#аналитика #акции #реклама #KeyBanc
💡 KeyBanc повысил прогнозы и целевые цены по компаниям, специализирующимся на интернет-рекламе. Аналитики указывают на наличие факторов роста для сектора, который должен сохранить опережающие результаты как по итогам четвертого квартала 2020 г., так и в текущем году.
👉🏻 Компании, занимающиеся цифровой рекламой, демонстрируют отличную динамику в 4 квартале, что положительно влияет на прогнозы аналитиков и создает благоприятные условия для продолжения роста сектора в этом году.
👉🏻 Наибольшие изменения прогнозов коснулись Pinterest #PINS, Snap #SNAP и The Trade Desk #TTD. KeyBanc повышает прогноз по выручке Pinterest на 8% до $2.4 млрд, Snap - на 12% до $3.6 млрд. И хотя прогноз по выручке The Trade Desk был более скромным (рост всего на 1%), он все же на 3% выше консенсуса, благодаря сильным продажам ТВ рекламы на платформе компании.
👉🏻 KeyBanc отмечает, что Snap и The Trade Desk относятся к числу компаний, которые лучше всего подготовлены к внедрению инновационных форматов рекламы, наряду со Spotify #SPOT и PubMatic #PUBM. Помимо кабельного телевидения, влияющего на рост PubMatic и Trade Desk, Spotify - это ставка на аудио-рекламу, а приложение Lenses компании Snap (для создания дополненной реальности) и средство поиска Spotlight создают абсолютно уникальные предложения рекламных продуктов.
👉🏻 Alphabet #GOOGL, Snap и Twitter #TWT лучше всего cпозиционированы для получения выгоды от восстановления секторов, подверженных влиянию пандемии. Потенциальное восстановление лишь подтверждает прогноз по росту выручки от поисковой рекламы и других источников Alphabet на 20%. Snap также является бенефициаром восстановления экономики после COVID-19, а Twitter должен выиграть от восстановления прямых трансляций и продвижения брендов.
⚡️ Топ-идеи KeyBanc:
✅ Alphabet #GOOG
🎯 Цель - $2060, потенциал роста +7%.
✅ Facebook #FB
🎯 Цель - $345, потенциал роста +21%.
✅ Pinterest #PINS
🎯 Цель - $86, потенциал роста +23%.
✅ Snap #SNAP
🎯 Цель - $60, потенциал роста +12%.
💎 Наши фавориты в секторе: Alphabet #GOOG и Snap #SNAP. Мы держим акции компаний в портфелях.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 KeyBanc повысил прогнозы и целевые цены по компаниям, специализирующимся на интернет-рекламе. Аналитики указывают на наличие факторов роста для сектора, который должен сохранить опережающие результаты как по итогам четвертого квартала 2020 г., так и в текущем году.
👉🏻 Компании, занимающиеся цифровой рекламой, демонстрируют отличную динамику в 4 квартале, что положительно влияет на прогнозы аналитиков и создает благоприятные условия для продолжения роста сектора в этом году.
👉🏻 Наибольшие изменения прогнозов коснулись Pinterest #PINS, Snap #SNAP и The Trade Desk #TTD. KeyBanc повышает прогноз по выручке Pinterest на 8% до $2.4 млрд, Snap - на 12% до $3.6 млрд. И хотя прогноз по выручке The Trade Desk был более скромным (рост всего на 1%), он все же на 3% выше консенсуса, благодаря сильным продажам ТВ рекламы на платформе компании.
👉🏻 KeyBanc отмечает, что Snap и The Trade Desk относятся к числу компаний, которые лучше всего подготовлены к внедрению инновационных форматов рекламы, наряду со Spotify #SPOT и PubMatic #PUBM. Помимо кабельного телевидения, влияющего на рост PubMatic и Trade Desk, Spotify - это ставка на аудио-рекламу, а приложение Lenses компании Snap (для создания дополненной реальности) и средство поиска Spotlight создают абсолютно уникальные предложения рекламных продуктов.
👉🏻 Alphabet #GOOGL, Snap и Twitter #TWT лучше всего cпозиционированы для получения выгоды от восстановления секторов, подверженных влиянию пандемии. Потенциальное восстановление лишь подтверждает прогноз по росту выручки от поисковой рекламы и других источников Alphabet на 20%. Snap также является бенефициаром восстановления экономики после COVID-19, а Twitter должен выиграть от восстановления прямых трансляций и продвижения брендов.
⚡️ Топ-идеи KeyBanc:
✅ Alphabet #GOOG
🎯 Цель - $2060, потенциал роста +7%.
✅ Facebook #FB
🎯 Цель - $345, потенциал роста +21%.
✅ Pinterest #PINS
🎯 Цель - $86, потенциал роста +23%.
✅ Snap #SNAP
🎯 Цель - $60, потенциал роста +12%.
💎 Наши фавориты в секторе: Alphabet #GOOG и Snap #SNAP. Мы держим акции компаний в портфелях.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #технологии #abeta
💡 В 2020 году технологический сектор показал значительные темпы роста в связи с тем, что инвесторы рассматривали ИТ-компании, как инвестиции, способные увеличить капитал в период пандемии.
👉🏻 Тенденция перехода от акций роста привела к тому, что акции ИТ-компаний несколько просели с начала года, предоставив возможность для более комфортной точки входа для тех, кто заинтересован в компаниях Roku #ROKU, Okta #OKTA и The Trade Desk #TTD. Ниже расскажем почему.
✅Roku #ROKU - платформа, партнер в области стриминговой передачи на телевидении.
⚡️ Основные тезисы:
• По итогам 2020 года, компания показала феноменальный рост, опубликовав данные о росте выручки в размере 58% г/г, а также закончив IV кв. с 51 млн активных пользователей, что на 39% выше показателя 2019 года. Компания извлекла выгоду из роста популярности сервисов видео-стриминга, которые пользуются платформой Roku для показа своего контента.
• Средняя выручка на пользователя компании выросла на 24% г/г в 2020 году, что указывает на то, что пользователи подписываются на большее количество услуг, чем когда-либо прежде. Даже если данный тренд замедлится, у компании все равно остаются другие возможности для наращивания выручки, как, например, реклама.
• В IV квартале 2020 года показы монетизированной видеорекламы увеличились вдвое, и Roku объявила в прошлом месяце о покупке рекламной платформы Nielsen. Данная сделка позволит увеличить способность Roku продавать рекламу, а также поможет выйти на рынок рекламы подключенного телевидения, который eMarketer оценивает в $18.3 млрд к 2024 году (в текущем году оценка рынка составляет $11.4 млрд).
✅Okta #OKTA - платформа позволяет пользователям безопасно регистрироваться в своих аккаунтах, а также помогает получить доступ к данным, когда аккаунт блокируется.
⚡️ Основные тезисы:
• Рынок, на который ориентирована компания оценивается на данный момент в $55 млрд. По расчетам компании, оценка рынка вырастет до $80 млрд.
• По итогам 2021 фискального года общая выручка компании увеличилась на 43% г/г, выручка от подписки продемонстрировала рост на 44% г/г, а число клиентов с готовыми контрактами выросло на 33% г/г.
• Представители компании прогнозируют рост выручки на 30% г/г по итогам 2022 фискального года.
✅ The Trade Desk #TTD - компания предоставляет платформу, которую бизнес использует для размещения таргетированной рекламы в интернете, а также подключенных телевизорах.
⚡️ Основные тезисы:
• The Trade Desk зарабатывает на комиссии от каждой размещенной рекламы на платформе. Оценка мирового рынка онлайн рекламы прогнозируется на уровне $526 млрд к 2023 году.
•Выручка компании продемонстрировала рост на 48% к/к по итогам IV квартала 2020 года. Скорректированный показатель маржи EBITDA увеличился до 48% в 2020 году по сравнению со значением в 39% за тот же период прошлого года. Компания также отчиталась о высоком уровне удержания клиентов (более 95%) на протяжении каждого квартала последних 6 лет.
💡 Учитывая то, что акции компаний снизились за счет коррекции в технологическом секторе, на данный момент котировки предоставляют хорошую возможность для покупки.
💎Если вы покупаете акции любой из вышеперечисленных компаний, помните об одном важном правиле: удерживайте их в течение многих лет. Акции технологических компаний нередко характеризуются высокой волатильностью, и может возникнуть желание нажать кнопку “продать”. Но эти акции исторически показывали более высокую доходность, нежели широкий рынок в долгосрочной перспективе.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 В 2020 году технологический сектор показал значительные темпы роста в связи с тем, что инвесторы рассматривали ИТ-компании, как инвестиции, способные увеличить капитал в период пандемии.
👉🏻 Тенденция перехода от акций роста привела к тому, что акции ИТ-компаний несколько просели с начала года, предоставив возможность для более комфортной точки входа для тех, кто заинтересован в компаниях Roku #ROKU, Okta #OKTA и The Trade Desk #TTD. Ниже расскажем почему.
✅Roku #ROKU - платформа, партнер в области стриминговой передачи на телевидении.
⚡️ Основные тезисы:
• По итогам 2020 года, компания показала феноменальный рост, опубликовав данные о росте выручки в размере 58% г/г, а также закончив IV кв. с 51 млн активных пользователей, что на 39% выше показателя 2019 года. Компания извлекла выгоду из роста популярности сервисов видео-стриминга, которые пользуются платформой Roku для показа своего контента.
• Средняя выручка на пользователя компании выросла на 24% г/г в 2020 году, что указывает на то, что пользователи подписываются на большее количество услуг, чем когда-либо прежде. Даже если данный тренд замедлится, у компании все равно остаются другие возможности для наращивания выручки, как, например, реклама.
• В IV квартале 2020 года показы монетизированной видеорекламы увеличились вдвое, и Roku объявила в прошлом месяце о покупке рекламной платформы Nielsen. Данная сделка позволит увеличить способность Roku продавать рекламу, а также поможет выйти на рынок рекламы подключенного телевидения, который eMarketer оценивает в $18.3 млрд к 2024 году (в текущем году оценка рынка составляет $11.4 млрд).
✅Okta #OKTA - платформа позволяет пользователям безопасно регистрироваться в своих аккаунтах, а также помогает получить доступ к данным, когда аккаунт блокируется.
⚡️ Основные тезисы:
• Рынок, на который ориентирована компания оценивается на данный момент в $55 млрд. По расчетам компании, оценка рынка вырастет до $80 млрд.
• По итогам 2021 фискального года общая выручка компании увеличилась на 43% г/г, выручка от подписки продемонстрировала рост на 44% г/г, а число клиентов с готовыми контрактами выросло на 33% г/г.
• Представители компании прогнозируют рост выручки на 30% г/г по итогам 2022 фискального года.
✅ The Trade Desk #TTD - компания предоставляет платформу, которую бизнес использует для размещения таргетированной рекламы в интернете, а также подключенных телевизорах.
⚡️ Основные тезисы:
• The Trade Desk зарабатывает на комиссии от каждой размещенной рекламы на платформе. Оценка мирового рынка онлайн рекламы прогнозируется на уровне $526 млрд к 2023 году.
•Выручка компании продемонстрировала рост на 48% к/к по итогам IV квартала 2020 года. Скорректированный показатель маржи EBITDA увеличился до 48% в 2020 году по сравнению со значением в 39% за тот же период прошлого года. Компания также отчиталась о высоком уровне удержания клиентов (более 95%) на протяжении каждого квартала последних 6 лет.
💡 Учитывая то, что акции компаний снизились за счет коррекции в технологическом секторе, на данный момент котировки предоставляют хорошую возможность для покупки.
💎Если вы покупаете акции любой из вышеперечисленных компаний, помните об одном важном правиле: удерживайте их в течение многих лет. Акции технологических компаний нередко характеризуются высокой волатильностью, и может возникнуть желание нажать кнопку “продать”. Но эти акции исторически показывали более высокую доходность, нежели широкий рынок в долгосрочной перспективе.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на завтра (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
67%
ABB #ABB - швейцарская корпорация, специализирующаяся в области электротехники и машиностроения
33%
The Trade Desk #TTD - компания, занимающаяся рекламными технологиями
#обзор_сектора #акции #США #ИИ #Abeta
💡 Каждый день огромное количество людей взаимодействуют с искусственным интеллектом в различных его проявлениях. Нас окружают голосовые помощники, чат-боты, умная реклама товаров и т.д. При всем этом рынок искусственного интеллекта находится на ранней стадии своего развития.
⚡️ Тезисы в пользу роста сектора ИИ:
• По данным аналитиков Frost & Sullivan, рынок технологий искусственного интеллекта в ближайшие годы будет расти в среднем на 31% в год. К 2022 году его объем может достигнуть $52.5 млрд, а к 2027 году - более $200 млрд.
• Такой сильный рост возможен за счет внедрения ИИ в разных отраслях: автомобилестроение (беспилотники, дополненная реальность), здравоохранение (оцифровка генетического материала для все более быстрых испытаний новых лекарств), розничная торговля (показ рекламы на основе собранных предпочтений пользователя), финансы и производство, услуги (умные голосовые помощники).
• В 2020 году объем инвестиций в технологии ИИ вырос на 40%, достигнув $67.9 млрд. Об этом свидетельствуют данные из отчета AI Index Report 2021 от исследователей Стэнфордского университета. Доля частных инвестиций в развитие технологий искусственного интеллекта в 2020 году увеличилась на 9.3%, превысив $40 млрд.
• Среди лидеров по объему привлеченных средств: технологические компании в области разработки новых медицинских препаратов при помощи ИИ-решений. В эти разработки было инвестировано свыше $13.8 млрд, что в 4.5 раза больше, чем в 2019 году.
Основные идеи в секторе:
Производители ПО для корпоративного ИИ:
✅ C3.ai #AI
✅ Altair Engineering #ALTR
✅ Verifone #VERI
✅ DocuSign #DOCU
✅ Yext #YEXT
Другие отрасли:
✅ The Trade Desk #TTD - платформа, позволяющая приобретать и управлять рекламными компаниями в различных форматах. ИИ анализирует данные клиентов для оптимизации эффективности рекламных компаний.
✅ BioXcel Therapeutics #BTAI - биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке препаратов для лечения психических расстройств и редких видов рака. ИИ позволяет получать более точные терапевтические показатели для реинновации одобренных препаратов.
✅ Match Group #MTCH - разработчик мобильных приложений для знакомств с использованием ИИ. Портфель брендов компании включает Tinder, Match, Meetic, OkCupid, Pairs и другие.
✅ Upstart Holdings #UPST - облачная платформа, позволяющая проводить кредитный скоринг с помощью ИИ. Использование данной модели позволяет банкам-партнерам сократить издержки, при этом значительно упрощается сквозной процесс получения кредита для потребителей.
✅ Workday #WDAY - облачная платформа для решения вопросов по найму персонала. Компания, по сути, является отделом кадров, который осуществляет свою деятельность с помощью ИИ.
✅ AeroVironment #AVAV - компания, занимающаяся разработкой продуктов и услуг для государственных учреждений. Основным сегментом компании является разработка беспилотных авиационных систем, а также тактических ракетных комплексов.
✅ iRobot #IRBT - компания, занимающаяся производством потребительских роботов. В продуктах компании применяются различные технологии, в том числе ИИ. На данный момент основным сегментом деятельности компании является производство умных роботов-пылесосов.
✅ Cognizant #CTSH - предлагает консалтинговые услуги и бизнес-сервисы. Решения компании с применением ИИ помогают предприятиям-клиентам повышать конкурентоспособность в своих отраслях, улучшать потребительский опыт и внедрять инновационные технологии в свой бизнес
💎 На сегодняшний день рынок искусственного интеллекта - одна из самых перспективных отраслей будущего. Дальнейшее расширение сферы применения технологий ИИ будет являться сильнейшим катализатором роста. Акции компаний из данного сектора являются привлекательным инструментом для долгосрочных вложений.
________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и Reuters
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Каждый день огромное количество людей взаимодействуют с искусственным интеллектом в различных его проявлениях. Нас окружают голосовые помощники, чат-боты, умная реклама товаров и т.д. При всем этом рынок искусственного интеллекта находится на ранней стадии своего развития.
⚡️ Тезисы в пользу роста сектора ИИ:
• По данным аналитиков Frost & Sullivan, рынок технологий искусственного интеллекта в ближайшие годы будет расти в среднем на 31% в год. К 2022 году его объем может достигнуть $52.5 млрд, а к 2027 году - более $200 млрд.
• Такой сильный рост возможен за счет внедрения ИИ в разных отраслях: автомобилестроение (беспилотники, дополненная реальность), здравоохранение (оцифровка генетического материала для все более быстрых испытаний новых лекарств), розничная торговля (показ рекламы на основе собранных предпочтений пользователя), финансы и производство, услуги (умные голосовые помощники).
• В 2020 году объем инвестиций в технологии ИИ вырос на 40%, достигнув $67.9 млрд. Об этом свидетельствуют данные из отчета AI Index Report 2021 от исследователей Стэнфордского университета. Доля частных инвестиций в развитие технологий искусственного интеллекта в 2020 году увеличилась на 9.3%, превысив $40 млрд.
• Среди лидеров по объему привлеченных средств: технологические компании в области разработки новых медицинских препаратов при помощи ИИ-решений. В эти разработки было инвестировано свыше $13.8 млрд, что в 4.5 раза больше, чем в 2019 году.
Основные идеи в секторе:
Производители ПО для корпоративного ИИ:
✅ C3.ai #AI
✅ Altair Engineering #ALTR
✅ Verifone #VERI
✅ DocuSign #DOCU
✅ Yext #YEXT
Другие отрасли:
✅ The Trade Desk #TTD - платформа, позволяющая приобретать и управлять рекламными компаниями в различных форматах. ИИ анализирует данные клиентов для оптимизации эффективности рекламных компаний.
✅ BioXcel Therapeutics #BTAI - биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке препаратов для лечения психических расстройств и редких видов рака. ИИ позволяет получать более точные терапевтические показатели для реинновации одобренных препаратов.
✅ Match Group #MTCH - разработчик мобильных приложений для знакомств с использованием ИИ. Портфель брендов компании включает Tinder, Match, Meetic, OkCupid, Pairs и другие.
✅ Upstart Holdings #UPST - облачная платформа, позволяющая проводить кредитный скоринг с помощью ИИ. Использование данной модели позволяет банкам-партнерам сократить издержки, при этом значительно упрощается сквозной процесс получения кредита для потребителей.
✅ Workday #WDAY - облачная платформа для решения вопросов по найму персонала. Компания, по сути, является отделом кадров, который осуществляет свою деятельность с помощью ИИ.
✅ AeroVironment #AVAV - компания, занимающаяся разработкой продуктов и услуг для государственных учреждений. Основным сегментом компании является разработка беспилотных авиационных систем, а также тактических ракетных комплексов.
✅ iRobot #IRBT - компания, занимающаяся производством потребительских роботов. В продуктах компании применяются различные технологии, в том числе ИИ. На данный момент основным сегментом деятельности компании является производство умных роботов-пылесосов.
✅ Cognizant #CTSH - предлагает консалтинговые услуги и бизнес-сервисы. Решения компании с применением ИИ помогают предприятиям-клиентам повышать конкурентоспособность в своих отраслях, улучшать потребительский опыт и внедрять инновационные технологии в свой бизнес
💎 На сегодняшний день рынок искусственного интеллекта - одна из самых перспективных отраслей будущего. Дальнейшее расширение сферы применения технологий ИИ будет являться сильнейшим катализатором роста. Акции компаний из данного сектора являются привлекательным инструментом для долгосрочных вложений.
________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и Reuters
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели - 19.09.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
20 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
21 сентября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
• Итоги заседания ФРС
23 сентября:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (сентябрь)
Заседание ФРС:
Двухдневное заседание ФРС пройдет 20-21 сентября. Большинство экономистов ожидает, что процентные ставки будут повышены на 75 б.п. на этом заседании, на 50 б.п. в ноябре и на 25 б.п. в декабре. Тем не менее после выхода негативных данных по инфляции на прошлой неделе, рынок начал закладывать 16%-ную вероятность повышения ставок на 100 б.п. в сентябре. В своем заявлении ФРС, как ожидается, укажет, что политика регулятора будет ограничительной в течении продолжительного времени. Председатель Пауэлл, вероятно, отметит, что жесткая посадка для экономики более вероятна, чем мягкая на фоне необходимости восстановления ценовой стабильности.
День инвестора Rocket Lab #RKLB:
На мероприятии, которое пройдет 21 сентября, ожидается, что компания представит новую информацию о разработке ракеты-носителя Neutron. Deutsche Bank считает, что День инвестора станет катализатором для акций. Банк ожидает, что Rocket Lab даст информацию о новых контрактах, конкурентных преимуществах, а также о планах по выходу на прибыль. Cowen также позитивно оценивает Rocket Lab и считает, что компания второй после SpaceX достигнет финансового успеха. Аналитики прогнозируют, что до 2025 года среднегодовые темпы роста выручки составят 35-40%, рентабельность по скорректированной EBITDA достигнет 20%, а к 2024 году компания начнет генерировать положительный денежный поток.
Конференция Nvidia GTC:
Чипмейкер проведет технологическую конференцию Nvidia GTC, на которой CEO представит достижения компании в области полупроводников и ПО. Среди ключевых сессий - «Возможности промышленной метавселенной», на которой выступят представители Mercedes-Benz #MBG; панельная дискуссия с участием топ-менеджера Lowe's #LOW о полной цифровизации домашнего ремонта; интригующий доклад под названием «Восход трансформирующегося ИИ и цифровых двойников в здравоохранении».
💡 Barron’s провел обзор на сферу стриминговых сервисов. Trade Desk #TTD и Microsoft #MSFT называются бенефициарами запуска подписок с рекламой у Netflix #NFLX и Disney+. Помимо этого, аналитики называют привлекательными для покупки акции Roku #ROKU. Медиахолдинги Walt Disney #DIS и Warner Bros. Discovery #WBD, как ожидается, получат выгоду от расширения линейки контента.
💎 На текущей неделе центральным событием станет заседание ФРС, где регулятор вновь поднимет ставку. Рынок закладывает повышение на 75 бп, однако после недавней публикации данных по инфляции за август, участники рынка начали допускать повышение сразу на 100 бп. Заседание будет особенно важным, поскольку будут представлены новые прогнозы от регулятора. С июльского заседания и публикации более высокого, чем ожидалось, CPI на рынках произошел значительный пересмотр оценок. Это придает особенный вес прогнозам ФРС, поскольку они, возможно, зададут направление для денежно-кредитной политики на оставшуюся часть 2022 года и 2023 год. Мы считаем, что большая часть негатива будет (а возможно уже) заложена инвесторами в стоимость активов перед заседанием ФРС, а на факте мы вполне можем увидеть ощутимый отскок. К тому же, не стоит забывать, что в ноябре состоятся выборы в Конгресс, а текущие рейтинги демократов вызывают вопросы. Поэтому не исключено, что сильные мира сего могут «порадовать» электорат временным ростом фондовых индексов, например, через более мягкие высказывания регулятора. На текущей неделе мы планируем наращивать позиции в наиболее привлекательных сегментах фондового и облигационного рынков в расчете на спекулятивный отскок.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
⚠️ Макроэкономические данные:
20 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
21 сентября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
• Итоги заседания ФРС
23 сентября:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (сентябрь)
Заседание ФРС:
Двухдневное заседание ФРС пройдет 20-21 сентября. Большинство экономистов ожидает, что процентные ставки будут повышены на 75 б.п. на этом заседании, на 50 б.п. в ноябре и на 25 б.п. в декабре. Тем не менее после выхода негативных данных по инфляции на прошлой неделе, рынок начал закладывать 16%-ную вероятность повышения ставок на 100 б.п. в сентябре. В своем заявлении ФРС, как ожидается, укажет, что политика регулятора будет ограничительной в течении продолжительного времени. Председатель Пауэлл, вероятно, отметит, что жесткая посадка для экономики более вероятна, чем мягкая на фоне необходимости восстановления ценовой стабильности.
День инвестора Rocket Lab #RKLB:
На мероприятии, которое пройдет 21 сентября, ожидается, что компания представит новую информацию о разработке ракеты-носителя Neutron. Deutsche Bank считает, что День инвестора станет катализатором для акций. Банк ожидает, что Rocket Lab даст информацию о новых контрактах, конкурентных преимуществах, а также о планах по выходу на прибыль. Cowen также позитивно оценивает Rocket Lab и считает, что компания второй после SpaceX достигнет финансового успеха. Аналитики прогнозируют, что до 2025 года среднегодовые темпы роста выручки составят 35-40%, рентабельность по скорректированной EBITDA достигнет 20%, а к 2024 году компания начнет генерировать положительный денежный поток.
Конференция Nvidia GTC:
Чипмейкер проведет технологическую конференцию Nvidia GTC, на которой CEO представит достижения компании в области полупроводников и ПО. Среди ключевых сессий - «Возможности промышленной метавселенной», на которой выступят представители Mercedes-Benz #MBG; панельная дискуссия с участием топ-менеджера Lowe's #LOW о полной цифровизации домашнего ремонта; интригующий доклад под названием «Восход трансформирующегося ИИ и цифровых двойников в здравоохранении».
💡 Barron’s провел обзор на сферу стриминговых сервисов. Trade Desk #TTD и Microsoft #MSFT называются бенефициарами запуска подписок с рекламой у Netflix #NFLX и Disney+. Помимо этого, аналитики называют привлекательными для покупки акции Roku #ROKU. Медиахолдинги Walt Disney #DIS и Warner Bros. Discovery #WBD, как ожидается, получат выгоду от расширения линейки контента.
💎 На текущей неделе центральным событием станет заседание ФРС, где регулятор вновь поднимет ставку. Рынок закладывает повышение на 75 бп, однако после недавней публикации данных по инфляции за август, участники рынка начали допускать повышение сразу на 100 бп. Заседание будет особенно важным, поскольку будут представлены новые прогнозы от регулятора. С июльского заседания и публикации более высокого, чем ожидалось, CPI на рынках произошел значительный пересмотр оценок. Это придает особенный вес прогнозам ФРС, поскольку они, возможно, зададут направление для денежно-кредитной политики на оставшуюся часть 2022 года и 2023 год. Мы считаем, что большая часть негатива будет (а возможно уже) заложена инвесторами в стоимость активов перед заседанием ФРС, а на факте мы вполне можем увидеть ощутимый отскок. К тому же, не стоит забывать, что в ноябре состоятся выборы в Конгресс, а текущие рейтинги демократов вызывают вопросы. Поэтому не исключено, что сильные мира сего могут «порадовать» электорат временным ростом фондовых индексов, например, через более мягкие высказывания регулятора. На текущей неделе мы планируем наращивать позиции в наиболее привлекательных сегментах фондового и облигационного рынков в расчете на спекулятивный отскок.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс