Хайп на метавселенные. Какие компании могут заработать?
💡 После ребрендинга Facebook в Meta Platforms появился огромный ажиотаж вокруг метавселенных. Разберемся, что же это такое и как на этом можно заработать?
Ажиотаж вокруг цифровых миров и дополненной реальности появляется каждые несколько лет, но обычно угасает. Однако на этот раз идея метавселенной всколыхнула крупных инвесторов и большие технологические компании. Если вдруг это окажется будущим интернета, никто не хочет остаться позади.
Метавселенная - это виртуальный 3D мир, где люди в форме аватаров могут встречаться друг с другом, проводить рабочие конференции, смотреть фильмы и заниматься другими делами, которые обычно можно осуществить в физическом мире.
Например, вы хотите купить кроссовки. Вам нужно проверить, насколько гармонично они будут смотреться со всем остальным гардеробом. Вы надеваете VR-очки, где уже загружена база вашей одежды, и с помощью виртуального зеркала оцениваете сочетание.
Далее у вас запланирован рабочий корпоратив. Но он проходит в главном офисе компании, в 2000 км от вас. Вы подключаетесь к платформе, где в виде 3D-аватара попадаете на корпоратив в новых кроссовках. Прогуливаетесь по локации, играете в игры и общаетесь с коллегами, которые не смогли присутствовать физически. Вернее, с их аватарами.
⚡️ Основные бенефициары развития метавселенных.
• Разработчики метавселенных
✅ Meta Platforms #FB
🎯 Целевая цена от Jefferies - $420, потенциал роста +23%
Meta, ранее известная как Facebook, заявила, что планирует полностью сконцентрироваться на разработке собственной метавселенной - социальной сети. Учитывая масштаб и возможности Meta, уже через несколько лет мы можем увидеть тестовый вариант полноценной метавселенной.
✅ Roblox #RBLX
🎯 Целевая цена от BTIG - $98, потенциал роста +26%
Компания обладает одной из самых популярных онлайн-игр, которая попадает под все критерии метавселенной. На данный момент клиентская база Roblox составляет около 48 млн пользователей.
• Разработчики программного обеспечения.
Для работы метавселенной создается новые виртуальные миры при помощи 3D движков. Наиболее популярные из них, это Unreal Engine от частной компании Epic Games и движок Unity от Unity Software #U.
✅ Unity Software #U
🎯 Целевая цена от Wedbush - $175, потенциал роста +15%
• Поставщики аппаратного обеспечения.
Для навигации в метавселенной используются специальные шлемы виртуальной или дополненной реальности. Следующие компании являются основными производителями оборудования для метавселенных.
✅ Alphabet #GOOG
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $3500, потенциал роста +17%
✅ HP #HPQ
🎯 Целевая цена от Loop Capital - $50, потенциал роста +57%
✅ Sony #SONY
🎯 Целевая цена - $142, потенциал роста +15%
• Поставщики полупроводников.
Для производства устройств виртуальной реальности, а также компьютеров, способных поддерживать работу метавселенной, требуется масса различных полупроводников. Следующие компании имеют наилучшую экспозицию на метавселенные.
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена - $375, потенциал роста +24%
✅ Qualcomm #QCOM
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $187, потенциал роста +15%
✅ Skyworks Solutions #SWKS
🎯 Целевая цена от Mizuho - $218, потенциал роста +33%
✅ Qorvo #QRVO
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $208, потенциал роста +33%
________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#акции #США #обзор_сектора #метавселенная
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 После ребрендинга Facebook в Meta Platforms появился огромный ажиотаж вокруг метавселенных. Разберемся, что же это такое и как на этом можно заработать?
Ажиотаж вокруг цифровых миров и дополненной реальности появляется каждые несколько лет, но обычно угасает. Однако на этот раз идея метавселенной всколыхнула крупных инвесторов и большие технологические компании. Если вдруг это окажется будущим интернета, никто не хочет остаться позади.
Метавселенная - это виртуальный 3D мир, где люди в форме аватаров могут встречаться друг с другом, проводить рабочие конференции, смотреть фильмы и заниматься другими делами, которые обычно можно осуществить в физическом мире.
Например, вы хотите купить кроссовки. Вам нужно проверить, насколько гармонично они будут смотреться со всем остальным гардеробом. Вы надеваете VR-очки, где уже загружена база вашей одежды, и с помощью виртуального зеркала оцениваете сочетание.
Далее у вас запланирован рабочий корпоратив. Но он проходит в главном офисе компании, в 2000 км от вас. Вы подключаетесь к платформе, где в виде 3D-аватара попадаете на корпоратив в новых кроссовках. Прогуливаетесь по локации, играете в игры и общаетесь с коллегами, которые не смогли присутствовать физически. Вернее, с их аватарами.
⚡️ Основные бенефициары развития метавселенных.
• Разработчики метавселенных
✅ Meta Platforms #FB
🎯 Целевая цена от Jefferies - $420, потенциал роста +23%
Meta, ранее известная как Facebook, заявила, что планирует полностью сконцентрироваться на разработке собственной метавселенной - социальной сети. Учитывая масштаб и возможности Meta, уже через несколько лет мы можем увидеть тестовый вариант полноценной метавселенной.
✅ Roblox #RBLX
🎯 Целевая цена от BTIG - $98, потенциал роста +26%
Компания обладает одной из самых популярных онлайн-игр, которая попадает под все критерии метавселенной. На данный момент клиентская база Roblox составляет около 48 млн пользователей.
• Разработчики программного обеспечения.
Для работы метавселенной создается новые виртуальные миры при помощи 3D движков. Наиболее популярные из них, это Unreal Engine от частной компании Epic Games и движок Unity от Unity Software #U.
✅ Unity Software #U
🎯 Целевая цена от Wedbush - $175, потенциал роста +15%
• Поставщики аппаратного обеспечения.
Для навигации в метавселенной используются специальные шлемы виртуальной или дополненной реальности. Следующие компании являются основными производителями оборудования для метавселенных.
✅ Alphabet #GOOG
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $3500, потенциал роста +17%
✅ HP #HPQ
🎯 Целевая цена от Loop Capital - $50, потенциал роста +57%
✅ Sony #SONY
🎯 Целевая цена - $142, потенциал роста +15%
• Поставщики полупроводников.
Для производства устройств виртуальной реальности, а также компьютеров, способных поддерживать работу метавселенной, требуется масса различных полупроводников. Следующие компании имеют наилучшую экспозицию на метавселенные.
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена - $375, потенциал роста +24%
✅ Qualcomm #QCOM
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $187, потенциал роста +15%
✅ Skyworks Solutions #SWKS
🎯 Целевая цена от Mizuho - $218, потенциал роста +33%
✅ Qorvo #QRVO
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $208, потенциал роста +33%
________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#акции #США #обзор_сектора #метавселенная
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
UBS назвал лучшие компании в сегментах 5G, «зеленых», медицинских и финансовых технологий
💡 По мнению аналитиков, компании из списка привлекательны как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективе, поскольку ожидается, что они выиграют от увеличения бюджетных расходов на эти направления, а также от внедрения технологических инноваций в будущем.
Топ-пики в сфере зеленой энергетики:
✅ Linde #LIN - консолидация в секторе может способствовать улучшению ценообразования в индустрии.
Топ-пики в сфере 5G:
✅ Alphabet #GOOG - в долгосрочной перспективе Alphabet может продемонстрировать значительный рост по мере увеличения монетизации в мобильных приложениях и YouTube и роста облачного бизнеса компании.
✅ Amazon #AMZN - аналитики верят в будущий рост рынка электронной коммерции как внутри США, так и по всему миру.
✅ Apple #AAPL - эффективность бизнеса компании будет расти благодаря все большей диверсификации, что приведет к увеличению общего дохода Apple.
✅ ASML #ASML - в долгосрочной перспективе акции компании должны извлечь выгоду из производства продукции для экстремальной ультрафиолетовой литографии на фоне значительного повышения цен.
✅ Broadcom #AVGO - модель бесфабричного производства позволяет Broadcom генерировать значительный свободный денежный поток, иметь низкие потребности в капзатратах и сосредоточиться на сильной стороне - исследованиях и разработках в области полупроводников.
✅ Microsoft #MSFT - акции привлекательны с точки зрения имеющихся у них характеристик роста и защиты.
✅ Netflix #NFLX - достижение компанией стабильного положительного FCF (свободного денежного потока) должно способствовать финансовой гибкости компании.
✅ Sony #SONY - аналитики ожидают, что игровой бизнес Sony станет драйвером роста доходов в ближайшие 1-2 года.
Топ-пики в сфере финансовых технологий:
✅ Accenture #ASN - компания не раз доказывала способность развивать и улучшать свои решения и продукты.
✅ Ally Financial #ALLY - привлекательный потенциал роста для акций компании несмотря на недавнюю неопределенность, связанную с кредитными проблемами Ally.
✅ Bank of America #BAС - аналитики считают, что соотношение риска и доходности акций BofA делает их привлекательными для покупки.
✅ Capital One #COF - акции компании выглядят привлекательно за счет относительно низкой оценки и оптимального соотношения риска и доходности.
✅ HDFC Bank #HDB - банк планирует расширить свое присутствие в малонаселенных городах и одновременно с этим укрепить позиции в сфере цифрового банкинга.
✅ ING #ING - банк имеет одну из самых передовых цифровых бизнес-моделей и является лидером в финансовом секторе Европы.
✅ Mastercard #MA - UBS ожидает возобновления роста доходов и прибыли по мере открытия экономики после окончания пандемии.
✅ PayPal #PYPL - доминирующие позиции PayPal в сегменте электронных платежей и выход на новые рынки должны поддержать уверенный рост компании.
Топ-пики в сфере медицинских технологий:
✅ Cerner #CERN - аналитики ожидают роста доходов компании в этом году.
✅ GoodRx #GDRX - учитывая низкое проникновение компании на рынок, основной бизнес GoodRx по продаже рецептурных лекарств может вырасти более чем на 30% в течение следующих трех лет.
✅ Intuitive Surgical #ISRG - Intuitive расширяет спектр своих приложений для системы Da Vinci и внедряет новые платформы.
✅ IQVIA #IQV - аналитики видят хорошие перспективы роста доходов для компании, обусловленные государственными инвестициями в НИОКР и сильными тенденциями финансирования биотехнологий.
✅ Royal Philips #PHG - ожидаемая продажа бизнеса по производству бытовой техники завершит трансформацию компании в чистый бизнес в сфере здравоохранения.
______________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
#акции #США #здравоохранение #аналитика #финансовый_сектор #альтернативная_энергетика #5g
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 По мнению аналитиков, компании из списка привлекательны как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективе, поскольку ожидается, что они выиграют от увеличения бюджетных расходов на эти направления, а также от внедрения технологических инноваций в будущем.
Топ-пики в сфере зеленой энергетики:
✅ Linde #LIN - консолидация в секторе может способствовать улучшению ценообразования в индустрии.
Топ-пики в сфере 5G:
✅ Alphabet #GOOG - в долгосрочной перспективе Alphabet может продемонстрировать значительный рост по мере увеличения монетизации в мобильных приложениях и YouTube и роста облачного бизнеса компании.
✅ Amazon #AMZN - аналитики верят в будущий рост рынка электронной коммерции как внутри США, так и по всему миру.
✅ Apple #AAPL - эффективность бизнеса компании будет расти благодаря все большей диверсификации, что приведет к увеличению общего дохода Apple.
✅ ASML #ASML - в долгосрочной перспективе акции компании должны извлечь выгоду из производства продукции для экстремальной ультрафиолетовой литографии на фоне значительного повышения цен.
✅ Broadcom #AVGO - модель бесфабричного производства позволяет Broadcom генерировать значительный свободный денежный поток, иметь низкие потребности в капзатратах и сосредоточиться на сильной стороне - исследованиях и разработках в области полупроводников.
✅ Microsoft #MSFT - акции привлекательны с точки зрения имеющихся у них характеристик роста и защиты.
✅ Netflix #NFLX - достижение компанией стабильного положительного FCF (свободного денежного потока) должно способствовать финансовой гибкости компании.
✅ Sony #SONY - аналитики ожидают, что игровой бизнес Sony станет драйвером роста доходов в ближайшие 1-2 года.
Топ-пики в сфере финансовых технологий:
✅ Accenture #ASN - компания не раз доказывала способность развивать и улучшать свои решения и продукты.
✅ Ally Financial #ALLY - привлекательный потенциал роста для акций компании несмотря на недавнюю неопределенность, связанную с кредитными проблемами Ally.
✅ Bank of America #BAС - аналитики считают, что соотношение риска и доходности акций BofA делает их привлекательными для покупки.
✅ Capital One #COF - акции компании выглядят привлекательно за счет относительно низкой оценки и оптимального соотношения риска и доходности.
✅ HDFC Bank #HDB - банк планирует расширить свое присутствие в малонаселенных городах и одновременно с этим укрепить позиции в сфере цифрового банкинга.
✅ ING #ING - банк имеет одну из самых передовых цифровых бизнес-моделей и является лидером в финансовом секторе Европы.
✅ Mastercard #MA - UBS ожидает возобновления роста доходов и прибыли по мере открытия экономики после окончания пандемии.
✅ PayPal #PYPL - доминирующие позиции PayPal в сегменте электронных платежей и выход на новые рынки должны поддержать уверенный рост компании.
Топ-пики в сфере медицинских технологий:
✅ Cerner #CERN - аналитики ожидают роста доходов компании в этом году.
✅ GoodRx #GDRX - учитывая низкое проникновение компании на рынок, основной бизнес GoodRx по продаже рецептурных лекарств может вырасти более чем на 30% в течение следующих трех лет.
✅ Intuitive Surgical #ISRG - Intuitive расширяет спектр своих приложений для системы Da Vinci и внедряет новые платформы.
✅ IQVIA #IQV - аналитики видят хорошие перспективы роста доходов для компании, обусловленные государственными инвестициями в НИОКР и сильными тенденциями финансирования биотехнологий.
✅ Royal Philips #PHG - ожидаемая продажа бизнеса по производству бытовой техники завершит трансформацию компании в чистый бизнес в сфере здравоохранения.
______________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
#акции #США #здравоохранение #аналитика #финансовый_сектор #альтернативная_энергетика #5g
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Telegram
Abeta - акции, облигации, аналитика
Закрытая аналитика и торговые идеи крупнейших инвестдомов мира.
Канал Дмитрия Котегова и Василия Белокрылецкого
Сопровождение инвестиционных портфелей от $1м, свяжитесь с нами: @abeta_clients
Наш сайт: www.abeta.org
Канал Дмитрия Котегова и Василия Белокрылецкого
Сопровождение инвестиционных портфелей от $1м, свяжитесь с нами: @abeta_clients
Наш сайт: www.abeta.org
Важные события предстоящей недели - 22.11.2021
Важные события предстоящей недели:
На этой неделе пройдет День Благодарения в США и в четверг торги проводиться не будут, а в пятницу торговая сессия будет сокращенной. Инвесторы готовятся к крупным распродажам “Черной пятницы” и “Киберпонедельника", а аналитики ожидают увидеть рекордные уровни продаж ритейлеров в этом году. Также будут представлены протоколы с последнего заседания ФРС, которые могут дать лучшее понимание относительно дальнейшей политики центрального банка.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 ноября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (октябрь)
23 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
24 ноября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м)
• ВВП США (3 кв.)
• Продажи нового жилья (октябрь)
• Публикация протоколов FOMC
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
22 ноября – Urban Outfitters #URBN
23 ноября – Dell #DELL, Vmware #VMW, XPeng #XPEV, Nutanix #NTNX
24 ноября – Deere #DE
26 ноября – Pinduoduo #PDD
“Черная пятница” и “Киберпонедельник”:
Аналитики ожидают, что количество покупателей в сезон распродаж в этом году увеличится на 2 млн человек по сравнению с прошлым годом. Национальная федерация розничной торговли прогнозирует, что продажи в ноябре и декабре вырастут на 8.5-10.5% и составят от $843.4 млрд до $859 млрд. Согласно проведенному опросу, первое место в списке покупок потребителей занимает одежда, затем следуют подарочные карты, игрушки, книги и другие подарочные товары. По оценкам Bank of America, в преддверии черной пятницы потребительские расходы на одежду в розничных сетях увеличились на 18.6% по сравнению с допандемийными уровнями 2019 года.
Аналитики считают, что инвесторам стоит обратить внимание на отчеты о посещаемости от Macy's #M, Nordstrom #JWN, Kohl's #KSS и рекламные компании от Peloton Interactive #PTON и Lululemon #LULU. Также на неделе участники рынка будут следить за динамикой продаж Apple #AAPL. По оценкам Wedbush, продажи iPhone могут достичь около 40 млн единиц в период между “Черной пятницей” и Рождеством, что станет рекордным показателем для компании. По мнению Bank of America, также Yeti Holdings #YETI является топ-пиком на предстоящие праздники.
Кассовые сборы:
Киноиндустрия ожидает впечатляющего уик-энда. Sony #SONY выпускает фильм «Охотники за привидениями: Наследники» более чем в 4 тыс. кинотеатров. По прогнозам, в грядущие выходные фильм соберет $27-28 млн в Северной Америке и до $45 млн в мире. Warner #T запускает в прокат драму «Король Ричард», которая может собрать $8-10 млн в этот уик-энд несмотря на одновременную трансляцию фильма на HBO Max.
Собрания акционеров:
Tilray #TLRY и StoneCo #STNE проведут ежегодные собрания акционеров. Стоит отметить, что Tilray ранее подвергалась критике после объявления о выплате компенсационных пакетов для руководителей.
💎 Прошедшая неделя отметилась выходом данных по розничным продажам, которые превзошли все ожидания. С одной стороны позитивные данные говорят о силе потребительского рынка. С другой точки зрения рост продаж может объясняться тем, что на фоне инфляции потребители стремятся купить товары, пока они не стали еще дороже в преддверии рождественского сезона.
Несмотря на то что ФРС начал сокращение программы QE, ликвидности в финансовой системе еще достаточно. Кроме того, сбережения домохозяйств США составляют около $2 трлн, что также должно поддержать корпоративные прибыли и рынок. Вместе с тем, при текущих высоких уровнях инфляции инвесторы будут стремиться к поиску высокодоходных инструментов, которую в теории обеспечивают рисковые активы. Все это позволяет говорить о том, что фундаментально на рынках по-прежнему сохраняются довольно благоприятные условия для роста акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели:
На этой неделе пройдет День Благодарения в США и в четверг торги проводиться не будут, а в пятницу торговая сессия будет сокращенной. Инвесторы готовятся к крупным распродажам “Черной пятницы” и “Киберпонедельника", а аналитики ожидают увидеть рекордные уровни продаж ритейлеров в этом году. Также будут представлены протоколы с последнего заседания ФРС, которые могут дать лучшее понимание относительно дальнейшей политики центрального банка.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 ноября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (октябрь)
23 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
24 ноября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м)
• ВВП США (3 кв.)
• Продажи нового жилья (октябрь)
• Публикация протоколов FOMC
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
22 ноября – Urban Outfitters #URBN
23 ноября – Dell #DELL, Vmware #VMW, XPeng #XPEV, Nutanix #NTNX
24 ноября – Deere #DE
26 ноября – Pinduoduo #PDD
“Черная пятница” и “Киберпонедельник”:
Аналитики ожидают, что количество покупателей в сезон распродаж в этом году увеличится на 2 млн человек по сравнению с прошлым годом. Национальная федерация розничной торговли прогнозирует, что продажи в ноябре и декабре вырастут на 8.5-10.5% и составят от $843.4 млрд до $859 млрд. Согласно проведенному опросу, первое место в списке покупок потребителей занимает одежда, затем следуют подарочные карты, игрушки, книги и другие подарочные товары. По оценкам Bank of America, в преддверии черной пятницы потребительские расходы на одежду в розничных сетях увеличились на 18.6% по сравнению с допандемийными уровнями 2019 года.
Аналитики считают, что инвесторам стоит обратить внимание на отчеты о посещаемости от Macy's #M, Nordstrom #JWN, Kohl's #KSS и рекламные компании от Peloton Interactive #PTON и Lululemon #LULU. Также на неделе участники рынка будут следить за динамикой продаж Apple #AAPL. По оценкам Wedbush, продажи iPhone могут достичь около 40 млн единиц в период между “Черной пятницей” и Рождеством, что станет рекордным показателем для компании. По мнению Bank of America, также Yeti Holdings #YETI является топ-пиком на предстоящие праздники.
Кассовые сборы:
Киноиндустрия ожидает впечатляющего уик-энда. Sony #SONY выпускает фильм «Охотники за привидениями: Наследники» более чем в 4 тыс. кинотеатров. По прогнозам, в грядущие выходные фильм соберет $27-28 млн в Северной Америке и до $45 млн в мире. Warner #T запускает в прокат драму «Король Ричард», которая может собрать $8-10 млн в этот уик-энд несмотря на одновременную трансляцию фильма на HBO Max.
Собрания акционеров:
Tilray #TLRY и StoneCo #STNE проведут ежегодные собрания акционеров. Стоит отметить, что Tilray ранее подвергалась критике после объявления о выплате компенсационных пакетов для руководителей.
💎 Прошедшая неделя отметилась выходом данных по розничным продажам, которые превзошли все ожидания. С одной стороны позитивные данные говорят о силе потребительского рынка. С другой точки зрения рост продаж может объясняться тем, что на фоне инфляции потребители стремятся купить товары, пока они не стали еще дороже в преддверии рождественского сезона.
Несмотря на то что ФРС начал сокращение программы QE, ликвидности в финансовой системе еще достаточно. Кроме того, сбережения домохозяйств США составляют около $2 трлн, что также должно поддержать корпоративные прибыли и рынок. Вместе с тем, при текущих высоких уровнях инфляции инвесторы будут стремиться к поиску высокодоходных инструментов, которую в теории обеспечивают рисковые активы. Все это позволяет говорить о том, что фундаментально на рынках по-прежнему сохраняются довольно благоприятные условия для роста акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 20.12.2021
На неделе может сохраняться неопределенность, поскольку инвесторы продолжают оценивать планы ФРС относительно повышения ставок. Стремительное распространение омикрон-штамма также вызывает опасения у участников рынка. Волатильность в начале недели может усилиться: центральный банк Китая будет рассматривать вопрос о снижении ключевых ставок. В пятницу торги на американском рынке проводиться не будут в связи с празднованием Рождества.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 декабря:
• ВВП США (4 квартал)
• Индекс доверия потребителей от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
23 декабря:
• Продажи нового жилья (ноябрь)
• Базовые заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
20 декабря – Micron #MU, Blade Air Mobility #BLDE, Nike #NKE
Превью отчетности Nike:
Особое внимание будет уделено тенденциям спроса на продукцию и ситуации с цепями поставок товара из Вьетнама. Аналитики неоднозначно оценивают Nike перед отчетностью. Многие предупреждают о возможном снижении рентабельности компании из-за увеличения стоимости грузоперевозок, нехватки контейнеров и рабочей силы. Bank of America нейтрально оценивает Nike, а Wells Fargo считает, что акции торгуются с премиумом к допандемийному уровню и уже учитывают сильные фундаментальные показатели. С другой стороны, Truist, Cowen, Telsey Advisory повысили целевые цены для акций компании, отметив, что прогнозы Nike могут превысить консенсус.
Кассовые сборы:
В американском кинопрокате состоялась премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» от Sony #SONY. Согласно предварительным данным, кассовые сборы фильма за прошедший уик-энд могут достичь $150 млн. Акции сетей кинотеатров, таких как AMC #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI и National CineMedia #NCMI станут бенефициарами роста кассовых сборов.
💡 Barron’s ожидает сдержанного роста рынка акций в следующем году на фоне снижения корпоративных доходов и замедления темпов роста экономики. Аналитики рекомендуют инвесторам сосредоточиться на качественных компаниях, которые могут показать отличные результаты вне зависимости от макроэкономических тенденций.
Barron’s выделяет для покупки на 2022 год акции следующих компаний:
✅ Amazon #AMZN
✅ AT&T #T
✅ Berkshire Hathaway #BRKA
✅ General Motors #GM
✅ Hertz #HTZ
✅ IBM #IBM
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ Royal Dutch Shell #RDSA
✅ Nordstrom #JWN
✅ Visa #V
💎 Главным событием прошедшей недели стало заключительное в этом году заседание ФРС. Регулятор ожидаемо не преподнес сюрпризов: было объявлено ускорение сворачивания стимулирующих мер, на что рынок отреагировал волной позитива. Однако, иррационального энтузиазма хватило на сутки, после чего инвесторы начали обдумывать влияние ужесточения денежной-кредитной политики. Также вновь начала прослеживаться ротация из технологического сектора. В период до первого повышения ставки по статистике могут выиграть такие сектора, как: банковский, промышленность, услуги. Сейчас фокус инвесторов сместится на новости вокруг развития ситуации с омикрон-штаммом. Продолжаем плавную ребалансировку в наших портфелях в соответствии с изменениями конъюнктуры рынка.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На неделе может сохраняться неопределенность, поскольку инвесторы продолжают оценивать планы ФРС относительно повышения ставок. Стремительное распространение омикрон-штамма также вызывает опасения у участников рынка. Волатильность в начале недели может усилиться: центральный банк Китая будет рассматривать вопрос о снижении ключевых ставок. В пятницу торги на американском рынке проводиться не будут в связи с празднованием Рождества.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 декабря:
• ВВП США (4 квартал)
• Индекс доверия потребителей от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
23 декабря:
• Продажи нового жилья (ноябрь)
• Базовые заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
20 декабря – Micron #MU, Blade Air Mobility #BLDE, Nike #NKE
Превью отчетности Nike:
Особое внимание будет уделено тенденциям спроса на продукцию и ситуации с цепями поставок товара из Вьетнама. Аналитики неоднозначно оценивают Nike перед отчетностью. Многие предупреждают о возможном снижении рентабельности компании из-за увеличения стоимости грузоперевозок, нехватки контейнеров и рабочей силы. Bank of America нейтрально оценивает Nike, а Wells Fargo считает, что акции торгуются с премиумом к допандемийному уровню и уже учитывают сильные фундаментальные показатели. С другой стороны, Truist, Cowen, Telsey Advisory повысили целевые цены для акций компании, отметив, что прогнозы Nike могут превысить консенсус.
Кассовые сборы:
В американском кинопрокате состоялась премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» от Sony #SONY. Согласно предварительным данным, кассовые сборы фильма за прошедший уик-энд могут достичь $150 млн. Акции сетей кинотеатров, таких как AMC #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI и National CineMedia #NCMI станут бенефициарами роста кассовых сборов.
💡 Barron’s ожидает сдержанного роста рынка акций в следующем году на фоне снижения корпоративных доходов и замедления темпов роста экономики. Аналитики рекомендуют инвесторам сосредоточиться на качественных компаниях, которые могут показать отличные результаты вне зависимости от макроэкономических тенденций.
Barron’s выделяет для покупки на 2022 год акции следующих компаний:
✅ Amazon #AMZN
✅ AT&T #T
✅ Berkshire Hathaway #BRKA
✅ General Motors #GM
✅ Hertz #HTZ
✅ IBM #IBM
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ Royal Dutch Shell #RDSA
✅ Nordstrom #JWN
✅ Visa #V
💎 Главным событием прошедшей недели стало заключительное в этом году заседание ФРС. Регулятор ожидаемо не преподнес сюрпризов: было объявлено ускорение сворачивания стимулирующих мер, на что рынок отреагировал волной позитива. Однако, иррационального энтузиазма хватило на сутки, после чего инвесторы начали обдумывать влияние ужесточения денежной-кредитной политики. Также вновь начала прослеживаться ротация из технологического сектора. В период до первого повышения ставки по статистике могут выиграть такие сектора, как: банковский, промышленность, услуги. Сейчас фокус инвесторов сместится на новости вокруг развития ситуации с омикрон-штаммом. Продолжаем плавную ребалансировку в наших портфелях в соответствии с изменениями конъюнктуры рынка.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 20.12.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.33% (4549 п.)
📉 Nasdaq: -1.52% (15548 п.)
📉 Dow Jones -1.23% (34818 п.)
🌕 Золото: +0.03% ($1798)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.80% ($70.74)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.42% (1.385%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Опасения по поводу распространения омикрон-штамма вносят неопределенность. Некоторые страны Европы вновь начали вводить ограничения, а в США омикрон был обнаружен уже в 43 штатах. Также давление на рынок акций оказало заявление сенатора Джо Манчина, о том, что он не будет поддерживать новый законопроект Байдена стоимостью около $2 трлн. Еще одним негативным сигналом стало снижение ставки для краткосрочных кредитов в Китае, что может сигнализировать о замедлении одной из крупнейших экономик. Вдобавок, инвесторы продолжают оценивать последствия ужесточения политики ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🔴 Власти Нидерландов приняли решение вновь ввести локдаун. В частности, предусматривается закрытие школ и магазинов, торгующих товарами не первой необходимости, как минимум до 14 января. Кроме того, будет прекращено авиасообщение с Великобританией, где зафиксирована вспышка заболеваний омикрон-штаммом. Также перелеты из Британии ограничили Германия, Франция и Кипр.
🔴Сегодня The Wall Street Journal со ссылкой на представителей здравоохранения сообщил, что в США ожидается рост числа пациентов, заразившихся омикрон-штаммом. По данным источников, американские больницы на данный момент к этому не готовы.
🔴 В воскресенье сенатор-демократ Джон Манчин сообщил, что не будет поддерживать законопроект «Build Back Better» в текущей формулировке. В ответ на эту новость аналитики Goldman Sachs сократили свой прогноз по росту ВВП США в следующем году на 1 п.п., указав, что отмена законопроекта ослабит импульс от фискального стимулирования экономики.
🟢 General Motors #GM начал отгрузку первых электропикапов GMC Hummer EV. В новой модели инженеры использовали платформу Ultium, а также двигатели и батареи, разработанные GM самостоятельно. Цена нового пикапа составляет $113 тыс.
🟢 «Человек-паук: Нет пути домой» от SONY #SONY и Disney #DIS собрал $253 млн в США и Канаде за прошедшие выходные. Мировые кассовые сборы составили рекордные для пандемии $587.2 млн, что сделало премьеру фильма третьей по величине сборов в истории.
🟢 Blade Air Mobility #BLDE отчитался за 4-й квартал 2021 финансового года. Убыток на акцию составил -$0.11, против ожиданий аналитиков на уровне -$0.12. Выручка достигла $20.32 млн – на $6.56 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с умеренным ростом.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.33% (4549 п.)
📉 Nasdaq: -1.52% (15548 п.)
📉 Dow Jones -1.23% (34818 п.)
🌕 Золото: +0.03% ($1798)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.80% ($70.74)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.42% (1.385%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Опасения по поводу распространения омикрон-штамма вносят неопределенность. Некоторые страны Европы вновь начали вводить ограничения, а в США омикрон был обнаружен уже в 43 штатах. Также давление на рынок акций оказало заявление сенатора Джо Манчина, о том, что он не будет поддерживать новый законопроект Байдена стоимостью около $2 трлн. Еще одним негативным сигналом стало снижение ставки для краткосрочных кредитов в Китае, что может сигнализировать о замедлении одной из крупнейших экономик. Вдобавок, инвесторы продолжают оценивать последствия ужесточения политики ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🔴 Власти Нидерландов приняли решение вновь ввести локдаун. В частности, предусматривается закрытие школ и магазинов, торгующих товарами не первой необходимости, как минимум до 14 января. Кроме того, будет прекращено авиасообщение с Великобританией, где зафиксирована вспышка заболеваний омикрон-штаммом. Также перелеты из Британии ограничили Германия, Франция и Кипр.
🔴Сегодня The Wall Street Journal со ссылкой на представителей здравоохранения сообщил, что в США ожидается рост числа пациентов, заразившихся омикрон-штаммом. По данным источников, американские больницы на данный момент к этому не готовы.
🔴 В воскресенье сенатор-демократ Джон Манчин сообщил, что не будет поддерживать законопроект «Build Back Better» в текущей формулировке. В ответ на эту новость аналитики Goldman Sachs сократили свой прогноз по росту ВВП США в следующем году на 1 п.п., указав, что отмена законопроекта ослабит импульс от фискального стимулирования экономики.
🟢 General Motors #GM начал отгрузку первых электропикапов GMC Hummer EV. В новой модели инженеры использовали платформу Ultium, а также двигатели и батареи, разработанные GM самостоятельно. Цена нового пикапа составляет $113 тыс.
🟢 «Человек-паук: Нет пути домой» от SONY #SONY и Disney #DIS собрал $253 млн в США и Канаде за прошедшие выходные. Мировые кассовые сборы составили рекордные для пандемии $587.2 млн, что сделало премьеру фильма третьей по величине сборов в истории.
🟢 Blade Air Mobility #BLDE отчитался за 4-й квартал 2021 финансового года. Убыток на акцию составил -$0.11, против ожиданий аналитиков на уровне -$0.12. Выручка достигла $20.32 млн – на $6.56 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с умеренным ростом.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 27.12.2021
Эта неделя пройдет в спокойном темпе, поскольку в период между Рождеством и Новым годом объемы торгов обычно снижаются примерно на 30%. Также на этой неделе начинается традиционное «Ралли Санта-Клауса», которое проходит в последнюю неделю года и первые две торговые сессии нового года. Согласно статистике, рынок акций в среднем прибавляет 1.7% в этот период, однако неопределенность с омикрон-штаммом может внести коррективы.
⚠️ Макроэкономические данные:
28 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
29 декабря:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (ноябрь)
Конференция по метавселенным:
27 декабря Baidu #BIDU проводит конференцию Baidu Create для разработчиков метавселенных, которая станет первым мероприятием такого рода в Китае. Сама встреча будет проведена на платформе XiRang, где онлайн-посетители смогут взаимодействовать в виртуальном мире с докладчиками. Ожидается, что Baidu представит свои технологические достижения в таких областях, как искусственный интеллект, автономное вождение, интеллектуальный транспорт, квантовые вычисления и биовычисления. Ранее представители Baidu заявили, что до полного запуска концепции метавселенной требуется около шести лет.
Инвесторы, желающие поучаствовать в развитии метавселенных, могут обратить внимание на Roundhill Ball Metaverse ETF #META. В данный ETF входят такие компании, как Nvidia #NVDA, Roblox #RBLX, Microsoft #MSFT, Meta Platforms #FB, Unity Software #U, Fastly #FSLY, Matterport #MTTR, Limelight Networks #LLNW и Planet Labs #PL.
Конференция по полупроводникам:
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM проведет мероприятие SEMICON c 28 по 31 декабря, которое будет посвящено последним инновациям в индустрии. Кроме TSM в конференции примут участие ASE Technology #ASX, Onto Innovation #ONTO, а также ряд стартапов из областей искусственного интеллекта, интернета вещей, 5G и машинного обучения.
Кассовые сборы:
«Человек-паук: Нет пути домой» от Sony #SONY, по прогнозам, возглавит кассовые сборы во второй уик-энд и соберет от $90 млн до $120 млн. Ожидается, что новая часть «Человека-паука» станет единственным фильмом, собравшим в мировом прокате $1 млрд в этом году.
«Матрица: Воскрешение», по прогнозам, соберет от $37 млн до $55 млн в США за пятидневный уик-энд, несмотря на то что фильм также будет транслироваться на HBO Max. «Зверопой 2» от Universal #CMCSA, вероятно, соберет от $45 млн до $69 млн за длинные выходные. «King’s Man: Начало» от Disney #DIS должен собрать кассу в $20 млн.
Акции сетей кинотеатров, таких как AMC #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI и National CineMedia #NCMI станут бенефициарами роста кассовых сборов.
💎 Последняя торговая неделя года обещает быть достаточно спокойной: не ожидается публикации важных макроэкономических данных и значимых корпоративных событий. Как правило, в это время также наблюдается сниженный объем торгов.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Эта неделя пройдет в спокойном темпе, поскольку в период между Рождеством и Новым годом объемы торгов обычно снижаются примерно на 30%. Также на этой неделе начинается традиционное «Ралли Санта-Клауса», которое проходит в последнюю неделю года и первые две торговые сессии нового года. Согласно статистике, рынок акций в среднем прибавляет 1.7% в этот период, однако неопределенность с омикрон-штаммом может внести коррективы.
⚠️ Макроэкономические данные:
28 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
29 декабря:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (ноябрь)
Конференция по метавселенным:
27 декабря Baidu #BIDU проводит конференцию Baidu Create для разработчиков метавселенных, которая станет первым мероприятием такого рода в Китае. Сама встреча будет проведена на платформе XiRang, где онлайн-посетители смогут взаимодействовать в виртуальном мире с докладчиками. Ожидается, что Baidu представит свои технологические достижения в таких областях, как искусственный интеллект, автономное вождение, интеллектуальный транспорт, квантовые вычисления и биовычисления. Ранее представители Baidu заявили, что до полного запуска концепции метавселенной требуется около шести лет.
Инвесторы, желающие поучаствовать в развитии метавселенных, могут обратить внимание на Roundhill Ball Metaverse ETF #META. В данный ETF входят такие компании, как Nvidia #NVDA, Roblox #RBLX, Microsoft #MSFT, Meta Platforms #FB, Unity Software #U, Fastly #FSLY, Matterport #MTTR, Limelight Networks #LLNW и Planet Labs #PL.
Конференция по полупроводникам:
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM проведет мероприятие SEMICON c 28 по 31 декабря, которое будет посвящено последним инновациям в индустрии. Кроме TSM в конференции примут участие ASE Technology #ASX, Onto Innovation #ONTO, а также ряд стартапов из областей искусственного интеллекта, интернета вещей, 5G и машинного обучения.
Кассовые сборы:
«Человек-паук: Нет пути домой» от Sony #SONY, по прогнозам, возглавит кассовые сборы во второй уик-энд и соберет от $90 млн до $120 млн. Ожидается, что новая часть «Человека-паука» станет единственным фильмом, собравшим в мировом прокате $1 млрд в этом году.
«Матрица: Воскрешение», по прогнозам, соберет от $37 млн до $55 млн в США за пятидневный уик-энд, несмотря на то что фильм также будет транслироваться на HBO Max. «Зверопой 2» от Universal #CMCSA, вероятно, соберет от $45 млн до $69 млн за длинные выходные. «King’s Man: Начало» от Disney #DIS должен собрать кассу в $20 млн.
Акции сетей кинотеатров, таких как AMC #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI и National CineMedia #NCMI станут бенефициарами роста кассовых сборов.
💎 Последняя торговая неделя года обещает быть достаточно спокойной: не ожидается публикации важных макроэкономических данных и значимых корпоративных событий. Как правило, в это время также наблюдается сниженный объем торгов.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 05.01.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.08% (4780 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (16217 п.)
📉 Dow Jones -0.01% (36669 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1817)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.66% ($80.33)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.18% (1.654%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. В текущий момент наблюдается ротация из акций роста в акции стоимости. За последние два дня доходность казначейских облигаций продемонстрировала значительный подъем, что оказало давление на быстрорастущие акции технологического сектора. Стоит отметить, что сегодня закончилось «ралли Санта-Клауса, и многие трейдеры вернулись на рынок. В связи с этим можно ожидать высокой волатильности во время торговой сессии. Cегодня будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС, которые могут дать лучшее понимание сроков повышения ставок. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 В Европе зафиксирован новый суточный рекорд по числу заразившихся COVID-19. Во Франции за 24 часа зафиксировано 271 тыс. случаев, а в Великобритании - 218 тыс. Между тем, во Франции недавно был обнаружен новый штамм COVID-19 с маркировкой 1.1.640.2, который обладает 46 мутациями. Им уже успели заразиться 12 человек.
🟡 Розничный ритейлер Macy’s #M сократит время работы магазинов на 2 часа на всей территории США. Руководство заявило, что готовится к возможному всплеску заболеваемости омикрон-штаммом среди работников.
🔴 В Казахстане уже третий день идут протесты населения против властей республики. Поводом стало резкое увеличение стоимости сжиженного природного газа. Правительство уже отправлено в отставку по требованию активистов, но протесты только обостряются. Между тем, Казахстан производит порядка 42% мирового урана. На премаркете крупнейшие производители данного материала, такие как Cameco #CCJ, демонстрируют значительный рост.
🟢 Рестораны KFC компании Yum Brands #YUM запускают продажу фастфуда на основе искусственного куриного мяса от Beyond Meat #BYND. Компании ожидают, что запуск продукта будет успешен, даже несмотря на резкий рост заболеваемости омикрон-штаммом. На премаркете акции Beyond Meat подскочили более чем на 7%.
🟢 На мероприятии CES компания Sony #SONY представила прототип нового электромобиля Vision-S 02. Кроме того, компания заявила, что весной создаст отдельное подразделение для производства электрокаров, которое будет называться Sony Mobility.
🟢 Alphanet #GOOG, материнская компания Google, сообщила о приобретении израильского стартапа Siemplify, занимающегося кибербезопасностью. Сделка состоялась после того, как в августе Google заявил, что планирует инвестировать порядка $10 млрд в кибербезопасность на фоне роста случаев хакерских атак и утечек данных.
💎 S&P 500 и Dow Jones успели обновить рекордные уровни в первые январские дни, тогда как высокотехнологичный Nasdaq во вторник ушел в минус. Наблюдается ротация из акций роста в акции стоимости. Динамика является следствием ожидания роста ставок. Доходность трежерис долго держалась ниже 1.5% и в первые дни года подскочила до 1.65%. В центре внимания остается эпидемиологическая ситуация и денежно-кредитная политика США. Сегодня будут опубликованы протоколы декабрьского заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC). Продолжаем фиксировать отросшие позиции и занимаем выжидательную позицию.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.08% (4780 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (16217 п.)
📉 Dow Jones -0.01% (36669 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1817)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.66% ($80.33)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.18% (1.654%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. В текущий момент наблюдается ротация из акций роста в акции стоимости. За последние два дня доходность казначейских облигаций продемонстрировала значительный подъем, что оказало давление на быстрорастущие акции технологического сектора. Стоит отметить, что сегодня закончилось «ралли Санта-Клауса, и многие трейдеры вернулись на рынок. В связи с этим можно ожидать высокой волатильности во время торговой сессии. Cегодня будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС, которые могут дать лучшее понимание сроков повышения ставок. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 В Европе зафиксирован новый суточный рекорд по числу заразившихся COVID-19. Во Франции за 24 часа зафиксировано 271 тыс. случаев, а в Великобритании - 218 тыс. Между тем, во Франции недавно был обнаружен новый штамм COVID-19 с маркировкой 1.1.640.2, который обладает 46 мутациями. Им уже успели заразиться 12 человек.
🟡 Розничный ритейлер Macy’s #M сократит время работы магазинов на 2 часа на всей территории США. Руководство заявило, что готовится к возможному всплеску заболеваемости омикрон-штаммом среди работников.
🔴 В Казахстане уже третий день идут протесты населения против властей республики. Поводом стало резкое увеличение стоимости сжиженного природного газа. Правительство уже отправлено в отставку по требованию активистов, но протесты только обостряются. Между тем, Казахстан производит порядка 42% мирового урана. На премаркете крупнейшие производители данного материала, такие как Cameco #CCJ, демонстрируют значительный рост.
🟢 Рестораны KFC компании Yum Brands #YUM запускают продажу фастфуда на основе искусственного куриного мяса от Beyond Meat #BYND. Компании ожидают, что запуск продукта будет успешен, даже несмотря на резкий рост заболеваемости омикрон-штаммом. На премаркете акции Beyond Meat подскочили более чем на 7%.
🟢 На мероприятии CES компания Sony #SONY представила прототип нового электромобиля Vision-S 02. Кроме того, компания заявила, что весной создаст отдельное подразделение для производства электрокаров, которое будет называться Sony Mobility.
🟢 Alphanet #GOOG, материнская компания Google, сообщила о приобретении израильского стартапа Siemplify, занимающегося кибербезопасностью. Сделка состоялась после того, как в августе Google заявил, что планирует инвестировать порядка $10 млрд в кибербезопасность на фоне роста случаев хакерских атак и утечек данных.
💎 S&P 500 и Dow Jones успели обновить рекордные уровни в первые январские дни, тогда как высокотехнологичный Nasdaq во вторник ушел в минус. Наблюдается ротация из акций роста в акции стоимости. Динамика является следствием ожидания роста ставок. Доходность трежерис долго держалась ниже 1.5% и в первые дни года подскочила до 1.65%. В центре внимания остается эпидемиологическая ситуация и денежно-кредитная политика США. Сегодня будут опубликованы протоколы декабрьского заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC). Продолжаем фиксировать отросшие позиции и занимаем выжидательную позицию.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Peloton на дне. Есть ли перспективы для возврата былой популярности?
💡 Peloton - один из бенефициаров пандемии. Спрос на тренажеры компании и сервисы по подписке приобрели огромную популярность, когда потребители из-за ограничения мобильности стали интересоваться занятиями спортом дома.
С 2019 до 2021 года годовая выручка компании увеличилась с $714 млн до $4.02 млрд, а количество пользователей тренажеров возросло на 321.4%. Однако, по мере ослабления пандемии COVID-19, финансовые результаты компании начали ухудшаться.
Слабая отчетность
20 января Peloton опубликовала предварительные результаты за второй квартал, который закончился 31 декабря 2021 года. Выручка составила $1.14 млрд, что оказалось в рамках прогноза компании, но ниже консенсуса.
Чистый убыток вырос до $423 млн - на 12.5% больше, чем в прошлом квартале. Помимо этого, компания сообщила о снижении количества подписчиков на видеоуроки по фитнесу. Согласно расчетам, ежемесячный отток подписчиков составил -0.79%.
Неутешительные новости
После публикации предварительного отчета, CNBC выпустил статью о том, что Peloton с февраля по март приостановит производство тренажеров. Согласно сообщению, спрос на тренажеры компании значительно снизился, а склады компании переполнены из-за перепроизводства во время пандемии. На фоне новости акции рухнули почти на 24%.
На следующий день, CEO Peloton Джон Фоли опроверг слухи о полной приостановке производства, и заявил, что предстоит только частичное снижение выпуска тренажеров. Он также добавил, что компании придется сократить некоторую часть сотрудников для снижения издержек.
На фоне резкого сокращения эффективности, Peloton приняла решение нанять консультантов McKinsey для пересмотра структуры расходов. В результате могут быть закрыты около 15 из 123 розничных магазинов.
Возможности для поглощения
Ряд негативных факторов привел к снижению капитализации компании до $9 млрд. Однако теперь это делает компанию привлекательной мишенью для приобретения, учитывая узнаваемость бренда и лояльность клиентов. Потенциальное поглощение крупным игроком может сыграть на руку компании.
Вдобавок фонд Blackwells Capital, владеющий примерно 5%-ной долей в Peloton, призвал уволить гендиректора Джона Фоули и изучить полную продажу бизнеса. Инвесторы уверены, что Peloton может стать привлекательным приобретением для более крупных компаний.
Аналитики Roundhill Investment считают, что потенциальными покупателями могут стать такие крупные игроки, как Disney #DIS, Sony #SONY, Apple #AAPL, Nike #NKE, Amazon #AMZN, Garmin #GRMN или частная SoulCycle.
Наше мнение
История с Peloton, так же, как и с некоторыми из бенефициаров пандемии, на данный момент выглядит недостаточно привлекательно и рискованно. Кроме того неудовлетворительное финансовые результаты компании могут отвергнуть потенциальных покупателей. Однако наряду с этим стоит отметить, что инициативы Blackwells Capital могут вдохнуть новую жизнь в компанию и предоставить более ясное видение перспектив Peloton. Продолжаем следить за развитием ситуации.
___________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#акции #США #аналитика #PTON
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Peloton - один из бенефициаров пандемии. Спрос на тренажеры компании и сервисы по подписке приобрели огромную популярность, когда потребители из-за ограничения мобильности стали интересоваться занятиями спортом дома.
С 2019 до 2021 года годовая выручка компании увеличилась с $714 млн до $4.02 млрд, а количество пользователей тренажеров возросло на 321.4%. Однако, по мере ослабления пандемии COVID-19, финансовые результаты компании начали ухудшаться.
Слабая отчетность
20 января Peloton опубликовала предварительные результаты за второй квартал, который закончился 31 декабря 2021 года. Выручка составила $1.14 млрд, что оказалось в рамках прогноза компании, но ниже консенсуса.
Чистый убыток вырос до $423 млн - на 12.5% больше, чем в прошлом квартале. Помимо этого, компания сообщила о снижении количества подписчиков на видеоуроки по фитнесу. Согласно расчетам, ежемесячный отток подписчиков составил -0.79%.
Неутешительные новости
После публикации предварительного отчета, CNBC выпустил статью о том, что Peloton с февраля по март приостановит производство тренажеров. Согласно сообщению, спрос на тренажеры компании значительно снизился, а склады компании переполнены из-за перепроизводства во время пандемии. На фоне новости акции рухнули почти на 24%.
На следующий день, CEO Peloton Джон Фоли опроверг слухи о полной приостановке производства, и заявил, что предстоит только частичное снижение выпуска тренажеров. Он также добавил, что компании придется сократить некоторую часть сотрудников для снижения издержек.
На фоне резкого сокращения эффективности, Peloton приняла решение нанять консультантов McKinsey для пересмотра структуры расходов. В результате могут быть закрыты около 15 из 123 розничных магазинов.
Возможности для поглощения
Ряд негативных факторов привел к снижению капитализации компании до $9 млрд. Однако теперь это делает компанию привлекательной мишенью для приобретения, учитывая узнаваемость бренда и лояльность клиентов. Потенциальное поглощение крупным игроком может сыграть на руку компании.
Вдобавок фонд Blackwells Capital, владеющий примерно 5%-ной долей в Peloton, призвал уволить гендиректора Джона Фоули и изучить полную продажу бизнеса. Инвесторы уверены, что Peloton может стать привлекательным приобретением для более крупных компаний.
Аналитики Roundhill Investment считают, что потенциальными покупателями могут стать такие крупные игроки, как Disney #DIS, Sony #SONY, Apple #AAPL, Nike #NKE, Amazon #AMZN, Garmin #GRMN или частная SoulCycle.
Наше мнение
История с Peloton, так же, как и с некоторыми из бенефициаров пандемии, на данный момент выглядит недостаточно привлекательно и рискованно. Кроме того неудовлетворительное финансовые результаты компании могут отвергнуть потенциальных покупателей. Однако наряду с этим стоит отметить, что инициативы Blackwells Capital могут вдохнуть новую жизнь в компанию и предоставить более ясное видение перспектив Peloton. Продолжаем следить за развитием ситуации.
___________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#акции #США #аналитика #PTON
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 12.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.10% (4413 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (14027 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (34228 п.)
🌕 Золото: +0.29% ($1959)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.48% ($102.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.97% (2.757%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии сегодняшней публикации данных по потребительской инфляции в прошлом месяце. Более высокие темпы роста цен могут подтолкнуть ФРС к ускорению ужесточения монетарной политики, поэтому после выхода данных инвесторы будут пристально наблюдать за комментариями представителей центрального банка. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с минусом, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Сегодня в 15:30 по мск будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США за март. Ожидается, что индекс потребительских цен, включающий цены на продукты питания и энергию, достигнет 8.4% в годовом выражении, что является рекордным значением с 1981 года. Белый дом уже предупредил, что темпы роста цен окажутся «чрезвычайно высокими».
🔴 Сбербанк #SBER сообщил о том, что его приложение в App Store больше недоступно для скачивания. Ранее установленные приложения продолжат работать, заверили в Сбербанке. На прошлой неделе США внесли Сбербанк в список SDN, что предусматривает в том числе запрет на любое сотрудничество американских компаний с российским банком.
🔴 ОПЕК заявил, что действующие и потенциальные санкции Европы против российского сектора энергоносителей могут привести к одному из сильнейших потрясений на рынке нефти. Более того, альянс отметил, что заместить российскую нефть будет невозможно.
🟢 Разработчик игры Fortnite, компания Epic Games получила финансирование в размере $2 млрд от Sony #SONY и Kirkbi, стоящей за франшизой Lego, на развитие собственной метаселенной. До этого метавселенная Epic в основном существовала в Fortnite, где третьи стороны сотрудничали в создании тематических скинов и организации виртуальных встреч.
🟡 Поскольку американцы продолжают массово увольняться с работы, в экономический лексикон недавно вошел термин «Великое увольнение» по аналогии с Великой депрессией 1930-х годов. В 2021 году 48 млн человек добровольно покинули свои рабочие места, что стало рекордным показателем. В феврале 2022 года еще 4.4 млн американцев решили уволиться со своей работы. И хотя цифры могут показаться впечатляющими, они не учитывают 6.7 млн человек, принятых на работу в том же месяце.
💎 Данные по потребительской инфляции безусловно будут являться ключевым фактором сегодняшнего движения рынка. Однако уже завтра стартует сезон отчетности, и внимание инвесторов переключится на результаты крупных банков, которые являются индикатором здоровья экономики. Беспокойство участников рынка может несколько ослабнуть, если отчетности банковского сектора зафиксируют рост доходов и не укажут на ухудшение кредитных качеств. Важное значение также будут иметь результаты потребительского и технологического секторов. И хотя сильные отчетности вряд ли ликвидируют опасения надвигающейся рецессии, тем не менее они могут оказать поддержку рынку.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.10% (4413 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (14027 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (34228 п.)
🌕 Золото: +0.29% ($1959)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.48% ($102.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.97% (2.757%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии сегодняшней публикации данных по потребительской инфляции в прошлом месяце. Более высокие темпы роста цен могут подтолкнуть ФРС к ускорению ужесточения монетарной политики, поэтому после выхода данных инвесторы будут пристально наблюдать за комментариями представителей центрального банка. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с минусом, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Сегодня в 15:30 по мск будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США за март. Ожидается, что индекс потребительских цен, включающий цены на продукты питания и энергию, достигнет 8.4% в годовом выражении, что является рекордным значением с 1981 года. Белый дом уже предупредил, что темпы роста цен окажутся «чрезвычайно высокими».
🔴 Сбербанк #SBER сообщил о том, что его приложение в App Store больше недоступно для скачивания. Ранее установленные приложения продолжат работать, заверили в Сбербанке. На прошлой неделе США внесли Сбербанк в список SDN, что предусматривает в том числе запрет на любое сотрудничество американских компаний с российским банком.
🔴 ОПЕК заявил, что действующие и потенциальные санкции Европы против российского сектора энергоносителей могут привести к одному из сильнейших потрясений на рынке нефти. Более того, альянс отметил, что заместить российскую нефть будет невозможно.
🟢 Разработчик игры Fortnite, компания Epic Games получила финансирование в размере $2 млрд от Sony #SONY и Kirkbi, стоящей за франшизой Lego, на развитие собственной метаселенной. До этого метавселенная Epic в основном существовала в Fortnite, где третьи стороны сотрудничали в создании тематических скинов и организации виртуальных встреч.
🟡 Поскольку американцы продолжают массово увольняться с работы, в экономический лексикон недавно вошел термин «Великое увольнение» по аналогии с Великой депрессией 1930-х годов. В 2021 году 48 млн человек добровольно покинули свои рабочие места, что стало рекордным показателем. В феврале 2022 года еще 4.4 млн американцев решили уволиться со своей работы. И хотя цифры могут показаться впечатляющими, они не учитывают 6.7 млн человек, принятых на работу в том же месяце.
💎 Данные по потребительской инфляции безусловно будут являться ключевым фактором сегодняшнего движения рынка. Однако уже завтра стартует сезон отчетности, и внимание инвесторов переключится на результаты крупных банков, которые являются индикатором здоровья экономики. Беспокойство участников рынка может несколько ослабнуть, если отчетности банковского сектора зафиксируют рост доходов и не укажут на ухудшение кредитных качеств. Важное значение также будут иметь результаты потребительского и технологического секторов. И хотя сильные отчетности вряд ли ликвидируют опасения надвигающейся рецессии, тем не менее они могут оказать поддержку рынку.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 13.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.56% (3767 п.)
📉 Nasdaq: -2.18% (11518 п.)
📉 Dow Jones -1.03% (30654 п.)
🌕 Золото: -0.84% ($1710)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.77% ($98.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.49% (3.045%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют отрицательную динамику. Сегодня в центре внимания публикация июньской статистики по инфляции. Консенсус-прогноз предполагал ускорение роста цен с 8.6% г/г до 8.8%, однако показатель превысил ожидания. Более высокие темпы роста цен усиляют опасения жестких действий регулятора. В то же время это может сигнализировать о потенциальном достижении пика инфляции. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 Минфин Германии объявил, что страна полностью прекратит закупки российского угля с 1 августа, а российской нефти с 31 декабря этого года. Этот шаг ознаменует серьезное изменение в источниках энергоснабжения Германии, отметил заместитель министра финансов ФРГ Йорг Кукис.
🟢 Канада договорилась с Siemens #SIE по вопросу ремонта российских турбин для газопровода «Северный поток - 1», сообщили источники The Globe and Mail. Страна сделает исключение из санкций, которое будет распространяться на период двух лет. За это время будут отремонтированы еще пять турбин газопровода.
🟢 МТС #MTSS разрабатывает собственную систему электронных платежей, аналогичную Google Pay и Apple Pay. Сервис будет доступен клиентам любых банков и абонентам всех операторов. Релиз проекта намечен на четвертый квартал 2022 года.
🔴 Alphabet #GOOG планирует замедлить набор персонала до конца года, заявил гендиректор Сундар Пичаи в электронном письме сотрудникам. Он также отметил, что компания сосредоточится на поиске кандидатов на «инженерные, технические и другие важные должности» в 2022 и 2023 годах.
🟢 Netflix #NFLX ведет переговоры с киностудиями Голливуда о внесении изменений в условия соглашений, которое позволило бы компании транслировать контент в новой версии платформы с рекламой. Компания уже начала переговоры с Warner Bros. #WBD, Universal, Sony #SONY.
🔴 Федеральный суд Нью-Йорка удовлетворил ходатайство о заморозке активов криптохедж-фонда Three Arrows Capital. Его соучредители Чжу Су и Кайл Дэвис скрываются от кредиторов, которые пытаются возместить свои потери. На данный момент их местоположение неизвестно, а адвокаты не выходят на связь с журналистами.
🟢 Boeing #BA сообщил, что поставил в июне 51 самолет. Показатель превысил порог в 50 единиц впервые с марта 2019 года. По итогам первого полугодия объем поставок Boeing составил 216 самолетов, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
💎 Настроение инвесторов остается весьма неутешительным — участники рынка не спешат занимать экспозицию на акции в расчёте на тактический и быстрый отскок. Некоторые считают, что риск рецессии уже заложен в текущие цены, особенно европейских компаний. Другие же напротив считают, что «спусковым крючком» может стать череда корпоративных дефолтов, в частности в регионах ЕС. Однако, одним из ключевых факторов для усиления медвежего тренда и его дальнейшего слома может стать агрессивная продажа со стороны розничных инвесторов. Драйвером для этого могут быть нарастающие убытки за последние 1-3 месяца и растущие расходы. Дополнительным фактором снижения является высокая инфляция - она заставляет потребителей сокращать позиции для поддержания текущего уровня расходов. Вышедшие данные по инфляции за июнь также добавили опасений - в преддверии публикации наращивали хедж и не прогадали.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.56% (3767 п.)
📉 Nasdaq: -2.18% (11518 п.)
📉 Dow Jones -1.03% (30654 п.)
🌕 Золото: -0.84% ($1710)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.77% ($98.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.49% (3.045%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют отрицательную динамику. Сегодня в центре внимания публикация июньской статистики по инфляции. Консенсус-прогноз предполагал ускорение роста цен с 8.6% г/г до 8.8%, однако показатель превысил ожидания. Более высокие темпы роста цен усиляют опасения жестких действий регулятора. В то же время это может сигнализировать о потенциальном достижении пика инфляции. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 Минфин Германии объявил, что страна полностью прекратит закупки российского угля с 1 августа, а российской нефти с 31 декабря этого года. Этот шаг ознаменует серьезное изменение в источниках энергоснабжения Германии, отметил заместитель министра финансов ФРГ Йорг Кукис.
🟢 Канада договорилась с Siemens #SIE по вопросу ремонта российских турбин для газопровода «Северный поток - 1», сообщили источники The Globe and Mail. Страна сделает исключение из санкций, которое будет распространяться на период двух лет. За это время будут отремонтированы еще пять турбин газопровода.
🟢 МТС #MTSS разрабатывает собственную систему электронных платежей, аналогичную Google Pay и Apple Pay. Сервис будет доступен клиентам любых банков и абонентам всех операторов. Релиз проекта намечен на четвертый квартал 2022 года.
🔴 Alphabet #GOOG планирует замедлить набор персонала до конца года, заявил гендиректор Сундар Пичаи в электронном письме сотрудникам. Он также отметил, что компания сосредоточится на поиске кандидатов на «инженерные, технические и другие важные должности» в 2022 и 2023 годах.
🟢 Netflix #NFLX ведет переговоры с киностудиями Голливуда о внесении изменений в условия соглашений, которое позволило бы компании транслировать контент в новой версии платформы с рекламой. Компания уже начала переговоры с Warner Bros. #WBD, Universal, Sony #SONY.
🔴 Федеральный суд Нью-Йорка удовлетворил ходатайство о заморозке активов криптохедж-фонда Three Arrows Capital. Его соучредители Чжу Су и Кайл Дэвис скрываются от кредиторов, которые пытаются возместить свои потери. На данный момент их местоположение неизвестно, а адвокаты не выходят на связь с журналистами.
🟢 Boeing #BA сообщил, что поставил в июне 51 самолет. Показатель превысил порог в 50 единиц впервые с марта 2019 года. По итогам первого полугодия объем поставок Boeing составил 216 самолетов, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
💎 Настроение инвесторов остается весьма неутешительным — участники рынка не спешат занимать экспозицию на акции в расчёте на тактический и быстрый отскок. Некоторые считают, что риск рецессии уже заложен в текущие цены, особенно европейских компаний. Другие же напротив считают, что «спусковым крючком» может стать череда корпоративных дефолтов, в частности в регионах ЕС. Однако, одним из ключевых факторов для усиления медвежего тренда и его дальнейшего слома может стать агрессивная продажа со стороны розничных инвесторов. Драйвером для этого могут быть нарастающие убытки за последние 1-3 месяца и растущие расходы. Дополнительным фактором снижения является высокая инфляция - она заставляет потребителей сокращать позиции для поддержания текущего уровня расходов. Вышедшие данные по инфляции за июнь также добавили опасений - в преддверии публикации наращивали хедж и не прогадали.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт