Компания Plug Power опубликовала финансовые результаты за последний квартал. Чистая прибыль оказалась хуже ожиданий, однако выручка смогла удивить.

✅ Plug Power Inc. #PLUG - компания, которая сосредоточена на проектировании, разработке, коммерциализации и производстве систем на водороде и топливных элементах.
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $35, потенциал роста +40%

Катализаторы роста:

• Финансовые результаты по продажам за 2 квартал оказались лучше прогнозов. Выручка достигла $125 млн во 2 квартале, хотя аналитики Уолл-стрит ожидали $113 млн. Кроме того, Plug повысила прогноз выручки на 2021 год до $500 млн с $475 млн, прогнозированных в мае. Чистый убыток составил 17 центов на акцию. Это хуже, чем прогнозы аналитиков об убытке в 7 центов, но сейчас прибыль не имеет критического значения для Plug. Компания находится в режиме активного роста и рассчитывает увеличить продажи примерно на 250% в течение ближайших 3 лет.

• Plug Power сотрудничает с ACCIONA, компанией, специализирующейся на экологически чистом водороде. Совместно они планируют к 2030 году достичь 20% доли в бизнесе экологически чистого водорода в Испании и Португалии с инвестициями в размере более €2 млрд.

• В партнерстве с французским автопроизводителем Renault компания создала совместное предприятие с целью занять 30%-ную долю европейского рынка легковых коммерческих автомобилей на топливных элементах. Plug Power ожидает, что к 2030 году в Европе будет эксплуатироваться 500 тыс автомобилей на топливных элементах.

• Plug Power объявила о строительстве трех новых заводов по производству экологически чистого водорода в США. Plug Power нацелена на производство экологически чистого водорода в размере 500 тонн в день к 2025 году и 1000 тонн в день к 2028 году.

• Аналитики настроены оптимистично. Аналитик RBC Capital заявил, что давление на рентабельность привело к снижению прибыли, но это временно. Plug производит водородные топливные элементы для погрузочно-разгрузочного оборудования и стремится расширить деятельность в области топливных элементов для грузовых автомобилей большой грузоподъемности. Аналитик Cowen настроен еще более оптимистично и повышает целевую цену до $41. Он также не выразил беспокойства по поводу более высоких, чем ожидалось, затрат за прошедший квартал, назвав компанию отличной инвестицией на долгосрочную перспективу. 

• Следующим катализатором роста котировок акций может стать технологический симпозиум, который состоится в октябре.

📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $14.3 млрд
• P/S = NM
• P/S сектора = 1.5x
• fwd темпы роста выручки 47.94%
________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сокольвак П.
Источники: Seeking Alpha, Bloomberg

💎 Наше мнение: приобретение акций Plug Power остается одним из предпочтительных способов инвестирования в грядущую водородную экономику. Водород не генерирует парниковые газы, которые влияют на изменение климата при выработке электроэнергии, поэтому, возможно, за ним будущее. Стоит присмотреться к компании в качестве долгосрочной инвестиции.

#инвестиционная_идея #акции #США #альтернативная_энергетика #PLUG

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

Важные события предстоящей недели - 11.10.2021

Важные события недели: 
На этой неделе начинается сезон отчетностей за 3-й квартал. Прогнозируется, что компании, входящие в S&P 500, продемонстрируют средний прирост прибыли в 27.6%. Если компании действительно улучшат свои финансовые результаты, то их положительная динамика продлится пятый квартал подряд, что будет являться самой длинной серией с 2005 года.

⚠️ Макроэкономические данные:

13 октября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Базовый индекс потребительских цен (CPI) (сентябрь)
• Публикация протоколов FOMC

14 октября:
• Индекс цен производителей (PPI) (сентябрь)

15 октября:
• Базовый индекс розничных продаж (сентябрь)
• Объём розничных продаж (сентябрь)

📰 Отчетность интересующих нас компаний:

13 октября – BlackRock #BLK, Delta Air Lines #DAL, JPMorgan Chase #JPM

14 октября – Morgan Stanley #MS, Bank of America #BAC, Citigroup #C, Taiwan Semiconductor #TSM, Alcoa #AA, Rio Tinto #RIO

15 октября – Goldman Sachs #GS

Финансовые результаты крупнейших банков:
На этой неделе в центре внимания инвесторов будут находиться квартальные отчетности крупных банков. Аналитики Wells Fargo считают, что самым недооцененным аспектом эффективности банков является повышение маржинальности от операций на рынке, а также от традиционных банковских услуг. Ожидается, что прибыль на акцию банков с крупной капитализацией увеличится на 20% по сравнению с предыдущим кварталом. Также аналитики прогнозируют, что Goldman Sachs #GS, Bank of America #BAC и JPMorgan #JPM продемонстрируют позитивные результаты благодаря проведенным в этот период сделкам по слиянию и поглощению.

Wells Fargo понизил свой прогноз по прибыли на акцию Citigroup #C до $1.41 с $1.71, поскольку ранее Citi продала свои розничные банки в Австралии, что может негативно отразиться на доходах банка. В то же время, аналитики повысили прогнозы по прибыли на акцию Morgan Stanley #MS до $1.66 с $1.48, отразив ожидания дальнейшего улучшения ситуации на рынке капитала.

Корпоративные события:
Медицинская компания Dyne Therapeutics #DYN проведет презентацию своих исследований и разработок на неделе. Plug Power #PLUG также запланировал симпозиум, на котором обсудит основные факторы, влияющие на широкое внедрение водорода для ускорения глобального энергетического перехода. 

14-15 октября пройдет заседание FDA, на котором будет обсуждаться вопрос о ревакцинации препаратами от COVID-19 от Moderna #MRNA и Johnson & Johnson #JNJ.

💡 На этой неделе аналитики Barron’s выделили для покупки акции телекомпании Gray Television #GTN. По мнению аналитиков, #GTN - отличная ставка на выживание традиционного телевидения. Компания может стать второй по величине вещательной компанией после завершения сделки по покупке 17 станций у Meredith #MDP за $2.8 млрд. По итогам приобретения, Gray расширит свой охват домохозяйств США до 36%.

💎 За прошедшую неделю рынок акций отыграл часть произошедшей коррекции, при этом уровень волатильности был существенно выше среднего, что говорит об обеспокоенности участников торгов. Основные причины нервозности инвесторов: высокий уровень инфляции, замедление темпов роста экономики, скорое сворачивание части стимулирующих программ, высокие оценки компаний. Но мы считаем, что на текущий момент сохраняются значимые факторы для положительной динамики фондового рынка, которые оправдывают наш оптимистичный настрой:
⁃ Улучшение ситуации с коронавирусом послужит катализатором роста наиболее чувствительных к уровню мобильности населения секторов.
⁃ Хедж фонды снизили размер плеч во время коррекции, что может способствовать восстановлению котировок.
⁃ По-прежнему низкий уровень доходности на облигационном рынке не оставляет альтернатив для размещения существенного капитала.
⁃ Высокие темпы роста экономики относительно средних значений.
⁃ Отсутствие эйфории среди участников торгов.
⁃ Активный с экономической точки зрения последний квартал года.

#США #неделя_впереди

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

#сделка #sell #акции #PLUG #спекулятивный

⚠️ Исключили акции Plug Power #PLUG по $34 фиксируем прибыль +6.9% за два дня!
💎 Акции продемонстрировали впечатляющую динамику, после того как руководство компании объявило о сотрудничестве с Airbus #AIR для изучения перспектив использования экологически чистого водорода в авиаиндустрии. Помимо этого, Plug Power объявила о сотрудничестве с Phillips 66 #PSX для развития водородной энергетики. Закрываем сделку с хорошим плюсом и перекладываемся в другие перспективные идеи.

Торгуйте с нами на закрытом premium-канале, подключайтесь через @alpha_one_bot, пока действуют скидки!

🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta

⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:

• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +91.8%.
• HubSpot #HUBS, прибыль +15.5% за две торговые сессии.
• Phillips 66 #PSX, прибыль +10.8%.
• Zscaler #ZS, прибыль +10% за одну неделю.
• Plug Power #PLUG, прибыль +6.9% за две торговые сессии.
• Advanced Micro Devices #AMD, прибыль +5.7%.
_________________
Хотите получать более глубокую аналитику и разборы компаний? Подписывайтесь на наш premium канал и получите доступ к:

• реальным торговым сделкам (точкам входа/выхода)
• полному составу текущих портфелей
• ежедневным рыночным обзорам, идеям и аналитике.

👉🏻 Подробно о premium
👉🏻 Вопросы и ответы
👉🏻 Получить доступ к premium

Plug Power - водородная бомба для нефтегаза

💡 Аналитики Morgan Stanley провели обзор производителя водорода Plug Power, отметив, что компания может стать одним из главных бенефициаров перехода США на экологически чистые источники энергии.

✅ Plug Power #PLUG - один из крупнейших производителей водородных топливных элементов.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $40, потенциал роста +20%

⚡️ Основные тезисы к покупке:

• Энергетический переход. Инвесторы все больше начинают интересоваться возобновляемой энергетикой, поскольку во всем мире назревает энергетический кризис в связи с высокими ценами на основные энергоносители. По данным Международного энергетического агентства, для достижения нулевого уровня вредных выбросов к 2050 году, инвестиции в зеленую энергетику должны составить около $4 трлн уже к 2030 году.

Также #PLUG может стать бенефициаром от принятия инфраструктурного проекта. Ожидается, что около $8 млрд будет направлено на развитие водородной инфраструктуры США.

• Долгосрочные прогнозы компании. 14 октября на собственной конференции компания определила долгосрочные планы по развитию. Ожидается, что в 2022 году выручка вырастет до $825-850 млн, что на 65% выше прогнозных значений на текущий год. Также представители Plug заявили, что к 2025 году выручка достигнет $3 млрд. 

• Партнерство с Phillips 66. Plug Power заключила соглашение с нефтеперерабатывающей компанией Phillips 66 #PSX для развития водородного бизнеса. Компании планируют взаимодействовать по трем направлениям: интеграция водорода в промышленном производстве, расширение сетей водородных заправочных станций и общее развитие водородной инфраструктуры.

• Партнерство с Airbus. Также Plug объединилась с европейской авиастроительной компанией Airbus #AIR. В рамках данного сотрудничества, компании планируют изучить возможности использования водорода как топлива для самолетов, а также создания водородной инфраструктуры в аэропортах.

• Партнерство с Fortescue. В рамках партнерского соглашения Plug Power и Fortescue Future Industries планируют строительство фабрики по производству водородных электролизеров - ключевых элементов водородных двигателей. Ожидается, что данное производство станет самым масштабным в мире, с мощностью около 2 ГВт в год.
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: аналитика Morgan Stanley

💎 Наше мнение: Plug Power занимает уникальное место на рынке в связи с широкими возможностями для расширения своего бизнеса, поскольку все больше компаний стремится перейти на использование чистой энергии. Ожидаем, что акции компании покажут отличную динамику, так как глобальный энергетический переход, скорее всего, произойдет уже в ближайшие несколько лет.

#инвестиционная_идея #акции #США #MS #промышленный_сектор #PLUG

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Основные посты за прошедшую неделю:

Тема недели:
Замедление темпов роста прибыли на акцию в 3-м квартале (premium) 

Инвестиционные идеи:
Plug Power #PLUG 
Airbnb #ABNB
Nike #NKE 
GlaxoSmithKline #GSK (premium)  
Occidental Petroleum #OXY (premium)
Peloton Interactive #PTON (premium) 
Broadcom #AVGO (premium) 

Аналитика:
Morgan Stanley: лучшие компании в этом сезоне отчетности
Полные карманы миллениалов - на что будет тратить деньги молодежь?
Лучшие акции производителей полупроводников (premium) 
На какие компании из автомобильной промышленности стоит обратить внимание? (premium)
UBS: лучшие акции с прицелом на повышение потребительских расходов (premium) 
Время инвестировать в индийский фондовый рынок (premium) 

Технический анализ:
Linde #LIN
Apple #AAPL (premium)
Albemarle #ALB (premium) 

Обзор сектора:
Какие секторы могут выиграть от многотриллионных тенденций будущего?

Разбор сделки: 
Blockchain #RIOT

Мнение инвестора:
Скотт Майнерд: «S&P 500 может вырасти до 5000 пунктов к концу следующего года»

Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле

Облигации:
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)

🔥 Доходность наших портфелей
🔥 Скидка на подписку

#навигатор

· получить доступ к premium

Уолл-стрит любит электромобили

💡 Будущее транспорта было популярной темой в 2021 году. Компании, занимающиеся производством электрокаров и аккумуляторов, а также разработчики самоуправляемых авто уже продемонстрировали завидную динамику.

Заглядывая в 2022 год, аналитики считают, что все еще есть несколько акций компаний с экспозицией на сегмент, которые должны быть в топе списка на покупку.

Критерии отбора:

•  Каждая компания получила рейтинг «покупать» от >60% аналитиков Уолл-стрит. 

• Акции должны обладать >20% потенциалом роста на 2022 год.

Топ-идеи, по мнению Уолл-стрит:

✅ Dana #DAN - поставщик автозапчастей для электромобилей.
🎯 Целевая цена - $28, потенциал роста +28%

✅ CEVA #CEVA - поставщик комплектующих и различных видов оборудования для традиционных, гибридных и электрических авто.
🎯 Целевая цена - $60, потенциал роста +41%

✅ Uber #UBER -  разработчик одноименного агрегатора такси. Также является оператором сервиса доставки Uber Eats.
🎯 Целевая цена - $67, потенциал роста +80%

✅ General Motors #GM - крупнейшая американская автомобилестроительная корпорация.
🎯 Целевая цена - $79, потенциал роста +35%

✅ Cabot #CBT - производитель химикатов, используемых в аккумуляторах, и комплектующих автомобилей.
🎯 Целевая цена - $72, потенциал роста +31%

✅ Plug Power #PLUG - производитель водородного топлива.
🎯 Целевая цена - $47, потенциал роста +54%

✅ EnerSys #ENS - производитель проводки и аккумуляторов для промышленной техники
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +40%

✅ Vontier #VNT - разработчик ПО и различных датчиков для автомобильной индустрии
🎯 Целевая цена - $43, потенциал роста +42%

✅ ChargePoint #CHPT -  поставщик зарядных станций для электрокаров
🎯 Целевая цена - $31, потенциал роста +59%

✅ Lyft #LYFT - агрегатор такси и разработчик ПО для навигации.
🎯 Целевая цена - $67, потенциал роста +72%
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.

💎 Наше мнение: Считаем, что компании, которые вовлечены в цепочку производства электромобилей, обладают интересными перспективами. В особенности выделяем акции General Motors, которые держим в одном из наших портфелей. Благодаря масштабу GM может стать одним из лидеров в индустрии.

#акции #США #аналитика #электромобили

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Morgan Stanley представил топ-пики в сфере чистой энергетики

💡 По мнению аналитиков, декарбонизация станет одним из ключевых трендов в 2022 году. Morgan Stanley выделил две наиболее перспективные американские акции в данной сфере.

Аналитики отмечают, что доминирующих катализаторов в следующем году не появится в связи с прохождением пика климатической повестки в 2021 году. Однако реализация инициатив по декарбонизации может все остаться движущей силой для некоторых акций. 

Основные идеи в сфере декарбонизации:

✅ Plug Power #PLUG - производитель водородных топливных элементов.
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +125%
Аналитики считают Plug Power новатором в области чистой энергетики с сильным позиционированием в секторе. По их мнению, компания обладает отличными перспективами для наращивания доходов, а также достаточным количеством средств для глобальной экспансии. Вдобавок, Plug Power может стать бенефициаром предлагаемой законодательной поддержки зеленого водорода. 

✅ ReNew Energy #RNW - вторая по величине компания в Индии, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии.
🎯 Целевая цена - $12, потенциал роста +47%
Morgan Stanley ожидает, что компания получит выгоду от активного роста возобновляемой энергетики в Индии, как в государственном, так и в частном секторе. По мнению аналитиков, конкурентными преимуществами ReNew являются сильный баланс, широкий спектр услуг и большой опыт работы в различных сферах чистой энергетики. 
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: Morgan Stanley

💎 Наше мнение: Интерес к альтернативным источникам энергии продолжает расти среди инвесторов. Кроме того, правительства многих стран начинают уделять повышенное внимание вопросу декарбонизации. Учитывая эти факторы, мы считаем, что спрос на услуги компаний из данной индустрии будет только увеличиваться. Вдобавок, акции как Plug, так и ReNew значительно откатились от исторических максимумов, что позволяет занять наиболее выгодную долгосрочную позицию.

#акции #США #аналитика #MS #альтернативная_энергетика

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

JPMorgan о перспективах водородной энергетики

💡 JPMorgan провел обзор сектора водородной энергетики и выделил наиболее перспективные акции.

Факторы роста:

• Аналитики рассматривают акции сектора как привлекательную долгосрочную историю, поскольку водород становится важной частью энергетического баланса в мире.

• Европа уже заложила основы для рынка водорода в масштабах всего региона. В то же время, в США инициативы правительства по декарбонизации могут простимулировать переход на водородную энергетику. В настоящее время в 26 странах разработаны стратегии по внедрению водорода, причем в 13 из них такие решения уже введены в эксплуатацию. 

• Несмотря на то, что стоимость выработки водорода является высокой, аналитики позитивно настроены на перспективы сектора. Они отмечают, что благодаря развитию технологий и расширению масштабов производства, использование водорода может стать экономически выгодным через 10-15 лет.

• Водород может быть произведен с помощью электролиза, в ходе которого вода расщепляется на водород и кислород. Если для производства используется энергия от возобновляемых источников, то водород называют «зеленым». Однако в настоящее время в большинстве случаев выработка происходит с помощью стандартных энергоносителей. 

• Аналитики считают, что ситуация может измениться, учитывая растущее внимание международного сообщества к проблеме изменения климата.

Топ-пики в секторе, по мнению JPMorgan:

✅ Plug Power #PLUG - разработчик систем водородных топливных элементов, которые заменяют стандартные батареи в оборудовании и транспортных средствах
🎯 Целевая цена - $52, потенциал роста +140%
Аналитики прогнозируют существенный рост доходов компании по мере того, как она выходит на новые рынки и расширяет производство зеленого водорода. Plug Power ожидает, что к 2025 году выручка увеличится на 50% и составит около $3 млрд, а EBITDA превысит $600 млн.

✅ Bloom Energy #BE - производитель электрогенераторов, работающих на природном газе, биогазе и водороде
🎯 Целевая цена - $38, потенциал роста +128%
Продукция компании получила широкое внедрение среди некоторых крупнейших компаний США. Помимо этого, аналитики отмечают привлекательную оценку Bloom, учитывая высокие объемы заказов на генераторы компании. 
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: JPMorgan

💎 Наше мнение: Интерес к темам чистой энергетики и ESG-повестке продолжает расти среди инвесторов. Помимо этого, множество стран все больше начинают задаваться вопросами декарбонизации, особенно учитывая последние соглашения на саммите COP26. Учитывая эти факторы, считаем, что спрос на услуги компаний индустрии будет увеличиваться. Также стоит отметить, что акции из подборки торгуются на минимумах за последние два года, что позволяет занять привлекательную долгосрочную позицию.

#акции #США #альтернативная_энергетика #BE #PLUG #водород

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт