Новости премаркета США - 19.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.07% (4498 п.)
📉 Nasdaq: -0.13% (15395 п.)
📉 Dow Jones: -0.08% (34907 п.)
🌕 Золото: +0.14% ($1936)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.17% ($95.63)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.16% (4.357%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке наблюдается слабая активность, поскольку инвесторы предпочитают действовать осторожно и занимают выжидательные позиции в преддверии заседания ФРС. Помимо этого, сдерживают динамику индексов растущие цены на нефть. Сегодня котировки марки Brent пробили уровень в $95 за баррель. По этой причине инфляция может долго оставаться на повышенных уровнях. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Госдолг США впервые превысил $33 трлн. Конгресс вновь готовится к борьбе за федеральные расходы. Если законодатели не примут до 30 сентября десяток законопроектов или краткосрочную резолюцию о продолжении финансирования правительства, то в США впервые с 2019 года будет прекращена его работа.
🔴 Согласно прогнозу рекрутингового агентства Challenger, Gray & Christmas, число найма сезонных работников в розничной торговле США в этот праздничный сезон снизится до уровня 2008 года. При этом, продажи будут самыми низкими за последние пять лет. Согласно опросу потребителей, примерно 76% планируют сократить расходы на товары вторичной необходимости.
🟢 Amazon #AMZN объявил, что проведет 10-11 октября распродажу Prime Big Deals Day. Покупателям предложат со значительной скидкой продукцию различных брендов, включая Dyson, Sony #SONY, Barbie #MAT, SharkNinja #SN, iRobot #IRBT, LG и Peloton #PTON.
🟢 Instacart #CART, специализирующаяся на доставке продуктов, установила цену IPO на уровне $30 за акцию, что соответствует верхней границе заявленного диапазона. Капитализация составит порядка $10 млрд. Instacart смогла повысить цену размещения, благодаря оптимизму инвесторов после удачного IPO компании Arm #ARM.
🔴 Профсоюз United Auto Workers планирует новые забастовки против «Детройтской тройки», если к полудню пятницы не будет достигнут серьезный прогресс в переговорах по заработной плате. На заводах General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA забастовки продолжаются уже пятый день.
🟡 По данным СМИ, Burger King, принадлежащий Restaurant Brands #QSR, предлагает Coca-Cola #KO стать ее эксклюзивным партнером по продаже напитков в Индии. Это положит конец почти 10-летнему аналогичному соглашению с PepsiCo #PEP. Burger King имеет более 391 ресторанов в Индии.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.07% (4498 п.)
📉 Nasdaq: -0.13% (15395 п.)
📉 Dow Jones: -0.08% (34907 п.)
🌕 Золото: +0.14% ($1936)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.17% ($95.63)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.16% (4.357%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке наблюдается слабая активность, поскольку инвесторы предпочитают действовать осторожно и занимают выжидательные позиции в преддверии заседания ФРС. Помимо этого, сдерживают динамику индексов растущие цены на нефть. Сегодня котировки марки Brent пробили уровень в $95 за баррель. По этой причине инфляция может долго оставаться на повышенных уровнях. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Госдолг США впервые превысил $33 трлн. Конгресс вновь готовится к борьбе за федеральные расходы. Если законодатели не примут до 30 сентября десяток законопроектов или краткосрочную резолюцию о продолжении финансирования правительства, то в США впервые с 2019 года будет прекращена его работа.
🔴 Согласно прогнозу рекрутингового агентства Challenger, Gray & Christmas, число найма сезонных работников в розничной торговле США в этот праздничный сезон снизится до уровня 2008 года. При этом, продажи будут самыми низкими за последние пять лет. Согласно опросу потребителей, примерно 76% планируют сократить расходы на товары вторичной необходимости.
🟢 Amazon #AMZN объявил, что проведет 10-11 октября распродажу Prime Big Deals Day. Покупателям предложат со значительной скидкой продукцию различных брендов, включая Dyson, Sony #SONY, Barbie #MAT, SharkNinja #SN, iRobot #IRBT, LG и Peloton #PTON.
🟢 Instacart #CART, специализирующаяся на доставке продуктов, установила цену IPO на уровне $30 за акцию, что соответствует верхней границе заявленного диапазона. Капитализация составит порядка $10 млрд. Instacart смогла повысить цену размещения, благодаря оптимизму инвесторов после удачного IPO компании Arm #ARM.
🔴 Профсоюз United Auto Workers планирует новые забастовки против «Детройтской тройки», если к полудню пятницы не будет достигнут серьезный прогресс в переговорах по заработной плате. На заводах General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA забастовки продолжаются уже пятый день.
🟡 По данным СМИ, Burger King, принадлежащий Restaurant Brands #QSR, предлагает Coca-Cola #KO стать ее эксклюзивным партнером по продаже напитков в Индии. Это положит конец почти 10-летнему аналогичному соглашению с PepsiCo #PEP. Burger King имеет более 391 ресторанов в Индии.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Утренний обзор - 20.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (4487 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (15358 п.)
📉 Dow Jones: -0.05% (34798 п.)
🌕 Золото: -0.04% ($1930)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.89% ($93.50)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.09% (4.365%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера все три индекса завершили день с умеренным снижением: S&P 500 упал на 0.22%, Dow Jones - на 0.31%, а Nasdaq - на 0.23%. Негативное влияние на акции оказал очередной скачек доходностей казначейских облигаций в преддверии объявления итогов заседания ФРС. Трейдеры полагают, что ставка будут оставаться на высоком уровне дольше, чтобы предотвратить вспышку инфляции, вызванную ростом цен на нефть. Фондовый рынок Азии торгуется с минусом.
Доходность пяти- и десятилетних казначейских облигаций США вновь достигла максимальных уровней с 2007 года. Большинство секторов S&P 500 упали, однако широкий рынок показал солидное восстановление от минимумов сессии. Инвесторы выкупали просадку в таких крупных именах, как Apple #AAPL и Tesla #TSLA.
Акции Instacart #CART, занимающейся доставкой продуктов питания, выросли на 12% в результате дебюта на Nasdaq. В то же время, бумаги Disney #DIS подешевели на 3.62% на планах менеджмента увеличить расходы на тематические парки почти вдвое - до $60 млрд в течение следующих 10 лет.
Вчера также вышли данные с рынка недвижимости. Объём строительства новых домов в августе упал на 11.3% м/м, до 1.283 млн объектов - самого низкого уровня с 2020 года. Рынок закладывал, что показатель останется почти неизменным на уровне 1.44 млн. Резкое падение вызывает беспокойство, поскольку жилье было одной из основ экономики, которая держалась гораздо лучше, чем ожидалось.
💎 «Если окажется, что это первая трещина в непробиваемом в других отношениях потребительском секторе, то это может изменить представление об экономике, которая до сих пор была невосприимчива к быстрым повышениям процентных ставок», - отметил Крис Заккарелли, директор по инвестициям Independent Advisor Alliance.
Как ожидается, сегодня ФРС оставит ставку без изменений. Тем не менее рост топливных цен может сподвигнуть центральный банк дать «ястребиный» сигнал. Резкий рост цен на энергоносители сыграл свою роль в том, что США оказались в состоянии рецессии в середине 1970-х годов, а также в начале 1980-х и 1990-х годов.
Публикация экономических данных сегодня:
• Итоги заседания ФРС и новые экономические прогнозы
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (4487 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (15358 п.)
📉 Dow Jones: -0.05% (34798 п.)
🌕 Золото: -0.04% ($1930)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.89% ($93.50)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.09% (4.365%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера все три индекса завершили день с умеренным снижением: S&P 500 упал на 0.22%, Dow Jones - на 0.31%, а Nasdaq - на 0.23%. Негативное влияние на акции оказал очередной скачек доходностей казначейских облигаций в преддверии объявления итогов заседания ФРС. Трейдеры полагают, что ставка будут оставаться на высоком уровне дольше, чтобы предотвратить вспышку инфляции, вызванную ростом цен на нефть. Фондовый рынок Азии торгуется с минусом.
Доходность пяти- и десятилетних казначейских облигаций США вновь достигла максимальных уровней с 2007 года. Большинство секторов S&P 500 упали, однако широкий рынок показал солидное восстановление от минимумов сессии. Инвесторы выкупали просадку в таких крупных именах, как Apple #AAPL и Tesla #TSLA.
Акции Instacart #CART, занимающейся доставкой продуктов питания, выросли на 12% в результате дебюта на Nasdaq. В то же время, бумаги Disney #DIS подешевели на 3.62% на планах менеджмента увеличить расходы на тематические парки почти вдвое - до $60 млрд в течение следующих 10 лет.
Вчера также вышли данные с рынка недвижимости. Объём строительства новых домов в августе упал на 11.3% м/м, до 1.283 млн объектов - самого низкого уровня с 2020 года. Рынок закладывал, что показатель останется почти неизменным на уровне 1.44 млн. Резкое падение вызывает беспокойство, поскольку жилье было одной из основ экономики, которая держалась гораздо лучше, чем ожидалось.
💎 «Если окажется, что это первая трещина в непробиваемом в других отношениях потребительском секторе, то это может изменить представление об экономике, которая до сих пор была невосприимчива к быстрым повышениям процентных ставок», - отметил Крис Заккарелли, директор по инвестициям Independent Advisor Alliance.
Как ожидается, сегодня ФРС оставит ставку без изменений. Тем не менее рост топливных цен может сподвигнуть центральный банк дать «ястребиный» сигнал. Резкий рост цен на энергоносители сыграл свою роль в том, что США оказались в состоянии рецессии в середине 1970-х годов, а также в начале 1980-х и 1990-х годов.
Публикация экономических данных сегодня:
• Итоги заседания ФРС и новые экономические прогнозы
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Как AI-агенты могут повлиять на бизнес интернет-компаний? Пример OpenAI Operator
💡 OpenAI запустила своего ИИ-агента под названием Operator. Приложение может выполнять широкий спектр задач в Интернете, включая заполнение форм, заказ продуктов, планирование поездок, бронирование встреч, составление плейлистов и многое другое. Развитие Operator и других ИИ-агентов может оказать значительное влияние на бизнес интернет-компаний.
Сейчас Operator доступен только пользователям ChatGPT Pro в США с тарифным планом за $200 в месяц, но со временем доступ будет расширен. OpenAI сотрудничает с множеством компаний, включая DoorDash #DASH, Maplebear #CART, Booking #BKNG, Uber #UBER, eBay #EBAY, TripAdvisor #TRIP и другие. Пока что доступ Operator ограничен к ряду сервисов, например YouTube и Reddit #RDDT.
Поисковики
Усиление конкуренции со стороны ИИ обсуждается часто, поскольку агенты смещают фокус с получения информации на выполнение действий, минуя поиск.
Однако Google уже анонсировал своего собственного ИИ-агента Project Mariner в декабре и в настоящее время тестирует продукт с небольшой группой доверенных пользователей. Google имеет преимущество, так как Mariner может быть интегрирован в Chrome или Android, которые входят в число 7 продуктов Google с аудиторией более 2 млрд пользователей.
Изменения тенденций в поиске может сильно повлиять на такие компании как Reddit, который получает около 40-50% трафика из Google. Изменения в поиске могут негативно отразиться на росте аудитории и вовлеченности. В то же время, ввод ИИ-агентов может создать больший спрос на сделки по лицензированию данных и сотрудничество, что улучшит доходы.
Электронная коммерция
ИИ-агенты обладают потенциалом упростить и ускорить транзакции в электронной коммерции, что может привести к увеличению частоты покупок и общему росту расходов покупателей. Однако они также могут сократить время, которое покупатели проводят в интрнет-магазинах, что ограничит открытие новых товаров и перекрёстные продажи. Сокращение времени пребывания в онлайн-магазине также может негативно сказаться на рекламе, но при этом создать новые рекламные возможности внутри самих агентов.
Сервисы бронирования и планирования путешествий
Принятие LLM и агентов часто рассматривается как риск для онлайн-туристических агентств. Большинство анонсов продуктов генеративного ИИ (включая Operator) подчеркивают сценарии использования для планирования и бронирования поездок.
Упоминание BKNG и TRIP как партнеров OpenAI должно несколько успокоить опасения относительно того, что агенты будут самостоятельно заниматься бронированием или работать напрямую с поставщиками.
Тем не менее существует риск, что предоставление ИИ-агентам доступа к данным о путешественниках, которые традиционно были эксклюзивными для онлайн-провайдеров, может подорвать их преимущества в данных.
Доставка и такси
Как и в более традиционной электронной коммерции, ИИ-агенты могут упростить процесс заказа и увеличить его частоту, однако это может негативно сказаться на рекламных возможностях.
На момент запуска Operator сотрудничает с UBER, DASH и CART, что является положительным фактором. Operator может выполнять такие задачи, как поиск рецепта и заказ всех ингредиентов через CART, а также автоматизировать бронирование поездок (например, утренний маршрут) или заказ доставки еды.
Также стоит отметить, что эти компании продолжают использовать GenAI самостоятельно: в 2023 году CART выпустил инструмент поиска Ask Instacart на базе искусственного интеллекта для помощи клиентам с рецептами, а DASH внедрил GenAI в свои контактные центры для повышения эффективности.
💎 На наш взгляд, ИИ-агенты со времен могут внести существенные изменения в потребительские тенденции и рабочие процессы. В результате заметно повысится общая эффективность, и на этом фоне технология будет пользоваться повышенным спросом. Имеем позитивный взгляд на разработчиков ИИ-агентов таких, как Salesforce #CRM.
#аналитика #акции #США
@aabeta
💡 OpenAI запустила своего ИИ-агента под названием Operator. Приложение может выполнять широкий спектр задач в Интернете, включая заполнение форм, заказ продуктов, планирование поездок, бронирование встреч, составление плейлистов и многое другое. Развитие Operator и других ИИ-агентов может оказать значительное влияние на бизнес интернет-компаний.
Сейчас Operator доступен только пользователям ChatGPT Pro в США с тарифным планом за $200 в месяц, но со временем доступ будет расширен. OpenAI сотрудничает с множеством компаний, включая DoorDash #DASH, Maplebear #CART, Booking #BKNG, Uber #UBER, eBay #EBAY, TripAdvisor #TRIP и другие. Пока что доступ Operator ограничен к ряду сервисов, например YouTube и Reddit #RDDT.
Поисковики
Усиление конкуренции со стороны ИИ обсуждается часто, поскольку агенты смещают фокус с получения информации на выполнение действий, минуя поиск.
Однако Google уже анонсировал своего собственного ИИ-агента Project Mariner в декабре и в настоящее время тестирует продукт с небольшой группой доверенных пользователей. Google имеет преимущество, так как Mariner может быть интегрирован в Chrome или Android, которые входят в число 7 продуктов Google с аудиторией более 2 млрд пользователей.
Изменения тенденций в поиске может сильно повлиять на такие компании как Reddit, который получает около 40-50% трафика из Google. Изменения в поиске могут негативно отразиться на росте аудитории и вовлеченности. В то же время, ввод ИИ-агентов может создать больший спрос на сделки по лицензированию данных и сотрудничество, что улучшит доходы.
Электронная коммерция
ИИ-агенты обладают потенциалом упростить и ускорить транзакции в электронной коммерции, что может привести к увеличению частоты покупок и общему росту расходов покупателей. Однако они также могут сократить время, которое покупатели проводят в интрнет-магазинах, что ограничит открытие новых товаров и перекрёстные продажи. Сокращение времени пребывания в онлайн-магазине также может негативно сказаться на рекламе, но при этом создать новые рекламные возможности внутри самих агентов.
Сервисы бронирования и планирования путешествий
Принятие LLM и агентов часто рассматривается как риск для онлайн-туристических агентств. Большинство анонсов продуктов генеративного ИИ (включая Operator) подчеркивают сценарии использования для планирования и бронирования поездок.
Упоминание BKNG и TRIP как партнеров OpenAI должно несколько успокоить опасения относительно того, что агенты будут самостоятельно заниматься бронированием или работать напрямую с поставщиками.
Тем не менее существует риск, что предоставление ИИ-агентам доступа к данным о путешественниках, которые традиционно были эксклюзивными для онлайн-провайдеров, может подорвать их преимущества в данных.
Доставка и такси
Как и в более традиционной электронной коммерции, ИИ-агенты могут упростить процесс заказа и увеличить его частоту, однако это может негативно сказаться на рекламных возможностях.
На момент запуска Operator сотрудничает с UBER, DASH и CART, что является положительным фактором. Operator может выполнять такие задачи, как поиск рецепта и заказ всех ингредиентов через CART, а также автоматизировать бронирование поездок (например, утренний маршрут) или заказ доставки еды.
Также стоит отметить, что эти компании продолжают использовать GenAI самостоятельно: в 2023 году CART выпустил инструмент поиска Ask Instacart на базе искусственного интеллекта для помощи клиентам с рецептами, а DASH внедрил GenAI в свои контактные центры для повышения эффективности.
💎 На наш взгляд, ИИ-агенты со времен могут внести существенные изменения в потребительские тенденции и рабочие процессы. В результате заметно повысится общая эффективность, и на этом фоне технология будет пользоваться повышенным спросом. Имеем позитивный взгляд на разработчиков ИИ-агентов таких, как Salesforce #CRM.
#аналитика #акции #США
@aabeta