#аналитика #акции #США #альтернативная_энергетика #Bloomberg

💡Аналитики Bloomberg Intelligence представили список из 15 недооцененных американских компаний, которые могут стать бенефициарами развития “зеленой экономики”.

⚡️ Факторы роста:
• Трекер компаний «зеленой» энергетики Bloomberg продемонстрировал рост на 70% с начала 2020 года, а также на 11% с января текущего года. Аналитики верят, что финансовые показатели могут вырасти вследствие принятия программы стимулирования сектора.

• Коррекция в секторе чистой энергетики и электромобилей, которая была вызвана фундаментальными причинами (переоценкой широкого рынка, а также ограниченным предложением полупроводников) и техническими причинами (ребалансировка ETF), представляет привлекательную точку входа для компаний рассматриваемой индустрии.

• Мультипликатор EV/EBITDA портфеля из выбранных компаний = 12.7х, что на 45% ниже среднего показателя iShares Global Clean Energy ETF (ETF на сектор альтернативной энергетики), а консенсус-прогноз роста показателя EBIT в среднем составляет 1.5х в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании из списка торгуются на данный момент в среднем с 30% дисконтом.

• Котировки Freeport-Mcmoran, CF Industries, Linde выросли на 70%, 40%, 12.5% соответственно с начала текущего года во многом из-за суперцикла меди, водорода и других элементов, активно используемых в «‎зеленой экономике»‎.
Основные идеи в секторе:
✅ Linde PLC #LIN
🎯 Целевая цена от HSBC - $333, потенциал роста +16%

✅ Nextera Energy #NEE
🎯 Целевая цена от Barclays - $82, потенциал роста +13%

✅ General Motors #GM
🎯 Целевая цена от Barclays - $70, потенциал роста +17%

✅ Freeport-Mcmoran Inc #FCX
🎯 Целевая цена от Raymond James - $41, потенциал роста +9%

✅ Eaton Corp PLC #ETN
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $160, потенциал роста +10%

✅ Aptiv PLC #APTV
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $205, потенциал роста +32%

✅ Nucor Corp #NUE
🎯 Целевая цена - $117, потенциал роста +22%

✅ CNH Industrial #CNHI
🎯 Целевая цена - $19, потенциал роста +18%

✅ PG&E Corp #PCG
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $15, потенциал роста +49%

✅ Albemarle Corp #ALB
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $175, потенциал роста +6%

✅ Jacobs Engineering Group Inc #J
🎯 Целевая цена от Citigroup - $156, потенциал роста +18%

✅ CF Industries Holdings #CF
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $60, потенциал роста +17%

✅ Plug Power Inc #PLUG
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $36, потенциал роста +8%

✅ MasTec Inc #MTZ
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $132, потенциал роста +28%

✅ First Solar Inc #FSLR
🎯 Целевая цена от BofA - $91, потенциал роста +13%

💎 Учитывая приведенные выше аргументы в пользу роста сектора и повышения интереса к зеленой экономике, мы также верим в перспективы роста указанных компаний.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

⚡️#Лидеры роста premium-канала за прошедшую неделю:

🟢 Baidu, Inc. #BIDU: +8.7%
🟢 DISCOVERY, INC. #DISCA: +6.1%
Компании начинают постепенно возвращать свои позиции после падения в марте, вызванного распродажей бумаг из-за краха фонда Archegos.

🟢 Alibaba Group Holding Limited #BABA: +7.6%
Рост произошел на фоне общей позитивной динамики китайских компаний.

🟢 DRAFTKINGS INC. #DKNG: +7.5%
Позитив вызвала новость о том, что Сенат Канады принял закон, который разрешает делать одноразовые ставки на спортивные события. До этого канадцы могли делать ставки только на несколько спортивных событий, а теперь им можно заключать пари на отдельные матчи. Новый закон должен благоприятно повлиять на рост доходов от ставок.

🟢 ROSS STORES, INC. #ROST: +7.2%
Подтолкнуть вверх акции ритейлеры помогли последние данные от Bloomberg, согласно которым за последнюю неделю трафик в магазинах увеличился на 38% относительно прошлогоднего показателя. Конкретно по #ROST рост показателя составил 66.5%.

🟢 FREEPORT-MCMORAN INC. #FCX: +6.5%
Рост акций крупнейшего игрока в индустрии добычи меди был вызван отскоком котировок меди на прошлой неделе. Также поддержку оказала новость об одобрении инфраструктурного пакета стимулов.

🟢 PHILLIPS 66 #PSX: +7.0%
🟢 MARATHON PETROLEUM CORPORATION #MPC: +6.3%
🟢 ROYAL DUTCH SHELL PLC #RDSA: +5.2%
Компании нефтегазового сектора продемонстрировали положительную динамику на фоне уверенного роста котировок нефти на прошлой неделе.

🟢Magna International Inc.#MGA: +6.0%
Magna International - один из крупнейших мировых производителей автокомплектующих из Канады. Ралли в четверг вызвало повышение рекомендации от Goldman Sachs. По мнению инвестбанка, Magna рассматривается как ключевой игрок в бурно развивающейся цепи поставок в секторе электромобилей.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#инвестиционная_идея #акции #США #медь #FCX #Abeta

✅ Freeport McMoRan #FCX - американская компания, один из крупнейших в мире производителей меди и золота.
🎯 Целевая цена - $44, потенциал роста +19%

⚡️ Основные тезисы к покупке:

• Цены на медь могут развернуться и продолжить восходящую динамику, несмотря на планы Китая по продаже 20 тыс. тонн меди из резервов – это всего лишь 3.6% от месячного импорта Китая.

• Медь – это металл будущего, который используется в двух самых быстрорастущих отраслях: электрокары и солнечная энергетика. Сырьевой эксперт Goldman Sachs отмечает, что по мере восстановления мировой экономики ситуация с поставками, которые и без того ограничены, может усугубиться из-за прогнозируемого пятикратного роста спроса на экологически чистую энергию в текущем десятилетии. Это может привести к значительному дефициту, начиная с середины 2020-х годов. Согласно прогнозам, цена на медь, которая сейчас стоит около $4.50 за фунт, к 2025 году может достичь $6.80.

• Цена входа на рынок высокая, ввод новых месторождений в эксплуатацию – продолжительный процесс, занимающий по оценкам различных участников рынка от 4 до 10 лет. Баланс спроса и предложения на рынке достаточно тонкий, и вполне вероятно, что в ближайшие годы будет наблюдаться дефицит предложения.

• В данный момент Freeport McMoRan достраивает крупный добывающей проект Grasberg, который позволит увеличить продажи меди на 37.5%. Таким образом, при текущей цене на медь $4/$5 за фунт, EBITDA компании к 2022 г. составит $12.5/$17.0 млрд. Для сравнения, рекордная EBITDA 2018 г. составляла $6.7 млрд.

• Рост финансовых показателей и низкие процентные ставки приведут к делевериджу. При снижении чистого долга до $3 млрд, компания может изменить дивидендную политику в пользу акционеров. Таким образом, при снижении долговой нагрузки, может произойти положительная переоценка мультипликаторов в сторону снижения.

• Приближается период публикации отчетности компании. Ожидается, что прибыль на акцию компании составит $0.78, что на 2500% больше, чем в предыдущем квартале. Согласно последней консенсусной оценке Zacks, квартальная выручка составит $5.91 млрд, что на 93.66% больше, чем годом ранее. По прогнозам Zacks, на весь год прибыль составит $3.19 на акцию, а выручка - $23.51 млрд, что представляет собой изменение на +490.74% и +65.62%, соответственно, по сравнению с предыдущим годом.

• Компания выплатит квартальные дивиденды в размере $0.075 на акцию, как и ранее. 

• Генеральный директор Freeport-McMoRan Inc. #FCX объявил, что компания стремится утвердить расширение на медных рудниках в США, чтобы не отстать от растущего спроса, тем более что медь стала ключевым продуктом для новых климатических проектов в США.

📊 Фундаментальные показатели:

• Рыночная капитализация: $54.36 млрд
• fwd P/E = 10.6х
• P/S =  3.34х

💎 Принимая во внимание вышеприведенные катализаторы, мы верим, что #FCX имеет значительный потенциал роста котировок в среднесрочной перспективе.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

График #FCX

🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta

⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:

• Microsoft Corporation #MSFT, прибыль +34%
• ETF MSCI Global Metals & Mining Producers #PICK, прибыль +18.8%
• F5 Networks, Inc. #FFIV, прибыль +12.7%
• Freeport-McMoran Copper & Gold, Inc. #FCX, прибыль +9.7%
• Fiserv, Inc. #FISV, прибыль +8%
____________________________________
🔥Напоминаем, что сейчас мы дарим 25%-ую скидку для первых 100 человек на месячную подписку на premium-канал.

❗️Осталось всего 65 мест со скидкой❗️

• 1 месяц - 1900р. (̶̶2̶5̶0̶0̶р̶) 🔥

Напоминаем, что подключившись к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, вы получаете доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.

#watchlist #акции #алгоритмический
18.08.2021

Изменения в портфеле за неделю

Добавлены:
• NUCOR CORPORATION #NUE

Исключены:
• FREEPORT-MCMORAN #FCX

Лучшие идеи в период рыночной волатильности

💡 Jefferies опубликовал список уникальных акций, имеющих значительный потенциал роста в период волатильности на рынке. Отобранные бумаги способны прибавить около 60% от текущих уровней, а наиболее «‎бычьи» позиции позволяют рассчитывать на рост до 135%.

Все 23 компании можно разделить на три группы: имеющие потенциал структурного роста благодаря долгосрочным драйверам; выигрывающие на фоне восстановления экономики; с отдельными катализаторами роста.

По мнению банка, инвесторы в данный момент перестраиваются на более сдержанную позицию из-за существования таких рисков, как распространение дельта-штамма COVID-19, растущая геополитическая нестабильность и потенциальные изменения в денежно-кредитной политике. Jefferies считает, что опасения преувеличены, поскольку все эти факторы не остановят восстановление экономики, а как максимум - замедлят его.
 
Акции с потенциалом структурного роста за счет долгосрочных драйверов:
✅ ChargePoint #CHPT
✅ Whole Earth Brands #FREE
✅ Callaway Golf #ELY
✅ Bloomin' Brands #BLMN
✅ CURO Group #CURO
✅ PROG #PRG
✅ ACV Auctions #ACVA
✅ LifeStance Health Group #LFST
✅ PAR Technology #PAR

Акции, выигрывающие на фоне восстановления экономики:

✅ Kennametal #KMT
✅ Middleby #MIDD
✅ Avient #AVNT
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ Delta Air Lines #DAL
✅ Live Nation #LYV
✅ LKQ #LKQ

Акции, имеющие особые катализаторы роста:

✅ Tenet Healthcare #THC
✅ Olema Pharmaceuticals #OLMA
✅ United Therapeutics #UTHR
✅ Golar LNG #GLNG
✅ Calix #CALX
✅ Abercrombie & Fitch #ANF
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Дейнега М.
Источники: эксклюзивные отчеты Jefferies

💎 Наше мнение: Акции из подборки обладают хорошим потенциалом роста и могут продемонстрировать опережающую динамику по сравнению с широким рынком в период повышенной волатильности, который, по мнению некоторых экспертов, может наступить уже во второй половине сентября/октябре.

#акции #США #аналитика #Jefferies

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Технический анализ - Freeport-McMoRan

💡 Freeport-McMoRan #FCX - одна из ведущих международных добывающих компаний, которая владеет активами со значительными доказанными и вероятными запасами меди, золота и молибдена в разных странах.

📈 Техническая картина:

• Котировки сильно выросли после падения до минимума вблизи $5 в период пандемии.

• На торгах 10 мая цена акций достигла пикового уровня на $46.

• В начале 2016 года бумага торговалась на уровнях ниже $5 и с этого момента до падения до минимума марта 2020 года, она сформировала крупную «бычью» ABC-модель разворота. 

• В январе 2011 года компания выросла почти до $123, так что для бумаг #FCX долгое время была характерна высокая волатильность.

• После достижения пика в мае Freeport-McMoRan снижалась вплоть до уровня 50-дневной скользящей средней в прошлом месяце. 

• С тех пор цена акций преодолела уровень 21-дневной EMA, а также 50- и 200-дневных SMA. 

• После закрытия гораздо выше уровня $39 бумага завершила «бычью» консолидацию, что открыло ей путь для возможного роста в область $47-49.

✅ Freeport-McMoRan #FCX
• Уровень сопротивления - $45
• Уровень поддержки - $35
• Стоп-лосс - $35
• Тейк-профит - $45

#акции #США #Abeta #FCX #материалы #технический_анализ
___________________
Подключайтесь к нашему закрытому каналу и получайте больше технически привлекательных идей!

👉🏻 Подробно о premium
👉🏻 Вопросы и ответы
👉🏻 Получить доступ к premium