#аналитика #акции #США #BofA #ecommerce
💡 На основании исследований развития онлайн-бизнеса в период пандемии Bank of America выделил акции компаний, которые позволят отыграть тему цифрового перехода.
👉🏻 По мнению BofA, пандемия станет ключевым триггером роста цифровизации мирового рынка одежды и продуктов питания в течение следующих 4-5 лет. Банк отмечает, что это имеет большое значение для многих отраслей и компаний: в общей сложности, $2 трлн сосредоточены в 9 отраслях, охватываемых 23 командами аналитиков BofA Global Research.
👉🏻 Основными бенефициарами, по мнению экспертов, станут компании из сектора онлайн-торговли, социальные сети, финтех, службы доставки, недвижимость для логистики и производители упаковочных материалов. Аутсайдерами, вероятно, могут стать традиционная розничная торговля и арендодатели торговых помещений.
⚡️ BofA считает, что рынок розничной торговли перейдет в онлайн на 40% к 2025 году, а по прошествии 5 лет доля продуктовых онлайн-магазинов на развитых рынках может достичь 10%. В соответствии с этой тенденцией, банк дает рекомендацию «покупать»:
✅ Amazon.com #AMZN
✅ Farfetch #FTCH
✅ Walmart #WMT
⚡️ Поведение потребителей должно кардинально измениться за счет онлайн-торговли через социальные сети и финансовых технологий, что позволит небольшим брендам добиться прогресса путем более легкого охвата потребителей. Bank of America дает рекомендацию «покупать»:
✅ Facebook #FB
✅ Alphabet #GOOG, #GOOGL
⚡️ Компании по доставке посылок должны выиграть от расширения e-commerce, что составит $225 млрд дополнительной годовой выручки к 2025 году, очевидными фаворитами, по мнению BofA, являются FedEx #FDX и UPS #UPS. На основании связанного с этим оптимизма в отношении компаний по производству упаковки банк ожидает, что к 2025 году объем рынка упаковки достигнет ~$600 млрд, а совокупный темп годового роста составит 3%. BofA рекомендует «покупать»:
✅ WestRock #WRK
✅ Packaging Corp. of America #PKG
✅ International Paper #IP
⚡️ При этом логистическая и складская недвижимость должна получить долгосрочную выгоду за счет роста объемов аренды логистических центров и складских помещений, что приведет к увеличению на $500 млрд стоимости активов или на $25 млрд годовой выручки в отрасли к 2025 году. Банк рекомендует «покупать»:
✅ Prologis #PLD
✅ Duke Realty #DRE
✅ EastGroup Properties #EGP
✅ Rexford #REXR
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 На основании исследований развития онлайн-бизнеса в период пандемии Bank of America выделил акции компаний, которые позволят отыграть тему цифрового перехода.
👉🏻 По мнению BofA, пандемия станет ключевым триггером роста цифровизации мирового рынка одежды и продуктов питания в течение следующих 4-5 лет. Банк отмечает, что это имеет большое значение для многих отраслей и компаний: в общей сложности, $2 трлн сосредоточены в 9 отраслях, охватываемых 23 командами аналитиков BofA Global Research.
👉🏻 Основными бенефициарами, по мнению экспертов, станут компании из сектора онлайн-торговли, социальные сети, финтех, службы доставки, недвижимость для логистики и производители упаковочных материалов. Аутсайдерами, вероятно, могут стать традиционная розничная торговля и арендодатели торговых помещений.
⚡️ BofA считает, что рынок розничной торговли перейдет в онлайн на 40% к 2025 году, а по прошествии 5 лет доля продуктовых онлайн-магазинов на развитых рынках может достичь 10%. В соответствии с этой тенденцией, банк дает рекомендацию «покупать»:
✅ Amazon.com #AMZN
✅ Farfetch #FTCH
✅ Walmart #WMT
⚡️ Поведение потребителей должно кардинально измениться за счет онлайн-торговли через социальные сети и финансовых технологий, что позволит небольшим брендам добиться прогресса путем более легкого охвата потребителей. Bank of America дает рекомендацию «покупать»:
✅ Facebook #FB
✅ Alphabet #GOOG, #GOOGL
⚡️ Компании по доставке посылок должны выиграть от расширения e-commerce, что составит $225 млрд дополнительной годовой выручки к 2025 году, очевидными фаворитами, по мнению BofA, являются FedEx #FDX и UPS #UPS. На основании связанного с этим оптимизма в отношении компаний по производству упаковки банк ожидает, что к 2025 году объем рынка упаковки достигнет ~$600 млрд, а совокупный темп годового роста составит 3%. BofA рекомендует «покупать»:
✅ WestRock #WRK
✅ Packaging Corp. of America #PKG
✅ International Paper #IP
⚡️ При этом логистическая и складская недвижимость должна получить долгосрочную выгоду за счет роста объемов аренды логистических центров и складских помещений, что приведет к увеличению на $500 млрд стоимости активов или на $25 млрд годовой выручки в отрасли к 2025 году. Банк рекомендует «покупать»:
✅ Prologis #PLD
✅ Duke Realty #DRE
✅ EastGroup Properties #EGP
✅ Rexford #REXR
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели
В центре внимания - ежегодный симпозиум по экономической политике Федерального резервного банка Канзас-Сити. Хотя до сентябрьского заседания FOMC не ожидается важных заявлений по поводу дальнейшей денежно-кредитной политики, инвесторы ожидают услышать комментарии Джерома Пауэлла о том, когда и в каком объеме ФРС планирует начать сокращать покупку активов.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август)
• Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
24 августа:
• Продажи нового жилья (июль)
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
25 августа:
• Объем заказов на товары длительного пользования (июль)
• Запасы сырой нефти
26 августа:
• Симпозиум в Джексон-Хоул
• ВВП (2 кв.)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
27 августа:
• Симпозиум в Джексон-Хоул
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (июль)
• Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
23 августа – JD.com, Inc. #JD .
25 августа – Salesforce.com #CRM , Autodesk #ADSK , Splunk #SPLK .
26 августа – Workday #WDAY , HP, Inc. #HPQ .
Публикация данных:
На этой неделе выходят ежемесячные данные о поставках автофургонов. За прошедшую неделю акции ключевых игроков сектора - Camping World #CWH , Thor Industries #THO , LCI Industries #LCII и Winnebago #WGO , значительно упали в цене. Сильные данные могут оказать поддержку сектору. Также на этой неделе будут опубликованы данные по ценам в секторе производства бумаги и картона, которые могут повлиять на WestRock #WRK , International Paper #IP , Cascades #CADNF , Greif #GEF , Karat Packaging #KRT и Packaging Corp of America #PKG .
36-й Космический симпозиум:
Данное мероприятие станет первой космической конференцией с начала пандемии, не считая виртуальных встреч. С докладами выступят высокопоставленные представители Космических сил США и NASA. Выступит Гвинн Шотвелл из SpaceX, а также руководители компаний L3Harris Technologies #LHX , Boeing #BA , Lockheed Martin #LMT , Raytheon #RTX , Maxar Technologies #MAXR и Microsoft #MSFT . На мероприятии запланирован второй полет ракеты New Shepard компании Blue Origin с целью демонстрации технологий лунной посадки NASA.
Корпоративные новости:
Remark Holdings #MARK и Microchip Technology #MCHP проведут ежегодные собрания акционеров на следующей неделе.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе отмечают технологических гигантов «FAAMG». По мнению издательства, эти компании имеют лучшие бизнес-модели на планете и выглядят относительно дешевыми, в том числе, за счет потенциала роста облачного бизнеса. Аналитики считают, что бумаги этих компаний должны быть в портфеле у каждого инвестора, даже при условии давления со стороны регулирующих органов.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Facebook, Inc. #FB
✅ Apple, Inc. #AAPL
✅ Amazon.com, Inc. #AMZN
✅ Microsoft Corporation #MSFT
✅ Alphabet, Inc. #GOOG
💎 Прошедшая неделя прошла под знаком волатильности, участники торгов впервые за длительное время по настоящему испугались. Но уже в четверг-пятницу существенная часть коррекции была выкуплена по большей части за счет технологических компаний. Мы не исключаем, что волатильность останется на уровне выше среднего и на предстоящей неделе, но, как и ранее, считаем просадки возможностями для покупок качественных активов по следующим причинам:
- Маловероятно, что параметры сворачивания QE будут агрессивными на фоне распространения дельта-штамма.
- Отсутствие ликвидных альтернатив для размещения капитала.
- Рекордные авторизованные программы выкупа собственных акций со стороны корпораций.
- Наличие существенного объема денежных средств у инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
В центре внимания - ежегодный симпозиум по экономической политике Федерального резервного банка Канзас-Сити. Хотя до сентябрьского заседания FOMC не ожидается важных заявлений по поводу дальнейшей денежно-кредитной политики, инвесторы ожидают услышать комментарии Джерома Пауэлла о том, когда и в каком объеме ФРС планирует начать сокращать покупку активов.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август)
• Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
24 августа:
• Продажи нового жилья (июль)
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
25 августа:
• Объем заказов на товары длительного пользования (июль)
• Запасы сырой нефти
26 августа:
• Симпозиум в Джексон-Хоул
• ВВП (2 кв.)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
27 августа:
• Симпозиум в Джексон-Хоул
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (июль)
• Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
23 августа – JD.com, Inc. #JD .
25 августа – Salesforce.com #CRM , Autodesk #ADSK , Splunk #SPLK .
26 августа – Workday #WDAY , HP, Inc. #HPQ .
Публикация данных:
На этой неделе выходят ежемесячные данные о поставках автофургонов. За прошедшую неделю акции ключевых игроков сектора - Camping World #CWH , Thor Industries #THO , LCI Industries #LCII и Winnebago #WGO , значительно упали в цене. Сильные данные могут оказать поддержку сектору. Также на этой неделе будут опубликованы данные по ценам в секторе производства бумаги и картона, которые могут повлиять на WestRock #WRK , International Paper #IP , Cascades #CADNF , Greif #GEF , Karat Packaging #KRT и Packaging Corp of America #PKG .
36-й Космический симпозиум:
Данное мероприятие станет первой космической конференцией с начала пандемии, не считая виртуальных встреч. С докладами выступят высокопоставленные представители Космических сил США и NASA. Выступит Гвинн Шотвелл из SpaceX, а также руководители компаний L3Harris Technologies #LHX , Boeing #BA , Lockheed Martin #LMT , Raytheon #RTX , Maxar Technologies #MAXR и Microsoft #MSFT . На мероприятии запланирован второй полет ракеты New Shepard компании Blue Origin с целью демонстрации технологий лунной посадки NASA.
Корпоративные новости:
Remark Holdings #MARK и Microchip Technology #MCHP проведут ежегодные собрания акционеров на следующей неделе.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе отмечают технологических гигантов «FAAMG». По мнению издательства, эти компании имеют лучшие бизнес-модели на планете и выглядят относительно дешевыми, в том числе, за счет потенциала роста облачного бизнеса. Аналитики считают, что бумаги этих компаний должны быть в портфеле у каждого инвестора, даже при условии давления со стороны регулирующих органов.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Facebook, Inc. #FB
✅ Apple, Inc. #AAPL
✅ Amazon.com, Inc. #AMZN
✅ Microsoft Corporation #MSFT
✅ Alphabet, Inc. #GOOG
💎 Прошедшая неделя прошла под знаком волатильности, участники торгов впервые за длительное время по настоящему испугались. Но уже в четверг-пятницу существенная часть коррекции была выкуплена по большей части за счет технологических компаний. Мы не исключаем, что волатильность останется на уровне выше среднего и на предстоящей неделе, но, как и ранее, считаем просадки возможностями для покупок качественных активов по следующим причинам:
- Маловероятно, что параметры сворачивания QE будут агрессивными на фоне распространения дельта-штамма.
- Отсутствие ликвидных альтернатив для размещения капитала.
- Рекордные авторизованные программы выкупа собственных акций со стороны корпораций.
- Наличие существенного объема денежных средств у инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Фавориты сезона отчетности
💡 Сезон корпоративной отчетности подходит к концу и по этому поводу аналитики выделили акции компаний, чьи перспективы стали более яркими после публикации финансовых результатов.
В подборку попали компании, которые планируют увеличить EPS в текущем году более чем на 30%.
Компании заслужили от большинства аналитиков Уолл-стрит рекомендацию “покупать”, а потенциал роста их акций превышает 10%.
✅ Disney #DIS - известный медиаконгломерат.
✅ Baker Hughes #BKR - поставщик услуг, оборудования и цифровых решений в области добычи нефти.
✅ ConocoPhillips #COP - ведущая американская нефтяная компания.
✅ Devon Energy #DVN - занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа.
✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся добычей нефти и природного газа в Пермском бассейне в Западном Техасе.
✅ Phillips 66 #PSX - международная энергетическая компания.
✅ Micron #MU - один из крупнейших в мире производителей чипов и устройств хранения памяти.
✅ Qualcomm #QCOM - международная компания, производящая полупроводниковое и телекоммуникационное оборудование.
✅ Signature Bank #SBNY - коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг.
✅ Westrock #WRK - американская компания по производству гофроупаковки.
✅ News Corp #NWSA - американский транснациональный медиахолдинг.
✅ McKesson Corp #MCK - фармацевтическая компания.
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Сезон корпоративной отчетности подходит к концу и по этому поводу аналитики выделили акции компаний, чьи перспективы стали более яркими после публикации финансовых результатов.
В подборку попали компании, которые планируют увеличить EPS в текущем году более чем на 30%.
Компании заслужили от большинства аналитиков Уолл-стрит рекомендацию “покупать”, а потенциал роста их акций превышает 10%.
✅ Disney #DIS - известный медиаконгломерат.
✅ Baker Hughes #BKR - поставщик услуг, оборудования и цифровых решений в области добычи нефти.
✅ ConocoPhillips #COP - ведущая американская нефтяная компания.
✅ Devon Energy #DVN - занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа.
✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся добычей нефти и природного газа в Пермском бассейне в Западном Техасе.
✅ Phillips 66 #PSX - международная энергетическая компания.
✅ Micron #MU - один из крупнейших в мире производителей чипов и устройств хранения памяти.
✅ Qualcomm #QCOM - международная компания, производящая полупроводниковое и телекоммуникационное оборудование.
✅ Signature Bank #SBNY - коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг.
✅ Westrock #WRK - американская компания по производству гофроупаковки.
✅ News Corp #NWSA - американский транснациональный медиахолдинг.
✅ McKesson Corp #MCK - фармацевтическая компания.
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 09.05.2022
В центре внимания - публикация данных по инфляции за апрель. Также инвесторы будут следить за рядом выступлений чиновников ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 мая:
• Индекс потребительских цен (апрель)
12 мая:
• Индекс цен производителей (апрель)
13 мая:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
10 мая - Occidental Petroleum #OXY, Coinbase #COIN, Peloton #PTON
11 мая - Disney #DIS
Превью отчетности Peloton:
В UBS считают, что основное внимание в отчете Peloton будет уделено прогнозу по числу подписчиков в следующем квартале. Также ключевое значение будет иметь информация руководства о новой ценовой стратегии, затратах на привлечение клиентов и уровне оттока подписчиков.
Корпоративные события:
Western Digital #WDC 9 мая проведет День инвестора, в ходе которого руководство обсудит долгосрочную стратегию компании. 10 мая Dish Network Corporation #DISH проведет день аналитика. TuSimple #TSP также проведет мероприятие для инвесторов, чтобы рассказать о своих разработках в сфере автономных автомобилей, а также о возможностях их коммерциализации. 12 мая WestRock Company #WRK и Fastly #FSLY проведут день инвестора. Также на этой неделе Under Armour #UAA, Kohl's #KSS и Southwest Gas Holdings #SWX проведут ежегодные собрания акционеров.
Саммит Financial Times Future of the Car:
Мероприятие посвящено теме развития технологий электромобилей. На нем будет присутствовать менеджмент компаний Mercedes-Benz #MBG, Waymo (дочерняя Alphabet #GOOG), Tesla #TSLA, Lucid Group #LCID, Aurora Innovation #AUR и Polestar #GGPI.
💡 Аналитики Barron’s представили свои топ-пики в сфере автономного вождения и электрификации автомобильной индустрии.
✅ Tesla #TSLA
✅ Uber Technologies #UBER
✅ Grab Holdings #GRAB
✅ Genuine Parts #GPC
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
✅ Monro #MNRO
✅ Universal Technical Institute #UTI
✅ Copart #CPRT
✅ Snap-on #SNA
Barron’s отдельно выделяет для покупки акции GM:
✅ General Motors #GM - аналитики называют акции недооцененными и отмечают, что компания обладает отличным позиционирование в сфере электромобилей и автономных технологий.
💎 Американский рынок завершил прошлую неделю снижением после краткосрочного ралли по итогам заседания ФРС. На текущей неделе в среду будет опубликована статистика по потребительской инфляции в США за апрель. В четверг будет представлена инфляция производителей. Предстоящие данные имеют ключевую роль для инвесторов и станут ближайшим драйвером для рынка. В течение прошлой недели мы наращивали кэш, планируем и дальше наращивать долю защитных активов в портфелях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
В центре внимания - публикация данных по инфляции за апрель. Также инвесторы будут следить за рядом выступлений чиновников ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 мая:
• Индекс потребительских цен (апрель)
12 мая:
• Индекс цен производителей (апрель)
13 мая:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
10 мая - Occidental Petroleum #OXY, Coinbase #COIN, Peloton #PTON
11 мая - Disney #DIS
Превью отчетности Peloton:
В UBS считают, что основное внимание в отчете Peloton будет уделено прогнозу по числу подписчиков в следующем квартале. Также ключевое значение будет иметь информация руководства о новой ценовой стратегии, затратах на привлечение клиентов и уровне оттока подписчиков.
Корпоративные события:
Western Digital #WDC 9 мая проведет День инвестора, в ходе которого руководство обсудит долгосрочную стратегию компании. 10 мая Dish Network Corporation #DISH проведет день аналитика. TuSimple #TSP также проведет мероприятие для инвесторов, чтобы рассказать о своих разработках в сфере автономных автомобилей, а также о возможностях их коммерциализации. 12 мая WestRock Company #WRK и Fastly #FSLY проведут день инвестора. Также на этой неделе Under Armour #UAA, Kohl's #KSS и Southwest Gas Holdings #SWX проведут ежегодные собрания акционеров.
Саммит Financial Times Future of the Car:
Мероприятие посвящено теме развития технологий электромобилей. На нем будет присутствовать менеджмент компаний Mercedes-Benz #MBG, Waymo (дочерняя Alphabet #GOOG), Tesla #TSLA, Lucid Group #LCID, Aurora Innovation #AUR и Polestar #GGPI.
💡 Аналитики Barron’s представили свои топ-пики в сфере автономного вождения и электрификации автомобильной индустрии.
✅ Tesla #TSLA
✅ Uber Technologies #UBER
✅ Grab Holdings #GRAB
✅ Genuine Parts #GPC
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
✅ Monro #MNRO
✅ Universal Technical Institute #UTI
✅ Copart #CPRT
✅ Snap-on #SNA
Barron’s отдельно выделяет для покупки акции GM:
✅ General Motors #GM - аналитики называют акции недооцененными и отмечают, что компания обладает отличным позиционирование в сфере электромобилей и автономных технологий.
💎 Американский рынок завершил прошлую неделю снижением после краткосрочного ралли по итогам заседания ФРС. На текущей неделе в среду будет опубликована статистика по потребительской инфляции в США за апрель. В четверг будет представлена инфляция производителей. Предстоящие данные имеют ключевую роль для инвесторов и станут ближайшим драйвером для рынка. В течение прошлой недели мы наращивали кэш, планируем и дальше наращивать долю защитных активов в портфелях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
BofA выделил потенциальных кандидатов на M&A
💡 Аналитики BofA Securities отобрали акции среди компаний большой и малой капитализации, обладающие характеристиками, которые с наибольшей вероятностью могут привлечь потенциальных покупателей с целью слияния.
Критерии по отбору компаний из S&P 500:
• Показатель отношения свободного денежного потока к стоимости предприятия (FCF/EV) ниже медианного уровня.
• Рыночная капитализация не выше $15 млрд и наличие истории стабильных доходов.
• Темпы роста выше медианного значения.
Основные кандидаты на слияния и поглощения среди компаний большой капитализации:
✅ BorgWarner #BWA
✅ Advance Auto Parts #AAP
✅ Bath & Bod Works #BBW
✅ Ralph Lauren #RL
✅ Tapestry #TPR
✅ Under Armour #UAA
✅ DaVita #DVA
✅ Henry Schein #HSIC
✅ Bio-Rad Labs #BIO
✅ Charles River Labs #CRL
✅ Huntington Ingalls #HII
✅ IDEX #IEX
✅ Juniper Networks #JNPR
✅ Sealed Air #SEE
✅ WestRock #WRK
Критерии отбора для компаний Russel 2000:
• Положительный операционный денежный поток на протяжении 3 лет.
• Рост продаж на протяжении 3 лет.
• Дисконт в размере 15% к медианной оценке сектора по мультипликаторам EV/FCF, EV/EBIT.
Основные кандидаты на слияния и поглощения среди компаний малой капитализации:
✅ Argan #AGX
✅Atkore #ATKR
✅ Boise Cascade #BCC
✅ Catalyst Pharma #CPRX
✅ Channeladvisor #ECOM
✅ CRA International #CRAI
✅ Donnelley Financial #DFIN
✅ Encore Wire #WIRE
✅ Heidrick & Struggles #HSII
✅ Hilenbrand #HI
✅ Innovate Industrial Properties #IIPR
✅ InterDigital #IDCC
✅ Korn Ferry #KFY
✅ Kulicke and Sofia Industries #KLIC
✅ Matson #MATX
✅ Movado Group #MOV
✅ Mueller Industries #MLI
✅ Perdoceo Education #PRDO
✅ Photronics #PLAB
✅ PotlatchDeltic #PCH
✅ Sanderson Farms #SAFM
✅ Signet Jewelers #SIG
✅ Smith & Wesson #SWBI
✅ Stride #LRN
✅ Sturm, Ruger #RGR
✅ Supemus Pharma #SUPN
✅ Vanda Pharma #VNDA
✅ Vectrus #VEC
✅ Vishay Intertechnology #VSH
✅ Ziff Davis #ZD
#акции #США #аналитика #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Аналитики BofA Securities отобрали акции среди компаний большой и малой капитализации, обладающие характеристиками, которые с наибольшей вероятностью могут привлечь потенциальных покупателей с целью слияния.
Критерии по отбору компаний из S&P 500:
• Показатель отношения свободного денежного потока к стоимости предприятия (FCF/EV) ниже медианного уровня.
• Рыночная капитализация не выше $15 млрд и наличие истории стабильных доходов.
• Темпы роста выше медианного значения.
Основные кандидаты на слияния и поглощения среди компаний большой капитализации:
✅ BorgWarner #BWA
✅ Advance Auto Parts #AAP
✅ Bath & Bod Works #BBW
✅ Ralph Lauren #RL
✅ Tapestry #TPR
✅ Under Armour #UAA
✅ DaVita #DVA
✅ Henry Schein #HSIC
✅ Bio-Rad Labs #BIO
✅ Charles River Labs #CRL
✅ Huntington Ingalls #HII
✅ IDEX #IEX
✅ Juniper Networks #JNPR
✅ Sealed Air #SEE
✅ WestRock #WRK
Критерии отбора для компаний Russel 2000:
• Положительный операционный денежный поток на протяжении 3 лет.
• Рост продаж на протяжении 3 лет.
• Дисконт в размере 15% к медианной оценке сектора по мультипликаторам EV/FCF, EV/EBIT.
Основные кандидаты на слияния и поглощения среди компаний малой капитализации:
✅ Argan #AGX
✅Atkore #ATKR
✅ Boise Cascade #BCC
✅ Catalyst Pharma #CPRX
✅ Channeladvisor #ECOM
✅ CRA International #CRAI
✅ Donnelley Financial #DFIN
✅ Encore Wire #WIRE
✅ Heidrick & Struggles #HSII
✅ Hilenbrand #HI
✅ Innovate Industrial Properties #IIPR
✅ InterDigital #IDCC
✅ Korn Ferry #KFY
✅ Kulicke and Sofia Industries #KLIC
✅ Matson #MATX
✅ Movado Group #MOV
✅ Mueller Industries #MLI
✅ Perdoceo Education #PRDO
✅ Photronics #PLAB
✅ PotlatchDeltic #PCH
✅ Sanderson Farms #SAFM
✅ Signet Jewelers #SIG
✅ Smith & Wesson #SWBI
✅ Stride #LRN
✅ Sturm, Ruger #RGR
✅ Supemus Pharma #SUPN
✅ Vanda Pharma #VNDA
✅ Vectrus #VEC
✅ Vishay Intertechnology #VSH
✅ Ziff Davis #ZD
#акции #США #аналитика #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 12.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (4526 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (15617 п.)
📉 Dow Jones: -0.15% (34958 п.)
🌕 Золото: -0.70% ($1908)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.23% ($91.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.23% (4.284%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема. Негативное влияние оказывает возобновившееся укрепление доллара США, а также растущие цены на нефть, которые усиливают ожидания ускорения инфляции. Сегодня на рынке может наблюдаться смешанная динамика, поскольку инвесторы пребывают в ожидании завтрашней публикации августовской ценовой статистики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 По данным Bloomberg, количество заявок на IPO Arm превысило предложение в 10 раз. На этом фоне Arm рассматривает возможность повышения ценового диапазона своего размещения, поскольку к среде число участников размещения может превысить предложение в 15 раз.
🔴 Акции Oracle #ORCL падают на 9% на премаркете после публикации отчетности. Компания не оправдала ожидания по выручке, а также дала слабый прогноз из-за замедления в сегменте лицензирования. В то же время, спрос на ее облачные сервисы со стороны разработчиков в сфере ИИ остается высоким, отметил CEO.
🔴 Согласно опросу экономистов, проведенного Reuters, рост ВВП Китая составит 5% в 2023 году и 4.5% - в 2024 году. В июльском прогнозе ожидалось повышение на 5.5% и 4.8%, соответственно. Факторы пересмотра всё те же: стагнация рынка недвижимости, растущая безработица среди молодежи, слабый потребительский спрос и нежелания частных компаний инвестировать.
🟡 По новым прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на уголь, природный газ и нефть достигнет пика до 2030 года из-за перехода на ВИЭ и внедрения электромобилей. Ранее МЭА подвергалось критике со стороны нефтегазовой отрасли в связи с прогнозами спроса, которые ухудшают недоинвестированность сектора.
🟢 Один из крупнейших производителей картона WestRock #WRK и производитель упаковки Smurfit Kappa #SKG подписали соглашение слиянии. В результате образуется компания Smurfit WestRock с капитализацией в $20 млрд. Ожидается, что сделка будет завершена во 2-м квартале 2024 года после разрешения со стороны регулятора и акционеров.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (4526 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (15617 п.)
📉 Dow Jones: -0.15% (34958 п.)
🌕 Золото: -0.70% ($1908)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.23% ($91.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.23% (4.284%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема. Негативное влияние оказывает возобновившееся укрепление доллара США, а также растущие цены на нефть, которые усиливают ожидания ускорения инфляции. Сегодня на рынке может наблюдаться смешанная динамика, поскольку инвесторы пребывают в ожидании завтрашней публикации августовской ценовой статистики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 По данным Bloomberg, количество заявок на IPO Arm превысило предложение в 10 раз. На этом фоне Arm рассматривает возможность повышения ценового диапазона своего размещения, поскольку к среде число участников размещения может превысить предложение в 15 раз.
🔴 Акции Oracle #ORCL падают на 9% на премаркете после публикации отчетности. Компания не оправдала ожидания по выручке, а также дала слабый прогноз из-за замедления в сегменте лицензирования. В то же время, спрос на ее облачные сервисы со стороны разработчиков в сфере ИИ остается высоким, отметил CEO.
🔴 Согласно опросу экономистов, проведенного Reuters, рост ВВП Китая составит 5% в 2023 году и 4.5% - в 2024 году. В июльском прогнозе ожидалось повышение на 5.5% и 4.8%, соответственно. Факторы пересмотра всё те же: стагнация рынка недвижимости, растущая безработица среди молодежи, слабый потребительский спрос и нежелания частных компаний инвестировать.
🟡 По новым прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на уголь, природный газ и нефть достигнет пика до 2030 года из-за перехода на ВИЭ и внедрения электромобилей. Ранее МЭА подвергалось критике со стороны нефтегазовой отрасли в связи с прогнозами спроса, которые ухудшают недоинвестированность сектора.
🟢 Один из крупнейших производителей картона WestRock #WRK и производитель упаковки Smurfit Kappa #SKG подписали соглашение слиянии. В результате образуется компания Smurfit WestRock с капитализацией в $20 млрд. Ожидается, что сделка будет завершена во 2-м квартале 2024 года после разрешения со стороны регулятора и акционеров.
#США #новости_премаркета
@aabeta