Подборка недооцененных акций от Barron’s
💡 Аналитики Barron's обновили список перспективных компаний. В список вошли компании, которые повысили прогнозы на 3 и 4 кварталы не менее чем на 5%, в то же время их акции упали более чем на 5% со дня выпуска отчетности. Это означает, что акции торгуются с дисконтом.
Большую часть списка занимают акции компаний нефтегазового сектора. За год нефть подскочила в цене на 37% и сейчас торгуется на 475% выше минимума прошлого года, что стало драйвером роста для компаний всего сектора. Однако, аналитики отмечают, что акции компаний находятся под давлением в связи опасениями по поводу негативного воздействия выбросов на окружающую среду.
⚡️ Недооцененные компании, по мнению Barron’s:
✅ Exxon Mobil #XOM - одна из крупнейших нефтяных компаний в мире.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $69, потенциал роста +27%
✅ ConocoPhillips #COP - крупнейшая нефтедобывающая компания на Аляске и крупнейший владелец арендных участков для геологоразведки.
🎯 Целевая цена от Keybanc - $69, потенциал роста +24%
✅ Electronic Arts #EA - американская корпорация, занимающаяся распространением и созданием видеоигр.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $175, потенциал роста +21%
✅ Bath & Body Works #BBWI - один из крупнейших американских брендов косметики и парфюмерии для дома. Изначально компания называлась: L Brands Inc. #LB. Начиная с 3 августа, L Brands торгуется под тикером #BBWI. Это произошло после того, как компания получила одобрение совета директоров на разделение на две публичных компании: Bath & Body Works Inc. Victoria's Secret #VSCO.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $100, потенциал роста +48%
✅ Fidelity National Information Services #FIS - крупный провайдер платежных услуг.
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $157, потенциал роста +23%
✅ Baxter International #BAX - американская медицинская компания, специализирующаяся на продуктах для лечения острых и хронических заболеваний.
🎯 Целевая цена от Keybanc - $92, потенциал роста +21%
✅ Teleflex #TFX - поставщик специальных медицинских приборов для ряда процедур в области интенсивной терапии и хирургии.
🎯 Целевая цена от Keybanc - $439, потенциал роста +11%
✅ AES Corporation #AES - диверсифицированная компания сферы электроэнергии и коммунальных услуг.
🎯 Целевая цена от Wolfe Research - $29, потенциал роста +21%
✅ PTC #PTC - разработчик программного обеспечения для двухмерного и трехмерного проектирования,
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +25%
✅ Howmet Aerospace #HWM - производитель компонентов для реактивных двигателей, крепежных деталей и титановых конструкций для авиакосмической промышленности
🎯 Целевая цена - $39, потенциал роста +23%
✅ Invesco #IVZ - инвестиционная компания, входящая в число крупнейших в мире.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $28, потенциал роста +11%
✅ BorgWarner #BWA - производит различные детали для обычных и гибридных автомобилей, а также для электрокаров.
🎯 Целевая цена от Barclays - $50, потенциал роста +17%
✅ Vornado Realty Trust #VNO - REIT в основном инвестирующий в офисные здания Манхэттена и стрит-ритейл Нью-Йорка.
🎯 Целевая цена - $45, потенциал роста +8%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: Barron’s
#акции #США #аналитика #Barrons
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики Barron's обновили список перспективных компаний. В список вошли компании, которые повысили прогнозы на 3 и 4 кварталы не менее чем на 5%, в то же время их акции упали более чем на 5% со дня выпуска отчетности. Это означает, что акции торгуются с дисконтом.
Большую часть списка занимают акции компаний нефтегазового сектора. За год нефть подскочила в цене на 37% и сейчас торгуется на 475% выше минимума прошлого года, что стало драйвером роста для компаний всего сектора. Однако, аналитики отмечают, что акции компаний находятся под давлением в связи опасениями по поводу негативного воздействия выбросов на окружающую среду.
⚡️ Недооцененные компании, по мнению Barron’s:
✅ Exxon Mobil #XOM - одна из крупнейших нефтяных компаний в мире.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $69, потенциал роста +27%
✅ ConocoPhillips #COP - крупнейшая нефтедобывающая компания на Аляске и крупнейший владелец арендных участков для геологоразведки.
🎯 Целевая цена от Keybanc - $69, потенциал роста +24%
✅ Electronic Arts #EA - американская корпорация, занимающаяся распространением и созданием видеоигр.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $175, потенциал роста +21%
✅ Bath & Body Works #BBWI - один из крупнейших американских брендов косметики и парфюмерии для дома. Изначально компания называлась: L Brands Inc. #LB. Начиная с 3 августа, L Brands торгуется под тикером #BBWI. Это произошло после того, как компания получила одобрение совета директоров на разделение на две публичных компании: Bath & Body Works Inc. Victoria's Secret #VSCO.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $100, потенциал роста +48%
✅ Fidelity National Information Services #FIS - крупный провайдер платежных услуг.
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $157, потенциал роста +23%
✅ Baxter International #BAX - американская медицинская компания, специализирующаяся на продуктах для лечения острых и хронических заболеваний.
🎯 Целевая цена от Keybanc - $92, потенциал роста +21%
✅ Teleflex #TFX - поставщик специальных медицинских приборов для ряда процедур в области интенсивной терапии и хирургии.
🎯 Целевая цена от Keybanc - $439, потенциал роста +11%
✅ AES Corporation #AES - диверсифицированная компания сферы электроэнергии и коммунальных услуг.
🎯 Целевая цена от Wolfe Research - $29, потенциал роста +21%
✅ PTC #PTC - разработчик программного обеспечения для двухмерного и трехмерного проектирования,
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +25%
✅ Howmet Aerospace #HWM - производитель компонентов для реактивных двигателей, крепежных деталей и титановых конструкций для авиакосмической промышленности
🎯 Целевая цена - $39, потенциал роста +23%
✅ Invesco #IVZ - инвестиционная компания, входящая в число крупнейших в мире.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $28, потенциал роста +11%
✅ BorgWarner #BWA - производит различные детали для обычных и гибридных автомобилей, а также для электрокаров.
🎯 Целевая цена от Barclays - $50, потенциал роста +17%
✅ Vornado Realty Trust #VNO - REIT в основном инвестирующий в офисные здания Манхэттена и стрит-ритейл Нью-Йорка.
🎯 Целевая цена - $45, потенциал роста +8%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: Barron’s
#акции #США #аналитика #Barrons
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Ежемесячная подборка от JPMorgan Chase
💡 Каждый месяц аналитики JPMorgan публикуют список своих топ-пиков из различных секторов. Подборка состоит как из акций роста, так и из акций стоимости.
Топ-идеи на сентябрь, по мнению JPMorgan:
✅ Sunrun #RUN - американский поставщик солнечных панелей и аккумуляторов. Аналитики ожидают существенного увеличения маржинальности продаж во втором полугодии. Также компания имеет крупные складские запасы, что поможет ей избежать проблем с цепочками поставок.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $86, потенциал роста +87%
✅ Dollar General #DG - американская сеть магазинов продуктовых и хозяйственных товаров.
🎯 Целевая цена от Raymond James - $260, потенциал роста +17%
✅ Bath & Body Works #BBWI - розничный продавец косметики и товаров для домашнего декорирования.
🎯 Целевая цена от Citigroup - $85, потенциал роста +30%
✅ FedEx #FDX - компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.
🎯 Целевая цена от Cowen - $335, потенциал роста +26%
✅ Signature Bank #SBNY - универсальный коммерческий банк.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $340, потенциал роста +30%
✅ Constellation Brands #STZ - международная компания, занимающаяся производством и реализацией пива, вина и крепких спиртных напитков.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $275, потенциал роста +30%
✅ Eli Lilly and Co #LLY - американская фармацевтическая компания.
🎯 Целевая цена от Cowen - $300, потенциал роста +16%
✅ Peloton Interactive #PTON - производитель различных тренажеров.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $138, потенциал роста +40%
✅ Dell Technologies #DELL - акции компании уже выросли более чем на 30% с начала года. Аналитики считают, что рост спроса на продукцию продолжится в связи с неопределенностью вокруг пандемии.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $120, потенциал роста +24%
✅ State Street #STT - американская компания, осуществляющая депозитарную и инвестиционную деятельность.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $117, потенциал роста +28%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика JPMorgan Chase
#акции #США #аналитика #JPM
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Каждый месяц аналитики JPMorgan публикуют список своих топ-пиков из различных секторов. Подборка состоит как из акций роста, так и из акций стоимости.
Топ-идеи на сентябрь, по мнению JPMorgan:
✅ Sunrun #RUN - американский поставщик солнечных панелей и аккумуляторов. Аналитики ожидают существенного увеличения маржинальности продаж во втором полугодии. Также компания имеет крупные складские запасы, что поможет ей избежать проблем с цепочками поставок.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $86, потенциал роста +87%
✅ Dollar General #DG - американская сеть магазинов продуктовых и хозяйственных товаров.
🎯 Целевая цена от Raymond James - $260, потенциал роста +17%
✅ Bath & Body Works #BBWI - розничный продавец косметики и товаров для домашнего декорирования.
🎯 Целевая цена от Citigroup - $85, потенциал роста +30%
✅ FedEx #FDX - компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.
🎯 Целевая цена от Cowen - $335, потенциал роста +26%
✅ Signature Bank #SBNY - универсальный коммерческий банк.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $340, потенциал роста +30%
✅ Constellation Brands #STZ - международная компания, занимающаяся производством и реализацией пива, вина и крепких спиртных напитков.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $275, потенциал роста +30%
✅ Eli Lilly and Co #LLY - американская фармацевтическая компания.
🎯 Целевая цена от Cowen - $300, потенциал роста +16%
✅ Peloton Interactive #PTON - производитель различных тренажеров.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $138, потенциал роста +40%
✅ Dell Technologies #DELL - акции компании уже выросли более чем на 30% с начала года. Аналитики считают, что рост спроса на продукцию продолжится в связи с неопределенностью вокруг пандемии.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $120, потенциал роста +24%
✅ State Street #STT - американская компания, осуществляющая депозитарную и инвестиционную деятельность.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $117, потенциал роста +28%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика JPMorgan Chase
#акции #США #аналитика #JPM
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Продолжаем делиться с вами динамикой позиций в наших портфелях за неделю
_______________________________
#Лидеры роста premium-канала за прошедшую неделю:
🔥 Apollo Global Management #APO: +18.2%
Акции Apollo продемонстрировали превосходную динамику за неделю. Инвестиционная компания провела успешный День инвестора, на котором поделилась с акционерами своими долгосрочными планами. Apollo заявила, что планирует увеличить объем активов, находящихся в управлении, до $1 трлн к 2026 году благодаря расширению деятельности в сферах страхования и прямых инвестиций.
Мы приобрели компанию 1 сентября в наш «Долгосрочный» портфель - котировки компании менее чем за два месяца уже выросли на 34%!
🔥 Baidu #BIDU: +8.6%
Акции китайской поисковой системы продолжают расти на фоне улучшения отношений между США и Китаем. Кроме того, правительство страны начало обсуждение новых правил, согласно которым публичные статьи в приложении WeChat компании Tencen, а также короткие видео из приложения Douyin станут доступны через поисковую систему Baidu. Аналитики ожидают, что данная мера создаст дополнительный поток доходов для #BIDU.
🔥 State Street #STT: +7.2%
Банк State Street опубликовал отличные финансовые результаты за 3-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.96, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $2.99 млрд, что также лучше консенсус-прогнозов. Акции находятся на подъеме вторую неделю на фоне положительной динамики всего финансового сектора.
Опираясь на привлекательную оценку компании и чувствительность к изменению ставки, сформировали позицию 9 сентября - прибыль по позиции уже +14%!
🔥 Bath & Body Works #BBWI: +7.2%
Акции ритейлера косметики растут в ожидании улучшения обстановки с COVID-19, а также в преддверии праздничного сезона. Кроме того на этой неделе #BBWI привлекла к себе внимание банков Wells Fargo и Bank of America. По мнению аналитиков, компания наиболее приспособлена к работе в условиях перебоев в цепях поставок, а также высокой инфляции. Они также отметили, что акции #BBWI недооценены относительно своих конкурентов.
#комментарий #акции #APO #BIDU #STT #BBWI
_______________________________
#Лидеры роста premium-канала за прошедшую неделю:
🔥 Apollo Global Management #APO: +18.2%
Акции Apollo продемонстрировали превосходную динамику за неделю. Инвестиционная компания провела успешный День инвестора, на котором поделилась с акционерами своими долгосрочными планами. Apollo заявила, что планирует увеличить объем активов, находящихся в управлении, до $1 трлн к 2026 году благодаря расширению деятельности в сферах страхования и прямых инвестиций.
Мы приобрели компанию 1 сентября в наш «Долгосрочный» портфель - котировки компании менее чем за два месяца уже выросли на 34%!
🔥 Baidu #BIDU: +8.6%
Акции китайской поисковой системы продолжают расти на фоне улучшения отношений между США и Китаем. Кроме того, правительство страны начало обсуждение новых правил, согласно которым публичные статьи в приложении WeChat компании Tencen, а также короткие видео из приложения Douyin станут доступны через поисковую систему Baidu. Аналитики ожидают, что данная мера создаст дополнительный поток доходов для #BIDU.
🔥 State Street #STT: +7.2%
Банк State Street опубликовал отличные финансовые результаты за 3-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.96, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $2.99 млрд, что также лучше консенсус-прогнозов. Акции находятся на подъеме вторую неделю на фоне положительной динамики всего финансового сектора.
Опираясь на привлекательную оценку компании и чувствительность к изменению ставки, сформировали позицию 9 сентября - прибыль по позиции уже +14%!
🔥 Bath & Body Works #BBWI: +7.2%
Акции ритейлера косметики растут в ожидании улучшения обстановки с COVID-19, а также в преддверии праздничного сезона. Кроме того на этой неделе #BBWI привлекла к себе внимание банков Wells Fargo и Bank of America. По мнению аналитиков, компания наиболее приспособлена к работе в условиях перебоев в цепях поставок, а также высокой инфляции. Они также отметили, что акции #BBWI недооценены относительно своих конкурентов.
#комментарий #акции #APO #BIDU #STT #BBWI
Важные события предстоящей недели - 08.11.2021
На этой неделе продолжается сезон отчетностей за 3-й квартал, который оказывал поддержку рынку на протяжении всего октября. Также на этой неделе выступят некоторые члены ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
10 ноября:
• Базовый индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
12 ноября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
8 ноября – PayPal #PYPL, Roblox #RBLX
9 ноября – Nio #NIO, Coinbase #COIN
10 ноября – Disney #DIS
11 ноября – Li Auto #LI
Рынок электромобилей:
На этой неделе производитель электромобилей Rivian Automotive выйдет на биржу под тикером #RIVN. Согласно данным аналитиков, капитализация Rivian по итогам размещения может достичь $62 млрд, что превышает стоимость таких компаний как Honda #HMC и Ferrari #RACE.
Корпоративные события:
8 ноября Advanced Micro Devices #AMD проведет конференцию Accelerated Data Center Premiere, на которой представит новые возможности процессоров AMD EPYC и видеокарт серии AMD Instinct. 9 ноября начнется трехдневная конференция от Baird, на которой будут присутствовать ряд компаний из промышленного сектора: CSX #CSX, Ryder #R, Lockheed Martin #LMT, Raytheon #RTX, Carrier Global #CARR и TuSimple #TSP. 11 ноября Disney #DIS проведет мероприятие, посвященное стриминговому сервису Disney+. Аналитики ожидают новых релизов под брендами Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Net Geo и Star.
Lam Research #LRCX, Oracle #ORCL, CDK Global #CDK, Aurora Cannabis #ACB проведут ежегодные собрания акционеров. Также на этой неделе множество компаний проведут День инвестора: WillScot Mobile Mini #WSC, Microchip Technology #MCHP, Broadcom #AVGO, Equifax #EFX и SolarWinds #SWI.
Новогоднее ралли:
Bank of America выделил несколько компаний, которые станут бенефициарами роста потребительских расходов в праздничный сезон. Аналитики считают, что Bath & Body Works #BBWI может показать отличную динамику, когда возобновятся покупки подарков. Walmart #WMT, Target #TGT и Lowe's #LOW, в свою очередь, меньше других подвержены задержкам поставок из-за своих масштабов. В ресторанной индустрии аналитики выделили Starbucks #SBUX. Как ожидается, в этом году спрос на подарочные карты компании значительно возрастет. Среди интернет-ритейлеров фаворитом Bank of America является Amazon #AMZN. Аналитики считают, что инвестиции компании в логистику начнут себя окупать.
💡 На этой неделе Barron’s провели обзор на рынок криптовалют и выделили несколько перспективных компаний из индустрии майнинга.
✅ Marathon Digital Holdings #MARA
✅ Riot Blockchain #RIOT
✅ Hut 8 Mining #HUT
Barron’s выделяет для покупки также акции:
✅ Blade Air Mobility #BLDE - аналитики считают, что акции компании предоставляют менее рискованный подход к инвестированию в инновационную сферу воздушного такси.
✅ Alleghany #Y - бизнес компании использует схожую с Berkshire Hathaway стратегию реинвестирования.
💎 Рынок акций продемонстрировал впечатляющую динамику на прошедшей неделе на фоне сильного сезона отчетности и «голубиной» риторики ФРС. На наш взгляд, пятничное ралли больше было похоже на эйфорию, поэтому мы проявляем осторожность и не исключаем техническую коррекцию после столь бурного роста. Учитывая сильную фундаментальную картину, просадки на фондовом рынке мы по-прежнему будем использовать для покупок качественных бумаг.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На этой неделе продолжается сезон отчетностей за 3-й квартал, который оказывал поддержку рынку на протяжении всего октября. Также на этой неделе выступят некоторые члены ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
10 ноября:
• Базовый индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
12 ноября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
8 ноября – PayPal #PYPL, Roblox #RBLX
9 ноября – Nio #NIO, Coinbase #COIN
10 ноября – Disney #DIS
11 ноября – Li Auto #LI
Рынок электромобилей:
На этой неделе производитель электромобилей Rivian Automotive выйдет на биржу под тикером #RIVN. Согласно данным аналитиков, капитализация Rivian по итогам размещения может достичь $62 млрд, что превышает стоимость таких компаний как Honda #HMC и Ferrari #RACE.
Корпоративные события:
8 ноября Advanced Micro Devices #AMD проведет конференцию Accelerated Data Center Premiere, на которой представит новые возможности процессоров AMD EPYC и видеокарт серии AMD Instinct. 9 ноября начнется трехдневная конференция от Baird, на которой будут присутствовать ряд компаний из промышленного сектора: CSX #CSX, Ryder #R, Lockheed Martin #LMT, Raytheon #RTX, Carrier Global #CARR и TuSimple #TSP. 11 ноября Disney #DIS проведет мероприятие, посвященное стриминговому сервису Disney+. Аналитики ожидают новых релизов под брендами Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Net Geo и Star.
Lam Research #LRCX, Oracle #ORCL, CDK Global #CDK, Aurora Cannabis #ACB проведут ежегодные собрания акционеров. Также на этой неделе множество компаний проведут День инвестора: WillScot Mobile Mini #WSC, Microchip Technology #MCHP, Broadcom #AVGO, Equifax #EFX и SolarWinds #SWI.
Новогоднее ралли:
Bank of America выделил несколько компаний, которые станут бенефициарами роста потребительских расходов в праздничный сезон. Аналитики считают, что Bath & Body Works #BBWI может показать отличную динамику, когда возобновятся покупки подарков. Walmart #WMT, Target #TGT и Lowe's #LOW, в свою очередь, меньше других подвержены задержкам поставок из-за своих масштабов. В ресторанной индустрии аналитики выделили Starbucks #SBUX. Как ожидается, в этом году спрос на подарочные карты компании значительно возрастет. Среди интернет-ритейлеров фаворитом Bank of America является Amazon #AMZN. Аналитики считают, что инвестиции компании в логистику начнут себя окупать.
💡 На этой неделе Barron’s провели обзор на рынок криптовалют и выделили несколько перспективных компаний из индустрии майнинга.
✅ Marathon Digital Holdings #MARA
✅ Riot Blockchain #RIOT
✅ Hut 8 Mining #HUT
Barron’s выделяет для покупки также акции:
✅ Blade Air Mobility #BLDE - аналитики считают, что акции компании предоставляют менее рискованный подход к инвестированию в инновационную сферу воздушного такси.
✅ Alleghany #Y - бизнес компании использует схожую с Berkshire Hathaway стратегию реинвестирования.
💎 Рынок акций продемонстрировал впечатляющую динамику на прошедшей неделе на фоне сильного сезона отчетности и «голубиной» риторики ФРС. На наш взгляд, пятничное ралли больше было похоже на эйфорию, поэтому мы проявляем осторожность и не исключаем техническую коррекцию после столь бурного роста. Учитывая сильную фундаментальную картину, просадки на фондовом рынке мы по-прежнему будем использовать для покупок качественных бумаг.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Продолжаем делиться с вами динамикой позиций в наших портфелях за неделю
_______________________
#Лидеры роста в портфелях нашего premium-канала за прошедшую неделю:
🔥 Deutsche Lufthansa #LHA: +21.3%
Главным катализатором для роста акций авиаперевозчика стала публикация отчетности за 3-й квартал. Компания впервые стала прибыльной с начала пандемии, чему способствовало ослабление ограничений на поездки и высокий спрос в летний сезон. После выхода отчетности DZ Bank и Bernstein рекомендовали акции Lufthansa к покупке, отметив, что авиакомпания обладает значительными преимуществами по сравнению с аналогами благодаря проведенной трансформации бизнеса во время пандемии.
🔥 Infinera #INFN: +17.3%
Акции производителя сетевого оборудования продемонстрировали опережающую динамику после того, как миллиардер Говард Маркс выделил Infinera, как одну из самых интересных компаний в технологическом секторе. Затем уверенность инвесторов укрепилась после выхода отчетности за 3-й квартал. Infinera превысила прогнозы аналитиков как по прибыли, так и по выручке. Кроме того, руководство компании отметило, что ожидает высокого спроса на продукцию в 4-м квартале.
🔥 Chemours #CC: +16.2%
На этой неделе производитель химикатов также опубликовал финансовые результаты за 3-й квартал. Chemours значительно превысила ожидания аналитиков как по прибыли, так и по выручке. Кроме того, руководство заявило, что спрос на продукцию компании остается на высоком уровне и может сохраниться в 2022 году. Также руководители отметили, что не ожидает нормализации ситуации с дефицитом полупроводников до 2023 года, что может положительно отразиться на выручке Chemours от продажи химикатов для производства чипов.
🔥 US Global Jets ETF #JETS: +10.2%
ETF, отслеживающий акции крупнейших компаний из индустрии авиаперевозок показал значительный рост после того, как фармацевтический гигант Pfizer #PFE объявил о положительных результатах испытаний инновационной таблетки от COVID-19. Применение данного препарата может значительно ускорить снятие ограничений на перелеты. Дополнительную поддержку авиаперевозчикам оказали сообщения от Delta Air Lines #DAL. Компания заявила, что за первые шесть недель после того, как США объявила о планах вновь открыть свои международные границы, объем заказов на рейсы подскочил на 450%.
🔥 Bath & Body Works #BBWI: +9%
Акции производителя косметики растут в преддверии праздничного сезона. На этой неделе аналитики Bank of America отметили, что #BBWI станет одним из главных бенефициаров роста потребительских расходов на приобретение новогодних подарков.
#комментарий #акции #LHA #INFN #CC #JETS #BBWI
_______________________
#Лидеры роста в портфелях нашего premium-канала за прошедшую неделю:
🔥 Deutsche Lufthansa #LHA: +21.3%
Главным катализатором для роста акций авиаперевозчика стала публикация отчетности за 3-й квартал. Компания впервые стала прибыльной с начала пандемии, чему способствовало ослабление ограничений на поездки и высокий спрос в летний сезон. После выхода отчетности DZ Bank и Bernstein рекомендовали акции Lufthansa к покупке, отметив, что авиакомпания обладает значительными преимуществами по сравнению с аналогами благодаря проведенной трансформации бизнеса во время пандемии.
🔥 Infinera #INFN: +17.3%
Акции производителя сетевого оборудования продемонстрировали опережающую динамику после того, как миллиардер Говард Маркс выделил Infinera, как одну из самых интересных компаний в технологическом секторе. Затем уверенность инвесторов укрепилась после выхода отчетности за 3-й квартал. Infinera превысила прогнозы аналитиков как по прибыли, так и по выручке. Кроме того, руководство компании отметило, что ожидает высокого спроса на продукцию в 4-м квартале.
🔥 Chemours #CC: +16.2%
На этой неделе производитель химикатов также опубликовал финансовые результаты за 3-й квартал. Chemours значительно превысила ожидания аналитиков как по прибыли, так и по выручке. Кроме того, руководство заявило, что спрос на продукцию компании остается на высоком уровне и может сохраниться в 2022 году. Также руководители отметили, что не ожидает нормализации ситуации с дефицитом полупроводников до 2023 года, что может положительно отразиться на выручке Chemours от продажи химикатов для производства чипов.
🔥 US Global Jets ETF #JETS: +10.2%
ETF, отслеживающий акции крупнейших компаний из индустрии авиаперевозок показал значительный рост после того, как фармацевтический гигант Pfizer #PFE объявил о положительных результатах испытаний инновационной таблетки от COVID-19. Применение данного препарата может значительно ускорить снятие ограничений на перелеты. Дополнительную поддержку авиаперевозчикам оказали сообщения от Delta Air Lines #DAL. Компания заявила, что за первые шесть недель после того, как США объявила о планах вновь открыть свои международные границы, объем заказов на рейсы подскочил на 450%.
🔥 Bath & Body Works #BBWI: +9%
Акции производителя косметики растут в преддверии праздничного сезона. На этой неделе аналитики Bank of America отметили, что #BBWI станет одним из главных бенефициаров роста потребительских расходов на приобретение новогодних подарков.
#комментарий #акции #LHA #INFN #CC #JETS #BBWI
Аналитики Уолл-стрит назвали любимчиков в преддверии праздничного сезона
💡 В связи с тем, что сезон праздничных покупок в самом разгаре, аналитики выделили несколько топ-пиков из ритейла, которые, по их прогнозам, превзойдут рынок в этом году.
По данным Национальной федерации розничной торговли, в 2021 году ожидается рекордный рост расходов в праздничные дни: по сравнению с 2020 годом продажи в этот период вырастут на 8.5-10.5%.
Список лучших акций из сектора розничной торговли, по мнению аналитиков:
✅ Amazon #AMZN - крупнейшая в мире компания на рынках онлайн-ритейла и облачных вычислений.
🎯 Целевая цена от Guggenheim - $4300, потенциал роста +25%
Компания по-прежнему сохраняет лидерство на рынке электронной коммерции. По данным опроса Baird, большинство покупателей, совершающих покупки в интернете, отдают предпочтение Amazon.
Amazon имеет наилучшие возможности для увеличения прибыли в праздничные дни благодаря устойчивым цепочкам поставок и встроенному BNPL-сервису, который позволяет оплатить покупку частями.
✅ Walmart #WMT - управляет крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $166, потенциал роста +21%
✅ Target #TGT - управляет сетью магазинов розничной торговли. Шестой крупнейший ритейлер в США.
🎯 Целевая цена от Bank of America - $329, потенциал роста +37%
Walmart и Target обладают сильными позициями во всех направлениях бизнеса. Также масштабы компаний позволяют им иметь достаточный уровень запасов. Исходя из этого, Walmart и Target вряд ли столкнутся с трудностями на фоне праздничного бума. Предполагается, что они смогут доставлять потребителям их заказы без серьезных проблем.
✅ Best Buy #BBY - американская компания, владеющая крупной сетью магазинов бытовой электроники и сопутствующих товаров.
🎯 Целевая цена от Piper Sandler - $150, потенциал роста +32%
По данным Morgan Stanley, среди розничных компаний, занимающихся продажей товаров широкого ассортимента, включающего в основном электронику, у Best Buy наблюдался самый высокий трафик в прошедшую «Черную пятницу».
По словам аналитиков, когда речь идет о скорости доставки заказов и количестве запасов, Best Buy является серьезным конкурентом для крупных ритейлеров, включая Walmart, Target и Amazon.
✅ Bath & Body Works #BBWI - занимается розничной торговлей средствами по уходу за телом, косметикой и товарами для дома.
🎯 Целевая цена от UBS - $98, потенциал роста +37%.
Bank of America назвал Bath & Body Works фаворитом в сегменте узкоспециализированного ритейла на праздничный период, отметив недооцененность компании. Банк ожидает увидеть высокий спрос на продукцию благодаря возобновлению покупки подарков для преподавателей. Помимо этого, собственное производство ограничивает влияние проблем с поставками для Bath & Body Works.
Deutsche Bank и Morgan Stanley также отметили компанию, как привлекательную.
✅ Lululemon Athletica #LULU - производитель спортивной одежды.
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $520, потенциал роста +16%
По мнению большинства аналитиков, Lululemon затмил всех в категории. Согласно анализу Morgan Stanley, с 2019 года линейка Lululemon увеличилось в три раза. Несмотря на то, что компания не предлагала никаких скидок в «Черную пятницу», в магазинах наблюдался высокий трафик.
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
#акции #США #аналитика #ритейл #товары_вторичной_необходимости
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 В связи с тем, что сезон праздничных покупок в самом разгаре, аналитики выделили несколько топ-пиков из ритейла, которые, по их прогнозам, превзойдут рынок в этом году.
По данным Национальной федерации розничной торговли, в 2021 году ожидается рекордный рост расходов в праздничные дни: по сравнению с 2020 годом продажи в этот период вырастут на 8.5-10.5%.
Список лучших акций из сектора розничной торговли, по мнению аналитиков:
✅ Amazon #AMZN - крупнейшая в мире компания на рынках онлайн-ритейла и облачных вычислений.
🎯 Целевая цена от Guggenheim - $4300, потенциал роста +25%
Компания по-прежнему сохраняет лидерство на рынке электронной коммерции. По данным опроса Baird, большинство покупателей, совершающих покупки в интернете, отдают предпочтение Amazon.
Amazon имеет наилучшие возможности для увеличения прибыли в праздничные дни благодаря устойчивым цепочкам поставок и встроенному BNPL-сервису, который позволяет оплатить покупку частями.
✅ Walmart #WMT - управляет крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $166, потенциал роста +21%
✅ Target #TGT - управляет сетью магазинов розничной торговли. Шестой крупнейший ритейлер в США.
🎯 Целевая цена от Bank of America - $329, потенциал роста +37%
Walmart и Target обладают сильными позициями во всех направлениях бизнеса. Также масштабы компаний позволяют им иметь достаточный уровень запасов. Исходя из этого, Walmart и Target вряд ли столкнутся с трудностями на фоне праздничного бума. Предполагается, что они смогут доставлять потребителям их заказы без серьезных проблем.
✅ Best Buy #BBY - американская компания, владеющая крупной сетью магазинов бытовой электроники и сопутствующих товаров.
🎯 Целевая цена от Piper Sandler - $150, потенциал роста +32%
По данным Morgan Stanley, среди розничных компаний, занимающихся продажей товаров широкого ассортимента, включающего в основном электронику, у Best Buy наблюдался самый высокий трафик в прошедшую «Черную пятницу».
По словам аналитиков, когда речь идет о скорости доставки заказов и количестве запасов, Best Buy является серьезным конкурентом для крупных ритейлеров, включая Walmart, Target и Amazon.
✅ Bath & Body Works #BBWI - занимается розничной торговлей средствами по уходу за телом, косметикой и товарами для дома.
🎯 Целевая цена от UBS - $98, потенциал роста +37%.
Bank of America назвал Bath & Body Works фаворитом в сегменте узкоспециализированного ритейла на праздничный период, отметив недооцененность компании. Банк ожидает увидеть высокий спрос на продукцию благодаря возобновлению покупки подарков для преподавателей. Помимо этого, собственное производство ограничивает влияние проблем с поставками для Bath & Body Works.
Deutsche Bank и Morgan Stanley также отметили компанию, как привлекательную.
✅ Lululemon Athletica #LULU - производитель спортивной одежды.
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $520, потенциал роста +16%
По мнению большинства аналитиков, Lululemon затмил всех в категории. Согласно анализу Morgan Stanley, с 2019 года линейка Lululemon увеличилось в три раза. Несмотря на то, что компания не предлагала никаких скидок в «Черную пятницу», в магазинах наблюдался высокий трафик.
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
#акции #США #аналитика #ритейл #товары_вторичной_необходимости
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Основные посты за прошедшую неделю:
Инвестиционные идеи:
• Starbucks #SBUX
• Идеи под отчетность (premium)
• Bath & Body Works #BBWI (premium)
• AbbVie #ABBV (premium)
Аналитика:
• Топ-пики в полупроводниковом секторе от Bank of America
• Настало ли время инвестировать в чистую энергетику?
• Обзор крипторынка в апреле
• Morgan Stanley: коммуникационные услуги и технологический сектор
• Morgan Stanley: товары первой и вторичной необходимости, нефтегазовый сектор
• Morgan Stanley: сектор здравоохранения
• Morgan Stanley: промышленный и сырьевой сектор
• Дивидендные истории от Goldman Sachs (premium)
• Защитные активы в условиях надвигающейся рецессии (premium)
Разбор отчетности:
• Deutsche Post #DPW
• Sunrun #RUN
• Lyft #LYFT (premium)
• Uber #UBER (premium)
• EPAM Systems #EPAM (premium)
• ArcelorMittal SA #MT (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 06.05.2022 (premium)
#навигатор
Инвестиционные идеи:
• Starbucks #SBUX
• Идеи под отчетность (premium)
• Bath & Body Works #BBWI (premium)
• AbbVie #ABBV (premium)
Аналитика:
• Топ-пики в полупроводниковом секторе от Bank of America
• Настало ли время инвестировать в чистую энергетику?
• Обзор крипторынка в апреле
• Morgan Stanley: коммуникационные услуги и технологический сектор
• Morgan Stanley: товары первой и вторичной необходимости, нефтегазовый сектор
• Morgan Stanley: сектор здравоохранения
• Morgan Stanley: промышленный и сырьевой сектор
• Дивидендные истории от Goldman Sachs (premium)
• Защитные активы в условиях надвигающейся рецессии (premium)
Разбор отчетности:
• Deutsche Post #DPW
• Sunrun #RUN
• Lyft #LYFT (premium)
• Uber #UBER (premium)
• EPAM Systems #EPAM (premium)
• ArcelorMittal SA #MT (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 06.05.2022 (premium)
#навигатор
Перспективы «любимчиков» пандемии от Morgan Stanley
💡 Аналитики Morgan Stanley выделили бенефициаров пандемии, которые обладают отличными долгосрочными перспективами и значительно недооценены рынком.
Мнение аналитиков
Все компании из подборки показали отличную динамику в 2020-2021 году, однако по мере окончания пандемии их акции снизились. Инвесторы начали опасаться, что компании не смогут достичь таких высоких результатов после прохождения пика заболеваемости. В то же время, Morgan Stanley рассматривает данные имена не как узко определенных бенефициаров COVID-19, а как солидные компании, которые структурно позиционированы на долгосрочный рост.
Топ-пики Morgan Stanley
✅ Bath & Body Works #BBWI - один из крупнейших американских брендов косметики и парфюмерии для дома.
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +37%
Компания демонстрирует отличную динамику роста выручки и рентабельности. При этом, по мультипликатору EV/EBITDA акции торгуются в два раза дешевле аналогов. Держим акции компании в одном из наших портфелей.
✅ Dick's Sporting Goods #DKS - розничный продавец спортивных принадлежностей.
🎯 Целевая цена - $122, потенциал роста +35%
По мнению Morgan Stanley, консенсус-прогнозы относительно падения продаж компании чересчур пессимистичны.
✅ Five Below #FIVE - розничная сеть дисконтных магазинов.
🎯 Целевая цена - $250, потенциал роста +71%
Аналитики считают, что компанию несправедливо относят к категории ритейлеров, подверженных рецессии. Во время финансового кризиса рост выручки составил 6% в 2008 году и 16% в 2009. Также Five Below должна стать бенефициаром снижения потребительских расходов, благодаря дешевым ценовым предложениям.
✅ New York Times #NYT - американская медиакомпания.
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +49%
Выручка компании от продажи рекламы уже превысила допандемийные уровни. Также ожидается дополнительный приток выручки от недавнего поглощения издания The Athletic.
✅ Nike #NKE - один из крупнейших ритейлеров спортивной одежды и обуви.
🎯 Целевая цена - $139 потенциал роста +23%
Пандемия ускорила трансформацию компании из традиционного оптового бизнеса в цифровой бренд. Это со временем должно оказать положительное влияние на выручку, рентабельность и прибыль на акцию. Держим акции Nike в нашем долгосрочном портфеле.
✅ On Running #ONON - швейцарский ритейлер спортивной обуви, одежды и аксессуаров.
🎯 Целевая цена - $30, потенциал роста +49%
Аналитики ожидают, что компания будет увеличивать выручку двузначными темпами в следующие 15 лет, учитывая, что бренд находится на начальной стадии развития каналов продаж и географического присутствия.
✅ Simon Property #SPG - фонд, инвестирующий в торговые центры и другую коммерческую недвижимость.
🎯 Целевая цена - $141, потенциал роста +21%
Отмечается крайне привлекательная оценка по мультипликаторам, а также высокая дивидендная доходность на уровне 5%. Согласно DCF-модели Morgan Stanley, справедливая стоимость фонда составляет $141 за акцию.
✅ Sonos #SONO - разработчик и поставщик звукового оборудования.
🎯 Целевая цена - $38, потенциал роста +67%
Пандемия окончательно закрепила спрос на продукцию компании, чему способствовало распространение стриминга аудио и видео.
✅ Wingstop #WING - сеть ресторанов, специализируется на продаже куриных крылышек.
🎯 Целевая цена - $117, потенциал роста +46%
Отмечается, что компания все еще находится на начальной стадии развития, а COVID-19 позволил Wingstop повысить масштаб и узнаваемость бренда, а также улучшить эффективность подразделений.
✅ Zoom #ZM - предоставляет услуги удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений.
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +58%
Согласно опросу Morgan Stanley, около 96% топ-менеджеров отмечают, что видеоконференции являются ключевым компонентом организации рабочего места. Этот фактор позволяет говорить о существенной значимости Zoom для бизнеса компаний.
#США #аналитика #акции #MS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Аналитики Morgan Stanley выделили бенефициаров пандемии, которые обладают отличными долгосрочными перспективами и значительно недооценены рынком.
Мнение аналитиков
Все компании из подборки показали отличную динамику в 2020-2021 году, однако по мере окончания пандемии их акции снизились. Инвесторы начали опасаться, что компании не смогут достичь таких высоких результатов после прохождения пика заболеваемости. В то же время, Morgan Stanley рассматривает данные имена не как узко определенных бенефициаров COVID-19, а как солидные компании, которые структурно позиционированы на долгосрочный рост.
Топ-пики Morgan Stanley
✅ Bath & Body Works #BBWI - один из крупнейших американских брендов косметики и парфюмерии для дома.
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +37%
Компания демонстрирует отличную динамику роста выручки и рентабельности. При этом, по мультипликатору EV/EBITDA акции торгуются в два раза дешевле аналогов. Держим акции компании в одном из наших портфелей.
✅ Dick's Sporting Goods #DKS - розничный продавец спортивных принадлежностей.
🎯 Целевая цена - $122, потенциал роста +35%
По мнению Morgan Stanley, консенсус-прогнозы относительно падения продаж компании чересчур пессимистичны.
✅ Five Below #FIVE - розничная сеть дисконтных магазинов.
🎯 Целевая цена - $250, потенциал роста +71%
Аналитики считают, что компанию несправедливо относят к категории ритейлеров, подверженных рецессии. Во время финансового кризиса рост выручки составил 6% в 2008 году и 16% в 2009. Также Five Below должна стать бенефициаром снижения потребительских расходов, благодаря дешевым ценовым предложениям.
✅ New York Times #NYT - американская медиакомпания.
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +49%
Выручка компании от продажи рекламы уже превысила допандемийные уровни. Также ожидается дополнительный приток выручки от недавнего поглощения издания The Athletic.
✅ Nike #NKE - один из крупнейших ритейлеров спортивной одежды и обуви.
🎯 Целевая цена - $139 потенциал роста +23%
Пандемия ускорила трансформацию компании из традиционного оптового бизнеса в цифровой бренд. Это со временем должно оказать положительное влияние на выручку, рентабельность и прибыль на акцию. Держим акции Nike в нашем долгосрочном портфеле.
✅ On Running #ONON - швейцарский ритейлер спортивной обуви, одежды и аксессуаров.
🎯 Целевая цена - $30, потенциал роста +49%
Аналитики ожидают, что компания будет увеличивать выручку двузначными темпами в следующие 15 лет, учитывая, что бренд находится на начальной стадии развития каналов продаж и географического присутствия.
✅ Simon Property #SPG - фонд, инвестирующий в торговые центры и другую коммерческую недвижимость.
🎯 Целевая цена - $141, потенциал роста +21%
Отмечается крайне привлекательная оценка по мультипликаторам, а также высокая дивидендная доходность на уровне 5%. Согласно DCF-модели Morgan Stanley, справедливая стоимость фонда составляет $141 за акцию.
✅ Sonos #SONO - разработчик и поставщик звукового оборудования.
🎯 Целевая цена - $38, потенциал роста +67%
Пандемия окончательно закрепила спрос на продукцию компании, чему способствовало распространение стриминга аудио и видео.
✅ Wingstop #WING - сеть ресторанов, специализируется на продаже куриных крылышек.
🎯 Целевая цена - $117, потенциал роста +46%
Отмечается, что компания все еще находится на начальной стадии развития, а COVID-19 позволил Wingstop повысить масштаб и узнаваемость бренда, а также улучшить эффективность подразделений.
✅ Zoom #ZM - предоставляет услуги удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений.
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +58%
Согласно опросу Morgan Stanley, около 96% топ-менеджеров отмечают, что видеоконференции являются ключевым компонентом организации рабочего места. Этот фактор позволяет говорить о существенной значимости Zoom для бизнеса компаний.
#США #аналитика #акции #MS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Компании, которые будут увеличивать байбек
💡 Обратный выкуп акций был существенным драйвером для роста рынка достаточно продолжительное время, однако некоторые компании готовы и дальше наращивать объемы байбека.
Положительный эффект от байбека
Байбэк - процедура выкупа акций компанией-эмитентом у действующих акционеров. Компания объявляет о начале программы и в течение заявленного периода проводит скупку акций у их держателей на определенную сумму.
Таким образом, бизнес изымает часть акций с рынка, что потенциально увеличивает прибыль на акцию компании. Помимо этого, скупка акций оказывает положительное влияние на сами котировки.
Динамика объемов обратного выкупа
На фоне коррекции на рынке, объемы байбеков в США в первом квартале достигли $953 млрд, что является максимумом за последние 12 месяцев. Как правило, когда стоимость акций падает, компаниям выгоднее проводить обратный выкуп. Только на этой неделе ETF Invesco BuyBack Achievers #PKW, инвестирующий в акции с высокими объемами байбека, опередил динамику S&P 500 примерно на 5%.
Критерии отбора
В подборку вошли компании из S&P 500, которые уже выкупили крупное количество акций, но обладающие достаточными объемами кэша для продолжения байбека.
Для выбора компаний было произведено сравнение количества акций в свободном обращении на сегодняшний день и год назад. Помимо этого, FCF yield или доходностью свободного денежного потока компании должна превышать 5%.
Топ-пики
✅ HP #HPQ
Количество акций: -15.4% (г/г), FCF yield = 15.7%
✅ eBay #EBAY
Количество акций: -15.3%, FCF yield = 5.1%
✅ Charter Communications #CHTR
Количество акций: -15.2%, FCF yield = 6.8%
✅ Bath & Body Works #BBWI
Количество акций: -14.4%, FCF yield = 8.2%
✅ Marathon Petroleum #MPC
Количество акций: -12.7%, FCF yield = 7.1%
✅ DaVita #DVA
Количество акций: -11.7%, FCF yield = 10.3%
✅ Synchrony Financial #SYF
Количество акций: -11.6%, FCF yield = 26.9%
✅ Best Buy #BBY
Количество акций: -11%, FCF yield = 10.3%
✅ HCA Healthcare #HCA
Количество акций: -10.5%, FCF yield = 6.4%
✅ Capital One Financial #COF
Количество акций: -10.4%, FCF yield = 18%
✅ Quest Diagnostics #DGX
Количество акций: -10.4%, FCF yield = 8.3%
✅ Nucor #NUE
Количество акций: -10.1%, FCF yield = 13.8%
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Обратный выкуп акций был существенным драйвером для роста рынка достаточно продолжительное время, однако некоторые компании готовы и дальше наращивать объемы байбека.
Положительный эффект от байбека
Байбэк - процедура выкупа акций компанией-эмитентом у действующих акционеров. Компания объявляет о начале программы и в течение заявленного периода проводит скупку акций у их держателей на определенную сумму.
Таким образом, бизнес изымает часть акций с рынка, что потенциально увеличивает прибыль на акцию компании. Помимо этого, скупка акций оказывает положительное влияние на сами котировки.
Динамика объемов обратного выкупа
На фоне коррекции на рынке, объемы байбеков в США в первом квартале достигли $953 млрд, что является максимумом за последние 12 месяцев. Как правило, когда стоимость акций падает, компаниям выгоднее проводить обратный выкуп. Только на этой неделе ETF Invesco BuyBack Achievers #PKW, инвестирующий в акции с высокими объемами байбека, опередил динамику S&P 500 примерно на 5%.
Критерии отбора
В подборку вошли компании из S&P 500, которые уже выкупили крупное количество акций, но обладающие достаточными объемами кэша для продолжения байбека.
Для выбора компаний было произведено сравнение количества акций в свободном обращении на сегодняшний день и год назад. Помимо этого, FCF yield или доходностью свободного денежного потока компании должна превышать 5%.
Топ-пики
✅ HP #HPQ
Количество акций: -15.4% (г/г), FCF yield = 15.7%
✅ eBay #EBAY
Количество акций: -15.3%, FCF yield = 5.1%
✅ Charter Communications #CHTR
Количество акций: -15.2%, FCF yield = 6.8%
✅ Bath & Body Works #BBWI
Количество акций: -14.4%, FCF yield = 8.2%
✅ Marathon Petroleum #MPC
Количество акций: -12.7%, FCF yield = 7.1%
✅ DaVita #DVA
Количество акций: -11.7%, FCF yield = 10.3%
✅ Synchrony Financial #SYF
Количество акций: -11.6%, FCF yield = 26.9%
✅ Best Buy #BBY
Количество акций: -11%, FCF yield = 10.3%
✅ HCA Healthcare #HCA
Количество акций: -10.5%, FCF yield = 6.4%
✅ Capital One Financial #COF
Количество акций: -10.4%, FCF yield = 18%
✅ Quest Diagnostics #DGX
Количество акций: -10.4%, FCF yield = 8.3%
✅ Nucor #NUE
Количество акций: -10.1%, FCF yield = 13.8%
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Bath & Body Works
💡 По мнению Piper Sandler, пришло время покупать акции Bath & Body Works. Аналитики считают, что акции компании могут вырасти вдвое после недавнего падения.
✅ Bath & Body Works #BBWI - американская сеть розничных магазинов по продаже средств для ухода за телом.
🎯 Целевая цена - $58, потенциал роста +106%
⚡️ Катализаторы роста:
• Международная экспансия и новые рынки. По мнению аналитиков, #BBWI имеет возможности роста за счет международной экспансии и выхода в другие сферы красоты и личного ухода. Piper Sandler положительно оценивает планы компании по освоению рынков средств по уходу за волосами и кожей в этом году, поскольку обе категории стали более популярными.
• Бизнес-модель постоянных заказов. Бизнес-модель компании предполагает ежедневное использование средств и, как следствие, регулярное пополнение запасов потребителями. Данный подход может обеспечить постоянство спроса и привести к дальнейшему росту Bath & Body Works.
• Защита от инфляции. Аналитики Piper Sandler считают, что категория косметики будет одной из последних сфер, которые пострадают от инфляции, учитывая ориентацию потребителей на уход за собой. Это также защищает сектор от сокращения потребительских расходов.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $6.35 млрд
• fwd P/E = 6.65х
• fwd P/E сектора = 10.97x
• fwd PEG = 0.70x
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_вторичной_необходимости #BBWI
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению Piper Sandler, пришло время покупать акции Bath & Body Works. Аналитики считают, что акции компании могут вырасти вдвое после недавнего падения.
✅ Bath & Body Works #BBWI - американская сеть розничных магазинов по продаже средств для ухода за телом.
🎯 Целевая цена - $58, потенциал роста +106%
⚡️ Катализаторы роста:
• Международная экспансия и новые рынки. По мнению аналитиков, #BBWI имеет возможности роста за счет международной экспансии и выхода в другие сферы красоты и личного ухода. Piper Sandler положительно оценивает планы компании по освоению рынков средств по уходу за волосами и кожей в этом году, поскольку обе категории стали более популярными.
• Бизнес-модель постоянных заказов. Бизнес-модель компании предполагает ежедневное использование средств и, как следствие, регулярное пополнение запасов потребителями. Данный подход может обеспечить постоянство спроса и привести к дальнейшему росту Bath & Body Works.
• Защита от инфляции. Аналитики Piper Sandler считают, что категория косметики будет одной из последних сфер, которые пострадают от инфляции, учитывая ориентацию потребителей на уход за собой. Это также защищает сектор от сокращения потребительских расходов.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $6.35 млрд
• fwd P/E = 6.65х
• fwd P/E сектора = 10.97x
• fwd PEG = 0.70x
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_вторичной_необходимости #BBWI
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Основные посты за прошедшую неделю:
Инвестиционные идеи:
• Nio #NIO
• Bath & Body Works #BBWI
Аналитика:
• Прогноз по биткоину от Deutsche Bank
• Техническая рецессия
• Акции нефтегазовых компаний – лучшая ставка на текущем рынке
• Критические сценарии для нефтяного рынка
• Инвестиции в еврооблигации
• Ситуация на рынке нефти
• Tesla сдает позиции на рынке производства электромобилей в США
• Обзор на рынок криптовалют за июнь
• Morgan Stanley представляет акции в преддверии сезона отчетности
• Три стратегии от Goldman Sachs
• Взгляд на перспективы нефтегазового сектора
• Цены на металлы продолжают падение
• Привлекательные исключения снижающегося сектора полупроводников
• Фавориты на фоне укрепления доллара
• Мнение Уолл-стрит о китайском рынке акций
• Один доллар за один евро
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 05.07.2022
#навигатор
Инвестиционные идеи:
• Nio #NIO
• Bath & Body Works #BBWI
Аналитика:
• Прогноз по биткоину от Deutsche Bank
• Техническая рецессия
• Акции нефтегазовых компаний – лучшая ставка на текущем рынке
• Критические сценарии для нефтяного рынка
• Инвестиции в еврооблигации
• Ситуация на рынке нефти
• Tesla сдает позиции на рынке производства электромобилей в США
• Обзор на рынок криптовалют за июнь
• Morgan Stanley представляет акции в преддверии сезона отчетности
• Три стратегии от Goldman Sachs
• Взгляд на перспективы нефтегазового сектора
• Цены на металлы продолжают падение
• Привлекательные исключения снижающегося сектора полупроводников
• Фавориты на фоне укрепления доллара
• Мнение Уолл-стрит о китайском рынке акций
• Один доллар за один евро
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 05.07.2022
#навигатор
Вчерашние аутсайдеры – сегодняшние лидеры
💡 По мнению Credit Suisse, середина июня стала поворотным моментом для фондового рынка, а в результате недавнего ралли появились новые лидеры, которые будут и дальше демонстрировать опережающую динамику.
Комментарии аналитиков
В последние шесть недель движущей силой рынка стали перепроданные акции с высокими бета-коэффициентами, дорогими мультипликаторами и сильной обратной корреляцией с индексом волатильности VIX. Эти акции выросли примерно на 14-16% с середины июня, опередив динамику индекса S&P 500, который прибавил около 10%.
В условиях падения цен на сырьевые товары и замедления экономики, инфляция будет неуклонно снижаться, считают аналитики Credit Suisse. Ожидается, что это позволит ФРС перейти к более «голубиной» политике во втором полугодии, что позволит высокорисковым акциям показать впечатляющую динамику.
Топ-пики Credit Suisse
Аналитики представили список акций, которые обладают наилучшими характеристиками для продолжения мощного ралли.
✅ Apple #AAPL
✅ Ceridian #CDAY
✅ American Airlines #AAL
✅ Generac #GNRC
✅ Carnival #CCL
✅ Caesars #CZR
✅ Etsy #ETSY
✅ Norwegian Cruise #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Salesforce #CRM
✅ Intuit #INTU
✅ Paycom #PAYC
✅ Las Vegas Sands #LVS
✅ PVH #PVH
✅ Royal Caribbean #RCL
✅ Tesla #TSLA
✅ Wynn Resorts #WYNN
✅ DexCom #DXCM
✅ Cadence Design #CDNS
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Fortinet #FTNT
✅ Monolith #MPWR
✅ ServiceNow #NOW
✅ Nvidia #NVDA
✅ PayPal #PYPL
✅ SolarEdge #SEDG
✅ Synopsys #SNPS
✅ DISH Network #DISH
✅ Warner Bros. Discovery #WBD
✅ Albemarle #ALB
✅ Boeing #BA
✅ Aptiv #APTV
✅ Bed Bath & Body Works #BBWI
✅ Domino's Pizza #DPZ
✅ Expedia Group #EXPE
✅ Ford #F
✅ Abiomed #ABMD
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Illumina #ILMN
✅ MarketAxess #MKTX
✅ MSCI #MSCI
#аналитика #акции #США #CS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению Credit Suisse, середина июня стала поворотным моментом для фондового рынка, а в результате недавнего ралли появились новые лидеры, которые будут и дальше демонстрировать опережающую динамику.
Комментарии аналитиков
В последние шесть недель движущей силой рынка стали перепроданные акции с высокими бета-коэффициентами, дорогими мультипликаторами и сильной обратной корреляцией с индексом волатильности VIX. Эти акции выросли примерно на 14-16% с середины июня, опередив динамику индекса S&P 500, который прибавил около 10%.
В условиях падения цен на сырьевые товары и замедления экономики, инфляция будет неуклонно снижаться, считают аналитики Credit Suisse. Ожидается, что это позволит ФРС перейти к более «голубиной» политике во втором полугодии, что позволит высокорисковым акциям показать впечатляющую динамику.
Топ-пики Credit Suisse
Аналитики представили список акций, которые обладают наилучшими характеристиками для продолжения мощного ралли.
✅ Apple #AAPL
✅ Ceridian #CDAY
✅ American Airlines #AAL
✅ Generac #GNRC
✅ Carnival #CCL
✅ Caesars #CZR
✅ Etsy #ETSY
✅ Norwegian Cruise #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Salesforce #CRM
✅ Intuit #INTU
✅ Paycom #PAYC
✅ Las Vegas Sands #LVS
✅ PVH #PVH
✅ Royal Caribbean #RCL
✅ Tesla #TSLA
✅ Wynn Resorts #WYNN
✅ DexCom #DXCM
✅ Cadence Design #CDNS
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Fortinet #FTNT
✅ Monolith #MPWR
✅ ServiceNow #NOW
✅ Nvidia #NVDA
✅ PayPal #PYPL
✅ SolarEdge #SEDG
✅ Synopsys #SNPS
✅ DISH Network #DISH
✅ Warner Bros. Discovery #WBD
✅ Albemarle #ALB
✅ Boeing #BA
✅ Aptiv #APTV
✅ Bed Bath & Body Works #BBWI
✅ Domino's Pizza #DPZ
✅ Expedia Group #EXPE
✅ Ford #F
✅ Abiomed #ABMD
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Illumina #ILMN
✅ MarketAxess #MKTX
✅ MSCI #MSCI
#аналитика #акции #США #CS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт