#аналитика #акции #цифровизация_платежей #ecommerce #Cowen
💵 Cowen даёт оценку компаниям, выигравшим от цифровизации платежей в местах, где всегда принимали только наличные.
Cowen Inc. - американский транснациональный независимый инвестиционный банк.
⚡️ По мнению аналитиков, постковидный рост цифровых платежей предоставит возможности для получения выручки в размере $19 млрд. Данный вывод подкреплен результатами проведенного опроса владельцев продуктовых, розничных магазинов, ресторанов и аптек.
⚡️ Компании данного сектора традиционно отдавали предпочтение наличным денежным средствам. Опрос был проведен для того, чтобы получить более четкое представление о том, какими темпами идет цифровизация платежей в условиях пандемии COVID-19.
⚡️ Неудивительно, что в прошлом году продажи в цифровом формате выросли, но 77% опрошенных компанией Cowen ожидают, что в 2021 году электронная коммерция продолжит увеличивать долю от общей выручки.
⚡️ Объем общего целевого рынка превышает $2 трлн, утверждают аналитики, при этом на наличные по-прежнему приходится около 40-50% продаж. В то время как в среднем они составляют около 12% расходов на личное потребление в США.
💳 И пока "восходящая волна, безусловно, поднимает все лодки", компания оценивает PayPal #PYPL, как крупнейшего бенефициара цифровизации среди платёжных систем, с учётом его использования при покупке товаров первой необходимости. С другой стороны, его возможности по-прежнему будут уступать Visa #V и Mastercard #MA.
⚡️ Консолидация должна продолжаться в сегментах процессинга платежей, считают в Cowen. По мнению аналитиков, платежные системы все чаще проводят масштабные приобретения программных платформ - благодаря успеху проприетарных платежных решений (программное обеспечение + платежи), и более высоким оценкам, которые при этом могут быть достигнуты.
⚡️Около 78% респондентов ресторанного сектора заявили, что планируют увеличить инвестиции в проприетарные решения - явное предпочтение по сравнению с платформами сторонних производителей, Cowen отмечает, что такие интегрированные POS-провайдеры, как Square #SQ, добились больших успехов в монетизации решений для онлайн-заказов, разработанных внутри компании.
📱Что касается перехода за рамки оплатой картами, владельцы магазинов, ресторанов и аптек явно открыты для дополнительных предложений от Google Pay #GOOG, Amazon Pay #AMZN, и Buy Now Pay Later решений, таких как AfterPay и Affirm. Paypal исторически недооценивается в секторе товаров первой необходимости, и аналитики считают, что компания может обеспечить рост доходов в среднесрочной перспективе более 20%.
🍽 Относительно бенефициаров ресторанного сектора и розничной торговли - COVID-19 ускорил структурную тенденцию к цифровому оформлению заказов на вынос и доставку, которая, по мнению аналитиков, продолжается (так как в ближайшей перспективе тренд безопасности в рамках COVID-19 трансформируется в тренд удобства). Здесь предпочтение отдается лидерам категории с цифровым преимуществом - в частности, Chipotle Mexican Grill #CMG, Domino's Pizza #DPZ, WingStop #WING и Starbucks #SBUX.
🛒 В сегменте продуктовых онлайн-магазинов лидируют Walmart #WMT и Target #TGT, профессионально объединяя реальные и цифровые каналы сбыта. Менеджмент обоих компаний применил множество различных способов для перехода в digital и был вознагражден впечатляющим расширением каналов сбыта, увеличением доли рынка, а также стимулирован выплатами от государства.
💡Основные идеи Cowen по компаниям, которые выиграют от цифровизации платежей:
✅ PayPal #PYPL
✅ Square #SQ
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG
✅ Domino's Pizza #DPZ
✅ WingStop #WING
✅ Starbucks #SBUX.
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
💎 С учетом нарастающей актуальности онлайн-платежей мы согласны с Cowen в том, что сектор электронной коммерции будет и дальше отнимать долю рынка у традиционного формата оплат. Из отмеченных аналитиками компаний, держим в долгосрочном портфеле Square #SQ и положительно оцениваем перспективы PayPal #PYPL.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💵 Cowen даёт оценку компаниям, выигравшим от цифровизации платежей в местах, где всегда принимали только наличные.
Cowen Inc. - американский транснациональный независимый инвестиционный банк.
⚡️ По мнению аналитиков, постковидный рост цифровых платежей предоставит возможности для получения выручки в размере $19 млрд. Данный вывод подкреплен результатами проведенного опроса владельцев продуктовых, розничных магазинов, ресторанов и аптек.
⚡️ Компании данного сектора традиционно отдавали предпочтение наличным денежным средствам. Опрос был проведен для того, чтобы получить более четкое представление о том, какими темпами идет цифровизация платежей в условиях пандемии COVID-19.
⚡️ Неудивительно, что в прошлом году продажи в цифровом формате выросли, но 77% опрошенных компанией Cowen ожидают, что в 2021 году электронная коммерция продолжит увеличивать долю от общей выручки.
⚡️ Объем общего целевого рынка превышает $2 трлн, утверждают аналитики, при этом на наличные по-прежнему приходится около 40-50% продаж. В то время как в среднем они составляют около 12% расходов на личное потребление в США.
💳 И пока "восходящая волна, безусловно, поднимает все лодки", компания оценивает PayPal #PYPL, как крупнейшего бенефициара цифровизации среди платёжных систем, с учётом его использования при покупке товаров первой необходимости. С другой стороны, его возможности по-прежнему будут уступать Visa #V и Mastercard #MA.
⚡️ Консолидация должна продолжаться в сегментах процессинга платежей, считают в Cowen. По мнению аналитиков, платежные системы все чаще проводят масштабные приобретения программных платформ - благодаря успеху проприетарных платежных решений (программное обеспечение + платежи), и более высоким оценкам, которые при этом могут быть достигнуты.
⚡️Около 78% респондентов ресторанного сектора заявили, что планируют увеличить инвестиции в проприетарные решения - явное предпочтение по сравнению с платформами сторонних производителей, Cowen отмечает, что такие интегрированные POS-провайдеры, как Square #SQ, добились больших успехов в монетизации решений для онлайн-заказов, разработанных внутри компании.
📱Что касается перехода за рамки оплатой картами, владельцы магазинов, ресторанов и аптек явно открыты для дополнительных предложений от Google Pay #GOOG, Amazon Pay #AMZN, и Buy Now Pay Later решений, таких как AfterPay и Affirm. Paypal исторически недооценивается в секторе товаров первой необходимости, и аналитики считают, что компания может обеспечить рост доходов в среднесрочной перспективе более 20%.
🍽 Относительно бенефициаров ресторанного сектора и розничной торговли - COVID-19 ускорил структурную тенденцию к цифровому оформлению заказов на вынос и доставку, которая, по мнению аналитиков, продолжается (так как в ближайшей перспективе тренд безопасности в рамках COVID-19 трансформируется в тренд удобства). Здесь предпочтение отдается лидерам категории с цифровым преимуществом - в частности, Chipotle Mexican Grill #CMG, Domino's Pizza #DPZ, WingStop #WING и Starbucks #SBUX.
🛒 В сегменте продуктовых онлайн-магазинов лидируют Walmart #WMT и Target #TGT, профессионально объединяя реальные и цифровые каналы сбыта. Менеджмент обоих компаний применил множество различных способов для перехода в digital и был вознагражден впечатляющим расширением каналов сбыта, увеличением доли рынка, а также стимулирован выплатами от государства.
💡Основные идеи Cowen по компаниям, которые выиграют от цифровизации платежей:
✅ PayPal #PYPL
✅ Square #SQ
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG
✅ Domino's Pizza #DPZ
✅ WingStop #WING
✅ Starbucks #SBUX.
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
💎 С учетом нарастающей актуальности онлайн-платежей мы согласны с Cowen в том, что сектор электронной коммерции будет и дальше отнимать долю рынка у традиционного формата оплат. Из отмеченных аналитиками компаний, держим в долгосрочном портфеле Square #SQ и положительно оцениваем перспективы PayPal #PYPL.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На этой неделе инвесторов ждет новая порция макроэкономических данных. Также продолжится сезон отчетности, и множество компаний опубликуют результаты за первый квартал. На грядущей неделе стоит обратить внимание на конференции Coca-Cola #KO, Netflix #NFLX и Intel #INTC. Центры по контролю и профилактике заболеваний США и Консультативный комитет по практике иммунизации проведут встречу с целью дать дальнейшие рекомендации по использованию вакцин Johnson & Johnson's #JNJ, которые вызвали образование тромбов у нескольких пациентов.
21 апреля - еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA).
22 апреля:
• первоначальные заявки на пособие по безработице;
• данные по продажам вторичного жилья за март.
23 апреля:
• данные по продажам нового жилья за март;
• индекс деловой активности за апрель в разных секторах и по рынку в целом.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
19 апреля - Coca-Cola #KO, IBM #IBM и United Airlines #UAL
20 апреля - Johnson & Johnson #JNJ, Philip Morris International #PM, Abbott Labs #ABT и Netflix #NFLX
21 апреля - Verizon #VZ, Chipotle #CMG и Lam Research #LRCX
22 апреля - AT&T #T, Dow #DOW, Intel #INTC
23 апреля - Honeywell #HON
🍎 20 апреля Apple #AAPL проведет мероприятие “Spring Loaded”, на котором покажет несколько новых продуктов. Несмотря на то, что в Купертино не раскрыли официальной информации, аналитики ожидают, что компания представит новые Ipad, IMac, AirPods, AirTags, Apple TV и, вероятно, обновленный Apple Pencil.
💰 На прошлой неделе ARK Invest Management купила более 130 тыс. акций криптобиржи Coinbase #COIN для своих фондов #ARKF и #ARKK. Компания Кэти Вуд также высказала свое мнение относительно криптобанка Silvergate #SI, акции которого значительно подешевели в последнее время. По мнению ARK Invest Management, Silvergate является одновременно связующим звеном и бенефициаром внедрения криптовалюты.
⚡️ Корпоративные мероприятия на этой неделе проведут:
• 20 апреля - Advance Auto Parts #AAP;
• 21 апреля - MGM Resorts #MGM расскажет о перспективах развивающегося рынка спортивных ставок и iGaming.
💡 Barron’s отмечает:
✅ Disney #DIS сохраняет существенный потенциал роста после окончания пандемии COVID-19. В прошлом году развлекательные парки компании закрылись и вместо прибыли начали приносить убытки. Однако, быстроразвивающаяся часть бизнеса (стриминг) помогла Disney получить $3.6 млрд свободного денежного потока в прошлом финансовом году. Аналитики считают, что в этом году объем свободного денежного потока компании составит $3.3 млрд, после чего рост может значительно ускориться. Стриминговый сервис Disney+ за 18 месяцев смог привлечь 100 млн пользователей. Для сравнения: Netflix #NFLX потребовалось около 10 лет для достижения аналогичного результата. По прогнозам Disney, количество платных подписчиков к 2024 году может достичь 300-350 млн.
✅ Также на этой неделе стоит обратить внимание на PetIQ #PETQ и O'Reilly Automotive #ORLY.
💎 В ходе прошедшей недели S&P 500 и Dow Jones удалось достичь своих исторических максимумов. Главными причинами энтузиазма на рынке стала сильная макростатистика и отчетности банков. Позитивные макроэкономические данные и данные по рынку труда дали инвесторам понимание, что восстановление действительно идет активными темпами. Также поддержать оптимизм удалось крупнейшим банкам, которые открыли сезон отчетности с публикации своих сильных результатов. На грядущей неделе представят финансовые отчетности за первый квартал крупные корпорации. Мы сохраняем позитивный взгляд на рынок на среднесрочном горизонте и продолжаем следить за сезоном отчетности, уделяя особое внимание прогнозам менеджмента.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На этой неделе инвесторов ждет новая порция макроэкономических данных. Также продолжится сезон отчетности, и множество компаний опубликуют результаты за первый квартал. На грядущей неделе стоит обратить внимание на конференции Coca-Cola #KO, Netflix #NFLX и Intel #INTC. Центры по контролю и профилактике заболеваний США и Консультативный комитет по практике иммунизации проведут встречу с целью дать дальнейшие рекомендации по использованию вакцин Johnson & Johnson's #JNJ, которые вызвали образование тромбов у нескольких пациентов.
21 апреля - еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA).
22 апреля:
• первоначальные заявки на пособие по безработице;
• данные по продажам вторичного жилья за март.
23 апреля:
• данные по продажам нового жилья за март;
• индекс деловой активности за апрель в разных секторах и по рынку в целом.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
19 апреля - Coca-Cola #KO, IBM #IBM и United Airlines #UAL
20 апреля - Johnson & Johnson #JNJ, Philip Morris International #PM, Abbott Labs #ABT и Netflix #NFLX
21 апреля - Verizon #VZ, Chipotle #CMG и Lam Research #LRCX
22 апреля - AT&T #T, Dow #DOW, Intel #INTC
23 апреля - Honeywell #HON
🍎 20 апреля Apple #AAPL проведет мероприятие “Spring Loaded”, на котором покажет несколько новых продуктов. Несмотря на то, что в Купертино не раскрыли официальной информации, аналитики ожидают, что компания представит новые Ipad, IMac, AirPods, AirTags, Apple TV и, вероятно, обновленный Apple Pencil.
💰 На прошлой неделе ARK Invest Management купила более 130 тыс. акций криптобиржи Coinbase #COIN для своих фондов #ARKF и #ARKK. Компания Кэти Вуд также высказала свое мнение относительно криптобанка Silvergate #SI, акции которого значительно подешевели в последнее время. По мнению ARK Invest Management, Silvergate является одновременно связующим звеном и бенефициаром внедрения криптовалюты.
⚡️ Корпоративные мероприятия на этой неделе проведут:
• 20 апреля - Advance Auto Parts #AAP;
• 21 апреля - MGM Resorts #MGM расскажет о перспективах развивающегося рынка спортивных ставок и iGaming.
💡 Barron’s отмечает:
✅ Disney #DIS сохраняет существенный потенциал роста после окончания пандемии COVID-19. В прошлом году развлекательные парки компании закрылись и вместо прибыли начали приносить убытки. Однако, быстроразвивающаяся часть бизнеса (стриминг) помогла Disney получить $3.6 млрд свободного денежного потока в прошлом финансовом году. Аналитики считают, что в этом году объем свободного денежного потока компании составит $3.3 млрд, после чего рост может значительно ускориться. Стриминговый сервис Disney+ за 18 месяцев смог привлечь 100 млн пользователей. Для сравнения: Netflix #NFLX потребовалось около 10 лет для достижения аналогичного результата. По прогнозам Disney, количество платных подписчиков к 2024 году может достичь 300-350 млн.
✅ Также на этой неделе стоит обратить внимание на PetIQ #PETQ и O'Reilly Automotive #ORLY.
💎 В ходе прошедшей недели S&P 500 и Dow Jones удалось достичь своих исторических максимумов. Главными причинами энтузиазма на рынке стала сильная макростатистика и отчетности банков. Позитивные макроэкономические данные и данные по рынку труда дали инвесторам понимание, что восстановление действительно идет активными темпами. Также поддержать оптимизм удалось крупнейшим банкам, которые открыли сезон отчетности с публикации своих сильных результатов. На грядущей неделе представят финансовые отчетности за первый квартал крупные корпорации. Мы сохраняем позитивный взгляд на рынок на среднесрочном горизонте и продолжаем следить за сезоном отчетности, уделяя особое внимание прогнозам менеджмента.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на завтра:
Anonymous Poll
34%
📱Coupang #COUP
21%
🌮Chipotle #CMG
46%
🧪DuPont #DD
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.68% ( 4177 п.)
📉 Nasdaq: -0.95% ( 13543 п.)
📉 Dow Jones: -0.58% ( 34390 п.)
🌕 Золото: -0.81% ($1892)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.24% ($71.12)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.64% (1.598%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Снижение наблюдается в ожидании данных по числу заявок на пособие по безработице в США, а также других важных макроэкономических показателей. Индексы остаются вблизи исторических максимумов, но рынок во многом утратил прежнюю динамику на фоне опасений, что ускоренное восстановление экономики может привести к более высокой инфляции и, следовательно, к более раннему ужесточению денежно-кредитной политики. На прошлой неделе количество заявок на пособие по безработице, по прогнозам, снова упало. Экономисты ожидают, что еженедельные заявки на пособие по безработице, которые будут опубликованы сегодня Министерством труда, покажут снижение до 390 тыс. с 406 тыс., зафиксированных на предыдущей неделе. Это наименьшее число заявок с момента начала кризиса в марте 2020 года. Европейские фондовые индексы торгуются на отрицательной территории, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Повсеместно растут цены на товары. Индекс потребительских цен в апреле вырос на 4.2% г/г. Kimberly-Clark #KMB повысила цены на потребительские товары с 4% до 9% в начале июня, Scotts Miracle-Gro #SMG поступит также позже летом, а представители Procter&Gamble #PG заявили, что повысят цены осенью. Ценники на бытовую технику от Whirlpool #WHR также выросли по сравнению с прошлым годом, в то время как Costco #COST поднимает ценник на 20% на говядину и до 10% на одежду. Chipotle #CMG недавно повысила цены на доставку на 4%. Цены на пиломатериалы, сталь и полупроводники все еще находятся на рекордно высоких уровнях.
🟢 Акции компании AMC Entertainment #AMC, нового любимца сообщества Reddit, уверенно растут на премаркете. За последние две недели котировки прибавили более 400%. По данным S3 Partners, те, кто шортил AMC, совокупно потеряли $2.8 млрд на последних торговых сессиях. Таким образом, с начала года убытки составят более $5 млрд. По мере того, как акции продолжают расти, держатели коротких позиций вынуждены выкупать акции, чтобы сократить свои потери, что подталкивает цены еще выше.
🟡 Вскоре ФРС начнет избавляться от корпоративных облигаций и ETF, которые были приобретены в прошлом году во время пандемии. Корпоративная кредитная линия на вторичном рынке (SMCCF) стала одной из десятков чрезвычайных мер, которые ФРС предприняла для поддержки финансовой системы. По состоянию на 30 апреля фонд, ответственный за программу SMCCF, держал облигации на сумму $5.2 млрд от таких компаний, как Walmart #WMT, Visa #V и Whirlpool #WHR, а также $8.6 млрд корпоративных долговых фондов, таких как Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF #VCSH.
🟢 Рынок электромобилей получил поддержку знаменитостей в четверг после того, как звезда футбола Дэвид Бекхэм приобрел 10% акций Lunaz, британской компании по ремонту и электрификации автомобилей.
Сезон отчетности:
Сегодня DocuSign #DOCU, CrowdStrike #CRWD, Lululemon #LULU представят отчетность за 1 кв 2021 года.
💎 Основные индексы сегодня снижаются на фоне отсутствия положительных катализаторов и высказываний представителей ФРС о потенциальном начале сворачивания QE. К тому же в очередной раз возросла геополитическая напряженность. Мы планомерно проводили ребалансировку портфелей в пользу акций защитных секторов и наращивали долю денежных средств - вполне вероятно, что действия могут оказаться оправданными.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.68% ( 4177 п.)
📉 Nasdaq: -0.95% ( 13543 п.)
📉 Dow Jones: -0.58% ( 34390 п.)
🌕 Золото: -0.81% ($1892)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.24% ($71.12)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.64% (1.598%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Снижение наблюдается в ожидании данных по числу заявок на пособие по безработице в США, а также других важных макроэкономических показателей. Индексы остаются вблизи исторических максимумов, но рынок во многом утратил прежнюю динамику на фоне опасений, что ускоренное восстановление экономики может привести к более высокой инфляции и, следовательно, к более раннему ужесточению денежно-кредитной политики. На прошлой неделе количество заявок на пособие по безработице, по прогнозам, снова упало. Экономисты ожидают, что еженедельные заявки на пособие по безработице, которые будут опубликованы сегодня Министерством труда, покажут снижение до 390 тыс. с 406 тыс., зафиксированных на предыдущей неделе. Это наименьшее число заявок с момента начала кризиса в марте 2020 года. Европейские фондовые индексы торгуются на отрицательной территории, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Повсеместно растут цены на товары. Индекс потребительских цен в апреле вырос на 4.2% г/г. Kimberly-Clark #KMB повысила цены на потребительские товары с 4% до 9% в начале июня, Scotts Miracle-Gro #SMG поступит также позже летом, а представители Procter&Gamble #PG заявили, что повысят цены осенью. Ценники на бытовую технику от Whirlpool #WHR также выросли по сравнению с прошлым годом, в то время как Costco #COST поднимает ценник на 20% на говядину и до 10% на одежду. Chipotle #CMG недавно повысила цены на доставку на 4%. Цены на пиломатериалы, сталь и полупроводники все еще находятся на рекордно высоких уровнях.
🟢 Акции компании AMC Entertainment #AMC, нового любимца сообщества Reddit, уверенно растут на премаркете. За последние две недели котировки прибавили более 400%. По данным S3 Partners, те, кто шортил AMC, совокупно потеряли $2.8 млрд на последних торговых сессиях. Таким образом, с начала года убытки составят более $5 млрд. По мере того, как акции продолжают расти, держатели коротких позиций вынуждены выкупать акции, чтобы сократить свои потери, что подталкивает цены еще выше.
🟡 Вскоре ФРС начнет избавляться от корпоративных облигаций и ETF, которые были приобретены в прошлом году во время пандемии. Корпоративная кредитная линия на вторичном рынке (SMCCF) стала одной из десятков чрезвычайных мер, которые ФРС предприняла для поддержки финансовой системы. По состоянию на 30 апреля фонд, ответственный за программу SMCCF, держал облигации на сумму $5.2 млрд от таких компаний, как Walmart #WMT, Visa #V и Whirlpool #WHR, а также $8.6 млрд корпоративных долговых фондов, таких как Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF #VCSH.
🟢 Рынок электромобилей получил поддержку знаменитостей в четверг после того, как звезда футбола Дэвид Бекхэм приобрел 10% акций Lunaz, британской компании по ремонту и электрификации автомобилей.
Сезон отчетности:
Сегодня DocuSign #DOCU, CrowdStrike #CRWD, Lululemon #LULU представят отчетность за 1 кв 2021 года.
💎 Основные индексы сегодня снижаются на фоне отсутствия положительных катализаторов и высказываний представителей ФРС о потенциальном начале сворачивания QE. К тому же в очередной раз возросла геополитическая напряженность. Мы планомерно проводили ребалансировку портфелей в пользу акций защитных секторов и наращивали долю денежных средств - вполне вероятно, что действия могут оказаться оправданными.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #рестораны #WFC
💡 Акции компаний ресторанного сектора находятся сейчас в центре внимания аналитиков, поскольку всплеск экономической активности и рост посещаемости совпали с ростом производственных расходов.
⚡️ Основные тезисы:
• Согласно анализу Wells Fargo, инфляция в ресторанной отрасли работает в двух направлениях. С одной стороны, рост инфляции становится причиной будущих расходов, и не все затраты на сырье можно будет переложить на потребителей.
• С другой стороны, аналитики отмечают, что снижение покупательной способности вместе с прекращением выплаты расширенных пособий по безработице приведет к более быстрому, чем ожидалось, возвращению к работе для сотрудников сферы услуг. В 2021 году нехватка персонала была серьезной проблемой для всей индустрии быстрого питания.
• Более высокие производственные затраты легче покрываются крупными компаниями сектора, в то время как независимые рестораны и небольшие сети получают серьезный удар по рентабельности.
• На основе данных из приложений Wells Fargo отмечает, что потребители по-прежнему выбирают McDonald's #MCD, Wendy's #WEN и Chipotle #CMG, следуя тенденциям пандемии. При этом Domino's Pizza #DPZ удается противостоять тенденции замедляющегося спроса в категории пиццерий.
• Аналитики также выделяют Yum Brands #YUM как ставку на открытие экономики по всему миру. На Дне инвестора компания представила убедительные аргументы в пользу ускорения роста бренда.
• На основе исследования покупательских настроений Wells называет Yum China #YUMC и Noodles #NDLS главными инвестиционными идеями в ресторанном секторе.
Топ-идеи в секторе, по мнению Wells Fargo:
✅ Yum China #YUMC
🎯 Целевая цена от Nomura - $78, потенциал роста +14%
✅ Noodles #NDLS
🎯 Целевая цена от Sidoti & Company - $16, потенциал роста +29%
✅ McDonald's #MCD
🎯 Целевая цена от Barclays - $283, потенциал роста +21%
✅ Wendy’s Company #WEN
🎯 Целевая цена от Argus Research - $27, потенциал роста +18%
✅ Chipotle Mexican Grill Inc. #CMG
🎯 Целевая цена от UBS - $1700, потенциал роста +28%
✅ Domino's Pizza #DPZ
🎯 Целевая цена от Baird - $485, потенциал роста +12%
✅ Yum Brands #YUM
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $142, потенциал роста +20%
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Акции компаний ресторанного сектора находятся сейчас в центре внимания аналитиков, поскольку всплеск экономической активности и рост посещаемости совпали с ростом производственных расходов.
⚡️ Основные тезисы:
• Согласно анализу Wells Fargo, инфляция в ресторанной отрасли работает в двух направлениях. С одной стороны, рост инфляции становится причиной будущих расходов, и не все затраты на сырье можно будет переложить на потребителей.
• С другой стороны, аналитики отмечают, что снижение покупательной способности вместе с прекращением выплаты расширенных пособий по безработице приведет к более быстрому, чем ожидалось, возвращению к работе для сотрудников сферы услуг. В 2021 году нехватка персонала была серьезной проблемой для всей индустрии быстрого питания.
• Более высокие производственные затраты легче покрываются крупными компаниями сектора, в то время как независимые рестораны и небольшие сети получают серьезный удар по рентабельности.
• На основе данных из приложений Wells Fargo отмечает, что потребители по-прежнему выбирают McDonald's #MCD, Wendy's #WEN и Chipotle #CMG, следуя тенденциям пандемии. При этом Domino's Pizza #DPZ удается противостоять тенденции замедляющегося спроса в категории пиццерий.
• Аналитики также выделяют Yum Brands #YUM как ставку на открытие экономики по всему миру. На Дне инвестора компания представила убедительные аргументы в пользу ускорения роста бренда.
• На основе исследования покупательских настроений Wells называет Yum China #YUMC и Noodles #NDLS главными инвестиционными идеями в ресторанном секторе.
Топ-идеи в секторе, по мнению Wells Fargo:
✅ Yum China #YUMC
🎯 Целевая цена от Nomura - $78, потенциал роста +14%
✅ Noodles #NDLS
🎯 Целевая цена от Sidoti & Company - $16, потенциал роста +29%
✅ McDonald's #MCD
🎯 Целевая цена от Barclays - $283, потенциал роста +21%
✅ Wendy’s Company #WEN
🎯 Целевая цена от Argus Research - $27, потенциал роста +18%
✅ Chipotle Mexican Grill Inc. #CMG
🎯 Целевая цена от UBS - $1700, потенциал роста +28%
✅ Domino's Pizza #DPZ
🎯 Целевая цена от Baird - $485, потенциал роста +12%
✅ Yum Brands #YUM
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $142, потенциал роста +20%
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #товары_вторичной_необходимости #WFC
💡 Wells Fargo провел исследование тенденций потребительских расходов на фоне изменений после пандемии, последовательного роста заработной платы и стимулирующих выплат. Банк полагает, что сильный рост расходов потребителей сохранится и после ранней фазы открытия экономики.
Топ-идеи в ресторанном секторе:
Команда аналитиков считает, что в этом году ресторанный сектор будет расти. WFC нравятся компании, ориентированные на потребителей с более высокими доходами и сети, выигрывающие за счет спроса на свежие концепции:
✅ BJ's Restaurants #BJRI
✅ Cheesecake Factory #CAKE
✅ Chipotle #CMG
✅ Starbucks #SBUX
✅ McDonald’s #MCD
✅ Wingstop #WING
Топ-идеи в секторе продовольственных товаров:
Wells Fargo отмечает, что уровни доходов некоторых производителей в секторе, превышают даже уровни до Covid.
✅ Performance Food Group #PFGC
✅ US Foods #USFD
✅ Sysco #SYY
Топ-идеи среди производителей автомобильных комплектующих:
Ожидается, что рост акций производителей автозапчастей и аксессуаров продолжится. В долгосрочной перспективе Wells выделяет компании:
✅ AutoZone #AZO
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
Топ-идеи среди производителей товаров для строительства и ремонта:
Компании сектора получают дополнительную выгоду от низких ипотечных ставок, высоких показателей продажи жилья и незавершенных заказов подрядчиков. В долгосрочной перспективе формирование домохозяйств и деурбанизация поддержит текущие тенденции спроса на ремонт и реконструкцию домов.
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe’s #LOW
✅ Floor & Decor #FND
Топ-идеи среди производителей товаров для домашних животных:
Ожидается, что продажи товаров для домашних животных останутся устойчивыми даже после пандемии.
✅ Tractor Supply #TSCO
✅ Petco Health and Wellness #WOOF
Топ-идеи среди продавцов одежды:
Аналитики ожидают, что крупные компании только увеличат свою долю в расходах клиентов.
✅ VF Corp #VFC
✅ Capri Holdings #CPRI
✅ Tapestry #TPR
✅ Ralph Lauren #RL
✅ Gap #GPS
Топ-идеи в гостиничном секторе:
Индустрия отдыха и развлечений находится на ранних стадиях возобновления роста в связи с высоким спросом и улучшением погодных условий.
✅ Marriott International #MAR
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Wells Fargo провел исследование тенденций потребительских расходов на фоне изменений после пандемии, последовательного роста заработной платы и стимулирующих выплат. Банк полагает, что сильный рост расходов потребителей сохранится и после ранней фазы открытия экономики.
Топ-идеи в ресторанном секторе:
Команда аналитиков считает, что в этом году ресторанный сектор будет расти. WFC нравятся компании, ориентированные на потребителей с более высокими доходами и сети, выигрывающие за счет спроса на свежие концепции:
✅ BJ's Restaurants #BJRI
✅ Cheesecake Factory #CAKE
✅ Chipotle #CMG
✅ Starbucks #SBUX
✅ McDonald’s #MCD
✅ Wingstop #WING
Топ-идеи в секторе продовольственных товаров:
Wells Fargo отмечает, что уровни доходов некоторых производителей в секторе, превышают даже уровни до Covid.
✅ Performance Food Group #PFGC
✅ US Foods #USFD
✅ Sysco #SYY
Топ-идеи среди производителей автомобильных комплектующих:
Ожидается, что рост акций производителей автозапчастей и аксессуаров продолжится. В долгосрочной перспективе Wells выделяет компании:
✅ AutoZone #AZO
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
Топ-идеи среди производителей товаров для строительства и ремонта:
Компании сектора получают дополнительную выгоду от низких ипотечных ставок, высоких показателей продажи жилья и незавершенных заказов подрядчиков. В долгосрочной перспективе формирование домохозяйств и деурбанизация поддержит текущие тенденции спроса на ремонт и реконструкцию домов.
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe’s #LOW
✅ Floor & Decor #FND
Топ-идеи среди производителей товаров для домашних животных:
Ожидается, что продажи товаров для домашних животных останутся устойчивыми даже после пандемии.
✅ Tractor Supply #TSCO
✅ Petco Health and Wellness #WOOF
Топ-идеи среди продавцов одежды:
Аналитики ожидают, что крупные компании только увеличат свою долю в расходах клиентов.
✅ VF Corp #VFC
✅ Capri Holdings #CPRI
✅ Tapestry #TPR
✅ Ralph Lauren #RL
✅ Gap #GPS
Топ-идеи в гостиничном секторе:
Индустрия отдыха и развлечений находится на ранних стадиях возобновления роста в связи с высоким спросом и улучшением погодных условий.
✅ Marriott International #MAR
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• PayPal #PYPL , прибыль +21.3%
• Roku #ROKU, прибыль +13.8%
• Twitter #TWTR, прибыль +11.6%
• Unity #U, прибыль +10.7%
• Chipotle Mexican Grill #CMG, прибыль +10%
• Nike #NKE, прибыль +9.5%
• Facebook #FB, прибыль +9%
💎 Неделя прошла для рынка на позитивной ноте, индексы вновь достигли рекордных максимумов. В свою очередь, мы воспользовались уверенным отскоком и закрыли часть позиций с целью фиксации прибыли.
❗️Также напоминаем, что в нашем premium-канале появилось несколько новых рубрик:
• Обзор лидеров роста за неделю среди отслеживаемых нами компаний.
• Обзор наиболее волнующих вопросов о ситуации на фондовом рынке в рубрике #тема_недели.
Мы готовим еще пару сюрпризов, следите за обновлениями…
🔥До 1 июля вы можете приобрести трехмесячную подписку на premium со скидкой 20%🔥
3 месяца - 5900р. (7500р.)
Напоминаем, что подключившись к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, вы получаете доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• PayPal #PYPL , прибыль +21.3%
• Roku #ROKU, прибыль +13.8%
• Twitter #TWTR, прибыль +11.6%
• Unity #U, прибыль +10.7%
• Chipotle Mexican Grill #CMG, прибыль +10%
• Nike #NKE, прибыль +9.5%
• Facebook #FB, прибыль +9%
💎 Неделя прошла для рынка на позитивной ноте, индексы вновь достигли рекордных максимумов. В свою очередь, мы воспользовались уверенным отскоком и закрыли часть позиций с целью фиксации прибыли.
❗️Также напоминаем, что в нашем premium-канале появилось несколько новых рубрик:
• Обзор лидеров роста за неделю среди отслеживаемых нами компаний.
• Обзор наиболее волнующих вопросов о ситуации на фондовом рынке в рубрике #тема_недели.
Мы готовим еще пару сюрпризов, следите за обновлениями…
🔥До 1 июля вы можете приобрести трехмесячную подписку на premium со скидкой 20%🔥
3 месяца - 5900р. (7500р.)
Напоминаем, что подключившись к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, вы получаете доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.01% (4377 п.)
📈 Nasdaq: +0.30% (14913 п.)
📉 Dow Jones -0.05% (34857 п.)
🌕 Золото: +0.38% ($1812)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.52% ($75.05)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.95% (1.353%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Главной публикацией дня станет индекс потребительских цен в США за июнь, который, как ожидается, покажет умеренное снижение годовой инфляции по сравнению с майским показателем на уровне 5%. Помимо этого сегодня стартовал сезон отчетностей за второй квартал, который начался с выхода квартальных отчетов JPMorgan и Goldman Sachs. Оба банка представили сильные результаты, превышающие прогнозы аналитиков. Традиционно принято считать, что состояние банков является косвенным показателем здоровья экономики в целом. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Вчера состоялось заседание экспертной группы Всемирной организации здравоохранения, которая выступила категорически против генетических модификаций у людей, которые могут перейти к будущим поколениям. В конце прошлого месяца компания Intellia Therapeutics #NTLA всколыхнула мир биотехнологий после того, как опубликовала положительные результаты испытаний препарата CRISPR для лечения редкого заболевания - транстиретинового амилоидоза.
🟡 Дефицит поставок в сочетании с быстрым восстановлением экономики привел к резкому росту цен на многие товары во время пандемии, в том числе на пиломатериалы. Однако в понедельник фьючерсы на пиломатериалы сдали все свои достижения 2021 года, опустившись на 5.6% до $712.90. Поскольку домостроительные компании начали сокращать проекты из-за цен, а лесопильные заводы увеличили объемы производства чтобы продолжать наращивать доходы, предложение пиломатериалов значительно превысило спрос.
🟡 По мере того, как в США ощущается нехватка рабочей силы, многие отрасли, которые пострадали больше всего, предлагают льготы, чтобы привлечь работников. McDonald's #MCD предлагает сотрудникам различные льготы, такие как повышение заработной платы, оплачиваемый отпуск и оплата обучения, чтобы привлечь достаточное количество персонала. Chipotle #CMG, Shake Shack #SHAK и Papa John's #PZZA также повысили зарплаты сотрудникам.
Сезон отчетности:
🟢 Компания PepsiCO #PEP отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.72, что на $0.19 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $19.22 млрд – на $1.25 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом.
🟡 JPMorgan #JPM также представил свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $3.78, что на $0.62 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $30.48 млрд – на $480 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует умеренное снижение после изменения банком прогноза по чистому процентному доходу на этот год.
🟢 Goldman Sachs #GS отчитался за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $15.02, что на $5.06 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $15.39 млрд – на $3.35 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с умеренным ростом.
💎 Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции в июне, что может повлиять на динамику доходности казначейских облигаций. Как показывают последние торговые сессии именно этот показатель влияет на фондовый рынок - ротацию между секторами. Мы продолжаем придерживаться позиции, что инфляция будет выше среднего продолжительное время, доходность скорее отскочит с минимальных уровней, что приведет к опережающей динамике циклических секторов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.01% (4377 п.)
📈 Nasdaq: +0.30% (14913 п.)
📉 Dow Jones -0.05% (34857 п.)
🌕 Золото: +0.38% ($1812)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.52% ($75.05)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.95% (1.353%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Главной публикацией дня станет индекс потребительских цен в США за июнь, который, как ожидается, покажет умеренное снижение годовой инфляции по сравнению с майским показателем на уровне 5%. Помимо этого сегодня стартовал сезон отчетностей за второй квартал, который начался с выхода квартальных отчетов JPMorgan и Goldman Sachs. Оба банка представили сильные результаты, превышающие прогнозы аналитиков. Традиционно принято считать, что состояние банков является косвенным показателем здоровья экономики в целом. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Вчера состоялось заседание экспертной группы Всемирной организации здравоохранения, которая выступила категорически против генетических модификаций у людей, которые могут перейти к будущим поколениям. В конце прошлого месяца компания Intellia Therapeutics #NTLA всколыхнула мир биотехнологий после того, как опубликовала положительные результаты испытаний препарата CRISPR для лечения редкого заболевания - транстиретинового амилоидоза.
🟡 Дефицит поставок в сочетании с быстрым восстановлением экономики привел к резкому росту цен на многие товары во время пандемии, в том числе на пиломатериалы. Однако в понедельник фьючерсы на пиломатериалы сдали все свои достижения 2021 года, опустившись на 5.6% до $712.90. Поскольку домостроительные компании начали сокращать проекты из-за цен, а лесопильные заводы увеличили объемы производства чтобы продолжать наращивать доходы, предложение пиломатериалов значительно превысило спрос.
🟡 По мере того, как в США ощущается нехватка рабочей силы, многие отрасли, которые пострадали больше всего, предлагают льготы, чтобы привлечь работников. McDonald's #MCD предлагает сотрудникам различные льготы, такие как повышение заработной платы, оплачиваемый отпуск и оплата обучения, чтобы привлечь достаточное количество персонала. Chipotle #CMG, Shake Shack #SHAK и Papa John's #PZZA также повысили зарплаты сотрудникам.
Сезон отчетности:
🟢 Компания PepsiCO #PEP отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.72, что на $0.19 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $19.22 млрд – на $1.25 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом.
🟡 JPMorgan #JPM также представил свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $3.78, что на $0.62 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $30.48 млрд – на $480 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует умеренное снижение после изменения банком прогноза по чистому процентному доходу на этот год.
🟢 Goldman Sachs #GS отчитался за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $15.02, что на $5.06 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $15.39 млрд – на $3.35 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с умеренным ростом.
💎 Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции в июне, что может повлиять на динамику доходности казначейских облигаций. Как показывают последние торговые сессии именно этот показатель влияет на фондовый рынок - ротацию между секторами. Мы продолжаем придерживаться позиции, что инфляция будет выше среднего продолжительное время, доходность скорее отскочит с минимальных уровней, что приведет к опережающей динамике циклических секторов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
На какие акции Goldman Sachs советует обратить внимание во время сложной ситуации на рынке
💡 Поскольку сентябрьская слабость фондового рынка усилилась в понедельник, аналитики Goldman Sachs обращают внимание на более безопасные акции, в которые можно переложиться или приобрести на просадке.
Выделенные аналитиками акции, которые становятся актуальными во время спада на рынке, объединяет наличие прочных фундаментальных показателей. Это в свою очередь предполагает способность компании пережить спад без необходимости привлечения дополнительных денежных средств и разбавления инвесторов.
• По мнению аналитиков, когда у инвесторов есть беспокойство касательно состояния экономики в целом или стабильности рынка, следует рассматривать высококачественные акции. Поскольку в условиях слабой или неопределенной макроэкономической ситуации стоит делать ставку на безопасность и стабильность компаний.
Список высококачественных акций включает в себя компании из разных секторов, которым аналитики присвоили самый высокий рейтинг.
Группа высококачественных акций, по мнению Goldman Sachs:
✅ Mettler-Toledo International Inc #MTD
✅ Synopsys Inc #SNPS
✅ Alphabet Class A #GOOG
✅ Regeneron Pharmaceuticals Inc #REGN
✅ Thermo Fisher Scientific Inc #TMO
✅ Monster Beverage Corp #MNST
✅ Discovery Inc #DISCA
✅ Charter Communications Inc #CHTR
✅ Mastercard Inc #MA
✅ Dollar Tree Inc #DLTR
• Для инвесторов, которые находятся в поиске стабильного дохода или даже стремятся увеличить его в нестабильный период, Goldman Sachs предлагает группу акций с ожидаемым ростом дивидендной доходности. Росту дивидендов во время спада могут способствовать сильные фундаментальные показатели компании и рост денежных потоков.
Группа акций с ожидаемым ростом дивидендной доходности, по мнению Goldman Sachs:
✅ Motorola Solutions Inc #MSI
✅ Eli Lilly and Co #LLY
✅ Pfizer Inc #PFE
✅ Cisco Systems Inc #CSCO
✅ Kimco Realty Corp #KIM
✅ Allstate Corp #ALL
✅ Advance Auto Parts Inc #AAP
✅ Verizon Communications Inc #VZ
✅ Huntington Ingalls Industries Inc #HII
✅ Western Union Co #WU
• Третья группа акций - компании с сильными балансовыми показателями. Список акций сформирован на основании модели Альтмана и имеют наименьший риск банкротства.
Группа акций с сильным балансом, по мнению Goldman Sachs:
✅ NVIDIA Corp #NVDA
✅ Edwards Lifesciences Corp #EW
✅ Adobe Inc #ADBE
✅ Costco Wholesale Corp #COST
✅ Facebook #FB
✅ ServiceNow Inc #NOW
✅ Chipotle Mexican Grill Inc #CMG
✅ Old Dominion Freight Line Inc #ODFL
✅ Home Depot Inc #HD
✅ Fastenal Co #FAST
____________________________________
Авторы: Котегов Д.и Сметанин И.
Источники: Аналитика Goldman Sachs
#акции #США #аналитика #GS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Поскольку сентябрьская слабость фондового рынка усилилась в понедельник, аналитики Goldman Sachs обращают внимание на более безопасные акции, в которые можно переложиться или приобрести на просадке.
Выделенные аналитиками акции, которые становятся актуальными во время спада на рынке, объединяет наличие прочных фундаментальных показателей. Это в свою очередь предполагает способность компании пережить спад без необходимости привлечения дополнительных денежных средств и разбавления инвесторов.
• По мнению аналитиков, когда у инвесторов есть беспокойство касательно состояния экономики в целом или стабильности рынка, следует рассматривать высококачественные акции. Поскольку в условиях слабой или неопределенной макроэкономической ситуации стоит делать ставку на безопасность и стабильность компаний.
Список высококачественных акций включает в себя компании из разных секторов, которым аналитики присвоили самый высокий рейтинг.
Группа высококачественных акций, по мнению Goldman Sachs:
✅ Mettler-Toledo International Inc #MTD
✅ Synopsys Inc #SNPS
✅ Alphabet Class A #GOOG
✅ Regeneron Pharmaceuticals Inc #REGN
✅ Thermo Fisher Scientific Inc #TMO
✅ Monster Beverage Corp #MNST
✅ Discovery Inc #DISCA
✅ Charter Communications Inc #CHTR
✅ Mastercard Inc #MA
✅ Dollar Tree Inc #DLTR
• Для инвесторов, которые находятся в поиске стабильного дохода или даже стремятся увеличить его в нестабильный период, Goldman Sachs предлагает группу акций с ожидаемым ростом дивидендной доходности. Росту дивидендов во время спада могут способствовать сильные фундаментальные показатели компании и рост денежных потоков.
Группа акций с ожидаемым ростом дивидендной доходности, по мнению Goldman Sachs:
✅ Motorola Solutions Inc #MSI
✅ Eli Lilly and Co #LLY
✅ Pfizer Inc #PFE
✅ Cisco Systems Inc #CSCO
✅ Kimco Realty Corp #KIM
✅ Allstate Corp #ALL
✅ Advance Auto Parts Inc #AAP
✅ Verizon Communications Inc #VZ
✅ Huntington Ingalls Industries Inc #HII
✅ Western Union Co #WU
• Третья группа акций - компании с сильными балансовыми показателями. Список акций сформирован на основании модели Альтмана и имеют наименьший риск банкротства.
Группа акций с сильным балансом, по мнению Goldman Sachs:
✅ NVIDIA Corp #NVDA
✅ Edwards Lifesciences Corp #EW
✅ Adobe Inc #ADBE
✅ Costco Wholesale Corp #COST
✅ Facebook #FB
✅ ServiceNow Inc #NOW
✅ Chipotle Mexican Grill Inc #CMG
✅ Old Dominion Freight Line Inc #ODFL
✅ Home Depot Inc #HD
✅ Fastenal Co #FAST
____________________________________
Авторы: Котегов Д.и Сметанин И.
Источники: Аналитика Goldman Sachs
#акции #США #аналитика #GS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Полные карманы миллениалов - на что будет тратить деньги молодежь?
💡 Потребительская база поколения миллениалов и зумеров растет в размерах и покупательской способности. В связи с этим, аналитики Cowen выбрали несколько компаний, которые позволяют сыграть на данном тренде.
На текущий момент траты данной группы населения составляют порядка 20% всех потребительских расходов в США. Аналитики прогнозируют, что новое поколение составит около 68% от общего числа потребителей к 2028 году. Также ожидается, что состояние данной группы будет оцениваться примерно в $60 трлн к 2050 году.
Cowen опросил более 1200 миллениалов и зумеров. На основании полученных результатов, аналитики выделили те компании, которые могут показать отличную динамику по мере роста расходов данной категории населения.
Любимые компании молодежи:
✅ Amazon #AMZN - крупнейшая в мире компания онлайн-ритейла и облачных вычислений.
🎯 Целевая цена от Cowen - $4300, потенциал роста +26%
Более 60% респондентов заявили, что предпочитают Amazon другим онлайн-ритейлерам. Именно на этом сайте большинство потребителей нового поколения начинает поиск и изучение товара перед его окончательной покупкой.
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG - сеть ресторанов, специализирующаяся на приготовлении буррито и тако.
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $2180, потенциал роста +20%
Chipotle объединяет два тренда, которые крайне важны для молодежи - экологичность продуктов и возможность доставки. Аналитики считают, что Chipotle способен продемонстрировать опережающую динамику благодаря отличной маркетинговой компании.
✅ Lululemon #LULU - розничный продавец спортивной одежды и аксессуаров.
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $520, потенциал роста +25%
Данный бренд быстро приобретает известность у нового поколения. Около 9% опрошенных предпочитают покупать одежду у данного ритейлера.
✅ Poshmark #POSH - онлайн площадка для размещения объявлений о продаже секонд-хенд одежды и аксессуаров.
🎯 Целевая цена от Wedbush - $32, потенциал роста +27%
Множество представителей нового поколения предпочитают одеваться в секонд-хендах, поскольку забота об экологии является одним из приоритетов молодежи.
✅ PayPal #PYPL - компания разрабатывает и предоставляет решения в области цифровых платежей.
🎯 Целевая цена от Wolfe Research - $360, потенциал роста +24%
Молодые потребители предпочитают использовать цифровые методы оплаты покупок. Согласно результатам опроса, более половины опрошенных миллениалов и зумеров пользовались сервисом PayPal хотя бы раз в течение последних трех месяцев.
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Cowen.
#акции #США #аналитика #Cowen
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Потребительская база поколения миллениалов и зумеров растет в размерах и покупательской способности. В связи с этим, аналитики Cowen выбрали несколько компаний, которые позволяют сыграть на данном тренде.
На текущий момент траты данной группы населения составляют порядка 20% всех потребительских расходов в США. Аналитики прогнозируют, что новое поколение составит около 68% от общего числа потребителей к 2028 году. Также ожидается, что состояние данной группы будет оцениваться примерно в $60 трлн к 2050 году.
Cowen опросил более 1200 миллениалов и зумеров. На основании полученных результатов, аналитики выделили те компании, которые могут показать отличную динамику по мере роста расходов данной категории населения.
Любимые компании молодежи:
✅ Amazon #AMZN - крупнейшая в мире компания онлайн-ритейла и облачных вычислений.
🎯 Целевая цена от Cowen - $4300, потенциал роста +26%
Более 60% респондентов заявили, что предпочитают Amazon другим онлайн-ритейлерам. Именно на этом сайте большинство потребителей нового поколения начинает поиск и изучение товара перед его окончательной покупкой.
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG - сеть ресторанов, специализирующаяся на приготовлении буррито и тако.
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $2180, потенциал роста +20%
Chipotle объединяет два тренда, которые крайне важны для молодежи - экологичность продуктов и возможность доставки. Аналитики считают, что Chipotle способен продемонстрировать опережающую динамику благодаря отличной маркетинговой компании.
✅ Lululemon #LULU - розничный продавец спортивной одежды и аксессуаров.
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $520, потенциал роста +25%
Данный бренд быстро приобретает известность у нового поколения. Около 9% опрошенных предпочитают покупать одежду у данного ритейлера.
✅ Poshmark #POSH - онлайн площадка для размещения объявлений о продаже секонд-хенд одежды и аксессуаров.
🎯 Целевая цена от Wedbush - $32, потенциал роста +27%
Множество представителей нового поколения предпочитают одеваться в секонд-хендах, поскольку забота об экологии является одним из приоритетов молодежи.
✅ PayPal #PYPL - компания разрабатывает и предоставляет решения в области цифровых платежей.
🎯 Целевая цена от Wolfe Research - $360, потенциал роста +24%
Молодые потребители предпочитают использовать цифровые методы оплаты покупок. Согласно результатам опроса, более половины опрошенных миллениалов и зумеров пользовались сервисом PayPal хотя бы раз в течение последних трех месяцев.
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Cowen.
#акции #США #аналитика #Cowen
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 14.03.2022
В центре внимания на этой неделе - заседание ФРС, которое состоится 15-16 марта. Ожидается, что центральный банк повысит ключевую ставку на 25 б.п. Участники рынка будут внимательно следить за комментариями ФРС относительно следующих повышений ставки.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 марта:
• Индекс цен производителей (февраль)
16 марта:
• Объём розничных продаж (февраль)
• Итоги заседания ФРС
17 марта:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
18 марта:
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
Заседание ФРС:
В преддверии заседания агентство Moody's опубликовало свой прогноз, согласно которому ФРС будет повышать ставку четыре раза на 25 б.п. в этом году. В UBS считают, что центральный банк будет проводить быстрое и в то же время контролируемое ужесточение политики. По прогнозам инвестбанка, в 2022 году произойдет 6-7 повышений ставки, а к 2024 году ключевая ставка достигнет 3%. Рынок, в свою очередь, закладывает около 7 повышений ставки в следующие 12 месяцев.
Ежегодное собрание акционеров Starbucks #SBUX:
Ожидается, что компания изложит свои планы по восстановлению после пандемии и прокомментирует остановку деятельности в России. Помимо этого, на голосовании акционеров будут выдвинут вопрос за принятие предложения, которое потребует от Starbucks выпускать ежегодные отчеты о дискриминации на рабочем месте.
Старт сезона студенческого баскетбола:
На этой неделе в США стартует сезон баскетбольной лиги NCAA. Такие букмекеры, как DraftKings #DKNG, BetMGM #MGM, Caesars Sportsbook #CZR и FanDuel #MGM, рассчитывают на крупный прирост количества совершаемых ставок.
Другие корпоративные события:
На этой неделе пройдет трехдневный саммит Adobe Summit, на котором выступит топ-менеджмент Adobe #ADBE, Nike #NKE и Walgreen Boots #WBA. Также на неделе состоится конференция JPMorgan Industrials Conference, посвященная транспортной индустрии. В качестве докладчиков выступят CSX #CSX, JetBlue #JBLU и Alaska Air Group #ALK.
💡 Аналитики Barron’s отметили преимущества от дробления акций Amazon #AMZN. По мнению экспертов, сплит позволит привлечь более широкий круг инвесторов. Помимо этого Amazon приближается к тому, чтобы бумаги интернет-гиганта были включены в индекс Dow Jones.
Barron’s выделяет другие компании, которые могут провести дробление своих акций:
✅ Booking Holdings #BKNG
✅ AutoZone #AZO
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG
✅ Tesla #TSLA
✅ BlackRock #BLK
✅ O’Reilly Automotive #ORLY
💎 Значимым событием предстоящей недели станет заседание ФРС. Помимо решения по ставке крайне важны будут комментарии по дальнейшим шагам регулятора. Мы считаем, что на фоне ситуации в Украине ФРС будет придерживаться более сбалансированной политики, чтобы не оказать дополнительное давление на фондовый рынок. Геополитическая обстановка однозначно продолжит оказывать влияние на настроение участников торгов. Учитывая, что уверенно спрогнозировать то, как будут развиваться события, практически нереально - мы будем сохранять осторожное позиционирование портфелей на краткосрочном горизонте. При этом при появлении первых признаков деэскалации мы ожидаем снижения уровня волатильности и устойчивое ралли на американском рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В центре внимания на этой неделе - заседание ФРС, которое состоится 15-16 марта. Ожидается, что центральный банк повысит ключевую ставку на 25 б.п. Участники рынка будут внимательно следить за комментариями ФРС относительно следующих повышений ставки.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 марта:
• Индекс цен производителей (февраль)
16 марта:
• Объём розничных продаж (февраль)
• Итоги заседания ФРС
17 марта:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
18 марта:
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
Заседание ФРС:
В преддверии заседания агентство Moody's опубликовало свой прогноз, согласно которому ФРС будет повышать ставку четыре раза на 25 б.п. в этом году. В UBS считают, что центральный банк будет проводить быстрое и в то же время контролируемое ужесточение политики. По прогнозам инвестбанка, в 2022 году произойдет 6-7 повышений ставки, а к 2024 году ключевая ставка достигнет 3%. Рынок, в свою очередь, закладывает около 7 повышений ставки в следующие 12 месяцев.
Ежегодное собрание акционеров Starbucks #SBUX:
Ожидается, что компания изложит свои планы по восстановлению после пандемии и прокомментирует остановку деятельности в России. Помимо этого, на голосовании акционеров будут выдвинут вопрос за принятие предложения, которое потребует от Starbucks выпускать ежегодные отчеты о дискриминации на рабочем месте.
Старт сезона студенческого баскетбола:
На этой неделе в США стартует сезон баскетбольной лиги NCAA. Такие букмекеры, как DraftKings #DKNG, BetMGM #MGM, Caesars Sportsbook #CZR и FanDuel #MGM, рассчитывают на крупный прирост количества совершаемых ставок.
Другие корпоративные события:
На этой неделе пройдет трехдневный саммит Adobe Summit, на котором выступит топ-менеджмент Adobe #ADBE, Nike #NKE и Walgreen Boots #WBA. Также на неделе состоится конференция JPMorgan Industrials Conference, посвященная транспортной индустрии. В качестве докладчиков выступят CSX #CSX, JetBlue #JBLU и Alaska Air Group #ALK.
💡 Аналитики Barron’s отметили преимущества от дробления акций Amazon #AMZN. По мнению экспертов, сплит позволит привлечь более широкий круг инвесторов. Помимо этого Amazon приближается к тому, чтобы бумаги интернет-гиганта были включены в индекс Dow Jones.
Barron’s выделяет другие компании, которые могут провести дробление своих акций:
✅ Booking Holdings #BKNG
✅ AutoZone #AZO
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG
✅ Tesla #TSLA
✅ BlackRock #BLK
✅ O’Reilly Automotive #ORLY
💎 Значимым событием предстоящей недели станет заседание ФРС. Помимо решения по ставке крайне важны будут комментарии по дальнейшим шагам регулятора. Мы считаем, что на фоне ситуации в Украине ФРС будет придерживаться более сбалансированной политики, чтобы не оказать дополнительное давление на фондовый рынок. Геополитическая обстановка однозначно продолжит оказывать влияние на настроение участников торгов. Учитывая, что уверенно спрогнозировать то, как будут развиваться события, практически нереально - мы будем сохранять осторожное позиционирование портфелей на краткосрочном горизонте. При этом при появлении первых признаков деэскалации мы ожидаем снижения уровня волатильности и устойчивое ралли на американском рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Morgan Stanley: товары первой и вторичной необходимости, нефтегазовый сектор
💡 Morgan Stanley опубликовал список топ-пиков лучших аналитиков Северной Америки.
В этом посте представлены лучшие идеи в нефтегазовом секторе, а также в секторах товаров первой и вторичной необходимости.
Топ-идеи в секторе товаров вторичной необходимости
✅ Ferrari #RACE
🎯 Целевая цена - $340, потенциал роста +64%
Акции компании торгуются с дисконтом по отношению к лидерам в сегменте товаров класса люкс. Ferrari имеет возможности для органического роста за счет увеличения клиентской базы и расширения присутствия на азиатском рынке.
✅ Amazon #AMZN
🎯 Целевая цена - $3550, потенциал роста +43%
Аналитики ожидают, что решения Amazon в сфере рекламы будут поддерживать темпы роста выручки от облачных сервисов.
✅ Chipotle #CMG - сеть ресторанов мексиканской кухни.
🎯 Целевая цена - $1830, потенциал роста +25%
Компания может повышать цены на продукцию без ущерба для спроса благодаря молодой и обеспеченной клиентской базе. Этот фактор является ключевым в условиях высокой инфляции.
✅ Ross Stores #ROST - сеть дисконтных универмагов одежды и обуви.
🎯 Целевая цена - $130, потенциал роста +29%
Аналитики считают, что консенсус по результатам Ross Stores слишком консервативен, особенно учитывая позитивные внутриквартальные отчеты о продажах.
✅ DraftKings #DKNG - оказывает букмекерские услуги, участвует в разработке ПО для ставок.
🎯 Целевая цена - $28.5, потенциал роста +90%
Акции букмекера будут демонстрировать положительную динамику по мере дальнейшей легализации ставок на спорт в США. Ожидается, что общий объем ставок вырастет с $1.5 млрд до $21 млрд к 2025 году.
Топ-идеи в секторе товаров первой необходимости
✅ Constellation Brands #STZ - производитель алкогольных напитков.
🎯 Целевая цена - $290, потенциал роста +19%
По оценкам аналитиков, в следующие три года компания будет демонстрировать рост выручки примерно на 4% выше аналогов.
✅ Procter & Gamble #PG
🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +11%
Аналитики отмечают, что PG способна перекладывать растущие издержки на потребителей успешнее конкурентов в секторе.
✅ Hostess #TWNK - поставщик хлебопекарной продукции.
🎯 Целевая цена - $25, потенциал роста +13%
Ожидается, что Hostess будет создавать дополнительную стоимость через новые сделки слияния и поглощения.
Топ-идеи в нефтегазовом секторе
✅ Valero #VLO - одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний.
🎯 Целевая цена - $138, потенциал роста +18%
Бизнес компании сосредоточен только на переработке нефти, что выделяет её от других крупных нефтегазовых компаний. Ожидается, что Valero продолжит наращивать темпы роста прибыли по мере развития энергетического цикла.
✅ Suncor Energy #SU - нефтегазовая компания, специализирующаяся на производстве нефти из нефтеносных песков.
🎯 Целевая цена - $47, потенциал роста +30%
По оценкам аналитиков, денежные потоки от проектов по возобновляемой энергетики Suncor еще не нашли отражения в акциях компании.
✅ Energy Transfer #ET - крупный оператор нефте- и газопроводов США.
🎯 Целевая цена - $15, потенциал роста +33%
Несмотря на высокую долговую нагрузку, аналитики рекомендуют обратить внимание на компанию. ET обладает неплохой оценкой по мультипликаторам, а текущие ценовые уровни предлагают привлекательное соотношение риска и доходности.
#акции #США #аналитика #MS #товары_первой_необходимости #товары_вторичной_необходимости #нефтегазовый_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Morgan Stanley опубликовал список топ-пиков лучших аналитиков Северной Америки.
В этом посте представлены лучшие идеи в нефтегазовом секторе, а также в секторах товаров первой и вторичной необходимости.
Топ-идеи в секторе товаров вторичной необходимости
✅ Ferrari #RACE
🎯 Целевая цена - $340, потенциал роста +64%
Акции компании торгуются с дисконтом по отношению к лидерам в сегменте товаров класса люкс. Ferrari имеет возможности для органического роста за счет увеличения клиентской базы и расширения присутствия на азиатском рынке.
✅ Amazon #AMZN
🎯 Целевая цена - $3550, потенциал роста +43%
Аналитики ожидают, что решения Amazon в сфере рекламы будут поддерживать темпы роста выручки от облачных сервисов.
✅ Chipotle #CMG - сеть ресторанов мексиканской кухни.
🎯 Целевая цена - $1830, потенциал роста +25%
Компания может повышать цены на продукцию без ущерба для спроса благодаря молодой и обеспеченной клиентской базе. Этот фактор является ключевым в условиях высокой инфляции.
✅ Ross Stores #ROST - сеть дисконтных универмагов одежды и обуви.
🎯 Целевая цена - $130, потенциал роста +29%
Аналитики считают, что консенсус по результатам Ross Stores слишком консервативен, особенно учитывая позитивные внутриквартальные отчеты о продажах.
✅ DraftKings #DKNG - оказывает букмекерские услуги, участвует в разработке ПО для ставок.
🎯 Целевая цена - $28.5, потенциал роста +90%
Акции букмекера будут демонстрировать положительную динамику по мере дальнейшей легализации ставок на спорт в США. Ожидается, что общий объем ставок вырастет с $1.5 млрд до $21 млрд к 2025 году.
Топ-идеи в секторе товаров первой необходимости
✅ Constellation Brands #STZ - производитель алкогольных напитков.
🎯 Целевая цена - $290, потенциал роста +19%
По оценкам аналитиков, в следующие три года компания будет демонстрировать рост выручки примерно на 4% выше аналогов.
✅ Procter & Gamble #PG
🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +11%
Аналитики отмечают, что PG способна перекладывать растущие издержки на потребителей успешнее конкурентов в секторе.
✅ Hostess #TWNK - поставщик хлебопекарной продукции.
🎯 Целевая цена - $25, потенциал роста +13%
Ожидается, что Hostess будет создавать дополнительную стоимость через новые сделки слияния и поглощения.
Топ-идеи в нефтегазовом секторе
✅ Valero #VLO - одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний.
🎯 Целевая цена - $138, потенциал роста +18%
Бизнес компании сосредоточен только на переработке нефти, что выделяет её от других крупных нефтегазовых компаний. Ожидается, что Valero продолжит наращивать темпы роста прибыли по мере развития энергетического цикла.
✅ Suncor Energy #SU - нефтегазовая компания, специализирующаяся на производстве нефти из нефтеносных песков.
🎯 Целевая цена - $47, потенциал роста +30%
По оценкам аналитиков, денежные потоки от проектов по возобновляемой энергетики Suncor еще не нашли отражения в акциях компании.
✅ Energy Transfer #ET - крупный оператор нефте- и газопроводов США.
🎯 Целевая цена - $15, потенциал роста +33%
Несмотря на высокую долговую нагрузку, аналитики рекомендуют обратить внимание на компанию. ET обладает неплохой оценкой по мультипликаторам, а текущие ценовые уровни предлагают привлекательное соотношение риска и доходности.
#акции #США #аналитика #MS #товары_первой_необходимости #товары_вторичной_необходимости #нефтегазовый_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Устойчивые имена во времена рыночных потрясений
💡 Во время нестабильности и волнений на рынках, Bank of America нашел для инвесторов акции, позволяющие переждать волатильность.
Прогнозируемая нестабильность
Учитывая нестабильный фон на фондовом рынке, Bank of America выделил акции компаний, которые, по его мнению, могут помочь инвесторам "спать спокойно". Несмотря на то, что рынок кажется непредсказуемым, акции ведут себя в некоторой степени прогнозируемо, исходя из чувствительности к макроэкономической ситуации.
Качественные акции
Bank of America определил лучшие высококачественные защитные акции. Банк изучил, как акции торгуются относительно ВВП, и отобрал те, которые не зависят от экономического цикла. Аналитики определили качественные акции - как акции со стабильной рентабельностью капитала, сильным балансом и низким долгом.
Большинство акций из списка BofA относятся к секторам, которые обычно считаются защитными: товары первой необходимости и здравоохранение.
Основные идеи по мнению BofA:
✅ UnitedHealth Group #UNH - компания медицинского страхования
🎯 Целевая цена - $590, потенциал роста +23%
✅ Dollar General #DG - сеть магазинов товаров ежедневного спроса
🎯 Целевая цена - $255, потенциал роста +9%
✅ Booking Holdings #BKNG - компания онлайн-бронирования путешествий
🎯 Целевая цена - $2806, потенциал роста +36%
✅ Exxon Mobil #XOM - нефтяная компания
🎯 Целевая цена - $93, потенциал роста +7%
✅ General Mills #GIS - производитель пищевых продуктов
🎯 Целевая цена - $82, потенциал роста +13%
✅ Clorox #CLX - производитель потребительских и профессиональных продуктов
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +5%
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG - сеть ресторанов
🎯 Целевая цена - $1859, потенциал роста +45%
✅ Lowe’s #LOW - розничный продавец товаров для строительства и ремонта
🎯 Целевая цена - $251, потенциал роста +30%
✅ Autozone #AZO - продавец автокомплектующих и аксессуаров
🎯 Целевая цена - $2214, потенциал роста +13%
✅ Xcel Energy #XEL - энергетический холдинг
🎯 Целевая цена - $84, потенциал роста +14%
#акции #США #аналитика #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Во время нестабильности и волнений на рынках, Bank of America нашел для инвесторов акции, позволяющие переждать волатильность.
Прогнозируемая нестабильность
Учитывая нестабильный фон на фондовом рынке, Bank of America выделил акции компаний, которые, по его мнению, могут помочь инвесторам "спать спокойно". Несмотря на то, что рынок кажется непредсказуемым, акции ведут себя в некоторой степени прогнозируемо, исходя из чувствительности к макроэкономической ситуации.
Качественные акции
Bank of America определил лучшие высококачественные защитные акции. Банк изучил, как акции торгуются относительно ВВП, и отобрал те, которые не зависят от экономического цикла. Аналитики определили качественные акции - как акции со стабильной рентабельностью капитала, сильным балансом и низким долгом.
Большинство акций из списка BofA относятся к секторам, которые обычно считаются защитными: товары первой необходимости и здравоохранение.
Основные идеи по мнению BofA:
✅ UnitedHealth Group #UNH - компания медицинского страхования
🎯 Целевая цена - $590, потенциал роста +23%
✅ Dollar General #DG - сеть магазинов товаров ежедневного спроса
🎯 Целевая цена - $255, потенциал роста +9%
✅ Booking Holdings #BKNG - компания онлайн-бронирования путешествий
🎯 Целевая цена - $2806, потенциал роста +36%
✅ Exxon Mobil #XOM - нефтяная компания
🎯 Целевая цена - $93, потенциал роста +7%
✅ General Mills #GIS - производитель пищевых продуктов
🎯 Целевая цена - $82, потенциал роста +13%
✅ Clorox #CLX - производитель потребительских и профессиональных продуктов
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +5%
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG - сеть ресторанов
🎯 Целевая цена - $1859, потенциал роста +45%
✅ Lowe’s #LOW - розничный продавец товаров для строительства и ремонта
🎯 Целевая цена - $251, потенциал роста +30%
✅ Autozone #AZO - продавец автокомплектующих и аксессуаров
🎯 Целевая цена - $2214, потенциал роста +13%
✅ Xcel Energy #XEL - энергетический холдинг
🎯 Целевая цена - $84, потенциал роста +14%
#акции #США #аналитика #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Инвестиционные идеи от UBS
💡 На фоне одной из самых глубоких коррекций аналитики швейцарского банка пересмотрели позиционирование на сектора и представили свои инвестиционные идеи.
Позиционирование
Во втором полугодии замедление инфляции должно способствовать положительной динамике рынка, однако риск наступления рецессии будет играть роль сдерживающего фактора. В связи с этим, по мнению банка, акции из секторов здравоохранения, технологий и потребительских товаров будут демонстрировать опережающую динамику.
Технологический сектор
✅ Apple #AAPL
Ключевые продукты Apple все еще пользуются высоким спросом, несмотря на перебои в цепях поставок и локдауны в Китае
✅ CrowdStrike #CRWD
Компания является лидером в области защиты конечных точек и расширяет свое присутствие на рынках облачной безопасности и аналитики угроз.
✅ Microsoft #MSFT
Аналитики отмечают отличные перспективы облачного сервиса Azure, темпы роста выручки которого выше, чем у основных конкурентов.
✅ Five9 #FINV
Все больше крупных компаний пользуются услугами Five9. Конкурентные преимущества компании оправдывают более высокую оценку, чем у аналогов.
✅ Dell Technologies #DELL
Крупные объемы байбека и высокие дивиденды должны поддержать котировки Dell, несмотря на неопределенность в экономике.
✅ Micron #MU
Технологическое лидерство Micron обеспечит устойчивый рост рентабельности, а проблемы в цепях поставок будут поддерживать цены на DRAM чипы.
✅ Visa #V
Текущая оценка уже полностью отражает наступление рецессии, но не учитывает потенциал роста чистой прибыли и выручки.
Сектор здравоохранения
✅ Arvinas #ARVN
Решение компании в области лечения рака может стать крупнейшей инновацией в биофарме в ближайшие годы.
✅ Elevance #ELV
Компания обладает диверсифицированным портфелем страховых услуг, который может компенсировать неблагоприятные последствия рецессии.
✅ Horizon Therapeutics #HZNP
У ключевого препарата Tepezza сильная траектория роста, а запуск новых препаратов еще не нашел отражение в ценах акций.
✅ Humana #HUM
По мере улучшения перспектив развития Humana, мультипликаторы вернутся к историческим уровням.
✅ IQVIA #IQV
Компания станет бенефициаром развития аутсорсинга исследований и клинических испытаний.
✅ Vertex Pharma #VRTX
По оценкам UBS, выручка Vertex будет расти двузначными темпами в ближайшие пять лет на фоне запуска новых препаратов.
Товары первичной необходимости
✅ Constellation Brands #STZ
Учитывая низкую оценку по мультипликаторам, соотношение риска и доходности акций является одним из лучших в секторе.
✅ Dollar Tree #DLTR
Компания продолжит увеличивать рентабельность благодаря повышению минимальной цены товаров с $1 до $1.25.
✅ Nomad Foods #NOMD
По оценкам UBS, рынок недооценивает эффект от повышения отпускных цен на продукцию Nomad.
✅ Walmart #WMT
Ритейлер выиграет от снижения цен на некоторые категории товаров на фоне сокращения бюджетов потребителей.
Товары вторичной необходимости
✅ Chipotle #CMG
Аналитики видят солидный потенциал роста на фоне опережающего развития подразделений. Замедление инфляции также должно улучшить рентабельность.
✅ Hilton #HLT
Оператор отелей обладает возможностью повышать цены без ущерба для спроса. Франчайзинговая модель также позволяет частично компенсировать растущие издержки.
✅ Levi Strauss #LEVI
Компания будет использовать сильный бренд для преодоления последствий падения онлайн-продаж. UBS ждет двузначные темпы роста выручки компании до 2026 года.
✅ Nike #NKE
Инвестиции в инновационные продукты, цепи поставок и цифровизацию открывают возможности для многолетнего устойчивого роста.
#аналитика #акции #США #UBS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 На фоне одной из самых глубоких коррекций аналитики швейцарского банка пересмотрели позиционирование на сектора и представили свои инвестиционные идеи.
Позиционирование
Во втором полугодии замедление инфляции должно способствовать положительной динамике рынка, однако риск наступления рецессии будет играть роль сдерживающего фактора. В связи с этим, по мнению банка, акции из секторов здравоохранения, технологий и потребительских товаров будут демонстрировать опережающую динамику.
Технологический сектор
✅ Apple #AAPL
Ключевые продукты Apple все еще пользуются высоким спросом, несмотря на перебои в цепях поставок и локдауны в Китае
✅ CrowdStrike #CRWD
Компания является лидером в области защиты конечных точек и расширяет свое присутствие на рынках облачной безопасности и аналитики угроз.
✅ Microsoft #MSFT
Аналитики отмечают отличные перспективы облачного сервиса Azure, темпы роста выручки которого выше, чем у основных конкурентов.
✅ Five9 #FINV
Все больше крупных компаний пользуются услугами Five9. Конкурентные преимущества компании оправдывают более высокую оценку, чем у аналогов.
✅ Dell Technologies #DELL
Крупные объемы байбека и высокие дивиденды должны поддержать котировки Dell, несмотря на неопределенность в экономике.
✅ Micron #MU
Технологическое лидерство Micron обеспечит устойчивый рост рентабельности, а проблемы в цепях поставок будут поддерживать цены на DRAM чипы.
✅ Visa #V
Текущая оценка уже полностью отражает наступление рецессии, но не учитывает потенциал роста чистой прибыли и выручки.
Сектор здравоохранения
✅ Arvinas #ARVN
Решение компании в области лечения рака может стать крупнейшей инновацией в биофарме в ближайшие годы.
✅ Elevance #ELV
Компания обладает диверсифицированным портфелем страховых услуг, который может компенсировать неблагоприятные последствия рецессии.
✅ Horizon Therapeutics #HZNP
У ключевого препарата Tepezza сильная траектория роста, а запуск новых препаратов еще не нашел отражение в ценах акций.
✅ Humana #HUM
По мере улучшения перспектив развития Humana, мультипликаторы вернутся к историческим уровням.
✅ IQVIA #IQV
Компания станет бенефициаром развития аутсорсинга исследований и клинических испытаний.
✅ Vertex Pharma #VRTX
По оценкам UBS, выручка Vertex будет расти двузначными темпами в ближайшие пять лет на фоне запуска новых препаратов.
Товары первичной необходимости
✅ Constellation Brands #STZ
Учитывая низкую оценку по мультипликаторам, соотношение риска и доходности акций является одним из лучших в секторе.
✅ Dollar Tree #DLTR
Компания продолжит увеличивать рентабельность благодаря повышению минимальной цены товаров с $1 до $1.25.
✅ Nomad Foods #NOMD
По оценкам UBS, рынок недооценивает эффект от повышения отпускных цен на продукцию Nomad.
✅ Walmart #WMT
Ритейлер выиграет от снижения цен на некоторые категории товаров на фоне сокращения бюджетов потребителей.
Товары вторичной необходимости
✅ Chipotle #CMG
Аналитики видят солидный потенциал роста на фоне опережающего развития подразделений. Замедление инфляции также должно улучшить рентабельность.
✅ Hilton #HLT
Оператор отелей обладает возможностью повышать цены без ущерба для спроса. Франчайзинговая модель также позволяет частично компенсировать растущие издержки.
✅ Levi Strauss #LEVI
Компания будет использовать сильный бренд для преодоления последствий падения онлайн-продаж. UBS ждет двузначные темпы роста выручки компании до 2026 года.
✅ Nike #NKE
Инвестиции в инновационные продукты, цепи поставок и цифровизацию открывают возможности для многолетнего устойчивого роста.
#аналитика #акции #США #UBS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Обзор потребительского сектора
💡 На фоне высокой инфляции, ужесточения кредитных условий и усиления рисков рецессии все больше беспокойства вызывает состояние потребителей, которые являются одной из главных движущих сил в экономике. При этом, сила потребителя является одним из главных показателей, который берет в расчет ФРС во время принятия решений по ужесточению политики.
Состояние американского потребителя по оценкам Уолл-стрит
• Bank of America считает, что безработица является самым важным показателем для определения состояния потребителей. В июле число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 528 тыс., а безработица упала до исторически низкого уровня в 3.5%. Потребители, вероятно, смогут выполнять свои ежемесячные платежи по картам и кредитам до тех пор, пока они остаются трудоустроенными, отмечают аналитики.
• Еще одним важным показателем являются потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США. В июне ценовой индекс расходов на личное потребление вырос на 1% м/м, что является самым крупным приростом за месяц с 1981 года.
• В Wells Fargo, в свою очередь, заявили, что потребители начинают расходовать свои сбережения, поскольку доходы не поспевают за инфляцией, которая достигла максимума с начала 1980-х годов. «Мы обеспокоены тем, что удивительная выносливость потребителей скоро иссякнет», - заявил старший экономист Well Fargo Тим Куинлан.
• Аналитики Barclays отметили замедление темпов роста расходов на товары и услуги в июне со стороны потребителей как с высоким уровнем дохода, так и с низким. При этом, потребительские настроения находятся на десятилетнем минимуме, если судить по индексу Мичиганского университета, который считается надежным барометром.
• Goldman Sachs также видит «ряд растущих рисков», поскольку снижение потребительского доверия, уменьшение благосостояния и инфляция влияют на готовность потребителей продолжать тратить.
• Отчетности компаний за второй квартал еще больше подогрели дискуссию о силе потребителей. Хотя отчеты карточных операторов таких, как American Express #AXP, сигнализировали о сохранении сильных потребительских балансов, некоторые компании, например Walmart #WMT и Bath & Body Works #BBWI, описали мрачные перспективы замедления роста потребительских расходов.
Как позиционировать свой портфель в таких условиях?
Barclays представил акции, которые, по его мнению, будут расти даже в условиях падения расходов потребителей:
✅ Archer Daniels Midland #ADM
✅ McDonald's #MCD
✅ Coca-Cola #KO
✅ PepsiCo #PEP
✅ Nutrien #NTR
✅ Expedia #EXPE
Morgan Stanley отмечает, что уже наблюдаются первые признаки снижения потребительских расходов в таких категориях, как табачные изделия, продукты питания и фастфуд. Банк ожидает, что это быстро распространится и на другие категории, если инфляционное давление не будет ослабевать. Потенциальными бенефициарами сдвига банк называет:
✅ TJX #TJX
✅ Ross Stores #ROST
✅ Molson Coors Beverage #TAP
✅ Yum! Brand #TUM
✅ Domino's Pizza #DPZ
Goldman Sachs видит несколько возможностей в качественных компаниях сектора товаров вторичной необходимости. Банк ожидает, что темпы роста потребительских расходов улучшатся, что окажет поддержку финансовым результатам. Свои топ-пиками Goldman Sachs называет:
✅ Target #TGT
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG
#акции #США #аналитика #потребительский_сектор
telegram · сайт · курс
💡 На фоне высокой инфляции, ужесточения кредитных условий и усиления рисков рецессии все больше беспокойства вызывает состояние потребителей, которые являются одной из главных движущих сил в экономике. При этом, сила потребителя является одним из главных показателей, который берет в расчет ФРС во время принятия решений по ужесточению политики.
Состояние американского потребителя по оценкам Уолл-стрит
• Bank of America считает, что безработица является самым важным показателем для определения состояния потребителей. В июле число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 528 тыс., а безработица упала до исторически низкого уровня в 3.5%. Потребители, вероятно, смогут выполнять свои ежемесячные платежи по картам и кредитам до тех пор, пока они остаются трудоустроенными, отмечают аналитики.
• Еще одним важным показателем являются потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США. В июне ценовой индекс расходов на личное потребление вырос на 1% м/м, что является самым крупным приростом за месяц с 1981 года.
• В Wells Fargo, в свою очередь, заявили, что потребители начинают расходовать свои сбережения, поскольку доходы не поспевают за инфляцией, которая достигла максимума с начала 1980-х годов. «Мы обеспокоены тем, что удивительная выносливость потребителей скоро иссякнет», - заявил старший экономист Well Fargo Тим Куинлан.
• Аналитики Barclays отметили замедление темпов роста расходов на товары и услуги в июне со стороны потребителей как с высоким уровнем дохода, так и с низким. При этом, потребительские настроения находятся на десятилетнем минимуме, если судить по индексу Мичиганского университета, который считается надежным барометром.
• Goldman Sachs также видит «ряд растущих рисков», поскольку снижение потребительского доверия, уменьшение благосостояния и инфляция влияют на готовность потребителей продолжать тратить.
• Отчетности компаний за второй квартал еще больше подогрели дискуссию о силе потребителей. Хотя отчеты карточных операторов таких, как American Express #AXP, сигнализировали о сохранении сильных потребительских балансов, некоторые компании, например Walmart #WMT и Bath & Body Works #BBWI, описали мрачные перспективы замедления роста потребительских расходов.
Как позиционировать свой портфель в таких условиях?
Barclays представил акции, которые, по его мнению, будут расти даже в условиях падения расходов потребителей:
✅ Archer Daniels Midland #ADM
✅ McDonald's #MCD
✅ Coca-Cola #KO
✅ PepsiCo #PEP
✅ Nutrien #NTR
✅ Expedia #EXPE
Morgan Stanley отмечает, что уже наблюдаются первые признаки снижения потребительских расходов в таких категориях, как табачные изделия, продукты питания и фастфуд. Банк ожидает, что это быстро распространится и на другие категории, если инфляционное давление не будет ослабевать. Потенциальными бенефициарами сдвига банк называет:
✅ TJX #TJX
✅ Ross Stores #ROST
✅ Molson Coors Beverage #TAP
✅ Yum! Brand #TUM
✅ Domino's Pizza #DPZ
Goldman Sachs видит несколько возможностей в качественных компаниях сектора товаров вторичной необходимости. Банк ожидает, что темпы роста потребительских расходов улучшатся, что окажет поддержку финансовым результатам. Свои топ-пиками Goldman Sachs называет:
✅ Target #TGT
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG
#акции #США #аналитика #потребительский_сектор
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 27.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.37% (4060 п.)
📉 Nasdaq: -0.61% (12034 п.)
📉 Dow Jones: -0.07% (33997 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1930)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.03% ($88.20)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.20% (3.554%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает падение бумаг полупроводниковых компаний после разочаровывающей отчетности Intel #INTC. Сегодня инвесторы обратят внимание на данные по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Тем не менее статистика будет лишь за декабрь, и вряд ли она сможет удивить инвесторов. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Власти Японии и Нидерландов готовятся присоединиться к плану США по ограничению доступа Китая к передовому полупроводниковому оборудованию, пишет Bloomberg. Приятие новых ограничений экспортного контроля странами может состояться до конца января.
🔴 Hasbro #HBR сообщила, что планирует сократить около 15% сотрудников (около 1 тыс.) по всему миру, и выпустила предварительный отчет о чистом убытке и падении выручки в 4-м квартале на фоне разочаровывающих показателей в праздничный сезон. Увольнения позволят компании достичь цели по сокращению расходов на $250-300 млн к концу 2025 года.
🟢 По данным WSJ, финтех-стартап Stripe, разработчик ПО для обработки платежей, может выйти на IPO в течение следующих 12 месяцев. Текущая оценкам компании составляет $63 млрд. Stripe привлекала Goldman Sachs и JPMorgan в качестве консультантов, сообщают источники газеты.
🔴 Bed Bath & Beyond #BBBY предупредила о тяжелом финансовом состоянии, в частности, о нехватке средств для погашения долга, а банк JPMorgan сообщил, что у компании дефолт по кредиту. В результате вчера акции упали на 35%. Компания недавно заявила, что, возможно, ей придется объявить себя банкротом.
🟢 Chipotle Mexican Grill #CMG, cеть ресторанов мексиканского фастфуда, заявила что планирует нанять 15 тыс. работников в преддверии своего самого оживленного периода. Компания готовится к «сезону буррито», проходящего с марта по май, когда наблюдается особенно высокий спрос.
🟢 Airbus #AIR объявила о планах нанять в текущем году более 13 тыс. сотрудников, из которых 9 тыс. будут базироваться в Европе, а остальные будут наняты на предприятия в США и Китае. В итоге штат сотрудников будет расширен на 5%.
🔴 Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал европейское подразделение криптобиржи Coinbase #COIN на €3.3 млн. Штраф был наложен из-за того, что в прошлом Coinbase Europe предоставляла криптоуслуги в Нидерландах без регистрации в DNB, что противоречит закону.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.37% (4060 п.)
📉 Nasdaq: -0.61% (12034 п.)
📉 Dow Jones: -0.07% (33997 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1930)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.03% ($88.20)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.20% (3.554%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает падение бумаг полупроводниковых компаний после разочаровывающей отчетности Intel #INTC. Сегодня инвесторы обратят внимание на данные по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Тем не менее статистика будет лишь за декабрь, и вряд ли она сможет удивить инвесторов. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Власти Японии и Нидерландов готовятся присоединиться к плану США по ограничению доступа Китая к передовому полупроводниковому оборудованию, пишет Bloomberg. Приятие новых ограничений экспортного контроля странами может состояться до конца января.
🔴 Hasbro #HBR сообщила, что планирует сократить около 15% сотрудников (около 1 тыс.) по всему миру, и выпустила предварительный отчет о чистом убытке и падении выручки в 4-м квартале на фоне разочаровывающих показателей в праздничный сезон. Увольнения позволят компании достичь цели по сокращению расходов на $250-300 млн к концу 2025 года.
🟢 По данным WSJ, финтех-стартап Stripe, разработчик ПО для обработки платежей, может выйти на IPO в течение следующих 12 месяцев. Текущая оценкам компании составляет $63 млрд. Stripe привлекала Goldman Sachs и JPMorgan в качестве консультантов, сообщают источники газеты.
🔴 Bed Bath & Beyond #BBBY предупредила о тяжелом финансовом состоянии, в частности, о нехватке средств для погашения долга, а банк JPMorgan сообщил, что у компании дефолт по кредиту. В результате вчера акции упали на 35%. Компания недавно заявила, что, возможно, ей придется объявить себя банкротом.
🟢 Chipotle Mexican Grill #CMG, cеть ресторанов мексиканского фастфуда, заявила что планирует нанять 15 тыс. работников в преддверии своего самого оживленного периода. Компания готовится к «сезону буррито», проходящего с марта по май, когда наблюдается особенно высокий спрос.
🟢 Airbus #AIR объявила о планах нанять в текущем году более 13 тыс. сотрудников, из которых 9 тыс. будут базироваться в Европе, а остальные будут наняты на предприятия в США и Китае. В итоге штат сотрудников будет расширен на 5%.
🔴 Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал европейское подразделение криптобиржи Coinbase #COIN на €3.3 млн. Штраф был наложен из-за того, что в прошлом Coinbase Europe предоставляла криптоуслуги в Нидерландах без регистрации в DNB, что противоречит закону.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 22.05.2023
В центре внимания инвесторов продолжат оставаться обсуждения вокруг повышения лимита госдолга США. Также на неделе множество компаний представят очередную серию отчетностей. Кроме того, выйдет ряд важной макростатистики, включая протоколы с последнего заседания ФРС, а также апрельский ценовой индекс расходов на личное потребление.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 мая:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (май)
24 мая:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
25 мая:
• ВВП США (вторая оценка за 1-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апрель)
26 мая:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (апрель)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
22 мая - Zoom Video #ZM
23 мая - Lowe's #LOW, Intuit #INTU, DICK'S Sporting Goods #DKS, Palo Alto Networks #PANW
24 мая - Kohl's #KSS, Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW
25 мая - Best Buy #BBY, Dollar Tree #DLTR, Autodesk #ADSK, Costco #COST
Сектор здравоохранения:
Конференция Американского торакального общества продлится до 24 мая. Среди заметных участников: Gossamer Bio #GOSS, Verona Pharma #VRNA и Galecto #GLTO. В акциях этих компаний может наблюдаться повышенная волатильность случае объявления новых исследования. AnaptysBio #ANAB 25 мая проведет мероприятие, посвященное исследованиям и разработкам. Обновленная информация о препаратах в прошлом приводила к росту цен на акции.
Также на неделе будут опубликованы тезисы с предстоящего собрания Американского общества клинической онкологии. Среди компаний, которые могут представить обновления: Gilead Sciences #GILD, Regeneron #REGN, Moderna #MRNA, PDS #PDSB, Day One Biopharma #DAWN, Exelixis #EXEL и Cue Biopharma #CUE.
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневный саммит GamesBeat, посвященный разработке видеоигр. На мероприятии будут присутствовать спикеры из Warner Bros. #WBD, Hasbro #HAS, Chipotle #CMG, Playtika #PLTK и Amazon Games #AMZN.
C 23 по 26 мая пройдет конференция разработчиков Microsoft #MSFT. В центре внимания - новые предложения компании с поддержкой ИИ. На мероприятии также состоится тематические сессии по продуктам Nvidia #NVDA, ориентированным на искусственный интеллект.
Другие корпоративные события:
В понедельник Ford #F проведет День рынка капитала. Топ-менеджмент обсудит прогресс и ожидания в реализации плана Ford+, а также перспективы новых сегментов бизнеса. В этот же день гендиректор Dell #DELL и другие топ-менеджеры выступят с докладами на мероприятии Dell Technologies World Day.
Thermo Fisher Scientific #TMO и Luna Innovations #LUNA проведут День инвестора 24 мая. Насыщенная программа на 25 мая включает ежегодное собрание акционеров McDonald's #MCD, а также мероприятия для инвесторов у Zoetis #ZTS и Microvast Holdings #MVST.
Barron’s провел обзор на нефтегазовый сектор, отметив неплохие перспективы для роста. По мнению экспертов, когда опасения рецессии ослабнут, цены нефть будут расти, поддерживаемые дефицитом сырья на рынке. Аналитики издания считают, что ОПЕК+ на заседании в следующем месяце может предпринять дополнительные сокращения добычи, если нефтяные котировки будут находиться на текущих уровнях. Стратеги рекомендуют отыгрывать динамику цен через акции следующих нефтегазовых компаний:
Shell #SHEL
TotalEnergies #TTE
Exxon Mobil #XOM
Antero Resources #AR
Permian Resources #PR
Diamondback Energy #FANG
Diamond Offshore Drilling #DO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания инвесторов продолжат оставаться обсуждения вокруг повышения лимита госдолга США. Также на неделе множество компаний представят очередную серию отчетностей. Кроме того, выйдет ряд важной макростатистики, включая протоколы с последнего заседания ФРС, а также апрельский ценовой индекс расходов на личное потребление.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 мая:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (май)
24 мая:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
25 мая:
• ВВП США (вторая оценка за 1-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апрель)
26 мая:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (апрель)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
22 мая - Zoom Video #ZM
23 мая - Lowe's #LOW, Intuit #INTU, DICK'S Sporting Goods #DKS, Palo Alto Networks #PANW
24 мая - Kohl's #KSS, Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW
25 мая - Best Buy #BBY, Dollar Tree #DLTR, Autodesk #ADSK, Costco #COST
Сектор здравоохранения:
Конференция Американского торакального общества продлится до 24 мая. Среди заметных участников: Gossamer Bio #GOSS, Verona Pharma #VRNA и Galecto #GLTO. В акциях этих компаний может наблюдаться повышенная волатильность случае объявления новых исследования. AnaptysBio #ANAB 25 мая проведет мероприятие, посвященное исследованиям и разработкам. Обновленная информация о препаратах в прошлом приводила к росту цен на акции.
Также на неделе будут опубликованы тезисы с предстоящего собрания Американского общества клинической онкологии. Среди компаний, которые могут представить обновления: Gilead Sciences #GILD, Regeneron #REGN, Moderna #MRNA, PDS #PDSB, Day One Biopharma #DAWN, Exelixis #EXEL и Cue Biopharma #CUE.
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневный саммит GamesBeat, посвященный разработке видеоигр. На мероприятии будут присутствовать спикеры из Warner Bros. #WBD, Hasbro #HAS, Chipotle #CMG, Playtika #PLTK и Amazon Games #AMZN.
C 23 по 26 мая пройдет конференция разработчиков Microsoft #MSFT. В центре внимания - новые предложения компании с поддержкой ИИ. На мероприятии также состоится тематические сессии по продуктам Nvidia #NVDA, ориентированным на искусственный интеллект.
Другие корпоративные события:
В понедельник Ford #F проведет День рынка капитала. Топ-менеджмент обсудит прогресс и ожидания в реализации плана Ford+, а также перспективы новых сегментов бизнеса. В этот же день гендиректор Dell #DELL и другие топ-менеджеры выступят с докладами на мероприятии Dell Technologies World Day.
Thermo Fisher Scientific #TMO и Luna Innovations #LUNA проведут День инвестора 24 мая. Насыщенная программа на 25 мая включает ежегодное собрание акционеров McDonald's #MCD, а также мероприятия для инвесторов у Zoetis #ZTS и Microvast Holdings #MVST.
Barron’s провел обзор на нефтегазовый сектор, отметив неплохие перспективы для роста. По мнению экспертов, когда опасения рецессии ослабнут, цены нефть будут расти, поддерживаемые дефицитом сырья на рынке. Аналитики издания считают, что ОПЕК+ на заседании в следующем месяце может предпринять дополнительные сокращения добычи, если нефтяные котировки будут находиться на текущих уровнях. Стратеги рекомендуют отыгрывать динамику цен через акции следующих нефтегазовых компаний:
Shell #SHEL
TotalEnergies #TTE
Exxon Mobil #XOM
Antero Resources #AR
Permian Resources #PR
Diamondback Energy #FANG
Diamond Offshore Drilling #DO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 11.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4535 п.)
📈 Nasdaq: +0.82% (15620 п.)
📈 Dow Jones: +0.22% (35011 п.)
🌕 Золото: +0.51% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.45% ($90.79)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.47% (4.288%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Повышенный спрос наблюдается в акциях крупнейших технологических компаний во главе с Tesla #TSLA и Apple #AAPL. Фоновую поддержку оказывает ощутимое ослабление доллара после достижения мартовских максимумов. Сегодняшний день отметиться публикацией данных по инфляционным ожиданиям населения, а также отчетности Oracle #ORCL. Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Morgan Stanley повысил целевую цену для акций Tesla #TSLA с $250 до $400 (потенциал +51%). Одной из основных причин пересмотра стала модернизация Dojo - суперкомпьютера, разработанного Tesla для машинного обучения ИИ. Эксперты полагают, что этот проект может открывать рынки, превосходящие стандартную продажу автомобилей. На премаркете акции растут на 6%.
🟢 J.M. Smucker #SJM приобретает владельца Twinkies компании Hostess Brands #TWNK за $5.6 млрд. По оценкам, сделка добавит $1.5 млрд годовой выручки для J.M. Smucker. На премаркете акции Hostess растут на 18%, а J.M. Smucker - падают на 8%.
🟢 По сообщению Bloomberg, Uber #UBER работает над сервисом «Chore», который позволит пользователям приложений нанимать людей для выполнения различных задач, не касающихся услуг развоза пассажиров и доставки. Стоимость будет определяться автоматически в зависимости от продолжительности и сложности работ.
🔴 Акции Alibaba #BABA упали на 3.5% после того, как компания неожиданно заявила, что генеральный директор Дэниел Чжан уйдет с поста председателя и генерального директора ее облачного бизнеса. Ранее сообщалось, что Чжан останется главой после выделения облачного подразделения.
🟢 По данным WSJ, Meta #META (запрещена в РФ как экстремистская) в 2024 году выпустит новую версию языковой модели ИИ Llama 2, которая будет в несколько раз мощнее предшественницы. В настоящее время компания строит необходимые для работы нейросети дата-центры, а также закупает графические чипы H100 от Nvidia #NVDA. Отмечается, что Llama 2 не будет уступать конкуренту GPT-4. Акции прибавляют 1.3% на премаркете.
🔴 После трехлетней отсрочки американцам в октябре придется вновь выплачивать студенческие кредиты. Согласно опросу BTIG, 60% заемщиков планируют сократить расходы на кафе и питание. BTIG указал на Starbucks #SBUX, Chipotle #CMG и Shake Shack #SHAK как на компании, результаты которых окажутся под особым давлением. Всего в США примерно 17% взрослого населения обременены студенческими кредитами.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4535 п.)
📈 Nasdaq: +0.82% (15620 п.)
📈 Dow Jones: +0.22% (35011 п.)
🌕 Золото: +0.51% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.45% ($90.79)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.47% (4.288%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Повышенный спрос наблюдается в акциях крупнейших технологических компаний во главе с Tesla #TSLA и Apple #AAPL. Фоновую поддержку оказывает ощутимое ослабление доллара после достижения мартовских максимумов. Сегодняшний день отметиться публикацией данных по инфляционным ожиданиям населения, а также отчетности Oracle #ORCL. Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Morgan Stanley повысил целевую цену для акций Tesla #TSLA с $250 до $400 (потенциал +51%). Одной из основных причин пересмотра стала модернизация Dojo - суперкомпьютера, разработанного Tesla для машинного обучения ИИ. Эксперты полагают, что этот проект может открывать рынки, превосходящие стандартную продажу автомобилей. На премаркете акции растут на 6%.
🟢 J.M. Smucker #SJM приобретает владельца Twinkies компании Hostess Brands #TWNK за $5.6 млрд. По оценкам, сделка добавит $1.5 млрд годовой выручки для J.M. Smucker. На премаркете акции Hostess растут на 18%, а J.M. Smucker - падают на 8%.
🟢 По сообщению Bloomberg, Uber #UBER работает над сервисом «Chore», который позволит пользователям приложений нанимать людей для выполнения различных задач, не касающихся услуг развоза пассажиров и доставки. Стоимость будет определяться автоматически в зависимости от продолжительности и сложности работ.
🔴 Акции Alibaba #BABA упали на 3.5% после того, как компания неожиданно заявила, что генеральный директор Дэниел Чжан уйдет с поста председателя и генерального директора ее облачного бизнеса. Ранее сообщалось, что Чжан останется главой после выделения облачного подразделения.
🟢 По данным WSJ, Meta #META (запрещена в РФ как экстремистская) в 2024 году выпустит новую версию языковой модели ИИ Llama 2, которая будет в несколько раз мощнее предшественницы. В настоящее время компания строит необходимые для работы нейросети дата-центры, а также закупает графические чипы H100 от Nvidia #NVDA. Отмечается, что Llama 2 не будет уступать конкуренту GPT-4. Акции прибавляют 1.3% на премаркете.
🔴 После трехлетней отсрочки американцам в октябре придется вновь выплачивать студенческие кредиты. Согласно опросу BTIG, 60% заемщиков планируют сократить расходы на кафе и питание. BTIG указал на Starbucks #SBUX, Chipotle #CMG и Shake Shack #SHAK как на компании, результаты которых окажутся под особым давлением. Всего в США примерно 17% взрослого населения обременены студенческими кредитами.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 23.10.2023
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться продолжение сезона отчетности. Свои результаты начнут представлять крупнейшие технологические компании. Помимо этого инвесторы будут следить за публикацией макростатистики. Наиболее важными станут отчеты по индексам деловой активности, ВВП за 3-й квартал, а также по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции.
Европейский центральный банк объявит о своем решении по процентным ставке 26 октября. Ожидается, что ЕЦБ сохранит ставку на прежнем уровне после повышения на 450 б.п. с июля 2022 года. Что касается американского ЦБ, то в преддверии ноябрьского заседания его члены будут находиться в периоде «недели тишины». Тем не менее дискуссии среди участников рынка по поводу решений будут продолжаться.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 октября:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (октябрь)
25 октября:
• Число выданных разрешений на строительство (сентябрь)
• Продажи нового жилья (сентябрь)
26 октября:
• Заказы на товары длительного пользования (сентябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (сентябрь)
27 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (сентябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 октября - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, Coca-Cola #KO, Texas Instruments #TXN, General Electric #GE
25 октября - Meta Platforms #META, T-Mobile US #TMUS, Boeing #BA, General Dynamics #GD
26 октября - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Merck #MRK, Intel #INTC, Altria #MO, Chipotle MG #CMG, Northrop Grumman #NOC, UPS #UPS
27 октября - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, AbbVie #ABBV
Заметные конференции:
24 октября пройдет конференция Women's Wear Daily, посвященная розничной торговле, на которой выступит топ-менеджмент Macy's #M, Prada и Abercrombie & Fitch #ANF. В этот же день H.C. Wainwright организует конференция для компаний из сектора здравоохранения. Событие может стать катализатором для акций NeuroBo #NRBO, Akero #AKRO и Sagimet #SGMT.
Всю неделю будет идти саммит eVTOL в США, на котором свои разработки представят производители электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой Eve Air Mobility, Archer Aviation #ACHR и Amprius #AMPX.
Другие корпоративные события:
В понедельник Stellantis #STLA представит полностью обновленный модельный ряд минивэнов для каждой марки. Между тем, забастовки профсоюза UAW на предприятиях компании все еще продолжаются.
24 октября представители Anthropic будут докладчиками на технологическом саммите Bloomberg. Недавно Amazon #AMZN объявила о намерении инвестировать до $4 млрд в этот ИИ-стартап. В этот же день Qualcomm #QCOM представит обновленную стратегию. 25 октября акционеры Capri Holdings #CPRI будут голосовать по одобрению предложения о поглощении компанией Tapestry #TPR.
Среди компаний, которые проведут мероприятия для инвесторов на неделе: NetApp #NTAP, Lenovo, Shockwave Medical #SWAV, Bionano #BNGO, PDF Solutions #PDFS, Garrett Motion #GTX, Amgen #AMGN, AnaptysBio #ANAB и BriaCell Therapeutics #BCTX.
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться продолжение сезона отчетности. Свои результаты начнут представлять крупнейшие технологические компании. Помимо этого инвесторы будут следить за публикацией макростатистики. Наиболее важными станут отчеты по индексам деловой активности, ВВП за 3-й квартал, а также по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции.
Европейский центральный банк объявит о своем решении по процентным ставке 26 октября. Ожидается, что ЕЦБ сохранит ставку на прежнем уровне после повышения на 450 б.п. с июля 2022 года. Что касается американского ЦБ, то в преддверии ноябрьского заседания его члены будут находиться в периоде «недели тишины». Тем не менее дискуссии среди участников рынка по поводу решений будут продолжаться.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 октября:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (октябрь)
25 октября:
• Число выданных разрешений на строительство (сентябрь)
• Продажи нового жилья (сентябрь)
26 октября:
• Заказы на товары длительного пользования (сентябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (сентябрь)
27 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (сентябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 октября - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, Coca-Cola #KO, Texas Instruments #TXN, General Electric #GE
25 октября - Meta Platforms #META, T-Mobile US #TMUS, Boeing #BA, General Dynamics #GD
26 октября - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Merck #MRK, Intel #INTC, Altria #MO, Chipotle MG #CMG, Northrop Grumman #NOC, UPS #UPS
27 октября - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, AbbVie #ABBV
Заметные конференции:
24 октября пройдет конференция Women's Wear Daily, посвященная розничной торговле, на которой выступит топ-менеджмент Macy's #M, Prada и Abercrombie & Fitch #ANF. В этот же день H.C. Wainwright организует конференция для компаний из сектора здравоохранения. Событие может стать катализатором для акций NeuroBo #NRBO, Akero #AKRO и Sagimet #SGMT.
Всю неделю будет идти саммит eVTOL в США, на котором свои разработки представят производители электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой Eve Air Mobility, Archer Aviation #ACHR и Amprius #AMPX.
Другие корпоративные события:
В понедельник Stellantis #STLA представит полностью обновленный модельный ряд минивэнов для каждой марки. Между тем, забастовки профсоюза UAW на предприятиях компании все еще продолжаются.
24 октября представители Anthropic будут докладчиками на технологическом саммите Bloomberg. Недавно Amazon #AMZN объявила о намерении инвестировать до $4 млрд в этот ИИ-стартап. В этот же день Qualcomm #QCOM представит обновленную стратегию. 25 октября акционеры Capri Holdings #CPRI будут голосовать по одобрению предложения о поглощении компанией Tapestry #TPR.
Среди компаний, которые проведут мероприятия для инвесторов на неделе: NetApp #NTAP, Lenovo, Shockwave Medical #SWAV, Bionano #BNGO, PDF Solutions #PDFS, Garrett Motion #GTX, Amgen #AMGN, AnaptysBio #ANAB и BriaCell Therapeutics #BCTX.
#США #неделя_впереди
@aabeta