#аналитика #акции #макро #Jefferies
💡 Инвестбанк Jefferies проанализировал текущее положение рынка после ралли в акциях циклических компаний на фоне хороших новостей по вакцине от Pfizer и BioNTech, которое несколько ослабло к концу торгов в понедельник после заявлений лидера республиканского большинства в Сенате Митча МакКоннелла о поддержке решения Д. Трампа оспорить результаты президентских выборов. По оценке Jefferies, динамика рынка указывает на расширение ротации из акций роста в акции стоимости и на то, насколько неравномерным был рост рынка в этом году.
👉🏻 Также Jefferies отмечает, что, несмотря на действительно отличные новости по вакцине, конкретные данные по срокам ее выхода на широкий рынок и по продолжительности иммунитета до сих пор неизвестны. Несмотря на это, даже умеренная нормализация экономики значительно изменит положение циклических компаний и станет катализатором повышений прогнозов по прибыли и выручке. Jefferies выделил ряд секторов с наибольшими расхождениями между консенсус-прогнозами и сценарием постепенной нормализации экономики, пытаясь определить в них перспективные инвестиционные идеи.
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди ресторанных сетей и индустрии отдыха:
✅ Caesars #CZR
✅ Brinker International #EAT
✅ US Foods Holding #USFD
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ Planet Fitness #PLNT
✅ TJX #TJX
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди ритейлеров массовых товаров, которые выиграют от восстановления питания вне дома:
✅ Coca-Cola #KO
✅ Post Holdings #POST
✅ Simply Good Foods #SMPL
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди энергетических компаний, которые выиграют от роста цен на сырье:
✅ Marathon Petroleum #MPC
✅ Euronav #EURN
✅ Scorpio Tankers #STNG
⚡️ Jefferies ожидает, что среди акций банковского сектора лучший результат покажут банки, наиболее ориентированные на пострадавшие от пандемии сектора экономики и регионы.
✅ Signature Bank #SBNY
✅ Sterling Bancorp #STL
✅ Blackstone #BX – компания должна обновить портфель активов.
✅ Apollo Investment #AINV и Compass Diversified #CODI – ожидается снижение рисков компаний.
⚡️ Топ-идеи Jefferies в секторе здравоохранения, которые выиграют от восстановления объемов медицинских процедур:
✅ Edwards Lifesciences #EW
✅ Haemonetics #HAE
✅ CA Healthcare #HCA
✅ Envista Holdings #NVST
✅ PRA Health Sciences #PRAH и Syneos Health #SYNH – исследовательские компании, бизнес которых может нормализоваться.
⚡️ Бенефициары роста выручки сегмента биотехнологий:
✅ Gilead Sciences #GILD
✅ Esperion Therapeutics #ESPR
✅ Epizyme #EPZM
✅ Schrödinger #SDGR
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производственных компаний:
✅ Boeing #BA и Raytheon Technologies #RTX – коммерческие компании аэрокосмического сектора.
✅ Kennametal #KMT
✅ Middleby #MIDD
✅ PACCAR #PCAR
✅ Parker-Hannifin #PH
✅ Terex #TEX
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производителей материалов, которые выиграют от ускорения восстановления отрасли, особенно за пределами жилищного строительства:
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ First Quantum Minerals #FQVLF
✅ Huntsman #HUN
✅ Trinseo #TSE
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производителей полупроводниковой продукции, которые выиграют об обновления запасов готовой продукции:
✅ Microchip Technology #MCHP
✅ ON Semiconductor #ON
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди туристических онлайн-платформ:
✅ Booking #BKNG
✅ Expedia #EXPE
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди фондов, инвестирующих в городское жилье, офисы и торговые центры:
✅ Equity Residential #EQR
✅ Boston Properties #BXP
✅ SL Green Realty #SLG
✅ Simon Property Group #SPG
✅ Taubman Centers #TCO
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Инвестбанк Jefferies проанализировал текущее положение рынка после ралли в акциях циклических компаний на фоне хороших новостей по вакцине от Pfizer и BioNTech, которое несколько ослабло к концу торгов в понедельник после заявлений лидера республиканского большинства в Сенате Митча МакКоннелла о поддержке решения Д. Трампа оспорить результаты президентских выборов. По оценке Jefferies, динамика рынка указывает на расширение ротации из акций роста в акции стоимости и на то, насколько неравномерным был рост рынка в этом году.
👉🏻 Также Jefferies отмечает, что, несмотря на действительно отличные новости по вакцине, конкретные данные по срокам ее выхода на широкий рынок и по продолжительности иммунитета до сих пор неизвестны. Несмотря на это, даже умеренная нормализация экономики значительно изменит положение циклических компаний и станет катализатором повышений прогнозов по прибыли и выручке. Jefferies выделил ряд секторов с наибольшими расхождениями между консенсус-прогнозами и сценарием постепенной нормализации экономики, пытаясь определить в них перспективные инвестиционные идеи.
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди ресторанных сетей и индустрии отдыха:
✅ Caesars #CZR
✅ Brinker International #EAT
✅ US Foods Holding #USFD
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ Planet Fitness #PLNT
✅ TJX #TJX
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди ритейлеров массовых товаров, которые выиграют от восстановления питания вне дома:
✅ Coca-Cola #KO
✅ Post Holdings #POST
✅ Simply Good Foods #SMPL
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди энергетических компаний, которые выиграют от роста цен на сырье:
✅ Marathon Petroleum #MPC
✅ Euronav #EURN
✅ Scorpio Tankers #STNG
⚡️ Jefferies ожидает, что среди акций банковского сектора лучший результат покажут банки, наиболее ориентированные на пострадавшие от пандемии сектора экономики и регионы.
✅ Signature Bank #SBNY
✅ Sterling Bancorp #STL
✅ Blackstone #BX – компания должна обновить портфель активов.
✅ Apollo Investment #AINV и Compass Diversified #CODI – ожидается снижение рисков компаний.
⚡️ Топ-идеи Jefferies в секторе здравоохранения, которые выиграют от восстановления объемов медицинских процедур:
✅ Edwards Lifesciences #EW
✅ Haemonetics #HAE
✅ CA Healthcare #HCA
✅ Envista Holdings #NVST
✅ PRA Health Sciences #PRAH и Syneos Health #SYNH – исследовательские компании, бизнес которых может нормализоваться.
⚡️ Бенефициары роста выручки сегмента биотехнологий:
✅ Gilead Sciences #GILD
✅ Esperion Therapeutics #ESPR
✅ Epizyme #EPZM
✅ Schrödinger #SDGR
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производственных компаний:
✅ Boeing #BA и Raytheon Technologies #RTX – коммерческие компании аэрокосмического сектора.
✅ Kennametal #KMT
✅ Middleby #MIDD
✅ PACCAR #PCAR
✅ Parker-Hannifin #PH
✅ Terex #TEX
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производителей материалов, которые выиграют от ускорения восстановления отрасли, особенно за пределами жилищного строительства:
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ First Quantum Minerals #FQVLF
✅ Huntsman #HUN
✅ Trinseo #TSE
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производителей полупроводниковой продукции, которые выиграют об обновления запасов готовой продукции:
✅ Microchip Technology #MCHP
✅ ON Semiconductor #ON
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди туристических онлайн-платформ:
✅ Booking #BKNG
✅ Expedia #EXPE
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди фондов, инвестирующих в городское жилье, офисы и торговые центры:
✅ Equity Residential #EQR
✅ Boston Properties #BXP
✅ SL Green Realty #SLG
✅ Simon Property Group #SPG
✅ Taubman Centers #TCO
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На этой неделе нефтегазовый сектор и операторы грузоперевозок будут в центре внимания инвесторов, т.к. проблема в Суэцком канале все еще не устранена. Также через пару дней члены ОПЕК проведут встречу для обсуждения объемов добычи. Глобальная нехватка чипов повлияет на отчеты о поставках, которые будут представлены Tesla #TSLA и Nio #NIO. Аналитики ожидают, что Tesla сообщит о поставке 162 тыс. автомобилей в первом квартале (снижение с предыдущего уровня - 183 тыс.), в то время как Nio уже сократила свой квартальный прогноз до 19.5 тыс. автомобилей. В Вашингтоне президент Джо Байден, как ожидается, представит многомиллионный план развития инфраструктуры.
30 марта будет опубликован индекс доверия потребителей США от CB.
31 марта:
• изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за март;
• еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA).
1 апреля:
• первичные заявки на пособие по безработице;
• индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за март
• заседание ОПЕК+
2 апреля:
• ежемесячные данные по количеству новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных секторах экономики США;
• данные по уровню безработицы в марте.
🚗 К основным корпоративным событиям следующей недели относится обновление информации XPeng #XPEV о тестировании своих автономных электромобилей в Китае.
👕 Компания Lululemon #LULU опубликует отчетность 30 марта. Аналитики ожидают, что выручка составит $1.66 млрд, прибыль на акцию - $2.48. Lululemon – сеть магазинов спортивной одежды, которые, по мнению Oppenheimer, будут находиться в выигрышной позиции во время восстановления потребительского спроса и снятия ограничений.
🏢 29 марта компания Microsoft #MSFT начнет возвращать сотрудников в свою штаб-квартиру в пригороде Сиэтла по мере открытия офисов после пандемии. В понедельник MSFT сообщила, что она ведет мониторинг данных о состоянии здоровья в регионе и предоставит 50 тыс. сотрудников штаб-квартиры выбор: вернуться в офис, продолжить работу в удаленном режиме или совмещать и то, и другое. На следующей неделе Uber #UBER также откроет свои офисы в Сан-Франциско с ограничением по количеству рабочих мест.
💸 Данные по кредитным и дебетовым картам свидетельствуют о том, что стимулирующие выплаты способствуют росту продаж в определенных розничных категориях. В список компаний, названных Cowen потенциальными бенефициарами, входят:
• Amazon #AMZN
• eBay #EBAY
• Starbucks #SBUX
• Tapestry #TPR
• Boot Barn #BOOT
• American Eagle Outfitters #AEO
• Nike #NKE
• Dick's Sporting Goods #DKS
Цифровые рекламные платформы, такие как: Facebook #FB, Google #GOOG, Snap #SNAP и Twitter #TWTR - также увеличат выручку от рекламы благодаря агрессивным действиям компаний, желающих получить выгоду от стимулирующих выплат.
💡 Barron’s отмечает:
Доходность многих традиционных активов находится на исторически низком уровне. Barron’s выделил 10 дивидендных компаний, инвестиции в которые помогут создать стабильный денежный поток после выхода на пенсию:
✅ AT&T #T
✅ Coca-Cola #KO
✅ Consolidated Edison #ED
✅ International Business Machines #IBM
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ Kellogg #K
✅ Procter & Gamble #PG
✅ SL Green Realty #SLG
✅ U.S. Bancorp #USB
✅ Verizon #VZ.
Аналитики также позитивно смотрят на:
✅ Welbilt #WBT
✅ H&R Block #HRB.
💎 Если еще недавно главной причиной для беспокойства участников рынка была динамика доходности казначейских облигаций, то на текущий момент фокус инвесторов сместится на потенциальное повышение налогов и рост число заболеваний коронавирусом. С другой стороны, новостной фон вокруг нового пакета поддержки инфраструктурных проектов на несколько триллионов долларов оказывает поддержку рынку. Учитывая продолжающееся стимулирование экономики, продвигающуюся вакцинацию населения и мягкую риторику ФРС, мы сохраняем оптимистичный взгляд на рынок акций. В ближайшие недели стартует сезон отчетности, что может послужить дополнительным катализатором.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На этой неделе нефтегазовый сектор и операторы грузоперевозок будут в центре внимания инвесторов, т.к. проблема в Суэцком канале все еще не устранена. Также через пару дней члены ОПЕК проведут встречу для обсуждения объемов добычи. Глобальная нехватка чипов повлияет на отчеты о поставках, которые будут представлены Tesla #TSLA и Nio #NIO. Аналитики ожидают, что Tesla сообщит о поставке 162 тыс. автомобилей в первом квартале (снижение с предыдущего уровня - 183 тыс.), в то время как Nio уже сократила свой квартальный прогноз до 19.5 тыс. автомобилей. В Вашингтоне президент Джо Байден, как ожидается, представит многомиллионный план развития инфраструктуры.
30 марта будет опубликован индекс доверия потребителей США от CB.
31 марта:
• изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за март;
• еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA).
1 апреля:
• первичные заявки на пособие по безработице;
• индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за март
• заседание ОПЕК+
2 апреля:
• ежемесячные данные по количеству новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных секторах экономики США;
• данные по уровню безработицы в марте.
🚗 К основным корпоративным событиям следующей недели относится обновление информации XPeng #XPEV о тестировании своих автономных электромобилей в Китае.
👕 Компания Lululemon #LULU опубликует отчетность 30 марта. Аналитики ожидают, что выручка составит $1.66 млрд, прибыль на акцию - $2.48. Lululemon – сеть магазинов спортивной одежды, которые, по мнению Oppenheimer, будут находиться в выигрышной позиции во время восстановления потребительского спроса и снятия ограничений.
🏢 29 марта компания Microsoft #MSFT начнет возвращать сотрудников в свою штаб-квартиру в пригороде Сиэтла по мере открытия офисов после пандемии. В понедельник MSFT сообщила, что она ведет мониторинг данных о состоянии здоровья в регионе и предоставит 50 тыс. сотрудников штаб-квартиры выбор: вернуться в офис, продолжить работу в удаленном режиме или совмещать и то, и другое. На следующей неделе Uber #UBER также откроет свои офисы в Сан-Франциско с ограничением по количеству рабочих мест.
💸 Данные по кредитным и дебетовым картам свидетельствуют о том, что стимулирующие выплаты способствуют росту продаж в определенных розничных категориях. В список компаний, названных Cowen потенциальными бенефициарами, входят:
• Amazon #AMZN
• eBay #EBAY
• Starbucks #SBUX
• Tapestry #TPR
• Boot Barn #BOOT
• American Eagle Outfitters #AEO
• Nike #NKE
• Dick's Sporting Goods #DKS
Цифровые рекламные платформы, такие как: Facebook #FB, Google #GOOG, Snap #SNAP и Twitter #TWTR - также увеличат выручку от рекламы благодаря агрессивным действиям компаний, желающих получить выгоду от стимулирующих выплат.
💡 Barron’s отмечает:
Доходность многих традиционных активов находится на исторически низком уровне. Barron’s выделил 10 дивидендных компаний, инвестиции в которые помогут создать стабильный денежный поток после выхода на пенсию:
✅ AT&T #T
✅ Coca-Cola #KO
✅ Consolidated Edison #ED
✅ International Business Machines #IBM
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ Kellogg #K
✅ Procter & Gamble #PG
✅ SL Green Realty #SLG
✅ U.S. Bancorp #USB
✅ Verizon #VZ.
Аналитики также позитивно смотрят на:
✅ Welbilt #WBT
✅ H&R Block #HRB.
💎 Если еще недавно главной причиной для беспокойства участников рынка была динамика доходности казначейских облигаций, то на текущий момент фокус инвесторов сместится на потенциальное повышение налогов и рост число заболеваний коронавирусом. С другой стороны, новостной фон вокруг нового пакета поддержки инфраструктурных проектов на несколько триллионов долларов оказывает поддержку рынку. Учитывая продолжающееся стимулирование экономики, продвигающуюся вакцинацию населения и мягкую риторику ФРС, мы сохраняем оптимистичный взгляд на рынок акций. В ближайшие недели стартует сезон отчетности, что может послужить дополнительным катализатором.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на завтра (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
33%
🛢 Chesapeake Energy #CHK - независимый производитель нефти и газа
30%
📊 Intuit #INTU - предлагает продукты по управлению финансами для малого бизнеса
37%
🏦 SL Green Realty #SLG - инвестиционный фонд недвижимости
#инвестиционная_идея #акции #США #недвижимость #SLG #Abeta
💡 Рынок офисной недвижимости Нью-Йорка, серьезно пострадавший от пандемии Covid-19 сейчас представляет привлекательную инвестиционную возможность. Аналитики выделяют потенциального бенефициара.
✅ SL Green Realty #SLG - инвестиционный фонд недвижимости, который в основном инвестирует в офисные здания и торговые центры в Нью-Йорке.
🎯 Целевая цена - $91, потенциал роста +12%
⚡️ Основные тезисы:
• Goldman Sachs отмечает, что все больше компаний возвращают сотрудников в офисы на фоне роста числа вакцинаций. Все это, вероятно, является благоприятным сигналом для рынка аренды офисов Нью-Йорка, особенно если удаленная работа станет исключением, а не нормой, как это было в прошлом году.
• Если арендная активность ускорится, а уровень вакантных площадей увеличится - крупнейший арендодатель офисов в Нью-Йорке SL Green Realty #SLG может оказаться в выгодном положении. Акции SL Green уже существенно выросли в этом году, отразив тем самым доверие управленческой команде и снижение эффекта пандемии.
• Недавно Goldman рекомендовал SL Green своим клиентам как способ извлечь выгоду из возвращения к офисной жизни.
• Аналитики отмечают, что рост числа вакцинаций создает хорошие условия для сегмента. Риски того, что SL Green потеряет крупных арендаторов, минимальны. Даже при условии, если арендные ставки возможно будут еще более жесткими, чем раньше.
• Goldman Sachs считает, что SL Green - это REIT, наиболее задействованный в восстановлении офисной недвижимости города.
• Опасения по поводу того, что удаленная работа станет привычной для компаний Нью-Йорка, постепенно исчезают. И это говорит о том, что крупные арендаторы по-прежнему будут вести активную деятельность в городе. Однако существуют риски, что компании сократят площади арендуемой недвижимости.
• SL Green успешно ведет большой проект - небоскреб One Vanderbilt. Обзор портфеля компании свидетельствует о высоких показателях сдачи в аренду. Кроме того, есть возможности для увеличения вакантных площадей, что может благоприятно повлиять на выручку и прибыль SL Green.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $5.71 млрд
• fwd P/E = 12.44х
• P/S = 5.92х
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #SLG от TradingView
💡 Рынок офисной недвижимости Нью-Йорка, серьезно пострадавший от пандемии Covid-19 сейчас представляет привлекательную инвестиционную возможность. Аналитики выделяют потенциального бенефициара.
✅ SL Green Realty #SLG - инвестиционный фонд недвижимости, который в основном инвестирует в офисные здания и торговые центры в Нью-Йорке.
🎯 Целевая цена - $91, потенциал роста +12%
⚡️ Основные тезисы:
• Goldman Sachs отмечает, что все больше компаний возвращают сотрудников в офисы на фоне роста числа вакцинаций. Все это, вероятно, является благоприятным сигналом для рынка аренды офисов Нью-Йорка, особенно если удаленная работа станет исключением, а не нормой, как это было в прошлом году.
• Если арендная активность ускорится, а уровень вакантных площадей увеличится - крупнейший арендодатель офисов в Нью-Йорке SL Green Realty #SLG может оказаться в выгодном положении. Акции SL Green уже существенно выросли в этом году, отразив тем самым доверие управленческой команде и снижение эффекта пандемии.
• Недавно Goldman рекомендовал SL Green своим клиентам как способ извлечь выгоду из возвращения к офисной жизни.
• Аналитики отмечают, что рост числа вакцинаций создает хорошие условия для сегмента. Риски того, что SL Green потеряет крупных арендаторов, минимальны. Даже при условии, если арендные ставки возможно будут еще более жесткими, чем раньше.
• Goldman Sachs считает, что SL Green - это REIT, наиболее задействованный в восстановлении офисной недвижимости города.
• Опасения по поводу того, что удаленная работа станет привычной для компаний Нью-Йорка, постепенно исчезают. И это говорит о том, что крупные арендаторы по-прежнему будут вести активную деятельность в городе. Однако существуют риски, что компании сократят площади арендуемой недвижимости.
• SL Green успешно ведет большой проект - небоскреб One Vanderbilt. Обзор портфеля компании свидетельствует о высоких показателях сдачи в аренду. Кроме того, есть возможности для увеличения вакантных площадей, что может благоприятно повлиять на выручку и прибыль SL Green.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $5.71 млрд
• fwd P/E = 12.44х
• P/S = 5.92х
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #SLG от TradingView
Ваше мнение по акциям SL Green Realty #SLG
Anonymous Poll
30%
🟢 Покупать
17%
🟡 Держать
9%
🔴 Продавать
44%
См. результаты опроса
#акции #США #аналитика #GS
Goldman Sachs считает, что гибридная модель удаленной работы и работы в офисе может стать «нормой» для большинства офисных работников.
⚡️ Факторы роста:
• Гибридная модель. Эксперты прогнозируют, что модель работы, которая возникла с распространением пандемии, останется и после нее. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что акции некоторых компаний выиграют от этих перемен. Примерно половина трудового населения США в ближайшем будущем будет работать удаленно и, скорее всего, тенденция сохранится в долгосрочном периоде.
• Нововведения в работе. Сопредседатель McKinsey Global Institute считает, что сейчас компании экспериментируют с форматами работы, возникшими в период пандемии, и решают, какие стоит убрать, а какие оставить.
Аналитики Goldman Sachs представили компании, которые могут выиграть от введения гибридной модели.
Основные идеи:
✅ Salesforce #CRM
По мнению аналитиков, Salesforce одна из самых перспективных компаний сектора информационных технологий. Salesforce предоставляет компаниям целостную картину их бизнеса, включая все взаимодействиях с клиентами, онлайн-продажи и аналитику.
🎯 Целевая цена от Evercore ISI Group - $300, потенциал роста +23%
✅ Cisco #CSCO
Аналитики Goldman Sachs считают Cisco Systems одной из компаний, которая выиграет от введения гибридной модели работы. Инвестиционная привлекательность Cisco сохраняется за счет повышения спроса на сетевые услуги.
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +17%
✅ SL Green Realty Corp. #SLG
Инвестиционный фонд недвижимости преимущественно ведет деятельность в Нью-Йорке, где, по ожиданиям, большее число сотрудников вернётся в офисы, чем в среднем по стране.
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +48%
✅ Hyatt Hotels #H
Аналитики Goldman Sachs считают, что восстановление деловых перелетов может благоприятно сказаться на акциях Hyatt Hotels.
🎯 Целевая цена от Baird - $81, потенциал роста +11%
✅ United Airlines #UAL
Аналитики считают рыночную стоимость United Airlines, одного из главных авиаперевозчиков, достаточно низкой по сравнению с ее справедливой оценкой.
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +44%
✅ Target #TGT
Компания также попала в список бенефициаров распространения гибридной модели. Представители Target отмечают, что за время пандемии стоимость компании выросла. Преимуществом торговой сети также является собственный сервис доставки Shipt.
🎯 Целевая цена от Keybanc - $280, потенциал роста +7%
___________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: Goldman Sachs, Bloomberg
💎 Наше мнение: Инвестиционные идеи, привлекательность которых увеличивается с введением удаленной работы, уже имели успех на рынке во время пандемии. На данный момент статистика говорит о растущем числе зараженных по всему миру. Считаем, что идеи, связанные с дистанционными технологиями, сетями и ритейлом, сохраняют перспективы для роста.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Goldman Sachs считает, что гибридная модель удаленной работы и работы в офисе может стать «нормой» для большинства офисных работников.
⚡️ Факторы роста:
• Гибридная модель. Эксперты прогнозируют, что модель работы, которая возникла с распространением пандемии, останется и после нее. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что акции некоторых компаний выиграют от этих перемен. Примерно половина трудового населения США в ближайшем будущем будет работать удаленно и, скорее всего, тенденция сохранится в долгосрочном периоде.
• Нововведения в работе. Сопредседатель McKinsey Global Institute считает, что сейчас компании экспериментируют с форматами работы, возникшими в период пандемии, и решают, какие стоит убрать, а какие оставить.
Аналитики Goldman Sachs представили компании, которые могут выиграть от введения гибридной модели.
Основные идеи:
✅ Salesforce #CRM
По мнению аналитиков, Salesforce одна из самых перспективных компаний сектора информационных технологий. Salesforce предоставляет компаниям целостную картину их бизнеса, включая все взаимодействиях с клиентами, онлайн-продажи и аналитику.
🎯 Целевая цена от Evercore ISI Group - $300, потенциал роста +23%
✅ Cisco #CSCO
Аналитики Goldman Sachs считают Cisco Systems одной из компаний, которая выиграет от введения гибридной модели работы. Инвестиционная привлекательность Cisco сохраняется за счет повышения спроса на сетевые услуги.
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +17%
✅ SL Green Realty Corp. #SLG
Инвестиционный фонд недвижимости преимущественно ведет деятельность в Нью-Йорке, где, по ожиданиям, большее число сотрудников вернётся в офисы, чем в среднем по стране.
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +48%
✅ Hyatt Hotels #H
Аналитики Goldman Sachs считают, что восстановление деловых перелетов может благоприятно сказаться на акциях Hyatt Hotels.
🎯 Целевая цена от Baird - $81, потенциал роста +11%
✅ United Airlines #UAL
Аналитики считают рыночную стоимость United Airlines, одного из главных авиаперевозчиков, достаточно низкой по сравнению с ее справедливой оценкой.
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +44%
✅ Target #TGT
Компания также попала в список бенефициаров распространения гибридной модели. Представители Target отмечают, что за время пандемии стоимость компании выросла. Преимуществом торговой сети также является собственный сервис доставки Shipt.
🎯 Целевая цена от Keybanc - $280, потенциал роста +7%
___________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: Goldman Sachs, Bloomberg
💎 Наше мнение: Инвестиционные идеи, привлекательность которых увеличивается с введением удаленной работы, уже имели успех на рынке во время пандемии. На данный момент статистика говорит о растущем числе зараженных по всему миру. Считаем, что идеи, связанные с дистанционными технологиями, сетями и ритейлом, сохраняют перспективы для роста.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Goldman Sachs против Уолл-стрит - на какие компании пал выбор банка?
💡 Goldman Sachs выбрал недооцененные акции и присвоил им рейтинг «покупать» против большинства аналитиков Уолл-стрит, присвоивших им рейтинг «нейтральный» или «продавать».
Аналитики считают, что компании недооценены рынком и могут принести прибыль инвесторам, придерживающимся противоположного от большинства аналитиков мнения.
Инвестбанк уверен, что прибыль перечисленных компаний в 2022 году превзойдет ожидания Уолл-стрит.
Список охватывает различные инвестиционные подходы и включает акции со ставкой на восстановление экономики, а также некоторые бумаги компаний из прочих секторов.
Топ-акций чувствительных к восстановлению экономики:
✅ Marriott International #MAR
🎯 Целевая цена - $192, потенциал роста +30%
✅ Hyatt Hotels #H
🎯 Целевая цена - $102, потенциал роста +30%
✅ United Airlines #UAL
🎯 Целевая цена - $78, потенциал роста +85%
✅ Las Vegas Sands #LVS
🎯 Целевая цена - $68, потенциал роста +86%
Топ-акций в нефтегазовом секторе:
✅ Cheniere Energy Partners #CQP
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +22%
✅ Occidental Petroleum #OXY
🎯 Целевая цена - $55, потенциал роста +86%
Топ-акций в секторе здравоохранения:
✅ Intuitive Surgical #ISRG
🎯 Целевая цена - $398, потенциал роста +20%
✅ Moderna #MRNA
🎯 Целевая цена - $475, потенциал роста +39%
Топ-акций в финансовом секторе:
✅ KeyCorp #KEY
🎯 Целевая цена - $29, потенциал роста +29%
✅ American Express #AXP
🎯 Целевая цена - $233, потенциал роста +51%
Топ-акций в других секторах:
✅ SL Green Realty #SLG
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +52%
✅ Shake Shack #SHAK
🎯 Целевая цена - $118, потенциал роста +61%
✅ Tyson Foods #TSN
🎯 Целевая цена - $103, потенциал роста +27%
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
#акции #США #аналитика #GS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Goldman Sachs выбрал недооцененные акции и присвоил им рейтинг «покупать» против большинства аналитиков Уолл-стрит, присвоивших им рейтинг «нейтральный» или «продавать».
Аналитики считают, что компании недооценены рынком и могут принести прибыль инвесторам, придерживающимся противоположного от большинства аналитиков мнения.
Инвестбанк уверен, что прибыль перечисленных компаний в 2022 году превзойдет ожидания Уолл-стрит.
Список охватывает различные инвестиционные подходы и включает акции со ставкой на восстановление экономики, а также некоторые бумаги компаний из прочих секторов.
Топ-акций чувствительных к восстановлению экономики:
✅ Marriott International #MAR
🎯 Целевая цена - $192, потенциал роста +30%
✅ Hyatt Hotels #H
🎯 Целевая цена - $102, потенциал роста +30%
✅ United Airlines #UAL
🎯 Целевая цена - $78, потенциал роста +85%
✅ Las Vegas Sands #LVS
🎯 Целевая цена - $68, потенциал роста +86%
Топ-акций в нефтегазовом секторе:
✅ Cheniere Energy Partners #CQP
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +22%
✅ Occidental Petroleum #OXY
🎯 Целевая цена - $55, потенциал роста +86%
Топ-акций в секторе здравоохранения:
✅ Intuitive Surgical #ISRG
🎯 Целевая цена - $398, потенциал роста +20%
✅ Moderna #MRNA
🎯 Целевая цена - $475, потенциал роста +39%
Топ-акций в финансовом секторе:
✅ KeyCorp #KEY
🎯 Целевая цена - $29, потенциал роста +29%
✅ American Express #AXP
🎯 Целевая цена - $233, потенциал роста +51%
Топ-акций в других секторах:
✅ SL Green Realty #SLG
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +52%
✅ Shake Shack #SHAK
🎯 Целевая цена - $118, потенциал роста +61%
✅ Tyson Foods #TSN
🎯 Целевая цена - $103, потенциал роста +27%
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
#акции #США #аналитика #GS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 06.12.2021
Важные события предстоящей недели:
На этой неделе в центре внимания инвесторов окажется публикация индекса потребительских цен за ноябрь. Согласно прогнозам экономистов, индекс достигнет уровня 6.7%, что станет самым высоким показателем инфляции с 1982 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 декабря:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
8 декабря:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США (октябрь)
10 декабря:
• Индекс потребительских цен в США (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
9 декабря – Broadcom #AVGO
Приближающееся заседание ФРС:
Джером Пауэлл сообщил, что на заседании Федеральной резервной системы 14-15 декабря будет рассмотрен вопрос об ускорении темпов сворачивания программы стимулирования. Ожидается, что публикация данных по инфляции может повлиять на решение ФРС. Кроме того инвесторы ожидают от центрального банка комментариев по поводу влияния на экономику омикрон штамма.
Космический саммит Morgan Stanley:
7 декабря состоится конференция, посвященная инвестициям в космическую индустрию. На саммите будут рассмотрены вопросы развития, национальной безопасности, формирования капитала, а также проблемы доминирования SpaceX. Участниками конференции станут: SpaceMobile #ASTS, Black Sky #BKSY, Iridium #IRDM, Maxar #MAXR, Momentus #MNTS, Palantir #PLTR, Parsons #PSN, Redwire #RDW, Spire #SPIR, ViaSat #VSAT и Virgin Galactic #SPCE.
Корпоративные события:
6 декабря Peloton #PTON организует ежегодное собрание совета директоров, а акционеры CBRE Acquisition #CBAH проголосуют по SPAC-сделке с Altus Power. Также на неделе проведут День инвестора: SL Green Realty #SLG, Meritor #MTOR, LivaNova #LIVN, Builders FirstSource #BLDR, McKesson #MKC, Southwest Airlines #LUV, CVS Health #CVS и ADM #ADM.
💡 Аналитики Barron’s отмечают, что бум на рынке недвижимости может продлиться на последующие 10 лет на фоне дефицита предложения. Согласно статистике, в этом году объемы строительства новых домов достигнут 1 млн. единиц, что выше среднегодового показателя в 750 тыс. Однако данные цифры все еще ниже значений пика пузыря 2004-2006 годов, когда объемы строительства достигали 1.6 млн.
Аналитики считают, что домостроители обладают сильными фундаментальными показателями и способны в ближайшие годы увеличить выплату дивидендов и размер байбеков. В числе наиболее перспективных представителей сектора, Barron’s выделяет:
✅ D.R. Horton #DHI
✅ Lennar #LEN
✅ PulteGroup #PHM
✅ Toll Brothers #TOL
✅ Century Communities #CCS
✅ Meritage Homes #MTH
💎 Прошедшая неделя отметилась высокой волатильностью. Главной движущей силой для индексов были новости о новом штамме коронавируса. Ситуация остается неоднозначной: с одной стороны, омикрон, судя по всему, более заразный, чем прочие варианты. С другой стороны, разновидность вируса может оказаться менее опасной. Ожидается, что более точные данные появятся в ближайшие недели.
Стоит отметить, что если омикрон окажется не так опасен - это может стать даже позитивным фактором и способствовать окончанию пандемии. Такого взгляда придерживаются некоторые инвестбанки. По мнению J.P.Morgan, именно поэтому долгосрочным инвесторам стоит активно выкупать просадки.
Наряду с распространением омикрон инвесторы продолжают беспокоиться, что это подстегнет дальнейший рост инфляции и побудит ФРС ускорить программу сворачивания. Регулятор уже отказался от своего мнения по поводу временного характера инфляции. Однако стоит отметить, что ситуация, где регулятор предварительно не подготовит рынок к ужесточению политики, является негативной и менее вероятной. Более точное понимание участники рынка смогут получить на ближайшем заседании ФРС. Среднесрочно сохраняем оптимистичный взгляд на рынок, наращиваем на просадках позиции в фундаментально сильных акциях. Ожидаем всплесков волатильности наряду с возникающими новостями по омикрону.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели:
На этой неделе в центре внимания инвесторов окажется публикация индекса потребительских цен за ноябрь. Согласно прогнозам экономистов, индекс достигнет уровня 6.7%, что станет самым высоким показателем инфляции с 1982 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 декабря:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
8 декабря:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США (октябрь)
10 декабря:
• Индекс потребительских цен в США (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
9 декабря – Broadcom #AVGO
Приближающееся заседание ФРС:
Джером Пауэлл сообщил, что на заседании Федеральной резервной системы 14-15 декабря будет рассмотрен вопрос об ускорении темпов сворачивания программы стимулирования. Ожидается, что публикация данных по инфляции может повлиять на решение ФРС. Кроме того инвесторы ожидают от центрального банка комментариев по поводу влияния на экономику омикрон штамма.
Космический саммит Morgan Stanley:
7 декабря состоится конференция, посвященная инвестициям в космическую индустрию. На саммите будут рассмотрены вопросы развития, национальной безопасности, формирования капитала, а также проблемы доминирования SpaceX. Участниками конференции станут: SpaceMobile #ASTS, Black Sky #BKSY, Iridium #IRDM, Maxar #MAXR, Momentus #MNTS, Palantir #PLTR, Parsons #PSN, Redwire #RDW, Spire #SPIR, ViaSat #VSAT и Virgin Galactic #SPCE.
Корпоративные события:
6 декабря Peloton #PTON организует ежегодное собрание совета директоров, а акционеры CBRE Acquisition #CBAH проголосуют по SPAC-сделке с Altus Power. Также на неделе проведут День инвестора: SL Green Realty #SLG, Meritor #MTOR, LivaNova #LIVN, Builders FirstSource #BLDR, McKesson #MKC, Southwest Airlines #LUV, CVS Health #CVS и ADM #ADM.
💡 Аналитики Barron’s отмечают, что бум на рынке недвижимости может продлиться на последующие 10 лет на фоне дефицита предложения. Согласно статистике, в этом году объемы строительства новых домов достигнут 1 млн. единиц, что выше среднегодового показателя в 750 тыс. Однако данные цифры все еще ниже значений пика пузыря 2004-2006 годов, когда объемы строительства достигали 1.6 млн.
Аналитики считают, что домостроители обладают сильными фундаментальными показателями и способны в ближайшие годы увеличить выплату дивидендов и размер байбеков. В числе наиболее перспективных представителей сектора, Barron’s выделяет:
✅ D.R. Horton #DHI
✅ Lennar #LEN
✅ PulteGroup #PHM
✅ Toll Brothers #TOL
✅ Century Communities #CCS
✅ Meritage Homes #MTH
💎 Прошедшая неделя отметилась высокой волатильностью. Главной движущей силой для индексов были новости о новом штамме коронавируса. Ситуация остается неоднозначной: с одной стороны, омикрон, судя по всему, более заразный, чем прочие варианты. С другой стороны, разновидность вируса может оказаться менее опасной. Ожидается, что более точные данные появятся в ближайшие недели.
Стоит отметить, что если омикрон окажется не так опасен - это может стать даже позитивным фактором и способствовать окончанию пандемии. Такого взгляда придерживаются некоторые инвестбанки. По мнению J.P.Morgan, именно поэтому долгосрочным инвесторам стоит активно выкупать просадки.
Наряду с распространением омикрон инвесторы продолжают беспокоиться, что это подстегнет дальнейший рост инфляции и побудит ФРС ускорить программу сворачивания. Регулятор уже отказался от своего мнения по поводу временного характера инфляции. Однако стоит отметить, что ситуация, где регулятор предварительно не подготовит рынок к ужесточению политики, является негативной и менее вероятной. Более точное понимание участники рынка смогут получить на ближайшем заседании ФРС. Среднесрочно сохраняем оптимистичный взгляд на рынок, наращиваем на просадках позиции в фундаментально сильных акциях. Ожидаем всплесков волатильности наряду с возникающими новостями по омикрону.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт