#аналитика #акции #США #CS
💡Коллеги из Credit Suisse подготовили аналитику по привлекательным акциям в условиях рыночной неопределенности. Делимся информацией с вами, наши дорогие подписчики.
👉 Фондовые рынки будут подвержены высокой волатильности следующие несколько недель. Но, учитывая масштаб мер поддержки, минимумы где то близко, поэтому стратеги банка рекомендуют наращивать позиции в акциях во время коррекций.
👉 Конечно, текущий новостной фон может оказывать сущесвтенное влияние на котировки акций на коротком временном горизонте. Аналитики банка выделили бумаги, которые интересны с точки зрения структурного роста при крайне адекватной текущей оценке.
Ключевые параметры отбора бумаг:
▪ Рост предприятий с опережением широкого рынка.
▪ Высокие барьеры для входа в рынок, где оперируют компании.
▪ Стабильное выполнение таргетов бизнес-плана.
▪ Недооцененность акций.
💎 Фавориты в США:
✅ AMN Healthcare #AMN
✅ Apollo Global Management ⚡️#APO
✅ Boston Scientific ⚡️#BSX
✅ Constellation Brands ⚡️#STZ
✅ eHealth #EHTH
✅ Fidelity National Information Services ⚡️#FIS
✅ Five Below #FIVE
✅ FMC Corporation ⚡️#FMC
✅ IHS Markit #INFO
✅ Ping Identity #PING
✅ Switch #SWCH
✅ Vertex Pharmaceuticals ⚡️#VRTX
@icalpha
💡Коллеги из Credit Suisse подготовили аналитику по привлекательным акциям в условиях рыночной неопределенности. Делимся информацией с вами, наши дорогие подписчики.
👉 Фондовые рынки будут подвержены высокой волатильности следующие несколько недель. Но, учитывая масштаб мер поддержки, минимумы где то близко, поэтому стратеги банка рекомендуют наращивать позиции в акциях во время коррекций.
👉 Конечно, текущий новостной фон может оказывать сущесвтенное влияние на котировки акций на коротком временном горизонте. Аналитики банка выделили бумаги, которые интересны с точки зрения структурного роста при крайне адекватной текущей оценке.
Ключевые параметры отбора бумаг:
▪ Рост предприятий с опережением широкого рынка.
▪ Высокие барьеры для входа в рынок, где оперируют компании.
▪ Стабильное выполнение таргетов бизнес-плана.
▪ Недооцененность акций.
💎 Фавориты в США:
✅ AMN Healthcare #AMN
✅ Apollo Global Management ⚡️#APO
✅ Boston Scientific ⚡️#BSX
✅ Constellation Brands ⚡️#STZ
✅ eHealth #EHTH
✅ Fidelity National Information Services ⚡️#FIS
✅ Five Below #FIVE
✅ FMC Corporation ⚡️#FMC
✅ IHS Markit #INFO
✅ Ping Identity #PING
✅ Switch #SWCH
✅ Vertex Pharmaceuticals ⚡️#VRTX
@icalpha
#неделя_впереди #США #часть_1
🟢🟡 Следующая неделя должна порадовать отчетностью тяжеловесов технологического мира: Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Google #GOOG, Facebook #FB и Microsoft #MSFT. Компании извлекают прибыль из пандемии как могут, каждый по-своему, и рынок, в целом, готовится к большим цифрам. При этом, отсутствие личных встреч, рецессия, сокращение расходов, создают условия для существенного сокращения сделок для поставщиков всех форм и размеров. Также на экономическом фронте нас ждет отчет по ВВП за 1кв от Министерства торговли. В среднем экономисты ожидают от прошедшего квартала сокращения ВВП на 4% на фоне мартовского вмешательства COVID-19, а прогнозы по 2кв варьируются от -40% до -1%. После запуска ряда стимулирующих мер пресс-служба Джерома Пауэлла будет в центре внимания
❗️ Отчетность:
27 апреля: Keurig Dr Pepper #KDP;
28 апреля: UPS #UPS, 3M #MMM, Alphabet #GOOG, Southwest Airlines #LUV, Ford #F, Caterpillar #CAT, AMD #AMD, PepsiCo #PEP, Starbucks #SBUX и Merck #MRK;
29 апреля: Microsoft #MSFT, eBay #EBAY, Facebook #FB, Yum Brands #YUM, Boeing #BA, Mastercard #MA, General Electric #GE и Tesla #TSLA;
30 апреля: Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Dunkin 'Brands #DNKN, Gilead Sciences #GILD, Dow #DOW, Cigna #CI, McDonald's #MCD, Altria #MO, Twitter #TWTR, Kraft Heinz #KHC и Visa #V;
1 мая: Apollo Global Management #APO, Chevron #CVX, Clorox #CLX, Exxon Mobil #XOM, Phillips 66 #PSX и AbbVie #ABBV.
⚠️ До 27 апреля должна быть закрыта сделка по поглощению Mellanox Technologies #MLNX со стороны Nvidia #NVDA, напомним, за компанию платят $6.9 млрд.
⚠️ Прогнозируемые изменения по дивидендам (квартально): Apple #AAPL до $0.82 с $0.77, IBM #IBM до $1.67 с $1.62, Raytheon Technologies #RTX до $0.40.
🟢⚠️ На следующей неделе аналитики будут пристально следить за комментариями по деловой активности гигантов технологического сектора, поскольку может появиться множество неожиданных факторов. Amazon, скорее всего, покажет рост прибыли и расходов на фоне повышенного спроса. JPMorgan считает, что Amazon превращается в новую операционную парадигму, и некоторые оффлайн магазины больше никогда не откроются после COVID-19 в пользу гиганта электронной коммерции. «Важно отметить, что Amazon ускоряет внедрение Интернета в ключевые категории, такие как продукты питания и товары для дома, и мы считаем, что такая тенденция сохранится и после кризиса», - сообщает JPM. По Apple основное внимание будет уделено цепочке поставок и потребительскому спросу, планы Apple по накоплению кеша будут иметь важное значение для долгосрочных инвесторов. Goldman Sachs моделирует более глубокое снижение спроса на iPhone до середины 2020 года, а затем более слабое восстановление до начала 2021 года. В своем апдейте по Google, Bank of America сообщает, несмотря на растущую активность пользователей, снижение ВВП окажет давление на рекламные расходы. Что касается маржинальности, Google начал сокращать инвестиционные расходы и найм во втором квартале, но BofA ожидает существенное давления в первом и втором кварталах, поскольку действия компании не отразятся на показателях до конца третьего квартала. По Microsoft в целом все понятно, ведь удаленная работа и изоляция играют на руку компании. Мы ориентируемся на рост облачных вычислений и прибыли, успех Office 365 и Azure (облачная платформа). Аналитики снижают оценки и целевые цены по Facebook в преддверии отчетности из-за опасений относительно доходов от рекламы на фоне рецессии. Mizuho Securities считает, что акции, скорее всего, останутся под давлением в краткосрочной перспективе из-за негативных пересмотров, но рекомендует покупать акции на просадках.
🔴 TrueCar прогнозирует, что общие продажи новых автомобилей упадут на 54% г/г в апреле: BMW #BMWYY -69,0%, Daimler #DDAIF -66,2%, Fiat Chrysler #FCAU -58,2%, Ford #F -47,3%, General Motors #GM -39,3%, Honda #HMC -56,1%, Hyundai #HYMLF -49,8%, Kia #HYMLF -40,6%, Nissan #NSANY -69,9%, Subaru #FUJHY -57,2%, Tesla #TSLA -64,0%, Toyota #TM -52,9%, а Volkswagen #VOW -45,1%.
@icalpha
🟢🟡 Следующая неделя должна порадовать отчетностью тяжеловесов технологического мира: Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Google #GOOG, Facebook #FB и Microsoft #MSFT. Компании извлекают прибыль из пандемии как могут, каждый по-своему, и рынок, в целом, готовится к большим цифрам. При этом, отсутствие личных встреч, рецессия, сокращение расходов, создают условия для существенного сокращения сделок для поставщиков всех форм и размеров. Также на экономическом фронте нас ждет отчет по ВВП за 1кв от Министерства торговли. В среднем экономисты ожидают от прошедшего квартала сокращения ВВП на 4% на фоне мартовского вмешательства COVID-19, а прогнозы по 2кв варьируются от -40% до -1%. После запуска ряда стимулирующих мер пресс-служба Джерома Пауэлла будет в центре внимания
❗️ Отчетность:
27 апреля: Keurig Dr Pepper #KDP;
28 апреля: UPS #UPS, 3M #MMM, Alphabet #GOOG, Southwest Airlines #LUV, Ford #F, Caterpillar #CAT, AMD #AMD, PepsiCo #PEP, Starbucks #SBUX и Merck #MRK;
29 апреля: Microsoft #MSFT, eBay #EBAY, Facebook #FB, Yum Brands #YUM, Boeing #BA, Mastercard #MA, General Electric #GE и Tesla #TSLA;
30 апреля: Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Dunkin 'Brands #DNKN, Gilead Sciences #GILD, Dow #DOW, Cigna #CI, McDonald's #MCD, Altria #MO, Twitter #TWTR, Kraft Heinz #KHC и Visa #V;
1 мая: Apollo Global Management #APO, Chevron #CVX, Clorox #CLX, Exxon Mobil #XOM, Phillips 66 #PSX и AbbVie #ABBV.
⚠️ До 27 апреля должна быть закрыта сделка по поглощению Mellanox Technologies #MLNX со стороны Nvidia #NVDA, напомним, за компанию платят $6.9 млрд.
⚠️ Прогнозируемые изменения по дивидендам (квартально): Apple #AAPL до $0.82 с $0.77, IBM #IBM до $1.67 с $1.62, Raytheon Technologies #RTX до $0.40.
🟢⚠️ На следующей неделе аналитики будут пристально следить за комментариями по деловой активности гигантов технологического сектора, поскольку может появиться множество неожиданных факторов. Amazon, скорее всего, покажет рост прибыли и расходов на фоне повышенного спроса. JPMorgan считает, что Amazon превращается в новую операционную парадигму, и некоторые оффлайн магазины больше никогда не откроются после COVID-19 в пользу гиганта электронной коммерции. «Важно отметить, что Amazon ускоряет внедрение Интернета в ключевые категории, такие как продукты питания и товары для дома, и мы считаем, что такая тенденция сохранится и после кризиса», - сообщает JPM. По Apple основное внимание будет уделено цепочке поставок и потребительскому спросу, планы Apple по накоплению кеша будут иметь важное значение для долгосрочных инвесторов. Goldman Sachs моделирует более глубокое снижение спроса на iPhone до середины 2020 года, а затем более слабое восстановление до начала 2021 года. В своем апдейте по Google, Bank of America сообщает, несмотря на растущую активность пользователей, снижение ВВП окажет давление на рекламные расходы. Что касается маржинальности, Google начал сокращать инвестиционные расходы и найм во втором квартале, но BofA ожидает существенное давления в первом и втором кварталах, поскольку действия компании не отразятся на показателях до конца третьего квартала. По Microsoft в целом все понятно, ведь удаленная работа и изоляция играют на руку компании. Мы ориентируемся на рост облачных вычислений и прибыли, успех Office 365 и Azure (облачная платформа). Аналитики снижают оценки и целевые цены по Facebook в преддверии отчетности из-за опасений относительно доходов от рекламы на фоне рецессии. Mizuho Securities считает, что акции, скорее всего, останутся под давлением в краткосрочной перспективе из-за негативных пересмотров, но рекомендует покупать акции на просадках.
🔴 TrueCar прогнозирует, что общие продажи новых автомобилей упадут на 54% г/г в апреле: BMW #BMWYY -69,0%, Daimler #DDAIF -66,2%, Fiat Chrysler #FCAU -58,2%, Ford #F -47,3%, General Motors #GM -39,3%, Honda #HMC -56,1%, Hyundai #HYMLF -49,8%, Kia #HYMLF -40,6%, Nissan #NSANY -69,9%, Subaru #FUJHY -57,2%, Tesla #TSLA -64,0%, Toyota #TM -52,9%, а Volkswagen #VOW -45,1%.
@icalpha
#аналитика #акции #США #WFC
💡 Мы решили изучить перспективы сектора альтернативных инвестиций (управляющие компании специализирующиеся на инвестициях в непубличные компании, венчурные фонды и тд), это направление становится все более актуальным из-за низкой корреляции с классическими активами, к тому же, у многих представителей есть ликвидные акции. Wells Fargo #WFC выпустил аналитический отчет посвященный данной теме, делимся информацией.
👉🏻 К удивлению многих инвесторов, в текущей турбулентной ситуации компании специализирующиеся на альтернативных инвестциях показывают результат лучше традиционных финансовых компаний, хотя не являются классическими защитными активами. Wells Fargo считает, что эта тенденция продолжится.
👉🏻 Ситуация в отрасли изменилась: сейчас у компаний более диверсифицированные портфели, более устойчивая структура бизнеса, бОльшее количество долгосрочных инвесторов. Все это позволит сохранить опережающую динамику финансовых показателей. У представителей сектора альтернативных инвестиций нет собственного баланса и собственного капитала, которым они рискуют, в отличие от банков. К тому же, они не являются вынужденными продавцами, когда классический рынок акций/облигаций начинает стремительно падать.
👉🏻 У такого рода компаний сохраняется существенный потенциал для увеличения доли рынка в условиях рецессии из-за непростого времени для остальных финансовых корпораций и наличия существенной доли кэша на балансах. Wells Fargo прогнозирует среднегодовой темп роста прибыли в ближайшие 2 года на уровне 16%, что очень неплохо.
⚡️ Соответственно, Wells Fargo пересмотрел целевые цены пяти альтернативных управляющих компаний в среднем на 8%. Лучшими компаниями остаются:
▪ Ares Management #ARES , целевая цена – $45, потенциал роста +34%.
▪ Blackstone #BX, целевая цена – $63, потенциал роста +26%.
⚡️ Среди краткосрочных идей выделяют две компании, которые могут быть включены в индекс Russell при предстоящей ребалансировке:
▪ Apollo Global Management #APO, целевая цена – $48, потенциал роста +15%.
▪ Kohlberg Kravis Roberts #KKR, целевая цена – $32, потенциал роста +31%.
⚡️Более нейтрально Wells Fargo смотрят на Hamilton Lane #HLNE, целевая цена – $66, потенциал роста +5%.
💎 Мы считаем, что акции компаний специализирующихся на альтернативных инвестициях должны занимать свое место в портфелях для бОльшей диверсификации и устойчивости в непростое коронавирусное время.
@icalpha
💡 Мы решили изучить перспективы сектора альтернативных инвестиций (управляющие компании специализирующиеся на инвестициях в непубличные компании, венчурные фонды и тд), это направление становится все более актуальным из-за низкой корреляции с классическими активами, к тому же, у многих представителей есть ликвидные акции. Wells Fargo #WFC выпустил аналитический отчет посвященный данной теме, делимся информацией.
👉🏻 К удивлению многих инвесторов, в текущей турбулентной ситуации компании специализирующиеся на альтернативных инвестциях показывают результат лучше традиционных финансовых компаний, хотя не являются классическими защитными активами. Wells Fargo считает, что эта тенденция продолжится.
👉🏻 Ситуация в отрасли изменилась: сейчас у компаний более диверсифицированные портфели, более устойчивая структура бизнеса, бОльшее количество долгосрочных инвесторов. Все это позволит сохранить опережающую динамику финансовых показателей. У представителей сектора альтернативных инвестиций нет собственного баланса и собственного капитала, которым они рискуют, в отличие от банков. К тому же, они не являются вынужденными продавцами, когда классический рынок акций/облигаций начинает стремительно падать.
👉🏻 У такого рода компаний сохраняется существенный потенциал для увеличения доли рынка в условиях рецессии из-за непростого времени для остальных финансовых корпораций и наличия существенной доли кэша на балансах. Wells Fargo прогнозирует среднегодовой темп роста прибыли в ближайшие 2 года на уровне 16%, что очень неплохо.
⚡️ Соответственно, Wells Fargo пересмотрел целевые цены пяти альтернативных управляющих компаний в среднем на 8%. Лучшими компаниями остаются:
▪ Ares Management #ARES , целевая цена – $45, потенциал роста +34%.
▪ Blackstone #BX, целевая цена – $63, потенциал роста +26%.
⚡️ Среди краткосрочных идей выделяют две компании, которые могут быть включены в индекс Russell при предстоящей ребалансировке:
▪ Apollo Global Management #APO, целевая цена – $48, потенциал роста +15%.
▪ Kohlberg Kravis Roberts #KKR, целевая цена – $32, потенциал роста +31%.
⚡️Более нейтрально Wells Fargo смотрят на Hamilton Lane #HLNE, целевая цена – $66, потенциал роста +5%.
💎 Мы считаем, что акции компаний специализирующихся на альтернативных инвестициях должны занимать свое место в портфелях для бОльшей диверсификации и устойчивости в непростое коронавирусное время.
@icalpha
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Во вторник 10 ноября Apple #AAPL проведет One More Thing event – ожидается, что в этом году в центре внимания будут новые устройства Mac.
• В среду 11 ноября Alibaba #BABA проведет ежегодную крупнейшую в мире распродажу Singles' Day.
• В четверг 12 ноября выйдут октябрьские данные по росту индекса потребительских цен в США, ожидается значение в 0.2%.
• В пятницу 13 ноября выйдут октябрьские данные по индексу цен производителей – также ожидается рост на 0.2%.
• Ожидается, что Airbnb #AIRB откроет для инвесторов подписку на свое IPO на Nasdaq – компания намерена привлечь $3 млрд, что станет одним из крупнейших размещений в этом году.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
9 ноября - McDonald's #MCD
12 ноября – Cisco #CSCO, Disney #DIS, Applied Materials #AMAT
13 ноября - DraftKings #DKNG
🟢 Ожидается, что на One More Thing event 10 ноября Apple #AAPL представит первый Apple Silicon Mac – CEO Тим Кук отметил лучшую в отрасли производительность новых используемых в ноутбуке процессоров. Также инвесторы будут следить, какие новые продукты компании станут доступными до сезона отпусков, в том числе новый MacBook Air, AirTags и новые наушники.
🟢 Ожидается, что на Singles Day Alibaba #BABA 11 ноября количество новых товаров на B2C платформе превысит 2 млн, что вдвое выше уровня прошлого года. Компания ожидает огромный объем продаж, чему способствуют и данные о резком росте потребительских расходов в Китае, в том числе и на импортные товары.
🟢 Главные игроки на рынке приставок Microsoft #MSFT и Sony #SNE представят новые продукты на этой неделе:
• 10 ноября Microsoft #MSFT начнет продажи Xbox Series X за $499 и немного менее мощной Xbox Series S за $299.
• В свою очередь, Sony #SNE 12 ноября начнет продажи PlayStation 5.
• Выход новых приставок является катализатором роста и для создателей видеоигр: Activision Blizzard #ATVI, Electronic Arts #EA, Take-Two Interactive #TTWO и Ubisoft #UBSFY.
🟢 На предстоящей неделе пройдет саммит инвесторов индустрии ставок на спорт, будет включать выступление сенатора штата Нью-Йорк Джозефа Аддаббо. Возможность легализации ставок на спорт в столь крупном штате может стать катализатором роста для акций компаний DraftKings #DKNG, Penn National Gaming #PENN и Fanduel #PDYPY.
🟢 Wedbush Securities отмечает, что технологический сектор станет бенефициаром победы Дж. Байдена на президентских выборах при смешанном Конгрессе, поскольку торговая война и технологическая гонка между США и Китаем должны пойти на убыль, а также должны снизиться регуляторные риски. Ключевыми бенефициарами могут стать следующие компании:
• Apple #AAPL
• Microsoft #MSFT
• Salesforce #CRM
• Zscaler #ZS
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Бенефициары роста неопределенности относительно риска разделенного правительства:
• iShares 20+ Year Treasury Bond ETF #TLT
• iShares iBox Investment Grade Corporate Bond ETF #LQD
• Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust #FXY
• SPDR Gold Shares ETF #GLD
• Alphabet #GOOG
• Marriott International #MAR
• Wynn Resorts #WYNN
• Morgan Stanley #MS
• Aptiv #APTV
⚡️ Apollo Global Management #APO - растущая база активов, рост прибыли и тренды, благоприятствующие альтернативным инвестициям.
⚡️ Marriott Vacations Worldwide #VAC – компания хорошо спозиционирована для преодоления пандемии и продолжения роста по ее окончании.
💎 Уровень неопределенности, связанный с президентскими выборами, начинает снижаться — вчера ключевые СМИ опубликовали информацию о победе Байдена. Потенциально мы еще можем увидеть всплески волатильности на фоне попыток Трампа повлиять на ситуацию через судебные разбирательства, но скорее всего постепенно данный вопрос начнет сходить на нет. Далее инвесторы сосредоточатся на обсуждении пакета поддержки экономики, прогрессе в разработке вакцины и развитии второй волны пандемии. Мы планируем постепенно ребалансировать портфели в пользу стратегически привлекательных секторов исходя складывающейся конъюнктуры, сейчас уже можно принимать более взвешенные решения.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Во вторник 10 ноября Apple #AAPL проведет One More Thing event – ожидается, что в этом году в центре внимания будут новые устройства Mac.
• В среду 11 ноября Alibaba #BABA проведет ежегодную крупнейшую в мире распродажу Singles' Day.
• В четверг 12 ноября выйдут октябрьские данные по росту индекса потребительских цен в США, ожидается значение в 0.2%.
• В пятницу 13 ноября выйдут октябрьские данные по индексу цен производителей – также ожидается рост на 0.2%.
• Ожидается, что Airbnb #AIRB откроет для инвесторов подписку на свое IPO на Nasdaq – компания намерена привлечь $3 млрд, что станет одним из крупнейших размещений в этом году.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
9 ноября - McDonald's #MCD
12 ноября – Cisco #CSCO, Disney #DIS, Applied Materials #AMAT
13 ноября - DraftKings #DKNG
🟢 Ожидается, что на One More Thing event 10 ноября Apple #AAPL представит первый Apple Silicon Mac – CEO Тим Кук отметил лучшую в отрасли производительность новых используемых в ноутбуке процессоров. Также инвесторы будут следить, какие новые продукты компании станут доступными до сезона отпусков, в том числе новый MacBook Air, AirTags и новые наушники.
🟢 Ожидается, что на Singles Day Alibaba #BABA 11 ноября количество новых товаров на B2C платформе превысит 2 млн, что вдвое выше уровня прошлого года. Компания ожидает огромный объем продаж, чему способствуют и данные о резком росте потребительских расходов в Китае, в том числе и на импортные товары.
🟢 Главные игроки на рынке приставок Microsoft #MSFT и Sony #SNE представят новые продукты на этой неделе:
• 10 ноября Microsoft #MSFT начнет продажи Xbox Series X за $499 и немного менее мощной Xbox Series S за $299.
• В свою очередь, Sony #SNE 12 ноября начнет продажи PlayStation 5.
• Выход новых приставок является катализатором роста и для создателей видеоигр: Activision Blizzard #ATVI, Electronic Arts #EA, Take-Two Interactive #TTWO и Ubisoft #UBSFY.
🟢 На предстоящей неделе пройдет саммит инвесторов индустрии ставок на спорт, будет включать выступление сенатора штата Нью-Йорк Джозефа Аддаббо. Возможность легализации ставок на спорт в столь крупном штате может стать катализатором роста для акций компаний DraftKings #DKNG, Penn National Gaming #PENN и Fanduel #PDYPY.
🟢 Wedbush Securities отмечает, что технологический сектор станет бенефициаром победы Дж. Байдена на президентских выборах при смешанном Конгрессе, поскольку торговая война и технологическая гонка между США и Китаем должны пойти на убыль, а также должны снизиться регуляторные риски. Ключевыми бенефициарами могут стать следующие компании:
• Apple #AAPL
• Microsoft #MSFT
• Salesforce #CRM
• Zscaler #ZS
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Бенефициары роста неопределенности относительно риска разделенного правительства:
• iShares 20+ Year Treasury Bond ETF #TLT
• iShares iBox Investment Grade Corporate Bond ETF #LQD
• Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust #FXY
• SPDR Gold Shares ETF #GLD
• Alphabet #GOOG
• Marriott International #MAR
• Wynn Resorts #WYNN
• Morgan Stanley #MS
• Aptiv #APTV
⚡️ Apollo Global Management #APO - растущая база активов, рост прибыли и тренды, благоприятствующие альтернативным инвестициям.
⚡️ Marriott Vacations Worldwide #VAC – компания хорошо спозиционирована для преодоления пандемии и продолжения роста по ее окончании.
💎 Уровень неопределенности, связанный с президентскими выборами, начинает снижаться — вчера ключевые СМИ опубликовали информацию о победе Байдена. Потенциально мы еще можем увидеть всплески волатильности на фоне попыток Трампа повлиять на ситуацию через судебные разбирательства, но скорее всего постепенно данный вопрос начнет сходить на нет. Далее инвесторы сосредоточатся на обсуждении пакета поддержки экономики, прогрессе в разработке вакцины и развитии второй волны пандемии. Мы планируем постепенно ребалансировать портфели в пользу стратегически привлекательных секторов исходя складывающейся конъюнктуры, сейчас уже можно принимать более взвешенные решения.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #JPM #BAM
💡 J.P. Morgan рекомендует покупать акции специализирующейся на альтернативных инвестициях компании Brookfield Asset Management #BAM, отмечая, что акции торгуются с большим дисконтом, с учетом значительного потенциального увеличения объема активов под управлением.
⚡️ Факторы роста:
• В течение следующих двух лет Brookfield планирует привлечь $50 млрд новых активов в свой фонд альтернативных инвестиций Flagship, что позволит ежегодно увеличивать выручку компании на $700 млн.
• Новые активы в фонде Flagship позволят генерировать выручку быстрее, чем в случае с классическими инвестициями, на получение дохода от которых уходят годы.
👉🏻 Три удачных примера крупных инвестиционных компаний, которые специализируются на прямых инвестициях и торгуются на бирже - Blackstone Group #BX, Apollo Management #APO, Carlyle Group #CG - все они показали опережающий рост в предыдущие циклы привлечения капитала.
👉🏻 Заявление Brookfield Asset о приобретении 40% Brookfield Property Partners #BPY, которой она еще не владеет, является большим поводом для обсуждений и также способствует увеличению стоимости.
🎯 Целевая цена - $55, потенциал роста +44%.
💎 Мы считаем акции Brookfield Asset Management #BAM отличной ставкой на сектор альтернативных инвестиций и держим бумагу в портфеле.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #BAM от TradingView
💡 J.P. Morgan рекомендует покупать акции специализирующейся на альтернативных инвестициях компании Brookfield Asset Management #BAM, отмечая, что акции торгуются с большим дисконтом, с учетом значительного потенциального увеличения объема активов под управлением.
⚡️ Факторы роста:
• В течение следующих двух лет Brookfield планирует привлечь $50 млрд новых активов в свой фонд альтернативных инвестиций Flagship, что позволит ежегодно увеличивать выручку компании на $700 млн.
• Новые активы в фонде Flagship позволят генерировать выручку быстрее, чем в случае с классическими инвестициями, на получение дохода от которых уходят годы.
👉🏻 Три удачных примера крупных инвестиционных компаний, которые специализируются на прямых инвестициях и торгуются на бирже - Blackstone Group #BX, Apollo Management #APO, Carlyle Group #CG - все они показали опережающий рост в предыдущие циклы привлечения капитала.
👉🏻 Заявление Brookfield Asset о приобретении 40% Brookfield Property Partners #BPY, которой она еще не владеет, является большим поводом для обсуждений и также способствует увеличению стоимости.
🎯 Целевая цена - $55, потенциал роста +44%.
💎 Мы считаем акции Brookfield Asset Management #BAM отличной ставкой на сектор альтернативных инвестиций и держим бумагу в портфеле.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #BAM от TradingView
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.31% (3804 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (12636 п.)
📉 Dow Jones -0.19% (31179 п.)
🌕 Золото: +0.28% ($1715)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.60% ($63.93)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.62% (1.462%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в небольшом минусе. Ухудшению настроения инвесторов способствовал возобновившийся рост доходностей казначейских облигаций США. Участники рынка довольно остро реагируют на изменение показателя, что заставляет сентимент меняться буквально каждую сессию. Инвесторы ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на конференции Wall Street Journal с возможными комментариями по поводу увеличения доходности. Также в центре внимания окажется встреча ОПЕК+, результаты которой окажут влияние на цену черного золота и могут вызвать волатильность в нефтегазовом секторе. Также сегодня выйдут макроэкономические данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🟡 Доходность по 10-летним казначейским облигациям США вновь вызвала волнение, коснувшись отметки в 1.5%, прежде чем откатиться назад. Некоторые эксперты ожидают, что может быть возобновлена операция «Твист», при которой центральный банк сдвигает скупку облигаций в сторону длинного конца кривой. Такую схему Центробанк использовал в 2011 году, когда, заякорив краткосрочный долг посредством удержания ставок вблизи нуля, использовал покупку активов для снижения долгосрочных ставок. Данная мера может ослабить рост доходностей длинных бондов.
🟢 VanEck планирует запустить новый ETF с тикером #BUZZ, который будет отслеживать компании, наиболее обсуждаемые в интернете, и повторять индекс BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. Данный индекс проводит мониторинг различных социальных сетей, блогов и новостей, в которых идет упоминание об акциях компаний.
🟢 Компания Las Vegas Sands #LVS продает культовые казино в Лас-Вегасе после полного пересмотра ведения бизнеса в США и других странах мира. Отель с казино The Venetian и выставочный центр Sands Expo будут проданы VICI Properties #VICI за $4 млрд. Компании приобретет инвестиционная фирма Apollo Global Management #APO. После смерти основателя #LVS Шелдона Адельсона компания полностью прекращает деятельность на территории США и будет сконцентрирована в Азии.
Что еще происходит в мире…
🔴 В Великобритании регуляторы начали антимонопольное расследование в отношении Apple #AAPL. Согласно поступившим жалобам разработчиков программного обеспечения, техгигант позволяет выпускать приложения только через свою платформу для iOS.
🔴 В среду SpaceX #SPACE протестировал еще один прототип корабля Starship SN10, который в будущем будет доставлять грузы и людей на Луну и на Марс. Прошлые два аппарата Starship SN8 и SN9 взорвались при посадке, так как не смогли достаточно снизить скорость. В этот раз корабль приземлился, но взорвался уже после десятков секунд на земле.
💎 Рынок акций находится под давлением третий день подряд, возросшая волатильность - не очень хороший показатель. С фундаментальной точки зрения мы сохраняем «бычий» настрой, но не исключаем продолжение коррекции на краткосрочном горизонте, которую будем использовать для покупок.
@aabeta • premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.31% (3804 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (12636 п.)
📉 Dow Jones -0.19% (31179 п.)
🌕 Золото: +0.28% ($1715)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.60% ($63.93)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.62% (1.462%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в небольшом минусе. Ухудшению настроения инвесторов способствовал возобновившийся рост доходностей казначейских облигаций США. Участники рынка довольно остро реагируют на изменение показателя, что заставляет сентимент меняться буквально каждую сессию. Инвесторы ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на конференции Wall Street Journal с возможными комментариями по поводу увеличения доходности. Также в центре внимания окажется встреча ОПЕК+, результаты которой окажут влияние на цену черного золота и могут вызвать волатильность в нефтегазовом секторе. Также сегодня выйдут макроэкономические данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🟡 Доходность по 10-летним казначейским облигациям США вновь вызвала волнение, коснувшись отметки в 1.5%, прежде чем откатиться назад. Некоторые эксперты ожидают, что может быть возобновлена операция «Твист», при которой центральный банк сдвигает скупку облигаций в сторону длинного конца кривой. Такую схему Центробанк использовал в 2011 году, когда, заякорив краткосрочный долг посредством удержания ставок вблизи нуля, использовал покупку активов для снижения долгосрочных ставок. Данная мера может ослабить рост доходностей длинных бондов.
🟢 VanEck планирует запустить новый ETF с тикером #BUZZ, который будет отслеживать компании, наиболее обсуждаемые в интернете, и повторять индекс BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. Данный индекс проводит мониторинг различных социальных сетей, блогов и новостей, в которых идет упоминание об акциях компаний.
🟢 Компания Las Vegas Sands #LVS продает культовые казино в Лас-Вегасе после полного пересмотра ведения бизнеса в США и других странах мира. Отель с казино The Venetian и выставочный центр Sands Expo будут проданы VICI Properties #VICI за $4 млрд. Компании приобретет инвестиционная фирма Apollo Global Management #APO. После смерти основателя #LVS Шелдона Адельсона компания полностью прекращает деятельность на территории США и будет сконцентрирована в Азии.
Что еще происходит в мире…
🔴 В Великобритании регуляторы начали антимонопольное расследование в отношении Apple #AAPL. Согласно поступившим жалобам разработчиков программного обеспечения, техгигант позволяет выпускать приложения только через свою платформу для iOS.
🔴 В среду SpaceX #SPACE протестировал еще один прототип корабля Starship SN10, который в будущем будет доставлять грузы и людей на Луну и на Марс. Прошлые два аппарата Starship SN8 и SN9 взорвались при посадке, так как не смогли достаточно снизить скорость. В этот раз корабль приземлился, но взорвался уже после десятков секунд на земле.
💎 Рынок акций находится под давлением третий день подряд, возросшая волатильность - не очень хороший показатель. С фундаментальной точки зрения мы сохраняем «бычий» настрой, но не исключаем продолжение коррекции на краткосрочном горизонте, которую будем использовать для покупок.
@aabeta • premium⚡️
Продолжаем делиться с вами динамикой позиций в наших портфелях за неделю
_______________________________
#Лидеры роста premium-канала за прошедшую неделю:
🔥 Apollo Global Management #APO: +18.2%
Акции Apollo продемонстрировали превосходную динамику за неделю. Инвестиционная компания провела успешный День инвестора, на котором поделилась с акционерами своими долгосрочными планами. Apollo заявила, что планирует увеличить объем активов, находящихся в управлении, до $1 трлн к 2026 году благодаря расширению деятельности в сферах страхования и прямых инвестиций.
Мы приобрели компанию 1 сентября в наш «Долгосрочный» портфель - котировки компании менее чем за два месяца уже выросли на 34%!
🔥 Baidu #BIDU: +8.6%
Акции китайской поисковой системы продолжают расти на фоне улучшения отношений между США и Китаем. Кроме того, правительство страны начало обсуждение новых правил, согласно которым публичные статьи в приложении WeChat компании Tencen, а также короткие видео из приложения Douyin станут доступны через поисковую систему Baidu. Аналитики ожидают, что данная мера создаст дополнительный поток доходов для #BIDU.
🔥 State Street #STT: +7.2%
Банк State Street опубликовал отличные финансовые результаты за 3-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.96, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $2.99 млрд, что также лучше консенсус-прогнозов. Акции находятся на подъеме вторую неделю на фоне положительной динамики всего финансового сектора.
Опираясь на привлекательную оценку компании и чувствительность к изменению ставки, сформировали позицию 9 сентября - прибыль по позиции уже +14%!
🔥 Bath & Body Works #BBWI: +7.2%
Акции ритейлера косметики растут в ожидании улучшения обстановки с COVID-19, а также в преддверии праздничного сезона. Кроме того на этой неделе #BBWI привлекла к себе внимание банков Wells Fargo и Bank of America. По мнению аналитиков, компания наиболее приспособлена к работе в условиях перебоев в цепях поставок, а также высокой инфляции. Они также отметили, что акции #BBWI недооценены относительно своих конкурентов.
#комментарий #акции #APO #BIDU #STT #BBWI
_______________________________
#Лидеры роста premium-канала за прошедшую неделю:
🔥 Apollo Global Management #APO: +18.2%
Акции Apollo продемонстрировали превосходную динамику за неделю. Инвестиционная компания провела успешный День инвестора, на котором поделилась с акционерами своими долгосрочными планами. Apollo заявила, что планирует увеличить объем активов, находящихся в управлении, до $1 трлн к 2026 году благодаря расширению деятельности в сферах страхования и прямых инвестиций.
Мы приобрели компанию 1 сентября в наш «Долгосрочный» портфель - котировки компании менее чем за два месяца уже выросли на 34%!
🔥 Baidu #BIDU: +8.6%
Акции китайской поисковой системы продолжают расти на фоне улучшения отношений между США и Китаем. Кроме того, правительство страны начало обсуждение новых правил, согласно которым публичные статьи в приложении WeChat компании Tencen, а также короткие видео из приложения Douyin станут доступны через поисковую систему Baidu. Аналитики ожидают, что данная мера создаст дополнительный поток доходов для #BIDU.
🔥 State Street #STT: +7.2%
Банк State Street опубликовал отличные финансовые результаты за 3-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.96, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $2.99 млрд, что также лучше консенсус-прогнозов. Акции находятся на подъеме вторую неделю на фоне положительной динамики всего финансового сектора.
Опираясь на привлекательную оценку компании и чувствительность к изменению ставки, сформировали позицию 9 сентября - прибыль по позиции уже +14%!
🔥 Bath & Body Works #BBWI: +7.2%
Акции ритейлера косметики растут в ожидании улучшения обстановки с COVID-19, а также в преддверии праздничного сезона. Кроме того на этой неделе #BBWI привлекла к себе внимание банков Wells Fargo и Bank of America. По мнению аналитиков, компания наиболее приспособлена к работе в условиях перебоев в цепях поставок, а также высокой инфляции. Они также отметили, что акции #BBWI недооценены относительно своих конкурентов.
#комментарий #акции #APO #BIDU #STT #BBWI
Делимся деталями успешной сделки - Apollo Global Management
🔥 25 октября мы продали весь объем позиции по акциям Apollo Global Management #APO и зафиксировали прибыль +35.6% менее чем за два месяца!
Apollo Global Management - управляющая компания с прицелом на альтернативные инвестиции с общей суммой активов под управлением в $471 млрд.
Почему нас привлекла компания?
• Apollo представила превосходную отчетность за второй квартал 2021 года. Выручка достигла $1.08 млрд, что значительно выше прогнозов в $680 млн. Прибыль на акцию составила $1.14, что лучше ожиданий аналитиков на целых $0.41. Данные показатели стали рекордными для компании с 2013 года.
• Также нас привлекла эффективность управления активами компании. Стоимость активов Apollo возросла на 9.5% за второй квартал, в то время как S&P 500 вырос только на 8%.
• Компания быстро развивается и диверсифицирует портфель активов под управлением. Только за последний год Apollo приобрела пять компаний из различных секторов экономики.
• Одно из основных направлений деятельности компании - работа с проблемными активами. Мы посчитали, что Appollo может извлечь значительную выгоду из кредитования и приобретения компаний, обанкротившихся в период пандемии.
• В связи с низкими процентными ставками по инструментам с фиксированной доходностью и тем, что рынок акций сейчас выглядит более привлекательно относительно долгового, спрос на услуги Apollo по управлению активами со стороны частных инвесторов значительно увеличился. На момент формирования позиции аналитики Morgan Stanley отмечали, что будущие дополнительные комиссионные доходы еще не учтены в цене акций, что могло позитивно отразиться на котировках в среднесрочной перспективе.
1 сентября 2021 года мы приобрели акции Apollo Global Management, посчитав, что акции компании покажут опережающую динамику в третьем квартале благодаря росту комиссионных доходов. Также мы рассчитывали на долгосрочный рост, поскольку существовали перспективы для развития бизнеса Apollo.
Пока мы находились в позиции, акции всего финансового сектора демонстрировали отличную динамику на фоне заявлений ФРС о возможном повышении ключевой ставки в 2022 году. Также вышла масса позитивных корпоративных новостей относительно Apollo, что оказало существенную поддержку акциям компании.
25 октября 2021 года мы полностью закрыли позицию с прибылью +35.6%. Акции Apollo продемонстрировали превосходный рост за относительно короткий промежуток времени. В связи с этим решили закрыть позицию, зафиксировав прибыль.
Вывод
Проанализировав финансовые показатели и рассмотрев перспективы развития Apollo, мы сделали ставку на рост акций компании. Наша ставка полностью себя оправдала и даже в более короткие сроки, чем мы рассчитывали. Сохраняем позитивный взгляд на Apollo долгосрочно и не исключаем, что будем искать новые привлекательные уровни для формирования позиции.
#акции #США #разбор_сделки #APO
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 25 октября мы продали весь объем позиции по акциям Apollo Global Management #APO и зафиксировали прибыль +35.6% менее чем за два месяца!
Apollo Global Management - управляющая компания с прицелом на альтернативные инвестиции с общей суммой активов под управлением в $471 млрд.
Почему нас привлекла компания?
• Apollo представила превосходную отчетность за второй квартал 2021 года. Выручка достигла $1.08 млрд, что значительно выше прогнозов в $680 млн. Прибыль на акцию составила $1.14, что лучше ожиданий аналитиков на целых $0.41. Данные показатели стали рекордными для компании с 2013 года.
• Также нас привлекла эффективность управления активами компании. Стоимость активов Apollo возросла на 9.5% за второй квартал, в то время как S&P 500 вырос только на 8%.
• Компания быстро развивается и диверсифицирует портфель активов под управлением. Только за последний год Apollo приобрела пять компаний из различных секторов экономики.
• Одно из основных направлений деятельности компании - работа с проблемными активами. Мы посчитали, что Appollo может извлечь значительную выгоду из кредитования и приобретения компаний, обанкротившихся в период пандемии.
• В связи с низкими процентными ставками по инструментам с фиксированной доходностью и тем, что рынок акций сейчас выглядит более привлекательно относительно долгового, спрос на услуги Apollo по управлению активами со стороны частных инвесторов значительно увеличился. На момент формирования позиции аналитики Morgan Stanley отмечали, что будущие дополнительные комиссионные доходы еще не учтены в цене акций, что могло позитивно отразиться на котировках в среднесрочной перспективе.
1 сентября 2021 года мы приобрели акции Apollo Global Management, посчитав, что акции компании покажут опережающую динамику в третьем квартале благодаря росту комиссионных доходов. Также мы рассчитывали на долгосрочный рост, поскольку существовали перспективы для развития бизнеса Apollo.
Пока мы находились в позиции, акции всего финансового сектора демонстрировали отличную динамику на фоне заявлений ФРС о возможном повышении ключевой ставки в 2022 году. Также вышла масса позитивных корпоративных новостей относительно Apollo, что оказало существенную поддержку акциям компании.
25 октября 2021 года мы полностью закрыли позицию с прибылью +35.6%. Акции Apollo продемонстрировали превосходный рост за относительно короткий промежуток времени. В связи с этим решили закрыть позицию, зафиксировав прибыль.
Вывод
Проанализировав финансовые показатели и рассмотрев перспективы развития Apollo, мы сделали ставку на рост акций компании. Наша ставка полностью себя оправдала и даже в более короткие сроки, чем мы рассчитывали. Сохраняем позитивный взгляд на Apollo долгосрочно и не исключаем, что будем искать новые привлекательные уровни для формирования позиции.
#акции #США #разбор_сделки #APO
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Apollo Global Management #APO, прибыль +35.6% за два месяца
• Enphase #ENPH, прибыль +29.7%
• Advanced Micro Devices #AMD, прибыль +26.1%
• United Parcel Service #UPS, прибыль +13.4%
• Salesforce.com #CRM, прибыль +10.74%
• UnitedHealth Group #UNH, прибыль +9.7%
• YETI #YETI, прибыль +7.2%
• Alphabet #GOOG, прибыль +5.4%
• FedEx #FDX, прибыль +5.05%
· получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Apollo Global Management #APO, прибыль +35.6% за два месяца
• Enphase #ENPH, прибыль +29.7%
• Advanced Micro Devices #AMD, прибыль +26.1%
• United Parcel Service #UPS, прибыль +13.4%
• Salesforce.com #CRM, прибыль +10.74%
• UnitedHealth Group #UNH, прибыль +9.7%
• YETI #YETI, прибыль +7.2%
• Alphabet #GOOG, прибыль +5.4%
• FedEx #FDX, прибыль +5.05%
· получить доступ к premium
Основные посты за прошедшую неделю:
Тема недели:
Разброс в оценках на рынке (premium)
Инвестиционные идеи:
Ford #F
Walmart #WMT
Albemarle #ALB
Chesapeake Energy #CHK (premium)
Zoom Video Communications #ZM (premium)
Аналитика:
Goldman Sachs назвал компании, которые лучше всего смогут противостоять инфляции
Baird: топ-пики в индустрии облачных технологий
Бенефициары развития электронной коммерции (premium)
Barclays выделяет фаворитов на глобальном рынке (premium)
«Зеленые» акции от Credit Suisse (premium)
Технический анализ:
Seagate Technologies #STX
MongoDB #MDB (premium)
Equinix #EQIX (premium)
Обзор сектора:
Трансформация системы образования - как заработать на текущей тенденции?
Сложный опыт:
Делимся с вами нашим опытом, чтобы вы могли избежать ошибок на фондовом рынке
Разбор сделки:
Apollo Global Management #APO
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Watchlist «Китай» (NEW❗️):
Описание (premium)
Состав (premium)
Облигации:
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Тема недели:
Разброс в оценках на рынке (premium)
Инвестиционные идеи:
Ford #F
Walmart #WMT
Albemarle #ALB
Chesapeake Energy #CHK (premium)
Zoom Video Communications #ZM (premium)
Аналитика:
Goldman Sachs назвал компании, которые лучше всего смогут противостоять инфляции
Baird: топ-пики в индустрии облачных технологий
Бенефициары развития электронной коммерции (premium)
Barclays выделяет фаворитов на глобальном рынке (premium)
«Зеленые» акции от Credit Suisse (premium)
Технический анализ:
Seagate Technologies #STX
MongoDB #MDB (premium)
Equinix #EQIX (premium)
Обзор сектора:
Трансформация системы образования - как заработать на текущей тенденции?
Сложный опыт:
Делимся с вами нашим опытом, чтобы вы могли избежать ошибок на фондовом рынке
Разбор сделки:
Apollo Global Management #APO
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Watchlist «Китай» (NEW❗️):
Описание (premium)
Состав (premium)
Облигации:
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Новости премаркета США - 19.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.09% (4390 п.)
📈 Nasdaq: +0.18% (13934 п.)
📈 Dow Jones +0.05% (34332 п.)
🌕 Золото: -0.01% ($1977)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.61% ($109.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.23% (2.892%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке наблюдаются попытки начать восходящее движения, однако отсутствуют существенные катализаторы для роста. Помимо этого, вчерашние заявления главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда усилили опасения инвесторов по поводу более агрессивного ужесточения политики ФРС. Буллард допустил возможность повышения ключевой ставки на одном из заседаний сразу на 75 б.п. Сегодня инвесторы продолжат следить за комментариями представителей центрального банка, а также будут оценивать публикацию мартовских данных по рынку недвижимости США. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Правительство РФ обсуждает возможность дополнительного выпуска акций Аэрофлота #AFLT и погашения долгов других авиаперевозчиков за счет средств ФНБ. Эти меры призваны стабилизировать ситуацию на авиарынке. По словам источников РБК, соответствующие распоряжения правительства должны быть подготовлены к 1 июня.
🔴 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не нуждается в российском газе. При этом, он также выступил за введение санкций против импорта российских энергоресурсов в ЕС.
🔴 Ряд инвестбанков снизил прогнозы по росту ВВП Китая в текущем году. UBS понизил прогноз с 5% до 4.2%, Barclays - с 4.5% до 4.3%. Bank of America теперь предполагает, что китайская экономика вырастет на 4.2% вместо 4.8%. Основной причиной ухудшения прогнозов стала вспышка COVID-19, для борьбы с которой власти КНР ввели жесткие ограничения.
🔴 Японская иена продолжает стремительно снижаться к американскому доллару. Пара USD/JPY достигла отметки 128 - максимума за 20 лет. Падению иены способствует «голубиная» позиция Банка Японии, который удерживает процентные ставки на нулевом уровне, в то время как ФРС США уже повышает их.
🟢 Группа Русагро #AGRO изучает возможность покупки российского бизнеса финского производителя молочной продукции Valio, которая сообщила об уходе из России 7 марта. На территории страны Valio владеет заводом по производству сыров мощностью 15 тыс. тонн в год.
🔴 Международная консалтинговая компания McKinsey прекратила клиентское обслуживание на территории России после завершения своих оставшихся обязательств. Руководство компании подчеркнуло, что ее российский офис останется открытым для поддержки сотрудников.
🟢 Apollo Global Management #APO рассматривает возможность участия в тендере на Twitter #TWTR, предлагая долговое финансирование потенциальным покупателям, включая Илона Маска. Apollo также оценивает потенциальное сотрудничество между Twitter и Yahoo, которой она владеет.
Сезон отчетности:
🟡 Johnson & Johnson представила отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.67 против ожидания аналитиков в $2.57. Выручка достигла $23.4 млрд, что на $210 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага не демонстрирует выраженной динамики.
💎 На текущий момент сложно выделить катализаторы для роста рынка акций за исключением проходящего сезона отчетности. Учитывая колоссальное количество рисков, которые могут спровоцировать дополнительные продажи, мы будем акцентировать внимание на сырьевых секторах в качестве среднесрочных инвестиционных целей, а в остальном, использовать отскоки для наращивания кэша и защитных инструментов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.09% (4390 п.)
📈 Nasdaq: +0.18% (13934 п.)
📈 Dow Jones +0.05% (34332 п.)
🌕 Золото: -0.01% ($1977)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.61% ($109.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.23% (2.892%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке наблюдаются попытки начать восходящее движения, однако отсутствуют существенные катализаторы для роста. Помимо этого, вчерашние заявления главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда усилили опасения инвесторов по поводу более агрессивного ужесточения политики ФРС. Буллард допустил возможность повышения ключевой ставки на одном из заседаний сразу на 75 б.п. Сегодня инвесторы продолжат следить за комментариями представителей центрального банка, а также будут оценивать публикацию мартовских данных по рынку недвижимости США. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Правительство РФ обсуждает возможность дополнительного выпуска акций Аэрофлота #AFLT и погашения долгов других авиаперевозчиков за счет средств ФНБ. Эти меры призваны стабилизировать ситуацию на авиарынке. По словам источников РБК, соответствующие распоряжения правительства должны быть подготовлены к 1 июня.
🔴 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не нуждается в российском газе. При этом, он также выступил за введение санкций против импорта российских энергоресурсов в ЕС.
🔴 Ряд инвестбанков снизил прогнозы по росту ВВП Китая в текущем году. UBS понизил прогноз с 5% до 4.2%, Barclays - с 4.5% до 4.3%. Bank of America теперь предполагает, что китайская экономика вырастет на 4.2% вместо 4.8%. Основной причиной ухудшения прогнозов стала вспышка COVID-19, для борьбы с которой власти КНР ввели жесткие ограничения.
🔴 Японская иена продолжает стремительно снижаться к американскому доллару. Пара USD/JPY достигла отметки 128 - максимума за 20 лет. Падению иены способствует «голубиная» позиция Банка Японии, который удерживает процентные ставки на нулевом уровне, в то время как ФРС США уже повышает их.
🟢 Группа Русагро #AGRO изучает возможность покупки российского бизнеса финского производителя молочной продукции Valio, которая сообщила об уходе из России 7 марта. На территории страны Valio владеет заводом по производству сыров мощностью 15 тыс. тонн в год.
🔴 Международная консалтинговая компания McKinsey прекратила клиентское обслуживание на территории России после завершения своих оставшихся обязательств. Руководство компании подчеркнуло, что ее российский офис останется открытым для поддержки сотрудников.
🟢 Apollo Global Management #APO рассматривает возможность участия в тендере на Twitter #TWTR, предлагая долговое финансирование потенциальным покупателям, включая Илона Маска. Apollo также оценивает потенциальное сотрудничество между Twitter и Yahoo, которой она владеет.
Сезон отчетности:
🟡 Johnson & Johnson представила отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.67 против ожидания аналитиков в $2.57. Выручка достигла $23.4 млрд, что на $210 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага не демонстрирует выраженной динамики.
💎 На текущий момент сложно выделить катализаторы для роста рынка акций за исключением проходящего сезона отчетности. Учитывая колоссальное количество рисков, которые могут спровоцировать дополнительные продажи, мы будем акцентировать внимание на сырьевых секторах в качестве среднесрочных инвестиционных целей, а в остальном, использовать отскоки для наращивания кэша и защитных инструментов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 27.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4186 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (13046 п.)
📈 Dow Jones +0.66% (33379 п.)
🌕 Золото: -0.26% ($1899)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.76% ($104.09)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.37% (2.736%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от вчерашних потерь. На рынке наблюдается отскок, однако неопределенность относительно перспектив дальнейшего роста экономики все еще сохраняется. Некоторую поддержку рынку оказала достаточно солидная отчетность Microsoft #MSFT, однако разочаровывающие результаты Alphabet #GOOG охладили энтузиазм инвесторов. Сегодня участники рынка продолжат следить за отчетностями американских компаний, уделяя особое внимание Meta Platforms #FB и Ford #F. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Газпром #GAZP полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу в связи с неоплатой контрактов в рублях. В то же время, десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты по новому механизму с конвертацией в рубли, а четыре покупателя полностью оплатили поставки российского газа.
🟢 Warner Bros. #WBD, приостановившая прокат своих премьер в России в начале марта, выразила желание вернуться на рынок страны. При этом киностудия не назвала определенных условий возобновления показов в российских кинотеатрах.
🟡 Renault #RENA может продать принадлежащую ей долю в 67.6% в АвтоВАЗе подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ, а свой завод в Москве - столичному правительству. При этом Renault получит опцион на выкуп своей доли через несколько лет.
🟢 Саудовская Аравия подписала контракт с производителем электрокаров Lucid #LCID о закупке до 100 тыс. электромобилей Lucid Air в течение десяти лет. Эта сделка проходит в рамках предложенных государством экологических инициатив «зеленая Саудовская Аравия» и «зеленый Ближний Восток».
🟡 Robinhood Markets #HOOD заявила, что собирается уволить 9% штатных сотрудников. Сокращения объясняются необходимостью убрать дублирующие должности и рабочие функции, которые появились после стремительного расширения бизнеса в 2021 году.
🟢 General Motors #GM получила порядка 140 тыс. предварительных заказов на новую модель электропикапа Chevrolet Silverado. GM позиционирует Silverado EV как прямого конкурента F-150 Lightning от Ford #F.
🟢 Производитель игрушек Mattel #MAT известный своей куклой Barbie рассматривает возможность продажи своего бизнеса. Среди потенциальных покупателей значатся инвесткомпании Apollo Global Management #APO и L Catterton #LCAA.
Сезон отчетности:
🔴 Boeing #BA представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Убыток на акцию составил -$2.75 против ожидания аналитиков в -$0.25. Выручка достигла $13.99 млрд, что на $2.01 млрд ниже консенсус-прогнозов. Бумага торгуется со снижением.
🟢 T-Mobile #TMUS также представила свою отчетность. Прибыль на акцию составила $0.57 против ожидания аналитиков в $0.44. Выручка достигла $20.12 млрд - на уровне консенсус-прогнозов. Акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Рынок почти вплотную приблизился к важному уровню сопротивления - 4100 пунктов по S&P500. Причинами для распродажи послужили все те же факторы: высокая инфляция, замедление экономики и растущий риск рецессии. Уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, традиционно мы ждем поднятие ставки на 0.5% и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, направленной на борьбу с инфляцией. Сезон корпоративной отчетности в самом разгаре, мы все с большей осторожностью относимся к прогнозам менеджмента на 22-23 годы; пока достаточно сложно говорить о сохранении прежних темпов роста компаний. До конца недели представят отчетность еще несколько техгигантов, что также может спровоцировать повышенную волатильность. Ребалансировка фондов и обратный выкуп акций пока остаются одними из немногих катализаторов для краткосрочного роста рынка.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4186 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (13046 п.)
📈 Dow Jones +0.66% (33379 п.)
🌕 Золото: -0.26% ($1899)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.76% ($104.09)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.37% (2.736%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от вчерашних потерь. На рынке наблюдается отскок, однако неопределенность относительно перспектив дальнейшего роста экономики все еще сохраняется. Некоторую поддержку рынку оказала достаточно солидная отчетность Microsoft #MSFT, однако разочаровывающие результаты Alphabet #GOOG охладили энтузиазм инвесторов. Сегодня участники рынка продолжат следить за отчетностями американских компаний, уделяя особое внимание Meta Platforms #FB и Ford #F. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Газпром #GAZP полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу в связи с неоплатой контрактов в рублях. В то же время, десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты по новому механизму с конвертацией в рубли, а четыре покупателя полностью оплатили поставки российского газа.
🟢 Warner Bros. #WBD, приостановившая прокат своих премьер в России в начале марта, выразила желание вернуться на рынок страны. При этом киностудия не назвала определенных условий возобновления показов в российских кинотеатрах.
🟡 Renault #RENA может продать принадлежащую ей долю в 67.6% в АвтоВАЗе подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ, а свой завод в Москве - столичному правительству. При этом Renault получит опцион на выкуп своей доли через несколько лет.
🟢 Саудовская Аравия подписала контракт с производителем электрокаров Lucid #LCID о закупке до 100 тыс. электромобилей Lucid Air в течение десяти лет. Эта сделка проходит в рамках предложенных государством экологических инициатив «зеленая Саудовская Аравия» и «зеленый Ближний Восток».
🟡 Robinhood Markets #HOOD заявила, что собирается уволить 9% штатных сотрудников. Сокращения объясняются необходимостью убрать дублирующие должности и рабочие функции, которые появились после стремительного расширения бизнеса в 2021 году.
🟢 General Motors #GM получила порядка 140 тыс. предварительных заказов на новую модель электропикапа Chevrolet Silverado. GM позиционирует Silverado EV как прямого конкурента F-150 Lightning от Ford #F.
🟢 Производитель игрушек Mattel #MAT известный своей куклой Barbie рассматривает возможность продажи своего бизнеса. Среди потенциальных покупателей значатся инвесткомпании Apollo Global Management #APO и L Catterton #LCAA.
Сезон отчетности:
🔴 Boeing #BA представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Убыток на акцию составил -$2.75 против ожидания аналитиков в -$0.25. Выручка достигла $13.99 млрд, что на $2.01 млрд ниже консенсус-прогнозов. Бумага торгуется со снижением.
🟢 T-Mobile #TMUS также представила свою отчетность. Прибыль на акцию составила $0.57 против ожидания аналитиков в $0.44. Выручка достигла $20.12 млрд - на уровне консенсус-прогнозов. Акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Рынок почти вплотную приблизился к важному уровню сопротивления - 4100 пунктов по S&P500. Причинами для распродажи послужили все те же факторы: высокая инфляция, замедление экономики и растущий риск рецессии. Уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, традиционно мы ждем поднятие ставки на 0.5% и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, направленной на борьбу с инфляцией. Сезон корпоративной отчетности в самом разгаре, мы все с большей осторожностью относимся к прогнозам менеджмента на 22-23 годы; пока достаточно сложно говорить о сохранении прежних темпов роста компаний. До конца недели представят отчетность еще несколько техгигантов, что также может спровоцировать повышенную волатильность. Ребалансировка фондов и обратный выкуп акций пока остаются одними из немногих катализаторов для краткосрочного роста рынка.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 02.08.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.61% (4096 п.)
📉 Nasdaq: -0.75% (12866 п.)
📉 Dow Jones -0.52% (32597 п.)
🌕 Золото: +0.43% ($1778)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.07% ($99.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.85% (2.555%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает ситуация с возможным посещением Тайваня представителем конгресса США Нэнси Пелоси. По сообщениям СМИ она прибудет в Тайбэй в ближайшие часы. Сегодняшний день также отметится публикацией июньских данных по числу открытых вакансий в США, которые дадут представление об охлаждении рынка труда. Помимо этого, выступит несколько представителей ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 В столицу Ирака Багдад на фоне массовых протестов ввели войска. Демонстранты захватили здание парламента и начали сидячую забастовку. Большая часть высших чиновников уже покинула страну.
🔴 Эксперты технического комитета ОПЕК+ понизили оценку профицита нефти в 2022 году с 1 млн до 0.8 млн баррелей в сутки, следует из отчетности, подготовленной к заседанию альянса.
🟡 Moller-Maersk #MAERSK_A, один из крупнейших морских перевозчиков, в третий раз в этом году повысил прогнозы по прибыли из-за продолжительных сбоев в цепях поставок, заявив, что «нормализация» рынка займет больше времени, чем ожидалось.
🔴 Кроссчейн-протокол Nomad подвергся хакерской атаке, в результате которой злоумышленники вывели криптоактивы на сумму более $200 млн, согласно данным PeckShield.
🔴 SEC обвинила 11 человек, среди которых находятся и россияне, в создании и продвижении криптопирамиды Forsage, которая была создана по схеме Понци. Сообщается, Forsage привлекла более $300 млн от инвесторов со всего мира.
🟢 X5 Retail Group #FIVE сообщил о договоренности приобрести контрольные доли в размере 70% в капиталах крупных сибирских ритейлеров «Красный яр» и «Слата». Сумма сделки и другие детали не раскрываются.
🟢 Saudi Aramco приобретет подразделение американского производителя моторных масел Valvoline #VVV за $2.65 млрд. Сделку планируется закрыть в конце 2022 - начале 2023 года.
🟢 Инвестор-активист Elliott Investment Management сообщил, что стал крупнейшим инвестором Pinterest #PINS. Фирма также оценила сервис как «высокостратегический бизнес со значительным потенциалом роста».
🟢 По сообщению Reuters, консорциум инвесторов во главе с Apollo Global Management #APO ведет переговоры о покупке грузовой авиакомпании Atlas Air #AAW. Сумма сделки и состав консорциума пока неизвестны.
💎 После сильного отскока в июле американский рынок консолидируется. Сезон отчетности проходит более позитивно, чем ожидалось — реакция рынка на достаточно неплохие результаты компаний позволяет фиксировать прибыльные позиции. Однако общий фон остается достаточно напряженным: помимо макрорисков в последние дни ощутимо возросла геополитическая напряженность. Краткосрочно продолжаем занимать осторожную позицию: пользуясь моментом, наращиваем долю кэша и защитных инструментов в портфеле.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.61% (4096 п.)
📉 Nasdaq: -0.75% (12866 п.)
📉 Dow Jones -0.52% (32597 п.)
🌕 Золото: +0.43% ($1778)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.07% ($99.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.85% (2.555%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает ситуация с возможным посещением Тайваня представителем конгресса США Нэнси Пелоси. По сообщениям СМИ она прибудет в Тайбэй в ближайшие часы. Сегодняшний день также отметится публикацией июньских данных по числу открытых вакансий в США, которые дадут представление об охлаждении рынка труда. Помимо этого, выступит несколько представителей ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 В столицу Ирака Багдад на фоне массовых протестов ввели войска. Демонстранты захватили здание парламента и начали сидячую забастовку. Большая часть высших чиновников уже покинула страну.
🔴 Эксперты технического комитета ОПЕК+ понизили оценку профицита нефти в 2022 году с 1 млн до 0.8 млн баррелей в сутки, следует из отчетности, подготовленной к заседанию альянса.
🟡 Moller-Maersk #MAERSK_A, один из крупнейших морских перевозчиков, в третий раз в этом году повысил прогнозы по прибыли из-за продолжительных сбоев в цепях поставок, заявив, что «нормализация» рынка займет больше времени, чем ожидалось.
🔴 Кроссчейн-протокол Nomad подвергся хакерской атаке, в результате которой злоумышленники вывели криптоактивы на сумму более $200 млн, согласно данным PeckShield.
🔴 SEC обвинила 11 человек, среди которых находятся и россияне, в создании и продвижении криптопирамиды Forsage, которая была создана по схеме Понци. Сообщается, Forsage привлекла более $300 млн от инвесторов со всего мира.
🟢 X5 Retail Group #FIVE сообщил о договоренности приобрести контрольные доли в размере 70% в капиталах крупных сибирских ритейлеров «Красный яр» и «Слата». Сумма сделки и другие детали не раскрываются.
🟢 Saudi Aramco приобретет подразделение американского производителя моторных масел Valvoline #VVV за $2.65 млрд. Сделку планируется закрыть в конце 2022 - начале 2023 года.
🟢 Инвестор-активист Elliott Investment Management сообщил, что стал крупнейшим инвестором Pinterest #PINS. Фирма также оценила сервис как «высокостратегический бизнес со значительным потенциалом роста».
🟢 По сообщению Reuters, консорциум инвесторов во главе с Apollo Global Management #APO ведет переговоры о покупке грузовой авиакомпании Atlas Air #AAW. Сумма сделки и состав консорциума пока неизвестны.
💎 После сильного отскока в июле американский рынок консолидируется. Сезон отчетности проходит более позитивно, чем ожидалось — реакция рынка на достаточно неплохие результаты компаний позволяет фиксировать прибыльные позиции. Однако общий фон остается достаточно напряженным: помимо макрорисков в последние дни ощутимо возросла геополитическая напряженность. Краткосрочно продолжаем занимать осторожную позицию: пользуясь моментом, наращиваем долю кэша и защитных инструментов в портфеле.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 15.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.01% (4006 п.)
📈 Nasdaq: +1.54% (11916 п.)
📈 Dow Jones +0.60% (33764 п.)
🌕 Золото: +0.22% ($1775)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.27% ($92.74)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.35% (3.805%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. После небольшой паузы, индексы продолжают уверенное ралли. Поддержку оказали «голубиные» высказывания представителей ФРС, снижение геополитической напряженности между Китаем и США, а также сильная отчетность Walmart #WMT. Сегодня в центре внимания инвесторов - публикация октябрьской статистики по индексу цен производителей, который может дать больше информации о темпах роста инфляции. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 В Китае в октябре рост промпроизводства замедлился до 5% г/г, а розничные продажи снизились на 0.5% г/г, впервые за пять месяцев. Оба показателя оказались хуже ожиданий, однако такие данные повышают вероятность введения дополнительных мер поддержки в будущем.
🔴 В 3-м квартале экономика Японии сократилась на 0.3% кв/кв в то время, как экономисты ожидали роста на 0.3% кв/кв. Это первое сокращение показателя с 3-го квартала 2021 года.
🟡 Инфляция во Франции в октябре ускорилась до 7.1% с 6.2% в сентябре. В то же время, в Испании темпы повышения потребительских цен в октябре замедлились до 7.3% с 8.9% в предыдущий месяц.
🟡 Amazon #AMZN сократит около 10 тыс. рабочих мест в рамках мер по отказу от убыточных или неэффективных подразделений. В первую очередь увольнения пройдут в подразделении, занимающимся разработкой Alexa, отделе кадров и отделе по розничной торговле.
🔴 Google #GOOG заплатит $391.5 млн для урегулирования претензий 40 штатов США, связанных с практикой записи данных о передвижении пользователей сервисами компании с 2014 по 2020 год.
🟢 Berkshire Hathaway #BRK.A Уоррена Баффета сообщила, что приобрела акции Taiwan Semiconductor #TSM на общую сумму свыше $4.1 млрд. На этих новостях акции TSMC на торгах в Тайване выросли на 7.9%.
🔴 SEC обвинила S&P Global Ratings #SPGI в нарушении правил, которые нацелены на предотвращение конфликта интересов при присвоении кредитных рейтингов.
🟢 Credit Suisse #CS продаст значительную часть подразделения секьюритизированных продуктов и ряд других активов фонду Apollo Global Management #APO.
🟢 Производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder #EL близок к покупке люксового бренда Tom Ford за $2.8 млрд. Компания опередила конкурентов, претендовавших на приобретение Tom Ford, в том числе, французскую Kering #KER.
💎 Положительная динамика на американском рынке акций продолжается. Сегодня поводом для оптимизма послужила плодотворная встреча Джо Байдена с Си Цзиньпином. Мы мне раз писали о том, что технический отскок назрел, стоит отметить, что индексы широкого рынка прибавили уже более 10% с того момента. Учитывая взрывной рост последних дней мы начинаем сокращать долю акций в портфелях - не исключаем коррекцию на горизонте ближайших недель. Как говорится: «Жадность порождает бедность».
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.01% (4006 п.)
📈 Nasdaq: +1.54% (11916 п.)
📈 Dow Jones +0.60% (33764 п.)
🌕 Золото: +0.22% ($1775)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.27% ($92.74)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.35% (3.805%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. После небольшой паузы, индексы продолжают уверенное ралли. Поддержку оказали «голубиные» высказывания представителей ФРС, снижение геополитической напряженности между Китаем и США, а также сильная отчетность Walmart #WMT. Сегодня в центре внимания инвесторов - публикация октябрьской статистики по индексу цен производителей, который может дать больше информации о темпах роста инфляции. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 В Китае в октябре рост промпроизводства замедлился до 5% г/г, а розничные продажи снизились на 0.5% г/г, впервые за пять месяцев. Оба показателя оказались хуже ожиданий, однако такие данные повышают вероятность введения дополнительных мер поддержки в будущем.
🔴 В 3-м квартале экономика Японии сократилась на 0.3% кв/кв в то время, как экономисты ожидали роста на 0.3% кв/кв. Это первое сокращение показателя с 3-го квартала 2021 года.
🟡 Инфляция во Франции в октябре ускорилась до 7.1% с 6.2% в сентябре. В то же время, в Испании темпы повышения потребительских цен в октябре замедлились до 7.3% с 8.9% в предыдущий месяц.
🟡 Amazon #AMZN сократит около 10 тыс. рабочих мест в рамках мер по отказу от убыточных или неэффективных подразделений. В первую очередь увольнения пройдут в подразделении, занимающимся разработкой Alexa, отделе кадров и отделе по розничной торговле.
🔴 Google #GOOG заплатит $391.5 млн для урегулирования претензий 40 штатов США, связанных с практикой записи данных о передвижении пользователей сервисами компании с 2014 по 2020 год.
🟢 Berkshire Hathaway #BRK.A Уоррена Баффета сообщила, что приобрела акции Taiwan Semiconductor #TSM на общую сумму свыше $4.1 млрд. На этих новостях акции TSMC на торгах в Тайване выросли на 7.9%.
🔴 SEC обвинила S&P Global Ratings #SPGI в нарушении правил, которые нацелены на предотвращение конфликта интересов при присвоении кредитных рейтингов.
🟢 Credit Suisse #CS продаст значительную часть подразделения секьюритизированных продуктов и ряд других активов фонду Apollo Global Management #APO.
🟢 Производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder #EL близок к покупке люксового бренда Tom Ford за $2.8 млрд. Компания опередила конкурентов, претендовавших на приобретение Tom Ford, в том числе, французскую Kering #KER.
💎 Положительная динамика на американском рынке акций продолжается. Сегодня поводом для оптимизма послужила плодотворная встреча Джо Байдена с Си Цзиньпином. Мы мне раз писали о том, что технический отскок назрел, стоит отметить, что индексы широкого рынка прибавили уже более 10% с того момента. Учитывая взрывной рост последних дней мы начинаем сокращать долю акций в портфелях - не исключаем коррекцию на горизонте ближайших недель. Как говорится: «Жадность порождает бедность».
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 08.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.39% (3952 п.)
📈 Nasdaq: +0.40% (11554 п.)
📈 Dow Jones +0.30% (33725 п.)
🌕 Золото: +0.16% ($1788)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.91% ($78.82)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.20% (3.46%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после нескольких дней падения. Более существенных катализаторов для движения не наблюдается. Сегодня участники рынка могут обратить особое внимание на публикацию недельного изменения числа первичных заявок на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Exxon Mobil #XOM заявила, что сохранит ежегодные капиталовложения на уровне $20-25 млрд, а также удвоит прибыль и денежный поток до 2027 года. Помимо этого, компания увеличила объем программы обратного выкупа акций до $50 млрд с $30 млрд, срок ее действия продлен до конца 2024 года.
🔴 По сообщению Bloomberg, Нидерланды введут новые ограничения на поставку полупроводников в Китай. Ограничения затронут ASML #ASML. Как ожидается, теперь под запрет на поставку попадет оборудование, пригодное для выпуска чипов по 14-нм технологии и более совершенное.
🟢 Google #GOOG, Oracle #ORCL, Amazon #AMZN и Microsoft #MSFT разделят контракт общей стоимостью $9 млрд на предоставление безопасных облачных сервисов для Пентагона. Компании были выбраны для реализации проекта Joint Warfighter Cloud Capability, работы над которым должны быть завершены к середине 2028 года.
🟢 IBM #IBM договорилась о приобретении компании Octo, которая специализируется на оказании цифровых услуг правительству. Эта сделка станет восьмой для IBM в текущем году. Компании не обнародовали условий сделки, однако ожидается, что она будет закрыта до конца 2022 года.
🟢 Uber #UBER и разработчик беспилотных технологий Motional запустили свою службу роботакси в Лас-Вегасе. Автомобили Motional будут перевозить как пассажиров, так и осуществлять доставку продуктов питания и других грузов для Uber Eats.
🔴 Акции Carvana #CVNA в среду рухнули на 43% на опасениях дефолта по долговым обязательствам. Apollo Global #APO и Pacific Investment, владеющие примерно 70% всех необеспеченных облигаций Carvana на сумму $4 млрд, заключили соглашение о сотрудничестве на случай возможной реструктуризации долга.
💎 Рынок акций торгуется в узком диапазоне в последние дни на фоне отсутствия макро новостей. Инвесторы не спешат делать серьезные ставки в преддверии данных по инфляции и заседания ФРС на следующей неделе. Стоит отметить значительное падение доходностей на облигационном рынке, так 10-летние казначейские облигации торгуются с доходностью 3.45%, что по нашим оценкам на 30-40 б.п. ниже справедливого уровня. Рост стоимости бенчмарка по большей части обусловлен техническими факторами, а не фундаментальными причинами. Поэтому мы фиксируем прибыль в длинных казначейских бондах и будем возвращать позиции на более привлекательных уровнях.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.39% (3952 п.)
📈 Nasdaq: +0.40% (11554 п.)
📈 Dow Jones +0.30% (33725 п.)
🌕 Золото: +0.16% ($1788)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.91% ($78.82)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.20% (3.46%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после нескольких дней падения. Более существенных катализаторов для движения не наблюдается. Сегодня участники рынка могут обратить особое внимание на публикацию недельного изменения числа первичных заявок на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Exxon Mobil #XOM заявила, что сохранит ежегодные капиталовложения на уровне $20-25 млрд, а также удвоит прибыль и денежный поток до 2027 года. Помимо этого, компания увеличила объем программы обратного выкупа акций до $50 млрд с $30 млрд, срок ее действия продлен до конца 2024 года.
🔴 По сообщению Bloomberg, Нидерланды введут новые ограничения на поставку полупроводников в Китай. Ограничения затронут ASML #ASML. Как ожидается, теперь под запрет на поставку попадет оборудование, пригодное для выпуска чипов по 14-нм технологии и более совершенное.
🟢 Google #GOOG, Oracle #ORCL, Amazon #AMZN и Microsoft #MSFT разделят контракт общей стоимостью $9 млрд на предоставление безопасных облачных сервисов для Пентагона. Компании были выбраны для реализации проекта Joint Warfighter Cloud Capability, работы над которым должны быть завершены к середине 2028 года.
🟢 IBM #IBM договорилась о приобретении компании Octo, которая специализируется на оказании цифровых услуг правительству. Эта сделка станет восьмой для IBM в текущем году. Компании не обнародовали условий сделки, однако ожидается, что она будет закрыта до конца 2022 года.
🟢 Uber #UBER и разработчик беспилотных технологий Motional запустили свою службу роботакси в Лас-Вегасе. Автомобили Motional будут перевозить как пассажиров, так и осуществлять доставку продуктов питания и других грузов для Uber Eats.
🔴 Акции Carvana #CVNA в среду рухнули на 43% на опасениях дефолта по долговым обязательствам. Apollo Global #APO и Pacific Investment, владеющие примерно 70% всех необеспеченных облигаций Carvana на сумму $4 млрд, заключили соглашение о сотрудничестве на случай возможной реструктуризации долга.
💎 Рынок акций торгуется в узком диапазоне в последние дни на фоне отсутствия макро новостей. Инвесторы не спешат делать серьезные ставки в преддверии данных по инфляции и заседания ФРС на следующей неделе. Стоит отметить значительное падение доходностей на облигационном рынке, так 10-летние казначейские облигации торгуются с доходностью 3.45%, что по нашим оценкам на 30-40 б.п. ниже справедливого уровня. Рост стоимости бенчмарка по большей части обусловлен техническими факторами, а не фундаментальными причинами. Поэтому мы фиксируем прибыль в длинных казначейских бондах и будем возвращать позиции на более привлекательных уровнях.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 10.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.60% (4067 п.)
📉 Nasdaq: -0.94% (12309 п.)
📉 Dow Jones: -0.45% (33585 п.)
🌕 Золото: +0.21% ($1864)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.29% ($85.26)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.66% (3.688%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая вчерашнюю коррекцию. Давление на рынок оказывает возобновление роста доходностей трежерис. Инвесторы обеспокоены перспективой дальнейшего ужесточения ДКП. В последние дни сразу несколько представителей регулятора заявили, что считают необходимым продолжить повышение ставок. Сегодня участники рынка будут оценивать новые комментарии ФРС. Также выйдет февральский отчет по настроению потребителей от Мичиганского университета. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Совет директоров Банка России на заседании принял решение оставить ключевую ставку неизменной на уровне 7.5%. При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
🟡 Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. б/сут. Страна не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается потолка цен. Дальнейшие решения о добыче нефти будут приниматься с учетом складывающейся на рынке ситуации.
🟢 Спотовая цена газа в Европе опустилась ниже $600 за тысячу кубометров, впервые с сентября 2021 года, в ожидании нового потепления. Текущий уровень запасов газа в Европе сократился до 68.16% - это на 20 п.п выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe.
🔴 Вероятность того, что экономика США впадет в рецессию в текущем году, составляет 90%, оценили в Deutsche Bank. Инфляция существенно ниже цели ФРС и, вероятно, покажет устойчивую динамику. Аналитики отмечают, что исторически, если инфляция повышается выше 8%, ей требуется два года для того, чтобы опуститься ниже 6%.
🟡 Потребительские цены в Китае увеличились на 2.1% в годовом выражении после подъема на 1.8% в декабре, что ниже консенсуса на уровне 2.2%. Рост оказался ниже ожиданий, что свидетельствует о более плавном восстановлении потребительской активности. В то же время, низкая инфляция оставляет больше пространства для смягчения ДКП.
🟡 Согласно первой оценке, в 4-м квартале 2022 года объем ВВП Великобритании не изменился по сравнению с июлем-сентябрем. Это совпало с консенсус-прогнозом. В то же время, были пересмотрены данные за 3-й квартал: ВВП снизился на 0.2% кв/кв, а не на 0.3% кв/кв, как сообщалось ранее.
🟢 Всемирный банк сообщил о выделении $1.78 млрд для оказания помощи и ликвидации последствий после разрушительного землетрясения на юге Турции.
🔴 Yahoo, принадлежащая Apollo Global Management #APO, сократит 1.6 тыс. сотрудников или 20% штата. Компания также заявила о пересмотре стратегии бизнеса цифровой рекламы и уходу от коункуренции с Google #GOOG и Meta #META.
🟢 По сообщению Reuters, General Motors #GM удалось договориться с контрактным производителем GlobalFoundries #GFS о выделении обособленной производственной линии на предприятии в штате Нью-Йорк, которое будет использоваться для нужд только автопроизводителя.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.60% (4067 п.)
📉 Nasdaq: -0.94% (12309 п.)
📉 Dow Jones: -0.45% (33585 п.)
🌕 Золото: +0.21% ($1864)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.29% ($85.26)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.66% (3.688%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая вчерашнюю коррекцию. Давление на рынок оказывает возобновление роста доходностей трежерис. Инвесторы обеспокоены перспективой дальнейшего ужесточения ДКП. В последние дни сразу несколько представителей регулятора заявили, что считают необходимым продолжить повышение ставок. Сегодня участники рынка будут оценивать новые комментарии ФРС. Также выйдет февральский отчет по настроению потребителей от Мичиганского университета. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Совет директоров Банка России на заседании принял решение оставить ключевую ставку неизменной на уровне 7.5%. При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
🟡 Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. б/сут. Страна не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается потолка цен. Дальнейшие решения о добыче нефти будут приниматься с учетом складывающейся на рынке ситуации.
🟢 Спотовая цена газа в Европе опустилась ниже $600 за тысячу кубометров, впервые с сентября 2021 года, в ожидании нового потепления. Текущий уровень запасов газа в Европе сократился до 68.16% - это на 20 п.п выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe.
🔴 Вероятность того, что экономика США впадет в рецессию в текущем году, составляет 90%, оценили в Deutsche Bank. Инфляция существенно ниже цели ФРС и, вероятно, покажет устойчивую динамику. Аналитики отмечают, что исторически, если инфляция повышается выше 8%, ей требуется два года для того, чтобы опуститься ниже 6%.
🟡 Потребительские цены в Китае увеличились на 2.1% в годовом выражении после подъема на 1.8% в декабре, что ниже консенсуса на уровне 2.2%. Рост оказался ниже ожиданий, что свидетельствует о более плавном восстановлении потребительской активности. В то же время, низкая инфляция оставляет больше пространства для смягчения ДКП.
🟡 Согласно первой оценке, в 4-м квартале 2022 года объем ВВП Великобритании не изменился по сравнению с июлем-сентябрем. Это совпало с консенсус-прогнозом. В то же время, были пересмотрены данные за 3-й квартал: ВВП снизился на 0.2% кв/кв, а не на 0.3% кв/кв, как сообщалось ранее.
🟢 Всемирный банк сообщил о выделении $1.78 млрд для оказания помощи и ликвидации последствий после разрушительного землетрясения на юге Турции.
🔴 Yahoo, принадлежащая Apollo Global Management #APO, сократит 1.6 тыс. сотрудников или 20% штата. Компания также заявила о пересмотре стратегии бизнеса цифровой рекламы и уходу от коункуренции с Google #GOOG и Meta #META.
🟢 По сообщению Reuters, General Motors #GM удалось договориться с контрактным производителем GlobalFoundries #GFS о выделении обособленной производственной линии на предприятии в штате Нью-Йорк, которое будет использоваться для нужд только автопроизводителя.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube