Важные события предстоящей недели - 10.01.2022
В центре внимания инвесторов - публикация данных по инфляции за декабрь. Помимо этого, в конце недели начинается сезон отчетностей за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 января:
• Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
12 января:
• Индекс потребительских цен (декабрь)
13 января:
• Индекс цен производителей (декабрь)
14 января:
• Объём розничных продаж (декабрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
14 января – JPMorgan #JPM, BlackRock #BLK
Конференция ICR:
На неделе состоится крупнейшее мероприятие в сфере розничной торговли. По мнению UBS, в этом году компании предоставят позитивные прогнозы, поскольку декабрьские данные зафиксировали рост розничных продаж. На ICR будут присутствовать ритейлеры American Eagle Outfitters #AEO, Abercrombie & Fitch #ANF, Boot Barn #BOOT, Crocs #CROX, Lululemon #LULU, On Holding #ONON и Urban Outfitters #URBN. Аналитики отдельно выделяют Crocs #CROX. Акции компании росли примерно на 10% после предыдущих выступлений на ICR.
Конференция JPMorgan в сфере здравоохранения:
Акции сектора имеют тенденцию опережать S&P 500 во время проведения мероприятия. Ожидается, что BioMarin #BMRN, Seagen #SGEN и Gilead Sciences #GILD представят информацию о новых препаратах. Также на конференции следующие компании могут обновить прогнозы по финансовым результатам: Regeneron #REGN, Sarepta #SRPT, PTC Therapeutics #PTCT, Ironwood #IRWD и Clovis Oncology #CLVS.
Другие корпоративные события:
11 января генеральный директор Dell #DELL Майкл Делл примет участие в виртуальной беседе Bank of America. Monster Beverage #MNST проведет День инвестора, на котором, как ожидается, компания опубликует позитивный прогноз на 2022 год. Кроме того, на этой неделе подходит к завершению срок одобрения китайским регулятором сделки по слиянию Advanced Micro Devices #AMD и Xilinx #XLNX. Если сделка не будет одобрена до 11 января, то компаниям придется подавать новую заявку, что может придать импульс акциям.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на сектор продовольственных товаров. Ожидается, что растущая инфляция, проблемы экономики Китая, нестандартные погодные условия и переход к возобновляемым источникам энергии - все эти факторы могут дать импульс для цен на продовольствие. Ожидаемый рост популярности вегетарианства приведет к подорожанию бобовых, сои и других альтернативных источников белка, таких как орехи и авокадо. Кроме того, переход на низкоуглеродное топливо в западных штатах приведет к росту спроса на сою и сахарный тростник.
Barron’s выделяет для покупки акции компаний:
✅ MGM Resorts #MGM - оператор казино обладает лучшим позиционированием на восстановление досуга в Лас-Вегасе.
✅ Proterra #PTRA - производитель электроавтобусов уже начал осуществлять продажи, что выгодно выделяет компанию от аналогов.
💎 На прошедшей неделе рождественское ралли на американском рынке сменилось коррекцией. Фокус инвесторов на фоне скачка доходностей казначейских облигаций сместился с акций роста на акции стоимости. Главным фактором смены настроения стала публикация протоколов ФРС, согласно которым регулятор рассматривает возможность начала сокращения баланса после первого повышения ставки, то есть, возможно, в первой половине 2022 года. Участники отметили, что экономика США готова к полному сокращению программы выкупа и более скорому повышению ставки. Среднесрочно смотрим на рынок позитивно. На краткосрочном горизонте проявляем осторожность, не спешим выкупать просевшие бумаги. Для уверенного отскока нужен катализатор, им может послужить очередной сезон отчетности. Инвесторам необходимо убедиться, что результаты компаний оправдывают высокие оценки, особенно в условиях роста доходностей и ужесточения политики ФРС.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В центре внимания инвесторов - публикация данных по инфляции за декабрь. Помимо этого, в конце недели начинается сезон отчетностей за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 января:
• Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
12 января:
• Индекс потребительских цен (декабрь)
13 января:
• Индекс цен производителей (декабрь)
14 января:
• Объём розничных продаж (декабрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
14 января – JPMorgan #JPM, BlackRock #BLK
Конференция ICR:
На неделе состоится крупнейшее мероприятие в сфере розничной торговли. По мнению UBS, в этом году компании предоставят позитивные прогнозы, поскольку декабрьские данные зафиксировали рост розничных продаж. На ICR будут присутствовать ритейлеры American Eagle Outfitters #AEO, Abercrombie & Fitch #ANF, Boot Barn #BOOT, Crocs #CROX, Lululemon #LULU, On Holding #ONON и Urban Outfitters #URBN. Аналитики отдельно выделяют Crocs #CROX. Акции компании росли примерно на 10% после предыдущих выступлений на ICR.
Конференция JPMorgan в сфере здравоохранения:
Акции сектора имеют тенденцию опережать S&P 500 во время проведения мероприятия. Ожидается, что BioMarin #BMRN, Seagen #SGEN и Gilead Sciences #GILD представят информацию о новых препаратах. Также на конференции следующие компании могут обновить прогнозы по финансовым результатам: Regeneron #REGN, Sarepta #SRPT, PTC Therapeutics #PTCT, Ironwood #IRWD и Clovis Oncology #CLVS.
Другие корпоративные события:
11 января генеральный директор Dell #DELL Майкл Делл примет участие в виртуальной беседе Bank of America. Monster Beverage #MNST проведет День инвестора, на котором, как ожидается, компания опубликует позитивный прогноз на 2022 год. Кроме того, на этой неделе подходит к завершению срок одобрения китайским регулятором сделки по слиянию Advanced Micro Devices #AMD и Xilinx #XLNX. Если сделка не будет одобрена до 11 января, то компаниям придется подавать новую заявку, что может придать импульс акциям.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на сектор продовольственных товаров. Ожидается, что растущая инфляция, проблемы экономики Китая, нестандартные погодные условия и переход к возобновляемым источникам энергии - все эти факторы могут дать импульс для цен на продовольствие. Ожидаемый рост популярности вегетарианства приведет к подорожанию бобовых, сои и других альтернативных источников белка, таких как орехи и авокадо. Кроме того, переход на низкоуглеродное топливо в западных штатах приведет к росту спроса на сою и сахарный тростник.
Barron’s выделяет для покупки акции компаний:
✅ MGM Resorts #MGM - оператор казино обладает лучшим позиционированием на восстановление досуга в Лас-Вегасе.
✅ Proterra #PTRA - производитель электроавтобусов уже начал осуществлять продажи, что выгодно выделяет компанию от аналогов.
💎 На прошедшей неделе рождественское ралли на американском рынке сменилось коррекцией. Фокус инвесторов на фоне скачка доходностей казначейских облигаций сместился с акций роста на акции стоимости. Главным фактором смены настроения стала публикация протоколов ФРС, согласно которым регулятор рассматривает возможность начала сокращения баланса после первого повышения ставки, то есть, возможно, в первой половине 2022 года. Участники отметили, что экономика США готова к полному сокращению программы выкупа и более скорому повышению ставки. Среднесрочно смотрим на рынок позитивно. На краткосрочном горизонте проявляем осторожность, не спешим выкупать просевшие бумаги. Для уверенного отскока нужен катализатор, им может послужить очередной сезон отчетности. Инвесторам необходимо убедиться, что результаты компаний оправдывают высокие оценки, особенно в условиях роста доходностей и ужесточения политики ФРС.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 12.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.35% (3982 п.)
📈 Nasdaq: +0.36% (11723 п.)
📈 Dow Jones +0.27% (33830 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($1789)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.43% ($76.26)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.14% (3.547%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Индексы умеренно восстанавливаются после падения на прошлой неделе. Определенную поддержку оказывает снижение доходностей казначейских облигаций. Скорее всего, сегодня мы будем наблюдать низкую активность торгов, поскольку инвесторы начинают занимать выжидательную позицию в преддверии выхода данных по инфляции и итогов заседание ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid готовится запустить 2 резервные угольные электростанции в связи с резким похолоданием и значительным ростом спроса на электроэнергию.
🟡 Rivian #RIVN объявил о приостановке планов по производству коммерческих фургонов в Европе и больше не будет выполнять соглашение, заключенное в сентябре с Mercedes-Benz #MBG. Гендиректор Rivian отметил, что компания планирует сосредоточиться на основной деятельности в США, чтобы добиться положительных денежных потоков.
🟢 Космический корабль NASA нового поколения Orion вернулся на Землю после почти 26-дневного полета к Луне. Нахождение корабля на лунной орбите позволило протестировать его системы на большом расстоянии от Земли. Полеты Orion с астронавтами на борту, как ожидается, начнутся в конце 2024 года.
🔴 Clovis #CLVS подала заявление о банкротстве. Ее единственный одобренный противоопухолевый препарат Rubraca плохо продается из-за конкуренции и пандемии. Производитель также заключил соглашение с Novartis #NVS по продаже лицензионных прав на экспериментальный препарат FAP-2286.
🟢 Amgen #AMGN согласилась приобрести Horizon Therapeutics #HZNP, специализирующуюся на лечении редких заболеваниях, за $27.8 млрд или $116.50 за акцию (премия + 20%).
🟢 Инвестиционная компания Thoma Bravo приобретает разработчика ПО для контроля бизнес-затрат Coupa Software #COUP за $8 млрд или $81 за акцию (премия +30%).
🟡 Twitter перезапустит продажу обновленных подписок Twitter Blue по более высокой цене для пользователей устройств Apple #AAPL. Стандартная стоимость составляет $8, а через AppStore c устройств iOS - $11. Вероятнее всего, компания ищет способы компенсировать 30%-ный сбор Apple.
🟢 Microsoft #MSFT объявила о решении приобрести 4% акций Лондонской фондовой биржи #LSEG и начале десятилетнего партнерства. В рамках соглашения, LSE потратит не менее £2.3 млрд на облачные услуги, а Microsoft переведет технологическую инфраструктуру биржи в среду Azure.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.35% (3982 п.)
📈 Nasdaq: +0.36% (11723 п.)
📈 Dow Jones +0.27% (33830 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($1789)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.43% ($76.26)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.14% (3.547%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Индексы умеренно восстанавливаются после падения на прошлой неделе. Определенную поддержку оказывает снижение доходностей казначейских облигаций. Скорее всего, сегодня мы будем наблюдать низкую активность торгов, поскольку инвесторы начинают занимать выжидательную позицию в преддверии выхода данных по инфляции и итогов заседание ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid готовится запустить 2 резервные угольные электростанции в связи с резким похолоданием и значительным ростом спроса на электроэнергию.
🟡 Rivian #RIVN объявил о приостановке планов по производству коммерческих фургонов в Европе и больше не будет выполнять соглашение, заключенное в сентябре с Mercedes-Benz #MBG. Гендиректор Rivian отметил, что компания планирует сосредоточиться на основной деятельности в США, чтобы добиться положительных денежных потоков.
🟢 Космический корабль NASA нового поколения Orion вернулся на Землю после почти 26-дневного полета к Луне. Нахождение корабля на лунной орбите позволило протестировать его системы на большом расстоянии от Земли. Полеты Orion с астронавтами на борту, как ожидается, начнутся в конце 2024 года.
🔴 Clovis #CLVS подала заявление о банкротстве. Ее единственный одобренный противоопухолевый препарат Rubraca плохо продается из-за конкуренции и пандемии. Производитель также заключил соглашение с Novartis #NVS по продаже лицензионных прав на экспериментальный препарат FAP-2286.
🟢 Amgen #AMGN согласилась приобрести Horizon Therapeutics #HZNP, специализирующуюся на лечении редких заболеваниях, за $27.8 млрд или $116.50 за акцию (премия + 20%).
🟢 Инвестиционная компания Thoma Bravo приобретает разработчика ПО для контроля бизнес-затрат Coupa Software #COUP за $8 млрд или $81 за акцию (премия +30%).
🟡 Twitter перезапустит продажу обновленных подписок Twitter Blue по более высокой цене для пользователей устройств Apple #AAPL. Стандартная стоимость составляет $8, а через AppStore c устройств iOS - $11. Вероятнее всего, компания ищет способы компенсировать 30%-ный сбор Apple.
🟢 Microsoft #MSFT объявила о решении приобрести 4% акций Лондонской фондовой биржи #LSEG и начале десятилетнего партнерства. В рамках соглашения, LSE потратит не менее £2.3 млрд на облачные услуги, а Microsoft переведет технологическую инфраструктуру биржи в среду Azure.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс