Peloton на дне. Есть ли перспективы для возврата былой популярности?
💡 Peloton - один из бенефициаров пандемии. Спрос на тренажеры компании и сервисы по подписке приобрели огромную популярность, когда потребители из-за ограничения мобильности стали интересоваться занятиями спортом дома.
С 2019 до 2021 года годовая выручка компании увеличилась с $714 млн до $4.02 млрд, а количество пользователей тренажеров возросло на 321.4%. Однако, по мере ослабления пандемии COVID-19, финансовые результаты компании начали ухудшаться.
Слабая отчетность
20 января Peloton опубликовала предварительные результаты за второй квартал, который закончился 31 декабря 2021 года. Выручка составила $1.14 млрд, что оказалось в рамках прогноза компании, но ниже консенсуса.
Чистый убыток вырос до $423 млн - на 12.5% больше, чем в прошлом квартале. Помимо этого, компания сообщила о снижении количества подписчиков на видеоуроки по фитнесу. Согласно расчетам, ежемесячный отток подписчиков составил -0.79%.
Неутешительные новости
После публикации предварительного отчета, CNBC выпустил статью о том, что Peloton с февраля по март приостановит производство тренажеров. Согласно сообщению, спрос на тренажеры компании значительно снизился, а склады компании переполнены из-за перепроизводства во время пандемии. На фоне новости акции рухнули почти на 24%.
На следующий день, CEO Peloton Джон Фоли опроверг слухи о полной приостановке производства, и заявил, что предстоит только частичное снижение выпуска тренажеров. Он также добавил, что компании придется сократить некоторую часть сотрудников для снижения издержек.
На фоне резкого сокращения эффективности, Peloton приняла решение нанять консультантов McKinsey для пересмотра структуры расходов. В результате могут быть закрыты около 15 из 123 розничных магазинов.
Возможности для поглощения
Ряд негативных факторов привел к снижению капитализации компании до $9 млрд. Однако теперь это делает компанию привлекательной мишенью для приобретения, учитывая узнаваемость бренда и лояльность клиентов. Потенциальное поглощение крупным игроком может сыграть на руку компании.
Вдобавок фонд Blackwells Capital, владеющий примерно 5%-ной долей в Peloton, призвал уволить гендиректора Джона Фоули и изучить полную продажу бизнеса. Инвесторы уверены, что Peloton может стать привлекательным приобретением для более крупных компаний.
Аналитики Roundhill Investment считают, что потенциальными покупателями могут стать такие крупные игроки, как Disney #DIS, Sony #SONY, Apple #AAPL, Nike #NKE, Amazon #AMZN, Garmin #GRMN или частная SoulCycle.
Наше мнение
История с Peloton, так же, как и с некоторыми из бенефициаров пандемии, на данный момент выглядит недостаточно привлекательно и рискованно. Кроме того неудовлетворительное финансовые результаты компании могут отвергнуть потенциальных покупателей. Однако наряду с этим стоит отметить, что инициативы Blackwells Capital могут вдохнуть новую жизнь в компанию и предоставить более ясное видение перспектив Peloton. Продолжаем следить за развитием ситуации.
___________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#акции #США #аналитика #PTON
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Peloton - один из бенефициаров пандемии. Спрос на тренажеры компании и сервисы по подписке приобрели огромную популярность, когда потребители из-за ограничения мобильности стали интересоваться занятиями спортом дома.
С 2019 до 2021 года годовая выручка компании увеличилась с $714 млн до $4.02 млрд, а количество пользователей тренажеров возросло на 321.4%. Однако, по мере ослабления пандемии COVID-19, финансовые результаты компании начали ухудшаться.
Слабая отчетность
20 января Peloton опубликовала предварительные результаты за второй квартал, который закончился 31 декабря 2021 года. Выручка составила $1.14 млрд, что оказалось в рамках прогноза компании, но ниже консенсуса.
Чистый убыток вырос до $423 млн - на 12.5% больше, чем в прошлом квартале. Помимо этого, компания сообщила о снижении количества подписчиков на видеоуроки по фитнесу. Согласно расчетам, ежемесячный отток подписчиков составил -0.79%.
Неутешительные новости
После публикации предварительного отчета, CNBC выпустил статью о том, что Peloton с февраля по март приостановит производство тренажеров. Согласно сообщению, спрос на тренажеры компании значительно снизился, а склады компании переполнены из-за перепроизводства во время пандемии. На фоне новости акции рухнули почти на 24%.
На следующий день, CEO Peloton Джон Фоли опроверг слухи о полной приостановке производства, и заявил, что предстоит только частичное снижение выпуска тренажеров. Он также добавил, что компании придется сократить некоторую часть сотрудников для снижения издержек.
На фоне резкого сокращения эффективности, Peloton приняла решение нанять консультантов McKinsey для пересмотра структуры расходов. В результате могут быть закрыты около 15 из 123 розничных магазинов.
Возможности для поглощения
Ряд негативных факторов привел к снижению капитализации компании до $9 млрд. Однако теперь это делает компанию привлекательной мишенью для приобретения, учитывая узнаваемость бренда и лояльность клиентов. Потенциальное поглощение крупным игроком может сыграть на руку компании.
Вдобавок фонд Blackwells Capital, владеющий примерно 5%-ной долей в Peloton, призвал уволить гендиректора Джона Фоули и изучить полную продажу бизнеса. Инвесторы уверены, что Peloton может стать привлекательным приобретением для более крупных компаний.
Аналитики Roundhill Investment считают, что потенциальными покупателями могут стать такие крупные игроки, как Disney #DIS, Sony #SONY, Apple #AAPL, Nike #NKE, Amazon #AMZN, Garmin #GRMN или частная SoulCycle.
Наше мнение
История с Peloton, так же, как и с некоторыми из бенефициаров пандемии, на данный момент выглядит недостаточно привлекательно и рискованно. Кроме того неудовлетворительное финансовые результаты компании могут отвергнуть потенциальных покупателей. Однако наряду с этим стоит отметить, что инициативы Blackwells Capital могут вдохнуть новую жизнь в компанию и предоставить более ясное видение перспектив Peloton. Продолжаем следить за развитием ситуации.
___________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#акции #США #аналитика #PTON
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 07.02.2022
На этой неделе в центре внимания - данные по инфляции за январь. Согласно прогнозам экономистов, потребительские цены в США за прошедший месяц выросли на 7.3%, что является самым высоким показателем с 1981 года. Помимо этого, инвесторы ожидают публикации отчетностей нескольких «голубых фишек».
⚠️ Макроэкономические данные:
10 февраля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (январь)
11 февраля:
• Отчет ФРС о денежно-кредитной политике
• Ежемесячный отчет МЭА
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
8 февраля - Pfizer #PFE, Peloton #PTON
9 февраля – Disney #DIS, Uber #UBER
10 февраля - Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP
Превью отчетности PepsiCo:
Аналитики прогнозируют, что компания представит солидные результаты по продажам как в Северной Америке, так и на международных рынках. Они также отмечают, что важное значение будут иметь данные по операционной рентабельности PepsiCo.
Превью отчетности Peloton:
Deutsche Bank считает, что руководство должно убедить инвесторов относительно возможности адаптации к постпандемийным условиям для того, чтобы акции вновь начали расти. Аналитики Baird и Stifel утверждают, что коррекция в акциях является чрезмерной, поскольку Peloton все еще обладает крупной базой подписчиков и постоянно расширяет потоки выручки. Также Peloton может представить обновленную информацию по поводу возможного поглощения. По слухам, потенциальными кандидатами на выкуп могут стать Apple #AAPL, Nike #NKE, Amazon #AMZN, Garmin #GRMN и частная компания SoulCycle.
День инвестора Uber:
Это будет первое мероприятие такого рода для Uber #UBER с момента выхода на биржу. Внимание инвесторов будет сосредоточено на комментариях по поводу долгосрочных финансовых целей компании и роста издержек. Oppenheimer заявил, что День инвестора может стать положительным катализатором для акций агрегатора такси. Новости от Uber также могут повлиять на бумаги аналогов: Lyft #LYFT и DoorDash #DASH.
Другие корпоративные события:
8 февраля Amgen #AMGN проведет обзор своего бизнеса. GoDaddy #GDDY организует виртуальный День инвестора, посвященный долгосрочной стратегии, инновациям, финансовой структуре и стратегии распределения капитала.
💡 Аналитики Barron’s выделяют некоторых бенефициаров восстановления экономики США после пандемии. Эти компании, как утверждается, будут демонстрировать высокие темпы роста доходов, а также стабильный прирост денежного потока по мере снижения пандемийного давления на экономику.
✅ Booking #BKNG
✅ Chevron #CVX
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Raytheon #RTX
✅ McDonald's #MCD
✅ United Parcel Service #UPS
Barron’s отдельно выделяет:
✅ Boston Beer #SAM - бумаги американской пивоварни торгуются с дисконтом по отношению к аналогам. Помимо этого, компания постоянно внедряет инновации в свой бизнес.
💎 Участники рынка продолжают следить за сезоном корпоративной отчётности. На прошедшей неделе беспокойство вызвала публикация Meta, что стало негативным сигналом на и без того довольно слабом рынке. Рынки продолжает лихорадить в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики, инвесторы оценивают потенциальное влияние повышения ставок. Однако, стоит отметить, что рост ставок это не всегда плохо в условиях растущей экономики. Вполне вероятно, что индексы продолжат демонстрировать повышенную волатильность пока инвесторы привыкают к новым реалиям. Важным катализатором станет публикация данных об инфляции. В целом, среднесрочно позитивно оцениваем перспективы американского рынка, на наш взгляд инвесторы в моменте переоценивают агрессивность политики ФРС.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На этой неделе в центре внимания - данные по инфляции за январь. Согласно прогнозам экономистов, потребительские цены в США за прошедший месяц выросли на 7.3%, что является самым высоким показателем с 1981 года. Помимо этого, инвесторы ожидают публикации отчетностей нескольких «голубых фишек».
⚠️ Макроэкономические данные:
10 февраля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (январь)
11 февраля:
• Отчет ФРС о денежно-кредитной политике
• Ежемесячный отчет МЭА
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
8 февраля - Pfizer #PFE, Peloton #PTON
9 февраля – Disney #DIS, Uber #UBER
10 февраля - Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP
Превью отчетности PepsiCo:
Аналитики прогнозируют, что компания представит солидные результаты по продажам как в Северной Америке, так и на международных рынках. Они также отмечают, что важное значение будут иметь данные по операционной рентабельности PepsiCo.
Превью отчетности Peloton:
Deutsche Bank считает, что руководство должно убедить инвесторов относительно возможности адаптации к постпандемийным условиям для того, чтобы акции вновь начали расти. Аналитики Baird и Stifel утверждают, что коррекция в акциях является чрезмерной, поскольку Peloton все еще обладает крупной базой подписчиков и постоянно расширяет потоки выручки. Также Peloton может представить обновленную информацию по поводу возможного поглощения. По слухам, потенциальными кандидатами на выкуп могут стать Apple #AAPL, Nike #NKE, Amazon #AMZN, Garmin #GRMN и частная компания SoulCycle.
День инвестора Uber:
Это будет первое мероприятие такого рода для Uber #UBER с момента выхода на биржу. Внимание инвесторов будет сосредоточено на комментариях по поводу долгосрочных финансовых целей компании и роста издержек. Oppenheimer заявил, что День инвестора может стать положительным катализатором для акций агрегатора такси. Новости от Uber также могут повлиять на бумаги аналогов: Lyft #LYFT и DoorDash #DASH.
Другие корпоративные события:
8 февраля Amgen #AMGN проведет обзор своего бизнеса. GoDaddy #GDDY организует виртуальный День инвестора, посвященный долгосрочной стратегии, инновациям, финансовой структуре и стратегии распределения капитала.
💡 Аналитики Barron’s выделяют некоторых бенефициаров восстановления экономики США после пандемии. Эти компании, как утверждается, будут демонстрировать высокие темпы роста доходов, а также стабильный прирост денежного потока по мере снижения пандемийного давления на экономику.
✅ Booking #BKNG
✅ Chevron #CVX
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Raytheon #RTX
✅ McDonald's #MCD
✅ United Parcel Service #UPS
Barron’s отдельно выделяет:
✅ Boston Beer #SAM - бумаги американской пивоварни торгуются с дисконтом по отношению к аналогам. Помимо этого, компания постоянно внедряет инновации в свой бизнес.
💎 Участники рынка продолжают следить за сезоном корпоративной отчётности. На прошедшей неделе беспокойство вызвала публикация Meta, что стало негативным сигналом на и без того довольно слабом рынке. Рынки продолжает лихорадить в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики, инвесторы оценивают потенциальное влияние повышения ставок. Однако, стоит отметить, что рост ставок это не всегда плохо в условиях растущей экономики. Вполне вероятно, что индексы продолжат демонстрировать повышенную волатильность пока инвесторы привыкают к новым реалиям. Важным катализатором станет публикация данных об инфляции. В целом, среднесрочно позитивно оцениваем перспективы американского рынка, на наш взгляд инвесторы в моменте переоценивают агрессивность политики ФРС.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Слухи вокруг Peloton
Peloton #PTON - американская компания по производству тренажеров для занятий дома.
В пятницу 4 февраля на пост-торгах акции компании взлетели в моменте на 45% после того, как, по данным Reuters, производитель домашних тренажеров привлек внимание потенциальных покупателей: Amazon #AMZN и Nike #NKE. Стоит отметить, что Nike несколько лет назад уже рассматривала приобретение Peloton, но в итоге отказалась от идеи.
Компании пока не дают никаких официальных комментариев по этому поводу.
Какие шансы?
Сейчас сложно оценить вероятность того, что сделка действительно состоится. Однако, есть несколько причин, которые говорят о том, что такая вероятность все же существует.
• Ряд негативных факторов ранее привел к падению капитализации компании до $9 млрд. Котировки #PTON за год снизились более чем на 80%. В ноябре прошлого года Peloton разочаровал инвесторов квартальными результатами, а в январе телеканал CNBC сообщил, что Peloton на два месяца планирует приостановить производство велотренажеров и беговых дорожек, что также вызвало распродажи. Существенное снижение котировок делает цену компании привлекательной для приобретения, учитывая узнаваемость бренда и лояльность клиентов.
• В СМИ уже появлялись новости о том, что компанию может поглотить кто-то из более крупных игроков. Кроме Amazon #AMZN и Nike #NKE к потенциальным покупателям причисляют Apple #AAPL, Disney #DIS и Garmin #GRMN.
• Ранее фонд Blackwells Capital, владеющий долей в Peloton, призвал уволить гендиректора Джона Фоули и изучить полную продажу бизнеса. Инвесторы фонда уверены, что Peloton может стать привлекательным приобретением для крупных технологических и фитнес-ориентированных компаний.
• Аналитик Wedbush Securities склонен считать, что потенциальным покупателем может стать Apple #AAPL, поскольку для “яблочного гиганта” это возможность стратегического переворота и катализатор инициатив в области здоровья и фитнеса на ближайшие годы.
Что делать?
Пока слишком сложно сказать, состоится ли сделка. Кроме того, стоит учесть, что если предложение о покупке все-таки подтвердится, то для завершения сделки компании также необходимо будет получить одобрение со стороны гендиректора и миноритарных акционеров. В том числе перед формированием позиции следует обратить внимание на финансовые результаты компании, которые будут опубликованы 8 февраля после закрытия торгов. На данный момент покупка компании на слухах выглядит достаточно рискованно.
#акции #США #аналитика #PTON
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Peloton #PTON - американская компания по производству тренажеров для занятий дома.
В пятницу 4 февраля на пост-торгах акции компании взлетели в моменте на 45% после того, как, по данным Reuters, производитель домашних тренажеров привлек внимание потенциальных покупателей: Amazon #AMZN и Nike #NKE. Стоит отметить, что Nike несколько лет назад уже рассматривала приобретение Peloton, но в итоге отказалась от идеи.
Компании пока не дают никаких официальных комментариев по этому поводу.
Какие шансы?
Сейчас сложно оценить вероятность того, что сделка действительно состоится. Однако, есть несколько причин, которые говорят о том, что такая вероятность все же существует.
• Ряд негативных факторов ранее привел к падению капитализации компании до $9 млрд. Котировки #PTON за год снизились более чем на 80%. В ноябре прошлого года Peloton разочаровал инвесторов квартальными результатами, а в январе телеканал CNBC сообщил, что Peloton на два месяца планирует приостановить производство велотренажеров и беговых дорожек, что также вызвало распродажи. Существенное снижение котировок делает цену компании привлекательной для приобретения, учитывая узнаваемость бренда и лояльность клиентов.
• В СМИ уже появлялись новости о том, что компанию может поглотить кто-то из более крупных игроков. Кроме Amazon #AMZN и Nike #NKE к потенциальным покупателям причисляют Apple #AAPL, Disney #DIS и Garmin #GRMN.
• Ранее фонд Blackwells Capital, владеющий долей в Peloton, призвал уволить гендиректора Джона Фоули и изучить полную продажу бизнеса. Инвесторы фонда уверены, что Peloton может стать привлекательным приобретением для крупных технологических и фитнес-ориентированных компаний.
• Аналитик Wedbush Securities склонен считать, что потенциальным покупателем может стать Apple #AAPL, поскольку для “яблочного гиганта” это возможность стратегического переворота и катализатор инициатив в области здоровья и фитнеса на ближайшие годы.
Что делать?
Пока слишком сложно сказать, состоится ли сделка. Кроме того, стоит учесть, что если предложение о покупке все-таки подтвердится, то для завершения сделки компании также необходимо будет получить одобрение со стороны гендиректора и миноритарных акционеров. В том числе перед формированием позиции следует обратить внимание на финансовые результаты компании, которые будут опубликованы 8 февраля после закрытия торгов. На данный момент покупка компании на слухах выглядит достаточно рискованно.
#акции #США #аналитика #PTON
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 07.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.27% (4505 п.)
📈 Nasdaq: +0.40% (14748 п.)
📈 Dow Jones +0.17% (35034 п.)
🌕 Золото: +0.47% ($1816)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.39% ($92.33)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.31% (1.918%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют положительную динамику. Сильные данные по занятости населения укрепили веру инвесторов в то, что ФРС может начать проводить ужесточение политики более агрессивно. Однако опубликованные цифры также сделали для инвесторов очевидным тот факт, что экономика находится в отличном состоянии, даже несмотря на высокую инфляцию и распространение омикрон-штамма, и это оказало некоторую поддержку индексам. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Сегодня состоятся переговоры между президентами России и Франции. По словам французского лидера, цель его визита в РФ – не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле же отмечают, что президенты на переговорах обсудят в первую очередь гарантии безопасности.
🟡 Также сегодня пройдут переговоры между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом США Джо Байденом. Ожидается, что стороны обсудят санкционные меры, которые будут введены против России в случае ее вторжения в Украину. Также особое внимание будет уделено решениям относительно сертификации газопровода «Северный поток-2».
🔴 Шведская PriceRunner подала в суд на Alphabet #GOOG. Сумма иска составляет около $2.4 млрд. В PriceRunner заявили, что иск последовал после судебного решения, которое установило, что Google нарушил антимонопольное законодательство, манипулируя результатами поиска в пользу собственных услуг. Компания также отметила, что сумма ущерба будет расти в процессе судебного разбирательства, поскольку нарушения продолжаются.
🔴 Alibaba #BABA подала в SEC заявку на регистрацию дополнительного выпуска американских депозитарных расписок на сумму $1 млрд. Некоторые аналитики предположили, что SoftBank, который владеет 24.8%-й долей в Alibaba, может продать часть акций компании. Котировки китайского интернет-гиганта на премаркете теряют более 3.5%.
🟢 На премаркете акции Peloton #PTON растут почти на 32%, после того как СМИ сообщили, что Amazon #AMZN и Nike #NKE изучают возможности полного выкупа компании. Подробнее ситуацию вокруг Peloton разобрали в этом посте.
🟢 Airbus #AIR к 2035 году планирует разработать коммерческий самолет с нулевым уровнем выбросов, работающий на водородном топливе. Ранее авиапроизводитель сообщал о своем намерении нанять 6 тыс. человек в первой половине 2022 года, причем около четверти из них будут задействованы в области декарбонизации и цифровой трансформации.
💎 Сильные данные по рынку труда США, вышедшие в пятницу, приближают ужесточение монетарной политики. Следующим важным катализатором на текущей неделе станут ключевые данные по инфляции, которые по ожиданиям могут сигнализировать о 39-летнем максимуме показателя. На наш взгляд, рынок акций по-прежнему сохраняет потенциал роста, однако стоит подходить к выбору акций более избирательно. На фоне сокращения стимулирования и ужесточения денежно-кредитной политики предпочтение стоит отдать циклическим секторам и акциям стоимости, поскольку они менее подвержены негативному влиянию повышения ставок по сравнению с быстрорастущими компаниями.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.27% (4505 п.)
📈 Nasdaq: +0.40% (14748 п.)
📈 Dow Jones +0.17% (35034 п.)
🌕 Золото: +0.47% ($1816)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.39% ($92.33)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.31% (1.918%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют положительную динамику. Сильные данные по занятости населения укрепили веру инвесторов в то, что ФРС может начать проводить ужесточение политики более агрессивно. Однако опубликованные цифры также сделали для инвесторов очевидным тот факт, что экономика находится в отличном состоянии, даже несмотря на высокую инфляцию и распространение омикрон-штамма, и это оказало некоторую поддержку индексам. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Сегодня состоятся переговоры между президентами России и Франции. По словам французского лидера, цель его визита в РФ – не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле же отмечают, что президенты на переговорах обсудят в первую очередь гарантии безопасности.
🟡 Также сегодня пройдут переговоры между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом США Джо Байденом. Ожидается, что стороны обсудят санкционные меры, которые будут введены против России в случае ее вторжения в Украину. Также особое внимание будет уделено решениям относительно сертификации газопровода «Северный поток-2».
🔴 Шведская PriceRunner подала в суд на Alphabet #GOOG. Сумма иска составляет около $2.4 млрд. В PriceRunner заявили, что иск последовал после судебного решения, которое установило, что Google нарушил антимонопольное законодательство, манипулируя результатами поиска в пользу собственных услуг. Компания также отметила, что сумма ущерба будет расти в процессе судебного разбирательства, поскольку нарушения продолжаются.
🔴 Alibaba #BABA подала в SEC заявку на регистрацию дополнительного выпуска американских депозитарных расписок на сумму $1 млрд. Некоторые аналитики предположили, что SoftBank, который владеет 24.8%-й долей в Alibaba, может продать часть акций компании. Котировки китайского интернет-гиганта на премаркете теряют более 3.5%.
🟢 На премаркете акции Peloton #PTON растут почти на 32%, после того как СМИ сообщили, что Amazon #AMZN и Nike #NKE изучают возможности полного выкупа компании. Подробнее ситуацию вокруг Peloton разобрали в этом посте.
🟢 Airbus #AIR к 2035 году планирует разработать коммерческий самолет с нулевым уровнем выбросов, работающий на водородном топливе. Ранее авиапроизводитель сообщал о своем намерении нанять 6 тыс. человек в первой половине 2022 года, причем около четверти из них будут задействованы в области декарбонизации и цифровой трансформации.
💎 Сильные данные по рынку труда США, вышедшие в пятницу, приближают ужесточение монетарной политики. Следующим важным катализатором на текущей неделе станут ключевые данные по инфляции, которые по ожиданиям могут сигнализировать о 39-летнем максимуме показателя. На наш взгляд, рынок акций по-прежнему сохраняет потенциал роста, однако стоит подходить к выбору акций более избирательно. На фоне сокращения стимулирования и ужесточения денежно-кредитной политики предпочтение стоит отдать циклическим секторам и акциям стоимости, поскольку они менее подвержены негативному влиянию повышения ставок по сравнению с быстрорастущими компаниями.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 08.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.02% (4475 п.)
📉 Nasdaq: -0.14% (14539 п.)
📈 Dow Jones +0.14% (35021 п.)
🌕 Золото: -0.02% ($1819)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.57% ($90.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.67% (1.95%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Индексы продолжают торговаться в узком диапазоне в преддверии выхода важных данных по инфляции. Давление на рынок акций оказывает рост доходностей казначейских облигаций, которые вновь достигли максимумов декабря 2019 года. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что вторжение России на Украину будет означать полное прекращение работы «Северного потока-2». Шольц, в свою очередь, обошел стороной вопрос газопровода и отметил, что США и Германия будут действовать согласованно в решениях по поводу санкций.
🔴 Nvidia #NVDA окончательно отказалась от планов по приобретению британского поставщика полупроводников Arm у SoftBank за $66 млрд. Теперь SoftBank планирует провести IPO Arm. Власти Великобритании хотят, чтобы компания была листингована в Лондоне. Однако SoftBank рассчитывает провести размещение в Нью-Йорке, поскольку рынки США дают более высокую оценку технологическим компаниям.
🔴 Just Eat Takeaway #GRUB объявила о делистинге своих депозитарных расписок с биржи Nasdaq. Теперь акции компании будут котироваться только на Амстердамской и Лондонской фондовых биржах. Свое решение руководство аргументировало необходимостью снижения издержек.
🟡 Джон Фоли, генеральный директор Peloton #PTON, покинет свой пост. Его место займет Барри Маккарти, бывший финансовый директор Spotify #SPOT и Netflix #NFLX. Компания также сократит 2.8 тыс. сотрудников (около 20% от всего штата) и остановит строительство нового завода в Огайо за $400 млн, чтобы справиться с растущими издержками.
🟢 Bumble #BMBL приобрел приложение для знакомств Fruitz, которое входит в пятерку лучших бесплатных и самых популярных приложений для iPhone во Франции. Это стало первым приобретением Bumble, с помощью которого компания рассчитывает усилить свое присутствие в Западной Европе.
🟡 Las Vegas Sands #LVS сообщил о дополнительных инвестициях в размере $1 млрд в свой сингапурский курорт Marina Bay Sands в рамках программы по расширению, о которой было объявлено в 2019 году.
🟡 Японское подразделение Coca-Cola #KO с 1 мая 2022 года повысит оптовые цены на бутылки газировки объемом 1.5 и 2 литра. Причиной такого решения стало повышение цен на сырье, а также рост затрат на транспортировку.
Сезон отчетности:
🟡 Pfizer #PFE представил отчетность за 4-й кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.08 против ожидания аналитиков в $0.87. Выручка достигла $23.84 млрд, что на $320 млн ниже консенсус-прогнозов. Руководство компании также снизило прогноз на текущий год. На премаркете бумага демонстрирует отрицательную динамику.
💎 Американский рынок акций остается под давлением на фоне пятничных сильных данных по рынку труда, однако с учетом корректировок все выглядит не столь однозначно. И это несмотря на весьма внушительные промежуточные результаты сезона отчетности. Тем не менее, волатильность спадает от своих пиков, а будущие обратные выкупы акций со стороны корпораций вновь окажут поддержку для индексов. Мы сохраняем умеренный оптимизм, и помимо США выделяем для себя европейские компании, а также развивающиеся рынки (Россию и Китай).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.02% (4475 п.)
📉 Nasdaq: -0.14% (14539 п.)
📈 Dow Jones +0.14% (35021 п.)
🌕 Золото: -0.02% ($1819)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.57% ($90.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.67% (1.95%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Индексы продолжают торговаться в узком диапазоне в преддверии выхода важных данных по инфляции. Давление на рынок акций оказывает рост доходностей казначейских облигаций, которые вновь достигли максимумов декабря 2019 года. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что вторжение России на Украину будет означать полное прекращение работы «Северного потока-2». Шольц, в свою очередь, обошел стороной вопрос газопровода и отметил, что США и Германия будут действовать согласованно в решениях по поводу санкций.
🔴 Nvidia #NVDA окончательно отказалась от планов по приобретению британского поставщика полупроводников Arm у SoftBank за $66 млрд. Теперь SoftBank планирует провести IPO Arm. Власти Великобритании хотят, чтобы компания была листингована в Лондоне. Однако SoftBank рассчитывает провести размещение в Нью-Йорке, поскольку рынки США дают более высокую оценку технологическим компаниям.
🔴 Just Eat Takeaway #GRUB объявила о делистинге своих депозитарных расписок с биржи Nasdaq. Теперь акции компании будут котироваться только на Амстердамской и Лондонской фондовых биржах. Свое решение руководство аргументировало необходимостью снижения издержек.
🟡 Джон Фоли, генеральный директор Peloton #PTON, покинет свой пост. Его место займет Барри Маккарти, бывший финансовый директор Spotify #SPOT и Netflix #NFLX. Компания также сократит 2.8 тыс. сотрудников (около 20% от всего штата) и остановит строительство нового завода в Огайо за $400 млн, чтобы справиться с растущими издержками.
🟢 Bumble #BMBL приобрел приложение для знакомств Fruitz, которое входит в пятерку лучших бесплатных и самых популярных приложений для iPhone во Франции. Это стало первым приобретением Bumble, с помощью которого компания рассчитывает усилить свое присутствие в Западной Европе.
🟡 Las Vegas Sands #LVS сообщил о дополнительных инвестициях в размере $1 млрд в свой сингапурский курорт Marina Bay Sands в рамках программы по расширению, о которой было объявлено в 2019 году.
🟡 Японское подразделение Coca-Cola #KO с 1 мая 2022 года повысит оптовые цены на бутылки газировки объемом 1.5 и 2 литра. Причиной такого решения стало повышение цен на сырье, а также рост затрат на транспортировку.
Сезон отчетности:
🟡 Pfizer #PFE представил отчетность за 4-й кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.08 против ожидания аналитиков в $0.87. Выручка достигла $23.84 млрд, что на $320 млн ниже консенсус-прогнозов. Руководство компании также снизило прогноз на текущий год. На премаркете бумага демонстрирует отрицательную динамику.
💎 Американский рынок акций остается под давлением на фоне пятничных сильных данных по рынку труда, однако с учетом корректировок все выглядит не столь однозначно. И это несмотря на весьма внушительные промежуточные результаты сезона отчетности. Тем не менее, волатильность спадает от своих пиков, а будущие обратные выкупы акций со стороны корпораций вновь окажут поддержку для индексов. Мы сохраняем умеренный оптимизм, и помимо США выделяем для себя европейские компании, а также развивающиеся рынки (Россию и Китай).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Основные посты за прошедшую неделю:
Инвестиционные идеи:
• Алроса #ALRS
• Nio #NIO
• Walt Disney #DIS
• Bank of America #BAC (premium)
• Alphabet #GOOG (premium)
• Snowflake #SNOW (premium)
• Advanced Micro Devices #AMD (premium)
• Quanta Services #PWR (premium)
Аналитика:
• Слухи вокруг Peloton #PTON
• Акции, которые незаслуженно подверглись распродаже
• Credit Suisse отобрал акции для ставки на развитие метавселенной
• В какие акции стоит вложиться в условиях высокой инфляции?
Технический анализ:
• Ford Motor #F (premium)
Сезон отчетности:
• Разбор отчетности Uber #UBER
Мнение Abeta:
• Встреча Путина и Макрона
• Инфляция в США достигла максимума с 1982 года
• ЦБ РФ продолжает повышать ключевую ставку
• Сохраняется ли у рынка потенциал роста? (premium)
Записи войс-чатов Abeta:
• Текущая ситуация на рынке и перспективы восстановления американских акций (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
#навигатор
Инвестиционные идеи:
• Алроса #ALRS
• Nio #NIO
• Walt Disney #DIS
• Bank of America #BAC (premium)
• Alphabet #GOOG (premium)
• Snowflake #SNOW (premium)
• Advanced Micro Devices #AMD (premium)
• Quanta Services #PWR (premium)
Аналитика:
• Слухи вокруг Peloton #PTON
• Акции, которые незаслуженно подверглись распродаже
• Credit Suisse отобрал акции для ставки на развитие метавселенной
• В какие акции стоит вложиться в условиях высокой инфляции?
Технический анализ:
• Ford Motor #F (premium)
Сезон отчетности:
• Разбор отчетности Uber #UBER
Мнение Abeta:
• Встреча Путина и Макрона
• Инфляция в США достигла максимума с 1982 года
• ЦБ РФ продолжает повышать ключевую ставку
• Сохраняется ли у рынка потенциал роста? (premium)
Записи войс-чатов Abeta:
• Текущая ситуация на рынке и перспективы восстановления американских акций (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
#навигатор
Новости премаркета США - 14.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.10% (4411 п.)
📈 Nasdaq: +0.02% (14244 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (34634 п.)
🌕 Золото: -0.24% ($1854)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.06% ($92.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.04% (1.954%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Сохраняются опасения касательно потенциального российского вторжения в Украину и его возможных последствий. Также давление оказало выступление Президента ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж, в котором она заявила, что центральный банк обязан начать сокращение баланса для предотвращения уплощения кривой доходности казначейских облигаций. После открытия рынка выступит президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард, который ранее уже обозначил свою “ястребиную” позицию в отношении политики центрального банка. Также сегодня состоится внеочередное заседание ФРС, однако аналитики не ожидают, что регулятор представит какие-либо изменения. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Канадская полиция окончательно освободила от протестующих мост Амбассадор между США и Канадой. Участники протеста, выступающие против обязательных паспортов вакцинации, блокировали его целую неделю, что приносило значительные убытки канадским и американским компаниям.
🟡 Lockheed Martin #LMT отказывается от сделки по покупке производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne #AJRD из-за давления антимонопольных регуляторов США. О своем намерении заблокировать сделку регулятор заявил еще в конце января.
🟢 WSJ сообщает, что Cisco #CSCO сделала предложение о поглощении разработчика ПО Splunk #SPLK более чем за $20 млрд. На данный момент руководство обеих компаний не предоставило комментариев. На премаркете акции Splunk подскочили почти на 9%.
🟡 Blackstone #BX приобретет австралийского оператора казино Crown Resorts #CWN за $6.4 млрд. Blackstone планирует реформировать Crown Resorts после того, как компания была признана непригодной для управления своими казино в Сиднее и Мельбурне. На данный момент сделка проходит процедуру одобрения австралийским регулятором.
🟢 Sky News сообщило, что Amazon #AMZN и Spotify #SPOT рассматривают возможность поглощения британской платформы для подкастов Audioboom #BOOM с крупной премией к текущей стоимости. Уточняется, что компании могут сделать публичное предложение о поглощении уже в этом месяце.
🔴 Несколько независимых ритейлеров сообщили, что Nike #NKE и ряд других мировых брендов задерживают поставки ключевых моделей кроссовок, поскольку отрасль продолжает бороться с трудностями в производстве и доставке из-за пандемии COVID-19.
🟡 Новый генеральный директор Peloton #PTON опроверг слухи о продаже компании. Согласно более ранним сообщениям, Amazon и Nike #NKE рассматривали возможность приобретения.
💎 Рынок штормит. Негатив вызывают два ключевых фактора: ускорение ужесточения монетарного цикла и усиление геополитической неопределенности. Инвесторы небезосновательно опасаются ускоренного принятия решения ЦБ о полном прекращении количественной программы и поднятии ставки, а показатель волатильности закономерно растет — «индекс страха» VIX приближается к отметке в 30 п. В текущей ситуации считаем разумным проявлять осторожность, среднесрочно на фоне высокой инфляции продемонстрировать опережающую динамику могут сырьевые товары/металлы, в том числе золото.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.10% (4411 п.)
📈 Nasdaq: +0.02% (14244 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (34634 п.)
🌕 Золото: -0.24% ($1854)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.06% ($92.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.04% (1.954%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Сохраняются опасения касательно потенциального российского вторжения в Украину и его возможных последствий. Также давление оказало выступление Президента ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж, в котором она заявила, что центральный банк обязан начать сокращение баланса для предотвращения уплощения кривой доходности казначейских облигаций. После открытия рынка выступит президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард, который ранее уже обозначил свою “ястребиную” позицию в отношении политики центрального банка. Также сегодня состоится внеочередное заседание ФРС, однако аналитики не ожидают, что регулятор представит какие-либо изменения. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Канадская полиция окончательно освободила от протестующих мост Амбассадор между США и Канадой. Участники протеста, выступающие против обязательных паспортов вакцинации, блокировали его целую неделю, что приносило значительные убытки канадским и американским компаниям.
🟡 Lockheed Martin #LMT отказывается от сделки по покупке производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne #AJRD из-за давления антимонопольных регуляторов США. О своем намерении заблокировать сделку регулятор заявил еще в конце января.
🟢 WSJ сообщает, что Cisco #CSCO сделала предложение о поглощении разработчика ПО Splunk #SPLK более чем за $20 млрд. На данный момент руководство обеих компаний не предоставило комментариев. На премаркете акции Splunk подскочили почти на 9%.
🟡 Blackstone #BX приобретет австралийского оператора казино Crown Resorts #CWN за $6.4 млрд. Blackstone планирует реформировать Crown Resorts после того, как компания была признана непригодной для управления своими казино в Сиднее и Мельбурне. На данный момент сделка проходит процедуру одобрения австралийским регулятором.
🟢 Sky News сообщило, что Amazon #AMZN и Spotify #SPOT рассматривают возможность поглощения британской платформы для подкастов Audioboom #BOOM с крупной премией к текущей стоимости. Уточняется, что компании могут сделать публичное предложение о поглощении уже в этом месяце.
🔴 Несколько независимых ритейлеров сообщили, что Nike #NKE и ряд других мировых брендов задерживают поставки ключевых моделей кроссовок, поскольку отрасль продолжает бороться с трудностями в производстве и доставке из-за пандемии COVID-19.
🟡 Новый генеральный директор Peloton #PTON опроверг слухи о продаже компании. Согласно более ранним сообщениям, Amazon и Nike #NKE рассматривали возможность приобретения.
💎 Рынок штормит. Негатив вызывают два ключевых фактора: ускорение ужесточения монетарного цикла и усиление геополитической неопределенности. Инвесторы небезосновательно опасаются ускоренного принятия решения ЦБ о полном прекращении количественной программы и поднятии ставки, а показатель волатильности закономерно растет — «индекс страха» VIX приближается к отметке в 30 п. В текущей ситуации считаем разумным проявлять осторожность, среднесрочно на фоне высокой инфляции продемонстрировать опережающую динамику могут сырьевые товары/металлы, в том числе золото.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 06.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.37% (4128 п.)
📉 Nasdaq: -0.51% (12792 п.)
📉 Dow Jones -0.28% (32814 п.)
🌕 Золото: +0.45% ($1885)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.52% ($111.84)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.76% (3.063%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая вчерашнее падение, которое стало худшим с середины 2020 года. Сегодня в центре внимания инвесторов - публикация отчета о занятости населения за апрель. Позитивная статистика может предоставить ФРС еще один повод для начала более агрессивного ужесточения политики, что несомненно усилит опасения инвесторов. Стоит отметить, что S&P 500 находится на ключевом уровне поддержки, поэтому мы, скорее всего, будем наблюдать высокую волатильность торгов. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Минпромторг составил перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателя. В общей сложности в перечень вошло 96 групп товаров. Ранее глава Минпромторга Мантуров заявил, что Министерство готово оперативно менять список брендов, попадающих под параллельный импорт в зависимости от их решения остаться работать в России.
🔴 Совкомфлот #FLOT продаст часть своего флота, эксплуатация которого ограничена из-за санкций. Сколько именно кораблей планируется продать, компания не уточняет. По данным Lloyd's List, компания выставила на продажу не менее 40 из 134 судов, чтобы погасить кредиты в западных банках.
🟢 Shell #SHEL близка к продаже своего заправочного бизнеса в России. По информации издания Forbes, среди потенциальных покупателей - Лукойл #LKOH.
🔴 Правительство Индии дало указание угольным электростанциям, работающим на импортном топливе, увеличить вырабатываемую мощность для предотвращения дальнейшего обострения энергетического кризиса в стране.
🟡 Власти Китая призвали госучреждения и госкорпорации заменить компьютеры и ПО иностранных брендов на созданные в КНР в течение двух лет. Для этого потребуется закупить как минимум 50 млн компьютеров.
🟡 Peloton #PTON изучает возможность продажи миноритарного пакета акций компании, сообщает The Wall Street Journal. Компания ищет потенциальных инвесторов, включая отраслевых игроков и частные инвестиционные компании, которые могли бы купить долю в размере от 15% до 20%.
🔴 FDA рекомендовало ограничить применение вакцины Johnson & Johnson #JNJ от COVID-19 людям старше 18 лет из-за риска развития тромбоза. При этом регулятор утверждает, что «известные и потенциальные преимущества» вакцины перевешивают риски.
🟢 Apple #AAPL, Google #GOOG и Microsoft #MSFT объявили о внедрении единого стандарта авторизации без паролей на мобильных, десктопных и браузерных платформах в 2023 году. Для входа будут использоваться биометрия или PIN-код, присылаемый на смартфон. Беспарольная аутентификация станет доступна на всех основных платформах компаний.
💎 Американский рынок начинает день в красной зоне, нивелировав весь рост после оглашения итогов заседания ФРС. Участникам рынка хватило оптимизма на одну торговую сессию. Вчера на открытии торгов мы частично фиксировали прибыль и наращивали кэш - и как оказалось, не ошиблись. В ближайшее время, на наш взгляд, рынок продолжит оставаться под давлением при отсутствии катализаторов роста. Опять же больше понимания насчет дальнейшего движения появится после того, как на следующей неделе будут опубликованы данные по потребительской инфляции.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.37% (4128 п.)
📉 Nasdaq: -0.51% (12792 п.)
📉 Dow Jones -0.28% (32814 п.)
🌕 Золото: +0.45% ($1885)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.52% ($111.84)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.76% (3.063%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая вчерашнее падение, которое стало худшим с середины 2020 года. Сегодня в центре внимания инвесторов - публикация отчета о занятости населения за апрель. Позитивная статистика может предоставить ФРС еще один повод для начала более агрессивного ужесточения политики, что несомненно усилит опасения инвесторов. Стоит отметить, что S&P 500 находится на ключевом уровне поддержки, поэтому мы, скорее всего, будем наблюдать высокую волатильность торгов. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Минпромторг составил перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателя. В общей сложности в перечень вошло 96 групп товаров. Ранее глава Минпромторга Мантуров заявил, что Министерство готово оперативно менять список брендов, попадающих под параллельный импорт в зависимости от их решения остаться работать в России.
🔴 Совкомфлот #FLOT продаст часть своего флота, эксплуатация которого ограничена из-за санкций. Сколько именно кораблей планируется продать, компания не уточняет. По данным Lloyd's List, компания выставила на продажу не менее 40 из 134 судов, чтобы погасить кредиты в западных банках.
🟢 Shell #SHEL близка к продаже своего заправочного бизнеса в России. По информации издания Forbes, среди потенциальных покупателей - Лукойл #LKOH.
🔴 Правительство Индии дало указание угольным электростанциям, работающим на импортном топливе, увеличить вырабатываемую мощность для предотвращения дальнейшего обострения энергетического кризиса в стране.
🟡 Власти Китая призвали госучреждения и госкорпорации заменить компьютеры и ПО иностранных брендов на созданные в КНР в течение двух лет. Для этого потребуется закупить как минимум 50 млн компьютеров.
🟡 Peloton #PTON изучает возможность продажи миноритарного пакета акций компании, сообщает The Wall Street Journal. Компания ищет потенциальных инвесторов, включая отраслевых игроков и частные инвестиционные компании, которые могли бы купить долю в размере от 15% до 20%.
🔴 FDA рекомендовало ограничить применение вакцины Johnson & Johnson #JNJ от COVID-19 людям старше 18 лет из-за риска развития тромбоза. При этом регулятор утверждает, что «известные и потенциальные преимущества» вакцины перевешивают риски.
🟢 Apple #AAPL, Google #GOOG и Microsoft #MSFT объявили о внедрении единого стандарта авторизации без паролей на мобильных, десктопных и браузерных платформах в 2023 году. Для входа будут использоваться биометрия или PIN-код, присылаемый на смартфон. Беспарольная аутентификация станет доступна на всех основных платформах компаний.
💎 Американский рынок начинает день в красной зоне, нивелировав весь рост после оглашения итогов заседания ФРС. Участникам рынка хватило оптимизма на одну торговую сессию. Вчера на открытии торгов мы частично фиксировали прибыль и наращивали кэш - и как оказалось, не ошиблись. В ближайшее время, на наш взгляд, рынок продолжит оставаться под давлением при отсутствии катализаторов роста. Опять же больше понимания насчет дальнейшего движения появится после того, как на следующей неделе будут опубликованы данные по потребительской инфляции.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 09.05.2022
В центре внимания - публикация данных по инфляции за апрель. Также инвесторы будут следить за рядом выступлений чиновников ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 мая:
• Индекс потребительских цен (апрель)
12 мая:
• Индекс цен производителей (апрель)
13 мая:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
10 мая - Occidental Petroleum #OXY, Coinbase #COIN, Peloton #PTON
11 мая - Disney #DIS
Превью отчетности Peloton:
В UBS считают, что основное внимание в отчете Peloton будет уделено прогнозу по числу подписчиков в следующем квартале. Также ключевое значение будет иметь информация руководства о новой ценовой стратегии, затратах на привлечение клиентов и уровне оттока подписчиков.
Корпоративные события:
Western Digital #WDC 9 мая проведет День инвестора, в ходе которого руководство обсудит долгосрочную стратегию компании. 10 мая Dish Network Corporation #DISH проведет день аналитика. TuSimple #TSP также проведет мероприятие для инвесторов, чтобы рассказать о своих разработках в сфере автономных автомобилей, а также о возможностях их коммерциализации. 12 мая WestRock Company #WRK и Fastly #FSLY проведут день инвестора. Также на этой неделе Under Armour #UAA, Kohl's #KSS и Southwest Gas Holdings #SWX проведут ежегодные собрания акционеров.
Саммит Financial Times Future of the Car:
Мероприятие посвящено теме развития технологий электромобилей. На нем будет присутствовать менеджмент компаний Mercedes-Benz #MBG, Waymo (дочерняя Alphabet #GOOG), Tesla #TSLA, Lucid Group #LCID, Aurora Innovation #AUR и Polestar #GGPI.
💡 Аналитики Barron’s представили свои топ-пики в сфере автономного вождения и электрификации автомобильной индустрии.
✅ Tesla #TSLA
✅ Uber Technologies #UBER
✅ Grab Holdings #GRAB
✅ Genuine Parts #GPC
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
✅ Monro #MNRO
✅ Universal Technical Institute #UTI
✅ Copart #CPRT
✅ Snap-on #SNA
Barron’s отдельно выделяет для покупки акции GM:
✅ General Motors #GM - аналитики называют акции недооцененными и отмечают, что компания обладает отличным позиционирование в сфере электромобилей и автономных технологий.
💎 Американский рынок завершил прошлую неделю снижением после краткосрочного ралли по итогам заседания ФРС. На текущей неделе в среду будет опубликована статистика по потребительской инфляции в США за апрель. В четверг будет представлена инфляция производителей. Предстоящие данные имеют ключевую роль для инвесторов и станут ближайшим драйвером для рынка. В течение прошлой недели мы наращивали кэш, планируем и дальше наращивать долю защитных активов в портфелях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
В центре внимания - публикация данных по инфляции за апрель. Также инвесторы будут следить за рядом выступлений чиновников ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 мая:
• Индекс потребительских цен (апрель)
12 мая:
• Индекс цен производителей (апрель)
13 мая:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
10 мая - Occidental Petroleum #OXY, Coinbase #COIN, Peloton #PTON
11 мая - Disney #DIS
Превью отчетности Peloton:
В UBS считают, что основное внимание в отчете Peloton будет уделено прогнозу по числу подписчиков в следующем квартале. Также ключевое значение будет иметь информация руководства о новой ценовой стратегии, затратах на привлечение клиентов и уровне оттока подписчиков.
Корпоративные события:
Western Digital #WDC 9 мая проведет День инвестора, в ходе которого руководство обсудит долгосрочную стратегию компании. 10 мая Dish Network Corporation #DISH проведет день аналитика. TuSimple #TSP также проведет мероприятие для инвесторов, чтобы рассказать о своих разработках в сфере автономных автомобилей, а также о возможностях их коммерциализации. 12 мая WestRock Company #WRK и Fastly #FSLY проведут день инвестора. Также на этой неделе Under Armour #UAA, Kohl's #KSS и Southwest Gas Holdings #SWX проведут ежегодные собрания акционеров.
Саммит Financial Times Future of the Car:
Мероприятие посвящено теме развития технологий электромобилей. На нем будет присутствовать менеджмент компаний Mercedes-Benz #MBG, Waymo (дочерняя Alphabet #GOOG), Tesla #TSLA, Lucid Group #LCID, Aurora Innovation #AUR и Polestar #GGPI.
💡 Аналитики Barron’s представили свои топ-пики в сфере автономного вождения и электрификации автомобильной индустрии.
✅ Tesla #TSLA
✅ Uber Technologies #UBER
✅ Grab Holdings #GRAB
✅ Genuine Parts #GPC
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
✅ Monro #MNRO
✅ Universal Technical Institute #UTI
✅ Copart #CPRT
✅ Snap-on #SNA
Barron’s отдельно выделяет для покупки акции GM:
✅ General Motors #GM - аналитики называют акции недооцененными и отмечают, что компания обладает отличным позиционирование в сфере электромобилей и автономных технологий.
💎 Американский рынок завершил прошлую неделю снижением после краткосрочного ралли по итогам заседания ФРС. На текущей неделе в среду будет опубликована статистика по потребительской инфляции в США за апрель. В четверг будет представлена инфляция производителей. Предстоящие данные имеют ключевую роль для инвесторов и станут ближайшим драйвером для рынка. В течение прошлой недели мы наращивали кэш, планируем и дальше наращивать долю защитных активов в портфелях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 10.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.80% (4019 п.)
📈 Nasdaq: +1.40% (12365 п.)
📈 Dow Jones +0.67% (32375 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1860)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.46% ($103.96)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.35% (2.999%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке наблюдается отскок, однако говорить о начале восходящего тренда пока что рано, поскольку основные факторы давления все еще сохраняются. Сегодня инвесторы будут следить за выступлениями пяти представителей ФРС. Их комментарии могут показать, по-прежнему ли центральный банк сосредоточен исключительно на борьбе с инфляцией, или же перспектива глобальной рецессии подталкивает ФРС к пересмотру проводимой политики. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Вчера Goldman Sachs #GS принял решение о прекращении работы со SPAC-компаниями на фоне ужесточения регулирования сферы. Ранее Bank of America #BAC и Citigroup #C также прекратил работу по ряду SPAC сделок. Согласно данным Bloomberg, на долю трех банков пришлось более 27% сделок SPAC в США с начала 2021 года.
🟡 Платформа для знакомств Grindr заявила о намерении выйти на биржу путем слияния со SPAC-компанией Tiga Acquisition #TINV. Сделка оценивается в $2.1 млрд.
🔴 Match Group #MTCH, владеющая Tinder, подала в суд на Google #GOOG из-за угрозы удаления приложения из Google Play. Ранее Google предупредил, что к 1 июня удалит приложения, которые обходят его собственные платежные системы.
🔴 В конце вчерашнего торгового дня, выпускаемый на блокчейне Terra стейблкойн UST потерял привязку к доллару. В моменте курс токена падал почти до $0.61, что заставило разработчиков задействовать экстренные меры. Сейчас курс UST стабилизировался на уровне $0.91.
🟡 Philip Morris #PM рассматривает возможность приобретения шведского конкурента Swedish Match #SWMA. В настоящее время сумма сделки не разглашается, однако по оценке аналитиков она может составить около $12 млрд.
🔴 Tesla #TSLA остановила большую часть своего производства на заводе в Шанхае из-за проблем с запчастями для электромобилей. Помимо этого, компания опубликовала отчет о количестве произведенных автомобилей в Китае за апрель. Их число составило 10 757 авто, что на 87% меньше чем в апреле 2021 года.
🔴 Профсоюз металлургов в ЮАР объявил, что в среду начнет забастовку на предприятии ArcelorMittal #MT после того, как переговоры с руководством о повышении заработной платы зашли в тупик.
Сезон отчетности:
🔴 Peloton #PTON представил отчетность за 3-й квартал 2022 финансового года. Убыток на акцию составил -$2.27 против ожидания аналитиков в -$0.83. Выручка достигла $964.3 млн, что на $5.2 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании рухнули почти на 25%.
💎 Три торговых сессии подряд рынок акций стремительно падал, и вполне логично, что назрел, как минимум, технический отскок. Мы бы не стали существенно наращивать долю рисковых активов в преддверии выхода значимых данных по инфляции. К тому же мы считаем, что для разворота тренда недостаточно одного принта, который продемонстрирует, что инфляционное давление начало снижаться. Скорее всего, для того, чтобы у участников торгов проснулся уверенный аппетит к покупке акций, может пройти не один месяц. Поэтому любые отскоки мы планируем использовать для наращивания доли защитных активов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.80% (4019 п.)
📈 Nasdaq: +1.40% (12365 п.)
📈 Dow Jones +0.67% (32375 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1860)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.46% ($103.96)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.35% (2.999%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке наблюдается отскок, однако говорить о начале восходящего тренда пока что рано, поскольку основные факторы давления все еще сохраняются. Сегодня инвесторы будут следить за выступлениями пяти представителей ФРС. Их комментарии могут показать, по-прежнему ли центральный банк сосредоточен исключительно на борьбе с инфляцией, или же перспектива глобальной рецессии подталкивает ФРС к пересмотру проводимой политики. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Вчера Goldman Sachs #GS принял решение о прекращении работы со SPAC-компаниями на фоне ужесточения регулирования сферы. Ранее Bank of America #BAC и Citigroup #C также прекратил работу по ряду SPAC сделок. Согласно данным Bloomberg, на долю трех банков пришлось более 27% сделок SPAC в США с начала 2021 года.
🟡 Платформа для знакомств Grindr заявила о намерении выйти на биржу путем слияния со SPAC-компанией Tiga Acquisition #TINV. Сделка оценивается в $2.1 млрд.
🔴 Match Group #MTCH, владеющая Tinder, подала в суд на Google #GOOG из-за угрозы удаления приложения из Google Play. Ранее Google предупредил, что к 1 июня удалит приложения, которые обходят его собственные платежные системы.
🔴 В конце вчерашнего торгового дня, выпускаемый на блокчейне Terra стейблкойн UST потерял привязку к доллару. В моменте курс токена падал почти до $0.61, что заставило разработчиков задействовать экстренные меры. Сейчас курс UST стабилизировался на уровне $0.91.
🟡 Philip Morris #PM рассматривает возможность приобретения шведского конкурента Swedish Match #SWMA. В настоящее время сумма сделки не разглашается, однако по оценке аналитиков она может составить около $12 млрд.
🔴 Tesla #TSLA остановила большую часть своего производства на заводе в Шанхае из-за проблем с запчастями для электромобилей. Помимо этого, компания опубликовала отчет о количестве произведенных автомобилей в Китае за апрель. Их число составило 10 757 авто, что на 87% меньше чем в апреле 2021 года.
🔴 Профсоюз металлургов в ЮАР объявил, что в среду начнет забастовку на предприятии ArcelorMittal #MT после того, как переговоры с руководством о повышении заработной платы зашли в тупик.
Сезон отчетности:
🔴 Peloton #PTON представил отчетность за 3-й квартал 2022 финансового года. Убыток на акцию составил -$2.27 против ожидания аналитиков в -$0.83. Выручка достигла $964.3 млн, что на $5.2 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании рухнули почти на 25%.
💎 Три торговых сессии подряд рынок акций стремительно падал, и вполне логично, что назрел, как минимум, технический отскок. Мы бы не стали существенно наращивать долю рисковых активов в преддверии выхода значимых данных по инфляции. К тому же мы считаем, что для разворота тренда недостаточно одного принта, который продемонстрирует, что инфляционное давление начало снижаться. Скорее всего, для того, чтобы у участников торгов проснулся уверенный аппетит к покупке акций, может пройти не один месяц. Поэтому любые отскоки мы планируем использовать для наращивания доли защитных активов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт