#аналитика #акции #COVID #MS
💡 Morgan Stanley прогнозирует, что в 3 кв. ВВП вернется к тенденции роста, и считает, что к выбору акций будет необходимо относиться более тщательно, так как экономическое восстановление в значительной степени заложено в широкий рынок акций.
⚡️С учетом того, что текущую стоимость индексов закладывается восстановление после пандемии, Morgan Stanley ищет компании, потенциал роста которых выше широкого рынка, где выгоды и потери от COVID-19 выглядят недооцененными.
⚡️Morgan Stanley воспользовалась "квантовым анализом", чтобы определить компании, с опережающими перспективами.
⚡️ Данный трехсторонний подход включает в себя:
• сравнение относительных оценок компаний до пандемии и после;
• анализ акций, которые с большей вероятностью вырастут с низких ожиданий (или упадут с высоких);
• также анализ фундаментальных показателей.
✅ Недооцененные компании по версии Morgan Stanley:
• Boeing #BA
• Delta #DAL
• Southwest #LUV
• Avis #CAR
• American Express #AXP
• Aramark #ARMK
• ConocoPhillips #COP
• Exxon Mobil #XOM
• HP #HPQ
• McDonald's #MCD
• Wynn Resorts #WYNN
• UnitedHealth #UNH
• Walgreens #WBA
• Raymond James #RJF
• Margin Marietta #MLM
• Fox #FOXA
• GE #GE
• Visa #V
• Simon Property #SPG
• Western Digital #WDC
• TJX #TJX
• Sabre #SABR
• Coca-Cola #KO
• Cisco Systems #CSCO.
💎 В целом в качестве ключевых инвестиционных идей на 2021 из списка мы бы особенно выделили Exxon Mobil #XOM, Wynn Resorts #WYNN, UnitedHealth #UNH.
@aabeta • premium⚡️
💡 Morgan Stanley прогнозирует, что в 3 кв. ВВП вернется к тенденции роста, и считает, что к выбору акций будет необходимо относиться более тщательно, так как экономическое восстановление в значительной степени заложено в широкий рынок акций.
⚡️С учетом того, что текущую стоимость индексов закладывается восстановление после пандемии, Morgan Stanley ищет компании, потенциал роста которых выше широкого рынка, где выгоды и потери от COVID-19 выглядят недооцененными.
⚡️Morgan Stanley воспользовалась "квантовым анализом", чтобы определить компании, с опережающими перспективами.
⚡️ Данный трехсторонний подход включает в себя:
• сравнение относительных оценок компаний до пандемии и после;
• анализ акций, которые с большей вероятностью вырастут с низких ожиданий (или упадут с высоких);
• также анализ фундаментальных показателей.
✅ Недооцененные компании по версии Morgan Stanley:
• Boeing #BA
• Delta #DAL
• Southwest #LUV
• Avis #CAR
• American Express #AXP
• Aramark #ARMK
• ConocoPhillips #COP
• Exxon Mobil #XOM
• HP #HPQ
• McDonald's #MCD
• Wynn Resorts #WYNN
• UnitedHealth #UNH
• Walgreens #WBA
• Raymond James #RJF
• Margin Marietta #MLM
• Fox #FOXA
• GE #GE
• Visa #V
• Simon Property #SPG
• Western Digital #WDC
• TJX #TJX
• Sabre #SABR
• Coca-Cola #KO
• Cisco Systems #CSCO.
💎 В целом в качестве ключевых инвестиционных идей на 2021 из списка мы бы особенно выделили Exxon Mobil #XOM, Wynn Resorts #WYNN, UnitedHealth #UNH.
@aabeta • premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #JEF #Abeta
💡 Акции банковского сектора уже продемонстрировали существенное увеличение котировок в этом году, но несмотря на это у Jefferies Financial Group #JEF еще есть потенциал для дальнейшего роста.
✅ Jefferies Financial Group #JEF - диверсифицированная компания финансовых услуг, которая занимается инвестиционным банкингом, рынками капитала, управлением активами и прямым инвестированием.
🎯Целевая цена от Oppenheimer - $37, потенциал роста +16%
Основные тезисы к покупке:
• Привлекательная стоимость. Акции недооценены, несмотря на то, что котировки Jefferies выросли более чем на 100% за последние 12 месяцев.
Согласно данным FactSet, компания торгуется с P/E = 7.8х в 2021 году, что намного дешевле аналогов, таких как Stifel Financial #SF и Raymond James Financial #RJF, которые торгуются с P/E, равным 13.9x и 21.6x, соответственно, согласно данным finviz.
• Согласно данным FactSet, за последние несколько лет руководство банка расширило возможности Jefferies в области андеррайтинга и торговли, а также смогло повысить рентабельность капитала с 2.6% до 12.8% .
• Ожидается, что прибыль вырастет на 63.8% в 2021 финансовом году. У компании привлекательные темпы роста: в последнем квартале также компания отчиталась о рекордном росте выручки на 82%.
• Банк сворачивает свой коммерческий банковский бизнес, поскольку планирует трансформироваться в то, что называется «чисто финансовой фирмой».
💎 Мы ожидаем дальнейший рост акций Jefferies, несмотря на уже значительное восстановление котировок банковского сектора. Этому может способствовать трансформация бизнеса компании.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #JEF от TradingView
💡 Акции банковского сектора уже продемонстрировали существенное увеличение котировок в этом году, но несмотря на это у Jefferies Financial Group #JEF еще есть потенциал для дальнейшего роста.
✅ Jefferies Financial Group #JEF - диверсифицированная компания финансовых услуг, которая занимается инвестиционным банкингом, рынками капитала, управлением активами и прямым инвестированием.
🎯Целевая цена от Oppenheimer - $37, потенциал роста +16%
Основные тезисы к покупке:
• Привлекательная стоимость. Акции недооценены, несмотря на то, что котировки Jefferies выросли более чем на 100% за последние 12 месяцев.
Согласно данным FactSet, компания торгуется с P/E = 7.8х в 2021 году, что намного дешевле аналогов, таких как Stifel Financial #SF и Raymond James Financial #RJF, которые торгуются с P/E, равным 13.9x и 21.6x, соответственно, согласно данным finviz.
• Согласно данным FactSet, за последние несколько лет руководство банка расширило возможности Jefferies в области андеррайтинга и торговли, а также смогло повысить рентабельность капитала с 2.6% до 12.8% .
• Ожидается, что прибыль вырастет на 63.8% в 2021 финансовом году. У компании привлекательные темпы роста: в последнем квартале также компания отчиталась о рекордном росте выручки на 82%.
• Банк сворачивает свой коммерческий банковский бизнес, поскольку планирует трансформироваться в то, что называется «чисто финансовой фирмой».
💎 Мы ожидаем дальнейший рост акций Jefferies, несмотря на уже значительное восстановление котировок банковского сектора. Этому может способствовать трансформация бизнеса компании.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #JEF от TradingView
В какие акции стоит вложиться после просадки американского рынка?
💡 По мнению аналитиков Уолл-стрит, для некоторых акций S&P 500 просадка индекса, произошедшая 20 сентября - отличная возможность для покупки. Аналитики выделили акции, которые в минувший понедельник упали больше, чем индекс S&P 500 и обладают потенциалом роста по сравнению с 12-месячными прогнозами аналитиков, собранными FactSet.
Основные идеи в технологическом секторе:
✅ Microsoft Corporation #MSFT - одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения.
✅ Microchip Technology #MCHP - американский производитель микроэлектроники, 8-, 16- и 32-битных микроконтроллеров а также аналоговой продукции.
✅ Activision Blizzard #ATVI - одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр и развлечений.
✅ Micron Technology #MU - корпорация известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND.
Основные идеи в секторе здравоохранения:
✅ UnitedHealth Group Incorporated #UNH - крупнейшая компания США в области медицинского страхования. Обслуживает более 100 млн клиентов в США и некоторых других странах.
Основные идеи в финансовом секторе:
✅ BlackRock #BLK - крупнейшая в мире компания по размеру активов под управлением.
✅ Synchrony Financial #SYF - компания, предоставляющая потребительские финансовые услуги.
✅ Raymond James Financial #RJF - транснациональный независимый инвестиционный банк.
✅ PayPal Holdings #PYPL - крупнейшая дебетовая электронная платёжная система.
Основные идеи в секторе коммуникационных услуг:
✅ T-Mobile US #TMUS - американский оператор беспроводной связи, основным акционером которого является Deutsche Telekom.
Основные идеи в секторе коммунальных услуг и электроэнергетики:
✅ AES Corporation #AES - американская компания, производящая и распределяющая электроэнергию.
Основные идеи в промышленном секторе:
✅ Generac Holdings, Inc. #GNRC - производитель резервных источников энергии для жилых, легких коммерческих и промышленных рынков.
✅ Jacobs Engineering Group, Inc. #J - компания предоставляет технические, профессиональные и строительные услуги.
Основные идеи в энергетическом секторе:
✅ Marathon Petroleum Corporation #MPC - специализируется на переработке и сбыте нефтепродуктов, управляет крупнейшей в стране системой нефтепереработки.
✅ Baker Hughes Company Class A #BKR - представляет решения в сфере энергетики и промышленности.
✅ Valero Energy Corporation #VLO - вертикально интегрированная нефтяная компания.
✅ ConocoPhillips #COP - крупнейшая в мире независимая компания по разведке и добыче нефти и газа.
✅ Devon Energy Corporation #DVN - один из ведущих производителей нефти и газа в Северной Америке.
✅ Pioneer Natural Resources Company #PXD - нефтегазовая компания по разведке и добыче полезных ископаемых.
✅ Diamondback Energy #FANG - специализируется на приобретении, разработке, разведке запасов нефти и природного газа.
Основные идеи в секторе коммуникационных услуг:
✅ News Corporation Class A #NWSA - предоставляет авторитетный и увлекательный контент от надежных мировых брендов.
✅ Walt Disney Company #DIS - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире.
Основные идеи в секторе товаров вторичной необходимости:
✅ TJX Companies #TJX
Ведущий розничный продавец одежды и домашней моды в США и во всем мире.
✅ Amazon.com #AMZN - крупнейшая в мире компания на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и капитализации.
✅ General Motors Company #GM - крупнейшая американская автомобильная корпорация.
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
Источники: Аналитика Goldman Sachs
#акции #США #Abeta #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 По мнению аналитиков Уолл-стрит, для некоторых акций S&P 500 просадка индекса, произошедшая 20 сентября - отличная возможность для покупки. Аналитики выделили акции, которые в минувший понедельник упали больше, чем индекс S&P 500 и обладают потенциалом роста по сравнению с 12-месячными прогнозами аналитиков, собранными FactSet.
Основные идеи в технологическом секторе:
✅ Microsoft Corporation #MSFT - одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения.
✅ Microchip Technology #MCHP - американский производитель микроэлектроники, 8-, 16- и 32-битных микроконтроллеров а также аналоговой продукции.
✅ Activision Blizzard #ATVI - одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр и развлечений.
✅ Micron Technology #MU - корпорация известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND.
Основные идеи в секторе здравоохранения:
✅ UnitedHealth Group Incorporated #UNH - крупнейшая компания США в области медицинского страхования. Обслуживает более 100 млн клиентов в США и некоторых других странах.
Основные идеи в финансовом секторе:
✅ BlackRock #BLK - крупнейшая в мире компания по размеру активов под управлением.
✅ Synchrony Financial #SYF - компания, предоставляющая потребительские финансовые услуги.
✅ Raymond James Financial #RJF - транснациональный независимый инвестиционный банк.
✅ PayPal Holdings #PYPL - крупнейшая дебетовая электронная платёжная система.
Основные идеи в секторе коммуникационных услуг:
✅ T-Mobile US #TMUS - американский оператор беспроводной связи, основным акционером которого является Deutsche Telekom.
Основные идеи в секторе коммунальных услуг и электроэнергетики:
✅ AES Corporation #AES - американская компания, производящая и распределяющая электроэнергию.
Основные идеи в промышленном секторе:
✅ Generac Holdings, Inc. #GNRC - производитель резервных источников энергии для жилых, легких коммерческих и промышленных рынков.
✅ Jacobs Engineering Group, Inc. #J - компания предоставляет технические, профессиональные и строительные услуги.
Основные идеи в энергетическом секторе:
✅ Marathon Petroleum Corporation #MPC - специализируется на переработке и сбыте нефтепродуктов, управляет крупнейшей в стране системой нефтепереработки.
✅ Baker Hughes Company Class A #BKR - представляет решения в сфере энергетики и промышленности.
✅ Valero Energy Corporation #VLO - вертикально интегрированная нефтяная компания.
✅ ConocoPhillips #COP - крупнейшая в мире независимая компания по разведке и добыче нефти и газа.
✅ Devon Energy Corporation #DVN - один из ведущих производителей нефти и газа в Северной Америке.
✅ Pioneer Natural Resources Company #PXD - нефтегазовая компания по разведке и добыче полезных ископаемых.
✅ Diamondback Energy #FANG - специализируется на приобретении, разработке, разведке запасов нефти и природного газа.
Основные идеи в секторе коммуникационных услуг:
✅ News Corporation Class A #NWSA - предоставляет авторитетный и увлекательный контент от надежных мировых брендов.
✅ Walt Disney Company #DIS - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире.
Основные идеи в секторе товаров вторичной необходимости:
✅ TJX Companies #TJX
Ведущий розничный продавец одежды и домашней моды в США и во всем мире.
✅ Amazon.com #AMZN - крупнейшая в мире компания на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и капитализации.
✅ General Motors Company #GM - крупнейшая американская автомобильная корпорация.
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
Источники: Аналитика Goldman Sachs
#акции #США #Abeta #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Morgan Stanley: сектор недвижимости и финансовый сектор
💡 Лучшие идеи в финансовом секторе, а также в секторе недвижимости, по мнению Morgan Stanley.
Топ-идеи в финансовом секторе
✅ Wells Fargo #WFC - банковская холдинговая компания, предоставляющая финансовые и страховые услуги.
🎯 Целевая цена - $66, потенциал роста +48%
Общий возврат капитала акционерам (байбек + дивиденды) находится на уровне 16% годовых, что является одним из самых высоких показателей в секторе.
✅ Raymond James #RJF - транснациональный независимый инвестиционный банк.
🎯 Целевая цена - $138, потенциал роста +42%
Аналитики ожидают, что акции компании будут расти по мере повышения ключевой ставки ФРС.
✅ Charles Schwab #SCHW - фирма оказывает банковские, брокерские и консалтинговые услуги.
🎯 Целевая цена - $123, потенциал роста +82%
Благодаря уникальным предложениям в сфере розничного обслуживания состоятельных клиентов, компания должна превзойти динамику аналогов.
✅ Equitable Holdings #EQH - предоставляет различные финансовые и страховые услуги.
🎯 Целевая цена - $47, потенциал роста +60%
Equitable способна эффективно управлять рисками, при этом развивая наиболее прибыльные операции по управлению активами.
✅ S&P Global #SPGI - американский медиахолдинг. Занимается издательской деятельностью, оказанием финансовых и бизнес-услуг.
🎯 Целевая цена - $419, потенциал роста +21%
Компания обладает высокой конкурентоспособностью, широкой долей на рынке деловых услуг, а также демонстрирует отличную динамику рентабельности бизнеса.
Топ-идеи в секторе недвижимости
✅ Realty Income #O - фонд, инвестирующий в торговую недвижимость в США, Пуэрто-Рико и Великобритании.
🎯 Целевая цена - $78, потенциал роста +17%
Данный фонд увеличивает дивидендные выплаты 25 лет подряд. При этом, он обладает уникальной базой активов (преимущественно розничная торговля), которая будет оказывать поддержку акциям.
✅ SBA Communications #SBAC - сдает в долгосрочную аренду антенные места на своих многолинейных вышках различным поставщикам услуг беспроводной связи.
🎯 Целевая цена - $405, потенциал роста +18%
Аналитикам нравятся фундаментальные показатели фонда - долгосрочные контракты, низкие капитальные затраты, высокая рентабельность, низкая долговая нагрузка и обеспеченные арендаторы.
#акции #США #аналитика #MS #финансовый_сектор #недвижимость
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Лучшие идеи в финансовом секторе, а также в секторе недвижимости, по мнению Morgan Stanley.
Топ-идеи в финансовом секторе
✅ Wells Fargo #WFC - банковская холдинговая компания, предоставляющая финансовые и страховые услуги.
🎯 Целевая цена - $66, потенциал роста +48%
Общий возврат капитала акционерам (байбек + дивиденды) находится на уровне 16% годовых, что является одним из самых высоких показателей в секторе.
✅ Raymond James #RJF - транснациональный независимый инвестиционный банк.
🎯 Целевая цена - $138, потенциал роста +42%
Аналитики ожидают, что акции компании будут расти по мере повышения ключевой ставки ФРС.
✅ Charles Schwab #SCHW - фирма оказывает банковские, брокерские и консалтинговые услуги.
🎯 Целевая цена - $123, потенциал роста +82%
Благодаря уникальным предложениям в сфере розничного обслуживания состоятельных клиентов, компания должна превзойти динамику аналогов.
✅ Equitable Holdings #EQH - предоставляет различные финансовые и страховые услуги.
🎯 Целевая цена - $47, потенциал роста +60%
Equitable способна эффективно управлять рисками, при этом развивая наиболее прибыльные операции по управлению активами.
✅ S&P Global #SPGI - американский медиахолдинг. Занимается издательской деятельностью, оказанием финансовых и бизнес-услуг.
🎯 Целевая цена - $419, потенциал роста +21%
Компания обладает высокой конкурентоспособностью, широкой долей на рынке деловых услуг, а также демонстрирует отличную динамику рентабельности бизнеса.
Топ-идеи в секторе недвижимости
✅ Realty Income #O - фонд, инвестирующий в торговую недвижимость в США, Пуэрто-Рико и Великобритании.
🎯 Целевая цена - $78, потенциал роста +17%
Данный фонд увеличивает дивидендные выплаты 25 лет подряд. При этом, он обладает уникальной базой активов (преимущественно розничная торговля), которая будет оказывать поддержку акциям.
✅ SBA Communications #SBAC - сдает в долгосрочную аренду антенные места на своих многолинейных вышках различным поставщикам услуг беспроводной связи.
🎯 Целевая цена - $405, потенциал роста +18%
Аналитикам нравятся фундаментальные показатели фонда - долгосрочные контракты, низкие капитальные затраты, высокая рентабельность, низкая долговая нагрузка и обеспеченные арендаторы.
#акции #США #аналитика #MS #финансовый_сектор #недвижимость
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Фавориты на фоне укрепления доллара
💡 Акции компаний, оперирующих на внутреннем рынке США, могут избежать снижения прибыли во втором полугодии. В отличие от транснациональных корпораций, которые могут пострадать от укрепления доллара до максимальных значений за последние 20 лет.
Результаты укрепления доллара
Согласно отчету аналитиков Goldman Sachs, с начала года американские акции с наибольшим объемом продаж на внутреннем рынке превзошли акции, ориентированные на международный рынок, на целых 9 п.п.
Доллар США резко укрепился по отношению к евро, иене и фунту стерлингов, поскольку ФРС в первой половине года повысила процентные ставки, чтобы побороть инфляцию. Перспективы доллара остаются "бычьими", так как центральный банк готов и далее поднять ставки в конце июля, как следует из протокола июньского заседания.
Последствия ослабления европейских валют
Между тем, евро и фунт страдают от высокой инфляции в Европе, специальной операции в Украине, неопределенности поставок энергоносителей и политических потрясений. По данным Nomura, несколько стран региона могут впасть в рецессию в ближайшие 12 месяцев. Слабый евро нанесет ущерб зарубежным прибылям американских транснациональных корпораций, когда они будут переведены обратно в доллары.
Критерии выборки:
• Компании, у которых более 80% продаж приходится на внутренний рынок США
• Прогнозируемый рост продаж выше 10% в текущем году
• Большинство аналитиков присваивают компаниям рейтинг "покупать”
Основные идеи:
✅ Centene Corporation #CNC
✅ Dominion Energy #D
✅ Devon Energy #DVN
✅ Elevance Health #ELV
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Humana #HUM
✅ Marathon Petroleum Corporation #MPC
✅ NextEra Energy #NEE
✅ PPL Corporation #PPL
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Republic Services #RSG
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ VICI Properties #VICI
✅ UnitedHealth #UNH
✅ Southwest Airlines #LUV
✅ Raymond James Financial #RJF
✅ Incyte #INCY
✅ Quanta Services #PWR
✅ W. R. Berkley #WRB
✅ Sysco #SYY
✅ Enphase Energy #ENPH
#акции #США #аналитика #доллар
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Акции компаний, оперирующих на внутреннем рынке США, могут избежать снижения прибыли во втором полугодии. В отличие от транснациональных корпораций, которые могут пострадать от укрепления доллара до максимальных значений за последние 20 лет.
Результаты укрепления доллара
Согласно отчету аналитиков Goldman Sachs, с начала года американские акции с наибольшим объемом продаж на внутреннем рынке превзошли акции, ориентированные на международный рынок, на целых 9 п.п.
Доллар США резко укрепился по отношению к евро, иене и фунту стерлингов, поскольку ФРС в первой половине года повысила процентные ставки, чтобы побороть инфляцию. Перспективы доллара остаются "бычьими", так как центральный банк готов и далее поднять ставки в конце июля, как следует из протокола июньского заседания.
Последствия ослабления европейских валют
Между тем, евро и фунт страдают от высокой инфляции в Европе, специальной операции в Украине, неопределенности поставок энергоносителей и политических потрясений. По данным Nomura, несколько стран региона могут впасть в рецессию в ближайшие 12 месяцев. Слабый евро нанесет ущерб зарубежным прибылям американских транснациональных корпораций, когда они будут переведены обратно в доллары.
Критерии выборки:
• Компании, у которых более 80% продаж приходится на внутренний рынок США
• Прогнозируемый рост продаж выше 10% в текущем году
• Большинство аналитиков присваивают компаниям рейтинг "покупать”
Основные идеи:
✅ Centene Corporation #CNC
✅ Dominion Energy #D
✅ Devon Energy #DVN
✅ Elevance Health #ELV
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Humana #HUM
✅ Marathon Petroleum Corporation #MPC
✅ NextEra Energy #NEE
✅ PPL Corporation #PPL
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Republic Services #RSG
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ VICI Properties #VICI
✅ UnitedHealth #UNH
✅ Southwest Airlines #LUV
✅ Raymond James Financial #RJF
✅ Incyte #INCY
✅ Quanta Services #PWR
✅ W. R. Berkley #WRB
✅ Sysco #SYY
✅ Enphase Energy #ENPH
#акции #США #аналитика #доллар
· получить доступ к premium
· telegram · сайт