💎 Американский рынок завершил прошлую неделю снижением после краткосрочного ралли по итогам заседания ФРС. На текущей неделе в среду будет опубликована статистика по потребительской инфляции в США за апрель. В четверг будет представлена инфляция производителей. Предстоящие данные имеют ключевую роль для инвесторов и станут ближайшим драйвером для рынка. В течение прошлой недели мы наращивали кэш, планируем и дальше наращивать долю защитных активов в портфелях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
В центре внимания - публикация данных по инфляции за апрель. Также инвесторы будут следить за рядом выступлений чиновников ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 мая:
• Индекс потребительских цен (апрель)
12 мая:
• Индекс цен производителей (апрель)
13 мая:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
10 мая - Occidental Petroleum #OXY, Coinbase #COIN, Peloton #PTON
11 мая - Disney #DIS
Превью отчетности Peloton:
В UBS считают, что основное внимание в отчете Peloton будет уделено прогнозу по числу подписчиков в следующем квартале. Также ключевое значение будет иметь информация руководства о новой ценовой стратегии, затратах на привлечение клиентов и уровне оттока подписчиков.
Корпоративные события:
Western Digital #WDC 9 мая проведет День инвестора, в ходе которого руководство обсудит долгосрочную стратегию компании. 10 мая Dish Network Corporation #DISH проведет день аналитика. TuSimple #TSP также проведет мероприятие для инвесторов, чтобы рассказать о своих разработках в сфере автономных автомобилей, а также о возможностях их коммерциализации. 12 мая WestRock Company #WRK и Fastly #FSLY проведут день инвестора. Также на этой неделе Under Armour #UAA, Kohl's #KSS и Southwest Gas Holdings #SWX проведут ежегодные собрания акционеров.
Саммит Financial Times Future of the Car:
Мероприятие посвящено теме развития технологий электромобилей. На нем будет присутствовать менеджмент компаний Mercedes-Benz #MBG, Waymo (дочерняя Alphabet #GOOG), Tesla #TSLA, Lucid Group #LCID, Aurora Innovation #AUR и Polestar #GGPI.
💡 Аналитики Barron’s представили свои топ-пики в сфере автономного вождения и электрификации автомобильной индустрии.
✅ Tesla #TSLA
✅ Uber Technologies #UBER
✅ Grab Holdings #GRAB
✅ Genuine Parts #GPC
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
✅ Monro #MNRO
✅ Universal Technical Institute #UTI
✅ Copart #CPRT
✅ Snap-on #SNA
Barron’s отдельно выделяет для покупки акции GM:
✅ General Motors #GM - аналитики называют акции недооцененными и отмечают, что компания обладает отличным позиционирование в сфере электромобилей и автономных технологий.
💎 Американский рынок завершил прошлую неделю снижением после краткосрочного ралли по итогам заседания ФРС. На текущей неделе в среду будет опубликована статистика по потребительской инфляции в США за апрель. В четверг будет представлена инфляция производителей. Предстоящие данные имеют ключевую роль для инвесторов и станут ближайшим драйвером для рынка. В течение прошлой недели мы наращивали кэш, планируем и дальше наращивать долю защитных активов в портфелях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF ProShares Ultra VIX Short-Term Futures #UVXY, прибыль +21% за 1 день
• Occidental Petroleum #OXY, прибыль +19%
• AbbVie #ABBV, прибыль +13%
• Nutrien #NTR, прибыль +4.4%
• Microsoft #MSFT, прибыль +3%
· получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF ProShares Ultra VIX Short-Term Futures #UVXY, прибыль +21% за 1 день
• Occidental Petroleum #OXY, прибыль +19%
• AbbVie #ABBV, прибыль +13%
• Nutrien #NTR, прибыль +4.4%
• Microsoft #MSFT, прибыль +3%
· получить доступ к premium
Акции с привлекательным соотношением риска и доходности
💡 По мнению Trivariate Research, процветание инвесторов на текущем рынке частично зависит от их отношения к акциям, наиболее зависимым от состояния экономики, которая, возможно, движется к рецессии.
Циклические компании
Показатели циклических акций, как правило, меняются вместе с расширением и сокращением экономики. Эксперты отмечают, что во время трех предыдущих наиболее сильных спадов доход циклических отраслей достигал снижения на треть или даже половину, однако затем следовал сильный рост.
Критерии отбора
• Акции, чьи доходы могут упасть на 33%, но при этом оставаться недорогими и предлагать инвесторам привлекательное соотношение риска и доходности.
• Секторы: нефтегаз, полупроводники, металлы, строительные материалы или бытовые товары длительного пользования - отрасли с наименьшим риском снижения доходов в этом году, по мнению аналитиков.
Основные идеи аналитиков:
✅ Applied Materials #AMAT - поставщик оборудования, услуг и ПО для производства полупроводников в области электроники, плоскопанельных дисплеев для ПК, смартфонов и телевизоров
🎯 Целевая цена - $148, потенциал роста +39%
✅ Occidental Petroleum Corp #OXY - нефтяная компания
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +11%
✅ Marathon Oil Corp #MRO - нефтегазовая компания
🎯 Целевая цена - $33, потенциал роста +21%
✅ Lennar Corp #LEN - строительная компания
🎯 Целевая цена - $104, потенциал роста +40%
✅ Freeport-McMoRan #FCX - горнодобывающая компания
🎯 Целевая цена - $51, потенциал роста +40%
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению Trivariate Research, процветание инвесторов на текущем рынке частично зависит от их отношения к акциям, наиболее зависимым от состояния экономики, которая, возможно, движется к рецессии.
Циклические компании
Показатели циклических акций, как правило, меняются вместе с расширением и сокращением экономики. Эксперты отмечают, что во время трех предыдущих наиболее сильных спадов доход циклических отраслей достигал снижения на треть или даже половину, однако затем следовал сильный рост.
Критерии отбора
• Акции, чьи доходы могут упасть на 33%, но при этом оставаться недорогими и предлагать инвесторам привлекательное соотношение риска и доходности.
• Секторы: нефтегаз, полупроводники, металлы, строительные материалы или бытовые товары длительного пользования - отрасли с наименьшим риском снижения доходов в этом году, по мнению аналитиков.
Основные идеи аналитиков:
✅ Applied Materials #AMAT - поставщик оборудования, услуг и ПО для производства полупроводников в области электроники, плоскопанельных дисплеев для ПК, смартфонов и телевизоров
🎯 Целевая цена - $148, потенциал роста +39%
✅ Occidental Petroleum Corp #OXY - нефтяная компания
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +11%
✅ Marathon Oil Corp #MRO - нефтегазовая компания
🎯 Целевая цена - $33, потенциал роста +21%
✅ Lennar Corp #LEN - строительная компания
🎯 Целевая цена - $104, потенциал роста +40%
✅ Freeport-McMoRan #FCX - горнодобывающая компания
🎯 Целевая цена - $51, потенциал роста +40%
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 22.08.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.16% (4182 п.)
📉 Nasdaq: -1.59% (13060 п.)
📉 Dow Jones -0.94% (33386 п.)
🌕 Золото: -0.87% ($1731)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.97% ($96.05)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.13% (2.972%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На Уолл-стрит вернулись опасения касательно агрессивного повышения процентных ставок регулятором, что прервало ралли. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Минфин может начать в тестовом режиме покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы сразу после того, как будет одобрена концепция бюджетного правила. Вопрос одобрения концепции вынесен на уровень президента и должен быть согласован до внесения кабмином проекта бюджета в Госдуму, которое должно произойти до 1 октября.
🔴 Цены на газ в Европе превысили $3000. Основным драйвером роста цен на газ в Европе являются ожидания приостановки работы Северного потока. Компания объявила о закрытии Северного потока на техническое обслуживание на 3 дня с 31 августа по 2 сентября.
🟡 Tesla #TSLA планирует повысить цены на 25% на свою премиальную систему помощи водителю, которая продается в США как опция полного самостоятельного вождения (Full Self-Driving, или FSD). Повышение цен анонсировал в Twitter Илон Маск. Цена увеличится с $12 тыс. до $15 тыс.
🟡 Нефтяная компания Лукойл #LKOH приобретает 100% акций ФК «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена».
🔴 Китайская провинция Сычуань объявила о продлении сроков отключения электроэнергии и активизации чрезвычайных мер, что повлияло на ряд мировых производителей, таких как Apple, Foxconn, Toyota и Volkswagen. Уровень воды в Янцзы, самой длинной реке в Азии, в августе достиг рекордно низкого уровня, что повлияло на поставки гидроэлектроэнергии и вызвало повсеместный дефицит воды.
🟡 В то же время власти Китая на фоне аномальной жары собираются сохранить урожай, вызвав искусственным образом дожди, сообщило вчера Associated Press (AP) со ссылкой на министерство сельского хозяйства Китая. Высокие температуры держатся на юге Китая с июля. Многие страны Европы, включая Британию, Францию, ФРГ и Испанию, также переживают аномальную жару и засуху.
🟢 Акции Occidental Petroleum #OXY выросли в пятницу в моменте на 11% после того, как холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway получил одобрение Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC) на приобретение 50% в нефтедобывающей компании. В заявлении, обнародованном FERC, говорится, что холдинг запросил разрешение на приобретение до 50% обыкновенных акций Occidental Petroleum на вторичном рынке.
💎 Говоря о ближайших перспективах рынка, стоит брать во внимание сезонность и волатильность. В этом столетии сентябрь был худшим месяцем по доходности — средняя отрицательная доходность в этом месяце составляет 1.16%. Стоит отметить, что в течение ближайшего месяца состоится симпозиум в Джексон-Холл, публикация CPI 12 сентября и заседание ФРС 21 сентября, что вполне вероятно может спровоцировать рост волатильности. Также на рынок акций напрямую влияет динамика доходностей на облигационном рынке. На текущий момент доходность 10-ти леток вплотную приблизилась к 3% и в случае продолжения восходящего движения - корреляционное движение на рынке акций усилится. Соответственно, мы придерживаемся острожного позиционирования портфелей, наращиваем долю кэша и защитных инструментов.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.16% (4182 п.)
📉 Nasdaq: -1.59% (13060 п.)
📉 Dow Jones -0.94% (33386 п.)
🌕 Золото: -0.87% ($1731)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.97% ($96.05)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.13% (2.972%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На Уолл-стрит вернулись опасения касательно агрессивного повышения процентных ставок регулятором, что прервало ралли. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Минфин может начать в тестовом режиме покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы сразу после того, как будет одобрена концепция бюджетного правила. Вопрос одобрения концепции вынесен на уровень президента и должен быть согласован до внесения кабмином проекта бюджета в Госдуму, которое должно произойти до 1 октября.
🔴 Цены на газ в Европе превысили $3000. Основным драйвером роста цен на газ в Европе являются ожидания приостановки работы Северного потока. Компания объявила о закрытии Северного потока на техническое обслуживание на 3 дня с 31 августа по 2 сентября.
🟡 Tesla #TSLA планирует повысить цены на 25% на свою премиальную систему помощи водителю, которая продается в США как опция полного самостоятельного вождения (Full Self-Driving, или FSD). Повышение цен анонсировал в Twitter Илон Маск. Цена увеличится с $12 тыс. до $15 тыс.
🟡 Нефтяная компания Лукойл #LKOH приобретает 100% акций ФК «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена».
🔴 Китайская провинция Сычуань объявила о продлении сроков отключения электроэнергии и активизации чрезвычайных мер, что повлияло на ряд мировых производителей, таких как Apple, Foxconn, Toyota и Volkswagen. Уровень воды в Янцзы, самой длинной реке в Азии, в августе достиг рекордно низкого уровня, что повлияло на поставки гидроэлектроэнергии и вызвало повсеместный дефицит воды.
🟡 В то же время власти Китая на фоне аномальной жары собираются сохранить урожай, вызвав искусственным образом дожди, сообщило вчера Associated Press (AP) со ссылкой на министерство сельского хозяйства Китая. Высокие температуры держатся на юге Китая с июля. Многие страны Европы, включая Британию, Францию, ФРГ и Испанию, также переживают аномальную жару и засуху.
🟢 Акции Occidental Petroleum #OXY выросли в пятницу в моменте на 11% после того, как холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway получил одобрение Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC) на приобретение 50% в нефтедобывающей компании. В заявлении, обнародованном FERC, говорится, что холдинг запросил разрешение на приобретение до 50% обыкновенных акций Occidental Petroleum на вторичном рынке.
💎 Говоря о ближайших перспективах рынка, стоит брать во внимание сезонность и волатильность. В этом столетии сентябрь был худшим месяцем по доходности — средняя отрицательная доходность в этом месяце составляет 1.16%. Стоит отметить, что в течение ближайшего месяца состоится симпозиум в Джексон-Холл, публикация CPI 12 сентября и заседание ФРС 21 сентября, что вполне вероятно может спровоцировать рост волатильности. Также на рынок акций напрямую влияет динамика доходностей на облигационном рынке. На текущий момент доходность 10-ти леток вплотную приблизилась к 3% и в случае продолжения восходящего движения - корреляционное движение на рынке акций усилится. Соответственно, мы придерживаемся острожного позиционирования портфелей, наращиваем долю кэша и защитных инструментов.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Нефтегазовый сектор все еще привлекателен
💡 Энергетический сектор стал безусловным лидером в этом году, показав рост примерно на 50%. При этом, эта группа стала единственной из S&P 500, которая показала положительную динамику по итогам прошедшей недели. Несмотря на впечатляющие результаты, стратеги из LPL Financial называют еще пять причин в пользу продолжения роста акций нефтегазовых компаний.
Основные факторы роста
• Сохранение дефицита на рынке. Китай начинает постепенно открывать экономику после локдаунов, что вызывает рост спроса на нефть. При этом, увеличение предложения на рынке в случае успешного заключения ядерной сделки с Ираном может быть компенсировано сокращением добычи Саудовской Аравией.
• Технический аспект. 90% акций нефтегазового сектора из состава S&P 500 торгуются на 20-дневных максимумах, что позволяет говорить о широте «бычьего» тренда.
• Сильные отчетности. Нефтегазовые компании представили рекордные результаты за второй квартал и определили высокие объемы обратного выкупа акций и дивидендов.
• Привлекательная оценка. Сектор торгуется с форвардным коэффициентом P/E на уровне 9x, что существенно ниже 17.5x для S&P 500. При этом, доходность свободного денежного потока (FCF yield) нефтегазовых компаний в два раза превышает уровни широкого рынка.
• Поддержка от крупных инвесторов. LPL Financial рассматривает покупку Уорреном Баффетом крупной доли в Occidental Petroleum #OXY как признак уверенности управляющих в перспективах нефтегазового сектора.
Динамика цен на нефть
За прошедшую неделю цены на нефть марки Brent выросли более чем на 5%, поднявшись выше отметки в $100 за баррель. Стоимость сырья сорта WTI подросла на 3% до $93 за баррель.
Этому способствовали комментарии Саудовской Аравии о том, что ОПЕК+ может сократить добычу, чтобы снизить волатильность на нефтяном рынке. По мнению аналитиков UBS это свидетельствует о желании основных производителей сохранить цены на нефть выше $90 за баррель.
#аналитика #нефть #сырьевые_товары
telegram · сайт · курс
💡 Энергетический сектор стал безусловным лидером в этом году, показав рост примерно на 50%. При этом, эта группа стала единственной из S&P 500, которая показала положительную динамику по итогам прошедшей недели. Несмотря на впечатляющие результаты, стратеги из LPL Financial называют еще пять причин в пользу продолжения роста акций нефтегазовых компаний.
Основные факторы роста
• Сохранение дефицита на рынке. Китай начинает постепенно открывать экономику после локдаунов, что вызывает рост спроса на нефть. При этом, увеличение предложения на рынке в случае успешного заключения ядерной сделки с Ираном может быть компенсировано сокращением добычи Саудовской Аравией.
• Технический аспект. 90% акций нефтегазового сектора из состава S&P 500 торгуются на 20-дневных максимумах, что позволяет говорить о широте «бычьего» тренда.
• Сильные отчетности. Нефтегазовые компании представили рекордные результаты за второй квартал и определили высокие объемы обратного выкупа акций и дивидендов.
• Привлекательная оценка. Сектор торгуется с форвардным коэффициентом P/E на уровне 9x, что существенно ниже 17.5x для S&P 500. При этом, доходность свободного денежного потока (FCF yield) нефтегазовых компаний в два раза превышает уровни широкого рынка.
• Поддержка от крупных инвесторов. LPL Financial рассматривает покупку Уорреном Баффетом крупной доли в Occidental Petroleum #OXY как признак уверенности управляющих в перспективах нефтегазового сектора.
Динамика цен на нефть
За прошедшую неделю цены на нефть марки Brent выросли более чем на 5%, поднявшись выше отметки в $100 за баррель. Стоимость сырья сорта WTI подросла на 3% до $93 за баррель.
Этому способствовали комментарии Саудовской Аравии о том, что ОПЕК+ может сократить добычу, чтобы снизить волатильность на нефтяном рынке. По мнению аналитиков UBS это свидетельствует о желании основных производителей сохранить цены на нефть выше $90 за баррель.
#аналитика #нефть #сырьевые_товары
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 29.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.98% (3695 п.)
📉 Nasdaq: -1.26% (11408 п.)
📉 Dow Jones -0.76% (29523 п.)
🌕 Золото: -0.55% ($1650)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.01% ($89.16)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.17% (3.818%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего ралли. Давление оказывает возобновившийся рост доходностей трежерис и укрепление доллара. Сегодня инвесторы обратят внимание на выступления представителей ФРС, а также на публикацию финальной оценки ВВП США за второй квартал. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Ураган «Иэн» достиг юго-западного побережья американского штата Флорида. По данным местных энергетических компаний более 2.4 млн домов и предприятий остались без электричества из-за стихийного бедствия.
🟡 По сообщению Reuters, ОПЕК+ начала обсуждение вопроса о потенциальном сокращении добычи нефти на следующем заседании, которое состоится 5 октября. По словам источников, Россия намерена предложить снизить добычу на объем до 1 млн б/сут. на фоне падения цен на нефть и сильной волатильности рынка.
🔴 Согласно предварительной оценке, в сентябре потребительская инфляция в Германии ускорилась до 10% в годовом выражении, после роста на 7.9% в августе. Экономисты ожидали, что рост инфляции составит всего 9.4%.
🟡 Народный банк Китая провел вербальные интервенции, предупредив спекулянтов, что те потеряют деньги в долгосрочной перспективе, и отметив, что ключевым участникам рынка необходимо «защитить авторитет фиксинга». На этом фоне юань впервые за девять торговых сессий начал укрепляться против доллара США.
🔴 Шведская береговая охрана обнаружила в своих территориальных водах четвёртую утечку газа из «Северных потоков». Предположительно, новый прорыв возник в одной из ниток «СП-2» и масштаб разрушений несколько меньше, чем в предыдущих трёх случаях.
🟢 Производитель люксовых автомобилей Porsche дебютировал на бирже во Франкфурте под тикером #P911. Рыночная стоимость компании составила около €78 млрд. Для Германии первичное размещение акций Porsche стало крупнейшим за более чем 25 лет - с момента IPO Deutsche Telekom в 1996 году.
🟢 Berkshire Hathaway #BRK.A Уоррена Баффета приобрела еще 5.99 млн акций Occidental Petroleum #OXY, увеличив свою долю до 20.9%, после того, как акции нефтяной компании потеряли около одной пятой своей стоимости менее чем за месяц.
💎 Вчера на фоне заявления регулятора Великобритании о начале временной скупки длинных бондов (смягчение денежно-кредитной политики) на всех развитых рынках произошло ощутимое снижение доходностей облигаций, что позволило рынку акций продемонстрировать отскок на уровне 1-2% по индексам. Мы не раз писали о том, что в текущей конъюнктуре именно волатильность облигационного рынка определяет динамику рынка акций. На настоящий момент мы наблюдаем частичную коррекцию после вчерашнего ралли. Ближайшие дни будут определяющим, если фондовому рынку удастся закрепиться на данных уровнях - это спровоцирует закрытие шортов с последующими спекулятивными покупками. При таком сценарии мы рассчитываем на временный отскок основных индексов на 7-10%.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.98% (3695 п.)
📉 Nasdaq: -1.26% (11408 п.)
📉 Dow Jones -0.76% (29523 п.)
🌕 Золото: -0.55% ($1650)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.01% ($89.16)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.17% (3.818%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего ралли. Давление оказывает возобновившийся рост доходностей трежерис и укрепление доллара. Сегодня инвесторы обратят внимание на выступления представителей ФРС, а также на публикацию финальной оценки ВВП США за второй квартал. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Ураган «Иэн» достиг юго-западного побережья американского штата Флорида. По данным местных энергетических компаний более 2.4 млн домов и предприятий остались без электричества из-за стихийного бедствия.
🟡 По сообщению Reuters, ОПЕК+ начала обсуждение вопроса о потенциальном сокращении добычи нефти на следующем заседании, которое состоится 5 октября. По словам источников, Россия намерена предложить снизить добычу на объем до 1 млн б/сут. на фоне падения цен на нефть и сильной волатильности рынка.
🔴 Согласно предварительной оценке, в сентябре потребительская инфляция в Германии ускорилась до 10% в годовом выражении, после роста на 7.9% в августе. Экономисты ожидали, что рост инфляции составит всего 9.4%.
🟡 Народный банк Китая провел вербальные интервенции, предупредив спекулянтов, что те потеряют деньги в долгосрочной перспективе, и отметив, что ключевым участникам рынка необходимо «защитить авторитет фиксинга». На этом фоне юань впервые за девять торговых сессий начал укрепляться против доллара США.
🔴 Шведская береговая охрана обнаружила в своих территориальных водах четвёртую утечку газа из «Северных потоков». Предположительно, новый прорыв возник в одной из ниток «СП-2» и масштаб разрушений несколько меньше, чем в предыдущих трёх случаях.
🟢 Производитель люксовых автомобилей Porsche дебютировал на бирже во Франкфурте под тикером #P911. Рыночная стоимость компании составила около €78 млрд. Для Германии первичное размещение акций Porsche стало крупнейшим за более чем 25 лет - с момента IPO Deutsche Telekom в 1996 году.
🟢 Berkshire Hathaway #BRK.A Уоррена Баффета приобрела еще 5.99 млн акций Occidental Petroleum #OXY, увеличив свою долю до 20.9%, после того, как акции нефтяной компании потеряли около одной пятой своей стоимости менее чем за месяц.
💎 Вчера на фоне заявления регулятора Великобритании о начале временной скупки длинных бондов (смягчение денежно-кредитной политики) на всех развитых рынках произошло ощутимое снижение доходностей облигаций, что позволило рынку акций продемонстрировать отскок на уровне 1-2% по индексам. Мы не раз писали о том, что в текущей конъюнктуре именно волатильность облигационного рынка определяет динамику рынка акций. На настоящий момент мы наблюдаем частичную коррекцию после вчерашнего ралли. Ближайшие дни будут определяющим, если фондовому рынку удастся закрепиться на данных уровнях - это спровоцирует закрытие шортов с последующими спекулятивными покупками. При таком сценарии мы рассчитываем на временный отскок основных индексов на 7-10%.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 07.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.02% (4124 п.)
📈 Nasdaq: +0.27% (12548 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33869 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1866)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.60% ($81.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.14% (3.649%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Динамика рынка в ближайшие дни во многом будет определяться заявлениями представителей регулятора. Особенно инвесторы сегодня будут ждать комментарии главы ФРС относительно последних трудовых данных. Жесткая риторика Джерома Пауэлла может привести к дальнейшему заметному ослаблению спроса на рисковые активы. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Bank of America улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2023 году до 2.5% с ожидавшихся в декабре 2.2%. Это обусловлено ожиданиями восстановления Китая, отложенной рецессии в США и вероятности, что Европа избежит экономического спада. Также в число позитивных факторов входят улучшения в цепях поставок и мягкая реакция рынков на повышение ставок.
🟢 По сообщению WSJ, CVS Health #CVS близка к заключению соглашения о покупке оператора центров первой помощи Oak Street Health #OSH примерно за $10.5 млрд с учетом долга. О сделке может быть объявлено уже на этой неделе. На премаркете акции Oak Street растут на 36%.
🟢 Глава Occidental Petroleum #OXY заявила, что компания будет уделять приоритетное внимание байбекам, а не увеличению производства в 2023 году. Она также отметила, что OXY может выкупить свои привилегированные акции у Berkshire Hathaway #BRKA.
🟡 По данным NYT, Microsoft #MSFT ожидает, что Великобритания официально выступит против её слияния с Activision Blizzard #ATVI, и готовится к такому варианту развития событий.
🟢 Comcast #CMCSA продолжает сокращать свой пакет акций в новостной интернет-компании BuzzFeed #BZFD. Было продано 5.1 млн бумаг в период со 2 по 6 февраля. За последние две недели акции BuzzFeed взлетели примерно на 150%.
🟢 Bed Bath & Beyond #BBBY сумела заручиться поддержкой, что позволило ему избежать объявления о банкротстве. Компания получила от институциональных инвесторов около $1 млрд после выпуска конвертируемых привилегированных ценных бумаг и варрантов.
🟢 Владелец Google - Alphabet #GOOG - анонсировал запуск чат-бота Bard и больше инструментов искусственного интеллекта для своей поисковой системы. CEO заявил, что пока доступ к чат-боту получат только «проверенные тестировщики», а все остальные пользователи - в «ближайшие недели».
🟢 Руководство Baidu #BIDU подтвердило планы запустить аналог чат-бота ChatGPT. Завершить тестирование чат-бота, который разрабатывали на протяжении нескольких лет, рассчитывают уже в марте этого года. Сервис будет называться Wenxin Yiyan, или Ernie Bot для англоязычной версии. На этой новости акции компании выросли на 14% на премаркете.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.02% (4124 п.)
📈 Nasdaq: +0.27% (12548 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33869 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1866)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.60% ($81.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.14% (3.649%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Динамика рынка в ближайшие дни во многом будет определяться заявлениями представителей регулятора. Особенно инвесторы сегодня будут ждать комментарии главы ФРС относительно последних трудовых данных. Жесткая риторика Джерома Пауэлла может привести к дальнейшему заметному ослаблению спроса на рисковые активы. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Bank of America улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2023 году до 2.5% с ожидавшихся в декабре 2.2%. Это обусловлено ожиданиями восстановления Китая, отложенной рецессии в США и вероятности, что Европа избежит экономического спада. Также в число позитивных факторов входят улучшения в цепях поставок и мягкая реакция рынков на повышение ставок.
🟢 По сообщению WSJ, CVS Health #CVS близка к заключению соглашения о покупке оператора центров первой помощи Oak Street Health #OSH примерно за $10.5 млрд с учетом долга. О сделке может быть объявлено уже на этой неделе. На премаркете акции Oak Street растут на 36%.
🟢 Глава Occidental Petroleum #OXY заявила, что компания будет уделять приоритетное внимание байбекам, а не увеличению производства в 2023 году. Она также отметила, что OXY может выкупить свои привилегированные акции у Berkshire Hathaway #BRKA.
🟡 По данным NYT, Microsoft #MSFT ожидает, что Великобритания официально выступит против её слияния с Activision Blizzard #ATVI, и готовится к такому варианту развития событий.
🟢 Comcast #CMCSA продолжает сокращать свой пакет акций в новостной интернет-компании BuzzFeed #BZFD. Было продано 5.1 млн бумаг в период со 2 по 6 февраля. За последние две недели акции BuzzFeed взлетели примерно на 150%.
🟢 Bed Bath & Beyond #BBBY сумела заручиться поддержкой, что позволило ему избежать объявления о банкротстве. Компания получила от институциональных инвесторов около $1 млрд после выпуска конвертируемых привилегированных ценных бумаг и варрантов.
🟢 Владелец Google - Alphabet #GOOG - анонсировал запуск чат-бота Bard и больше инструментов искусственного интеллекта для своей поисковой системы. CEO заявил, что пока доступ к чат-боту получат только «проверенные тестировщики», а все остальные пользователи - в «ближайшие недели».
🟢 Руководство Baidu #BIDU подтвердило планы запустить аналог чат-бота ChatGPT. Завершить тестирование чат-бота, который разрабатывали на протяжении нескольких лет, рассчитывают уже в марте этого года. Сервис будет называться Wenxin Yiyan, или Ernie Bot для англоязычной версии. На этой новости акции компании выросли на 14% на премаркете.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 27.02.2023
⚠️ Макроэкономические данные:
27 февраля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (январь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (январь)
28 февраля:
• Индекс доверия потребителей от CB (февраль)
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (февраль)
3 марта:
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (февраль)
📰 Заметные отчетности:
27 февраля - Occidental Petroleum #OXY
28 февраля - Target #TGT, Rivian #RIVN
1 марта - Lowe's #LOW, Dollar Tree #DLTR, Salesforce #CRM
2 марта - Kroger #KR, Best Buy #BBY, Macy's #M, Broadcom #AVGO, Dell #DELL
День инвестора Tesla:
1 марта компания проведет мероприятие, на котором представит долгосрочную стратегию, новые подробности по платформе третьего поколения для электромобилей и планы по распределению капитала. Аналитики Goldman Sachs рассчитывают, что Tesla также озвучит новые финансовые прогнозы и заострит внимание на энергетическом переходе. Стоит отметить, что исторически акции Tesla росли перед прошлыми мероприятиями и падали после них.
Превью отчетности Target:
Bank of America считает, что один из крупнейших ритейлеров США покажет заметное падение рентабельности из-за перехода потребителей на более дешевые товары, а также увеличение скидок для ликвидации переизбытка запасов. От менеджмента аналитики ожидают услышать комментарии по поводу тенденций потребительских расходов и состояния цепей поставок. Важно отметить, что слабые прогнозы Target ранее приводили к падению широкого рынка в день отчетности.
Другие корпоративные события:
Всю неделю в Барселоне будет проходить технологическая конференция The Mobile World Congress. Среди заметных участников: Verizon #VZ, Ericsson #ERIC, T-Mobile #TMUS, AT&T #T, Analog Devices #ADI, CEVA #CEVA, Airgain #AIRG, EPAM Systems #EPAM, OnePlus, Xiaomi, RealMe, ZTE и TruPhone. Также на MWC компания Microsoft #MSFT обсудит расширение сотрудничества с OpenAI, а Synchronoss #SNCR представит новые решения в сфере ИИ.
28 февраля Goldman Sachs #GS, Shutterstock #SSTK, Chevron #CVX и Banco Santander #SAN проведут мероприятия для инвесторов. Компания Frontdoor #FTDR проведет свой День инвестора 2 марта.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на бумаги энергетических коммунальных компаний. Сектор является бенефициаром крупных инвестиций на увеличение мощностей для удовлетворения растущего спроса со стороны электромобилей, отопления и бытовой техники. В Barron’s также ожидают, что в этом году будут повышены тарифы на электроэнергию. Наиболее интересной компанией в секторе аналитики называют FirstEnergy #FE. Акции торгуются с дисконтом к аналогам, а дивидендная доходность составляет 3.9% - примерно на четверть выше среднего по сектору.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
⚠️ Макроэкономические данные:
27 февраля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (январь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (январь)
28 февраля:
• Индекс доверия потребителей от CB (февраль)
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (февраль)
3 марта:
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (февраль)
📰 Заметные отчетности:
27 февраля - Occidental Petroleum #OXY
28 февраля - Target #TGT, Rivian #RIVN
1 марта - Lowe's #LOW, Dollar Tree #DLTR, Salesforce #CRM
2 марта - Kroger #KR, Best Buy #BBY, Macy's #M, Broadcom #AVGO, Dell #DELL
День инвестора Tesla:
1 марта компания проведет мероприятие, на котором представит долгосрочную стратегию, новые подробности по платформе третьего поколения для электромобилей и планы по распределению капитала. Аналитики Goldman Sachs рассчитывают, что Tesla также озвучит новые финансовые прогнозы и заострит внимание на энергетическом переходе. Стоит отметить, что исторически акции Tesla росли перед прошлыми мероприятиями и падали после них.
Превью отчетности Target:
Bank of America считает, что один из крупнейших ритейлеров США покажет заметное падение рентабельности из-за перехода потребителей на более дешевые товары, а также увеличение скидок для ликвидации переизбытка запасов. От менеджмента аналитики ожидают услышать комментарии по поводу тенденций потребительских расходов и состояния цепей поставок. Важно отметить, что слабые прогнозы Target ранее приводили к падению широкого рынка в день отчетности.
Другие корпоративные события:
Всю неделю в Барселоне будет проходить технологическая конференция The Mobile World Congress. Среди заметных участников: Verizon #VZ, Ericsson #ERIC, T-Mobile #TMUS, AT&T #T, Analog Devices #ADI, CEVA #CEVA, Airgain #AIRG, EPAM Systems #EPAM, OnePlus, Xiaomi, RealMe, ZTE и TruPhone. Также на MWC компания Microsoft #MSFT обсудит расширение сотрудничества с OpenAI, а Synchronoss #SNCR представит новые решения в сфере ИИ.
28 февраля Goldman Sachs #GS, Shutterstock #SSTK, Chevron #CVX и Banco Santander #SAN проведут мероприятия для инвесторов. Компания Frontdoor #FTDR проведет свой День инвестора 2 марта.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на бумаги энергетических коммунальных компаний. Сектор является бенефициаром крупных инвестиций на увеличение мощностей для удовлетворения растущего спроса со стороны электромобилей, отопления и бытовой техники. В Barron’s также ожидают, что в этом году будут повышены тарифы на электроэнергию. Наиболее интересной компанией в секторе аналитики называют FirstEnergy #FE. Акции торгуются с дисконтом к аналогам, а дивидендная доходность составляет 3.9% - примерно на четверть выше среднего по сектору.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube